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Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

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Derechos de Autor Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) Primera edicin Mayo 2007: 1,000 Ejemplares La inform acin contenida en este documento puede ser repro ducida total o parcialmente siempre y cuando se mencione la fuente de origen. Elaborado gracias al : Programa de Desarrollo de Polticas de Comercio Exterior Programa Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 1442/OC-PE Elaboracin Gary Lim Gary Lim Consultancy 166 Waterloo Street #04-168 Singapur 187963 Tel: (65) 63399593 Fax: (65) 63388802 Email: garylim@garylim.com Website: http://www.garylim.com Con la colaboracin de: Enrique Aldave Email: enrique_aldave@terra.com.pe Mara del Pilar Coral Email: mpcoral@gmail.com Elaboracin del CD Infonet Consulting Calle Luis F. Villarn 362, Of. 401 - San Isidro Telfono: (511) 221-4613 Hecho el Depsito Legal en la Biblioteca Nacional del Per N 2007-05030

Advertencia: En materia de proteccin de derechos de propiedad industrial e intelectual, la informacin contenida en el POM es para uso informativo y no puede ser reproducida, copiada, distribuida, publicada o utilizada comercialmente sin permiso expreso y a travs del MINCETUR, bajo responsabilidad, sin perjuicio de la correspondiente indemnizacin por daos y perjuicios para quienes la utilicen indebidamente o sin autorizacin y canalizacin del MINCETUR. Ni el MINCETUR, ni el Estado peruano o sus funcionarios asumen responsabilidad alguna por el desarrollo de negocios o cualquier otra decisin comercial que se adopte sobre la base de la informacin contenida en el presente documento.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), como entidad rectora de las polticas de comercio exterior enmarcadas en el Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX 2003-2013), viene trabajando intensamente en lograr una mayor apertura de los mercados internacionales para los productos peruanos, con la finalidad que nuestros empresarios y emprendedores tengan la oportunidad de crear empresas exportadoras y generar as ms y mejores puestos de trabajo, los que a su vez permitirn combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. En aras de aprovechar tal apertura, surge la necesidad de elaborar Planes Operativos de Desarrollo de Mercados de Destino (POM). En stos, y bajo el liderazgo del MINCETUR, sustentado en un trabajo en equipo pblico-privado, se definen estrategias y acciones para el corto, mediano y largo plazo a fin de desarrollar y fortalecer la presencia y posicionamiento de la oferta exportable actual y potencial en los principales mercados de destino. En ese sentido, gracias a la cooperacin del Banco Interamericano de Desarrollo, el MINCETUR presenta al pas este nuevo reto para consolidar, ampliar y diversificar su oferta exportable en Japn. Cabe preguntar, por qu seleccionar el mercado japons? Japn y el Per son socios en el Foro de Cooperacin Econmica Asia-Pacifico (APEC). Japn es un gran mercado con 128 millones de habitantes, con importaciones de US$ 473,614 millones y un PBI per capita de US$ 35,215 en el 2005, lo que le permite despertar el inters de muchas empresas exportadoras en todo el mundo. Asimismo, Japn es una de las economas ms desarrolladas, con un PBI en valor nominal de US$ 4,367 mil millones en el 2006, segn el FMI, se ubica como la segunda economa mundial, solo superada por Estados Unidos. No es ninguna novedad que la regin asitica se est convirtiendo en el polo de desarrollo mundial y que esa regin apunte a ser una potencia econmica y comercial del futuro. El Per debe integrarse al Asia y poder beneficiarse de las oportunidades que estos mercados ofrecen y explotar su estratgica posicin geogrfica entre Sudamrica y el Asia. El POM Japn es una herramienta que permitir alcanzar una mayor diversificacin y consolidacin de las exportaciones peruanas a dicho pas, identificando las principales oportunidades comerciales de acuerdo con nuestra oferta exportable local y regional. El POM Japn contempla 168 acciones para el corto, mediano y largo plazo con un presupuesto estimado de US$ 3.3 millones y un plazo de ejecucin de 4 aos. Es nuestro propsito que su implementacin por parte del sector pblico y privado genere una dinmica de integracin y comercio con este pas.

__________________________________ MERCEDES ARAOZ Ministra de Comercio Exterior y Turismo

Japn representa una gran oportunidad para el Per, y seguiremos fortaleciendo nuestra relacin bilateral a todo nivel. Japn es nuestro 6to destino de exportaciones, las cuales crecieron en 103%, pasando de USD 605.7 millones en el 2005 a USD 1,229.7 mi llones en el 2006. Sin embargo, exportaciones no tradicionales a Japn fueron nicamente USD 73 millones. El Plan Operativo de Mercado de Japn (POM Japn), que hoy ponemos a su disposicin, nos permitir alinear los esfuerzos institucionales necesarios tanto pblico como privado, en materia de promocin comercial, con la finalidad de construir una agenda de trabajo conjunta, a fin de facilitar el incremento de la oferta exportable peruana en dicho pas. A travs del POM Japn pretendemos descentralizar el acceso a la informacin y poner al alcance de los peruanos, un conjunto de datos, cifras y consejos sobre las caractersticas de un comercio con dicho mercado, con la finalidad de hacer realidad ideas de negocios concretas en la exportacin de bienes y tambin servicios. En el POM Japn se priorizan 69 productos no tradicionales en tres grupos, 26 de corto plazo, 22 de mediano plazo y 21 de largo plazo. Los principales sectores de estos productos son el AgrcolaAgroindustrial con 30 productos, seguido por el de confecciones con 12 productos y el pesquero con 10. Hay que tomar en cuenta que Japn importa el 60% de los alimentos que consume, debido a que su produccin interna es insuficiente para atender la demanda. Como oportunidad de exportacin, e n el corto plazo destacan el pollo, pltanos orgnicos, camu camu y confecciones de pelo fino y algodn. En el mediano plazo destacan el mango, ctricos, uvas, caballas congeladas y anguilas frescas. En el largo plazo, estn el oxido de zinc, chocolates, bombas de agua, pisco, productos naturales y diversas frutas. Por otra parte en la exportacin de servicios destaca el turismo receptivo. El Per recibi en el 2005 a 32,991 visitantes provenientes de Japn, cifra que ha venido incrementndose en forma cont inua en los ltimos aos. Para el mediano y largo plazo, los servicios de exportacin ms promisorios son la venta de certificados de carbono y franquicias de restaurantes de comida peruana de cuatro o cinco tenedores. Finalmente, el POM Japn es parte de una estrategia de identificacin y consolidacin de las oportunidades comerciales del Per en los mercados internacionales, pas contemplado en la Agenda de Negociaciones Comerciales Internacionales del MINCETUR y que a su vez ha sido aprobado por la Comisin Multisectorial Permanente del Plan Estratgico Nacional de Exportaciones (PENX). Esperamos que este instrumento de estrategia comercial se constituya en una fuente obligada de consulta para los peruanos con visin emprendedora y decididos a ser prsperos.

__________________________________ LUIS ALONSO GARCIA MUOZ-NAJAR Viceministro de Comercio Exterior

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NDICE Resumen ejecutivo Introduccin 1. 2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO i 1 3

ANLISIS FODA DEL PER EN RELACIN CON JAPN 28 2.1 NIVEL GENERAL................................................................................................................28 2.2 NIVEL SECTORIAL ............................................................................................................35 EXPORTACIONES DEL PER A JAPN E IMPORTACIONES DE JAPN DEL MUNDO 46 3.1 EXPORTACIONES DE l PER A JAPN ........................................................................46 3.1.1 Exportaciones de bienes ......................................................................................46 3.1.1.1 Totales ..................................................................................................46 3.1.1.2 No tradicionales ...................................................................................50 3.1.2 Exportaciones de servicios ..................................................................................56 3.2 IMPORTACIONES DE JAPN DEL MUNDO.................................................................58 3.2.1 Importaciones de bienes .....................................................................................58 3.2.2 Importaciones de servicios ..................................................................................63 PRIORIZACIN DE BIENES Y SERVICIOS 67 4.1 PRIORIZACIN DE BIENES.............................................................................................67 4.1.1 Mtodo cuantitativo: simulacin para la priorizacin de bienes ......................67 4.1.2 Mtodo cualitativo: prospeccin del mercado...................................................69 4.1.3 Discrepancias entre el mtodo cuantitativo y cualitativo.................................73 4.1.4 Priorizacin de bienes ..........................................................................................74 Partidas top de corto plazo .......................................................................74 Partidas de mediano plazo........................................................................77 Partidas de largo plazo..............................................................................79 4.1.5 Identificacin de sectores ....................................................................................81 4.2 PRIORIZACIN DE SERVICIOS......................................................................................81 Servicios en el corto plazo...................................................................................82 Servicios en el mediano y largo plazo................................................................82 REGULACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL INGRESO A L MERCADO DE JAPN 84 Vegetales congelados ........................................................................................................84 Vegetales frescos ................................................................................................................88 Fruta fresca..........................................................................................................................91 Pescado y alimentos marinos en conserva.....................................................................94 Especias ...............................................................................................................................98 Productos naturales ..........................................................................................................103 Alimentos para la salud ....................................................................................................106 Confecciones .....................................................................................................................109 Textiles para el hogar .......................................................................................................112 Joyera ................................................................................................................................117

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ASPECTOS CULTURALES POR CONSIDERAR EN LOS NEGOCIOS 120 6.1 BASES CULTURALES DEL ESTILO DE NEGOCIOS JAPONS.............................120 6.2 COSTUMBRES DE NEGOCIOS.....................................................................................121 6.3 CAMBIOS EN EL ESTILO DE HACER NEGOCIOS....................................................124 PLAN OPERATIVO PARA EL DESARROLLO DEL MERCADO DE JAPN 125 7.1 MARCO GENERAL...........................................................................................................125 7.2 OBJETIVO GENERAL......................................................................................................125 7.3 ESTRATEGIAS..................................................................................................................126 7.3.1 Frente externo.....................................................................................................127 7.3.2 Frente interno ......................................................................................................144 MONITOREO Y EVALUACIN DEL POM JAPN 163 8.1 ENTIDAD RESPONSABLE..............................................................................................163 8.2 VIGENCIA ..........................................................................................................................163 8.3 TAREAS DE LA ENTIDAD COORDINADORA .............................................................163 8.4 INDICADORES..................................................................................................................164 8.5 LNEA DE BASE Y METAS.............................................................................................165 166

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ANEXOS Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Anexo 4 Anexo 5 Anexo 6 Anexo 7 Anexo 8 Anexo 9 Anexo 10 Anexo 11 Anexo 12

Mapa de Japn ...........................................................................................................170 Direcciones de Internet de principales instituciones pblicas de Japn.......... 171 Japn: exportaciones e importaciones de bienes y servicios ..............................173 Importaciones japonesas de alimentos del mundo, 2003-2004...174 Japn: balanza neta de servicios .............................................................................180 Flujo de inversin extranjera directa de Japn (ingreso/salida)...182 Sistema General de Preferencias de Japn...........................................................184 Per: exportaciones a Japn por sectores, 2003-2005 ........................................192 Exportaciones del Per bajo el Sistema General de Preferencias de Japn.....203 Perfil del turista japons, 2005 .................................................................................205 Directorio de restaurantes peruanos en Japn ......................................................208 Metodologa propuesta por la OGEE para la estimacin de los productos prioritarios en los planes operativos de mercado...................................................210 Anexo 13 : Mtodo de simulacin para la priorizacin de productos ......................................213 Anexo 14 : Productos con potencial para exportar a Japn.....................................................253 Anexo 15 : Reportes especiales: mercado de productos orgnicos y mercado de servicios ambientales .................................................................................................................256 Anexo 16 : Zonas de produccin de partidas priorizadas en mercado de Japn..................269 Anexo 17 : Productos bandera con potencial para el mercado de Japn..............................272 Anexo 18 : El sistema de negocios japons: modalidades Keiretsu y Sogo sosa................273 Anexo 19 : Gua del Centro Metropolitano del Mercado Mayorista de Tokio.........................280 Anexo 20 : Resea de principales ferias en Japn ...................................................................287 Anexo 21 : Normas de protocolo en Japn................................................................................291 Fuentes de consulta ...............................................................................................................................300

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RESUMEN EJECUTIVO El mercado asitico adquiere importancia creciente. Dentro de esta regin el mercado de Japn es uno de los ms importantes, por su desarrollo, dimensin y sofisticacin, convirtindose en un mercado atractivo para cualquier pas del mundo. En el 2005 Japn registr una poblacin de 126 millones de habitantes, un PIB nominal de US$ 4,567 billones, un PIB per cpita de US$ 36 mil, un nivel de exportaciones e importaciones de US$ 595 billones y US$ 516 billones, respectivamente, con un supervit de balanza comercial e inversiones en el exterior por US$ 45,461 millones. En la estructura econmica de Japn el sector servicios es predominante, 72.5%; mientras que el sector manufactura alcanza el 25.8% y el sector agrcola el 1.7%. La economa de Japn sufri en la dcada pasada un proceso de recesin y deflacin, debido a la excesiva concentracin de reservas, que afect al yen. Con esa experiencia, actualmente existe inters en colocar los supervit de capital en inversiones en el exterio r, por lo que es importante desarrollar el marco apropiado y promover las oportunidades a los inversionistas japoneses. La economa japonesa conocida por ser poco abierta al comercio y proteccionista de sus sectores internos, est dando paso a una mayor apertura comercial, tanto en bienes como en servicios, impulsado por las exigencias del mercado interno y la competencia global. Como consecuencia del cambio de su poltica comercial, Japn se ha embarcado en una serie de negociaciones bilaterales. Cuenta con acuerdos comerciales con Singapur, Mxico, Malasia y Chile, adems de encontrarse negociando con otros seis pases a nivel bilateral y con ASEAN. Los pases que no cuentan con acuerdos comerciales pueden acogerse al Sistema General de Preferencias de Japn, el Per es uno de los 149 pases que son beneficiarios. Segn el ltimo Examen de Poltica Comercial de Japn 2005 de la OMC, el pas que ms se ha beneficiado de este sistema ha sido China a nivel mundial, y Brasil y Chile a nivel de Latinoamrica. El SGP de Japn tiene vigencia hasta el 2011. Esta mayor apertura comercial tiene su correlato en los sistemas de comercializacin y la cultura y prcticas corporativas, las cuales estn dando paso a sistemas ms flexibles y eficientes, emulando prcticas estadounidenses y europeas. Para acelerar este proceso hay inters creciente de las corporaciones en contratar MBAs egresados de universidades estadounidenses y europeas. El consumidor es clave en este proceso de apertura e innovacin de los mercados. El PIB per cpita promedio es de cerca de US$ 36,000. El consumidor se caracteriza por estar informado, ser exigente en calidad, adoptar algunos patrones de occidente, especialmente en los rubros alimentacin y moda, cuidar su alimentacin y salud, por citar algunos rasgos del perfil del consumidor. La agricultura de Japn es pequea y altamente subsidiada, siendo una economa deficitaria en el sector alimentario, por lo que depende de las importaciones. Japn importa el 60% de

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los alimentos que consume debido a que su produccin interna es insuficiente para atender la demanda. En productos marinos, la produccin interna slo abastece el 49% de la demanda interna; en vegetales, el 80%; en frutas , el 39%; y en leguminosas , el 6%. La produccin de arroz es uno de los rubros de mayor autosuficiencia: 95%. A los problemas de autoabastecimiento de los productos del sector alimentario en Japn se suma una serie de problemas por el lado de los proveedores vinculados con desabastecimiento como ocurre con China (debido al crecimiento de su propio mercado), problemas fitosanitarios y de inocuidad, entre otros, por lo que existe un gran inters de Japn por diversificar sus proveedores. Los consumidores japoneses muestran un mayor inters por alimentos saludables (naturales y orgnicos), diversos (nuevos gustos y sabores) y funcionales (fciles de preparar). Japn presenta un consumo de alimentos marinos muy importante, siendo la base de su alimentacin diaria. Segn estudios realizados en el 2004, Japn slo poda abastecer en un 49% su produccin interna, cubriendo el diferencial con importaciones. Los pescados y mariscos frescos son los preferidos. Dentro de los pescados, los ms demandados son el atn y el salmn. Sin embargo, hay nichos de mercado para otras variedades y presentaciones (congelado). Al igual que en el sector agro, existe preocupacin por las normas de calidad, inocuidad y residuos de los mares, lagos y ros. El mercado de confecciones en Japn est dominado por las importaciones procedentes de China (aproximadamente 95%); sin embargo, el consumidor japons es innovador, demanda prendas de alta calidad, de marca (private label). China reexporta pisos de madera a Japn fabricados con madera peruana, cuando el Per podra efectuarlo directamente. La esperanza de vida de los japoneses es una de las ms altas a nivel mundial, siendo de 81.2 aos. La poblacin de 65 aos a ms constituye el 20% de la poblacin. Los vnculos entre el Per y Japn son de larga data. A finales del siglo XIX, el Per fue el primer pas de Sudamrica al cual llegaron inmigrantes japoneses, conformando una colonia importante que ha ejercido influencia en el mbito poltico, comercial, social y cultural. En ese sentido, el vnculo trasciende los mbitos econmico y comerci al, proyectndose a una relacin ms amplia e integral. Las relaciones entre el Per y Japn se caracterizaron por el inters recproco y el trato cordial, que se vio perturbado a inicios de los noventa debido al problema poltico suscitado. Afortunadamente, existen seales y acciones de ambas partes que hacen pensar que se ha superado el distanciamiento, dndose paso a una nueva etapa de la relacin y retomando la relacin habitual. Mejorar la relacin poltica con Japn, dando seales concretas del inters y voluntad por retomar y reforzar la relacin con este pas. Japn es el sexto comercial del Per, a juzgar por el valor de exportaciones del Per a Japn, que en el 2005 alcanz los US$ 604.5 millones.

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La presencia de Latinoamrica en el mercado japons en comparacin con Estados Unidos, Europa y Asia es reducida. En el 2005, los pases de Latinoamrica que lideraron las exportaciones a Japn fueron Chile, con US$ 5,121 millones; Brasil, US$ 4,421 millones ; y Mxico, US$ 2,535 millones. El Per ocup el cuarto lugar con exportaciones por US$ 604 millones. La baja presencia del Per en los mercados japoneses y la escasa promocin han determinado que el Per no sea reconocido en Japn como un exportador de bienes, aunque es destacable el posicionamiento del Per como uno de los destinos para hacer turismo, especficamente por Machu Picchu y las lneas de Nasca. Actualmente en las exportaciones dirigidas a Japn predominan los rubros no tradicionales. En el 2005 las tradicionales representaron el 88.8% y las no tradicionales el 11.2%. En las exportaciones no tradicionales realizadas a Japn en el 2005, los sectores con mayor participacin fueron el pesquero (33.4%), el sidero -metalrgico (24.6%), el agropecuario (20.2%) y el textil (14.9%). El Per actualmente est en desventaja frente a Mxico y Chile que cuentan con tratados de libre comercio con Japn, por lo que el inicio de las gestiones para concretar un acuerdo comercial con Japn debera constituir uno de los temas de agenda prioritarios para el Estado. En la identificacin de productos, siguiendo el mtodo cuantitativo y cualitativo destacan en el corto plazo los sectores agropecuario y confecciones; en el mediano plazo el sector agropecuario; y en el largo plazo diversos sectores sin un claro predominio. La propuesta apunta a desarrollar determinados segmentos o nichos de mercado con productos diferenciados y de alto valor agregado, los cuales sean de alta calidad y que cumplan todas las normas y exigencias solicitadas por el mercado. Dado que el Per no es un pas muy conocido, ser necesario desplegar un esfuerzo por promocionar su imagen pas, para facilitar la incursin y posicionamiento de los sectores, subsectores y productos priorizados. Es importante enfatizar el trabajo de promoci n y facilitacin del acceso de los productos identificados con potencial para el mercado de Japn. El mercado de Japn es conocido por ser uno de los ms exigentes a nivel mundial, adems de ser muy dinmico, rasgo caracterstico de estos tiempos. Por ello, efectuar un seguimiento continuo de las tendencias y cambios de los mercados, para ajustarse a las nuevas necesidades, exigencias y regulaciones del mercado japons deber constituir un trabajo permanente. Crear una cultura exportadora orientada al m ercado de Japn, de forma de mantener la consistencia entre el esfuerzo de promocin comercial y la provisin de una oferta de calidad, facilitar el reconocimiento y permitir el posicionamiento del Per en el mercado japons.

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Resulta de gran inters incrementar progresivamente la participacin de las exportaciones no tradicionales en la estructura de exportaciones del Per a Japn, especialmente aquellas partidas con mayor valor agregado que tienen alto impacto en el empleo y efecto dinamizador en las regiones. En lo que respecta al sector servicios, uno de los sectores que el Per debe poner como prioritario en su agenda es el tema del turismo, dado el gran inters de Japn y lo que puede aportar a la economa. En el 2005, segn Promper, arribaron 32,991 turistas procedentes de Japn. El turista japons manifiesta un claro y marcado inters por Machu Picchu y las lneas de Nasca. El gasto per cpita promedio fue US$ 1,355, cifra que puede aumentar dependiendo de la calidad y variedad de servicios por ofrecer. Segn la Organizacin Mundial del Turismo, Japn est entre los 10 emisores top a nivel mundial en el 2005, con un gasto turstico agregado de US$ 38,400 millones. Existe un enorme potencial en este servicio, pero que requiere un buen conocimiento del perfil del turista japons y el desarrollo de los servicios, la infraestructura y la seguridad demandados. En cuanto a las inversiones, es imprescindible conocer los intereses de los inversionistas japoneses en el rea de inversiones para orientar la provisin de informacin, la realizacin de misiones, entre otras actividades. La forma ms efectiva de trabajar la agenda orientada a desarrollar el mercado de Japn es comprometer y trabajar de manera conjunta con las entidades japonesas en los rubros de su especializacin. Por ejemplo, JETRO en el mbito de la promocin comercial, JBIC en el apoyo de las iniciativas de desarrollo de las exportaciones, JICA en el mbito de la capacitacin, envo de expertos y suministro de equipamiento. El intercambio comercial y las inversiones ayudarn a impulsar y mejorar las relaciones a nivel poltico, por lo que resulta gravitante para la implementacin del presente plan operativo la reactivacin del Comit Empresarial Peruano Japons (Cepeja).

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INTRODUCCIN La presente consultora se desarrolla en el marco del segundo objetivo del Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX 2003-2013), que consiste en buscar la diversificacin y consolidacin de empresas, productos y servicios peruanos en mercados seleccionados, para lo cual se ha planteado la necesidad de elaborar Planes Operativos de Desarrollo de Mercados de Destino (POM), en este caso el POM Japn. El mercado asitico adquiere importancia creciente; dentro de esta regin el mercado de Japn es uno de los ms importantes, por su desarrollo, dimensin y sofisticacin. Al respecto, conviene citar algunos indicadores. En el 2005 Japn registr una poblacin de 126 millones de habitantes, un PIB nominal de US$ 4,567 billones, un PIB per cpita de US$ 36 mil, un nivel de exportaciones de US$ 595 billones y de importaciones de US$ 516 billones, con un supervit de balanza comercial y el nivel de inversiones de Japn en el exterior ascendi a US$ 45,461 millones. Es una economa que est dando paso a una mayor apertura comercial, impulsada por las exigencias del mercado interno y la competencia global. Es un pas muy comprometido con el desarrollo sostenible, promoviendo y apoyando el cuidado y preservacin de la naturaleza y el medio ambiente. Adems, es una nacin con la cual el Per mantiene vnculos histricos, por cuanto fue el primer pas de Sudamrica al cual llegaron inmigrantes japoneses, contando desde entonces con una importante colonia de japoneses, la cual ha ejercido influencia en el mbito poltico, comercial, social y cultural. En ese sentido, el vnculo trasciende los mbitos econmico y comercial, proyectndose a una relacin ms amplia e integral. El presente documento adems de entregar los tres principales productos de la consultora, busca acercar al usuario o lector a la dinmica del mercado japons actual, brindndole un conocimiento sobre la orientacin de su economa, sus principales tendencias de mercado, sus sistemas de comercializacin y su renovada cultura empresarial. Este documento se compone de ocho captulos en los que se consigna informacin de base para el desarrollo de los tres productos principales de la consultora y los captulos que corresponden propiamente a los productos solicitados, que consisten en la identificacin de los productos y servicios con potencial para exportar al mercado de Japn, el plan operativo del mercado de Japn 2007-2010, la propuesta del monitoreo y seguimiento del plan operativo. En el primer captulo, denominado Aspectos Generales del Me rcado, se brinda una resea histrica, una descripcin sobre la estructura poltica, econmica y comercial de Japn, as como la reforma estructural y la visin de Japn en el siglo XXI. En el segundo captulo se presenta el anlisis Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (FODA) del Per en relacin con el mercado de Japn, tanto a nivel general como sectorial, considerando cuatro sectores, agropecuario, pesquero, textil-confecciones y maderas. En el tercer captulo se desarrolla el anlisis de las exportaciones de bienes y servicios del Per al mercado de Japn, y las importaciones de bienes y servicios de Japn del mundo. En el cuarto captulo se presenta la priorizacin de productos y servicios con potencial de exportacin a Japn, en el c orto, mediano y largo plazo, el cual se sustenta en un anlisis cuantitativo y cualitativo. Al respecto, conviene destacar que se slo se ha priorizado productos del sector no tradicional.

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En el quinto captulo se desarrolla con mayor detalle las regulaci ones y estrategias para el ingreso al mercado de Japn de un conjunto de familias de productos, incluyendo especialmente aquellas que no estn siendo lo suficientemente aprovechadas, pero en las cuales el Per cuenta con ventajas. En el sexto captulo se presentan algunas pautas de la cultural empresarial japonesa, para tener en cuenta al momento de hacer negocios, tanto los antecedentes, las prcticas como los cambios que viene experimentando la sociedad japonesa y el entorno empresarial en particular. En el sptimo captulo se presenta el Plan Operativo para desarrollar el mercado de Japn. En esta seccin se presenta el marco, los objetivos, las estrategias generales, las estrategias especficas y las acciones por desarrollar. Las estrategias se desarrollan considerando dos frentes, el externo e interno. Finalmente, en el octavo captulo se presentan los aspectos relacionados con el monitoreo, seguimiento y evaluacin del Plan Operativo del Mercado de Japn. Finalmente, cabe reconocer el apoyo de los profesionales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajada de Per en Japn, JETRO, los gremios empresariales y las empresas por su inters y apoyo para la realizacin de la presente consultora.

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ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

Japn es un estado insular de Asia nororiental, que se compone de cuatro islas principales: Honshu, Shikoku, Hokkaido y Kyushu, as como el archipilago Ryukyu. Limita con el mar de Ojotsk, las islas Kuriles y la isla de Sajalin (Rusia) al norte; el ocano Pacfico al este; Taiwn y las Marianas Septentrionales al sur; y el mar de Japn, Rusia, Corea del Norte, Corea del Sur y la Repblica Popular China al oeste. Los principales datos de Japn se presentan en la Tabla N 1. Tabla N 1: Japn: datos bsicos Tokio Yokohama, Osaka, Nagoya, Sapporo, Kyoto, Fukuola, Hiroshima rea total: 377.835 Km Poblacin: Estimado 2005: 126.2 millones de habitantes Tasa de crecimiento 2001-2005: 0.1% Tasa estimada para el 2006: 0.02% Esperanza de vida al nacer: 81,2 aos Estructura tnica: japoneses (99%), otros, entre ellos coreanos, chinos, filipinos (1%) Estructura de edades 0 - 14 aos: 14%, 15 - 64 aos: 66%, 65 a ms aos: 20% Idioma Japons Moneda (Cdigo): Yen (JPY) Principales recursos Pescados, piedra caliza, yeso, zinc, mineral de hierro, plata, oro y naturales: cobre Productos agrcolas: Arroz, papas, azcar (remolacha), trigo, verduras (cebollas, tomates, berenjenas), frutas, carne de cerdo, avicultura (huevos), productos lcteos Principales industrias Vehculos motorizados, equipos electrnicos, maquinaria pesada y agrcola, acero y metales no ferrosos, astilleros, productos qumicos, telas y tejidos, cemento, papel, plstico, fertilizantes, relojes, indust rias de alimentos y bebidas PIB por sectores, 2005 Agricultura: 1.7%; industria: 25.8%; servicios: 72.5% Alfabetos Definido como la poblacin por encima de 15 aos que sabe leer y escribir Total de la poblacin: 97% Religin oficial Budismo y sintosmo (84%), otros (16%) 1 Clima: Templado. Tropical en el sur y fro en el norte. En el verano son frecuentes los tifones y las lluvias Fuente: UNCTAD/OMC. Elaboracin: propia Capital: Principales ciudades:
El sintosmo fue la religin oficial de Japn hasta 1945 y actualmente es ligeramente mayoritaria; la segunda religin en nmero de seguidores es el budismo. Debido a la influencia histrica de Chin a, tambin hay confucianos, taostas, etc. Tambin se practica el cristianismo, principalmente en sus formas de catolicismo y protestantismo, aunque es una religin minoritaria. Sin embargo , muchos japoneses siguen varias creencias a la vez, lo que parece implicar una creencia sincretista.
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Resea histrica Se considera que hacia mediados del siglo III se estableci el estado de Yamato, nacin antigua del Pas del Sol Naciente (Japn), fundado en el centro-oeste de la isla principal Honshu, bajo la fuerte influencia china en todos los aspectos culturales, sociales y polticos. Hacia el siglo V se consolid el poder real de la familia imperial, una de las monarquas ms antiguas del mundo que se extiende por ms de 15 siglos.

Palacio Imperial en Tokio

Para finales del siglo VIII la capital fue trasladada a Kioto y hacia los siglos X y XI los japoneses desarrollaron una cultura propia al establecer la soberana real bajo la regencia. A partir del siglo XII los gobernadores militares tomaron pleno poder instituyendo el feudalismo, tras una se rie de transiciones por los caudillos y finalmente la familia Tokugawa unific el archipilago en 1603 estableciendo el shogunato en la ciudad de Edo, actualmente Tokio y dur hasta 1867. Durante el siglo XVI, mercaderes europeos llegaron a Japn y fundaron misiones cristianas. A comienzos del siglo XVII, el shogunato comenz a sospechar de las misiones, considerndolas precursores de una conquista militar por fuerzas europeas, de manera que Japn prohibi el contacto con los extranjeros, salvo a los comerciantes chinos y holandeses, a quienes permitieron permanecer solamente en Nagasaki. Este autoaislamiento dur ms de dos siglos hasta 1853, cuando el comodoro estadounidense Mattew Perry ingres a la baha de Tokio con cuatro caoneras y forz al shogunato aceptar concesiones comerciales por medio del Tratado de Kanagawa. Por la debilidad del poder del gobierno se desat una guerra civil que finalmente el shogunato devolvi el poder al emperador en 1967, establecindose un nuevo gobierno orientado a un estado centralista bajo mandato imperial. La Restauracin Meiji de 1868 inici varias reformas. El sistema feudal fue abolido y se adoptaron instituciones modernas, incluyendo un sistema legal y de gobierno, junto a las reformas industrial, educativa, monetaria y militar, que le permitieron a Japn transformarse rpidamente en una potencia mundial. Como resultado de la Primera Guerra Chino-Japonesa en 1894-1895 y la Guerra Ruso-Japonesa en 1904-1905, Japn anex Taiwn, Corea y otros territorios a su imperio en expansin, afianzndose as de manera definitiva como una potencia mundial y la nica de Asia. En 1918, luego de la Primera Guerra Mundial, Japn ocupaba una slida posicin en el Lejano Oriente. Hacia la dcada del veinte, se desarroll la democratizacin y se estableci el sistema de partido poltico a travs de las elecciones generales. Luego de la Primera Guerra Mundial empeor la situacin econmica, adems la crisis monetaria mundial afect directamente y atribuy a fomentar la inestabilidad social. Los militares cobraron fuerza en el poder, lo que deriv la invasin a Manchuria, regin noroeste de China en setiembre de 1931, constituyendo el Estado

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de Manchucuo. Esta invasin produjo la Segunda Guerra Chino-Japonesa. Ante la oposicin de Estados Unidos e Inglaterra, Japn renunci a la Liga de Naciones en 1933 y suscribi el Pacto Tripartito con Alemania e Italia. As, declar la guerra a Estados Unidos e Inglaterra en diciembre de 1941, provocando la Guerra del Pacfico en el marco de la Segunda Guerra Mundial. La fuerza armada japonesa estuvo en desventaja ante el ejrcito estadounidense que atac Tokio, Osaka y otras ciudades con bombardeos estratgicos convencionales, y en Hiroshima y Nagasaki con dos bombas atmicas. Japn, finalmente, acept la capitulacin incondicional ante Estados Unidos el 15 de agosto de 1945, dando con ello fin a la guerra. En la posguerra, Japn promulg en 1947 bajo la ocupacin del ejrcito estadounidense la nueva constitucin, la cual an est vigente sin ninguna modificacin, declarando que el emperador es el smbolo de la nacin y adoptando nuevos principios como la soberana del pueblo y la renuncia eterna a la guerra, entre otros. Por la suscripcin del Tratado de Paz de San Francisco en 1951, Japn recuper la soberana nacional y en 1960 se firm el Tratado de Seguridad con Estados Unidos , por lo cual form parte de Occidente y tras lo cual Japn comenzara una muy importante recuperacin econmica que devolvera la prosperidad al archipilago. Okinawa permaneci ocupada hasta 1972. Las tasas de crecimiento del PBI durante los aos cincuenta y sesenta fueron altas, y fue la segunda mayor del mundo en los ochenta. Sin embargo, el fin de la bonanza econm ica lleg a comienzos de los aos noventa. Por lo tanto, Japn ejecut una reforma estructural econmica y a partir del 2002 la economa se empez a recuperar, y en el 2006 logr la expansin econmica ms prolongada. La poltica ha sido dirigida por el Partido Liberal Democrtico (PLD), casi de manera continua desde 1955. Estructura poltica El tipo de gobierno de Japn es una monarqua constitucional con un gobierno parlamentario. Se considera al emperador Akihito como Jefe de Estado, la constitucin lo establece como el smbolo del Estado y de la integracin del pueblo japons. La monarqua es hereditaria. La soberana recae segn la constitucin en el pueblo japons. El Poder Legislativo consta de un parlamento bicameral, conocido como el Kokkai o Dieta, que consiste de una Cmara de Concejales o Sangi-in, compuesto por 242 escaos, elegidos por un perodo de seis aos 2, y la Cmara de Representantes o Shugi-in, compuesta por 480 escaos, miembros elegidos por un perodo de cuatro aos 3.

La mitad es reelegida cada tres aos, 146 miembros en distrito electoral mltiple y 96 en proporcin a la representacin.
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Conformado por 300 representantes de distrito electoral simple y 180 en representacin proporc ional al bloque de 11 regiones.
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La Dieta designa al primer ministro. La Constitucin exige que el primer ministro lidere la mayora parlamentaria, en su condicin de lder del partido mayoritario o lder de la coalicin mayoritaria en la Cmara de Representantes.

Edificio de La Dieta en Tokio

El actual primer ministro es Shinzo Abe, quien asumi el cargo el 26 de setiembre del 2006. El primer ministro posee el poder de nombrar o deponer ministros, la mayora de los cuales debe ser miembro de la Dieta. Estructura econmica Japn experiment un crecimiento espectacular durante tres dcadas. En los sesenta registr una tasa de crecimiento real promedio de 10%, en los setenta de 5%, en los ochenta de 4%. Este crecimiento cay a una modesta tasa de 1.7% en los noventa, debido a una serie de factores ocurridos en los ochenta, entre los que destacan la sobreinversin efectuada, las burbujas inmobiliaria y de valores, entre otros. Una caracterstica resaltante de la economa de Japn es la coexistencia de las compaa s multinacionales, grandes y poderosas, con numerosas empresas pequeas familiares. Segn estadsticas del Ministerio de Economa, Comercio e Industria, en el 2000 el 99.4% de la manufactura la realizaban pequeas y medianas empresas, con 300 o menos empleados. Precisamente, en ese ao el valor de las exportaciones de estas compaas explic el 55.5% del total de envos efectuados por la industria manufacturera.

Centro de Tokio

Esta dualidad en la estructura productiva, se ha c onsiderado como una de las razones del dinamismo de algunas industrias de Japn, debido a que las compaas ms pequeas brindan la flexibilidad e innovacin que estn ausentes en las empresas grandes. Ambos segmentos estn vinculados bajo el esquema llamado Keiretsu. Asimismo, otras caractersticas de las compaas japonesas, al igual que muchas empresas europeas, consisten en que la mayora de ellas se apoyan ms en el financiamiento bancario que en la emisin de bonos y acciones, y que los empleados de las grandes compaas por lo general permanecen dentro de la firma a lo largo de sus carreras. La manufactura ha sido el principal apoyo de la economa de Japn desde los aos sesenta,

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registrando una participacin de 25.8% del PIB en el 2005. La industria de equipos electrnicos y automviles contina dominando el sector, la cual adems incursion con xito en los mercados internacionales. Sin embargo, en los ltimos aos ambos subsectores se vieron afectados por el fortalecimiento del yen, que indujo a invertir en pases con bajo costo, en el sudeste asitico particularmente. Asimismo, Japn es el fabricante ms grande del mundo de maquinaria, exportando buena parte de su produccin a Estados Unidos, Corea del Sur y otros pases. Adems, es uno de los fabricantes ms importantes de hierro y acero del mundo, aunque Arcelor de Luxemburgo ha alcanzado el nivel de la Nippon Steel, como la compaa siderrgica ms grande del mundo en trminos de produccin. Conviene sealar que Japn no cuenta con las materias primas, por lo que es altamente dependiente de las importaciones para el desarrollo de estas industrias. En lo referente al sector agrcola japons, se caracteriza por ser pequeo y altamente subsidiado y protegido. Japn importa el 60% de los alimentos que consume, siendo slo autosuficiente en la produccin de arroz. En lo que respecta al sector pesquero, Japn cuenta con una de las ms grandes flotas mundiales, alcanzando una participacin cercana al 15% de la pesca mundial. Sobre el comportamiento de la economa, en los ltimos aos, el gobierno realiz esfuerzos para reactivar el crecimiento econmico4, dndose seales de reactivacin en la actualidad. Los analistas consideran que subsisten dos grandes problemas por enfrentar: la elevada deuda externa, que alcanza a 170% del PIB y la longevidad de su poblacin, que acarrea problemas de largo plazo. Asimismo, est pendiente la reforma de su sistema financiero, previndose su privatizacin entre el 2007 y el 2017. En cuanto a las perspectivas, se espera que la economa japonesa presente un ligero aumento de su crecimiento tendencial para el 2007, mantenindose alrededor del 3%. Tanto la confianza de los consumidores como de los empresarios est creciendo, lo que permite estimar una slida recuperac in de la economa japonesa. Asimismo, se espera un aumento del crecimiento potencial de la economa, aunque este crecimiento es todava relativamente bajo comparado con otras economas desarrolladas, como por ejemplo Estados Unidos Si bien la tasa de ahorro cay fuertemente durante el perodo 1994-2002, debido a la cada del ahorro de las familias japonesas, sta ha mostrado una ligera recuperacin, comenzando a crecer a partir del 2003, y se espera que esta tendencia se mantenga. Con respecto a la inversin, la tendencia no es muy clara, puesto que su crecimiento a partir del 2003 ha sido muy pequeo, mantenindose alrededor del 24% como porcentaje del PIB. Por otro lado, el mercado laboral tambin ha presentado sntomas de recuperacin. La creacin de empleo se ha tornado positiva, mientras que la tasa de desempleo ha comenzado a reducirse. En cuanto a la inflacin, la media sera positiva para finales del 2007; adems, podra empezar a haber cierto traspaso a precios finales por la fuerte aceleracin de los precios de produccin y de importacin en el ltimo ao. Sin embargo, an se mantiene la duda si el deflactor del PIB continuara estando en -1.4%, el cual fue el promedio de los ltimos seis aos, y si los precios de las viviendas y terrenos continuaran con tendencia negativa.
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En el periodo 2004-2005 se dio una combinacin de bajo crecimiento econmico con deflacin.

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El 14 de julio del 2006, el Bank of Japan (Banco Central de Japn) increment su tasa de referencia, cuyo indicador es la tasa overnight interbancaria, a 0,25%, el cual se mantuvo en alrededor de 0% desde el 2001, en un contexto de deflacin y estancamiento econmico. Asimismo, la tasa de inters bsica para los prstamos se sita en 0.40% desde julio del 2006. Mayor informacin en: (http://www.boj.or.jp/en/index.htm) Sector externo Poltica comercial Japn exhibe un grado de apertura al comercio exterior bajo en comparacin con otros pases desarrollados. As, en el 2003 el valor del intercambio comercial de Japn como porcentaje del PIB a precios corrientes estuvo cerca del 18%, comparado con el 54% de Alemania, por ejemplo. Este comportamiento de Japn se replica al efectuar la comparacin con otros pases asiticos, tal como China, que en el mismo ao su comercio alcanz casi el 60% del PIB a precios corrientes. Esto se debe en gran parte a las restricciones arancelarias y no arancelarias en las importaciones, que permanecen a pesar de las presiones de Estados Unidos y de otros socios comerciales importantes, dado el inters del gobierno de proteger a los sectores menos eficientes de la industria de Japn, como el textil, agrcola, papelero, por citar algunos. A menudo, esta apertura restringida al comercio exterior, se ha considerado como una de las razones por las cuales persisten los problemas estructurales en la economa del pas y como la razn de la baja productividad de las compaas, en los sectores no-transables particularmente. Segn el Examen de Poltica Comercial efectuado por la OMC en el 2005, Japn ha desplegado esfuerzos para liberalizar sus regmenes de comercio e inversiones, aunque todava persisten algunas distorsiones en algunos sectores, especialmente el agropecuario. En lo referente al rgimen arancelario, existe un alto grado de previsibilidad, en la medida en que el 99% de las lneas arancelarias est consolidado y los tipos aplicados coinciden con el nivel consolidado. Sin embargo, en el caso del sector agricultura se aplica al 6.6% del universo impuestos no ad valorem , que tienen niveles equivalentes ad valorem muy elevados. En lo referente a las medidas no arancelarias, en algunos casos se exigen licencias de importacin y se efectan rigurosos controles, como sucede con los productos agrcolas. Al respecto, conviene sealar que Japn sigue siendo el mayor importador neto de productos alimenticios del mundo, habindose mantenido su tasa de autosuficiencia alimentaria en niveles cercanos al 40%, a pesar de haberse esforzado por aumentar esta tasa al 45%, con apoyo y estmulos del gobierno (subsidios). A diferencia del sector agrcola y servicios, que estn menos expuestos a la competencia, el sector manufacturero de Japn presenta una mayor apertura, que se evidencia en menores niveles arancelarios, bajas exigencias no arancelarias y escaso o nulo apoyo financiero y de otra ndole a este sector. En lo que respecta al sector energtico, Japn no es autosuficiente, siendo sus tarifas de energa elctrica y gas superiores a los promedios internacionales. Ello ha impulsado a liberalizar parcialmente los mercados de electricidad y gas. El sector servicios es el de mayor participacin en el PIB de Japn, 72,5% en el 2005, y est considerado como el factor clave de su competitividad internacional. Al respecto, se han

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realizado ciertas reformas en el sector financiero y de telecomunicaciones, para promover la eficiencia y modernizacin de estos sectores. Marco multilateral y acuerdos bilaterales y regionales En lo referente a la posicin de Japn en el marco multilateral, en la medida que su objetivo general sigue siendo asegurar la prosperidad y el crecimiento a largo plazo, ha puesto especial empeo en reforzar el sistema multilateral de comercio, participando activamente en el Programa de Doha para el Desarrollo. Hasta hace poco, Japn fue renuente a comprometerse en negociaciones bilaterales y plurilaterales para formar reas de libre comercio, otorgndole mayor importancia a las negociaciones multilaterales en la Organizacin Mundial de Comercio (OMC). Sin embargo, recientemente Japn ha firmado acuerdos bilaterales y mantiene consultas con la ASEAN, por cuanto est convencido que los acuerdos bilaterales y regionales de comercio complementan y refuerzan el sistema multilateral, siendo instrumentos tiles para la liberalizacin del mercado y la reforma estructural. Adems, conviene destacar que Japn es partidario del enfoque de "regionalismo abierto" del Foro de Cooperacin Econmica de Asia y el Pacfico (APEC). Actualmente, como consecuencia del cambio de su poltica comercial, Japn se ha involucrado activamente en las negociaciones para alcanzar acuerdos comerciales con varios pases. As, en la actualidad, adems del Tratado con Singapur (JSEPA), cuenta con tratados con Mxico y Malasia. Pretende alcanzar acuerdos similares a nivel bilateral con Chile, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Australia, Corea del Sur y China. El Tratado de Asociacin Econmica Japn - Singapur (Jsepa)

Fue suscrito en enero del 2002. Las partidas sujetas a este tratado estn en su mayora libre de impuestos, y para los que no lo estn se les ir reduciendo el arancel paulatinamente. De esta manera, el 98% de los aranceles de los tems que son comercializados entre ambos pases sern eliminados (cerca de 2,000), se eliminarn todos los aranceles de las exportaciones japonesas a Singapur y se eliminar el 94% de los aranceles de las importaciones de Japn procedentes de Singapur. Existe el compromiso que para el 2010, todas las preferencias arancelarias quedarn libres de impuestos. Mayor informacin en: http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/singapore/jsepa.html Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociacin Econmica entre Mxico y Japn (AAE)

En setiembre del 2004 en la ciudad de Mxico se suscribi el AAE entre Mxico y Japn. El significado del AAE desde la perspectiva de Japn radica en que le permitir a) expandir el acceso al mercado mexicano, el cual est creciendo en forma dinmica, con un poblacin de aproximadamente 100 millones de habitantes y una escala econmica que la ubica c omo la dcima economa del mundo; b) Convertir a Mxico en el gateway para ingresar a los mercados de Amrica del Norte y del Sur, en la medida que Mxico ha concluido tratados de libre comercio con 42 pases, incluyendo Estados Unidos , Canad, 25 pases europeos y varios en Latinoamrica; c) Eliminar desventajas comparativas para Japn, por cuanto el tratado permitir brindar a las compaas japonesas el mismo trato que se les brinda a las compaas de Estados

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Unidos, Canad y Europa, en las reas arancelarias, de servicios, inversiones y compras del Estado. Sobre el comercio de bienes, se ha contemplado la eliminacin o reduccin comprensiva de los derechos arancelarios, incluyendo el de los productos agrcolas e industriales en un plazo de 10 aos. En el marco de este acuerdo: Acord eliminar o reducir los aranceles de productos agrcolas, forestales y pesqueros, que cubren casi todas las exportaciones de Mxico a Japn. Establecer tarifas preferenciales para determinadas cuotas, las cuales aumenten progresivamente, determinando cinco productos: naranja, jugo de naranja, carne, pollo y cerdo. Liberalizar sus sectores de acuerdo a estndares internacionales, comprometiendo a Mxico para que liberalice su industria de acero y su sector automotor.

El AAE no slo es un instrumento comercial pues, adems de los componentes de un tratado de libre comercio, incluye disposiciones relativas para la cooperacin bilateral. Mayor informacin en: http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/index.html Cabe sealar, que Japn, Singapur, Mxico, Chile, as como el Per son miembros del Foro de Cooperacin Econmica (APEC, por sus siglas en ingls)5, habiendo sido Japn uno de los miembros fundadores de esta organizacin6. Negociacin TLC Chile - Japn

En el marco de la Cumbre de APEC 2005, el Presidente Ricardo Lagos y el primer ministro japons Yunichiro Koizumi anunciaron el inicio de las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio / Acuerdo de Asociacin Econmica entre ambos pases, luego de la evaluacin del anlisis de factibilidad acordado en el 2004. Nuevamente, la Cumbre de APEC 2006 sirvi de marco para que la presidenta Michelle Bachellet y el primer ministro japons Shizo Abe anuncien a l culminacin las negociaciones en forma satisfactoria, efectuadas en cinco rondas, previndose la firma y promulgacin en el presente ao. Mayor informacin en: www.directon.cl Sistema arancelario El sistema ar ancelario de Japn presenta tres categoras diferentes de derechos: derechos
APEC fue creado en 1989. Cuenta con 21 pases integrantes: Australia, Brunei, Canad, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japn, Malasia, Mxico, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Per, Rusia, Singapur, Tailandia, Taipei y Vietnam. Las economas de los pases miembros en conjunto suman cerca del 60% del Producto Interno Bruto (PIB) mundi al y alrededor del 50% del comercio mundial.
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Japn ser sede de APEC en el 2010.

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legales, derechos consolidados en la OMC y derechos preferenciales (en el marco del Sistema General de Preferencias y de los acuerdos econmicos). En el caso de los derechos legales, se utiliza normalmente el tipo "temporal", aparentemente abierto, en vez del tipo general, ms elevado. A los miembros de la OMC se les aplica, en rgimen NMF (nacin ms favorecida), el tipo ms bajo entre el legal y el consolidado, excepto cuando se aplican los tipos preferenciales. En los casos en que el tipo temporal, general o preferencial es superior al tipo consolidado en la OMC, se aplica este ltimo a los miembros de la OMC. a) Aranceles consolidados (NMF) Segn el informe de Examen de Poltica Comercial de Japn 2005 efectuado por la OMC , los aranceles consolidados de Japn en el 2004, abarcaban 9.075 lneas a nivel de nueve dgitos del Sistema Armonizado, que constituye el 98.9% de las lneas arancelarias7. Las lneas sin consolidar se refieren principalmente a productos pesqueros (pescado, crustceos, algas), aceites de petrleo, y madera y artculos de madera. En el 2004, el tipo arancelario medio consolidado fue del 6,4%, apenas mayor que el tipo arancelario NMF aplicado actualmente, lo que supone una gran previsibilidad del arancel. Los tipos consolidados rebasan los tipos NMF aplicables, entre otros, a los animales vivos y productos de origen animal, legumbres y hortalizas, preparaciones alimenticias, bebidas y tabaco, productos de las industrias qumicas, textiles y prendas de vestir y los metales bsicos. De esta manera, el tipo consolidado medio de los productos agrcolas (18,4%) es considerablemente ms elevado que de los productos no agrcolas (3,7%), previndose que este valor medio para los productos agrcolas permanezca inalterado hasta el 2009, cuando Japn finalice la aplicacin de sus compromisos de la Ronda Uruguay 8. Precisamente, los aranceles consolidados se aplican en el marco de la OMC, bajo el sistema NMF (tambin llam ado aranceles NMF). Por tanto, en el 2004 Japn aplic aranceles de la nacin ms favorecida (NMF) a 9,075 lneas de productos. Ese ao el promedio aritmtico global de los tipos arancelarios NMF aplicados por Japn fue del 6,3%. b) Aranceles preferenciales Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que ofrece tipos arancelarios preferenciales a 140 pases en desarrollo y 15 territorios, con inclusin de preferencias adicionales para 47 pases menos adelantados (PMA)9. Asimismo, Japn tambin concede acceso preferencial a las
Del total, aproximadamente 8,405 lneas arancelarias (92,6 por ciento) tienen derechos ad valorem, 212 lneas (2,5 por ciento) tienen tipos especficos, 57 lneas (0,7 por ciento) tienen tipos compuestos, y 299 lneas (3,6 por ciento) tienen derechos alternativos.
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En adelante se espera una reduccin mayor de los niveles consolidados y aplicados, especialmente en el sector agrcola. Existe optimismo a futuro, como resultado del comunicado oficial del G7, del cual Japn forma parte, en febrero del 2007 en la reunin de Essen, sobre su apoyo al relanzamiento de la Ronda de Doha para la liberalizacin del comercio mundial , su compromiso de resistir a todo reflejo proteccionista y su responsabilidad de garantizar el xito de las negociaciones.
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Desde el 1 de abril del 2003, el Japn ha aumentado el nmero de productos agrcolas y de la pesca de PMA a los que se concede trato libre de derechos y de contingentes a los pases menos adelantados. Tambin se aumentaron las preferencias otorgadas a los pases en desarrollo en el marco del SGP. Entre los productos industriales excluidos del SGP figuran los productos del petrleo, la sal, las gelatinas, algunas prendas de vestir y sus accesorios, y el calzado
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importaciones procedentes de los pases con los cuales mantiene Acuerdos de Libre Comercio, como el Jsepa. El promedio aritmtico de los tipos arancelarios en el marco de los tres acuerdos preferenciales (SGP, PMA y Jsepa) es inferior al promedio aritmtico del tipo NMF, aunque existen amplias variaciones entre grupos de productos. Aunque los aranceles son elevados en el caso de los productos agrcolas y determinados productos elaborados e industriales, como el cuero, el caucho, el calzado y los artculos de viaje, y las importaciones de textiles y prendas de vestir en el marco del SGP y el Jsepa. Las partidas como los productos lcteos y algunos artculos de calzado y textiles y prendas de vestir no estn incluidas en el esquema SGP para los pases en desarrollo y, por consiguiente, estn sujetas a derechos NMF. Sistema General de Preferencias (SGP) El SGP, basado en el acuerdo logrado en la Conferencia de las Naciones Unidas en Comercio y Desarrollo (UNCTAD), busca contribuir al desarrollo econmico de los pases en desarrollo. El SGP provee beneficios a dichos pases a travs del permiso de entrada de ciertos productos a tasas reducidas o libres de impuestos 10. El SGP de Japn se remonta al 1 de agosto de 1971, y se extiende hasta el 31 de marzo del 2011. En abril del 2003, el Japn incluy en su SGP 118 productos agropecuarios al nivel de nueve dgitos del Sistema Armonizado. De esta manera, el actual esquema SGP otorga trato arancelario preferencial a 339 productos agropecuarios y pesqueros al nivel de nueve dgitos del SA. Las preferencias se conceden a casi todos los productos industriales, con excepcin de 118 partidas. La cuanta de las reducciones arancelarias vara en funcin de los productos. Adems, se debe mencionar que el trato preferencial se deja en suspenso mensualmente cuando se alcanzan los lmites mximos. Si las importaciones preferenciales de un beneficiario en particular superan un quinto del valor o volumen total del lmite, se deja en suspenso el trato preferencial para ese beneficiario. La asignacin de los lmites y los volmenes mximos por pas se basa en el orden de presentacin de las solicitudes. Asimismo, las mercancas sujetas al SGP deben cumplir las normas de origen del SGP. Ver Anexo N 7. Segn e l ltimo Examen de la OMC (2005), China es el principal beneficiario del SGP. La participacin de China aument de casi el 53% de las importaciones que ingresaron con trato preferencial en el ejercicio del 2000 al 56% en el ejercicio del 2002.

Para poder beneficiarse de trato preferencial en el marco del SGP, el pas o territorio debe cumpl ir las condiciones siguientes: ser una economa en desarrollo; tener su propio sistema arancelario y comercial; solicitar trato arancelario preferencial; y ser designado mediante Orden del Consejo de Ministros como pas o territorio beneficiario del rgimen SGP.
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Cuadro N 1: Participacin en el SGP de sus 10 principales beneficiarios, 2002 (Millones de yen) Valor de las importaciones realizadas Participacin (%) en rgimen preferencial Repblica Popular China 883.591 56,1 Tailandia 138.420 8,8 Indonesia 132.911 8,4 Malasia 104.288 6,6 Filipinas 88.890 5,6 Viet Nam 30.279 1,9 India 23.840 1,5 Brasil 19.999 1,3 Chile 16.064 1,0 Marruecos 13.119 0,8 Mundo 1.574.425 100,0 Fuente: Informacin facilitada por las autoridades japonesas. Tomado de: OMC (2005), Examen de Polticas Comerciales Japn 2005. Beneficiarios Principales exportaciones e importaciones En el ao 2005, las exportaciones de Japn ascendieron a US$ 594,941 millones, mientras que las importaciones a US$ 515,866 millones. El supervit comercial de Japn fue de US$ 79,075 millones. A continuacin se presentan los principales productos y pases de destino y procedencia de las exportaciones e importaciones. Cuadro N 2 Japn: Principales exportaciones e importaciones por productos y pases de destino y origen, 2005 Principales exportaciones 2005 Principales importaciones 2005 Productos % del total Productos % del total Equipo de transporte 23.1 Combustible mineral 25.6 Maquinaria elctrica 22.2 Maquinaria elctrica 13.0 Maquinaria no elctrica 20.3 Maquinaria no elctrica 9.9 Qumicos 8.9 Alimentos 9.8 Metales 4.6 Qumicos 7.6 Principales mercados de % del total Principales pases proveedores % del total destino Estados Unidos 22.6 China 21.0 China 14.7 Estados Unidos 12.4 Corea del Sur 7.8 Arabia Saudita 5.6 Taiwn 7.3 Emiratos rabes Unidos 4.9 Hong Kong 6.0 Corea del Sur 4.7 Fuente: The Economist Elaboracin propia

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Mayor informacin Evaluacin de la poltica comercial de Japn en: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp242_s.htm Mayor informacin Acuerdos comerciales en: http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/index.html Sector fiscal - impuestos El impuesto estndar corporativo a nivel nacional es 30%, e incluyendo los impuestos locales, la tasa de impuesto estndar corporativo efectivo es de 40.9%. La tasa de impuesto a la renta personal efectiva ms alta, incluyendo impuestos locales es 50%. La tasa de impuesto al consumo es 5%. Inversin de capital Una de las caractersticas resaltantes de la economa de Japn es el alto ndice de la inversin, tanto en el sector privado como en el sector pblico, especialmente como resultado de los paquetes fiscales de estmulo. En 1999-2003, por ejemplo, la inversin fija bruta explic entre el 24 al 27% del PIB a precios corrientes, una tasa considerablemente ms alta que en Alemania y en Estados Unidos, durante el mismo perodo. En la dcada del sesenta y setenta, se efectuaron altos niveles de inversin, para lo que se recurri al uso del ahorro domstico, ubicando a Japn al nivel de los pases con altos ingresos. Ahora que Japn se encuentra en ese nivel, ya no se justifican los altos niveles de inversin, por lo que muchos de los fondos antes usados para este propsito, se estn canalizando hacia proyectos con bajos ndices de retorno. En la medida que Japn es un pas superavitario, estos recursos tambin se han canalizado a la Inversin Extranjera. En el 2004, la IED de salida en Japn ascendi a US$ 35,314 millones, siendo Europa, la principal regin de destino. Latinoamrica fue la tercera regin de destino de la inversin. Al respecto, cabe sealar que las Islas Caimn concentraron el 62%, Panam el 20.1%, Mxico el 5.3%, Brasil el 3.1%, Bahamas el 2.4% y otros el 7.08%. Grfico N 1 Japn: IED de salid por Regiones, 2004 (mill. US$)
Oceana 5% Africa + Medio Oriente 0%

Amrica del Norte 14% Latinoamri ca 18%

Europa 37%

Asia 26%

Fuente: Japan - Ministry of Finance Elaboracin propia

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Grfico N 2 Japn: IED de salida por sectores, 2004 (Mill. US$) La IED de salida present la siguiente distribucin por sectores: SECTORES Manufacturero No manufacturero Sucursales Total % 38.7 59.1 2.2 100.0 a) Manufacturero
Textil 1% Alimentos 8% Maquinaria 8% Metales 10% Madera y pulpa 1% otros 5% Transportes 26%

Elctrico 15%

Qumico 26%

En el Grfico N 2 se presenta la composicin de la IED efectuada por el Japn, por industrias, tanto del sector manufacturero y no manufacturero. La IED de Japn en Latinoamrica fue orientada de la siguiente forma: sector manufacturero, 13%, y sector no manufacturero 87%.

b) No manufacturero
Comercio 9% Minera 10% Servicios 11% Transportes 11% Finanzas y Seguros 56% otros 3%

Fuente: Japan - Ministry of Finance Elaboracin propia Grfico N 3 Japn: IED en el Per por sectores, stock al 2004 (mill. US$)
Transporte 1.1% Comercio 12.6% Minera 49.8% Pesca 0.2% Construccin 0.0%

En lo referente a la IED de Japn en el Per, a fines del 2005, el stock de Inversin de Japn en el Per, alcanz los US$ 104 millones. El mayor porcentaje se concentr en el sector minera, a travs de las empresas Mitsubishi Corporation y Mitsui & Co. Ltd., que cuentan con participacin en varias empresas mineras. Asimismo, cabe destacar que 33 empresas japonesas han establecido operaciones en el Per.

Industria 36.2%

Fuente: ProInversin Elaboracin propia

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Principales indicadores econmicos y de competitividad En el Cuadro N 3 se presentan los principales indicadores econmicos, para el perodo 20002005. Cuadro N 3 Japn: Principales indicadores econmicos, 2000-2005 Indicadores Tasa de crecimiento real del PIB (%) PIB nominal (miles millones US$) PBI per capita (US$) Exportaciones, incluyendo servicios (miles de millones US$) Importaciones, incluyendo servicios (miles de millones US$) Balanza en cuenta corriente (millones US$) Flujo de inversin extranjera directa neta (miles millones US$) Ingreso Salida Reservas internacionales (US$ miles de millones) Gasto de gobierno (% del PBI) Balance del presupuesto (% del PBI) Deuda pblica (% del PBI) Tasa de crecimiento de los precios al consumidor (%) Tipo de cambio promedio JPY:US$ Costo laboral por hora (USD) Tasa de desempleo (%) 2000 2.4 4,747 30,000 530.0 460.8 119.7 -23.2 8.2 31.4 361.6 16.43 -7.0 133.06 -0.67 2001 0.2 4,165 32,173 449.9 423.3 87.9 -32.1 6.2 38.3 401.9 17.08 -6.6 141.52 -0.73 2002 -0.3 3,984 30,704 460.6 408.9 112.5 -23.0 9.1 32.1 469.7 17.66 -7.9 147.28 -0.92 125.2 22.27 4.7 19.61 5.0 18.83 5.4 2003 1.3 4,305 33,199 524.9 452.6 135.9 -22.6 6.3 28.9 673,5 17.50 -7.7 154.62 -0.25 115.9 20.49 5.3 2004 2.7 4,673 35,914 636.1 542.0 172.0 -23.2 7.8 31.0 844.5 ND ND ND 0.0 108.2 ND 4.7 2005 2.6 4,567 35,757 680.9 610.5 166.3 -42.3 3.2 45.5 846.9 ND ND ND -0.3 110.2 ND 4.3

Fuente: Ministry of Finance and Bank of Japan, JETRO, The Economist Elaboracin propia

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En el ltimo reporte del Foro Econmico Mundial 2006/2007, Japn ocupa el sptimo puesto en el n dice de Competitividad Global.

Grfico N 4 Ranking del ndice de Competitividad Global 2006/2007


Suiza Finlandia Suecia Dinamarca Singapur EE.UU. Japn Alemania Holanda Reino Unido
5.4 5.45 5.5

5.81 5.76 5.74 5.7 5.63 5.61 5.6 5.58 5.56 5.54
5.55 5.6 5.65 5.7 5.75 5.8 5.85

Fuente: World Economic Forum Elaboracin propia Prefecturas y ciudades de Japn Prefecturas El sistema de gobierno local de Japn se organiza segn prefecturas. Cuenta con 47 prefecturas, entendidas como unidades de gobierno de gran rea local, las cuales a su vez se dividen en municipalidades.

Ciudad de Tokio En el cuadro N 4 se muestran las 47 prefecturas de Japn, ordenadas segn PIB de mayor a menor, medido en billones de yenes.

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Cuadro N 4 Japn: Datos econmicos de las prefecturas


Prefecturas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Tokyo Osaka Aichi Kanagawa Saitama Hokkaido Chiba Hyogo Fukuoka Shizuoka Ibaraki Kyoto Hiroshima Miyagi Nagano Tochigi Fukushima Gunma Niigata Okayama Gifu Mie Kumamoto Yamaguchi Shiga Kagoshima Ehime Iwate Toyama Ishikawa Nagasaki Oita Aomori Yamagata Nara Kagawa Akita Miyazaki Wakayama Fukui Yamanashi Saga Tokushima Shimane Kochi Okinawa Tottori PBI Poblacin Fuerza laboral (billones de yenes) (millones) (millones) 81,843 12.38 8.66 38,296 8.81 6.03 33,963 7.19 4.91 30,118 8.73 6.11 19,944 7.05 4.95 19,636 5.64 3.74 18,791 6.04 4.20 18,532 5.59 3.73 17,367 5.06 3.38 15,754 3.80 2.51 11,008 2.99 2.01 9,480 2.64 1.77 8,478 2.88 1.88 8,476 2.37 1.58 7,954 2.21 1.39 7,892 2.01 1.35 7,659 2.11 1.33 7,554 2.03 1.34 7,554 2.03 1.34 7,275 1.95 1.25 7,124 2.11 1.38 6,960 1.86 0.90 5,751 1.85 1.16 5,686 1.50 0.94 5,632 1.37 0.92 5,228 1.77 1.08 4,701 1.48 0.93 4,564 1.40 0.87 4,545 1.12 0.71 4,503 1.18 0.77 4,456 1.51 0.74 4,283 1.22 0.76 4,251 1.45 0.94 4,038 1.22 0.75 3,779 1.43 0.96 3,735 1.02 0.65 3,723 1.16 0.72 3,449 1.16 0.73 3,346 1.05 0.66 3,287 0.83 0.52 3,067 0.88 0.57 2,805 0.87 0.55 2,569 0.81 0.51 2,473 0.75 0.45 2,389 0.80 0.50 2,274 1.36 0.89 2,057 0.61 0.38

Fuente: JETRO Elaboracin propia

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Tokio

Tokio es el centro poltico, econmico y cultural de Japn. rea: 2,187 Km2. PIB: 81,843 billones de yenes (16.76% del PIB de Japn) Poblacin: 12.38 millones de habitantes. Fuerza laboral: 10.26% del total de Japn. Principales industrias desarrolladas: transporte y telecomunicaciones, ventas al por mayor, negocios de restaurantes, ventas al pblico, finanzas, seguros, publicaciones, impresiones y fabricacin de aparatos elctricos. Aeropuertos: Narita y Haneda Puertos: Tokio Bay que es el principal terminal internacional comercial de Japn. Osaka

rea: 1,894 Km2. PIB: 38,296 billones de yenes (7.84% del total del PIB) Poblacin: 8.81 millones de habitantes. Fuerza laboral: 6.03 millones de personas (7.14% del total). Principales industrias: productos de metal, aplicaciones elctricas, maquinarias, productos textiles y productos plsticos. Principales industrias en desarrollo: biotecnologa, informacin y comunicaciones, medio ambiente y salud y bienestar. Aeropuertos: Kansai, Osaka. Puertos: Osaka y Sakai - Senboku.

Aichi

rea: 5,162 Km2 PIB: 33,963 billones de yenes (6.96% del PIB de Japn) Poblacin: 7.19 millones de personas. Fuerza de trabajo: 4.91 millones de personas (5.82% del total). Principales industrias: maquinaria de transporte, maquinaria general, maquinaria elctrica, acero y textiles. Industrias en desarrollo: aeroespacial, comunicaciones de datos, cermica, electrnica, biomdico y otras industrias avanzadas. Aeropuerto: Aeropuerto Internacional Central de Japn. Puerto: Nagoya y Mikawa

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Kanagawa

rea: 2,416 Km2. PIB: 30,118 billones de yenes (6.17% del PIB total) Poblacin: 8.73 millones de personas (6.86% de la poblacin total). Fuerza laboral: 6.11 millones de personas (7.24% de la fuerza de trabajo total). Principales industrias desarrolladas: equipo elctrico, equipo de transporte, equipo en general, productos qumicos y petroleros. Industrias en desarrollo: biotecnologa, medio ambiente, informacin y comunicaciones, medicina y bienestar y las nuevas tecnologas manufactureras. Puertos: Yokohama, Kawasaki y Yokosuka. Saitama

rea: 3,797 Km2. PIB: 19,994 billones de yenes (4.08% del PIB total). Poblacin: 7.05 millones de habitantes (5.54% de la poblacin). Fuerza de trabajo: 4.95 millones de personas (5.86% de la fuerza de trabajo). Principales industrias: maquinaria elctrica, maquinaria de transporte, qumicos, maquinaria general y productos alimenticios. Transporte: cinco lneas Shinkansen y seis autopistas. Es un rea estratgica para el transporte a toda la zona este de Japn.

Hokkaido

rea: 83,455 Km2. PIB: 19,636 billones de yenes (4.02% del PIB total). Poblacin: 5.64 millones de habitantes (4.43% de la poblacin total). Fuerza de trabajo: 3.74 millones de personas (4.43% de la fuerza de trabajo). Principales industrias: alimentos, bienes procesados de papel, productos de aceite, carbn y maquinaria elctrica. Industrias en desarrollo: medio ambiente, comunicaciones de datos e imgenes, medicina y bienestar, biotecnologa, nuevas tecnologas en manufactura y reas relaciones a distribucin y estilo de vida. Aeropuerto: Chitose

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Chiba

rea: 5,157 Km2. PIB: 18,791 billones de yenes (3.85% del PIB total). Poblacin: 6.04 millones de personas (4.75% de la poblacin total). Fuerza laboral: 4.20 millones de personas (4.98% de la fuerza laboral total). Principales industrias: qumicos, acero, petrleo, carbn, maquinaria elctrica, maquinaria de transporte y agricultura. Industrias en desarrollo: investigacin y desarrollo Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de Narita. Puerto: Chiba (puerto comercial internacional).

Ciudades El siguiente cuadro muestra el ranking de las 15 ciudades ms grandes de Japn, ordenadas de mayor a menor segn el PIB (expresado en billones de yenes). Cuadro N 5 Japn: Datos econmicos de las principales ciudades

Ciudades 1 Osaka 2 Yokohama 3 Nagoya 4 Sapporo 5 Fukuoka 6 Kobe 7 Kyoto 8 Hiroshima 9 Kawasaki 1 0 Sendai 1 1 Chiba 1 2 Kitakyushu 1 3 Saitama 1 4 Shizuoka 1 5 Sakai

PBI Poblacin Fuerza laboral (billones de yenes) (millones) (millones) 21,663 2.48 1.35 12,522 3.43 1.78 11,768 2.20 1.11 7,023 1.86 0.90 6,172 1.30 0.68 5,878 1.48 0.72 5,796 1.39 0.73 4,702 1.14 0.59 4,512 1.31 0.68 4,316 1.02 0.51 3,570 0.92 0.45 3,386 1.00 0.48 3,143 1.18 0.59 2,644 0.71 0.39 2,570 0.83 0.41

Fuente: JETRO Elaboracin propia

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Osaka

rea: 222 Km2. PIB: 21,663 billones de yenes (la ms importante en trminos del PIB), equivalente al 21.74% del PIB total. Poblacin: 2.48 millones de habitantes. Fuerza laboral: 1.35 millones de personas. Principales industrias: ingeniera qumica, publicacin, impresin y fabricacin de maquinaria. Industrias en desarrollo: tecnologa de la informacin, cuidado de salud preventiva y tecnologa robtica. Aeropuerto: Aeropuerto internacional Kansai, Itami Puerto: Osaka

Yokohama

rea: 437 Km2. PIB: 12,522 billones de yenes (el 12.56% del PIB total). Poblacin: 3.55 millones de habitantes. Fuerza laboral: 1.78 millones de personas. Industrias desarrolladas: servicios, ventas al por mayor, ventas al pblico, construccin, maquinaria elctrica y maquinaria general. Industrias en desarrollo: tecnologa de la informacin, biotecnologa, imgenes, medio ambiente y bienestar en la salud. Puerto: Yokohama

Nagoya

rea: 269 Km2. PIB: 11,768 billones de yenes (11.81% del total de PIB) Poblacin: 2.20 millones de habitantes. Fuerza de trabajo: 1.11 millones de personas. Industrias desarrolladas: medio ambiente, cuidado mdico, bienestar, salud, informacin, tecnologa cientfica avanzada incluyendo nuevas tecnologas manufactureras. Ventajas: Es la meca de las industrias de alta tecnologa, abundantes recursos humanos, interseccin de trfico y transporte, bienestar e incentivos. Puerto: Nagoya (considerado entre los cinco puertos ms grandes de Japn).

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Sapporo

rea de 1,121 Km2. PIB: 7,023 billones de yenes (7.05% del total del PIB). Poblacin: 1.86 millones de habitantes. Fuerza laboral: 0.9 millones de personas. Industrias desarrolladas: ventas al por mayor, ventas al por menor e industrias de servicios. Industrias en desarrollo: informacin y biotecnologa. Aeropuerto: New Chitose. Puerto: Ishikari bay.

Fukuoka

rea de 341 Km2. PIB: 6,172 billones de yenes (6.19% del PIB total). Poblacin: 1.30 millones de habitantes Fuerza laboral: 0.68 millones de personas. Industrias desarrolladas: servicios (para negocios e individuos), ventas al por mayor, ventas al por menor, inmobiliarias, transportes, comunicaciones e industrias (alimentos procesados, impresin, publicacin, maquinaria, metales). Industrias en desarrollo: informacin (investigacin y desarrollo en tecnologa de informacin, robtica, semiconductores, etc.), industria de contenido (diseo, msica y contenido digital), industrias relacionadas a la salud, cuidado mdico y bienestar, industria de distribucin internacional y funciones comprensivas para la regin del este asitico. Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de Fukuoka. Puerto: Acata. Mayor informacin sobre prefecturas y ciudades en: http://www.jetro.go.jp/en/invest/region/ Reforma estructural Para la revitalizacin y d esarrollo de la economa japonesa se ha considerado necesario establecer un sistema adecuado al Siglo 21, para asegurar una salida al continuo perodo de deflacin. Por ello, bajo los principios de no hay crecimiento sin reformas, dejar al sector privado lo que puede hacer el sector privado, y dejar que el gobierno haga lo que el gobierno puede hacer, Japn emprendi una serie de reformas estructurales para lograr un desarrollo econmico sostenible, impulsado por la demanda privada. Durante el perodo de consolidacin, que va en el perodo 2005 y 2006, se presta particular inters a tres tareas. La primera consiste en establecer un estado pequeo y eficiente; la segunda en sentar las bases para el cambio de dos tendencias en la economa japonesa: interna, la reduccin de la tasa de natalidad y el envejecimiento de la sociedad, externa, la globalizacin, con miras a era ms dinmica. La tercera tarea es salir del perodo de deflacin y revitalizar la economa para asegurar la demanda privada que impulsar el crecimiento

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econmico. Los principales puntos de la reforma estructural comprenden: 1. Privatizacin del correo de Japn: Prevista para el 2007, el gobierno promulgar el proyecto de ley necesario. 2. Reforma de la poltica financiera: El Consejo de Poltica Econmica y Fiscal formular la orientacin de poltica bsica para lograr los servicios de financiamiento ideales para el gobierno. 3. Fortalecimiento del manejo de los activos y deudas del gobierno: El gobierno mejorar el manejo de los activos, incluyendo sus propiedades, reforzar el manejo de la deuda del gobierno y realizar una revisin total de la balanza de pagos. 4. Transferencia del gobierno central al local: El gobierno tiene como objetivo transferir ingresos por impuestos de aproximadamente 3 trillones de yenes. Con respecto a los subsidios, el gobierno realizar reformas relacionadas con la transferencia de ingresos por impuestos y reformas para aumentar el nivel discrecional, expandiendo la independencia de los gobiernos locales. 5. Total apertura de los servicios pblicos al sector privado: Para mejorar la eficiencia de los servicios pblicos, el gobierno desarrollar un sistema para introducir la evaluacin del mercado. Para ello, el gobierno preparar una propuesta para la Mejora de los servicios pblicos. 6. Reforma del sistema presupuestario: La reforma del sistema presupuestario se establecer de manera que lograr: las metas bajo una ejecucin eficiente del presupuesto, la cual se someter a una evaluacin total. Las metas estarn reflejadas en el presupuesto. Para ello, el gobierno pasar los Proyectos Modelos de un marco de prueba a uno general. Se supervisar que los presupuestos y metas se establezcan de manera conjunta. Se seguir la deliberacin sobre el diseo de fuentes de ingreso, incluyendo la naturaleza de cada fuente de ingreso y la asignacin apropiada de los recursos. 7. Reforma administrativa total del gobierno central y local: Con respecto al gobierno central, se tratar de lograr lo siguiente: - Con relacin a las oficinas locales, se efectuar una revisin de la necesidad de las operaciones. Se realizar una revisin drstica, con participacin del sector privado. Para ello se har una evaluacin, se transferirn tareas a los gobiernos locales, algunas oficinas se convertirn en agencias administrativas incorporadas y habr posibles eliminaciones y fusiones. El ministro de Relaciones Internas y Comunicaciones indicar las estrategias para el 2006 incluyendo las medidas a tomar por cada ministro. Con respecto a los gobiernos locales, se considerarn los siguientes temas: - En cuanto al Plan de Reforma Intensiva, ste ser dado a conocer a travs del gobierno local en base a la Nueva Gua de Reforma Administrativa Local. El ministro de Relaciones Internas y Comunicaciones deber mostrar indicadores que muestren el progreso de las reformas en los diferentes gobiernos locales. Se establecer un sistema de anuncios pblicos que va a permitir comparar informacin sobre planillas (tal como salario, bonos, nmero de empleados para cada rango) y sobre estatus financiero.

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8. Reforma de los gastos en los empleados pblicos. El gobierno establecer los lineamientos de poltica para reformar los costos de personal, el cual se reflejar en el presupuesto y en los planes financieros locales del 2006. Para ello se reducirn costos de personal en todo el sector pblico. - Con respecto al gobierno local, se establecer un plan de reduccin de personal para promover la reubicacin de personal. Adems, se deber lograr una reduccin neta en todo el sector, a travs de la revisin del trabajo administrativo y de los proyectos. Sobre la base de los logros previos de reduccin neta, el gobierno decidir la meta de reduccin neta para el siguiente perodo, a la vez que tome en cuenta las demandas administrativas. - Con respecto al gobierno local, la tarea es establecer una meta cuantitativa clara para la cuota de personal, de manera que se consiga la reduccin neta establecida en la Nueva Gua de Reforma administrativa local. Para asegurar la efectividad de la reforma en los empleos pblicos, el gobierno trabajar continuamente en la interaccin publico-privada, entre otras polticas. 9. Aseguramiento de la seguridad y la confianza de los ciudadanos. El gobierno promover inversiones para prevenir desastres, las cuales incluirn instalaciones pblicas y viviendas a prueba de terremotos, as como la conservacin de suelos y medidas de control por inundacin. Se promover medidas de seguridad en el transporte pblico por tierra, mar y aire. Debido a la gran preocupacin por los crmenes, el gobierno promover medidas para mejorar la ley pblica y el orden de manera de convertir a Japn en la economa ms segura del mundo. 10. Reforma en la seguridad social. El gobierno establecer polticas para racionalizar los gastos mdicos, a travs de medidas concretas, considerando aspectos como la carga que la economa puede tolerar, la edad de la poblacin, los esfuerzos locales y las caractersticas de los servicios mdicos. 11. Medidas para revertir la cada de la tasa de natalidad. Se construir una sociedad en la que las personas se sientan cmodas teniendo nios y crindolos. Se busca asegurar que las personas puedan mantener un equilibrio entre trabajo y vida personal (incluyendo el cuidado de los nios), y puedan seleccionar un trabajo dependiendo de los incentivos y habilidades de cada persona. El gobierno se comprometer en promover mejoras ambientales con participacin pblica y privada, a la vez que tome en cuenta las necesidades de las empresas pequeas y medianas. Para ello, el gobierno dictar una serie de medidas de apoyo dirigidos a la mujer en temas como re-empleo y promocin de negocios, entre otros, comprendidos en el paquete los nuevos retos de la mujer. Adems, de implementar un sistema de trabajo de menos tiempo para sus empleados de manera que pueda servir de modelo. 12. Reforma educativa. Se establecern los lineamientos para implementar una evaluacin externa. Con respecto a la libertad para seleccionar las escuelas, el gobierno alentar su implementacin dependiendo de las circunstancias locales y de las instalaciones a nivel nacional. Se revisarn los currculos, se mejorar la enseanza y se alentar la mejora del progreso acadmico a travs de una variedad de mtodos de enseanza. El gobierno enfatizar el desarrollo del talento humano desde una edad temprana y promover el entrenamiento vocacional de los jvenes. En general, se promover la mejora en la calidad de la educacin y en la investigacin en las escuelas superiores.

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13. Refuerzo de la capacidad humana. Especialmente de los jvenes, donde el desempleo es alto, para ello se tomarn las siguientes medidas. - Uso de las instalaciones del sector privado para entrenamiento ocupacional y promover la competencia entre instalaciones de entrenamiento. Para maximizar la libertad de seleccin, el gobierno evaluar la efectividad y los problemas de entrenamiento ocupacional de los jvenes. - A la vez que incentiva el trabajo en los jvenes, promover su independencia vocacional. Para ello convertir a 200,000 trabajadores freeters en empleados a tiempo completo, incentivar el estudio y promover redes entre empresas y universidades en las regiones. Para usar recursos humanos del extranjero, el gobierno facilitar la aceptacin de trabajadores extranjeros capacitados. 14. Refuerzo de la estrategia global. Se har uso de la globalizacin de manera estratgica y total, a travs de medidas que incluyen la diplomacia, la reforma estructural, el manejo por regiones y una divisin internacional del trabajo. Adems, se harn esfuerzos por concluir de manera exitosa la Agenda de Desarrollo Doha. Japn reforzar las relaciones econmicas con otros pases a travs de acuerdos econmicos (EPA) y reforzando y acelerando el Programa de Promocin de la Inversin Extranjera Directa hacia Japn. Los EPA contribuyen al desarrollo de las relaciones econmicas con el exterior, adems que facilitan la promocin de reformas estructurales tanto en Japn como en sus socios. Los EPA con Singapur y Mxico entraron en vigencia en el 2002 y el 2005, respectivamente, adems se han negociado acuerdos con Filipinas, Malasia y Tailandia. Las negociaciones con Indonesia, la Repblica de Corea y ASEAN como un todo est en la actualidad en progreso. Adems de las negociaciones mencionadas, se estudiar la posibilidad de nuevos EPA, para lo cual se evaluarn las perspectivas econmicas y diplomticas y la situacin de las economas y regiones con quienes se va a negociar. El gobierno debe asegurarse que las negociaciones de los EPA faciliten las negociaciones del Japn en la OMC. Con estas reformas, el dinamismo de la economa japonesa se est regenerando. 15. Reforma del sistema financiero. El gobierno ha llevado a cabo las medidas del Renacimiento del Programa Financiero formulado en el 2002, tal como reforzar la evaluacin de los activos de los bancos, mejorar el capital de los bancos, reforzar el gobierno de los bancos y promover el reavivamiento simultneo de los sectores industrial y financiero. Como resultado, el ratio de prstamos no ejecutados de los bancos principales ha cado de 8.4% en marzo del 2002 a 2.9% en marzo del 2005. 16. Revitalizacin de las economas regionales. La Ley de Revitalizacin Regional fue publicada en abril del 2005 e incorpora medidas de asistencia, tales como subsidios e incentivos tributarios. El gobierno continuar promoviendo la revitalizacin regional de manera efectiva y apoyando los esfuerzos del gobierno local dirigidos a desarrollar las economas locales y la creacin de empleos en el rea local. Visin de Japn en el Siglo XXI La visin de Japn para el siglo XXI es un reporte que se espera brinde informacin valiosa para todos los niveles y sectores de la sociedad japonesa. Este reporte examina los siguientes 23 aos (hasta el 2030), y cubre un amplio rango de posibilidades dependiendo del tema. Primero seala escenarios para evitar: 1) el estancamiento

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de la economa y los contratos; 2) el gobierno se convierte un peso y una carga para la actividad en el sector privado; c) Japn se queda atrs en la globalizacin; y 4) un creciente nmero de personas pierde esperanza y la sociedad se vuelve inestable. Luego suena la alarma en escenarios que probablemente surjan si las medidas no pueden manejar los cambios, dadas las principales tendencias que enfrentan hoy. Tambin presenta una visin de cmo deberan ser las cosas en el 2030: 1) una nacin abierta, culturalmente creativa; 2) expectativa de vida saludable de 80 aos con gente que tiene tiempo libre, y 3) un gobierno pblico pequeo. La estrategia y acciones concretas que se recomiendan para lograr tal fin son: 1) crear un crculo virtuoso de aumento de la productividad y creciente ingreso; 2) tomar mxima ventaja de la globalizacin; y 3) crear sistemas para brindar valores pblicos seleccionados por la ciudadana. Al mismo tiempo se describe la economa en tal perodo futuro como uno en que la creciente productividad laboral sostendr el crecimiento y la tasa de crecimiento del PBI real ser de 1.5%. Resumen Japn es actualmente la tercera mayor potencia econmica a nivel mundial, tras Estados Unidos y la Unin Europea. La cooperacin entre el gobierno y las industrias, la costumbre japonesa del trabajo duro y el dominio de la tecnologa han llevado a Japn al xito econmico del que disfruta hoy en menos de medio siglo. Los sectores estratgicos de la economa japonesa, como es ampliamente conocido, son los productos manufacturados de alta tecnologa, sobre todo los vehculos, artculos electrnicos e industria del acero. Sin embargo la agricultura en Japn es bastante ineficiente, segn los estndares actuales, y recibe muchos subsidios del estado. El sector de las finanzas est desarrollndose en la actualidad, debido en gran parte a su moneda que es la tercera ms transada luego del dlar estadounidense y del euro. Tras 40 aos de un crecimiento econmico constante y por momentos espectaculares, la economa japonesa no creci de manera significativa durante los aos noventa , situacin revertida desde el 2003, ao desde el cual la economa ha vuelto a crecer significativamente. Se puede afirmar que la economa japonesa ha sido, sin lugar a dudas, el fenmeno econmico de la segunda mitad del siglo XX. Este xito fue el resultado de un control exhaustivo de las importaciones, una inversin muy elevada en el interior y una poltica de exportacin muy agresiva dirigida por el poderoso Ministerio de Comercio e Industria Internacional. El resultado es un Producto Interno Bruto cercano a los US$ 5 billones y una balanza comercial positiva de casi US$ 100 billones de dlares. Los principales socios comerciales de Japn son Estados Unidos, China, Malasia, Tailandia, Corea del Sur, Alemania y el resto de los estados miembros de la Unin Europea. Entre las caractersticas de la economa japonesa que destacan se incluyen una fuerte unidad entre productores, manufactureros y distribuidores, reunidos en grupos conocidos comokeiretsu; los fuertes gremios empresariales y shunto, y la garanta del empleo vitalicio para la mayora de los trabajadores, algunas de las cuales se han visto deterioradas a travs de los aos.

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2.

ANLISIS FODA DEL PER EN RELACIN CON JAPN

El presente captulo tiene como propsito desarrollar el esquema FODA; es decir, el anlisis de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas, del Per en relacin con el mercado japons. Se trata de un anlisis general, en funcin del potencial del Per, dndose, adems, un tratamiento a nivel de oportunidades y amenazas de los sectores priorizados. 2.1 NIVEL GENERAL

Fortalezas a. Indicadores macroeconmicos slidos y bajo nivel de riesgo-pas Las empresas calificadoras de riesgo han bajado la calificacin riesgo-pas en forma sistemtica, estando el Per cerca de obtener el grado de inversin, calificacin crediticia de la deuda soberana que permite atraer capitales y reducir el costo del crdito. Ello se debe al buen desempeo macroeconmico de la economa que se refleja en indicadores slidos1. Esto permite que el intercambio y las relaciones se lleven a cabo en un entorno estable y previsible. Ello podra no slo atraer a importadores sino tambin a potenciales inversionistas de Japn. b. Sector empresarial dispuesto a conquistar nuevos mercados Las medidas de liberalizacin y apertura de la economa adoptadas a inicios de la dcada del noventa conllevaron un alto nivel de competencia fornea, frente al cual las empresas tuvieron que enfrentar el desafo de la modernizacin y reconversin2. Asimismo, el ambiente de competencia y mayor eficiencia ha alentado la inversin y el crecimiento de sectores como el agro, la pesca, la minera, por citar algunos ejemplos, los cuales estn en busca de nuevos mercados; ello permitira alentar la incursin del sector privado en el mercado japons, como una alternativa de crecimiento en el mediano plazo; estrategia que han adoptado pases como Colombia y Mxico. En los ltimos 10 aos, la cantidad de empresas exportadoras de nuestro pas se increment en 63.6% alcanzando en el 2005 las 5,447 empresas. En el 2000 el nmero de empresas que exportaron a Japn fue 203 por un valor FOB total de US$ 325961,180; mientr as que en el 2005 pasaron a 376 empresas por un valor FOB de US$ 604491,988. Cabe resaltar que varias de ellas vienen realizando negocios en forma continua. c. Facilidades para importar bienes intermedios y de capital La poltica arancelaria y el manejo cambiario favorecen la importacin de insumos, bienes intermedios y bienes de capital, adems de existir mecanismos promocionales como el otorgado al sector agropecuario a travs de la Ley de Promocin Agraria y otras facilidades para la importacin de insum os y equipos, todo ello brinda mayor flexibilidad para ampliar la oferta exportable agrcola destinada al mundo y en particular a Japn.

En 2005, el PBI real creci en 6.7% con respecto al 2004, el dficit fiscal fue de 0.7% (resultado econmico del gobierno central/ PIB), la inflacin fue de 1.5%, etc.
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Esta modernizacin se produjo en todos los mbitos del quehacer empresarial, tanto en la gestin, en los procesos, as como en su relacin con el Estado, entre otros.
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d. Disponibilidad de reserva energtica alternativa En un contexto de altos precios del petrleo que amenazan a las economas mundiales con frenar el actual ritmo de crecimiento y el eventual incumplimiento o modificacin de contratos, resulta un elemento de ventaja contar con una fuente alternativa de energa como el gas. Si bien el Per no ha logrado diversificar su matri z energtica, cuenta con este invalorable recurso que no slo constituye una fuente alternativa de menor costo, sino adems una fuente de energa limpia, que es otra ventaja en el plano ambiental. Dada la distancia con el mercado de Japn, que se refleja e n altos costos de flete, se tiene que reducir costos en otros rubros para poder competir con otros pases. En ese sentido, un factor clave es el gas, como alternativa al petrleo. Del mismo modo, el uso de tecnologas alternativas para el aprovechamiento de combustibles renovables podran convertir al Per en un importante productor, consumidor y exportador de energa renovable; el desarrollo de la caa de azcar, el maz y otras gramneas en costa, sierra y selva permitiran un cambio de la matriz energtica de mediano y largo plazo. e. Cultura productiva en los sectores del agro, pesca y textil Actualmente, se viene exportando productos agropecuarios (uvas frescas, mangos y tara, entre otros), pesqueros (caballas congeladas, jibias, globitos, calamares y pota, peces ornamentales, entre otros) y textiles (de algodn y pelos finos). El sector alimentario posee un gran potencial de crecimiento en el mercado de Japn; por su parte, el sector textil presenta importantes nichos en el mercado japons. El crecimiento exportador no slo ha sido impulsado por las mayores inversiones efectuadas, sino que adems ha logrado mayor diversificacin de la oferta exportable y la mejora de la calidad de los productos 3. f. Biodiversidad

La diversidad de recursos genticos es un logro de los grupos humanos aborgenes, que durante un proceso de al menos 10 000 aos han domesticado plantas nativas, las han seleccionado y adaptado a los pisos ecolgicos, y han domesticado especies de la fauna. La consecuencia es que el Per es uno de los mayores centros mundiales de recursos genticos con unas 182 especies de plantas y 5 de animales domesticados, y es reconocido como uno de los centros de origen de la agricultura y de la ganadera. Asimismo, posee una diversidad de reas naturales y paisajes. g. Fuertes lazos histricos La relacin entre el Per y Japn es de larga data, remontndose a finales del siglo XIX. El Per fue el primer pas latinoamericano en establecer relaciones con Japn, en 1873. Adems de ser el primero de Sudamrica en acoger inmigracin japonesa efectuada en abril de 1899. El Per apoy el ingreso de Japn a las Naciones Unidas. La comunidad de origen japons en el Per est compuesta por alrededor de 100 000 personas, la segunda ms importante de Sudamrica y la tercera ms grande del mundo. Mientras que la
Implementacin de Buenas Prcticas Agrcolas, Buenas Prcticas de Manufactura y HACCP, que componen los sistemas de aseguramiento de la calidad.
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comunidad peruana en Japn est constituida por cerca de 70 000 personas, el segundo grupo latinoamericano ms numeroso, despus del brasileo. Debilidades a. Falta de reconocimiento como pas exportador El Per no es reconocido en el mercado japons como pas exportador, a diferencia de Colombia que s cuenta con un posicionamiento por su caf, o Chile con sus uvas, salmones y vinos. Si bien algunos japoneses tienen conocimiento de que el Per es un importante productor de esprrago, por la escasa presencia y la menor promocin comercial en comparacin con otros pases, no es considerado como un exportador a su mercado. b. Exportacin de productos con poco valor agregado Los principales productos que se vienen exportando a Japn son productos tradicionales o con poco valor agregado, como por ejemplo minerales de cobre, harina de pescado, ctodos y secciones de ctodos de cobre refinado, minerales de zinc, plata en bruto, minerales de plomo y zinc sin alear. Slo estas partidas explicaron entre el 70 y 80% de las exportaciones totales a Japn durante el perodo 2001-2005. c. Capacidad competitiva rezagada y poca flexibilidad de las empresas en promedio para adecuarse a la demanda cambiante La capacidad competitiva para ofrecer productos con mayor valor agregado se encuentra rezagada. En cuanto a la flexibilidad, se debe considerar que los mercados son muy dinmicos, y el mercado de Japn sigue este patrn, por lo que los proveedores tienen que estar atentos a las nuevas tendencias en cuanto a la demanda y exigencias para mantenerse en estos mercados. Entre las principales razones se puede mencionar el escaso desarrollo de la investigacin e innovacin y/o adopcin de nuevas tecnologas, debido a la desvinculacin con las necesidades del mercado y a la falta de un plan concertado entre el sector privado, el sector acadmico y el Estado. Otras causas son el limitado acceso a fuentes de crdito, el mercado domstico poco desarrollado, por citar algunos factores, debido a que no existe una cultura exportadora arraigada, especialmente a nivel de Pymes. d. Gran distancia con respecto al mercado de destino, dficit de infraestructura, altos costos de flete e ineficiencias de servicios Debido a que el mercado japons no constituye el mercado natural para el Per y a que se exportan productos con poco valor agregado, el flujo de exportaciones hacia este pas ha sido limitado tanto en volumen como en valor. Asimismo, los altos costos de flete y la baja frecuencia de naves a estos des tinos no permiten un mayor dinamismo de las exportaciones a dicho pas teniendo en cuenta que para varios productos semitradicionales (como los alimentos frescos) los costos de la logstica son asumidos por el exportador que enva su producto a consignacin, ello convierte al destino Japn en poco atractivo para una oferta que sigue siendo limitada a nivel pas. La carga peruana es atendida por embarcaciones de menor tamao, dadas las limitaciones del Puerto del Callao, por lo que las embarcaciones de mayor dimensin recalan en los puertos de Chile, lo que incide en una mejor administracin de la carga y menores costos para los

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exportadores del pas vecino. No se han desarrollado opciones para facilitar y promover el comercio exterior por va martima, como puede ser el cabotaje y el trasbordo martimo. De igual manera, los costos portuarios son elevados incluso con respecto a puertos de pases de la regin como Argentina y Chile. En lo referente al transporte areo, el Per se encuentra en una posicin desventajosa frente a sus competidores de la regin, como Colombia, que cuenta con un mayor desarrollo del transporte areo no slo en trminos del precio del mismo, sino adems de los servicios aeroportuarios. e. Limitado desarrollo y difusin de normalizacin y certificacin de productos El desarrollo de los sistemas de normalizacin y certificacin de calidad eficientes es muy limitado. Asimismo, la difusin de los estndares de calidad exigidos por el mercado japons es muy escasa. f. Sistema de informacin comercial y de acceso al mercado de Japn es insuficiente y de limitado acceso

La informacin es escasa, dispersa y de difcil acceso para el empresario, siendo an ms complejo para el pequeo y mediano empresario. Al respecto, se debe procurar unificar y centralizar la informacin en un sistema, de fcil acceso a los diferentes tipos de usuario, que ayude en forma efectiva a la toma de decisiones y reduzca los riesgos y problemas por desconocimiento de los empresarios. g. Desconocimiento del sistema de comercializacin y distribucin del mercado Japn Falta un mayor conocimiento respecto a los sistemas de comercializacin y distribucin en el mercado japons, sobre todo tomando en cuenta que est os son especialmente complejos. No se cuenta con agentes nacionales con conocimiento y presencia en Japn. h. Problemas de promocin de los productos en el mercado de destino No existe marca-pas; los productos peruanos no se venden en forma diferenciada4. Por otro lado, es baja la presencia de los exportadores peruanos en las ferias asiticas ms importantes, con publicidad y promocin en revistas especializadas. Aquellos pases que gozan de una mejor reputacin para sus productos como Italia, Espaa, Estados Unidos, Suecia, entre otros; logran diferenciales de precio importantes y aseguran la venta de sus productos en el mercado. El ciudadano japons est fuertemente orientado a la compra de productos de marca, y bajo esta consideracin la marca pas agrega un importante valor al enfoque sistmico de comercializacin. i. Conocimiento y adopcin de buenas prcticas comerciales no est n generalizados en las empresas peruanas

Las malas prcticas no se sancionan con la severidad requerida. Asimismo, no existe una poltica de reduccin y eliminacin de la informalidad, lo que no favorece al desarrollo ordenado de mercados. Adems, algunos exportadores no conocen la importancia de cumplir con las
En la regin, Brasil y Chile cuentan con marca pas, y Argentina y Ecuador vienen diseando estrategias al respecto.
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buenas prcticas comerciales exportadoras y las ventajas que implica su adopcin. j. Centralizacin de la gestin de las inversiones y las exportaciones orientadas a Japn

Ausencia de polticas orientadas a desarrollar estrategias para impulsar de forma descentralizada las inversiones y el crecimiento de las exportaciones al mercado japons. k. Bajo presupuesto para actividades orientadas a desarrollar el mercado japons Baja asignacin de recursos para desarrollar informacin especializada, sistematizada, actualizada y accesible a todo nivel empresarial sobre el mercado japons. Asimismo, existe un bajo nivel de inversin para a l participacin en misiones y ferias comerciales que ayudaran a promocionar nuestros productos en el mercado japons. l. Bajo grado de aprovechamiento del SGP Japn

El Per es uno de los pases que ha calificado para ser beneficiario del Sistema General de Preferencias de Japn. Sin embargo, no se viene aprovechando este beneficio, registrndose al 2005 slo 91 partidas exportadas bajo el SGP por un valor FOB de US$ 9.8 millones5, lo que represent el 15% de las exportaciones no tradicionales. m. Percepcin de marco jurdico inestable Los intentos de modificacin de la poltica de regalas y el aporte voluntario de las empresas miner as producidos recientemente generaron preocupacin en los inversionistas japoneses sobre la estabilidad jurdica, desalentando inversiones futuras por el clima de incertidumbre y desconfianza. n. Diferencias culturales A la distancia, que limita los viajes de negocios y el trato directo con los clientes, se suman algunas diferencias de ndole cultural, que influyen en la forma de hacer negocios. Por ejemplo, mientras los empresarios nacionales mayormente tienen una mentalidad y un manejo de corto plazo, los empresarios de Japn, por el contrario, manejan los negocios con un horizonte de largo plazo, otorgndole gran importancia a la confianza mutua como base de los negocios. Oportunidades a. Cambio en la poltica comercial A pesar de que, comparado con otros pases, Japn exhiba un bajo grado de apertura comercial, su poltica comercial ha venido cambiando, y en la actualidad se encuentran en negociaciones bilaterales y multilaterales para formar reas de libre comercio. Ello es una muestra de que Japn est dispuesto a abrir su mercado a la competencia internacional, incluso en sectores tradicionalmente protegidos como los textiles, alimentos y el papel. b. Reactivacin del crecimiento de la economa de Japn

Del total de partidas, las 10 primeras concentraron el 80% del valor de exportaciones con sistema SGP. Ver Anexo 9.
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La economa japonesa se est reactivando nuevamente, aunque previndose tasas moderadas entre 2% y 3% para los prximos tres aos, debido a que si bien ha retornado a la normalidad monetaria todava quedan pendientes muchas reformas y el consumo an se mantiene dbil, todo lo cual ha impedido un mayor crecimiento como estaba previsto inicialmente. c. Alto nivel de ingreso per cpita de los habitantes El PIB per cpita de los habitantes de Japn en el 2005 ascendi a ms de US$ 35 mil. Este nivel de poder adquisitivo conlleva un mayor nivel de consumo y gasto, tanto de productos domsticos como importados. d. Crecimiento de la industria del turismo El crecimiento de la industria del turismo est impulsando la demanda por alimentos (carne, pollo, alimentos marinos, frutas, vegetales, vinos y otros), que siguen el estilo de los rest aurantes de Estados Unidos y Europa. En el perodo 2007-2009, cerca de 4 millones de japoneses se jubilarn 6; estas personas tienen un poder adquisitivo muy elevado y entre sus actividades preferidas estn los viajes para disfrutar de actividades marinas y en el campo; la cocina es otra actividad frecuente en este grupo etario. e. El posicionamiento de la gastronoma impulsa el desarrollo de los ingredientes de la biodiversidad del Per El Per y Japn tienen en comn un gran orgullo por su gastronoma. El desarrollo de este sector en los ltimos aos ha impulsado en alguna medida el desarrollo del sector agro; adems, ha permitido la difusin de los ingredientes a nivel internacional. Dado el inters de sus habitantes por probar productos nuevos y exticos, puede surgir el inters por los ingredientes peruanos. f. Ubicacin estratgica respecto al mercado de destino

El Per cuenta con una ubicacin estratgica en Sudamrica que le permite conectarse mejor con el mercado de Japn, lo que representa una ventaja comparativa en s misma frente a los pases de Sudamrica. Se espera que esta ventaja intrnseca se potencie con el desarrollo de infraestructura de puertos, carreteras y servicios complementarios en el mediano y largo plazo. g. Oportunidad de transferencia tecnolgica El fortalecimiento de la relacin comercial, puede marcar el inicio de una mayor cooperacin y transferencia entre el Per y Japn, pudiendo beneficiarse el Per del mayor desarrollo de este pas. La mayor necesidad por productos alimentarios podra derivar en una mayor cooperacin japonesa en el desarrollo de estos productos, de manera especial en el sector maricultura, donde Japn cuenta con un expertise relevante. h. El crecimiento del mercado chino Los hbitos de consumo del segmento con mayor poder adquisitivo en China son muy similares a los del mismo segmento en el mercado japons; ello est generando un importante traslado de oferta exportable del mundo hacia China, dejando en muchos casos oportunidades en el
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Fuente: Japan Tourism Association (JATA).

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mercado japons que tiende a quedar semidesabastecido en varias pocas del ao en diversos productos, de manera especial los alimentarios. i. Inters creciente por efectuar inversiones en el exterior

Una de las razones que condujeron a la recesin y deflacin de la economa japonesa fue la alta concentracin de las divisas generadas por los elevados supervit comerciales en la economa interna, lo que conllev desequilibrios en el tipo de cambio, la tasa de inters y el nivel de inflacin. A raz de esta experiencia, existe un inters creciente por colocar un mayor flujo de inversin en el exterior, de manera de evitar los desequilibrios por excesiva disponibilidad de reservas internacionales. Amenazas a. Fortalecimiento del proceso de integracin regional El comercio regional de Asia ha venido creciendo en los ltimos aos. Ello aumenta el nivel de competencia con pases vecinos de Japn, como por ejemplo China, Singapur, Tailandia, Filipinas, Corea, entre otros. b. Posicionamiento de nuevos proveedores Los pases competidores estn invirtiendo fuertemente en posicionarse en estos mercados, con canales de comercializacin propios y agresivas campaas de marketing, son casos de especial inters el chileno, mexicano, brasileo y, ltimamente, la estrategia colombiana. c. Capacidad de respuesta de los productores locales a los cambios de la demanda A diferencia de los productores del Per, los productores japoneses se adecuan rpidamente a las preferencias de los consumidores (en trminos de producto, empaque, distribucin, entre otros). d. Aumento de los costos de transporte martimo y areo Debido al aumento del precio del petrleo, las empresas de transporte estn incrementando el precio de sus servicios. Esto reviste especial atencin para la exportacin a destinos lejanos, como es el caso del mercado japons, y de manera particular en el segmento perecibles. e. Presencia de marcas fuertes Existe la presencia de marcas fuertes, como Nestl, Coca -Cola, Walls Ice-Cream, que se encuentran fuertemente posicionadas dentro de su categoras de producto, lo que deja cada vez menos espacio a nuevos actores para tomar parte del mercado; ello genera una fuerte competencia en el segundo segmento del mercado, aquel en el cual el precio toma una mayor relevancia y donde los mass merchants estn fuertemente posicionados

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2.2

NIVEL SECTORIAL

Agro - Agroindustria Fortalezas


a.

Condiciones naturales favorables para el desarrollo del agro

El Per cuenta con ventajas comparativas agrcolas, las cuales provienen de condiciones naturales, como son la diversidad de ecosistemas, climas y especies de animales y vegetales. Estos factores facilitan la programacin de siembras y cosechas en temporadas favorables para el producto peruano, durante las ventanas comerciales se pueden lograr mejores precios por el producto exportado.

El Per cuenta con 84 de los 108 climas que existen en el mundo. La costa es el nico trpico seco del mundo con clima estable y condiciones de invernadero natural. El Per cuenta con una diversidad de pisos ecolgicos y de recursos naturales. La amplia latitud geogrfica permite disponer de largas temporadas de cosecha. La cercana a la Lnea Ecuatorial asegura intensa radiacin propicia para alta calidad de los productos. Produccin en contraestacin con los pases del hemisferio norte

b.

Si bien es cierto que los pases del hemisferio norte como Estados Unidos y Europa son los principales im portadores de alimentos a nivel mundial, tambin son los principales productores de los mismos. La produccin en contraestacin evita la competencia de nuestros productos agrcolas con esos pases que cuentan con un elevado nivel de desarrollo del sector a gro. Adems, debido a la amplia latitud geogrfica, los agricultores peruanos pueden disponer de amplias temporadas de cosechas.
c.

Biodiversidad

El consumidor japons est en constante bsqueda por nuevos productos que satisfagan sus necesidades, muchos d e estos productos pueden ser altamente diferenciados, en cuanto a materia prima o proceso de industrializacin, empaque, distribucin, etc. Todo ello genera oportunidades para la explotacin racional de los recursos de la biodiversidad del Per, de manera especial los productos naturales (nutracuticos, cosmticos y medicinales) que cuentan con caractersticas nicas en cuanto a su funcionalidad como alimentos saludables.
d.

Disponibilidad de recursos hdricos

En un contexto mundial donde el recurso hdrico se vuelve cada vez ms una ventaja competitiva para las naciones, el Per todava cuenta con reservas importantes que podran asegurar un desarrollo agroexportador mayor en el largo plazo. La realizacin de obras de infraestructura hidrulica para derivar las aguas de sierra y selva, aunado al uso de tecnologas modernas de riego podran asegurar la disponibilidad del recurso para la ampliacin de la frontera agrcola exportadora.
e.

Cultura productiva

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El productor agrcola peruano cuenta con una cultura pro ductiva que data de tiempos inmemoriales. Esta cultura puede ser modelada para ajustarse a los estndares del mercado internacional y potenciar la produccin de los bienes que el mercado internacional requiere. Existen importantes iniciativas por construir cadenas productivas al interior del pas, muchas de ellas estn siendo exitosas, pero se requiere de una escala mucho mayor con vocacin exportadora.
f.

Posicionamiento del esprrago peruano y reconocimiento a la calidad de ciertos productos

Existe un rec onocimiento importante a la calidad del esprrago peruano a nivel mundial, en las principales ferias de Europa y Estados Unidos. Este reconocimiento est abriendo nuevas oportunidades a productos peruanos. Las posibilidades para el subsector de frutas y hortalizas frescas son amplias; otros productos que estn siguiendo esta tendencia son el mango, la uva, la palta y los ctricos. Las frutas y hortalizas frescas y procesadas, productos orgnicos, leguminosas, caf y cacao, entre muchos otros productos de a l biodiversidad cuentan con una importante demanda en el mercado japons debido a los patrones de consumo. Aprovechar el buen posicionamiento de ciertos productos en el mundo es un instrumento de gestin muy importante para el acceso al mercado japons. Debilidades a. Bajo nivel de desarrollo del sector agro El desarrollo del sector agro en el Per an es muy bajo, debido principalmente a la tendencia decreciente de los precios, canales de comercializacin poco eficientes, bajo nivel de gestin, y dbil coordinacin de los sectores pblico y privado. Ello genera muchas dificultades para ajustar una oferta conforme a los estndares del mercado japons. b. Minifundio La agricultura peruana constituye una economa de parceleros, en la cual el 85% de los agricultores tiene parcelas con menos de 10 hectreas predominando las unidades productivas con un rea de entre 3 y 10 hectreas (33%). Existen 5.7 millones de predios rurales de los cuales figuran inscritos en registro pblicos solamente un tercio (1.9 millones). El fraccionamiento de las parcelas en pequeos minifundios y su gran dispersin representan un lmite a la eficiencia productiva, al tiempo que eleva los costos del transporte. Este esquema dificulta la implementacin de sistemas de produccin y monitoreo que se ajusten a las exigencias de los estndares de calidad e inocuidad alimentaria exigidos por el mercado japons. c. Escasa organizacin A la problemtica que genera el minifundio se suma la escasa organizacin del productor y la poca existencia de cadenas productivas empresariales. Todo ello genera una escasez de proveedores de calidad para la industria de exportacin, limitando la competitividad de la misma

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en los mercados globales. La generacin y fortalecimiento de organizaciones de productores y de otras organizaciones que contribuyan al desarrollo del agro representa una tarea fundamental; en un sector tan complejo la capacidad organizativa y la cooperacin entre productores y Estado representan importantes instrumentos de competitividad. d. Bajos niveles de inversin en nuevas tecnologas El sector agro no cuenta con capacidad para adaptarse cambios tecnolgicos a nivel mundial, que le permitan mayores rendimientos en la produccin. Ello se debe principalmente al escaso o nulo presupuesto para la investigacin y desarrollo, as como a la falta de capitalizacin de los productores y el escaso desarrollo del mercado de servicios tecnolgicos agrarios. Esta falta de competitividad tecnolgica impide el aprovechamiento de oportunidades en el mercado, un caso de especial relevancia es la cadena maz amarillo duro-carne de pollo, esta ltima con demanda importante en el mercado japons; sin embargo, el alto costo del maz impide que el pollo peruano logre ser un actor relevante en el mercado. e. Ineficientes canales de comercializacin disminuyen los mrgenes al productor La actividad agraria se caracteriza por el desorden en la produccin y la disminucin de su rentabilidad y competitividad. Asimismo, los procesos de postcosecha y de mercadeo estn sumamente desordenados por la falta de una infraestructura vial adecuada y la ausencia de un sistema de mercados mayoristas, lo cual incide en los altos costos de comercializacin que afectan a los productores agrarios. Por norma general, puede afirmarse que el sector de mercadeo interno enfrenta altos costos, problemas de escala, altas mermas, carencia de infraestructura, todos factores que lo tornan ineficiente. f. Inadecuado manejo de los recursos naturales

El Per es uno de los 12 pases considerados como megadiversos y se estima que posee entre 60 y 70% de la diversidad biolgica. Esta ventajosa situacin se ha visto amenazada con un inadecuado manejo de recursos existentes llevndolo a niveles crticos de deterioro de ciertas zonas del pas generando problemas de desertificacin, deforestacin, salinizacin, prdida de tierras agrcolas, toxicidad de la vegetacin, agotamiento de las fuentes de agua, degradacin de ecosistemas y desaparicin de especies silvestres. g. Escasa coordinacin entre el sector publico y privado Las estrategias de apertura, desarrollo y consolidacin de mercado son poco consensuadas entre el sector publico y privado, situacin que genera un uso ineficiente de los recursos humanos y financieros, lo que se traduce en una aproximacin indiscriminada a diversos mercados y productos sin tener en cuenta las prioridades o necesidades del sector privado exportador. h. Presencia de plagas cuarentenarias, como la mosca de la fruta

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La presencia de la mosca de la fruta genera sobrecostos por efecto del cumplimiento con los protocolos fito y zoosanitarios que exige el mercado, este aspecto resta competitividad tanto en precio como en vida til en anaquel a los productos peruanos. i. Insuficiente desarrollo agroindustrial

La falta de tecnologas apropiadas para agregar valor a las materias primas con las que cuenta el Per es otro factor que impide un cambio de la matriz productivo-exportadora. La obsolescencia de un importante porcentaje del sector industrial de transformados impide cumplir con los rigurosos estndares para certificacin de plantas transformadoras de alimentos que exige el mercado japons. La necesidad por la renovacin industrial hacia tecnologas ms modernas es un imperativo para cumplir con los estndares mencionados. Oportunidades a. Gastos en el rubro alimentos Entre el 27% y 30% del ingreso per cpita del ciudadano japons se destina al consumo de alimentos. Teniendo en consideracin que el PBI per cpita asciende a US$ 35,000 al ao, la cifra del gasto en alimentos por persona oscilara en alrededor de US$ 10,000 b. Crecimiento del mercado de productos naturales Actualmente el segmento mercado de alimentos saludables en Japn es el de mayor crecimiento; segn se estima, estara en alrededor de los US$ 2.5 billones con una tasa de crecimiento de 25%. Al respecto, el Per es uno de los mercados ms atractivos en Amrica Latina como fuente de productos naturales y beneficios para la salud. Es importante resaltar que entre el 27 y 30% de los ingresos se dedican a la alimentacin. c. Incremento de la demanda de productos orgnicos El envejecimiento de la poblacin, as como el creciente inters por los productos saludables ha originado un incremento de la demanda de productos sanos y limpios. Dado que la produccin nacional de Japn no puede crecer al mismo ritmo que la demanda, es de suponer que el consumo proyectado ser cubierto por importaciones. d. Facilitacin del ingreso al mercado japons a travs de asociaciones Dado que la produccin domstica de alimentos en Japn est declinando y no puede abastecer la demanda local, las empresas japonesas (trading companies ) buscarn asociarse con empresas extranjeras para la importacin de alimentos. Ello puede ser aprovechado por empresas nacionales que deseen exportar hacia Japn. e. Cambios en la matriz de comercializacin Los cambios en la matriz de comercializacin abren puertas para nuevos nichos de mercado. De este modo existen oportunidades en los distribuidores especializados de insumos para restaurantes; este es un segmento muy dinmico que requiere de presentaciones especiales que perfectamente podran ser atendidas por un exportador mediano.

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f.

Creciente consumo fuera de casa

Cada vez ms personas acostumbran a comer fuera de casa, debido al aumento de la participacin de la mujer en el mbito laboral, el mayor ingreso de las personas y las familias, la influencia del estilo occidental por los viajes, los departamentos son muy pequeos, la apertura de nuevos restaurantes que ofrecen amplia variedad de alternativas, entre otras razones. g. Compra de alimentos en cantidades pequeas Es una oportunidad para dar el servicio de empaque final desde el Per, al igual que lo que se hace con el esprrago con las bandejas y los paquetes de 10 turiones. h. Occidentalizacin de la cultura japonesa Los patrones de consumo de los japoneses se estn viendo influenciados por los patrones y estilo occidental, el cual se est promoviendo por el desarrollo de franquicias de las principales cadenas de restaurantes estadounidenses y europeas. Amenazas a. Incremento en la preferencia por productos nacionales Para el caso de las frutas y hortalizas, el consumidor japons tiene mayor preferencia por la produccin local por considerarla de mejor calidad que los productos importados. b. Creciente participacin de China en la exportacin de frutas y hortalizas El sector agrcola de China se est adecuando a la normativa relacionada con la importacin de alimentos de Japn, y ha incrementado su participacin, convirtindose en el principal proveedor de hortalizas. c. Nuevas exigencias de sanidad, inocuidad y calidad hacen difcil el acceso al mercado o dejan escaso margen al exportador Las autoridades japonesas son muy celosas de la salud del consumidor, existen diversas normas que regulan el comercio de alimentos; normas para uso de plaguicidas, trazabilidad, Japanese Agricultural Standar d (JAS), Food Sanitation Law, entre otras, generan sobrecostos al exportador; todo ello podra desalentar las exportaciones al mercado japons. d. Posicionamiento de pases con una matriz de oferta exportable similar a la peruana Colombia, Mxico, Brasil, Argentina y Chile, slo por hablar de algunos pases latinoamericanos, llevan mucho tiempo posicionando sus productos y sus marcas en el mercado japons El Per es un actor muy poco conocido en comparacin con cualquiera de los pases mencionados. La no existencia de un plan integral para posicionar la marca pas y los productos peruanos podra generar una debilidad competitiva muy fuerte frente a nuestros vecinos que estn invirtiendo desde hace muchos aos en este mercado e. Problemas de contaminacin en las zonas altoandinas afectan la calidad del agua

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Debido a los niveles de exigencia que existen en el mundo, y de manera especial en Japn, a los contenidos de residuos de metales pesados en los productos del sector alimentario debe prestarse especial atencin a la calidad de las aguas que se utilizan para agricultura. f. Fenmenos naturales adversos, cambios climticos, plagas y enfermedades en cultivos y en ganado

Gran parte de los alimentos funcionales se producen en las comunidades altoandinas, y por ello existe el riesgo que factores climticos afecten las cosechas. Ser muy importante tener en consideracin la estacionalidad de estos factores al momento de realizar las ofertas en el mercado internacional. Del mismo modo, las plagas y enfermedades que afectan la agricultura son de especial consideracin. Ser declarado pas libre de fiebre aftosa en la zona sur es un estatus que debe mantenerse, al igual que la declaracin de zona libre de n i fluencia aviar. Por ello, resulta muy importante reforzar los programas de control fito y zoosanitario en el pas, inversin que garantizar a futuro el acceso de los productos alimentarios a Japn y otros pases g. Competidores extranjeros con mayor apoyo estatal (subsidios) y capacidad de respuesta a cambios del mercado Pases como Chile, con su campaa promocional sabores de Chile, y como Colombia, con su estrategia de posicionamiento de productos tropicales, llevan un buen tiempo trabajando en el mercado japons. Es muy importante que el Per implemente una estrategia para afianzar su presencia en el mercado. h. Competencia de otros pases del hemisferio sur con oferta agraria similar a la nuestra Como resultado de las campaas de promocin de pases ve cinos en el mercado japons se pierde la oportunidad de obtener una participacin importante en el mercado alimentario . i. Rebrote de violencia sociopoltica

El empresario japons es muy susceptible a los problemas de inestabilidad poltica y social; todava se recuerda el antiguo caso de los tcnicos que fueron asesinados por Sendero Luminoso en la Estacin Experimental Donoso , en Huaral, as como la toma de rehenes en la Embajada de Japn. El Per debe implementar una poltica de represin a las acciones violentas y enviar seales muy firmes para lograr revertir esta imagen que an subsiste. j. Nuevas negociaciones internacionales

Los acuerdos comerciales de Japn con Mxico y Chile, ponen al Per en una situacin de desventaja. En cuanto al Sistema General de Preferencias , el Per se aprovecha parcialmente.

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Textil-confecciones Fortalezas a. Disponibilidad de fibras naturales El Per cuenta con un importante recurso natural de fibras naturales con aceptacin en el mercado internacional; la alpaca, la vicua y el algodn pima, por sus caractersticas tcnicas podran ser muy apreciadas en el mercado japons 7. El cashmere fue durante muchos aos la fibra natural preferida en dicho mercado; sin embargo, la bsqueda de nuevos productos est abriendo oportunidades para fibras como la alpaca y la vicua. b. Industria experimentada en procesos OEM y private label Muchas empresas peruanas cuentan con experiencia de haber trabajado marcas privadas para prestigiosos diseadores internacionales, estas prendas se comercializan en Estados Unidos, Europa y algunos pases de Asia. Esta posicin les da una ventaja importante para acceder al mercado japons, aprovechando la ventaja comparativa de contar con el algodn pima que tiene un buen posicionamiento en el mercado internacional. c. Flexibilidad en los batch de produccin Muchas empresas peruanas cuentan con la flexibilidad de planta necesaria para ajustarse a menores batch de produccin, que son requeridos por la industria especializada en prendas diseadas para segmentos con mayor poder adquisitivo en el mercado japons. d. Mano de obra capacitada El Per cuenta con una mano de obra experimentada en realizar aplicaciones hechas a mano a prendas de vestir (un caso de especial relevancia son los bordados) que es a preciable por cuanto existe una tendencia en Japn a preferir artculos innovadores con aplicaciones de diversos materiales. e. Integracin vertical de la cadena en la mayor parte de las grandes empresas exportadoras Los esquemas de fabricacin por encargo (satlites productivos) estn siendo cada vez ms utilizados por las compaas grandes para suplir sus pedidos o agregar mayor valor a las prendas. Esta estrategia es de especial importancia para poder atacar un segmento de nicho en el mercado japons con prendas de alto valor agregado y diseo. Debilidades a. Brecha entre la oferta y demanda interna de algodn Frente a la creciente demanda de la industria textil, este sector afronta problemas de
El algodn pima originario de Estados Unidos es conocido a nivel mundial. Actualmente, su versin mejorada, algodn supima viene siendo promovido en forma intensa. En ese sentido, existe reconocimiento de esta fibra por parte de los demandantes. Ver: www.supimacotton.org.
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abastecimiento de algodn, por lo cual las importaciones de este insumo han venido incrementndose. Dichas importaciones provienen principalmente de Estados Unidos. b. Falta de experiencia exportadora y capacidad de negociacin internacional de Pymes La mayora de las pequeas empresas en el sector textil carecen de habilidades para enfrentar el mercado internacional, y de manera particular el mercado de Japn. c. Falta de cadenas productivas en la industria textil La mayor parte de la industria textil est poco articulada al mercado. Las empresas exportadoras de confecciones enfrentan problemas de aprovisionamiento desde la etapa algodonera y textil, frente a los grandes competidores de Asia. d. Escaso conocimiento e inversin en requerimientos de mercado (marketing) La falta de conocimiento en lo que respecta a los requisitos de acceso, as como las costumbres para hacer negocios limitan las posibilidades del exportador promedio peruano. e. Concentracin de las exportaciones en mercados de destino, productos y empresas La concentracin de las exportaciones del Per e n el sector textil hacia Estados Unidos limita la capacidad para atender las demandas del mercado japons. Asimismo, las exigencias en calidad y las regulaciones que norman el acceso al mercado japons lo convierten en un mercado poco atractivo al exportador promedio. Oportunidades a. Alto nivel de importaciones de confecciones de Japn A nivel mundial, en el 2005 Japn fue el tercer importador de confecciones (captulo 61 y 62), superado slo por Estados Unidos y Alemania. A pesar de que Japn importa el 9 5% de las confecciones de China, existe un nicho de mercado para prendas de calidad dirigidas al segmento alto de la poblacin. b. Crecimiento del mercado de textiles para el hogar En los ltimos aos, la cantidad de consumidores que compran textiles para e l hogar (toallas, sbanas, manteles y otros) se ha incrementado. El consumidor japons busca calidad, funcionalidad y buen diseo a la hora de escoger estas confecciones para el hogar. Adems, le otorgan importancia a los productos hechos de materiales basados en nanotecnologa y productos hechos con algodn ecolgico y otros materiales naturales 8. Amenazas a. Fuerte competencia de China en las confecciones Como exportador de confecciones, el Per ocupa el puesto 40 a nivel mundial, mientras que
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio. El mercado de textil hogar en Japn, 2006.
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China ocupa el primer lugar. La competitividad de China se basa principalmente en sus bajos costos de mano de obra, desarrollo de sus procesos productivos y subsidios del gobierno. b. Presencia de marcas europeas de gran calidad Luego de China, Italia, Francia y otros pases de Europa son los principales proveedores de confecciones con alto valor agregado, dirigido principalmente a los segmentos altos de la poblacin japonesa. c. Alta variabilidad en las tendencias de la moda Los consumidores japoneses estn al tanto de las tendencias mundiales de la moda, y, especialmente para el caso de los hombres jvenes, la tendencia de la moda es muy variable. d. Riesgo de encarecimiento de materias primas bsicas El encarecimiento de las materias primas importadas, aunado a la falta de un programa integral que promueva el desarrollo del sector algodonero restan competitividad al sector textil peruano. e. Incremento de la competencia internacional en precio, calidad y plazos de entrega Las importaciones chinas de algodn pima e hilados de alpaca y otras fibras naturales le restan a las exportaciones peruanas posibilidades en el mercado japons. Pesca Fortalezas a. Condiciones favorables para obtener alta produccin pesquera El Per cuenta con condiciones naturales para ser una potenci a pesquera mundial. El mar peruano tiene una extensin de 280 000 km2, cuenta con una gran variedad de recursos pesqueros e hidrobiolgicos y mltiples ecosistemas marinos idneos para el crecimiento de especies. Debilidades a. Bajo desarrollo de productos con alto valor agregado A pesar de la gran biodiversidad del mar peruano, la elaboracin de harina y aceite de pescado concentran la produccin del sector pesquero. Del total de desembarques, apenas el 9.6% es utilizado por la industria para el consumo humano directo, principalmente a travs de conservas y congelados. Sin embargo, es comn el problema de desabastecimiento debido a la falta de una flota exclusiva. Oportunidades a. Alta demanda por pescados frescos y congelados Japn presenta una alta demanda por los pescados frescos, refrigerados o congelados, los

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cuales tienen un alto valor agregado. Amenazas a. Fenmenos naturales Los fenmenos naturales como la Corriente de El Nio o cambios climticos ocasionan la prdida de la biomasa en el mar peruano, lo cual tiene a su vez un efecto negativo en el sector pesquero y, por tanto, en las exportaciones hacia Japn. Sector madera Fortalezas a. Amplia superficie con produccin forestal Las dos terceras partes de la superficie peruana (alrededor de 78 millones de hectreas) estn cubiertas por bosques tropicales, y de ellas casi 50 millones tienen capacidad para una produccin forestal permanente. b. Nuevas especies forestales Existen nuevas especies forestales que vienen incorporndose al mercado, stas ya cuentan con estudios fsico-mecnicos, lo que permite tener un mayor conocimiento de las maderas. c. Disponibilidad de bosques certificados Actualmente, el Per cuenta con bosques ya certificados, lo que significa que podemos comercializar madera certificada, que en muchos casos es requisito indispensable en mercados como el de Japn, preocupado por el manejo responsable de los recursos. Debilidades a. Heterogeneidad de la oferta No tenemos una oferta exportable con un volumen considerable, debido a la heterogeneidad de los bosques. b. Falta de infraestructura adecuada para el transporte de la madera La infraestructura vial para transportar la madera de la selva hacia Lima para su exportacin es ineficiente. Esto se demuestra porque el costo promedio de transportar la madera de Pucallpa hacia Lima es 69.2% mayor que transportar la madera hasta China. c. Poco valor agregado Pocas empresas tienen lneas de produccin que dan valor agregado a la madera, por lo general son aserraderos y reaserraderos, exportando madera aserrada o frisas nicamente. d. Escaso desarrollo tecnolgico

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Falta tecnologa de punta. e. Falta de promocin Falta de poder de negociacin, promocin y marketing, no posicionamos nuestras especies. Falta inversin y riesgo, esto debido a que la caoba y el cedro han sido en los ltimos aos las especies comercializadas y promocionadas. Oportunidades a. Japn es un gran mercado importador de productos maderables En el 2002, Japn fue el segundo importador mundial de productos maderables, con ms de US$ 10 millones, superado slo por Estados Unidos con ms de US$ 25 millones. Los principales productos importados por Japn son rollos, chips y aserrados de bajo valor para pastas, embalajes y pallets, y aserrados y tableros de calidad para la construccin de viviendas y la industria del mueble. b. Crecimiento del sector construccin de hogares El mercado de construccin de hogares, luego de muchos aos, tuvo un crecimiento del 2.4% en el 2002. Este sector demanda el 85% del total de madera en el mercado japons, lo que implica un crecimiento de la demanda de madera laminada y plywood9. c. Preferencia por madera certificada Tendencia de consumir productos provenientes de bosques manejados (certificados). d. Conocimiento de variedades tropicales Brasil ha venido introduciendo nuevas especies al mercado asitico, muchas de estas especies tienen similitud con las nuestras; por consiguiente, ya son conocidas en el mercado, lo nico que falta es poder identificarlas.

Masaoki Nagahama, Japan Solid Wood Products, Anual Report, 2005.

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3.

ANLISIS DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL PERU A JAP N Y DE LAS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE JAPN DEL MUNDO

El propsito de esta seccin es analizar las exportaciones del Per al mercado japons, tanto de bienes como de servicios; as como presentar las importaciones de bienes y servicios de Japn del mundo. 3.1 3.1.1 3.1.1.1 EXPORTACIONES DEL PER A JAPN Exportaciones de bienes Totales Grfico N 5 Per: Exportaciones segn destino (US$), 2005

Importancia relativa En el 2005, Japn fue el sexto socio comercial del Per, en trminos de valor de exportaciones, que ascendi a US$ 604.5 millones, correspondientes a un volumen exportado de 1,110.5 TM. En el ranking del 2003, Japn fue el sexto socio comercial y en el 2004, el quinto.

OTROS 34.60%

EE.UU. 30.68%

ESPAA 3.25% JAPN 3.52% SUIZA CANAD 5.95% 4.58% CHILE 6.58%

CHINA 10.84%

Fuente: Prompex Elaboracin: Elaboracin propia. Comportamiento de las exportaciones a nivel agregado En el perodo 1994-2005 se distinguen dos etapas en el comportamiento de las exportaciones totales del Per a Japn, segn valor. La primera, entre 1994 y 1998, caracterizada por un comportamiento inestable; la segunda, entre 1999 y 2005, marcada por un crecimiento continuo, con un leve descenso en el 2002. Durante este perodo el mayor nivel de exportaciones se registr en el 2005.

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Grfico N 6 Per: Exportaciones a Japn, segn valor (miles US$), 1994-2005


700,000 600,000 500,000 Miles US$ 400,000 300,000 200,000 100,000 0
19 94 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 02 20 04 20 05 19 95 20 01 20 03

Fuente: Prompex Elaboracin propia Composicin de las exportaciones Las exportaciones estn constituidas predominantemente por exportaciones tr adicionales, tal como se puede apreciar en el Cuadro N 6. Cuadro N 6 Per: Exportaciones a Japn, tradicionales y no tradicionales, segn valor, 2003-2005 (%) Exportaciones 2003 2004 2005 Tradicionales 85.91 89.14 88.78 No tradicionales 14.09 10.86 11.22 Total 100.00 100.00 100.00 Fuente: Prompex Elaboracin propia

Concentracin de las exportaciones Sobre el grado de concentracin de las exportaciones segn partidas, en el 2005 se registr que una sola partida explic el 34% del total de las exportaciones a Japn y las cuatro primeras partidas en conjunto explicaron el 73% del total. Cuadro N 7 Per: Ranking de partidas exportadas a Japn, segn valor, 2005 Peso Partic. Valor FOB neto % (millones (miles segn US$) TM) Valor 240.68 170.23 170.68 17.98 206.58 103.03 65.71 64.72 34.2 17.0 10.9 10.7

Partida

Descripcin

1 2603000000Minerales de cobre y sus concentrados Harina de pescado sin desgrasar, impropio para la alimentacin humana, 2 2301201010 con contenido de grasa >2% en peso 3 2608000000Minerales de zinc y sus concentrados 4 7403110000Ctodos y secciones de ctodos de

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cobre refinado 5 7106911000Plata en bruto sin alear 0.17 38.90 13.90 13.57 11.75 11.41 6.4 2.3 2.2 1.9 1.9

6 2607000000Minerales de plomo y sus concentrados 10.22 Zinc sin alear, con un contenido de zinc 7 7901110000 superior o igual al 99,99% en peso 9.83 Zinc sin alear, con un contenido de zinc 8 7901120000 inferior al 99,99% en peso 8.11 Minerales de hierro y sus concentrados, 9 2601110000 sin aglomerar 413.62 Dems jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas, saladas o en 10 307490000salmuera 29.23 Otros 39.75 Total 1,110.50 Fuente: Prompex Elaboracin propia Partidas exportadas en forma continua

9.51 1.6 65.41 10.8 604.49 100.00

Al revisar las partidas que se exportaron de manera continua en el perodo 2000-2005, slo se registran 10, las cuales se presentan en el siguiente cuadro. Cuadro N 8 Per: Partidas arancelarias exportadas a Japn en forma continua en el perodo 2001-2005 (millones US$) Partida N Descripcin 2001 2002 2003 2004 2005 arancelaria 1 2603000000Minerales de cobre y sus concentrados Harina de pescado sin desgrasar, impropio para la alimentacin humana, 2 2301201010 con contenido de grasa >2% en peso 3 2608000000Minerales de zinc y sus concentrados Ctodos y secciones de ctodos de 4 7403110000 cobre refinado 5 7106911000Plata en bruto sin alear 6 2607000000Minerales de plomo y sus concentrados Zinc sin alear, con un contenido de zinc 7 7901110000 superior o igual al 99,99% en peso Zinc sin alear, con un contenido de zinc 8 7901120000 inferior al 99,99% en peso Minerales de hierro y sus concentrados, 9 2601110000 sin aglomerar Dems jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas, saladas o en 10 0307490000 salmuera Fuente: Prompex Elaboracin propia 41.21 81.52 81.22 173.39 206.58

123.74111.51 93.68 114.31 103.03 23.46 26.90 45.32 30.53 65.71 64.72 38.90

19.23 8.50 7.95 33.39 42.46 31.41 53.85 79.26 7.23 9.10 3.40 2.44 0.41 5.91 9.59 9.33 6.92 4.89 7.39 4.24 9.32 9.87 6.37

7.95 13.90 3.76 13.57 9.08 11.75 7.91 11.41 8.64 9.51

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Empresas exportadoras El nmero de empresas que exportaron a Japn ha aumentado en los ltimos aos. Con respecto al monto exportado por las empresas a Japn, en el perodo 20032005, el 60% del total de empresas registr un valor de exportaciones menor a US$ 100,000. En el otro extremo, el 12% de las empresas, export por un valor superior a US$ 1 milln. Cuadro N 9 Per: Empresas exportadoras a Japn, segn rangos de valor de exportaciones (US$), 2003-2005 10,000 - 100,000 = 0 - 9,999 Total 99,999 999,999 1000,000 2003 116 117 88 42 363 2004 126 110 95 44 375 2005 114 108 106 48 376 Fuente: Prompex Elaboracin propia

Cuadro N 10 Per: Princ ipales empresas exportadoras a Japn, 2003-2005 Empresa 1 Compaa Minera Antamina S.A. 2 Xstrata Tintaya S.A. 3 Doe Run Peru S.R.L. 4 Southern Peru Copper Corporation 5 Consorcio Minero S.A. Cormin 6 Austral Group S.A.A. 7 Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A. 8 Tecnolgica de Alimentos S.A. 9 Compaa Minera Santa Luisa S.A. 10 BHL Peru S.A.C. 11 Pesquera Exalmar S.A. 12 Shougang Hierro Per S.A.A. 13 Pesquera Diamante S.A. 14 Compaa Minera Arcata S.A. 15 Alexandra S.A.C. 16 Volcan Compaa Minera S.A.A. 17 Pacific Fishing Business S.A.C. 18 Pesquera Polar S.A. 19 Pesquera Hayduk S.A. 20 Conservera Garrido S.A. 21 Gyoren del Per S.A.C. 22 Michell y Ca. S.A. Fuente: Sunad Elaboracin propia N Sector Minera Minera Minera Minera Minera Pesquera Minera Pesquera Minera Minera Pesquera Minera Pesquera Minera Pesquera Minera Pesquera Pesquera Pesquera Pesquera Pesquera Textil

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Aprovechamiento del SGP Tal como se ha mencionado en el Captulo 1, el Per forma parte de los pases beneficiados con el Sistema General de Preferencias de Japn. Sin embargo, en la prctica el Per no ha sacado mucho provecho de este trato preferencial. Segn un reporte de Prompex (2006), en el 2005 slo se exportaron 91 partidas bajo el sistema SGP, por un valor FOB de exportaciones de US$ 9.8 millones. Este valor represent el 14% de las exportaciones no tradicionales a Japn en ese ao. En el 2005, de los 91 productos exportados con SGP, los 10 primeros concentraron el 80% del valor de las exportaciones. Estos productos fueron: locos y concholepas, banano orgnico, caracoles de mar congelados, cochinilla e insectos similares, peces ornamentales, dems frutas y frutos cocidos al vapor, dems moluscos e invertebrados acuticos, dems preparaciones para salsas, dems jugos de frutas, dems aceites y grasas vegetales. 3.1.1.2 No tradicionales

Composicin de las exportaciones En la composicin de las exportaciones no tradicionales, los sectores con mayor participacin en los ltimos aos han sido el pesquero, el siderometalrgico, el agropecuario y el textil, tal como se aprecia en el Cuadro N 11. Cuadro N 11 Per: Composicin de las exportaciones no tradicionales destinadas a Japn, por sectores, segn valor, 2003-2005 (%) SECTORES 2003 2004 2005 Agropecuario 16.3 19.0 20.2 Artesana 0.0 0.0 0.0 Madera y papel 0.2 0.2 0.1 Metal mecnico 0.2 0.3 0.3 Minera no metlica 0.7 0.8 0.5 Pesquero 30.7 35.0 33.4 Pieles y cueros 0.7 0.6 0.5 Qumico 6.1 6.7 5.4 Sidero-metalrgico 18.8 18.4 24.6 Textil 26.5 19.1 14.9 Total 100.0 100.0 100.0 Fuente: Prompex . Elaboracin propia

Nmero de partidas arancelarias En lo que respecta al nmero de partidas arancelarias exportadas al mercado de Japn, en los ltimos aos han sido en promedio 300 partidas, considerando slo aquellas partidas con valor de exportaciones mayor o igual a US$ 1,000. Cuadro N 12 Per: Nmero de partidas que explicaron las exportaciones no tradicionales a Japn, por sectores, 2003-2005 SECTORES 2003 2004 2005 Agropecuario 79 92 89 Artesana 1 1 1 Madera y papel 7 8 12 Metal mecnico 8 9 17 Minera no metlica 13 12 9 Pesquero 23 23 22

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Pieles y cueros 12 14 15 Qumico 14 15 15 Sidero-metalrgico 5 6 7 Textil 119 125 119 Total 281 305 306 * Considera slo partidas con valor exportaciones mayor o igual a US$ 1,000. Fuente: Prompex . Elaboracin propia Comportamiento por sectores A continuacin se presenta el comportamient o y los principales productos de las exportaciones no tradicionales de los sectores agropecuario, pesquero, qumico, sidero -metalrgico y textil. Sector agropecuario: Cuadro N 13 Per: Exportaciones agropecuarias a Japn, valor (US$), 1994-2005 Ao FOB US$ 1994 8,104,563 1995 9,352,593 1996 12,802,180 1997 10,643,452 1998 8,639,888 1999 11,039,818 2000 9,036,064 2001 8,378,829 2002 9,965,505 2003 8,959,744 2004 11,426,669 2005 13,717,437 Los principales productos que conformaron la oferta exportable agropecuaria no tradicional en el 2005 dirigida a Japn se presentan en el Grfico N 8. Grfico N 7 Per: Comportamiento de las exportaciones agropecuarias a Japn, 19942005
16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05

Fuente: Prompex Elaboracin propia Grfico N 8 Per: Exportaciones agropecuarias a Japn, 2005 (US$)
Otros 35% Cebollas secas 14% Bananas Tipo Cavendish 13%

Cochinilla 4% Harina de maca 5% Jugos y extractos Maz blanco vegetales 7% 5%

Esprragos frescos o refrigerados 9% Esprragos congelados 8%

Fuente: Prompex Elaboracin propia

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Sector pesca Cuadro N 14 Per: Exportaciones pesqueras a Japn, valor (US$), 1994-2005 Aos FOB US$ 1994 41,847,770 1995 24,476,534 1996 25,433,494 1997 29,919,362 1998 12,278,062 1999 23,654,207 2000 20,966,712 2001 21,890,223 2002 18,681,543 2003 16,901,161 2004 21,042,987 2005 22,673,531 Fuente: Prompex Elaboracin propia La composicin de las exportaciones pesqueras no tradicionales destinadas al mercado de Japn en el 2005 se presenta en el Grfico N 10. Cabe mencionar que la exportacin de este sector est concentrada en pocos productos. Grfico N 9 Per: Comportamiento de las exportaciones pesqueras a Japn, 1994-2005
45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0
19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03
Dems filetes congelados exc merluza 20%

Fuente: Prompex Elaboracin propia

Grfico N 10 Per: Exportaciones pesqueras a Japn, 2005 (US$)


Caracoles de mar,congelados,secos 5% Aletas de tiburn y dems escualos secos 6% Otros 11% Dems jibias, globitos,calamares y potas, congeladas 42%

Erizos de mar, vivos, frescos o refrigerados 7% Locos vivos o refrigerados 9%

Fuente: Prompex Elaboracin propia

20 04 20 05

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Sector textil Cuadro N 15 Per: Exportaciones textiles a Japn, valor (US$), 1994-2005 Aos FOB US$ 1994 20,039,904 1995 20,921,092 1996 18,480,929 1997 16,753,240 1998 8,227,759 1999 9,702,428 2000 12,327,235 2001 12,195,340 2002 13,720,869 2003 14,588,576 2004 11,492,087 2005 10,096,315 Fuente: Prompex Elaboracin propia Grfico N 11 Per: Comportamiento de las exportaciones text iles a Japn, 19942005
25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0
19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05

Fuente: Prompex Elaboracin propia

Grfico N 12 Per: Exportaciones textiles a Japn, 2005 (US$)


Hilados de lana peinada 27%

Otros 48%

Sobre las exportaciones de textiles a Japn, en el Grfico N 12 se presenta la composicin de stas para el 2005. En la composicin se advierte una alta presencia de insumos intermedios.

Hilados de pelo fino peinado 8% Pelo fino cardado o peinado de alpaca o de llama 5% Dems artculos similares de punto 7%

T-shirt de algodn p'homb.o muj. 5%

Fuente: Prompex Elaboracin propia

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Sector sidero-metalrgico Cuadro N 16 Per: Exportaciones sidero-metalrgicas a Japn, valor (US$), 1994-2005 Aos FOB US$ 1994 6,049,579 1995 5,953,447 1996 4,191,285 1997 5,964,893 1998 3,162,437 1999 7,755,792 2000 11,190,909 2001 8,061,735 2002 6,633,513 2003 10,362,807 2004 11,049,300 2005 16,690,997 Fuente: Prompex Elaboracin propia Grfico N 13 Per: Comportamiento de las exportaciones sidero -metalrgicas a Japn, 1994-2005

18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0


19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03
Otros 3% Cinc sin alear 70%

Fuente: Prompex Elaboracin propia

En la composicin de las exportaciones siderometalrgicas destinadas al mercado japons en el 2005, predominaron dos productos de zinc: zinc sin alear y aleaciones de zinc, que en conjunto representaron el 87%.

Grfico N 14 Per: Exportaciones sidero-metalrgicas a Japn, 2005 (US$)


Aleaciones de aluminio 4%

Dems manufacturas de cadmio 6%

Aleaciones de cinc 17%

Fuente: Prompex Elaboracin propia

20 04 20 05

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Sector qumico Cuadro N 17 Per: Exportaciones qumicas a Japn, valor (US$), 1994-2005 Aos FOB US$ 1994 3,618,851 1995 3,914,263 1996 4,616,652 1997 2,323,594 1998 1,387,107 1999 1,429,830 2000 2,685,197 2001 2,783,538 2002 3,109,169 2003 3,342,520 2004 4,011,572 2005 3,674,678 Fuente: Prompex Elaboracin propia Grfico N 15 Per: Comportamiento de las exportaciones qumicas a Japn, 1994-2005
5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05

Fuente: Prompex Elaboracin propia

Grfico N 16 Per: Exportaciones qumicas a Japn, 2005 (US$)


Aceites esenciales Lacas colorantes de limn 7% 4% Dextrina y dems almidones 8% Otros 9% Dems extractos de origen vegetal 44%

Las exportaciones de qumicos al mercado de Japn en el 2005 estuvieron conformadas principalmente por productos de origen vegetal.

Materias colorantes de origen vegetal de achiote 12%

Carmn de cochinilla 16%

Fuente: Prompex Elaboracin propia

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3.1.2

Exportaciones de servicios

En lo referente a las exportaciones de servicios, slo se dispone de informacin del sector turismo, medido por los arribos internacionales de visitantes que registran a Japn como pas de residencia. Al respecto, conviene destacar que dentro de la regin asitica, Japn lidera el nmero de llegadas, lo cual podra atribuirse a una mejor conectividad con respecto a los otros pases. Cuadro N 18 Per: Llegadas internacionales procedentes de Japn, 2002-2005 2002 Total Asia 40,384 2003 2004 2005 62,763 32,991 18.8% 52.6 7 0.19 Puesto ranking 2005 Var. (%) 05/04 15%

43,243 54,343 20,299 27,767 18.6% 46.9 36.8% 51.1

Japn 17,114 Tasa de crecimiento anual Partic ipacin % Japn/ Asia 42.4 Fuente: Mincetur-Promper Elaboracin propia

En el perodo 2002-2005, tal como se puede apreciar en el Cuadro N 18, se presenta un incremento sostenido del nmero de llegadas de visitantes procedentes de Japn. Grfico N 17 Per: Llegadas internacionales procedentes de Japn, 2002-2005
70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 2002 2003 TOTAL ASIA 2004 JAPON 2005

Fuente: Mincetur-Promper Elaboracin propia

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Segn la Organizacin Mundial del Turismo (OMT), Japn est entre los 10 emisores top a nivel mundial en el 2005, segn gasto turstico. Ocupa el cuarto lugar, con un gasto turstico de US$ 38,400 millones 1. Considerando el aporte de Japn en el desarrollo del turismo mundial, y dado que Japn ocupa el stimo lugar en el ranking de llegadas internacionales al Per, en el Plan Comercial 2007 de Promper2, se ha considerado a Japn dentro de los seis mercados prioritarios del Per. Para promover el turismo de los ciudadanos japoneses al Per, Promper ha programado la realizacin de una serie de actividades para el 2007, que se resumen en el Cuadro N 19. Cuadro N 19 Actividades programadas a realizarse en Japn durante el 2007 Actividades Japn Asia Ferias 2 6 Workshops 2 6 Door to door 1 2 (D2D) Familiariz. Trips 1 3 Festival gastronmicos 1 1 Total 7 18 Fuente: Mincetur-Promper Elaboracin propia

En primer lugar est Alemania; en segundo lugar , Estados Unidos, y tercer o, Reino Unido. Plan Comercial 2007, Regin Asia, Gerencia de Turismo Receptivo Promper, junio del 2006.

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3.2 3.2.1

IMPORTACIONES DE JAPN DEL MUNDO Importaciones de bienes

Evolucin reciente En el perodo 2000-2005, las importaciones de Japn del mundo cayeron ligeramente en el 2001 y 2002, recuperndose en los aos siguientes y creciendo por encim a del nivel registrado en el 2000. Se aprecia una tendencia ascendente, que se prev contine con la recuperacin econmica experimentada. Las importaciones de bienes de Japn ascendieron en el 2000 a US$ 344.1 miles de millones. En el 2002 cayeron a US$ 301.1 miles de millones; mientras que en el 2005 alcanzaron los US$ 515.9 miles de millones, mximo nivel registrado en el perodo 2000-2005. Estructura de importaciones Grfico N 19 Japn: Estructura de importaciones, por sectores, consolidado 2001-2004 Segn la estructura de las importaciones de Japn por sectores, en el perodo 20012004, segn valor de importaciones, tres sectores concentraron el 64.8% del total de las importaciones: metalmecnico, qumico y agropecuario. Grfico N 18 Japn: Evolucin de las importaciones, segn valor (miles millones US$), 2000-2005
600 500 miles millones US$ 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: Comtrade Elaboracin propia

Varios (incl joyera) 9.1%

Otros 13.7%

Agropecuario 11.4%

Textil 7.8% Qumico 16.0%

Metal mecnico 37.4% Minera no metlica 4.5%

Fuente: Mincetur Elaboracin propia

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Las importaciones correspondieron a 4,083 partidas arancelarias, de las cuales 2,844 fueron por un monto de importaciones mayor o igual a US$ 1 milln. El sector que registr importaciones con el mayor nmero de partidas fue el metalmecnico. El textil, pese a explicar el 7.8% de las importaciones, registra un alto nmero de partidas arancelarias importadas.

Cuadro N 20 Japn: Importaciones segn nmero de partidas, consolidado 2001-2004 Partidas Sectores N Total = 1 milln Metal-mecnica 988 375 Qumico 734 626 Textil 706 515 Agropecuario 495 375 Varios 340 308 Sidero-metalrgico 301 226 Madera y papeles 184 147 Minera no metlica 190 158 Pesquero 85 65 Pieles y cueros 49 39 Artesanas 11 10 Total 4,083 2,844 Fuente: Mincetur

Exportaciones del Per en relacin con los pases latinoamericanos A continuacin se presenta la participacin del Per en relacin con los pases latinoamericanos en el comercio con Japn, tanto a nivel agregado como por sectores. Se han considerado los sector es agropecuario, pesca, textil y madera, en los cuales el Per cuenta con oferta exportable. En el 2005, el pas que registr el mayor nivel de exportaciones a Japn fue Chile, seguido de Brasil y Mxico. El Per ocup el cuarto lugar. Grfico N 20 Japn: Comercio con Latinoamrica, 2005 (millones US$)
Chile Brasil Mxico Per Colombia Argentina Venezuela Costa Rica Ecuador
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Fuente: Comtrade Elaboracin propia

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Por ende, el primer socio comercial de Japn en Latinoamrica fue Chile. Ese ao las exportaciones de Chile a Japn alcanzaron los US$ 5,121 millones. De ese total, el 58% de las exportaciones correspondi a minerales (captulo 26 del sistema armonizado), 16% a pescados y moluscos (captulo 3) y 7% a madera (captulo 44). En los tres ltimos aos, las exportaciones de Chile a Japn muestran una tendencia creciente.

Grfico N 21 Chile: Exportaciones a Japn, 2003-2005 (millones US$)


6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005

Fuente: Comtrade. Elaboracin propia Brasil fue el segundo socio comercial, con exportaciones a Japn por US$ 4,421 millones. Del total, el 30% correspondi a minerales (captulo 26), el 18% a carne y despojos comestibles (captulo 2) y el 9% a aluminio y manufacturas de aluminio (captulo 76).

Grfico N 22 Brasil: Exportaciones a Japn, 2003-2005 (millones US$)


5000 4000 3000 2000 1000 0 2003 2004 2005

Fuente: Comtrade. Elaboracin propia El tercer socio comercial fue Mxico, el cual export a Japn por un valor de US$ 2,535 millones. Del total exportado, el principal rubro de exportacin correspondi a maquinarias y aparatos elctricos (captulo 85) con una participacin del 12%, seguido de los minerales (captulo 26) con una participacin de 12%, y en tercer lugar la maquinaria y equipo mecnico (captulo 84) con una participacin de 11% en el total de exportaciones.

Las exportaciones de Brasil a Japn en los tres ltimos aos muestran una tendencia creciente. Grfico N 23 Mxico: Exportaciones a Japn, 2003-2005 (millones US$)
3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2003 2004 2005

Fuente: Comtrade. Elaboracin propia Tal como se aprecia en el Grfico N 23, el TLC que suscribi Mxico con Japn (acuerdo de asociacin econmica), que entr en vigencia en abril del 2005, tuvo gran impacto en las exportaciones de este pas a Japn.

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El Per fue el cuarto socio comercial de Japn en la regin, con exportaciones por US$ 604 millones. Del total, el 50% correspondi a minerales, el 16% a residuos para la industria de alimentos para animales, y el 8% a cobre y manufacturas de cobre. En el caso del Per, tambin se aprecia un ligero incremento en los ltimos aos.

Grfico N 24 Per: Exportaciones a Japn, 2003-2005 (millones US$)


700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 2003 2004 2005

Fuente: Comtrade. Elaboracin propia Exportaciones de pases competidores A continuacin se realiza el anlisis de los pases que compiten con el Per en cinco sectores, en los que el Per cuenta con ventajas: pesquero, agrcola, agroindustrial, madera y sus manufacturas y confecciones. Para el anlisis se consider el siguiente grupo de pases: Australia, Brasil, Chile, China, Estados Unidos, Espaa, Italia, Malasia, Mxico, Nueva Zelanda, Singapur, Sudfrica, Tailandia y Taiwn. Se trabaj con las estadsticas de exportaciones correspondientes al 2005. Los captulos que se trabajaron fueron: sector pesquero (captulo 3 y captulo 16, subcaptulo 1604 y 1605), sector agrcola (captulo 6 al 14), sector agroindustrial ( captulo 15 al 24, consider ando del captulo 16 los subcaptulo 1601, 1602 y 1603), sector madera y sus manufactura s (captulo 44) y sector confecciones (captulo 61 al 63). El procedimiento consisti en rankear los datos y seleccionar los seis primeros pases exportadores del sector en mencin. En todos los casos, an cuando el Per no se encontraba dentro de los seis primeros se incluy. Grfico N 25 Mayores exportadores del sector pesquero a Japn, 2005 (millones de US$)
China EE.UU. Tailandia Taiwan Chile Australia Peru
500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

Fuente: Comtrade. Elaboracin propia

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Grfico N 26 Mayores exportadores del sector agrcola a Japn, 2005 (millones de US$)
EE.UU. China Australia Brasil Nueva Zel Tailandia Peru
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

Fuente: Comtrade. Elaboracin propia. Grfico N 27 Mayores exportadores del sector agroindustrial a Japn, 2005 (millones de US$)

EE.UU. China Tailandia Australia Italia Brasil Peru


1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Fuente: Comtrade. Elaboracin propia. Grfico N 28 Mayores exportadores del sector madera y sus manufacturas a Japn, 2005 (millones de US$)

China Malasia EE.UU. Australia Chile Nueva Zel Peru


0 200 400 600 800 1000 1200 1400

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Fuente: Comtrade. Elaboracin propia. Grfico N 29 Mayores exportadores del sector confecciones a Japn, Miles US$ , 2005

China Italia EE.UU. Tailandia Malasia Espaa Peru


500 1,000 1,500 2,000

*Las exportaciones de confecciones de China a Japn en el 2005 fueron por US$ 19,234 millones. Para graficar el ranking en el caso de China se dividi entre 10. Todos los dems mantienen sus cifras originales Fuente: Comtrade Elaboracin propia 3.2.2 Importaciones de servicios Grfico N 30 Japn: Importaciones de servicios, 2000-2005 (millones US$)
160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Evolucin reciente En el perodo 2000-2005, las importaciones de servicios de Japn han mostrado una tendencia estable, con un ligero incremento en los ltimos aos.

Fuente: Jetro Elaboracin propia

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Cabe mencionar que Japn es un importador neto de servicios. Ello se produce no obstante los elevados niveles de exportaciones de servicios efectuados por Japn. El mayor crecimiento de sus exportaciones con respecto de sus importaciones en los ltimos aos, le ha permitido a Japn reducir progresivamente el saldo negativo de su balanza de servicios, tal como se puede apreciar en el Cuadro N 21. Composicin de las importaciones

Cuadro N 21 Japn: Exportaciones e Importaciones de servicios, millones de US$, 2000-2005 Aos Exportaciones Importaciones Saldo 2000 69,124 116,726 -47,602 2001 64,499 108,237 -43,738 2002 65,721 107,882 -42,161 2003 77,577 111,442 -33,865 2004 97,616 135,551 -37,935 2005 106,586 135,918 -29,332 Fuente: Banco de Japn/Jetro Elaboracin propia

En el reporte 2005 de Comtrade se consignan los datos de importaciones, que difieren por un estrecho margen con los datos del Banco de Japn. Pero resulta de gran inters, por cuanto se presentan los datos de manera desagregada por grupos de servicios importados. Cuadro N 22: Japn: Grandes grupos de servicios importados, 2005 Crecimiento Crecimiento Crecimiento anual de las Valor anual en anual en importaciones Participacin Posicin 2005 en valor entre valor entre mundiales en las relativa en las millones importaciones importaciones Producto o 2001-2005, 2004-2005, entre 2001servicio de US$ % % 2005, % mundiales, % mundiales Total servicios comerciales 135,918 7 1 13 5.8 4 Transportes 44,189 10 3 14 6.7 2 Viajes 37,536 11 -2 11 5.8 4 Otros servicios 54,193 3 2 13 5.2 5 comerciales Tomado de: Comtrade Cuadro N 23 Japn: Importaciones de servicios de transportes, 2000-2005 (millones US$) EBOPS Servicios 2001 2002 2,003 2,004 2005 205 Transportes 32,379 31,523 34,195 42,722 40,376 208 211 209 212 213 216 207 -- -- Cargas -- -- Pasajeros -- -- Otros -- -- Cargas -- -- Otros -- -- Cargas -- -- Pasajeros 15,286 8,986 5,122 1,963 934 66 4 14,900 8,309 5,236 1,994 962 107 7 17,763 7,540 5,650 2,178 943 113 3 22,384 9,913 6,867 2,438 1,065 45 5 18,063 10,517 7,995 2,605 1,125 46 14

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215 217

-- -- Pasajeros

5 14 20,528 11,939 -

5 3 20,235 11,262 -

3 1 23,411 10,633 116

5 29,249 13,421 51

6 6 -

-- -- Otros -- Transporte 206 martimo -- Transporte 210 areo -- Otros 214 transportes Tomado de: Comtrade

Cuadro N 24 Japn: Importaciones de servicios de transportes, 2000-2005 (millones US$) EBOPS Servicios 2,000 2001 2002 2003 2,004 2,005 236 Viajes 31,955 26,638 26,696 28,852 38,252 37,565 -- Viajes 240 personales 26,163 21,241 22,427 24,002 31,512 30,163 -- Viajes de 237 negocios 5,727 5,245 4,098 4,817 6,740 7,402 Tomado de: Comtrade Cuadro N 25 Japn: Importaciones de servicios varios, 2000-2005 (millones US$) EBOPS Servicios 2001 2002 2,003 2,004 2005 268Otros servicios empresariales 23,808 24,715 23,149 24,611 26,497 -- Servicios empresariales, 273 profesionales y tcnicos varios 17,412 18,367 17,163 18,751 19,890 266Regalas y derechos de licencia 11,099 11,021 11,003 13,644 14,654 -- Servicios de compraventa y otros servicios relacionados con 269 el comercio 6,147 6,093 5,792 5,650 6,385 249Servicios de construccin 3,815 3,587 3,379 4,802 4,765 260Servicios financieros 1,648 1,631 2,182 2,653 2,687 Servicios de informtica y de 262 informacin 2,641 2,148 2,109 2,188 2,432 253Servicios de seguros 2,645 3,230 3,544 3,439 1,894 291Servicios del gobierno, n.i.o.p. 1,222 1,328 1,266 1,501 1,655 Servicios personales, culturales y 287 recreativos 1,391 1,190 946 1,081 1,115 -- Servicios audiovisuales y 288 conexos 1,058 832 748 861 903 245Servicios de comunicaciones 1,071 912 796 621 616 -- Servicios de arrendamiento de 272 explotacin 249 255 194 209 222 -- Otros servicios personales, 289 culturales y recreativos 333 358 198 220 212 -- -- Servicios agrcolas, mineros 281 y de transformacin en el lugar - 48,360 54,529 981Otros servicios 49,629 50,045 48,360 54,529 Tomado de: Comtrade

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Cuadro N 26 Japn: Saldo neto de la balanza de servicios, por rubros, 2005 (millones de US$) Saldo neto Servicios (millones de US$) Viajes -25157 Transportes -4638 Computacin e informacin -1308 Seguros -1023 Servicios personales, culturales y recreacionales -1022 Servicios de comunicacin -221 Servicios de gobierno 678 Otros servicios de negocios 756 Servicios financieros 2358 Servicios de construccin 2462 Royalties y servicios de licencias 3003 Otros servicios 5686 SUB-Total -18426 No especificados -5682 Total -24108 Fuente: Banco de Japn/Jetro Elaboracin propia

El Banco de Japn public el resultado neto del comercio de servicios del 2005, presentando informacin desagregada para 12 servicios. Tal como se mencion anteriormente, segn la Organizacin Mundial del Turismo, Japn se ubica en cuarto lugar en el ranking de los mayores emisores a nivel mundial, medido por el gasto efectuado. Por ello, no sorprende el elevado dficit en el rubro de viajes, a pesar de que Japn tambin es un gran receptor turstico.

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4. 4.1

PRIORIZACIN DE BIENES Y SERVICIOS Priorizacin de bienes

La identificacin de bienes con potencial para exportar al mercado de Japn en el corto, mediano y largo plazo se fundamenta en dos tipos de anlisis: cuantitativo y cualitativo. El primero consiste en desarrollar una simulacin para la priorizacin de partidas, sobre la base de la metodologa de la Oficina General de Estudios Econmicos del Mincetur. El segundo tuvo como componente principal una misin de trabajo a la ciudad de Tokio, adems de la recopilacin de estudios de mercado. 4.1.1 Mtodo cuantitativo: simulacin para la priorizacin de partidas

La metodologa cuantitativa tiene como objetivo identificar los productos prioritarios para el Per en el corto, mediano y largo plazo. Para esto se construye un ndice basado en la metodologa entregada por la OGEE - Mincetur (Anexo 12), realizando simulaciones de Montecarlo sobre los ponderadores de los indicadores de priorizacin para dos enfoques fundamentales: i) enfoque de realizaciones ( push); y ii) enfoque de oportunidades (pull). Sobre la base de estos dos conceptos se construye una matriz [ver Figura 1] que permite ubicar a los productos prioritarios bajo uno u otro enfoque inter temporalmente. El resultado final es un listado de subpartidas de exportacin prioritarias en el corto, mediano y largo plazo. Los pasos seguidos para realizar la priorizacin se muestran en el Anexo N 13. Figura 1: Matriz de priorizacin comercial I.E. Push
I.E. Pull Bajo Medio Alto

Bajo

Medio

Alto

Nota: El rea roja, naranja, azul y gris indican la zona de las subpartidas prioritarias de plazo inmediato, corto, mediano y largo, respectivamente. Las reas negras indican que las partidas no son prioritarias.

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Conviene destacar que se han obtenido ponderaciones, considerando dos tipos de estrategias: push y pull , las cuales difieren de la metodologa de Mincetur. a) Estrategia push: Asigna mayor peso a los factores de oferta, pero a diferencia de la ponderacin de la OGEE, se asigna un mayor peso a las exportaciones del Per al mundo, lo cual denota oferta exportable al margen de que no se exporte actualmente al mercado de destino, considerando desde luego la existencia de importaciones significativas de Japn. b) Estrategia pull : Asigna mayor peso a los factores de demanda, debido a que en el perodo de anlisis 2002-2005, las exportaciones no tradicionales a Japn han sido poco significativas. Las ponderaciones que resultan del proceso de anlisis se muestran a continuacin. Cuadro N 27: Factores de ponderacin de las variables comerciales Consultora OGEE Push Pull a) Productos que actualmente Per le exporta al socio comercial 10.00 29.20 5.90 - Valor de las exportaciones del Per a Japn de un bien h1. 4.00 6.40 0.60 - Tasa de crecimiento de las exportaciones del Per a Japn del bien h. 1.50 7.00 1.20 Cuota de mercado: participacin del Per en las importaciones de 3.00 7.60 1.80 - Japn del bien h. Dummy de continuidad. Es 1 si el Per export el bien a Japn todos 1.50 8.20 2.30 - los aos y 0 en caso contrario. b) Exportaciones peruanas al mercado relevante 5.00 38.60 15.20 Valor de las exportaciones del Per al mercado relevante (pases 2.00 8.80 2.90 - cercanos a Japn definidos por Mincetur) del bien h. - Tasa de crecimiento de las exportaciones del Per al MR del bien h. 0.75 9.40 3.50 Cuota de mercado: participacin del Per en las importaciones del MR 1.50 9.90 4.10 - del bien h. Dummy de continuidad. Es 1 si el Per export el bien al MR todos los 0.75 10.50 4.70 - aos y 0 en caso contrario. c) Exportaciones al mundo: 1.50 8.70 24.60 - Valor de las exportaciones del Per al mundo del bien h. 0.75 2.30 7.60 - Tasa de crecimiento de las exportaciones del Per al mundo del bien h. 0.375 2.90 8.20 Dummy de continuidad. Es 1 si el Per export el bien h al mundo 0.375 3.50 8.80 - todos los aos y 0 en caso contrario. Factores de oferta Factores de demanda a) Importaciones del socio comercial desde el grupo relevante Valor de las exportaciones del grupo relevante (pases cercanos a - Japn definidos por el Mincetur) a Japn del bien h. - Tasa de crecimiento de las exportaciones del GR al Japn del bien h. Cuota de mercado: participacin de las exportaciones del GR en las - importaciones que realiza Japn del bien h. Dummy de continuidad. Es 1 si el GR export el bien h a Japn todos - los aos y 0 en caso contrario.
1

Consultora OGEE Push Pull 2.50 19.90 24.50 1.00 0.375 0.75 0.375 4.10 5.30 4.70 5.80 5.30 6.40 5.80 7.00

Se refiere al trabajo realizado por los consultores por cada producto analizado.

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Productos que importa hoy el socio comercial del mundo b) (demanda pura): - Valor de las importaciones totales de Japn del bien h. - Tasa de crecimiento de las importaciones totales de Japn del bien h. Dummy de continuidad. Es 1 si Japn import el bien h todos los aos - y 0 en caso contrario.

1.00 0.50 0.25 0.25

3.60 29.80 0.60 9.40 1.20 9.90 1.8010.50

Los resultados obtenidos muestran que las principales subpartidas de prioridad comercial en el plazo inmediato provienen de los sectores textil y pesquero; en el corto plazo agropecuario; y en el mediano agropecuario, metal-mecnico y textil, como se muestra en el Cuadro N 28. Cuadro N 28: Resultados de la priorizacin intertemporal por sectores econmicos
Sector Agropecuario Artesanas Metal-Mecnico Maderas y Papeles Minera No Metlica Pesquero Pieles y Cueros Qumico Sidero-Metalrgico Textil VARIOS (inc. joyera) Total Inmediato 3 0 0 2 0 5 0 1 2 10 0 23 Corto Plazo 18 0 3 0 1 3 2 2 3 9 4 45 Mediano Plazo 153 2 115 33 24 24 23 84 17 112 61 648 Largo Plazo 287 9 831 142 160 45 24 620 266 545 260 3189 Inviable 34 0 39 7 5 8 0 27 13 30 15 178 Total 495 11 988 184 190 85 49 734 301 706 340 4083

4.1.2

Mtodo cualitativo: prospeccin del mercado

El mtodo cualitativo tuvo como principal componente una visita a Tokio. Consta de dos fases: a) Seleccin preliminar. Se seleccionaron cuatro sectores sobre la base de la siguiente informacin: Agricultura: - Japn importa el 60% de los alimentos que consume, debido a que su produccin interna es insuficiente para atender la demanda. Slo es autosuficiente en la produccin de arroz. - Existe un inters en Japn por diversificar los proveedores de manera de reducir la exposicin frente a problemas de desabastecimiento, incumplimiento de estndares de calidad, inocuidad, entre otros. Grfico N 31: Tasa de autosuficiencia de Japn para los principales alimentos (2004)

Arroz 100% Productos marinos (49%) Leche (67%) 80% 60% 40% 20% 0% Huevos de gallina (95%) Carne (55%) Frutas (39%)

(95%) Trigo (14%) Papas (83%)

Habas (6%) Vegetales (80%)

Fuente: Jetro

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El crecimiento econmico de China ha originado un aumento en el poder adquisitivo de sus habitantes (poder adquisitivo emergente), teniendo el consumidor chino patrones de consumo muy similares al del consumidor japons. Ello est generando problemas de abastecimiento en muchos productos alimentarios que eran destinados a Japn y ahora se destinan a China por sus menores exigencias sanitarias, inocuidad, entre otros. Los problemas fitosanitarios que enfrentaron los productos provenientes de China generan una oportunidad para las exportaciones de alimentos provenientes de otros pases que cumplan con la normativa alimentaria japonesa (JAS, residuos de Pesticidas, food sanitation law, entre otros).

Pesca: Japn presenta un consumo muy importante de alimentos marinos, base de su alimentacin diaria. Segn estudios realizados en el 2004, Japn slo poda abastecer con su produccin interna el 49% de la demanda de productos marinos. Demanda por atn y salmn es especialmente importante. Los pescados y mariscos frescos son preferidos, sin embargo hay importantes nichos de mercado para el producto congelado. Preocupacin por el cumplimiento de las normas de calidad, inocuidad alimentaria y los residuos en los mares, ros y lagos. Volmenes insuficientes para atender demanda (efecto China). Confecciones: El mercado de confecciones de Japn est dominado por las importaciones p rocedentes de China (95% aproximadamente); sin embargo, el consumidor japons es innovador, demanda prendas de alta calidad, de marca, lo cual representa una oportunidad para las confecciones peruanas sobre la base de algodn pima y pelos finos. El cashmere ha sido durante muchos aos la fibra natural preferida en el mercado japons, en la bsqueda de nuevos productos se abre una oportunidad importante para las confecciones hechas sobre la base de fibras de alpaca, vicua, guanaco, entre otros. Fuerte influencia de las tendencias occidentales. Preferencia de prendas de marca (private label), existiendo especial inters por la moda occidental y las marcas de grandes diseadores internacionales. Confecciones de algodn pima o fibras naturales con aplicaciones hechas a mano cuentan con gran aceptacin en el mercado, la estructura de precios es muy relevante para llegar a mercados ms amplios. Maderas: China reexporta pisos de madera a Japn fabricados con madera peruana. Los pisos de madera podran ser la oportunidad de entrada, para luego posicionar partes y piezas.

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b)

Visita a Tokio

Entrevistas: Se realizaron alrededor de 30 entrevistas con importadores especializados en la s lneas de producto seleccionadas, principalmente en el sector alimentario y textil. Se llevaron a cabo alrededor de 10 entrevistas con expertos de Jetro y asociaciones de importadores para cada uno de los subsectores priorizados. Apoyo de la Embajada del Per en Tokio y de Jetro Tokio en la agenda de visitas. Visitas: Se visitaron los mercados mayoristas de OTA (vegetales) y Tsukiji (pescados y mariscos). Se visitaron supermercados (Jusco, Mother, Carrefour), convenient stores (Seven eleven, Lawson) y tiendas por departamento (Takashimaya). Como resultado de las entrevistas y visitas se pudo conocer: Sector alimentos: El Per no es reconocido como un actor relevante. Inters por diversificar aprovisionamiento de la oferta por efecto China. Preocupacin por cumplimiento de las normas de calidad e inocuidad alimentaria. La tendencia hacia los productos naturales, orgnicos y funcionales va en crecimiento; existen nichos de mercado muy bien organizados. Hay reconocimiento a la calidad de ciertos productos peruanos (esprrago, caf, mango). Nueva ley de pesticidas genera dudas respecto al producto peruano. Subsector de frutas y hortalizas frescas: Parte importante de la dieta diaria del consumidor japons. Volmenes insuficientes para atender demanda en Japn. Protocolos sanitarios embalsados. Posibilidad de aprovechar las ventanas comerciales y desplazar otros actores. La calidad del producto peruano es reconocida por algunos entrevistados por referencia europea. Subsector caf y cacao: Gran demanda por productos con un perfil de taza diferenciado, origen, orgnico, etc. Preocupacin por aflatoxinas y defectos del grano. Incumplimiento en las entregas y conformidad con la calidad. Atomizacin de la propiedad genera dificultades en el acopio y en la calidad del producto. Subsector aves y derivados Inters por diversificar aprovisionamiento ( Brasil concentra un importante porcentaje de la

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oferta mundial, China cae por problemas de inocuidad). El Per tiene un costo de materia prima an muy alto, genera ineficiencias al precio FOB. Se percibe la calidad del pollo peruano como superior, cortes especiales. Subsector granos andinos La quinua boliviana ha logrado abrir un nicho para productos con altos contenidos proteicos (otros casos: caihua, amaranto kiwicha, etc.). Hay fuerte inters por productos con alto valor nutricional, funcionales. Se requiere de una fuerte campaa de educacin en el consumo y ajuste de la materia prima a los usos y costumbres japoneses. Subsector productos orgnicos Mercado en crecimiento, consumo actual por debajo del 0,5%. Preocupacin por la salud hace prever incremento sostenido en la demanda. Subsector productos naturales En crecimiento permanente, es una tendencia clara en el mercado. Volmenes insuficientes para atender demanda. Experiencia del camu camu: caso de xito relativo. Experiencia de maca: ligero estancamiento . Sistema de comercializacin peruano es poco eficiente. Subsector colorantes naturales Tendencia de consumo de productos naturales favorece a los colorantes naturales. Inters por pprika y derivados para industria alimentaria (oleoresinas). Sector pesca Sector en crecimiento, tanto en fresco y congelado (predileccin por el fresco).Volmenes insuficientes para atender demanda (efecto China).Oportunidad para diversos productos de la maricultura en costa, ros y lagunas del Per. Atn y salmn continan siendo los productos ms demandados. Sector confecciones El 95% de los productos proviene de China. Nicho para productos private label, fibras naturales (algodn, alpaca, vicua, etc.). Ajuste a las tallas y medidas del consumidor japons.Mercado muy competitivo y de estaciones y tendencias muy marcadas. Atencin a las regulaciones, incluidas las de etiquetado. Sector madera China es el principal proveedor (ms del 90%). Nichos en el segmento alto son de muy fuerte competencia (Italia, Suecia, Estados Unidos). Brasil lleva ms de cuatro aos tratando de ingresar muebles sin xito. Los pisos de madera podran ser la oportunidad de entrada, luego posicionar partes y piezas.

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4.1.3

Discrepancias entre el mtodo cuantitativo y cualitativo

En la lista final existe un nivel de coincidencia de aproximadamente 50% de las partidas identificadas bajo el mtodo cuantitativo y cualitativo. Entre los factores de discrepancia cabe mencionar los siguientes: El mtodo cuantitativo se basa nicamente en indicadores comerciales. El mtodo cualitativo recoge caractersticas, comportamiento y tendencias del mercado . Enfatiza en productos con mayor valor agregado.

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4.1.4

Priorizacin de bienes

Partidas top de corto plazo La obtencin de la lista de partidas con potencial en el corto plazo se basa en el mtodo cuantitativo - estrategia push y en la apreciacin cualitativa, tomando en cuenta la disponibilidad de oferta exportable y la inexistencia de restricciones arancelarias ni paraarancelarias. Cuadro N 29 Partidas con potencial en el corto plazo N Sector 1Avcola 2Qumicofarmacutico Partida Descripcin Producto Mincetur Consultora OGEE Push Pull 8.29 16.13 14.81 14.73 11.09 13.07

3Agrcola 4Agrcola 5Confecciones 6Confecciones 7Pesca 8Agrcola 9Confecciones

020714 Trozos y despojos, congelados de gallo y Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina gallina, congelados (0207140000) 320300 Materias colorantes de origen vegetal o Carmn de cochinilla (3203002100) y pprika animal, aunque sean de constitucin qumica (3203001990), achiote (3203001400) definida (materias colorantes de marigold 320300150, materias colorantes de pprika 3203001990) 080300 Bananas o pltanos, frescos o secos Bananas o pltanos tipo cavendish valery frescos orgnicos (0803001200) 130219 Dems jugos y extractos vegetales Camu-camu (1302199090) 610462 Pantalones largos, pantalones con peto, Pantalones largos de algodn para mujeres o pantalones cortos y shorts, para mujeres o nias (6104620000) nias, de algodn 611019 Abrigos, impermeables, chaquetones, capas Suteres, cardigans , con cuello de cisne de los y artculos similares, de lana o pelo fino dems pelos finos (6110190010) 030749 Dems jibias y globitos, calamares y potas Dems jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas, saladas o en salmuera (0307490000) 110620 Harinas, smola y polvo de sag o de las Harina, smola y polvo de maca (1106201000) races o tubrculos de la partida 07.14 610210 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, Abrigos, chaquetones, capas y artculos cazadoras, y artculos similares, de punto similares de punto, para mujeres o nias, de

10.11 12.10 9.66 12.22 16.89 15.87 10.11

9.42 8.45 6.81 6.80 6.13 6.08 5.80

11.45 13.71 10.39 9.59 11.55 10.17 10.59

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10Confecciones

11Agroindustria 12Siderometalrgic o 13Pesca 14Agrcola 15Agrcola 16Maderas 17Confecciones

para mujeres o nias, excluidas las partidas lana o pelo fino (6102100000) 6104, de lana o pelo fino 610510 Camisas de punto para hombres o nios, de Camisas, de punto de algodn, para hombre so algodn nios.(6105100000) Las dems camisas de punto de algodn para hombres o nios (6105100099) 200570 Aceitunas Aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar (2005700000) 810790 Dems manufacturas de cadmio Dems manufacturas de cadmio (8107900000) 121220 Algas, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas, empleadas principalmente en la alimentacin humana 090420 Frutos de los gneros capsicum o pimienta secos, triturados, o pulverizados 070920 Esprragos, frescos o refrigerados Algas frescas, refrigeradas, congeladas o secas (1212200000)

12.65

5.79

9.45

8.60 13.12 10.74 7.95 12.31 13.65 11.88

5.70 5.59 5.57 5.53 5.32 5.29 5.08

10.40 9.28 10.45 10.04 8.44 10.60 8.62

18Metales comunes y sus manufacturas 19Confecciones

Frutos de los gneros capsicum o pimienta, secos, triturados o pulverizados (904200000) Esprragos, frescos o refrigerados (0709200000) 440920 Madera perfilada longitudinalmente distintas Tablillas y frisos para parquets (4409201000) de las conferas 611020 Dems suteres, pullovers , cardigans , Dems suteres, pullovers , cardigans y chalecos y artculos similares de algodn artculos similares de punto de algodn (6110200090) Suteres, chalecos y artc ulos similares de punto de algodn (6110200000) 790120 Aleaciones de zinc Aleaciones de zinc (7901200000)

18.73

5.05

8.39

610910 T-shirts y camisetas interiores de punto de algodn 790500 Chapas, hojas y bandas, de zinc

20Metales

Dems T-shirts de punto de algodn (6109100019) T-shirts y camisetas, de punto de algodn (6109100000) Laminados planos de zinc de espesor inferior o

13.13

5.04

8.29

12.41

5.04

8.28

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comunes y sus manufacturas 21Agrcola 22Confecciones 23Agrcola 24Agrcola

igual a 0,65 MM (7905000011) 070960 Frutos de los gneros capsicum o pimienta, frescos o refrigerados 610610 Camisas, blusas y blusas camiseras para mujeres y nias de punto de algodn 090111 Caf sin tostar, sin descafeinar 100890/ Leguminosas y granos asociados a la 100590/ gastronoma peruana 071339/ 071350 030420 Filetes de pescado congelados Frutos de los gneros capsicum o pimienta, frescos o refrigerados(709600000) Blusas, camiseras y polos, de punto de algodn, para mujeres o nias (6106100000) Caf sin descafeinar, sin tostar, convencional y orgnico (0901110000) Quinua (1008901000), kiwicha (1008909000), maz blanco (maz gigante del Cusco) (1005909010), pallares excepto para siembr a (0713399100), habas excepto para siembra (0713509000) Filetes de distintas variedades de pescado (anguila, perico, etc.) (0304209000) Harina de pota (23012090000) 4.70 10.71 17.28 ND/ 11.89/ 9.94 4.38 16.34 ND 4.99 4.96 4.83 4.71 7.96 7.71 7.64 5.10

25Pesca 26Pesca

4.60 ND

4.50 ND

230120 Harina, polvo y pellets, de crustceos, moluscos u otros invertebrados acuticos ND: Informacin no disponible segn mtodo cuantitativo, pero propuesto segn el anlisis cualitativo. Fuente: Mincetur - OGEE Elaboracin propia

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Partidas de mediano plazo La obtencin de la lista de partidas con potencial en el mediano plazo se basa en el mtodo cuantitativo - estrategia pull y en la apreciacin cualitativa, tomando en cuenta las oportunidades del mercado de Japn, la oferta exportable limitada y/o que el mercado presenta restricciones arancelarias y paraarancelarias. Cuadro N 30 Partidas con potencial en el mediano plazo N Sector 1 Agroindustria 2 Agroindustria 3 Agrcola Partida Descripcin Producto Productos de pastelera y galletera (1905900000) Mincetur Consultora OGEE PUSH PULL 8.86 17.34 16.32 7.96 8.29 13.93 7.68 11.96 13.83

190590Dems productos de panadera, pastelera o galletera, incluso con adicin de cacao 200899Dems preparados o conservados 080520Mandarinas, clementinas, wilkings e hbridos similares de agrios, frescas o secas

4 Agroindustria 5 Agroindustria 6 Pesca 7 Pesca 8 Agrcola 9 Confecciones 10 Pesca 11 Pesca 12 Agrcola

Mangos preparados o conservados (2008993000) Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas ) frescas o secas (0805201000) Dems clementinas. Wilkings e hbridos similares de agrios (ctricos) frescos o secos (0805209000) 180690Dems chocolates y preparaciones alimenticias Dems chocolates y preparaciones alimenticias que contengan cacao (1806900000) 190110Preparaciones para la alimentacin infantil Alimento para bebs (1901109090) acondicionadas para la venta al por menor 030374Caballas congeladas Caballas congeladas (0303740000) 030266Anguilas frescas o refrigeradas Anguilas refrigeradas (0302660000) 071220Cebollas, secas, incluidas las cortadas en Cebollas secas, cortadas en trozos o rodajas, o trozos o en rodajas o las trituradas o trituradas o pulverizadas, sin otra pulverizadas pero sin otra preparacin preparacin (0712200000) 630120Mantas de lana o pelo fino (excepto las Mantas de pelo de vicua (Excepto las elctricas) elctricas) (6301202000) 030751Pulpos vivos, frescos o refrigerados Pulpos refrigerados (0307510000) 03011 0Peces ornamentales Peces ornamentales (0301100000) 120740Semilla de ssamo (ajonjol), incluso Dems semillas de ssamo, incluso quebrantado,

7.10 10.53 13.28 9.58 9.29 13.27

6.78 11.22 13.21 ND 7.45 13.03 11.13 8.17 12.99 7.97 6.45 13.34 6.28 7.76 12.51 7.63 12.28 6.65 11.79 6.67 11.75

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excepto para siembra (1207409000) 13 Agrcola Lima Tahit ( limn tahiti ) (citrus latifolia) (0805502200) Limn (limn sutil, limn comn, limn criollo) (citrus aurantifolia) (0805502100) Limones (citrus limn, citrus limonum) frescos o secos (0805501000) 14 Agrcola 080610Uvas frescas Uvas frescas (0806100000) 15 Madera y sus 440920Madera perfilada longitudinalmente distinta de Madera moldurada distinta de la de conferas manufacturas las conferas (4409202000) Tablillas y frisos para parquets, sin ensamblar, distintas de las conferas (4409201000) 16 Confecciones 610711Calzoncillos de algodn Calzoncillos de algodn (6107110000) 17 Agrcola 080440Aguacates (paltas), frescos o secos Aguacates (paltas), frescas o secas (0804400000) 18 Agroindustria 180100Cacao en grano, entero o partido, crudo o Cacao en grano, entero o partido, crudo (1801001000) tostado convencional y orgnico 19 Pesca 160416Preparaciones y conservas de anchoas Filete de anchoas en conservas (1604160000) 20 Agrcola 121190Dems plantas, partes de plantas, semillas, y Organo ( origanum vulgare) (1211903000) frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumera, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, incluso, cortados, quebrantados o pulverizados 21 Agrcola 080450Guayabas, mangos y mangostanes, frescas o Mangos y mangostanes, frescos o secos secas (0804502000) 22 35029 Albminas, albuminatos y dems derivados de Albmina de huevo (3502901000) Agroindustria 0 las albminas ND: Informacin no disponible segn mtodo cuantitativo, pero propuesto segn el anlisis cualitativo. Fuente: Mincetur - OGEE Elaboracin propia

quebrantada 080550Limones y limas, frescas o secas

5.68

8.98 11.73

12.51 13.65

7.11 10.93 5.29 10.60

7.90 5.95 5.69 4.53 10.80

6.17 10.36 5.72 10.30 6.59 10.15 5.66 10.08 6.00 9.73

7.15 ND

4.86 ND

7.70 ND

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Partidas de largo plazo La obtencin de la lista de partidas con potencial en el largo plazo se basa en el mtodo cuantitativo - estrategia pull y en la apreciacin cualitativa, tomando en cuenta las oportunidades que presenta el mercado de Japn, que el Per no cuenta con oferta exportable suficiente actualmente, pero que puede desarrollarse en el largo plazo y/o que el mercado presenta restricciones arancelarias y paraarancelarias actualmente, pe ro que pueden superarse en el largo plazo. Cuadro N 31 Partidas con potencial en el largo plazo N Sector Partida Descripcin Producto xido de zinc (2817001000) Dems chocolate y preparaciones alimenticias que contengan cacao (1806900000) Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artculos similares para hombres o nios, de lana o pelo fino (6201110000) Dems bombas elevadoras de lquidos (8413819000) Mincetur Consultora OGEE PUSH PULL 7.19 15.19 13.77 7.10 10.53 13.28 4.88 4.38 7.14 13.05 9.55 11.96

1 Qumicofarmacutico 2 Agroindustria 3 Confecciones 4 Maquinaria y equipo mecnico 5 Joyera

281700xido de zinc (blanco o flor de zinc); peroxido de zinc 180690Dems chocolates y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao 620111Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artculos similares, de lana o pelo fino 841381Bombas, elevadores lquidos

711311Artculos de joyera de plata, incluso revestida o Artculos de joyera de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqu) chapada de otro metal precioso (plaqu) (7113110000) 6 Agroindustrial 220890Dems bebidas espirituosas Aguardiente de uva (pisco, singani y similares) (2208904100) 7 Confecciones 610110Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, Abrigos, chaquetas, capas y artculos similares de cazadoras y artculos similares, de punto para punto, para hombres o nios, de lana o pelo fino hombres o nios, excluidas las partidas 6103, (6101100000) de lana o pelo fino 8 Metales 740911Cobre refinado, chapas, planchas, hojas y tiras Chapas y tiras de cobre refinado (7409110000) comunes y sus enrolladas de espesor superior a 0,15 mm manufacturas 9 Qumico281000cidos bricos cido ortobrico (2810001000) farmacutico

7.10 10.71 11.90 4.27 6.79 6.08 11.53 6.62 11.34

6.18 7.07

7.53 10.49 5.73 10.15

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

80

10 Qumicofarmacutico 11 Agroindustria

330113Aceites esenciales de limn

Aceite esencial de limn (3301130000)

5.61 11.47 4.46 5.12 8.83 5.86

6.33 6.48 5.21 5.11 4.53 5.01

9.96 9.74 9.69 9.10 8.88 8.10

140410Materias primas vegetales de las especies Tara en polvo (1404103000) utilizadas principalmente para teir o curtir 12 Pieles y cueros 430310Prendas y complementos (accesorios) de vestir Prendas y complementos de vestir de alpaca (4303100010) 13 Joyera 711319Artculos de joyera de los dems metales Artculos de joyera de los dems metales preciosos, preciosos, incluso revestidos o chapados de incluso revestidos o chapados (7113190000) metal precioso (plaqu) 14 Maquinaria y 841391Partes de bombas Partes de las dems bombas con excepcin de las equipo bombas elevadoras de lquidos (8413919000) mecnico 15 Agrcola 081090Dems frutas u otros frutos frescos (frutas Chirimoya (0810902000), aguaymanto (0810909000, exticas asociadas a la gastronoma peruana) 0811909000, 2007911000, 2007999100, 2008999000, 2009801900, 200982000), lcuma (0811909000, 1106309000, 1106309010, 2008999000) 16 Confecciones 620211Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artculos artculos similares de lana o pelo fino para similares para mujeres o nias, de lana o pelo mujeres o nias (6202110000) 17 Agrcola 071030Espinacas y armuelles, cocidas en agua o Espinacas cocidas en agua o al vapor, o vapor, congeladas congeladas (0710300000) 18 Pesca 160590Dems crustceos, moluscos y dems Filetes de pota cocidos (1605909000) invertebrados preparados o conservados 19 Agrcola 130239Dems muclagos y espesativos derivados de Goma de tara (1302391000) los vegetales, incluso modificados 20 Agrcola 110620Productos naturales Yacn (0714909000, 1302190090, 1702909000, 2106909100), sacha inchi (1515900000), hercampuri (1211909090, 2106909090) 21 Textil 570241Alfombras de pelos finos Alfombras de pelos finos (5702410000) ND: Informacin no disponible segn mtodo cuantitativo, pero propuesto segn el anlisis cualitativo. Fuente: Mincetur - OGEE Elaboracin propia

6.77 4.03 14.55 11.53 ND ND

5.01 4.87 3.80 4.81 ND ND

8.09 7.93 6.99 4.48 ND ND

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4.1.5

Identificacin de sectores

Las par tidas identificadas corresponden a 12 sectores, de los cuales predominan los sectores agro-agroindustrial, confecciones y pesquero, debido fundamentalmente al horizonte de tiempo considerado. Grfico N 32 Partidas y sectores con mayor potencial de exportacin a Japn Sector Agro- agroindustria Confecciones Pesquero Qumico Metales com unes y sus manufacturas Joyera Madera y sus manufacturas Maquinaria y equipo mecnico Avcola Pieles y cueros Sidero - metalrgico Textil Total N partidas (6 Dgitos) 30 12 10 4 3 2 2 2 1 1 1 1 69

Conviene destacar que dada la priorizacin de la oferta exportable para exportar a Japn en los prximos cuatro aos, se lograr un importante efecto dinamizador de las regiones, por cuanto buena parte de las ac tividades primarias, de manufactura e incluso servicios, como es el caso del turismo, se efectan en el interior del pas. Para mayor informacin de las zonas de produccin por producto, ver el Anexo N 16. En el caso del sector agro, la lista priorizada comprende cultivos de costa, sierra y selva, tanto de cultivos tradicionales como de la biodiversidad. En lo referente al sector pesca, la produccin se realiza tanto en el litoral de la costa peruana, as como en algunas regiones de la selva, donde se cultivan los peces ornamentales. En lo que respecta al sector confecciones, si bien las actividades de manufactura se concentran en las principales ciudades, especialmente en Lima, los insumos se producen en el interior, como ocurre con las fibras de alpaca que se desarrollan en la zona altiplnica. 4.2 PRIORIZACIN DE SERVICIOS

Los servicios priorizados por Prompex , segn el Plan Operativo del Sector Servicios, son los siguientes: turismo, software, consultora en ingeniera, consultora empresarial, servici os mdicos (odontologa, ciruga plstica y esttica), franquicias. De los servicios priorizados, considerando las caractersticas del mercado de Japn, los servicios demandados vistos en el Captulo 3 y la competencia de los proveedores, slo sera factible para el Per aprovechar los servicios tursticos en el corto plazo, y una cartera restringida en el

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mediano y largo plazo, debido a diversos factores, entre los que destacan la falta de conectividad, el escaso desarrollo tecnolgico, factores culturales (idioma). Servicios en el corto plazo Servicios de turismo Como se ha mencionado, el Per recibi en el 2005, a 32,991 visitantes que registraron como pas de residencia Japn, cifra que ha venido incrementndose en forma continua en los cinco ltimos aos. Esta cifra coloca a Japn en el stimo lugar en el ranking de pases de procedencia del turismo al Per. Dada esta magnitud de visitantes, Promper a travs de su Gerencia de Turismo Receptivo ha considerado a Japn como mercado prioritario, que conlleva una serie de actividades a realizar en el 2007, para consolidar e incrementar este nmero de visitantes. Segn el anlisis del perfil del turista japons, efectuado por el rea de Investigacin de Mercados de Promper en el 2005, se determinaron las siguientes caractersticas predominantes: Perfil sociodemogrfico: El 63% estaba conformado por varones, el 56% tena entre 15 a 34 aos, el 55% tena ingresos anuales entre US$ 20,000 y 79,999. Aspectos previos del viaje: Al 60% le tom entre uno a cuatro meses la planificacin de su viaje. Caractersticas del viaje: El 58% vino por su cuenta, es decir no por los servicios de una agencia de viajes; el motivo del viaje del 61% fue por vacaciones y recreacin2; el 66% permaneci entre 4 a 14 noches; los tres principales lugares visitados, excepto Lima, fueron Cusco (Machu Picchu), Puno y Nasca. El gasto estimado per cpita de la permanencia fue US$ 1,355, con un promedio diario de US$ 162. Satisfaccin del viaje: El 60% de turistas japoneses termin satisfecho, tanto as que un 80% recomendara al Per como destino turstico. Servicios en el mediano plazo y largo plazo Servicios ambientales (certificados de carbono) Japn est muy comprometido con la problemtica ambiental, no slo en su condicin de emi sor de gases sino sobre todo como afectado por las consecuencias del cambio climtico. Se han hecho ms frecuentes los tifones y otros desastres que causan la prdida de vidas humanas, alteran el ciclo productivo en la agricultura y la pesca, adems de las ostensibles prdidas econmicas. En tal sentido, como anfitrin de la Cumbre de la lucha contra el cambio climtico, del cual eman el Protocolo de Kyoto, ha lanzado una serie de programas e iniciativas al respecto, evidenciando su real compromiso con el tema. Al respecto, existe una experiencia muy cercana, concretamente en Chile, al cual se le ha considerado pas precursor de Sudamrica en negocios relacionados con el medio ambiente, segn la informacin de Jetro Chile. Precisamente, en octubre del 2004 la Embajada de Japn en Chile, el Banco de Cooperacin Internacional de Japn (JBIC) en Buenos Aires, JICA Chile y JETRO Santiago acordaron crear un Comit para fomentar el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) entre Chile y Japn. Este Comit tiene como propsito apoyar en Chile las adquisiciones de los bonos de carbono por parte de las empresas japonesas, las cuales pertenecen a un variado nmero de sectores. Como parte de su trabajo ha publicado una relacin de empresas japonesas del sector elctrico,
2

Sobre el motivo de viaje, el mayor porcentaje 47% consider a la cultura como uno de los aspectos para visitar un pas

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interesadas en adquirir los certificados de carbono, las cuales se pueden encontrar en el link adjunto: http://www.jetro.go.jp/chile/ch/electrica.html El Per, dado su enorme potencial forestal, debera considerar seriamente el desarrollo de sus servicios ambientales, especficamente, los referidos a los certificados de carbono. Franquicias de restaurantes de comida peruana La cocina peruana goza de buena reputacin en Tokio, lo cual es un punto a favor del Per. Sin embargo, a la fecha no se cuenta con restaurantes cuatro o cinco tenedores en las principales ciudades de Japn, como Tokio, Osaka o Nagoya. Es importante impulsar el desarrollo de estos servicios, mediante el mecanismo de franquicias para facilitar el posicionamiento de marca y garantizar la calidad, teniendo presente la adaptacin de las preparaciones al paladar japons. Asimismo, el desarrollo de este sector puede tener efecto de arrastre en los ingredientes, abrindole camino a la exportacin, especialmente de los productos oriundos y exticos, que son desconocidos para el consumidor japons.

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5.

REGULACIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL INGRESO AL MERCADO DE JAPN

Vegetales congelados a) Costumbres El consumo de vegetales se expandi considerablemente durante la primera mitad de los noventa debido, entre otros factores, al fortalecimiento del yen que volvi a los alimentos congelados importados comparativamente baratos, y a la tendencia creciente de alimentarse en restaurantes de comida rpida y en restaurantes familiares. La demanda de las familias por los vegetales congelados tambin se increment en lnea con el aumento de familias compuestas por personas predominantemente jvenes y la mayor cantidad de refrigeradoras grandes y hornos microondas. Otras razones para el aumento de la demanda de vegetales congelados es que son fciles de almace nar (no tienen que ser utilizados todos a la vez), son fciles de preparar en la cocina (no necesitan ser lavados, pelados, cortados, etc.), sus precios son estables y estn disponibles en el mercado durante todo el ao. b) Tendencias El mercado de vegetales congelados se ha expandido en los ltimos aos y se espera que esta tendencia contine, sobre la base de la fuerte demanda del sector comercial y la creciente demanda de los consumidores interesados en el lanzamiento de nuevos productos. El creciente inters hacia los alimentos orgnicos y vegetales verdes, como las espinacas, ha ocasionado un aumento en el precio de los vegetales frescos. Por otro lado, las mejoras en cuanto a la tecnologa de congelamiento y almacenamiento de estos alimentos y un mayor esfuerzo de los productores para mejorar el sabor y el valor nutricional de los alimentos apoyan el crecimiento de este mercado. El mercado de vegetales congelados se desarroll para complementar la produccin domstica de vegetales frescos cuando haba poca oferta de stos. Por ello, hay poca diferencia entre la produccin domstica y la importada en cuanto a variedades y calidad; sin embargo, los precios de las importaciones pueden ser la mitad o hasta un tercio de los costos de produccin de Japn. El crecimiento de las importaciones de vegetales congelados alcanz el tope en 1998 con 700,000 toneladas. En abril del 2002 se dio una serie de incidentes, al detectarse un exceso en el nivel de pesticidas en las espinacas congeladas de China. Ante esta situacin el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar hizo un llamado a la industria relacionada con este sector para que dejaran de importar voluntariamente espinacas de China. Sin embargo, esto tuvo un impacto en todos los vegetales congelados importados. A pesar de que en el 2003 los niveles de importacin se recuperaron, el mximo alcanzado fue de 666,604 toneladas. En la actualidad, Japn slo puede atender el 80% de la demanda interna de vegetales con produccin domstica. Los principales proveedores de vegetales congelados son China y Estados Unidos. c) Medidas no arancelarias

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La Ley Sanitaria de Alimentos (Food Sanitation Law) establece los mtodos de etiquetado requerido para la venta de vegetales congelados importados. Adems del entorno legal, ambin t existen regulaciones voluntarias establecidas en la industria. As, la Asociacin de Alimentos Congelados ha formado sus propios estndares de calidad. Esta norma determina los procedimientos para importar vegetales congelados. Esta ley estipula que el importador debe preparar una notificacin de importacin de alimentos, la cual debe ser remitida a l Departamento de Inspeccin de Alimentos Importados en la oficina de cuarentena bajo la jurisdiccin del puerto o aeropuerto a travs del cual se importarn los productos. Luego de enviada y revisada la notificacin, los productos pasan por una revisin, que determina la densidad de bacteria y otros aspectos, para admitir o no el producto a ser importado. Asimismo, antes de la inspeccin, el importador deber solicitar la revisin de los productos por la autoridad sanitaria del pas de origen. Estos resultados tambin sern considerados al efectuarse la inspeccin en el puerto o aeropuerto japons. En cuanto a la informacin que deber presentar el producto, se deber incluir: Nombre del producto Fecha de produccin Aditivos Nombres y direccin del importador y vendedor Mtodo de uso Mtodo de almacenaje La Asociacin de Alimentos Congelados de Japn adems exige en el etiquetado la siguiente informacin: Ingredientes Volumen Presencia o ausencia de tratamiento al calor antes del congelamiento Requerimientos de cocina Pas de origen Asimismo, ha definido sus propios estndares de calidad, estableciendo condiciones como grados requeridos por tipo de productos, sustancias extraas, empaquetamiento, cantidad, descripcin, forma, cambio en el color al secar, sabor, textura fresca y composicin. d) Canales de distribucin Los alimentos congelados importados son reempaquetados por los importadores japoneses, para venderse en el sistema mayorista de la misma manera que los vegetales frescos producidos localmente y otros productos congelados, antes de ser vendidos a los minoristas o usuarios del sector comercial. Si el producto est destinado como ingrediente de un alimento procesado, ste pasa directamente de las empresas comerciales a las empresas productoras de alimentos procesados. Algunas grandes empresas y productores de alimentos han empezado a importar directamente de empresas extranjeras. Bajo este sistema los productos son recolectados, congelados y empacados en el exterior, ingresando listos para ser vendidos en Japn. A continuacin se presenta el diagrama de los canales de distribucin de vegetales congelados.

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Diagrama 1 Sistema de distribucin de los vegetales congelados


Productor extranjero

Importador - Empresa comercial

Manufacturero (reempaqueta el producto)

Mayorista

Usuario comercial

Minorista

Consumidor

e) Instituciones vinculadas Divisin de Promocin de la Industria del Alimento, Oficina de Alimentacin y Mercadeo, Ministerio de Agricultura, Recursos Forestales y Marinos Food Industry Promotion D ivision, Food and Marketing Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Direccin: 1-2-1 Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokio Telfono: 03 3502 8111 / Fax: 03 3502 0389. www.maff.go.jp Divisin de Control de la Seguridad de los Alimentos, Oficina de Salud Ambiental, Ministerio de Salud y Bienestar Safety Assurance of Food Division, Environmental Health Bureau, Ministry of Health and Welfare Direccin: 1-2-2 Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokio Telfono: 03 3503 1711 / Fax: 03 3503 7965. www.mhw.go.jp Asociacin de Alimentos Congelados de Japn Japan Frozen Food Association

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Direccin: 10-6 Nihonbashi-kobune-cho, Chuo-ku, Tokio Telfono: 03 3667 6671 / Fax: 03 3669 2117. www.reishokukyo.or.jp Corporacin de Inspeccin de Alimentos Congelados de Japn Japan Frozen Foods Inspection Corporation Direccin: 2 12 7 Shibadaimon Minato-ku Tokio Telfono: 03 3438 1411 / Fax: 03 3438 1980. Ferias ms importantes Food Service Industry Fair Fecha: Feria anual realizada en octubre en Tokio Organizador: Japan Food Wholesaler Association Telfono 03 3292 8225 / Fax: 03 3295 9169. Super Market Trade Show Fecha: Feria anual realizada en marzo Organizador: Japan Self Service Association Telfono: 03 3494 3836 / Fax: 03 3295 9169. www.jssa.or.jp World Fabex Fecha: feria anual realizada en abril Organiz ador: Nihon Shokuryo Shinbun-sha Inc. Telfono: 03 3271 4815 / Fax: 03 3271 4818. www.nissyoku.or.jp Foodex Japan Fecha: Feria anual realizada en marzo Organizador: Japan Management Association Telfono: 03 3434 8116 / Fax: 03 3434 8076. www.jma.or.jp Foodtech Japan Food Fecha: Feria anual realizada en setiembre - octubre Organizador: Osaka Inter national Trade Fair Comision Telfono: 06 6612 1717 / Fax: 06 6612 8585. www.oitfc.fair.or.jp

f) -

g) Estrategia de entrada Es necesario entender las caractersticas y sus prospectos antes de entrar al mercado japons. Ello incluye informacin sobre los tipos de productos demandados por los consumidores japoneses, las condiciones de cosecha de los vegetales producidos domsticamente, el precio de los vegetales frescos en otros pases y sus temporadas de cosechas, las fluctuaciones del tipo de cambio y los costos de almacenaje y transporte. Adems, al comienzo ser necesaria una inversin fija para desarrollar contactos comerciales en Japn.

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Se debe tener en cuenta que el mercado de vegetales congelados opera como una alternativa al de vegetales frescos, y, por consiguiente , est afectado por las condiciones de cosecha y las fluctuaciones de los precios del mercado de vegetales frescos de Japn. h) Principales importadores Mitsubishi Corporation Direccin: 2-6-3 Marunouchi Chiyoda-ku, Tokio Telfono: 03 3210 2121 / Fax: 03 3210 8468. www.mitsubishi.co.jp Itochu Corporation Direccin: 2-5-1 Kita-aoyama Minato-Ku, Tokio Telfono: 03 3497 2121 / Fax: 03 3497 6234. www.itochu.co.jp/main Nissho Iwai corporation Direccin: 2-4-5 Akasaka Minato-ku, Tokio Telfono: 03 3588 2111 / Fax: 03 3588 4834. www.nisshoiwai.co.jp Life Foods Co., Ltd. Direccin: 3-5-10 Minato Chuo-ku, Tokio Telfono: 03 5566 4664 / Fax: 03 5566 4660.

Vegetales frescos a) Costumbres En Japn se consume una gran cantidad de vegetales en comparacin con otros pases. Sin embargo, el tamao de mercado, es decir la demanda domstica de vegetales frescos, ha declinado de 16.78 millones de toneladas a 15.66 millones en los ltimos cinco aos, debido al temor de las enfermedades causadas por alimentos frescos. Pero si bien el consumo de vegetales frescos de las familias ha disminuido, el consumo industrial se ha incrementado. Esta tendencia se debe al cambio en los estilos de vida de la sociedad japonesa. Las personas solan escoger los vegetales frescos segn temporadas, y las seleccionaban sobre la base de su frescura, forma, color y tamao, y las preparaban en casa. Hoy en da esa tendencia ha disminuido, debido a que ms familias jvenes viven separadas de sus padres, y ms mujeres cuentan con empleos a tiempo completo, lo cual ocasiona que prefieran comer fuera o seleccionen alimentos fciles y rpidos de cocinar. Por ello, el consumo de alimentos congelados y precocidos se ha incrementado. b) Tendencias Las importaciones de vegetales frescos han venido creciendo ao tras ao, alcanzando los 929,214 millones de toneladas y cerca de los 90 mil millones de yenes en el 2001. Sin embargo, en el 2002 las importaciones cayeron en 20.7%, llegando a las 736,915 toneladas. Ello se debi a un incremento de las cosechas de vegetales en Japn, que llev a la baja los precios. Asimismo, contribuy la deteccin de altos niveles de pesticidas en los vegetales frescos y

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congelados procedentes de China durante las estaciones de primavera y verano. Como consecuencia, s e detuvo el crecimiento de las importaciones de vegetales frescos de China, las cuales haban venido creciendo rpidamente en los ltimos aos. En el 2003, debido a la insuficiencia de rayos solares que impactaron negativamente sobre la produccin de vegetales en Japn, las importaciones volvieron a crecer, alcanzando las 856,028 toneladas, equivalente a un crecimiento de 16.2% con respecto al ao anterior. El principal vegetal importado fue la cebolla, que pas de 154,183 toneladas en el 2002 a 243,063 toneladas en el 2003. Otros vegetales cuyas importaciones crecieron fueron las calabazas, jengibre , zanahorias y nabos; mientras que las importaciones de brcoli y col disminuyeron. Las importaciones proceden principalmente de China, por su proximidad geogrfica y bajos precios, que le otorgan competitividad sobre una gran variedad de vegetales como las cebollas, coles, brcoli, nabo y zanahorias. Otros pases proveedores de vegetales son Estados Unidos, que le exporta cebollas, brcoli y esprragos; y Nueva Zelanda, que le vende calabazas, zanahorias y cebollas en la temporada en que Japn no cuenta con produccin. c) Medidas no arancelarias Todas las importaciones de vegetales estn sujetas a la Ley Sanitaria de Alimentos y a la Ley de Proteccin de Plantas. Esta ltima tiene como objetivo prevenir la entrada y propagacin de microorganismos dainos y parsitos, que podran causar dao a las cosechas y recursos forestales de Japn. El importador de vegetales frescos debe remitir a la Estacin de Proteccin de Plantas una solicitud para la inspeccin de plantas importadas y artculos prohibidos de ser importados, junto con un certificado fitosanitario emitido por la agencia del gobierno competente del pas exportador. Los importadores deben tomar en cuenta que slo algunos puertos cuentan con las instalaciones necesarias para la inspeccin de las plantas importadas. La Ley Sanitaria de Alimentos dispone que todos los vegetales importados requieren de una notificacin de importaciones para que puedan ser vendidos o para otros propsitos comerciales. Los importadores deben remitir el formulario de notificacin para la importacin de alimentos. De acuerdo con la evaluacin de este documento se determina si es necesaria o no una inspeccin. Los vegetales frescos son inspeccionados para ver si contienen residuos qumicos agrcolas y aditivos de alimentos (incluidos colorantes o agentes blanqueadores). En cuanto al etiquetado, los vegetales frescos estn sujetos a los estndares de etiquetado de alimentos frescos bajo la Ley Japan Agricultural Standard (JAS). El etiquetado deber estar en un lugar visible y deber contener el nombre del producto y el pas de origen. Esta ley establece un estndar especial JAS para los productos agrcolas orgnicos. Slo aquellos que cumplen con este estndar son permitidos de incluir orgnico en la etiqueta. Ver Anexo N 15. d) Canales de distribucin Los vegetales frescos, por lo general, se distribuyen en Japn a travs de los mercados mayoristas mediante un sistema de subastas. Los mayoristas primarios en los mercados mayoristas ponen los productos en subasta. Los intermediarios secundarios y compradores autorizados compran diariamente los vegetales mediante subastas, que luego venden a los minoristas. Cerca del 80% de los vegetales frescos co nsumidos en Japn se distribuye de esta manera. El 20% restante se distribuye directamente a travs de cooperativas de alimentos, cooperativas agrcolas, empresas comercializadoras y grandes compradores en volumen. Los

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restaurantes y otros establecimientos de servicios cada vez demandan ms vegetales cortados de una manera predeterminada, lavados, esterilizados y empaquetados. En el siguiente diagrama se presentan los canales de distribucin de los vegetales frescos importados. Diagrama 2 Sistema de distribucin de los vegetales frescos
Productor extranjero

Importador

Mayoristas primarios

Mayoristas intermedios

Distribuidores

Usuarios comerciales

Intermediarios

Minoristas

Consumidores finales

e) Instituciones vinculadas Ministerio de Agricultura, Recursos Forestales y Pesquera Oficina de Produccin Agrcola, Divisin de Frutas y Flores Ley de Proteccin de Plantas Telfono: 03 3502 8111 / Fax: 03 3502 0889. www.maff.go.jp Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Oficina de Seguridad Farmacutica y Alimentaria Departamento de Seguridad Alimentaria, Divisin de Inspeccin y Seguridad Ley Sanitaria de Alimentos Telfono: 03 5253 1111 / Fax: 03 3503 7964. www.mhlw.go.jp Ministerio de Agricultura, Recursos Forestales y Pesquera Divisin de Estndares y Etiquetados - Ley JAS

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Telfono: 03 3502 8111 / Fax: 03 3502 0594. www.maff.go.jp f) Ferias ms importantes Foodex Japan Fecha: Feria anual realizada en marzo Organizador: Japan Management Association Telfono 03 3434 8116 / Fax: 03 3434 8076. www.jma.or.jp

g) Estrategia de entrada Los importadores de vegetales frescos pueden tener problemas en entender el sistema de subasta en los mercados mayoristas y los costos de distribucin al ingresar al mercado japons por primera vez. Los costos de distribucin son altos por la implementacin de medidas para minimizar el dao, los costos de refrigeracin y los costos de empaquetamiento. La clave est en que el importador pueda vender el producto a un menor precio que el de la produccin domstica, manteniendo su frescura y calidad. Hay muchos casos exitosos de contratacin directa de productos de los importadores en firmas pertenecientes a la industria de servicios de alimentos. En otros casos, los importadores adecuan sus productos de acuerdo con las preferencias de los consumidores japoneses. Es importante establecer un programa de inspeccin muy riguroso para asegurarse que el mtodo de cultivo se adecue a los estndares de residuos qumicos de Japn. Finalmente, cuando los vegetales frescos no sean muy conocidos en la poblacin japonesa, los importadores debern invertir en publicidad y en campaas de informacin pblicas, para crear una demanda para el producto y educar a los consumidores en su preparacin y uso. Fruta fresca a) Costumbres La liberalizacin de las importaciones de fruta resca f en Japn trajo consigo un cambio en las costumbres y tradiciones gastronmicas de su poblacin. Como resultado se produjo un incremento de las importaciones de frutas y un descenso en la produccin domstica, que fue acentuado adems de la liberalizacin, por la disminucin de las fincas familiares productoras de fruta, el envejecimiento de los agricultores y el retraso en la adopcin de tecnologas que ahorren tiempo y esfuerzo en la actividad agrcola. A pesar de ello, la produccin domstica tiene una mejor calidad que el producto importado, por lo que a pesar de tener precios ms altos, conserva un nivel de demanda. El acto de comer fruta era un rito en Japn, que iba ms all del mero hecho de alimentarse. Tradicionalmente, las frutas eran servidas de una manera sugestiva que realzaba su fragancia y apariencia, de manera que recordaban la estacin o temporada de las que eran propias. Las importaciones de fruta han transformado este rito en una actividad cotidiana.

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Las personas ms jvenes prefieren comer las frutas con cscara, en lugar de hacerlo de la forma tradicional. Comer frutas se ha convertido en una actividad normal, por ejemplo en lugar de consumir manzanas de alto precio ahora se prefiere comer bananas de menor precio, y en lugar de com er naranjas frescas, optan por tomar un jugo de naranja. b) Tendencias La produccin domstica es mayormente de mandarinas y manzanas. Las importaciones de frutas frescas tuvieron una tasa de crecimiento positiva promedio anual de 9.1% en el perodo 1999-2000, aumentando de US$ 1,390 millones a US$ 1,443 millones el valor de importaciones. En trminos de volumen, el banano tiene la participacin en las importaciones, seguido de la toronja, la naranja y la pia. En cuanto a frutas tropicales, los principales pases proveedores son Filipinas, Ecuador, Taiwn y Mxico; mientras que el principal proveedor de frutas ctricas es Estados Unidos, seguido de Sudfrica; en tanto que los principales pases proveedores de frutas de clima templado son Mxico y Estados Unidos Es probable que las importaciones sigan creciendo debido a los altos costos de produccin de Japn. Actualmente, Japn slo puede atender un tercio de la demanda interna de frutas con produccin domstica, el resto es atendido con importaciones. Las importaciones provenientes de los pases del este asitico tambin han crecido en los ltimos aos. c) Medidas no arancelarias Las importaciones de frutas frescas se rigen bajo la Ley de Proteccin de Plantas, con el propsito de prevenir la entrada de microorganismos e insectos nocivos al ambiente y la economa japonesas. Por ello, no se permite el ingreso de frutas con tierra adherida, exigindose un proceso de lavado eficiente. Asimismo, no se acepta la entrada de frutas producidas o que hayan sido transportadas en zonas contaminadas con la mosca de la fruta, moscas orientales, polillas y ervinia amilovora. En el puerto o aeropuerto de entrada, a l s frutas son revisadas por el personal autorizado, previa entrega de una aplicacin, mediante la cual se solicita esta inspeccin. Se debe adjuntar el certificado fitosanitario expedido por la autoridad competente del pas de origen. En caso de que algn pas solicite a las autoridades encargadas del sistema de cuarentena vegetal que levante alguna prohibicin sobre algn producto, el Ministerio de Agricultura, Recursos Forestales y Marinos constatar que se haya implementado un sistema de desinfeccin autorizado por las leyes japonesas. Estos sistemas incluyen el calentamiento por vapor, el uso de bajas temperaturas, el uso combinado de calentamiento por vapor y bajas temperaturas, la fumigacin con metil-bromido y el transporte desde regiones controladas por cuarentena. Para todos los alimentos existe un mtodo alternativo que puede evitar la inspeccin en el puerto de entrada, que consiste en el envo de una muestra por parte del importador a algn laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar que se ubique en Japn o en el pas de origen.

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En cuanto al etiquetado de las frutas frescas debern proporcionar informacin sobre el nombre del producto y el pas de origen. d) Canales de distribucin El principal canal de distribucin de las frutas importadas es el del importador a los comerciantes de escala nacional o local. Estos comerciantes a su vez distribuyen los productos a los mayoristas de primer y segundo nivel. Luego, el producto llega a los minoristas, y finalmente al consumidor. Sin embargo, algunos mayoristas especializados venden la fruta directamente al consumidor mientras que otros pasan de los importadores directamente a los procesadores de alimentos . Diagrama 2 Canales de distribucin de la fruta fresca
Importador

Empresa comercial de escala nacional

Mayorista primario

Mayorista secundario

Minorista

Consumidor

Para mayor informacin acerca del sector alimentos se aconseja ver el Anexo N 19 sobre el Mercado Mayorista de Tokio. e) Instituciones vinculadas Divisin de Promocin de la Industria del Alimento, Oficina de Alimentacin y Mercadeo, Ministerio de Agricultura, Recursos Forestales y Marinos Food Industry Promotion Division, Food and Marketing Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Direccin: 1-2-1 Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokio Telfono: 03 3502 8111 / Fax: 03 3502 0389. www.maff.go.jp

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Divisin de Control de la Seguridad de los Alimentos, Oficina de Salud Ambiental, Ministerio de Salud y Bienestar Safety Assurance of Food Division, Environmental Health Bureau, Ministry of Health and Welfare Direccin: 1-2-2 Kasumigaseki Chiyoda-ku Tokio Telfono: 03 3503 1711 / Fax: 03 3503 7965. www.mhw.go.jp Ferias ms importantes Super Market Trade Show Fecha: Feria anual realizada en marzo Organizador: Japan Self Service Association Telfono: 03 3494 3836 / Fax: 03 3295 9169. www.jssa.or.jp Foodex Japan Fecha: Feria anual realizada en marzo Organizador: Japan Management Association Telfono 03 3434 8116 / Fax: 03 3434 8076. www.jma.or.jp Foodtech Japan Food Fecha: Feria anual realizada en setiembre - octubre Organizador: Osaka International Trade Fair comisin Telfono: 06 6612 1717 / Fax: 06 6612 8585. www.oitfc.fair.or.jp

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g) Estrategia de entrada Para ingresar con xito al mercado japons es preciso comprender las preferencias gastronmicas y culinarias del pas, las cuales estn formalizadas en los estndares de calidad y producto, que deben ser cumplidos por el importador. Por ejemplo, es importante tomar en cuenta el tiempo que demora transportar la fruta hasta Japn, por lo que se deben seguir procedimientos adecuados que minimicen el dao de la fruta y conserven su frescura. Los estndares japoneses especifican el tamao y brillo adecuado de cada fruta, as como la cantidad mnima a ser comercializada. Adems, los exportadores deben tomar en cuenta que aunque algunas frutas no puedan ser exportadas en su estado natural, stas pueden ser introducidas a Japn en forma procesada (jugo, mermelada, fruta seca o fruta congelada). Pescado y alimentos marinos en conserva a) Costumbres El gasto familiar en conserva de pescado excedi los 4,000 yenes durante la primera mitad de la dcada del noventa; sin embargo, esta tendencia declin y para 1996 y en aos recientes el gasto cay a 3,000 yenes/ao. Entre las razones para la disminucin del gasto en conservas de pescado estn el incremento de ventas de comida precocida, la mayor popularidad de alimentos

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congelados, el incremento de servicios d e delivery y servicios relacionados, y la diversificacin de las preferencias del consumidor y los cambios en el estilo de vida. Las conservas de pescado ms consumidas son las de atn, bonito y caballa. Japn slo abastece cerca del 50% de la demanda de productos marinos con su produccin interna. b) Tendencias La produccin de pescado en conserva de Japn, destinada tanto para el consumo interno como para la exportacin, ha seguido una tendencia creciente desde los setenta. La produccin domstica del 2000 alcanz las 150,000 toneladas, valorizadas en 150 mil millones de yenes. Las importaciones, en cuanto a volumen, se han mantenido estables; sin embargo, el valor de las mismas ha venido disminuyendo como reflejo del aumento de importaciones de bajo precio, como ocurre con las conservas de atn y bonito. c) Medidas no arancelarias La importacin de conservas de pescado est sujeta a un examen e inspeccin basada en la ley sanitaria de alimentos, para autorizar su venta en el mercado japons. El propsito de esta ley es fijar los estndares de los ingredientes y aditivos de los alimentos vendidos en Japn, y cuida la salud pblica. La ley incluye provisiones sobre los mtodos de produccin, as como estndares y criterios de aditivos y otras sustancias (incluyendo la lista de aditivos permitidos y los niveles mximos de concentracin de estos aditivos). Para el caso de conservas, la ley regula el uso de antioxidantes. El proceso de inspeccin contiene los siguientes procedimientos: El importador enva una Solicitud de Registro de Importacin de Alimentos para los alimentos en conserva a ser importados con un conjunto de documentos a la estacin de cuarentena. La estacin de cuarentena examina el formulario de registro de importacin, determina cules requieren de inspeccin sanitaria y notifica al importador de su determinacin. Se recomienda obtener toda la informacin necesaria para pasar la inspeccin, por lo que es importante la orientacin y asistencia de un importador japons. Es preciso poner atencin a esta regulacin, puesto que recientemente ha habido casos de conservas de pescado que violaban las regulaciones relacionadas con los aditivos, como exceso de residuos de EDTA calcio 2 sodio y componentes similares. Para la venta de conserva de pescado al consumidor, se debe presentar informacin describiendo el contenido del producto en la etiqueta. Las leyes que regulan este requerimiento son: Food Sanitation Law, Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Presentations, y Measurement Law. La informacin presentada deber estar en japons y contener lo siguiente: Designacin del producto Peso del contenido (en gramos) Tiempo de vida Nombre y direccin del importador/ distribuidor Pas de origen Mtodo de preservacin

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Informacin sobre cmo consumir el producto

d) Canales de distribucin En trminos generales, hay dos canales de distribucin. El primer canal consiste en hacer llegar el producto mediante los principales hipermercados, supermercados y tiendas abiertas las 24 horas, directamente del importador. El segundo canal comienza con el importador y llega a las tiendas de alimentos y otras tiendas minoristas a travs de mayoristas primarios y secundarios. En el siguiente diagrama se muestra el canal de distribucin de conservas de pescado. Diagrama 3 Sistema de distribucin de los pescados y alimentos marinos en conserva
Productor

Importador

Mayorista primario

Mayorista secundario

Pequeos supermercados y tiendas minoristas

Grandes supermercados y otras tiendas

En el caso de conservas de abalones, la distribucin est organizada de una manera distinta. En este caso los productos llegan a los restaurantes chinos mediante mayoristas especializados en ingredientes de la comida china. e) Instituciones vinculadas Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Ministry of Health, Labor and Welfare Direccin: 1-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokio 100 8045 Telfono: 03 5253 1111. www.mhlw.go.jp/ Minis terio de Agricultura, Recursos Forestales y Marinos Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Direccin: 1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokio 100 8950 Telfono: 03 3502 8111. www.maff.go.jp/

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Ministerio de Economa, Comercio e Industria 1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokio 100 8901 Telfono: 03 3501 1511. www.meti.go.jp/ Asociacin de Productores de Conservas de Japn Japan Canners Association Direccin: 1213 North Denki Bldg., 1 7-1 Yurakucho, Chiyodaku, Tokio Telfono: 03 3213 4751 / Fax: 03 3211 1430. www.maff.go.jp / Nihon Suisan Kanzume Packers Direccin: Echigoya Bldg, 8F, 1-1-6 Kyobashi, Chuo-ku, Tokio 104 0031 Telfono: 03 3281 7446 / Fax: 03 3281 6854. Ferias ms importantes Foodex Japan (Exhibicin de Alimentos y Bebidas) Fecha: Feria anual en marzo, durante cuatro das Lugar: Makuhari Mece (Makuhari, Chiba) Organizador: Japan Management Association Contacto: Management Innovation Office Direccin: 3122 Shibakoen, Minato-ku, Tokio 105 8522 Telfono: 03 3433 8116 / Fax: 03 3434 8076. www.jma.or.jp/FOODEX/en Japan International Seafood & Technology Expo Fechas: tres das durante julio Lugar: Tokio International Exhibition Hall Tokio Big Sight Organizador: Japan Fisheries Association Contacto: Seafood Expo secretariat Direccin: Sankaido Bldg, 1-9-3 Akasaka, Minato-ku, Tokio 107 0052 Telfono: 03 3585 6681 / Fax: 03 3582 2337. www.suisankai.or.jp/ Japan Food Fecha: cada dos aos en setiembre por cuatro das Lugar: Intex Osaka, Osaka Organizador: Osaka International Trade Fair Commision Contacto: Secretara Direccin: 1-5-102 Nankohi, Suminoe-ku, Osaka 559 0034 Telfono: 06 6612 1212 / Fax: 06 6612 8585. www.fair.or.jp/food/ International Food fair en Kitakyushu Fechas: cada dos aos en octubre por cinco das Lugar: West Japan General Exhibition Center Annex (Fukuoka) Organizador: Nishinippon International Trade Fair Commision Contacto: Seccin de Planeamiento Direccin: c/o Economic Affairs Bureau, Kitakyushu, Fukuoka 803 8501

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Telfono: 093 582 4101 / Fax: 093 582 3865. www.kix.or.jp/iff/ g) Estrategia de entrada La estrategia de entrada depender del tipo de organizacin con el que la empresa pretende ingresar al mercado japons, que puede ser a travs de un importador, o exportacin directa. En cualquier caso, es importante considerar los siguientes aspectos:

Seleccionar adecuadamente la contraparte para la venta del producto. Obtener la informacin necesaria sobre el control de calidad del producto y la estabilidad de la oferta. Conocer los gustos y preferencias de los consumidores japoneses. Entender las leyes y regulaciones referentes a las importaciones de Japn.

h) Principales importadores Kawasho Corporation 2-7-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokio 100-8070 Telfono: 03 5203 5290 / Fax: 03 5203 5290. www.kawasho.co.jp Mitsubishi Corporation 2-6-3 Marunouchi, chiyoda-ku, Tokio 100 0005 Telfono: 03 3210 2121 / Fax: 03 3210 6696. www.mitsubishi.co.jp/ Mitsui & Co., Ltd. 1-2-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokio 100 0004 Telfono: 03 3285 1111 / Fax: 03 3285 9829. www.mitsui.co.jp/ Suto Canning Co., Ltd. 18-13 Chiyonodai-cho, Hakodate, Hokkaido 040 0013 Telfono: 0138 51 3381 / Fax: 03 3497 4141.

Especias a) Costumbres Luego de la Segunda Guerra Mundial hubo muchos cambios en los hbitos alimenticios de Japn, debido a la introduccin de muchos alimentos extranjeros. En ese contexto, ingresaron las especias y condimentos de sabores nicos. Asimismo, la cultura alimentaria de Japn se ha diversificado rpidamente, con la introduccin de alimentos italianos y asiticos, que incluye preparaciones de la India, Tailandia, Vietnam y otros pases de Asia. Las especias, por lo general, son introducidas por revistas de cocina y programas de televisin.

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En el mundo existen unos 300 a 500 tipos de especias, de los cuales cerca de 100 son vendidos en Japn. El nmero de especias que an no han sido introducidas representan una gran oportunidad en este mercado, por cuanto a pesar del tamao de mercado de Japn, el mercado de especias es todava pequeo comparado con el mercado mundial. Los consumidores japoneses estn cada vez ms interesados en las especias. La mayor conciencia sobre el cuidado de la salud ha contribuido a q ue los japoneses se interes en no slo por el sabor sino tambin por su funcin medicinal, sea como reguladores del metabolismo, reforzadores del sistema inmunolgico, por sus propiedades antioxidantes o como reguladores del peso. Las especias ms comunes son el wasabi procesado, la mostaza y varios tipos de pimiento, entre ellos el pimiento picante. b) Tendencias La venta de las especias para consumo de los hogares supera al de uso industrial. Japn es dependiente de las importaciones de la mayora de especias enteras. La produccin domstica se restringe a la produccin de pimientos picantes, ajos, sansho y wasabi . Casi todas las especies para uso domstico e industrial son elaboradas y empacadas domsticamente, efectundose las importaciones de productos finales muy raras veces. c) Medidas no arancelarias Las leyes aplicables a la importacin de especias son la Ley de Proteccin de Plantas (Plant Protection Law) y la Ley Sanitaria de Alimentos, dado que las especias son consideradas tanto en la categora de plantas como de alimentos. El propsito de la Ley de Proteccin de Plantas es la inspeccin de plantas importadas y exportadas. Se examina la presencia de pestes dainas a las plantas y se exterminan aquellas que las presenten. De esta manera se evita la propagacin de plagas y enfermedades, asegurando la produccin agrcola. Las especias importadas necesariamente son inspeccionadas (cuarentena de plantas) como lo prescribe la ley. Cuando la especia es importada, se debe remitir una solicitud para la inspeccin de cuarentena de las importaciones con un certificado de inspeccin, emitido por el gobierno del pas exportador. Los puertos y aeropuertos de importacin son aquellos en los que se puede realizar apropiadamente la inspeccin. Si se encuentran insectos dainos durante la inspeccin, se ordena que stos sean desinfectados, destruidos o devueltos. El propsito de la Ley de Sanidad de Alimentos es evitar que los alimentos que no estn en condiciones sean ingeridos o bebidos, cuidando la salud pblica. Cuando se importan especias, stas son presentadas a la estacin de cuarentena en el puerto o aeropuerto con un formulario de notificacin para la importacin de alimentos. El etiquetado se rige por la Ley de Sanidad de Alimentos, la Measurement Law y la Law Concerning Standarization and Proper Labelling of Agricultural and Forestry Products. Se requiere que contenga la siguiente informacin: Nombre del producto

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Material neto Peso neto Fecha de expiracin Aditivos Mtodo de almacenaje Nombre y direccin del productor/ importador Pas de origen

d) Canales de distribucin Los canales de distribucin de las especias son complicados, debido a que las especias crudas son importadas principalmente por importadores especializados y tambin por empresas comerciales. Sin embargo, los productores de especias y alimentos procesados tambin importan directamente. Como se ha mencionado, de los productos importados slo un pequeo porcentaje corresponde a productos finales listos para ser vendidos al por menor, puesto que la mayora pasa por los productores de especias, los cuales los combinen y empaquetan. En el siguiente diagrama se presentan los canales de distribucin de las especias. Diagrama 4 Sistema de distribucin de las especias
Exportadores de especias de pases productores

Importadores especializados

Empresas comerciales

Productores de especias

Productores de alimentos procesados, empresas farmacuticas, productores de alimentos, etc.

Mayoristas para restaurantes

Mayoristas primarios

Mayoristas secundarios

Tiendas minoristas

Tiendas de descuento

Restaurantes

e) Instituciones vinculadas Divisin de Promocin de la Industria de Alimentos

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Oficina de Polticas de Alimentos Generales Ministerio de Agricultura, Recursos Forestales y Marinos Direccin: 1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokio 100 0013 Telfono: 03 3502 8111. Divisin de Proteccin de Plantas Oficina de Produccin Agrcola Ministerio de Agricultura, Recursos Forestales y Marinos Direccin 1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokio 100 0013 Telfono: 03 3502 8111. Divisin de Planeamiento de Polticas Departamento Sanitario de Alimentos Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Direccin 1-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokio 100 0013 Telfono: 03 5253 1111. Weighs and Measures Administration Council Industrial Science and Technology Policy and Environment Bureau Ministerio de Economa, Comercio e Industria Direccin 1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokio 100 0013 Telfono: 03 3501 1511. Ferias ms importantes Japan Food Fecha: cada dos aos en setiembre por cuatro das Lugar: Intex Osaka, Osaka Organizador: Osaka International Trade Fair Commisio n Contacto: Secretara Direccin: 1-5-102 Nankohi, Suminoe-ku, Osaka 559 0034 Telfono: 06 6612 1212 / Fax: 06 6612 8585. www.fair.or.jp/food/ Foodex Japan Fecha: Feria anual realizada en marzo Organizador: Japan Management Association Telfono: 03 3434 8116 / Fax: 03 3434 8076. www.jma.or.jp Caterex Japan Fecha: Anual durante noviembre Organizador: Japan Industrial Food Service Association, Japan Lunch Food Service Association, Japan Food Service for Patients Association, Japan Management Association Telfono: 03 3434 1377 / Fax: 03 3434 8076. www.jma.or.jp/CATEREX/ Foodex Kansai Fecha: Feria anual realizada en octubre

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Organizador: Japan Management Association, Japan Hotel Association, Japan Ryokan Association, Japan Tourist Hotel Association, Japan Restaurant Association, Japan Tourist Accommodation Association Telfono: 06 6261 7151 / Fax: 06 6261 5852. www.jma.or.jp/CONVENTION/ g) Estrategia de entrada El exportador de especies debe establecer un sistema de cooperacin con los importadores japoneses o los fabricantes de especies, pues ellos tienen un mejor entendimiento y conocimiento del mercado japons, de las necesidades de los consumidores, del sistem a de distribucin y las regulaciones a estos productos. Si el producto es poco conocido en Japn, es necesario usar como referencia el pas o la regin donde este producto es utilizado en grandes cantidades. Asimismo, si la especie sirve para cuidar la salud, este producto tendr gran oportunidad en el mercado japons, donde los consumidores estn tomando mayor conciencia sobre los cuidados de la salud. h) Principales importadores House Food Industrial Co. Ltd. Direccin 6-3 Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokio 102 8560 Telfono: 03 4364 1231. S&B Foods Inc. Direccin: 18 6 Nihonbashi Kabutocho, Chuoku, Tokio 103 0026 Telfono: 03 3668 0551Lion corporation Direccin 1-3-7 Honjo, Sumida-ku, Tokio 130 8644 Telfono: 03 3621 6207. Stange K. K. Direccin: 3 38 Kanda sakuma-cho, Chiyoda-ku, Tokio 101 0025 Telfono: 03 5820 1311. Yasuma Co. Ltd . Direccin: 5 23-2 Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokio 141-0031 Telfono: 03 - 3490 5211. Kameda Sun Spice Direccin: 1-10-19 Juso-Higashi, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 532 0023 Telfono: 06 6306 0311. Griffith Laboratories Co. Ltd. Direccin: NSS Bldg. 2-13-31 Konan, Minato-ku, Tokio 108 0075 Telfono: 03 3450 1231. Gaban Spice Co. Ltd. Direccin Tsukiji Shimizu Bldg. 3F, 3-7-10 Tsukiji, Chuo-ku, Tokio 104 0045

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Telfono: 03 3545 6741. Asaoka Spice Co. Ltd. Direccin 2-13-16 Higashi Sakashita, Itabashi-ku, Tokio 174 0042 Telfono: 03 3969 5106.

Productos naturales a) Costumbres Japn tuvo contacto con los productos naturales o herbales hace 30 aos, con la importacin del t de hierbas. Desde entonces, las hierbas han sido reconocidas por sus propiedades especiales. As, se ha popularizado su uso tanto en productos relacionados con los sectores mdicos como en las comidas, cosmticos, aceites esenciales, tintes, entre otros. El consumidor de medicina basada en productos naturales la prefiere porque si bien sus efectos contra las enfermedades no son tan inmediatos como los de la medicina qumica, sus efectos son ms estables y duraderos. Adems, la medicina alternativa natural no tiene efectos secundarios nocivos. Sin embargo, hay factores que afectan la demanda de estos productos, como son: Las prescripciones para el uso de medicina natural son difciles de obtener. Las personas son mucho ms precavidas en su uso, pues ahora se sabe que s pueden generar efectos secundarios. El gobierno ha tratado de recortar el presupuesto para medicinas en los hospitales, por lo que se demandan medicamentos qumicos que actan ms rpido y ahorran dinero al Estado y al usuario. Pero por otra parte, hay seales que permiten esperar un crecimiento de este sector en un futuro cercano. Por ejemplo, existe una preocupacin generalizada como en occidente de volver a lo natural. b) Tendencias No existen cifras exactas del volumen y valor de importaciones de productos naturales sin procesamiento en Japn, o de productos terminados que usan como insumo algn producto natural. Sin embargo, se cree que Japn es dependiente de proveedores extranjeros para la mayor parte de este tipo de productos. Se estima que la mitad de los productos terminados que se consiguen en Japn son importados, mientras que la otra mitad son producidos a partir de materias primas importadas. La mayora de productos naturales terminados provienen de Francia, Alemania y Estados Unidos, mientras que los insumos sin ningn grado de transformacin proceden principalmente de China, Hong Kong, Corea del Sur, Corea del Norte, Tailandia, Indonesia, Rusia, Afganistn, India, Espaa, Hungra, Brasil, Pakistn, Argentina y Australia. A pesar de la dependencia de las importaciones, existen modalidades no ortodoxas de produccin domstica, como a l empleada por Tree of Life Co. Ltd., empresa mayorista que importa directamente de fincas alquiladas para su produccin en 32 pases. De esta manera, se asegura de mantener el volumen y calidad requeridos.

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En general, esta industria ha tenido dos momentos de gran expansin. La primera en los aos ochenta, y la segunda en el perodo 1993-1998. El tamao real del mercado es difcil de estimar puesto que los ingredientes herbales estn clasificados en la misma partida arancelaria que otros productos sintticos. c) Medidas no arancelarias La Ley para Productos Farmacuticos regula la importacin, distribucin y venta de las medicinas naturales. En algunos casos, estos productos tambin deben cumplir con la reglamentacin establecida por la Ley de Proteccin a las Plantas, y la Ley para el Control de Enfermedades Infecciosas en Animales Domsticos. Adems, los productos que van a ser utilizados en la elaboracin de alimentos y preparaciones enriquecidas nutricionalmente son controlados por la Ley de Higiene de Alimentos y la Ley de Mejoramiento Nutricional. El propsito de la Ley de Proteccin de Plantas es prevenir la expansin de plagas, insectos y microorganismos dainos a las plantas en Japn. Por ello, algunos productos deben ser inspeccionados en los puertos de entrada, en la Estacin de Proteccin de Plantas. Asimismo, la Ley para Asuntos Farmacuticos controla la importacin y venta de medicinas naturales que ingresen a la categora de farmacutico, y que incluyan ingredientes considerados como farmacuticos o aquellos que se promocionen como productos con un efecto farmacutico. Estos productos deben obtener la licencia de importacin y venta, y la aprobacin y licencia especfica del producto. En cuanto al etiquetado, segn lo estipula la Ley para Asuntos Farmacuticos, si el producto natural se importa como un producto farmacutico, la etiqueta debe contener la siguiente informacin: Nombre y direccin del fabricante o importador Nombre del producto Nmero o cdigo del producto Peso, volumen y nmero de unidades en el paquete Nombre de la sustancia activa Asimismo, en el material impreso adicional se deber describir los contenidos qumicos, las instrucciones de uso, dosificacin recomendada y cualquier otra informacin necesaria para usar correctamente el producto. Por otro lado, si el producto natural es imp ortado como alimento, la Ley de Higiene de Alimentos exige que la etiqueta contenga la siguiente informacin: Nombre del producto Nombre y direccin del fabricante o importador Fecha de vencimiento Indicacin e informacin sobre aditivos Mtodo de preservacin Volumen del contenido d) Canales de distribucin En general, la medicina importada llega a Japn por intermedio de una empresa comercial que puede ser general o especializada, o de un fabricante domstico de medicina natural. Ambos la

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venden a mayoristas secundarios y a pequeos fabricantes. Finalmente, el consumidor final puede adquirir los productos en farmacias o mediante un doctor practicante de esta medicina. Diagrama 5 Sistema de distribucin de productos naturales
Productor extranjero

Empresa comercial

Fabricante domstico

Mayoristas secundarios

Pequeos comerciantes

Farmacias, pequeos fabricantes, doctor de medicina natural

Consumidor

e) Instituciones vinculadas Ley para Asuntos Farmacuticos Pharmaceutical and Medical Safety Bureau, Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar. www.mhlw.go.jp Ley de Higiene de Alimentos Health Safety Bureau, Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar. www.mhlw.go.jp Ley de Proteccin a las Plantas Ministerio de Agricultura, Recursos Forestales y Marinos. www.maff.go.jp Ferias ms importantes Guanzhou (Canton) Trade Fair Fecha: feria anual Lugar: Canton Perfil: rene a los principales productores de medicina natural china. www.jetro.go.jp

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g) Estrategia de entrada El exportador debe tomar en cuenta que la sociedad japonesa es muy tradicional, y su forma de medicina hace parte de costumbres ancestrales. En este sentido, tiene un problema con la homeopata occidental; la medicina natural japonesa es anloga a la medicina natural china. En

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consecuencia, la introduccin de medicamentos naturales occidentales puede ser dispendiosa y requiere de paciencia. h) Principales importadores El Directorio de Comercio de Japn menciona a una sola empresa como importadora de estos productos: Shiratori Pharmaceutical Company, Ltd. www.shiratori-pharm.co.jp

Alimentos para la salud a) Costumbres El incremento en el promedio de edad de los japoneses y el mayor rol social de las mujeres ha hecho de la vida contempornea menos regular y predecible. Es difcil obtener todos los nutrientes esenciales de una dieta regular diaria. Los japoneses tienen una alta conciencia sobre su salud y estn interesados en la prevencin de enfermedades y la obesidad, as como en el mantenimiento de la vitalidad. En este sentido, el mercado de alimentos saludables parece tener mucho potencial. Este inters de los consumidores, aunado a cierta relajacin en la regulacin sobre aspectos fsicos de las vitaminas, influy en el aumento de la demanda por vitaminas en los ltimos aos. b) Tendencias No existe un cdigo arancelario que abarque a los productos para la salud. As, la partida 121120 es del ginseng, mientras que la 081320 es de la ciruela. En el caso de alimentos preparados para la salud, se clasifican en el cdigo 210690 (preparaciones de alimentos no especificados o incluidos en otras partidas). Asimismo, hay alimentos preparados para personas enfermas, que consisten en mixturas de dos o ms carnes, pescados, vegetales o frutas, los cuales estn clasificados en la partida arancelaria 210420 (preparaciones de alimentos de compuestos homogenizados). Un ltimo ejemplo son las vitaminas que pueden clasificarse hasta en tres partidas, la 2936, 300390 y la 300450. Por esta razn, es difcil determinar con precisin las estadsticas sobre la importacin de alimentos para la salud. Los principales exportadores de vitaminas son China, Alemania y Reino Unido. En el caso de los alimentos para la salud, los ingredientes son difciles de producir en Japn, por lo que son importados, para luego ser extrados, transformados en productos finales y distribuidos en este mercado. c) Medidas no arancelarias La importacin de productos para la salud se rige bajo la Ley de Sanidad de Alimentos. Adems, en algunos casos estn sujetas a la Ley de Proteccin de Plantas (para el caso de alimentos

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derivados de plantas) y a la Ley de Control de Enfermedades Infecciosas en Animales Domsticos (en el caso de productos derivados de animales). La Ley de Proteccin de Plantas previene la entrada de microorganismos dainos, plagas de insectos y parsitos que puedan causar dao a los recursos vegetales. Al igual que en casos anteriores, el importador debe remitir a la estacin de proteccin de plantas una solicitud para la inspeccin de las importaciones de plantas e importaciones prohibidas, junto con un certificado fitosanitario, emitido por la autoridad competente del pas exportador. Por su parte, la Ley de Control de Enfermedades Infecciosas en Animales Domsticos evita la transmisin de enfermedades infecciosas por contagio de las importaciones. Algunos alimentos derivados de animales y sus ingredientes estn sujetos a inspecciones ordenadas por esta ley. El importador debe remitir una solicitud para la inspeccin en cuarentena, junto con un certificado de inspeccin emitido por el organismo competente del pas exportador, a la estacin de Cuarentena Animal en el puerto de entrada. Si el producto pasa la inspeccin se emite un certificado de cuarentena. La Ley Sanitaria de Alimentos trata los alimentos para la salud como cualquier otro alimento. De acuerdo con esta ley, se requiere una notificacin de importacin para aquellos alimentos con propsito de venta o fines comerciales. Los importadores deben remitir el formulario de notificacin para la importacin de alimentos a la estacin de cuarentena en el puerto de entrada. Segn el resultado del examen de dicho documento, se determina si es o no necesaria una inspeccin. Los aditivos usados en los productos para la salud, que incluyen varios tipos de vitaminas, minerales y aminocidos, presentan determinados estndares en Japn, existiendo un grupo de productos prohibidos en el mercado japons . Por ello, el importador debe tener mucho cuidado en cuanto al tipo y las cantidades de aditivos utilizados en los alimentos. Asimismo, para que los alimentos con alto contenido de vitaminas o minerales no sean vendidos como medicinas sino como alimentos, no deben tener una constitucin de medicina. La evaluacin se basa en su contenido qumico, su forma, su propsito, beneficios y dosis recomendada. En cuanto al etiquetado, sta debe contener informacin sobre el nombre del producto, lista de ingredientes y aditivos, contenido neto, fecha de expiracin, mtodos de preservacin, pas de origen y el nombre y direccin del importador. d) Canales de distribucin Los canales de distribucin para los alimentos para la salud, se dividen en ventas que no son realizadas a travs de tiendas (ventas puerta a puerta, ventas a travs de rdenes por correo, ventas por Internet, entre otros) y ventas en tiendas. Estas ltimas se dividen en ventas en tiendas especializadas en alimentos para la salud, farmacias y otros establecimientos minoristas generales, y tiendas de conveniencia. En general, los alimentos para la salud se distribuyen mediante ventas no realizadas en tiendas, basndose en le estrategia boca a boca por intermedio de ventas directas. Ello se debe a que en la medida en que estos alimentos para la salud entran en la categora de alimentos queda prohibida la descripcin de su efectividad, uso y dosis.

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e) Instituciones vinculadas Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Oficina de Seguridad Farmacutica y de Alimentos Oficina de Seguridad de Alimentos Importados, Divisin de Inspeccin y Seguridad, Departamento de Seguridad de Alimentos Ley Sanitaria de Alimentos Telfono: 03 5253 1111 / Fax: 03 3503 7464. www.mhlw.go.jp Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Ofic ina de Seguridad Farmacutica y de Alimentos Oficina de Poltica de la Salud en Nuevos Alimentos Desarrollados, Divisin de Estndares y Evaluacin, Departamento de Seguridad de Alimentos Ley de Promocin de la Salud Telfono: 03 5253 1111 / Fax: 03 3501 4867. www.mhlw.go.jp Ministerio de Agricultura, Recursos Forestales y Marinos Divisin de Proteccin de Plantas, Oficina de Seguridad de los Alimentos y del Consumidor Ley de Proteccin de Plantas Telfono: 03 3502 8111 / Fax: 03 3502 3386. www.maff.go.jp Ministerio de Agricultura, Recursos Forestales y Marinos Divisin de Seguridad Animal y de Productos Animales, Oficina de Seguridad de los Alimentos y del Consumidor Telfono: 03 3502 8111 / Fax: 03 3502 3385. www.maff.go.jp Ministerio de Agricultura, Recursos Forestales y Marinos Divisin de Inspeccin de Productos Animales, Departamento de Cuarentena, Servicio de Cuarentena Animal Telfono: 045 201 9478 / Fax: 045 212 4623. www.maff.aqs.go.jp Asociacin de Alimentos Saludables y Alimentos Nutricionales de Japn Telfono: 03 3268 3131. www.jhnfa.org Asociacin Sanitaria de Alimentos de Japn Telfono: 03 3403 2111. www.n-shokuei.jp Asociacin de Aditivos de Alimentos de Japn Telfono: 03 3667 8311 / Fax: 03 3667 2860. www.jafa.gr.jp Estrategia de entrada

f)

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A pesar de que los alimentos para la salud son distribuidos como alimentos en otros pases, puede ser que las restricciones de la Ley de Asuntos Farmacuticos de Japn restrinja el ingreso a este mercado. Asimismo, considerando los gustos de los consumidores japoneses, el producto ofrecido no slo debe poseer un contenido nutricional y ser funcional, sino que adems, debe verse bien, tener un buen sabor y contar con un precio accesible. En la medida en que la edad promedio de la poblacin en Japn se ha incrementado, debera considerarse este nicho de mercado. Confecciones a) Costumbres Luego de una poca de aislamiento de Japn del mundo, tuvo un perodo de modernizacin que trajo consigo cambios en algunas costumbres, principalmente relacionadas con elementos occidentales en la alimentacin y la vestimenta. En el caso de la vestimenta, conviven elementos tradicionales japoneses, como el kimono, con una cada vez ms importante y predominante tendencia occidental, manteniendo su rasgo de sobriedad. Por ejemplo, a la hora de hacer negocios, los japoneses utilizan vestimenta formal que consiste en un traje con corbata. La ropa que se vende en Japn es en su mayora de la misma calidad y diseo que la que se puede encontrar en as l tiendas estadounidenses y europeas. Tanto los hombres como las mujeres se mantienen al tanto de las tendencias en la moda internacional, especialmente a travs de revistas que cubren con detalle las ltimas colecciones de los centros de alta costura de Pars, Miln, Nueva York, etc. b) Tendencias Este sector se caracteriza por presentar una demanda en trminos de volumen estable, al igual que en todos los pases. Sin embargo, ello no significa que los precios se mantengan estables. En el caso del mercado japons, los precios han mostrado una tendencia a la baja, debido principalmente a la mayor presencia de China y otros pases asiticos, que han ingres ado con menores precios y han abaratado los productos. Los productores japoneses buscan alternativas para acortar el ciclo de vida del producto y responder rpidamente a las nuevas demandas de los consumidores. Una de las estrategias de respuesta ha consistido en la utilizacin de tiendas de marcas (tiendas donde se vende la marca propia de los fabricantes), las cuales se han popularizado. En un inicio, estas tiendas fueron introducidas en Japn por fabricantes extranjeros, pero el concepto fue adaptado y puesto en prctica por los mismos productores locales, ya que ofrece la ventaja de una retroalimentacin ms directa entre el consumidor y el fabricante. A los productores japoneses no les importa tanto el lugar o la nacionalidad de los diseadores, proveedores de materiales o confeccionistas, sino escoger a las personas indicadas en el lugar indicado, bajo un anlisis costo-beneficio. Por ello, algunas etapas del proceso de produccin se han desplazado a otros pases.

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En cuanto a la produccin local, sta ha mostrado una tendencia decreciente en los ltimos aos. En contraste, las importaciones han aumentado. Este crecimiento de las importaciones ha tenido como protagonista a China, que se ha convertido en el principal proveedor de textiles, desplazando a pases como Taiwn y Corea del Sur. Conviene sealar que las importaciones provenientes de Italia, Espaa u otros pases de la Unin Europea, as como de Estados Unidos, representan un poco menos del 10% del total, cifra que podra resultar engaosa, por cuanto algunas de las marcas ms importantes son producidas bajo licencia en Japn o enviadas directamente desde fbricas situadas en otros pases asiticos. c) Medidas no arancelarias No existe ningn sistema que restrinja la importacin de confecciones en Japn. Las prendas son importadas libremente exceptuando aquellas que contengan aplicaciones de cuero o piel, y que puedan tener un tratamiento similar al dado a la ropa de cuero. Existen rebajas arancelarias para aquellos productos en los que se haya exportado la materia prima e impor tado el producto final. Adems, existen topes para el uso de sustancias prohibidas como la formalina y la dieldrina, consideradas dainas para la piel. El etiquetado se rige bajo la Ley de Etiquetado de Calidad para los productos de uso en el hogar. Segn esta ley, la etiqueta debe presentar la siguiente informacin: Composicin de la fibra: listar la fibra o fibras utilizadas en la fabricacin del producto y su porcentaje en el total del tejido. Instrucciones de lavado: se deben indicar los mtodos de lavado casero y las instrucciones de cuidado pertinentes. Impermeabilidad: para todas las prendas que tengan algn tratamiento para proteger del agua. Indicacin del tipo de cuero utilizado, en caso de uso. Nombre, direccin telfono de la empresa fabricante. Asimismo, la Ley para evitar ventajas injustas o representaciones engaosas exige que la etiqueta seale de manera clara el pas de origen. d) Canales de distribucin Existen varios canales de distribucin de las confecciones. El caso de integracin se produce cuando el productor japons con marca propia distribuye a los minoristas, o en algunos casos vende en sus tiendas, directamente al consumidor final. Dado que algunos fabricantes japoneses han trasladado ciertas operaciones del proceso de produccin al exterior, ste puede constituir una forma de ingreso al mercado de ese pas. A estas formas, se aaden la importacin mediante un importador o la compra directa del fabricante. Algunos mayoristas y minoristas prefieren hacer negocios directamente con el fabricante extranjero, para abaratar costos. En el diagrama adjunto se presentan las diferentes alternativas.

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Diagrama 6 Sistema de distribucin de textiles y confecciones de vestir


Manufactureros extranjeros

Subsidiarios japoneses en el extranjero

Representantes japoneses en el extranjero

Empresas comerciales (Sogoshoha, compaas especializadas)

Mayorista

Empresas minoristas (tiendas por departamento, tiendas especializadas, cadenas de tiendas, otros)

Consumidor final

e) Instituciones vinculadas Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Telfono: 03 5253 1111. www.mhlw.go.jp Japan Textile Products Quality and Technology Center Telfono: 03 3666 5384. www.qtec.or.jp Japan Silk Association Inc. Telfono: 03 3215 1212. www.ns1.silk-center.or.jp Consejo de la Industria de Confecciones. www.jaic.or.jp Ferias ms importantes Design Festa Lugar: Tokio Fecha: Dos veces al ao, en marzo y noviembre Feria que rene todas las categoras de ropa, con la condicin de que tengan un diseo novedoso. En la ltima edicin participaron 6,000 exhibiciones y asistieron 51,000 visitantes. www.designfesta.com International Fashion Fair

f) -

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Lugar: Tokio Fecha: Segunda mitad de julio Feria que rene a los principales productores, diseadores y comercializadores de las confecciones en general. www.senken.co.jp/iff All Japan Gift Festival Spring Tokio Lugar: Tokio Fecha: enero Todos los productos que pueden ser considerados regalos. www.all-japan-gift.or.jp

g) Estrategia de entrada Es necesario enfatizar que el consumidor japons es muy exigente. Detalles como la calidad de la costura, los hilos sueltos, la forma cmo estn asegurados los botones, entre otros detalles, pueden hacer la diferencia entre una prenda que se venda bien y otra que vaya a engrosar la lista de remates. Asimismo, es necesario recalcar que los gustos de los hombres, especialmente de los ms jvenes, cambian muy rpido. El estilo militar puede dar paso al estilo de deporte extremo, y ste a su vez a uno un poco ms formal. Por ello, los exportadores deben ser cuidadosos de no proyectar su produccin futura de acuerdo con los diferentes picos de ventas de un determinado estilo. En cuanto a las mujeres, las que utilizan ropa ms occidental son aquellas entre 20 a 30 aos, debido a que en la poca de colegio utilizaban ropa proveniente de Estados Unidos. Las mujeres de mediana edad con alto ingreso disponible compran ropa importada como piezas indispensables de su vestuario. El segmento de nios ofrece a los exportadores una gran oportunidad. Este mercado se puede dividir en ropa para bebs, nios que recin comienzan a caminar, los que estn en edad escolar y los adolescentes jvenes. De ellos, se considera que el mejor prospecto de mercado est en los nios que recin comienzan a caminar. Hay seis fechas en el ao en las que los nios se visten con ropa nueva: la navidad, el ao nuevo, el festival de las nias (3 de marzo), la graduacin (mediados de marzo), la entrada al colegio (principios de abril), el S hichi - Go San (15 de noviembre) , que es una fiesta en la que los nios de tres , cinco y siete aos celebran su crecimiento y junto a sus familias van al templo. Textiles para el hogar a) Costumbres El concepto de moda para el hogar en Japn poco a poco se vuelve ms familiar, y cada vez son ms consumidores los que buscan un concepto global para reflejar en su hogar un estilo de vida que combine los textiles para el hogar, el mobiliario, la decoracin, etc. Este concepto se conoce como home fashion.

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Ello ofrece una oportunidad para abrir el mercado con productos que se adapten al estilo de vida de las familias mayores sin hijos a su cargo o parejas jvenes con dobles ingresos sin hijos, as l cuales estn aumentando. En primer lugar, la gente mayor suele tener necesidades especiales que no son atendidas, porque los productos estn enfocados hacia consumidores entre 25 a 40 aos. En segundo lugar, lo s nuevos ncleos familiares tienen una mayor capacidad de gasto y les gusta las ltimas tendencias de la moda, y estn dispuestos a pagar un mayor precio por un producto innovador y moderno. b) Tendencias La demanda de productos para el hogar depende del sector construccin, y aunque se espera que la construccin de nuevos hogares no crezca con tanta fuerza, hay buenas oportunidades en el mercado de textiles para el hogar, que incluyen alfombras, cortinas y ropa para el hogar (ropa de cama, de mesa, toallas , bao y cocina). En el 2004 el nmero de viviendas construidas se increment en 2.49% y en el 2005 creci en un 3.96%. En cuanto a la produccin de tejidos, ha venido descendiendo en los ltimos aos, experimentando una disminucin de 25.26% desde el 2000, debido principalmente a la fuerte competencia de China, que ofrece bajos costos de produccin. Con respecto al mercado de alfombras, desde el 2000 al 2002 ste se ha encontrado en declive ; sin embargo, a partir del 2003 hasta el 2005 se ha producido un incremento de la produccin del 11.6%. Las importaciones durante este perodo aumentaron en un 32.8%, reflejando que cada vez ms el mercado interno es atendido con productos importados. En lo que se refiere a las importaciones , es necesario aclarar que las grandes compaas que operan en Japn son llamadas productoras de marca. Estas empresas venden productos bajo su propia marca, aunque muchos no operan sus propias fbricas, sino que subcontratan la produccin a empresas domsticas o de otros pases asiticos. De esta manera, la mayora de productos importados de China son productos baratos destinados a empresas japonesas, las cuales movieron su produccin principalmente a China, pero tambin a otros pases de Asia, debido a los menores costos laborales. Los productos japoneses hechos en China y otros pases asiticos se dirigen al segmento bajo del mercado, mientras que los productos europeos, que suelen ser caros , se destinan al segmento de mercado alto. c) Medidas no arancelarias Existen normas y caractersticas tcnicas que pueden ser consultadas en organismos como el Departamento de Seguridad en los Productos del Ministerio de Economa, Comercio e Industria (Household Goods Quality Labeling Law - Product Safety Division, Consumer Affairs Department, Commerce and Information Policy Bureau), o la Asociacin Japonesa de Retardante de Incendios (Japan Fire Retardant Association). Los estndares para el etiquetado estn basados en la Household Goods Quality Labeling Law. Para cumplir con esta ley, la etiqueta puede ser preparada en Japn y enviada al pas donde el producto ser fabricado, para que sea incluida al producto antes de su exportacin a Japn, o bien la informacin sobre el tipo de etiquetado necesario puede ser enviado desde Japn para fabricar la etiqueta en el pas de origen. Por lo general, es el importador o distribuidor el

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responsable de aadir la etiqueta antes de poner el producto a la venta. La etiqueta debe estar en japons y ser claramente visible. Las instrucciones de lavado deben ir en una etiqueta qu e quede incorporada al producto. La etiqueta deber incluir informacin sobre: Composicin indicando las proporciones de cada componente. Nombre, direccin y telfono de la empresa responsable del etiquetado. Algunos productos deben indicar instrucciones de lavado, cuidado y manipulacin. Asimismo, existen estndares voluntarios de etiquetado, incluyendo entre otras la SIF Mark, Silk Mark y la Hemp Mark. Mayor informacin se puede consultar en la Japan Textile Products Quality and Technology Center, el Japan Silk Association Inc. y el Japan Linen, Ramie and Jute Spinners Association. Bajo la Fire Service Law, se obliga a algunos productos textiles, como cortinas o alfombras instaladas en lugares pblicos, cumplan con requisitos de proteccin contra el fuego. Se debe garantizar que el producto no prender fuego fcilmente ante una llama o fuente de calor, y en caso lo haga el fuego no se extender rpidamente. La Ley para el Control de Productos para el hogar que contengan Sustancias Dainas prohbe el uso de tres componentes contra incendios en la produccin de elementos textiles, por ser considerados contraproducentes para la salud. Para mayor informacin se puede consultar en el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar. d) Canales de distribucin Los canales de distribucin de los productos textiles para el hogar son similares para los productos domsticos e importados. L os principales canales son las tiendas que compran a travs de empresas comerciales (trading) o mayoristas, y las que compran directamente a los fabricantes. A continuacin, las diferentes alternativas de distribucin de los textiles para el hogar. Diagrama 6 Canal de distribucin de productos textiles para el hogar
Fabricantes de productos terminados Fabricantes de tejidos

Mayoristas en la zona de produccin

Empresas Comerciales

Intermediarios, mayoristas, mayoristas locales

Detallista Consumidores

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Hay varios tipos de mayoristas en Japn. Los principales son aquellos que tienen marca propia, son conocidos como los brand makers. Ellos realizan los diseos y dan instrucciones a los fabricantes para su elaboracin. Otro tipo de mayoristas son aquellos que venden el producto de varios fabricantes a los minoristas. Los brand makers, por lo general, venden cortinas, cojines y otros tejidos para interiores, ofreciendo una coordinacin total en los productos textiles para el hogar, girando toda su produccin en torno a un concepto completo de estilo de vida. Generalmente, los productos provenientes de Occidente son importados por empresas comerciales generales y compaas especializadas, y posteriormente son distribuidas a los grandes almacenes , tiendas especializadas y otros puntos de venta. Muchas de las marcas domsticas existentes sirven como agentes importadores para marcas extranjeras, y ellos se encargan de distribuir el producto a travs de los mismos canales que utilizan para sus productos. Una tendencia reciente es que los centros comerciales y otros centros de grandes superficies estn importando d irectamente, o desarrollando importaciones para ventas bajo etiquetas de marcas privadas. Asimismo, existe una tendencia creciente de las ventas por catlogo y online. En cuanto a la ropa para cama, especialmente sbanas y fundas de almohadas, se distribuyen a travs de grandes superficies, como centros especializados para el hogar. Los hospitales y otras instituciones con gran demanda de sbanas y fundas importan mediante una empresa comercial general o especializada en este tipo de productos. Los textiles de mesa, como manteles y servilletas, son distribuidos principalmente de la fbrica a los mayoristas, para finalmente llegar a las tiendas. Las alfombras extranjeras son distribuidas por intermedio de una empresa comercial, que se encarga de la distribucin a los mayoristas. e) Instituciones vinculadas Ministerio de Economa, Comercio e Industria Foreign Exchange and Foreign Trade Law Import Trade Control Order Household Goods Quality Labeling Law (Product Safety Division, Consumer Affairs Department, Commerce and Information Policy Bureau) Telfono: 03 3501 1511. www.meti.go.jp Japan FIRE Retardant Association Telfono: 03 3246 1661. www.jfra.or.jp Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Telfono: 03 5253 1111. www.mhlw.go.jp Japan Textile Products Quality and Technology Center Telfono: 03 3666 5384.

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www.qtec.or.jp Japan Silk Association Inc. Telfono: 03 3215 - 1212 www.ns1.silk-center.or.jp Japan Linen, Ramie and Jute Spinners Association. Telfono: 03 3668 4641. www.asabo.com/top.htm Ferias ms importantes Interior Lifestyle Home Textil Japan Fechas: anual realizada en junio Telfono: 332628453/ Fax: 33262 8442. E-mail: lifestyle@mesago-messefrankfurt.com www.mesago-messefrankfurt.com Japantex Fecha: Feria anual realizada en noviembre Lugar: Tokio International Exhibition Center Organizador: Nipon Interior Fabrics Association Telfono: 334334521/ Fax: 3 3433 7860. E-mail: nif@ksp.or.jp www.japantex.jp/english.html

f) -

g) Estrategia de entrada Es importante tomar en cuenta que los textiles para el hogar exportados a Japn deben adaptarse al estilo de vida de los hogares japoneses, los cuales presentan caractersticas distintas a las de los occidentales, tanto en medidas como en formas, debido, entre otros factores, a: Tamao ms pequeo de los hogares japoneses. Costumbre de hacer la vida ms cercana al suelo (mesas bajas, sentarse en tatami, dormir en futn, etc.). Distintos usos dados a los productos. P or ejemplo, las toallas pequeas de bao son usadas a modo de pauelo, para limpiarse las manos antes de comer. Adems, dado que establecerse en Japn puede ser muy caro, es importante el uso de un agente distribuidor. Esta eleccin debe tomarse con sumo cuidado, evitando por ejemplo que representantes comprometidos con importantes grupos tengan productos en competencia directa con los del exportador. Para atraer a un socio japons es necesario dar una imagen de innovacin, de calidad superior, de competitividad y manifestar la intencin de establecer una relacin personal de confianza. h) Principales importadores A.S. Japan Inc. Telfono: 0488270515 / Fax: 0488270715.

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Casa Cortina Telfono: 03 57937780 / Fax: 0357937784. Family Life Telfono: 0359505678 / Fax: 0359506671. Home Style Telfono: 0172350058 / Fax: 017235-6717.

Joyera a) Costumbres Para las mujeres jvenes y adultas la joyera es un artculo de moda. Las preferencias de los nuevos consumidores difieren de los que compran joyera tradicional. Los nuevos compradores tienden a otorgarle mayor importancia al estilo y combinacin de las joyas, ms que al precio de stas. Las mujeres jvenes buscan joyas que vayan de acuerdo con su ropa y estilo, por lo que prefieren las piedras de colores. Asimismo, hay una tendencia creciente en Japn de un regalo para m mismo. Este patrn es m s comn en mujeres entre los 20 y 30 aos quienes consideran que se deben recompensar ellas mismas por el trabajo que realizan comprndose algo bonito. La joyera ms comprada en Japn son las sortijas de compromiso y bodas. Recientemente, se ha puesto de moda el oro blanco y la llamada joyera blanca. Formadas por mezclas de un metal precioso con otro, estas mixturas de metales ofrecen un amplio rango de colores y una gran variedad de diseos. Tambin ha crecido el inters en collare s y pulseras con funciones en la salud, debido al efecto del in negativo. Las empresas con mayores ventas en Japn son Tiffany & Co, Japan Inc., Richemont Group Japan (Cartier, Piaget), y Bvlgari Japan. Estas marcas tienen locales de mucho prestigio en e l centro de Tokio. b) Tendencias A pesar de la recesin crnica que enfrent Japn, las importaciones de joyera mostraron una tendencia creciente. En la medida en que los precios de las piedras preciosas se incrementaron y el yen se debilit, las importaciones experimentaron un importante crecimiento. Para el 2003, el valor de las importaciones alcanz los 243.5 mil millones de yenes. De ellos, 22 mil millones de yenes correspondieron a joyera de oro, 219.1 a joyera de plata y 2.4 mil millones a joyera d e platino. En cuanto a las piedras de colores, hay una gran variedad. Japn las clasifica en piedras preciosas (rubes, zafiros y esmeraldas), o semipreciosas (todas las dems piedras de colores). En el 2003, a l importacin de piedras preciosas alcanz los 1,080 millones de yenes, y la importacin de piedras semipreciosas, los 645,830 millones de yenes.

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Los exportadores lderes de joyera son Estados Unidos (22.3%), Italia (20.7%), Francia (19.5%) y Tailandia (7.9%), que concentran el 70% de las importaciones en trminos de valor y el 62% en trminos de volumen. Por otro lado, en joyas de oro, Italia y Francia tienen la mayor participacin en valor. En joyera de plata, los principales exportadores son Estados Unidos, Italia y Tailandia. Las piedras preciosas como el rub, zafiro y esmeralda son producidas en Asia y en Amrica del Sur. La mayor parte de la importacin de Japn de estas piedras proviene de Tailandia, seguido de Colombia (caracterizado por sus esmeraldas) y Hong Kong. Mientras tanto, Hong Kong es el exportador lder de piedras semipreciosas, seguido de Brasil y China. c) Medidas no arancelarias En principio, no hay restricciones legales para la importacin de joyera o piedras de colores, pero los productos elaborados de ciertas especies (como el marfil o el coral) pueden estar restringidos o prohibidos bajo la Convencin de Washington (Convencin sobre el Comercio Internacional de Especies en Peligro de Extincin de la Flora y Fauna Silvestre, el cual prohbe el comercio de productos elaborados con estas especies. Los contenedores y los empaques tambin estn sujetos a la Ley para la Promocin de Uso Efectivo de los Recursos, y las provisiones de reciclamiento de la Law Containers and Packaging Recycling. d) Canales de distribucin Las pequeas y medianas empresas tienen una importante participacin en el mercado, y no hay un solo minorista o mayorista que domine la industria de la joyera en Japn. Hay cerca de 25,000 minoristas en Japn, los cuales no slo poseen tiendas con joyera, sino que adems incluyen otros accesorios. La joyera normalmente se distribuye del importador a un mayorista primario, luego a un procesador y a un mayorista secundario. Algunos importadores venden directamente a los consumidores a travs de sus tiendas minoristas . Las ventas en consignacin son una prctica comn, en las que el minorista recibe la mercadera en prstamo hasta que sta haya sido vendida. e) Instituciones vinculadas Ministerio de Economa, Comercio e Industria Divisin de Licencias de Comercio, Departamento de Control de Comercio, Oficina de Cooperacin Comercial y Econmica Foreign Exchange and Foreign Trade Law Telfono: 03 3501 1511. www.meti.go.jp Ministerio de Medio Ambiente Divisin de Vida Silvestre, Oficina de Conservacin de la Naturaleza Ley para la Conservacin de Especies en Peligro de la Flora y Fauna Silvestre

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Telfono: 03 3581 3351 / Fax: 03 3581 7090. www.env.go.jp Ministerio de Economa, Comercio e Industria Divisin de Promocin de Reciclamiento, Ciencia Industrial y Poltica Tecnolgica Ley de Promocin del Uso Efectivo de Recursos Telfono: 03 3501 1511. www.meti.go.jp Minis terio de Medio Ambiente Oficina de Promocin de Reciclamiento, Divisin de Planeamiento de Polticas, Departamento de Manejo de residuos y Reciclamiento Telfono: 03 3581 3351 / Fax: 03 3593 8262. www.env.go.jp Japan Jewelry Association Corporation Telfono: 0338358567 / Fax: 03 3839 6599. www.jja.ne.jp Gemological Association of All Japan www.gaaj-zenhokyo.co.jp Telfono: 0338357486 AGT Gem Laboratory Telfono: 03-38346586 / Fax: 03 3834 6589. www.giajpn.gr.jp Estrategia de entrada

f)

En muchos lugares en el mundo, la industria de la joyera se ha caracteriza do por basarse en acuerdos de negocios informales a partir de una confianza mutua, en la cual las partes operan sin un contrato escrito. En Japn, aun cuando no exista un acuerdo por escrito, las personas de esta industria esperan que se cumpla estrictamente lo pactado en cuanto a los productos y los pagos. Dado que el mercado de joyera de Japn se ha abierto, inversionistas con pequeo capital y extranjeros pueden entrar en l. Sin embargo, el xito de un contacto inicial de negocios depender de un intermediario prominente. En este sentido, las relaciones interpersonales son la clave del xito en el ingreso de un exportador nuevo. Adems, los nuevos participantes en el mercado de joyera deben considerar que esta industria tiene una larga tradicin de ventas en consignacin y pagos con notas que van de uno hasta los siete meses.

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6.

ASPECTOS CULTURALES POR CONSIDERAR EN LOS NEGOCIOS

Los aspectos culturales cuentan al momento de hacer negocios, por ello se presentan algunas recomendaciones a tener en cuenta. 6.1 BASES CULTURALES DEL ESTILO DE NEGOCIOS JAPONS Orientados al grupo

Tradicionalmente, en la sociedad japonesa el individuo toma su identidad de su pertenencia a un grupo (familia, escuela o compaa/empresa). Por ello, es frecuente que los hombres de negocios japoneses cuando conocen a alguien por primera vez mencionen el n ombre de la compaa en el que laboran antes que su nombre. Jerarqua

En la cultura de grupo de Japn, las relaciones jerrquicas son esenciales en la sociedad y los negocios. Esta pauta cultural tiene sus fundamentos en el confucianismo, en el cual las personas se ordenan en forma vertical. De esta manera se establecen relaciones jerrquicas como las siguientes: cliente (superior) y vendedor (inferior), oficina principal (superior) y sucursal (inferior), jefe (superior) y subordinado (inferior), senior o persona con ms antigedad en la compaa (superior) y junior (inferior). Al respecto, cabe mencionar que una manifestacin de la jerarqua en los negocios japoneses era la antigedad laboral, que en el pasado fue un criterio importante para los ascensos, pero debido a la presin de la globalizacin y a la competencia est siendo reemplazada por la meritocracia. Correccin para hacer las cosas

Del shintoismo proviene el concepto de kata, que consiste en hacer algo de forma correcta. Para los japoneses, la forma y el proceso de hacer las cosas reviste tanta importancia como los resultados, a diferencia de Occidente donde los hombres de negocios centran su atencin en los resultados. Comportamiento situacional

El comportamiento de los hombres de negocios japoneses puede variar dependiendo de muchos factores, tales como el lugar, el rango o estatus de las otras personas presentes, y la relacin de ellas con los interlocutores occidentales. Muchas veces ese diferente comportamiento situacional se puede pr estar a malentendidos, pero debe ser entendido en su contexto. Comunicacin con un fondo comn

Los japoneses son relativamente homogneos, ello se atribuy e al hecho de compartir una larga historia de valores comunes y creencias transmitidas generacionalmente, y de recibir una educacin altamente estandarizada. Gracias a esto la comunicacin tiene un fondo o cdigo comn, que permite abreviar las expresiones y resultar muy efectiva. Un dicho japons resume esta caracterstica: escuchar uno, entender diez. El silencio tambin puede tener gran significado.

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Mentalidad de largo plazo

El desarrollo japons se ha impregnado de una filosofa orientada a los resultados en el largo plazo antes que en el corto plazo. Un estilo donde las decisiones empresariales estn orientadas ms al crecimiento e internacionalizacin de las empresas que a la rentabilidad de stas. 6.2 COSTUMBRES DE NEGOCIOS

a) Toma de decisiones Existe una percepcin generalizada de que los empresarios japoneses son lentos en el proceso de toma de decisiones pero que una vez tomada la decisin son rpidos en su ejecucin. Pero no es que los japoneses sean lentos, sino que es consecuencia de factores organizativos y comerciales. Por un lado, en las compaas japonesas la toma de decisiones es result ado del consenso de grupo ms que de la autoridad individual, lo cual consideran tiene la ventaja de compartir la responsabilidad, reforzar el sentido de pertenencia y facilitar la implementacin. Sin embargo, eso toma tiempo. Ello se da incluso en corporaciones grandes. Por otro lado, en Japn las redes de distribucin son complejas, por razones histricas 1, por las caractersticas de los hogares y por la excesiva concentracin de poblacin en determinadas prefecturas y ciudades. En la actualidad, incluso para los mismos japoneses este proceso de toma de decisiones es lento, por lo que muchas compaas estn delegando la autoridad para hacer ms eficiente el proceso. Al respecto se aconseja a los extranjeros: Tener presente que el proceso tomar ms tiempo que en su pas. Suministrar una buena cantidad de informacin detallada al socio o contraparte japonesa. Demostrar estar comprometido y ser consecuente durante el proceso. La paciencia puede tener sus recompensas. Tratar de buscar personas que tengan influencia y experiencia para tomar decisiones dentro del grupo japons. Mantener el contacto, a nivel formal e informal, para efectuar seguimiento permanente. Evitar presionar para acelerar la toma de decisiones. Mantener la unidad de grupo frente a la co ntraparte japonesa.

b) Contratos En una sociedad de valores, orientada hacia las relaciones armoniosas para evitar el conflicto, como lo es la japonesa, los contratos no revisten tanta importancia en los negocios como en la cultura occidental. En este contexto, los contratos han sido vistos como un papel que resume un acuerdo, y se le considera como una expresin de la voluntad para hacer negocios ms que un conjunto de derechos y obligaciones al cual apegarse rgidamente. En Japn se evitan los conflictos. Es una sociedad con menos litigios que los registrados en los pases de occidente. Adems, el proceso legal en Japn es lento y caro. Por lo general, se
1

En el siglo XVII haba un sistema de distribucin complejo para comercializar arroz y algodn.

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intenta llegar a un acuerdo, slo se llama a un abogado cuando los hechos estn consumados. Los contr atos son un resumen del proceso de negociacin, y existe flexibilidad para renegociarlos si existe necesidad cuando cambian las condiciones externas. Al respecto, se aconseja a los extranjeros: Construir una relacin fuerte con la contraparte, pensando en la relacin de negocios como un contrato personal antes que legal. Reunirse con el socio japons inmediatamente despus de informarse que ste no cumplir el contrato para entender las razones y efectuar los ajustes del caso. Estar dispuesto a flexibilizar los trminos del contrato. Traducir todos los trminos del contrato al japons. Redactar todos los trminos de manera concreta y directa para que puedan ser fcilmente comprendidos por el socio japons. Evaluar las repercusiones en el largo plazo de un reclamo literal en el corto plazo.

c) Informacin detallada A diferencia de Occidente donde se selecciona la informacin necesaria para el logro de los objetivos, en Japn donde la cultura es de alto contexto y orientada hacia las relaciones bueno saberlo es necesario saberlo, por lo que la informacin detallada es valorada. Al respecto, se aconseja a los extranjeros: Cuando su socio japons pida informacin: Proporcionar tanta informacin como sea posible desde un principio por iniciativa p ropia. Averiguar qu tipo de informacin requieren y por qu. Compartir incluso informacin que considera "innecesaria".

Al escuchar una presentacin japonesa que no parece llegar al punto: No interrumpir para forzar la concrecin del punto. Escuchar pacientemente y alentar al expositor asintiendo ocasionalmente y evitando contacto visual prolongado o directo. Para facilitar la concrecin del acuerdo, en una conversacin, resuma, confirme, y repita lo que la otra persona haya dicho.

Para obtener ms atencin de sus socios japoneses: Prestar atencin a la jerarqua. Cultivar muchos contactos informales. Construir relaciones mediante contactos frecuentes y socializacin ocasional despus de las horas de trabajo. Pedir en forma educada la misma informacin ms de una vez.

d) Relaciones con los clientes En Japn el cliente es Dios. Existe un gran deseo de servir al cliente. Las empresas japonesas para no perder a los clientes y para seguir siendo competitivas efectan constantemente

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

123

benchmark con los estndares fijados por la competencia. El esfuerzo para satisfacer las demandas exigentes de los clientes consideran tendr su recompensa en el largo plazo. Una muestra de ello es el afn por cumplir con estndares de calidad que superan el nivel de calidad aceptable en otros pases. Su renuencia a conducir u orientar a los clientes mediante las campaas de marketing est cambiando. Los japoneses se estn dando cuenta de que los consumidores pueden responder un poco a las estrategias de marketing. Por ello, el aumento de inters en los programas de MBA extranjeros. Consejos para extranjeros en situaciones de negocios Demostrar el esfuerzo para satisfacer las demandas, aun si no se puede cumplir con las aparentes demandas imposibles, es importante para el cliente mostrar buena disposicin por intentarlo, adems de ser una manifestacin de demostrar compromiso. Negarse a la solicitud inmediatamente de formulada no funciona. Entregue el mensaje negativo de una forma positiva para no perjudicar la relacin. Entender el origen de las peticiones del cliente. Puede haber una razn muy importante en la cual nadie ha pensado porque se asumi que era obvia. Pensar en la satisfaccin al cliente como un componente estratgico del negocio. Si decide no acceder a la peticin del cliente, intente alternativas y no deje al cliente abandonado.

e) Reuniones de negocios Los japoneses se caracterizan por ser reservados. En una reunin emiten slo comentarios oficiales, guardndose sus opiniones personales y sentimientos. Slo cuando se logra una buena relacin se conoce el lado personal de los socios. Entre las razones de por qu los japoneses se mantienen callados durante las reuniones se menciona: falta de confianza en su destreza con el ingls, aun cuando muchos de ellos tienen un buen dominio del idioma ingls; consideran que es incorrecto interrumpir; compromiso para dar informacin confiable y completa, lo cual toma tiempo y no es factible realizar en el transcurso de una reunin. Consejos para extranjeros en situaciones de negocios Para permitir a los japoneses participar de manera cmoda y activa en las reuniones: Enve con suficiente antelacin una agenda, as como informacin relevante. Invite a los participantes a emitir sus opiniones, cuidando el aspecto jerrquico. Esperar pacientemente la respuesta a una pregunta formulada, no presionando una respuesta inmediata. Controle el equilibrio de las participaciones, llamando a cada persona para que emita su opinin o idea. Registr e las principales ideas expresadas en la reunin.

Para orientar los objetivos y conclusiones de las reuniones: Clarifique los objetivos y expectativas, antes y al inicio de la reunin. Cercirese de confirmar acuerdos y definir la agenda inmediata. Confirme los resultados de la reunin mediante correo electrnico, fax u otro mecanismo.

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124

Renase de manera informal con cada persona.

f) Crticas y resolucin de problemas Por lo general, cuando un japons tiene una crtica, sea positiva o negativa, busca una o f rma indirecta y privada para emitirla, considerando que al actuar de esta manera demuestra su profesionalismo, mantiene la armona organizacional y evita confrontaciones o prdida de prestigio. A veces recurre a un intermediario para hacer llegar estas observaciones. Adems, los aspectos por mejorar tienen mayor importancia en las opiniones que los halagos, aun cuando las fortalezas cuentan. Al igual que la lentitud en el proceso de toma de decisiones, tambin la solucin de los problemas toma tiempo, porque se convoca a todas las personas involucradas, con las cuales se analiza y discute de manera grupal. Consejos para extranjeros en situaciones de negocios: Brinde confianza para recibir crticas y est preparado para recibir crticas en forma indirecta. Preste atencin a quin, cundo y dnde pide crticas. No considere las crticas como una actitud negativa de los japoneses. Espere con paciencia por las crticas constructivas que se emiten despus de las crticas generales. Considere que la resolucin de problemas involucra ms personas y toma tiempo. Responda rpidamente a las peticiones de ayuda o informacin japonesas en situaciones que involucren a los clientes; contctelos e infrmeles sobre los plazos en que les enviar la informacin. Identifique con su contraparte en Japn mecanismos para una comunicacin efectiva. CAMBIOS EN EL ESTILO DE HACER NEGOCIOS

6.3

Japn est cambiando y es un pas cada vez ms occidentalizado, lo cual facilita el entendimiento y genera mayores oportunidades para los negocios. La globalizacin de los negocios y la competencia, apoyados en la tecnologa de la informacin, est n induciendo a una mayor apertura de los hombres de negocios en Japn. Los japoneses muestran una mayor disposicin a trabajar con socios extranjeros. Ello va de la mano con nuevas prcticas en las empresas, como se mencion anteriormente, tales como el pago y ascenso en funcin a la meritocracia, la subcontratacin de compaas extranjeras, todos estos cambios orientados a que las corporaciones sean ms eficientes. En este contexto, resulta mucho ms fcil entablar relaciones con contrapartes japonesas, formar alianzas estratgicas y aprovechar oportunidades de mercado. Ello sin olvidar que es importante proveer un producto competitivo para acceder a este mercado. Se recomienda complementar este captulo con el Anexo 21, que contiene informacin sobre las normas de Protocolo a tener presente durante las visitas a Japn.

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125

7.

PLAN OPERATIVO DE DESARROLLO DE MERCADO DE JAPN

La elaboracin del plan operativo Fase II se elabora sobre la base de la informacin de la Fase I, que consisti en la identificacin de sectores, productos y servicios con potencial en el corto, mediano y largo plazo, de manera de centrar la atencin en la remocin de los obstculos y limitaciones en aquellos sectores priorizados. Estas propuestas abarcan tanto medidas de carcter general o transversal para otros mercados como especfico para el mercado de Japn. 7.1 MARCO GENERAL

El marco general de poltica de Estado, en el que se enmarcan los planes por sectores, por regiones y por mercados, es el Plan Estratgico Nacional Exportador 2003-2013 (PENX), dado a conocer en el 2003, el cual contiene las bases y lineamientos estratgicos para la promocin de exportaciones. Este documento fue resultado del consenso de los sectores pblico y sector, y estuvo bajo la coordinacin del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). En el desarrollo del PENX se plantearon cuatro reas temticas prioritarias: - Desarrollo de oferta exportable - Facilitacin del comercio exterior - Desarrollo de mercados de destino - Desarrollo de una cultura exportadora En lo referente al desarrollo de mercados de destino, el problema principal que se diagnostic fue Ausencia de estrategias coordinadas que comprometan a los sectores pblico y privado para identificar, priorizar, diversificar y consolidar los mercados de destino. Entre las causas que desencadenaron el problema princi pal se sealaron: - Escasa inversin en desarrollo de informacin especializada y en promocin comercial orientado al sector empresarial. - Deficiente formacin educativa en gestin de mercado internacional. - Escasa coordinacin en las negociaciones comerciales internacionales entre el sector pblico y privado para una posicin slida. - Insuficiente apoyo poltico a las propuestas tcnicas planteadas por los gremios. 7.2 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del POM Japn consiste en D iversificar y consolidar la presencia de las empresas, productos y servicios peruanos en el mercado de Japn. Se trata de un mercado potencial para el Per, cuyos fundamentos radican en: Altos niveles de poder adquisitivo. Gran importador de productos alimentarios. Consumidor exigente dispuesto a pagar por productos de calidad premium (nichos de mercado). Gran inters por turismo al Per. Apoyo al desarrollo sostenible. Oportunidades de cooperacin econmica en determinados sectores.

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

126

7.3

ESTRATEGIAS

En el presente Plan Operativo se han propuesto estrategias, diferenciando dos frentes: externo e interno. El primero se refiere a las acciones efectuadas en el mercado de destino o gestiones con autoridades o empresarios del mercado de destino; mientras que la segunda se refiere a las acciones realizadas en el pas o con autoridades o empresarios del pas, encaminadas a promover el mercado de destino de Japn. Las acciones se prevn realizar en el corto (0 a 12 meses), mediano (13 a 24 meses) y largo (25 a 48 meses) plazo. Frente externo 1. Promover la coordinacin institucional entre el Per y Japn, a nivel del sector pblico y privado. 2. Intensificar la promocin comercial a nivel de pas, empresas y productos, para posicionar de manera ptima al Per en el mercado japons . 3. Coordinar y negociar con Japn los diferentes aspectos comerciales, as como de conectividad para promover y facilitar las exportaciones a ese mercado. 4. Atraer inversiones al Per que tengan alto impacto en el desarrollo econmico y que conlleven transferencia tecnolgica. 5. Fomentar la cooperacin tcnica, econmica y comercial entre el Per y Japn, promoviendo alianzas estratgicas con entidades pblicas y privadas de cooperacin y asistencia tcnica. Frente interno 1. Efectuar las coordinaciones institucionales para asegurar la implementacin del POM Japn. 2. Reforzar el rol del sector pblico en la promocin y facilitacin del comercio a Japn, fortaleciendo la red de promocin comercial y turstica del Per en el mercado de Japn. 3. Fomentar una mayor presencia de los exportadores peruanos en el mercado japons. 4. Promover la coherencia entre la promocin externa y la experiencia de los visitantes de Japn en el Per. 5. Impulsar el liderazgo del Per como nexo entre Sudamrica y Japn (Asia en general). 6. Incrementar la oferta de los productos y servicios priorizados para exportar al mercado japons, asegurando satisfacer la demanda en trminos de volumen y calidad. 7. Asegurar un entorno poltico y econmico favorable, estable y predecible para promover las exportaciones e inversiones a/de Japn. 8. Regular y fomentar la provisin de servicios asociados al comercio exterior en condiciones competitivas. 9. Promover acciones de difusin e implementacin del POM Japn en las regiones que permitan aprovechar las oportunidades identificadas en este mercado.

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

127

7.3.1

Frente externo

Estrategia 1: Promover la coordinacin institucional entre el Per y Japn, a nivel del sector pblico y privado Objetivo especfico 1: Fomentar la vinculacin y la coordinacin entre las autoridades de Gobierno de Per y Japn, vinculadas con los temas estratgicos. N Acciones Propsito Indicador Medio de Responsable/ Presupuesto verificacin Participantes (US$) 1 Coordinar la visita del Presidente, junto Lograr un mayor acercamiento entre las N de visitas Viaje efectuado RR.EE. 40,000 con los ministros de Relaciones Exteriores autoridades gubernamentales al ms alto (1) Mincetur y de Comercio Exterior y Turismo a Japn. nivel para fortalecer la relacin polticaEmbajada de Per comercial. en Japn Embajada de Japn en el Per 2 Disear una estrategia para el Desarrollar un rol activo en el mercado de N propuesta de Propuesta de RR.EE. 15,000 reforzamiento de la Oficina de Promocin Japn, tanto en el mbito comercial y de mejora Mejora diseada Mincetur Comercial del Per en Japn. inversiones, dado que se trata del sexto (1) e Embajada de Per socio comercial. implementada en Japn Gremios privados 3 Designar a un Agregado Comercial en la Contar con un especialista responsable de N agregado Agregado RR.EE. 336,000 Embajada de Per en Japn. la implementacin de las acciones comercial comercial Prompex a contempladas en el POM Japn, (1) designado y en Embajada de Per correspondientes al frente externo. funciones en Japn 4 Contratar a un especialista en el mercado Asistir al agregado comercial en el rubro N especialista en Especialista RR.EE. 192,000 alimentario (agro y pesca). de productos alimentarios. sector alimentario designado y en Prompex (1) funciones Embajada de Per en Japn 5 Coordinar la presentacin formal de Promover el contacto y el trabajo conjunto N contactos Contactos RR.EE. 0 determinadas instituciones con sus de las instituciones pblicas del Per con (5, segn establecidos Promper homlogas, vinculadas con los temas sus pares de Japn. institucin ProInversin comerciales, sectoriales y de inversiones. mencionada en Senasa al ms alto nivel. participantes) ITP 6 Coordinar el trabajo conjunto entre Impulsar el desarrollo de intereses Convenio Convenio suscrito Prompex 0 Prompex y Jetro, para desarrollar comunes de ambas oficinas de promocin (1) y en Mincetur
a

Plazo Corto

Corto

Corto

Corto

Corto

Corto

El Decreto Supremo N 003-2007-Mincetur del 01 Marzo.2007, fusiona Prompex con Promperu. Prompex asumiri a partir de dicha fecha la nueva denominacin Comisin de Promocin del Per para la Exportacin y el Turismo (PROMPERU).

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

128

actividades de promocin comercial.

comercial para aprovechar mecanismos de trabajo y colaboracin conjunta. Directorio (1)

7 Definir una red de contactos Identificar los actores claves del sector institucionales del sector pblico y privado pblico y privado, para la implementacin en Japn. de las acciones en el mercado de destino. Elevar oficialmente el nivel de representacin, que apoye en forma efectiva en las labores de promocin comercial y atraccin de inversiones. 9 Promover una participacin activa del Per Fortalecer los vnculos con Japn, as en el Foro de APEC (Asia Pacific como aprovechar este espacio para Economic Cooperation), con la presencia coordinar propuestas que dinamicen el del Presidente en las reuniones cumbre de intercambio comercial, las inversiones y la APEC, as como de los ministros en las cooperacin tcnica. reuniones ministeriales. Asimismo, mostrar inters en Focalae, por cuanto este foro ofrece oportunidades de cooperacin para las Pymes. 10 Apoyar las iniciativas de inters comn del Impulsar las propuestas de inters comn Per con las de Japn, en los foros de del Per con el Japn. APEC, Focalae, entre otros. 8 Crear la Oficina Comercial del Per en Japnc.

Oficina comercial (1) Informe anual a gremios privados sobre la participacin del Per en APEC.

RR.EE. Ministerios Gremios privados Directorio Embajada del Per elaborado y en Japn difundido Mincetur Prompex Gremios privados Oficina comercial RR.EE. operativa Mincetur Gremios privados Informe de Seguimiento a la participacin del Per en APEC elaborado y difundido RR.EE. Mincetur MEF Ministerios Gremios privados

implementacin

0b

Corto

200,000

Mediano

0d

Permanente

Iniciativas apoyadas por el Per (indefinido)

Informe de propuestas apoyadas por el Per

Mincetur RR.EE. Ministerios (temas sectoriales) Gremios privados

0e

Permanente

Parte de las actividades del responsable comercial. Implica conformar un staff con apoyo secretarial, as como la dotacin de equipos y materiales, en el mediano plazo. En el corto plazo, se prev la designacin de un agregado comercial y de un especialista, los cuales formaran parte del staff de la Oficina Comercial cuando se crea. d Participacin en APEC cuenta con presupuesto. e Considerado en Presupuesto APEC.
b c

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129

Objetivo especfico 2: Incentivar la relacin y el desarrollo de negocios del sector empresarial privado con sus pares de Japn N Acciones Propsito Indicador Medio de Responsable/ verificacin Participantes 1 Reactivar el Comit Empresarial Peruano- Fortalecer la institucionalidad del sector Directorio y Directorio Gremios Japons (Cepeja), comunicar a la privado que desarrolla sus negocios en el Agenda de trabajo conformado en empresariales contraparte en Japn y definir su plan de mercado japons, para que acte de (1) actividades/ RR.EE. trabajo. interlocutor con sus pares de Japn y Agenda de trabajo Mincetur acompae al sector pblico en las tareas definida y Prompex programadas para impulsar este mercado consensuada con Embajada del Per de destino. gremios privados en Japn 2 Promover la definicin y suscripcin de Reforzar y formalizar los acuerdos entre N acuerdos o Acuerdos RR.EE. acuerdos entre los gremios de Per y los gremios privados de Per y Japn, de convenios suscritos y Mincetur Japn para el trabajo de la agenda manera de facilitar el cumplimiento de (1) vigentes Embajadas del Per comercial entre ambos pases. compromisos efectuados. en Japn Gremios empresariales 3 Promover alianzas estratgicas entre Promover de manera conjunta los N alianzas Grupos de Embajada del Per sectores priorizados por el POM (caso productos peruanos en el mercado de (abierto) importadores en Japn frutas y hortalizas) con importantes grupos Japn. identificados y Prompex importadores de Japn. alianzas Gremios privados concretadas 4 Facilitar el contacto de las organizaciones Promover la cooperacin entre las N contactos Contactos Embajada del Per y agencias de Turismo de Per y Japn. organizaciones y agencias de turismo de establecidos establecidos en Japn Per y Japn, especialmente en Tokiog. (Abierto) Promper Agencias de turismo 5 Fomentar el uso de la Tarjeta APEC Facilitar los viajes de negocios de los N usuarios con Usuarios RR.EE. Business Travel Card (ABTC). empresarios. destino registrados Mincetur Japn(100) Gremios privados 6 Coordinar los encuentros mixtos del sector Promover el contacto de los empresarios N Encuentros (1) Seguimiento a RR.EE. privado peruano con autoridades del del sector privado del Per con encuentros Mincetur
f g h i

Presupuesto (US$) 480,000

Plazo Corto

20,000f

Corto

Mediano

Corto

0h 0i

Corto Mediano

Incluye visita a contrapartes del sector privado de Japn. Presupuesto compartido entre el sector pblico y privado. Segn el International Tourism Consulting Group, el 65% de turistas proviene de Tokio y el 74% de los turistas acude a una agencia de viajes parasolicitar informacin. Como parte de las iniciativas de la representacin de Per en APEC. Esta actividad coincide con la actividad 2.

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

130 Embajada del Per en Japn Gremios empresariales

sector pblico de Japn.

autoridades del sector pblico de Japn, para reforzar el inters y la presencia del Per en estos mercados.

efectuados

Objetivo especfico 3: Formar cuadros especializados en la Embajada del Per en Japn en los temas comerciales y de inversiones, as como dotarles de los recursos financieros para que cumplan una labor eficiente. N Acciones Propsito Indicador Medio de Responsable/ Presupuesto Plazo verificacin Participantes (US$) 1 Coordinar con Jetro la capacitacin de los Entender la teora e instrumentos de la N Gestiones Gestiones RR.EE. 20,000 Corto representantes en la Oficina Comercial del poltica comercial, as como conocer y ante Jetro efectuadas ante Mincetur Per en Japn, en los temas de comercio familiarizarse con el marco de polticas (1) Jetro Embajada del Per internacional, enfocado al mercado de vigentes en Japn, de manera de lograr en Japn Japn. una participacin ms activa y efectiva en Jetro este mbito. 2 Coordinar con la UNCTAD la capacitacin Manejar los principales conceptos y N Gestiones Gestiones RR.EE. 20,000 Corto de los representantes en la Embajada efectuar una eficiente labor en este campo ante UNCTAD efectuadas ante Mincetur Comercial del Per en Japn, en el tema para promocionar las inversiones. (1) UNCTAD Embajada del Per de inversiones, concretamente enfocados en Japn en los mercados de inters. UNCTAD 3 Efectuar la capacitacin a los funcionarios Contar con cuadros debidamente N funcionarios Funcionarios Prompex 10,000j Corto que cuentan con el perfil para desempear preparados para realizar una efectiva capacitados capacitados RR.EE. la labor de promocin comercial y de promocin comercial y de inversiones. (abierto) ProInversin inversiones en el Japn. Embajada del Per en Japn UNCTAD Objetivo especfico 4: Coordinar el intercambio de informacin pblica y clasificada, determinando los responsables, mecanismos y cobe rtura N Acciones Propsito Indicador Medio de Responsable/ Presupuesto verificacin Participantes (US$) 1 Coordinar con los organismos pblicos y Facilitar y reforzar la red de informacin Usuarios Usuarios Embajada del Per 0 gremios privados de Japn la provisin de entre el sector pblico y privado de Per y registrados/ registrados en Japn informacin y el acceso a sus fuentes de Japn. N Bases de Gremios privados
j

Plazo Mediano

Considera gastos de viajes si fuera el caso, por ejemplo para desplazarse a Ginebra, as como gastos de materiales, refrigerios y otros.

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

131 Mincetur Prompex

informacin de inters para el pas (bases de datos, directorios de importadores y empresas comercializadoras, etc.).

Datos a las que se pueda acceder (abierto)

Bases de datos accesadas

Estrategia 2: Intensificar la promocin comercial, tanto a nivel de pas, empresas y productos, para posicionar de manera ptima al Per en el mercado de Japn. Objetivo especfico 1: Posicionar la marca pas en el mercado de Japn, destacando sus fortalezas y factores nicos. N Acciones Propsito Indicador Medio de Responsable/ Presupuesto Plazo verificacin Participantes (US$) 1 Disear la estrategia para el Lograr una estrategia consensuada para Estrategia Estrategia Promper 10,000k Mediano posicionamiento de la marca e imagen del posicionar al Per en el mercado de (1) diseada y Prompex Per en el Japn. Japn, tanto la oferta de productos y validada en el RR.EE. servicios tursticos, destacando los mercado de Mincetur sectores con mayor potencial en el corto y destino Embajada del Per mediano plazo. en Japn Embajada de Japn en el Per Gremios privados 2 Desplegar la campaa de marca pas en Alcanzar el posicionamiento del Per como Campaa para Seguimiento al Embajada del Per 100,000 Mediano Japn, destacando factores histricos, pas exportador en el mercado de Japn, difusin Marca lanzamiento de la en Japn geogrficos, econmicos y productivos en de manera de competir en similares pas campaa marca RR.EE. general. condiciones con otros pases como Chile, Evento (1) pas Mincetur Espaa, Australia, Nueva Zelanda, entre Avisos (3 meses) Prompex otros. Promper Gremios privados Objetivo especfico 2: Promover la imagen de los bienes y servicios ofertados por el Per en el mercado de Japn. N Acciones Propsito Indicador Medio de verificacin 1 Organizar misiones de prospeccin Analizar en el mercado de destino las N Misiones de Seguimiento comercial con la participacin de caractersticas de los sectores priorizados prospeccin misiones
k l

Responsable/ Participantes Prompex Mincetur

Presupuesto (US$) 45,000l

Plazo Corto

Representante en Japn que se encargue del posicionamiento de la imagen pas en Japn. Presupuesto estimado para cada misin US$ 15,000. En las misiones pueden participar dos especialistas, uno del sector pblico y otro del sector privado, en cuyo caso el presupuesto ser compartido.

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

132 Embajada del Per en Japn Gremios privados Prompex Mincetur Embajada del Per en Japn Gremios privados 90,000n Tres primeros aos

y la posicin y estrategias de la competencia, y definir la agenda para desarrollar la competitividad del Per en este mercado. 2 Promover la imagen de los productos, Buscar el reconocimiento de la calidad de sobre la base de una canasta de bienes de los productos peruanos en el mercado de alta calidad y diferenciados, tales como Japn. alimentos, licores (pisco) y productos naturales, confecciones (alto valor agregado), entre otros m. 3 Coordinar la realizacin de misiones Fomentar el contacto de los empresarios comerciales con la participacin de privados del Per con potenciales socios empresarios privados de sectores (distribuidores o clientes finales) de Japn, priorizados. para conocer directamente el mercado y evaluar posibles alianzas estratgicas.

especialistas de los sectores priorizados.

comercial (3) (Agro, pesca y confecciones) N eventos (3)

efectuadas

Eventos realizados

N Misiones comerciales (3)

4 Coordinar la participacin del Per en Promover la presencia del Per en las ferias de Japn, en funcin a la oferta ferias de Foodex, Food Service Industry exportable. Fair, Supermarket Trade Show, Design Festa, International Fashion Fair, entre otras.

5 Gestionar a travs de Jetro el apoyo en el marketing, especialmente de los productos agrcolas, con las respectivas organizaciones en Japn.
m

Lograr el apoyo de las autoridades para el marketing de los productos, lo que representa no slo facilidades para la difusin sino un respaldo de las

N Ferias en Japn (3) (Alimentos en general, productos orgnicos y confecciones N Campaas de marketing (2)

Prompex Mincetur Embajada del Per en Japn Embajada de Japn en el Per Gremios privados Ministerios Presentacin de Prompex informes de Mincetur participacin en Embajada del Per Ferias a los en Japn gremios privados Embajada de Japn en el Per Gremios privados Ministerios Resultados de Embajada del Per campaas en Japn efectuadas Mincetur Prompex Seguimiento a misiones comerciales efectuadas

60,000o

Mediano

75,000p

Mediano

15,000

Mediano

Afianzar la calidad percibida del producto peruano (por referencia de ferias europeas o americanas), por ejemplo mediante una estrategia similar a la que implementa Chile con Sabores de Chile. n Presupuesto de cada evento US$ 30,000. o Presupuesto compartido entre el sector pblico y privado. p Presupuesto asumido en mayor porcentaje por el sector privado (Por lo menos 60%) el primer ao e ntegramente por el sector privado en los aos siguientes.

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

133 Gremios privados Gremios privados Prompex Embajada del Per en Japn Embajada del Per en Japn Prompex Gremios privados Gremios privados Prompex Promper Embajada del Per en Japn Gremios privados Prompex Embajada del Per en Japn Embajada del Per en Japn Prompex Gremios privados Prompex Promper Embajada de Per en Japn

autoridades e instituciones de Japn. 6 Promover la firma de alianzas estratgicas Promover las exportaciones peruanas a con mayoristas en el mercado japons. travs de socios estratgicos. 7 Coordinar con los supermercados Lograr una efectiva promocin de los japoneses para implementar la semana del productos peruanos a travs de una buena Per. coordinacin con canales minoristas. 8 Promover la diferenciacin del caf peruano, aprovechando su perfil de taza en las principales ferias alimentarias de Japn, as como explotar argumentos comerciales relacionados con conceptos anclas como la oferta turstica e histrica del Per. 9 Promover una alianza estratgica con importadores especializados para promocionar la imagen del caf en el mercado japons. 10 Promocionar el pisco en el mercado japons. 11 Realizar eventos para difundir la gastronoma peruana

N acuerdos (2) N coordinaciones (4)

Acuerdos suscritos y vigentes Eventos efectuados Reportes Promociones efectuadas

Mediano

20,000

Mediano

Posicionar el caf de Per como un N Promociones producto diferenciado frente a similares de (3) Centroamrica y Asia.

45,000q

Mediano

Facilitar la comercializacin del caf peruano con imagen pas del caf peruano Dar a conocer el pisco, asociado al tema de la denominacin de origen, para enfrentar la competencia con Chile en este mercado s. Dar a conocer la gastronoma peruana en el mercado de Japn

Acuerdos (1) Evento (1) Eventos (2)

Acuerdos suscritos y vigentes Evento realizado

10,000r

Mediano

20,000

Mediano

Eventos programados y efectuados

50,000

Mediano

Presupuesto del sector privado. Viaje de inicio de conversaciones a Japn. Presupuesto a cargo del sector privado. s A pesar de no contar con promocin y ser ms caro, el pisco peruano goza an de la ventaja de ser el primer brandy sudamericano en lleg ar a Japn y estar asociado a la imagen del Per. Japn no cuenta con un sistema interno para reconocer denominaciones de origen o indicaciones geogrficas extranjeras, salvo va multilateral (OMC) y bilateral, a travs de tratados de libre comercio.
q r

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

134 Prompex Promper Embajada del Per en Japn Gremios privados Promper Mincetur Embajada del Per en Japn Embajada de Japn en el Per Agencias privadas Inrena Fondebosque Mincetur Prompex Gremios privados Promper Embajada del Per en Japn Agencias de turismo Gremios Privados Prompex Embajada del Per en Japn Gremios privados Embajada del Per en Japn Gremios privados Conam 20,000 Mediano

12 Desarrollar un programa para posicionar la gastronoma del Per en Japnt, destacando los productos oriundos del pas

Posicionar la gastronoma peruana en Japn, adaptando los productos oriundos o representativos al paladar japons, a la vez de impulsar la exportacin de los ingredientes peruanos. 13 Efectuar presentaciones ante las agencias Atraer la atencin de las agencias de de turismo para promover al Per como turismo para que promuevan el turismo al destino turstico, destacando las diferentes Per. alternativas de turismo.

Programa (1)

Programa diseado y vigente Presentaciones efectuadas

N presentaciones (1)

30,000

Mediano

14 Coordinar la promocin del Per como pas con amplia biodiversidad, con responsabilidad medioambiental y como proveedor de servicios ambientales, en eventos y foros especializados

Dar a conocer el potencial de la biodiversidad del Per, el cual est asociado a varios productos bandera de exportacin, as como promover el desarrollo comercial de servicios ambientales (certificados de carbono) 15 Gestionar la difusin de un especial sobre Llegar al pblico final con un mensaje que el Per (Pas de los Incas) en TV abierta. permita reforzar el posicionamiento actual del Per como destino turstico. 16 Implementar franquicias de restaurantes Impulsar la presencia de restaurantes de comida peruana peruanos en el mercado japons. 17 Organizar la participacin del Per en la Conocer el mercado de certificados de EXPO Asia Carbono. carbono de Asia, entablar contacto con potenciales compradores

N eventos (1)

Eventos realizados

30,000

Mediano

Especiales emitidos (04, anual) N Franquicias (1) N Ferias (1)

Reporte de audiencia de especiales emitidos Franquicia gestionada Ferias asistidas

120,000u

Mediano

Largo

30,000

Largo

El programa deber promover el posicionamiento de platos gourmet de la cocina peruana, aprovechando ingredientes provenientes de la biodiversidad del Per, impulsando los bienes identificados bajo la estrategia Pull a partir de estas recetas. u Comprende elaboracin de video promocional y traduccin, actualizado cada dos aos (20,000) y difusin (100,000).

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

135 Inrena Fondebosque Mincetur

Estrategia 3: Coordinar y negociar con Japn los diferentes aspectos comerciales, as como de conectividad para promover y facilitar las exportaciones a estos mercados de destino Objetivo especfico 1: Efectuar las gestiones necesarias, en lo referente a acceso a mercado, comercio electrnico, como denominacin de origen N Acciones Propsito Indicador Medio de Responsable/ Presupuesto Plazo verificacin Participantes (US$) 1 Negociar con Japn la rebaja de aranceles Facilitar el acceso de la oferta exportable N Partidas con Partidas con Mincetur 10,000 Mediano de determinadas partidas: diversificada en el mercado de Japn, menor arancel o menor nivel Embajada del Per - Productos agrcolas sobre la base de la coordinacin con el cero arancelarios en Japn - Confecciones sector privado. (5) Gremios 2 Negociar con Japn los protocolos Facilitar el acceso de la oferta exportable N Protocolos (4) Protocolos Senasa 100,000 Mediano fitosanitarios de determinados productos diversificada en el mercado de Japn fitosanitarios Embajada del Per con potencialv: suscritos en Japn - Mango Gremios - Uva - Palta - Ctricos 3 Invitar a los organismos de sanidad de Lograr que las autoridades del organismo N invitaciones a Invitaciones Senasa 5,000w Corto Japn para que efecten visitas de de sanidad de Japn, conozcan las organismo de cursadas / Mincetur inspeccin fitosanitaria en los campos y condiciones de trabajo, de manera de sanidad de Japn visitas efectuadas Embajada del Per centros de empaque del Per, cuyo facilitar el ingreso de los productos (3)/ en Japn destino es el mercado de Japn identificados con mayor potencial en los N visitas Gremios privados mercados de destino. 4 Gestionar la homologacin de los Facilitar el acceso de los productos Reglamento de Reglamento de Senasa 10,000 Corto reglamentos de productos orgnicos de orgnicos peruanos productos productos RR.EE. Per y Japn orgnicos orgnicos Gremios privados homologado homologado
La Embajada de Per en Japn podra concluir las gestiones de ingreso del mango al Japn, de contar el sector privado en la presente campaa con los recur sos financieros para atender los requerimientos del Ministerio de Agricultura de Japn. En tal sentido, es necesaria una accin rpida y decidida del sector privado.Se requiere 20,000 para mango y uva, y de US$ 30,000 palta y ctricos cada uno. w Gastos de atencin a los especialistas de Japn durante su visita al Per (traslados, alimentacin, etc.)
v

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

136 Mincetur RR.EE. Embajada del Per en Japn Embajada de Japn en el Per Ministerios Gremios privados Mincetur Prompex RR.EE. Embajada del Per en Japn Gremios privados 0 Mediano

5 Iniciar negociaciones con miras a la suscripcin de un Tratado de Libre Comercio con Japn x

Promover el comercio, las inversiones y la cooperacin bilateral.

N Gestiones (abierto)

Gestiones efectuadas

6 Coordinar con los pares de Japn, la difusin sobre el funcionamiento y los marcos legales sobre comercio electrnico, as como la adopcin de mecanismos de proteccin frente a situaciones de uso indebido de este mecanismo alternativo. 7 Gestionar el reconocimiento de la denominacin de origen del pisco, el maz gigante de Urubamba, la cermica de Chulucanas y otros productos del Per (camu-camu, maca, yacn, sacha inchi y pasuchaca) z.

Aprovechar las ventajas del adelanto tecnolgico para promover el comercio electrnico con Japn, informando a los exportadores sobre el marco legal y funcionamiento del comercio electrnico en el mercado japons. Obtener el reconocimiento y las ventajas comerciales que conlleva contar con la denominacin de origen.

N Acuerdos (1)

Acuerdo suscrito y vigente

10,000y

Mediano

8 Detectar oportunamente nuevas barreras y Difundir a travs de los canales formales obstculos al comercio. del sector pblico y privado, de manera de
x

N Reconocimiento de la Den. Origen Pisco, Maz Gigante de Urubamba y cermica de Chulucanas (3) N Alertas inmediatas a la

Reconocimiento Embajada del Per efectuado por los en Japn organismos de Indecopi Gobierno de Mincetur Japn Prompex Produce Gremios privados Alertas efectuadas vs. Embajada del Per en Japn

10,000aa

Mediano

Permanente

Al respecto, conviene destacar que se trata de una accin de mediano plazo, una vez estn dadas las condiciones para tal acuerdo, que pasa por superar el di stanciamiento por problemas polticos, la reactivacin del CEPEJA, la suscripcin del acuerdo de Proteccin de las Inversiones, la mejora del clima de estabilidad poltica, jurdica y econmica, entre otros. Asimismo, es poltica de Japn evaluar a sus pot enciales socios comerciales a travs de un Examen de Factibilidad. En ese sentido, el Per deber trabajar en estos frentes que constituyen pre-condiciones, en la medida que se trata de un socio comercial importante, y actualmente el Per se encuentra en d esventaja frente a Mxico y Chile, los cuales han suscrito acuerdos comerciales en el 2004 y 2006, respectivamente, pudiendo presentarse desvo del comercio. Asimismo, conviene sealar que la primera migracin japonesa fue recibida por el Per. y Viaje de especialista para la coordinacin con autoridades pblicas de Japn. z Japn no cuenta con un sistema interno para reconocer denominaciones de origen o indicaciones geogrficas extranjeras, salvo va multilateral (OMC) y bilateral, a travs de tratados de libre comercio. aa Degustaciones de pisco y maz gigante, as como exhibiciones de la cermica, promovidas por la Embajada de Per en Japn para las autoridades y sector empresarial de Japn.

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

137 Mincetur Prompex Gremios privados Mincetur Embajada del Per en Japn Prompex Gremios privados 0 Permanente

alertar para que tomen sus previsiones.

9 Negociar la remocin de obstculos al Facilitar el acceso de las exportaciones comercio. peruanas a Japn.

publicacin o incluso con anticipacin (indefinido) N Negociaciones (abierto)

Disposiciones emanadas en Japn Negociaciones efectuadas

Objetivo especfico 2: Analizar e implementar alternativas de manera conjunta para mejor la conectividad entre el Per y Japn, de manera de reducir el tiempo y los costos de las exportaciones bienes y servicios N Acciones Propsito Indicador Medio de Responsable/ Presupuesto Plazo verificacin Participantes (US$) 1 Efectuar gestiones con las autoridades de Mejorar la conectividad area entre el Per Acuerdo sobre Acuerdo suscrito Ministerio de 0 Mediano Japn para evaluar la posibilidad de y Japn, para promover las exportaciones Transporte Areo y vigente Transportes mejorar la conectividad entre ambos de bienes y servicios (1) RR.EE. pases.

Estrategia 4: Atraer inversiones al Per que tengan alto impacto en el desarrollo econmico y que conlleven transferencia tecnolgica. Objetivo especfico 1: Definir el marco legal y los mecanismos de proteccin de inversiones N Acciones Propsito Indicador Medio de Responsable/ verificacin Participantes 1 Negociar y suscribir el Acuerdo Bilateral de Definir los mecanismos que brinden una Acuerdo de Acuerdo ProInversin, Proteccin de Inversiones entre el Per y mayor garanta a los inversionistas, para Proteccin de gestionado y RR.EE. Japn. fomentar con ello las inversiones. Inversiones (1) suscrito MEF Mincetur Embajada del Per en Japn Embajada de Japn en el Per Gremios privados 2 Difundir el acuerdo a los principales Mantener actualizados a los inversionistas Evento (1) Evento planeado ProInversin inversores con inters especfico en japoneses, desterrando la imagen de y efectuado Embajada del Per

Presupuesto (US$) 0

Plazo Corto

Mediano

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

138 en Japn Mincetur Gremios privados

sectores productivos

inestabilidad en las polticas de inversin en el Per

Objetivo especfico 2: Identificar los sectores y sub-sectores de inters para los inversionistas de Japn, para orientar la difusin de las oportunidades deinversin en el Per en estos pases. N Acciones Propsito Indicador Medio de Responsable/ Presupuesto Plazo verificacin Participantes (US$) 1 Preparar los formatos necesarios para Capturar la informacin relevante, a travs Capacitacin en Informe de ProInversin 1,000bb Corto recabar la informacin en Japn y de un formato estandarizado. el llenado del capacitacin en el Embajada del Per capacitar a los responsables en la Oficina formato estndar uso del formato en Japn Comercial del Per en Japn (1) Mincetur 2 Identificar empresas lderes en Japn en Identificar inversionistas objetivo para el N Reportes Reporte Embajada del Per 0cc Corto sectores priorizados por ProInversin desarrollo de campaas de promocin, (1) elaborado en Japn especialmente aquellos que cuentan con ProInversin inversiones en Latinoamrica. RR.EE. Mincetur 3 Determinar los flujos de inversin de Japn Orientar adecuadamente la promocin de N Reportes Reporte Embajada del Per 0dd Corto en el exterior: inversionistas, pases de inversiones en Japn (1) elaborado en Japn destino y sectores de inters. ProInversin RR.EE. Mincetur 4 Examinar los flujos comerciales Identificar nuevas oportunidades de N Reportes Reporte Embajada del Per 0ee Corto (importaciones) con el rea del Pacfico inversin que contribuyan a reorientar las (1) elaborado en Japn Sudamericano: producto, empresa compras hacia el Per o en el mejor de los ProInversin sudamericana proveedora y volumen de casos integrar su cadena productora hacia RR.EE. compra. atrs Mincetur 5 Identificar inversionistas que cumplan los Contar con una mayor cantidad de Lista de Listas remitidas a Embajada del Per 0ff Mediano requisitos tcnicos para participar en los postores calificados en los procesos de potenciales ProInversin en Japn procesos de concesin de obras de concesin. inversionistas en ProInversin
Envo de material y capacitacin virtual. Como parte de sus a ctividades. dd Como parte de sus actividades. ee Como parte de sus actividades. ff Como parte de sus actividades.
bb cc

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

139 RR.EE. Mincetur

infraestructura.

6 Identificar oportunidades especficas de inversin en las reas identificadas de inters para los inversionistas de Japn.

Brindar informacin econmica-financiera bsica sobre las oportunidades de inversin en el Per en reas de inters de los inversionistas de Japn. 7 Efectuar un anlisis de costos de inversin Brindar informacin bsica a los en el Per (Frente Interno?) inversionistas japoneses que ayuden al proceso de toma de decisiones.

infraestructura (De acuerdo al nmero de procesos que promueva ProInversin) N Perfiles de proyectos (5) N anlisis (01 anual)

Fichas de proyectos elaboradas 0

ProInversin Gremios privados ProInversin Embajada del Per en Japn RR.EE. Mincetur Gremios privados

Mediano

15,000

Corto

Objetivo especfico 3: Difundir los prospectos de inversin de manera focalizada, sobre la base de una adecuada identificacin. N Acciones Propsito Indicador Medio de Responsable/ Presupuesto verificacin Participantes (US$) 1 Propugnar una mayor coordinacin e Lograr un trabajo efectivo, involucrando a Presentacin y Acuerdo obtenido ProInversin 0 interaccin entre ProInversin y las los organismos responsables de Japn Acuerdo de RR.EE. entidades homlogas de Japn. Trabajo conjunto Mincetur Gremios privados 2 Promocionar las inversiones en el Per en Difundir las oportunidades a los N eventos (1) Eventos Embajada del Per 15,000 las cmaras empresariales privadas. inversionistas agrupados en las Cmaras, efectuados en Japn facilitando la convocatoria y seguimiento. ProInversin RR.EE. Mincetur Gremios privados 3 Coordinar con las autoridades de Japn Obtener el apoyo y mejores resultados en N Misiones de Misiones de Embajada del Per 0 las misiones de prospeccin de la fase de prospeccin. prospeccin prospeccin en Japn inversiones al Per. (1) efectuadas ProInversin RR.EE. Mincetur

Plazo Corto

Mediano

Mediano

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

140 Gremios privados Proinversion RR.EE. Prompex Embajada de Japn Embajada del Per en Japn ProInversin RR.EE. Mincetur Gremios privados Prompex Promper Embajada del Per en Japn Gremios privados ProInversin Embajada del Per en Japn RR.EE. Mincetur Gremios privados

4 Promover la realizacin de un foro de Promover las posibilidades de inversin en Proyecto de Foro inversiones del Per en la ciudad de Tokio el Per con nfasis en el sector minero, de inversiones (1) y Osaka. pesquero y agroindustrial. 5 Organizar actividades de promocin de inversiones, tales como conferencias, workshops y encuentros, con la participacin y colaboracin de instituciones de Japn vinculadas con el tema de las inversiones. 6 Promover inversiones conjuntas para la instalacin de restaurantes peruanos en Tokio, Osaka y Nagoya. Obtener el apoyo y mejores resultados en la fase de negociacin. N conferencias y workshops (1)

Foro efectuado

10,000

Mediano

Conferencia y workshop efectuado

30,000

Mediano

Promover la gastronoma peruana en el marco del festival Gastronmico.

Eventos (2, cada dos aos) N Informes (8, semestrales)

Reporte de eventos realizados Informes elaborados

Mediano

7 Monitorear permanentemente el inters de Mantener seguimiento y monitoreo los inversionistas japoneses. permanente, mejorando y facilitando el proceso a los inversionistas

Permanente

Estrategia 5: Fomentar la cooperacin tcnica, econmica y comercial entre el Per y Japn, promoviendo alianzas estratgicas con entidades pblicas y privadas de cooperacin y asistencia tcnica. Objetivo especfico 1: Evaluar la situacin actual de los acuerdos y convenios de cooperacin suscritos por el Per con Japn. N Acciones Propsito Indicador Medio de Responsable/ Presupuesto Plazo verificacin Participantes (US$) 1 Realizar un inventario de los acuerdos y Conocer la situacin de los acuerdos y Lista detallada Lista elaborada Embajada del Per 0 Corto convenios del Per con Japn, en convenios suscritos por el Per con Japn (1) en Japn coordinacin con estos. RR.EE. 2 Consultar a los organismos involucrados Determinar el grado de aprovechamiento N Reportes Reportes Embajada del Per 0 Corto en la firma del acuerdo o convenio de Per de los acuerdos y convenios suscritos con (03, uno por pas) elaborados en Japn y Japn, sobre la implementacin o Japn. RR.EE.

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

141 Mincetur MINISTERIOS Gremios privados

utilizacin del mismo, en el primer caso, y el inters o dificultades para su implementacin. Objetivo especfico 2: Definir el marco de cooperacin a futuro con Japn N Acciones Propsito 1 Identificar las reas de cooperacin de inters para el sector gubernamental, empresarial y acadmico del Per con respecto a Japn. Concentrar los esfuerzos y recursos en las reas prioritarias, para darle vigencia y aprovechar los protocolos de cooperacin. Indicador Medio de verificacin Listas elaborada

2 Coordinar con Japn el futuro marco de Definir el marco de cooperacin futuro cooperacin futuro, en mbitos econmico, entre el Per y Japn. cientfico, tecnolgico, cultural, etc.

3 Proponer la suscripcin de los documentos para la entrada en vigencia o formulacin de nuevos acuerdos y protocolos de cooperacin con Japn.

Fomentar la transferencia de tecnologa, a travs de diferentes mecanismos (paquete tecnolgico, misiones de especialistas, intercambio de investigadores y acadmicos, etc.).

4 Promover la participacin del Japan Bank Apoyar las iniciativas de desarrollo de las for International Cooperation JBIC Sede exportaciones, sobre la base de los Per. sectores y productos identificados
gg

Responsable/ Participantes Lista de reas de Mincetur inters RR.EE. identificadas APCI (1) Embajada del Per en Japn Gremios privados Entidades acadmicas Acuerdos marco Acuerdo marco de RR.EE. de cooperacin cooperacin APCI (1) suscrito Embajada del Per en Japn Mincetur Embajada de Japn en el Per Gremios privados N Propuestas Acuerdos RR.EE. (abierto) actualizados, Gremios privados vigentes e Mincetur implementados Embajada del Per en Japn Embajada de Japn en el Per N Proyectos Proyectos RR.EE. financiados aprobados e Mincetur (abierto) implementados Embajada del Per

Presupuesto (US$) 0

Plazo Corto

Mediano

10,000gg

Mediano

Mediano/ Largo

Corresponde al presupuesto para la atencin de especialistas de Japn que visiten el Per

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

142 en Japn Embajada de Japn en el Per Gremios privados RR.EE. Embajada del Per en Japn Emb. de Japn en Per Mincetur Ministerios Gremios privados Responsable/ Participantes RR.EE. Embajada del Per en Japn Embajada de Japn en el Per Ministerios Gremios privados RR.EE. Prompyme Mincetur Prompex Gremios privados Gremios privados Inst. Acadm. Mincetur Prompyme Concytec RR.EE. Embajada del Per

5 Coordinar la cooperacin con JICA Per

Aprovechar de manera ptima la cooperacin del JICA Per en los rubros que ofrecen: capacitacin, envo de expertos y suministro de equipamiento

N proyectos (abierto)

Proyectos aprobados e implementados

Corto/ Mediano

Objetivo especfico 3: Gestionar la implementacin de los acuerdos y protocolos vigentes N Acciones Propsito Indicador 1 Fomentar la visita de misiones tcnicas de Reforzar los sistemas de gestin de la especialistas de Japn al Per, para cubrir calidad e inocuidad, minimizando los los temas de estndares y aseguramiento rechazos. de la calidad en los sectores priorizados. N invitaciones cursadas (3)

Medio de verificacin Invitaciones cursadas y efectuadas

Presupuesto (US$) 0

Plazo Mediano

2 Promover la cooperacin con Japn en el Promover el desarrollo de las Pymes para tema de promocin y apoyo a las Pymes. facilitar la articulacin con las grandes y medianas empresas. Japn cuenta con una experiencia destacable, por lo que su cooperacin en este tema ser importante. 3 Proponer a Japn la cooperacin para la Impulsar el desarrollo tecnolgico del Per. capacitacin de profesionales en sectores de alta tecnologa, as como la posibilidad de realizar p rcticas en corporaciones y empresas industriales de alta tecnologa, capacitaciones a realizarse tanto en Japn como en el Per.

Programa de cooperacin (1) N Acuerdos (2)

Programa de cooperacin coordinado, aprobado e implementado Acuerdos suscritos e implementados

Mediano

Mediano

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

143 en Japn Embajada de Japn en el Per RR.EE. Inst. Acadm. Inabec Embajada del Per en Japn Embajada de Japn en el Per Gremios privados RR.EE. Embajada del Per en Japn Universidades Prompex Embajada del Per en Japn Gremios privados Universidades Responsable/ Participantes RR.EE. Embajada del Per en Japn MININTER Gremios privados

4 Aumentar el nmero de becarios del Per Promover la formacin de profesionales en a Japn. reas asociadas a las ciencias y tecnologa.

N Becas (Abierto)

Becas ofrecidas

Mediano

5 Facilitar el intercambio de estudiantes de Dar a conocer y fomentar el inters por Japn al Per y de Per a Japn. ambos pases en el segmento de los jvenes 6 Trabajar en la validacin de las bondades Demostrar las propiedades qumicas de intrnsecas de los productos nat urales con los productos naturales, con el apoyo de laboratorios y Universidades de Japn. especialistas del mismo mercado de destino, lo que constituye un importante aval para la posterior comercializacin Objetivo especfico 4: Coordinar acciones conjuntas para la lucha contra el narcotrfico N Acciones Propsito 1 Trabajar polticas de cooperacin para la Trabajar en forma conjunto con Japn en lucha contra el trfico de drogas. la lucha contra el narcotrfico, de manera que este comercio ilcito no dae la imagen y afecte el comercio del Per.

N Acuerdos con instituciones acadmicas japonesas N estudios (3)

Acuerdos suscritos y vigentes Resultados obtenidos y difundidos

Mediano

60,000hh

Mediano

Indicador N Acuerdos (1)

Medio de verificacin Acuerdo suscrito e implementado

Presupuesto (US$) 0

Plazo Mediano

hh

Envo de productos a ser estudiados en Japn, que incluye anlisis previos en el Per.

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

144

7.3.2

Frente interno

Estrategia 1: Efectuar las coordinaciones institucionales para asegurar la implementacin del POM JAPN Objetivo especfico 1: Coordinar con las entidades del sector pblico involucradas en el POM Japn la implementacin e informe de avances del cumplimiento de las tareas asignadas. N Acciones Propsito Indicador Medio de Responsable/ Presupuesto Plazo verificacin Participantes (US$) 1 Comunicar y coordinar con las diferentes Asegurar el cumplimiento de las acciones Comunicacin Inclusin en los Mincetur 0 Corto entidades pblicas responsables y de definidas en el POM Japn. (abierto) / Planes apoyo la implementacin de las Agenda de trabajo Institucionales actividades previstas en el POM Japn. institucional 2 Coordinar con Cepeja (a cargo de Trabajar con los gremios representativos Comunicacin Propuesta de Mincetur 0 Corto CONFIEP) y los otros gremios del sector del sector privado en la implementacin de (4)/ apoyo especfica privado (ADEX, CCL, COMEXPERU, SNI) las diferentes acciones propuestas en el Propuesta de de cada para la implementacin del POM Japn POM Japn. trabajo institucin 3 Solicitar a cada entidad que designe a un Facilitar las coordinaciones con el sector Lista de voceros Lista elaborada y Mincetur 0 Corto responsable principal y alterno para que pblico y privado en la implementacin del de todas las difundida acte de nexo con su institucin. POM Japn. entidades comprometidas en el POM Japn (1) 4 Establecer los mecanismos de Promover la comunicacin del sector Procedimientos y Procedimientos y Embajada del Per 0 Corto comunicacin del sector pblico y del pblico y empresarial con los funcionarios canales para la canales definidos en Japn sector empresarial con los funcionarios de de la Embajada del Per en Japn, comunicacin (1) RR.EE. la Embajadas del Per en Japn. facilitando el intercambio de informacin y Mincetur la absolucin de consultas. Prompex Gremios privados Objetivo especfico 2: Monitorear y actualizar el POM Japn. N Acciones Propsito 1 Elaborar un reporte de inteligencia comercial de Japn. Complementar con informacin macroeconmica, acuerdos comerciales, perspectivas, eventos, etc. Contar con estrategias especficas para enfrentar las exigencias, oportunidades y la competencia en el mercado de Japn, as como mantener informados a los Indicador Reporte de Inteligencia Comercial (04, anual) Medio de verificacin Plan de Inteligencia Comercial elaborado y Responsable/ Participantes Prompex Mincetur Gremios privados Presupuesto (US$) 0 Plazo Permanente

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

145 difundido

usuarios sobre el desenvolvimiento de la economa y negocios en Japn 2 Identificar nuevas oportunidades Promover que los empresarios respondan emergentes en Japn. de manera rpida y eficiente a las nuevas demandas, favoreciendo el posicionamiento del pas (Pioneros antes que seguidores). 3 Supervisar el avance del POM Japn. Evaluar el cumplimiento del grado de avance y cumplimiento del POM Japn 4 Actualizar el POM Japn.

N Reportes (abierto)

Reportes elaborados

N Informes (08, semestral)

Contar con un instrumento actualizado que POM Actualizado incorpore los cambios y tendencias en el (Al finalizar el mercado Japn cuarto ao)

Informes elaborados y difundidos POM actualizado y difundido

Embajada del Per en Japn Prompex Mincetur Gremios privados Mincetur Mincetur

Permanente

0 15,000

Permanente Largo (Cada 4 aos)

Estrategia 2: Reforzar el rol del sector pblico en la promocin y facilitacin del comercio, as como monitorear los acuerdos bilaterales Per - Japn Objetivo especfico 1: Formar cuadros especializados en los temas comerciales y de inversiones para que cumplan una labor eficiente en ambos mbito. N Acciones Propsito Indicador Medio de Responsable/ Presupuesto verificacin Participantes (US$) 1 Mejorar la currcula de la Academia Contar con representaciones que efecten Nueva currcula Currcula RR.EE. 0 Diplomtica para incorporar los temas un gran apoyo en la promocin comercial. aprobada y Prompex arriba mencionados vigente Mincetur Objetivo especfico 2: Supervisar la vigencia de los acuerdos y protocolos del Per con el Per N Acciones Propsito Indicador 1 Supervisar la vigencia de acuerdos y protocolos suscritos por el Estado Peruano o aquellos con aval o participacin del Estado Peruano. Identificar la vigencia, el grado de aprovechamiento en el pasado y las perspectivas e importancia de estos tratados a futuro, suscritos a nivel de Gobierno Central, OPDs, sector acadmico. Medio de verificacin Lista de acuerdos Lista de acuerdos vigentes o en elaborada proceso de ratificacin con Japn Responsable/ Participantes RR.EE. Entidades involucradas Gremios privados Presupuesto (US$) 0

Plazo Mediano

Plazo Corto

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

146

Estrategia 3: Fomentar una mayor presencia de los exportadores peruanos en el mercado de Japn Objetivo especfico 1: Difundir las caractersticas y oportunidades existentes en el mercado de Japn para sensibilizar a los potenciales exportadores. N Acciones Propsito Indicador Medio de Responsable/ Presupuesto verificacin Participantes (US$) 1 Difundir el estudio del POM Japn Dar a conocer los resultados de la Publicacin en la Documento Mincetur 0 consultora. Pgina web de publicado Mincetur 2 Organizar seminarios con Jetro, sobre las Brindar informacin sobre las N seminarios Seminarios Prompex 20,000 oportunidades de negocios en Japn. oportunidades existentes en el mercado de (04, anual) efectuados Mincetur Japn RR.EE. Jetro Embajada de Japn en el Per Gremios privados 3 Realizar seminarios especializados para Brindar informacin sobre los requisitos N seminarios Seminarios Prompex 5,000 los subsectores priorizados por el POM para exportar a Japn. Por ejemplo sobre (abierto) programados y Mincetur Japn sanidad, inocuidad, calidad, entre otros realizados RR.EE. Jetro Embajada de Japn en el Per Gremios privados 4 Difundir las oportunidades de mercado que Mantener actualizados a los empresarios N eventos Eventos Prompex 3,000 se generen a travs de actividades de sobre las tendencias y las nuevas (6, por producto)ii planeados y Mincetur prospeccin de mercado e inteligencia oportunidades de mercado. efectuados RR.EE. comercial. Jetro Embajada de Japn en el Per Gremios privados

Plazo Corto Corto

Corto

Corto

ii

Asociado a la presentacin de los reportes por producto.

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

147

Objetivo especfico 2: Facilitar al sector exportador la informacin sobre el mercado de Japn. N Acciones Propsito Indicador 1 Destinar en el portal de Mincetur un espacio exclusivo para proveer informacin sobre Japn. 2 Elaborar guas producto-mercado, en funcin a la priorizacin del POM Japnjj. Facilitar la informacin correspondiente al mercado de Japn Pgina web de Japn en el Portal Reportes (6) Reportes quincenales (24)

Medio de verificacin Pgina web de Japn operativa Reportes elaborados y publicados Reportes elaborados y publicados

Proveer orientacin bsica a los exportadores sobre determinado producto en determinado mercado. 3 Elaborar boletines informativos cortos Facilitar informacin actualizada para los sobre el comportamiento de las negocios. importaciones de los 10 principales productos en Japn (volmenes importados, precios, competencia, nuevas disposiciones, etc.), procedentes del Per. 4 Elaborar los directorios de oferta Facilitar los datos para entablar contacto exportable peruana, en japons, previa directamente con los empresarios evaluacion de las empresas que cumplan peruanos con los estndares japoneses en su respectivo sector, priorizando los sect ores y productos con mayor potencial en el corto y mediano plazo. 5 Facilitar acceso a los directorios de Brindar los datos de importadores / empresas de Japn (Registro de usuarios) exportadores de Japn para desarrollar negocios

Responsable/ Participantes Mincetur Prompex Gremios privados Prompex Embajada del Per en Japn Mincetur Prompex Gremios privados Prompex Mincetur RR.EE. Embajada del Per en Japn Gremios privados

Presupuesto (US$) 0 42,000 0

Plazo Corto Corto Corto

Directorio electrnico (1)

Directorio elaborado

5,000

Corto

6 Elaborar un directorio de todas las


jj

Facilitar la realizacin de negocios de

Usuarios Prompex registrados y Mincetur accediendo a las Embajada del Per bases de datos de en Japn Japn Embajada de Japn en el Per Gremios privados Base de datos (1) Base de datos Prompex N usuarios registrados

0 (Electrnico)

Mediano

Mediano

Actualmente, la mayora de los exportadores cuenta con servicios de brokers o agentes. Dadas las caractersticas del mercado, donde los importadores prefierenentablar contacto directo con los exportadores, se prev que en el futuro se efecte las exportaciones en mayor medida bajo el sistema directo, prescindiendo de los facilitadores o intermediarios.

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

148 elaborada Mincetur Gremios privados Prompex Mincetur Gremios privados Embajada del Per en Japn Mincetur Prompex Gremios privados Mincetur Embajada del Per en Japn Prompex Gremios privados Responsable/ Participantes Prompex Mincetur RR.EE. Embajada del Per en Japn ProInversin Gremios privados 0 Corto

empresas en el Per que ofrecen servicios vinculados a la exportacin a Japn 1 (Logstica, etc.) 7 Informar sobre las bases de datos en internet, como el Trade Map, Market Access Map, Banco de publicaciones de la OMC, entre otros. 8 Publicar los cambios en la normatividad en Japn, concerniente a los productos y procedimientos de importacin.

exportaciones a los empresarios nacionales Facilitar el acceso a los empresarios a las bases de datos y documentos especializados de comercio internacional, con nfasis a Japn. Alertar a los empresarios sobre el cambio en la normatividad en Japn, para que adopten las acciones pertinentes de manera inmediata. N usuarios (abierto) N Alertas (mensual)

Portales publicados Alertas efectuadas

Permanente

9 Actualizar peridicamente el portal de Ofrecer informacin til para los negocios. Japn

N actualizaciones del Portal (12 mensual)

Actualizaciones del portal efectuadas

Permanente

Objetivo especfico 3: Promover el contacto y las solicitudes de productos y servicios N Acciones Propsito 1 Disear un espacio de informacin en el Mantener informado a los compradores portal de Prompex/ Mincetur, orientado a japoneses sobre las condiciones los usuarios japoneses (En japons) econmicas, las oportunidades comerciales y de inversiones en el Per.

Indicador Portal (1)/ Nmero de ingresantes

Medio de verificacin Portal activo

Presupuesto (US$) 5,000

Plazo Corto

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

149

Estrategia 4: Promover la coherencia entre la promocin externa y la experiencia de los visitantes de Japn en el pas. Objetivo especfico 1: Reforzar la promocin de la imagen pas en el exterior con una buena estada de los visitantes de Japn (autoridades pblicas, empresarios, turistas, etc.). N Acciones Propsito Indicador Medio de Responsable/ Presupuesto Plazo verificacin Participantes (US$) 1 Definir un equipo responsable Garantizar una adecuada atencin a los Equipo Equipo RR.EE. 0 Corto especializado en la atencin de visitantes, obteniendo gran provecho para (1) conformado Embajada del Per funcionarios de Japn, al interior de los intereses de ambos pases. en Japn Cancillera, con funcionarios de carrera. Mincetur Prompex Gremios privados 2 Elaborar un cronograma de visitas al Per Organizar adecuadamente y difundir Cronograma de Cronograma de RR.EE. 0 Permanente y eventos organizados en el Per. oportunamente a las instituciones visitas y eventos visitas elaborado Embajada del Per interesadas. (1) en Japn (anual) Mincetur Prompex 3 Prestar dedicacin y esmero a la Obtener el mayor beneficio de la Plan de Trabajo Plan elaborado RR.EE. 0kk Corto organizacin de la Cumbre APEC 2008, organizacin de este evento, para de la organizacin Mincetur del cual Per ser anfitrin. promover al Per, de manera que se del evento Prompex traduzca en exportaciones e inversiones (1) Promper en el futuro. Embajada del Per en Japn Embajada de Japn en el Per Gremios privados Instituciones Acadmicas 4 Desarrollar campaas de cultura de Promover una cultura de servicio para Campaas Difusin de Promper 0ll Permanente atencin al visitante, orientadas a la procurar una buena estada de los (abierto) campaa Gobiernos poblacin en general, y a los proveedores visitantes. regionales de servicios en particular. TNP
kk ll

Existe un presupuesto para la participacin del Per en A PEC. Tema transversal.

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

150

Estrategia 5: Impulsar el liderazgo del Per como nexo entre Sudamrica con el Japn (Asia en general). Objetivo especfico 1: Evaluar el grado de aprovechamiento de los acuerdos preferenciales con Japn. N Acciones Propsito Indicador 1 Evaluar anualmente el grado de aprovechamiento de los acuerdos comerciales o sistemas preferenciales concedidos por Japn al Per. Analizar el comportamiento de las exportaciones a Japn, para determinar los pros, contras, factores a favor o limitantes, de manera de redefinir las estrategias a futuro para darle la utilidad efectiva al SGP u otro tipo de acuerdo. Reporte (2) (anual)

Medio de verificacin Reporte elaborado

Responsable/ Participantes Mincetur Prompex RR.EE. Gremios privados

Presupuesto (US$) 0

Plazo Permanente

Objetivo especfico 2: Objetivo especfico 2: Realizar el seguimiento del intercambio comercial de los pases latinoamericanos con Japn. N Acciones Propsito Indicador Medio de Responsable/ verificacin Participantes 1 Elaborar reportes sobre la poltica Disponer de informacin para tener una Reportes (2) Reportes Mincetur comercial y el comportamiento de las panormica clara de la relacin de la (semestral) elaborados Prompex exportaciones de los pases de la Regin Regin con Japn, para hacer RR.EE. Latinoamericana con respecto a Japn benchmarking. Gremios privados

Presupuesto (US$) 0

Plazo Permanente

Estrategia 6: Incrementar la oferta de los productos y servicios priorizados para exportar al mercado de Japn, asegurando la satisfaccin de la demanda en trminos de volumen y calidad Objetivo especfico 1: Aumentar la oferta exportable del sector agro-agroindustria N Acciones Propsito Indicador Medio de Responsable/ Presupuesto Plazo verificacin Participantes (US$) 1 Disear e implementar un sistema de Promover el uso de los sellos de calidad Sello de calidad Sellos de calidad Prompex 0 Mediano sellos de calidad para los productos (exportaciones de alimentos), con el fin de (1)mm implementados Minag agrcolas de exportacin ir creando una imagen pas cartera de Senasa productos Gremios privados 2 Fomentar el aumento de la oferta de Asegurar el abastecimiento y el Campaa de Cumplimiento de Minag 0nn Mediano algodn de calidad (exportaciones de crecimiento de la industria textilplanificacin de la planificacin de Senasa
mm nn

Tema transversal. Como parte de las funciones del Minag

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151 Gobiernos regionales Gremios privados INIA Minag Gremios privados Prompex Senasa Gobiernos regionales Gremios privados

confecciones). 3 Realizar investigaciones para la mejora de las variedades de algodn de fibra extra larga 4 Disear e implementar Programas de capacitacin en cuanto al los estndares en el mercado japons, de manera especial sobre la nueva ley de pesticidas (trazabilidad), as como del cumplimiento del JAS (Japan Agricultural Standard) y control de la produccin que se ajusten a los estndares de Japn, alimentos. 5 Disear e implementar un plan de capacitacin en Buenas Prcticas Agrcolas y manejo de plaguicidas

confecciones de calidad, la cual insume fibras naturales largas y extra-largas

siembra de algodn (4, anual) Evitar el deterioro de la calidad de las Material gentico variedades de algodn de fibra extra larga mejorado para las exportaciones de confecciones, (2, pima) para poder enfrentar a la competencia. Evitar que los altos niveles de residuos de Programa de plaguicidas en los alimentos detengan capacitacin cualquier posibilidad de ampliar la oferta (1) exportable al mercado japons, de manera especial si analizamos la realidad de los pequeos productores que podran ser incorporados a la actividad exportadora a travs de cadenas de proveedores. Brindar mayor garanta al importador Plan de japons, el cual manifiesta mucha capacitacin preocupacin por el cumplimiento de las (1) normas de calidad e inocuidad alimentaria.

siembra de algodn Introduccin de material gentico mejorado Programa de capacitacin elaborado e implementado

0oo

Mediano

30,000

Corto

Plan de capacitacin diseado e implementado Coordinaciones efectuadas/ N concurrentes Estudios realizados y difundidos

6 Coordinar oportunamente con el sector Promover la imagen pas y su oferta N privado la participacin del Per en las exportable, especialmente los productos coordinaciones prximas ediciones de Foodex priorizados, por cuanto el Per no es reconocido como un actor relevante en el N participantes mercado japons. 7 Desarrollar un estudio sobre el perfil del Distinguir los factores ms importantes Estudio del perfil consumidor japons para los sectores para la promocin de la imagen pas en el del consumidor turismo y bienes de consumo en los mercado japons japons (turismo, sectores priorizados alimentos y confecciones 03)

Minag Senasa Prompex Gobiernos regionales Gremios privados Prompex Gremios privados

20,000

Mediano

Corto

Prompex Promper RR.EE. Mincetur Embajada del Per en Japn

45,000

Corto

oo

Como parte de las funciones.

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

152 Gremios privados Prompex Mincetur Gremios privados Prompex Mincetur Gremios privados

8 Efectuar un estudio sobre el mercado de Aprovechar las oportunidades de este productos orgnicos en Japn segmento, por cuanto la tendencia hacia los productos naturales, orgnicos y funcionales va en crecimiento pp. 9 Efectuar un estudio de mercado sobre los Se requiere mayor investigacin y productos de la biodiversidad con valor desarrollo de productos con valor agregado con aceptacin en el mercado agregado a partir de las materias primas japons de la biodiversidad del Per, ello aunado a la necesidad de difundir las propiedades cientficamente comprobadas a travs de diversos canales de comunicacin en el mercado japons. 10 Disear e implementar el sistema de Asegurar la sanidad de los productos vigilancia fitosanitario agrcolas

Estudio (1) Estudio (1)

Estudio elaborado y publicado Estudio elaborado y publicado

20,000

Corto

25,000

Mediano

Programa (1)

Programa elaborado e implementado Acta como resultado de la coordinacin Estudios elaborados y publicados Videos elaborados y

Senasa Minag Gremios privados Senasa Prompex Gremios privados Mincetur Prompex Gremios privados Senasa Minag

50,000

Corto

Sub sector de frutas y hortalizas frescas 11 Coordinar con el sector privado para la Facilitar los procesos para la culminacin Acta culminacin del protocolo del mango y la de los protocolos sanitarios que se (1) agenda pendiente encuentran embalsados (mango) e implementar la agenda priorizada por producto qq rr. 12 Realizar estudios especficos para Medir con claridad la ventana comercial Estudios productos priorizados que existe, las condiciones de acceso, la producto- mercado calidad, normativa, entre otros factores (6) relevantes para viabilizar la exportacin. 13 Efectuar la realizacin de videos sobre la Mostrar a los productores modelos o Videos trazabilidad de los productos priorizados. ejemplos concretos (1)
pp

Corto

0ss

Corto

5,000

Mediano

Existen nichos de mercado muy bien organizados en cuanto a su comercializacin. Una labor conjunta del sector pblico y privado es necesar ia para aprovechar dichas oportunidades. qq La autoridad sanitaria de Japn ha manifestado su deseo de colaborar con el Per en la agilizacin de los procesos sanitarios, sin embargo los mismos se irn resolviendo uno por uno, el protocolo de mango lleva estancado varios aos lo que limitara los procesos de otros productos que le siguen (uva, ctricos, palta, etc.). rr Promover la generacin de una oferta exportable en la cantidad y calidad que el mercado japons requiere, iniciar con los productos emblemti cos de la agro exportacin del Per y continuar con una estrategia de arrastre ss Presupuestado anteriormente.

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

153 difundidos Gremios privados Senasa Minag Gremios privados Prompex Senasa Minag Gremios privados Minag Senasa Prompex Gremios privados Senasa Minag Gremios privados Minag APA APA Senasa Prompex Minag Universidades Gremios privados 12,000 3,000 Corto Corto

Sub sector Caf y Cacao 14 Mejorar sustancialmente las actividades Evitar daos en grano y problemas de Campaas de agronmicas de cosecha y post cosecha. aflatoxina. manejo cosecha y post-cosecha 15 Dar a conocer los estndares de calidad Promover la generacin de una oferta Seminario exigidos en el mercado japons exportable de acuerdo a los estndares (2) exigidos por el mercado japons 16 Informar a los productores sobre la Mejorar los sistemas de fermentacin del necesidad de mejorar los procesos. cacao, promoviendo un mejor aroma de los granos. Sub sector aves y derivados 17 Promover la implementacin de un sistema de monitoreo y control sanitario para la industria avcola. 18 Promover la generacin de un mega proyecto de cultivo de maz amarillo duro en la selva, 19 Promover la inversin en el sector avicultura, aprovechando las caractersticas diferenciales. Sub sector granos andinos 20 Compilar y sistematizar informacin de las propiedades alimenticias de los principales granos andinos del Per (de manera particular de aquellos con importantes propiedades nutricionales). 21 Implementar cadenas productivas exportadoras a travs de la instalacin de redes de proveedores con sistemas de trazabilidad acorde con los estndares del Asegurar las condiciones fitosanitarias de la exportacin avcola. Lograr un maz de US$ 100 la tonelada. Aprovechar las oportunidades que existen en el mercado japons y otros mercados como el europeo. Proveer informacin valiosa para ser difundida durante la realizacin de los festivales gastronmicos del Per en Japn. Cursos (3)

Reporte de seguimiento de campaa Seminarios efectuados Cursos efectuados

6,000

Mediano

Programa (1) N mega proyecto (1) Seminario (1) Folletos de difusin (1)

Programa diseado e implementado Mega proyecto diseado e implementado Seminario efectuado Folletos elaborados, traducidos y entregados a los responsables de los festivales gastronmicos Cadenas Productivas organizadas

10,000 20,000 2,500

Mediano Mediano Mediano

5,000

Mediano

Organizar la oferta de granos andinos, cuya produccin se caracteriza por la atomizacin.

N cadenas productivas (5)

Minag Gobiernos regionales Empresas

3,000

Mediano

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154 exportadoras Minag Prompex Gobiernos regionales Gremios privados Prompex Minag Gremios privados Prompex Minag Gremios privados

mercado japons. 22 Realizar un trabajo de adecuacin de Lograr la comercializacin de los granos todos estos productos a los usos y andinos, dando valor agregado. costumbres gastronmicas del consumidor japons. Sub sector productos naturales 23 Promover proyectos de desarrollo comercial sostenidos sobre el potencial del mercado japons, pero ajustados a los volmenes que podra demandar el mercado. 24 Disear un proyecto de comercializacin conjunta, que enfrente la problemtica de sobre-exposicin de productos con gran potencial de mercado pero que se encuentran siendo comercializados por empresas poco serias o con poco conocimiento de las estructuras de precio en dicho mercado.

Programa (1)

Programa elaborado e implementado

15,000

Mediano

Comercializar los productos naturales en Proyecto de forma eficiente, evitando se repita el caso comercializacin del camu-camu tt. (1) Reducir la dispersin de presentaciones y Proyecto de heterogeneidad de calidad de la ofertauu, comercializacin evitando el estancamiento comercial de los conjunta productos peruanos. (1)

Proyecto diseado y difundido Proyecto elaborado e implementado

15,000

Mediano

15,000

Mediano

Objetivo especfico 2: Aumentar la oferta del sector Pesca N Acciones 1 Gestionar el otorgamiento al Instituto Tecnolgico Pesquero (ITP), que acta como la autoridad sanitaria, el soporte necesario, la autonoma y el presupuesto, para que acte como el Senasa vv. 2 Acelerar el proceso de certificacin e inspeccin del ITP.
tt

Propsito

Indicador Comunicacin oficial de dotacin de autonoma y presupuesto Reduccin del tiempo de emisin

Fortalecer a la autoridad sanitaria del sector pesca, para facilitar las exportaciones de este sector. Facilitar a los exportadores peruanos la emisin de los certificados del ITP.

Medio de verificacin Autonoma y presupuesto otorgados Menor tiempo de gestin de

Responsable/ Participantes Produce ITP Gremios privados ITP Produce

Presupuesto (US$) 100,000

Plazo Mediano

Corto

Existe una gran demanda y no hay oferta. La dispersin de las presentaciones y la heterogeneidad de la calidad de la oferta cre confusin al consumidor japons, tornndose escptico y reticente. vv Actualmente, ello limita su accionar con sus homlogas de Japn.
uu

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155 Gremios privados IMARPE Produce ITP Gremios privados Produce Prompex Gobiernos regionales Gremios privados 50,000 Mediano

del certificado 3 Fomentar la investigacin cientfica de las Conocer la disponibilidad de la masa especies marinas, a cargo del Instituto del ictiolgica, en cuanto a nuevas variedades Mar del Per (IMARPE)ww. con potencial comercial, que pueden ser exportadas a Japn. 4 Formalizar al sector pesquero artesanalxx, Mejorar la relacin entre los pescadores el cual abastece a la mediana y gran artesanales y las empresas compradoras, industria, como sucede con la pota. promoviendo el desarrollo del sector Actualmente, la informalidad genera pesca. problemas a sus clientes, tanto en la produccin como en la administracin (no emiten factura entonces las empresas no pueden pasar como gasto).yy 5 Desarrollar estudios especficos de Medir la potencialidad de las especies mercado (anchovecha, atn, caballa, marinas en el mercado de Japn. perico), para definir aquellas en que se trabajarn los programas de desarrollo acucola en el Per. 6 Mejorar la legislacin para la industria Fomentar el desarrollo de la industria atunera en el Per. atunera. 7 Promover el desarrollo de la pesca para Orientar la produccin en funcin a la consumo humano directo en especies demanda del mercado japons demandadas por el mercado japons para su exportacin en congelado. 8 Promover las concesiones martimas como mecanismo para explotar
ww

Reportes de nuevas especies detectadas (1) Programa de formalizacin del sector pesquero artesanal (1)

emisin del certificado Reporte elaborado y difundido Programa de formalizacin del sector pesquero artesanal diseado, publicado e implementado Estudio elaborado y difundido

20,000

Mediano

Estudios (1)

Produce ITP Prompex Gremios privados Produce ITP Prompex Gremios privados Gremios privados Prompex Produce ITP Gobiernos regionales Produce ITP

20,000

Mediano

Dispositivo legal (1) Charlas (08)/ N empresas participantes Concesiones (abierto)

Dispositivo legal promulgado y vigente Reporte de Charlas efectuadas/

Mediano

Mediano

Racionalizar la produccin pesquera.

Concesiones efectuadas

Largo

xx
yy

Actualmente, debido a una serie de limitaciones, no realiza una adecuada cobertura en cuanto a investigacin cientfica de las especi es. Tienen preferencia para operar dentro de las cinco millas de la costa. Ha dado lugar a la aparicin de empresas fantasmas que emiten facturas por los pescadores artesanales.

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156 Gremios privados

racionalmente los recursos del mar y aprovechar las oportunidades en el mercado japons. 9 Firmar alianzas estratgicas entre Fomentar la acuicultura con el apoyo de la Produce, JICA, el sector privado y otras cooperacin internacional. instituciones de desarrollo para el fomento de la acuicultura marina en la costa del Per. Objetivo especfico 3: Aumentar la oferta exportable del sector Confecciones. N Acciones Propsito 1 Desarrollar un proyecto para aprovechar los nichos private label, basados en fibras naturales (algodn, alpaca, vicua, etc). 2 Realizar charlas dirigidas a los exportadores de confecciones interesados en el mercado de Japn para informar sobre los requisitos bsicos. Definir las estrategias y medios para aprovechar determinados nichos para las prendas, basadas en fibras naturales. Difundir informacin sobre las regulaciones, incluidas las de etiquetado, tallas, etc.

N convenios especficos (1)

Convenio suscrito e implementado

Produce JICA Prompex Gobiernos regionales Gremios privados Responsable/ Participantes Prompex Minag Produce Gremios Privados Prompex Produce Gremios privados

Corto

Indicador Proyecto (1) N Charlas (3)/ N empresas participantes Indicador Estudio (1)

Medio de verificacin Proyecto elaborado y difundido Reporte de Charlas efectuadas

Presupuesto (US$) 15,000

Plazo Mediano

Corto

Objetivo especfico 4: Aumentar la oferta exportable del sector Madera. N Acciones Propsito 1 Realizar un estudio de mercado especializado en el segmento de partes y piezas de madera para la industria de la construccin en Japn 2 Aprovechar la oportunidad de exportar pisos de madera a Japn, desplazando la tercerizacin de China Brindar informacin sobre las oportunidades existentes en el mercado de Japn para el sector madera para la construccin. Orientar a los exportadores sobre las oportunidades de exporta cin directa a Japn.

Medio de verificacin Estudio efectuado y publicado Seminario efectuado

Responsable/ Participantes Prompex Produce Gremios privados Prompex Produce Gobiernos regionales Gremios privados

Presupuesto (US$) 20,000

Plazo Mediano

Seminario (1) N empresas participantes

500

Mediano

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

157

Objetivo especfico 5: Aumentar y asegurar la calidad de los servicios tursticos N Acciones Propsito 1 Elaborar el Plan de Promocin Turstica Japn, anclando la imagen pas en no ms de dos conceptos claves, Machu Picchu y Nazca. 2 Disear e implementar un programa de acreditacin de operadores calificados para trabajar con el mercado japons: Sellos de calidad 3 Hacer una seleccin de operadores que tienen potencialidad para trabajar con turistas japoneses, para que reciban un entrenamiento de expertos japoneses. 4 Generar Manuales de Buenas Prcticas hoteleras orientadas a Japn. 5 Designar un responsable para coordinar las acciones de implementacin de la estrategia de promocin turstica del Per y la imagen pas en el mercado japons. Contar con un plan maestro para la promocin del destino Per en Japn, enfatizando Machu Picchu y Nazca, para crecer a partir de ellos en otros destinos, considerando el diagnstico y anlisis del perfil del turista japons. Revertir la preocupacin fundada por la calidad del servicio al turista japons en el Per.

Indicador Plan de promocin turstica en Japn (1) Programa de acreditacin de operadores (1)

Medio de verificacin Plan elaborado e implementado

Responsable/ Participantes Promper Gremios privados

Presupuesto (US$) 15,000

Plazo Corto

Brindar un servicio acorde con la demanda Curso de de los turistas japoneses, de manera de Capacitacin (1) cumplir con las expectativas de los N operadores visitantes. participantes (5) Facilitar una gua a las empresas N Manuales (1) Manual elaborado hoteleras, enfocadas en atender y publicado huspedes de Japn. Asegurar el cumplimiento de la N Responsables Personal implementacin del Plan de Promocin (1) designado turstica en el mercado de Japn. evaluado y contratado Indicador Consultora (1) Medio de verificacin Consultora elaborada y publicada

Programa diseado, validado e implementado Reporte de cursos efectuados

Promper Gremios privados Promper Operadores privados Promper Operadores privados Promper Prompex Operadores privados Responsable/ Participantes Inrena Fondebosque Minag Gobiernos regionales Gremios privados Inrena

100,000

Mediano

15,000

Mediano

15,000 12,000

Mediano Corto

Objetivo especfico 6: Promover la oferta de servicios ambientales N Acciones Propsito 1 Realizar un estudio-propuesta sobre la venta de certificados de carbono del Per a Japn Disponer de un documento base que gue las acciones al sector pblico y privado para promover este sector de gran potencial exportador. Implementar el proceso de desarrollo de

Presupuesto (US$) 30,000

Plazo Mediano

2 Trabajar un programa de oferta de

Programa

Programa

100,000

Largo

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

158 Fondebosque Minag Gobiernos regionales Gremios privados Responsable/ Participantes Prompex Mincetur Gremios privados Pymes organizadas Prompex Presupuesto (US$) 0 Plazo Corto

servicios ambientales

servicios ambientales para aprovechar el potencial exportador, generando oportunidades para los agricultores y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.

(1)

diseado, validado e implementado

Objetivo especfico 7: Fomentar la participacin de los pequeos y medianos productores en las exportaciones a Japn N Acciones Propsito Indicador Medio de verificacin 1 Coordinar con Prompyme para difundir las Mantener informadas a las Pymes sobre Acuerdo Acuerdo suscrito oportunidades y facilitar la informacin las oportunidades en el mercado de (1) sobre el mercado de Japn a las Pymes. Japn. 2 Promover y organizar los consorcios de Consolidar volumen y facilitar la exportacin, en el caso de los productos exportacin a Japn. con poco volumen, como sucede con los productos naturales (maca, tara, etc.). N Consorcios N Pymes (abierto) Consorcios conformados

Permanente

Estrategia 7: Asegurar un entorno poltico y econmico favorable, estable y predecible para promover las exportaciones e inversiones al mercado de Japn. Objetivo especfico 1: Subsanar algunas deficiencias y omisiones de poltica de carcter macroeconmico, que estaran limitando el desempeo de las empresas. N Acciones Propsito Indicador Medio de Responsable/ Presupuesto Plazo verificacin Participantes (US$) 1 Tributario: - Reducir la excesiva fiscalizacin de la Simplificar los trmites tributarios, evitando Menores Cambios SUNAT 0aaa Corto SUNAT a las empresas formales, lo cual generar externalidades negativas a los procedimientos implementados/ MEF afecta especialmente a las empresas empresarios. burocrticos/ Mincetur medianas y pequeas zz. Satisfaccin del Gremios privados - Simplificar los procedimientos Menores tiempos contribuyente burocrticos y reducir los tiempos para la de recuperacin recuperacin del drawback por parte de de drawback los exportadores.
zz

aaa

Por cuanto tienen que dedicar el poco personal a tareas administrativas, en lugar de concentrarse en los aspectos productivos y de gestin comercial. Como parte de la reforma del sector pblico.

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

159

2 Manejo cambiario: Disear un programa de flotacin del dlar, que minimice los cambios bruscos y que evite generar una continua y significativa apreciacin del sol bbb. 3 Estabilidad jurdica y econmica para las inversiones Definir un marco de inversiones que asegure la estabilidad de las reglas de juego en un horizonte 10 a 20 aos, dependiendo del sectorccc. 4 Igualdad de condiciones a los inversionistas Brindar igual tratamiento a los nacionales y extranjeros, exigiendo igual cumplimiento de la legislacin nacionalddd.

Atenuar las prdidas por diferencial cambiario, con un adecuado manejo de las reservas. Promover la inversin extranjera

Instrumento(s) de poltica cambiaria diseados Marco de estabilidad (1)

Instrumentos de poltica cambiaria diseados e implementados

BCR MEF Gremios privados

Corto

Compromiso en el Acuerdo Nacional Acuerdo Nacional Mincetur Gremios privados

Mediano

Garantizar un marco de competencia en igual de condiciones a los empresarios e inversionistas nacionales con respecto a los extranjeros.

Reduccin del nmero de reclamos

Menores reclamos en las entidades involucradas

Indecopi Entidades competentes Gremios privados

Corto

Objetivo especfico 2: Promover la seguridad interna para el normal desempeo de las actividades del sector privado nacional y extranjero. N Acciones Propsito Indicador Medio de Responsable/ verificacin Participantes 1 Coordinar con las entidades competentes Garantizar el normal desempeo de las Comunicacin Comunicacin Mincetur la provisin de seguridad, tanto en las empresas, evitando temores por un clima efectuada zonas urbanas como rurales eee. de inseguridad y minimizando los sobrecostos generados por las medidas adoptadas por las empresas.

Presupuesto (US$) 0

Plazo Mediano

Las cadas continuas del tipo de cambio, no slo han generado incertidumbre en el manejo financiero de las empresas, sino que es l han ocasionado prdidas significativas por apreciacin cambiaria. ccc Existe preocupacin respecto a la forma que se estaran promoviendo los nuevos aportes del sector minero (Regalas, aporte voluntario). La percepcin en Tokio va orientada a la poca estabilidad de las normas de juego. Debe revertirse esta mala imagen. ddd Segn algunos empresarios entrevistados, se presenta una mayor flexibilidad en cuanto al cumplimiento de las reglamentaciones y disposiciones nacionales con los inversionistas y empresarios extranjeros, a diferencia de los nacionales con los cuales se procede con estricta rigidez, lo cual no slo es percibido como trato discriminatorio sino que crea cierto malestar en la industria donde operan por la competencia desleal. Caso: Sector pesca. En ese sentido se debe vigilar el respeto de un derecho consagrado en la Constitucin Poltica del Per. eee Todava queda en la mente de los empresarios japoneses el asesinato de los tcnicos en Huaral, tema que rebrota de tiempo en tiempo, lo que es perc ibido con preocupacin por el empresario japons. En tal sentido, se debe trabajar por mantener y ofrecer un climade seguridad, tanto al empresario local e internacional.
bbb

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

160

Estrategia 8: Regular y fomentar la provisin de servicios asociados al comercio exterior en condiciones competitivas. Objetivo especfico 1: Facilitar el comercio a travs de la provisin de una infraestructura moderna y servicios adecuados en calidad y precio. N Acciones Propsito Indicador Medio de Responsable/ verificacin Participantes 1 Infraestructura de transportes y comunicaciones: Fomentar el marco adecuado para la Indicadores de Benchmark de MTC - Mejorar el sistema de transporte provisin de la infraestructura y servicios infraestructura y indicadores de Mincetur martimo, tanto en trminos de de infraestructura de puertos, aeropuertos, costos, infraestructura Gremios privados infraestructura, servicios y costosfff. carreteras, telefona en condiciones comparables con - Gestionar la reduccin de los fletes competitivas. estndares actuales, los cuales son altos en relacin internacionales a pases vecinos ggg. - Promover la operatividad de los puertos del interior del pas, con categora internacional para que se despache la carga directamente de estos puertoshhh. - Disear los mecanismos e incentivar para que el aeropuerto Jorge Chvez se convierta en un hub de cargaiii. - Fomentar el desarrollo del sistema de transporte de carrera a nivel rural, lo que resulta especialmente crtico para el sector agrcola. 2 Servicio de naves: - Fomentar el aumento de la capacidad de Promover la provisin de servicios Aumento de la Reportes de MTC naves, la cual es insuficiente, para navieros en condiciones competitivas. Capacidad de disponibilidad y Gremios privados atender la demanda por estos servicios. naves ocupacin de
fff

Presupuesto (US$) 0

Plazo Mediano

Mediano

Actualmente es deficiente, lo que afecta la entrega oportuna y en condiciones pti mas y competitivas (Factor crtico en productos perecibles). Debido a la baja frecuencia los exportadores pagan mayores fletes, ocasionndoles una serie de sobrecostos (almacenamiento). Actualmente, estos puertos no son internacionales, por lo que en el caso de los productos agrcolas los envos se centralizan en Lima, no pueden salir de Paita o Pisco. - iii El actual sistema de transporte areo es insuficiente y costoso, precisamente porque el aeropuerto J. Chvez no es un hub de carga.
ggg hhh

Actualmente, las empresas navieras ejercen un trato diferenciado con respecto a otros pases vecinos, por ejemplo no se respeta la programacin de recojo de carga, lo que afecta la competitividad de las exportaciones. Ello se evidencia especialmente en temporada alta cu ando aumenta la demanda por estos servicios (enero marzo).
jjj

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

161

- Demandar a las empresas navieras internacionales que operan en el Per cumplan con los servicios para el traslado de carga a Japn jjj. 3 Aduanas: - Eliminar las trabas burocrticas en la Acelerar los procesos de aduanas. gestin del Documento Unico de Aduanas (DUA). - Reducir la demora en el desaduanaje de los insumos, muestras (empaque y etiquetado) y software importados, para el proceso productivokkk. 4 Energa Elctrica: - Gestionar el abastecimiento de energa Facilitar a las empresas el abastecimiento de manera estable en determinadas de energa elctrica en forma continua. zonas apartadas del pas lll.

capacidad de naves

DUA simplificado Desaduanaje de insumos para el proceso productivo en menor tiempo Reporte de abastecimiento

Simplificacin DUA Reporte de tiempo de desaduanaje Revisin de reporte de abastecimiento de energa

Aduanas Gremios privados

Mediano

MTC Gremios privados

Mediano

Estrategia 9: Promover acciones de difusin e implementacin del POM Japn en las regiones, que permitan aprovechar las oportunidades identificadas en el mercado de Japn Objetivo especfico 1: Difundir el POM Japn en las regiones N Acciones Propsito Indicador Medio de Responsable/ Presupuesto Plazo verificacin Participantes (US$) 1 Difundir las oportunidades comerciales en Dar a conocer y despertar el inters en N eventos (4) Eventos Mincetur 5,000 Corto el mercado de Japn en las principales nuevos mercados como Japn. realizados Prompex regiones Gobiernos regionales CERX Gremios privados

kkk lll

En la actualidad, las deficiencias en el desaduanaje de insumos generan ineficiencias y prdida de oportunidades a los exportadores. En la actualidad, los cortes de fluido elctrico daan las cmaras y equipos.

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

162

Objetivo especfico 2: Impulsar la participacin activa de las regiones para el aprovechamiento de las oportunidades destacadas en el POMJapn N Acciones Propsito Indicador Medio de Responsable/ Presupuesto verificacin Participantes (US$) 1 Impulsar la priorizacin de una canasta Orientar la produccin y estimar la oferta PERX actualizado PERX que define Mincetur 0 selectiva de productos con potencial en el exportable nacional. el marco de (Cada Regin) produccin en Prompex mercado de Japn, segn las condiciones actualizacin de los PERX se consideren funcin a Ministerios y el inters del sector privado regional. los resultados del POM Japn, en cuanto a mercados Gobiernos oportunidades para diversificar y aumentar regionales la oferta exportable regional, adoptando CERX las acciones necesarias para tal propsito. Gremios privados 2 Incorporar acciones especficas en los Actualizar los PERX a la luz de las PERX actualizado PERX que define Gobiernos 0 PERX orientados a aprovechar las oportunidades del POM Japn, de manera (Cada Regin) produccin en regionales oportunidades que se presentan en el de orientar apropiadamente la oferta funcin a Mincetur mercado de Japn. exportable regional mercados Prompex CERX Ministerios Gremios privados regionales 3 Disear los mecanismos para articular al Generar oportunidades para que los N Herramientas Herramientas o Prompex 0 sector productivo con el sector espacios regionales alcancen los o mecanismos mecanismos Mincetur exportadormmm beneficios del mayor intercambio comercial (abierto) definidos Ministerios a Japn Gobiernos regionales CERX Gremios privados

Plazo Corto

Corto

Corto

Existe una importante articulacin entre los sectores productivos primarios, que se desarrollan mayormente en los espacios regionales, con los sectores manufactureros y en algunos casos directamente con el sector comercial. Ello constituye un mecanismo de transmisin de las oportunidades y de los beneficios en trminos de desarrollo que se generan en el sector exportador. El aprovechamiento de las oportunidades identificadas en el caso de Japn, tanto a nivel de sectores como de produc tos, en el corto y mediano plazo, pueden imprimir un importante efecto dinamizador en las regiones, para lo cual resulta de crucial importancia implementar el presente plan operativo.
mmm

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

163

8. 8.1

MONITOREO Y EVALUACIN DEL POM JAPN ENTIDAD RESPONSABLE

La coordinacin para la implementacin de las acciones definidas en el Plan Operativo de Desarrollo de Mercado de Japn, as como del monitoreo y evaluacin estar a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Japn es la segunda economa del mundo, y en el 2005 y el 2006 fue el sexto social comercial del Per. En el 2006, las exportaciones totales del Per a Japn crecieron en 104%. Las relaciones polticas entre ambos pas se tornan auspiciosas, por lo que se puede aprovechar este contexto, para reforzar la relacin comercial y de inversiones. Conviene destacar que si bien la tarea de coordinacin general recae en el Mincetur, ello no exime de responsabilidad a otras instituciones pblicas ni al sector privado. El mayor aprovechamiento de las oportunidades que presenta el mercado japons depender tanto de la activa participacin del sector pblico como privado. 8.2 VIGENCIA

El Plan Operativo de Desarrollo de Mercado de Japn, se ha elaborado considerando su vigencia durante el perodo 2007-2010. 8.3 TAREAS DE LA ENTIDAD COORDINADORA

Como se ha mencionado lneas arriba, la coordinacin general recae en Mincetur. Al respecto, se recomienda un conjunto de acciones bsicas inherentes a su responsabilidad. a. Difundir el POM Japn, tanto entre las instituciones del sector pblico y privado, involucradas en la implementacin del POM, como ante la opinin pblica general, tanto en Lima como a nivel descentralizado en los principales centr os macrorregionales. b. Remitir copia del documento final a la Embajada del Per en Japn, al Comit Empresarial Peruano Japons (Cepeja) y a la Cmara de Comercio e Industria Peruano Japonesa (CCIPJ). c. Coordinar con las autoridades de las distintas instituciones involucradas, especficamente aquellas en las que se encuentran como lderes, la implementacin del conjunto de acciones que compete a cada una de ellas en el POM Japn. d. Identificar una contraparte en cada institucin pblica y privada involucrada en el POM Japn, para que se haga responsable de facilitar las gestiones y el cumplimiento de las acciones asignadas. e. Consensuar entre las diferentes instituciones, en caso hubiera que efectuar un cambio en la responsabilidad de determinadas acciones. Asimismo, las entidades responsables de las diferentes acciones debern revisar la composicin del equipo, la pertinencia del plazo y del presupuesto, de manera de cumplir a cabalidad con la implementacin del POM desde el inicio, sin tener que darse con sorpresas en el proceso de evaluacin. La comunicacin de las entidades a Mincetur sobre el ajuste de determinados datos (indicadores, plazos,

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presupuestos) deber efectuarse en un plazo mximo de un mes, una vez recibida la comunicacin del Mincetur . f. Monitorear el cumplimiento de las tareas propuestas en el POM Japn, en forma semestral. Elaborar un reporte con los principales resultados para que se difunda entre la Comisin Multisectorial de los POM.

g. Adoptar las acciones necesarias en coordinacin con los mi embros del Comit Multisectorial en caso de incumplimiento de las acciones por parte de alguna de las entidades. Evaluar el impacto de tal incumplimiento y evaluar las medidas del caso. h. Evaluar el grado de avance de las metas propuestas en el POM Japn, tanto en trminos de indicadores de medios como indicadores de impacto, al final de cada ao. Elaborar una memoria que contenga los principales indicadores comerciales y de inversiones, aspectos ms destacados y algunos eventos de la agenda del ao siguiente con Japn. i. j. Difundir los logros alcanzados a la opinin pblica. Actualizar el POM Japn cada cuatro aos, considerando las evaluaciones anuales, los reportes de la Unidad de Inteligencia de Mercados y las perspectivas de la Embajada del Per en Japn. INDICADORES

8.4

En el presente documento se han manejado tres niveles de indicadores: actividades, medios e impacto. En el plan operativo propiamente se manejan los dos primeros. Los indicadores de acciones. Se refiere a un conjunto de acciones que forman parte de las func iones de determinadas entidades; por ejemplo, impulsar una participacin ms activa en APEC o Focalae. Se llama la atencin de una forma explcita, por cuanto reviste importancia para el logro de los objetivos del POM Japn. En otros casos, se trata de acciones que si bien las entidades no vienen realizando, podran ser incorporadas en el mbito de sus funciones; por ejemplo, elaborar reportes de inteligencia comercial sobre el mercado japons. Los indicadores de medios . Se refiere a la obtencin de determinados instrumentos, que se sustentan en indicadores de acciones, pero que no constituyen logros en s, sino vehculos para alcanzar los objetivos finales. Por ejemplo, acuerdos de cooperacin, protocolos fitosanitarios, estudios producto-mercado, consultoras, programas, etc. El tercer grupo de indicadores son los indicadores de impacto, que justifican el plan operativo y son los ms importantes, se presentan a continuacin. Los indicadores de impacto. Reflejan la consecucin de los objetivos que dieron origen y guiaron el Plan Operativo. Todas las acciones y medios alcanzados en el nterin tienen sentido y estn orientados al logro de los indicadores de impacto. Por citar algunos: - Valor de exportaciones no tradicionales (US$) - Nmero de partidas arancelarias no tradicionales exportadas a Japn - Llegadas internacionales por pas de residencia (nmero de pasajeros) - Inversin extranjera directa (US$).

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8.5

LNEA DE BASE Y METAS

Todas las acciones del POM se orientan directamente al aumento de las exportaciones de bienes y servicios, as como a la atraccin de inversiones, existiendo efectos complementarios e indirectos en el mbito econmico, social, cientfico-tecnolgico, acadmico, cultural, entre otros. La definicin de la lnea de base es fundamental, para evaluar el cumplimiento de determinados medios y avance en el logro de los objetivos. Dadas las limitaciones de informacin, se han seleccionado algunos indicadores bsicos. Cuadro N 33: Desarrollo del mercado de Japn: Indicadores de lnea de base y metas 2007-2010 Indicador Lnea de base Metas Valor de exportaciones no 73 Crecer 10% anual como mnimo en los prximos cuatro tradicionales, 2005, (millones (Totales 605) aos en el rubro no tradicional. US$) Ranking sectores Pesquero Presentar un ranking de los sectores segn la priorizacin exportacin no tradicional, Sidero-metalrgico en el POM, de acuerdo con el horizonte de maduracin promedio 2003-2005 Textil-confecciones de la oferta exportable orientada a estos merca dos y el (%) desarrollo de las estrategias para el ingreso a los mismos. Nmero de partidas 306 Aumentar en 5% anual el nmero de partidas, segn la arancelarias no tradicionales priorizacin en el POM, procurando que las 20 principales exportadas a Japn, 2005 partidas exportadas se efecten en forma continua (unidades) durante los prximos cuatro aos. Llegadas internacionales por 32,991 Lograr un incremento anual de visitas procedentes de pas de residencia, 2005 Japn de 20%. (nmero de pasajeros) Acuerdos comerciales/ SGP En el 2007 iniciar gestiones con miras a la suscripcin de Preferencias comerciales un Tratado de Libre Comercio con Japn. En el 2008 promover la realizacin del examen de factibilidad del TLC solicitado por Japn. En caso positivo, en el 2009 negociar el TLC. En el 2010 suscribir el TLC con Japn. Acuerdos de cooperacin de Acuerdo Bsico Suscribir convenios sobre la base de un inters concreto, carcter econmicosobre Cooperacin y factibles de ser implementados. Reactivar aquellos comercial, cientficoTcnica (1979) convenios suscritos, pero no implementados de prioridad tecnolgico y de educacin Acuerdo Cultural para el pas. suscritos y vigentes (1984) Estudios gua pas sobre 0 Elaborar una gua sobre las medidas arancelarias, no cmo exportar a Japn arancelarias (certificados, etiquetado, etc.), sistemas de comercializacin, estrategias de ingreso, links de inters, entre otros que sirva de orientacin a los exportadores interesados en el mercado de Japn. Estudios por subsectores Orgnicos (1) Realizar estudios especficos por producto (6), sobre la base de la identificacin de productos en el POM Japn. Misiones comerciales - Organizar y efectuar misiones comerciales a Japn, al menos cada dos aos Inversin extranjera directa 104 Captar mayores inversiones procedentes de Japn, (millones US$) alcanzando, al finalizar el 2010, un stock de inversiones de por lo menos US$500 millones. Elaboracin propia

N 1 2

4 5

8 9 10

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones Entre las principales conclusiones de la consultora se puede mencionar las siguientes: a) Relacin Per- Japn El Per mantiene lazos histricos con el Japn, pues fue el primer pas de Sudamrica en recibir inmigrantes japoneses a finales del siglo XIX, conformando una colonia importante que ha ejercido influencia en el mbito poltico, comercial, social y cultural. Japn es el sexto comercial del Per, a juzgar por el valor de exportaciones del Per a Japn, que en el 2005 alcanz los US$ 604.5 millones. Existe una alta complementariedad econmico-comercial entre ambos pases. Las relaciones bilaterales se vieron perturbadas a inicios del 2000, a causa del problema poltico suscitado. Afortunadamente, existen seales y acciones de ambas partes que hacen pensar que se ha superado el distanciamiento, dndose paso a una nueva etapa de la relacin. La baja presencia del Per en los mercados japoneses y la escasa promocin han determinado que el Per no sea reconocido en Japn como un exportador de bienes, aunque es destacable el posicionamiento del Per como uno de los destinos para hacer turismo, especficamente por Machu Picchu y las lneas de Nasca.

b) Importancia del mercado de Japn Japn es un mercado atractivo para cualquier pas del mundo, por su nivel de desarrollo, su dimensin expresada en trminos de poblacin, PIB, exportaciones e importaciones, e inversiones, as como por la sofisticacin de su mercado, siendo uno de los ms exigentes. Se trata de una economa donde el sector servicios es predominante (72.5%), mientras que el sector manufactura alcanza el 25.8% y el sector agrcola el 1.7%. Debido a la excesiva acumulacin de reservas internacionales, Japn mantiene inters en realizar inversiones en el exterior de una forma mucho ms intensa que en el pasado.

c) Cambios y la apertura de Japn Japn de hoy no es el mismo de hace 10 o 20 aos. El pas ha experimentado una serie de cambios, entre los que destacan una economa con apertura comercial que se est dando progresivamente, un sistema de comercializacin ms flexible, un estilo de hacer negocios ms occidentalizado, un consumidor ms exigente y que adopta gustos y estilos originados en occidente, por citar algunos ejemplos. No obstante los esfuerzos por abrir su mercado, Japn es un pas con un grado de apertura menor que otros pases desarrollados. Por ejemplo, en el 2003 el intercambio comercial de

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Japn fue como porcentaje del PIB a precios corrientes cercano al 18%, mientras que el de Alemania fue de 54%, y el de China, de 60%. Ello es consecuencia de las restricciones arancelarias y paraarancelarias a las importaciones, pese a las presiones de sus principales socios comerciales para reducir los obstculos que limitan el acceso a e ste mercado. Sin embargo, un hecho destacable a nivel arancelario es que el 99% de sus lneas arancelarias est afianzado y los tipos aplicados coinciden con los consolidados, por lo que existe un alto grado de previsibilidad. Hace unos aos Japn fue renuente a comprometerse en negociaciones bilaterales, inclinndose por las negociaciones multilaterales en la OMC. Como consecuencia del cambio de su poltica comercial, Japn se ha embarcado en una serie de negociaciones bilaterales. Cuenta con acuerdos comerciales con Singapur, Mxico, Malasia y Chile, y actualmente negocia con Indonesia, Filipinas, Tailandia, Australia, Corea del Sur y China, y a nivel multilateral con ASEAN. Japn ofrece ciertas facilidades a los pases en desarrollo bajo el Sistema General de Preferencias (SGP), el cual se extiende hasta el 2011; el Per es uno de los 149 pases que goza de tratamiento preferencial. Al respecto, en el ltimo Examen de Poltica Comercial de Japn 2005 de la OMC, se seala que China fue el principal beneficiario de este sistema, seguido de Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas.

d) Tendencias en los mercados Productos agrcolas La agricultura de Japn es pequea y altamente subsidiada, siendo una economa deficitaria en el sector alimentario, por lo que depende de las importaciones. Japn importa el 60% de los alimentos que consume debido a que su produccin interna es insuficiente para atender la demanda. En productos marinos la produccin interna slo abastece el 49% de la demanda interna, en vegetales el 80%, en frutas el 39% y en leguminosas el 6%. La produccin de arroz es uno de los rubros de mayor autosuficiencia: 95%. A los problemas de autoabastecimiento de los productos del sector alimentario en Japn, se suma una serie de problemas por el lado de los proveedores vinculados con desabastecimiento, como ocurre con China (debido al crecimiento de su propio mercado), problemas fitosanitarios y de inocuidad, entre otros, por lo que existe un gran inters de Japn por diversificar sus proveedores. Los consumidores japoneses muestran un mayor inters por alimentos saludables (naturales y orgnicos), diversos (nuevos gustos y sabores) y funcionales (fciles de preparar).

Productos pesqueros Japn presenta un consumo de alimentos marinos muy importante, siendo la base de su alimentacin diaria. Segn estudios realizados en el 2004, Japn slo poda abastecer en un 49% su produccin interna, cubriendo el diferencial con importaciones. Los pescados y mariscos frescos son los preferidos. Dentro de los p escados, los ms demandados son el atn y el salmn. Sin embargo, hay nichos de mercado para otras variedades y presentaciones (congelado).

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Al igual que en el sector agro, existe preocupacin por las normas de calidad, inocuidad y residuos de los mares, lagos y ros.

Confecciones El mercado de confecciones en Japn est dominado por las importaciones procedentes de China (aproximadamente 95%); sin embargo, el consumidor japons es innovador, demanda prendas de alta calidad, de marca (private label).

Madera China reexporta pisos de madera a Japn fabricados con madera peruana.

e) Poblacin mayor en Japn f) La esperanza de vida de los japoneses es una de las ms altas a nivel mundial, siendo de 81.2 aos. La poblacin de 65 aos a ms constituye el 20% de la poblacin. Caractersticas de las exportaciones del Per a Japn Actualmente en las exportaciones dirigidas a Japn predominan los rubros no tradicionales. En el 2005 las tradicionales representaron el 88.8% y las no tradicionales el 11.2%. En las exportaciones no tradicionales realizadas a Japn en el 2005, los sectores con mayor participacin fueron el pesquero (33.4%), el sidero -metalrgico (24.6%), el agropecuario (20.2%) y el textil (14.9%).

g) Oportunidades comerciales en el mercado de Japn En la identificacin de productos, siguiendo el mtodo cuantitativo y cualitativo destacan en el corto plazo los sectores agropecuario y confecciones; en el mediano plazo el sector agropecuario; y en el largo plazo diversos sectores sin un claro predominio . La propuesta apunta a desarrollar nichos de mercado con productos diferenciados de alto valor agregado.

Recomendaciones Entre las principales recomendaciones se debe considerar: Mejorar la relacin poltica con Japn, dando seales concretas del inters y voluntad por retomar y reforzar la relacin con este pas. Reforzar la institucionalidad a nivel pblico y privado, para lo cual es importante reactivar y apoyar al Comit Empresarial Peruano Japons (Cepeja), para que asuma un rol activo en el proceso de implementacin del POM Japn. Promocionar la imagen pas, para facilitar la incursin y posicionamiento de los sectores, subsectores y productos priorizados.

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Promover la suscripcin de un acuerdo comercial con Japn, para facilitar el acceso d e las exportaciones peruanas y mantener la posicin competitiva en relacin con otros pases como Chile o Mxico. Mientras tanto, se debe aprovechar los beneficios del SPG de Japn. Enfatizar el trabajo de promocin y acceso de los productos identificados con potencial para el mercado japons. Crear una cultura exportadora orientada al mercado de Japn, dando a conocer las caractersticas, demandas y exigencias de este mercado en particular. Desplegar un intenso trabajo, tanto a nivel de misiones comerci ales, como de articulacin con grandes distribuidores e importadores, para lograr un mayor acercamiento y el desarrollo de negocios entre los exportadores peruanos con los clientes de Japn. Aumentar y consolidar la presencia de los exportadores peruanos en el mercado japons, con productos de alta calidad, que cumplan todas las normas y exigencias solicitadas por el mercado. Incrementar progresivamente la participacin de las exportaciones no tradicionales en la estructura de exportaciones del Per a Japn, especialmente aquellas partidas con mayor valor agregado que tienen alto impacto en el empleo y efecto dinamizador en las regiones. M antener la consistencia entre el esfuerzo de promocin comercial en Japn y la experiencia en las importaciones de bienes y servicios, mediante el diseo de mecanismos que eviten cualquier dao a la imagen del pas (sellos de calidad, certificados de calidad de los servicios, etc.). Impulsar en forma decidida los servicios tursticos en Japn, por cuanto se trata de uno de los destinos que gozan del reconocimiento y la preferencia en este mercado. Al respecto, urge desarrollar todo un plan integral para aprovechar esta oportunidad. El esfuerzo promocional invariablemente deber ir acompaado de la mejora de los servicios, acorde con las exigencias del turista japons, y la provisin de un entorno de seguridad. Efectuar un seguimiento permanente de las tendencias y cambios de los mercados, para ajustarse a las nuevas necesidades (nuevos productos), exigencias y regulaciones del mercado. Realizar estudios para profundizar en las oportunidades en el sector servicios para el mediano y largo plazo. Conocer los intereses de los inversionistas japoneses en el rea de inversiones para orientar la provisin de informacin, la realizacin de misiones y foros, entre otras actividades. Comprometer el apoyo de las entidades de Japn en los rubros de su especializacin. Por ejemplo, Jetro en el mbito de la promocin comercial, JBIC en el apoyo de las iniciativas de desarrollo de las exportaciones, JICA en el mbito de la capacitacin, envo de expertos y suministro de equipamiento.

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Anexo N 1 Mapa de Japn

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Anexo N 2 Direcciones de Internet de principales instituciones pblicas de Japn Instituciones nacionales Agencia de Poltica Nacional www.npa.go.jp Agencia de Servicio Financiero www.fsa.go.jp Ministerio de Agricultura, Recursos Forestales y Pesquera www.maff.go.jp Agencia de Pesquera www.jfa.maff.go.jp Agencia de Alimentos www.syokuryo.maff.go.jp Agencia de Recursos Forestales www.rinya.maff.go.jp Ministerio de Economa, Comercio e Industria www.meti.go.jp Oficina de Patentes de Japn www.jpo.go.jp Comit de Estndares Industriales Japoneses www.jisc.go.jp Ministerio de Medio Ambiente www.env.go.jp Ministerio de Finanzas www.mof.go.jp Aduanas de Japn www.customs.go.jp Banco de Importaciones Exportaciones de Japn www.japanexim.go.jp Ministerio de Relaciones Exteriores www.mofa.go.jp Agencia de Cooperacin Internacional de Japn

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www.jica.go.jp Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar www.mhlw.go.jp Instituto Nacional de Salud Pblica www.iph.go.jp Instituto Nacional de Salud y Nutricin www.nih.go.jp/eiken Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas www.nih.go.jp/niid Instituto Nacional de Seguridad Industrial www.anken.go.jp Instituto Nacional de Salud Industrial www.niih.go.jp Ministerio de Administracin Pblica, Asuntos internos, Correo y Telecomunicaciones www.soumu.go.jp Oficina de Estadsticas y Centro de Estadsticas www.stat.go.jp Comisin Comercio Justo de Japn www.jftc.go.jp Banco de Japn www.boj.or.jp

Otras instituciones Organizacin Nacional de Turismo de Japn www.jnto.go.jp Organizacin de Comercio Externo de Japn www.jetro.go.jp

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Anexo N 3 Japn: Exportaciones e importaciones de bienes y servicios

Total US$ millones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 530.018 449.854 460.601 524.901 636.096 680.887 Variac. anual % 14,5 -15,1 2,4 14,0 21,2 7,0

Exportaciones Bienes Variac. US$ millones anual % 460.894 14,6 385.355 -16,4 394.880 2,5 447.324 13,3 538.480 20,4 570.636 6,0

Servicios Variac. US$ millones anual % 69.124 13,5 64.499 -6,7 65.721 1,9 77.577 18,0 97.616 25,8 110.251 12,9

Total US$ millones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: Jetro 460.815 423.275 408.960 452.630 542.029 610.540 Variac. anual % 16,9 -8,1 -3,4 10,7 19,8 12,6

Importaciones Bienes Variac. US$ millones anual % 344.089 23,3 315.038 -8,4 301.078 -4,4 341.188 13,3 406.478 19,1 476.181 17,1

Servicios Variac. US$ millones anual % 116.726 1,4 108.237 -7,3 107.882 -0,3 111.442 3,3 135.551 21,6 134.359 -0,9

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Anexo N 4 Importaciones Japonesas de alimentos del mundo, 2003 -2004


Producto Total de la importacin Total de la Importacin de Alimentos Animales vivos Bovinos Los dems animales vivos Pollos y gallinas Carnes y productos preparados de carne Carne bovina (sin despojos) Las dems preparaciones a base de carne Carnes y despojos especie porcina Carnes y despojos especie ovina Despojos de carne bovina Carnes y despojos de aves Productos preparados de carne Salchichas Jamones, pancetas y otras preparaciones de carne porcina Charqui Carne cocida Carne hervida Unidad Volumen 2004 Valor (1000 dlares americanos) 2003 2004 Var % 381,527,644 454,675,756 19.2 44,085,751 49,637,086 12.6 39,969 37,282 -6.7 30,512 27,622 -9.5 1,330 1,272 -4.4 8,127 8,389 3.2 8,702,876 2,127,584 204,444 3,837,210 87,771 539,890 737,477 1,168,500 106,083 42,111 9,489 3,379 628 1,091,338 300,292 67,189 570,821 533,668 37,153 99,537 53,499 12,838,992 10,521,400 204,858 870,931 235,241 204,103 221,415 155,843 207,842 1,964,343 8,109 413,472 49,149 433,369 776,854 134,755 26,779 34,490 55,435 257,634 72,041 185,593 179,140 37,565 9,268,641 1,828,881 247,331 4,741,851 131,456 250,278 695,711 1,373,134 11,457 52,852 7,052 4,158 2,764 1,294,167 319,237 68,807 699,625 660,420 39,205 141,659 64,839 14,394,419 11,490,807 277,977 958,057 244,787 234,835 248,512 168,525 217,363 2,227,034 24,185 469,008 64,530 497,303 846,338 150,295 22,702 43,253 49,499 313,116 74,126 238,990 188,919 39,775 6.5 -14.0 21.0 23.6 49.8 -53.6 -5.7 17.5 5.1 25.5 -25.7 23.1 340.1 18.6 6.3 2.4 22.6 23.8 5.5 42.3 21.2 12.1 9.2 35.7 10.0 4.1 15.1 12.2 8.1 4.6 13.4 198.2 13.4 31.3 14.8 8.9 11.5 -15.2 25.4 -10.7 21.5 2.9 28.8 5.5 5.9

2003

Var %

NO NO NO NO TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM

1,062,154 1,138,057 23,169 21,053 83,095 48,115 955,890 1,068,889 2,315,604 2,131,361 576,083 431,818 26,592 21,950 757,244 872,717 22,250 28,381 96,769 26,579 466,542 353,818 370,123 396,098 26,900 28,829 3,837 430 1,020 153 4,720 371 1,138 850

7.1 -9.1 -42.1 11.8 -8.0 -25.0 -17.5 15.2 27.6 -72.5 -24.2 7.0 7.2 23.0 -13.7 11.6 455.6 3.0 -4.0 -13.4 12.9 13.6 -3.2 7.9 7.6 5.6 3.2 10.6 11.1 -3.8 8.4 33.3 3.4 -5.8 3.2 115.9 2.3 12.9 19.4 -7.1 37.9 -13.7 1.3 -17.7 24.9 -4.5 32.8 -21.5 -12.9

Productos lcteos y huevos de aves TM Los dems huevos de ave y productos lcteos TM Leche en polvo TM Quesos y requeson TM Queso fresco TM Queso fundido TM Huevos frescos y huevos secos TM Helados TM Pescados y mariscos y preparados TM Pescados y mariscos TM Anguilas (vivas) TM Salmones, truchas TM Truchas TM Salmones rojos o del Pacfico (oncorhyunchus TM nerka) Salmones del Pacfico (oncorhyunchus kisutch) TM Salmones del Atlntico TM Pescados Planos (Lenguado y Rodaballo) TM Atunes y Bonitos TM Albacoras o atunes blancos TM Atunes de aleta amarilla TM Bonitos TM Atunes comunes o de aleta azul TM Patudos o atunes ojo grande TM Atunes del sur TM Agujas TM Peces espada TM Arenques TM Bacalao TM Bacalao (excepto filetes) TM Filetes de bacalao congelado TM Caballa TM Caballa espaola TM

488,278 503,162 204,201 196,000 42,555 36,868 193,630 218,679 185,666 210,970 7,964 7,709 27,662 29,852 20,230 21,762 2,817,514 2,975,295 2,405,846 2,481,662 24,052 26,601 215,521 239,545 67,194 64,651 47,597 57,863 29,029 67,536 410,806 3,197 130,373 71,940 21,560 145,721 8,245 8,432 9,417 48,841 132,497 27,842 104,655 128,592 11,472 51,613 77,106 30,015 63,633 424,155 6,901 133,410 81,218 25,736 135,390 11,373 7,276 9,539 40,191 165,543 26,596 138,947 100,993 9,997

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

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Producto Huevos de Pescado Huevos de Arenque Huevos de Bacalao Huevos de Salmn y Trucha Huevos de Arenques compactado Eperlano Shishamo Peces sable Mero Langostinos Langostas Langosteras o bogavantes Camarones, gambas Cangrejos Centolla Snow crabs Swimming crabs Horsehair crabs Moluscos con concha Ostra Vieira Mejilln Camarones, gambas Caracoles Molusco bivaldo Almejas Ark shell Orejas mari nas (abalones) Almejas baby Shijimi (corbicula japonica) Calamares Pulpos Erizo de mar Algas comestibles Algas Hijiki Algas Wakame Algas Nori saborizadas Productos marinos elaborados Productos marinos enlatados Salmones enlatados Sardinas enlatadas Bonitos enlatados Atunes enlatados Huevos de Arenques enlatados Huevos de Bacalao enlatados Cangrejos enlatados Orejas marinas (abalones) enlatados Anguilas (preparadas) Preparaciones a base de huevos de pescados Preparaciones a base de huevos de Arenques Preparaciones a base de huevos de Bacalao Preparaciones a base de Caviar rojo Preparaciones a base de Cangrejos Preparaciones a base de Langostinos Preparaciones a base de Calamares Cereales y sus productos preparados Cereales y sus productos preparados Trigo Cebada

Unidad TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM

2003 72,012 13,898 38,564 4,632 818 19,839 42,203 12,319 9,965 243,394 7,155 2,307 233,515 106,146 32,970 60,044 6,847 4,041 97,669 8,182 462 234 5 580 18,880 6,227 900 49,552 12,637 87,697 55,911 16,493 52,977 6,603 40,302 792 358,691 31,159 303 359 3,120 25,962 1 76 234 351 42,312 13,509 158 8,271 4,224 15,004 48,117 34,756 28,210,063 26,534,939 5,246,121 1,441,953

Volumen 2004 Var % 70,705 -1.8 11,998 -13.7 39,497 2.4 4,322 -6.7 913 11.6 18,562 -6.4 33,582 -20.4 14,887 20.8 6,105 -38.7 251,486 3.3 6,428 -10.2 2,638 14.3 241,859 3.6 109,970 3.6 30,975 -6.1 64,081 6.7 8,488 24.0 4,638 14.8 100,824 3.2 7,903 -3.5 824 78.4 124 -47.0 1 -80.0 725 25.0 19,346 2.5 5,830 -6.4 1,011 12.3 53,971 8.9 11,088 -12.3 97,479 11.2 53,342 -4.6 18,336 11.2 77,293 45.9 6,386 -3.3 65,757 63.2 878 10.9 416,340 16.1 36,654 17.6 595 96.4 408 13.6 4,211 35.0 29,526 13.7 2 100.0 78 2.6 384 64.1 264 -24.8 48,758 15.2 15,183 12.4 203 28.5 9,029 9.2 4,474 5.9 14,864 -0.9 57,815 20.2 41,745 20.1 27,711,973 -1.8 25,940,785 -2.2 5,490,227 4.7 1,438,974 -0.2

Valor (1000 dlares americanos) 2003 2004 Var % 756,078 820,228 8.5 138,515 115,807 -16.4 445,050 551,810 24.0 55,887 50,286 -10.0 14,236 21,049 -15.4 39,141 43,799 11.9 81,880 74,435 -9.1 113,845 123,884 8.8 86,036 53,978 -37.3 2,139,339 2,197,567 2.7 135,816 122,114 -10.1 43,927 52,843 20.3 1,954,721 2,015,084 3.1 742,079 745,857 0.5 320,663 263,187 -17.9 339,124 387,902 14.4 32,004 38,412 20.0 36,447 44,747 22.8 220,108 238,648 8.4 36,981 42,179 14.1 2,291 3,856 68.3 721 474 -34.3 98 11 -88.8 6,384 7,298 14.3 28,183 28,668 1.7 27,843 29,040 4.3 31,264 37,416 19.7 71,965 75,434 4.8 14,377 14,273 -0.7 390,803 443,994 13.6 306,987 317,340 3.4 197,211 217,892 10.5 149,508 188,160 25.9 45,297 41,750 -7.8 66,762 111,087 66.4 10,380 11,155 7.5 2,168,084 2,715,452 25.2 124,053 144,383 16.4 2,277 2,777 22.0 2,576 2,591 0.6 10,995 15,143 37.7 83,862 99,478 18.6 42 105 150.0 592 423 -28.5 1,813 3,068 69.2 16,806 14,471 -13.9 350,266 607,398 73.4 203,910 233,866 14.7 1,647 1,969 19.6 127,752 141,248 10.6 63,256 73,834 16.7 212,650 235,333 10.7 414,987 481,715 16.1 133,695 162,975 21.9 5,454,723 6,480,508 18.8 4,271,781 5,151,586 20.6 1,084,922 1,274,845 17.5 263,636 265,280 0.6

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

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Valor (1000 dlares americanos) 2003 2004 Var % 2,386,119 2,929,929 22.8 245,049 342,967 40.0 206,827 248,676 20.2 20,411 24,232 18.7 276,395 301,409 9.1 215,148 223,713 4.0 47,783 60,863 27.4 2 175 323 84.6 18,806 24,399 29.7 21,422 27,654 29.1 3,910 3,839 -1.8 1,649 2,732 65.7 674,865 773,082 14.6 322,213 362,778 12.6 72,554 83,041 14.5 118,053 130,104 10.2 104,140 116,882 12.2 9,174 10,203 11.2 4,671 3,645 -22.0 23,820 28,371 19.1 61,862 75,162 21.5 2,463,757 2,806,419 13.9 1,472,343 1,669,432 13.4 538,348 588,375 9.3 64,039 84,902 32.6 49,622 57,828 16.5 30,213 38,025 25.9 2,885 2,267 -21.4 94,466 101,487 7.4 96,398 96,288 -0.1 8,657 8,575 -0.9 228,737 258,648 13.1 19,346 24,161 24.9 213 468 119.7 34,190 43,763 28.0 11,356 12,537 10.4 95,004 97,556 2.7 43 222 416.3 32,474 35,044 7.9 119,301 163,512 37.1 1,099 1,124 2.3 105,523 124,498 18.0 716 835 16.6 4,273 4,772 11.7 60 68 13.3 2 40,386 54,888 35.9 4,807 4,748 -1.2 38,984 43,789 12.3 321 181 -43.6 3,186 2,069 -35.1 5,604 7,277 29.9 128,492 148,266 15.4 1,722 2,487 44.4 249,484 279,484 12.2 38,348 42,183 10.0 6,995 8,109 15.9 3,203 3,247 1.4

Producto Maz Arroz Sorgo de grano Alforfon integral Malta, almidn, fcula Malta, almidn, fcula Almidn y fcula, inulina Almidn de Trigo Almidn de Maz Fcula de Papa Fcula de Mandioca Almidn de Arroz Inulina Productos preparados de cereales Harina de arroz, Harina de Trigo Preparaciones a base de Harina de Arroz Preparaciones a base de Harina de Trigo Macarrones, espaguetis, pasta Fideos de arroz Fideos, Fideos de alforfn Galletas y tortas de arroz Galletas, cookies Frutas y productos preparados de frutas Frutas (frescas y refrigeradas) Bananas frescas Pias frescas Paltas (aguacates) frescos Magos frescos Guayabas, mangostanes (frescos) Naranjas frescas Limones frescos Limas frescas Pomelos frescos Uvas frescas Sandas frescas Melones frescos Papayas frescas Cerezas frescas Duraznos frescos Frutillas frescas Kiwis frescos Duriones frescos Fruta (seca) Bananas secas Higos secos Pias secas Paltas secas Pasas de uva Damascos secos Ciruelas secas Manzanas secas Berries secas Caquies secos Frutas (congeladas) Pias congeladas Fruta enlatada Pia enlatada Pera enlatada Albaricoques enlatados

Unidad TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM

2003 17,064,246 706,065 1,490,123 91,960 755,550 547,266 169,625 2 99 41,068 111,190 15,837 625 510,499 365,355 111,761 132,603 107,755 6,009 2,222 7,478 20,657 2,508,465 1,764,434 986,643 122,690 23,973 10,307 381 117,087 87,974 2,260 274,328 12,751 209 38,816 3,986 14,526 13 4,177 49,712 417 54,993 285 1,163 8 29,736 1,033 17,325 57 154 3,572 66,281 835 230,697 47,374 6,930 2,467

Volumen 2004 Var % 16,479,436 -3.4 662,022 -6.2 1,410,977 -5.3 89,545 -2.6 784,294 3.8 549,793 0.5 190,917 12.6 277 179.8 43,292 5.4 130,121 17.0 15,482 -2.2 910 45.6 546,242 7.0 384,267 5.2 122,324 9.5 136,256 2.8 111,527 3.5 6,249 4.0 1,521 -31.5 9,023 20.7 25,182 21.9 2,697,626 7.5 1,858,302 5.3 1,026,014 4.0 142,281 16.0 28,991 20.9 12,336 19.7 321 -15.7 112,937 -3.5 82,536 -6.2 2,213 -2.1 288,510 5.2 13,873 8.8 372 78.0 44,322 14.2 4,763 19.5 13,941 -4.0 72 453.8 4,251 1.8 61,955 24.6 367 -12.0 60,716 10.4 330 15.8 1,322 13.7 7 -12.5 33,981 14.3 1,047 1.4 18,320 5.7 25 -56.1 114 -26.0 4,560 27.7 71,064 7.2 1,365 63.5 257,356 11.6 51,883 9.5 7,671 10.7 2,375 -3.7

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

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Producto Cerezas enlatadas Duraznos enlatados Mix de frutas enlatados Jugos de fruta Jugo de naranja Jugo de pomelo Jugo de limn Jugo de lima Jugo de pia Jugo de uva Jugo de manzana Jugo de ciruela Jugo de mix de frutas

Unidad TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM

2003 6,031 54,326 14,282 275,851 92,113 36,940 11,747 781 7,942 29,343 77,573 1,804 4,786

Volumen 2004 Var % 5,653 -6.3 56,182 3.4 16,619 16.4 331,272 20.1 110,671 20.1 40,436 9.5 12,438 5.9 533 -31.8 10,173 28.1 34,672 18.2 97,957 26.3 1,610 -10.8 6,701 40.0 -1.9 26.6 -9.0 38.3 10.9 0.5 5.2 -12.3 -7.3 -6.9 8.8 9.5 16.1 12.7 1.5 4.2 55.3 -32.7 7.9 75.3 -0.7 7.5 -50.9 4.0 3.0 12.5 -3.9 -6.4 17.8 4.3 9.3 -23.5 5.2 -19.6 -22.3 9.7 -6.7 2.1 6.8 -3.2 2.8

Valor (1000 dlares americanos) 2003 2004 Var % 11,845 11,411 -3.7 52,470 56,255 7.2 15,319 18,703 22.1 367,758 434,764 18.2 117,732 130,831 11.1 52,755 54,100 2.5 19,656 20,947 6.6 1,350 1,015 -24.8 10,437 13,347 27.9 42,280 52,043 23.1 76,225 102,837 34.9 3,665 3,564 -2.8 8,373 8,842 5.6 533,437 21,838 106,162 1,948 44,394 120,117 11,058 25,129 43,241 56,598 2,983,570 839,790 9,905 81,205 617 18,527 33,231 321 94,761 7,543 11,208 22,012 3,376 25,088 29,989 66 75,615 2,004 3,532 97,060 48,117 2,798 78,987 1,504 74,745 11,161 23,330 236,933 14,128 69,574 15,708 550,717 31,378 123,240 4,251 48,571 86,575 13,271 28,014 44,337 68,476 3,392,194 952,500 3 15,341 86,723 884 21,249 51,728 271 31 100,189 16,434 11,295 23,425 1,809 37,841 34,269 88 81,829 2,086 4,234 103,380 51,850 3,400 79,435 142 1,408 77,472 12,411 53,516 252,976 15,339 65,876 16,602 3.2 43.7 16.1 118.2 9.4 -27.9 20.0 11.5 2.5 4.4 13.7 13.4 54.9 6.8 43.3 14.7 55.7 -15.6 5.7 117.9 0.8 6.4 -46.4 11.0 14.3 33.3 8.2 4.1 19.9 6.5 7.8 21.5 0.6 -6.4 3.6 11.2 129.4 6.8 8.6 -5.3 5.7

Nueces, y sus preparados TM Nueces de caj TM Almendras TM Avellanas TM Nueces de nogal TM Castaas (includa las que fueron conservadas) TM Pistachos TM Nueces de Macadamia TM Manes TM Manes (elaborados) TM Verduras y productos preparados TM Verduras (frescas y refrigeradas) TM Papas TM Tomates TM Cebollas TM Chalotas TM Ajos TM Puerros, cebollas de verdeo TM Coliflores TM Coles TM Brcolis TM Lechugas TM Achicorias TM Zanahorias y nabos TM Pepinos y pepinillos TM Arverjas TM Porotos TM Alcachofas TM Esprragos TM Berenjenas TM Apios TM Callampas Matsutake TM Callampas Shiitake TM Trufas TM Ajes TM Espinacas TM Maz dulces TM Zapallo TM Colocasia (papa satoimo) TM Jenjibre fresco TM Verduras (secas) TM Cebollas secas TM Hongos shiitake secos TM Orejas de judas (secas) TM

208,859 204,813 5,457 6,908 28,858 26,269 537 729 9,683 10,734 26,632 26,758 2,230 2,347 2,788 2,445 44,773 41,486 59,854 55,718 2,730,221 2,969,147 883,504 967,611 5 4,185 4,857 243,063 274,015 463 470 27,639 28,804 45,174 70,153 352 237 8 66,019 71,220 4,912 8,609 2,769 2,749 54,532 58,649 2,041 1,002 28,648 29,805 43,563 44,885 16 18 17,850 17,148 980 917 5,825 6,864 2,221 2,317 24,896 27,205 17 13 22,655 23,834 66 957 769 139,822 108,685 29,782 32,667 46,435 43,321 54,254 55,412 5,273 5,633 9,137 8,844 2,472 2,540

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

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Producto Brotes de bamb (secos) Helecho real (osmunda) (secos) Maz dulce seco Nabo japons (seco) Papas (secas) Cintas de calabaza secas Porotos Garbanzos Porotos adzuki Takeadzuki Lentejas Habas Porotos de la especie Vigna mungo Vegetales congelados Papas (congeladas) Arverjas (congeladas) Porotos judos, alubias, frijoles (congelados) Porotos de sojas verdes (congelados) Espinacas (congeladas) Maz dulce (congelado) Brcolis (congelados) Mix de vegetales (congelados) Colocasia (papa satoimo) (congelado) Esprragos, porotos (congelados) Brotes de bamb (congelados) Young corncobs (mazorcas de maz) (congelados) Papas "Konnyaku" Productos elaborados de hortalizas Productos elaborados de tomates Pur de tomates Jugos de tomates Jugos de mix de tomates Ketchup Salsa de tomate Champignones franceses enlatados Papas enlatadas Arverjas enlatadas Esprragos enlatados Aceitunas enlatadas Maz dulce enlatado Brotes de bamb enlatados Young corncobs enlatados Hortalizas para la preparacin de pickles Pepinos, Pepinillos (en salmuera) Berenjenas (en salmuera) Chalotas, cebolletas (en salmuera) Helecho arborescente (en salmuera) Jenjibre (en salmuera) Pepinos, Pepinillos (preparaciones de hortalizas) Jenjibre (prepar aciones de hortalizas) Preparaciones de ciruelo Azcares y sus preparaciones Miel natural Azcar en bruto Lactosa Melaza Dulces de azcar

Unidad TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM

2003 2,678 1,401 943 3,879 85 2,708 103,730 826 29,696 7,469 251 7,046 54,398 677,973 239,250 17,857 29,233 60,711 8,358 47,799 18,585 28,756 48,599 14,131 353 2 212 459,879 178,520 90,861 1,000 773 5,633 603 12,207 105 1 4,822 2,047 51,711 113,189 3,488 370,886 38,401 11,418 13,968 6,409 35,518 5,516

Volumen 2004 Var % 2,874 7.3 1,277 -8.9 1,076 14.1 6,035 55.6 123 44.7 2,857 5.5 107,084 3.2 950 15.0 33,127 11.6 5,282 -29.1 242 -3.6 7,882 11.9 54,316 -0.2 759,081 12.0 268,443 12.2 15,959 -10.6 30,835 5.5 69,816 15.0 14,961 79.0 48,126 0.7 21,481 15.6 32,654 13.6 51,320 5.6 13,354 -5.5 460 30.3 220 497,670 200,986 99,614 2,223 830 8,633 500 12,325 289 2 4,747 2,179 50,620 120,309 4,057 387,245 36,518 10,787 9,849 5,446 27,918 5,887 3.8 8.2 12.6 9.6 122.3 7.4 17.8 -17.1 1.0 175.2 100.0 -1.6 6.4 -2.1 6.3 16.3 4.4 -4.9 -5.5 -29.6 -15.0 -21.4 6.7 15.5 8.1 -3.4 7.4 -5.2 -3.6 4.1 4.4

Valor (1000 dlares americanos) 2003 2004 Var % 15,126 19,137 26.5 13,938 14,248 2.2 10,675 11,677 9.4 6,294 10,205 62.1 173 230 32.9 8,770 9,908 13.0 57,788 77,620 34.3 625 1,009 61.4 16,871 32,209 90.9 2,728 2,864 5.0 266 307 15.4 3,458 4,031 16.6 29,080 34,705 19.3 801,285 918,034 14.6 215,912 253,358 17.3 19,456 17,279 -11.2 28,615 30,592 6.9 95,591 109,121 14.2 10,199 21,072 106.6 59,049 58,723 -0.6 26,501 29,179 10.1 43,432 50,920 17.2 43,770 45,218 3.3 13,236 14,778 11.7 1,061 2,334 120.0 10 686 546,162 143,753 68,752 1,081 1,070 4,323 976 13,410 452 2 7,274 5,396 65,103 103,072 3,817 391,708 16,382 7,058 12,375 8,719 18,633 5,654 8,640 48,092 525,202 61,716 277,444 55,627 14,836 58,364 707 615,969 174,720 77,991 1,640 1,378 5,421 833 14,084 1,633 6 7,297 6,209 64,820 123,010 4,265 449,727 16,076 7,166 10,579 7,815 25,285 6,201 14,535 52,989 555,292 64,915 279,811 60,682 14,647 67,378 3.1 12.8 21.5 13.4 51.7 28.8 25.4 -14.7 5.0 261.3 200.0 0.3 15.1 -0.4 19.3 11.7 14.8 -1.9 1.5 -14.5 -10.4 35.7 9.7 68.2 10.2 5.7 5.2 0.9 9.1 -1.3 15.4

9,112 10,521 44,659 48,272 1,800,965 1,740,408 43,785 47,033 1,461,387 1,385,843 87,968 84,842 161,989 168,647 12,640 13,199

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

179

Producto

Unidad

Caramelos / artculos de confitera TM Caf, Cacao, T y Especias TM Caf y productos elaborados de caf TM Grano de caf TM Caf torrado TM Caf instantneo TM T y sus productos elaborados TM T verde TM T negro TM Los dems ts (T de Oolong y otros) TM T instantneo TM Especias TM Pimienta TM Frutos de los gneros Capsicum (Pimientos TM picantes) Vainilla TM Canela TM Clavo de olor TM Macs, cardamonos TM Jenjibre TM Azafrn TM Crcuma TM Semillas de mostaza TM Mostaza TM Preparaciones de cacao TM Productos elaborados del cacao TM Cacao en grano TM Pasta de cacao TM Manteca, grasa y aceite de cacao TM Confituras de chocolates TM Alimentos preparados para animales TM Cubos de heno TM Harina de pescado TM Pulpa de remolacha TM Desperdicios de aceite de soja TM Desperdicios de aceite de maz TM Desperdicios de aceite de semillas de algodn TM Desperdicios de aceite de semillas de colza TM Desperdicios de aceite de semillas de copra TM Alimentos para perros y gatos TM Los dems alimentos preparados TM Lpulo TM Condimentos TM Sopas de verduras enlatadas TM Konnyaku TM Bebidas KL Agua mineral KL Bebidas no alcohlicas KL Vino KL Brandy KL TM Oleaginosas (excepto man comestible) Poroto de soja TM Semilla de Nabo (colza) MT Semilla de Ssamo MT Grasas y Aceites animales y vegetales MT Aceite de Oliva MT Tomado de: Jetro Chile

2003 4,383 775,536 391,029 377,647 4,292 9,057 48,434 10,242 15,500 21,389 1,059 73,219 8,579 11,194 115 1,869 332 642 27,258 3 4,184 7,788 3,026 129,623 120,390 63,600 2,443 22,579 19,550 4,005,317 422,664 383,388 739,076 1,040,781 298 9,512 19,781 19,633 486,669 511,099 4,071 83,538 3,165 27,894 899,900 331,575 119,478 162,938 6,798 7,598,856 5,172,520 2,083,879 149,427 842,135 31,045

Volumen 2004 Var % 4,837 10.4 810,496 4.5 412,779 5.6 400,977 6.2 4,150 -3.3 7,633 -15.7 58,084 19.9 16,995 65.9 16,299 5.2 22,903 7.1 1,821 72.0 77,145 5.4 8,146 -5.0 10,900 58 1,893 430 820 29,969 3 4,839 7,366 3,505 131,972 116,886 56,634 3,354 22,166 20,323 4,118,428 376,285 398,307 732,539 1,182,304 204 6,109 17,680 16,466 473,521 562,178 3,295 91,728 3,433 32,547 913,375 330,671 135,956 167,900 6,106 7,056,019 4,407,103 2,312,627 154,908 929,587 32,480 -2.6 -49.6 1.3 29.5 27.7 9.9 0.0 15.7 -5.4 15.8 1.8 -2.9 -11.0 37.3 -1.8 4.0 2.8 -11.0 3.9 -0.9 13.6 -31.5 -35.8 -10.6 -16.1 -2.7 10.0 -19.1 9.8 8.5 16.7 1.5 -0.3 13.8 3.0 -10.2 -7.1 -14.8 11.0 3.7 10.4 4.6

Valor (1000 dlares americanos) 2003 2004 Var % 20,216 22,758 12.6 1,622,173 1,793,223 10.5 638,159 726,665 13.9 536,420 635,723 18.5 35,624 35,567 -0.2 65,649 55,224 -15.9 175,720 220,834 25.7 22,852 44,109 93.0 72,030 79,948 11.0 65,013 69,127 6.3 15,618 27,477 75.9 151,939 174,085 14.6 24,104 21,760 -9.7 26,767 25,114 3,525 925 5,736 28,478 1,895 4,724 3,959 6,698 195,112 413,272 144,461 7,299 76,741 140,754 1,747,581 85,717 241,973 141,550 275,990 112 2,371 3,761 2,593 378,523 1,035,434 26,343 149,233 4,416 18,418 2,067,205 190,671 152,768 905,078 142,556 2,362,085 1,510,396 683,914 113,701 617,379 116,553 34,437 15,441 4,009 1,050 5,530 47,001 1,920 6,054 4,356 8,253 214,947 403,145 112,624 9,126 77,132 155,765 2,005,626 74,744 278,407 174,363 412,979 106 1,585 3,630 2,763 717,090 1,195,766 30,473 170,499 5,317 23,365 2,278,875 202,412 214,701 1,050,552 142,893 2,823,544 1,775,125 841,993 153,609 760,412 141,775 28.7 -38.5 13.7 13.5 -3.6 65.0 1.3 28.2 10.0 23.2 10.2 -2.5 -22.0 25.0 0.5 10.7 14.8 -12.8 15.1 23.2 49.6 -5.4 -33.2 -3.5 7.0 5.7 15.5 15.7 14.3 20.4 26.9 10.2 36.2 40.5 16.1 0.2 19.5 17.5 23.1 35.1 23.2 21.6

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

180 (Unit: Million US$, %)

Anexo N 6

Japn: Balanza Neta de Servicios Balanza Neta Transportes

Viajes

Otros servicios Comunicaciones Construccin Seguro Var. % -2.412 -1.845 -2.748 -3.597 -3.166 -2.374 -1.023 -469 -837 -464 -978 -548 -839 -1.098 -1.112 -719 -938 -625 -884 -545 -755 -392 -682 119 -75 -573 -494 -443 -950 97 14 8 -292 119 98 -251 -112 -210 -323 -119 -52 -186 -76 -181 -594 -138 -218 -86 567 -903 -849 431 792 1.351 -289 -194 18 -438 -79 -2 -634 -134 -171 -99 473 228 174 183 233 202 664 680 -181 188 -562 -875 280 143 241 219 302 159 -59 -73 -49 78 22 88 -283 -90 -189 -302 -257 -316

Var. %

Var. %

Var. %

Var. %

Var. % -209 310 -21 182 36 -37 -51 -61 58 7 -25 90 55 25 12 17 -10 25 4 -4 -24 -17 8 -53 -3 17 -12 -8 8 -20 -3 -30 ?4 ?6 7 20 7 -10 1 -4 -9 18 -1 -25 8 -2 2 1.422 1.840 969 1.044 1.170 2.059 2.462 428 170 259 112 416 85 406 137 571 176 251 172 620 194 787 458 878 321 701 562 1.132 88 230 275 373 32 267 22 278 61 362 272 234 56 323 312 497 -103 132 59

Var. % -773 418 -871 75 126 889 403 -113 -346 -411 -1 -12 -85 147 25 155 91 -155 35 49 18 536 286 258 127 -86 104 254 -233 -43 251 50 28 169 ?70 45 -40 -91 112 66 -74 93 37 124 -135 -135 37

1999 C.Y. -54.189 -4.780 -7.738 -636 -29.353 -4.317 -17.100 174 -640 2000 C.Y. -47.602 6.587 -9.493 -1.755 -28.472 881 -9.631 7.469 -330 2001 C.Y. -43.738 3.864 -8.377 1.116 -23.229 5.243 -12.135 -2.504 -351 2002 C.Y. -42.161 1.577 -7.494 883 -23.158 71 -11.512 623 -169 2003 C.Y. -33.865 8.296 -7.691 -197 -20.112 3.046 -6.064 5.448 -133 2004 C.Y. -37.935 -4.070 -10.585 -2.894 -26.991 -6.879 -361 5.703 -170 2005 C.Y. -24.108 13.827 -4.638 5.947 -25.157 1.834 5.686 6.047 -221 2001 I -10.356 536 -2.088 -49 -6.421 461 -1.848 124 -101 II -12.363 -248 -2.174 157 -5.968 669 -4.223 -1.078 -83 III -11.799 402 -2.534 116 -6.921 933 -2.344 -649 -91 IV -9.220 3.174 -1.581 892 -3.919 3.180 -3.720 -901 -76 2002 I -7.858 2.498 -1.413 675 -4.780 1.641 -1.665 183 -11 II -10.328 2.035 -1.731 443 -5.301 667 -3.297 926 -28 III -11.613 186 -2.240 294 -6.891 30 -2.484 -140 -66 IV -12.362 -3.142 -2.110 -529 -6.186 -2.267 -4.066 -346 -64 2003 I -8.458 -600 -2.236 -823 -5.447 -667 -775 890 6 II -6.137 4.191 -1.423 308 -3.018 2.283 -1.696 1.601 -38 III -7.963 3.650 -1.741 499 -5.328 1.563 -894 1.590 -41 IV -11.307 1.055 -2.291 -181 -6.319 -133 -2.699 1.367 -60 2004 I -7.436 1.022 -2.525 -289 -6.135 -688 1.224 1.999 2 II -10.376 -4.239 -2.510 -1.087 -5.925 -2.907 -1.941 -245 -62 III -9.564 -1.601 -2.728 -987 -7.512 -2.184 674 1.568 -58 IV -10.559 748 -2.822 -531 -7.419 -1.100 -318 2.381 -52 2005 I -5.889 1.547 -2.008 517 -6.839 -704 2.959 1.735 -51 II -6.685 3.691 -884 1.626 -5.701 224 -100 1.841 -65 III -6.694 2.870 -1.097 1.631 -6.835 677 1.237 563 -41 IV -4.840 5.719 -649 2.173 -5.782 1.637 1.590 1.908 -64 2006 I -1.075 4.814 -1.011 997 -4.518 2.321 4.455 1.496 -59 II P -6.653 32 -948 -64 -4.601 1.100 -1.103 -1.003 -57 2005 Ene -3.400 -57 -795 255 -2.465 -416 -140 105 -29 Feb -1.302 862 -587 42 -2.023 -35 1.309 855 -5 Mar -1.187 742 -626 220 -2.351 -253 1.790 775 -17 Abr -3.540 1.226 -471 524 -1.719 103 -1.351 598 -25 May -1.100 1.225 -319 463 -1.942 ?23 1.161 785 -14 Jun -2.045 1.240 -94 639 -2.040 144 90 458 -26 Jul -2683 1345 -372 406 -1856 366 -454 575 -2 Ago -1748 539 -264 636 -2472 93 986 -192 -17 Sep -2263 986 -461 589 -2507 218 705 180 -22 Oct -2411 2561 -286 591 -2010 391 -114 1580 -15 Nov -1069 1529 -136 918 -1930 596 995 13 -20 Dic -1360 1629 -227 664 -1842 650 709 315 -29 2006 Ene -709 2691 -292 503 -1350 1115 933 1073 -11 Feb -584 718 -336 251 -1495 528 1248 -61 -6 Mar 218 1405 -383 243 -1673 678 2274 484 -42 Abr P -4248 -708 -425 46 -1444 275 -2378 -1027 -17 May P -605 495 -182 137 -1544 398 1120 -41 -16 Jun P -1800 245 -341 -247 -1613 427 155 65 -24 Nota: 1. P es provisional 2. El mtodo para calcular los costos de carga martima y seguros cambiaron en el 2005 Tomado de: Jetro Japn

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

181 (Unit: Million US$, %)

Balanza Neta (Continuac.) Otros servicios (Continuac.) Servicios de computacin e informacin Var. % Otros serv.de negocios Servicios Servicios de personales, Gobierno, no culturales y espec. En otra recreacionales parte Var. % -65 -293 -261 -243 -113 -373 396 -530 72 422 -201 1.172 -17 678 -54 -80 29 -118 -67 -95 -21 -80 48 -143 34 -233 161 -101 153 -53 91 -111 100 110 -57 173 -62 250 -36 585 -14 116 -119 221 -32 250 -94 375 -46 11 136 126 -13 166 -26 293 -31 -35 -31 44 -61 113 -2 218 13 -11 ?3 70 ?56 -48 101 -21 24 78 11 69 -24 24 19 70 -8 72 -5 35 8 78 -29 180 -38 -41 -26 61 33 -55 Var. % 217 50 -130 -157 952 750 -494 -40 -20 1 -71 -63 -115 -6 27 32 343 274 303 696 6 48 0 -210 -105 -95 -84 -82 -46 -54 -28 -128 -23 35 -117 -21 -35 -39 -20 -33 -31 -9 -35 -38 -30 -9 -7

Financieros

Licencias

Var. % 1999 C.Y. 2000 C.Y. 2001 C.Y. 2002 C.Y. 2003 C.Y. 2004 C.Y. 2005 C.Y. 2001 I II III IV 2002 I II III IV 2003 I II III IV 2004 I II III IV 2005 I II III IV 2006 I II 2005 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2006 Ene Feb Mar Abr May Jun -673 -126 -1.703 979 1.652 -1.496 1.067 88 -1.224 1.496 429 -1.006 1.286 -210 -1.036 1.756 470 -1.139 2.358 602 -1.308 199 40 -329 244 -16 -336 336 52 -301 288 12 -258 465 266 -222 282 38 -293 368 32 -215 381 93 -276 236 -229 -280 432 150 -182 462 94 -230 156 -225 -344 425 189 -136 407 -25 -358 476 14 -289 448 292 -356 557 132 -264 467 60 -278 678 202 -368 656 208 -398 849 292 -358 899 432 -475 185 111 -68 115 -150 -93 257 171 -103 199 6 -112 144 13 -75 124 41 -91 219 113 -101 241 8 -192 218 81 -75 258 98 -189 157 67 -73 241 43 -136 388 203 -107 195 80 -114 266 9 -137 297 98 -159 268 124 -104 334 210 -212

Var. %

Var. %

P P P

495 -1.670 -113 -10.229 845 -898 207 -784 886 -6.594 3.635 -1.159 272 -651 133 -7.549 -955 -1.272 218 -593 58 -7.281 268 -876 -30 1.278 1.871 -5.098 2.183 -804 -103 2.028 750 -2.685 2.413 -1.005 -169 3.003 975 756 3.441 -1.022 -78 396 445 -1.565 275 -324 63 -862 -563 -2.125 -87 -272 54 -78 218 -1.571 -524 -343 233 -107 33 -2.288 -619 -333 107 -28 -424 -1.319 246 -276 43 -100 762 -1.929 196 -238 86 -294 -216 -1.302 269 -182 -18 -171 -64 -2.731 -443 -180 -58 750 778 -1.045 274 -185 111 312 412 -1.432 497 -138 -15 95 389 -745 557 -239 -68 121 292 -1.876 855 -242 144 814 64 -321 724 -221 -176 258 -54 -1.583 -151 -152 -59 779 684 -497 248 -358 -12 177 56 -284 1.592 -274 -128 1.072 258 584 905 -315 80 384 126 -663 920 -198 -79 978 199 -45 452 -222 -42 569 392 880 1.164 -287 -94 2.061 989 1.324 740 -341 -197 718 334 -1.061 -398 -229 -44 -451 125 -24 -219 -123 -40 635 280 354 461 -103 -44 888 -147 254 663 -89 6 12 11 -1.100 341 -52 91 703 186 -12 ?2 -41 ?17 ?331 ?71 449 581 -105 55 20 313 -542 6 -54 -129 765 -25 248 74 -87 -5 193 -89 249 372 -81 22 124 317 -129 996 -136 -9 719 98 87 -210 -55 -55 -274 -23 922 378 -96 -39 -36 415 654 678 -128 -21 502 -133 455 101 -95 -34 1595 707 215 -39 -118 -47 214 202 -1888 -788 -90 -29 787 84 199 211 -67 -121 -283 48 628 179 -72

Anexo N 6A Flujo de inversin extranjera directa al Japn 1983 1984 1985 1986 Asia China Asia NIES Hong Kong Taiwn R.Corea Singapur ASEAN4 Tailandia Indonesia Malasia Filipinas India Amrica del Norte EE.UU. Canad Amrica del Sur y Central Mxico Brasil Islas Caymn Oceania Australia Nueva Zelanda Europa Occidental Alemania Reino Unido Francia Holanda Italia Blgica Luxemburgo Suiza Suecia Espaa Europa Oriental, Rusia, etc. Rusia Oriente Medio Arabia Saudita U.A.E. Irn Africa Sudfrica Mundo Referencia ASEAN UE Sudeste Asitico n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 285 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 17 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 416 n.a. 66 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -93 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -10 n.a. 49 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 514 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 16 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 642 n.a. 54 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 199 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 22 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 226 n.a. 54 n.a. 1987 1988 1989 n.a. 0 88 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1529 -1530 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 16 n.a. n.a. 100 142 -1 n.a. 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -1.054 1990 n.a. 1 83 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 573 598 -25 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5 n.a. n.a. 152 88 46 n.a. 4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.753 1991 n.a. ? 1 9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 647 -89 736 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3 n.a. n.a. 154 246 50 n.a. 3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.368 1992 n.a. 0 124 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 865 817 48 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 n.a. n.a. 56 967 168 n.a. 9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.728

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

182
(Unidad:US$ milln) 2000 2001 2002 2003 2004 996 ? 10 1.011 298 73 249 391 2 ? 1 2 0 1 0 2249 1370 881 -1131 0 20 -771 -3 -3 1 5.685 1.162 -316 1.067 3.670 34 -418 261 105 -80 116 -1 0 3 -1 1 . -13 . 7.809 2005 1.565 11 1.563 960 ? 26 31 598 ? 5 ? 6 0 -0 1 1 -636 308 -944 1278 . 1 1069 -114 -113 1 1.123 237 132 -78 2.541 6 -1.188 363 -748 -63 41 0 . 9 . -1 . 1 . 3.223 592 1.858 n.a.

1993 n.a. 8 242 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 539 510 29 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3 n.a. n.a. 228 71 65 n.a. 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 86

1994 1995 1996 n.a. 2 130 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 388 380 8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10 n.a. n.a. 44 -1 41 n.a. 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 888 n.a. 336 133 334 ? 22 354 225 8 117 4 3 1 -3 6 -1 n.a. -416 294 -710 n.a. 0 -1 n.a. n.a. 5 0 32 100 111 37 -197 4 n.a. n.a. -49 8 n.a. n.a. -1 n.a. 0 1 0 n.a. 0 40 6 84 n.a.

1997

1998 387 ? 10 385 228 44 20 93 8 ? 5 1 2 10 3 2065 2013 51 -53 1 0 -39 8 8 0 775 151 214 174 -88 41 -265 5 273 59 0 12 12 -2 -1 0 0 2 . 3.194 102 497 n.a.

1999 863 4 852 532 207 48 65 9 10 -0 -1 -0 0 675 614 62 1008 . 1 486 103 98 1 9.732 -80 153 7.195 1.908 5 4 14 473 -9 11 9 9 -5 -3 0 . 12 . 12.404

n.a. n.a. 0 2 349 33 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 584 -645 623 -599 -39 -46 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -3 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 45 48 42 -44 15 18 n.a. n.a. 1 3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.165 n.a. 118 415 -485 n.a. 100 -17

437 719 1 ? 22 442 743 392 341 27 27 54 80 ? 30 295 ? 12 ? 12 10 ? 18 -1 2 -11 3 -10 0 6 0 -942 442 -825 524 -118 -82 -17 393 . -2 0 0 -6 454 13 16 6 11 3 7 725 1.635 584 427 295 462 13 94 -248 183 -1 -1 -36 74 6 -34 -117 192 150 24 1 12 2 14 1 14 -2 1 -1 -1 . 0 0 . -29 3 . . 189 3.223

985 129 0 1 995 315 567 94 297 163 48 38 83 21 ? 7 ? 182 ? 15 ? 195 1 1 1 11 6 1 0 0 -21 4270 -1065 3506 1045 764 2903 -1002 0 0 -1 0 2570 -1039 352 -43 361 12 -8 -1 4.039 2.900 1.917 241 250 -1.230 2.276 423 1.694 2.538 -26 387 -22 180 172 75 99 127 -23 247 18 -2 2 4 1 5 -6 -15 -3 -11 . 0 . . -7 -1 . . 8.247 6.242

8 374 1 ? 2 142 350 ? 17 38 ? 25 79 64 ? 97 119 330 ? 136 25 ? 129 28 -6 2 -2 -7 1 2 -1 0 3022 -586 2446 -612 576 26 -183 1400 2 2 0 0 -104 1374 -17 7 -1 6 -6 0 6.309 5.094 561 1.751 536 -438 2.248 655 1.727 3.179 113 -1 51 182 405 317 1.056 -279 -333 17 2 3 2 -1 1 0 -17 1 -9 -3 0 0 . . 0 0 . . 9.133 6.287

n.a. n.a. 327 1.106 91 71

n.a. n.a. n.a. 630 1.329 -1.105 14 124 240

-41 282 841 1.434 n.a. n.a.

74 74 9.255 3.938 n.a. n.a.

-164 -17 355 394 2.768 5.253 5.361 5.557 n.a. n.a. n.a. n.a.

Notes: 1.Because dollar conversion method and the FDI definition have changed, there is no strict continuity in the data. 2.Datos de the 1983 a 1994 fueron publicados en US dlares. 3.Datos fueron primero publicados en Yenes japoneses y luego convertidos a US dlares usando la tasa interbancaria promedio del Bank of Japan, semi-anualmente desde 1995 al 2004 y trimestralmente desde el 2005. 4."-"indica salida de flujo neto; "0" indica un monto de menos de un milln de US dlares; "." indica que no se registr inversin durante el periodo correspondiente. 5.Rusia desde 1986 a 1990 indica los datos de la Unin Sovitica. 6.ASEAN incluye Laos y Myanmar desde 1998, Camboya desde 1999. 7.Debido a la amplicacin de la UE, estados miembros se han incrementado (De 10 estados miembros, luego Espaa y Portugal se unieron en 1986; Austria, Finlandia y Suecia en 1995, 10 estados accesitarios (AC10) en 2004). Alemania desde 1983 a 1987 incluye slo 8."Mundo" incluye pases que no se han clasificado dentro de cada Regin. Por tanto, "Mundo" no es necesariamente igual a la suma de los componentes regionales. Fuente: Preparado para Jetro por el Ministerio de Finanzas - Estadsticas de Balanza de Pagos y el Banco de Japn - Divisas Tomado de: Jetro

Anexo N 6B Salida de inversin extranjera directa del Japn

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

183
(Unidad:US$ milln)

1983 Asia China Asia NIES Hong Kong Taiwn R. Corea Singapur ASEAN4 Tailandia Indonesia Malasia Filiplinas India Amrica del Norte EE.UU. Canad Amrica del Sur y Central Mxico Brasil Islas Caymn Oceana Australia Nueva Zelanda Europa Occidental Alemania Reino Unido Francia Holanda Italia Blgica Luxemburgo Suiza Suecia Espaa Europa Oriental, Rusia, etc. Rusia Oriente Medio Arabia Saudita U.A.E. Irn Africa Sudfrica Mundo Referencia ASEAN UE Sudeste Asitico n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.326 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 160 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.612 n.a. 604 n.a.

1984 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.087 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 169 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5.965

1985 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.557 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 246 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6.452

1986 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7.973 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 963 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 14.480 n.a. 2.748 n.a.

1987 n.a. 177 1.671 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 9.903 9.641 262 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 661 n.a. n.a. 188 1.038 190 n.a. 35 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 19.519 n.a. 3.594 2.057

1988 n.a. 513 2.071 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 19.806 18.969 837 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.479 n.a. n.a. 261 2.908 520 n.a. 72 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 34.210 n.a. 5.793 2.688

1989 n.a. 686 3.427 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 22.363 21.238 1.125 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.833 n.a. n.a. 518 4.236 812 n.a. 128 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 23 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 44.130

1990 n.a. 407 2.640 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 26.332 25.584 748 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 2.419 n.a. n.a. 879 5.620 1.150 n.a. 224 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 48.024

1991

1992

1993 n.a. 822 293 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7.152 6.755 397 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 785 n.a. n.a. 536 1.664 376 n.a. 169 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 21 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 13.714 n.a. 3.168 1.522

1994 n.a. 1.789 1.614 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6.394 6.193 201 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.102 n.a. n.a. 636 920 413 n.a. 87 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 17.938 n.a. 2.843 3.446

1995

1996

1997 13.106 1.858 5.236 1.763 742 172 2.559 4.945 2.036 1.567 995 347 488 7.735 7.393 342 2.349 126 926 1.073 290 360 52 2.498 271 1.616 -29 1.294 67 61 -684 13 -3 -115 104 26 203 204 -27 1 135 237 25.995 7.771 2.579 n.a.

1998 7.844 1.303 2.306 799 325 423 758 3.566 1.680 919 451 515 453 6.261 5.678 582 5.655 154 560 3.821 1.426 1.200 27 2.219 424 589 -501 1.696 -38 79 -215 31 5 -31 183 15 118 162 12 -55 333 150 24.125 4.506 2.172 n.a.

1999

2000

2001

2002 8.191 2.617 3.007 226 450 439 1.891 2.182 528 309 258 1.086 145 8.545 7.484 1.061 4.003 240 749 3.377 1.419 1.131 28 9.760 573 2.038 4.002 1.454 304 1.733 -3 159 -326 88 143 26 89 81 25 0 233 109 32.149 4.277 9.802 n.a.

2003 4.961 3.982 ? 24 ? 88 217 332 ? 485 754 676 480 ? 512 110 124 11.143 10.831 312 3.199 370 1.097 1.651 1.127 952 93 7.975 716 2.463 1.145 3.502 -189 714 -61 91 117 -143 374 -6 -38 20 -48 0 436 120 28.895 390 8.055 n.a.

2004 10.552 5.868 1.876 488 479 771 137 2.546 1.874 503 162 7 139 7.570 7.527 43 3.138 188 ? 66 2.748 1.862 1.653 151 7.088 644 1.628 26 3.353 163 656 -81 -110 -72 181 437 49 -62 -39 -19 . 381 126 30.968 2.811 7.334 n.a.

2005 16.188 6.575 4.902 1.782 828 1.736 557 4.276 2.125 1.185 524 442 266 13.168 12.126 1.042 6.402 629 953 3.915 943 640 62 7.509 270 2.903 541 3.315 44 -195 25 56 82 363 721 95 542 494 19 . 25 -17 45.461 5.002 7.872 n.a.

n.a. n.a. 230 526 1.000 617 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 15.718 ? 8.521 15.213 ? 8.914 505 393 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1.692 1.414 n.a. n.a. n.a. n.a. 879 619 4.692 1.865 586 375 n.a. n.a. 198 164 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 14 11 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 30.726 n.a. 7.974 2.766 17.222 n.a. 3.370 2.009

8.447 9.748 3.183 2.323 1.771 3.036 334 1.108 414 401 347 403 676 1.124 3.312 3.832 935 1.336 946 1.495 371 519 1.061 483 n.a. 263 9.411 11.451 9.018 11.077 392 374 n.a. ? 1.395 132 ? 58 255 639 n.a. ? 496 n.a. 693 408 709 ? 19 63 3.297 2.839 442 229 1.333 1.452 482 764 837 693 -2 74 n.a. -126 n.a. -365 103 -417 3 35 n.a. 68 n.a. 96 19 19 n.a. 252 81 161 2 79 3 -1 n.a. -117 55 24 22.651 3.987 3.230 n.a. 23.433 5.240 3.232 n.a.

1.854 2.152 7.819 359 936 2.157 773 ? 673 2.482 ? 221 ? 127 501 ? 11 ? 105 362 383 1.077 658 623 ? 1.518 961 338 1.688 2.917 ? 120 594 1.586 204 585 484 ? 333 ? 3 573 587 512 275 261 175 152 6.589 14.107 7.611 7.132 14.053 7.018 ? 543 58 592 5.515 3.982 4.317 1.189 377 2 666 ? 322 868 2.292 3.653 1.490 45 286 674 ? 401 157 559 68 96 155 7.921 10.900 18.006 213 547 686 1.572 6.747 12.948 627 294 226 6.363 2.281 3.085 33 18 34 -461 260 645 -119 -253 -146 -436 -105 127 11 838 -109 -90 183 -72 140 166 72 18 15 10 100 -42 -1 132 -28 35 -1 -7 -38 -40 -1 -1 202 -192 -184 65 13 8 22.360 31.436 38.340

n.a. n.a. 769 1.534 n.a. n.a.

n.a. n.a. 9.746 11.027 5.005 4.922

1.060 214 4.021 8.383 10.919 17.686 n.a. n.a. n.a.

Notas: 2.Datos de 1983 a 1994 fueron publicados en US dlares. 3.Datos fueron primero publicados en Yenes japoneses y luego convertidos a US dlares usando la tasa interbancaria promedio del Bank of Japan, semi-anualmente desde 1995 al 2004 y trimestralmente desde el 2005. 4."-"indica salida de flujo neto; "0" indica un monto de menos de un milln de US dlares; "." indica que no se registr inversin durante el periodo correspondiente. 5.Rusia desde 1986 a 1990 indica los datos de la Unin Sovitica. 6.ASEAN incluye Laos y Myanmar desde 1998, Camboya desde 1999. 7.Debido a la amplicacin de la UE, estados miembros se han incrementado (De 10 estados miembros, luego Espaa y Portugal se unieron en 1986; Austria, Finlandia y Suecia en 1995, 10 estados accesitarios (AC10) en 2004). Alemania desde 1983 a 1987 incluye slo 8."Mundo" incluye pases que no se han clasificado dentro de cada Regin. Por tanto, "Mundo" no es necesariamente igual a la suma de los componentes regionales. Fuente: Preparado para Jetro por el Ministerio de Finanzas - Estadsticas de Balanza de Pagos y el Banco de Japn - Divisas Tomado de: Jetro

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Anexo N 7 Sistema General de Preferencias de Japn (SGP) El Sistema General de Preferencias (SGP), basado en el acuerdo logrado en la Conferencia de las Naciones Unidas en Comercio y Desarrollo (UNCTAD), busca contribuir al desarrollo econmico de los pases en desarrollo. El SGP provee beneficios a dichos pases a travs del permiso de entrada de ciertos productos calificados en mercados de preferencia pases otorgantes (pases desarrollados) a tasas reducidas o libres de impuestos, como sucede con Japn, el cual se remonta al 1 de agosto de 1971, y se extiende hasta marzo del 2011. Beneficiarios

En el marco del SGP, Japn garantiza tratamiento preferencial a 141 pases y 15 territorios 1, entre ellos el Per. Los beneficiarios son designados por solicitud de los pases interesados en obtener un tratamiento preferencial, siguiendo los siguientes criterios: (a) La economa del pas o territorio debe estar en estado de desarrollo. (b) El territorio debe tener su propio sistema arancelario y comercial. (c) El pas o el territorio desea recibir trato preferencial bajo el sistema generalizado de preferencias. (d) El pas o territorio tiene que estar nominado por una orden del gabinete como un pas o un territorio al cual dicho beneficio podra ser apropiadamente extendido. Otros pases clasificados como pases de menor desarrollo son elegibles por medidas especiales. En el ltimo Examen de Poltica Comercial de Japn 2005, la OMC seala que e ntre los principales beneficiarios del esquema del SGP del Japn figuran China, Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas. Productos cubiertos bajo tratamiento arancelario preferencial

(a) Productos agrcolas y de pesca (Captulos 1 al 24 del sistema armonizado) Bajo el SGP se otorga tratamiento preferencial a 3 38 productos (9 dgitos del SA) agrcolas y pesqueros.
Afganistn, Albania, Argelia, Samoa, Angola, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaiyn, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Benin, Butn, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botswana, Brasil, Anguila Britnica, Islas Vrgenes Britnicas, Bulgaria, Bur kina Faso, Burundi, Camboya, Camern, Islas Canarias, Cabo Verde, Repblica Africana Central, Ceuta y Melilla, Chad, China (excepto para Hong Kong y Macao), Chile, Colombia, Unin de Comoros, Repblica Democrtica del Congo, Repblica del Congo, Islas Cook, Costa Rica, Cuba, Croacia, Djibouti, Dominica, Republica Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador, Gabn, Gambia, Georgia, Ghana, Gibraltar, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Hait, Honduras, India, Indonesia, Irn, Irak, Costa Ivory, Jamaica, Jordania, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kyrgyz, Laos, Lbano, Lesotho, Liberia, Libia, Ex Repblica Yugoslavia, Repblica de Macedonia, Madagascar, Malawi, Malasia, Maldivas, Mali, Islas Marshall, Mauritania, Mauritius, Mxico, Micronesia, Moldova, Mongolia, Montserrat, Marruecos, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Oman, Pakistan, Palau, Panam, Papua New Guinea, Paraguay, Per, Filipinas, Rumania, Rwanda, Samoa, Sao Tome y Prncipe, Arabia Saudita, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sudfrica, Sri Lanka, St. Christopher y Nevis, St. Helena y Dependencias, St. Lucia, St. Vincent, Sudan, Surinam, Swaziland, Siria, Tajikistan, Tanzania, Tailandia, Timor este, Togo, Islas Tokelau, Tonga, Trinidad y Tobago, Tunisia, Turqua, Turkmenistan, Turks e Islas Caicos, Tuvalu, Uganda, Ucrania, Uruguay, Uzbekistn, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, West Bank y Franja Gaza, Yemen.
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La lista completa se encuentra en: http://www.mofa.go.jp/policy/economy/gsp/pos_agri.pdf (b) Productos industriales (captulos 25 al 97 del sistema armonizado) Se otorgan preferencias a todos los productos industriales, con excepcin de 100 tems arancelarios (9 dgitos). Cabe mencionar que los productos con tratamiento preferencial incluyen 1007 tems que slo tienen preferencias para los pases menos desarrollados. La lista se encuentra en: http://www.mofa.go.jp/policy/economy/gsp/neg_indust.html Profundidad de los recortes arancelarios (ratios del tratamiento arancelario preferencial)

(a) Productos agrcolas y de pesca. Se aplica a los productos cubiertos por el esquema, varias reducciones arancelarias, incluyendo tratamientos libre de impuestos. (b) Productos industriales. En principio, todos se encuentran completamente liberados con excepcin de algunos productos sensibles a los que se le pone un tope o cupo, donde se otorgan preferencias de 20, 40, 60 y 80% sobre el arancel NMF a las importaciones que se encuentren dentro del cupo, y luego del cual, se aplica el arancel NMF. Techos (bajo tratamiento arancelario preferencial)

(1) Techos (a) Para los productos agrcolas y de pesca no hay techos. (b) Para un nmero de productos industriales no hay techos. Para el resto, las preferencias a las importaciones pueden hacerse hasta que se llegue a cubrir los techos. (2) Clculo de los techos Los techos son calculados de la siguiente manera: Ao fiscal 2001: el valor o cantidad de importaciones para el cual el SGP es aplicado en el ao fiscal 1999, multiplicado por 1.03 Ao fiscal 2002-2010: techo del ao fiscal previo, multiplicado por 1.03 (3) Utilizacin de los techos Los techos para cada grupo de productos estn abiertos a la utilizacin por todos los pases que reciben preferencias en igualdad de condiciones. Ninguna distribucin o reservacin es hecha para ningn pas beneficiario individual. La tasa arancelaria nacin ms favorecida (MFN segn sus siglas en ingls) se aplicar despus de que los techos sean excedidos. El tratamiento preferencial tambin ser suspendido para un grupo particular de productos con referencia a un pas en particular que recibe preferencia, si las importaciones preferenciales de productos originarias de ese pas exceden una cantidad-pas mxima equivalente a un quinto del valor/cantidad total del techo.

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En la prctica, el valor de los techos no se ha incrementado, sino por el contrario, ha disminuido anualmente. Esta reduccin fue mayor en los aos 2000, 2001 y 2003. As, el valor techo de 1,060 billones de yenes en el ao fiscal 1999 cay a 699 billones en el ao 2000, a 269 billones en el ao 2001 y a 275 billones en el ao 2003. Ello se dio como consecuencia de la graduacin de 20 pases de altos ingresos del SGP en el ao 2000, una transferencia de algunas partidas del rgimen de techos al rgimen de salvaguardas en el ao 2001 y a la eliminacin de dos grupos de productos del rgimen de techos en el ao 2003. (4) Administracin de techos y cantidades-pas mximas Los techos y cantidades-pas mximas son administradas b ajo una base de primer llegado primer servido, sujeto a control mensual. La tasa de nacin ms favorecida es aplicada desde la mitad del mes siguiente despus de que el techo o la cantidad mxima-pas haya sido excedida. Clusula de escape

Cuando las importaciones preferenciales crecientes de un producto causen o amenacen causar dao a una industria nacional, el tratamiento preferencial en e producto podr ser suspendido temporalmente. Graduacin de beneficiarios avanzados

Los beneficiarios avanzados se encuentran excluidos del SGP. El proceso de graduacin comienza con la graduacin parcial, cuando es aplicable, con el objetivo de mitigar sus impactos sobre esas economas en graduacin. En lo referente a la graduacin parcial, un producto de un pas o territorio beneficiario se encuentra excluido del SGP si el pas o territorio se encuentra clasificado en las estadsticas del Banco Mundial del ao previo como una economa de ingresos altos (en el caso del ao fiscal 2006, por ejemplo, se toma las estadsticas del Banco Mundial del ao 2005, que tiene datos de 2003), o de no encontrarse en dichas estadsticas, si el pas es reconocido por tener el mismo nivel de PNB per cpita y sus exportaciones del producto a Japn exceden el 25% de las exportaciones del mundo en ese producto al Japn y al mismo tiempo son mayores a un billn de yenes. Cada pas o territorio y producto debern ser revisados cada ao. Si alguna de las condiciones anteriores no se cumple, el tratamiento arancelario preferencial debe ser mantenido. Ms an, desde el 1 de abril del 2000, un pas o territorio beneficiario del SGP ser excluido de la lista de beneficiarios del SGP si es clasificado como una economa de altos ingresos en las estadsticas del Banco Mundial de los tres aos previos, o, cuando no consta en dichas estadsticas, si el pas es reconocido por tener el mismo nivel de PNB per cpita. Cuando un pas o territorio excluido de la lista de los beneficiarios del SGP no es clasificado como una economa de altos ingresos durante tres aos consecutivos, tal pas o territorio deber ser sujeto del esquema SGP, si tal pas o territorio pide a Japn aplicar el SGP nuevamente. Competitividad focalizada, producto por exclusin

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Bajo revisin anual, un producto altamente competitivo en el mercado japons de un pas beneficiario, debe ser excluido de la cobertura del tratamiento arancelario preferencial, cuando los siguientes criterios se incumplan para dos aos consecutivos: las importaciones de un producto de un beneficiario (excepto los menos desarrollados) a Japn en trminos de valor, representan ms del 50% de las importaciones de Japn del mundo, y al mismo tiempo, el monto es superior a un billn de yenes. Sin embargo, el producto que cumple con estos criterios no sera excluido, si se determina que no hay necesidad de excluirlo, considerando la existencia de la produccin domstica y de los impactos en la industria domstica. Asimismo, los productos en los grupos de productos con techo, que cumplen los criterios mencionados arriba, no sern excluidos. El tratamiento de tarifa preferencial ser reintroducido para los productos que no cumplen los criterios arriba mencionados en dos aos consecutivos despus de la exclusin. Trato especial para los pases menos desarrollados

El siguiente tratamiento preferencial especial es ofrecido a todos los pases en desarrollo bajo el tratamiento arancelario preferencial, incluyendo productos adicionales cuyas preferencias estn garantizadas slo para los pases menos desarrollados. (a) Entrada libre de impuestos (b) Libre de cuotas (importaciones preferenciales sin restricciones de techos) Lista de productos cuyas preferencias cubren a los Pases de Menor Desarrollado: http://www.mofa.go.jp/policy/economy/gsp/ldc.pdf Reglas de origen

Para ser elegibles dentro del tratamiento arancelario preferencial, los bienes exportados desde un pas beneficiario tienen que ser reconocidos como originarios en ese pas bajo el criterio de origen del esquema del SGP japons y deben ser transportados a Japn de acuerdo con sus reglas de transporte. Reglas de transporte: Esta regla busca garantizar que los bienes mantengan su identidad y no sean manipulados o procesados en el curso del embarque. (i) En principio, los bienes deben ser transportados directamente a Japn sin pasar por ningn territorio ms que el pas exportador receptor de la preferencia. (ii) No obstante, para bienes transportados a Japn a travs de territorios de pases diferentes al pas exportador receptor de la preferencia, stos sern catalogados para tratamiento preferencial, si: (a) No han experimentado ningn tipo de operaciones en los pases en trnsito adems del embarque o almacenamiento temporal exclusivamente por motivos de requerimientos de transporte.

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(b)

El embarque o almacenamiento temporal ha sido llevado a cabo en un rea de almacenaje o cualquier otro lugar similar, bajo la supervisin de las autoridades pertinentes de esos pases en trnsito.

(iii) Con respecto a bienes exportados desde un pas que recibe preferencias, para el almacenamiento temporal o muestra de exhibiciones, ferias y eventos similares en otro pas, stos sern catalogados dentro del tratamiento preferencial si: (a) (b) El transporte a Japn desde el pas donde ha sido mantenida la exhibicin cae bajo (i) o (ii). La exhibicin ha sido mantenida en un rea de almacenaje o cualquier lugar similar, bajo la supervisin de las autoridades de aduanas de ese pas.

Criterios de origen: Los bienes son considerados originarios de un pas que recibe preferencia si son totalmente obtenidos en ese pas. En el caso de bienes producidos total o parcialmente con materiales o partes importadas desde otros pases o de origen desconocido, los bienes resultantes son considerados como originarios del pas que recibe preferencias si esos materiales o partes usadas han experimentado suficiente trabajo o procesamiento en ese pas. Como regla general, las operaciones de trabajo o procesamiento sern consideradas suficientes cuando los bienes resultantes estn clasificados bajo una partida arancelaria diferente (a 4 dgitos) de la que cubre cada uno de los materiales o partes no originarios usados en la produccin. Existen dos excepciones a esta regla: una es que el procesamiento no ser considerado suficiente cuando sea muy simple aunque haya un cambio de partida (para lo cual existe una lista de procesos mnimos que no confieren origen) y la otra, es que algunos bienes son requeridos de satisfacer condiciones especficas para obtener estatus de originario sin requerir un cambio de partida (existe una lista de productos con requisitos especficos de origen). Uso de materiales importados desde Japn: En aplicacin del criterio de origen, el siguiente tratamiento especial ser dado a los materiales importados desde Japn por un pas que recibe preferencias y que us tales materiales en la produccin de bienes a ser exportados luego a Japn: (a) En el caso de bienes producidos en el pas que recibe preferencias y solo con materiales importados desde Japn, o de bienes producidos en el pas que recibe preferencias con materiales de ese pas y adicionalmente materiales importados desde Japn, tales bienes sern considerados como totalmente obtenidos en ese pas. (b) Cualquier bien exportado desde Japn que haya sido usado como parte de materiales o componentes para la produccin de bienes cualquiera diferentes a los producidos de acuerdo a lo indicado en el prrafo anterior (a) debern ser co nsiderados como totalmente obtenidos en ese pas. Sin embargo, en el caso de algunos bienes obtenidos en el pas que recibe preferencia, no se dar tratamiento especial.

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Reglas de origen acumulativo: En el caso de bienes producidos en Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam (de aqu en adelante los 5 pases), los 5 pases son considerados como un solo pas que recibe preferencias para el propsito de la aplicacin del anterior criterio de origen y regla de contenido del pas que da preferencia. En detalle, los 5 pases gozan de los siguientes efectos cuando aplican los estndares de manufactura sustanciales. (1) Cuando se calcula el porcentaje de utilizacin de materiales no originarios en los 5 pases, los bienes listados a continuacin son tratados como originarios de los 5 pases. (a) Todas las materias primas consistentes solo de bienes originarios de los 5 pases. (b) Todas las materias primas consistentes solo de bienes exportados desde Japn a los 5 pases. (c) Todas las materias primas consistentes solo de bienes prescritos en a y b. (d) Cuando es combinada con materias primas de otros pases (excepto bienes exportados desde Japn), la porcin de materias primas que conforman las provisiones de a hasta c. (2) Los bienes son calificados originarios de uno de los pases cuando ciertos requerimientos como su proceso o manufactura est satisfecho en todos los pases involucrados en su produccin. El origen de los bienes elegibles para el tratamiento arancelario preferencial acorde a las reglas de origen acumulativo es el pas que exporta los bienes a Japn. Para hacer uso del sistema de origen acumulativo, deber presentarse un Certificado de Procesamiento Acumulativo en Aduana en el momento de la declaracin en adicin al Certificado de Origen de Forma A. Evidencia documentaria: (i) Evidencia relacionada al origen de los bienes (a) Requerimientos documentarios para todos los bienes que reciben el tratamiento de GSP. Para que los bienes reciban el tratamiento arancelario preferencial, un Certificado de Origen (Declaracin Combinada y Certificada) Formato A debe ser remitido a las autoridades aduaneras de Japn, al momento de la importacin. El certificado deber ser emitido por las autoridades de aduanas (u otra autoridad gubernamental competente del pas exportador que recibe preferencias, u otras instituciones de ese pas, como cmaras de comercio, que estn registradas ante las autoridades de aduanas japonesas) ante la solicitud del exportador de los bienes especificados. Sin embargo, no se requerir el certificado de origen si el valor de los bienes no excede los 200,000 yenes o para bienes cuyos orgenes sean evidentes. (b) Material importado desde Japn Cuando uno u otro de los tratamientos especiales bajo la Regla de contenido del pas que da preferencia es solicitado con relacin a bienes a ser exportados desde un pas que recibe preferencia hacia Japn, ser requerido un Certificado de Materiales Importados desde Japn emitido por la misma autoridad competente que entrega el Certificado de Origen Formato A, con

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el fin de establecer que los materiales usados en la produccin de los bienes fueron originalmente importados desde Japn hacia ese pas. (c) Origen Acumulativo Cuando uno u otro de los tratamientos e speciales bajo las Reglas de Origen Acumulativo es solicitado con respecto a bienes producidos en uno de los 5 pases, deber remitirse, a las autoridades aduaneras japonesas, un Certificado de Procesamiento Acumulativo sobre importacin de bienes hacia Japn, junto con un Certificado de Origen Forma A. El Certificado de Procesamiento Acumulativo deber ser emitido por las mismas autoridades que entregan el Certificado de Origen. El nmero de trmino de referencia del Certificado de Procesamiento Acumulativo tiene que ser ingresado en la caja 4 (Para uso oficial) del Certificado de Origen. Evidencia relativa al transporte En el caso de que el transporte se realice bajo los numerales (ii) o (iii) de las Reglas de Transporte mencionadas anteriormente, se deber presentar la siguiente evidencia a fin de establecer que se cumplieron las condiciones especificadas respectivamente: (a) Un documento de embarque. (b) Un certificado de las autoridades de aduana u otras autoridades gubernamentales de los pases de trnsito. (c) De no cumplir con esto, cualquier otro documento sustancial considerado suficiente. Sin embargo, en el caso de que el valor de los productos no exceda los 200,000 yenes, esta evidencia no ser requerida. Informacin sobre las importaciones preferenciales

El valor (o cantidad) de las importaciones preferenciales de cada grupo de productos es anunciado mensualmente en la Gaceta Oficial de Japn. El SGP en la prctica

En la prctica los pases encuentran obstculos en la aplicacin del SGP. Los principales son: i) Muchos productos del sector agrcola y pesquero son excluidos de este sistema de preferencias. Ello se debe a que la competitividad de la industria japonesa es baja, por ello, a pesar de que algunos bienes se encuentren bajo el SGP, el gobierno les aplica salvaguardas y suspende el tratamiento preferencial. En el caso del sector industrial, los bienes cuya produccin es intensiva en mano de obra como textiles, calzado y bienes de cuero tambin son excluidos del SGP. As, a pesar del gran nmero de pases incluidos bajo el SGP, el total de partidas incluidas en este esquema es bajo. De las 2,017 partidas a 9 dgitos correspondientes al sector agrcola y pesquero, slo 379 se encuentran con arancel 0 y 1,638 con arancel bajo el esquema MFN. De estas ltimas 1,299 (el 80%) se encuentra excluido del SGP. Por lo tanto

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nicamente 339 partidas se encuentran cubiertos bajo el SGP. Tan slo estas partidas se encuentran libre de aranceles o tienen aranceles menores que las tasas del esquema MFN2. Por otro lado, para el caso del sector industrial y minero, de las 7,255 partidas; 2,823 se encuentran libre de aranceles y 4,432 con arancel bajo el esquema MFN. De estas ltimas, 3,285 (el 74%) se encuentran cubiertas por el SGP. An as, estas partidas se encuentran protegidas por el rgimen de techos explicados previamente y por las salvaguardas. ii) La tasa de utilizacin del SGP es baja, debido a los estrictos requerimientos como por ejemplo las reglas de origen del SGP y las certificaciones. El criterio sustancial en el caso de las reglas de origen es la transformacin sustancial, la cual se decide bajo cuatro pruebas: cambio en la clasificacin arancelaria entre los productos terminados y los insumos (aplicado a muchos productos agrcolas y productos industriales como los qumicos inorgnicos), el test de doble procesamiento (aplicado a algunos productos industriales que no sean maquinaria), el test de valor agregado (para el caso de maquinarias) y un test mixto. Los bienes importados bajo el SGP deben estar acompaados con su Certificado de Origen; sin embargo la Ley y su Reglamento de Implementacin no dicen nada acerca del procedimiento de verificacin en caso de dudas acerca de la autenticidad o exactitud del Certificado de Origen. En cuanto a indicadores de utilizacin del SGP, del total de importaciones sujetas a aranceles bajo el esquema del MFN, el SGP abarc al 52.2% de las mismas en el 2001. Sin embargo ello no significa que las importaciones bajo el SGP obtuvieran un tratamiento preferencial por varias razones. As, la tasa de utilizacin del SGP fue de 60% en los 80s, 32.1% en el 2001 y 33.4% en el 2003. Esta baja utilizacin refleja los efectos de la liberalizacin comercial promovidos bajo el GATT / OMC y el rgimen legal japons. Esta liberalizacin comercial redujo el beneficio marginal otorgado por el SGP. Asimismo, los beneficios de este sistema preferencial se reduce al incluir los costos incurridos para acogerse a este sistema (por ejemplo para conseguir la regla de origen y mantener evidencia para obtener el Certificado de Origen). iii) Los beneficios que otorga el SGP se ven erosionados por los Tratados de Libre Comercio entre Japn y los beneficiarios del SGP (como por ejemplo el TLC entre Japn y Mxico, y los probablemente futuros TLC entre Japn y ASEAN y el TLC del Este Asitico. El ltimo, de concluirse entre ASEAN mas Tres (Japn, China y Corea), India y ANZCERTA (Australia y Nueva Zelanda), sera el TLC mas grande, que incluira a la mitad de la poblacin mundial y ms de la mitad de los recursos mundiales y el PBI mundial. La participacin de los principales beneficiarios del SGP en el EAFTA puede causar la exclusin o menor beneficio de aquellos pases bajo el esquema del SGP no incluidos en este TLC. Asimismo, el margen preferencial est disminuyendo debido a la reduccin de aranceles bajo el impulso de la OMC. Mayor informacin en: http://www.mofa.go.jp/policy/economy/gsp/index.html
2

Komuro, Norio (2006), Japans Generalized System of Preferences: An Oriental Pandoras Box.

Anexo N 8A Per: Exportaciones del sector agropecuario a Japn, 2003 - 2005


Ao 2005 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Partida Descripcin Peso Neto Kg. 4.180.126 402.919 1.112.330 43.390 89.628 30.045

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Valor FOB USD 1.823.366 1.186.209 1.121.540 989.568 750.288 740.175 615.327

100.032 OTRA 1.865.255 PREPARACION 712200000 CEBOLLAS SECAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS,O TRITUR.,O PULVER.,SIN 803001200 BANANAS O PLATANOS TIPO CAVENDISH VALERY FRESCOS 709200000 ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 1005909010 MAIZ BLANCO (MAIZ GIGANTE DEL CUZCO) 1302199090 JUGOS Y EXTRACTOS DE DEMAS VEGETALES 1106201000 HARINA, SEMOLA Y POLVO DE MACA (LEPIDIUM MEYENII) 511991000 COCHINILLA E INSECTOS SIMILARES

710801000 ESPARRAGO CONGELADO AUNQUE ESTEN COCIDAS EN AGUA O VAPOR. 486.610

203.415 472.681 EDULC.CONGEL 811909000 DEMAS FRUTAS Y OTROS FRUTOS,SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR,S/AZUC.O 2202100000 AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, C/ADICION DE AZUCAR 719.822 U OTRO EDULCORANTE 336.246 2103909000 DEMAS PREPARACIONES PARA SALSAS, Y DEMAS SALSAS PREPARADAS 114.517 2009801900 LOS DEMAS JUGOS DE FRUTAS 801220000 NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA FRESCAS O SECAS 1302391000 MUCILAGOS DE SEMILLA DE TARA (CAESALPINEA SPINOSA) 1302191000 EXTRACTO DE UA DE GATO (UNCARIA TORMENTOSA) 1005909020 MAIZ MORADO 16.294 40.033 57.500 2.990 62.943 307.646 301.811 257.046 226.122 188.805 186.311 180.825 158.116

1515900000 DEMAS ACEITES Y GRASAS VEGETALES FIJOS, Y SUS FRACCIONES, INCL. 43.453 REFINADOS PERO 269.419 SIN MO 2002900000 LOS DEMAS TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE) 311.841 52.600 1302399000 LOS DEMAS MUCILAGOS Y ESPESATIVOS DERIVADOS DE LOS VEGETALES

19.262 FRESCOS 143.095 PARA RAM 604910000 FOLLAJE,HOJAS,RAMAS Y PART.DE PLANTAS,S/FLORES NI CAPULLOS Y HIERBAS 1905900000 DEMAS PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCL. C/ADICION 45.550 DE CACAO 128.031 1008909000 LOS DEMAS CEREALES 713339200 FRIJOL CANARIO EXCEPTO PARA SIEMBRA 2203000000 CERVEZA DE MALTA. 2005700000 ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR 107.744 82.225 115.730 36.612 115.733 104.770 95.902 82.020 79.836 68.259 66.489 52.963 47.222 36.852 31.500 30.382 28.995 26.337 10.276 EN PERFUMERIA, 108.548 MED 1211909090 DEMAS PLANTAS, PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS Y FRUTOS DE LAS UTILIZ.

46.589 2005909000 LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS SIN CONGELAR 2009801200 JUGO DE MARACUYA (PARCHITA) (PASSIFLORA EDULIS) 2009390000 JUGO DE LOS DEMAS AGRIOS (CITRICOS) DE VALOR BRIX MAYOR A 20 2308001000 HARINA DE FLORES DE MARIGOLD 1404103000 TARA 2106909990 LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS 2204210000 DEMAS VINOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD <= A 2 L 16.027 22.020 19.960 36.000 11.135 5.513

712909000 DEMAS HORTALIZAS,MEZCLAS DE HORTALIZAS,CORTADAS EN TROZOS O 10.204 RODAJ.,TRITU.O 73.891 PULV.,SIN ESPARRAGO 710809000 LOS DEMAS HORTALIZAS INCLUSO SILVESTRES CONGELADAS EXCEPTO28.377 207140000 TROZOS Y DESPOJOS COMESTIBLES DE GALLO O GALLINA, CONGELADOS 23.531

4.500 INCLUSO 35.901 TROCEADOS O EN 714901000 MACA (LEPIDIUM MEYENII), FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS O SECOS, 2202900000 DEMAS AGUAS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AZUCARADAS, NO GASEADAS 37.048

714909000 LAS DEMAS RAICES Y TUBERCULOS SIMILARES RICOS EN FECULA O INULINA, 10.740 FRESCOS, 24.224 REFRIGERADOS, CO O PULVERIZADOS 20.695 904200000 FRUTOS DE LOS GENEROS CAPSICUM O PIMENTA, SECOS, TRITURADOS10.214 1008901090 QUINUA (CHENOPODIUM QUINOA) EXCEPTO PARA LA SIEMBRA 2104102000 SOPAS, POTAJES O CALDOS, PREPARADOS 710400000 MAIZ DULCE CONGELADO 2005600000 ESPARRAGOS PREPARADOS O CONSERVADOS, SIN CONGELAR 2208202100 PISCO OTROS TOTAL 17.586 2.568 7.533 5.727 4.436 133.335 8.953.641 20.356 20.130 17.126 15.931 12.921 193.665 13.717.437

1211905000 UA DE GATO (UNCARIA TORMENTOSA) FRESCOS, SECOS, INCLUSO CORTADOS, 3.832 QUEBRANTADOS 23.766 O PULVER

2008999000 DEMAS FRUTAS/FRUTOS Y DEMAS PART. COMESTIB. DE PLANTAS, PREP. 3.762 O CONSERV. DE 18.130 OTRO MODO 2106901000 POLVOS PARA LA PREPARACION DE BUDINES, CREMAS, HELADOS, POSTRES, 5.120GELATINAS 17.011 Y SIMILARE

Ao 2004 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Partida Descripcin Peso Neto Kg. 3.394.368 1.026.260 7.804 76.760 263.935 30.040

193
Valor FOB USD 1.446.198 853.076 706.790 684.664 673.691 660.885 642.857 322.363 229.367

81.024 OTRA 1.499.851 PREPARACION 712200000 CEBOLLAS SECAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS,O TRITUR.,O PULVER.,SIN 803001200 BANANAS O PLATANOS TIPO CAVENDISH VALERY FRESCOS 1005909010 MAIZ BLANCO (MAIZ GIGANTE DEL CUZCO) 1302199090 JUGOS Y EXTRACTOS DE DEMAS VEGETALES 1106201000 HARINA, SEMOLA Y POLVO DE MACA (LEPIDIUM MEYENII) 709200000 ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 511991000 COCHINILLA E INSECTOS SIMILARES

342.027 710801000 ESPARRAGO CONGELADO AUNQUE ESTEN COCIDAS EN AGUA O VAPOR.

43.205 REFINADOS PERO 332.036 SIN MO 1515900000 DEMAS ACEITES Y GRASAS VEGETALES FIJOS, Y SUS FRACCIONES, INCL. 2103909000 DEMAS PREPARACIONES PARA SALSAS, Y DEMAS SALSAS PREPARADAS 110.669 1008909000 LOS DEMAS CEREALES 205.501

11.526 RODAJ.,TRITU.O 221.479 PULV.,SIN 712909000 DEMAS HORTALIZAS,MEZCLAS DE HORTALIZAS,CORTADAS EN TROZOS O 811909000 DEMAS FRUTAS Y OTROS FRUTOS,SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR,S/AZUC.O 82.883 213.496 EDULC.CONGEL 2002900000 LOS DEMAS TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE) 266.935 206.881 2202100000 AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, C/ADICION DE AZUCAR 465.126 U OTRO EDULCORANTE 193.735 1211909090 DEMAS PLANTAS, PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS Y FRUTOS DE LAS UTILIZ. 17.416 EN PERFUMERIA, 189.547 MED 1302191000 EXTRACTO DE UA DE GATO (UNCARIA TORMENTOSA) 713399100 PALLARES (PHASEOLUS LUNATUS) EXCEPTO PARA SIEMBRA 2009390000 JUGO DE LOS DEMAS AGRIOS (CITRICOS) DE VALOR BRIX MAYOR A 20 1008901090 QUINUA (CHENOPODIUM QUINOA) EXCEPTO PARA LA SIEMBRA 4.144 249.061 40.006 78.294 178.667 174.094 149.078 140.012 108.141 104.225 95.865 80.403 78.804 72.491 65.600 61.307 46.630 38.500 37.554 34.200 29.570 26.843 23.479 23.273 1302399000 LOS DEMAS MUCILAGOS Y ESPESATIVOS DERIVADOS DE LOS VEGETALES 50.590

15.956 Y HIERBAS,SECOS,TEID 132.644 604990000 FOLLAJE,HOJAS,RAMAS Y PARTES DE PLANTAS,SIN FLORES NI CAPULLOS 53.439 2005909000 LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS SIN CONGELAR 1902190000 DEMAS PASTAS ALIMENTICIAS S/COCER, RELLENAR NI PREPARAR DE OTRA 191.730 FORMA 2005700000 ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR 2203000000 CERVEZA DE MALTA. 713339200 FRIJOL CANARIO EXCEPTO PARA SIEMBRA 801220000 NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA FRESCAS O SECAS 810909000 LOS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS FRESCOS 1302391000 MUCILAGOS DE SEMILLA DE TARA (CAESALPINEA SPINOSA) 1005909020 MAIZ MORADO 1404103000 TARA 2308001000 HARINA DE FLORES DE MARIGOLD 1212200000 ALGAS FRESCAS, REFRIGERADAS, CONGELADAS O SECAS 2106909990 LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS 710400000 MAIZ DULCE CONGELADO 30.929 96.583 66.001 16.028 10.100 17.500 27.214 12.000 15.000 182.386 3.786 9.353

714901000 MACA (LEPIDIUM MEYENII), FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS O 11.000 SECOS, INCLUSO 87.620 TROCEADOS O EN

33.532 DE CACAO 76.045 1905900000 DEMAS PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCL. C/ADICION 1301909000 DEMAS GOMAS, RESINAS, GOMORRESINAS, Y OLEORRESINAS NATURALES 35.000

604910000 FOLLAJE,HOJAS,RAMAS Y PART.DE PLANTAS,S/FLORES NI CAPULLOS Y HIERBAS 5.896 FRESCOS 51.328 PARA RAM

19.519 FRESCOS, 43.978 REFRIGERADOS, CO 714909000 LAS DEMAS RAICES Y TUBERCULOS SIMILARES RICOS EN FECULA O INULINA,

4.081 QUEBRANTADOS 34.463 O PULVER 1211905000 UA DE GATO (UNCARIA TORMENTOSA) FRESCOS, SECOS, INCLUSO CORTADOS,

EXTRACTOS DE 21.600 PLANTAS, PARTE 2106909200 LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN MEZCLAS O 250 1005909090 LOS DEMAS MAICES 106200000 REPTILES INCLUIDAS LAS SERPIENTES Y TORTUGAS DE MAR 2009801200 JUGO DE MARACUYA (PARCHITA) (PASSIFLORA EDULIS) 1108130000 FECULA DE PAPA (PATATA) 604100000 MUSGOS Y LIQUENES PARA RAMOS O ADORNOS 21.388 70 6.084 7.200 6.020 20.372 16.600 16.506 15.840 15.545 14.819 14.033 13.654 170.822 11.426.669

EXTRACTOS DE 21.322 PLANTAS, PARTE 2106909100 LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN MEZCLAS O 343

7.110 710809000 LOS DEMAS HORTALIZAS INCLUSO SILVESTRES CONGELADAS EXCEPTO ESPARRAGO 1207409000 DEMAS SEMILLA DE SESAMO, INCLUSO QUEBRANTADO, EXCEPTO PARA 18.930 SIEMBRA 709901000 MAIZ DULCE (ZEA MAYS VAR. SACCHARATA), FRESCO O REFRIGERADO OTROS TOTAL 7.343 104.952 7.889.953

2106901000 POLVOS PARA LA PREPARACION DE BUDINES, CREMAS, HELADOS, POSTRES, 5.657GELATINAS 13.825 Y SIMILARE

Ao 2003 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Partida Descripcin Peso Neto Kg. 30.495 878.740 67.806

194
Valor FOB USD 1.204.714 807.800 784.711 633.481 329.886 200.010 185.455 160.551 155.113 144.216 119.700 111.216 103.539 96.267 92.422

94.400 OTRA 1.729.843 PREPARACION 712200000 CEBOLLAS SECAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJAS,O TRITUR.,O PULVER.,SIN 1302199090 JUGOS Y EXTRACTOS DE DEMAS VEGETALES 1005909010 MAIZ BLANCO (MAIZ GIGANTE DEL CUZCO) 1106201000 HARINA, SEMOLA Y POLVO DE MACA (LEPIDIUM MEYENII) 710801000 ESPARRAGO CONGELADO AUNQUE ESTEN COCIDAS EN AGUA O VAPOR. 378.000

43.250 REFINADOS PERO 333.849 SIN MO 1515900000 DEMAS ACEITES Y GRASAS VEGETALES FIJOS, Y SUS FRACCIONES, INCL. 2103909000 DEMAS PREPARACIONES PARA SALSAS, Y DEMAS SALSAS PREPARADAS 112.863 1404103000 TARA 713399100 PALLARES (PHASEOLUS LUNATUS) EXCEPTO PARA SIEMBRA 1008909000 LOS DEMAS CEREALES 1302191000 EXTRACTO DE UA DE GATO (UNCARIA TORMENTOSA) 709200000 ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 144.000 325.746 126.180 1.455 58.931 712909000 DEMAS HORTALIZAS,MEZCLAS DE HORTALIZAS,CORTADAS EN TROZOS O8.900 RODAJ.,TRITU.O 230.450 PULV.,SIN

36.000 1302399000 LOS DEMAS MUCILAGOS Y ESPESATIVOS DERIVADOS DE LOS VEGETALES 1902190000 DEMAS PASTAS ALIMENTICIAS S/COCER, RELLENAR NI PREPARAR DE OTRA 242.880 FORMA 2002900000 LOS DEMAS TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE) 142.595 47.441 2005909000 LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS SIN CONGELAR 2203000000 CERVEZA DE MALTA. 108.459

604990000 FOLLAJE,HOJAS,RAMAS Y PARTES DE PLANTAS,SIN FLORES NI CAPULLOS 13.029 Y HIERBAS,SECOS,TEID 112.828 1211909090 DEMAS PLANTAS, PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS Y FRUTOS DE LAS UTILIZ. 8.797 EN PERFUMERIA, 107.314 MED

2202100000 AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, C/ADICION DE AZUCAR 230.752 U OTRO EDULCORANTE 83.432 1516100000 GRASAS Y ACEITES, ANIMALES, Y SUS FRACCIONES,PARCIAL O TOTALMENTE 126.230 HIDROGENADOS 80.530 2106909990 LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS 2009390000 JUGO DE LOS DEMAS AGRIOS (CITRICOS) DE VALOR BRIX MAYOR A 20 2.990 23.342 73.507 62.009

1106309090 HARINA, SEMOLA Y POLVO DE LOS DEMAS PRODUCTOS DEL CAPITULO 8, 2.385 EXCEPTO BANANAS 72.189O PLATANOS Y

6.144 QUEBRANTADOS 60.220 O PULVER 1211905000 UA DE GATO (UNCARIA TORMENTOSA) FRESCOS, SECOS, INCLUSO CORTADOS, 1905900000 DEMAS PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCL. C/ADICION 27.358 DE CACAO 58.040 2005700000 ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR 801220000 NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA FRESCAS O SECAS 803001200 BANANAS O PLATANOS TIPO CAVENDISH VALERY FRESCOS 1302391000 MUCILAGOS DE SEMILLA DE TARA (CAESALPINEA SPINOSA) 713339200 FRIJOL CANARIO EXCEPTO PARA SIEMBRA 22.618 18.120 128.167 18.000 36.450 55.224 55.090 52.855 48.600 45.790

6.858 INCLUSO 53.177 TROCEADOS O EN 714901000 MACA (LEPIDIUM MEYENII), FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS O SECOS,

18.334 FRESCOS, 40.547 REFRIGERADOS, CO 714909000 LAS DEMAS RAICES Y TUBERCULOS SIMILARES RICOS EN FECULA O INULINA, 1005909020 MAIZ MORADO 2308001000 HARINA DE FLORES DE MARIGOLD 604100000 MUSGOS Y LIQUENES PARA RAMOS O ADORNOS 2208202100 PISCO 710400000 MAIZ DULCE CONGELADO 17.777 11.250 9.267 6.014 10.224 37.802 30.766 26.628 25.407 24.985 24.300 21.534

2106909100 LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN MEZCLAS O 1.669 EXTRACTOS DE 38.075 PLANTAS, PARTE SIEMBRA 1207409000 DEMAS SEMILLA DE SESAMO, INCLUSO QUEBRANTADO, EXCEPTO PARA 37.664

1301909000 DEMAS GOMAS, RESINAS, GOMORRESINAS, Y OLEORRESINAS NATURALES 18.000

5.906 20.717 EDULC.CONGEL 811909000 DEMAS FRUTAS Y OTROS FRUTOS,SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR,S/AZUC.O 8.928GELATINAS 18.703 Y SIMILARE 2106901000 POLVOS PARA LA PREPARACION DE BUDINES, CREMAS, HELADOS, POSTRES, 2202900000 DEMAS AGUAS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, AZUCARADAS, NO GASEADAS 79.828 1008901090 QUINUA (CHENOPODIUM QUINOA) EXCEPTO PARA LA SIEMBRA 1212200000 ALGAS FRESCAS, REFRIGERADAS, CONGELADAS O SECAS OTROS TOTAL 18.120 78.000 63.470 3.912.548 18.175 15.984 15.600 14.448 142.044 8.959.744

710809000 LOS DEMAS HORTALIZAS INCLUSO SILVESTRES CONGELADAS EXCEPTO ESPARRAGO 8.719

Anexo N 8B Per: Exportaciones del sector pesquero a Japn, 2003 - 2005


Ao 2005 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Partida Descripcin Peso Neto Kg. 1.579.506 58.276

195

Valor FOB USD 4.452.774 1.587.074 1.315.604 743.596 566.792 370.762 325.374

29.234.980 SALADAS O EN 9.508.194 SALMUERA 307490000 DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS, SECAS, 304209000 LOS DEMAS FILETES CONGELADOS EXCEPTO DE MERLUZA 307911000 ERIZOS DE MAR, VIVOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 307992000 LOCOS (CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS) EXCEPTO FRESCOS, VIVOS O REFRIGERADOS 229.148 2.077.435 15.394 305591000 ALETAS DE TIBURON Y DEMAS ESCUALOS SECOS INC. SALADOS SIN AHUMAR 303790000 DEMAS PESCADOS CONGELADOS, EXCTO. HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS 454.515 301100000 PECES ORNAMENTALES 304900000 DEMAS CARNE DE PESCADO (INC. PICADA) CONGELADA 90.860 349.840

307999020 CARACOLES DE MAR,CONGELADOS,SECOS,SALADOS,O EN SALMUERA APTOS 297.629PARA LA 1.174.320 ALIM.HUMANA

386.301 1605909000 DEMAS MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS, PREPARADOS O CONSERVADOS

2301209000 HARINA,POLVO Y PELLETS,DE CRUSTACEOS,MOLUSCOS U OTROS INVERTEBRADOS 106.634 ACUATICOS 118.897 307999040 LAPAS, CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA, APTAS P`LA ALIMENTACION 25.525 HUMANA 116.999 307410000 JIBIAS, GLOBITOS, CALAMARES Y POTAS, VIVAS, FRESCAS O REFRIGERADAS 5.554.965 302700000 HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS DE PESCADOS FRESCOS O REFRIGERADOS 14.133 303800000 HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS DE PESCADOS, CONGELADOS 9.090 108.380 62.723 25.452

1.504 PARA EL CONSUMO 54.460HUMANO 306139000 LOS DEMAS CAMARONES Y DECAPODOS NATANTIA CONGELADOS, APTOS 303710090 LAS DEMAS SARDINAS,SARDINELAS Y ESPADINES CONGELADOS, EXCEPTO 17.655 HIGADOS, HUEVAS 22.140 Y LECHA 11.750 15.289 303710010 SARDINAS,SARDINELAS Y ESPADINES,SIN CABEZA,SIN VISCERAS, CONGELADOS,EXC.HIGADOS,HUEVA 307991000 LOS DEMAS ERIZOS DE MAR,CONGELADOS,SECOS,SALADOS O EN SALMUERA,APTOS 325 PARA 8.614 LA ALIM.HUM 301991000 LOS DEMAS PECES O PESCADOS VIVOS PARA REPRODUCCION O CRIA INDUSTRIAL 568 307590000 LOS DEMAS PULPOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA 885 7.633 3.977 779 307290090 VOLANDEIRAS Y DEMAS MOLUSCOS DE LOS GENER.PECTEN,CHLAMYS O 1.130 PLACOPECTEN,CONGEL.,SEC,SA 5.090 305100000 HARINA, POLVO Y PELLETS DE PESCADO, APTOS PARA LA ALIMENTACION HUMANA 18

302320000 ATUNES DE ALETA AMARILLA, FRESCOS O REFRIGERADOS, EXCEPTO HIGADOS, 533 HUEVAS Y LECHAS 487 306131090 LOS DEMAS, LANGOSTINOS EN PARTES O SUS PARTES EXCEPTO COLAS SIN10 CAPARAZON, CONGELADOS 245 306231100 LANGOSTINOS (PENAEUS SPP) PARA REPRODUCCION O CRIA INDUSTRIAL, SIN 32 CONGELAR 137 31 130 FRESC 306231990 DEMAS LANGOSTINOS,EXCEP.P`REPRODUCCION O CRIA INDUSTR.,SIN CONGELAR,REFRIGER.,O 307999090 DEMAS MOLUSCOS,INC HARINA,POLVO Y PELLETS DE INVERT.ACUATIC.APTOS 27 P`ALIM.HUMAN.CONG 86 301920000 ANGUILAS VIVAS 20 42 32 15 22.673.531 1604131090 DEMAS PREPARA. Y CONSERVAS DE SARDINA, ENTERO O EN TROZOS, EXC.PICADO 5 511911000 HUEVAS Y LECHAS DE PESCADO, IMPROPIOS PARA LA ALIMENTACION HUMANA 10 TOTAL 38.441.296

Ao 2004 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Partida Descripcin Peso Neto Kg. 1.576.463 51.954

196
Valor FOB USD 4.313.417 1.369.365 1.191.570 467.441 407.473 363.465

307490000 DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS, SECAS, 24.743.212 SALADAS O EN 8.640.230 SALMUERA 304209000 LOS DEMAS FILETES CONGELADOS EXCEPTO DE MERLUZA 307911000 ERIZOS DE MAR, VIVOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 291.809 2.382.947 307992000 LOCOS (CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS) EXCEPTO FRESCOS, VIVOS O REFRIGERADOS 305591000 ALETAS DE TIBURON Y DEMAS ESCUALOS SECOS INC. SALADOS SIN AHUMAR 15.698 303790000 DEMAS PESCADOS CONGELADOS, EXCTO. HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS 291.990 301100000 PECES ORNAMENTALES 86.125 1605909000 DEMAS MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS, PREPARADOS O CONSERVADOS 394.864

255.515PARA LA ALIM.HUMANA 851.550 307999020 CARACOLES DE MAR,CONGELADOS,SECOS,SALADOS,O EN SALMUERA APTOS

2301209000 HARINA,POLVO Y PELLETS,DE CRUSTACEOS,MOLUSCOS U OTROS INVERTEBRADOS 569.786 ACUATICOS 314.360 49.320 HUMANA 216.946 307999040 LAPAS, CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA, APTAS P`LA ALIMENTACION 303710090 LAS DEMAS SARDINAS,SARDINELAS Y ESPADINES CONGELADOS, EXCEPTO 122.940 HIGADOS, HUEVAS 141.455 Y LECHA 163.800GRASA<=2% 92.645 EN PESO 2301201020 HARINA D`PESCADO S/DESGRASAR,IMPROPIO P`LA ALIM. HUMANA,C/CONT.DE 1605901000 ALMEJAS, LOCOS Y MACHAS PREPARADOS O CONSERVADOS 304900000 DEMAS CARNE DE PESCADO (INC. PICADA) CONGELADA 15.625 48.700 83.418 77.758 65.290 29.080 6.000 2.520 2.315 1.786 1.076 310 142 307410000 JIBIAS, GLOBITOS, CALAMARES Y POTAS, VIVAS, FRESCAS O REFRIGERADAS 3.887.004 303490000 DEMAS ATUNES CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS 1.454.000 303740000 CABALLAS CONGELADAS, EXCTO. HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS 12.000

PLACOPECTEN,CONGEL.,SEC,SA 19.880 307290090 VOLANDEIRAS Y DEMAS MOLUSCOS DE LOS GENER.PECTEN,CHLAMYS O 4.760 303290000 LOS DEMAS SALMONIDOS CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS 1.240 628 301991000 LOS DEMAS PECES O PESCADOS VIVOS PARA REPRODUCCION O CRIA INDUSTRIAL 305599000 DEMAS PESCADOS SECOS INC. SALADOS SIN AHUMAR 307590000 LOS DEMAS PULPOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA 303760000 ANGUILAS CONGELADAS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS 301920000 ANGUILAS VIVAS 100 280 155 17

306239900 CAMARONES Y DEMAS DECAPODOS NATANTIA,EXCEP.P` REPRODUCCION O 40 CRIA INDUST.SIN 317 CONGELAR

508000000 CORAL Y MATERIAS SIMILARES,EN BRUTO O SIMPLEMENTE PREPARADOS,SIN1OTRO TRABAJO;VALVAS 100 307999090 DEMAS MOLUSCOS,INC HARINA,POLVO Y PELLETS DE INVERT.ACUATIC.APTOS 62 P`ALIM.HUMAN.CONG 70 306240000 CANGREJOS (EXCEPTO MACRUROS) SIN CONGELAR 307510000 PULPOS (OCTOPUS SPP) VIVOS, FRESCOS O REFRIGERADOS TOTAL 15 3 34.038.127 39 21 0 21.042.987

20 303390000 DEMAS PESCADOS PLANOS CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS

Ao 2003 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Partida Descripcin Peso Neto Kg. 1.020.349 56.200

197
Valor FOB USD 2.575.902 1.478.735

307490000 DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS, SECAS, 19.958.727 SALADAS O EN 6.366.136 SALMUERA 304209000 LOS DEMAS FILETES CONGELADOS EXCEPTO DE MERLUZA 307911000 ERIZOS DE MAR, VIVOS, FRESCOS O REFRIGERADOS

180.180 1.446.483 307992000 LOCOS (CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS) EXCEPTO FRESCOS, VIVOS O REFRIGERADOS 307999020 CARACOLES DE MAR,CONGELADOS,SECOS,SALADOS,O EN SALMUERA APTOS 352.196PARA LA 1.138.416 ALIM.HUMANA 10.155 305591000 ALETAS DE TIBURON Y DEMAS ESCUALOS SECOS INC. SALADOS SIN AHUMAR 369.904 303790000 DEMAS PESCADOS CONGELADOS, EXCTO. HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS 1605909000 DEMAS MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS, PREPARADOS O CONSERVADOS 428.340 301100000 PECES ORNAMENTALES 304900000 DEMAS CARNE DE PESCADO (INC. PICADA) CONGELADA 86.786 449.929 728.462 486.017 426.860 368.993 362.986 303710090 LAS DEMAS SARDINAS,SARDINELAS Y ESPADINES CONGELADOS, EXCEPTO 656.994 HIGADOS, HUEVAS 721.798 Y LECHA

307999040 LAPAS, CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA, APTAS P`LA ALIMENTACION 48.750 HUMANA 235.153 191.076 ACUATICOS 220.191 2301209000 HARINA,POLVO Y PELLETS,DE CRUSTACEOS,MOLUSCOS U OTROS INVERTEBRADOS 307590000 LOS DEMAS PULPOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA 45.236 303740000 CABALLAS CONGELADAS, EXCTO. HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS 303800000 HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS DE PESCADOS, CONGELADOS 97.325 10.257 174.106 65.606 32.796 14.840 9.600

307919000 DEMAS MOLUSCOS VIVOS, FRESCOS O REFRIGERADOS APTOS PARA LA ALIMENTACION 8.940 HUMANA 29.949 303490000 DEMAS ATUNES CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS742.000 301991000 LOS DEMAS PECES O PESCADOS VIVOS PARA REPRODUCCION O CRIA INDUSTRIAL 924 511919000 DEMAS PROD.DE PESCADO,CRUSTAC.,MOLUSC.E INVERT.ACUATIC.,NO APTOS 1.407 PARA LA ALIMENTACION 9.905 860 3.979 P`LA ALIMENTA 307999030 MACHAS (MESODEMA DONACIUM),CONGELADAS,SECAS,SALADAS O EN SALMUERA,APTAS 307999090 DEMAS MOLUSCOS,INC HARINA,POLVO Y PELLETS DE INVERT.ACUATIC.APTOS 606 P`ALIM.HUMAN.CONG 1.927 307510000 PULPOS (OCTOPUS SPP) VIVOS, FRESCOS O REFRIGERADOS 540 1.803 367 73 42 23 305200000 HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS, SECOS, AHUMADOS, SALADOS O EN SALMUERA 15 22 302110000 TRUCHAS FRESCAS O REFRIGERADAS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS 301999000 LOS DEMAS PECES O PESCADOS VIVOS 304100000 FILETES Y DEMAS CARNE DE PESCADO, FRESCOS O REFRIGERADOS 11 7

307290090 VOLANDEIRAS Y DEMAS MOLUSCOS DE LOS GENER.PECTEN,CHLAMYS O PLACOPECTEN,CONGEL.,SEC,SA 3 8 307290010 VENERAS (VIEIRAS, CONCHA DE ABANICO), CONGELADOS, SECOS, SALADOS O 2 EN SALMUERA 4 5 VIVOS,FRES.O 4 307210090 VOLANDEIRAS Y DEMAS MOLUSCOS DE LOS GENEROS PECTEN,CHLAMYS O PLACOPECTEN 303390000 DEMAS PESCADOS PLANOS CONGELADOS, EXCEPTO HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS 10 TOTAL 24.717.754 0 16.901.161

Anexo N 8C Per: Exportaciones del sector textil-confecciones a Japn, 2003 - 2005


Ao 2005 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Partida Descripcin Peso Neto Kg.

198

Valor FOB USD 782.370

5107100000 HILADOS DE LANA PEINADA NO P``VENTA POR MENOR CON UN CONTENIDO 415.578 DE LANA >=85% 2.774.356 EN PESO 5108200000 HILADOS DE PELO FINO PEINADO SIN ACONDICIONAR P` LA VENTA EL POR MENOR 38.945 6110190090 LOS DEMAS ARTICULOS SIMILARES DE PUNTO, EXCEPTO DE LANA O DE PELO 10.453 DE CABRA DE 721.158 CACHEMIRA 6109100031 T-SHIRTDE ALGODON P`HOMB.O MUJ.,D`TEJ.TEIDO D`UN SOLO COLOR UNIF.INCL.BLANQLEADOS 11.723 536.490 5105391000 PELO FINO CARDADO O PEINADO DE ALPACA O DE LLAMA 6114200000 LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO DE ALGODON 6110190020 CHALECOS DE LOS DEMAS PELOS FINOS 6110200030 SUETERES (JERSEYS) DE ALGODON 55.798 3.277 4.638 6.693 530.328 323.413 300.953 269.126 253.415 228.575 5205270000 HILADO SENCILLO D/FIBRAS PEINADA DE ALGOD>=85% EN PESO DE 83,33<> 59.215

5111192000 PELO FINO DE VICUA CON UN CONT.>=85% EN PESO DE GRAMAJE>300G/M2 139

5109100000 HLADOS DE LANA O PELO FINO P` VENTA AL POR MENOR CON UN CONTENIDO 14.220 >=85% EN PESO 184.978 6117100000 CHALES, PAUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, MANTILLAS, VELOS Y ARTICULOS 3.753 SIMILARES 164.849 6110110090 LOS DEMAS ARTICULOS DE LANA DE PUNTO 5.474 158.846 155.246 5205280000 HILADO SENCILLO D/FIBRAS PEINADA DE ALGOD>=85% EN PESO DE 83,33<> 25.422

6105100041 CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU.DE TEJ.ACAN.P`HOMB.,TEIDO 3.314 D`UN SOLO 142.397 COLO 6110200010 SUETERES Y PULLOVERS CON CUELLO DE CISNE (SOUS-PULL, TURTLE NECKS) 3.389 DE ALGODON 129.200 6214200000 CHALES,PAUELOS DE CUELLO,BUFANDAS,MANTILLAS,VELOS Y ART.SIMILARES,DE 364 LANA O114.517 PELO FIN 6105100052 CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P`HOMB.,D`TEJ.C/HILADOS D`DIST.COLOR.A 2.353 RAYAS 95.778 15.972 5205260000 HILADO SENCILLO D/FIBRAS PEINADA DE ALGOD>=85% EN PESO DE 106,4<> 5205120000 HILADO SENCILLO D/FIBRAS S/PEINAR DE ALGOD>=85% EN PESO DE 232,5<> 13.413 84.833 81.886 5207100000 HILADOS DE ALGODON P` VENTA AL POR MENOR CON UN CONTENIDO DE ALGODON>=85% 6.093 EN 83.583 PESO 2.874 80.711 6109100041 T-SHIRTDE ALGODON P`NIOS O NIAS,DE TEJ.TE.D`UN SOLO COLOR UNIF.INCL.BLANQUEADOS 6105209000 CAMISAS DE PTO. DE LAS DEMAS FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES PARA 2.489 HOMBRES O NIOS 80.134 AL POR MENOR 78.602 5109900000 LOS DEMAS HILADOS DE LANA O PELO FINO ACONDICIONADOS P` LA VENTA 4.703 6206300000 CAMISAS, BLUSAS Y BLUS.CAMISERAS, PARA MUJERES O NIAS, DE ALGODON 2.139 6205200000 CAMISAS PARA HOMBRES O NIOS, DE ALGODON 6116910000 GUANTES,MITONES Y MANOPLAS DE PUNTO DE LANA O PELO FINO 5105291000 LAS DEMAS LANAS PEINADAS ENROLLADOS EN BOLAS (TOPS) 6204520000 FALDAS Y FALDAS PANTALON, PARA MUJERES O NIAS, DE ALGODON 1.343 1.940 20.836 1.327 77.612 72.761 67.176 66.852 63.532 62.768 DE PUNTO,DE ALGODON 77.166 6110200090 LOS DEMAS SWEATERS, PULLOVERS, CARDIGANS, Y ARTICULOS SIMILARES 1.162

5205240000 HILADO SENCILLO D/FIBRAS PEINADA DE ALGOD>=85% EN PESO DE 125<> 12.279

1.158 56.255 6105100042 CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU.DE TEJ.ACAN.P`HOMB.,C/HILAD.DIST.COLOR.RA 5506300000 FIBRAS ACRILICAS O MODACRILICAS ,CARDADAS,PEINADAS O TRANSFORMADAS 26.459P LA HILATURA 55.933 1.752 MOTIV. DE RAYAS 54.958 6109100032 T-SHIRTDE ALGODON P`HOMB.O MUJ.,D`TEJ.C/HILADOS DE DIST. COLORES,C/ 6110309000 SUETERES, PULLOVERS, CARDIGANS, CHALECOS Y ART. SIMILARES DE FIBRAS 1.271 ARTIFICIALES 48.929 6110200040 CARDIGANS DE ALGODON 1.076 48.212 5107200000 HILADOS DE LANA PEINADA NO P`VENTA POR MENOR CON UN CONTENIDO DE 4.514 LANA < 85% 46.097 6102100000 ABRIGOS,CHAQ.,CAPAS Y ART. SIMIL.DE PTO, PARA MUJERES O NIAS, DE LANA 1.951 O PELO FINO 42.774 6105100049 LAS DEMAS CAMISAS DE PTO.ALG.,CON ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU.DE TEJ.ACAN.ELAST.P`HOMBRES 831 40.449 6109100039 LOS DEMAS T-SHIRTS DE ALGODON, PARA HOMBRES O MUJERES 1.633 39.801 36.266 32.203 965 6111200000 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO PARA BEBES, DE ALGODON 6110110020 CHALECOS DE LANA DE PUNTO 1.121

6105100051 CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P`HOMB.,D`TEJ.TEIDO D`UN SOLO 568 COLOR INCL.BL 34.084 6105100092 LAS DEMAS CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL 835 P`HOMBRES O 27.481 NIOS 6211420000 CONJ.DE ABRIGO P`ENTREN.O DEPORTE,Y DEMAS PREND.DE VESTIR P`MUJ.O492 NIAS, DE ALGODON 26.106 5112901000 LOS DEMAS TEJIDOS DE DE LANA PEINADA 6107110000 CALZONCILLOS Y SLIPS DE ALGODON 861 897 25.629 22.149

6106100021 CAMIS.BLUS.DE PTO.DE ALG.P`MUJ.O NI,C/ABERT.DEL.PARC,CUE.Y PU.DE T.A.ELAST.UN 570 COLOR 21.294 5208120000 TEJIDOS DE ALGODON CRUOS DE LIGAMENTO TAFETAN, DE GRAMAJE SUPERIOR 1.900 A 100 G/M2 20.947 OTROS TOTAL 17.991 818.163 573.138 10.096.315

Ao 2004 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Partida Descripcin Peso Neto Kg. 143.435

199
Valor FOB USD 1.444.322 933.510

5107100000 HILADOS DE LANA PEINADA NO P``VENTA POR MENOR CON UN CONTENIDO 439.707 DE LANA >=85% 3.002.730 EN PESO 5105391000 PELO FINO CARDADO O PEINADO DE ALPACA O DE LLAMA 5108200000 HILADOS DE PELO FINO PEINADO SIN ACONDICIONAR P` LA VENTA EL POR MENOR 58.147

6110190090 LOS DEMAS ARTICULOS SIMILARES DE PUNTO, EXCEPTO DE LANA O DE PELO 10.672 DE CABRA DE 691.219 CACHEMIRA 6109100031 T-SHIRTDE ALGODON P`HOMB.O MUJ.,D`TEJ.TEIDO D`UN SOLO COLOR UNIF.INCL.BLANQLEADOS 14.118 550.113 5205270000 HILADO SENCILLO D/FIBRAS PEINADA DE ALGOD>=85% EN PESO DE 83,33<> 90.333 5205280000 HILADO SENCILLO D/FIBRAS PEINADA DE ALGOD>=85% EN PESO DE 83,33<> 45.896 6110190020 CHALECOS DE LOS DEMAS PELOS FINOS 6110200030 SUETERES (JERSEYS) DE ALGODON 4.758 3.898 503.815 314.931 284.219 206.945 176.028 156.237 147.817 122.226

6105100041 CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU.DE TEJ.ACAN.P`HOMB.,TEIDO 4.769 D`UN SOLO 188.677 COLO 5205240000 HILADO SENCILLO D/FIBRAS PEINADA DE ALGOD>=85% EN PESO DE 125<> 33.780 6110110090 LOS DEMAS ARTICULOS DE LANA DE PUNTO 5105291000 LAS DEMAS LANAS PEINADAS ENROLLADOS EN BOLAS (TOPS) 5.971 33.540 6117100000 CHALES, PAUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, MANTILLAS, VELOS Y ARTICULOS 4.764 SIMILARES 161.996 5107200000 HILADOS DE LANA PEINADA NO P`VENTA POR MENOR CON UN CONTENIDO 12.669 DE LANA < 85% 152.093 5109100000 HLADOS DE LANA O PELO FINO P` VENTA AL POR MENOR CON UN CONTENIDO 10.791 >=85% EN PESO 134.396 5205260000 HILADO SENCILLO D/FIBRAS PEINADA DE ALGOD>=85% EN PESO DE 106,4<> 22.998 5205480000 HILADO RETORC/CABLEA. D FIBRA PEINADAS ALGOD>=85% PESO DE TITUL<83,33 9.916 DECITEX 114.189 6105100042 CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU.DE TEJ.ACAN.P`HOMB.,C/HILAD.DIST.COLOR.RA 1.726 110.120 5205130000 HILADO SENCILLO D/FIBRAS S/PEINAR DE ALGOD>=85% EN PESO DE 192,3<> 13.834 107.079 5109900000 LOS DEMAS HILADOS DE LANA O PELO FINO ACONDICIONADOS P` LA VENTA 6.045 AL POR MENOR 100.096 488 LANA O PELO 91.102 FIN 6214200000 CHALES,PAUELOS DE CUELLO,BUFANDAS,MANTILLAS,VELOS Y ART.SIMILARES,DE 6110200010 SUETERES Y PULLOVERS CON CUELLO DE CISNE (SOUS-PULL, TURTLE NECKS) 2.741 DE ALGODON 90.577 5506300000 FIBRAS ACRILICAS O MODACRILICAS ,CARDADAS,PEINADAS O TRANSFORMADAS 53.339P LA HILATURA 85.769 5112904000 LOS DEMAS TEJIDOS DE ALPACA O DE LLAMA 1.854 80.490 73.790 5205120000 HILADO SENCILLO D/FIBRAS S/PEINAR DE ALGOD>=85% EN PESO DE 232,5<> 10.503

1.247 SOLO COLOR INCL.BL 69.338 6105100051 CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P`HOMB.,D`TEJ.TEIDO D`UN 6109100041 T-SHIRTDE ALGODON P`NIOS O NIAS,DE TEJ.TE.D`UN SOLO COLOR UNIF.INCL.BLANQUEADOS 2.027 67.421 2.301 MOTIV.A RAYAS 65.329 6109100042 T-SHIRTDE ALGODON P`NIOS O NIAS,DE TEJ.C/HILADOS D`DIST.COLORES,CON 6114200000 LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO DE ALGODON 1.629 62.316 54.215 53.459 52.985 47.765 46.886 6106100090 LAS DEMAS CAMISAS,BLUSAS DE PTO.DE ALGODON, PARA MUJERES O NIAS 1.943 6111200000 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO PARA BEBES, DE ALGODON 1.963 6116910000 GUANTES,MITONES Y MANOPLAS DE PUNTO DE LANA O PELO FINO 6110110020 CHALECOS DE LANA DE PUNTO 5112901000 LOS DEMAS TEJIDOS DE DE LANA PEINADA 1.584 1.639 1.539

986 52.083 6105100049 LAS DEMAS CAMISAS DE PTO.ALG.,CON ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU.DE TEJ.ACAN.ELAST.P`HOMBRES

2.075 O PELO FINO 45.292 6102100000 ABRIGOS,CHAQ.,CAPAS Y ART. SIMIL.DE PTO, PARA MUJERES O NIAS, DE LANA 6106100031 CAMIS.BLUS.D`PTO.DE ALG.P`MUJ.O NI,C/CUE.Y ABER.DEL.PARC.,UN SOLO COLOR 721 INC.BLANQUEA 41.677 6105100052 CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P`HOMB.,D`TEJ.C/HILADOS D`DIST.COLOR.A 1.192 RAYAS 40.865 6106100021 CAMIS.BLUS.DE PTO.DE ALG.P`MUJ.O NI,C/ABERT.DEL.PARC,CUE.Y PU.DE T.A.ELAST.UN 975 COLOR 36.406 6110200040 CARDIGANS DE ALGODON 6109100049 LOS DEMAS T-SHIRTS DE ALGODON, PARA NIOS O NIAS 5208290000 LOS DEMAS TEJIDOS DE ALGODON BLANQUEADOS 6107110000 CALZONCILLOS Y SLIPS DE ALGODON 5501300000 CABLES ACRILICOS O MODACRILICOS 6204520000 FALDAS Y FALDAS PANTALON, PARA MUJERES O NIAS, DE ALGODON 6205200000 CAMISAS PARA HOMBRES O NIOS, DE ALGODON 6109100039 LOS DEMAS T-SHIRTS DE ALGODON, PARA HOMBRES O MUJERES 5111904000 LOS DEMAS TEJIDOS DE PELO FINO CARDADO DE ALPACA O DE LLAMA 612 1.214 1.573 1.358 13.380 592 820 841 413 35.330 33.806 33.144 28.979 28.438 25.423 25.217 20.387 18.315 18.071 17.420

888 6206300000 CAMISAS, BLUSAS Y BLUS.CAMISERAS, PARA MUJERES O NIAS, DE ALGODON

6204620000 PANT.LARG.,PANT.C/PETO,PANT.CORTOS(CALZON.)Y SHORTS,P`MUJERES O1.012 NIAS, DE ALGODON 23.096 6104510000 FALDAS Y FALDAS PANTALON DE PUNTO PARA MUJERES O NIAS, DE LANA O 545 PELO FINO

6104620000 PANT.LARG,PANT.CON PETO, PANT.CORT(CALZON)Y SHORTS DE PTO,PARA MUJE. 731 O NIAS,DE 17.723 ALGOD 5205470000 HILADO RETORC/CABLEA. D FIBRA PEINADAS ALGOD>=85% PESO DE 83,3<=TITUL<106,3 2.515 DECITEX 17.193 6109100032 T-SHIRTDE ALGODON P`HOMB.O MUJ.,D`TEJ.C/HILADOS DE DIST. COLORES,C/ 527 MOTIV. DE RAYAS 17.161 490 P`HOMBRES O 16.215 NIOS 6105100092 LAS DEMAS CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL 6109901000 T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES DE PUNTO DE FIBRAS ACRILICAS O MODACRILICAS 467 OTROS TOTAL 19.121 1.109.610 16.101 339.549 11.492.087

Ao 2003 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Partida Descripcin Peso Neto Kg. 139.743

200
Valor FOB USD 1.530.934 1.085.860 1.046.147 777.301 310.974

5107100000 HILADOS DE LANA PEINADA NO P``VENTA POR MENOR CON UN CONTENIDO 613.344 DE LANA >=85% 4.310.015 EN PESO 5105391000 PELO FINO CARDADO O PEINADO DE ALPACA O DE LLAMA 5205270000 HILADO SENCILLO D/FIBRAS PEINADA DE ALGOD>=85% EN PESO DE 83,33<> 207.683 5108200000 HILADOS DE PELO FINO PEINADO SIN ACONDICIONAR P` LA VENTA EL POR MENOR 66.405 5105291000 LAS DEMAS LANAS PEINADAS ENROLLADOS EN BOLAS (TOPS) 6110190020 CHALECOS DE LOS DEMAS PELOS FINOS 156.956 5.377

6110190090 LOS DEMAS ARTICULOS SIMILARES DE PUNTO, EXCEPTO DE LANA O DE PELO 11.873 DE CABRA DE 748.497 CACHEMIRA 6109100031 T-SHIRTDE ALGODON P`HOMB.O MUJ.,D`TEJ.TEIDO D`UN SOLO COLOR UNIF.INCL.BLANQLEADOS 9.603 292.013 5109100000 HLADOS DE LANA O PELO FINO P` VENTA AL POR MENOR CON UN CONTENIDO 26.590 >=85% EN PESO 286.005 6110200030 SUETERES (JERSEYS) DE ALGODON 6110110090 LOS DEMAS ARTICULOS DE LANA DE PUNTO 6.459 8.325 226.670 182.370 5205480000 HILADO RETORC/CABLEA. D FIBRA PEINADAS ALGOD>=85% PESO DE TITUL<83,33 15.737 DECITEX 193.192 6105100042 CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU.DE TEJ.ACAN.P`HOMB.,C/HILAD.DIST.COLOR.RA 3.340 175.294 5107200000 HILADOS DE LANA PEINADA NO P`VENTA POR MENOR CON UN CONTENIDO 13.495 DE LANA < 85% 171.353 6105100052 CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P`HOMB.,D`TEJ.C/HILADOS D`DIST.COLOR.A 3.171 165.192 RAYAS 6117100000 CHALES, PAUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, MANTILLAS, VELOS Y ARTICULOS 4.759 SIMILARES 157.896 6105100041 CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU.DE TEJ.ACAN.P`HOMB.,TEIDO 4.313 D`UN SOLO 149.603 COLO 5205260000 HILADO SENCILLO D/FIBRAS PEINADA DE ALGOD>=85% EN PESO DE 106,4<> 24.321 5111904000 LOS DEMAS TEJIDOS DE PELO FINO CARDADO DE ALPACA O DE LLAMA 4.923 135.730 135.597

5109900000 LOS DEMAS HILADOS DE LANA O PELO FINO ACONDICIONADOS P` LA VENTA 7.741 AL POR MENOR 125.203 6214200000 CHALES,PAUELOS DE CUELLO,BUFANDAS,MANTILLAS,VELOS Y ART.SIMILARES,DE 1.196 LANA O103.248 PELO FIN DE PUNTO,DE ALGODON 102.681 6110200090 LOS DEMAS SWEATERS, PULLOVERS, CARDIGANS, Y ARTICULOS SIMILARES 3.805 6105100049 LAS DEMAS CAMISAS DE PTO.ALG.,CON ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU.DE TEJ.ACAN.ELAST.P`HOMBRES 1.948 99.792 5205120000 HILADO SENCILLO D/FIBRAS S/PEINAR DE ALGOD>=85% EN PESO DE 232,5<> 26.062 6109100049 LOS DEMAS T-SHIRTS DE ALGODON, PARA NIOS O NIAS 5203000000 ALGODON CARDADO O PEINADO. 5112901000 LOS DEMAS TEJIDOS DE DE LANA PEINADA 5111901000 LOS DEMAS TEJIDOS DE LANA CARDADA 1.815 10.843 3.048 2.936 96.030 83.157 82.957 77.793 69.799 64.001 61.724 57.124 53.777 52.809 2.861 87.345 6109100041 T-SHIRTDE ALGODON P`NIOS O NIAS,DE TEJ.TE.D`UN SOLO COLOR UNIF.INCL.BLANQUEADOS

2.407 6111200000 PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO PARA BEBES, DE ALGODON 5108100000 HILADOS DE PELO FINO CARDADO SIN ACONDICIONAR P` LA VENTA EL POR MENOR 3.021 5205220000 HILADO SENCILLO D/FIBRAS PEINADA DE ALGOD>=85% EN PESO DE 232,5<> 6.551 6114200000 LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO DE ALGODON 1.939

6110200010 SUETERES Y PULLOVERS CON CUELLO DE CISNE (SOUS-PULL, TURTLE NECKS) 1.954 DE ALGODON 62.645

370 INC.BLANQUEA 54.447 6106100031 CAMIS.BLUS.D`PTO.DE ALG.P`MUJ.O NI,C/CUE.Y ABER.DEL.PARC.,UN SOLO COLOR 6105100059 LAS DEMAS CAMISAS D`PTO.ALG.CON CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL 1.851 PARA HOMBRES 53.035 5205280000 HILADO SENCILLO D/FIBRAS PEINADA DE ALGOD>=85% EN PESO DE 83,33<> 7.351 5506300000 FIBRAS ACRILICAS O MODACRILICAS ,CARDADAS,PEINADAS O TRANSFORMADAS 35.554P LA HILATURA 50.760 6106100021 CAMIS.BLUS.DE PTO.DE ALG.P`MUJ.O NI,C/ABERT.DEL.PARC,CUE.Y PU.DE1.321 T.A.ELAST.UN COLOR 49.709 6116910000 GUANTES,MITONES Y MANOPLAS DE PUNTO DE LANA O PELO FINO 1.561 48.245 6103420000 PANT.LARG,PANT.CON PETO,PANT.CORT(CALZON) Y SHORTS DE PTO,P`HOMBRES 1.930 O NIOS,DE 47.201 ALGODO 5207100000 HILADOS DE ALGODON P` VENTA AL POR MENOR CON UN CONTENIDO DE ALGODON>=85% 2.877 EN 42.295 PESO 6109100032 T-SHIRTDE ALGODON P`HOMB.O MUJ.,D`TEJ.C/HILADOS DE DIST. COLORES,C/ 1.444 MOTIV. DE RAYAS 41.684 6109100039 LOS DEMAS T-SHIRTS DE ALGODON, PARA HOMBRES O MUJERES 6301209000 MANTAS DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES (EXCEPTO LAS ELECTRICAS) 5112904000 LOS DEMAS TEJIDOS DE ALPACA O DE LLAMA 6204520000 FALDAS Y FALDAS PANTALON, PARA MUJERES O NIAS, DE ALGODON 1.996 655 761 565 39.476 37.667 36.720 36.420 31.053

6206300000 CAMISAS, BLUSAS Y BLUS.CAMISERAS, PARA MUJERES O NIAS, DE ALGODON 722

6104620000 PANT.LARG,PANT.CON PETO, PANT.CORT(CALZON)Y SHORTS DE PTO,PARA MUJE. 1.283 O NIAS,DE 30.928 ALGOD 5205470000 HILADO RETORC/CABLEA. D FIBRA PEINADAS ALGOD>=85% PESO DE 83,3<=TITUL<106,3 3.800 DECITEX 30.701 6202110000 ABRIGOS,IMPERMEAB.,CHAQUETO.,CAPAS Y ART.SIMILARES,P`MUJERES O NIAS,DE 376 LANA O29.868 PELO F 6104520000 FALDAS Y FALDAS PANTALON DE PUNTO PARA MUJERES O NIAS, DE ALGODON 1.136 6110200020 CHALECOS DE ALGODON 6110110020 CHALECOS DE LANA DE PUNTO OTROS TOTAL 709 1.281 20.603 1.493.668 28.911 28.357 28.016 456.336 14.588.576

6102100000 ABRIGOS,CHAQ.,CAPAS Y ART. SIMIL.DE PTO, PARA MUJERES O NIAS, DE LANA 980 O PELO FINO 26.020

Anexo N 8D Per: Exportaciones del sector sidero metalrgico a Japn, 2003 - 2005
Ao 2005 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Partida 7901200000 ALEACIONES DE CINC 8107900000 DEMAS MANUFACTURAS DE CADMIO 7601200000 ALEACIONES DE ALUMINIO 7602000000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. 7903900000 LOS DEMAS POLVOS Y ESCAMILLAS DE CINC Descripcin Peso Neto Kg. 1.939.170 330.000 397.448 171.955 56.700

201

Valor FOB USD 11.750.689 2.825.454 998.010 674.218 191.028 174.243 76.936 234 150 20 13 2 1 16.690.997

7901120000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC INFERIOR AL 99,99% EN8.112.972 PESO

7905000011 LAMINADOS PLANOS DE CINC DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 0,65 MM 80.843 7905000091 DISCOS, HEXAGONOS,DE CINC CUYA MAYOR DIMENSION NO EXCEDA DE 30 MM 234 7318159000 LOS DEMAS TORNILLOS,PERNOS Y ARANDELAS DE FUNDICION DE HIERRO O ACERO 8 7313009000 DEMAS ALAMBRES Y FLEJE DE HIERRO O ACERO UTILIZADOS P` CERCAR 7319100000 AGUJAS DE COSER, ZURCIR O BORDAR DE HIERRO O ACERO 7319200000 ALFILERES DE GANCHO (IMPERDIBLES), DE HIERRO O ACERO 7319300000 LOS DEMAS ALFILERES, DE HIERRO O ACERO TOTAL 2 1 0 0 11.089.333

7317000000 PUNTAS,CLAVOS,CHINCHES,GRAPAS APUNTADAS, Y ART. SIMI.DE FUNDICION DE 0 HIERRO O ACERO 1

Ao 2004 # 1 2 3 4 5 6 7 8 Partida 7901200000 ALEACIONES DE CINC 8107900000 DEMAS MANUFACTURAS DE CADMIO 7601200000 ALEACIONES DE ALUMINIO 7604291000 BARRAS DE ALEACIONES DE ALUMINIO 7602000000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. 7905000012 LAMINADOS PLANOS DE CINC DE ESPESOR SUPERIOR A 0,65 MM TOTAL Ao 2003 # 1 2 3 4 5 6 Partida 7901200000 ALEACIONES DE CINC 8107900000 DEMAS MANUFACTURAS DE CADMIO 7604291000 BARRAS DE ALEACIONES DE ALUMINIO 7602000000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. TOTAL Descripcin Peso Neto Kg. 496.494 308.000 40.937 20.280 11.868.090 Valor FOB USD 9.322.467 487.887 474.784 56.233 21.395 41 10.362.807 Descripcin Peso Neto Kg. 810.000 396.000 238.112 82.520 47.890 5 10.130.681 Valor FOB USD 9.083.782 960.912 471.968 356.770 119.791 55.545 13 11.049.300

PESO 7901120000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC INFERIOR AL 99,99% EN8.556.148

6 LAS PARTES 520 8311900000 DEMAS ALAMBRES, VARILLAS, DE POLVO DE METAL COMUN AGLOMERADO, INCLUIDAS

7901120000 CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC INFERIOR AL 99,99% EN 11.002.298 PESO

7905000091 DISCOS, HEXAGONOS,DE CINC CUYA MAYOR DIMENSION NO EXCEDA DE 30 MM 81

Anexo N 8E Per: Exportaciones del sector qumico a Japn, 2003 - 2005


Ao 2005 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Partida 3203002100 CARMIN DE COCHINILLA 3505100000 DEXTRINA Y DEMAS ALMIDONES Y FECULAS MODIFICADOS 3301130000 ACEITES ESENCIALES DE LIMON. 2833240000 SULFATO DE NIQUEL 3203001500 MATERIAS COLORANTES DE MARIGOLD (XANTOFILA) 2817001000 OXIDO DE CINC (BLANCO O FLOR DE CINC) 3503001000 GELATINAS Y SUS DERIVADOS 4016999000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER Descripcin Peso Neto Kg. 414.500 2.763 30.281 5.080 75.052 30.500 32.500 4.224 493

202

Valor FOB USD 1.604.823 604.942 446.129 288.623 153.328 110.823 91.463 48.068 9.633 7.141

3203001990 LOS DEMAS EXTRACTOS DE ORIGEN VEGETAL

3203001400 MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN VEGETAL DE ACHIOTE (ONOTO, BIJA)10.484

3205000000 LACAS COLORANTES;PREPARAC. A Q` SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPIT. 2.205 A BASE DE 259.951 LACAS C

36.000 35.100 NATURA 3202909000 PROD.CURTIENTES INORGANICOS;PREPARAC. CURTIENTES,INCL. CON PROD.CURTIENTES

3101000000 ABONOS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL, INCLUSO MEZCLADOS ENTRE SI 19.990 O TRATADOS QUIMICAMENTE 7.000 3926909090 DEMAS MANUFACT. DE PLASTICO Y MANUFACTURAS DE LAS DEMAS MAT. DE PA 71 39.01 A 39.14 2.911 3924109000 VAJILLA Y DEMAS ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE MESA O COCINA, DE PLASTICO 1.489 OTROS TOTAL 1.084 666.716 1.266 3.480 3.674.678

Ao 2004 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Partida 3203002100 CARMIN DE COCHINILLA Descripcin Peso Neto Kg. 444.700 4.200 Valor FOB USD 2.028.889 983.931 497.530 132.741 72.669 49.325 27.113

3203001990 LOS DEMAS EXTRACTOS DE ORIGEN VEGETAL

3203001400 MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN VEGETAL DE ACHIOTE (ONOTO, BIJA)10.720 2833240000 SULFATO DE NIQUEL 3505100000 DEXTRINA Y DEMAS ALMIDONES Y FECULAS MODIFICADOS 3203001500 MATERIAS COLORANTES DE MARIGOLD (XANTOFILA) 93.002 4.830 15.000

1.345 A BASE DE 146.418 LACAS C 3205000000 LACAS COLORANTES;PREPARAC. A Q` SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPIT.

3202909000 PROD.CURTIENTES INORGANICOS;PREPARAC. CURTIENTES,INCL. CON PROD.CURTIENTES 36.000 38.160 NATURA 4016999000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER 2.505 3101000000 ABONOS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL, INCLUSO MEZCLADOS ENTRE SI 39.970 O TRATADOS QUIMICAMENTE 14.118 3003900010 LOS DEMAS MEDICAMENTOS P` USO HUMANO SIN DOSIFICAR NI ACOND. P` VENTA 150 AL POR 12.720 MENOR OTROS TOTAL 4.456 656.877 7.958 4.011.572

Ao 2003 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Partida Descripcin Peso Neto Kg. 436.466 2.477 3.266 4.615 80.000 16.800 Valor FOB USD 1.796.401 478.094 459.667 98.568 73.884 62.748 57.613 10.600 11.795 3.342.520

3203001990 LOS DEMAS EXTRACTOS DE ORIGEN VEGETAL 3203002100 CARMIN DE COCHINILLA 3301130000 ACEITES ESENCIALES DE LIMON. 3505100000 DEXTRINA Y DEMAS ALMIDONES Y FECULAS MODIFICADOS 2833240000 SULFATO DE NIQUEL 3203001500 MATERIAS COLORANTES DE MARIGOLD (XANTOFILA)

3203001400 MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN VEGETAL DE ACHIOTE (ONOTO, BIJA)11.450

3205000000 LACAS COLORANTES;PREPARAC. A Q` SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPIT. 2.245 A BASE DE 241.040 LACAS C

39.500 45.110 NATURA 3202909000 PROD.CURTIENTES INORGANICOS;PREPARAC. CURTIENTES,INCL. CON PROD.CURTIENTES 4016999000 LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CAUCHO VULCANIZADO SIN ENDURECER 1.500 OTROS TOTAL 15.719 633.998 3101000000 ABONOS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL, INCLUSO MEZCLADOS ENTRE SI 19.960 O TRATADOS QUIMICAMENTE 7.000

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

203

Anexo N 9 Exportaciones de Per bajo el Sistema General de Preferencias de Japn En el siguiente cuadro se puede observar la evolucin de las exportaciones de productos beneficiados con el SGP hacia Japn. Cuadro resumen de las exportaciones a Japn con SGP
N Partidas No Numero FOB SGP Kg bruto USD Tradicional partidas SGP
629 548 467 500 403 91 79 61 59 55 9,787,509 9,299,450 6,217,380 7,755,663 7,996,392 7,467,698 6,918,984 2,899,866 2,135,209 2,368,973

Ao 2005 2004 2003 2002 2001

FOB No Tradicional FOB total USD


USD 68,199,689 59,261,502 55,710,889 53,503,589 45,796,626 602,564,482 551,992,106 391,158,254 372,912,438 383,017,453

Fuente: Data Trade - PROMPEX Elaboracin: Mitsuko Tomida

En el periodo 2001-2005, el nmero de partidas beneficiadas con el SGP de Japn se ha incrementado, de 55 partidas en el 2001 hasta 91 en el 2005, las cuales representan aproximadamente el 15% de las exportaciones no tradicionales. Participacin del SGP en las exportaciones no tradicionales

Ao 2005 2004 2003 2002 2001

FOB SGP FOB NT 14.4% 15.7% 11.2% 14.5% 17.5%

De los productos exportados con el sistema preferencial, los 10 primeros representan el 80% del total de productos con SGP.

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

204

10 principales productos exportados beneficiados con SGP

AO

PARTIDA 307992000 803001200 307999020 LOCOS (CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS)

DESCRIPCION

FOB 2,077,435 1,823,366 1,174,320 615,327 566,792 472,681 325,374 307,646 301,811 269,419 2,382,947 1,446,198 851,550 644,857 407,473 363,465 332,036 322,363 229,367 221,479 1,446,483 1,138,416 427,853 368,993 333,849 329,886 235,153 230,450 185,455 174,106 2,010,605 1,252,099 1,052,995 387,404 368,018 314,870 255,908 223,100 212,760 183,845 2,192,227 1,638,227 1,469,264 430,125 361,137 316,834 282,259 240,654 199,863 107,039

KG BRUTO 260,429 4,720,342 339,950 30,638 111,118 220,244 432,788 126,301 18,636 47,767 331,387 3,864,194 289,801 30,482 102,530 437,545 47,026 119,752 210,051 14,048 197,966 395,135 472,385 103747 47,321 138,607 57,723 11,597 326,480 49,238 294,987 92,628 320,502 19,805 47,049 127,636 66,732 11,533 340,930 5217 264740 96,754 432179 20,625 23,180 556,225 112,420 30055 19,100 62912

% 21.2% 18.6% 12.0% 6.3% 5.8% 4.8% 3.3% 3.1% 3.1% 2.8% 25.6% 15.6% 9.2% 6.9% 4.4% 3.9% 3.6% 3.5% 2.5% 2.4% 23.3% 18.3% 6.9% 5.9% 5.4% 5.3% 3.8% 3.7% 3.0% 2.8% 25.9% 16.1% 13.6% 5.0% 4.7% 4.1% 3.3% 2.9% 2.7% 2.4% 27.4% 20.5% 18.4% 5.4% 4.5% 4.0% 3.5% 3.0% 2.5% 1.3%

BANANAS O PLATANOS TIPO "CAVENDISH VALERY" FRESCOS CARACOLES DE MAR,CONGELADOS,SECOS,SALADOS,O EN SALMUERA APTOS PARA LA ALIM.HUMANA COCHINILLA E INSECTOS SIMILARES PECES ORNAMENTALES DEMAS FRUTAS Y OTROS FRUTOS,SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR,S/AZUC.O EDULC.CONGELDAS DEMAS MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS, PREPARADOS O CONSERVADOS DEMAS PREPARACIONES PARA SALSAS, Y DEMAS SALSAS PREPARADAS LOS DEMAS JUGOS DE FRUTAS DEMAS ACEITES Y GRASAS VEGETALES FIJOS, Y SUS FRACCIONES, INCL. REFINADOS PERO SIN MO LOCOS (CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS) BANANAS O PLATANOS TIPO "CAVENDISH VALERY" FRESCOS CARACOLES DE MAR,CONGELADOS,SECOS,SALADOS,O EN SALMUERA APTOS PARA LA ALIM.HUMANA COCHINILLA E INSECTOS SIMILARES PECES ORNAMENTALES DEMAS MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS, PREPARADOS O CONSERVADOS DEMAS ACEITES Y GRASAS VEGETALES FIJOS, Y SUS FRACCIONES, INCL. REFINADOS PERO SIN MO DEMAS PREPARACIONES PARA SALSAS, Y DEMAS SALSAS PREPARADAS LOS DEMAS CEREALES DEMAS HORTALIZAS,MEZCLAS DE HORTALIZAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJ.,TRITU.O PULV.,SIN LOCOS (CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS) CARACOLES DE MAR,CONGELADOS,SECOS,SALADOS,O EN SALMUERA APTOS PARA LA ALIM.HUMANA DEMAS MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS, PREPARADOS O CONSERVADOS PECES ORNAMENTALES DEMAS ACEITES Y GRASAS VEGETALES FIJOS, Y SUS FRACCIONES, INCL. REFINADOS PERO SIN MO DEMAS PREPARACIONES PARA SALSAS, Y DEMAS SALSAS PREPARADAS LAPAS, CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA, APTAS P`LA ALIMENTACION HUMANA DEMAS HORTALIZAS,MEZCLAS DE HORTALIZAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJ.,TRITU.O PULV.,SIN PALLARES (PHASEOLUS LUNATUS) LOS DEMAS PULPOS, CONGELADOS, SECOS, SALADOS O EN SALMUERA LOCOS (CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS) PECES ORNAMENTALES CARACOLES DE MAR,CONGELADOS,SECOS,SALADOS,O EN SALMUERA APTOS PARA LA ALIM.HUMANA DEMAS HORTALIZAS,MEZCLAS DE HORTALIZAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJ.,TRITU.O PULV.,SIN DEMAS ACEITES Y GRASAS VEGETALES FIJOS, Y SUS FRACCIONES, INCL. REFINADOS PERO SIN MO DEMAS PREPARACIONES PARA SALSAS, Y DEMAS SALSAS PREPARADAS DEMAS MOLUSCOS,INC HARINA,POLVO Y "PELLETS" DE INVERT.ACUATIC.APTOS P`ALIM.HUMAN.CONG COCHINILLA E INSECTOS SIMILARES PALLARES (PHASEOLUS LUNATUS) PLANTAS, PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS Y FRUTOS...LOS DEMAS...UNA DE GATO LOCOS (CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS),CONGELADOS,SECOS,SALADOS O EN SALMUERA,APTO P'LA ALIM PECES ORNAMENTALES CARACOLES DE MAR,CONGELADOS,SECOS,SALADOS,O EN SALMUERA APTOS PARA LA ALIM.HUMANA DEMAS HORTALIZAS,MEZCLAS DE HORTALIZAS,CORTADAS EN TROZOS O RODAJ.,TRITU.O PULV.,SIN COCHINILLA E INSECTOS SIMILARES LOS DEMAS TOMATES PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE) DEMAS PREPARACIONES PARA SALSAS, Y DEMAS SALSAS PREPARADAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTIICIAS DE HARINA SEMOLA, ALMIDON, FECULA O EXTRACTO DE MAL DEMAS PLANTAS, PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS Y FRUTOS DE LAS UTILIZ. EN PERFUMERIA, MED LAS DEMAS HORTALIZAS PREPARADAS O CONSERVADAS SIN CONGELAR

2 0 0 5

511991000 301100000 811909000 1605909000 2103909000 2009801900 1515900000 307992000 803001200 307999020 511991000 301100000 1605909000 1515900000 2103909000 1008909000 712909000 307992000 307999020 1605909000

2 0 0 4

2 0 0 3

301100000 1515900000 2103909000 307999040 712909000 713399100 307590000 307992000 301100000 307999020

2 0 0 2

712909000 1515900000 2103909000 307999090 511991000 713399100 1211905000 307999010 301100000

2 0 0 1

307999020 712909000 511991000 2002900000 2103909000 1901909000 1211909090 2005909000

Fuente: Data Trade Elaboracin: Mitsuko Tomida

De estos 10 principales productos, se observa que la partida 0307992000(Locos y concholepas) ha sido el que ha tenido mayor participacin en estos ltimos 5 aos, seguido por los peces ornamentales criados en la Amazona. Asimismo, en los dos ltimos aos la partida 0803001200 (Bananas o pltanos tipo "cavendish valery" frescos), bananas que han tenido gran acogida por el mercado japons por ser orgnicos. Fuente: Documento sobre la estimacin del aprovechamiento del Per del SGP, en elaboracin, por Mitsuko Tomida, PROMPEX.

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

205

Anexo N 10 Perfil del turista japons 2005 I. Sexo: Caractersticas socio demogrfica y psicogrfica Edad:
De 55 a 64 aos 7% De 45 a 54 aos 12% De 65 aos a ms 1% De 15 a 24 aos 15%

Femenino 37% Masculin o 63%

De 35 a 44 aos 24%

De 25 a 34 aos 41%

Ocupacin:
Alto funcionario/ Director empresas 11% Estudiante 12% otros 4% Profesional tcnico 25%

Ingreso:
De US$ 120,000 a ms De US$ 100,000 a 14% US$ 119,999 9% De US$ 80,000 a US$ 99,999 15% Menos de De US$ US$ 20,000 20,000 a 7% US$ 39,999 16%

Profesional ejecutivo 23%

Empleados en servicios, comercio 25%

De US$ 60,000 a US$ 79,999 20%

De US$ 40,000 a US$ 59,999 19%

II.

Aspectos previos del viaje Contrat algn servicio por internet para su viaje al Per? Agencia de viajes (paquete turstico) Agencia de viajes (pasaje areo) Alojamiento Aerolneas (pasaje areo internacional) No contrat ningn servicio por internet Total mltiple 8 6 4 2 78

En cunto tiempo planific su viaje al Per? Menos de 1 mes 30% De 1 a 4 meses 60% De 5 a 8 meses 4% De 9 a 12 meses 5% De 1 a 3 aos 0% No planific su viaje 1% Total 100% Utiliz guas tursticas para viajar al Per: S 43% No 55% No precisa 2% Total 100% III. Caractersticas del viaje

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

206

Motivo de visita al Per:


Asistir a conferencia / congresos 3% Otros (no remunerado en el Per) 2%

Modalidad de viaje: Us agencia de viaje Vino por su cuenta Total 100% Frecuencia de visita: 42 58

Visita a familiares o amigos 15%

Negocios 19%

Vacaciones , recreacin u ocio 61%

Primera vez Ms de una vez Total 100% Principales lugares visitados:

60 40

Permanencia en el Per:
De 22 a 28 noches 5% De 15 a 21 noches 6% De 29 noches a ms 11% De 1 a 3 noches 12%

Lima Cusco Machu Picchu Puno Nazca Valle Sagrado

100 60 59 36 28 22 10 10 8 5 5 2 2
0 20 40 60 80 100

De 8 a 14 noches 27%

De 4 a 7 noches 39%

Ica Arequipa Paracas Chiclayo Trujillo

Gasto en el Per (promedio) Gasto per cpita Gasto per cpita diar io 1,355 162

Tumbes Iquitos

Total mltiple

IV.

Actividades realizadas en el Per

Actividades realizadas en el Per: Urbano Pasear por la ciudad Visitar parques y plazas City tour guiado Cultural Visitar iglesias y conventos Visitar sitios arqueolgicos Visitar museos Visitar inmuebles histricos Naturaleza Pasear por el campo Pasear por ros, lagos y lagunas Visitar reservas naturales 96 91 79 53 84 78 66 61 29 61 40 40 38 Cultura viva Aventura Trekking Pesca Otros Sol y playa Total 100% Base: Total turistas extranjeros entrevistados Realizaron compras en el Per: S No 79% 21% 28 9 7 1 2 8

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207

Observ. De flora y fauna en su ambiente natural Ir a recreos campestres V. Satisfaccin del viaje

Total 100% 29 4

Satisfaccin respecto a la visita: Totalmente satisfecho Satisfecho Ni satisfecho, ni insatisfecho Insatisfecho Totalmente insatisfecho Total 100% VI. Motivaciones para su viaje 60 38 2 0 0

Recomendara al Per para viajar: Les recomendara sin ninguna duda Les recomendara, pero con reservas Ni se los recomendara, ni los desanimara Los desanimara Total 100% 80 20 0 0

Medio donde busca informacin para su viaje de vacaciones, recreacin u ocio:


54 37 19 8 4
0 20 40 60

Internet Agencias de viajes Guas tursticas Consulta fam./amigos Televisin

Total mltiple (%)

Aspectos que toma en cuenta al elegir un pas para su viaje de vacaciones, recreacin u ocio: % La cultura 47 Los atractivos histricos - culturales 42 Paisajes / atractivos naturales 34 Seguridad 33 Infraestructura turstica 23 Precio 22 La gente amable 18 Que sea extico y diferente 13 Que tenga amigos / familiares 13 Clima 11 Buenas playas 10 Total mltiple

Fuente: PROMPERU / Perfil del Turista Extranjero 2005 Elaboracin: PROMPERU / rea de investigacin de mercados Ficha Tcnica: Estudio: Perfil del Turista Extranjero 2005 Universo: Turistas extranjeros de 15 a ms aos de edad, que permanecieron en el Per por lo menos una noche y cuyo motivo de visita fue diferente al de residencia o trabajo remunerado en el pas. Muestra: 3,383 encuestas (81 encuestas fueron realizadas a turistas japoneses) Punto de muestreo: Lima Aeropuerto Internacional Jorge Chvez Trabajo de campo: septiembre y noviembre de 2005

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208

Anexo N 11 Directorio de Restaurantes Peruanos en Japn N Ciudad 1 Aichi ken 2 3 4 5 Chiba ken 6 Gunma ken 7 8 9 Hyogo ken 10 Kanagawa ken 11 12 13 14 15 16 17 18 Mie Ken 19 Okinawa ken 20 Osaka fu 21 22 23 Saitama ken 24 25 Restaurante EL PAISANITO La Portada del sol Direccin Direccin: Konan shi Nakamura ku, Jyuo cho 17-3 Telfono 0587-51-5833 S/T 0522-49-9015 0568-77-8112 0473-56-4067 0270-406024 0270-21-0978 0276-20-3269 0798-49-1614 0466-83-3343 046-273-1096 046-284-4080 0462-95-5955 044-511-4225 0462-60-2262 044-541-4572 0462-25-0522 0595-83-5876 0989-33-0652 06-6365-5190 06-6311-7090 06-341-0945 0480-23-6370 0492-91-3856 0485-73-9698

Latinoamericano Oasis Nagoya shi, Naka ku, Sakae 521-37 Azcar Morena Komaki shi, Sotobori 2-235 El Dorado Ichikawa shi, Kakemama 2-1916 Terasu House A puro sabor Isesaki shi, Hinode cho 283, Kubota Mansion 1 F El Kero Isesaki shi, Ote machi 23-2 La ta Julia Oura gun, Oizumi machi, Sakata 4-1-26 La Mquina del sabor Amagasaki shi, Nishi Honmachi 3-83 Inka Fujisawa shi, Kameino 1-8-12 Keimi Arriba Per Arco Iris 2 Inti Raymi Arco Iris 3 Arco Iris Mar y Sol El pez que fuma Mi casa Los Inkas Los Andes Cuzco Las Dunas La Tiendecita Casa Blanca Yamato shi, NishiTusruma 1-813, Kopo Tsurutate 101 Aiko gun, Aikawa machi Nakatsu 2134-1 Atsugi shi, Naka machi 2-12-3, 2F Kawasaki shi, Saiwai ku, Omiya cho 15, Sanko Bdg. 1F Yamato shi, Yamato Higashi 37-11 Kawasaki shi, Saiwai ku, Naka Saiwai cho 3-32 Atsugi shi, Sakae cho 1-2-1, Mitsuhashi Bdg. 2 Kameyama shi, Kawaimachi 48-1 Okinawa shi, Ageda 4-13-14 Kita ku, Doyama cho 1-14, Kodama Bldg. 2F Osaka fu Kita ku, Umeda 2 Chome, 5-2B1 Kuki shi, Higashi 3-16-12 Kawagoe shi, Wakita shin Machi 15-8, Nishin Bdg. 1-10 Fukaya-shi, Nishijima 50-2, Eru

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209

26 Shizuoka ken 27 Tochigi ken

Latino II El Sabrosito

dimu furuta II-102 Yaisu shi, Nakashinden 527-1

Ashikaga shi, Letomi cho 2239-7 28 Kuntur Oyama shi, Jyoto 1-17-18, Mezon Shigunas 1F 29 Don Max Moka shi, Namiki cho 1-8-4 30 Delper Orawara shi, Asaka 2-1-16 31 Don Kike Ashikaga shi, Sukedo Higashiyama cho 886-2 32 Tokio ARCO IRIS / BEMBOS Shinagawa-ku, Higashi Gotanda 1-15-5-2F 33 Kios Chicken Fussa Shi, Fussa 875 Banchi 34 Las Totoritas Shinagawa ku, Higashi Gotanda 1-12-10, HF Gotanda Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores Elaboracin propia

090-2927 2797 0284-44-0917 0285-22-8811 0285-85-0473 0287-24-2753 0284-44-3386 03-3449-6629 0425-30-0018 03-3448-0449

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210

Anexo N 12 Metodologa propuesta por la OGEE para la estimacin de los productos prioritarios en los Planes Operativos de Mercado 1. El primer paso para la construccin de los ndices empleados en la presente metodologa, consistir en eliminar del anlisis las exportaciones e importaciones de commodities (el petrleo, los minerales y la harina de pescado). Asimismo, se eliminarn del anlisis aquellos productos en los que el Per registre exportaciones totales iguales a cero ( X ih = 0) 1. 2. Una vez aplicado este filtro, se calculan 5 grupos de indicadores, 3 de oferta y 2 de demanda. A cada grupo de indicadores se les otorga un determinado peso, siendo los grupos de oferta los que cuentan con mayor peso. Los grupos de indicadores son los siguientes: 2.1. Criterios de Oferta: a. Productos que actualmente Per le exporta al socio comercial:
Categora Indicador Descripcin Valor de las exportaciones del pas i al pas j del bien h Peso Peso Indicador Categora 4 1.5 3 10

( X ijh )
Productos que actualmente se exportan al socio comercial

Var%( X ijh ) Tasa de crecimiento de las exportaciones del pas i al pas j del bien h

X ijh M jh
( D1 )

Cuota de Mercado: evala el tamao del sector exportador en el mercado del socio comercial. Se define como la participacin del pas i en las importaciones que realiza el pas j del bien h. Dummy de continuidad. Toma el valor de 1, si es que una subpartida fue exportada todos los aos del periodo 2002-2004, toma el valor de cero en caso contrario.

1.5

b. Exportaciones peruanas al mercado relevante2:


Categora Indicador Descripcin Valor de las exportaciones del pas i al mercado relevante (MR) del bien h. Peso Peso Indicador Categora 2 0.75 5

( X iMRh)

Var%( X iMRh ) Tasa de crecimiento de las exportaciones del pas i al MR del bien h.
Exportaciones al Mercado Relevante

X iMRh M jh
( D1 )

Cuota de Mercado: evala el tamao de las exportaciones del pas i destinadas al MR en el mercado del pas j. Se define como la participacin de las exportaciones del pas i destinadas al MR en las importaciones que realiza el pas j del bien h. Dummy de continuidad. Toma el valor de 1, si es que una subpartida fue exportada al MR todos los aos del periodo 2002-2004, toma el valor de cero en caso contrario.

1.5

0.75

Promedio 2002-2005. El mercado relevante esta conformado por un pas o un grupo de pases de similares caractersticas (principalmente ubicacin geogrfica e intercambio comercial) a las del pas socio analizado.
1 2

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211

c. Exportaciones al mundo:
Categora Indicador Descripcin Peso Peso Indicador Categora 0.75 0.375 1.5

( X ih ) Valor de las exportaciones totales del pas i del bien h Var %( X ih ) Tasa de crecimiento de las exportaciones totales del pas i del bien h. Exportaciones
al Mundo

( D1)

Dummy de continuidad. Toma el valor de 1, si es que una subpartida fue exportada todos los aos del periodo 2002-2004, toma el valor de cero 0.375 en caso contrario.

2.2. Criterios de Demanda: a. Importaciones del socio comercial desde el grupo relevante3:
Categora Indicador Descripcin Valor de las exportaciones del grupo relevante (GR) al pas j del bien h. Peso Peso Indicador Categora 1 0.375 2.5

( X GRjh )
Importaciones del socio comercial desde el Grupo Relevante

Var %( X GRjh) Tasa de crecimiento de las exportaciones del GR al pas j del bien h.

X GRjh M jh
( D1)

Cuota de Mercado: evala el tamao de las exportaciones del GR en el mercado del pas j. Se define como la participacin de las exportaciones del GR en las importaciones que realiza el pas j del bien h.

0.75

Dummy de continuidad. Toma el valor de 1, si es que una subpartida fue exportada por el GR todos los aos del periodo 2002-2004, toma el 0.375 valor de cero en caso contrario.

b. Productos que importa hoy el socio comercial del mundo (demanda pura):
Categora Indicador Descripcin Valor de las importaciones totales del pas j del bien h Tasa de crecimiento de las importaciones totales del pas i del bien h. Dummy de continuidad. Toma el valor de 1, si es que una subpartida fue importada todos los aos del periodo 2002-2004, toma el valor de cero en caso contrario. Peso Peso Indicador Categora 0.5 0.25 1 0.25

( M jh )
Importaciones Var %( M jh ) del socio comercial ( D1) desde el Mundo

3. Los indicadores utilizados son: el valor o t tal de exportaciones (importaciones), la tasa de crecimiento, la cuota de mercado y una variable dummy de continuidad de comercio. 4. Se aplic raz cuarta a todos los indicadores que hacen referencia a valores totales (exportaciones e importaciones) con el fin de eliminar el sesgo causado por productos que presentan valores muy altos, y de esta manera permitir que los productos con montos de comercio bajos y con posibilidades de crecimiento no se vean afectados negativamente.

El grupo relevante esta conformado por un grupo de pases con c aractersticas similares a las del Per. En general, los pases incluidos dentro del grupo relevante son: Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Centroamrica, Brasil y Argentina.
3

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212

5. En el caso de las cuotas de mercado, se truncaron los valores a 20% de esta manera se espera reducir el sesgo originado por los productos que tienen una mayor cuota de mercado y que no necesariamente tienen potencial exportador. 6. Los indicadores empleados fueron estandarizados para que sus valores fluctuaran en un rango entre 0 y 1 y luego pudieran ser agregados en un indicador general sin introducir sesgos. 7. Adicionalmente, dada la naturaleza discrecional de los pesos, se realiz un anlisis de sensibilidad en el que se permite que los pesos de cada indicador flucten en un rango determinado de manera aleatoria (segn lo especificado en la parte 2). Se iteraron 10,000 escenarios con pesos aleatorios en los rangos correspondientes para obtener el ranking4.

Los pesos de los indicadores se distribuyen aleatoriamente uniformes, de esta manera se obtiene un ranking que incluye un anlisis de sensibilidad de los resultados ante cambios en los pesos otorgados a los diferentes indicadores.

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213

Anexo 13 Mtodo de Simulacin para la Priorizacin de Productos Introduccin La metodologa que se describe a continuacin tiene como objetivo identificar los productos prioritarios para el Per en el corto, mediano y largo plazo ante un tratado de libre comercio con Japn. Para esto se construye un ndice basado en la metodologa descrita en la primera seccin realizando simulaciones de Montecarlo sobre los ponderadores de los indicadores de priorizacin para dos enfoques fundamentales: i) enfoque de re alizaciones (push); y ii) enfoque de oportunidades (pull). En base a estos dos conceptos se construye una matriz [ver Figura (1)] que permite ubicar a los productos prioritarios bajo uno u otro enfoque Inter.-temporalmente. El resultado final es un listado de sub-partidas de exportacin prioritarias en el corto, mediano y largo plazo. Los pasos seguidos para realizar la priorizacin se muestran a continuacin:
I.E. PUSH Bajo Bajo Medio Alto

I.E. PULL Medio

Alto

1. 1.1

Descripcin del Mtodo Ordenamiento Cualitativo de los Indicadores. La Tabla (1) indica el rankeo empleado para la construccin de indicadores pull y push. En la primera columna (pull) se muestra la importancia relativa bajo el enfoque de oportunidades, y en la siguiente (push) se muestra lo propio para el enfoque de realizaciones. En cada caso se obtiene un vector de rankeo con nmeros desde 18 (ms importante) a 1 (menos importante). Inclusin de un Ruido Aleatorio. Se inserta un ruido uniformemente distribuido entre 0.5 y 0.5 a cada ponderador de manera que se conserve el orden establecido en el primer paso, pero se flexibilicen las distancias entre uno y otro indicador en el vector de rankeo. Normalizacin del Vector. Se normaliza el vector de rankeo dividiendo cada elemento entre la suma total del vector. De este modo se obtiene un vector de ponderadores cuya suma de elementos es igual a 1.

1.2

1.3

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214

1.4

Calculo del ndice de Priorizacin OGEE. Se calcula el ndice de priorizacin de la OGEE con los ponderadores obtenidos en el paso anterior.

Tabla 1: Ordenamiento Cualitativo de los Indicadores PUSH y PULL 1.5 Normalizacin del ndice. Se realiza una normalizacin del ndice en el paso previo para que sus valores flucten entre 0 y 20, y se repite el ejercicio 10,000 veces desde el paso 2. Matriz de Simulaciones. Se construye una matriz de simulaciones formada en las filas por las 4083 sub-partidas arancelarias consideradas para el anlisis, y en las columnas por las 10,000 iteraciones. Se construye una matriz de simulaciones formada en las filas por las 4083 sub-partidas arancelarias consideradas para el anlisis, y en las columnas por las 10,000 iteraciones. Estadsticas Bsicas de la Simulacin. Se calculan los promedios y las varianzas para cada sub-partida para las 10,000 iteraciones consideradas. Se obtiene un vector de medias y uno de varianzas. Verificacin de Estabilidad. Se verifica la estabilidad del indicador obtenido para cada partida analizando el histograma de las varianzas. En caso de encontrar alguna subpartida cuya varianza sea mayor a 0.25, esta partida se excluye del anlisis. Vector de Priorizacin. Se almacenan los valores del vector de medias para las subpartidas cuya estabilidad haya sido verificada en el paso anterior tanto para indicadores PUSH como PULL. Combinacin de Indicadores PUSH y PULL. Se combinan los dos indicadores mediante la lgica descrita en la Figura (1), y se les agrupa Inter- temporalmente.

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

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215

2.

Resultados

Los resultados muestran que las principales sub-partidas de prioridad comercial en el plazo inmediato provienen de los sectores textil y pesquero; en el plazo corto agropecuario; y en el mediano agropecuario, metal-mecnico y textil como se muestra en la Tabla (2). Por su parte, la Figura (12) muestra esta dinmica temporal agrupando las sub-partidas por Captulos. 2. 1 Enfoque de Prioridad PUSH

Figura 2: Media del ndice de Prioridad PUSH. El grfico muestra que las principales concentraciones en los valores altos del ndice estn en los primeros 20 captulos, y en los captulos 60 y 70.

Figura 3: Histograma de la Media del ndice de Prioridad PUSH. Como se observa, los valores se encuentran ente 0 y 20, con una mayor concentracin en valores entre 4 y 10.

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216

Figura 4: Varianza del ndice de Prioridad PUSH. El grfico muestra que en todos los casos la varianza es menor a 0.015.

Figura 5: Histograma de la Varianza del ndice de Prioridad PUSH. Como se observa, la varianza est centrada en 0.007. Esto indica que los ndices obtenidos sobre las medias son confiables

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217

Figura 6: Varianzas y Medias del Indicador de Prioridad Push. La figura muestra los pares ordenados (varianza, media).

Figura 7: Media del ndice de Prioridad PULL. El grfico muestra que las principales concentraciones en los valores altos del ndice estn bien distribuidos en casi todos los captulos

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218

2.2

Enfoque de Prioridad PULL

Figura 8: Histograma de la Media del ndice de Prioridad PUSH. Como se observa, los valores se encuentran ente 0 y 20, con una mayor concentracin en valores entre 3 y 15. La distribucin es bimodal.

Figura 9: Varianza del ndice de Prioridad PUSH. El grfico muestra que en todos los casos la varianza es menor a 0.012.

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219

Figura 10: Histograma de la Varianza del ndice de Prioridad PUSH. Como se observa, la varianza est centrada en 0.007. Esto indica que los ndices obtenidos sobre las medias son confiables.

Figura 11: Varianzas y Medias del Indicador de Prioridad Pull. La figura muestra los pares ordenados (varianza, media).

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220

2.3

Comentarios Finales

Figura 12: Flujo Temporal de Priorizacin Comercial entre Captulos. La Figura muestra la dinmica del plazo inmediato al mediano mediante flechas. En el eje de las abscisas se encuentran ubicadas las sub-partidas comerciales en orden ascendente, y en el eje de las ordenadas se muestra el grado de priorizacin come rcial.

Sector Agropecuario Artesanas Metal-Mecnico Maderas y Papeles Minera No Metlica Pesquero Pieles y Cueros Qumico Sidero-Metalrgico Textil VARIOS (inc. joyera) Total

Inmediato 3 0 0 2 0 5 0 1 2 10 0 23

Corto Plazo 18 0 3 0 1 3 2 2 3 9 4 45

Mediano Plazo 153 2 115 33 24 24 23 84 17 112 61 648

Largo Plazo 287 9 831 142 160 45 24 620 266 545 260 3189

Inviable 34 0 39 7 5 8 0 27 13 30 15 178

Total 495 11 988 184 190 85 49 734 301 706 340 4083

Tabla 2: Resultados de la Priorizacin Inter-temporal por Sectores Econmicos

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221

PARTIDAS CON POTENCIAL DE EXPORTACIN A JAPN EN EL PLAZO INMEDIATO Ranki ng 1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14 17 20 29 35 NARA ROJA Push (inmedi NJA (corto ata) plazo) 4.8755 5.6833 5.0504 4.8289 5.6751 6.1299 4.6022 6.0754 5.9836 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AZUL GRIS NEGRA (medi (largo (inviabl ano plazo) e) plazo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HS

Descripcin

Sector

Pull

Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, excepto los aceites 150420 de hgado, incluso refinados, pero sin modificar qumicamente PESQUERO 510539 Los dems pelo fino cardado o peinado TEXTIL SIDERO790120 Aleaciones de cinc METALURGICO 090111 Caf sin tostar sin descafeinar AGROPECUARIO SIDERO790112 Cinc sin alear, con un contenido de cinc inferior al 99,99% en peso METALURGICO 030749 Los dems Jibias y globitos, calamares y potas PESQUERO 030420 Filetes de pescado congelados PESQUERO Harinas, smola y polvo de sag o de las races o tubrculos de la 110620 partida 07.14 AGROPECUARIO 030799 Los dems moluscos PESQUERO Materias colorantes de origen vegetal o animal, aunque sean de 320300 constitucin qumica definida; entre otras QUIMICO Los dems crustceos, moluscos y dems invertebrados 160590 preparados o en conserva PESQUERO MADERAS Y 440920 Madera perfilada longitudinalmente distintas de las conferas PAPELES 610910 T-shirts y camisetas interiores de punto de algodn TEXTIL 610510 Camisas de punto para hombres o nios, de algodn TEXTIL Los dems suteres, pullovers, cardiganes, chalecos y art. 611020 similares de algodn TEXTIL 130239 Los dems muclagos y espesativos derivados de los vegetales, AGROPECUARIO

7.5523 10.2030 8.3910 7.6399 10.0700 11.5480 4.4967 10.1700 10.6620

13.0660 11.0850 6.9858 10.5980 8.2853 9.4458 8.6245 4.4765 3.8001 5.2924 5.0365 5.7856 5.0811 4.8134

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222

45 47 51 58 71 78 87

incluso modific. 611420 Las dems prendas de vestir de punto, de algodn TEXTIL Los dems suteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artculos 611030 similares de fibras sintticas o artificiales TEXTIL Camisas, blusas y blusas camiseras de punto para mujeres y nias 610610 de algodn TEXTIL Abrigos, chaquetones, capas y artculos similares, de punto para 610210 mujeres o nias, ex. partidas 61.04, de lana o pelo fino TEXTIL Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos y shorts, 610462 p/ mujeres o nias, de algodn TEXTIL MADERAS Y 491110 Impresos publicitarios, catlogos comerciales y similares PAPELES 620431 Chaquetas de lana o pelo fino TEXTIL

9.3880 7.3528 7.7050 10.5870 10.3860 9.8157 9.5208

5.9912 4.7912 4.9603 5.7975 6.8145 6.1567 3.4708

1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

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223

PARTIDAS CON POTENCIAL DE EXPORTACIN A JAPN EN EL CORTO PLAZO Ranki ng 5 9 18 19 21 22 23 25 26 32 33 46 50 62 66 NARA ROJA Push (inmedi NJA (corto ata) plazo) 4.9299 4.4185 5.5861 4.7142 7.1141 5.0357 5.3179 6.7975 8.4518 5.3822 5.7690 4.8294 5.5660 5.1049 5.2996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AZUL GRIS NEGRA (medi (largo (inviabl ano plazo) e) plazo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HS

Descripcin

Sector

Pull

Hilados de pelo fino peinado sin acondicionar para la venta al por 510820 menor TEXTIL 8.4082 030559 Los dems pescados secos, incluso salado, sin ahumar PESQUERO 4.0337 SIDERO810790 Las dems manufacturas de Cadmio 9.2786 METALURGICO 100890 Los dems cereales AGROPECUARIO 5.1011 080610 Uvas frescas AGROPECUARIO 10.9340 SIDERO790500 Chapas, hojas y tiras, de cinc. METALURGICO 8.2789 070920 Esprragos, frescos o refrigerados AGROPECUARIO 8.4402 Los dems suteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artculos 611019 similares de lana o pelo fino TEXTIL 9.5860 130219 Los dems jugos y extractos vegetales AGROPECUARIO 13.7050 Los dems tomates, preparados o conservados, excepto en 200290 vinagre o en cido actico AGROPECUARIO 8.7588 520100 Algodn sin cardar o peinar AGROPECUARIO 9.5133 Piedras preciosas o semipreciosas naturales en bruto o VARIOS (inc. 710310 simplemente aserradas joyeria) 7.6437 Algas, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso 121220 pulverizadas, empleadas principalmente en la alimentacin humana AGROPECUARIO 10.4450 Las dems frutas y otros frutos sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adicin de azcar u otro 081190 edulcorante AGROPECUARIO 7.8708 650590 Los dems sombreros y dems tocados VARIOS (inc. 6.5834

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joyeria) 70 77 85 89 90 700721 200590 392690 610990 711620 Vidrio de seguridad contrachapado de dimensiones y formatos que permitan su empleo en automviles, aeronaves, barcos u otros vehculos Las dems hortalizas y las mezclas de hortalizas preparadas o conservadas, excepto en vinagre o cido actico, sin congelar Las dems manufacturas de plstico y manufacturas de las dems materias de las partidas 39.01 a 39.14 T-shirts y camisetas interiores de punto de las dems materias textiles Manufacturas de piedras preciosas, de piedras preciosas o semipreciosas (naturales, sintticas o reconstituidas) Aceitunas preparadas o conserv., excepto en vinagre o cido actico, s/cong Trozos y despojos, congelados de gallo y gallina Las dems prendas de vestir de punto, de fibras sintticas o artificiales Artculos de bolsillo o bolso de mano (cartera) con la superficie exterior de hojas de plstico o materia textil Faldas y faldas pantaln para mujeres o nias, de algodn Conjuntos para mujeres o nias, de lana o pelo fino Frutos de los gneros Capsicum o Pimienta secos, triturados, o pulverizados Calzoncillos de algodn Los dems juguetes para entretenimiento Los dems granos trabajados de maz Faldas y faldas de pantaln, de fibras sintticas Las dems aguas con adicin de otros edulcorantes Cintos, cinturones y bandoleras MINERIA NO METALICA AGROPECUARIO QUIMICO TEXTIL VARIOS (inc. joyeria) 10.5720 9.2947 9.4648 0.1877 12.5540 5.9154 5.9985 6.7214 1.5455 7.8315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 200570 122 020714 129 611430 130 420232 135 610452 140 610431 143 090420 146 610711 147 152 180 185 198 950390 110423 620453 220290 420330

AGROPECUARIO 10.4040 5.6988 AGROPECUARIO 14.8140 16.1330 TEXTIL PIELES Y CUEROS TEXTIL TEXTIL AGROPECUARIO TEXTIL VARIOS (inc. joyera) AGROPECUARIO TEXTIL AGROPECUARIO PIELES Y 11.1090 12.9540 11.8530 11.7990 10.0360 10.3620 11.9580 7.5383 8.2086 10.7750 8.1534 6.0966 7.6117 6.5829 7.2308 5.5278 6.1687 8.0420 4.8158 5.2740 5.9886 5.0604

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CUEROS 233 120100 250 269 291 317 320 843149 030321 080440 392310 030549 Habas (porotos, frijoles, frjoles) de soja (soya), incluso quebrantadas Las dems partes identificables como destinadas , exclusiva o principalmente a mquinas o aparatos de las partidas 84.26, 84.29 u 84.30 Truchas congeladas Aguacates (paltas), frescos o secos Cajas, cajones, jaulas y artculos similar de plstico Los dems pescados ahumados, incluidos los filetes Las dems flores y capullos, cortados para ramos o adornos, seco, blanqueados, teidos, impregnados o preparados de otra forma AGROPECUARIO METALMECANICO PESQUERO AGROPECUARIO QUIMICO PESQUERO AGROPECUARIO SIDEROMETALURGICO METALMECANICO AGROPECUARIO TEXTIL METALMECANICO 9.3067 10.3190 13.1350 10.3000 10.9700 7.8283 11.0790 6.3115 5.9390 9.0637 5.7198 5.7189 4.8537 6.8570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

350 060390

369 720270 Ferromolibdeno 383 854221 Circuitos integrados monolticos digitales 396 150910 Aceite de oliva virgen 602 600121 Tejidos con bucles de algodn 709 848049 Los dems moldes para metales o carburos metlicos

11.5990 12.5950 11.9580 6.4903 10.6420 9.5912 6.2809 4.2770 5.9443 5.4939

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PARTIDAS CON POTENCIAL DE EXPORTACIN A JAPN EN EL MEDIANO PLAZO Ranki ng 15 16 24 27 28 30 31 34 36 37 38 39 40 41 NARA AZUL NEGR ROJA GRIS NJA (media A Pull Push (inmedi (largo (corto no (inviabl ata) plazo) plazo) plazo) e) 11.7930 6.6530 0 0 1 0 0 12.0940 7.1569 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HS

Descripcin

Sector

030110 Peces ornamentales PESQUERO 320500 Lacas colorantes; preparaciones a que base de estos colorantes QUIMICO Los dems hilados de lana o pelo fino, acondicionados para la 510990 venta al por menor TEXTIL 7.2706 4.7541 Hilados de lana peinada con un contenido de lana = al 85% en 510710 peso TEXTIL 7.1080 4.8630 100590 Los dems maces AGROPECUARIO 8.1510 4.8963 Productos curtientes inorgnicos; preparaciones curtientes, incluso con productos curtientes naturales, preparaciones enzimticas para 320290 prercurtido QUIMICO 9.1533 5.2750 Hilados de algodn, con un contenido de algodn inferior a 85% en 520790 peso, acondicionados para la venta al por menor TEXTIL 11.2310 7.5705 080122 Nueces del Brasil sin cscara, frescas o secas AGROPECUARIO 8.4070 4.9297 Materias primas vegetales de las especies utilizadas principalmente 140410 para teir o curtir AGROPECUARIO 9.7409 6.4809 030741 Jibias y globitos, calamares y potas vivos, frescos o refrigerados PESQUERO 9.6870 5.6390 030379 Los dems pescados congelados PESQUERO 7.8546 5.0465 511290 Los dems tejidos de lana peinada o pelo fino peinado TEXTIL 12.6510 8.4904 Las dems carnes de pescado, incluso picada, frescas o 030490 refrigerados PESQUERO 7.1062 5.0400 Los dems moluscos vivos, frescos o refrigerados, incluidos la harina, polvo y "pellets" de invertebrados acuticos, excluidas 030791 crustceos, aptos para consumo hum ano PESQUERO 15.1700 12.1670

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42 43 44 48 49 52 53 54 55 56 57 59 60 61 63 64 65

Los dems productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte, animales muertos de los captulos 1 051199 3, impropios para alimentacin humana AGROPECUARIO 7.5619 4.9414 Cebollas, secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las 071220 trituradas o pulverizadas pero sin otra preparacin AGROPECUARIO 12.9870 8.1724 SIDERO760200 Desperdicios y desechos, de aluminio. 9.8973 5.8297 METALURGICO Las dems grasas y aceites vegetales fijos, incluso refinados, pero 151590 sin modificar qumicamente AGROPECUARIO 11.4980 6.6811 Las dems plantas, partes de plantas, semillas, y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumera, medicina o para 121190 usos insecticidas, AGROPECUARIO 9.7321 6.0030 MADERAS Y 490199 Los dems libros, folletos e impresos similares 11.5970 6.2332 PAPELES 510529 Las dems lanas peinadas, incluidos los "tops" TEXTIL 3.4189 4.4605 071080 Las dems hortalizas, cocidas en agua o vapor, congeladas AGROPECUARIO 7.1213 4.7608 550130 Cables de filamentos sintticos, acrlicos o modacrlicos TEXTIL 13.1870 13.2830 Suteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artculos similares de 611011 punto de lana TEXTIL 10.2180 6.0418 080300 Bananas o pltanos, frescos o secos AGROPECUARIO 11.4510 9.4150 030759 Los dems pulpos PESQUERO 4.3466 4.7052 Hilados de lana o pelo fino, acondicionados para la venta al por 510910 menor con un contenido de lana superior o igual 85% en peso TEXTIL 8.3795 4.9261 060410 Musgos y lquenes AGROPECUARIO 7.2919 4.6279 Veneras (vieiras, concha de abanico) y dems moluscos 030729 congelados, secos, salados o en salmueras PESQUERO 10.0050 5.7069 071339 Los dems frijoles, aunque estn mondados o partidos AGROPECUARIO 7.7498 4.8453 Las dems preparaciones alimenticias (polvos para preparacin de budines, cremas, helados, postres, gelatinas y similares; 210690 edulcorantes; etc. AGROPECUARIO 8.1427 5.7547

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Chales, pauelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artculos 611710 similares Fibras sintticas discontinuas acrlicas o modacrlicas, cardadas, 550630 peinadas o transformadas de otro modo para la hilatura 200939 Los dems jugos de cualquier otro agrio o ctrico Camisas, blusas y blusas camiseras para mujeres o nias, de 620630 algodn Preparaciones para la alimentacin infantil acondicionadas para la 190110 venta al por menor 210390 Las dems preparaciones para salsas y salsas preparadas 250200 Piritas de hierro sin tostar

TEXTIL TEXTIL AGROPECUARIO TEXTIL

9.4998 6.8587 4.7941 7.7535

5.4236 5.4081 4.7641 4.6899 9.2887 9.0871 8.6705

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79 80 81 82 83 84 86 88 91

711790 Las dems bisuteras 4.8676 Hilados sencillos de fibras peinadas, con un contenido de algodn superior o igual a 85% en peso, de ttulo inferior a 106,38 decitex pero superior o igual a a 83.33 decitex, sin acondicionar para la 520527 venta al por menor TEXTIL 9.4129 6.0173 Las dems piedras, simplemente talladas o aserradas, con MINERIA NO 680229 superficie plana o lisa 7.0933 4.4767 METALICA Chales, pauelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artculos 621420 similares, de lana o pelo fino TEXTIL 7.8027 5.4586 Prendas y complementos de vestir de punto, para bebes, de 611120 algodn TEXTIL 7.8643 4.9208 200980 Jugo de cualquier otra fruta AGROPECUARIO 8.0339 7.6877 620452 Faldas y faldas de pantaln, de algodn TEXTIL 9.4249 5.4575 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos y shorts, 610342 para hombres o nios, de algodn TEXTIL 10.5560 8.0072 071333 Frjol comn aunque estn mondados o partidos AGROPECUARIO 9.9834 8.8381 220210 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada con adicin de azcar AGROPECUARIO 13.1610 13.1600

AGROPECUARIO 13.2740 AGROPECUARIO 14.1030 MINERIA NO METALICA 11.0280 VARIOS (inc. joyera) 7.9346

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Las dems chapas y tiras, de cobre refinado, de espesor superior a SIDERO740919 0,15 mml, enrolladas METALURGICO Materias vegetales o minerales para tallar, trabajadas y manufacturadas de estas materias, manufacturadas moldeadas o talladas de cera, parafina, estearina, gomas o resinas naturales o VARIOS (inc. 960200 pasta para modelar y dems joyeria) Dems productos de panadera, pastelera o galletera, inc. 190590 c/adicin de cacao AGROPECUARIO Los dems instrumentos musicales de viento (ej.clarinetes, VARIOS (inc. 920590 trompetas, gaitas) joyeria) METAL841391 Partes de bombas MECANICO 060499 Los dems Follaje, hojas, ramas y dems partes de plantas AGROPECUARIO MINERIA NO 691390 Las dems estatuillas y dems artculos de adorno de cermica METALICA Las dems hortalizas, mezclas de hortalizas, secas, cortadas en trozos o en rodajas, trituradas o pulverizadas pero sin otra 071290 preparacin; ajos AGROPECUARIO 611691 Guantes, mitones y manoplas, de punto, de lana o pelo fino TEXTIL VARIOS (inc. 711719 Las dems bisuteras de metales comunes joyeria) 630790 Los dems artculos confeccionados TEXTIL METAL732690 Las dems manufacturas de hierro o acero. MECANICO MADERAS Y 490290 Los dems diarios y publicaciones PAPELES 511190 Los dems tejidos de lana cardada o pelo fino cardado TEXTIL Las dems maderas aserrada o desbastada longitudinalmente, MADERAS Y 440799 cortada o desenrollada, incluso cepillada PAPELES

12.3790 10.2190

11.4450

6.4391

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16.3240 17.3350 13.5190 11.7290 8.8760 12.7730 11.2710 4.5285 8.6156 7.6119

14.5790 9.1625 12.5740 15.2810 10.4730 7.0695 10.8360 12.3850 12.8490 7.1716 5.8683 4.5259 5.4434 6.1810 8.1523 4.7080

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

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Hilados retorcidos o cableados de fibras peinadas, con un contenido de algodn superior o igual a 85% en peso, de ttulo 108 520548 inferior a 83,33 decitex por hilo 109 283324 Sultato de niquel 110 420500 111 210420 112 110630 113 410411 114 420222 115 520543 116 510219

117 520512 118 740710 119 411390 120 121 123 124 125 740829 220820 620520 090300 440729

TEXTIL QUIMICO PIELES Y Las dems manufacturas de cuero natural o cuero regenerado CUEROS Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas AGROPECUARIO Harinas, smola y polvo de los productos del captulo 08 AGROPECUARIO Cueros y pieles curtidos en estado hmedo (incluidos el "wet - blue") PIELES Y de bovino o de equino (incluidos el bfalo) o de equino, depilado CUEROS Bolsos de mano (carteras) con la superficie exterior de hojas de PIELES Y plstico o materia textil CUEROS Hilados retorcidos o cableados de fibras peinadas, con un contenido de algodn superior o igual a 85% en peso de ttulo inferior a 232,56 decitex pero superior o TEXTIL Los dems pelos finos, sin cardar ni peinar AGROPECUARIO Hilados sencillos de fibras sin peinar, con un contenido de algodn superior o igual a 85% en peso, de ttulo inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 decitex, sin acondicionar para la venta al por menor TEXTIL SIDEROBarras y perfiles, de cobre de cobre refinado METALURGICO Los dems cueros preparados despus del curtido o secado y PIELES Y cueros y pieles apergaminados CUEROS SIDEROLos dems alambre de aleaciones de cobre METALURGICO Aguardiente de vino o de orujo de uvas AGROPECUARIO Camisas para hombres o nios, de algodn TEXTIL Yerba mate AGROPECUARIO Las dems madera aserrada o desbastada longitudinalmente, MADERAS Y

10.8460 10.1010 9.7267 7.1278 6.7949

7.2140 5.6639 5.4659 3.9184 4.5396

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13.1250 12.9630 8.2162 5.0670

9.4365 4.6098 11.7120 11.5770

16.3230 19.7670 7.1756 7.7310

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12.5230 13.0790 6.7731 5.1340 13.2900 11.4290 4.9598 4.7858 9.4330 6.1038 11.1540 6.2170

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

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126 510720 128 220300 131 030380 132 520547 133 550330 134 610442 136 420231 137 490110 138 071490 139 520528 141 630120 142 200899 144 520710 145 520524 148 760120

cortada o desenrollada, incluso cepillada PAPELES Hilados de lana peinada con un contenido de lana inferior al 85% en peso TEXTIL Cerveza de malta AGROPECUARIO Hgados, huevas y lechas de pescado, congelados PESQUERO Hilados retorcidos o cableados de fibras peinadas, con un contenido de algodn superior o igual a 85% en peso, de ttulo TEXTIL inferior a 106,38 decitex pero superior Fibras sintticas discontinuas acrlicas o modacrlicas, sin cardar, peinar o transformar de otro modo para la hilatura TEXTIL Vestidos para mujeres o nias, de algodn TEXTIL Artculos de bolsillo o bolso de mano (cartera) con la superficie PIELES Y exterior de cuero natural, cuero regenerado o cuero charolado CUEROS Libros, folletos e impresos similares, en hojas sueltas, incluso MADERAS Y plegadas PAPELES Los dems races y tubrculos similares, ricos en fcula o inulina, frescos, refrigerados, cong. o secos incluso troceados o en pellets, AGROPECUARIO medula de sag Hilados sencillos de fibras peinadas, con un contenido de algodn superior o igual a 85% en peso, de ttulo inferior a 83,33 decitex, TEXTIL sin acondicionar para la venta al por menor Mantas de lana o pelo fino (excepto las elctricas) TEXTIL Los dems preparados o conservados AGROPECUARIO Hilados de algodn con un contenido de algodn superior o igual al 85% en peso, acondicionados para la venta al por menor TEXTIL Hilados sencillos de fibras peinadas, con un contenido de algodn superior o igual a 85% en peso, de ttulo inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a TEXTIL SIDEROAleaciones de aluminio METALURGICO

7.4460 6.0360 7.1949 7.5336 9.7016 7.3150 4.9598 10.5980 10.0250 9.0669 12.5140 13.9270 10.8600 13.0270 7.2599

3.8958 5.0501 5.5827 4.7130 6.6246 4.7175 4.7858 5.8724 6.3424 5.4894 7.7623 8.2937 7.3406 7.9387 4.7790

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Tejido de lana peinada o pelo fino peinado con un contenido de lana o pelo fino superior o igual a 85%, con un gramaje superior a 511219 200 g-m 2 TEXTIL VARIOS (inc. 950210 Muecas y muecos, incluso vestidos joyeria) MADERAS Y 441900 Artculos de mesa o de cocina, de madera PAPELES Los dems juguetes que representen animales o seres no VARIOS (inc. 950349 humanos joyeria) Camisas, blusas y blusas camiseras para mujeres o nias, de fibras 620640 sintticas o artificiales TEXTIL MINERIA NO 701329 Los dems recipientes para beber de vidrio METALICA Las dems plantas vivas (incluidas sus races), esquejes e injertos; 060290 micelios AGROPECUARIO Hilados sencillos de fibras peinados, con un contenido de algodn superior o igual a 85% en peso, de ttulo inferior a 125 decitex pero 520526 superior o igual a TEXTIL Mandarinas, clementinas, wilkings e hbridos similares de agrios, 080520 frescas o secas AGROPECUARIO Los dems artculos de calcetera, incluso para varices, de punto 611591 de lana o pelo fino TEXTIL Los dems artculos de confitera sin cacao (incluido el chocolate 170490 blanco) AGROPECUARIO Hilados sencillos de fibras sin peinar, con un contenido de algodn superior o igual a 85% en peso, de ttulo inferior a 232,56 decitex 520513 pero superior o igual a TEXTIL 060210 Esquejes sin enraizar e injertos AGROPECUARIO 010620 Reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar) AGROPECUARIO 680299 Las dems piedras MINERIA NO

11.4540 7.6847 7.2823 11.1960 9.2951 12.0860 10.2970 12.4540

7.4816 4.8371 4.7825 7.9536 6.3544 8.7480 7.1795 9.9615

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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13.8330 11.9630 8.3708 7.3224 5.4106 4.7872

13.2380 10.4180 8.3447 5.2320 13.2080 11.7010 13.0680 8.6865

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

233

166 440710 167 168 169 170 200190 621142 284020 610451

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, de conferas Las dems hortalizas, frutas u otros frutos, y dems partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vi nagre o en cido actico Las dems prendas de vestir para mujeres o nias, de algodn Los dems boratos Faldas y faldas pantaln para mujeres o nias, de lana o pelo fino

METALICA MADERAS Y PAPELES

12.4430 12.7940 13.4980 8.8064 13.6190 11.6140 4.9598 4.7858 8.0611 6.4822 10.1810 12.7170 9.4603 9.0408 7.9371 7.1129 8.2470 10.2070 9.7073 12.1110 9.3502 7.9268 7.3486 5.6271 7.8406 5.3916 3.9814 5.1146 5.3154 5.1140 5.6208 5.6781 7.7785 5.3202 5.6861 4.9134

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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171 960810 172 070990 173 442010 174 420292 175 071040 176 700992 177 740321 178 392410 179 420221 181 950341 182 510320 183 250610 184 691200

AGROPECUARIO TEXTIL QUIMICO TEXTIL VARIOS (inc. Bolgrafos y sus partes joyeria) Las dems hortalizas (incluso silvestres), frescas o refrigeradas AGROPECUARIO MADERAS Y Estatuillas y dems objetos de adorno, de madera PAPELES Los dems con la superficie exterior de hojas de plstico o materia PIELES Y textil CUEROS Maz dulce, cocido en agua o vapor, congelado AGROPECUARIO MINERIA NO Espejo de vidrio enmarcados METALICA SIDEROAleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latn) METALURGICO Vajilla y dems artculos para el servicio de mesa o cocina QUIMICO Bolsos de mano (carteras) con la superficie exterior de cuero PIELES Y natural, cuero regenerado o cuero charolado CUEROS VARIOS (inc. Juguetes que representen animales o seres no humanos, rellenos joyeria) Los dems desperdicios de lana o pelo fino AGROPECUARIO MINERIA NO Cuarzo METALICA Vajilla y dems artculos de uso domstico, higiene o tocador, de MINERIA NO

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

234

cermica, excepto porcelana 186 071010 Papas (patatas), cocidas en agua o vapor, congeladas 187 282741 Oxicloruro e hidroxicloruro de cobre Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones con peto, de 188 620462 algodn 189 281700 Oxido de cinc (blanco o flor de cinc); peroxido de cinc 190 350510 Dextrina y dems almidones, fculas modificadas 191 080450 Guayabas, mangos y mangostanes, frescas o secas Hilados de pelo fino cardado sin acondicionar para la venta al por 192 510810 menor Instrumentos musicales de percusin (por ejemplo: tambores, 193 920600 cajas, xilfonos, platillos, castauelas, maracas) Las dems manufacturas de piedra o de dems materias 194 681599 minerales, no expresadas o comprendidas en otra parte Horquillas, rizadores, bigudes y artculos similares p/ el peinado; y 195 961590 sus partes Artculos de joyera de plata, incluso revestida o chapada de otro 196 711311 metal precioso (plaqu) Los dems chocolates y dems preparaciones alimenticias que 197 180690 contengan cacao 199 281000 Oxidos de boro; cidos bricos Los dems artculos para juegos de sociedad, incluidos con motor 200 950490 o mecanismo, billares, etc 201 847490 Partes de maquinas y aparatos de la partida no 84.74 Camotes (batatas, boniatos), frescos, refrigerados, congelados o 202 071420 secos, incluso troceados o en "pellets" Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y 203 230800 subproductos vegetales 204 220421 Dems vinos en recipientes inferiores o iguales a 2 l

METALICA AGROPECUARIO 10.6490 QUIMICO 10.6860

5.8466 5.9128

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TEXTIL 10.8690 6.7053 QUIMICO 13.7650 15.1890 QUIMICO 8.5155 5.3125 AGROPECUARIO 7.6973 4.8559 TEXTIL VARIOS (inc. joyeria) MINERIA NO METALICA VARIOS (inc. joyeria) VARIOS (inc. joyeria) AGROPECUARIO QUIMICO VARIOS (inc. joyeria) METALMECANICO 8.1348 8.4714 11.0780 5.1296 5.1395 5.1856 6.8097 5.6542

11.8950 10.7050 13.2780 10.5340 10.1530 5.7306 11.7180 11.4000 7.1165 7.3854 9.9592

AGROPECUARIO 11.9700

AGROPECUARIO 13.5920 10.8880 AGROPECUARIO 7.4208 5.5245

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

235

205 206 207 208 209 210 211 212

940490 030199 410210 610441 401699 030376 621710 190490

213 051191 214 960190 215 511119 216 580500 217 510129

Los demas articulos de cama y similares (ej.cubrepies, edredones, cojines, pufes, almohadas) Los dems peces vivos Cueros y pieles en bruto, de ovino, con lana Vestidos para mujeres o nias, de lana o pelo fino Las dems manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer Anguilas (Anguilla spp) congeladas Complementos (accesorios) de vestir confeccionados Los dems productos a base de cereales Productos de pescado o crustceo, moluscos o dems invertebrados acuticos; animales muertos del Capitulo 3 Las dems materias animales (concha de tortuga, cuerdno, asta, coral, ncar, etc) para tallar, trabajar y sus manufacturas Tejidos de lana cardada o pelo fino cardado con un contenido de lana o pelo fino superior o igual al 85% en peso, con gramaje superior a 300/g/m2 Tapicera tejida a mano (gobelinos, Flandes, aubusson, beauvais y similares) Las dems lanas desgrasada sin carbonizar

VARIOS (inc. joyeria) 9.8728 4.9324 PESQUERO 7.9192 4.9886 AGROPECUARIO 7.1047 3.9131 TEXTIL 9.5089 4.9142 QUIMICO 11.4540 9.8589 PESQUERO 10.2390 4.8828 TEXTIL 9.9595 5.6676 AGROPECUARIO 13.0490 10.2990 PESQUERO ARTESANIAS TEXTIL 9.8345 10.6990 10.0610 6.3611 5.7602 5.6254

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218 740821 Alambre de aleaciones de cobre, a base de cobre -cinc (latn) Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras, y artculos similares, de punto para mujeres o nias, ex. partidas 61.04, de 219 610220 algodn Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, 220 840991 a los motores de mbolo (pistn) de encendido por chispa Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras, y artculos similares, de punto para hombres o nios, ex. partidas 61.03, de 221 610110 lana o pelo fino 222 620342 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos y shorts

TEXTIL 9.3991 6.4732 AGROPECUARIO 13.7550 11.3600 SIDERO12.7760 12.4440 METALURGICO TEXTIL METALMECANICO TEXTIL TEXTIL 9.5263 11.5940 11.3360 10.5220 5.4453 7.0909 6.6213 5.5260

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

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de algodn 223 030374 Caballas congelados PESQUERO T negro (fermentado) y t parcialmente fermentado, presentado 224 090230 en envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 3 Kg. AGROPECUARIO Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artculos similares 225 620211 de lana o pelo fino para mujeres o nias TEXTIL 226 391590 Desechos, desperdicios y recortes de los dems plsticos QUIMICO Los dems frutos de cscara frescos o secos, incluso sin cscara o 227 080290 mondados AGROPECUARIO Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada de Virola, Mahogany (Swietenia MADERAS Y 228 440724 spp), Imbuia y balsa PAPELES Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras, y artculos similares, de punto para hombres o nios, ex. partidas 61.03, de 229 610130 fibras sintticas o artificiales TEXTIL Los dems con la superficie exterior de cuero natural, cuero PIELES Y 231 420291 regenerado o cuero charolado CUEROS 232 090910 Semillas de ans o de badiana AGROPECUARIO 234 060310 Flores y capullos frescos AGROPECUARIO 235 611693 Guantes, mitones y manoplas, de punto, de fibras sintticas TEXTIL MINERIA NO 236 251690 Las dems piedras de talla o de construccin METALICA Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre s o tratados qumicamente, abonos procedentes de la mezcla o del 237 310100 tratamiento qumico de productos de origen animal o vegetal QUIMICO 238 380820 Fungicidas QUIMICO 239 110610 Harinas, smola y polvo de las hortalizas de la partida n 07.13 AGROPECUARIO 240 510111 Lana esquilada, sucia, sin cardar ni peinar AGROPECUARIO 241 210310 Salsa de soja (soya) AGROPECUARIO 242 440122 Madera en plaquitas o partculas, distinta de la de conferas MADERAS Y

13.2120 11.2180 10.8650 8.0881 10.3590 6.7087 9.7209 5.0133 5.7204 5.7309

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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13.9540 12.6830 3.7108 7.5499 7.4319 7.8450 7.1262 11.1190 4.3761 4.6963 4.9244 4.9797 4.6388 9.2188

13.7470 9.9413 10.4190 6.0427 11.9240 7.1229 14.2190 9.0804 12.4940 10.9410 12.5300 7.7467

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

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243 960629 Los dems botones Discos de sistemas de lectura de rayos lser para reproducir 244 852432 nicamente sonido 245 460210 Artculos de cestera de materia vegetal 246 940550 Aparatos de alumbrado no elctrico 247 442190 Las dems manufacturas de madera 248 030751 Pulpos vivos, frescos o refrigerados

249 852439 Los dems discos de sistemas de lectura de rayos lser Tejidos de algodn crudos, con un contenido de algodn superior o igual a 85% en peso, de ligamento tafetn, con gramaje superior a 251 520812 100g/m2 TEXTIL MINERIA NO 252 691490 Las dems manufacturas de cermica de porcelana METALICA MINERIA NO 253 680291 Mrmol, travertinos y alabastro METALICA Los dems chocolates y dems preparaciones alimenticias que 254 180632 contengan cacao, en bloques, tabletas, o barras, sin rellenar AGROPECUARIO 255 130190 Las dems gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas, naturales AGROPECUARIO 256 060491 Follaje, hojas, ramas y dems partes de plantas frescos AGROPECUARIO METAL257 870130 Tractores de orugas MECANICO PIELES Y 258 420329 Los dems guantes, mitones y manoplas CUEROS Los dems vehculos con motor de mbolo (pistn) alternativo, de METAL259 870323 encendido por chispa de cilindrada superior a 1,500 cm3 pero MECANICO

PAPELES VARIOS (inc. joyeria) VARIOS (inc. joyeria) ARTESANIAS METALMECANICO MADERAS Y PAPELES PESQUERO VARIOS (inc. joyeria)

13.0890 10.3940 10.6320 12.5010 7.1591 7.1841 7.6566 3.8078

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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14.0830 12.9330 12.2750 7.6253 7.9491 9.3005 8.5149 9.0063 10.1190 7.5533 10.9530 10.7210 10.1070 12.9190 4.9927 6.1986 5.1895 6.2229 5.6662 4.9422 6.0554 7.0313 6.6416 7.9827

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

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inferior a 3.000 cm3 260 760429 Los dems de aluminio 261 940520 Lmparas elctricas de cabecera, mesa, oficina o de pie Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro, incluso en disolucin acuosa o con adicin de antiaglomerados o de agentes que garanticen una buena fluidez; 262 250100 agua de mar. Dems boratos naturales y sus concentrados (incl. calcinados): 263 252890 cido brico 264 250700 Caoln, incluso calcinado 265 441890 Los dems de madera. Calendarios de cualquier clase impresos, incluidos los tacos de 266 491000 calendario 267 120740 Semilla de ssamo (ajonjol), incluso quebrantada Las dems partes identificables como destinadas, exclusiva o 268 840999 parcialmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08 270 090121 Caf tostado sin descafeinar Las dems pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de 271 190219 otra forma 272 390760 Politereftalato de etileno Chapas y tiras, de cobre refinado, de espesor superior a 0,15 mml, 273 740911 enrolladas SIDEROMETALURGICO METALMECANICO MINERIA NO METALICA MINERIA NO METALIC MINERIA NO METALIC MADERAS Y PAPELES MADERAS Y PAPELES AGROPECUARIO METALMECANICO AGROPECUARIO AGROPECUARIO QUIMICO SIDEROMETALURGICO SIDEROMETALURGICO 12.0020 7.3977 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

15.2770 13.0790

8.4681 6.7748 9.5617 12.3930 7.3911 11.7530

6.0299 4.5147 6.8170 7.5399 4.8597 6.6698

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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20.0000 20.0000 10.3920 6.7497 10.2300 10.1870 10.4870 11.4850 11.9790 6.5449 5.6376 7.5277 9.6479 8.5077

274 720410 Desperdicios y desechos, de fundicin Estatuillas y dems artculos de adorno de plstico o de las dems 276 392640 materias de las partidas 39,01 a 39,14 QUIMICO

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

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277 292242 Acido glutmico y sus sales 278 711411 279 482360 280 410441 281 950629 282 420229 283 220600 284 220710 285 920290 286 030349 288 940360 289 710399 290 420239 292 030329 293 740811 294 040700 295 120991 296 030520 297 180631

QUIMICO VARIOS (inc. Artculos de orfebrera de plata joyeria) Bandejas, fuentes, platos, tazas, vasos, y artculos similares, de MADERAS Y papel o cartn PAPELES Cueros y pieles curtido de bovino o de equino, en estado seco PIELES Y ("crust"), plena flor sin dividir; divididos con la flor CUEROS Esquis acuticos, tablas y dems artculos para practica de VARIOS (inc. deportes nuticos joyeria) PIELES Y Los dems bolsos de mano (carteras) CUEROS Las dems bebidas fermentadas (por ejemplo: AGROPECUARIO Alcohol etlico sin desnaturalizar con grado alcohlico de 80% vol QUIMICO Los dems instrumentos musicales de cuerda (ej. guitarra, violines, VARIOS (inc. arpas) joyeria) Los dems atunes congelados PESQUERO MADERAS Y Los dems muebles de madera PAPELES Las dems piedras preciosas trabajadas, excepto rubes, zafiros o VARIOS (inc. esmeraldas joyeria) VARIOS (inc. Los dems artculos de bolsillo o bolso de mano (cartera) joyeria) Los dems salmnidos congeladas PESQUERO Alambre de cobre refinado, con la mayor dimensin de la seccin SIDEROtransversal superior a 6 mm METALURGICO Huevos de ave para incubar AGROPECUARIO Semillas de hortalizas, para siembra AGROPECUARIO Hgados, huevas y lechas, de pescado, secos, ahumados, salados PESQUERO o en salmuera Los dems chocolates y dems preparaciones alimenticias que AGROPECUARIO

12.0570 10.1500 14.3160 9.5453 10.4890 9.5059 7.4970 7.7894 11.6040 8.3661 8.3431 11.0040 8.1987 10.5590 7.1089 10.0820 9.9818 9.8721 10.8700

7.3739 5.6878 9.8454 4.7650 5.8694 5.4500 4.6733 4.8486 9.7715 5.0472 5.0441 5.9424 5.0252 5.8266 4.6444 5.6221 4.4879 4.8 086 6.7074

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

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contengan cacao, en bloques, tabletas, o barras, rellenos 298 081090 Las dems frutas u otros frutos, frescos 299 030319 Los dems salmones congelado 300 070310 Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados Las dems partes identificables para aparatos de las pa. 85.25 a 301 852990 85.28 302 630259 Las dems ropas de mesa, de las dems materias textiles 303 580639 Las dems cintas de las dems materias textiles 304 040900 Miel natural 307 294190 Los dems antibiticos

AGROPECUARIO PESQUERO AGROPECUARIO METALMECANICO TEXTIL TEXTIL AGROPECUARIO QUIMICO

8.0973 10.5990 12.0530

5.0123 5.8417 7.2986

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

11.3780 7.0402 13.7970 13.0140 5.4229 4.9695 8.5821 5.2361 13.9300 14.5340

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

241

PARTIDAS CON POTENCIAL DE EXPORTACIN A JAPN EN EL LARGO PLAZO Rank ing 127 165 230 275 287 305 306 NARA AZUL NEGR ROJA GRIS NJA (media A Pull Push (inmedi (largo (corto no (inviabl ata) plazo) plazo) plazo) e) 7.1185 4.5221 0 0 0 1 0 8.7772 4.5168 6.5469 5.7650 5.6640 4.7538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

HS

Descripcin

Sector PESQUERO

310 331 339 340 342 370 373

030371 Sardinas, sardinelas, y espadines congelados Cocana, ecgonina, levometanfetamina, metanfetamina (DCI), racemato de metanfetamina; sales de estos productos y sus 293991 derivados 030613 Camarones, langostinos y dems decpodos natantia congelados Los dems Cables, trenzas y similares, de aluminio, sin aislar para 761490 electricidad. Las dems palas mecnicas, excavadoras, cargadoras y palas 842959 cargadoras 030270 Hgados, huevas y lechas frescos o refrigerados Partes de aparatos elec. de telefona o telegrafa ; por corriente 851790 portadora o digita Hilados sencillos de fibras peinadas, con un contenido de algodn superior o igual a 85% en peso, de ttulo inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192.31 decitex, sin acondicionar para la 520523 venta al por menor 330113 Aceites esenciales de limn 510510 Lana cardada 240120 Tabaco total o parcialmente desvenado o desnervado

AGROPECUARIO 14.0390 PESQUERO 6.8839 METALMECANICO 10.1400 METAL10.3980 MECANICO PESQUERO 8.9107 METALMECANICO 7.6252

TEXTIL QUIMICO TEXTIL AGROPECUARIO SIDERO811020 Desperdicios y desechos METALURGICO Pieles curtidas de ovino, depiladas, incluso divididas, en estado PIELES Y 410510 hmedo (incluido el wet- blue) CUEROS 121299 Los dems caa de azcar, almendras de frutas, dems productos AGROPECUARIO

9.9634 9.9557 8.0545 13.8950 10.7280

5.1755 6.3304 5.1854 8.8659 5.7676

0 0 0 0 0 0 0

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1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0

12.5210 7.9881 20.0000 20.0000

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

242

376 385 386 389 402 417 420 427 431

160419 520849 950662 030510 520829 680221 220429 790390 440910

442 451 455 457 459

520642 010639

vegetales empleadas principalmente en la alimentacin humana Las dems preparaciones y conservas de pescado entero o en trozos PESQUERO Los dems tejidos de algodn con hilados de distintos colores, con un contenido de algodn superior o igual a 85% en peso, con gramaje inferior o igual a 200 g/m2 TEXTIL VARIOS (inc. Balones y pelotas inflables excep. las de golf o de tenis de mesa joyeria) Harina, polvo y pellets de pescado, apto para el consumo humano PESQUERO Los dems tejidos de algodn blanqueados, con un contenido de algodn superior o igual a 85% en peso, con gramaje inferior o TEXTIL igual a 200 g/m2 Mrmol, travertinos y alabastro, simplemente tallados o aserrados MINERIA NO con superficie plana o lisa METALICA Los dems vinos, mosto de uva (mosto apagado) AGROPECUARIO SIDEROLos dems polvo y escamillas, de cinc METALURGICO MADERAS Y Madera perfilada longitudinalmente de conferas PAPELES Hilados retorcidos o cableados de fibras peinadas, con un contenido de algodn inferior a 85% en peso, de ttulo inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232.56 decitex por hilo sencillo, sin acondicionar para la venta al por menor TEXTIL Las dems aves AGROPECUARIO

10.1320 9.2923 7.3984 5.7898 12.8570 9.9150 10.8320 8.3568 7.3439

5.6658 5.1690 4.6744 4.8950 7.7761 5.4030 6.0201 5.2897 4.6676

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.7580 11.5770 13.7490

5.0965 5.1212 7.4054

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1 1 1 1 1

0 0 0 0 0

290511 Metanol (alcohol metlico) QUIMICO Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artculos similares, 620111 de lana o pelo fino TEXTIL 640419 Los dems calzados VARIOS (inc.

13.0540 7.1407 13.3860 10.2730

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

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joyeria) 464 467 474 475 476 477 484 486 487 492 494 500 504 505 506 Los dems suteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artculos 611090 similares de las dems materias textiles Azcar de caa en bruto sin adicin de aromatizante ni colorante, 170111 en estado slido Las dems cueros y pieles depilados, incluso divididos, pero sin 410692 otra preparacin, en estado seco 700729 Los dems vidrios de seguridad contrachapados 720430 Desperdicios y desechos, de hierro o acero estaados Medicamentos constituidos por productos mezclados entre s, preparados para usos terapeticos o profilcticos, sin dosificar ni 300390 acondicionar para la venta al por menor, para uso humano Cortezas de agrios (ctricos), melones, o sandias frescas, congeladas, secas, o presentadas en agua salada, sulfurosa, o 081400 adicionada de otras sustancias para su conservacin provisional 160411 Preparaciones y conservas de salmones 720229 Los dems ferrosilicio 100190 Los dems trigos y morcajo (tranquilln) 520300 Algodn cardado o peinado TEXTIL 13.3640 11.1270 7.3206 7.2275 6.8721 8.0512 5.5699 5.5822 7.3840 6.8636 6.8663 8.8849 5.0345 6.1231 4.9932 4.6177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGROPECUARIO 10.9090 PIELES Y CUEROS 11.2670 MINERIA NO 9.8589 METALICA SIDEROMETALURGICO 12.3210 QUIMICO 10.0330

AGROPECUARIO 10.9150 PESQUERO 12.2210 SIDEROMETALURGICO 10.8350 AGROPECUARIO 11.4210 TEXTIL 13.9390 8.2482 9.1791 7.9557 7.7077

630130 Mantas de algodn (excepto las elctricas) TEXTIL Aceites de hgado de pescado y sus fracciones, incluso refinados, 150410 pero sin modificar qumicamente PESQUERO 070960 Frutos de los gneros Capsicum o Pimienta, frescos o refrigerados AGROPECUARIO Las dems madera contrachapada constituida por hojas de maderaMADERAS Y 441214 de espesor unitario inferior o igual a 6 mm que tengan por lo menos PAPELES

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una hoja externa de madera distinta de la conferas Medicamentos constituidos por productos mezclados entre s o sin mezclar, preparados para usos terapeticos o profilcticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, que contengan otros antibiticos QUIMICO Los dems artculos de uso domstico y sus partes de fundicin, METALde acero inoxidable MECANICO Aceite de girasol o crtamo en bruto AGROPECUARIO Cueros y pieles enteros de bovino o equino, de peso unitario inferior o igual a 8 kg para los secos, a 10 kg para los salados AGROPECUARIO secos y a 16 kg para los frescos, Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras, y artculos similares, de punto para hombres o nios, ex. partidas 61.03, de TEXTIL algodn Cacao en polvo sin adicin de azcar ni otro edulcorante AGROPECUARIO Hilados sencillos de fibras peinadas, con un contenido de algodn superior o igual a 85% en peso, de ttulo inferior a 714,29 decitex TEXTIL pero = a 232.56 decitex Camisas de punto para hombres o nios, de fibras acrlicas o artificiales TEXTIL Camisas, blusas y blusas camiseras para mujeres o nias, de las TEXTIL dems materias textiles Torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras (de amolado, aserrado, SIDEROlimado) y recortes de estampado o de corte, incluso en paquetes METALURGICO Aparatos emisores con aparato receptor incorporado de METALradiotelefona o radiotelegrafa MECANICO Dems preparaciones alimenticias de harina smola, almidn, fcula o extracto de malta, que no contengan cacao inferior al 40% AGROPECUARIO en peso

515 516 520 528 529 535 536 537 538 542 548 553

300420 732393 151211 410120 610120 180500 520522 610520 620690 720441 852520 190190

9.7594 10.0180

6.5350 5.7149

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13.6870 11.8360 13.0430 11.2670 14.0590 10.1050 7.2177 13.1670 13.3020 7.1713 6.9301 9.4299 8.4070 4.6506 9.4783 8.5861 4.3852 4.6130 5.6111 5.0525

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

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561 562 563 571 572 573 580 586 587 591 594 599 603 604 608

391310 cido algnico, sus sales y sus steres Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones con peto, de 620463 fibras sintticas Tejidos de algodn blanqueados, con un contenido de algodn superior o igual a 85% en peso de ligamento tafetn, con gramaje 520822 superior a 100 g/m2 Dems partes y accesorios de vehculos automviles de las 870899 partidas 87.01 a 87.05 570110 Alfombras de nudo de materia textil, de lana o pelo fino 720421 630221 901580 442090 392020 842951 847130 870891 848340

QUIMICO TEXTIL

7.9762 12.3250

4.8731 8.2970

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TEXTIL METALMECANICO TEXTIL SIDERODesperdicios y desechos, de aceros aleados de acero inoxidable METALURGICO Las dems ropas de cama, estampadas, de algodn TEXTIL Los dems instrumentos y aparatos de geodesia, topografa, VARIOS (inc. agrimensura, nivelacin, fotogrametra joyeria) Los dems artculos de mobiliario de madera, no comprendidos en MADERAS Y el captulo 94 PAPELES Las dems placas, laminas, hojas, cintas, tiras de polmeros de propileno QUIMICO METALCargadoras y palas cargadoras de carga frontal MECANICO Mquinas automticas para tratamiento o procesamiento de datos, METALdigitales, porttiles, de peso inferior o igual a 10 kg. MECANICO METALRadiadores MECANICO Engranajes y ruedas de friccin, excepto las ruedas dentadas y dems rganos elementales de transmisin presentados METALaisladamente MECANICO QUIMICO

12.0640 11.2010 11.6990 12.6740 9.9724 9.9335 9.3187 10.8000 7.4765 13.1200 7.3068 7.6828 7.0468 10.8310 7.3186 8.3684 5.6297 5.6907 6.2722 6.0834 4.7772 9.0550 4.6623 4.8347 4.6527 5.9445

392330 Bombonas, botellas, frascos y artculos similares de plstico

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

246

613

619 621 625 626 629 631 632 633

636 639 640 642

Cueros preparados despus del curtido o secado, cueros y pieles PIELES Y 411320 apergaminados de porcino CUEROS Losetas, cubos, dados y artculos similares, incluso de forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm; grnulos, MINERIA NO 680210 tasquiles (fragmentos) y polvo METALICA MADERAS Y 491191 Estampas, grabados y fotografas PAPELES Bales, maletas (valijas) y maletines, con la superficie exterior de 420212 plstico o materia textil QUIMICO PIELES Y 430310 Prendas y complementos (accesorios) de vestir CUEROS 630491 Artculos de tapicera, excepto los de la partida 94.04, de punto TEXTIL Las dems partes de centrfugas, incluidas las secadoras METAL842199 centrfugas; aparatos para filtrar o depurar lquidos o gases MECANICO SIDERO760519 Los dems alambre de aluminio sin alear METALURGICO SIDERO760310 Polvo de estructura no laminar, de aluminio METALURGICO Medicamentos constituidos por productos mezclados entre s o sin mezclar, preparados para usos terapeticos o profilcticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor, que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la 300410 estructur QUIMICO Grupos electrgenos con motor de mbolo (pistn) de encendido METALpor compresin (motores Diesel o semi-Diesel) de potencia 850212 superior a 75KVA pero inferior a 375 kva MECANICO 392010 Las dems placas, lminas, hojas y tiras de polimeros de etileno QUIMICO

10.3390

5.7516

8.3347 7.6618 11.4510 9.6882 9.0574 9.5612 11.8930 8.8538

5.0744 4.8324 6.0114 5.2067 5.1455 5.5120 7.3544 5.1119

0 0 0 0 0 0 0 0

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1 1 1 1 1 1 1 1

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5.3335 5.3316 8.1493

6.4553 4.7119 5.0187 5.9559

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0 0 0 0

0 0 0 0

1 1 1 1

0 0 0 0

151610 Grasas y aceites, animales, y sus fracciones, parcial o totalmente AGROPECUARIO 10.2620

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

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645 650 652 654 655 656 661 663 665 666 671 672 673 676 678

hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro modo Ropa de tocador o cocina, de tejido con bucles del tipo toalla, de 630260 algodn 470321 Pasta qumica de semiblanqueada o blanqueada, de conferas 820719 Los dems tiles de perforacin, incluidas las partes Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras, y artculos similares, de punto para hombres o nios, ex. partidas 61.03, de 610190 las dems materias textiles 850610 Pilas y baterias de pilas elctricas de dioxido de manganeso 940180 Los dems asientos Muclagos y espesativos de la algarroba o de su semilla o de las 130232 semillas de guar, incluso modificados

TEXTIL QUIMICO METALMECANICO TEXTIL METALMECANICO VARIOS (inc. joyeria)

9.8056 9.3984 7.5656 10.8990 9.2126 12.7660

5.5179 5.4296 4.7943 5.7943 5.4458 7.6672 5.8905 4.4997 5.7295 5.9257 4.7709 4.6681 8.6286 5.8191 5.6641

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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871631 Cisternas 620821 Camisones y pijamas, de algodn Los dems aceites de algodn y sus fracciones, incluso refinado, 151229 pero sin modificar qumicamente AGROPECUARIO 610332 Chaquetas (sacos) para hombres o nios, de algodn TEXTIL MADERAS Y 441820 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales de madera PAPELES Los dems hormos industriales o de laboratorio, incluidos los METAL841780 incineradores MECANICO 030611 Langostas congeladas PESQUERO Los dems juegos activados con monedas, billetes de banco, VARIOS (inc. 950430 fichas o dems artculos similares, excepto los juegos de bolos joyeria)

AGROPECUARIO 10.8500 METALMECANICO 7.0014 TEXTIL 10.3410 10.8190 8.1323 7.3505 11.9050 10.4470 11.0040

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

248

automticos (Bowlings) 680 681 682 685 687 689 690 691 Los dems part4s y accesorios de telares o de sus mquinas o 844849 apartados auxiliares 950510 Artculos para fiestas de Navidad 691110 Artculos para el servicio de mesa o cocina de porcelana Algarrobas y sus semillas, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas, empleadas principalmente en la 121210 alimentacin humana 210610 Concentrados de protenas y sustancias proteicas texturadas METALMECANICO VARIOS (inc. joyeria) MINERIA NO METALICA 10.4980 10.2250 10.5560 5.7694 5.7707 5.6753 5.9872 5.0582 5.6068 5.4698 4.9322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

AGROPECUARIO 11.0510 AGROPECUARIO 8.4501 10.2470 9.6074 8.4258

693 698 700 702 703 706

600622 Los dems tejidos de punto, de algodn, teidos TEXTIL Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos y 610349 shorts, para hombres o nios, de las dems materias textiles TEXTIL Anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artculos VARIOS (inc. 940560 similares joyeria) Mquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos(bolsas) o dems continentes; mquinas y aparatos de capsular botellas, tarros, tubos y METAL842230 continentes anlogos; mquinas y aparatos para gasear medidas MECANICO Las dems hortalizas (incluso silvestres) y mezclas de hortalizas 200490 preparadas o en conservas, excepto en cido actico, congeladas AGROPECUARIO SIDERO811010 Antimonio en bruto; polvo METALURGICO 070910 Alcachofas (alcauciles), frescas o refrigeradas AGROPECUARIO Los dems instrumentos y aparatos para anlisis fsicos o qumicosMETAL902780 no elctricos o electrnicos MECANICO 611790 Partes de prendas o de complementos de vestir, de punto TEXTIL

11.6530 7.9927 10.2700 7.5080 10.2860 8.2359

5.9752 4.7528 5.8308 4.8116 6.6428 4.9073

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1 1 1 1 1 1

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Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

249

707 711 713 720 721 722 723 725 726 728 729 735 737 738 748

Partes y accesorios para brjulas, compases y dems instrumentosVARIOS (inc. 901490 para navegacin joyeria) Las dems hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estn 071390 mondadas o partidas AGROPECUARIO MINERIA NO 702000 Las dems manufacturas de vidrio METALICA Los dems hilados de fibras sintticas discontinuas mezclados exclusiva o principalmente con lana o pelo fino, sin acondicionar 550991 para la venta al por menor TEXTIL MADERAS Y 482020 Cuadernos PAPELES Los dems papeles y cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento mecnico o qumico-mecnico, de peso superior o MADERAS Y 480255 igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 150 g/m2, en bobinas PAPELES Terciopelo y felpa por urdimbre, cortado, de fibras sintticas o 580135 artificiales TEXTIL Ruedas dentadas y dems rganos elementales de transmisin METAL848390 presentados aisladamente y sus partes MECANICO 392321 Sacos, bolsitas y cucurchos de polmeros de etileno QUIMICO 600610 Los dems tejidos de punto, de lana o pelo fino TEXTIL Las dems prendas de vestir para mujeres o nias, de lana o pelo 621141 fino TEXTIL METAL851110 Bujas de encendido MECANICO Turbinas y ruedas hidrulicas de potencia inferior o igual a 1.000 METAL841011 kw MECANICO Cuadros, paneles, consolas, armarios y dems soportes equipados METAL853710 para una tensin inferior o igual a 1.000 v MECANICO 610343 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos y TEXTIL

11.1040 11.3890 10.4520 8.5705 8.4048 6.9211 7.7842 10.3520 11.2050 11.1870 10.7800 8.2496 11.1590 11.0890 7.2738

6.0189 6.1072 5.6551 5.0742 5.0523 4.5428 4.9707 5.8114 6.7832 5.9897 5.9324 5.0320 5.8397 5.9435 4.6859

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

250

shorts, para hombres o nios, de fibras sintticas 751 754 755 757 758 763 765 766 767 771 772 775 776 777 779 783 784 940330 Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas 283526 Los dems fosfatos de calcio 580632 Las dems cintas de fibras sintticas o artificiales 392329 Sacos, bolsitas y cucurchos de polmeros de los dems plsticos 420400 330741 200870 611110 722300 732620 621320 130220 845811 560811 030410 830621 847710 MADERAS Y PAPELES QUIMICO TEXTIL 10.4290 8.0121 11.2960 5.8291 5.0008 6.0150 5.4913 4.6621 6.6665 5.4258 4.9476 4.7690 4.4524 5.0197 5.9479 5.0281 5.4206 5.8646 4.7876 4.6653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUIMICO 9.8722 PIELES Y Artculos para usos tcnicos de cuero natural o cuero regenerado CUEROS 7.3007 Agarbatti y dems preparaciones odorficas que actan como por combustin QUIMICO 10.4440 Preparados o conservados de duraznos AGROPECUARIO 6.5093 Prendas y complementos de vestir de punto, para bebes, de lana o TEXTIL 8.5393 pelo fino SIDEROAlambre de acero inoxidable. METALURGICO 7.1839 METALManufacturas de alambre de hierro o acero 3.3569 MECANICO Pauelos de bolsillo, de algodn TEXTIL 8.1552 Materias pcticas, pectinatos y pectatos AGROPECUARIO 10.8300 METALTornos horizontales de control numrico 8.2202 MECANICO Redes confeccionadas para la pesca de materia textil o artificial TEXTIL 9.4750 Filetes de pescado frescos y refrigerados PESQUERO 10.5690 Estatuillas y dems artculos de adorno, plateados, dorados o VARIOS (inc. 8.2598 platinados joyeria) METALMquinas de moldear por inyeccin MECANICO 7.3275

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

251

785 786 788 789 790 792 793 794 796 797 798 799 800 806 807 808

220110 Agua mineral y agua gaseada Los dems aparatos de grabacin o de reproduccin de imagen y sonido (videos), incluso con receptor de seales de imagen y 852190 sonido incorporado 620412 Trajes sastre para mujeres o nias de algodn Hojas para chapado, para contrachapado o para otras maderas 440810 estratificadas similares, de conferas Volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red 870410 de carreteras Las dems partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 85.19 a 852290 85.21 Las dems chapas y tiras, de aleaciones a base de cobre-estao 740939 (bronce, de espesor superior a 0,15 mml, enrolladas Aparatos receptores de televisin, incluso con aparato receptor de radiodifusin o de grabacin o reproduccin de sonido o imagen 852812 incorporado, en colores Las dems correas transportadoras o de transmisin, de caucho 401039 vulcanizado 200990 Mezclas de jugos 610423 Conjuntos para mujeres o nias, de fibras sintticas 081050 Kiwis frescos Cables, trenzas y artculos similares, de cobre, sin aislar para 741300 electricidad. Las dems alfombras y revestimientos para el suelo, de materia 570500 textil, incluso confeccionados 110813 Fcula de papa (patata) 401140 Neumticos nuevos de caucho de los tipos utilizados en

AGROPECUARIO 13.9560 VARIOS (inc. joyeria) TEXTIL MADERAS Y PAPELES METALMECANICO VARIOS (inc. joyeria) SIDEROMETALURGICO METALMECANICO QUIMICO AGROPECUARIO TEXTIL 10.5310 8.3171 8.0856 7.5212 9.2808 8.2920 9.9196 8.1231 8.6190 8.1391

8.6469 6.1773 5.0410 5.0253 4.6909 5.3557 5.0374 6.6313 5.0152 5.2035 4.8946 5.7590 4.7453 4.9133 5.7510 7.2292

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGROPECUARIO 10.7610 SIDERO7.6995 METALURGICO TEXTIL 8.0394 AGROPECUARIO 10.3930 QUIMICO 11.1490

Plan de desarrollo del mercado de Japn POM Japn

252

motocicletas 810 811 814 815 817 820 821 822 823 825 826 828 829 830 Artculos manufacturados decorados a mano y cuadros similares; 970190 collages ARTESANIAS 9.5760 Los dems crustceos congelados, incluidos la harina, polvo y 030619 pellets de crustceos, aptos para la alimentacin humana PESQUERO 11.6620 Mezclas de sustancias odorficas y mezclas a base de una o varias sustancias, de los tipos utilizados como materias bsicas para la 330210 industria de alimentos o de bebidas AGROPECUARIO 9.9425 VARIOS (inc. 901480 Los dems instrumentos y aparatos para navegacin joyeria) 9.8815 581092 Bordados en pieza, tiras o motivos, de fibras sintticas o artificiales TEXTIL 8.0704 Los dems vehculos con motor de mbolo (pistn) alternativo, de METAL870324 encendido por chispa de cilindrada superior a 3.000 cm3 MECANICO 10.5450 Prendas y complementos de vestir de punto, para bebes, de fibras 611130 sintticas TEXTIL 8.2454 T negro (fermentado) y t parcialmente fermentado, presentados 090240 de otra forma AGROPECUARIO 7.5639 630253 Las dems ropas de mesa, de fibras sintticas o artificiales TEXTIL 12.4990 970110 Pinturas y dibujos ARTESANIAS MINERIA NO METALICA 8.0995 5.5298 7.2024 5.5812 5.5177 4.8856 5.8890 5.0313 4.6962 7.3178 5.0122 5.8498 5.0482 4.8819 5.0534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

252400 Amianto (Asbesto) 10.5230 Las dems leches y natas sin adicin de azcar ni otro edulcorante 040291 (evaporada) AGROPECUARIO 8.3738 Los dems vehculos con motor de mbolo (pistn) alternativo, de encendido por chispa de cilindrada superior a 1,000 cm3 pero METAL870322 inferior a 1,500 cm3 MECANICO 8.0429 160414 Preparaciones y conservas de atunes PESQUERO 8.4119

Anexo 14A Productos con potencial para exportar a Japn en el corto plazo
MINCETUR N Sector Partida Descripcin Producto OGEE 8,29 14,73 CONSULTORA PUSH 16,13 11,09 PULL 14,81 838.165 13,07 China (17%), Espaa (16%), Francia (12%), EE.UU. (9%), India (9%), Israel (7%), Per, Mxico, Brasil, Ecuador 7 Australia (6%) -1 Brasil (91%), EE.UU. (5%), Chile (2%) Brasil, Chile Per 54 Importaciones (Miles US$) Tasa Crecim 2002-2005 (%) Principales proveedores Mundo Principales proveedore Am. Latina Exportac. Per a Japn (miles de US$)

253

Arancel

1 AVICOLA 2 QUIMICO FARMACEUTICO

020714 Trozos y despojos, congelados de gallo y gallina

Trozos y despojos comestibles de gallo o gallina, congelados (0207140000) 320300 materias colorantes de origen vegetal o animal, aunque sean Carmn de cochinilla (3203002100) y pprika de constitucion quimica defini (Materias colorantes de (3203001990), achiote (3203001400) marigold 320300150, materias colorantes de paprika 3203001990) 080300 Bananas o pltanos, frescos o secos Bananas o pltanos tipo cavendish valery frescos orgnicos (0803001200) Camu-camu

70.124 10,11 9,42 11,45 586.925

3.083

3 AGRCOLA

4 AGRICOLA

130219 Los dems jugos y extractos vegetales

12,10

8,45

13,71 155.686

7 Filipinas (87%), Ecuador (9%) China (21%), India (15%), Corea (14%), EE.UU. (11%), Italia (9%), Francia (7%), 19 Alemania (5%) 17 China (92%), Corea (4%) ND ND Tailandia (28%), China (27%), Vietnam 5 (17%), Marruecos (7%), EE.UU. (5%) Indonesia (43%), China (42%), Tailandia 6 (10%)

Ecuador, Mxico, Per, Colombia

Abril - Set 10%, 3.025 Oct - Marzo 20%

Brasil, Per, Argentina Brasil, Per, Mxico ND

871 19 ND

10 10,9 10,9

5 CONFECCIONES 6 CONFECCIONES 7 PESCA

610462 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos y shorts, para mujeres o nias, de algodn 611019 Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artculos similares, de lana o pelo fino 030749 Los dems Jibias y globitos, calamares y potas

Pantalones largos de algodn para mujeres o nias (6104620000) Sueteres, cardigans, con cuello de cisne de los dems pelos finos (6110190010) Dems jibias, globitos,calamares y potas, congeladas, secas, saladas o en salmuera (0307490000) Harina, smola y polvo de maca (1106201000) Abrigos, chaq., capas y art. simil.de pto, para mujeres o nias, de lana o pelo fino (6102100000) Camisas, de punto de algodn, para hombres o nios.(6105100000) Las dems camisas de punto de algodn para hombres o nios (6105100099) Aceitunas preparadas o conservadas, sin congelar (2005700000) Dems manufacturas de cadmio Algas frescas, refrigeradas, congeladas o secas (1212200000) Frutos de los gneros Capsicum o pimienta, secos, triturados o pulverizados (904200000) Esprragos, frescos o refrigerados (0709200000)

9,66 12,22 16,89

6,81 6,80 6,13

10,39 158.953 9,59 ND 11,55 288.510 Per, Argentina Brasil, Per 587 12 3,5 0

8 AGRICOLA 9 CONFECCIONES

10 CONFECCIONES

110620 Harinas, smola y polvo de sag o de las races o tubrculos de la partida 07.14 610210 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras, y artculos similares, de punto para mujeres o nias, ex. partidas 61.04, de lana o pelo fino 610510 Camisas de punto para hombres o nios, de algodn

15,87 10,11

6,08 5,80

10,17 949 10,59 16.990

5 China (69%), Italia (16%), Francia (4%)

Per, Bolivia

43

10,9

12,65

5,79

9,45 China (79%), Italia (5%), Vietnam (3%), 5 Indonesia (2%) 12 Espaa (41%), EE.UU. (33%), Italia (10%) Canad (27%), Per (24%), Corea (19%), 60 Blgica (18%), Israel (12%)

205.817 8,60 13,12 10,74 5,70 5,59 5,57 10,40 7.559 9,28 2.139 10,45 179.314 7,95 12,31 5,53 5,32 10,04 35.580 8,44 79.067

Per, Bolivia Brasil, Per Per

1.619 91 510

10,9 2,7 0

11 AGRICOLA 12 SIDERO METAL. 13 PESCA

200570 Aceitunas 810790 Las dems manufacturas de Cadmio 121220 Algas, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas, empleadas principalmente en la alimentacin humana 090420 Frutos de los gneros Capsicum o Pimienta secos, triturados, o pulverizados 070920 Esprragos, frescos o refrigerados

8 China (49%), Corea (39%), Chile (4%) 6 China (61%), Corea (10%), Espaa (10%) Tailandia (25%), Australia (22%), Mxico -2 (18%), Filipinas (13%), EE.UU. (10%) China (48%), Indonesia (19%), Malasia 3 (10%), Brasil (6%)

Chile, Brasil Chile, Mxico, Brasil, Per

0 260

40 0

14 AGRICOLA 15 AGRICOLA

Mxico, Per Brasil, Per, Paraguay

3.997 71

3 4,5

16 MADERAS 17 CONFECCIONES

440920 Madera perfilada longitudinalmente distintas de las conferas Tablillas y frisos para parqus (4409201000) 611020 Los dems suteres, pullovers, cardiganes, chalecos y artculos similares de algodn Los dems sweaters, pullovers, cardigans, y artculos similares de punto, de algodn (6110200090) Suteres, chalecos y art. similares, de punto de algodn (6110200000) Aleaciones de cinc (7901200000) Los dems T-shirts de punto de algodn (6109100019) T-shirts y camisetas, de punto de algodn (6109100000)

13,65 11,88

5,29 5,08

10,60 206.557 8,62

1.479.008 18,73 13,13 5,05 5,04 8,39 18.912

6 China (89%), Italia (3%) 31 Per (55%), Blgica (28%), Corea (14%)

El Salvador, Per Per

958

10,9

18 METALES COMUNES Y SUS MANUF. 19 CONFECCIONES

790120 Aleaciones de cinc 610910 T-shirts y camisetas interiores de punto de algodn

2.265 US$ 14.87/ TON

8,29

1.143.437 20 METALES COMUNES Y SUS MANUF. 21 AGRICOLA 22 CONFECCIONES 23 AGRCOLA 790500 chapas, hojas y bandas, de cinc 070960 Frutos de los gneros Capsicum o Pimienta, frescos o refrigerados 610610 Camisas, blusas y blusas camiseras de punto para mujeres y nias de algodn 090111 Caf sin tostar sin descafeinar Laminados planos de cinc de espesor inferior o igual a 0,65 MM (7905000011) Frutos de los gneros capsicum o pimienta, frescos o refrigerados(709600000) Blusas, camiseras y polos, de punto de algodn, p' mujeres o nias (6106100000) Caf sin descafeinar, sin tostar (0901110000) Convencional y orgnico Quinua (1008901000), kiwicha (1008909000), maz blanco (Maz gigante del Cuzco) (1005909010), Pallares excepto para siembra (0713399100), habas Excepto para siembra (0713509000) Filetes de distintas variedades de pescado (perico, lenguado, etc.) (0304209000) Harina de pota (23012090000) 12,41 4,70 10,71 17,28 5,04 4,99 4,96 4,83 8,28 1.385 7,96 91.422 7,71 474.416 7,64 913.309 24 AGRICOLA 100890/ Leguminosas y granos asociados a la gastronoma peruana 100590/ 071339/ 071350 030420 Filetes de pescado congelados 230120 Harina, polvo y pellets, de crustceos,moluscos u otros invertebrados acuticos ND/ 11.89/ 9.94/ 4.38 4,71 5,10

2 China 882%), EE.UU. (3%) Francia (34%), Alemania (29%), Per -2 (10%), China (8%) Corea (63%), Pases Bajos (23%), Nueva 8 Zelandia (14%) 19 China (81%), Corea (5%), Italia (4%) Brasil (27%), Colombia (26%), Guatemala 13 (10%), Indonesia (8%), Etiopa (8%)

Mxico, Per, El Salvador Per Per Braisl, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Mxico, El Salvador, Per, Cuba

1.558 135 0 1.127

10,9 0 3 10,9

5.622

135 16,34 ND 4,60 ND 4,50 1.190.362 ND 261.445

25 PESCA 26 PESCA

8 EE.UU. (61%), Canad (30%) China (33%), Chile (18%), Corea (7%), 13 Noruega (5%), Malta (4%) Per (44%), Chile (28%), Ecuador (6%), -2 Dinamarca (4%)

Chile, Panam, Argentina, Ecuador, Uruguay Per, Chile, Ecuador, Argentina, Uruguay

0 0 115.987

0 3,5 0

Fuente: COMTRADE, MARKET ACCESS MAP Elaboracin propia

Anexo 14B Productos con potencial para exportar a Japn en el mediano plazo
MINCETUR N Sector Partida Descripcin Producto Productos de pastelera y galletera (1905900000) OGEE 8,86 CONSULTORA PUSH 17,34 PULL 16,32 275.154 2 AGROINDUSTRIA 3 AGRCOLA 200899 Los dems preparados o conservados 080520 Mandarinas, clementinas, wilkings e hbridos similares de agrios, frescas o secas Mangos preparados o conservados (2008993000) Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas) frescas o secas (0805201000) Dems clementinas. Wilkings e hbridos similares de agrios (ctricos) frescos o secos (0805209000) Dems chocolates y preparaciones alimenticias (1806900000) Alimento para bebs (1901109090) Caballas congeladas (0303740000) Anguilas refrigeradas (0302660000) Cebollas secas, cortadas en trozos o rodajas,o tritura.,o pulver.,sin otra preparacin (0712200000) Mantas de pelo de vicua (Excepto las elctricas) (6301202000) Pulpos refrigerados (0307510000) 7,96 7,68 8,29 11,96 13,93 204.038 13,83 Importaciones (Miles US$) Tasa Crecim 2002-2005 (%) Principales proveedore Am. Latina Exportac. Per a Japn

254

Principales proveedores Mundo

Arancel

1 AGROINDUSTRIAL

190590 Los dems productos de panadera, pastelera o galletera, incluso con adicin de cacao

China (30%), EE.UU: (25%), Tailandia (11%), Malasia (4%), Blgica (4%), Francia 15 (3%) China (50%), EE.UU. (15%), Tailandia 13 (13%), Filipinas (5%)

Brasil, Mxico, Chile, Per, Colombia Braisl, Ecuador, Chile, Per, Colombia, Mxico

147 479

9 12

14.759 4 AGROINDUSTRIAL 180690 Los dems chocolates y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao 190110 Preparaciones para la alimentacin infantil acondicionadas para la venta al por menor 030374 Caballas congeladas 030266 Anguilas frescas o refrigeradas 071220 Cebollas, secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas pero sin otra preparacin 630120 Mantas de lana o pelo fino (excepto las elctricas) 7,1 10,53 13,28 39.752 5 AGROINDUSTRIAL 6 PESCA 7 PESCA 8 AGRICOLA 9,58 6,78 ND 11,13 9,29 11,22 7,45 8,17 13,27 40 13,21 13,03 12,99 16.065 7,97 7,76 12,51 5.812 10 PESCA 030751 Pulpos vivos, frescos o refrigerados 6,45 13,34 7,63 12,28 34 235.597 ND

EE.UU. (68%), Nueva Zelandia (12%), Chile -1 (12%), Australia (5%) Chile, Mxico, Per Blgica (26%), EE.UU. (25%), China (19%), Brasil, -3 Corea (7%), Australia (4%) - Brasil (100%) 1 Noruega (79%), Canad 86%) ND ND Brasil Chile, Argentina ND ND

17

0 0 0

10 23,8 7 3,5

4 EE.UU. (71%), China (15%), Egipto (10%)

9 CONFECCIONES

China (41%), Italia (14%), Reino Unido 9 (12%), Alemania (6%), Nueva Zelandia (5%) Per -28 Corea (94%) Singapur (15%), Brasil (15%), Indonesia (14%), Malasia (9%), Tailandia (9%), Per 1 (6%), colombia (5%) Nigeria (19%), China (16%), Paraguay (11%), Tanzania (10%), bolivia (8%), 13 Guatemala (8%) -

10

1,1 5

11 PESCA 12 AGRICOLA

030110 Peces ornamentales 120740 Semilla de ssamo (ajonjol), incluso quebrantada

Peces ornamentales (0301100000) Dems semilla de ssamo, incluso quebrandado, excepto para siembra (1207409000) Lima Tahiti (Limn Tahiti) (Citrus Latifolia) (0805502200) Limn (Limn sutil, Limn comn, limn criollo) (Citrus Aurantifolia) (0805502100) Limones (Citrus Limn, Citrus Limonum) frescos o secos (0805501000) Uvas frescas (0806100000)

6,28

6,65 6,67

11,79 11,75

28.802

Brasil, Per, Colombia Paraguay, Bolivia, Guatemala, Mxico, Argentina

1.805

153.666 13 AGRCOLA 080530 Limones y limas, frescas o secas 5,68 8,98 11,73

97.334 12,51 7,11 10,93

-4 EE.UU. (70%), Chile (15%), Mxico (9%)

Chile, Mxico, Argentina

14 AGRCOLA

080610 Uvas frescas

19.795 15 MADERA Y SUS MANUFACTURAS 440920 Madera perfilada longitudinalmente distintas de las conferas Madera moldurada distinta de la de conferas (4409202000) Tablillas y frisos para parques, sin ensamblar, distinta de las conferas (4409201000) Calzoncillos de algodn (6107110000) Aguacates (paltas) , frescas o secas (0804400000) Cacao en grano, entero o partido, crudo (1801001000) Convencional y orgnico 13,65 5,29 10,60

2 Chile (65%), EE.UU. (31%)

Chile, Mxico

Marzo - Oct 7.80%, Nov 0 Febrero 17%

206.557 7,9 5,95 5,69 4,53 6,17 5,72 6,59 5,66 10,36 10,30 10,15 99.683 10,08 28.373 10,8 6,00 9,73 147.269 60.156

China (48%), Indonesia (19%), Malasia 3 (10%), Brasil (6%), Filipinas (5%) 7 China (84%), Corea (5%) 30 Mxico (96%), Nueva Zelandia (2%) Ghana (67%), Ecuador (13%), Venezuela 13 (10%) Indonesia (44%), China (16%), Tailandia -17 (10%), Italia (8%), Corea (6%)

Brasil, Per, Paraguay Brasil, Per, Colombia Mxico, Chile Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Colombia -

71 42

4,5

16 CONFECCIONES 17 AGRCOLA 18 AGROINDUSTRIAL

610711 Calzoncillos de algodn 080440 Aguacates (paltas), frescos o secos 180100 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado

19 PESCA 20 AGRCOLA

160416 Preparaciones y conservas de anchoas 121190 Las dems plantas, partes de plantas, semillas, y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumera, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares. 080450 Guayabas, mangos y mangostanes, frescas o secas albminas, albuminatos y dems derivados de las 350290 albminas

Filete de anchoas en conservas (1604160000) Organo (Origanum Vulgare) (1211903000)

Argentina, Chile

7,2

93.007 Mangos y mangostanes, frescos o sectos(0804502000) 7,15 4,86 7,70 43.292

China (55%), India (8%), Brasil (5%), 0 Tailandia (4%), Taiwn (4%) Filipinas (40%), Mxico (28%), Tailandia 16 (12%), Australia (7%), Taiwn (7%)

Brasil, Per, Paraguay, Chile

1.717

21 AGRCOLA

Mxico, Brasil, Ecuador Argentina

0 0

22 AGROINDUSTRIA

ND Albmina de huevo (3502901000) ND ND 3.537

-7

EE.UU. (80%), Canad (11%)

Fuente: COMTRADE, MARKET ACCESS MAP Elaboracin propia

Anexo 14C Productos con potencial para exportar a Japn en el largo plazo
MINCETUR CONSULTORA N Sector Partida Descripcin Producto OGEE Importacione PUSH PULL s (Miles US$) Tasa Crecim Principales Exportac. Per 2002-2005 Principales proveedores Mundo proveedore Am. a Japn (%) Latina China (53%), Corea (29%), India 15 (6%) Blgica (26%), EE.UU. (25%), -3 China (19%), Corea (7%) -10 China (75%), Italia (15%) China (32%), EE.UU. (28%), Alemania (8%), Taiwn (6%), Reino 17 Unido (4%) EE.UU. (33%), Italia (16%), Tailandia (15%), China (7%), 6 Francia (5%) Corea (68%), China (12%), Mxico 7 (5%), Malasia (3%)

255

Arancel

1 QUIMICOFARMACEUTICO 2 AGROINDUSTRIAL 3 CONFECCIONES 4 MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 5 JOYERIA

281700 Oxido de cinc (blanco o flor de cinc); peroxido de cinc Oxido de cinc (2817001000) 180690 Los dems chocolates y dems preparaciones alimenticias que contengan cacao 620111 Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artculos similares, de lana o pelo fino 841381 Bombas, elevadores lquidos Dems chocolate y preparaciones alimenticias que contengan cacao (1806900000) Abrigos, impermeab., chaquetones, capas y art.simil. P'hombres o nios, de lana o pelo fino (6201110000) Dems bombas elevadoras de lquidos (8413819000)

7,19 15,19 13,77 23.050 7,1 10,53 13,28 39.752 4,88 4,38 7,14 13,05 48.641 9,55 11,96 57.740

Brasil, Per Brasil Mxico

18 0 0

0 10 9,1

Brasil

711311 Artculos de joyera de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqu) 220890 Los dems bebidas espirituosas

Art. de joyera de plata, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (Plaqu) (7113110000)

7,1 10,71 11,90 301.232

Mxico Mxico, Brasil

0 0

2,1 0

6 AGROINDUSTRIAL 7 CONFECCIONES

Aguardiente de uva (Pisco, Singani y similares) (2208904100) 610110 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras, y Abrigos, chaquetas, capas y art. Similares de punto, para artculos similares, de punto para hombres o nios, hombres o nios, de lana o pelo fino (6101100000) ex. partidas 61.03, de lana o pelo fino 740911 cobre refinado, chapas, planchas, hojas y tiras enrolladas de espesor superior a 0,15 mm 281000 acido borico; acidos boricos 330113 Aceites esenciales de limn Chapas y tiras de cobre refinado (7409110000)

4,27 6,79

6,08 11,53 149.411 6,62 11,34

3.224 8 METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 9 QUIMICO Y FARMACEUTICO 10 QUIMICO- FARMAC. 11 AGROINDUSTRIA 12 PIELES Y CUEROS 6,18 7,53 10,49 14.612 Acido ortobrico (2810001000) Aceite esencial de limn (3301130000) 7,07 5,61 11,47 4,46 5,73 10,15 44.331 6,33 6,48 5,21 9,96 13.826 140410 Materias primas vegetales de las especies utilizadas Tara en polvo (1404103000) principalmente para teir o curtir 430310 Prendas y complementos (accesorios) de vestir Prendas y complementos de vestir de alpaca (4303100010) 9,74 3.949 9,69 222.989 13 JOYERIA 711319 Artculos de joyera de los dems metales preciosos, Art. de joyera de los dems metales preciosos, incluso incluso revestidos o chapados de metal precioso revestidos o chapados (7113190000) (plaqu) 841391 Partes de bombas Partes de las dems bombas con excepcin de las bombas elevadoras de lquidos (8413919000) 5,12 5,11 9,10 1.168.858 8,83 4,53 8,88

5 China (48%), Italia (41%) Alemania (36%), Polonia (26%), Corea (11%), Taiwn (9%), 14 Singapur (5%) 12 EE.UU. (54%), Rusia (37%) EE.UU. (42%), Italia (23%), Suiza 8 (12%), Reino Unido (8%) China (77%), India (17%), Per -3 (5%)

10,9

Chile Argentina Per Uruguay, Argentina, Mxico Brasil, Per, Argentina

0 0 0 199

0 0 0 0

4 China (73%), Italia (12%) Francia (24%), Italia (20%), EE.UU. (19%), Hong Kong (8%), 8 Suiza (7%)

20

22

2,1

14 MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO

235.346 15 AGRICOLA 81090 Las dems frutas u otros frutos, frescos (Frutas exticas asociadas a la gastronoma peruana) chirimoya (0810902000), aguaymanto (0810909000, 0811909000, 2007911000, 2007999100, 2008999000, 2009801900, 200982000), lcuma (0811909000, 1106309000, 1106309010, 2008999000) Abrigos, Impermeab., chaqueto., capas y art.similares,p`mujeres o nias, de lana o pelo (6202110000) Espinacas cocidas en agua o al v. congeladas (0710300000) Filetes de pota cocidos (1605909000) 5,86 5,01 8,10

China (20%), EE.UU. (19%), Corea (17%), Taiwn (9%), Alemania (7%), Noruega (5%), Tailandia Mxico, Brasil, Per, Argentina 18 (4%)

117

7.807 16 CONFECCIONES 620211 Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artculos similares de lana o pelo fino para mujeres o nias 071030 Espinacas y armuelles, cocidas en agua o vapor, congeladas 160590 Los dems crustceos, moluscos y dems invertebrados preparados o conservados 6,77 5,01 8,09 148.483 4,03 14,55 4,87 3,80 7,93 6,99 29.669 6,9858

EE.UU. (28%), China (25%), Tailandia (13%), Taiwn (8%), -5 Chile (7%)

Chile, Colombia, Mxico

2,5

17 AGRICOLA 18 PESCA

-9 China (75), Italia (15%) China (52%), Vietnam (26%), -10 Taiwn (14%)

503.877 19 AGRICOLA 130239 Los dems muclagos y espesativos derivados de los Goma de tara (1302391000) vegetales, incluso modificados 11,53 4,81 4,48 EE.UU. (29%), Dinamarca (21%), Corea (12%), Filipinas (7%), 6 Francia (7%), Indonesia (7%)

Chile, Mxico, Ecuador China (68%), Vietnam (8%), 7 Tailandia (6%)

0 0 Chile, Mxico, Per

12,8 6

23.617 20 AGRICOLA 110620 Productos naturales Yacn (0714909000, 1302190090, 1702909000, 2106909100), sacha inchi (1515900000), hercampuri (1211909090, 2106909090) Alfombras de pelos finos (5702410000) ND ND ND

Per, Chile

692

0 ND ND ND 8.025 Blgica (43%), China (19%), -5 Bulgaria (5%), Irn (5%) 0 4,9

21 TEXTIL

570241 Alfombras de pelos finos

Fuente: COMTRADE, MARKET ACCESS MAP Elaboracin propia

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256

Anexo N 15 Reportes especiales: Mercado de productos orgnicos y mercado de servicios ambientales Mercado de productos orgnicos Perfil agrcola y del mercado de productos orgnicos japons La superficie total de Japn es de 37 790,000 hectreas; de las cuales, el 70% es montaoso y el 30% es plano. Asimismo, dentro de la superficie agrcola (promedio por agricultor de 1.5 hectreas), el 40% es montaosa y el 60% es plano. En la misma lnea, es vlido argumentar que el clima se identifica por la presencia de fuertes lluvias y alto grado de humedad. Entre los aos 1960 y 2002, la superficie cultivada en Japn, as como el nmero de agricultores han ido disminuyendo. El 0.2% de agricultores (4,330 unidades) tiene certificacin JAS1 (Japan Agricultural Standard o Norma Agrcola Japonesa). En este sentido, en las ltimas dcadas, las importaciones de productos agrcolas en billones de dlares se han incrementado (37 billones de dlares en el 2000). Cabe mencionar que la tasa de autosuficiencia de alimentos en Japn (40% en 2000) es relativamente baja comparada con otros pases (132% en Francia, 125% en Estados Unidos en el 2000). El tamao del mercado orgnico en el 2001 fue de 112 a 140 millones de dlares y de 224 a 280 millones de dlares en el 2003. Asimismo, el mercado de productos agrcolas de conservacin ambiental supera los 5.7 billones de dlares. DATOS IMPORTANTES

Fuente: Estudio del mercado de alimentos orgnicos en Japn JETRO2 Al esperarse que la demanda de productos orgnicos frescos contine superando con creces la produccin en los pases desarrollados, tendrn que ser las importaciones las que cubran ese exceso de demanda; en la medida en que los pases en desarrollo sean capaces de cumplir tal objetivo depender de una serie de factores a tener en cuenta: los consumidores tienen preferencia por los productos de su regin o pas, los precios varan fuertemente en funcin del lugar, tiempo y grupo del producto, los mrgenes o primas observados oscilan entre el 20% y el 40%, entre otros. En cuanto al consumo de productos orgnicos en Japn en el 2001, 33,734 toneladas son provenientes del mercado interno y 154,642 toneladas (aproximadamente cinco veces mayor) provienen de importaciones. No existen cifras exactas; no obstante, un dato referencial para
1

http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/e_label/file/Specific%20JAS/Organic/The%20inspectio n%20certification%20system.pdf 2 http://www.jetro.go.jp/chile/pdf/alimentos_organicos_2004.pdf

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257

determinar el volumen de importaciones es La Calificacin anual publicada por el MASP. Los operadores que reciben la certificacin orgnica del JAS, deben informar anualmente las cantidades de produccin orgnica al organismo de certificacin, se computa por el mismo ministerio y se publica como la cantidad de certificacin orgnica anual. La cantidad de operadores certificados por el MASP es de 4,172 firmas (cifra oficial publicada hasta marzo del 2004). Cronologa de los hechos relacionados con los alimentos orgnicos

Fuente: Estudio del mercado de alimentos orgnicos en Japn JETRO3 La agricultura orgnica no es un tema reciente, se viene reconociendo desde los sesentas. Se ha desarrollado a travs del tiempo en diversas etapas. En los setentas se desarroll la primera etapa, la cual se caracteriz por una relacin estrecha entre productor y consumidor y una marcada expansin de los alimentos naturales. En los ochentas, se present una segunda etapa que se identificaba por el e t ma de seguridad de alimentos, distribucin en supermercados y bsqueda de alternativas saludables. Finalmente, la tercera etapa en los noventas, se identific por restaurantes, grandes procesadores y mayor dinamismo en la comercializacin. Asimismo, los alimentos orgnicos han ido penetrando gradualmente en varios pases. Las instituciones privadas, por su parte, comenzaron a desarrollarse como organismos de certificacin entre la dcada del setenta y ochenta. Desde los noventas, la certificacin orgnica comenz a arragairse en Japn, de forma que nacieron los organismos de certificacin privada en este pas, consolidndose la certificacin orgnica promovida por la iniciativa privada.

3 http://www.jetro.go.jp/chile/pdf/alimentos_organicos_2004.pdf

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Hasta el inicio del rgimen de certificacin de los productos agrcolas en el 2000, las definiciones del cultivo orgnico eran imprecisas y el grado de conocimiento en la mayora de consumidores era bajo. No obstante, incluso ahora con la vigencia del rgimen orgnico y el establecimiento del uso de la marca JAS de orgnicos no puede decirse que est arraigado. Exista confusin entre productos naturales, libres de agroqumicos (productos agrcolas cosechados por el mtodo de cultivo que no utiliza agroqumicos durante el perodo de cultivo, a partir de abril de 2004, no es posible utilizar esta indicacin, al haber quedado unificado con los productos agrcolas de cultivo especial), orgnicos (productos agrcolas cocechados por el mtodo de produccin que utiliza las propiedades naturales del suelo sin recurrir al uso de agroqumicos ni fertilizantes qumicos y los alimentos procesados con dichas materias primas) y sanos. DENOMINACIONES IMPORTANTES

Fuente: Estudio del mercado de alimentos orgnicos en Japn JETRO4 Adicionalmente, en los ltimos aos, se han presentado problemas con la seguridad de alimentos en Japn, tales como accidentes e intoxicaciones. Por ello, el inters de los consumidores sobre la seguridad de los alimentos ha ido aumentando. Al mismo tiempo, irregularidades como adulteracin del origen de los alimentos en las indicaciones que justificaba
4 http://www.jetro.go.jp/chile/pdf/alimentos_organicos_2004.pdf

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259

la confianza de los distribuidores ha ocasionado que los consumidores exijan alimentos de mayor confiabilidad. Existen algunos puntos importantes en estos temas de confiabilidad y seguridad alimentaria: trazabilidad (debe ser posible el seguimiento de los antecedentes en los respectivos procesos de produccin y distribucin de los alimentos), alimentos sin aditivos (no se deben usar aditivos en los alimentos durante todo el proceso, desde el origen de la materia prima hasta el termino del proceso), cultivos sin agroqumicos y cultivos especiales, indicaciones del origen (obligado para alimentos frescos y procesados cercanos a alimentos frescos como hortalizas congeladas y encurtidos (2000) y alimentos procesados (2004)) y alimentos orgnicos (lograr capacidad de produccin natural que tienen los arrozales y las huertas sin utilizar por regla los agroqumicos y los fertilizantes sintetizados qumicamente). En este sentido, en julio del 2003 se puso en vigencia la Ley Bsica de Seguridad Alimentaria y se creo la Comisin de Seguridad Alimentaria, la cual tendra como funcin la evaluacin de los riesgos relacionados con el peligro y formular las recomendaciones a los ministerios pertinentes. Adems, se estn adoptando medidas a nivel de prefecturas como por ejemplo la celebracin del I Consejo de Promocin de la Confiabilidad Alimentaria de los Habitantes de la Ciudad de Tokio. Este consejo se encuentra conformado por acadmicos experimentados, representantes de los consumidores, productores agrcolas, industrias alimentarias y sector de distribucin y ventas; y tiene por objetivo promover el acondicionamiento y suministro de las informaciones sobre los antecedentes de produccin de las empresas y los productores que suministran los alimentos a la poblacin metropolitana. Finalmente, dentro de la venta de productos de marca privada (PB), los supermercados y las tiendas de venta masiva, estn promoviendo la produccin basada en sus propias normas de produccin y la divulgacin de las informaciones de la misma. En cuanto a las perspectivas para exportar productos orgnicos a Japn, se considera el crecimiento de mercado (salud), se demanda productos limpios, seguros y producidos con respeto al medioambiente y que exista la posibilidad de una gama amplia de productos (palta, productos frescos y procesados). Es importante la seriedad y confiabilidad de las empresas. Los pases en desarrollo estn penetrando en los mercados desarrollados, cada vez con ms fuerza, incluso van conformando sus propios mercados domsticos en esta parcela del mercado agroalimentario. Las preferencias de los pases desarrollados por la produccin local o regional, implica que las mejores oportunidades estn en los productos no de temporada que provienen de zonas templadas o ms clidas. Aunque, por ejemplo, para la UE, las producciones mediterrneas tendrn una clara ventaja, el panorama no est exento de oportunidades para pases terceros, stas estriban en la demanda no satisfecha. Para salvar la natural desconfianza hacia los productos importados, especialmente en el rea de la alimentacin, se deben cumplir con las exigencias y normas fitosanitarias y aportar al menos la misma calidad que los productos convencionales, estos pases debern centrar sus esfuerzos en lograr una imagen de marca verde o de producto fresco, como ya vienen ensayando con cierto xito Chile y Costa Rica. Latinoamrica es una de las reservas de mayor biodiversidad de La Tierra y empieza a ser consciente de sus posibilidades. Cuenta entre sus activos, la tradicin de la tierra, fuertemente arraigada por ser un continente an eminentemente agrcola en muchas zonas. Adems gracias a sus frtiles tierras y la variedad climtica existente permite la produccin de casi todo de una

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forma ecolgica. Casi todos los pases en Latinoamrica, tienen un sector orgnico, aunque el nivel de desarrollo vara. Los pases en Latinoamrica con los mayores porcentajes de superficie biolgica son Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Per.

Fuente: La agricultura ecolgica. Guillermo de Diego Morillo. Direccin Territorial de Comercio de la Rioja (junio del 2003). En algunos pases de Latinoamrica como Brasil se ha desarrollado un mercado a nivel interno de productos orgnicos, en el que algunas asociaciones de productores como CAE-IPE en los estados del sur recogen los vegetales y frutas de sus socios semanalmente y los llevan en sus propios camiones a los mercados en las grandes ciudades para venderlos bajo el nombre del granjero, agricultor o bien bajo la marca de la asociacin. En Argentina, la produccin biolgica se suministra a docenas de supermercados por cultivadores que se agrupan para ofrecer una mayor variedad. Productos biolgicos pueden encontrarse en supermercados en Uruguay, Costa Rica, Honduras, Per, Brasil y Argentina. Normalmente hay una gran variedad de productos, aunque generalmente las cantidades son pequeas, debido a la dificultad de adquirir cantidades suficientemente grandes para ser procesadas. Algunas cadenas de supermercados han desarrollado su propia marca, y se han posicionado en un segmento orgnico claramente definido. Muchos de estos pases cuentan adems con tiendas especializadas o tiendas de comida saludable, en donde los productores de orgnicos pueden vender sus productos a una clientela informada Muchos de los productores de alimentos orgnicos de Sudamrica tienen la certificacin de los organismos de certificacin de Europa y Estados Unidos o de sus respectivos pases. Para la

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261

venta de los alimentos orgnicos en el Japn, es necesario que se obtenga nuevamente la certificacin del Japn sobre la base del rgimen de certificacin del Japn5. En este sentido, es necesario que se adhiera la marca JAS de alimentos orgnicos en el pas de origen (pas exportador). Para ello, las empresas tanto del Japn como del extranjero, deben obtener la certificacin JAS de alimentos orgnicos. Ley de JAS Orgnico 6

La denominacin oficial es la Ley relacionada con la Normalizacin de Materias Agrcolas y Forestales y de Adecuacin de la Indicacin de Calidad. Es un rgimen establecido por una Ley japonesa y debe ser respetado en todos los alimentos que se comercialicen dentro del Japn, sea de produccin nacional como de importacin Esta ley establece normas y la indicacin de la calidad de alimentos e incluye tambin el rgimen de certificacin sobre la indicacin orgnica de alimentos. Es decir, en el caso de llevar la indicacin de XX orgnico en los alimentos que se comercialicen dentro del Japn, deben expedirse adhiriendo la marca JAS de alimentos orgnicos despus de obtener la certificacin del organismo de certificacin registrado de JAS. Por tratarse de una Ley, al no respetarse constituye una violacin de la Ley y se aplican las penalidades. Todos los alimentos que se distribuyan en Japn estn sujetos al rgimen de certificacin orgnica segn la ley de JAS y los alimentos orgnicos importados no podrn llevar la indicacin de orgnico en Japn si no se adhiere la marca JAS7. El Rgimen de Certificacin Orgnica por la Ley JAS (vigente desde el 2001) es un ordenamiento del sistema de control y mayor claridad para los consumidores sobre las caractersticas de los productos orgnicos. Se compone de dos partes: las normas de control y las normas de produccin. Existen 68 organismos de certificacin acreditados JAS en Japn (a fin de junio del 2002)8. La certificacin JAS es establecida por Ley y es otorgada por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF). Esto implica la aplicacin de sanciones en caso de incumplimiento. Este sistema no incluye los productos de origen animal, bebidas alcohlicas y miel. Asimismo, no se aplica para productos procesados con menos del 95% de ingredientes orgnicos. Se aplica a productores, Procesadores, Fraccionadores o Envasadores e Importadores. En lo referente a la certificacin, se certifica el proceso de produccin, se requiere un completo proceso de trazabilidad. Con respecto al plazo desde la presentacin de la solicitud hasta la obtencin de la certificacin, el organismo de certificacin no puede comprometerse hasta cundo puede demorarse, debido a que el tiempo requerido depende de las informaciones que
5

http://www.jetro.go.jp/chile/jp/proyectos/organico/organico_certification.doc

http://www.maff.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/e_label/file/Specific%20JAS/Organic/The%20inspectio n%20certification%20system.pdf 7 http://www.jasnet.or.jp/link/yuukininntei/n_list.htm 8 http://www.jasnet.or.jp/link/e-organization/e_n_list.htm

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presente el solicitante y la rapidez de las medidas que se adopten. En el caso de la falta de las siguientes informaciones, el proceso de evaluacin no avanza por ms que se solicite con urgencia. Para obtener rpidamente la certificacin, es importante que el solicitante presente con la debida celeridad las informaciones necesarias para la certificacin. Los gastos de certificacin difieren segn el organismo de certificacin. Adems, aunque no es posible generalizar los gastos debido a que pueden diferir segn las cantidades y las extensiones de las parcelas que se soliciten y las distancias que separan entre s, seran aproximadamente las siguientes. Comisiones para la certificacin 100.000 ~ 300.000 + gastos de vitico y transporte de los inspectores (aproximadamente 500.000) = 600.000 ~ 800.000. Sin embargo, en el caso de visitar ms de un solicitante, los gastos de vitico pueden dividirse entre la cantidad de solicitantes. Los canales ms importantes de comercializacin de productos orgnicos son venta directa, despacho a domicilio, tiendas especializadas, supermercados y restaurantes. Con respecto a los alimentos orgnicos, existen las directrices de indicacin de CODEX (Normas para los alimentos) y los pases que tienen el rgimen de certificacin satisfacen las directrices de CODEX. Para el control de los alimentos orgnicos, existen dos clases de indicaciones segn la clase de producto, o sea, las normas de indicacin segn la Ley de JAS (alimentos en general) y las normas para las bebidas alcohlicas. El organismo de control que restringe la indicacin de las bebidas alcohlicas orgnicas del Japn es la Secretara Nacional de Impuestos y no es el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca. Debido a que el rgimen JAS de alimentos orgnicos es un rgimen del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, no es posible adherir la marca JAS de alimentos orgnicos en las bebidas alcohlicas por corresponder a otro organismo de control. Con respecto a los alimentos sujetos a la Ley de JAS, hasta marzo de 2004 estn en vigencia las normas para los productos agrcolas orgnicos y los alimentos procesados productos agrcolas orgnicos, y para el otoo de 2004 se espera la puesta en vigor normas de productos ganaderos orgnicos y los alimentos para ganado orgnicos. A partir de la segunda mitad de la dcada de los noventas, se han venido formando diversos mercados por la iniciacin de la venta de alimentos orgnicos en las tiendas de venta masiva y la introduccin de materiales orgnicos en la industria gastronmica como los restaurantes. La exhibicin en las exposiciones de alimentos, sirve como medio para expandir los negocios de alimentos orgnicos. Como exposiciones especializadas en alimentos orgnicos, se viene celebrando desde el ao 2001 el Biofach Japan9 (Feria de los bienes brindados por la naturaleza). Asimismo, la FOODEX Japan es la feria de alimentos de mayor escala en Japn, en la que se exhiben gran cantidad de alimentos orgnicos. En general, los precios de los productos orgnicos tienden a ser comparativamente ms caros que los comunes, cuyas proporciones son dispares segn las clases de productos. Programa de Fomento de la industria de alimentos orgnicos de Sudamrica10

10

http://www.abc -language-media-tradefairs.jp.com/BioFach2004/EnglishIndex.htm http://www.jetro.go.jp/chile/pdf/organico_trayectoria.pdf

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Tiene como objetivo desarrollar la industria exportadora de Alimentos Orgnicos Sudamericanos y promocin de la exportacin a Japn. Los pases en los cuales se focaliza son Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador y Colombia. Sus estrategias son las siguientes: 1. Presentacin de productos orgnicos sudamericanos (que aun no han entrado al mercado japons) a empresas japonesas. 2. Suministro de informacin sobre los alimentos orgnicos en Japn a proveedores sudamericanos. 3. Coordinacin de negocios entre empresas japonesas y proveedoras de Sudamrica. Sobre la base de algunos ndices (cantidad de negociaciones durante el periodo del programa, cantidad de contrataciones, cantidad de participantes en el seminario y grado de satisfaccin de las empresas japonesas participantes), tanto los pases como el gobierno consideran que JETRO contribuye a promover los negocios de exportacin de alimentos orgnicos a Japn (ms de 3 dentro de la evaluacin de 4 escalas). Mercado de servicios ambientales certificados de carbono Resea Protocolo de Kyoto La temperatura de la superficie terrestre se mantiene graci as al balance entre radiacin solar y calor irradiado por la tierra. A medida que la actividad humana aumenta, se consume ms combustible fsil, liberando a la atmsfera ms gases invernadero como el CO2. El Tercer Informe de Evaluacin del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climtico (IPCC, por sus siglas en ingls), advierte que, entre 1990 al 2100, se espera un aumento en la temperatura promedio terrestre de 1,4 a 5,8 grados, y un aumento en el nivel del mar de entre 9 a 88 cm. La respuesta internacional ante el reto del cambio climtico se ha materializado en dos instrumentos jurdicos, la Convencin Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climtico y el Protocolo de Kyoto, que desarrolla y dota de contenido concreto a las prescripciones genricas de la Convencin. El 16 de febrero del 2005, entr en vigencia el Protocolo de Kyoto, firmado por 150 pases (entre ellos Japn). En dicho acuerdo los pases desarrollados y las economas en transicin se comprometen a reducir sus emisiones de gases d e efecto invernadero (dixido de carbono (CO2), metano (CH4), xido nitroso (N2O), hidrocarburos fluorados (HFCs), perfluorocarburos (PFCs) y hexafloruro de azufre (SF6)), durante el periodo 2008-2012, hasta llegar en promedio a un 5,2% de los niveles del ao base (1990). En este sentido, Japn prometi reducir la media de sus emisiones de gases invernadero un 6% al ao11.

Un uno por ciento de la media de las emisiones anuales en Japn, expresadas en dixido de carbono equivalente, asciende a doce millones de toneladas al ao aproximadamente.
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Fuente: CDM/JI Acceleration Programme. The Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Japan12. Entre los principales medios especificados en el Protocolo de Kyoto para recortar las emisiones, destaca el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), un sistema por el cual los pases industrializados proporcionan a las economas en desarrollo los fondos y la tecnologa para ejecutar los proy ectos, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo sostenible y la reduccin o la progresiva absorcin de emisiones nocivas. Asimismo, se crean las condiciones ptimas para atraer inversin extranjera y recibir tecnologa. Los pases industrializados tambin podrn realizar conjuntamente estos proyectos, en cuyo caso el mecanismo se denominara Aplicacin Conjunta (IC). Para que se apruebe un proyecto MDL, una empresa u organizacin de un pas industrializado debe informarse sobre las condiciones del pas anfitrin y crear un proyecto sobre la base de los requisitos del MDL. En segundo lugar, se elabora el borrador del proyecto y se elige a un socio del pas anfitrin. Adems, se necesita la validacin del gobierno de dicho pas. Cabe mencionar que el PDD es un formato elaborado y publicado por la Junta Ejecutiva de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) el 1 de julio del 2004. Es un modelo que los desarrolladores de proyectos de MDL tienen que seguir para obtener la aprobacin de su proyecto de bonos de carbono 13. De esta forma, el proyecto entra en la fase de solicitud, incluyendo la construccin y puesta en marcha de las instalaciones necesarias. Finalmente, el Comit Ejecutivo del MDL emite los crditos de los gases de efecto invernadero (CERs).

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http://www.jetro.go.jp/chile/pdf/CDM_JI.pdf http://www.jetro.go.jp/chile/pdf/20050909introduccion_pdd.pdf

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PASOS DEL MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO

Fuente: MDL Estrategias de Negocios con Socios Japoneses. Clean Energy Finance Committee. Mirsubichi Securities 14. Existen organizaciones que se encargan en parte de promocionar los Mecanismos del Kyoto, por ejemplo la Organizacin del Desarrollo de Nueva Energa y Tecnologa Industrial (NEDO) establecida en 1980 y tiene como actividades principales la investigacin y el desarrollo de tecnologa industrial, as como nuevas energas, conservacin energtica y tecnologa a mbiental, introduccin de tecnologas de conservacin energtica y nuevas energas y finalmente, cooperacin internacional15. El caso de Japn La economa japonesa se ha desarrollado sobre la base de una sociedad de produccin, consumo y desperdicios masivos. Aproximadamente, 450 millones de toneladas de basura se generan anualmente. De acuerdo al Ministerio del Medioambiente, el mercado medioambiental se proyecta a crecer de 28.9 trillones de yenes en el 2000 a 47.2 trillones de yenes en el 2010. En este sentido, conforme al Japan Acreditation Board for Conformity Assesment, el nmero de certificados ISO 14001 en Japn ascendi a 13,000 al final de diciembre del 2003 (mayor nmero del 2003). Los esfuerzos para lograr objetivos de poltica ambiental acelerarn la formacin de una sociedad basada en el reciclaje y darn lugar a nuevas oportunidades de negocio. Por ejemplo, en Alemania, la responsabilidad de proteger la naturaleza para la siguiente generacin ha sido legislada en la ley bsica, ilustrando que los esfuerzos cada vez mayores del pas en la raza para hacerse una nacin ecolgicamente avanzada industrial. Segn el Ministerio del Medio Ambiente, el tamao del mercado y el empleo en el Sector Ambiental japons presentan buenas condiciones presentes y buenos pronsticos futuros. La escala del mercado de energa verde, incluyendo instalaciones de energa reanudables y
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http://www.jetro.go.jp/chile/pdf/20050909mdl_estrategia.pdf http://www.jetro.go.jp/chile/pdf/nedo_presen1.pdf

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conservacin de energa y direccin, ascendi a 890 mil millones de yenes en el 2000 (aproximadamente el 3% de todo el negocio ambiental). No obstante, debido a las reformas y al desarrollo tecnolgico, se espera que el tamao del mercado aumente para el 2010 a 5,812 mil millones de yenes, y a 8,798 mil millones de yenes, hacia el 2020. La electricidad proveniente del sol, las clulas de combustible y la ayuda de energa elica reduce el calentamiento global. La cantidad de poder generado por clulas solares en el mundo en el 2004 aument en 60% comparado con el 2003. De la produccin del 2004, Japn produjo el 51.8%. Este mercado se encuentra en expansin tanto en el uso domstico como en el comercial. Las clulas de combustible son eficientes y una fuente de energa tranquila. Este sector tiene potencial para crecer de manera importante; por esta razn, en Japn, varias agencias de gobierno tienen iniciativas apuntadas al desarrollo tecnolgico y la extensin. La Empresa de Servicio de Energa (ESCO16) proporciona servicios relacionados con la conservacin de energa en fbricas y edificios. ESCO operaciones comenz en los aos 1970 en EU, y este mercado se ha ampliado rpidamente en aos recientes. El Grupo de Estudio comercial ESCO, estableci en 1997 en el Centro de Conservacin de energa de Japn, predice que el futuro mercado para ESCOS va a crecer aproximadamente 2.47 mil millones de yenes. Mientras el tratamiento de desperdicios y el mercado de reciclaje son ya grandes y con expectativas de crecimiento, se encuentran apoyados por pequeos negocios. Esta industria no requiere instalaciones en gran escala existentes o enormes salidas iniciales y tan pequeo y negocios de tamao medio, as como aventura las empresas que estn cerca de ser establecidas, pueden entrar en la industria. Los estudios por el Ministerio del Medioambiente predicen el mercado para la recogida de basu ras a crecer de 3,614 mil millones de yenes en el 2000, a 7,736 mil millones de yenes en el 2010, y finalmente, a 11,126 mil millones de yenes, hacia el 2020. Segn el Ministerio de Medioambiente, el mercado de remediacin de suelo y agua, incluyendo el equipo y servicios era de 84.8 mil millones de yenes en el 2000. Sin embargo, se espera que el mercado crezca a 582.8 mil millones de yenes, hacia el 2010. El nmero de oportunidades de negocio relacionadas con la prevencin de contaminacin atmosfrica ha aumentado debido a la introduccin de una ordenanza que requiere el empleo de purificadores de gases de combustin en Tokio, Kanagawa, Saitama y Chiba en octubre del 2000. Existen proyectos ambientales en Japn que apuntan a construir un sistema sobre a l base del reciclaje. Por ejemplo, reas como Kawasaki o Kitakyushu presentan problemas de contaminacin graves y se trabaja en ellos para apaciguar la situacin de forma gradual. Asimismo, cabe mencionar que muchas empresas han tenido xito en la incursin de negocios dentro de Japn. Por ejemplo, Yuasa Ionics Inc., Ebara Ballard Corporation, AGR Japan Co., Ltd., Hydrogenics Corporation, etc. El gobierno de Japn ha estado cooperando con pases anfitriones, proporcionando un soporte integral para el des arrollo de la capacidad necesaria para proyectos sostenibles de MDL e IC. Varias organizaciones bajo el gobierno de Japn pueden ajustar programas, de acuerdo a las necesidades de los pases anfitriones para permitirles disfrutar en mayor grado de los beneficios
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http://www.eccj.or.jp/esco/project/06/index.html

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sociales y econmicos de los Mecanismos de Kyoto, as como establecer y profundizar su entendimiento bsico de MDL e IC. Las actividades ms importantes que se desarrollan son la diseminacin de la informacin y aumento de conocimientos, soporte cnico, t soporte a los gobiernos anfitriones, soporte al sector financiero y soporte al sector privado17. Desde 1999, la Fundacin Centro para el Medio Ambiente Global del Japn (GEC Global Environment Centre Foundation) ha estado examinando los proyectos propuestos para mitigar el cambio climtico. De los 74 proyectos propuestos, eligi 20, incluyendo, por ejemplo, el potencial comercial que ofrece la produccin de electricidad utilizando el metano emitido durante el procesamiento de los desechos (en Tailandia) y la supresin del metano emitido por los fertilizantes orgnicos de los basureros (en Malasia). En el caso japons, los proyectos MDL18 ya examinados han concedido una escala de crditos bastante limitada descendiendo hasta algn punto intermedio e ntre las decenas de miles de toneladas y un milln de toneladas al ao. Sin embargo, el gobierno japons ha aprobado cinco proyectos y se espera que dos de ellos obtengan la mayora de los crditos. Segn una encuesta de la Organizacin de Comercio Exterior de Japn (JETRO), un total de 960 firmas (29.9% del total de firmas que llen la encuesta) tomaron parte en la encuesta. De las cuales, 13.8% han introducido o planean introducir proyectos MDL o IC en sus actividades de negocios, 42% se encuentran interesados pero no tienen planes concretos para hacerlo y un 40.1% no tienen planes o inters en introducir estos mecanismos en el futuro. Toyota Tsusho Corp. ha formulado un proyecto de conversin de la energa para llevarlo a cabo en el V&M Tubes do Brasil Steel Mill (Brasil). El objetivo de dicho proyecto es sustituir el coque por el carbn vegetal como agente reductor en los altos hornos de las acereras, lo que eliminara el dixido de carbono emitido durante la produccin de coque. Este proyecto tambin se ha diseado con la finalidad de reducir las emisiones de metano a travs de una mejora de los hornos de carbonizacin. Se estima que el proyecto concedera a Toyota Tsusho un crdito de 1,1 milln de toneladas (en dixido de carbono equivalente) al ao. Entre 2005 y 2008, se consolidarn las medidas para suprimir la emisin de gases de efecto invernadero en Japn, antes de introducir las reducciones previstas en el Protocolo de Kyoto para el perodo comprendido entre 2008-2012. No cabe duda que ser en ese momento cuando las Reducciones de Emisiones Certificadas (REC), que es el trmino oficial para los crditos del MDL, se harn realidad. La Unin Europea ya ha aprobado la apertura de un mercado para el intercambio de las emisiones multinacionales. Los proyectos del MDL con ms posibilidades de tener ms beneficios sern aquellos que ofrezcan mejores perspectivas, mientras las empresas inician la carrera por acumular know-how y las REC finales. En el campo de la explotacin forestal, donde ya se han decidido las normas de aplicacin de los proyectos MDL, as como en otros campos, Japn puede ofrecer a los pases anfitriones un filn de tecnologas y know-how para llevar a cabo la conversin de energa, tratamiento de desechos, uso de la biomasa y eliminacin de todos aquellos gases nocivos para la atmsfera. Posiblemente se presenten diversos proyectos que afecten a estos recursos, por lo que el movimiento MDL recobrar vitalidad.
http://www.jetro.go.jp/chile/pdf/prog_mec_kyoto2005.pdf Ver ms. Global Environment Centre Foundation (http://gec.jp) Japan Bank for International Cooperation (http://www.jbic.go.jp/english/index.php) Organizacin de Cooperacin Internac ional de Japn (JICA) Nipn Export and Investment Insurance (NEXI)
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Caso entre Chile y Japn Durante los aos 2003 y 2004 se investig para recolectar informacin referente a los estudios. Asimismo, se realizaron estudios sobre la situacin de los negocios para el MDL de Chile, tales como situacin del sistema de aprobacin y la potencialidad de los proyectos de cada sector. Se dio nfasis en el fortalecimiento del enlace con las entidades gubernamentales y difusin de informacin a empresas japonesas. El 15 de noviembre del 2004, la Embajada de Japn en Chile, el Banco de Cooperacin Internacional de Japn (JBIC) en Buenos Aires, JICA Chile y JETRO Santiago, acordaron crear un Comit para fomentar el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) entre Chile y Japn con el fin de apoyar en Chile transacciones de los bonos de carbono de las empresas japonesas. Dado que el Protocolo de Kioto entrara en vigencia en febrero de 2005, desde 2004, se organizaron reuniones peridicas donde se discuti sobre los proyectos relacionados con MDL y se reforz las interrelaciones entre ambos pases con la creacin de dicho Comit. La lnea de accin del Comit es la siguiente: coordinar las comunicaciones entre las instituciones involucradas organizando reuniones peridicas, promover seminarios de patrocinio conjunto y finalmente, distribuir informacin relacionada con MDL a travs de una pgina web comn (marzo del 2005). Asimismo, la lnea de accin de cada institucin es como sigue: 1. JICA Chile (La Agencia de Cooperacin Internacional del Japn) ayuda a potenciar la capacidad de MDL. JICA Chile coopera en la ampliacin de la capacidad para la realizacin de proyectos de MDL. 2. JBIC en Buenos Aires: financiamiento pblico a empresas japonesas con JFC (Japan Carbon Finance). JBIC en Buenos Aires financia proyectos de proteccin del medio ambiente e importacin de maquinarias japonesas y tambin financia proyectos de CDM a travs de JCF, una compaa que se fund a fin de comprar bonos de carbono en el extranjero. 3. JETRO Santiago busca proyectos de MDL y coordina las transacciones con las empresas chilenas y japonesas interesadas. Chile cuenta con abundantes proyectos de MDL con bajo riesgo de inversin. El gobierno y sector industrial chileno han respondido con rapidez en lo referente a este tema. De hecho, hasta la actualidad, se han llevado a cabo tres proyectos de MDL en Chile con tres empresas japonesas: Mitsubishi, Jpower y TEPCO (Tokyo Electric Power Company). Asimismo, Chile busca proyectos con expertos japoneses, propone seminarios de capacitacin en Chile por expertos del NEDO, rueda de negocios junto con Prochile, etc. En mayo del 2004, se llev a cabo la redaccin en japons de la presentacin de la lista de proyectos de MDL publicados por el gobierno de Chile. En octubre del mismo ao, se realiz un seminario en conjunto por el Comit de Fomento de MDL entre Chile y Japn y SOFOFA.

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Anexo N 16 Zonas de produccin de partidas priorizadas en mercado de Japn N Partida Descripcin Regiones 1 020714 Trozos y despojos, congelados de gallo y gallina Lima 2 Derivados de yemas de huevo Lima 3 030420 Filetes de pescado congelados Ancash, Junn, Lima 4 030614 Cangrejos congelados 5 030729 Veneras (vieiras, concha de abanico) y dems moluscos Ancash, Lambayeque, Lima, congelados, secos, salados o en salmueras Piura, Tumbes 6 030749 Los dems Jibias y globitos, calamares y potas Ancash, Arequipa, Lambayeque, Lima, Moquegua, Tumbes 7 030791 Los dems moluscos vivos, frescos o refrigerados, Ancash, Ica, Lima, Piura, Tacna incluidos la harina, polvo y "pellets" de invertebrados acuticos, excepto los crustceos, aptos para el consumo humano. 8 030799 Los dems moluscos Ica, Lima, Moquegua, Piura, Tacna, Tumbes 9 070920 Esprragos, frescos o refrigerados Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura 10 070960 Frutos de los gneros Capsicum o Pimienta, frescos o Ancash, Arequipa, Lima, Ica, La refrigerados Libertad, Piura, Tacna 11 071030 Espinacas y armuelles, cocidas en agua o vapor, congeladas 12 071220 Cebollas, secas, incluidas las cortadas en trozos o en Arequipa rodajas o las trituradas o pulverizadas pero sin otra preparacin 13 080300 Bananas o pltanos, frescos o secos Lambayeque, Piura, Tumbes 14 080440 Aguacates (paltas), frescos o secos Ancash, Ica, Junn, La Libertad, Lima 15 080450 Guayabas, mangos y mangostanes, frescas o secas Ancash, Ica, Junn, Lambayeque, Lima, Piura 16 080520 Mandarinas, clementinas, wilkings e hbridos similares Ica, Junn, Lima de agrios, frescas o secas 17 080550 Limones y limas, frescas o secas Amazonas, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martn, Tumbes, Ucayali 18 080610 Uvas frescas Ica, La Libertad, Lima 19 081090 Las dems frutas u otros frutos, frescos (Frutas exticas asociadas a la gastronoma peruana) 20 090111 Caf sin tostar sin descafeinar Amazonas, Cajamarca, Cusco, San Martn, otros 21 090420 Frutos de los gneros Capsicum o Pimienta secos, Ancash, Arequipa, Lima, Ica, La triturados, o pulverizados Libertad, Piura, Tacna 22 100890 Leguminosas y granos asociados a la gastronoma Lambayeque, Lima peruana 23 110620 Harinas, smola y polvo de sag o de las races o Apurmac, Ayacucho, tubrculos de la partida 07.14 Cajamarca

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Varios Productos naturales 120740 Semilla de ssamo (ajonjol), incluso quebrantada 121190 Las dems plantas, partes de plantas, semillas, y frutos Amazonas, Lima de las especies utilizadas principalmente en perfumera, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, incluso, cortados, quebrantados o pulverizados 121220 Algas, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso Arequipa, Ica, Lima, Moquegua, pulverizadas, empleadas principalmente en la Tacna alimentacin humana 130219 Los dems jugos y extractos vegetales Amazonas, Junn, Lambayeque, La Libertad, Lima, Moquegua 130239 Los dems muclagos y espesativos derivados de los Arequipa, Ayacucho, vegetales, incluso modificados Cajamarca, La Libertad, Lima 140410 Materias primas vegetales de las especies utilizadas Apurmac , Arequipa, Ayacucho, principalmente para teir o curtir Moquegua, Pasco 160590 Los dems crustceos, moluscos y dems invertebrados Ica, Lima preparados o conservados 180100 Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado Ayacucho, Cusco, Lima, San Martn 180690 Los dems chocolates y dems preparaciones Lima alimenticias que contengan cacao 190110 Preparaciones para la alimentacin infantil acondicionadas para la venta al por menor 190590 Los dems productos de panadera, pastelera o Lima galletera, incluso con adicin de cacao 200570 Aceitunas Arequipa, Ica, Lima, Moquegua, Tacna 200899 Los dems preparados o conservados Lima 220890 Los dems bebidas espirituosas Arequipa, Ica, Moquegua 230120 Harina, polvo y pellets, de crustceos, moluscos u otros invertebrados acuticos 281000 cido brico; cidos bricos Arequipa, Lima 281700 Oxido de cinc (blanco o flor de cinc); peroxido de cinc 320300 materias colorantes de origen vegetal o animal, aunque Apurmac, Arequipa, Ayacucho, sean de constitucin qumica defini (Materias colorantes Moquegua, Pasco de marigold 320300150, materias colorantes de pprika 3203001990) 330113 Aceites esenciales de limn Ica, Lambayeque, Lima, Piura 430310 Prendas y complementos (accesorios) de vestir 440920 Madera perfilada longitudinalmente distintas de las Hunuco, Junn, Loreto, Madre conferas de Dios, S an Martn, Ucayali 570241 Alfombras de pelos finos 610110 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras, y Arequipa, Puno artculos similares, de punto para hombres o nios, ex. partidas 61.03, de lana o pelo fino 610210 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras, y Arequipa, Puno artculos similares, de punto para mujeres o nias, ex. partidas 61.04, de lana o pelo fino 610462 Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones Ica, Lima

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cortos y shorts, para mujeres o nias, de algodn 610510 Camisas de punto para hombres o nios, de algodn Ica, Lima 610610 Camisas, blusas y blusas camiseras de punto para Lima mujeres y nias de algodn 610711 Calzoncillos de algodn Lima 610910 T-shirts y camisetas interiores de punto de algodn Ica, Lima 611019 Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artculos Arequipa, Puno similares, de lana o pelo fino 611020 Los dems suteres, pullovers, cardiganes, chalecos y Ica, Lima artculos similares de algodn 620111 Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artculos Arequipa, Puno similares, de lana o pelo fino 620211 Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artculos Arequipa, Puno similares de lana o pelo fino para mujeres o nias 630120 Mantas de lana o pelo fino (excepto las elctricas) Arequipa, Puno 711311 Artculos de joyera de plata, incluso revestida o chapada Ica, Lima de otro metal precioso (plaqu) 711319 Artculos de joyera de los dems metales preciosos, Ica, Lima incluso revestidos o chapados de metal precioso (plaqu) 740911 cobre refinado, chapas, planchas, hojas y tiras enrolladas de espesor superior a 0,15 mm 790120 Aleaciones de cinc 790500 chapas, hojas y bandas, de cinc 810790 Las dems manufacturas de Cadmio 841381 Bombas, elevadores lquidos 841391 Partes de bombas

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Anexo N 17 Productos bandera con potencial para el mercado de Japn En la seleccin de productos con potencial para el mercado de Japn se han identificado cinco de los siete productos bandera: maca, pisco, camlidos, algodn y gastronoma. Como se sabe los productos bandera Son aquellos productos que resaltan la imagen del Per, nicos en su origen o desarrollo, con caractersticas diferenciales que reportan ventajas comparativas y que tienen un mercado potencial, segn el Decreto Supremo N 015-2004MINCETUR. N Producto 1 Maca Inters Existe demanda por productos naturales. Factores crticos Actual sistema de comercializacin es deficiente. Elevada dispersin de la calidad y precio en el mercado de Japn, que ha generado disonancia en este mercado. No se cuenta con reconocimiento de denominacin de origen. Diseo Comercializacin Diseo Comercializacin Promocin No se cuenta con restaurantes de categora en Japn Promocin el la

Pisco

Existe un nicho de mercado.

Algodn

Nicho para confecciones en base a fibras naturales de algodn, bajo estrategia de private label Consumidor innovador. -

Camlidos

Gastronoma

Inters por sustitucin de cashmere por nuevas lanas. Cocina peruana goza de buena reputacin en Tokio. Gastronoma puede jalar ingredientes peruanos si se ajustan las recetas al paladar japons.

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Anexo N 18 El sistema de negocios japons: modalidades Keiretsu y Sogo shosha La principal razn que explic el desarrollo de Japn luego de la Segunda Guerra Mundial fue sin lugar a dudas la mayor productividad de la economa. Las estadsticas muestran que en 1890 Japn tena un PBI per cpita de US$ 842, y para 1990 era de US$ 16,144, habiendo crecido en promedio 3% anual en el periodo de cien aos, tasa que se encuentra por encima de Gran Bretaa, Estados Unidos y Alemania. Asimismo, Japn es conocido por las tasas de crecimiento alcanzadas desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Los ndices de produccin manufacturera e industrial se duplicaron cada cinco aos entre 1950 y 1970, y desde 1946 hasta 1976 la economa se expandi 55 veces. El impulso econmico de Japn no es slo producto de la alianza con Estados Unidos, sino de la reforma Meiji de fines del siglo pasado, la cual sent las bases del actual Japn. Despus de tres siglos de aislamiento, el nuevo gobierno Meiji aboli el feudalismo y fund una Repblica. Los nuevos lderes comenzaron a trabajar para modernizar el pas. Para ello se envi al exterior diversas misiones compuestas por especialistas para observar lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo. A su regreso, estos especialistas ocuparon puestos importantes en la administracin. En esa poca de mentalidad colonial, la consigna era pas rico, ejrcito fuerte. El modelo aplicado por Japn fue de desarrollo mediante captacin y transferencia de tecnologa a otros pases. Est basado en la formacin de un ncleo de pases que van avanzando detrs de un lder, formando un gran mercado integrado. La Segunda Guerra Mundial interrumpi ese esquema, pero reapareci luego, con la internacionalizacin de procesos de produccin que las empresas llevaron a cabo en el resto de Asia. El crecimiento de los llamados tigres asiticos sera inexplicable sin considerar el papel de la inversin japonesa. El modelo no cambi despus de la guerra, sigui siendo coordinacin estado-empresarios, y los conglomerados Zaibatsu (grupo econmico ms fuerte), disueltos por las fuerzas de ocupacin de Mac Arthur, pronto reaparecieron con el nombre de Keiretsu (el ms grande de los grupos industriales japoneses). La estrecha coordinacin entre el gobierno, la empresa privada y los trabajadores permiti crear un sistema que aument la productividad y el crecimiento de las empresas. Japn logr formar una estructura muy eficiente, compuesta de conglomerados empresariales llamados Keiretsu y empresas de comercializacin global, las Sogo Shosha. Adems, dieron nombre propio a tcnicas de produccin como los Crculos de Control de Calidad, JIT o Sistema Justo a Tiempo, Crculos de ZD o Defecto Cero, que permitieron elevar la productividad, y se convirtieron en tcnicas de enseanza obligatoria en las escuelas de administracin de todo el mundo. Keiretsu Las empresas agrupadas bajo el paraguas de los keiretsu participan del capital social de unas y otras sin llegar nunca a controlar alguna en particular. La participacin suele no superar el 5% del patrimonio social. Todas las actividades se realizan mediante canales informales, tales como reuniones de directores en clubes privados, juegos de golf, etctera. Los keiretsu son uno de los tres modelos de propiedad ms utilizados en Japn. Cada grupo, por lo general, tiene tres componentes (triada bsica) en su ncleo: Un banco general y otras corporaciones financieras (bancos fiduciarios, bancos de inversiones, compaas de seguros, etc.) que actan como inversore s de las compaas del grupo.

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Una compaa comercial (sogo shosha), encargada de la mercadotecnia y el comercio nacional e internacional de las compaas del grupo. Una compaa industrial importante, que agrupa a otras tantas industrias.

Las caractersticas ms importantes son un alto grado de accionariado en diferentes corporaciones para diversificar el riesgo, un considerable grado de asignacin intergrupal de ejecutivos, existencia de un cnsul presidente como gua, cada grupo debe tener una compaa envuelta en cada industria grande y la organizacin gira alrededor de dos instituciones claves: un banco ncleo y una compaa comercial general. Adicionalmente, existe una decena de corporaciones afiliadas al grupo y un centenar de filiales o subcontr atistas (empresas medianas regidas por reglas muy distintas a las del resto de compaas mayores del keiretsu), las cuales trabajan para las compaas mayores del grupo y le otorgan la siempre necesaria flexibilidad. Asimismo, en caso de que se presente algn problema (la subida del yen, mayor competitividad en los mercados externos, etctera), estas empresas servirn de colchn. Normalmente, trabajan sobre la base del proceso productivo just-in-time (mantener inventarios muy reducidos y fabricar productos a pedido, en la medida justa que sean requeridos por las compaas del keiretsu). La cultura corporativa es distinta del modelo estereotipado que se conoce de la compaa japonesa. Los trabajadores le deben fidelidad a su empresa en cuotas menores que en las grandes compaas. Es ms raro encontrar obreros y empleados con contrato vitalicio. Hay mayor movilidad y rotacin de empleados y obreros. Los empleados y obreros gozan de menores beneficios. Se estima que slo un tercio de la fuerza laboral japonesa est afiliada a las grandes compaas. Los dos tercios restantes no gozan de los beneficios del tpico asalariado japons.

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Fuente: Dicken, Peter y Yoshihiro Miyamachi (1998), From noodles to satellite: the changing geography of the Japanese Sogo shosha , en: Transactions of the Institute of the British Geographers New Series, Vol. 23, N 1, pp. 55-78 Sogo shosha Una Sogo shosha es una organizacin econmica cuyas funciones consisten en reducir al mnimo los riesgos de las transacciones a r tavs de su capacidad de distribuir el riesgo; lo cual tiene la ventaja de economas de escala y el empleo eficiente del capital. Son comercializadoras japonesas y sirven como intermediarias para la mitad de las exportaciones de su pas y las dos terceras partes de sus importaciones.

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Estas instituciones japonesas nicas en el mundo han jugado un rol importante en el desarrollo histrico de la economa japonesa, tanto domstica como internacionalmente. Fueron las primeras compaas en construir una cadena geogrfica extensiva de grandes operaciones internacionales. Al respecto, es importante mencionar que la estructura de la economa japonesa difiere significativamente de las economas occidentales. Actualmente, existen ms de 8,000 empresas comerciales en Japn, de las cuales slo unos cientos son contratadas para el comercio exterior. La mayora son senmonshosha (firmas comerciales especializadas); mientras que slo unos cuantos son sogo shosha. Sogo significa general" y shosha es una empresa comercial. De ah que el sogo shosha (GTCs1) maneja una amplia gama de productos. Las seis ms grandes son la Corporacin Mitsubishi2, Mitsui3, ITOCHU 4, Corporacin Sumitomo5, Marubeni y Sojitz. Dichas empresas mantienen aproximadamente 1,110 oficinas en ms de 200 ciudades en el mundo entero y emplean a ms de 20,000 especialistas altamente capacitados, quienes poseen en promedio ms de quince aos de experiencia comercial. Lo que hace a estas firmas nicas es su tamao, alcance, capacidad creciente de informacin y diversidad funcional, opuesto al enfoque tradicional japons donde los mayoristas domsticos se especializan en una operacin particular. Los GTCS suministran grandes volmenes de materias primas y distribuyen los bienes de fabricantes grandes a pequeos distribuidores y luego a numerosos minoristas. Un GTC es una organizacin econmica cuyas funciones consisten en reducir al mnimo los riesgos en transacciones complejas por su capacidad de distribuir riesgos, reduciendo gastos de transaccin va su capacidad de aprovechar las economas de escala, y haciendo el empleo eficiente de capital. En 1984, Mitsubishi, el ms grande sogo sosa, registr ingresos brutos mayores a US$ 69 mil millones; sin embargo, sus ganancias eran slo 190 millones de dlares. En 1988, Mitsui, el sogo shosha ms

Japanese general trading companies (siglas en ingls).

Es la compaa comercial (sogo shosha) japonesa ms important e, con cerca de 200 filiales en 80 pases, y cerca de 500 empresas pertenecientes al grupo. Trabajan cerca de 47.000 personas. Sus principales sectores de actuacin son: energa, metales, maquinaria, qumica y alimentacin. A pesar que sus actividades abar can desde el puro comercio hasta el proceso de inversin, la esencia de sus actividades puede describirse como "centrada en las necesidades y deseos de los clientes y de la sociedad, concibiendo modelos de negocios y suministrando servicios que garanticen la viabilidad empresarial". En las actividades comerciales, pueden proveer servicios de alto valor aadido usando sus redes de informacin globales para recolectar la informacin que les permita disear las estrategias ms adecuadas para cada mercado, ofreciendo tambin las funciones necesarias: logstica, marketing o financiacin. Cuando la empresa invierte en un negocio, comparte el riesgo con sus socios y agregan valor al negocio apalancndose en las fortalezas de las redes globales de la empresa. El an lisis de estos casos, permite entender el funcionamiento de las Sogo Shoshas japonesas.
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Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui) es tambin una importante Sogo Shosha japonesa, pudiendo proveer "servicios de alto valor agregado, desde la comercializacin de productos hasta el desarrollo industrial de una empresa". La empresa usa sus fortalezas internacionales para favorecer el desarrollo de nuevos negocios globales. La empresa est rediseando sus estrategias para afrontar con xito las nuevas oportunidades de los me rcados globales, buscando ofrecer nuevos servicios de gran valor aadido.
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ITOCHU es otra de las compaas comerciales importantes de Japn. Es una empresa global con oficinas en 80 pases operando en diversos sectores. Por facturacin, es una de las grandes empresas del sector. En abril de 1997 introdujo una nueva forma de hacer negocios dividiendo las operaciones globales en varias compaas gestionadas de forma individual. En 1999 se adopt la figura del "Corporate executive officer" con el objetivo de dividir de una forma ms clara las funciones del consejo de direccin. Esta reestructuracin les ha permitido reaccionar con rapidez a los nuevos y continuos cambios de los mercados internacionales, especialmente en los mercados emergentes.
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Sumitomo Corporation se especializa en la comercializacin de commodities en todo tipo de industrias usando sus redes internacionales as como en proveer a estos clientes servicios de alto valor agregado (financiacin, informacin, modelos de negocios, etc.). Sumitimo basa su estrategia en la utilizacin de sus "fortalezas corporativas" para apalancar nuevos modelos de negocio.
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viejo tuvo ingresos brutos de US$ 150 mil millones, dio empleo a 12,000 personas en todo el mundo, y tena inversiones en acciones de 620 empresas en Japn y 320 en el extranjero. El papel del sogo shosha en el comercio del pas ha disminuido considerablemente durante los ltimos veinte aos, las importaciones y exportaciones han cado de manera gradual y segn investigaciones de la UNCTAD, su inversin extranjera directa (FDI) se ha orientado hacia servicios. Cabe mencionar que las importaciones han permanecido por encima de las exportaciones. Por el lado de las importaciones, la disminucin ha sido menor, reflejando su papel como los importantes importadores de artculos estratgicamente importantes, como el gas, los minerales y otros productos primarios. Por el lado de las exportaciones, la disminucin est prevista en gran parte por las corporaciones transnacionales, debido a la fabricacin en ultramar y el control de la comercializacin de esta produccin. Adems, mientras el keiretsu todava mantiene relaciones cercanas con la sogo shosha, las transacciones de las sogo shosha fuera de estos grupos corporativos aumentan. Tradicionalmente, la sogo shosha ha desempeado un papel clave en el comercio domstico e internacional de Japn. De las aproximadamente 11,000 empresas comerciales japonesas existentes, slo siete son clasificadas como sogo shosha, las cuales han contribuido considerablemente al desarrollo del comercio de Japn, en particular los de grupos corporativo s (keiretsu). Asimismo, han ayudado a otras firmas japonesas, sobre todo pequeas y medianas empresas, a penetrar en mercados internacionales e integrase en cadenas de produccin globales. Actualmente, las sogo shosas tambin han comenzado a jugar un papel clave en la promocin, la investigacin y la informacin empresarial, el desarrollo de mercado, la direccin de grupo, el manejo del riesgo, la logstica, las finanzas y la organizacin en gran escala de proyecto. Adicionalmente, invierten dinero en muchas industrias. Antes de 1980, el 46% de los afiliados extranjeros de la sogo shosha (1,338 firmas) estaban en la manufactura (sobre todo textil y sustancias qumicas), el comercio (31%). En trminos de economa de anfitrin, ellos fueron concentrados en Asia (46%) y en pases desarrollados (37%). Segn una revisin efectuada en noviembre de 2002, cinco de las sogo shoshas ms grandes poseen ms de 1,500 afiliados extranjeros, operando como en el pasado, en casi todas las industrias y actividades del negocio. La concentracin geogrfica no ha variado mucho (41 % en Asia y 41 % en pases desarrollados). La manufactura constituye el sector ms grande de su cartera de inversin directa extranjera: los afiliados extranjeros en servicios representan el 69 % (del cual la mitad est en actividades comerciales). UNCTAD ha descubierto un aumento del comercio de marcas extranjeras de vehculos en pases desarrollados (donde las sogo shoshas funcionan como distribuidoras de productos de marca) y en la venta al por mayor de manufactura en China. Asimismo, su participacin en los sectores de informacin y tecnologas de comunicacin se ha elevado. En el examen de los 139 afiliados extranjeros establecidos por los cinco sogo shoshas ms grandes en el periodo 2000 - 2002, el cambio de manufactura a servicios se hace claro: el 82% estaba en servicios (40% en comercio y 42% en otros servicios). La mayor parte de la nueva inversin directa extranjera fue dirigida a pases desarrollados (51%); dentro de pases en va de desarrollo, el foco permanece sobre Asia (30%).

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Situacin actual Japn est sufriendo una crisis de madurez por el agotamiento de su modelo de desarrollo, cuyos principales elementos son: el final del estado desarrollista, la quiebra de los Keiretsu, la baja en el crecimiento acelerado, el lmite al empleo vitalicio y el envejecimiento de la poblacin. Mientras que el resto de pases desarrollados peda a Japn rpidas definiciones para que su recesin no arrastre a Asia, el gobierno japons estaba entrampado debido a que muchas de las medidas necesarias para sacar a Japn de la crisis, al mismo tiempo, podran afectar el crecimiento futuro del pas. A la crisis del modelo y a la prolongada recesin, se sumaron elementos estructurales adicionales. El retardo en la globalizacin y la competencia internacional, y el desfase en la tecnologa y la sociedad de informacin. La globalizacin significa que ms pases estn entrando al circuito productivo mundial modificando las tendencias del consumidor y la estrategia de las empresas. Este proceso se inici hace ms de una dcada con el fin de la guerra fra, y la mayora de los pases desarrollados y de las grandes corporaciones se han adaptado con comodidad. Para que Japn pueda conectarse a la globalizacin es necesario que se eliminen los conglomerados Keiretsu, para alentar la competencia y las alianzas con empresas extranjeras en mercados mundiales. Adems, se requiere que el sistema de toma de decisiones en las empresas japonesas sea ms dinmico dando mayor autonoma a ejecutivos intermedios e independizando ramas comerciales. Es paradjico que aunque Japn no ha logrado ingresar plenamente a la era de la globalizacin, sus productos como los videojuegos Nintendo y Play Station son uno de los smbolos de la era de la cultura global. Un retroceso, o un retardo mayor podra hacer irreversible el cambio, razn por la cual existe ya un sentimiento de urgencia en las empresas y el gobierno japons. La tecnologa de informacin es el otro elemento preocupante. Las empresas han sido muy exitosas aplicando tecnologa en la produccin en masa, convirtindose en lderes en fabricacin de electrnicos, automviles y en mejora de productos, como los mencionados videojuegos y los semiconductores. En slo 10 aos, la industria mundial ha virado de hardware a software y de manufactura a servicios. Este rpido cambio ha replanteado el mapa productivo mundial. Esto afecta el corazn de la produccin japonesa, porque los sueldos son demasiado elevados en Japn haciendo cada vez ms difcil aadir valor agregado a los productos. Aisladas y sobreprotegidas, las empresas japonesas no tienen la fuerza, ni el dinamismo que hace falta en esta era. Uno de los requisitos para ganar impulso es que las empresas pierdan su nacionalidad. Con sucursales e intereses mundiales es difcil sealar hoy de que pas es IBM, Siemens, Nike o Royal Dutch Shell, sus intereses son globales y sus mismos ejecutivos provienen de muchos pases. Mientras tanto, las empresas japonesas siguen manteniendo un extremado localismo, controlando todo desde las sedes en Japn, contratando slo a empleados japoneses y muchas veces observando con temor a empresas que piden formar alianzas. Grandes cambios estn ocurriendo que van a modificar profundamente e l Japn que conocemos hoy. Esa revolucin silenciosa est comenzando desde la empresa. Aunque lentamente, cada vez ms corporaciones estn estableciendo acuerdos con multinacionales extranjeras, lo que obligar a ser ms independientes del Estado. Al mismo tiempo, el mercado laboral se est flexibilizando acabando con el empleo vitalicio y basando las remuneraciones en rendimientos y productividad antes que en antigedad de los empleados. La tercera ola, a lo Alvin Tofler, est avanzando tambin en las empresas que estn adoptando una posicin ms crtica frente a la necesidad de acelerar la globalizacin y adaptar las tecnologas de informacin para lograr mayor innovacin. Nuevas comisiones del gobierno y el sector privado estn

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preparando los programas educativos otorgando mayor peso a la inventiva, flexibilizando los programas, proponiendo mayor uso de Internet y alentando la discusin en las aulas. En cuanto a la reactivacin econmica, el gobierno ha encargado a diversas comisiones multipartidarias y con participacin de reconocidos economistas y empresarios que elaboren un plan que ya est en ejecucin. En ese marco se estn efectuando propuestas para procesar los prstamos fallidos del sistema, equilibrar el dficit futuro de la seguridad social y p revenir la deflacin. Peter Drucker, el padre de la administracin moderna, habl de la Paradoja del xito que se produce en las organizaciones cuando un esquema ha sido demasiado exitoso y sus miembros no ven necesario el cambio, eso es lo que pas en Japn, que lleg a ser como un pesado mamut al cual le faltaba flexibilidad para cambiar. Pero por otro lado el economista austriaco Joseph Schumpeter dijo que la recesin es la madre de la invencin, y la recesin experimentada fue una oportunidad para q ue las empresas y el gobierno cambien. Japn est en transicin, y lo que est surgiendo es una organizacin totalmente nueva con mayor individualismo y empresas ms independientes. Eso es la occidentalizacin de Japn? Probablemente no, porque as como el pas siempre ha sido flexible sus soluciones han sido muy peculiares, inclasificables y en abierto desafo de escuelas y teoras.

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Anexo N 19 Gua del Centro Metropolitano del Mercado Mayorista de Tokio ESTRUCTURA DEL MERCADO Cooperativas de Productores Productores Compra de agentes en reas de produccin

Los productos y provisiones son trados al mercado desde las tres de la tarde del da anterior hasta la medianoche, facilitando la presentacin de los mayoristas.

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FUNCION DEL MERCADO MAYORISTA CENTRAL Coleccin: Se junta una amplia variedad de productos en enormes cantidades provenientes de todo el pas y del extranjero. Precio justo: Los precios son determinados por subasta como regla bsica, lo cual significa que el precio ser razonablemente determinado como el precio de la oferta ms alta, el cual ser el precio de los bienes, reflejando la oferta y demanda de bienes del da. Distribucin: los productos son divididos en cantidades y tamaos pequeos y se venden a un gran nmero de compradores.

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Contabilidad: el pago de los cargos es realizado de una manera rpida y correcta bajo un reglamento fijo. Reduccin en costos de distribucin: mediante la compra o venta de bienes en gran escala en un solo lugar, se puede reducir costos de transporte y otros costos en los que se incurre en la distribucin. Informacin provista: informacin de los productos y el volumen de los productos agrcolas y marinos que son entregados en el mercado, as como los precios al por mayor registrados en el da, evitando confusiones. Inspeccin de condiciones de higiene: la inspeccin de la higiene de los bienes es conducida por la Estacin de Inspeccin Sanitaria, que brinda la orientacin a los distribuidores para adherirse al estndar de saneamiento, como se requiere. Se esfuerza en el ptimo mantenimiento de productos alimenticios, comprueba su confiable condicin y mantiene las instalaciones limpias y en buenas condiciones sanitarias.

PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL MERCADO Personas que trabajan en el mercado

Mayoristas Los mayoristas venden por subasta los bienes que los productores les consignan. Su comisin es fijada segn la o rdenanza municipal en 5.5% del precio al por mayor de mariscos, 8.5% para vegetales, 7.0% para frutas, 3.5% para carne, 9.5% para flores, etc. El mayorista debe obtener permiso del Ministerio de Agricultura. Mayoristas intermedios Los mayoristas intermedios sirven de nexo entre los mayoristas y compradores minoristas y agentes de supermercados. Para ser mayoristas intermedios, deben conseguir el permiso de la autoridad del establecimiento. Compradores autorizados Los minoristas y agentes de supermercados, quienes usualmente compran bienes de mayoristas intermedios en el mercado, pueden comprar directamente de los mayoristas en la subasta tal y como los mayoristas intermedios, si es que obtienen la aprobacin de la autoridad del establecimiento. Comerciantes de bienes relacionados al mercado Existen comerciantes que venden bienes relacionados al negocio principal, tales como cuchillos, botas, materiales de embalaje. Asimismo, hay restaurantes y servicio de transporte en el mercado. Este tipo de negocios es permitido por la autoridad del establecimiento. Autoridad del establecimiento El gobierno metropolitano de Tokio ha establecido once mercados mayoristas centrales, con el objetivo de asegurar que los productos frescos transportados al mercado se entreg uen a los consumidores con seguridad, a un precio razonable y puntualmente. El gobierno administra la construccin de mercados, el mantenimiento y el manejo de las instalaciones, dando

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facilidades y supervisando el manejo de acuerdo a las leyes y ordenanza s del mercado mayorista. MAPA DE LOCACIONES DEL CENTRO METROPOLITANO DEL MERCADO MAYORISTA DE TOKIO

HISTORIA DEL MERCADO MAYORISTA EN TOKIO El inicio de las operaciones del mercado de Tokio se remonta a los das de Tokugawa Ieyasu durante el gobierno de Edo; quien trajo a los pescadores de Tsukuda (ciudad de Osaka) a Edo para dejarles abastecer de mariscos al castillo Edo, y al mismo tiempo les dio el permiso de vender sus productos remanentes cerca del puente de Nihonbashi. Los mercados de frutas y verduras tambin se desarrollaron espontneamente alrededor del mismo perodo. Despus de la Restauracin Meiji, estos mercados disminuyeron bajo drsticos ca mbios sociales. Bajo el nuevo gobierno de la ciudad de Tokio, se permiti la apertura de los mercados privados fueron, lo cual contribuy a la estabilidad del suministro diario de alimentos para los residentes. Sin embargo, por las experiencias de los Disturbios del Arroz, atribuidos a la escasez del arroz en el malestar social de 1918, se promulg la Ley del Mercado Central Mayorista en marzo de

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1923, la cual se convirti en la ley gobernante para la apertura de mercados pblicos a escala nacional. Mientr as que el plan de construccin de los Mercados Mayoristas Centrales en Tokio estaba bajo consideracin, ocurri el gran terremoto Kanto en septiembre del mismo ao, y los mercados privados sufrieron daos y perjuicios devastadores. La puesta en prctica de l plan de construccin fue acelerada, y tres Mercados Mayoristas Centrales (Tsukiji, Kanda y Koto) fueron establecidos en 1935. Luego, fuero abiertos los mercados de Ebara, Toshima, Adachi y Shokuniku, en ese orden. Despus de la Segunda Guerra Mundial, los grandes cambios en el entorno aunado al alto crecimiento de la economa japonesa y la concentracin de la poblacin urbana en Tokio a finales de los aos 1960 y los aos setenta, provocaron la revisin de la ley del Mercado Mayorista, en abril de 1971. Conforme a esta nueva ley, el gobierno metropolitano de Tokio abri varios mercados: Itabashi, Setagaya, Kita-Adachi, la Nueva Ciudad de Tama, Kasai, Ohta. La seccin de mercados de flores se abri por primera vez en 1988 en el mercado de Kita-Adachi y luego se abri en Ohta, Itabashi, mercados de Kasai. El gobierno metropolitano de Tokio se ha propuesto desarrollar una poltica de administracin del mercado desde el punto de vista de los ciudadanos como consumidores con el objetivo de alcanzar una vida metropolitana cmoda. DATA DE LA GUIA DE MERCADO 2004 Productos Marinos (Tres Mercados Mayoristas: Tukiji, Ota y Adachi). Das totales de subasta: 279.
Volumen manejado (Unidad: ton) Total Pescado Fresco Caballa Jibia secada Lucio de caballa Bonito Pescado vivo Marisco Pescados congelados Atn Salmon y trucha Camarn Pescado de agua dulce Alga Productos procesados Productos fritos Productos salados Caballa secada 675,976 182,533 19,062 12,581 15,490 11,629 15,987 47,885 173,942 55,057 35,703 17,184 2,384 10,062 243,184 15,116 15,011 9,977 Cantidad manejada (Unidad: 1,000 yenes) 549,461,324 155,767,136 9,166,603 5,560,233 5,766,903 6,815,197 20,215,665 41,648,094 159,208,023 70,030,468 17,077,638 22,233,373 2,911,503 4,124,870 165,586,034 5,824,306 9,484,119 5,132,472

Cantidades manejadas de principales productos marinos importados

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Ratio (Unidad: %)

Volumen manejado (Unidad: ton) 21 productos importados y ratio Pescado Salmon y trucha Atn de ojos grandes Atn Pilluelo de mar Atn del sur Brema rojiza de mar Spotted shad Platijas Langosta Caballa Gamba Caballa espaola Pescado congelado Camarn Jibia Langosta 22,569 3,452 2,023 2,567 777 790 69 106 165 169 27 46 35 12,071 98 155

3 59.4 59.8 53 44.3 99.7 0.8 7.8 24.6 60.8 11.6 39 2.8 70.9 2.7 99.4

Verduras y Frutas (Nueve Mercados Mayoristas: Tukiji, Ota, Toshima, Yodobashi, Itabashi, Setagaya, Kita-adach, Tama Nueva Ciudad Kasai). Das totales de subasta: 278.
Volumen manejado (Unidad: ton) 2,196,310 1,569,881 174,178 133,708 131,679 109,889 88,546 90,847 562,375 128,966 65,278 63,021 49,208 31,892 18,498 18,050 27,506 Cantidad manejada (Unidad: 1,000 yenes) 538,864,270 348,612,690 15,842,679 12,452,194 11,972,312 7,849,793 11,282,468 10,350,620 172,539,780 29,586,538 7,330,734 17,664,811 8,819,898 14,515,499 8,215,030 3,696,285 5,800,485

Total Vegetales Coles Rbanos japoneses Cebollas Coles chinos Papas blancas Zanahorias Frutas Mandarinas Pltanos Manzanas Sandas Melones Productos conservados en escabeche Huevos negros Otros

Cantidades manejadas de principales verduras y frutas importadas


Volumen manejado (Unidad: ton) 75,054 16,947 10,121 5,797 4,370 3,906 3,817 4,376 2,398 5,642 109,350 63,912 17,028 7,119 6,016 3,871 Ratio (Unidad: %) 4.8 44.2 7.7 30.2 41.7 73.8 52.1 66.9 36.9 9.6 19.4 97.9 100 91 99.1 99.8

Cantidades importadas y ratio de los principales vegetales Calabazas Cebollas Brocoli Champignones Guisantes de campo Jengibre verde Ajo Esprrago Cebollas grandes Cantidades importadas y ratio de las principales frutas Pltano Pomelo Limones Pias Naranjas valencia

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Carne (Mercado de Carne). Das totales de subasta: 249.


Volumen manejado (Unidad: ton) Total Bife Cerdo Otros 92,684 64,509 28,131 44 Cantidad manejada (Unidad: 1,000 yenes) 108,144,094 95,815,855 12,318,190 10,049

Cantidades manejadas de carne importada


Volumen manejado (Unidad: ton) Partes de bife Partes de cerdo 530 5,309 Ratio (Unidad: %) 0.8 18.9

Flores y Plantas (Cinco mercados de venta mayorista: Ota, Itabashi, Kita-Adachi, Kasai y Setagaya). Das totales de subasta: 261-310.
Volumen manejado Total Flores cortadas Hojas cortadas Plantas de maceta Ramas cortadas Otros 1,022,284 83,346 53,290 30,918 4,593 (Unidad:1,000 (Unidad:1,000 (Unidad:1,000 (Unidad:1,000 (Unidad:1,000 piezas) piezas) piezas) piezas) piezas) Cantidad manejada (Unidad: 1,000 yenes) 95,916,990 60,981,296 2,370,209 22,324,972 4,659,609 5,580,90

Cantidades manejadas de principales flores y plantas importadas.


Volumen manejado Flores cortadas Hojas cortadas Ramas cortadas 90,912 36,578 4,531 Ratio (Unidad: %) 8.9 43.9 14.7

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Anexo N 20 Resea de principales ferias en Japn 1. Super Market Trade Show Esta feria se realiza anualmente en el mes de marzo. Su organizador es la Japan Self Service Association. En el 2007, se realizar del 28 de febrero al 2 de marzo en el Tokio n I ternational Exhibition Centre. Esta feria ofrece una plataforma de negocios a los ofertantes de alimentos para ingresar al mercado minorista de Japn. En marzo de 2006, Mesago Messe Frankfurt Corp. organiz la primera feria comercial para productos inter nacionales, Super Showcase, en paralelo con el 40vo Super Market Trade Show. El lanzamiento del Super Showcase tuvo gran xito, puesto que signific un 44% de incremento en atenciones, llegando a los 70,972 visitantes, y 51,380 metros cuadrados de rea para 998 compaas. En la actualidad esta feria es una de las ms grandes de Asia que tiene como objetivo al sector minorista. El Super Market Trade show es una plataforma perfecta para los ofertantes extranjeros de productos. Es la nica feria que tiene como pblico objetivo a los supermercados y grandes cadenas minoristas de Japn. El 99% de 20,000 tiendas pertenecientes a las cerca de 1,700 cadenas de supermercados envan sus representantes a este evento. Los productos a exhibirse son productos internaci onales y marcas privadas de ofertantes para supermercados y grandes cadenas minoristas. En cuanto a alimentos exhibidos, se encuentran los productos comestibles, productos congelados, productos diarios, platos preparados, productos frescos y procesados, confitera, productos orgnicos, suplementos, entre otros. Tambin se exhiben bebidas alcohlicas y bebidas no alcohlicas. La tasa de participacin es de 336,000 yenes por un espacio de 3m x 3m. Asimismo, los visitantes que no posean tarjeta de invitacin debern pagar un monto de 3,000 yenes para poder ingresar a la feria. El telfono para mayores informes es el 03 3494 3836, y el fax 03 3295 9169. Asimismo, se puede encontrar mayor informacin en la direccin: www.jssa.or.jp 2. World Fabex (The World Food and Beberage Great Expo) Esta feria se realiza anualmente en el mes de abril. Su organizador es el Nihon Shokuryo Shinbun-sha Inc. Fabex es una feria exclusiva y especializada que tiene como objetivo el mercado de alimentos para llevar y para restaurantes, el cual ha crecido considerablemente en los ltimos aos. En el ao 2006 esta feria se realiz del 12 al 14 de abril en el Tokio Big Sight East 5 6 hall y concurrieron 46,234 visitantes, de los cuales ms de 10 mil eran agentes de empresas mayoristas, 5,461 representantes de empresas dedicadas a alimentos para llevar y delivery, y 5,912 representantes de servicios del sector alimentos como restaurantes, comida rpida, entre otros.

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En el 2007 esta feria se realizar del 18 al 20 de abril. Los interesados en participar en esta feria debern enviar un e-mail a la direccin fabex07@nissyoku.co.jp poniendo como sujeto how to enter our exhibition Fabex 2007. El telfono para mayor informacin es el 03 3271 4815, y el fax es 03 3271 4818. Asimismo, se puede consultar la pgina web: www.nissyoku.or.jp 3. Foodex Japan Esta feria se realiza anualmente en el mes de marzo. Su organizador es la Japan Management Association. En el 2007 esta feria se realizar entre los das 13 a 16 de marzo. Esta feria tendr ms de 2,400 exhibidores provenientes de ms de 70 pases y regiones. Asimismo, se espera la visita de ms de 90,000 profesionales. Cuenta con un rea de exhibicin de 27 mil metros cuadrados. El alquiler de un espacio de 3m x 3m cuesta 577,500 yenes. Adems, el costo de admisin para los visitantes que no cuenten con tarjeta de invitacin es de 5,000 yenes. En esta feria se exhiben productos agrcolas, cereales y semillas, confitera, productos dietticos, huevos, productos congelados, frutas y vegetales, aceites, productos orgnicos, alimentos marinos, sazonadores y condimentos; as como tambin bebidas alcohlicas, caf y t, jugos de frutas, agua mineral. Los principales visitantes son representantes de restaurantes, comida rpida, empresas comercializadoras, importadores, mayoristas, procesadores, tiendas por departamento, supermercados, hoteles, asociaciones comerciales entre otros. El telfono para mayor informacin es el 03 3434 8116, y el fax 03 3434 8076. Asimismo, se puede encontrar mayor informacin en www2.jma.or.jp/foodex/en/index.html 4. Japan International Seafood & Technology Expo Esta feria se realiza anualmente durante tres das en el mes de julio. Su organizador es la Japan Fisheries Association. En el 2007, la feria se realizar del 18 al 20 de julio en el East 4 5 Hall Tokio Big Sight. El ao pasado, la feria cont con 22.493 visitantes y 295 exhibidores provenientes de 10 pases en 535 stands. Entre los visitantes se encontraron representantes de supermercados, procesadores de alimentos marinos, tiendas de sushi, agentes de alimentos marinos, agencias comercializadoras, hoteles, entre otros. Este ao la feria contar con 600 stands. Entre los productos a exhibirse se encuentran pescados frescos, huevos de pescados frescos, crustceos, moluscos, as como tambin alimentos marinos procesados como filete de pescado, pescado pre parado, conserva de pescado, nutrientes, entre otros. Se espera que la feria cuente este ao con 30,000 visitantes.

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Para mayor informacin se puede contactar con la Seafood Expo Secretariat, en la direccin Sankaido Bldg, 1-9-3 Akasaka, Minato-ku, tokio 107 0052. El telfono es el 03 3585 6681, y el fax es el 03 3582 2337. Adems, se puede encontrar mayor informacin en http://www.exhibitiontech.com/seafood/e_index.html 5. International Food fair en Kitakyushu Esta feria se realiza cada dos aos en octubre por cinco das en el West Japan General Exhibition Center Annex (Fukuoka). Su organizador es la Nishinippon International Trade Fair Comisin. Esta feria comenz en 1980 y es una de las ms grandes en el oeste de Japn. Cuenta con ms de 30 pases participantes y cerca de 100,000 visitantes, entre los cuales se encuentran representantes de empresas de alimentos procesados, distribuidores, mayoristas, hoteles, tiendas de departamento, entre otros. De acuerdo a encuestas realizadas en ferias pasadas las principales razones de los exhibidores para participar en esta feria es promover mayores negociaciones de ventas y desarrollar relaciones pblicas. Para los minoristas es una buena oportunidad de conocer un poco ms acerca de alimentos internacionales y as proveer sus tiendas con otras marcas. Entre los productos a ser exhibidos se encuentran los granos, carne, productos marinos, vegetales frescos y procesados, frutas y nueces, sazonadores y especies, alimentos instantneos, alimentos congelados, alimentos en conserva, bebidas, licores, alimentos de lujo, alimentos saludables, alimentos naturales entre otros. Para mayor informacin se puede contactar a la Seccin de Planeamiento en el correo electrnico info@iff-kitaq.jp, o en la direccin c/o Economic Affairs Bureau, Kitakyushu, Fukuoka 803 8501. El telfono es el 093 582 4101, y el fax 093 582 3865. Asimismo se puede encontrar mayor informacin en http://www.iff-kitaq.jp/eng/main.html 6. Design Festa Esta feria se realiza en Tokio dos veces al ao, en marzo y noviembre. Rene todas las categoras de ropa, con la condicin que tengan un diseo novedoso. Cuenta con 51,000 visitantes y 6,000 exhibiciones. Los exhibidores miden 1.8 m x 1.8 m y 2.1m x 2.1m su costo vara entre 18,900 yenes a 52,500 yenes, de acuerdo al nmero de das y a su tamao. Mayor informacin sobre los costos se puede encontrar en http://www.designfesta.com/02_en/00_df_e/how/page/booth.html . Asimismo, para mayor informacin sobre la feria se puede visitar la siguiente direccin: http://www.designfesta.com/02_en/00_df_e/ 7. International Fashion Fair Esta feria se realiza en Tokio en la segunda mitad del mes de julio. La feria rene a los principales productores, diseadores y comercializadores de las confecciones en general. Es el punto de encuentro entre moda y negocios.

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Muchos exhibidores de ms de 15 pases lo utilizan para mostrar sus creaciones e incrementar sus ventas. En el 2007 se realizar entre el 18 y 20 de julio y se espera unos 700 exhibidores. Para mayor informacin se puede comunicar con la Secretara del International Fashion Fair en la siguiente direccin de correo electrnico : iff-07@senken.co.jp. Asimismo se puede visitar la siguiente direccin: http://www.senken.co.jp/iff/200707/indexe.htm 8. Interior Lifestyle Home Textil Japan Esta feria se realiza anualmente en el mes de junio. En esta feria se presentan textiles para el interior de las casas y se caracteriza por presentar productos de alto diseo. En el 2007 esta feria se realizar del 6 al 8 de junio en el Tokio international Exhibition Centre (Tokio Big Sight) . Los stands son de 3m x 3m y tienen un costo de 340,200 yenes, que slo cubre el alquiler del espacio, puesto que la decoracin, alfombrado, luces y otros son de cuenta del exhibidor. Para mayor informacin se puede consultar en el telfono 3 3262 8453, y el fax: 3 3262 8442. Asimismo, se pueden realizar consultas a travs del correo electrnico lifestyle@mesagomessefrankfurt.com o en la direccin electrnica http://www.interior-lifestyle.com/en/index.html 9. Japantex Esta feria se realiza anualmente en el mes de noviembre en el Tokio International Exhibition Center. Su organizador es el Nipon Interior Fabrics Association. En el 2006 esta feria cont con 33,857 visitantes y ms de 300 empresas participantes. En el 2007 la feria se realizar entre el 21 al 24 de noviembre en el Tokio Big Sight. Es una de las ferias ms grandes para la comercializacin y exposicin de decoraciones para el interior del hogar y textiles para el hogar como cortinas, alfombras, entre otros. Es un centro de reunin entre manufactureros, mayoristas, distribuidores y minoristas. Los stands tiene un tamao de 3m x 3m y un costo de 280,000 yenes. El telfono para mayor informacin es el 3 3433 4521, y el fax 3 3433 7860. Asimismo, se pueden realizar consultas en la direccin electrnica nif@ksp.or.jp, y se puede encontrar mayor informacin en la direccin electrnica www.japantex.jp/english.html

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Anexo 21 Normas de protocolo en Japn Es aconsejable tener en cuenta las siguientes normas de protocolo durante la visita de negocios o de otra naturaleza en el Japn. Saludos y apretn de manos

En una reunin es apropiado un apretn de manos. El apretn de manos japons es dbil, con poco o ningn contacto visual. Algunos japoneses saludan y aprietan las manos. Las reverencias son ampliamente apreciadas en los saludos, y son una muestra de respeto. Sin embargo, tome en cuenta que una reverencia entre dos personas japonesas es un ritual complicado. El grado de inclinacin depende de la relacin de las personas involucradas y la situacin en la cual se realiza. Los extranjeros slo deben realizar reverencias suaves para mostrar cortesa, y nunca hacerlo en broma. Para realizar una reverencia, junte los talones, inclnese desde la cintura y mire hacia abajo. No mire a la otra persona. Tambin asegrese de inclinar la cabeza. Al momento de realizar la reverencia, los hombres deben mantener las manos a los a l dos. Las mujeres deben cruzar las manos justo enfrente del cuerpo. Asegrese de estar parado un poco ms lejos de la persona de lo que estara si saludara con un apretn de manos, sino se podran golpear la cabeza a la hora de hacer la reverencia.

Presentaciones

Al ser presentado diga Cmo est? o encantado de conocerlo, y diga su nombre, ttulo y su relacin con la persona que lo est presentando. Para los japoneses es muy importante conocer su posicin exacta en la compaa y su asociacin con una persona conocida. Cmo est? Soy John Moore, Director Ejecutivo de la Compaa Accent, y un colega de negocios del Sr. Hata.

Al presentar a una persona japonesa con alguien, la persona que realiza la presentacin debe indicar el nombre, la empresa y la relacin con la persona que est siendo presentada. l es Hayashi-san, Analista de Sistemas senior en la Corporacin Sony y colega del Sr. Rice.

Siempre refirase a los hombres y mujeres japonesas por su nombre familiar, seguido por san (sahn) por ejemplo Hayashi-san. Nunca mencione a una persona por su nombre, a menos que dicha persona lo haya autorizado.

Tomar en cuenta

Los japoneses ms jvenes y aquellos educados en los EE.UU. pueden solicitarle o incluso insistir en ser llamados por sus nombres, con o sin san.

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Nombres y ttulos Formalidad

Siempre utilice los nombres familiares y ttulos apropiados. Entre los japoneses, slo los amigos ms cercanos utilizan sus nombres en vez de los apellidos. Utilice el nombre slo si ha sido explcitamente invitado para hacerlo. Al realizar una presentacin, recuerde decir el nombre, el ttulo profesional, el nombre de la compaa y la relacin con la persona que est siendo presentada.

El es Hayashi-san, Analista de sistemas senior de la Corporacin Sony y colega del Sr. Rice. Nombres

Los japoneses por tradicin dicen y escriben su apellido o nombre familiar primero, seguido de su nombre. Sin embargo, muchos japoneses que han tenido contacto con empresarios occidentales profesionales usan el nombre occidental. En caso de duda, pregunte.

Ttulos japoneses

La mejor forma de referirse a un japons es usar el nombre familiar ms san (sahn), un sufijo que muestra honor. Sr. Hayashi = Hayashi-san Sra. Hayashi = Hayashi-san Srta. Hayashi = Hayashi-san

Ttulos en ingls

Tambin es aceptable, aunque no tan deseable, referirse a una persona japonesa en ingls usando Mr, Mrs y Miss ms el nombre familiar. Yohei Hayashi podra ser nombrado como Hayashi-san o Mr Hayashi

Ttulos profesionales

El ttulo corporativo y el rango son muy importantes. Para los ejecutivos senior se utilizan los ttulos en vez de los nombres familiares, especialmente durante las presentaciones. Shacho-san significa Sr. Presidente y Buchosan significa Sr. Gerente. Yohei Hayashi, presidente de la compaa, es nombrado como Shacho-san Tai Ogasawara, gerente sectorial, es nombrado como Bucho-san.

Si est presentando a una persona con nivel senior, no es necesario utilizar su nombre. El presidente de la Corporacin Sony es presentado como Shacho-san de la Corporacin Sony

Nombres de mujeres

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No hay distincin entre el estatus de gnero o marital con el sufijo san

Me gustara presentarle a la esposa del Sr. Yamada, Yamada-san Ella es la hija de la Sra. Yamada, Yamada-san Presentando su nombre

Nunca use san con su propio nombre o cuando se refiera a usted mismo, por ejemplo Mi nombre es Smith san. Hacerlo implica que se est haciendo honores usted mismo. Slo debe utilizar san cuando se refiera a alguien ms.

Nombr es familiares comunes japoneses

Nombre: Kimura Pronunciacin: Kee-M U-rah Nombre: Suzuki Pronunciacin: Su-ZOO-ki Nombre: Takahashi Pronunciacin: tah-KAH-haa-she Nombre: Yamada Pronunciacin: yah-MAA-dah Nombre: Itoh Pronunciacin: ee-TOH-o Nombre: Kobayashi Pronunciacin: koh-BAA-yah-shee Nombre: Ishikawa Pronunciacin: ee-SHE-kaa-wah

Tarjetas de negocios Tips tiles

La primera presentacin por lo general se realiza con la presentacin de tarjetas de negocios. Los japonenses pueden intercambiar tarjetas an antes de estrechar las manos o realizar una reverencia. Nunca vaya sin tarjetas de negocios. Siempre lleve consigo una cantidad sustancial.

Impresin de las tarjetas


Asegrese que la tarjeta de negocios especifique claramente su rango, ya que eso determina con quin va a negociar como contraparte. Las tarjetas bilinges con un lado impreso en japons y el otro en ingls son extremadamente tiles.

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Intercambio de tarjetas

El intercambio de tarjetas de negocios es formal y debe realizarse con respeto. Siempre entregue y reciba las tarjetas con ambas manos. Las tarjetas por lo general tambin son intercambiadas con una pequea reverencia. Entregue su tarjeta con el lado impreso en lenguaje asitico arriba y su nombre de lado del que lo recibe. Cuando reciba una tarjeta de un empresario japons, debe examinarla con cuidado. No la coloque inmediatamente en el bolsillo, pues es considerado como una falta de respeto, y no escriba en la tarjeta de una persona en su presencia Siga este procedimiento para cada tarjeta que entregue o reciba.

Lenguaje corporal Asentimiento con la cabeza


El asentimiento con la cabeza es muy importante Cuando un japons asiente con la cabeza, eso significa que lo est oyendo, no que est de acuerdo con usted o que lo entienda. Al escuchar a una persona japonesa, especialmente en un dilogo en idioma ingls, debe asentir con la cabeza para mostrar que le est escuchando o que lo est entendiendo. Si usted no lo hace, la persona con la que habla puede pensar que usted no lo entiende.

Ojos

Un contacto visual prolongado, o mantener la vista en alguien es considerado rudo.

Boca

Cubra su boca con una mano si utiliza un mondadientes. En Japn, una sonrisa puede significar alegra, diversin, confusin, vergenza, ira, tristeza o nada. Es importante interpretar la sonrisa en el contexto apropiado.

Manos

Un gesto hecho con la mano frente al rostro, con la palma hacia fuera significa no o yo no s Este gesto puede ser realizado por un japons como una respuesta educada a una solicitud. Esto es cierto sobre todo cuando el gesto es realizado por una mujer, pero no es fuera de lo comn que lo realice un hombre.

Pies

Sintese derecho con ambos pies sobre el suelo Nunca se siente con el tobillo cruzado sobre su rodilla

Gestos

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Nunca utiliza su dedo ndice para sealar a alguien. Para sealar, ponga la palma de la mano hacia abajo y mueva los dedos como si fuera a realizar un rasguo. No seale a personas mayores. El gesto OK con los dedos pulgar e ndice juntos haciendo un crculo significa dinero y todo bien. Nunca apunte a alguien con los cuatro dedos separados y el dedo pulgar doblado El pulgar levantado, o el gesto de correcto en los EE.UU., indica un sentimiento de superioridad.

No toque

Evite tocar a otras personas. Nunca toque o empuje nada con los pies. No haga muestras de afecto en pblico, como abrazar o palmear el hombro.

Espacio personal

No se pare demasiado cerca de una persona japonesa.

Tome en cuenta

Una conducta tranquila, digna y modesta es esencial para quedar bien con los japoneses Los japonenses le dan un gran valor a la comunicacin no verbal y consideran la falta de habilidad de una persona a descifrar las seales no verbales como una falta de sensibilidad. El silencio es una forma natural y esperada de comunicacin no verbal. No sienta la necesidad de charlar porque es considerado frvolo. Rascarse la parte de atrs de la cabeza es una seal de malestar. Inhalar con un sonido con los dientes tambin es una seal de malestar.

Vestido Estilo

El vestido es moderno, conservador y formal. Los japoneses visten bien todo el tiempo.

Vistiendo apropiadamente

Vstase elegante para las fiestas, an si la invitacin dice casual.

Colores

Los hombres no deben vestir colores brillantes. Las mujeres japonesas jvenes disfrutan utilizando el rojo, pero los colores sutiles son mejores para los negocios.

Negocios

Mujeres: vestidos conservadores o trajes, con tacos. No utilizar joyas que cuelguen, vestidos cortos o demasiado maquillaje.

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Hombres: trajes oscuros y corbatas de colores sutiles.

Restaurante / banquete

Mujeres: vestidos o pantalones de vestir. Evite las faldas cortas o apretadas, dado que estar sentada en el suelo. Hombres: casacas y corbatas en los mejores restaurantes. La vestimenta vara dependiendo del tipo de restaurante. Consulte antes de ir.

Casual

Mujeres: faldas o pantalones. Hombres: Camisas y pantalones, casacas sport. Ropa limpia, preferentemente nueva es muy importante. Los jeans, zapatillas y polos son adecuados.

Kimonos

El kimono es un atuendo tradicional y vestirlo implica muchas sutilezas. Muchos japoneses reservan el uso del kimono a ocasiones especiales. Por lo general, los extranjeros no deben utilizar kimonos.

Zapatos

Los zapatos que se deslicen o que sean fciles de sacar son muy tiles. Los zapatos son retirados a la hora de ingresar a hogares privados, a muchos restaurantes de comida japonesa, y an en algunas oficinas y edificios pblicos. Vestir medias viejas o con agujeros puede causarle situaciones incmodas al quit arse los zapatos.

Tome en cuenta

En Japn son muy comunes los Squat toilets . Vstase adecuadamente. Nunca utilice zapatos en los hogares japoneses.

Regalos Tradiciones

El dar un regalo es una ceremonia muy importante, ms que el valor del regalo en s.

Negocios

Debe estar preparado para intercambiar regalos con los colegas de negocios al momento de conocerlos. No entregar un regalo puede terminar una relacin de negocios de una manera mala Los presentes por lo general son entregados al final del primer encuentro. Permita que los japoneses inicien la ceremonia de entregar regalos.

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Usted puede entregar un regalo grupal de su compaa a la compaa que lo recibe. Presente este regalo al lder del grupo. Tome en cuenta que dar slo un regalo grupal no es apropiado. Tambin debe entregar regalos individuales. Los regalos individuales significativos deben ser entregados a las personas claves con las que est tratando. Traiga consigo regalos adicionales. Los japoneses realizan sus negocios en grupo, y pueden haber ms personas de las que esperaba. Prepare regalos pequeos para aquellos con quienes pueda tener negociaciones, como miembros junior del equipo japons o asistentes administrativos. Traiga estos regalos en cantidad. En Japn se celebran es taciones de entregar regalos. Ochugen se presenta a finales de junio a mediados de julio, y Oseibo en diciembre. Si usted est negociando con japoneses durante estas estaciones, debe presentar un regalo a su contraparte y estar preparado para aceptar un regalo en retorno. Estas tambin son buenas fechas para enviar un regalo a un colega, asociado de negocios, cliente o cualquiera con quien tenga una relacin de negocios.

Anfitrin

Siempre lleve un regalo a la persona que lo recibe en su casa. Los regalos sugeridos son cajas de galletas, cajas de chocolates, flores (solicitar con el florista para la envoltura y el tipo apropiado), tortas de fruta, vino, un regalo de Tiffanys, o Lenox de China.

Nmeros

Los regalos como cubiertos o vajilla deben ser entregados individualmente o en sets de nmeros impares. No entregue regalos en grupos pares, o en grupos de cuatro o nueve. La pronunciacin de la palabra four tiene un sonido similar a muerte en japons, y la palabra nine est asociada al dolor.

Regalos sugeridos

Los regalos deben ser de alta calidad. En general, los productos de marca son preferibles a las marcas genricas. Un regalo pequeo pero de alta calidad es mejor que un regalo grande pero barato. El lugar donde se compra el regalo es muy importante. Siempre es preferible una prestigiosa tienda por departamento. El metal precioso blanco es preferible al oro. Un vino fino, whisky o coac.

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Cintas de casetes, CDs o libros. Pelotas de golf o alguna otra de alta calidad, regalos relacionados al golf. Accesorios de escritorio. Artculos prcticos de alta calidad y diseo. Artculos con el logo o diseo de la compaa, si ste se encuentra ubicado sutilmente y es de buen gusto. Algo de su pas de origen. Arte tradicional americano.

Regalos a evitar

No entregue nada con el nombre de la compaa en letras grandes. Revise cuidadosamente antes de regalar flores, dado que algunas variedades son smbolos de galanteo o funerales. No regale artculos personales. Evite regalos que sean demasiado extravagantes o inferiores.

Envoltura

Envolver el regalo correctamente es importante. La apariencia cuenta tanto o ms que el contenido. Siempre es mejor tener un regalo envuelto profesionalmente en el lugar donde fue comprado, como por ejemplo en la tienda por departamento. Debe decirle a la persona que lo envuelva segn la ocasin del regalo. Se prefieren los papeles de regalo de colores pasteles. Nunca use papel negro. El negro es un color de mala suerte reservado para los funerales Los regalos tradicionales y formales son envueltos por lo general en un papel blanco llamado noshi-gami, atados con cintas llamadas misuhiki, y decorados con un papel doblado llamado noshi.

Intercambio de regalos

No entregue presentes a menos que tenga uno para cada uno de los presentes. Es de ayuda llevar regalos extras, y los regalos pequeos pueden ser repartidos a los asociados. Presente el regalo de una manera modesta y diga algo como esto es slo una pequea muestra de aprecio. Entregue y reciba los regalos con ambas manos y una pequea reverencia. Los japoneses pueden rehusarse a aceptar el regalo una o dos veces antes de aceptarlo. Esto es slo una ceremonia. No retracte el regalo cuando es rehusado en esa manera. Insista gentilmente en drselo hasta que acepte. No alardee sobre el regalo que entreg. Nunca enfatice en lo caro que era. No es considerado modesto y causa desagrado. Siempre trate de enviar el regalo personalmente. Debe devolver un regalo que sea igual a la tercera parte o a la mitad del valor del regalo original que le fue entregado. No entre a un concurso de dar regalos con los colegas japoneses. Siempre perder y ser desagradable para todos. D las gracias inmediatamente a la persona que le brinda un regalo y adems acompelo con una nota por correo luego.

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Abriendo el regalo

No espere que el regalo sea abierto frente a usted. Dgale al que recibe el regalo por favor bralo si usted desea que lo abra. No abra su regalo a menos que el que se lo entreg se lo pida, ya que ello es considerado codicioso. Deber preguntarle al que lo entreg puedo abrirlo? Cuando abra un regalo, nunca rasgue el papel de regalo. El papel de regalo es seleccionado por su diseo, elegancia y significado. Es considerado bueno desenvolver el regalo con cuidado. No slo debe preservar el papel, sino tambin mostrar respeto por el esfuerzo que tom seleccionarlo y utilizarlo para envolver su regalo.

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ENTREVISTAS Jos Berendsohn, Gerente, Procesadora Larn SAC Martha Chavarri, Embajadora, Sub-Secretaria para Asuntos de Asia Pacfico, Africa y Oriente Medio Lyda Garca, Coordinadora Turismo Receptivo, PROMPERU Guido Jer, Direccin de Promocin Comercial, Ministerio de Relaciones Exteriores. Guido Loayza, Ministro, Subsecretara para Asuntos de Asia y Cuenca del Pacfico, Ministerio de Relaciones Exteriores. Angela Maric, Coordinadora de Turismo Receptivo, PROMPERU Takahiro Ogihara, Primer Secretario Embajada del Japn. Javier Paulinich, Embajador, Director General de OMC y Negociaciones Econmicas Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores Javier Prado, Ministro Consejo, Director de Promoci n Comercial de Bienes y Servicios, Ministerio de Relaciones Exteriores Roberto Redhead, Departamento de Cooperacin Econmica, Embajada del Japn