1.2.1.2.F1 Cadenas - Productivas 20080912

Ing.
JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores

CADENAS PRODUCTIVAS
PROYECTO DE COOPERACIN UE-PERU / PENX
2008
Ing. JUAN CARLOS VEGAS RODRGUEZ Consorcio Asecal Mercurio Consultores
1. Qu entendemos
por Cadena Productiva?
2. Componente de
Cadena Productiva
5. Cadenas Productivas
Promovidas por MINAG
3. Ventajas de Cadena
Productiva
4. Gestin de Cadena
Productiva
6. Cadena Productiva
de Ctricos
CONTENIDO
Conjunto de agentes econmicos que participan
directamente en la produccin, en la
trasformacin y en el traslado hacia el mercado
del mismo producto.
Conjunto de agentes econmicos que participan
directamente en la produccin, en la
trasformacin y en el traslado hacia el mercado
del mismo producto.
La cadena identificada permite localizar las
empresas, las instituciones, las operaciones, las
dimensiones y la capacidad de negociacin, las
tecnologas, las relaciones de produccin y
relaciones de poder en la determinacin del
precio.
La cadena identificada permite localizar las
empresas, las instituciones, las operaciones, las
dimensiones y la capacidad de negociacin, las
tecnologas, las relaciones de produccin y
relaciones de poder en la determinacin del
precio.
1. QU ENTENDEMOS POR CADENAS PRODUCTIVA ?
Una cadena productiva es un sistema
constituido por actores interrelacionados y
por una sucesin de operaciones, de
produccin, transformacin, comercializacin
de un producto, en un entorno determinado.
Una cadena productiva es un sistema
constituido por actores interrelacionados y
por una sucesin de operaciones, de
produccin, transformacin, comercializacin
de un producto, en un entorno determinado.
Actor Directo : Es dueo del producto en un
momento dado.
Actor Indirecto: Presta servicios
Actor Directo : Es dueo del producto en un
momento dado.
Actor Indirecto: Presta servicios
PRODUCCIN
PRODUCCIN
TRANSFORMACIN
TRANSFORMACIN
COMERCIALIZACIN
COMERCIALIZACIN
Proveedores
Proveedores
Operador
Operador
Productores
organizados
Financiamiento
Cliente
Comprador
Cliente
Comprador
CADENA PRODUCTIVA
CONJUNTO DE AGENTES ECONMICOS
INTERRELACIONADOS POR EL MERCADO DESDE
LA PROVISIN DE INSUMOS, PRODUCCIN,
TRANSFORMACIN Y COMERCIALIZACIN
HASTA EL CONSUMIDOR FINAL"
CONJUNTO DE AGENTES ECON

CONJUNTO DE AGENTES ECON
MICOS
MICOS
LA PROVISI
LA PROVISI
N DE INSUMOS, PRODUCCI
N DE INSUMOS, PRODUCCI
N,
N,
TRANSFORMACI
TRANSFORMACI
N Y COMERCIALIZACI
N Y COMERCIALIZACI
N
N
CADENA PRODUCTIVA
CADENA PRODUCTIVA
Definici
Definici
n
n
Cluster se refiere a concentraciones
Empresariales (bienes y servicios) en
Territorios especficos, en los que la
Proximidad entre los actores y la
Especializacin de las actividades se
Convierten en factores de competitividad.
Cluster se refiere a concentraciones
Empresariales (bienes y servicios) en
Territorios especficos, en los que la
Proximidad entre los actores y la
Especializacin de las actividades se
Convierten en factores de competitividad.
Qu es un Cluster?
Las cadenas Agroproductivas:
una manifestacin de las
interrelaciones en el sistema
Conjunto de la
Economa
Espacio
rural
Agricultura
Cadena
agroalimentaria
D.S. 017-2001-AG
Artculo N 41: La Direccin General de Promocin
Agraria es la encargada de facilitar a los productores
organizados a nivel nacional la convocatoria y
concertacin de servicios de organismos pblicos,
organismos no gubernamentales y empresas
privadas con la finalidad de contribuir al logro de la
rentabilidad de sus actividades econmicas y de la
cadena en la que intervienen
La Direccin General de Promocin Agraria
2. COMPONENTES DE LA CADENA PRODUCTIVA
TRAYECTORIA de un producto de origen agropecuario
TRAYECTORIA TRAYECTORIA de un producto de origen agropecuario
Producci Producci n n
agropecuaria agropecuaria
Consumo Consumo
final final
Comercio aliment.
Mercado al mayor
y al detalle
T
r
a
n
s
p
o
r
t
e
T
r
a
n
s
p
o
r
t
e
Agroindustria
Comercio exterior
ACTORES
ACTORES
Agricultores Agricultores
Acopiador, Acopiador,
Intermediario Intermediario
Industriales Industriales
Comerciantes Comerciantes
Exportadores Exportadores
Importadores Importadores
Consumidor Consumidor
Produccin
Agrcola
Consumo
final
Distribuidor, Distribuidor,
Casero Casero
Comercio aliment.
Mercado al mayor
y al detalle
T
r
a
n
s
p
o
r
t
e
T
r
a
n
s
p
o
r
t
e
Agroindustria
FUNCIONES
FUNCIONES
Producir Producir
Cosechar Cosechar
Acondicionar Acondicionar
Transformar Transformar
Almacenar Almacenar
Almacenar Almacenar
Clasificar Clasificar
Acomodar Acomodar
Vender Vender
Solicitar Solicitar
Comprar Comprar
Consumir Consumir
Opinar Opinar
Produccin
Agricola
Consumo
final
Acopiar Acopiar
Almacenar Almacenar
Transportar Transportar
Colocar Colocar
Distribuir Distribuir
Transportar Transportar
Comercio aliment.
Mercado al mayor
y al detalle
T
r
a
n
s
p
o
r
t
e
T
r
a
n
s
p
o
r
t
e
Agroindustria
COMPONENTES DE LA CADENA PRODUCTIVA
mbito Local, Regional, Nacional, Internacional.
Convocatoria extendida, confianza entre agentes.
Concertacin: Sector Pblico, Sector Privado,
productores, Organismos Internacionales.
Bsqueda de competitividad, rentabilidad, equidad
en los beneficios
Fortalecimiento institucional: Central, Regional,
Local
Acuerdos marco
Acuerdos de Competitividad
TIPOLOG TIPOLOG A DE CADENAS A DE CADENAS
SEG SEG N N MBITO MBITO
Locales
Regionales
Nacionales
Internacionales/ globales
SEG SEG N ALCANCE N ALCANCE
Competitivas empresariales
(nucleares)
Impulsoras de desarrollo
Articuladoras de pequeos
productores
TIPOLOG TIPOLOG A DE CADENAS A DE CADENAS
SEG SEG N N
ORGANIZACI ORGANIZACI N N
Espontaneas
Organizadas
Inducidas
SEG SEG N N
PRODUCTOS PRODUCTOS
Diferenciadas (de valor)
Genricas
CADENA PRODUCTIVA PROCESO
PROVEEDORES
Maquinaria
Tecnologa
Asesoramiento
Capacitacin
Agua Suelos
Riego
Anlisis y
Certificacin
OPERADOR
Bolsa de
Productos
Mercados
Transformacin
Exportacin
Transporte
Acopio
INFORMACIN
DEL CULTIVO
AGROBANCO
S/. 48,000 mx.
S/. 48,000 mx.
S/. 48,000 mx.
COMPRADORES
Semillas
3. VENTAJAS DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS
Incremento de Competitividad, Rentabilidad
Economas de Escala
Visin Macro de la Problemtica
Concertacin Pblico-Privada sobre objetivos
comunes
Facilitar el acceso al crdito
Difusin de tecnologa
Incremento de niveles de confianza entre
agentes
Incentivo en la participacin del individuo en
propuestas de beneficio comunitario
Beneficios de las CP para pequeos empresas y productores
Acceso a informacin y nuevos conocimientos a mnimo
costo.
Acceso a informacin para la toma de decisiones que lo
ayuden a elevar sus niveles de competitividad.
Desarrollo de habilidades para identificar instituciones y
reas de asistencia tcnica e incentivos.
Oportunidad para tomar parte de las discusiones y
acciones investigacin, desarrollo, capacitacin,
infraestructura, servicios, etc.
Oportunidad para participar en la definicin de las
polticas pblicas sobre incentivos , negociaciones
comerciales y otros aspectos que permitan el fomento al
desarrollo de su actividad.
4. GESTIN DE CADENA PRODUCTIVA
Instrumentos que facilitan la gestin
EL MARCO ORIENTADOR
EL MARCO ORIENTADOR
LAS POLTICAS Y SUS
INSTRUMENTOS
LAS POLTICAS Y SUS
INSTRUMENTOS
PLANES Y PROGRAMAS
ESTRATGICOS
PLANES Y PROGRAMAS
ESTRATGICOS
LOS CONTRATOS/LAS
ALIANZAS/ LOS
ACUERDOS
LOS CONTRATOS/LAS
ALIANZAS/ LOS
ACUERDOS
LA OPERACIN
LA OPERACIN
LA CONCERTACIN
LA CONCERTACIN
SECRETARIOS
TCNICOS/GERENTES DE
ESPACIOS DE DILOGO
SECRETARIOS
TCNICOS/GERENTES DE
ESPACIOS DE DILOGO
EL DILOGO
EL DILOGO
DOS NIVELES DE GESTIN
ALIANZAS
PRODUCTIVAS
ALIANZAS
PRODUCTIVAS
EL NEGOCIO /
LA CAMPAA
EL NEGOCIO /
LA CAMPAA
ACUERDO ENTRE PRIVADOS.
SECTOR PBLICO PUEDE SER
FACILITADOR
SECTOR PBLICO PUEDE SER
FACILITADOR
CONTRATOS COMPRA VENTA
PROVISIN DE INSUMOS
MQUILA
CRDITO
CONTRATOS COMPRA VENTA
PROVISIN DE INSUMOS
MQUILA
CRDITO
ACUERDOS DE
COMPETITIVIDAD
ACUERDOS DE
COMPETITIVIDAD
LA COMPETITIVIDAD /
EL MEDIANO PLAZO
LA COMPETITIVIDAD /
EL MEDIANO PLAZO
SECTOR PBLICO FAVORECE CON DISEO
E IMPLEMENTACIN DE POLTICAS
SECTOR PBLICO FAVORECE CON DISEO
E IMPLEMENTACIN DE POLTICAS
ACUERDO DE COMPETITIVIDAD
NACIONAL Y REGIONAL
ACUERDO DE COMPETITIVIDAD
NACIONAL Y REGIONAL
ACTORES
PBLICOS
ACTORES
PBLICOS
LOS ACUERDOS DE COMPETITIVIDAD LOS ACUERDOS DE COMPETITIVIDAD
ACTORES
PRIVADOS
ACTORES
PRIVADOS
DIAGNSTICO, VISIN Y PLAN DE
ACCIN CONCERTADO
DIAGN DIAGN STICO, VISI STICO, VISI N Y PLAN DE N Y PLAN DE
ACCI ACCI N CONCERTADO N CONCERTADO
CADENA COMPETITIVA Y
SOSTENIBLE QUE
CONTRIBUYE A LOGRAR
EQUIDAD Y SEGURIDAD
CADENA COMPETITIVA Y CADENA COMPETITIVA Y
SOSTENIBLE QUE SOSTENIBLE QUE
CONTRIBUYE A LOGRAR CONTRIBUYE A LOGRAR
EQUIDAD Y SEGURIDAD EQUIDAD Y SEGURIDAD
INSTRUMENTO
INSTRUMENTO
Eje: Acuerdo de Competitividad del Maz Amarillo Duro
Asociacin Nacional de Productores de Maz y
Sorgo ANPMYS
Asociacin Peruana de Avicultura APA
Asociacin Peruana de Porcicultura APP
Ministerio de Agricultura MINAG : INIEA, SENASA
Ministerio de Produccin
Ministerio de Comercio
Proveedores de Insumos por definir
Cooperacin Internacional : PROAPA-GTZ, IICA-
Per
5. CADENAS PRODUCTIVAS PROMOVIDAS POR EL MINAG
Productos N Productos N
Algodn 22 Caa de Azcar 12
Maz Amarillo Duro 65 Papa 44
Maz Amilceo 12 Papa Nativa 1
Menestras 37 Frutales 54
Cultivos Andinos 38 Hortalizas 40
Arroz 24 Cultivos Tropicales 6
Cacao 5 Otros cultivos 26
Caf 22
Vacunos carnes 1 Vacunos lcteos 85
Camlidos 5 Caprinos lcteos 2
Total 508
Reg. Agraria
Total
Cadenas
Total
Has
Total Tn.
Prod.
Total N
Benef.
Amazonas 12 3,086 1,528 7,640
Ancash 6 118 622 3,110
Andahuaylas 14 949 1,014 5,070
Apurmac 24 803 1,527 7,635
Arequipa 12 2,623 414 2,070
Ayacucho 5 56 1,242 6,210
Cajamarca 13 0.00 3,229 16,145
Cusco 38 3,023 2,886 14,429
Huancavelica 23 188 928 4,642
Hunuco 32 10,280 4,909 24,543
Ica 22 3,587 1,219 6,093
J unn 21 850 2,716 13,578
La Libertad 54 2,363 1,994 7,470
Reg. Agraria
Total
Cadenas
Total
Has
Total Tn.
Prod.
Total N
Benef.
Lambayeque 12 5,078 1,393 6,963
Lima 35 2,380 15,481 77,404
Loreto 20 0.00 9,012 45,059
Madre de Dios 4 1,389 253 1,265
Moquegua 16 911 1,254 6,270
Pasco 25 29,563 1,720 8,598
Piura 26 7,981 19,929 99,647
Puno 37 173,734 17,377 86,885
San Martin 15 2,648 637 3,186
Tacna 23 975 11,555 57,774
Tumbes 15 5,388 85,505 427,527
Ucayali 5 11,023 853 4,265
Total 509 268,998 188,695 943,475
6. CADENA PRODUCTIVA DE CTRICOS
PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES DE LOS CTRICOS EN EL MERCADO NACIONAL
Consumo Lima
156,000 Tm
minoristas, Hoteles,
Restaurantes, otros
Consumo Resto del Pas
213,400 Tm
Entregas
Diversas
22,943 Tm
(*)
Exportacin
12,208 Tm
Gran red de minoristas
en provincias
236,342.60Tm
Diversos comerciantes
Regiones, provincias, frontera
Tm
236,343 (90) aprox.
(Norte, Sur, Centro y Oriente)
Pequeos mayoristas
recibidores en Lima
(35)
89,795 Tm
Lima
Produccin Neta Nacional
404,551 Tm
Produccin Bruta
Nacional
674,251 Tm
Superficie cultivada 48,734 Has
Produccin Nacional674,251 Tm
Nproductores (*) 15,000 prod
Consumo per cpita 15.50 kgs.
Cifras pas
%
23.14
%
31.6
%
3.40
1.81%
9.82
%
9.8 %
13.3
%
13.3
%
44.2
%
35.05
%
35.1
%
22.5
%
150,027 Tm
12.80 %
86,315 Tm
8.66
%
58,358 Tm
1.16
%
7,847 Tm
58.19 %
80.0 %
100 %
12208 Tm
40 % de descarte (FAO)
La industria slo acopla 1,000 Tm
0.15 % de la produccin(*)
Mercados
Comercializacin y
Distribucin
Entregas a
Mayoristas
y Minoristas
Acopio
(Venta Local)
Mayorista
Produccin
Fuentes: Mayoristas, MINAG, Productores, EMMSA, FAO.
(*): cifras estimadas por no contar con informacin exacta
0.00
%
Supermercados (3)
66,205 Tm
66,205 Tm
de Campo
Gran red de
minoristas
de Lima
89,795.00Tm
Gran Acoplador
y gran mayorista
(65)
298,180 Tm
Produccin a Venta Local
392,343 Tm
28
Elaboracin : Equipo competitividad ctricos
Fuentes: FAO, reportes USDA, MINAG, ProCitrus, Prompex
(*): Cifras estimadas por no contar con informacin exacta
9,529,460 100.0% 9,429,259
Mapa sub sectorial de los ctricos de exportacin
Mayorist
a
Hoteles
Restaurantes
Puestos minoristas
Tiendas especializadas
Cadenas de supermercados
Tm-2003* % Tm-2001
Europa 6,667,599 69.97 752,644
Asia1, 882,408 19.75 46,257
Norteamrica 791,358 8.30 49,560
frica 57,785 0.61 6,615,091
Sudamrica 52,633 0.55 1,883,950
Centroamrica y el caribe 47,673 0.50 50,889
Oceana 30,005 0.31 30,868
Importacin mundial
Empresas exportadoras: 20
de las cuales 10 exportan limn
Packing(s) con servicio a exportadores: 04
Cifras de produccin
Ctricos que se
destinan a la venta
local:
6,104 Tm. (*)
El Per comercializa slo el 0.1% de la
demanda internacional (importaciones)
Tm US$ FOB % l
Canad 2002 1,428,025 18.0
Centroamrica 87 76,297 1.0
Sudamrica 241 140,063 1.8
Europa 9,814 6,212,932 78.5
Asia 63.5 55,683 0.7
Total: 12,207.5 7,913,000 100.0
7,465,541US$ valor FOB
12,208Tm.
1,220,750Expresado en cajas de10 Kg.
(01 en Huaral, 01 en Caete, 01 en Chincha y 01 en Ica)
18,311 Tm. ingresan a proceso (*)
12,208 Tm. embaladas con calidad
Superficie cultivada : 48,734 Has.
Produccin nacional (bruta) : 674,251 Tm.
NProductores a nivel nacional (*) : 15,000 prods.
Has. con ctricosde exportacin : 1,500 Has.
Productores exportadores (*) : 52 prod.
Mercados
Importacin
(destinos)
Exportacin
peruana
Acopio
Produccin
Recibidores internacionales 2003 (a set. 2003)
Mapa sub sectorial de los ctricos de exportacin
CADENA PRODUCTIVA DEL ACEITE ESENCIAL DE CTRICOS
COSECHA
EXTRACCIN
DEL JUGO
RECEPCIN
PLANTA
INDUSTRIAL
PRENSADO
DE LA
CASCARA
CENTRIFUGADO O
DESTILACION
OBTENCIN
DEL ACEITE
ESENCIAL
ENVASADO
CORTADO
COMERCIALIZADO
MUCHAS GRACIAS
PROYECTO DE COOPERACIN UEPERU / PENX
www.mincetur.gob.pe/comercio/ueperu/
ueperu@mincetur.gob.pe
30

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