Comercializacion

Ing. Mauricio Jess Ortuo

Riveros

CONTENIDO
Conceptos bsicos y generales.
Investigacin de mercados.
Consumo de hidrocarburos en
Bolivia.
Sistemas de comercializacin de
hidrocarburos.

ESTRUCTURA DEL SECTOR

HIDROCARBUROS

UPSTREAM

EXPLORACI
ON

EXPLOTACIO
N

DOWNSTREA
M

REFINACION

TRANSPORT
E

DISTRIBUCI
ON

COMERCILIZACI
ON

EXPLORACION
PRIMER ESLABON
Reconocimiento geolgico
Levantamiento aerofotogravimtrico
Levantamiento topogrfico
Levantamiento gravimtrico
Levantamiento magnetomtrico
Levantamiento sismolgicos
Levantamiento geoqumicos
Perforacin, etc.

EXPLOTACION

6 12
MESES

Perforacin de un pozo
profundo: 40 MM$
aprox

TENDIDO DE LINEAS DE
RECOLECCIN

PERFORACI
N
POZOS DE
DESARROLLO

PLANTAS DE ALMACENAJE

PLANTAS DE
PROCESAMIENTO
INSTALACIONES DE
SEPARACION DE FLUIDOS

DOWNSTREAM
En Bolivia estn reguladas.
Monopolios Naturales (transporte por
ductos)
Pocos Productores (refinacin)
Precios no responden a libre oferta y
demanda (distribucin y
comercializacin)

TRANSPORTE

TRANSPORTE
DUCTOS
Se rige el principio de libre acceso
Toda persona tiene derecho a acceder a un
ducto en la medida que exista la capacidad
en el mismo.

La transportadora NO comercializa con

el producto.
Tasa de retorno garantizada por tarifas
reguladas

TRANSPORTE
Agencia Nacional de Hidrocarburos
Regula econmicamente la actividad
Concesin administrativa (40 aos)

Actualmente estn prohibidas nuevas

concesiones
YPFB Transportes, el mayor
concesionario con 2562 km de
gasoductos de 4278 km en operacin
(60 %). Tambin esta a cargo del 88%
de los oleoductos.

TRANSPORTE
Poliductos
Aprox 1500 km (cap. 22MBPD)
YPFB Refinacin opera dos poliductos
Palmasola Viru Viru.
Valle Hermoso Aeropuerto, Cochabamba

Los restantes 6 lo opera CLHB

REFINACION
Separacin del crudo en varios
productos
Destilacin (300 400 C)

Clasificacin Inicial
De destilacin primaria.
De destilacin y desintegracin
(cracking)
Completas

REFINACION
Refineras mas pequeas (oro negro,
parapet), solo producen Diesel Oil.
Guillermo Elder Bell, Gualberto
Villarroel
Multiproducto
DO, Gasolina Especial, Crudo Reconstituido,
Jet Fuel, Gas de Refinera, Gas Licuado de
Petrleo, Kerosen, Gasolina Premium y
Liviana.

DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION
LIBRE COMERCIALIZACION
INTERNA EN LA DISTRIBUCIN
MINORISTA
(PRECIOS REGULADOS POR LA
ANH)

EXPORTACIN DE
HIDROCARBUROS ES POTESTAD
ABSOLUTA DE YPFB

DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION
Distribucin Mayorista

YPFB

FEB - 2001
PRIVATIZACINMAYO - 2005

YPFB

DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION
REDES
Transportar el gas desde el city gate o
lugar de entrega del gas, hasta los
usuarios finales.

DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION

CLASIFICACIN
INDUSTRIALES

INDUSTRIAS

COMERCIALES

RESTAURANTES,
HOTELES, ETC.

DOMICILIARIAS

DOMICILIOS

DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION
En todo el pas, excepto trinidad y
cobija

DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION
PRECIOS

(Factores
sociales,
requerimientos
del tesoro)
GAZOLINAZOOO!!
!!
Cada fin de ao
1987 1996,
precios de
Gasolina y DO se
incrementaron
aprox 300%
GLP 350%

REF
ORM
A
1997

Ley de
Hidrocarbur
os 1689

DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION

Incluye en el clculo del precio

de los carburantes el precio
internacional de referencia

Ley de
Hidrocarbur
os 1689

1997 2000 los precios se

incrementaron en 66%

D.S. 27500
17 de mayo de 2004
Los precios de venta de las
refineras a los distribuidores
mayoristas y los precios al
consumidor final quedaron
estabilizados

DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION
Estabiliza el
D.S. 27691
19 agosto 2004

precio del crudo

en el mercado
interno

DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION
D.S. 27959
30 diciembre
2004

Establece el
precio de
referencia GLP
en 16,91 $us/bbl

Adems establece
mrgenes
provisionales de
refinacin en 3,8
$us/bbl, lo que
increment el precio
de los hidrocarburos
en 10%

DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION
Argentina
Actualiza cada tres meses

2008

DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION
Termoelectrica Cuyab
1,92$/MMBTU

JULIO 2008

4,2$/MMBTU
NIVELES DE
PRODUCCIN
PARALIZA LA
EXPORTACIN

DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION
PRIORIZACIN DE LA PRODUCCIN
MERCADO INTERNO
CONTRATOS DE VENTA CON EL BRASIL
CONTRATOS DE VENTA CON LA
ARGENTINA
TERMOELCTRICAS
CUIAB
BG COMGAS

COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR LOS

VOLUMENES COMPROMETIDOS

DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION

DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION

550%

DISTRIBUCION Y
COMERCIALIZACION

MARCO INSTITUCIONAL Y
LEGAL
ESTRUCTURA

MINISTERIO DE
HIDROCARBUROS
Y ENERGA

ENTE NORMADOR

AGENCIA
NACIONAL DE
HIDROCRABUROS
ENTE
FISCALIZADOR,
REGULADOR Y DE
CONTROL

YACIMIENTOS
PETROLIFEROS
FISCALES
BOLIVIANOS
EMPRESA
ESTATAL

MARCO INSTITUCIONAL Y
LEGAL
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y
ENERGIA
Elabora, promueve y supervisa las
polticas estatales
4 Viceministerios
Viceministerio de Exploracin y Explotacin
de Hidrocarburos.
Viceministerio de Industrializacin,
Comercializacin, Transporte y Almacenaje
de Hidrocarburos.
Viceministerio de Desarrollo Energtico.
Viceministerio de Electricidad y Energas

MARCO INSTITUCIONAL Y
LEGAL
Agencia Nacional de Hidrocarburos
Regular, Controlar, Fiscalizar y
Supervisar las actividades de la cadena
productiva hidrocarburifera, (NCPE, art.
365) (D.S. 29894)

MARCO INSTITUCIONAL Y
LEGAL
YPFB
Ley 3058, refundada como empresa
autrquica de derecho pblico,
inembargable, cuyos derechos y
obligaciones son intransferibles, bajo la
tuicin del MHE.tiene derecho propietario
sobre la totalidad de los hidrocarburos,
representa al estado en la ejecucin de las
actividades de toda la cadena productiva y
de comercializacin.

MARCO INSTITUCIONAL Y
LEGAL
DIRECTORIO
PRESIDENTE EJECUTIVO
(REPRESENTANTE LEGAL)
VICEPRESIDENCIA DE OPERACIONES
(VPNO)
VICEPRESIDENCIA DE
ADMINISTRACIN DE CONTRATOS Y
FISCALIZACIN (VPCAF)

MARCO INSTITUCIONAL Y
LEGAL
DEMANDA DEL MERCADO INTERNO
Gas Natural
Bolivia consume aprox 33,3 MMpcs
6,4
%
34,6
%

59 %

3,6
%
2,8
%

Domesti
co
Comerci
al
Consum
o
Vehicula
r (GNV)
Industria
l

MARCO INSTITUCIONAL Y
LEGAL
GNV
7%

Resto del
pas

10%

El Alto

41 %

Santa
Cruz

42 %

Cochabam
ba

PETROLEO Y SUS
DERIVADOS

5%

Exportaci
n

95 %

Refineras

Oleoducto
a Arica

PRODUCCION FISCALIZADA DE
HIDROCARBUROS

PRODUCCION FISCALIZADA DE
HIDROCARBUROS

PRODUCCION FISCALIZADA DE
HIDROCARBUROS

PRODUCCION FISCALIZADA DE
HIDROCARBUROS

PRODUCCION POR CAMPO

En Bolivia existen 59 campos
hidrocarburferos, (29 contratos de
operacin)
3 Mega campos
Sbalo
San Alberto
Margarita

60 %
producci
n
nacional

PRODUCCION POR CAMPO

PRODUCCION POR DEPARTAMENTO

Tarija
Santa Cruz
Cochabamba
Chuquisaca

PRODUCCION POR DEPARTAMENTO

COMERCIALIZACION DEL GAS

NATURAL
2010 alcanz los 14478 MMMC

COMERCIALIZACION DEL GAS

NATURAL

COMERCIALIZACION DEL GAS

NATURAL
DISMINUCION
DE LOS
VOLUMENES
EXPORTADOS
A ARGENTINA

ADENDA
MARZO 2010

CONTRATO C/ ARGENTINA 2026

11,3MMPCD
2011
27,7 MMPCD 2021

COMERCIALIZACION DEL GLP Y

PETROLEO

IMPORTAR GLP

DISMINUCION DE
LA PRODUCCION

COMERCIALIZACION DEL GLP Y

PETROLEO
MERCADO INTERNO
GAS NATURAL
0,9 1,9768 $ / MPC

PETROLEO
31,16 $/BBL

GLP
232 $/TM

COMERCIALIZACION DEL GLP Y

PETROLEO
MERCADO EXTERNO
PRECIOS SE ESTABLECEN CON BASE A
UNA CANASTA DE FUELS (WEST TEXAS
INTERMEDIATE, WTI), CADA TRES MESES
CUALQUIER VARIACIN EN EL PRECIO
WTI IMPACTARA EN LOS PRECIOS DEL
GAS BOLIVIANO CON UN RETRASO DE
TRES MESES

COMERCIALIZACION DEL GLP Y

PETROLEO

INGRESOS POR LA COMERCIALIZACION

DE HIDROCARBUROS
2010 LIGERAMENTE SUPERIORES A
2008
PRECIOS FAVORABLES
66% DE LOS INGRESOS PROVIENEN DE
LA EXPORTACIN AL BRASIL

INGRESOS POR LA COMERCIALIZACION

DE HIDROCARBUROS
ALTA DEPENDENCIA DE LOS
MERCADOS EXTERNOS.
AMBOS CONTRATOS INCLUYEN
CLAUSULAS TAKE OR PAY, QUE
ASEGURAN UNA CANTIDAD MNIMA
REQUERIDA, EL PROBLEMA SURGE
CUANDO ESTA ES MENOR A LA
PRODUCCIN, EN EL CASO DEL GN
NO SE CUENTA CON DEPOSITOS DE
ALMACENAMIENTO