Alimentos Procesados

INDUSTRIA DE
ALIMENTOS
PROCESADOS
Unidad de Inteligencia de Negocios 2012
2012, ProMxico
Camino a Santa Teresa No.1679
Col. Jardines del Pedregal
Del. lvaro Obregn,
01900, Mxico D.F.
Primera edicin (no venal)
Ciudad de Mxico, agosto 2012
Ninguna parte de esta publicacin, incluido el diseo de la portada, puede ser
reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningn medio sin
permiso previo por escrito de ProMxico.
ProMxico no se hace responsable de imprecisiones que puedan existir en la
informacin contenida en esta edicin, derivadas de actualizaciones posteriores a la
fecha de publicacin.
Contenido
1. Presentacin
1.1 Objetivo
1.2 Indicadores globales 2011
1.3 Indicadores de la industria en Mxico 2011
1
2
2
3
2. Descripcin de la industria
3. Panorama global
3.1 Produccin
3.2 Consumo
3.3 Segmentacin por lnea de negocio
3.4 Segmentacin por regin
3.4.1 Produccin
3.4.2 Consumo
3.5 Tendencias del sector

3.6 Empresas lderes en el mundo
3.7 Normas y certificaciones
4. Industria en Mxico
4.1 Produccin
4.2 Consumo
4.3 Comercio internacional de Mxico
4.4 Inversin extranjera directa (IED)
6
7
7
8
8
8
9
9
10
10
4.7 Cmaras y Asociaciones
12
13
13
13
14
15
15
18
18
18
5. Oportunidades de inversin
19
6. Oportunidades de exportacin
22
7. Marco legal
7.1 Programas federales
26
27
8. Conclusin
29
9. Anexos
20
4.4.1 Algunas inversiones recientes
4.5 Principales empresas en Mxico

4.6 Proveedura
4.6.1 Empaques y embalajes
ndice de tablas
Tabla 1: Principales pases productores de la industria de alimentos procesados en 2011
Tabla 2: Principales pases consumidores de la industria de alimentos procesados en 2011
Tabla 3: Lneas de negocio de la industria de alimentos procesados en 2011
Tabla 4: Produccin mundial por regin en 2011
Tabla 5: Consumo mundial por regin en 2011
Tabla 6: Principales empresas mundiales de alimentos procesados por nivel de ventas
Tabla 7: Destinos de las exportaciones mexicanas de alimentos procesados en 2011
Tabla 8: Principales productos exportados desde Mxico en 2011
Tabla 9: Principales pases inversionistas en la industria de alimentos procesados
Tabla 10: Principales empresas mexicanas
Tabla 11: Nichos de oportunidad para invertir en Mxico
Tabla 12: Empresas con potencial para invertir en Mxico
Tabla 13: Prospectivas de las ventas de alimentos orgnicos
Tabla 14: Principales proveedores de Estados Unidos por nicho de oportunidad en 2011
Tabla 15: Programas estatales
Tabla 16: Indicadores globales
Tabla 17: Indicadores de la industria en Mxico
1
8
8
8
9
10
14
14
15
16
20
21
23
24
31
32
32
ndice de grficas
Grfica 1: Prospectiva de la produccin mundial de la industria de alimentos procesados (mmd)
Grfica 2: Prospectiva del consumo mundial de la industria de alimentos procesados (mmd)
Grfica 3: Prospectiva de la produccin de la industria de alimentos procesados en Mxico (md)
Grfica 4: Produccin por nicho en Mxico en 2011
Grfica 5: Prospectiva del consumo de alimentos procesados en Mxico
Grfica 6: Comercio internacional de Mxico (md)
Grfica 7: Inversin extranjera directa en la industria de alimentos procesados (md)
Grfica 8: Mrgenes brutos de operacin en la industria de alimentos procesados en 2011
Grfica 9: ndice de costos de servicios para la industria de alimentos procesados en 2011
Grfica 10: ndice de costos de mano de obra para la industria de alimentos procesados en 2011
7
7
13
13
13
14
15
20
20
20
ndice de ilustraciones
Ilustracin 1: Empresas exportadoras de alimentos procesados por estado en 2011
17
Captulo I
Presentacin
Alimentos procesados
1. Presentacin
1.1 Objetivo
Este documento tiene como finalidad presentar un
panorama general de la industria de alimentos procesados nacional e internacional, como herramienta
que facilite la deteccin de oportunidades de negocio para el sector en Mxico. El documento incluye
un marco referencial del sector a nivel mundial con
informacin relativa a la produccin, ventas, principales tendencias, consumo, comercio, inversin y
marco regulatorio, entre otros temas.
Se proporciona asimismo un panorama de la industria nacional, enfocado en temas del mercado, comercio, clsters existentes, cmaras y asociaciones,
programas y el marco legal vigente. El documento
incluye informacin que pretende identificar las herramientas que permiten proyectar a Mxico como
un gran destino para la inversin extranjera, as
como identificar su potencial exportador.
1.2 Indicadores globales 2011

Produccin global :
Consumo global:
TMCA1 2011- 2020:
TMCA 2011- 2020:
4,462,281 millones de dlares (md)
4,443,923 md
8.1%
8.1%
Participacin en la produccin por regin 2011
25%
Unin Europea
28%
39%
Amrica
Asia-Pacfico
Resto del mundo
8%
Principales empresas
[Francia]
[Estados Unidos]
[Estados Unidos]
[Suiza]
[Estados Unidos]
Recreated LOGO
[Estados Unidos]
[Holanda]
1 TMCA: Tasa media de crecimiento anual

Fuentes: Global Insight para todas las cifras y Hoovers, pginas oficiales y Datamonitor para determinar las principales empresas
1.3 Indicadores de la industria en Mxico 2011

2
Produccin: 119,707 md
Proveedor de alimentos
procesados para Estados Unidos
TMCA 2011-2020: 6.3%

3
Productor de alimentos
procesados en Amrica
Consumo: 121,712 md
TMCA 2011-2020: 6.1%
De las diez empresas ms

importantes en el mundo tienen
presencia en Mxico.
IED (2002-2011): 21,722 md
Principales pases inversionistas

en el sector:
Estados Unidos
Holanda
Suiza
155,723 unidades
econmicas2 a lo largo
del pas, ubicadas
principalmente en
Estado de Mxico, Puebla,
Oaxaca, Distrito Federal,
Jalisco y Veracruz
Total de empleados en Mxico:

815,229 personas
Exportaciones: 7,785 md
Principales productos
exportados 2011:
Azcar, caf y pan
2. Las unidades econmicas se refieren a plantas manufactureras y centros de distribucin.
Fuentes: Global Insight, INEGI, Secretara de Economa, Global Trade Atlas. Para ms detalles consultar anexos.
Captulo II
Descripcin de la industria
2. Descripcin de la industria
La industria de alimentos se divide en dos categoras: frescos y procesados. Estos ltimos son aquellos que han pasado por algn proceso fsico o qumico, a fin de mejorar su conservacin y estado.
Los alimentos procesados se integran por comida
deshidratada, congelada, refrigerada, enlatada, cereales, helados, pasta, salsas, aderezos, botanas y
otros productos empaquetados como carne, pescado, pan, lcteos, confitera, entre otros.
Captulo III
Panorama global
3. Panorama global3
3.1 Produccin
Tabla 1: Principales pases productores de la industria de

alimentos procesados
En 2011, la industria global de alimentos procesados produjo un total de 520,737 millones de toneladas de alimentos, lo que represent un valor total
de 4,462 miles de millones de dlares (mmd). Se estima que la industria registrar una tasa media de
crecimiento anual (TMCA) de 8.1% durante el periodo 2011-2020. Algunos de los factores que explican
dicho crecimiento son: el aumento en el ingreso de
algunas economas emergentes como China, India,
Brasil, Rusia, entre otras, la innovacin tecnolgica
aplicada a la industria, entre otros.
Produccin
2011 (mmd)
TCA4
2010-2011
Participacin
Mundial 2011
China
934
28.6%
20.9%
Estados Unidos
686
4.9%
15.4%
Japn
312
11.1%
7.0%
Brasil
246
12.4%
5.5%
Francia
178
12.1%
4.0%
Alemania
177
9.4%
4.0%
Italia
148
7.6%
3.3%
Rusia
116
19.9%
2.6%
Espaa
116
9.4%
2.6%
Pas
Grfica 1: Prospectiva de la produccin mundial de la

industria de alimentos procesados (mmd)
9,003
8,392
(2011-2020)
Reino Unido
108
13.1%
2.4%
Resto del mundo
1,441
12.0%
32.3%
Total
4,462
14.1%
100%
7,805
7,243
TMCA 8.1%
4,462
2011
4,639
2012
6,693
Fuente: Global Insight
6,134
5,099
2013
3.2 Consumo
5,601
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Durante 2011, el consumo de la industria de alimentos procesados alcanz un total de 4,443 mmd.
Se espera que ste crezca a una TMCA de 8.1% en el
periodo 2011-2020, impulsado por algunos factores
como el aumento de la poblacin mundial, una mayor demanda de alimentos, entre otros.
2020
Pronsticos
Grfica 2: Prospectiva del consumo mundial de la industria

de alimentos procesados (mmd)
8,976
(2011-2020)
8,366
De los principales productores de alimentos, China

y Rusia fueron los que tuvieron mayor crecimiento
anual con un incremento de 28.6% y 19.9% respectivamente.
7,780
TMCA 8.1%
7,220
6,113
4,443
2011
4,620
2012
5,080
2013
6,671
5,681
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Pronsticos
3. Fuente: Global Insight

4. Tasa de Crecimiento Anual
Tabla 2: Principales pases consumidores de la industria de

alimentos procesados en 2011
Categora
Descripcin
% de
Participacin
en 2011
Comida
deshidratada
Arroz, pasta, harinas para postre y

comida preparada.
4%
Salsas,
aderezos y
condimentos
Salsas, aderezos, sazonador, productos en escabeche y dips.
4%
Botanas
Papas fritas, nueces y semillas, palomitas de maz y otras.
3%
Enlatados
Productos de carne, pescado y mariscos, vegetales, comida preparada,

fruta, pasta y postres.
3%
Produccin
2011 (mmd)
TCA
2010-2011
Participacin
Mundial 2011
China
935
28.5%
21.0%
Estados Unidos
686
4.4%
15.4%
Japn
353
11.4%
7.9%
Brasil
203
14.1%
4.6%
Francia
181
11.7%
4.1%
Alemania
171
9.4%
3.9%
Italia
163
8.0%
3.7%
Rusia
131
20.0%
3.0%
Alimentos
instantneos
Comida congelada, comida refrigerada, comida enlatada y comida

deshidratada.
3%
Reino Unido
128
10.3%
2.9%
Aceites
Aceites y grasas slidas.
2%
Espaa
120
9.5%
2.7%
Resto del mundo
1,372
13.4%
30.8%
Helados
Helados, helado para consumo en

hogar, helado artesanal y de yogurt.
2%
Total
4,443
14.2%
100%
Pasta
Pasta deshidratada, refrigerada y

enlatada.
2%
Conservas
Jamn, miel y otras conservas.
Menos de 1%
Sopas
Enlatada, deshidratada, refrigerada,

congelada y pasteurizada.
Menos de 1%
Alimento
para beb
Cereales, alimento envasado, botanas, otros alimentos y enlatados.
Menos de 1%
Pas
3.3 Segmentacin por lnea de negocio

La industria de alimentos procesados agrupa una
gran diversidad de alimentos, mismos que se clasifican en aproximadamente 16 categoras.
Fuente: Datamonitor
3.4 Segmentacin por regin
En 2011, el 70% de la produccin de la industria de

alimentos procesados se integr por carnes procesadas, comida refrigerada, panificacin, lcteos y
comida congelada.
3.4.1 Produccin
En 2011, la produccin mundial de la industria de
alimentos procesados fue liderada por Asia Pacfico,
China y Japn son los ms grandes productores de
dicha regin. Por otro lado Estados Unidos y Brasil
fueron los principales productores en el continente
americano. Para la regin de Europa, los principales
productores fueron Francia y Alemania.
Tabla 3: Lneas de negocio de la industria de alimentos

procesados en 2011
Descripcin
% de
Participacin
en 2011
Carnes
procesadas
Pescados y mariscos, carne y comida tipo deli congelada, enlatada y refrigerada.
20%
Comida
refrigerada
Carne, comida deli, pescados y

mariscos, sndwiches y ensaladas,
comida preparada, pizza y pasta.
17%
Panificacin
y cereales
Pan, pastelera, galletas, cereales,

desayunos y biscochos.
13%
Lcteos
Leche, queso, yogurt, untables,

crema, postres y productos de soya.
13%
Comida
congelada
Productos de carne, comida preparada, pescado y mariscos, vegetales, pizza, panadera, papas,
postres y fruta.
7%
Categora
Confitera
Chocolate, barras de cereal, chicles y otros.
Tabla 4: Produccin mundial por regin en 2011

Valor en 2011
(mmd)
% de Participacin
2011
TMCA 2011-2020
1,758
39.4%
11.8%
China
934
53.1%
14.8%
Japn
312
17.8%
2.0%
Europa
Occidental
1,092
24.4%
4.0%
Francia
178
16.3%
3.9%
Regin
Asia Pacfico
6%
Alemania
177
16.3%
3.1%
Norteamrica
857
19.2%
3.6%
686
80.1%
3.5%
Estados
Unidos
Fuente: Datamonitor
Mxico*
Latinoamrica
Brasil
Otros
Total
119
10.5%
6.3%
390
8.7%
7.2%
246
63.2%
6.5%
365
8.3%
14.7%
4,462
100%
8.1%
Fuente: Global Insight/*INEGI 2010.
3.4.2 Consumo
El aumento en la esperanza de vida junto con las

campaas de salud y prevencin de enfermedades
han fomentado que los consumidores sean ms
conscientes sobre el contenido nutricional de sus
alimentos. Dicha tendencia ha impactado las reas
de innovacin en las empresas, con el desarrollo de
productos que se apeguen a las necesidades de nutricin recomendadas.
En 2011 a nivel global, el consumo se concentr

principalmente en la regin de Asia Pacfico (39.5%),
seguido de Europa Occidental (24.9%), Norteamrica (19.3%) y Latinoamrica (7.2%).5
Tabla 5: Consumo mundial por regin en 2011
Valor
en 2011
(mmd)
% de
Participacin
2011
TMCA 20112020
1,757
39.5%
11.8%
935
53.2%
14.8%
1,105
24.9%
4.0%
Francia
181
16.4%
3.8%
Alemania
171
15.6%
3.3%
Norteamrica
860
19.3%
3.6%
Estados
Unidos
686
79.8%
3.4%
Mxico
121
9.8%
6.1%
318
7.2%
8.0%
203
3.9%
7.2%
403
9.1%
15.1%
4,443
100%
8.1%
Regin
Asia Pacfico
China
Europa
Occidental
Latinoamrica
Brasil
Otros
Total
Otra tendencia relacionada con la salud es el crecimiento de productos orgnicos, mismos que han
tenido un aumento en la demanda en los ltimos
aos. La poblacin consumir en mayor medida estos productos, ya que los consideran una opcin segura para cuidar su salud al estar libres de qumicos
y pesticidas.
En cuanto a las certificaciones y sanidad de alimentos, la tendencia apunta a crear rigurosas normas de
calidad e higiene para garantizar la seguridad en el
consumo de los alimentos.
En los temas de empaquetado y embalaje, las empresas estn preocupadas por emplear materiales que protejan su producto y que adems sean
amigables con el medio ambiente. Por ello, en los
prximos aos habr un mayor uso de materiales
reciclados y biodegradables para empaquetar los
alimentos.
3.5 Tendencias del sector
A nivel mundial, el comercio justo es otra de las

tendencias actuales ms apoyadas por los grandes
corporativos como parte de sus planes de sustentabilidad. Las empresas trabajan con proveedores
locales, a fin de mejorar las condiciones socioeconmicas de algunas comunidades y obtener los insumos que requieren para la fabricacin de alimentos.
Las tendencias mundiales de la industria de alimentos procesados estn relacionadas con factores
como el crecimiento de la poblacin, incremento
en el ingreso, crecimiento de algunas economas,
salud, certificaciones y sanidad de alimentos, entre
otros.
Otro factor importante que influye al sector de alimentos es la produccin de materias primas. Se
estima que en los prximos aos ser ms escasa,
como consecuencia de algunas condiciones como
el mal clima y el desgaste de las tierras de cultivo.
Por lo anterior, se requerir de un mayor nmero de
cosechas para equilibrar los costos, que puedan impactar el precio final de los productos.
En 2011, la poblacin mundial fue de aproximadamente 7 mil millones de personas. Se estima que
la poblacin mundial crecer a una TMCA de 1.1%
durante el periodo 2011-2020; adems en 2020 se
espera que la mayor parte de la poblacin (52.7%),
se concentrar en los rangos de edad entre 20 y 59
aos.6
Tambin las expectativas del incremento en los precios del petrleo van a ser un factor determinante
en el crecimiento de la industria, dado el impacto
que genera en los costos de produccin y transportacin.
Respecto a dicho crecimiento y como resultado del

aumento en el ingreso, los pases emergentes han
incrementado su demanda en alimentos procesados. Estos pases han optado por alimentos preparados y ms refinados. Adems, el fenmeno de
urbanizacin ha fomentado el cambio en hbitos
alimenticios por lo que el consumo de alimentos
procesados se ha incrementado.
5. Global Insight.
6. Organizacin de las Naciones Unidas (ONU).
3.6 Empresas lderes en el mundo

Las empresas del mundo ms importantes por su nivel de ventas en la industria de alimentos, se pueden observar en la siguiente tabla:
Tabla 6: Principales empresas mundiales de alimentos procesados por nivel de ventas
Empresa
Pas de Origen
Ventas 2010 (md)
Empleados
Lneas de negocio
Suiza
116,974
281,000
Restaurantes, farmacutica, comida preparada, comida congelada, lcteos, bebidas, helados, alimento
para beb, alimento para mascota, confitera.
Unilever
Holanda
68,393
167,000
Aderezos y especias, helado, bebidas, artculos de higiene personal, productos para el hogar.
Pepsico
Estados Unidos
57,838
285,000
Bebidas gaseosas y energticas, frituras, botanas, galletas, cereales.
Kraft
Estados Unidos
49,207
127,000
Confitera, lcteos y quesos, galletas, comida congelada, bebidas, abarrotes, cereales.
Mars
Estados Unidos
30,000
65,000
Confitera, comida preparada, bebidas, alimento para

mascotas.
Francia
22,556
100,995
Lcteos, agua, comida para beb, nutricin.
General Mills
Estados Unidos
14,796
33,000
Cereales, snacks, lcteos, panadera, comida preparada.
Kellogg
Estados Unidos
12,400
30,645
Cereales, snacks, comida congelada y comida preparada.
Mxico
9,281
108,000
Panificacin, botanas, panadera, confitera.
Nestl
Grupo Danone
Grupo Bimbo
Fuente: Informe anual 2010 de cada empresa.
3.7 Normas y certificaciones

internacionales
procesado o cuando existe el peligro de una contaminacin del producto durante su primer empaquetado. No aplica en situaciones de importacin,
transporte, almacenamiento y distribucin.
Algunas de las normas utilizadas internacionalmente para el control de alimentos son:
Safe Quality Food (SQF por sus siglas en ingls) /

SQFI: es una divisin establecida por el Food Marketing Institute7 (FMI), para administrar el sistema de
certificacin integral para productores, mayoristas
y distribuidores. Asegura la inocuidad y gestin de
calidad alimentaria en todos los eslabones de la cadena de abasto.
International Organization for Standardization

(ISO por sus siglas en ingls) 22000-TS22002-1:
son dos de las normas que especifican los requisitos en la produccin de alimentos y asegura que la
comida es apta para el consumo humano.
ISO 17025: define los requisitos para llevar a cabo
pruebas en laboratorios, donde el muestreo sea
parte del diseo y/o desarrollo de inspeccin, o certificacin de productos.
SQF 2000: es reconocido mundialmente por los

productores y distribuidores alimentarios, que requieren un sistema rgido y confiable en la seguridad de los alimentos. La certificacin provee garantas en los productos, alinendose a los estndares
impuestos.
Occupational Health and Safety (OHSAS por sus

siglas en ingls) 18001: define los requisitos para el
establecimiento y operacin de un sistema de gestin en seguridad y salud laboral efectivo.
Food and Drug Administration (FDA por sus siglas

en ingls): es la agencia del gobierno de Estados
Unidos, que opera a travs del Departamento de
Salud y Servicios Humanos; su divisin de alimentos
est encargada de establecer las normas del programa de seguridad en los alimentos.
International Food Standard (IFS por sus siglas en

ingls): es un estndar para la realizacin de auditoras a empresas que procesan alimentos o los empaquetan sueltos; slo aplica cuando el producto es
7. Asociacin de supermercados y mayoristas de Amrica del Norte con representacin en 50 pases
10
Fair Trade International: es una organizacin internacional con sede en Alemania que establece estndares, ofrece apoyo a productores, y desarrolla estrategias a fin de promover y reconocer el comercio
justo en el mundo. Entre algunos de los estndares
de alimentos que ofrece estn el cacao, fruta y verdura fresca, fruta y verdura procesada, caf, miel,
azcar, cereales y nueces.
Organic Crop Improvement Association (OCIA por
sus siglas en ingls): es una organizacin internacional de alimentos orgnicos, que se encarga de
certificar a agricultores, procesadores y distribuidores en Amrica, Asia y Europa.
California Certified Organic Farmers (CCOF por sus
siglas en ingls): es una organizacin de Estados
Unidos que promueve y apoya los alimentos orgnicos y la agricultura, mediante un programa de certificacin y de educacin del productor y consumidor.
Institutional Meat Purchase Specifications (IMPS
por sus siglas en ingls): es un servicio que ofrece
el USDA8 a travs de su divisin de Servicios de Comercializacin Agrcola, para establecer las normas
de los productos de carne.
Dolphin Safe Certification: es un servicio que ofrece el USDA a travs de su divisin de Servicios de
Comercializacin Agrcola, para establecer las normas de los productos de carne.
Kosher: es una certificacin para los alimentos que
consume la comunidad juda y se otorga a los productos elaborados a base de ingredientes naturales.
8. Departamento de Agricultura de Estados Unidos

9. INEGI
10.Global Insight
11
Captulo IV
La industria en Mxico
12
4. La Industria en Mxico
Grfica 4: Produccin por nicho en Mxico en 2011

Conservacin de frutas, Envasado de pescados
y mariscos
verduras, y alimentos
1%
preparados
Chocolates, dulces y
5%
similares
El crecimiento de la industria mexicana de alimentos procesados se atribuye a factores como su capacidad de produccin, los recursos agrcolas, el
crecimiento de la economa, el aumento de la clase
media del pas, su competitividad para atraer empresas extranjeras y las capacidades del pas para
fungir como plataforma de exportacin hacia los
ms de 40 pases con lo que tiene acuerdos comerciales.
8%
Otras industrias
alimentarias
Semillas y
aceites
32%
9%
10%
12%
4.1 Produccin
23%
Lcteos
Procesamiento
de carnes
Fuente: INEGI
La produccin de la industria de alimentos procesados alcanz un valor de 119,707 md en 2011, lo

que signific un crecimiento de 13.2% con respecto al 2010. As, la industria contribuy con el 22.7%
del PIB manufacturero y el 3.9% del PIB nacional9.
Se estima que para el periodo 2011-2020, la produccin de la industria en Mxico crecer a una TMCA
de 6.3%10.
Panadera y
tortillas
4.2 Consumo11
En 2011, se estim que el consumo de alimentos
procesados en Mxico alcanz un valor de 121,712
md, es decir creci 13.7% respecto al ao anterior.
Se espera que en el periodo 2011-2020, el consumo
crezca a una TMCA de 6.1%.
La siguiente grfica muestra una prospectiva de la

produccin de alimentos procesados en Mxico.
En la siguiente grfica se muestra una prospectiva

de consumo de la industria de alimentos procesados en Mxico.
Grfica 3: Prospectiva de la produccin de la industria de

alimentos procesados en Mxico (mmd) (2010-2020)
Grfica 5: Prospectiva del consumo de alimentos procesados en Mxico (mmd)

207
207
119
125
130
2012
2013
141
149
159
169
181
193
121
127
132
2012
2013
143
151
160
171
182
194
109
107
2010
2011
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2010
2020
2011
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Pronsticos
Pronsticos
Fuente: INEGI/Global Insight
Fuente: INEGI/Global Insight
4.3 Comercio internacional de Mxico12
El 55% de la produccin en Mxico, se concentr

principalmente en las categoras de panadera y
tortillas, y procesamiento de carnes. Estas categoras estn representadas por empresas con fuerte
presencia en la industria de alimentos, tales como
Grupo Bimbo y SuKarne.
En 2011, las exportaciones mexicanas de la industria de alimentos procesados alcanzaron un valor

de 7,785 md, lo que represent una TMCA de14.9%
en el periodo 2006-2011. Entre los factores que explican el incremento en las exportaciones podemos
destacar la apertura de operaciones de empresas
11. Fuente: Global Insight, INEGI y Global Trade Atlas

12. Fuente: Global Trade Atlas
13
trasnacionales en el pas, el aumento en la demanda

de alimentos procesados en el mundo, la internacionalizacin de marcas mexicanas, los cambios en
los hbitos alimenticios hacia alimentos que requieran menos tiempo de preparacin y el aumento de
la comunidad mexicana en Estados Unidos, entre
otros.
Grfica 6: Comercio internacional de Mxico (md)
(2006-2011)
8,046
Entre los principales productos de exportacin se

pueden sealar el azcar, caf, panificacin, chocolate y confitera sin cacao.
Tabla 8: Principales productos exportados desde Mxico en
2011
9,237
7,656
7,343
6,498
7,785
5,869
5,881
5,016
3,895
2006
5,245
4,154
2007
2008
2009
1,253
1,974
3,030
3,184
Exportaciones
Balanza
Comercial
2010
2011
1,452
1,775
Importaciones
Fuente: Global Trade Atlas
En 2011, el principal destino de las exportaciones

mexicanas fue Estados Unidos con un valor de 5,554
md, lo que represent el 71.3% del total de las exportaciones. Otros destinos importantes fueron Japn, Guatemala, Rusia, Venezuela, Canad y Puerto
Rico que en conjunto representaron el 83.6% del
total.
Productos
Valor (md)
Participacin %
TCA 20102011
Azcar de caa o
sacarosa
1,212
5.5%
77.5%
Caf tostado o
descafeinado
692
8.8%
81.5%
Panificacin
644
8.2%
20.8%
Chocolate
606
7.7%
19.8%
Confitera sin
cacao
514
6.6%
2.1%
Preparaciones
alimenticias
325
4.1%
9.7%
Camarones y
langostinos
314
4.0%
46.8%
Extracto de malta
310
3.9%
21.5%
Frutas
conservadas con
adicin de azcar
o alcohol
274
3.5%
15.4%
Las dems de
carne congelada
porcina
265
3.4%
19.4%
Otros
2,629
33%
33.0%
Total
7,785
100%
32.3%
Valor 2011 (md)
% de
participacin
Crecimiento anual
2010-2011
5,554
71.3%
30.5%
Las importaciones de Mxico en la industria de alimentos procesados alcanzaron un valor de 9,237

md, lo que represent una TMCA de 9.5% en el periodo 2006-2011. El origen de las importaciones, fue
principalmente de Estados Unidos (64.6%), Chile
(4.2%), Canad (3.8%), Nueva Zelanda (3.5%) y China (3.0%).
Japn
390
5.0%
20.7%
4.4 Inversin extranjera directa (IED)
Guatemala
164
2.1%
22.4%
Rusia
135
1.7%
543.1%
Venezuela
106
1.3%
8.2%
Canad
96
1.2%
17.2%
Puerto Rico
78
1.0%
56.0%
Colombia
69
0.8%
32.7%
Espaa
68
0.8%
6.3%
Tabla 7: Destinos de las exportaciones mexicanas de

Pas
Estados
Unidos
Hong Kong
65
0.8%
51.2%
Otros
1,060
14.0%
40.0%
Total
7,785
100.0%
32.3%
En 2011, la IED de la industria de alimentos procesados en Mxico alcanz un valor de 1,968 md, con
lo que la IED acumulada en el periodo 2002-2011
sum una cifra de 21,722 md. Su mximo histrico
se puede observar en 2010, debido principalmente
a la transaccin de Heineken de acciones de FEMSA
Cerveza por 5,247 md.
14
4.4.1 Algunas inversiones recientes
Grfica 7: Inversin extranjera directa en la industria de

alimentos procesados (md)
6,082
En 2012, Ferrero Rocher invirti 190 md para abrir

una planta en Guanajuato, con la que generar
2,000 empleos; con esta inversin la chocolatera
italiana aumentar su presencia en el mercado nacional y servir como plataforma de exportacin
a otras regiones. Asimismo, Nestl invirti 120 md
para abrir una fbrica de bebidas en Tlaxcala, con la
que contribuir a la creacin de 600 empleos directos.
3,959
3,062
1,968
1,891
1,155
1,206
1,104
498
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
795
2009
2010
Kelloggs fue una de las empresas que realiz ms

actividades de inversin en Mxico; en 2004 y 2010,
invirti 35 y 100 md respectivamente, para la construccin de dos plantas en Jalisco y en Toluca.
2011
Fuente: Secretara de Economa. DGIE
Durante el periodo 2002-2011, los principales pases

inversionistas en Mxico para esta industria fueron
principalmente Holanda, Estados Unidos y Suiza,
que en conjunto representaron una participacin
de 95% en la IED acumulada total.
En 2009, Grupo SOS invirti una cifra de 60 md

para la apertura de una planta de galletas en Nuevo Len. Asimismo en este ao, Heinz invirti 11.6
md en Jalisco para la instalacin de una fbrica de
alimento para beb.
Tabla 9: Principales pases inversionistas en la industria de

alimentos procesados
Origen de
la IED
IED acumulada
2002-2011 (md)
%
Part.
IED 2011
(md)
%
Part
Holanda
11,369
52%
1,114
56%
Estados
Unidos
5,259
24%
645
33%
Suiza
4,131
19%
0%
Reino
Unido
469
2%
174.4
9%
Japn
189.2
1%
32
2%
Otros
305
2%
2.6
0%
Total
21,722
100%
1,968
100%
Hershey tambin tuvo una participacin destacada

en la inversin. En 2007 y 2009, realiz inversiones
cada ao por 28.5 md, con lo cual traslad de Estados Unidos a Mxico las operaciones de manufactura.
En 2007, la empresa argentina Grupo Arcor invirti
60 md en la apertura de una planta en Toluca, misma que se construy para la produccin de chocolates y dulces.
En 2005, la empresa inglesa Cadbury invirti en
Mxico una cifra de 53 md para ampliar su fbrica
de chicles.
Fuente: Secretara de Economa
En 2011, la IED de esta industria se concentr principalmente en los estados de: Distrito Federal, Jalisco,
Puebla, Nuevo Len, Guanajuato y Michoacn.
4.5 Principales empresas en Mxico

En el pas existen un total de 155,723 unidades econmicas de la industria, concentradas principalmente en Distrito Federal, Estado de Mxico, Jalisco, Oaxaca y Veracruz. En 2009, el sector emple a
815,229 personas.
15
Algunas de las empresas mexicanas ms importantes en la industria de alimentos procesados son:
Tabla 10: Principales empresas mexicanas

Empresa
Ventas 2010 (md)
Empleados
Lnea de negocio
Grupo Bimbo
9,281
108,000
Panificacin, botanas y confitera.
Grupo Industrial Lala
4,220
35,000
Lcteos y derivados, bebidas, postres.
Gruma
3,800
19,825
Harina de maz, harinas preparadas, botanas, tortillas y tostadas, pastas, lcteos, condimentos y especias.
Alfa-Sigma
2,621
27,923
Carnes procesadas y lcteos.
Industrias Bachoco
1,958
23,473
Carne de pollo congelada, huevos, animales.
Alpura
886
4,693
Lcteos y derivados, bebidas, postres.
Grupo Hrdez
703
6,500
Pastas, caf, salsas y aderezos, jarabes y miel, verduras y frutas enlatadas, pescado enlatado, bebidas, frijoles, mole, carne procesada, postres, empaques.
Grupo La Moderna
504
4,766
Pastas, galletas, harinas, comida preparada, empaques.
Grupo Bafar
414
7,806
Carnes procesadas y derivados lcteos.
Grupo Minsa
358
1,405
Tortillas, pastelera, botanas.
Qualtia Alimentos
350
7,500
Carnes procesadas y derivados lcteos.
Grupo PINSA
332
1,000
Pescado enlatado.
Grupo Martimo
Industrial
163
1,271
Pescado enlatado.
Chilchota Alimentos
143
750
Derivados lcteos.
Grupo Altex
ND
550
Panificacin, frutas y verduras procesadas, harina de trigo.
Sabormex
ND
1,200
La Costea
ND
ND
Aderezos y salsas, caf, verduras y frutas enlatadas, comida preparada, comida enlatada,
bebidas energticas, cosmticos.
Frutas y verduras conservadas, salsas, comida preparada enlatada, sopas, mermelada.
Fuente: CNN Expansin.
16
En la siguiente figura se puede observar el nmero de empresas exportadoras de alimentos procesados

que existen en el pas por estado y lnea de negocio.
OC
O
Gibran es asombroso
Gibran es asombroso
CH
Liz
es
supercool
OC
O
CH
CH
OC
O
CH
OC
O
CH
OC
O
CH
OC
O
CH
OC
O
Ilustracin 1: Empresas exportadoras de alimentos procesados por estado en 2010
[Confitera
con cacao]
[Preparaciones de
frutas y hortalizas]
[Caf]
[Confitera
sin cacao]
[Harinas y
cereales]
[Preparaciones
alimenticias]
Fuente: ProMxico con datos de Secretara de Economa.
17
4.6 Proveedura
4.6.1 Empaques y embalajes
En 2010, de acuerdo a la Asociacin Mexicana de
Empaque y Embalaje, el valor de produccin de esta
industria fue de 9 md, lo que represent un crecimiento de 6.4% respecto al ao anterior.
legal, tecnolgico y de comercio internacional.

Cmara Nacional de la Industria Molinera de Trigo
(CANIMOLT) www.canimolt.org
Es una organizacin creada para representar y defender los intereses de los industriales molineros, fabricantes de harinas y smolas de trigo. Su objetivo
es promover, orientar, fomentar y prestar servicios
al sector industrial molinero de trigo.
Las lneas de produccin que conforman dicho sector son papel, cartn, plstico, metal, vidrio y madera.
Por otra parte, Mxico se ubic en la quinta posicin
a nivel mundial en exportaciones de papel y cartn
kraft, lo que muestra la capacidad que tiene el pas
para abastecer otros mercados y empresas en el
mundo que requieren de insumos para empaquetar
sus productos.
Cmara Nacional de la Industria Panificadora (CANAINPA) www.canainpa.com.mx Es una institucin

que representa los intereses industriales de la panificacin con el objetivo de representar, defender y
fomentar las actividades de la panificacin en Mxico.
4.7 Cmaras y Asociaciones
Asociacin Nacional de la Industria del Caf

(ANACAFE) www.anacafemexico.com
Representa al sector cafetalero privado mexicano
con el objetivo de promover el consumo de caf
mexicano, tanto en Mxico como en el extranjero,
procurar el mejoramiento social y econmico de los
productores. As mismo busca representar los intereses institucionales ante autoridades y organismos
pblicos y privados.
Cmara Nacional de la Industria de Conservas

Alimenticias (CANAINCA) www.canainca.org.mx
Agrupa y representa a las empresas que en Mxico
se dedican a la produccin y empaque de alimentos
procesados. Sus principales objetivos son detectar
las necesidades y requerimientos de los afiliados;
tambin funge como rgano de comunicacin entre la industria y las dependencias del Gobierno.
Cmara Nacional de Industriales de la Leche (CANILEC) www.canilec.org.mx
Es un organismo pblico que tiene el objetivo de representar los intereses de las actividades industriales que la constituyen ante las autoridades federales
de los estados. Al mismo tiempo busca fomentar el
desarrollo de la industria nacional, estudiar la competencia y promover el sector en diferentes medios.
Consejo Mexicano de la Carne

www.comecarne.org
Representa los intereses de socios con el objetivo
de propiciar su desarrollo y crecimiento. Participa
con acciones que fomentan el consumo de protena
crnica en beneficio del consumidor.
Asociacin Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares(ASCHOCO) www.aschoco.
org.mx
Apoya con soluciones y servicios a los intereses de
sus asociados, mediante la creacin de condiciones
para su desarrollo integral y competitivo.
Cmara Nacional del Maz Industrializado (CANAMI) www.cnmaiz.org.mx

Afilia a las empresas que transforman el maz para
obtener productos intermedios o insumos industriales. La CANAMI presta a sus socios servicios de
representacin, promocin y de apoyo en el mbito
18
Captulo V
Oportunidades de inversin
19
5. Oportunidades de inversin
Mxico resulta un gran destino de inversin para la
industria de alimentos procesados, dado el tamao
de su poblacin, las expectativas de crecimiento del
consumo, los costos competitivos de la industria, los
acuerdos internacionales con ms de 40 pases, entre otros factores relevantes.
Mxico es un pas que ofrece costos de produccin

competitivos, a diferencia de otros pases manufactureros de alimentos. Con esta ventaja las empresas
tienen la oportunidad de producir alimentos a un
menor costo, con lo que pueden mantener sus estrategias de precios bajos sin sacrificar la calidad de
los productos.
Si se consideran las tendencias en Mxico para los

prximos aos como: el aumento de la poblacin,
los cambios en los hbitos de consumo, el incremento de la demanda de alimentos prcticos, entre
otros. Podemos ubicar diferentes nichos de oportunidad para invertir en la industria de alimentos procesados.
En las siguientes grficas se puede observar un ndice de costos para la industria de alimentos procesados, utilizando a Mxico como base de comparacin; en l se puede observar que Mxico es ms
competitivo en costos de servicios y mano de obra,
que pases como Brasil, China, Canad, Estados Unidos, entre otros.
En la siguiente tabla se puede observar el valor de

ventas de diferentes categoras de alimentos con
su respectiva TMCA para el periodo 2011-2015; es
posible ver que Mxico va a tener una TMCA mayor
en cada categora respecto Estados Unidos, lo que
significa que las ventas presentarn un mayor dinamismo en el mercado mexicano.
Grfica 9: ndice de costos de servicios* para la industria

de alimentos procesados en 2011
Japn
Malasia
Tabla 11: Nichos de oportunidad para invertir en Mxico

Pas
2.6
Reino Unido
2.5
Mxico
Alimento para beb (md) 2011
5,935
1,075
TMCA 2011-2015
2.4%
3.9%
Canad
18,512
1,621
China
1.3%
8.2%
33,600
698
3.1%
5.9%
24,018
285
2.7%
6.7%
TMCA 2011-2015
Comida congelada (md) 2011
TMCA 2011-2015
Comida preparada (md)
TMCA 2011-2015
Mxico
Tailandia
0.8
India
0.6
Canad
Japn
4
3.4
Reino Unido
Grfica 8: Mrgenes brutos de operacin en la industria de

27.6%
8.9%
1.2
Grfica 10: ndice de costos de mano de obra para la

industria de alimentos procesados en 2011
Por otra parte, Mxico se considera un pas rentable

en la industria de alimentos procesados. En 2011, el
pas tuvo mayores mrgenes brutos de operacin
en la industria de alimentos procesados a diferencia
de otros pases, regiones y del mundo. Esto significa
una mayor rentabilidad para los inversionistas.
9.4%
1.7
* Por servicios se entiende agua, electricidad y gas.

Fuente: FDI Benchmark
Fuente: Euromonitor
10.1%
14.4
Brasil
Estados Unidos
Comida enlatada (md)
24.5
1.6
Brasil
1.3
China
11.9%
Mxico
Malasia
Tailandia
0.8
India
0.5
Fuente: FDI Benchmark
Mundo
Canad
Mxico
Estados Unidos Latinoamrica
20
Otra de las oportunidades que ofrece Mxico es su

posicin como plataforma de exportacin. En el periodo 2006-2011, las exportaciones mexicanas de
alimentos crecieron a una TMCA de 14.9%, lo cual se
puede atribuir a diferentes factores. Uno de ellos es
la ubicacin geogrfica del pas, misma que le permite tener acceso a los mercados de Norteamrica y
Latinoamrica con mayor eficiencia y rapidez, en la
logstica para distribuir y transportar alimentos. Un
segundo factor es la apertura comercial que tiene
Mxico, mediante su red de tratados de libre comercio con ms de 40 pases; esto le permite acceder al
63.2% del PIB mundial, lo que representa un nmero potencial de consumidores. Otro factor son las
ventajas en las capacidades industriales del sector
de alimentos procesados en el pas, mismo que permite la produccin de un mayor volumen y variedad
de alimentos.
Asimismo, Mxico es considerado como uno de los
destinos preferidos en el mundo para abrir empresas, por las facilidades que ofrece. En la siguiente
tabla se pueden observar algunas de las empresas
ms importantes en la industria de alimentos a nivel
mundial, y que an no tienen presencia en Mxico:
Tabla 12: Empresas con potencial para invertir en Mxico
Empresa
Origen
Lotte Group
Corea
Confitera, helado, comida saludable.
Meiji Holdings
Japn
Confitera, bebidas,
lcteos, farmacutica,
productos de cuidado
personal.
Dean Foods
Saputo
United Biscuits
Yamazaki
Baking
Estados Unidos
Canad
Reino Unido
Japn
Lnea de negocios
Lcteos.
Lcteos, comida preparada, confitera, pan, galletas, comida refrigerada.
Galletas y biscochos.
Confitera, arroz, panadera.
Fuente: Euromonitor
13. International Federation of Organic Agriculture Movements

14. Research Institute of Organic Agriculture
21
Captulo VI
Oportunidades de exportacin
22
6. Oportunidades de exportacin
6.1 Oportunidades de exportacin en
Estados Unidos
Mxico est posicionado como uno de los principales pases en ventas de la industria, lo que significa
que el pas cumple con diferentes requisitos como
certificaciones sanitarias, de empaque, seguridad,
frescura, entre otras, que garantizan la calidad de los
productos y genera una imagen positiva del pas.
Mxico es el segundo proveedor de alimentos de

Estados Unidos, slo despus de Canad. La cercana geogrfica, la presencia de comunidad hispana,
y el gusto por los alimentos mexicanos, son algunos
factores que han impulsado las exportaciones de
alimentos hacia este pas.
Una de las categoras con mayor oportunidad de

exportacin en esta industria es la de alimentos orgnicos; este nicho resulta muy atractivo debido al
incremento en la demanda de dichos productos, as
como por las tendencias actuales de alimentacin
relacionadas con la salud. Adems el nmero de organizaciones certificadoras de alimentos orgnicos
ha aumentado: hoy en da existen 532 organizaciones, destacan el IFOAM13 y el FIBL14.
De los principales pases de los que Estados Unidos

importa alimentos, Mxico se considera un pas potencial en estas categoras.
En 2008 se utilizaron en el mundo ms de 37 millones de hectreas para cultivos orgnicos, en las que
Mxico particip con el 1.5%. Tambin a nivel global
se registraron 1.6 millones de productores, de los
cuales Mxico ocup la tercera posicin con el 8.1%,
despus de India y Uganda.
En Mxico los principales estados productores son
Chiapas y Oaxaca, en los que se cultiva principalmente caf y cacao.
En 2011, Mxico se ubic entre los principales 20
pases con ms ventas de alimentos orgnicos. Se
espera que en el periodo 2011-2015 las ventas de
alimentos orgnicos en Mxico crezcan a una TMCA
de 19.7%, por arriba de la TMCA de Estados Unidos,
Canad y de otros pases.
Tabla 13: Prospectivas de las ventas de alimentos orgnicos
Pas
2011
2012
2013
2014
2015
TMCA 20112015
Estados
Unidos
11,816
12,584
13,444
14,297
15,166
6.4%
Canad
1,087
1,154
1,221
1,285
1,346
5.5%
Mxico
182
217
259
312
373
19.7%
Fuente: Euromonitor
Otras categoras de la industria con mayores oportunidades de exportacin son las de confitera, caf,
harinas y cereales, salsas, preparaciones alimenticias, y conservas. Cada una de dichas categoras
ofrece productos con gran potencial, debido a la
creciente demanda en otros pases y la capacidad
del pas para elaborar productos nicos en el mundo; los sabores e insumos utilizados en la industria
nacional son parte de la estrategia de diferenciacin
para ofrecer productos autnticos.
23
Tabla 14: Principales proveedores de Estados Unidos por nicho de oportunidad en 2011
Regin
Frutas
conservadas
con azcar
Chocolates
Confitera
sin cacao
Panificacin
Canad
8%
47%
31%
47%
Mxico
15%
26%
30%
20%
Pases/Categora
Hortalizas
con
vinagre
43%
Salsas
Cereales
Caf
Preparaciones
alimenticias
28%
60%
5%
34%
15%
28%
7%
9%
Brasil
25%
Argentina
Amrica
3%
Guatemala
8%
Colombia
17%
Rep. Dominicana
2%
Per
12%
Honduras
3%
China
27%
10%
2%
6%
Japn
India
Asia
5%
6%
2%
Tailandia
9%
17%
8%
1%
Vietnam
8%
6%
Corea Sur
1%
Filipinas
7%
Indonesia
3%
Blgica
6%
Alemania
6%
4%
4%
4%
Reino Unido
Europa
5%
Suiza
3%
Francia
2%
Espaa
3%
9%
Italia
4%
Turqua
3%
12%
6%
Otros
23%
10%
19%
21%
18%
15%
5%
32%
35%
Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Fuente: ProMxico con datos de Global Trade Atlas
En 2011, Mxico ocup la segunda posicin como

proveedor de confitera de Estados Unidos. En la
categora de chocolates y preparaciones con cacao,
Mxico se ubica slo despus de Canad, y tiene
mayor participacin que la regin europea conformada por Alemania, Blgica, Suiza y Francia.
La industria de panificacin fue la tercera ms importante en importaciones de Estados Unidos. En

las categoras de panadera, pastelera y galletera,
Mxico se posicion como el segundo proveedor de
alimentos de Estados Unidos, nicamente superado
por Canad, lo que muestra que la mayor parte de
productos de panificacin importados por Estados
Unidos provienen de la regin de Amrica. A pesar
de ello pases de Europa como Italia y Alemania, y de
Asia como China, se destacaron por su participacin
en las importaciones.
En la categora de confitera sin cacao, Mxico se

ubic despus de Canad pero super el valor de
las importaciones desde China, Alemania, Brasil,
Argentina y Espaa. En esta categora se puede ver
que Estados Unidos tiene diversificadas sus importaciones entre un mayor nmero de pases y regiones del mundo.
En la industria mundial del caf, Mxico es reconocido como uno de los principales productores, ya que
24
ofree diferentes variedades y presentaciones. En

2011, Mxico se ubic como el cuarto proveedor de
caf de Estados Unidos, superado por pases como
Brasil, Colombia y Guatemala, cabe mencionar que
la mayor parte de la proveedura se concentr en la
regin de Amrica.
En la industria de conservas, Mxico sobresale en la
rama de frutas conservadas con adicin de azcar o
alcohol. En 2011, Mxico se posicion como el tercer proveedor de Estados Unidos en esta categora,
slo despus de pases como China y Tailandia, y super a pases como Canad, Filipinas e Indonesia; en
la tabla es posible observar que la mayor parte de
las importaciones de frutas conservadas de Estados
Unidos provienen de Asia.
Adems en la categora de hortalizas en vinagre, se
destac el posicionamiento de Mxico como exportador. En 2011, el pas se posicion como el primer
proveedor de Estados Unidos de dicha rama; estas
importaciones estn diversificadas principalmente
entre pases europeos y asiticos.
Las preparaciones para salsas fueron uno de los productos ms reconocidos de Mxico a nivel mundial.
En 2011, Mxico se ubic como el segundo proveedor de Estados Unidos, slo despus de Canad.
Cabe destacar que estas importaciones se concentraron principalmente en la regin de Asia, entre
pases como Tailandia, Japn y China.
En el caso de los cereales, Mxico es un gran fabricante de una gran variedad de productos a base de
estos. As en 2011, Mxico fue el segundo proveedor
ms importante de este nicho, superado por Canad. En este caso, las importaciones estadounidenses
estuvieron diversificadas entre distintas regiones
del mundo.
En la categora de preparaciones alimenticias, Mxico se caracteriza por manufacturar principalmente
alimentos tradicionales. Durante 2011, Mxico se
posicion como el segundo proveedor de Estados
Unidos, superado nicamente por Canad.
25
Captulo VII
Marco legal
26
7. Marco legal
7.1 Programas Federales
Programa de Competitividad e Innovacin Mxico-Unin Europea (PROCEI)
parte de la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Es administrado por ProMxico y la Secretara de

Economa. Su objetivo es fortalecer las relaciones
econmicas, comerciales y empresariales entre
Mxico y la Unin Europea. Dicho programa busca
incrementar la competitividad y la capacidad exportadora de las pequeas y medianas empresas
mexicanas, a travs de acciones enfocadas en la asistencia tcnica local y europea, capacitacin y transferencia de tecnologa. Se concentra en diagnsticos empresariales, gestin empresarial, mejoras a
los procesos productivos, adaptacin y adecuacin
de productos, proyectos sectoriales, fortalecimiento de operadores, y alianzas tecnolgicas.
Programa de Desarrollo de Proveedores

Lo ofrece la Secretara de Economa. Su propsito
es poner a disposicin de las PyME's las diferentes
herramientas de apoyo del programa, que le permitirn cumplir con los requerimientos de compra de
las empresas tractoras y as incrementar sus ventas
en el mbito nacional e internacional.
Crdito para Proyectos de Inversin
El programa lo ofrece el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), el cual otorga crditos
mayores a 3 millones de dlares destinados a apoyar proyectos de inversin para la implantacin,
adecuacin, ampliacin o modernizacin de instalaciones productivas y bodegas de almacenamiento,
adems de la adquisicin de maquinaria y equipo.
Programa de Competitividad en Logstica y Centrales de Abasto (PROLOGYCA)

Lo dirige la Secretara de Economa. Busca promover el desarrollo de servicios logsticos, a travs del
otorgamiento de subsidios de carcter temporal
a proyectos que fomenten la creacin, modernizacin, eficiencia, consolidacin, competitividad
y sustentabilidad de las empresas en Mxico en lo
que respecta a logstica y el abasto, as como fomentar, dentro de las empresas, la incorporacin de
mejores prcticas en su gestin logstica.
Fondos Sectoriales
Son fideicomisos que otorgan las dependencias
y rganos de la Administracin Pblica Federal en
conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (CONACYT), a fin de destinar recursos a la
investigacin cientfica y al desarrollo sectorial. En el
caso de alimentos existe un fondo con la SAGARPA
para investigar temas agrcolas, pecuarios, acuacultura, agrobiotecnologa y recursos fitogenticos.
Programa para el desarrollo de las Industrias de

Alta Tecnologa (PRODIAT)
Es parte de los programas que ofrece la Secretara
de Economa. Su principal propsito es fomentar
la transferencia y adopcin de tecnologas de vanguardia para potenciar la competitividad de los
sectores precursores y de alta tecnologa, con particular atencin a las fallas de mercado que obstaculizan el crecimiento de la produccin, el empleo, la
productividad y la competitividad de las empresas
y de la industria en general, por medio de apoyos
de carcter temporal.
7.2 Normas necesarias para

comercializar alimentos en Mxico
Las diferentes Secretaras de Gobierno en conjunto
con el sector privado, han desarrollado en Mxico
una serie de normas de calidad para comercializar
alimentos en Mxico y en el mundo:
Mxico Calidad Suprema: es otorgada por el gobierno mexicano a los productos agroalimentarios
del pas que cumplen con normas mexicanas y
cuentan con garanta de calidad superior. Los principios bsicos son: sanidad, inocuidad y calidad.
Programa Nacional de Empresas Tractoras

La dependencia encargada del programa es la Secretara de Economa. Tiene como funcin apoyar el
fortalecimiento de las cadenas de valor de las principales empresas tractoras del pas. El programa es
27
NOM-035-SSA1-1993, Bienes y servicios. Quesos
TIF (Sistema Tipo Inspeccin Federal): es un procedimiento que garantiza la inocuidad de los productos crnicos. Esta certificacin permite una mejor
movilizacin dentro del pas, al contar con la garanta sanitaria con la que fue elaborado el producto.
Los establecimientos TIF son los nicos elegibles
para exportar, ya que se apegan estrictamente a las
normas nacionales e internacionales de sanidad e
higiene.
de sueros. Especificaciones sanitarias.
NOM-121-SSA1-1994, Bienes y servicios. Quesos: frescos, madurados y procesados. Especificaciones sanitarias.
NOM-029-SSA1-1993, Bienes y servicios. Productos de la pesca. Crustceos frescos-refrigerados y congelados. Especificaciones sanitarias.
Por otra parte la Secretara de Salud ha creado normas para el control sanitario de los alimentos, dentro de las que destacan las siguientes:
NOM-027-SSA1-1993, Bienes y servicios. Productos de la pesca. Pescados frescos-refrigerados y congelados. Especificaciones sanitarias.
NOM-130-SSA1-1995, Bienes y Servicios. Ali-
NOM-186-SSA1/SCFI-2002, Productos y servi-
mentos envasados en recipientes de cierre hermtico y sometidos a tratamiento trmico.
cios. Cacao, productos y derivados. I cacao, II

chocolate, III derivados. Especificaciones sanitarias, Denominacin comercial.
NOM-147-SSA1-1996, Bienes y Servicios. Cereales y sus productos. Harinas de cereales, smolas o semolinas. Alimentos a base de cereales,
de semillas comestibles, harinas, smolas o semolinas o sus mezclas. Productos de panificacin. Disposiciones y especificaciones sanitarias
y nutrimentales.
NOM-159-SSA1-1996, Bienes y Servicios. Huevo

sus productos y derivados. Disposiciones y especificaciones sanitarias.
NOM-213-SSA1-2002, Productos y servicios.
Productos crnicos procesados. Especificaciones sanitarias. Mtodos de prueba.
NOM-120-SSA1-1994, Bienes y servicios. Prcticas de higiene y sanidad para el proceso de

alimentos, bebidas no alcohlicas y alcohlicas.
NOM-185-SSA1-2002, Productos y servicios.
Mantequilla, cremas, producto lcteo condensado azucarado. Productos lcteos fermentados

y acidificados, dulces a base de leche. Especificaciones sanitarias.
NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohlicas con modificaciones en su composicin. Especificaciones
nutrimentales.
NOM-036-SSA1-1993, Bienes y servicios. Hela-
NOM-131-SSA1-1995, Bienes y Servicios. Ali-
dos de crema, de leche, de grasa vegetal, sorbetes y bases o mezclas para helados. Especificaciones sanitarias.
mentos para lactantes y nios de corta edad.

Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales.
NOM-187-SSA1/SCFI-2002, Productos y servi-
NOM-184-SSA1-2001, Productos y servicios. Le-
cios. Masa, tortillas, tostadas y harinas preparadas para su elaboracin y establecimientos

donde se procesan. Especificaciones sanitarias.
Informacin comercial. Mtodos de prueba.
che, frmula lctea y producto lcteo combinado. Especificaciones sanitarias.
NOM-129-SSA1-1995, Bienes y servicios. Pro-
ductos de la pesca: secos-salados, ahumados,

moluscos cefalpodos y gasterpodos frescosrefrigerados y congelados. Disposiciones y especificaciones sanitarias.
28
Captulo VIII
Conclusin
29
8. Conclusin
La industria de alimentos procesados es un sector
prioritario en Mxico, ya que genera el 22.7% de la
produccin manufacturera, emplea a 815,229 personas y existen alrededor 155,723 unidades econmicas relacionadas con la industria. Adems, la
capacidad productiva del sector se reflej en un
crecimiento de 5.2% durante el periodo 2005-2010.
La inversin en la industria mexicana de alimentos
procesados es atractiva cuando se consideran las
tendencias de su poblacin en los prximos aos.
Se estima que en el periodo 2011-2020, la TMCA de
la poblacin ser de 1.2%, en 2020 se prev un nmero mayor a 128,154 millones de habitantes; de
este nmero se espera que el 49% de los habitantes
estn en un rango de edad entre 0 y 29 aos. Adems de factores como el crecimiento de la clase media, el cambio de hbitos de consumo, entre otros.
El crecimiento del consumo en Mxico es uno de
los factores que ms impulsar a la industria en los
prximos aos; se espera que en el periodo 20112020, la TMCA del consumo sea de 6.1%, lo que significar una mayor demanda de alimentos.
Mxico resulta un pas muy competitivo en este
sector debido a las condiciones de manufactura del
pas, destacndose las facilidades para abrir empresas, las ventajas que existen en costos de servicios y
de mano de obra, entre otros. Por ello en los ltimos
aos, un mayor nmero de empresas extranjeras de
alimentos han invertido recursos para establecer o
ampliar sus operaciones en el pas.
Actualmente Mxico es el segundo proveedor de
alimentos de Estados Unidos, lo que refleja las capacidades productivas del pas y los altos estndares
de calidad que tienen los productos. En los ltimos
aos se ha podido observar una mayor diversificacin de la demanda de productos mexicanos, especialmente hacia la regin de Latinoamrica.
Es necesario destacar la importancia que la industria mexicana de alimentos tendr en los prximos
aos, a fin de impulsar las exportaciones y la inversin del sector; esto permitir fomentar el crecimiento econmico del pas mediante la creacin de
oportunidades.
30
Anexo
A. Incentivos estatales
Tabla 15: Programas estatales
Estado
Programa
Institucin Responsable
Descripcin
Apoyo a la
inversin en
equipamiento e
infraestructura
CODAGEA
Tiene como objetivo incrementar los niveles de capitalizacin de las unidades

econmicas agropecuarias, acucolas y pesqueras a travs de apoyos complementarios para la inversin en equipamiento e infraestructura en actividades
de produccin primaria, procesos de agregar valor, acceso a los mercados y
para apoyar la rehabilitacin de la infraestructura pblica.
En este programa pueden participar las personas fsicas o morales que se dediquen a actividades agrcolas, pesqueras, acucolas y agroindustriales.
Asesora y
capacitacin sobre
industrializacin
del caf
Comisin para el
Desarrollo y Fomento del
Caf de Chiapas
Asesora y capacitacin a grupos de productores del sector social en la aplicacin de tecnologa para la industrializacin del caf.
Proyectos
productivos
Secretara de Desarrollo
Econmico Sustentable
Atiende la solicitud de diversos productores, agrupaciones o empresas con el

objetivo de estructurar estudios que permitan la toma de decisiones, ya sea
en inversiones, financiamiento, estrategias globales de comercializacin, etc.
Los beneficiarios son las empresas y productores de todas las cadenas productivas.
Jalisco
Soporte sanidades
e inocuidad y
calidad
Rural
Se busca la minimizacin de riesgos de contaminacin en las unidades de produccin, de procesamiento y empaque en reas agrcolas, pecuarias y acucolas.
Se establecen estndares de calidad e inocuidad agroalimentaria, lo que permite comercializar alimentos sanos al consumidor.
Michoacn
Fideicomiso
de inversin y
administracin
para la reactivacin
y el desarrollo
econmico
del estado de
Michoacn
Econmico del Estado de
Michoacn.
Otorgar financiamiento para capital de trabajo e inversiones en activos fijos a

las micro, pequeas y medianas empresas en operacin o que sean emprendedoras, constituido como personas morales o fsicas con actividad empresarial
en el Estado de Michoacn, que presenten proyectos tcnica y financieramente viables, para promover la creacin, conservacin y crecimiento de la planta
productiva y el empleo. El monto mximo otorgado ser de $75,000.
La poblacin objetivo son los sectores industrial, comercio y servicios.
Subsecretara para la
Pequea y Mediana
Empresa de la Secretara
de Economa y el
CONACYT
Apoya proyectos de innovacin tecnolgica que mejoren la competitividad en

Mxico. Para efectos de esta convocatoria se entiende por Innovacin Tecnolgica al proceso que conjuga una oportunidad de mercado con una necesidad
y/o invencin tecnolgica, que tiene como objetivo la produccin, comercializacin y explotacin de un nuevo producto.
Son sujetos de este apoyo las micro, pequeas, medianas empresas con actividad empresarial inscritas en el RENIIECYT con actividad en las siguientes reas:
Agroalimentaria, Biotecnologa, Multimedia y Tecnologas, Mviles, Nanotecnologa y Tecnologas de la Salud, Tecnologas Limpias y Energas Renovables,
y Sistemas de Manufactura Avanzada.
Aguascalientes
Chiapas
Guanajuato
Veracruz
Fondo de
innovacin
tecnolgica
31
Tabla 16: Indicadores globales

Indicador
Unidad
Valor global de produccin de alimentos procesados 2011
Fuente
4,462,281 md
Fuente: Global Insight.
TMCA 2011-2020
8.1%
Participacin de Amrica en la produccin de la industria de alimentos procesados en 2011
28.0%
Participacin de la Unin Europea en la produccin de la industria de alimentos procesados en 2011
24.5%
Participacin de Asia-Pacifico en la produccin de la industria de alimentos

procesados en 2011
39.4%
Participacin del resto del mundo en la produccin de la industria de alimentos procesados en 2011
8.1%
4,443,923 md
8.1%
Nestl (Suiza), Kraft (EEUU), Pepsico (EEUU),

Unilever (Holanda), Mars (EEUU), Tyson
Foods (EEUU), Danone (Francia).
Fuente: Pginas oficiales, Hoovers, Datamonitor.
Valor global del consumo de alimentos procesados 2011

TMCA 2011-2020
Principales empresas en el sector
Tabla 17:Indicadores de la industria

en Mxico
Indicador
Unidad
Produccin de alimentos procesados en Mxico 2011

TMCA 2011-2020
Fuente
119,707 md
Fuente: INEGI.
6.3%
Fuente: INEGI.
Consumo de alimentos procesados en Mxico en 2011
121,712 md
TMCA del consumo de alimentos en Mxico 2011-2020
6.1%
Total de empleados en Mxico
815,229 personas
Nmero de unidades econmicas de alimentos procesados en Mxico en 2009

Exportaciones mexicanas de alimentos procesados en 2011
Principales productos exportados en 2011
Importaciones mexicanas de alimentos procesados en 2011
155,723
Fuente: INEGI, Censos Econmicos, 2009
7,785 md
Azcar de caa, caf y productos de

panificacin.
9,231
IED acumulada de la industria de alimentos procesados en el periodo

2002-2011
21,722 md
Principales pases inversionistas en 2011
Fuente: Secretara de Economa

Fuente: INEGI, Censos econmicos, 2009
Holanda, E.E.U.U. y Suiza

Distrito Federal, Jalisco, Puebla, Nuevo
Len, Guanajuato y Michoacn
Principales estados receptores de inversin en 2011

Lugar que ocup Mxico en 2011 como proveedor de alimentos
procesados a Estados Unidos
Lugar que ocup Mxico en 2010 como productor de la industria de

alimentos procesados en Amrica
32

Alimentos Procesados

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INDUSTRIA DE

Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

3.5 Tendencias del sector

4.7 Cmaras y Asociaciones

4.4.1 Algunas inversiones recientes

4.5 Principales empresas en Mxico

1.2 Indicadores globales 2011

TMCA1 2011- 2020:

TMCA 2011- 2020:

4,462,281 millones de dlares (md)

Participacin en la produccin por regin 2011

Resto del mundo

1 TMCA: Tasa media de crecimiento anual

Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

1.3 Indicadores de la industria en Mxico 2011

TMCA 2011-2020: 6.3%

De las diez empresas ms

IED (2002-2011): 21,722 md

Principales pases inversionistas

Total de empleados en Mxico:

Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

Tabla 1: Principales pases productores de la industria de

Grfica 1: Prospectiva de la produccin mundial de la

Resto del mundo

Fuente: Global Insight

Grfica 2: Prospectiva del consumo mundial de la industria

Fuente: Global Insight

De los principales productores de alimentos, China

3. Fuente: Global Insight

Tabla 2: Principales pases consumidores de la industria de

Arroz, pasta, harinas para postre y

Salsas, aderezos, sazonador, productos en escabeche y dips.

Papas fritas, nueces y semillas, palomitas de maz y otras.

Productos de carne, pescado y mariscos, vegetales, comida preparada,

Comida congelada, comida refrigerada, comida enlatada y comida

Aceites y grasas slidas.

Resto del mundo

Helados, helado para consumo en

Pasta deshidratada, refrigerada y

Jamn, miel y otras conservas.

Enlatada, deshidratada, refrigerada,

Cereales, alimento envasado, botanas, otros alimentos y enlatados.

Fuente: Global Insight

3.3 Segmentacin por lnea de negocio

3.4 Segmentacin por regin

En 2011, el 70% de la produccin de la industria de

Tabla 3: Lneas de negocio de la industria de alimentos

Pescados y mariscos, carne y comida tipo deli congelada, enlatada y refrigerada.

Carne, comida deli, pescados y

Pan, pastelera, galletas, cereales,

Leche, queso, yogurt, untables,

Chocolate, barras de cereal, chicles y otros.

Tabla 4: Produccin mundial por regin en 2011

Fuente: Global Insight/*INEGI 2010.

Unidad de Inteligencia de Negocios 2012

El aumento en la esperanza de vida junto con las

En 2011 a nivel global, el consumo se concentr

Fuente: Global Insight

3.5 Tendencias del sector

A nivel mundial, el comercio justo es otra de las

Respecto a dicho crecimiento y como resultado del

3.6 Empresas lderes en el mundo