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Informes Sectoriales
Ail.
El sector de la
minera y la cantera
en Marruecos
Informes Sectoriales
El sector de la
minera y la cantera
en Marruecos
Septiembre 2010
NDICE
1. INTRODUCCIN
1.1. Situacin y estructura de la economa
1.2. Apertura a la inversin extranjera
1.3. inversin espaola en el pas
5
5
7
8
2. PERSPECTIVA GENERAL
2.1. Definicin y descripcin del sector
2.2. Panorama general del sector
2.2.1. Datos generales
2.2.2. Patrimonio minero
2.2.3. Fosfatos
2.2.4. Esquistos bituminosos
2.2.5. Cantera
11
11
13
14
15
20
20
20
22
22
22
24
26
26
27
28
31
31
34
35
36
38
38
41
41
41
43
44
44
5. ANLISIS DE LA OFERTA
5.1. Produccin
5.1.1. Productos mineros brutos
5.1.2. Productos mineros trasformados
5.2. Principales operadores y distribucin geogrfica
46
46
49
49
50
6. ANALISIS DE LA DEMANDA
6.1. Tendencias generales de consumo
6.2. Precios
55
55
59
7. BIBLIOGRAFIA
60
8. ANEXOS
8.1. Empresas del sector
62
62
1.
INTRODUCCIN
The Africa Competitiveness Report 2009. The Global Competitiveness Report 2009-2010. World Economic
Forum.
2006
2007
2008(p)
2009 (p)
Actividades primarias
15,2
12,2
13,2
15,3
Agricultura
14,1
11,2
12,0
14,2
Pesca
1,1
1,0
1,1
1,1
24,4
24,2
27,3
25,3
Industria extractivas
1,8
2,1
6,5
5,6
Industria de transformacin
14,1
13,5
12,8
11,7
Electricidad y agua
2,5
2,6
2,3
2,3
Obras pblicas
5,7
6,0
5,6
5,6
50,2
52,2
49,5
48,7
Comercio
10,6
10,6
10,2
9,8
Hoteles y restaurantes
2,3
2,6
2,4
2,2
Obras pblicas
3,2
3,8
3,5
3,4
Telecomunicaciones
3,1
3,2
3,1
2,9
Otros servicios
22,2
23,6
22,5
22,5
8,4
7,8
7,9
Otros
11,4
10,0
10,6
Actividades secundarias
Actividades terciarias
10,3
100
100
100
100
2 Datainvex
2005
Efectivo
miles
euros
IDE Total
2006
2007
2008
2009
Efectivo
de miles
euros
Efectivo
de miles
euros
Efectivo
de miles
euros
Efectivo
de miles
euros
de
IDE
Marruecos 80.497,62
(bruta)
646.729,16
153.674,05
563.960,80
48.175,37
1,07
0,16
1,71
0,35
Ranking
13
26
15
25
646.714,70
133.490,96
553.760,97
24.617,67
24
IDE
Marruecos -41.830,77
(neta)
Fuente: DataInvex
Efectivo
(miles )
%
inversin
36,60
10.735,57
22,28
41 Construccin De Edificios
9.000,90
18,68
5.250,00
10,90
6,11
2,66
343,66
0,71
304,00
0,63
243,63
0,51
68 Actividades Inmobiliarias
187,42
0,39
135,99
0,28
90,92
0,19
25 Fabricacin
Maquinaria
27,54
0,06
De
Productos
Metlicos,
Excepto
03 Pesca Y Acuicultura
0,00
42 Ingeniera Civil
0,00
0,00
Fuente: DataInvex
10
2.
PERSPECTIVA GENERAL
2 categora:
-
Sustancias metlicas como aluminio, bario, estroncio, hierro, antimonio, bismuto, cobre,
zinc, plomo, cadmio, mercurio, plata, oro, estao, tungsteno, molibdeno, titanio, vanadio,
circonio, manganeso, platino, cromo, nquel y cobalto, con exclusin del uranio, el radio, el
torio, el cerio, tierras raras y sustancias no radioactivas que puedan ser utilizadas para la
produccin de energa atmica, como el berilio y el boro.
Arsnico, grafito.
Piedras preciosas.
3 categora:
-
Nitratos, sales alcalinas, alumbres, boratos y otras sales asociadas a los mismos
yacimientos.
4 categora:
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11
5 categora:
-
Fosfatos.
6 categora:
-
Mica.
7 categora:
-
Uranio, radio, torio, cerio, tierras raras y sustancias no radiactivas que puedan ser
utilizadas para la produccin de energa atmica, como el berilio y el boro.
8 categora:
-
Canteras a cielo abierto: canteras cuya explotacin se efecta sin trabajos subterrneos,
ya sea al aire libre, ya en el lecho de un cauce de agua, lago o mar o en las playas.
Respecto al rgimen jurdico de uno y otro grupo, las canteras pertenecen al propietario del
suelo, si bien su explotacin est sujeta a ciertas reglas especiales para garantizar la
estabilidad del suelo y la seguridad del personal. En el caso de las minas, sin embargo, son
bienes de dominio pblico cuya prospeccin y explotacin est sujeta a concesin
administrativa, a excepcin de los fosfatos, en que estas actividades se reservan en exclusiva
al Estado en el artculo 6 del Reglamento. Adems, se mantienen los derechos habous sobre
ciertos yacimientos de sal.
Fuera del sector y de este estudio- quedan los hidrocarburos, regulados por Ley n 21-90
relativa a la Investigacin y Explotacin de Yacimientos de Hidrocarburos (Dahir n 1-91-118
de 1 de abril de 1992), modificada por Ley 27-99 (Dahir n1-99-340 de 15 de febrero de
2000). El artculo 2 de esta Ley define su mbito de aplicacin en los siguientes trminos:
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rabat
12
Petrleo bruto: todos los hidrocarburos lquidos en su estado natural u obtenidos a partir
de gas natural por condensacin o separacin y el asfalto.
Gas natural: todos los hidrocarburos gaseosos obtenidos de pozos de petrleo o de gas y
el gas residual de la separacin de hidrocarburos lquidos.
Independencia (1956-1986): esta etapa est marcada por un fuerte intervencionismo del
Estado en el sector. Se aprueban varios Dahires de reforma del Reglamento Minero de
1951 y Decretos de desarrollo, se aprueba el Estatuto del Minero mediante Dahir de 1960
y sendos Cdigos de Inversiones Mineras en 1977 y 1986. En el plano institucional se
crean la Central de Compras y Desarrollo de la Regin de Tafilalet (CADETAF), la Oficina
Nacional de Investigaciones y Explotaciones Petroleras (ONAREP) y varias Escuelas de
Minas.
13
Fosfatos (Youssoufia, Kouribga, Ouled Abdoun, Gandour, Meskala, a los cuales hay que
aadir las minas de Fos Bu Craaa del Sahara Occidental)
Plomo / zinc (Pays des Horst - Marrakech - Moulouya Alto y Alto Atlas)
Rocas y minerales industriales: fluorita, barita, sal de roca, bentonita, yeso, perlita, caoln,
feldespato, arcillas refractarias, diatomita, arena de slice, andalucita.
Este contexto geolgico favorable ha permitido desde hace varios siglos el desarrollo de una
actividad minera artesanal en numerosas regiones del pas.
El papel que juega la minera en la economa nacional se explica por la poltica minera y el
inicio de la explotacin moderna de principios del siglo pasado. Marruecos fue uno de los
primeros pases del mundo en regular la minera, mediante el Dahir de 1914. En 1920 se crea
el Servicio Geolgico y la Oficina Jerifiana de Fosfatos (OCP) y en 1928 se crea la Oficina de
Prospeccin y Participacin Mineras (Bureau des Recherches et de Participations Minires
BRPM, que fue sustituido por la ONHYM). Desde la independencia del pas en 1955 se
incentivaron las polticas en este sector al considerarlo de vital importancia para la economa
nacional.
2.2.1. Datos generales4
Marruecos, es un pas de larga tradicin minera y experimenta una intensa actividad en este
sector desde hace varios siglos. Esta actividad se debe a la riqueza y diversidad de sus
recursos minerales. As, el subsuelo marroqu contiene tres cuartas partes de las reservas
mundiales de fosfatos y Marruecos est posicionado como 3 productor y 1 exportador de
esta sustancia a nivel mundial y como 1 exportador de cido fosfrico, con una participacin
del 50% del mercado internacional.
Marruecos es tambin uno de los principales productores mundiales de ciertos minerales,
siendo el 1 productor de plata de frica y el 14 a nivel mundial, 1 productor de plomo en
frica y 11 a nivel mundial, 2 productor de zinc en frica y 16 a nivel mundial y 4 productor
mundial de baritina.
La importancia de la minera en nuestro pas es visible a travs de varios indicadores. El
sector minero contribuye anualmente en torno a un 3% del PIB si se tienen en cuenta
nicamente los productos mineros y el 6% si se incluyen tambin los productos trasformados
y genera un 22% de las exportaciones nacionales en valor.
14
Empleado para producir cido fosfrico y otros compuestos del fsforo, as como vidrio ptico,
termoaislantes, pesticidas y tensioactivos.
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15
Orogenias
Zonas geodinmicas
En
Arqueano
(Dorsal
Aghaylas,
cadena
de Rift
Matalla)
Mineralizacin
- Carbonatitas de Fe, U, tierras
raras, Ta, Nb (Glibat Lafhouda,
Twihinate)
- Vetas aurferas (Lafwila)
16
Eburnea
Oro
orognico
- Berilio (Zenaga)
Zcalo cratnico
(Iourirn)
Cu
exhalativo
(Bleida)
Rifting pre-panafricano
- Co-Cr / Co - Au en ofiolitas (Bouen plataforma / cuenca
Azzer)
de retroarco
- Au en anfibolitas (Tafrent)
Panafricana
Arco pluto-volcnico
- Au - Cu en vetas mesotermales
(Tiouit)
- Ag en vetas epitermales (Imiter)
- Au en vetas neumatolticas
(Qalat Mgouna)
- Cu volcanognico (Tizi Moudou,
etc)
- W en vetas (Taourirt Tamlalt)
Plataforma
infracmbrica
Rift intracontinental
Retroarco
Hercnica
Contexto
colisional
Alpina
17
2.2.2.2
Ttulos administrativos
El patrimonio minero de Marruecos est integrado en 2009 por los siguientes ttulos:
-
18
Total
66
73
70
475
3043
3588
21
73
98
73
82
87
87
57
302
359
Total
77
563
3647
4287
2.2.2.3
Tipo de operador
Por tipo de operador, el 22% de los ttulos mineros pertenecen directamente a la ONHYM,
mientras que el 78% restante pertenece a particulares; de ellos, un 44% son sociedades
mineras y el 34% restante son operadores individuales.
ONHYM
22%
Operadores
individuales
34%
Sociedades
mineras
44%
Hay que destacar el papel de las "minas pequeas" (las explotaciones mineras de pequeas
dimensiones), que emplean aproximadamente a 12 000 personas y representan el 40 por
ciento de la produccin minera total y el 22 por ciento del valor total de las ventas del sector,
con exclusin de los fosfatos. Las minas pequeas explotan minerales como el plomo, el cinc,
la baritina, el carbn, la sal, el talco, la pirofilita y el hierro oligisto. Habida cuenta de su
importancia socioeconmica, el Ministerio de Energa y Minas elabor en julio de 2007 un
programa de fomento de las minas pequeas, en particular mediante la prestacin de
asistencia tcnica y la capacitacin de los pequeos mineros. El proyecto de Ley de Minera
contiene disposiciones especficas de reglamentacin de las actividades mineras en pequea
escala.
No se incluyen las categoras 4 (hidrocarburos), por no ser objeto de este estudio, y 5 (fosfatos), por
estar reservada la explotacin en exclusiva al Estado a travs del Grupo OCP.
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19
2.2.3. Fosfatos
Marruecos posee una parte importante de las reservas mundiales de fosfato. Es el primer
exportador mundial de fosfato y derivados (con una cuota del 31,7 %). La investigacin,
explotacin, transformacin y comercializacin del fosfato son monopolio del Estado, que lo
ejerce a travs de la OCP S.A. El ramo emplea a 18 000 personas, es decir, el 50,2 % de los
trabajadores del sector minero; de ellos la gran mayora trabajan directamente para el Grupo
OCP.
La OCP cuenta con cuatro centros de extraccin de fosfato de roca (Khouribga, Benguerir,
Youssoufia y Boucraa/Laayoune), dos fbricas de transformacin para la producin de cido
fosfrico y derivados (Safi y Jorf Lasfar) y plataformas portuarias de distribucin en
Casablanca, Jorf Lasfar, Safi y Laayoune.
En 2008, la extraccin de fosfato de roca alcanz los 27,16 milllones de toneladas, de los
cuales 24,45 millones fueron comercializables, y las exportaciones en valor alcanzaron 6,9
billones de dlares.
El Grupo OCP es el mayor exportador mundial de fosfato en todas sus formas. Su
participacin en el mercado mundial fue del orden del 40% en 2008 en fosfato de roca, del
38,4% en cido fosfrico y del 8,4% en fertilizantes. Los principales mercados de exportacin
de Marruecos son los Estados Unidos (2,6 millones de toneladas), Espaa (1,7 millones de
toneladas), India (1,1 millones de toneladas), y Brasil (1,1 millones de toneladas). El canon
aplicable a la explotacin de los fosfatos (de 34 dirhams por tonelada exportada de fosfatos
en bruto o elaborados), que comprometa seriamente la competitividad de los productos de la
OCP, fue suprimido en 2008. En el primer semestre de 2010, las exportaciones de fosfatos y
sus derivados crecieron en 79% respecto al mismo periodo de 2009, lo que anuncia un
ejercicio excepcional para la OCP.
La OCP S.A. persigue una nueva estrategia, consistente en abrir su plataforma de Jorf Lasfar
a la participacin de inversores extranjeros. El Jorf Phosphate Hub (JPH) aspira a convertirse
en el mayor centro mundial de produccin de abonos a base de fosfatos. La OCP S.A.
ofrecer a los inversores extranjeros una infraestructura mancomunada "plug and play", para
que puedan invertir por cuenta propia en capacidades de produccin de abonos en territorio
marroqu. La OCP S.A. ha puesto en marcha un ambicioso programa de inversiones mineras
con miras a incrementar su produccin. En particular, est prevista la apertura de tres minas
nuevas en Khouribga y la construccin de una tubera para el transporte de fosfatos a la zona
portuarias de Jorf (con una capacidad de transporte equivalente a 38 millones de toneladas
anuales de fosfato acabado, seco y comercializable) para abaratar el costo del transporte
entre Khouribga y el JPH, que hasta la fecha se est realizando por ferrocarril.
2.2.4. Esquistos bituminosos
Los esquistos bituminosos se localizan principalmente en dos yacimientos, Timahdit y
Tarfaya. El yacimiento de Timahdit cuenta con reservas equivalentes a 42 00 millones de
toneladas de esquistos y un contenido medio de 61,5 litros de aceite por tonelada, esto es,
unos 15 000 millones de barriles de aceite. En el caso de Tarfaya, abarca unos 2 500 km2 y
las reservas estimadas son de 80 000 millones de tonelads de esquistos, equivalentes a 22
000 millones de barriles de aceite.
2.2.5. Cantera
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20
Produccin de ridos, arena y grava, arcillas, cales, yeso y dems substancias utilizadas
para la construccin.
21
3.
22
23
3.1.1.2
Cdigo de Minera
Desde hace varios aos se est elaborando un nuevo Cdigo de Minera con objeto de atraer
ms inversiones y acelerar el ritmo de las prospecciones. Otras finalidades del Cdigo son
supeditar las prospecciones a una autorizacin, permitir la renovacin del permiso de
explotacin hasta que se agoten las reservas e introducir las autorizaciones para las "minas
en pequea escala" y las escombreras y escoriales. Establece asimismo incentivos a la
inversin en el sector. Actualmente este proyecto de Ley se encuentra en fase de aprobacin.
3.1.2. Legislacin relativa a explotacin de canteras
La normativa en materia de cantera se contiene provisionalmente en el Reglamento de
Explotacin de Canteras de 5 de mayo de 1914 (Dahir 9 joumada II 1332). Esta normativa
continuar vigente hasta la entrada en vigor de la nueva Ley de Explotacin de Canteras n
8-01, promulgada mediante Dahir n 1-02-130 de 13 de junio de 2002 y cuya entrada en vigor
se producir simultneamente a la de su Reglamento de desarrollo (Circulaire dApplication),
an pendiente de elaboracin y aprobacin.
3.1.2.1
Reglamento de Explotacin de Canteras de 1914
Este Reglamento, muy breve, sujeta la explotacin de canteras, el cambio de destino y el
abandono de las mismas a la remisin a la Administracin, por parte del explotador, de una
mera declaracin10 recepticia.
En la explotacin de canteras habrn de respetarse unas distancias mnimas de separacin
de 10 metros respecto de edificaciones, vas de comunicacin, pozos, corrientes de agua o
conducciones de agua; en el caso de excavaciones subterrneas, dicha distancia ser como
mnimo de 10 + N metros (siendo N la altura en metros de la excavacin) respecto de los
mencionados elementos11.
3.1.2.2
Ley de Explotacin de Canteras de 2001
Esta ley contiene las siguientes definiciones:
-
10
11
La nueva Ley de 2001 duplica estas distancias de separacin (20 metros y N + 20 metros respectivamente).
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24
Canteras a cielo abierto: canteras cuya explotacin se efecta sin trabajos subterrneos,
ya sea al aire libre, ya en el lecho de un cauce de agua, lago o mar o en las playas.
Las canteras pertenecen al propietario del suelo y pueden ser explotadas directamente por l
o mediante cesin expresa a tercero, en la que deber constar la duracin de la cesin. Dicha
explotacin est sujeta a previa autorizacin de la Administracin competente, que en el caso
de canteras situadas en dominio pblico o forestal ser la Administracin encargada de la
gestin de estos dominios.
La Administracin pblica ha de establecer, de oficio o a instancia de los entes locales,
Esquemas de Gestin de Canteras que fijarn las directrices de explotacin para una zona
determinada en un plazo de 10 aos, teniendo en cuenta las necesidades nacionales y la
proteccin del medio ambiente. Estos Esquemas contendrn documentos grficos y
cartogrficos y determinarn los objetivos de explotacin as como las zonas no susceptibles
de explotacin y aqullas sujetas a condiciones particulares por tratarse de canteras a cielo
abierto situadas en la playa, el litoral martimo o cauces de agua.
La autorizacin administrativa de explotacin de cantera est sujeta a la presentacin de un
aval bancario de garanta y tendr una duracin de 10 aos, renovable, en el caso de
canteras asociadas a una industria de transformacin que requiera fuertes inversiones, la
duracin de la autorizacin podr elevarse hasta 20 aos; en el caso de canteras situadas en
el dominio pblico martimo la duracin ser de 3 aos.
La autorizacin fija la duracin de la explotacin, el modo (a cielo abierto o subterrnea) y las
condiciones generales y especficas de explotacin. La Administracin habr de resolver la
solicitud en un plazo de 60 das desde su presentacin; en caso de ausencia de respuesta
por parte de la Administracin se entiende concedida la autorizacin salvo que el proyecto de
explotacin sea incompatible con el Esquema de Gestin de Canteras aplicable a esa zona o,
de no existir aqul, si es contrario al inters pblico. La autorizacin se extingue por
transcurso del tiempo para el que se otorg o por falta de explotacin durante ms de 1 ao,
en el caso de autorizaciones expresas, o de 60 das en el caso de silencio administrativo.
Respecto a las condiciones de explotacin, las excavaciones habrn de respetar una
distancia mnima de separacin de 20 metros respecto de los lmites del permetro de
explotacin, en el caso de canteras a cielo abierto. En el caso de canteras subterrneas,
deben guardar una distancia mnima de separacin de 20 + N metros (siendo N la altura en
metros de la excavacin) respecto de edificaciones, vas de comunicacin, pozos,
conducciones de agua y zonas de proteccin del dominio pblico hidrulico. Adems, el
explotador debe remitir cada 3 aos a la Administracin un informe de evaluacin de impacto
ambiental de su explotacin.
El artculo 61 de esta Ley Explotacin de Canteras n 8-01 prev su entrada en vigor al
mismo tiempo que su Reglamento de desarrollo y fija para la elaboracin de este Reglamento
el plazo de un ao desde la publicacin de la Ley. Sin embargo, dicho Reglamento an no se
ha aprobado, de modo que contina en vigor el antiguo Reglamento de Explotacin de
Canteras de 5 de mayo de 1914 (Dahir de 9 joumada II de 1332). En el momento en que
dicha Ley entre en vigor, los explotadores de canteras que formularan en su da
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25
Dahir de 24 de diciembre de 1960 regulador del estatuto del personal de las empresas
mineras.
12
13
Oficina Comercial: Gua del Inversor en Marruecos; Creacin de una empresa en Marruecos y Formalidades para la creacin de una empresa en Marruecos.
26
Tributacin al 17,5% durante los cinco primeros aos de actividad para las empresas
artesanales y las empresas que contribuyan al desarrollo regional de las provincias y
prefecturas considerada por Ley como zonas prioritarias para el desarrollo.
Tributacin al 17,5% para las empresas mineras exportadoras o que vendan sus
productos a empresas exportadoras.
Exencin del Impuesto de Actividades Econmicas durante los cinco primeros aos de
actividad o posteriores a la adquisicin de determinados activos.
Exoneracin de Impuesto sobre Bienes Inmuebles durante los cinco primeros aos de
actividad o posteriores a la adquisicin o construccin de determinados activos.
Exencin del Impuesto de Sociedades para las empresas instaladas en Zonas Francas
durante los cinco primeros aos de actividad, y tributacin a un tipo del 8,75% durante los
20 aos siguientes.
3.1.5.2
27
Categora de producto
De 15 a 20 dirhams
Tasa sobre las Explotaciones Mineras: se trata de una tasa trimestral en favor de las
Regiones por un importe de entre 1 y 3 dirhams por tonelada de material extrada.
Marruecos es Miembro fundador de la OMC. Concede como mnimo el trato NMF (Nacin
Ms Favorecida) a todos sus interlocutores comerciales. No es parte en ninguno de los
acuerdos plurilaterales concluidos bajo los auspicios de la OMC.
3.1.6.2
El objetivo de la UMA, que existe desde 1989 y agrupa a Argelia, Libia, Marruecos,
Mauritania y Tnez, es la creacin de una zona de libre comercio y, con el tiempo, una unin
econmica magreb entre los cinco Estados. La UMA representa un mercado de 80 millones
de consumidores aunque no parece operativa en la prctica. Marruecos considera que su
funcionamiento efectivo podra consolidar la asociacin con las Comunidades Europeas (CE),
permitir que la regin constituyera un destino atractivo para la inversin extranjera directa
(IED) y desarrollar el comercio en el interior del Maghreb, cuyo volumen sigue siendo
relativamente reducido. Actualmente, el valor de los intercambios comerciales de los pases
de la UMA asciende a 137 000 millones de dlares EE.UU., pero slo el 2 por ciento de esos
intercambios tienen lugar entre pases miembros de la Unin.14
3.1.6.3
En virtud del programa ejecutivo del Acuerdo de Facilitacin y Fomento del Comercio
(firmado en 1981 bajo los auspicios de la Liga rabe), que fue adoptado el 19 de febrero de
14
28
29
El Acuerdo de Libre Comercio entre Marruecos y los Emiratos rabes Unidos, que fue
firmado el 25 de junio de 2001 y entr en vigor el 9 de julio de 2003, prev la reduccin anual
de los derechos de aduana y las cargas de efecto equivalente a un ritmo de un 10 por ciento
superior al de la Zona Panrabe de Libre Comercio (PAFTA), as como la eliminacin de
todos los obstculos no arancelarios y la no aplicacin de nuevas medidas no arancelarias.
El Acuerdo prev tambin la aplicacin de medidas de salvaguardia conformes con la OMC;
la exclusin del desmantelamiento de la proteccin para los productos procedentes de las
zonas francas de los dos pases; y la aplicacin de las normas de origen generales, a la
espera de la adopcin de las normas de origen especficas por el Consejo Econmico y
Social.
3.1.6.8
El ALC entre Marruecos y los Estados Unidos se firm el 15 de junio de 2004 y entr en vigor
el 1 de enero de 2006. Prev libre acceso al mercado de los Estados Unidos, desde el
momento de su entrada en vigor, para la prctica totalidad de los productos no agrcolas
(salvo los textiles) y los productos pesqueros marroques. Los aranceles aplicados al resto de
los productos debern eliminarse en un plazo de 9 10 aos, dependiendo de cada uno de
ellos.
3.1.6.10
Otros acuerdos
30
Otras medidas:
-
31
Financiacin: la ONHYM tiene previsto invertir 513 millones de dirhams entre 2008
y 2012.
Exploracin petrolera:
-
Esquistos bituminosos:
32
Asimismo, y como medios para conseguir estos objetivos, se pretenden consolidar los
siguientes instrumentos:
-
3.2.1.1
La reduccin del nivel de pobreza en las poblaciones rurales y limitar el xodo rural;
33
Los beneficiarios de este programa son todas las personas fsicas o jurdicas titulares de una
mina o autorizacin minera en la zona CADETAF.
La financiacin de este programa se garantiza mediante la participacin de las Agencias de
Desarrollo regionales y las instituciones bancarias.
En el marco de esta Plan se han firmado ya los siguientes convenios:
-
Acuerdo firmado con la Agencia del Oriental por 1,5 millones de dirhams por un perodo
de tres aos, renovable.
3.2.1.3
Fosfatos
Con el fin de consolidar su posicin como lder mundial en el mbito de los fosfatos, el Grupo
OCP ha adoptado una nueva estrategia que tiene como objetivos en el horizonte 2020 los
siguientes:
-
34
Ao
2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL
Inversiones mineras
Explotacin y Infraestructuras
Investigacin
Valorizacin
y social
144 031
1 959 838
103 665
189 000
4 419 000
250 000
265 004
2 390 906
782 920
339 000
4 140 350
211 990
404 000
7 805 000
178 000
1 341 035
20 715 094
1 526 575
TOTAL
2 207 534
4 858 000
3 438 830
4 691 340
8 387 000
23 582 704
Operar a travs de trabajador de la empresa espaola, con o sin oficina: ambos casos
tienen la consideracin de establecimiento permanente en Marruecos de la empresa
espaola. A efectos tributarios tributar la empresa espaola como no residente en
Marruecos.
35
Constituir una filial marroqu de la empresa espaola, con personalidad jurdica propia.
A efectos tributarios se tratara de una empresa residente en Marruecos y tributara
como tal.
De los casos mencionados, nicamente los dos ltimos constituyen una implantacin en
Marruecos. De los 6 tipos societarios contemplados por la legislacin marroqu (sociedad en
nombre colectivo, sociedad comanditaria simple, sociedad comanditaria por acciones,
sociedad en participacin, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad annima), los
ms utilizados son la sociedad annima y la sociedad de responsabilidad limitada.
La empresa espaola puede optar por la creacin de una sociedad con capital 100%
extranjero o por el contrario buscar un socio local. La bsqueda de un socio en un proyecto
de inversin en un pas como Marruecos viene siempre acompaada de los consejos
habituales en los pases en desarrollo: prudencia, investigacin de la solvencia del socio,
valoracin de su experiencia previa, contar con el apoyo de un asesor jurdico para el
establecimiento y la firma de cualquier compromiso o contrato, etc. Las ventajas de contar
con un socio local estn ligadas a la profesionalidad y competencia del mismo, ya que el
hecho de asociarse con un inversor local de forma nominal no supone ninguna ventaja
especfica respecto a la inversin cien por cien extranjera. En la medida en que el socio
pueda aportar conocimientos y profesionalidad, podrn obtenerse ventajas de la asociacin,
pero no se trata de un elemento crtico para el xito de una inversin extranjera en
Marruecos.
Oficina Jerifiana de Fosfatos (OCP): esta entidad fue transformada en sociedad annima
en 2008 para modernizar la gestin de esta empresa pblica y hacerla ms competitiva.
Se encarga de la investigacin, explotacin, valorizacin y comercializacin de los
fosfatos y sus derivados.
36
37
4.
Industrias Extractivas
Industrias
Manufactureras
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
148,8
150,6
141,9
115
105,9
96,5
94,6
105,8
112,2
113,3
130,1
153,5
129,9
127,6
120,5
110,4
105,1
103,8
105,1
107
Produccin y Distribucin
de Electricidad, Gas y
Agua
107,5
107,5
107,5
104,7
102,7
102,7
107
104,7
103,2
109,6
38
15
39
Costes salariales:
Salario mnimo
interprofesional
10,64 dh/hora
Nmero
mximo de
horas de
trabajo
10 al da
44 a la semana
2 288 al ao
Periodo de
vacaciones
A cargo del
empleado
Total
64%
0%
64%
A
corto
plazo
(enfermedad, maternidad,
fallecimiento)
0,67%
0,33%
1%
Prestaciones familiares
6,4 %
0%
6,4%
7,93%
3,96%
11,89%
15%
4,29%
19,29%
2%+15%
2%
5,5%
Concepto
Prestaciones familiares
Pres
taci
one
s
soci
ales
Transporte por carretera: la tasa bsica por tonelada se ha fijado en 0,401 DH//Km
para una distancia de transporte de entre 151 y 175 km Esta tasa se multiplica por un
coeficiente que vara desde 3,77 hasta 0,88 en funcin de la distancia. El precio base
puede aumentar por dificultades en el trayecto (incrementos del 30% en carretera
accidentada o pista transitable hasta 125% en pista muy difcil) y por peso (aumentos
del 15% para un peso de entre 4 001 y 8 000 kg y hasta el 100% para un peso
mximo de 100 kg con un mnimo de 25 kg).
Transporte por ferrocarril: las tarifas aplicables al transporte de mercancas por vagn
completo varan de 0,269 a 0,404 DH por Tm/km. Estos precios se incrementan en
una cantidad fija de: 12,75 Dh/Tm para expediciones de vagn completo y en 25,51
DH/Tm para expediciones de detalle.
40
Transporte martimo: envo desde Casablanca a UE: 110 /Tm; a Canad: 130 /Tm;
a Oriente Medio: 160 /Tm.
Un sector industrial poco competitivo y muy concentrado en una serie de industrias, entre
ellas la industria textil, cuya importancia se remonta a la poca de la post-colonizacin, en
la que se llev a cabo un proceso de industrializacin sustitutiva de importaciones, que
promovi dicho sector.
Una renta per cpita todava bastante inferior a la de otros pases del Magreb, salvo
Mauritania, a pesar de las ltimas mejoras.
Un alto ndice de pobreza nacional, que aument del 13% a principios de los 90 a casi un
20% a finales de los 90 (esta tendencia se agrav a causa de la sequa). En 2007, el
ndice se mantena en el 19%.
Una poblacin joven y creciente (un 30,3% tiene menos de 15 aos), la media de edad de
la poblacin est en 25 aos.
A estos problemas de ndole estructural se unen los problemas derivados de las finanzas
pblicas, con un equilibrio presupuestario que depende casi en exclusiva de los ingresos por
privatizaciones, y los derivados del creciente dficit comercial reflejo, en parte, de la falta de
competitividad del tejido empresarial marroqu. Asimismo, hay que destacar el hecho de que
el ritmo de crecimiento alcanzado en los ltimos aos ha sido y contina siendo, por el
momento, insuficiente para reducir los elevados ndices de pobreza y el alto nivel de
desempleo y subempleo que soporta el pas.
4.2.2. Grado de competitividad del pas
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rabat
41
Como se observa en la grfica, los factores menos consolidados en el pas son la educacin
superior, el desarrollo de sus infraestructuras si bien existe una creciente inversin en este
sector-, el desarrollo tecnolgico y la innovacin. Tambin es de destacar la escasa eficiencia
y productividad del mercado laboral, incluso ms reducida que en otras economas de
transicin.
Factores ms problemticos para hacer negocios
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rabat
42
43
Tradicionalmente, las sociedades musulmanas son menos propensas que las europeas a
fijar por escrito los acuerdos, y ms a hacerlo de palabra. Asimismo, es importante tener
presente que el ser cordial es una condicin sine qua non para la buena marcha de las
relaciones, tanto personales como profesionales.
44
45
5.
ANLISIS DE LA OFERTA
5.1. PRODUCCIN
La crisis econmica internacional ha afectado al crecimiento del sector secundario marroqu.
La minera, la industria de transformacin y la edificacin y obra pblica se han visto
afectadas por la situacin econmica internacional. Como se observa en la grfica, el sector
ms afectado en 2009 ha sido la minera, cuya tasa de crecimiento ha reportado resultados
negativos por dos aos consecutivos y se ha situado en 2009 en -13,4%.
Tasa de crecimiento del ndice de produccin industrial
Por ramas de actividad, la minera ha sido la ms afectada ya que ha sufrido los efectos de la
regresin mundial en la demanda de fosfatos. Ligado a ello, las industrias de transformacin
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rabat
46
138,0
55,3
56,6
55,3
119,5
57,1
57,7
57,1
Variacin
(%)
-13,4
3,3
1,9
3,3
147,2
61,7
272,8
112,5
169,8
155,7
126,5
60,0
251,0
79,7
184,2
156,0
-14,1
-2,8
-8,0
-29,2
8,5
0,2
129,4
129,4
138,8
97,5
135,0
149,4
173,7
171,8
114,2
109,5
155,2
197,9
154,6
130,0
201,2
195,0
196,8
179,4
194,0
103,8
103,8
142,3
94,4
152,3
138,1
172,9
165,2
114,0
103,8
132,7
202,7
156,3
184,6
166,8
201,4
205,5
182,1
192,0
-19,8
-19,8
2,5
-3,2
12,8
-7,6
-0,5
-3,8
-0,2
-5,2
-14,5
2,4
1,1
42,0
-17,1
3,3
4,4
1,5
-1,0
2008
2009
El cuadro anterior pone de manifiesto la regresin del crecimiento del sector minero en un
13,4% respecto al ao 2008. Pese a que la actividad ligada a la extraccin de minerales
metlicos ha crecido levemente (+3,3%), las industrias extractivas han sufrido un grave
retroceso en su crecimiento. En particular, la extraccin de fosfatos ha retrocedido un 29,2%
debido al descenso de la demando internacional; tambin la cantera se ha visto afectada
(retrocesos del 8% en la extraccin de ridos y del 2,8% en la de piedras para construccin)
16
47
Ao
Produccin global (MT)
Fosfatos y derivados
Otros productos
2005
32
30,6
1,4
2006
32,5
30,8
1,7
2007
32,9
31,3
1,6
2008
31,6
29,9
1,7
2009
22,9
21,4
1,5
Variacin
08/09 (%)
-27,5
-28,4
-11,8
35
30
25
20
MT
15
10
5
0
Otros productos
Fosfatos y derivados
2005
2006
2007
2008
2009
48
2005
27 254
16.3
65.4
152.4
11.3
114.7
597.6
10
351.1
18.5
30.6
1
63
33.3
1.3
28 721
2006
27 386
35.5
58.6
146.8
16.3
103.3
628.4
2.5
506.7
3.8
29.4
1.4
1.1
20
12.9
0.5
28 953
2007
27 834
48
60
108.7
19.9
78.8
664.7
41.6
215.8
20.8
121.7
0.9
1
136.1
26.1
38
29 416
2008
24 861
22.9
47.8
161.5
21.1
56.7
725.1
102.3
219.2
20.2
140.9
0.2
0.7
50.1
25.8
30.1
26 486
2009
18 307
30.5
49.03
88,4
42,1
72,1
586,9
51,8
310,4
26,1
132,1
0,9
84,1
33,4
19 815
2005
3 390
2 365
140
54.5
8.9
2.1
1.3
2006
3 408
2 599
122
49
10.6
10.5
1.8
2007
3 456
2 591
127
52.3
9.6
10.4
1.5
2008
2 760
2 169
101
37.40
9
7.40
2.30
2009
3 077
2 510
82
20.1
8.7
5,92
2.52
49
2005
2 165
499
185.7
192
1.8
2.4
2006
1 405
460
202.3
142
1.3
2.4
2007
1 573
1 096.00
177.7
389
0.8
2.90
2008
1 791
507
201.20
60.80
0.59
1.7
2009
2 920
1 600
733
210
49
0.47
Ubicacin
Capacidad
anual
Trixido de
arsnico
Guemassa, Marrakech
6 100
Baritina
16 000
160 000
idem
Zelmou, Figuig
110 000
Chemaia, Safi
n.d.
Tazzarine, Ouarzazate
n.d.
n.d.
n.d.
Tichka
n.d.
Tinitine, Marrakech
n.d.
Tichka, Marrakech
n.d.
n.d.
Seksaoua, Marakech
120 000
12 000
Socit Zenaga
Tinjdad, Errachidia
n.d.
50
n.d.
Safi Mines
n.d.
Baritina grado
qumico
Argana
30 000
Bentonita
Aferha
9 200
Bouhoua, Ouixane
15 000
Azzouzet-Tidiennit
5 000
Trebia Mine
n.d.
Celestita
n.d.
Cemento
portland
845
2 000 000
Idem
Molino de clinker en
Meknes
1 000 000
Idem
800 000
Idem
250 000
Idem
1 000 000
Idem
1 700 000
Idem
1 200 000
Idem
600 000
Idem
400 000
51
1 220 000
Idem
Horno y molino en
Marrakech
1 300 000
Idem
850 000
Idem
Molino de clinker en
Layoune
350 000
Tamdafelt
n.d.
n.d.
Carbn,
antracita
Jerada
650 000
Cobalto:
mena
17 000
Cobalto:
metal
Idem
Guemassa, Marrakech
1 400
Cobre
concentrado
Bleida
50 000
18 000
Tiouit
4 500
Fluorita
El Hammam, Khmisset
120 000
Oro
Iourim, Tiznit
Gas petrleo
lquido
Bouhoua, Nador
12 millones tm
Hierro oligisto
Somaval
Mestadem, Medrar,
Bouarfa, Ouarzazate
n.d.
Plomo
concentrado
29 900
Arcilla
Marrakech
52
Touissit, Jerada
73 000
Plomo metal
Oued El Heimer
70 000
Manganeso
concentrado
Imini, Ouarzazate
14 000
Perlita
Tidiennit
20 000
Berrechid
n.d.
Mohammedia
47 000 000
barriles
Idem
Sidi Kacem
9 500
10 000 000
Idem
6 000 000
Idem
4 000 000
Idem
Mina subterrnea de
Youssoufia, Gantour
3 000 000
2 000 000
Jorf Lasfar
330 000
270 000
Idem
1 100 000
Idem
1 400 000
Petroleo y
refinera
Fosfato de
roca
cido
fosfrico
18
cido
fosfrico
purificado
Jorf Lasfar
Sal gema
An Tekki, Mohammedia
226 500
Sal marina
30 000
17
18
Se est construyendo una segunda planta de producin de cido fosfrico purificado con capacidad para 120 000 tm/ao.
120 000
53
Ouarzazate
525
Acero: barras
Jorf Lasfar
300 000
Acero: barras
reforzadas y
alambrn
Idem
Nador
540 000
Idem
Casablanca
80 000
Acero: chapas
laminadas en
fro
Idem
250 000
Pirofilita
Khenifra
n.d.
Talco
Socit Zenaga
Tinjdad, Errachidia
n.d.
Idem
Taliouine, Ouarzazate
n.d.
170 000
Idem
Draa Sfar
n.d.
n.d.
n.d.
Zinc
54
6.
ANALISIS DE LA DEMANDA
2005
2006
2007
2008
2009
Variacin
09/08 (%)
25,6
34
77
29,5
-61,7
Exportaciones 18,6
20,5
26,7
54,5
20,0
-63,3
Ventas
locales
5,1
7,3
22,5
9,5
-57,8
4,9
55
Miles MDH
80
60
40
Ventas locales
20
Exportaciones
0
2005
2006
2007
2008
2009
Evolucin
2009
2008 - 2009
Producto
-50,7
-70,8
Sulfato de
bario
-25,6
-19,6
Mineral de
hierro
11 710 280
2 208 369
2 500 050
441 926
-78,7
-80,0
Mineral de
manganeso
72 638 500
91 809 680
-50,6
-51,2
Mineral de
cobre
33 279 749
58 618 460
76,1
50,2
32 726 133
31 024 603
-5,2
-18,9
Mineral de
zinc
90 650 020
-17,2
-37,1
Mineral de
cobalto
938 800
6 023 326
0,0
0,0
Mineral de
antimonio
28 000
136 719
0,0
0,0
-76,7
-82,0
Mineral
plomo
de
Chatarra de
205 530 579
690 845 464
47 896 292
hierro y
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Rabat
Valor (DH)
Valor
(%)
Valor (DH)
Fosfatos
Peso (Kg)
Peso
(%)
Peso (Kg)
56
12 577 258
12 708 111
1,0
-1,2
Fluorina
60 632 464
74 026 972
22,1
29,2
Mineral de
estao
110
0,0
0,0
Otros
productos
de origen
mineral
-27,7
-25,1
Total
-46,6
-62,6
SEMI-PRODUCTOS
19
2008
Evolucin
2009
2008 - 2009
Producto
Peso
(%)
Valor
(%)
51,8
-48,5
336 337
-27,5
0,9
21 332 226
-42,1
-49,0
17,0
-64,8
19 861
43 056
434 390
673 759
2 087,2
1 464,8
88 479 759
-29,0
-47,3
Peso (Kg)
Valor (DH)
Peso (Kg)
Valor (DH)
Abonos
naturales y
qumicos
Plata bruta
464 104
36 820 650
cido
fosfrico
Cemento
Plomo
bruto
Chapa
19
57
Captulo SH
25
26
Peso (Kg)
Valor (DH)
27
28
31
Abonos
68
11 544 888
69
productos cermicos
36 781 217
70
1 485 690
43 610 362
71
383 613
72
73
20 825 643
74
17 424 838
75
9 787
7 850 449
76
20 729 088
78
21 332 461
79
1 834 325
12 786 705
80
22 545
1 023 979
81
1 746 547
58
6.2. PRECIOS
La fijacin de precios de los productos mineros se fija por la libre concurrencia entre la oferta
y la demanda tanto a nivel interno como a nivel internacional; en el caso de los minerales metlicos se toma como referencia el precio de los mismos en los mercados internacionales.
Como se observa en la grfica y en el cuadro presentados a continuacin, tanto en trminos
mensuales como en trminos anuales el precio de los mismos sigue en ascenso tras la fuerte
cada sufrida en el primer trimestre de 2009.
Peso 2007
Metales
Cobre
Aluminio
M. Hierro
Estao
Nquel
Zinc
Plomo
Uranio
10.7
2.8
3.9
1.3
0.2
1.1
0.6
0.2
0.5
183.3
194.0
138.9
130.3
196.3
251.3
235.4
264.7
355.3
2008
2009
jul 10 ago 10
168.7
189.4
135.6
216.3
250.0
143.1
136.5
214.8
229.8
120.4
140.5
87.8
155.4
184.2
99.3
120.1
176.5
167.1
131.4
159.7
95.4
155.4
196.8
119.1
127.5
197.5
168.5
162.6
183.6
104.7
315.4
246.5
132.3
133.8
189.2
150.2
143.3
181.0
105.5
155.4
205.8
118.5
160.4
234.6
161.5
152.3
196.8
113.9
155.4
232.8
135.2
165.4
227.2
151.4
162.2
191.1
110.3
256.9
241.3
152.0
146.9
200.3
147.3
172.9
198.6
111.0
315.4
280.7
145.1
148.3
213.8
165.0
Variacin (%)
ago 09 jul 10
ago 10 ago 10
25.9
6.3
18.2
8.2
9.5
6.1
103.0
0.0
40.5
13.9
10.7
9.7
12.6
10.9
10.0
13.0
-2.4
9.8
59
7.
BIBLIOGRAFIA
60
61
8.
ANEXOS
SIDERURGIA
EMPRESA
LOCALIDAD
ACTIVIDAD
PERSONAL
FAHMAOUI
KHOURIBGA
BANLIEUE
SIDERURGIA
10
BEL METAL
SAFI
SIDERURGIA
SAFI
SIDERURGIA
EL JADIDA (M)
SIDERURGIA
383
KENITRA
SIDERURGIA
CASABLANCA
SIDERURGIA
117
ZNATA
SIDERURGIA
166
TWIN CENTER
CASABLANCA
SIDERURGIA
126
ETS NAJID
KHENIFRA (M)
SIDERURGIA
13
FER SAIS
MEKNES (M)
SIDERURGIA
23
FONDERIE
DE
BELQUSSAM OMR
METAUX
JORF LASFAR
FONDERIE DU GHARB
GALVAFIL
62
LABBAR
MATERIAUX
CONSTRUCTION A
DE
KHENIFRA (M)
SIDERURGIA
MEKNES (M)
SIDERURGIA
22
KHENIFRA (M)
SIDERURGIA
18
MEKNES (M)
SIDERURGIA
61
KHENIFRA
SIDERURGIA
47
MEKNES (M)
SIDERURGIA
26
KHENIFRA (M)
SIDERURGIA
12
RABAT METAL
RABAT
SIDERURGIA
38
OUJDA (M)
SIDERURGIA
GUELAIA
SIDERURGIA
28
ASLIMANI MOHAMED
NADOR
SIDERURGIA
COMANAD
NADOR
SIDERURGIA
10
GUELAIA
SIDERURGIA
35
OUJDA (M)
SIDERURGIA
11
LAMINOIR DE NADOR
GUELAIA
SIDERURGIA
405
MAGHREB BINAA
GUELAIA
SIDERURGIA
TAOURIRT (M)
SIDERURGIA
24
RIF
SIDERURGIA
GUELAIA
SIDERURGIA
60
RAFIEMETAL
OUJDA (M)
SIDERURGIA
45
SEBBAB FER
TAOURIRT (M)
SIDERURGIA
NADOR
SIDERURGIA
OUJDA (M)
SIDERURGIA
16
MESKI METAL
SIDERURGIE ZAYANE
SORIMAC
STE BREK MATERIAUX
AINSFA FER
AMOFER
GUARIMETAL
ISLY FER
MELOUYA FER
MIDABNI
NADOFER
SLAMA MIMOUN
SOFI METAL
63
SOMACOZEG
BERKANE
SIDERURGIA
41
SORIMACO
OUJDA (M)
SIDERURGIA
TISSIR FER
BERKANE
SIDERURGIA
TRANSFER
GUELAIA
SIDERURGIA
38
OUJDA (M)
SIDERURGIA
NADOR
SIDERURGIA
INEZGANE
SIDERURGIA
BENI-MELLAL (M)
SIDERURGIA
DAMI ET COMPAGNIE
BENI-MELLAL (M)
SIDERURGIA
14
BENI-MELLAL (M)
SIDERURGIA
10
OUHAKI FRERES
BENI-MELLAL (M)
SIDERURGIA
TETOUAN (M)
SIDERURGIA
90
LARACHE (M)
SIDERURGIA
20
MATCO ALAMI
LARACHE (M)
SIDERURGIA
30
MECATAN
TANGER
SIDERURGIA
METRALUM
TANGER
SIDERURGIA
TAZA (M)
SIDERURGIA
SOBOUTA
TAZA (M)
SIDERURGIA
14
LOCALIDAD
ACTIVIDAD
PERSONAL
BOUZNIKA
TREFILERIE D'OUJDA
WESTMAT
SOTRAFONTE
BEN BACHIR
ASSOCIES
ABDESLAM
ET
METALES NO FERROSOS
EMPRESA
FEDALA ALLIAGE
64
GRACE
KHOURIBGA (M)
METALURGIA DE ALUMINIO
OUARDI ALUMINIUM
KHOURIBGA (M)
METALURGIA DE ALUMINIO
ROLLAND
IRRIGATIONEQUIPEMENT
EL JADIDA (M)
METALURGIA DE COBRE
22
AFCOAL
CASABLANCA
METALURGIA DE ALUMINIO
63
AFOMA
CASABLANCA
METALURGIA DE COBRE
32
FAMAB
CASABLANCA
METALURGIA DE COBRE
30
FUTUR FER
BOUSKOURA
METALURGIA DE ALUMINIO
20
IMCE
CASABLANCA
METALURGIA DE ALUMINIO
48
INTERFER
CASABLANCA
80
SAMAB
CASABLANCA
48
SIMET
CASABLANCA
24
SOMITE
CASABLANCA
VALDEME
BOUSKOURA
METALURGIA DE COBRE
21
ALLUMINIUM EL GHMARI
LAAYOUNE (M)
METALURGIA DE ALUMINIO
LAAYOUNE (M)
METALURGIA DE ALUMINIO
ABC ALU
MARRAKECH
METALURGIA DE ALUMINIO
ALUMINIUM REDOUANE
MARRAKECH
METALURGIA DE ALUMINIO
ALUVI
MARRAKECH
METALURGIA DE ALUMINIO
MARRAKECH
METALURGIA DE ALUMINIO
OFLAFER
MARRAKECH
METALURGIA DE ALUMINIO
10
TRES VERRE
MARRAKECH
METALURGIA DE ALUMINIO
65
YKEN INDUSTRIE
MARRAKECH
19
MAC Z
SKHIRATTEMARA (M)
METALURGIA DE COBRE
142
RABAT
METALURGIA DE ALUMINIO
RABAT
METALURGIA DE ALUMINIO
RABAT
METALURGIA DE ALUMINIO
JERRADA
BANLIEUE
212
AZILAL BANLIEUE
43
TANGER
METALURGIA DE ALUMINIO
389
SFPZ
SOMITE
ALUMINIUM DU MAROC
LOCALIDAD
ACTIVIDAD
PERSONAL
KHOURIBGA (M)
FABRICACIN DE PRODUCTOS
ABRASIVOS
EL JADIDA (M)
FABRICACIN DE PRODUCTOS
ABRASIVOS
62
FABRICACIN DE PRODUCTOS
MINERALES NO METLICOS
MODIAM
KENITRA
FABRICACIN DE PRODUCTOS
ABRASIVOS
SECABT
FABRICACIN DE PRODUCTOS
MINERALES NO METLICOS
TRAVAUX NORD
FABRICACIN DE PRODUCTOS
MINERALES NO METLICOS
ATLAS MATERIAUX
CASABLANCA
FABRICACIN DE PRODUCTOS
ABRASIVOS
43
LEDEYMA
MOHAMMEDIA
FABRICACIN DE PRODUCTOS
MINERALES NO METLICOS
12
GUELMIM (M)
FABRICACIN DE PRODUCTOS
MINERALES NO METLICOS
LAAYOUNE (M)
FABRICACIN DE PRODUCTOS
MINERALES NO METLICOS
SOPIEK
DETROIT INDUSTRIES
GTPG
LAAMIR FRERE
66
LAAYOUNE (M)
FABRICACIN DE PRODUCTOS
MINERALES NO METLICOS
1727
CARRIERE ADAROCHE
MEKNES (M)
FABRICACIN DE PRODUCTOS
MINERALES NO METLICOS
61
KHENIFRA CARRIERES
KHENIFRA (M)
FABRICACIN DE PRODUCTOS
MINERALES NO METLICOS
29
NAJIMI OMAR
EL HAJEB(M)
FABRICACIN DE PRODUCTOS
MINERALES NO METLICOS
27
MEKNES (M)
FABRICACIN DE PRODUCTOS
ABRASIVOS
92
KHENIFRA (M)
FABRICACIN DE PRODUCTOS
MINERALES NO METLICOS
39
MAGHREB ASFALT
GUELAIA
FABRICACIN DE PRODUCTOS
MINERALES NO METLICOS
SOCOPROD
TIZNIT (M)
FABRICACIN DE PRODUCTOS
MINERALES NO METLICOS
17
STE BOUFOLOUSS
TIZNIT (M)
FABRICACIN DE PRODUCTOS
MINERALES NO METLICOS
12
STE CODATRA
TIZNIT (M)
FABRICACIN DE PRODUCTOS
MINERALES NO METLICOS
16
TIZNIT
FABRICACIN DE PRODUCTOS
MINERALES NO METLICOS
AFRIC SABLE
BENI-MELLAL (M)
FABRICACIN DE PRODUCTOS
MINERALES NO METLICOS
77
INABRA
BENI-MELLAL (M)
FABRICACIN DE PRODUCTOS
ABRASIVOS
56
AFRIC INDUSTRIES
TANGER
FABRICACIN DE PRODUCTOS
ABRASIVOS
79
MATASA
TANGER
FABRICACIN DE PRODUCTOS
ABRASIVOS
28
TANJAFLEX
TANGER
FABRICACIN DE PRODUCTOS
ABRASIVOS
TRABAJO DE LA PIEDRA
67
EMPRESA
LOCALIDAD
ACTIVIDAD
PERSONAL
KHOURIBGA (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
SETTAT (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
KHOURIBGA (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
13
BOUZNIKA
TRABAJO DE LA PIEDRA
12
KHOURIBGA (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
TRABAJO DE LA PIEDRA
SETTAT (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
ANAIBRA SMAIL
EL JADIDA (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
15
GECIMAR
EL JADIDA (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
10
MARBELLA MARBRE
EL JADIDA (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
MARMO ET PIEDRO
EL JADIDA (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
ALOUSSI MARBRE
OULAD TAYEB
TRABAJO DE LA PIEDRA
FES
TRABAJO DE LA PIEDRA
GRANADA MARBRE
OULAD TAYEB
TRABAJO DE LA PIEDRA
FES
TRABAJO DE LA PIEDRA
21
OULAD TAYEB
TRABAJO DE LA PIEDRA
MOULAY YACOUB
TRABAJO DE LA PIEDRA
OULAD TAYEB
TRABAJO DE LA PIEDRA
FES
TRABAJO DE LA PIEDRA
EL ALAOUI MARBRE
LAFRIKHI MARBRE
MABATEQ
MAGIC STONE
MARBRE DE KHOURIBGA
GRANDE
MARBRERIE
CENTRE NORD
LA PIERRE D'OR
MARBERIE BENYAMNA
MARBERIE GOUTI
DU
68
MARBRE EZZOHOUR
FES
TRABAJO DE LA PIEDRA
MARROY
FES
TRABAJO DE LA PIEDRA
12
RAVI SOL
FES
TRABAJO DE LA PIEDRA
11
SABAH MARBRE
OULAD TAYEB
TRABAJO DE LA PIEDRA
SO.MAR.BA
OULAD TAYEB
TRABAJO DE LA PIEDRA
STE BRILLANCE
OULAD TAYEB
TRABAJO DE LA PIEDRA
OULAD TAYEB
TRABAJO DE LA PIEDRA
FES
TRABAJO DE LA PIEDRA
12
VOLUBILIS MARBRES
SEFROU (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
AFRIMARBRE
KENITRA
TRABAJO DE LA PIEDRA
ETS CHIMIDIC
KENITRA
TRABAJO DE LA PIEDRA
10
MARBERIE SEBOU
KENITRA
TRABAJO DE LA PIEDRA
SERFAK ENTREPRISE
KENITRA
TRABAJO DE LA PIEDRA
20
CARONYX
CASABLANCA
TRABAJO DE LA PIEDRA
68
LA MAISON DU MARBRE
CASABLANCA
TRABAJO DE LA PIEDRA
LA MAISON DU MARBRE
CASABLANCA
TRABAJO DE LA PIEDRA
16
ZNATA
TRABAJO DE LA PIEDRA
14
AZURITE MARBRE
BOUSKOURA
TRABAJO DE LA PIEDRA
32
CASABLANCA
TRABAJO DE LA PIEDRA
CASABLANCA
TRABAJO DE LA PIEDRA
30
EL AZEME MARBRE
CASABLANCA
TRABAJO DE LA PIEDRA
EL KHAIDER MARBERIE
BOUSKOURA
TRABAJO DE LA PIEDRA
11
ATIMAR
CARRIERES
D'AFRIQUE
&
MARBRE
69
FEDALA MARBRE
ZNATA
TRABAJO DE LA PIEDRA
14
GANTER
BOUSKOURA
TRABAJO DE LA PIEDRA
18
GRANIMARBRE
CASABLANCA
TRABAJO DE LA PIEDRA
94
HADROUMAR
MOHAMMEDIA
TRABAJO DE LA PIEDRA
20
ISELMA
CASABLANCA
TRABAJO DE LA PIEDRA
14
MARBRERIE BOUSKOURA
BOUSKOURA
TRABAJO DE LA PIEDRA
80
MARBRERIE BOUSKOURA
CASABLANCA
TRABAJO DE LA PIEDRA
18
MARTRAGRA
BOUSKOURA
TRABAJO DE LA PIEDRA
12
OUSSAMA MARBRE
CASABLANCA
TRABAJO DE LA PIEDRA
RICHE MARBRE
CASABLANCA
TRABAJO DE LA PIEDRA
20
RIMEX
BOUSKOURA
TRABAJO DE LA PIEDRA
28
RIMEX
CASABLANCA
TRABAJO DE LA PIEDRA
SARA MARBRE
MOHAMMEDIA
TRABAJO DE LA PIEDRA
14
SIMARBRE
CASABLANCA
TRABAJO DE LA PIEDRA
24
SIMARBRE
CASABLANCA
TRABAJO DE LA PIEDRA
SIPIMAR
CASABLANCA
TRABAJO DE LA PIEDRA
10
SOMAGRACO
MOHAMMEDIA
TRABAJO DE LA PIEDRA
SOREVET
CASABLANCA
TRABAJO DE LA PIEDRA
20
SORVET
BOUSKOURA
TRABAJO DE LA PIEDRA
89
CASABLANCA
TRABAJO DE LA PIEDRA
19
TOUT MARBRE
BOUSKOURA
TRABAJO DE LA PIEDRA
24
VERA MARBERIE
BOUSKOURA
TRABAJO DE LA PIEDRA
30
70
VIMARBRE
CASABLANCA
TRABAJO DE LA PIEDRA
WISAMAR
CASABLANCA
TRABAJO DE LA PIEDRA
14
BOUJDOUR
TRABAJO DE LA PIEDRA
BOUJDOUR
TRABAJO DE LA PIEDRA
ETABLISSEMENT FAARASSE
BOUJDOUR
TRABAJO DE LA PIEDRA
10
ETS AMZAILI
BOUJDOUR
TRABAJO DE LA PIEDRA
BOUJDOUR
TRABAJO DE LA PIEDRA
BOUJDOUR
TRABAJO DE LA PIEDRA
LAAYOUNE (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
ESSAOUIRA (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
13
EXTRA MARBRE
MARRAKECH
TRABAJO DE LA PIEDRA
MAGHRANI MARBRE
MARRAKECH
TRABAJO DE LA PIEDRA
MARBERIE PORTUGAL
MARRAKECH
TRABAJO DE LA PIEDRA
MARBRE D'ESSAOUIRA
ESSAOUIRA (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
MARBRE D'OR
MARRAKECH
TRABAJO DE LA PIEDRA
29
MARBRERIE EL BAHJA
MARRAKECH
TRABAJO DE LA PIEDRA
REVE MARBRE
MARRAKECH
TRABAJO DE LA PIEDRA
19
MARRAKECH
TRABAJO DE LA PIEDRA
65
ELKHAILI
MOHAMED
CONSTRCTION
DE
71
ST CARRIERES TASSAFT
MARRAKECH
TRABAJO DE LA PIEDRA
35
SUD MARBRIL
MARRAKECH
TRABAJO DE LA PIEDRA
31
EL HAJEB(M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
34
MEKNES (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
15
ERRACHIDIA (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
15
MARBERIE EKOUNKA
MEKNES (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
23
MARMAR
MEKNES (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
30
KHENIFRA
TRABAJO DE LA PIEDRA
AHJIEJ MOHAMED
SALE
TRABAJO DE LA PIEDRA
COPRO MARBRE
SALE
TRABAJO DE LA PIEDRA
11
RABAT
TRABAJO DE LA PIEDRA
SALE
TRABAJO DE LA PIEDRA
SALE
TRABAJO DE LA PIEDRA
RABAT
TRABAJO DE LA PIEDRA
13
SKHIRATTEMARA (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
TIFLET
TRABAJO DE LA PIEDRA
KHEMISSET (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
RABAT
TRABAJO DE LA PIEDRA
23
KHRAMEZ BOUAZZA
KHEMISSET (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
MARBAZEM
KHEMISSET (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
BASALTES
DES...)
MAROCAINS
(STE
KARAM SAID
MANAR MARBRE
DISCOUNT MARBRE
DOUNIA MARBRE
ENTREPRISE
MAJDOULINE
ESSALAM MARBRE
EXPLOMAR
JABER ABDELLAH
JABER HOMMAD
KEN STONES
BENTHAMI
72
RABAT
TRABAJO DE LA PIEDRA
10
MARBERIE DU RIF
RABAT
TRABAJO DE LA PIEDRA
MARBERIE EL WAHDA
KHEMISSET (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
KHEMISSET (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
KHEMISSET (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
10
RABAT
TRABAJO DE LA PIEDRA
RABAT
TRABAJO DE LA PIEDRA
76
SALE
TRABAJO DE LA PIEDRA
11
SALE
TRABAJO DE LA PIEDRA
75
MARBRERIE DOUA
SALE
TRABAJO DE LA PIEDRA
25
RABAT
TRABAJO DE LA PIEDRA
MARZOUKA MARBRE
SKHIRATTEMARA (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
38
MOGADOR MARBRE
SALE
TRABAJO DE LA PIEDRA
RABAT
TRABAJO DE LA PIEDRA
24
KHEMISSET (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
SAHARA MARBRE
RABAT
TRABAJO DE LA PIEDRA
35
SANTA MARIA
RABAT
TRABAJO DE LA PIEDRA
SALE
TRABAJO DE LA PIEDRA
14
MARBRERIE TAMANARTE
SAADI ABDESSLAM
SMC
73
SOMAMARBRE
RABAT
TRABAJO DE LA PIEDRA
10
SALE BANLIEUE
TRABAJO DE LA PIEDRA
36
SALE
TRABAJO DE LA PIEDRA
RABAT
TRABAJO DE LA PIEDRA
SALE
TRABAJO DE LA PIEDRA
12
SALE
TRABAJO DE LA PIEDRA
25
KHEMISSET (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
RABAT
TRABAJO DE LA PIEDRA
19
OUJDA (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
61
GUELAIA
TRABAJO DE LA PIEDRA
OUJDA (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
50
NADOR
TRABAJO DE LA PIEDRA
MARBERIE BADR
GUELAIA
TRABAJO DE LA PIEDRA
MARBRE HOUDA
GUELAIA
TRABAJO DE LA PIEDRA
OUJDA (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
NADOR
TRABAJO DE LA PIEDRA
SAMABAT
OUJDA (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
SOMAMACOR
SOMAMAT
MAREVOR
ROKHAMI KARIMI
OUJDA (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
SOMANAD
GUELAIA
TRABAJO DE LA PIEDRA
AL FAMAR
TIZNIT (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
GALAXY MARBRE
INEZGANE
TRABAJO DE LA PIEDRA
MARBRE D'OCEAN
AGADIR (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
12
TIZNIT (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
MARBRE TIZNIT
74
REVETEMENT AMENOU
AGADIR (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
84
ROKHAM TRAVAUX
TIZNIT (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
12
SO TA REV
INEZGANE
TRABAJO DE LA PIEDRA
81
SOGEMARB
OUARZAZATE (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
TIZNIT
TRABAJO DE LA PIEDRA
STE ALFAMAR 2
TIZNIT (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
12
STE CARONIX
TIZNIT (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
35
TIZNIT
TRABAJO DE LA PIEDRA
TIZNIT (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
BENI-MELLAL
BANLIEUE
TRABAJO DE LA PIEDRA
C.H MARBRE
BENI-MELLAL (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
ETS CHARMAR
BENI-MELLAL (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
MARBERIE LAKIAS
FQUIH BEN
SALAH
TRABAJO DE LA PIEDRA
MARBERIE MIFTAH
BENI-MELLAL (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
BENI-MELLAL
BANLIEUE
TRABAJO DE LA PIEDRA
MARBRERIE ALMASSIRA
BENI-MELLAL (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
BENI-MELLAL (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
SOTRAMAG
BENI-MELLAL
BANLIEUE
TRABAJO DE LA PIEDRA
ATELIER CHOURAFAE
TETOUAN (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
10
BOUGHAZ MARBRES
TANGER
TRABAJO DE LA PIEDRA
31
SOREMAD
75
GHAILAN
AHMED(MARBRERIE
BRONTIQUE)
TETOUAN (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
11
MARBRE DERSA
TETOUAN (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
20
MARBRE EL ATLAS
LARACHE (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
MARBRE LA PALOMA
TETOUAN (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
MARBRE M'DIQ
TETOUAN (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
MARBRE TIZIRANE
TETOUAN (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
MARBRERIE BISMILLAH
TETOUAN (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
MARBRERIE SEBTA
TETOUAN (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
15
TANGER
TRABAJO DE LA PIEDRA
MARMOLES BOUANANE
TETOUAN (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
MARMOLES KARIM
TETOUAN (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
10
FAHS
TRABAJO DE LA PIEDRA
48
ROKHAM GHORGHIZ
TETOUAN (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
SAFA MARBRE
TETOUAN (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
14
TETOUAN (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
10
BNI OURIAGHEL
TRABAJO DE LA PIEDRA
MARBRE ASSALAM
AL HOCEIMA
TRABAJO DE LA PIEDRA
MARBRE IMZOUREN
AL HOCEIMA
TRABAJO DE LA PIEDRA
TAZA (M)
TRABAJO DE LA PIEDRA
TISSA
TRABAJO DE LA PIEDRA
11
RIF MARBRE
MARBRE AL HOCEIMA
76
FABRICACIN DE CEMENTOS
EMPRESA
LOCALIDAD
ACTIVIDAD
PERSONAL
HRARA
FABRICACIN DE CEMENTO
160
SEBT GZOULA
FABRICACIN DE YESO
128
LA FARGE PLATRES
SAFI
FABRICACIN DE YESO
80
SAFI PLATRE
ABDA
FABRICACIN DE YESO
27
SINPLA
ABDA
FABRICACIN DE YESO
14
FES
FABRICACIN DE YESO
HOLCIM MAROC
FES
FABRICACIN DE CEMENTO
107
CASABLANCA
FABRICACIN DE CEMENTO
55
CIMENTS DU MAROC
CASABLANCA
FABRICACIN DE CEMENTO
234
ZNATA
FABRICACIN DE CAL
BOUSKOURA
FABRICACIN DE CEMENTO
380
LAFARGE PLATRE
CASABLANCA
FABRICACIN DE YESO
SIEP
CASABLANCA
FABRICACIN DE YESO
74
LAAYOUNE (M)
FABRICACIN DE CEMENTO
24
CIMENT DU MAROC
CHICHAOUA
FABRICACIN DE CEMENTO
200
MEKNES (M)
FABRICACIN DE CEMENTO
230
TEMARA
FABRICACIN DE CEMENTO
187
CIMENT DU MAROC
CMPE
LAFARGE
CIMENTS
BOUSKOURA
ASMENT DE TEMARA
DE
77
DECORATION STAFF
RABAT
FABRICACIN DE YESO
GYPSE RIADE
LOUTA
FABRICACIN DE YESO
29
OUJDA-BANLIEUE
FABRICACIN DE CEMENTO
175
AGADIR
BANLIEUE
FABRICACIN DE CEMENTO
200
CHAUX ZERKA
TETOUAN (M)
FABRICACIN DE CAL
12
COZI CHAUX
TETOUAN (M)
FABRICACIN DE CAL
TANGER
FABRICACIN DE CEMENTO
83
TETOUAN (M)
FABRICACIN DE CAL
21
JEBALA
FABRICACIN DE CEMENTO
108
JEBALA
FABRICACIN DE CEMENTO
105
TETOUAN (M)
FABRICACIN DE CAL
LOCALIDAD
ACTIVIDAD
PERSONAL
SOREXI
CASABLANCA
COQUEFACCIN
42
SOREXI
MEDIOUNA
COQUEFACCIN
48
GUELAIA
COQUEFACCIN
30
EMPRESA
LOCALIDAD
ACTIVIDAD
PERSONAL
DOUAMI
KHOURIBGA
BANLIEUE
REFINADO DE PETRLEO
29
TADLAGAZ
KHOURIBGA (M)
REFINADO DE PETRLEO
66
SALAM GAZ
FES
REFINADO DE PETRLEO
81
SALAM GAZ
REFINADO DE PETRLEO
17
HOLCIM MAROC
CIMENT DU MAROC
LAFARGE CEMENTOS
LAFARGE CHAUX
LAFARGE
TETOUAN
CIMENTS
LAFARGECIMENTS(USINE
TETOUAN)
STE CHAUX BLANC
DE
DE
COQUEFACCIN
EMPRESA
ENERGIE GM MAROC
REFINADO DE PETROLEO
78
AFRIQUE ETANCHEITE
MOHAMMEDIA
REFINADO DE PETRLEO
38
AIT ARGUIGUE
BOUSKOURA
REFINADO DE PETRLEO
BOUSKOURA
REFINADO DE PETRLEO
44
BITULIFE
CASABLANCA
REFINADO DE PETRLEO
95
SAMIR
MOHAMMEDIA
REFINADO DE PETRLEO
1150
CASABLANCA
REFINADO DE PETRLEO
73
YEPROCHIM
BOUSKOURA
REFINADO DE PETRLEO
16
ENTREPRISE SEFIANI
MARRAKECH
REFINADO DE PETRLEO
471
SALAM GAZ
LOUDAYA
REFINADO DE PETRLEO
12
SALAM GAZ
ERRACHIDIA (M)
REFINADO DE PETRLEO
28
BITUMA
RABAT
REFINADO DE PETRLEO
90
SALAM GAZ
RABAT
REFINADO DE PETRLEO
50
SALAM GAZ
SKHIRATTEMARA (M)
REFINADO DE PETRLEO
55
SALAM GAZ
GUELAIA
REFINADO DE PETRLEO
34
SALAM GAZ
OUJDA-BANLIEUE
REFINADO DE PETRLEO
47
SOMEBO
OUJDA (M)
REFINADO DE PETRLEO
STE GAZAFRIC
AGADIR (M)
REFINADO DE PETRLEO
54
STE GAZAFRIC
AGADIR (M)
REFINADO DE PETRLEO
122
SALAM GAZ
KSAR EL KEBIR
REFINADO DE PETRLEO
40
SALAM GAZ
TETOUAN (M)
REFINADO DE PETRLEO
30
SALAM GAZ
AL HOCEIMA
REFINADO DE PETRLEO
10
SALAM GAZ
TAZA (M)
REFINADO DE PETRLEO
29
SOCIETE
RUBEROID
MAROCAINE
QUMICA DE BASE
79
EMPRESA
LOCALIDAD
ACTIVIDAD
PERSONAL
BEN AHMED
FABRICACIN DE OTROS
PRODUCTOS QUMICOS
INORGNICOS DE BASE
95
KHOURIBGA (M)
FABRICACIN DE PRODUCTOS Y
FERTILIZANTES NITROGENADOS
GALLIA INDUSTRIES
SETTAT (M)
FABRICACIN DE OTROS
PRODUCTOS QUMICOS
INORGNICOS DE BASE
21
MAGHREB OXYGENE
BERRECHID
MROXYCO
SETTAT (M)
FABRICACIN DE GASES
INDUSTRIALES
FABRICACIN DE GASES
INDUSTRIALES
OXYTECH MAROC
BOUZNIKA
FABRICACIN DE GASES
INDUSTRIALES
18
SETTAT (M)
FABRICACIN DE COLORANTES Y
PIGMENTOS
38
AGRIFERTIL
EL JADIDA (M)
FABRICACIN DE PRODUCTOS Y
FERTILIZANTES NITROGENADOS
20
CCT PLAST
SAFI
FABRICACIN DE MATERIAS
PLSTICAS DE BASE
220
EL JADIDA
BANLIEUE
FABRICACIN DE OTROS
PRODUCTOS QUMICOS DE BASE.
30
EL JADIDA (M)
FABRICACIN DE PRODUCTOS Y
FERTILIZANTES NITROGENADOS
2432
SAFI
FABRICACIN DE PRODUCTOS Y
FERTILIZANTES NITROGENADOS
2995
KENITRA
FABRICACIN DE OTROS
PRODUCTOS QUMICOS DE BASE.
37
KENITRA
BANLIEUE
FABRICACIN DE PRODUCTOS Y
FERTILIZANTES NITROGENADOS
A.S CHIM
CASABLANCA
FABRICACIN DE COLORANTES Y
PIGMENTOS
A.S CHIM
CASABLANCA
FABRICACIN DE COLORANTES Y
PIGMENTOS
25
CASABLANCA
FABRICACIN DE GASES
INDUSTRIALES
185
BROYCHIM
CASABLANCA
FABRICACIN DE OTROS
PRODUCTOS QUMICOS
INORGNICOS DE BASE
43
COCHIMAG
MOHAMMEDIA
FABRICACIN DE PRODUCTOS Y
FERTILIZANTES NITROGENADOS
58
CARBONATE CHAOUIA
FERNAK : EX -TOMK
KAPACHIM MAROC
BIORESINE
FALIPPOU FERTILISATION
169
4
80
CPCM
CASABLANCA
FERTIMA
CASABLANCA
FABRICACIN DE OTROS
PRODUCTOS QUMICOS
INORGNICOS DE BASE
159
NOUACEUR
FABRICACIN DE PRODUCTOS Y
FERTILIZANTES NITROGENADOS
FABRICACIN DE GASES
INDUSTRIALES
BOUSKOURA
FABRICACIN DE MATERIAS
PLSTICAS DE BASE
63
JAVEL LA FONTAINE
CASABLANCA
FABRICACIN DE OTROS
PRODUCTOS QUMICOS
INORGNICOS DE BASE
10
MAROC PHOSPHORE
CASABLANCA
FABRICACIN DE PRODUCTOS Y
FERTILIZANTES NITROGENADOS
60
MEXEL MAROC
CASABLANCA
FABRICACIN DE COLORANTES Y
PIGMENTOS
18
MONDIAL CHIMIE
BOUSKOURA
FABRICACIN DE MATERIAS
PLSTICAS DE BASE
27
OPTIMA CHIMIE
BOUSKOURA
FABRICACIN DE MATERIAS
PLSTICAS DE BASE
OPTIMA CHIMIE
CASABLANCA
FABRICACIN DE MATERIAS
PLSTICAS DE BASE
18
CASABLANCA
FABRICACIN DE OTROS
PRODUCTOS QUMICOS
INORGNICOS DE BASE
16
CASABLANCA
FABRICACIN DE OTROS
PRODUCTOS QUMICOS
INORGNICOS DE BASE
100
CASABLANCA
FABRICACIN DE OTROS
PRODUCTOS QUMICOS
INORGNICOS DE BASE
73
CASABLANCA
FABRICACIN DE OTROS
PRODUCTOS QUMICOS
INORGNICOS DE BASE
27
SCHOLZ MAROC
CASABLANCA
FABRICACIN DE COLORANTES Y
PIGMENTOS
SHEGE
BOUSKOURA
FABRICACIN DE MATERIAS
PLSTICAS DE BASE
43
MOHAMMEDIA
FABRICACIN DE MATERIAS
PLSTICAS DE BASE
430
CASABLANCA
FABRICACIN DE MATERIAS
PLSTICAS DE BASE
46
TIT MELLIL
FABRICACIN DE OTROS
PRODUCTOS QUMICOS
INORGNICOS DE BASE
13
YOMACOLOR
CASABLANCA
FABRICACIN DE COLORANTES Y
PIGMENTOS
19
MULTIPLAST
MARRAKECH
FABRICACIN DE MATERIAS
PLSTICAS DE BASE
108
FLOSIT
GRAPHICHIMIE
OXYFER
SCE
SCE (SOCIETE
D'ENGRAIS)
CHERIFIENNE
SNEP
SOCIETE MAGHREBINE
POLYMERES
SOMADOR
DES
311
26
81
COLAS EMULSIONS
MEKNES (M)
FABRICACIN DE MATERIAS
PLSTICAS DE BASE
COLAS EMULSIONS
RABAT
FABRICACIN DE MATERIAS
PLSTICAS DE BASE
SALE
FABRICATION DE CAOUTCHOUC
SYNTHETIQUE
25
AGADIR
BANLIEUE
FABRICACIN DE MATERIAS
PLSTICAS DE BASE
OXYFER
BOUMALNE
DADES
FABRICACIN DE OTROS
PRODUCTOS QUMICOS
INORGNICOS DE BASE
PROCESS
AGADIR (M)
FABRICACIN DE PRODUCTOS Y
FERTILIZANTES NITROGENADOS
15
TETOUAN (M)
FABRICACIN DE MATERIAS
PLSTICAS DE BASE
21
TETOUAN (M)
FABRICACIN DE OTROS
PRODUCTOS QUMICOS
INORGNICOS DE BASE
49
TETOUAN (M)
FABRICACIN DE OTROS
PRODUCTOS QUMICOS
INORGNICOS DE BASE
32
SODEVIC
COLAS EMULSIONS
ATHISA MAROC
CIA
ELECTROQUIMICA
MARROQUI 'COELMA
INDUSTRIAL
MODERNA
QUIMICA
82