Manual 2011

www.gdssistemas.com.
ar
ndice
1- Caractersticas del sistema 2- Antes de comenzar Requerimientos mnimos Instalacin del sistema Ingreso al sistema 3- Men principal a. Men Artculos Consulta Agregar/Modificar artculos Actualizacin de precios Salida de mercadera Consulta de salidas b. Consulta de clientes c. Men Compras Ingreso de mercaderas Nota de dbito Pago a proveedores Consulta de compras Consulta de notas de dbito d. Men Ventas Facturas Remitos Presupuestos Notas de crdito Cobranzas Consulta de facturas Consulta de remitos Consulta de notas de crdito Consulta de presupuestos e. Proveedores f. Men Vendedores Agregar/Modificar Comisiones
1
www.gdssistemas.com.ar
g. Caja Ingresos Gastos Retiros Caja del da h. Reportes Ventas Compras Devoluciones Artculos Clientes Cobranzas Proveedores Caja Vendedores Cheques Ranking de ventas i. Administracin Usuarios Tablas auxiliares Datos generales Copias de seguridad 4- Preguntas frecuentes
Caractersticas Generales del sistema Punto de Ventas Plus

GDS Punto de Ventas Plus es un sistema que apunta a informatizar la administracin de la empresa brindando herramientas para facilitar y controlar el stock, las ventas, las compras, las cuentas corrientes de clientes y proveedores, etc. El sistema est dividido en mdulos de modo de facilitar su operacin. Es un sistema muy simple y fcil de manejar. Nuestros programas se venden por internet por lo que no requieren mantenimiento peridico de parte de nuestra empresa. Slo debe instalar la versin demo que puede descargar de nuestra pgina y usarla. La versin demo cuenta con tres limitaciones: 100 usos 30 das Se pueden cargar solo 250 artculos El nico mantenimiento requerido es hacer un backup al cerrar el programa todos los das, para preservar los datos. Igualmente aconsejamos que dicho backup se copie en un medio externo al menos una vez a la semana, en caso que pudiera haber algn problema en el disco rgido (ver Copias de seguridad ). Toda la informacin procesada se actualiza en tiempo real; esto permite que todos los usuarios (en caso de utilizarse el programa en red) puedan contar con la informacin actualizada.
Antes de Comenzar
Cmo usar la ayuda Requerimientos mnimos Instalacin del sistema
Cmo usar la ayuda

La ayuda se puede usar tanto como un archivo independiente abrindolo desde el acceso directo del escritorio y leyndola como un libro, o se la puede acceder desde el mismo programa en el men Ayuda. Para familiarizarse con el programa le recomendamos leer la seccin: Pasos bsicos para el uso del programa. Luego puede decidir configurar algunos parmetros como por ejemplo: Permisos de usuario Tipo de comprobante a utilizar Configuracin de parmetros para su pas Configuracin de una red Carpeta de backup
Requerimientos mnimos del programa

Para poder utilizar el sistema deber contar, como mnimo con lo siguiente: Sistema operativo Windows XP, Vista o Windows 7 Computadora PC con el sistema operativo arriba detallado y funcionando correctamente Disco Rgido con, al menos, 1 Gb. libre Mouse 1 Gb. de memoria RAM Impresora (solo si desea obtener informes impresos ) Tenga en cuenta que la performance de trabajo del sistema dependern de la velocidad de su computadora y la memoria RAM disponible. Opcionalmente puede agregar los siguientes dispositivos que pueden trabajar conjuntamente con el sistema: Lector de Cdigo de Barras Impresoras Fiscales (consulte costo del mdulo fiscal)
Instalacin del Sistema

GDS Punto de Ventas Plus cuenta con un instalador que puede descargar de internet, el cual hace la instalacin simple, segura y rpida. Tenemos la opcin de guardar el archivo de descarga para ejecutarlo en otro momento o simplemente ejecutarlo desde internet.
Luego de un par de pantallas se presentar la pantalla de instalacin que le propondr instalar el sistema dentro de la carpeta C:\Archivos de Programa\GDS Punto de Ventas Plus 5.
Si quisiera cambiarla e instalar el programa en otra carpeta simplemente debe escribir el nombre de esta nueva carpeta o bien dando doble clic en las carpetas dnde desea instalar el sistema. Es recomendable no modificar la carpeta ya que si en algn momento es necesario instalar alguna actualizacin, el asistente volver a proponer que se instale en C:\Archivos de Programa\GDS Punto de Ventas Plus 5 Instalacin en RED
El sistema debe instalarse en una sola PC, que vamos a llamar Servidor. Para poder utilizar el programa en red hay que tener primero una red instalada y configurada, teniendo compartido con acceso total el disco donde se haya realizado la instalacin en el servidor. Modo de realizar la instalacin:
Para Windows XP:

En el servidor: Abrir Mi PC, luego el Disco C: y luego la carpeta Archivos de Programa. Hacer un clic derecho del mouse sobre la carpeta GDS Punto de Ventas Plus 5 y seleccionar Compartir y Seguridad. Cuando aparezca la ventana Propiedades, seleccionar la pestaa Compartir y activar las siguientes casillas: Compartir esta carpeta en la red Permitir que los usuarios de la red cambien mis archivos Clic en Aceptar. Con esto la carpeta qued lista para ser compartida con todos los usuarios de la red. En las estaciones de trabajo: Hay que crear los accesos directos en cada una de las otras PCs de la red. Para esto hacer lo siguiente: Abrir Entorno de Red (o Mis Sitios de Red) Abrir la PC Servidor Abrir la carpeta GDS Punto de Ventas Plus. A continuacin van a aparecer una serie de archivos. Buscamos el que se llama pvplus.exe y sobre l hacemos un clic derecho del mouse. Seleccionar Enviar a y luego Escritorio (crear acceso directo)
Ingreso al sistema
El Punto de Ventas Plus permite el control del acceso al mismo mediante el ingreso de una clave de usuario. Para habilitar dicha opcin se debe ingresar al men Administracin/Configuracin/Datos Generales y tildar la opcin Ingreso con Clave en la Pestaa de Seguridad.
Hasta que no se habiliten las claves, el programa le permitir ingresar simplemente pulsando el botn Entrar, y utilizar la configuracin y los permisos del usuario 0, que es el administrador por defecto.
Una vez que hemos elegido Ingreso con clave, la ventana inicial permitir el ingreso del cdigo y la clave del usuario. El nro. de usuario (cdigo) del administrador , si usted an no lo ha cambiado es: 0 y la clave : admin (ver Men Administracin) En caso de ingresar datos errneos en los casilleros de usuario y clave, el sistema se lo har saber mediante una ventana de mensaje.
Men Principal
Men Artculos Men Clientes Men Compras Men Ventas Cheques Proveedores Notas Men Vendedores Caja Reportes Administracin Ayuda
El men principal es la pantalla que se abre al ingresar al programa y desde donde se puede acceder a las distintas funcionalidades del sistema.
10
Para agilizar el uso del programa, tambin se puede acceder a las principales funciones a travs de la botonera que aparece a la izquierda de la pantalla. Los botones solo estarn habilitados si el usuario cuenta con el permiso correspondiente (ver Men Administracin) Artculos Clientes Compras Ventas Remitos Consulta de Ventas Notas Salir Si usted desea cambiar la imagen de fondo puede hacerlo en la opcin Administracin/Configuracin /Cambiar Fondo, del men principal, donde deber seleccionar el archivo deseado. Es necesario aclarar que el archivo debe estar en formato jpg.
11
Una vez hecho esto el fondo quedar modificado hasta que vuelva a cambiarse. Esto permite al administrador agregar al programa el logo de su empresa o una imagen de su agrado.
12
Men Artculos
Solo Consulta Agregar/Modificar Actualizacin de Precios Ajuste de Stock Salida de Mercadera Consulta de Salidas Impresin de etiquetas Impresin de cdigo de barras
13
Solo Consulta de Artculos

Si el usuario no tiene permiso de modificar artculos, esta ser la primera opcin del men y la pantalla que se abrir desde el botn Artculos. La ventana de Consulta de Artculos presenta una planilla con los artculos que estn cargados en la base de datos. En esta pantalla se vern los datos de cada artculo exceptuando el precio de costo para que pueda ser utilizada por vendedores e incluso para que pueda verla el pblico. El usuario administrador puede seleccionar las columnas que desea mostrar en la consulta desde el men Configuracin / Columnas a Mostrar. Puede tambin modificar el orden y el ancho y luego dejar guardado este formato para que se mantenga cada vez que se ingresa a la pantalla, a travs del men Configuracin/ Guardar Configuracin para Solo Consulta. Si desea volver a la configuracin inicial deber seleccionar Configuracin / Limpiar configuracin. Los datos que aparecen en la consulta no pueden ser modificados ya que los botones de Nuevo, Modificar y Borrar estn deshabilitados. La bsqueda de un artculo en esta consulta es muy simple; puede hacerse desde el men pulsando el botn Buscar en la opcin Artculos/Buscar, o con las teclas de atajo CTRL+B. La bsqueda se realizar segn la columna que se encuentre seleccionada en ese momento (por ej: si est seleccionada la columna del cdigo, la bsqueda se har segn el cdigo ingresado). Tambin existe la opcin de buscar con teclas de funcin, si no se desea utilizar el mouse, para las bsquedas ms frecuentes: F1: por Cdigo F2: por Descripcin F3: por Marca Al seleccionar cualquiera de estas opciones se abre un panel para el ingreso del texto a buscar, a medida que vamos escribiendo el cursor de la tabla se ir posicionando en la fila que ms se aproxima a nuestra bsqueda (recuerden que todas las bsquedas de GDS Punto de Ventas Plus se realizan a medida que vamos
14
escribiendo, no es necesario por lo tanto escribir palabras enteras o descripciones exactas). El ordenamiento por columnas es la otra funcionalidad que posee esta ventana; puede hacerse pulsando el botn Ordenar, desde el men Artculos/Ordenar por la columna actual, o con las teclas de atajo CTRL+O. El orden ser alfabtico. Tambin es posible ordenar por fecha de ltima compra desde el men Artculos/Ordenar por Fecha de Compra. Los artculos adquiridos en los ltimos cuatro das aparecern en la parte superior coloreados en distintos tonos segn el da. Otra opcin es ordenar por fecha de ltima modificacin desde el men Artculos/Ordenar por Fecha de Modificacin . Los artculos modificados en los ltimos cuatro das aparecern en la parte superior coloreados en distintos tonos segn el da. Es posible obtener un reporte de los movimientos del stock de un artculo en particular (ingresos y salidas) pulsando el botn Movimientos o desde el men Artculos/ Histrico de Movimientos del Artculo Podr ver la fotografa del artculo sin necesidad de ingresar a su ficha pulsando el botn Foto-F12, con la tecla de funcin F12 o desde el men Artculos/ Mostrar Fotografa. Se abrir un panel flotante con la foto, el cual puede ser cambiado de posicin.
15
Agregar/Modificar Artculos
Si el usuario tiene permiso de modificar artculos, esta ser la primera opcin del men y la pantalla que se abrir desde el botn Artculos La ventana de Modificacin de Artculos es similar a la Consulta de Artculos. La diferencia principal es que en esta pantalla estn habilitados los botones Nuevo, Modificar y Borrar. El usuario administrador puede seleccionar las columnas que desea mostrar en la esta ventana desde el men Configuracin / Columnas a Mostrar. Puede tambin modificar el orden y el ancho de las mismas y luego dejar guardado este formato para que se mantenga cada vez que se ingresa a la pantalla, a travs del men Configuracin/ Guardar Configuracin para Modificar Artculos. Si desea volver a la configuracin inicial deber seleccionar Configuracin / Limpiar Configuracin.
Nuevo: Para poder ingresar un artculo nuevo podemos hacerlo con el botn Nuevo, desde el men Artculos/Nuevo o con la tecla Insert. Se abrir un panel para permitirnos el ingreso de los datos del artculo nuevo: Cdigo: al ingresar un nuevo artculo el cdigo se asignar automticamente tomando en cuenta el valor que figure en la tabla de numeracin. Este valor se incrementar
16
automticamente a medida que vamos generando nuevos artculos, siempre y cuando los cdigos de los mismos sean numricos. Tambin puede ser modificado desde el men Administracin /Tablas Auxiliares/ Numeracin . El cdigo de artculo que el programa trae automticamente, podr ser modificado siempre y cuando no haya otro artculo con ese mismo cdigo. Si se va a utilizar el sistema con lectora de cdigos de barras, deber ingresarse el cdigo de barras en este casillero. Los cdigos pueden ser numricos o alfanumricos (nmeros y letras). No recomendamos el uso de otros signos ni de espacios en el cdigo del artculo. El ingreso de un cdigo es obligatorio para poder crear un artculo nuevo. Cd. Prov.: Este campo corresponde al cdigo que el artculo tiene para el proveedor. No es un campo obligatorio. Es posible ingresar cdigos numricos o alfanumricos. El cdigo del proveedor puede utilizarse para realizar bsquedas en la planilla de artculos como as tambin en el ingreso de mercadera (Compras). Descripcin: es el texto que aparecer en todos los comprobantes (ventas, compras, presupuestos y remitos) al cargar el artculo. Es un campo obligatorio y tiene una longitud de hasta 50 caracteres. Los campos Rubro, Marca y Unidad se ingresan a travs de desplegables lo cual facilita el ingreso y el anlisis posterior de la informacin. Los datos que aparecen en los desplegables pueden agregarse pulsando el botn que aparece a su derecha o desde el men principal: Administracin / Tablas Auxiliares.
17
El campo Proveedor tambin puede seleccionarse desde el desplegable, pero la informacin que figura en el mismo solo podr ingresarse desde el men principal: Proveedores. Este campo se carga automticamente al ingresar la compra desde el men principal Compras, como as tambin el campo Fecha de Compra, que es la fecha de la ltima compra. El campo Ubic. corresponde a la ubicacin del artculo dentro del depsito o local (si es que tiene una ubicacin fija). El Stock corresponde a la cantidad de mercadera que se posee. Cuando se crea un artculo nuevo, es posible ingresar manualmente la cantidad que quedar registrada en el programa como stock inicial. A partir de ese momento, no ser posible modificar el stock en la pantalla de artculos. El stock se actualizar desde los distintos comprobantes de ingreso (compras) o salida (ventas, remitos, salida de mercadera) o a travs del ajuste de stock. El campo Stock Mnimo es la referencia segn la cual el programa nos avisar cuando el stock sea menor a dicha cantidad. El aviso aparecer en la pantalla de ventas y en un reporte. El campo Costo corresponde al precio de compra del artculo y se puede actualizar automticamente al ingresar los datos en la compra. Si desean manejarse con precios de compra en dlares debern tildar la opcin Costo en dlares. El campo % Ganancia puede utilizarse para calcular el precio de la primera lista de ventas, si est tildada la opcin Lista 1 Calculada. En caso que no lo estuviera, el programa calcular este porcentaje segn el valor de precio de venta que se haya ingresado en la primera lista (Efectivo).
18
El IVA se utiliza tambin para formar el valor del precio de venta de la primera lista, si est tildada la opcin Lista 1 Calculada. El programa maneja hasta 3 alcuotas de IVA, cuyos valores pueden modificarse desde el men Administracin / Configuracin / Configurar Pas.
Si se tilda la opcin Lista 1 Calculada, el valor de la Lista 1 (efectivo) se calcular en base al precio de costo + porcentaje de ganancia + alcuota de IVA. Si el precio de costo est en dlares, la lista 1 a este monto se lo multiplicar segn el costo del dlar que se encuentre ingresado en el programa. El costo del dlar puede modificarse desde el men principal Administracin / Configuracin /Valor del dlar.
Si se tilda la opcin Lista 1 en dlares, el valor de la Lista 1 (efectivo) al traer el artculo en cualquiera de los comprobantes (factura, presupuesto o remito) se convertir automticamente a pesos (o a la moneda local que se haya configurado) segn el valor del dlar que figure en el programa. El valor del dlar se puede encontrar en la barra inferior de la pantalla o men principal. El programa cuenta con 4 listas de precios de venta, que se llaman Efectivo, Tarjeta, Lista 3 y Lista 4. Los nombres de estas listas pueden modificarse desde el men Administracin / Configuracin / Datos Generales, en la pestaa de Stock.
19
El precio de venta que maneja el programa es precio final con IVA Incluido. En caso de desear manejarse con precio neto debern ir al men Administracin / configuracin /Datos Generales y en la Pestaa de Stock tildar la opcin Las listas son Precio Neto
Para modificar un artculo podemos ir a la opcin Modificar del men Artculos o bien pulsar Enter. Se abrir una ventana que nos trae todos los datos del artculo dndonos la posibilidad de modificar cualquiera de ellos.
20
Borrar: El programa permite borrar cualquier artculo, aunque previamente le aparecer un cartel de confirmacin, por si se puls el botn por error. Aparte del botn Borrar, es posible hacerlo a travs del men Artculos / Borrar o de las teclas CTRL + Supr. El programa cuenta con una opcin de auditora donde queda registrado si se ha borrado algn artculo y qu usuario lo ha realizado. Esta consulta puede hacerla desde el men principal Administracin / Auditora / Consulta de anulaciones. La Bsqueda de un artculo en esta consulta es muy simple; puede hacerse desde el men pulsando el botn Buscar, en la opcin Artculos/Buscar, o con las teclas de atajo CTRL+B. La bsqueda se realizar segn la columna que se encuentre seleccionada en ese momento (por ej: si est seleccionada la columna del cdigo, la bsqueda se har segn el cdigo ingresado). Tambin existe la opcin de buscar con teclas de funcin, si no se desea utilizar el mouse, para las bsquedas ms frecuentes: F1: por Cdigo F2: por Descripcin F3: por Marca Al seleccionar cualquiera de estas opciones se abre un panel para el ingreso del texto a buscar, a medida que vamos escribiendo el cursor de la tabla se ir posicionando en la fila que ms se aproxima a nuestra bsqueda (recuerden que todas
21
las bsquedas de GDS Punto de Ventas Plus se realizan a medida que vamos escribiendo, no es necesario por lo tanto escribir palabras enteras o descripciones exactas). El Ordenamiento por Columnas es la otra funcionalidad que posee esta ventana; puede hacerse pulsando el botn Ordenar, desde el men Artculos/Ordenar por la columna actual, o con las teclas de atajo CTRL+O. El orden ser alfabtico. Tambin es posible ordenar por fecha de ltima compra desde el men Artculos/Ordenar por Fecha de Compra. Los artculos adquiridos en los ltimos cuatro das aparecern en la parte superior coloreados en distintos tonos segn el da. Otra opcin es ordenar por fecha de ltima modificacin desde el men Artculos/Ordenar por Fecha de Modificacin . Los artculos modificados en los ltimos cuatro das aparecern en la parte superior coloreados en distintos tonos segn el da. Es posible obtener un reporte de los movimientos del stock de un artculo en particular (ingresos y salidas) pulsando el botn Movimientos o desde el men Artculos/ Histrico de Movimientos del Artculo Podr ver la fotografa del artculo sin necesidad de ingresar a la ficha del mismo pulsando el botn Foto-F12, con la tecla de funcin F12 o desde el men Artculos/ Mostrar Fotografa. Se abrir un panel flotante con la foto, el cual puede ser cambiado de posicin.
22
Actualizacin de Precios
El formulario de Actualizacin de Precios permite realizar la modificacin de precios por porcentaje o por un monto fijo, a un lote de artculos seleccionado segn una o varias opciones.
Marca Rubro Proveedor Cdigo: desdehasta
La actualizacin puede realizarse en el precio de costo o en cualquiera de las listas de precios de venta (que no sean calculados). La misma ser positiva si es un aumento de precios o negativa si es un descuento. La actualizacin es muy til cuando uno desea reflejar los aumentos de precios pero tambin se puede utilizar para calcular los valores de las distintas listas de precios. Por ejemplo, es posible ingresar slo el precio de la lista 1 (o que el mismo sea calculado) y luego actualizar los precios de cualquiera de las otras listas en base al primero. Por ejemplo, si deseamos actualizar los precios de la lista Tarjeta agregndole un 10% sobre el costo de la lista en efectivo, la pantalla deber estar de la siguiente manera:
23
Ajuste de Stock
El formulario de Ajuste de Stock se utiliza para cargar manualmente el stock en los casos en que no coincida con el stock real de manera ms gil que si se debiera ingresar uno por uno en la pantalla de Artculos.
La pantalla nos muestra el listado de los artculos cargados en el programa con el stock correspondiente. Este valor puede
24
cambiarse manualmente ajustndolo al stock real en caso de que ambos no coincidan. El botn Poner stock en cero modifica el stock de todos los artculos de la base, poniendo su valor a cero. La bsqueda de los artculos a modificar puede realizarse por cdigo o por descripcin. Para ello se puede ir al men Artculos o bien pulsar las teclas F1 o F2
Una vez culminada la modificacin se puede aceptar los cambios con el botn Guardar. De todas maneras, si no utiliza esta opcin , al salir del formulario el programa le preguntar si desea guardar los cambios o salir sin modificar.
Los valores que se ajustaron en esta pantalla, como as tambin el usuario responsable del ajuste podrn consultarse en el reporte del men principal Reportes/Artculos/ Ajuste de Stock. 25
Salida de Mercadera
El formulario de Salida de Mercadera se utiliza para hacer el egreso del stock de la mercadera que por diversos motivos no podemos sacar como venta, evitando as la actualizacin de la caja.
La carga de los artculos es muy similar a la del resto de los formularios, ya sea factura, presupuesto, etc. La diferencia principal radica en que al traer un artculo el sistema permitir ingresar el motivo de la salida desde una lista desplegable, por ejemplo: robo, uso interno, etc. Se puede imprimir un reporte
26
desde el men de Reportes. Si se desea agregar ms opciones a la lista de motivos, deber pulsar el botn a la derecha del desplegable o desde el men principal Administracin /Tablas auxiliares / Motivos de salida de mercadera
Para finalizar el ingreso de los datos se pulsa sobre el botn Aceptar y se muestra el costo total de dicha salida (si est cargado el costo en el artculo) y el total de precio de venta.
27
Consulta de Salidas
El formulario de Consulta de Salidas nos muestra una tabla de los comprobantes de salidas que estn cargadas en la base de datos.
En la mitad superior se muestran los datos de la cabecera: Fecha, Usuario, Total costo y Total precio. En la parte inferior del formulario se ve el detalle de las salidas con el cdigo, la descripcin, cantidad, precio y motivo de salida de los artculos que integran dicho detalle.
28
Men Clientes
Consulta de clientes Agregar/Modificar clientes
29
Consulta de Clientes
La ventana de consulta de Clientes presenta una planilla con los clientes que estn cargados en la base de datos En esta pantalla se podrn ver todos los datos cargados de cada cliente. El usuario administrador puede seleccionar las columnas que desea mostrar desde el men Configuracin / Columnas a Mostrar. Puede tambin modificar el orden y el ancho y luego dejar guardado este formato para que se mantenga cada vez que se ingresa a la pantalla, a travs del men Configuracin/ Guardar Configuracin. Si se desea volver a la configuracin inicial debern seleccionar Configuracin /Limpiar configuracin. Los datos que aparecen en la consulta no pueden ser modificados ya que los botones de Nuevo, Modificar y Borrar estn deshabilitados. La Bsqueda de un cliente en esta consulta es muy simple. Puede hacerse pulsando el botn Buscar, desde el men, en la opcin Clientes/Buscar en col. activa; o con las teclas de atajo CTRL+B. La bsqueda se realizar segn la columna que se encuentre seleccionada en ese momento (por ej: si est seleccionada la columna del cdigo, la bsqueda se har segn el cdigo ingresado). Tambin existe la opcin de buscar con teclas de funcin, si no se desea utilizar el mouse, para las bsquedas ms frecuentes: F1: por Cdigo F2: por Nombre F3: por Direccin F4: por Telfono Al seleccionar cualquiera de estas opciones se abre un panel para el ingreso del texto a buscar, a medida que vamos escribiendo el cursor de la tabla se ir posicionando en la fila que ms se aproxima a nuestra bsqueda (recuerden que todas las bsquedas de GDS Punto de Ventas Plus se realizan a medida que vamos escribiendo, no es necesario por lo tanto escribir palabras enteras o descripciones exactas).
30
El ordenamiento por columnas es la otra funcionalidad que posee esta ventana. Puede hacerse pulsando el botn Ordenar, desde el men Clientes/Ordenar la col. activa, o con las teclas de atajo CTRL+O El orden de la columna cdigo es numrico, el resto de las columnas tendr un orden alfabtico.
Agregar / Modificar Clientes

La ventana de Modificacin de Clientes es similar a la Consulta de Clientes, presenta una planilla con los clientes que estn cargados en la base de datos En esta pantalla se podrn ver todos los datos cargados de cada cliente. El usuario administrador puede seleccionar las columnas que desea mostrar desde el men Configuracin / Columnas a Mostrar.
31
Puede tambin modificar el orden y el ancho de las mismas y luego dejar guardado este formato para que se mantenga cada vez que se ingresa a la pantalla, a travs del men Configuracin/ Guardar Configuracin. Si se desea volver a la configuracin inicial debern seleccionar Configuracin /Limpiar configuracin Para poder ingresar un cliente nuevo podemos hacerlo pulsando el botn Nuevo, desde el men Clientes/Nuevo o con la tecla Insert. Se abrir una ventana para permitirnos el ingreso de los datos el cual le asignar automticamente un nmero de cdigo al cliente, el cual puede ser modificado siempre y cuando no est repetido.
La ventana cuenta con 3 solapas para ingreso de datos: Datos, Datos de Facturacin y Observaciones. Datos: Permite el ingreso de datos generales del cliente, como razn social, contacto, telfono, etc. Los campos Provincia, Pas, Condicin de IVA y Rubro deben ser elegidos de combos (listas desplegables). Los datos que aparecen en los desplegables pueden ser agregados pulsando el botn que se encuentra a la derecha de cada caja o desde el men Administracin / Tablas Auxiliares (con excepcin de condicin de IVA). 32
El botn que se encuentra a la derecha del mail le permitir enviar un mail a la direccin de correo que est ingresada en la ficha del cliente, utilizando para ello el programa Outlook u Outlook Express (en el cual debe estar previamente configurada la cuenta de correo desde donde se enviar el mail). El botn de la derecha del campo Web, abrir el navegador por defecto posicionado en la pgina que est ingresada en la ficha del cliente. Datos de Facturacin: En esta pestaa figuran datos que se utilizarn en la facturacin del cliente. El transporte que se ha de utilizar, la zona y el vendedor que tiene asignados el cliente, el lmite de venta a cuenta corriente, si tiene un descuento acordado previamente, o alguna lista en especial, como as tambin las condiciones que aparecern como observaciones en la factura. Observaciones: Esta pestaa cuenta con un campo de texto donde se podrn ingresar libremente las observaciones de las que se desee dejar un recordatorio. Al terminar de cargar los datos debemos pulsar el botn Guardar para que la informacin del cliente quede registrada en la base de datos. Los nicos datos obligatorios para ingresar un cliente son el cdigo (que no puede estar repetido) y la razn social. Para modificar un cliente podemos ir a la opcin Modificar del men Clientes o bien pulsar Enter. Se abrir una ventana que nos trae todos los datos del cliente dndonos la posibilidad de modificar cualquiera de ellos. La Bsqueda de un cliente en esta consulta es muy simple. Puede hacerse pulsando el botn Buscar, desde el men, en la opcin Clientes/Buscar en col. activa; o con las teclas de atajo CTRL+B. La bsqueda se realizar segn la columna que se encuentre seleccionada en ese momento (por ej: si est seleccionada la columna del cdigo, la bsqueda se har segn el cdigo ingresado). Tambin existe la opcin de buscar con teclas de funcin, si no se desea utilizar el mouse, para las bsquedas ms frecuentes: F1: por Cdigo F2: por Nombre F3: por Direccin F4: por Telfono
33
Al seleccionar cualquiera de estas opciones se abre un panel para el ingreso del texto a buscar, a medida que vamos escribiendo el cursor de la tabla se ir posicionando en la fila que ms se aproxima a nuestra bsqueda (recuerden que todas las bsquedas de GDS Punto de Ventas Plus se realizan a medida que vamos escribiendo, no es necesario por lo tanto escribir palabras enteras o descripciones exactas)
El Ordenamiento por columnas es la otra funcionalidad que posee esta ventana. Puede hacerse pulsando el botn Ordenar, desde el men Clientes/Ordenar la col. activa, o con las teclas de atajo CTRL+O El orden de la columna cdigo es numrico, el resto de las columnas tendr un orden alfabtico.
34
Men Compras
Ingreso de Mercadera Notas de Crdito del Proveedor Pago a Proveedores Consultar Compras Consultar Notas de Crdito
35
Ingreso de Mercadera
La pantalla de Compras tiene varias funciones. Puede accederse a ella desde el men Compras/ Ingreso de Mercadera, del botn Compras de la botonera de la izquierda o a travs de la tecla F3. Este formulario puede ser utilizado para varias funciones: Ingreso de mercadera al stock Actualizacin de la cuenta corriente del proveedor Actualizacin de los datos para la generacin del reporte de IVA Compras.
Ingreso de mercadera al stock: Es conveniente, aunque no necesario, que la informacin que se ingrese en esta pantalla se corresponda con las facturas del proveedor; as podr utilizar las tres funcionalidades que sta ofrece. Pero, en caso de que solo se desee utilizarla para el ingreso de mercadera al stock, no es necesario modificar los datos que se corresponden con la cabecera de una factura (numero, fecha, cod. proveedor, etc), dejando aquellos que el programa trae por defecto. Solo ser imprescindible cargar la informacin de los artculos que se deseen agregar al stock.
36
Ingreso de los datos del artculo: El ingreso del cdigo puede ser manual o por medio de una lectora de cdigo de barras. En cualquiera de los dos casos deber ingresarse el cdigo en la caja de cdigo.
Si el ingreso es manual y no recordamos el cdigo del artculo podemos acceder a una ventana de bsqueda haciendo clic sobre el botn que est a la derecha de la caja de cdigo , el 3 botn de la botonera o bien pulsando la tecla de funcin F5. Se abrir el panel de bsqueda de artculos.
Este panel tiene varias opciones segn la cual dicha bsqueda se puede realizar: cdigo, cdigo del proveedor, rubro, descripcin o marca.
La opcin que viene tildada por defecto es la de descripcin, pero puede seleccionarse cualquiera de las otras haciendo clic sobre la que corresponda. En caso de que se desee modificar la opcin de bsqueda por defecto para que en lugar de descripcin se haga por cdigo o rubro, se deber ir al men principal Administracin / Configuracin / Datos generales y en la pestaa de Ventas seleccionar la opcin elegida en el tem: Bsqueda de artculos por.
37
Suponiendo que usted se encuentre buscando por descripcin deber comenzar a escribir en la caja que est al lado de la palabra artculo la descripcin del artculo en cuestin:
Recuerde que todas las bsquedas de GDS Punto de Ventas se realizan a medida que vamos escribiendo, no es necesario por lo tanto escribir palabras enteras o descripciones exactas.
Una vez que se encontr el artculo buscado se puede seleccionar el mismo haciendo doble clic con el mouse o pulsando la tecla Enter. El programa traer los datos del artculo desde la base de artculos a los renglones de la factura de compra: cantidad, cdigo, descripcin, marca, precio unitario y total. Poniendo automticamente la cantidad igual a 1.
38
Si se desea modificar esta cantidad podr realizarlo pulsando el primer botn de la botonera que se encuentra abajo a la izquierda de la pantalla o bien pulsando el asterisco del teclado numrico o desde el men Acceso Rpido / Cambiar cantidad. Se abrir una ventanita que le permitir modificar la cantidad que deseamos agregar al stock.
39
Si se desea modificar el precio de costo podr realizarlo o bien pulsando el segundo botn de la botonera que se encuentra abajo a la izquierda de la pantalla Tambin se puede modificar el precio pulsando la barra inclinada del teclado numrico o desde el men Acceso Rpido / Cambiar precio. Se abrir una ventanita que le permitir modificar el precio de costo y tambin el precio de la primera lista de precios (en caso de que la misma no fuera calculada).
Si encontrara tildada la opcin Actualiza Costo que se encuentra en la parte superior de esta pantalla una vez aceptada la compra el precio de costo y el de la primera lista de precios de venta se actualizar en la ficha del artculo Si el artculo que se va a ingresar no existiera an en la tabla de artculos, es posible cargar uno nuevo desde la pantalla de Compras pulsando el quinto botn de la botonera que se encuentra abajo a la izquierda de la pantalla Se abrir una ventana similar a la del artculo nuevo de la pantalla de Artculos. La forma de cargar el artculo nuevo es la misma (ver Agregar/Modificar Artculos )
40
Una vez ingresados los datos del nuevo artculo, los mismos se copiarn en los renglones de la factura de compra. En caso de que desee borrar alguno de los renglones que se ingresaron en la compra puede hacerlo haciendo click sobre el ltimo botn de la botonera que se encuentra abajo a la izquierda de la pantalla pulsando las teclas CTRL + R o bien desde el men Acceso Rpido/ Quitar un rengln . Se abrir un mensaje de confirmacin el cual deber aceptar o cancelar.
Una vez terminada la carga debemos pulsar Enter o el botn Aceptar y se abrir el panel de totales donde podremos confirmar la operacin, modificarla o cancelarla.
41
En el panel totales podemos observar varias pestaas en las cuales es posible ingresar el tipo de pago de la factura
Las opciones de pago de que disponemos son: efectivo, tarjeta, cheque o cta. cte. La opcin de Efectivo actualizar la caja si la fecha de la compra coincide con la fecha del da y si est tildada la opcin Actualiza Caja.
42
La opcin Tarjeta permite el ingreso del pago si el mismo se realiz a travs de una tarjeta de crdito, ingresar el nmero de tarjeta y el banco. La opcin Cheque permite ingresar el pago que se haya realizado a travs de uno o ms cheques. Cada cheque puede ingresarse al pago de la factura ingresando los datos: nro. cheque, banco y fecha de vencimiento o eligindolo de la cartera de cheques. La primera opcin suele utilizarse en el caso de los cheques propios. Se ingresar manualmente el nro. de cheque y el banco se seleccionar del listado de bancos. Si no existiera en el listado el banco que usted necesite, podr agregarlo desde el botn que se encuentra a la derecha de la caja Banco . La fecha de vencimiento puede cargarse manualmente o seleccionndola en el calendario. Otra manera de ingresar un cheque es trayndolo de la cartera de cheques, que se conforma cuando se ingresa un cheque como pago de una factura o como pago en la cuenta corriente. Para agregar el cheque de esta manera, se deber pulsar el botn que est a la derecha de la caja Nro de Cheque . Se abrir una ventana con el listado de los cheques que figuran en cartera. Podr buscarse el cheque segn las siguientes opciones: Banco, Nro. y Fecha.
43
Una vez encontrado el cheque que corresponda se debe hacer doble clic o pulsar la tecla Enter para ingresar los datos en la compra y sacar el cheque de cartera. Si se desea ingresar el pago de ms de un cheque se deber pulsar el botn que est al lado de la caja de Fecha de Vencimiento . De esta manera los datos del cheque ingresado pasan a formar parte de la lista que aparecer en la parte inferior de la pestaa
La opcin de Pago a Cuenta Corriente es la que permite la actualizacin de la cuenta corriente del proveedor. Cada opcin de tipo de pago puede completarse con el valor total de la factura o ser parte del pago.
44
Actualizacin de los datos para la generacin del reporte de IVA Compras: Para evitar diferencias entre los datos ingresados para cargar el stock y los que se necesitan para cargar el IVA Compras, el programa permite el ingreso de los totales de la factura. Para ello es necesario ir al men Administracin /Configuracin/Datos Generales y en la pestaa Stock tildar la opcin Desglose de Compras. Una vez hecho esto, en la pantalla de compras aparecern una serie de cajas donde se podrn ingresar los totales de la factura. Es necesario aclarar que el programa no calcular estos totales por lo cual a partir del momento en que se configure esta opcin todos los totales debern ingresarse manualmente.
Esta prctica opcin puede ser utilizada, no slo para cargar las facturas de compra del stock de mercadera sino que puede usarse para cualquier otra factura ya que no ser necesario cargar los renglones de la factura. Se podrn ingresar de esta manera facturas de servicios, compra de insumos, etc. En la parte superior de la pantalla existe una caja desplegable donde se puede seleccionar la categora de la compra, la cual puede ser muy til en estos casos.
45
Las opciones que aparecen en dicha caja pueden ingresarse desde el men Administracin / Tablas auxiliares /Categora de la compra.
Tanto para el ingreso de datos para el reporte de IVA Compras, como para la actualizacin de la cuenta corriente, ser necesario ingresar el nro. de la factura, el cual est conformado por dos cajas, una para el nro. de punto de ventas y la otra para el nro. de factura en s. Tambin habr que ingresar los datos del proveedor. Ingreso de los datos del Proveedor: Si se conoce el cdigo del proveedor, ingresndolo en la caja de Cd. Prov, el programa los traer automticamente
En caso de no recordarlo se podr buscar el proveedor haciendo clic sobre el botn que est a la derecha de dicha caja , el 3 botn de la botonera o pulsando la tecla F3. Se abrir el panel de bsqueda de proveedores. 46
Este panel tiene varias opciones segn la cual dicha bsqueda se puede realizar: cdigo, razn social o contacto.
La opcin que viene tildada por defecto es la de razn social, pero puede seleccionarse cualquiera de las otras haciendo clic sobre la que corresponda. Una vez seleccionada deber comenzar a escribir en la caja que est al lado de la palabra Proveedor:
Una vez que se encontr el proveedor buscado se puede seleccionar el mismo haciendo doble clic con el mouse o pulsando la tecla Enter. El programa traer los datos desde la base de proveedores.
47
Nota de Crdito del Proveedor

La Nota de Crdito del Proveedor nos permite actualizar el stock en el caso de realizar una devolucin de productos a nuestro proveedor.
El primer paso es cargar el nro. de comprobante que origina la nota de crdito; si lo sabemos lo podemos escribir, caso contrario podemos buscarlo con el botn de Bsqueda y traer los renglones de la factura de compras, donde luego podremos borrar los artculos que no se devuelvan o modificar las cantidades. En aquellos casos en que no se ingrese un nmero de comprobante, el programa sacar un mensaje con el aviso correspondiente, lo cual mpide la carga de la nota de crdito.
En caso de que no se desee o no se pueda relacionar la nota de crdito con una factura se puede ingresar un nmero
48
cualquiera. En estos casos el programa emitir un aviso pero permitir que se contine ingresando la informacin. A la derecha del nro. de factura hay una opcin que permite tildar si la nota de crdito actualizar la caja, y/o actualizar el stock.
En aquellos casos en que la informacin de una nota de crdito no se traiga automticamente de los de una factura, ser necesario ingresar manualmente la informacin al igual que en la factura de compra. Ingreso de los datos del Proveedor: Si se conoce el cdigo del proveedor, ingresndolo en la caja de Cd. Proveedor, el programa traer automticamente los datos necesarios.
En caso de no recordarlo se podr buscar el proveedor haciendo click sobre el botn que est a la derecha de dicha caja , el 3 botn de la botonera o pulsando la tecla F3. Se abrir el panel de bsqueda de proveedores.
Este panel tiene varias opciones para realizar dicha bsqueda: cdigo, razn social o contacto.
La opcin que viene tildada por defecto es la de razn social, pero puede seleccionarse cualquiera de las otras haciendo clic sobre la que corresponda. Una vez seleccionada deber comenzar a escribir en la caja que est al lado de la palabra Proveedor:
49
Una vez que se encontr el proveedor buscado se puede seleccionar el mismo haciendo doble clic con el mouse o pulsando la tecla Enter. El programa traer los datos desde la base de proveedores.
Ingreso de los datos del artculo: El ingreso del cdigo puede ser manual o por medio de una lectora de cdigo de barras . En cualquiera de los dos casos deber ingresarse el cdigo en la caja de cdigo.
Si el ingreso es manual y no recordamos el cdigo del artculo podemos acceder a una ventana de bsqueda haciendo clic sobre el botn que est a la derecha de la caja de cdigo el 4 botn de la botonera o bien pulsando la tecla de funcin F5. Se abrir el panel de bsqueda de artculos.
50
Este panel tiene varias opciones para realizar dicha bsqueda: cdigo, cdigo del proveedor, rubro, descripcin o marca.
Suponiendo que usted se encuentre buscando por descripcin deber comenzar a escribir en la caja
la descripcin del artculo en cuestin Recuerde que todas las bsquedas de GDS Punto de Ventas se realizan a medida que vamos escribiendo, no es necesario por lo tanto escribir palabras enteras o descripciones exactas.
Una vez que se encontr el artculo buscado se puede seleccionar el mismo haciendo doble clic con el mouse o pulsando la tecla Enter. El programa traer los datos del artculo desde la base de artculos a los renglones de la factura de compra: cantidad, cdigo, descripcin, marca, precio unitario y total, poniendo automticamente la cantidad igual a 1.
51
Si se desea modificar esta cantidad podr realizarlo o bien pulsando el primer botn de la botonera que se encuentra abajo a la izquierda de la pantalla Tambin se puede modificar la cantidad pulsando el asterisco del teclado numrico o desde el men Acceso Rpido / Cambiar cantidad. Se abrir una ventanita que le permitir modificar la cantidad que deseamos agregar al stock. Para borrar uno de los renglones de la nota de crdito se debern pulsar las teclas Ctrl + R o hacer clic con el mouse en el ltimo botn de la botonera Finalizar la carga de la Nota de Crdito: Una vez cargados todos los artculos, debemos pulsar Enter para concluir o pulsar el botn Aceptar. Nos aparecer el panel de totales con el monto total de la nota de crdito y las opciones que permiten seleccionar (si no se hubiera hecho con anterioridad) si se actualizar la caja o la cuenta corriente y tambin el stock.
52
Por ltimo tenemos cuatro botones: Guardar: actualiza el stock, registra el movimiento Imprimir: permite realizar una impresin del comprobante de nota de crdito. Modificar: cierra el panel de totales y permite modificar datos de la nota de crdito si hubiera alguna correccin que realizar Cancelar: borra todos los datos ingresados en la nota de crdito sin guardar ningn registro.
Pago a Proveedores
La pantalla de Pago a Proveedores es aquella donde se pueden consultar e ingresar la informacin de las cuentas corrientes con los proveedores. Apenas se ingresa se puede ver el listado de todos los proveedores con los cuales tenemos deudas pendientes de pago. A la derecha de la pantalla hay tres botones:
Todos: Al pulsarlo veremos el listado completo de proveedores.
53
Acreedores: Al pulsarlo se volver a la consulta existente al ingresar a la pantalla donde solo aparecen aquellos proveedores con los cuales se tenga una deuda pendiente.
Imprimir: Imprimir el listado que aparezca en ese momento con el saldo de cada uno. Para ingresar a la cuenta corriente de un proveedor, en primer lugar hay que buscarlo dentro del listado. La bsqueda se puede realizar: cdigo, razn social, contacto o saldo.
La opcin que viene tildada por defecto es la de razn social, pero puede seleccionarse cualquiera de las otras haciendo clic sobre la que corresponda. Una vez seleccionada deber comenzar a escribir en la caja:
54
Una vez que se encontr el proveedor buscado se puede seleccionar haciendo doble clic con el mouse o pulsando la tecla Enter. Se pasar de esta manera a la solapa Cta. Cte. del Proveedor donde se podr ver un detalle de los movimientos de la cuenta corriente con dicho proveedor.
Es necesario aclarar que la cuenta corriente en nuestro programa se maneja sobre los totales de la cuenta y no con imputacin de facturas.
55
A la derecha existe una botonera con todas las funciones que brinda esta pantalla:
Pago: Pulsando este botn se podr ingresar el pago que se realiz al proveedor. Pudiendo modificarse la fecha, el monto, el tipo de pago y agregar un concepto.
La caja se actualizar solo en aquellos casos en que el tipo de pago sea efectivo y la fecha del pago coincida con la del sistema.
Adelanto: Pulsando este botn se podr ingresar un pago que se haya realizado a cuenta del proveedor (como una sea o adelanto). Pudiendo modificarse la fecha, el monto, el tipo de pago y agregar un concepto.
56
Recargo: Pulsando este botn se podr ingresar un recargo que el proveedor haya realizado ya sea por diferencia en la facturacin, recargo, etc. Puede modificarse la fecha, el monto y agregar un concepto.
Anular pago. Este botn permite borrar de la cuenta corriente los registros de pagos, adelantos y recargos.
57
Al hacerlo guarda un registro en la tabla de anulaciones. Si la fecha del pago o el adelanto fuera la misma del sistema, el programa dar la opcin de actualizar la caja.
Detalle del Comprobante: Se deber seleccionar una factura dentro de los movimientos de la cuenta y al pulsar este botn se ver el detalle de los tems de dicha factura.
Orden de Pago: Al pulsar este botn se mandar imprimir un comprobante con los pagos que se hicieron en el da a ese proveedor y el detalle de los mismos (tipo de pago, nro. de cheque).
58
Imprimir: Manda imprimir un detalle de la cuenta corriente completa de ese proveedor.
Entre Fechas: Manda imprimir el detalle de la cuenta corriente desde una fecha seleccionada.
59
Botones de Desplazamiento: Los dos botones que aparecen en la parte inferior se utilizan cuando la cuenta corriente tiene ms de una pgina, para desplazarse de una a otra.
Consulta de Compras
60
El formulario de consulta de compras trae una tabla de las compras que estn cargadas en la base de datos. Los datos que nos muestra son nmero y fecha del comprobante, nombre y cdigo del proveedor, total y nro. del usuario que ingreso la compra.
Los datos del detalle de cada compra aparecen en la tabla inferior de la ventana. A medida que nos posicionamos en el comprobante seleccionado del cuadro superior, veremos en el cuadro inferior todos los datos de la cabecera de la factura, junto al detalle de la compra.
En caso de que el usuario que ingresa a la consulta tenga permiso de para anular comprobantes, podr ver un par de botones que le resultarn de utilidad.
61
Anular: Permite anular la factura de compra seleccionada, restituyendo el stock a su valor original. La caja se actualizar solo en caso que la factura haya sido confeccionada en la misma fecha en que se anul.
Borrar: Permite borrar las compras entre dos fechas seleccionadas por el usuario.
Esta operacin no modifica el stock ni la caja. Puede usar para borrar los datos de prueba o para limpiar la base de datos luego de cierto perodo. Al borrar la informacin se genera un archivo de Excel con los datos en cuestin, el cual se generar dentro de la carpeta del programa en una carpeta llamada Histrico de Comprobantes.
62
Consulta de Notas de Crdito
El formulario de consulta Notas de Crdito del Proveedor trae una tabla de las notas de crdito que estn cargadas en la base de datos. Los datos que nos muestra son nmero y fecha del comprobante, nombre y cdigo del proveedor, total y nro. del usuario que ingreso la nota de crdito. Los datos del detalle de cada nota de crdito aparecen en la tabla inferior de la ventana. A medida que nos posicionamos en el comprobante seleccionado del cuadro superior, veremos en el cuadro inferior todos los datos de la cabecera de la nota de crdito, junto al detalle.
En caso de que el usuario que ingresa a la consulta tenga permiso de para anular comprobantes, podr ver un par de botones que le resultarn de utilidad. 63
Anular: Permite anular la nota de crdito seleccionada, restituyendo el stock a su valor original. La caja se actualizar solo en caso que la nota de crdito haya sido anulada en la misma fecha en que se realiz, tambin es necesario que en el momento de aceptarla estuviera tildada la opcin Actualiza Caja.
Borrar: Permite borrar las nota de crdito del proveedor entre dos fechas seleccionadas por el usuario.
64
Men Cheques
Cheques Bancos Cheques recibidos hoy Recibidos entre fechas Con vencimientos en 5 das Entregados
65
Cheques
La pantalla de Cheques tiene 3 pestaas:
Cheques en cartera para entregar o depositar Cheques Rechazados Histrico del movimiento de Cheques
Cheques en cartera para depositar/ entregar . Muestra un listado de los cheques recibidos, ya sea como pago de una factura en la pantalla de ventas o como pago en la cuenta corriente de un cliente (cobranzas). Los datos que se puede consultar de cada cheque son: Nro ,Banco de emisin, Fecha de Vencimiento, Importe, Fecha de Recepcin y Cliente. En esta pestaa encontramos varios botones:
Depositar: Este botn permite indicar que uno de los cheques fue depositado. Se abre una pestaa donde podremos seleccionar el banco correspondiente a la cuenta donde se deposit:
66
Una vez Aceptado el banco de depsito, la informacin del cheque no aparece ms en la pestaa de Cheques en cartera, sino que aparecer en la pestaa del histrico de Cheques y la letra aparecer en color verde. Rechazado: Este botn permite indicar que un cheque que fue entregado o depositado ha sido rechazado. El programa nos avisa que al hacerlo se modificar la cuenta corriente del cliente que nos entreg el cheque. Una vez Aceptado , la informacin del cheque no aparece ms en la pestaa de Cheques en cartera, sino que aparecer en la pestaa cheques rechazados.
Anular: Este botn permite borrar de cartera un cheque mal ingresado.
Cheques Rechazados: Muestra un listado de los cheques rechazados. Los datos que se puede consultar de cada cheque son: Nro., Banco de emisin, Fecha de Vencimiento, Importe, Fecha de Recepcin, Cliente, Fecha de Entrega, Proveedor, Fecha de Depsito, Banco de Depsito.
67
Histrico del Movimientos de Cheques: Muestra un listado de los cheques que fueron entregados, los cuales figurarn en color verde y de los cheques depositados, que aparecern en color negro. Los datos que se puede consultar de cada cheque son: Si el cheque es propio, Nro., Banco de emisin, Fecha de Vencimiento, Importe, Fecha de Recepcin, Cliente, Fecha de Entrega, Proveedor, Fecha de Depsito, Banco de Depsito. Se considera que un cheque es propio si al hacer un pago en la compra o en pago a proveedores, dicho pago no se realiza buscando en la cartera de cheques disponibles sino ingresando directamente los datos del cheque.
Bancos
68
Esta opcin permite modificar los datos cargados en la tabla auxiliar de Bancos, los cuales se utilizarn en la carga de los cheques (en Ventas, Cobranzas, Compras, Pagos y Cheques).
Cheques recibidos hoy

Esta opcin muestra un reporte con el listado de los cheques recibidos en el da de la fecha
Recibidos entre Fechas

Esta opcin muestra un reporte con el listado de los cheques recibidos entre dos fechas seleccionadas
69
Con vencimiento en 5 das

Esta opcin muestra un reporte con el listado de los cheques que vencen dentro de los 5 das.
Entregados
Esta opcin muestra un reporte con el listado de los cheques que fueron entregados entre dos fechas seleccionadas.
70
71
Men Ventas
Facturas Remitos Presupuestos Notas de Crdito Cobranzas Consulta de Facturas Consulta de Remitos Consulta de Notas de Crdito Consulta de Presupuestos
72
Facturas
La pantalla de Ventas es una de las principales del sistema GDS Punto de Ventas Plus pues es la que nos permite facturar las ventas realizadas. Se accede a la misma a travs del men Ventas/Facturas, del botn Ventas de la botonera de la izquierda o a travs de la tecla F4.
El sistema ingresar automticamente el nmero de factura que corresponda (que tomar de la tabla auxiliar numeracin) y la fecha del da. Tambin tomar la lista de precios 1 (efectivo) y el tipo de pago al contado, salvo que el usuario administrador haya modificado estos valores en la configuracin, en cuyo caso tomar los valores correspondientes.
73
La pantalla est diseada de manera que en la parte superior es posible cargar los datos que aparecern en la cabecera de la factura o que se utilizarn en su confeccin: vendedor, lista de precios que se usar, fecha, datos del cliente, descuento, observaciones y nro. de orden de compra. Ingreso de los datos del cliente: Si conocemos el cdigo del cliente con solo ingresarlo nos traer todos sus datos. En caso de no recordar el cdigo podemos buscarlo con F3 o con el botn de Bsqueda que est al lado de la caja de Cod. Cliente y el que se encuentra en el 5 lugar de la botonera inferior.
Se abrir el panel de bsqueda de clientes que nos permite realizar dicha bsqueda por cdigo, razn social, CUIT, contacto o direccin.
74
La opcin que viene tildada por defecto es la de razn social, pero puede seleccionarse cualquiera de las otras haciendo clic sobre la que corresponda. Una vez seleccionada deber comenzar a escribir en la caja que est al lado de la palabra Cliente:
Una vez que se encontr el cliente buscado se puede seleccionar el mismo haciendo doble clic con el mouse o pulsando la tecla Enter. El programa traer los datos desde la base de clientes, incluyendo al vendedor, lista de precios y porcentaje de descuento si es que los mismos estn ingresados en los datos de facturacin; aunque pueden modificarse posteriormente. Si el cliente no se encuentra en nuestra base de clientes, podemos ingresarlo como cliente Nuevo pulsando F9 o desde el men Acceso Rpido / Nuevo Cliente. Se abrir un panel de cliente nuevo donde se podrn ingresar los datos.
75
En caso de no desear ingresar el nuevo cliente en la base, sino solo agregarlo en esta venta, pueden ingresarse manualmente los datos del mismo. Si no nos interesa cargar los datos del cliente pues el mismo es consumidor final, con solo darle Enter el sistema traer los datos del cliente cdigo 1 que es consumidor final Es importante no borrar ni cambiar los datos del cliente 1 que vienen por defecto en el programa.
Otros Datos: Otros datos que es posible ingresar en la venta son: Nombre del vendedor: permitir realizar el clculo de las comisiones correspondientes. Si el cliente tiene cargado un vendedor, al ingresar el cliente en la venta traer el vendedor que corresponda.
Lista de precios: segn la lista que est cargada en la venta, tomar el valor de la lista correspondiente en el
76
artculo seleccionado. Puede elegirse una lista distinta por artculo cargado en la venta.
Si el cliente tiene cargada una lista de precios, al ingresar el cliente en la venta le traer la lista que corresponda. La lista de precios hay que seleccionarla antes de cargar los artculos, una vez ingresados no se modificarn cambiando de lista. Condicin ante el IVA: Los datos que se ingresen como condicin de IVA del Cliente, determinarn el tipo de factura (A o B), en caso de que el programa est configurado como Responsable Inscripto en el men Administracin / Configuracin / Datos Generales , en la pestaa General.
Si el cliente es Responsable Inscripto automticamente la factura se convertir en Factura A y tomar la numeracin correspondiente a dicha factura.
77
En caso que el cliente no sea Responsable inscripto la factura ser de tipo B.
En caso de estar configurado en el sistema como Monotributo

78
la factura aparecer como tipo C sin importar la condicin del cliente.
Condicin de pago: Por defecto, el programa traer como condicin la de venta al contado, pero esto puede modificarse en el men de Configuracin / Datos Generales en la pestaa de Ventas.
79
El programa permite, una vez aceptada la factura guardar el pago en varios tipos de pago distintos simultneamente (contado, tarjeta, cheque y cuenta corriente) siempre y cuando el total de los pagos coincida con el total de la factura.
Si el pago se realiza a cuenta corriente es posible configurar en el programa un lmite para la venta en dicho tipo de pago. El lmite puede encontrarse en los datos del cliente.
80
Al aceptar una venta en cuenta corriente el programa mostrar el saldo de la cuenta corriente del cliente y si el monto de la venta supera dicho saldo no se permitir la operacin en estas condiciones.
El lmite tambin puede encontrarse en el usuario.

81
Al aceptar una venta a cuenta corriente en este caso mostrar el siguiente aviso:
Descuento global: Este descuento se realiza sobre el total de la factura. Puede hacerse segn porcentaje o segn el monto del descuento. Por defecto, el programa toma el porcentaje de descuento pero esto puede modificar de dos maneras: Haciendo doble clic sobre la palabra % Desc, esta cambiar el texto por $Desc
82
Ingresando el signo $ antes del monto a descontar, dentro de la caja de descuento. Para pasar a porcentaje en caso de haberlo modificado deber pulsar el signo % antes del porcentaje de descuento. Si el cliente tiene cargado un porcentaje de descuento, al ingresar el cliente en la venta le traer el porcentaje correspondiente. Ingreso de los datos del artculo a vender: Una vez que hemos ingresado los datos del cliente y lista de precios a utilizar, debemos cargar el cdigo del artculo que ha comprado. El ingreso puede ser manual o mediante una lectora de cdigo de barras. En cualquiera de los dos casos deber ingresarse el cdigo en la caja de Cdigo.
Si el ingreso es manual y no recordamos el cdigo del artculo podemos acceder a una ventana de bsqueda haciendo clic sobre el botn que est a la derecha de la caja de Cdigo , el 6 botn de la botonera o bien pulsando la tecla de funcin F5 Se abrir el panel de bsqueda de artculos.
83
Este panel tiene varias opciones segn la cual dicha bsqueda se puede realizar: cdigo, cdigo del proveedor, rubro, descripcin o filtrado por marca.
Recuerde que todas las bsquedas de GDS Punto de Ventas se realizan a medida que vamos escribiendo, no es necesario por lo tanto escribir palabras enteras o descripciones exactas. En la pantalla de ventas es posible seleccionar una marca antes de realizar la bsqueda. Al hacerlo el programa traer en la lista para la bsqueda, solo los artculos de esa marca.
84
Una vez que se encontr el artculo buscado se puede seleccinar el mismo haciendo doble clic con el mouse o pulsando la tecla Enter. El programa traer los datos del artculo desde la base de artculos a los renglones de la factura: cantidad, cdigo, descripcin, marca, precio unitario y total; poniendo automticamente la cantidad igual a 1. Si se desea modificar esta cantidad podr realizarlo pulsando el primer botn de la botonera que se encuentra abajo a la izquierda de la pantalla o bien pulsando el asterisco del teclado numrico o desde el men Acceso Rpido / Cambiar cantidad. Se abrir una ventanita que le permitir modificar la cantidad que vamos a vender.
Si se desea modificar el precio de venta podr realizarlo o bien pulsando el segundo botn de la botonera que se encuentra
85
abajo a la izquierda de la pantalla o bien pulsando la barra inclinada del teclado numrico o desde el men Acceso Rpido / Cambiar precio. Se abrir una ventanita que le permitir modificar el precio unitario de venta (la modificacin tendr efecto slo en esta venta, no modifica los datos en el artculo)
Tambin es posible realizar un descuento, independiente del descuento global, sobre el rengln de la factura. Para ello deben pulsar la tecla menos del teclado numrico o clickear el 4 botn de la botonera
Para borrar uno de los renglones de la factura deber pulsar las teclas Ctrl + R o pulsar con el mouse el 7 botn de la botonera
Cambios y devoluciones : El 8 botn de la botonera

permite realizar de manera sencilla el cambio o devolucin de la mercadera. Esta opcin funciona de distinta manera segn se utilice el sistema con impresora fiscal o no.
86
Si se utiliza sin impresora fiscal al pulsar el botn se abrir una ventanita que permite la bsqueda y el ingreso del artculo a devolver.
Para ingresar el cdigo del artculo puede hacerse a travs de una lectora o manualmente, en caso de no conocer el cdigo puede buscarse en la pantalla de bsqueda de artculos que se abrir al pulsar el botn de la derecha Los datos del artculo a devolver se ingresarn con el cdigo Cambio y el precio negativo.
Si se utiliza con impresora fiscal una vez pulsado el botn saldr un aviso indicando que el artculo a devolver debe ingresarse con cantidad negativa.
87
El programa imprimir un ticket por el total de la venta que quede luego de descontado el artculo en cuestin. Esta opcin slo conviene utilizarse en aquellas devoluciones en que la factura queda positiva.
En caso de que la devolucin se haga por un artculo de menor valor conviene realizar la operacin a travs de una nota de crdito. Si lo que se va a realizar es un cambio, el sistema imprimir una factura cuyo total ser de un centavo.
88
Traer datos de otros comprobantes : El 9 botn de la botonera, el botn Traer permite importar
directamente datos que hayamos cargado previamente en algn remito, presupuesto u otra factura. Al pulsar dicho botn se abrir el panel de bsqueda de comprobantes.
Este panel tiene tres opciones: remito, presupuesto y factura.

89
La opcin que viene tildada por defecto es la de Remito. Una vez seleccionado el tipo de comprobante se proceder a buscar aquel del cual se desee traer los datos. La bsqueda puede realizarse por nmero de comprobante, fecha o cliente, seleccionando en las opciones de bsqueda de la derecha, la que se desee. La opcin que viene por defecto es la bsqueda por nmero.
Cierre de la venta: Una vez cargados todos los artculos de la venta debemos pulsar Enter para concluir o hacer clic en el botn Aceptar. Aparecer una ventana de totales que nos indica el total de la venta, y diversas solapas donde podemos ingresar el pago en efectivo, tarjeta, cheques o cuenta corriente.
Por defecto, el sistema pone el total de la venta segn el tipo de pago que tenga la factura
90
Si se ingresa un pago en efectivo mayor al de la venta, aparecer en la caja de texto del cambio el vuelto que habr que darle al cliente.
En caso de ingresar una cantidad menor al total de la venta, la diferencia aparecer en la caja de texto de la tarjeta pudiendo cargarse optativamente el tipo de tarjeta y el nmero. En la parte derecha se vern los totales correspondientes a cada tipo de pago y la suma de los mismos, para verificar que coincidan con el total de la factura
91
Por ltimo tenemos cuatro botones:
Confirmar: actualiza el stock, registra la venta e imprime la factura
Modificar: cierra el panel de totales y nos permite modificar datos de la factura.
Cancelar: borra todo lo que cargamos en la factura sin guardar ningn registro, permitiendo ingresar una nueva venta.
Salir: Cierra la pantalla de ventas, cancelando la operacin
Si se desea que la mercadera que se factura no sea descontada del stock, deber configurarse desde el men general Administracin / Configuracin / Datos Generales, en la pestaa de Stock.
92
Configuracin: Si modificamos la ubicacin y el tamao de las columnas de la grilla podremos guardarlo con la opcin Configuracin / Guardar igual que como vimos en la consulta de artculos.
93
Remitos
La pantalla de Remitos nos permite generar un remito de envo de mercadera, con la posibilidad de descontar o no de stock la mercadera remitida. Su uso es bastante similar el resto de las pantallas de comprobantes. Se accede a la misma a travs del men Ventas/Remitos, del botn Remitos de la botonera de la izquierda o a travs de la tecla F5.
Esta funcionalidad se encuentra bloqueada mientras el programa se encuentre en versin demo. El sistema ingresar automticamente el nmero de remito (que tomar de la tabla auxiliar numeracin) y la fecha del da. Ingreso de los datos del cliente: Si conocemos el cdigo del cliente con solo ingresarlo nos traer todos sus datos. En caso de no recordar el cdigo del cliente podemos buscarlo con F3 o con el botn de Bsqueda .
94
Se abrir el panel de bsqueda de clientes que nos permite realizar dicha bsqueda por cdigo, razn social, CUIT, contacto o direccin.
Recuerde que todas las bsquedas de GDS Punto de Ventas se realizan a medida que vamos escribiendo, no es necesario por lo tanto escribir palabras enteras o descripciones exactas. Una vez elegido el cliente, el programa traer los datos que tengamos cargados. Aunque los mismos pueden modificarse posteriormente. Si no nos interesa cargar los datos del cliente puesto que es consumidor final, con solo darle Enter el sistema traer los datos del cliente cdigo 1 que es consumidor final (es importante no borrar ni cambiar los datos del cliente 1 que vienen por defecto en el programa). Como caracterstica especfica del remito, es posible cargar los datos del transporte que realizar el envo. Estos datos pueden ingresarse en la ficha del cliente como datos de facturacin y
95
ser trados al remito con el resto de los datos del cliente o bien puede seleccionarse de la lista desplegable correspondiente.
Los datos que aparecen en el desplegable de transportes pueden agregarse desde el men principal: Administracin / Tablas Auxiliares.
Ingreso de los datos del artculo a vender: Una vez que hemos ingresado los datos del cliente debemos cargar el cdigo del artculo a remitir. El ingreso puede ser manual o mediante una lectora de cdigo de barras. En cualquiera de los dos casos deber ingresarse el cdigo en la caja de cdigo.
Si el ingreso es manual y no recordamos el cdigo del artculo podemos acceder a una ventana de bsqueda haciendo clic sobre el botn que est a la derecha de la caja de cdigo , el 4 botn de la botonera o bien pulsando la tecla de funcin F5. Se abrir el panel de bsqueda de artculos.
96
La opcin que viene tildada por defecto es la de descripcin, pero puede seleccionarse cualquiera de las otras haciendo clic sobre la que corresponda. En caso de que se desee modificar la opcin de bsqueda por defecto, se deber ir al men principal Administracin / Configuracin / Datos generales y en la pestaa de Ventas seleccionar la opcin elegida en el tem: Bsqueda de artculos por.
Suponiendo que usted se encuentre buscando por descripcin deber comenzar a escribir en la caja que est al lado de la palabra Artculo la descripcin del artculo en cuestin:
97
Recuerde que todas las bsquedas de GDS Punto de Ventas se realizan a medida que vamos escribiendo, no es necesario por lo tanto escribir palabras enteras o descripciones exactas. En la pantalla de Remitos es posible, antes de realizar la bsqueda en s, seleccionar una marca. Al hacerlo el programa traer en la lista para la bsqueda, solo los artculos de esa marca.
Una vez que se encontr el artculo buscado se puede seleccionar el mismo haciendo doble clic con el mouse o pulsando la tecla Enter. El programa traer los datos del artculo desde la base de artculos a los renglones del remito: cantidad, cdigo, descripcin, marca; poniendo automticamente la cantidad igual a 1. Si se desea modificar esta cantidad podr realizarlo pulsando el primer botn de la botonera que se encuentra abajo a la izquierda de la pantalla o bien pulsando el asterisco del teclado numrico o desde el men Acceso Rpido / Cambiar cantidad. Se abrir una ventanita que le permitir modificar la cantidad que deseamos remitir.
98
Si se desea modificar el precio de venta podr realizarlo pulsando el segundo botn de la botonera que se encuentra abajo a la izquierda de la pantalla , pulsando la barra inclinada del teclado numrico o desde el men Acceso Rpido / Cambiar precio. Se abrir una ventanita que le permitir modificar el precio unitario de venta (la modificacin tendr efecto slo en este remito, no modifica los datos en el artculo)
99
Finalizar la carga del remito: Una vez completa la caga del remito, debemos hacer click sobre el botn Aceptar o bien pulsar la tecla Enter para concluir.
Nos aparecer el formulario de totales con el monto total de la mercadera remitida. Por ltimo tenemos tres botones: Confirmar: actualiza el stock (en el caso de que el programa est configurado para ello), registra el movimiento e imprime el remito Modificar: cierra el panel de totales y nos permite modificar datos del remito si nos equivocamos Cancelar: borra todo lo que cargamos en el remito sin guardar ningn registro. Si se desea que la mercadera que se despacha a travs del remito sea descontada del stock, deber configurarse desde el men general Administracin / Configuracin / Datos Generales, en la pestaa de Stock.
100
Configuracin: Si modificamos la ubicacin y el tamao de las columnas de la grilla podremos guardarlo con la opcin Configuracin / Guardar igual que como vimos en la consulta de artculos.
101
Presupuestos
La pantalla de Presupuestos nos permite generar un presupuesto. Su uso es bastante similar el resto de las pantallas de comprobantes. Se accede a travs del men Ventas/Presupuestos o a travs de la tecla F6.
El sistema ingresar automticamente el cdigo del usuario que haya abierto el programa, el nmero de presupuesto (que tomar de la tabla auxiliar numeracin) y la fecha del da. Tambin tomar la lista de precios salvo que el administrador haya modificado estos valores en la configuracin en cuyo caso tomar los valores correspondientes.
102
La pantalla est diseada de manera que en la parte superior es posible cargar los datos que aparecern en la cabecera del presupuesto: vendedor, lista de precios que se usar, fecha, datos del cliente, descuento y observaciones Ingreso de los datos del cliente: Si conocemos el cdigo del cliente con solo ingresarlo nos traer todos sus datos. En caso de no recordar el cdigo del cliente podemos buscarlo con F3 o con el botn de Bsqueda que est al lado de la caja de Cod. Cliente y el que se encuentra en el 5 lugar de la botonera inferior. Se abrir el panel de bsqueda de clientes que nos permite realizar dicha bsqueda por cdigo, razn social, CUIT, contacto o direccin.
103
Una vez que se encontr el cliente buscado se puede seleccionar el mismo haciendo doble clic con el mouse o pulsando la tecla Enter. El programa traer los datos desde la base de clientes, incluyendo al vendedor, lista de precios y porcentaje de descuento si es que estn ingresados en los datos de facturacin (Pueden modificarse posteriormente). Si no nos interesa cargar los datos del cliente pues el mismo es consumidor final, con solo darle Enter el sistema traer los datos del cliente cdigo 1 que es consumidor final. Es importante no borrar ni cambiar los datos del cliente 1 que vienen por defecto en el programa.
Otros Datos: Otros datos que es posible ingresar en la venta son:
104
Nombre del vendedor: lo cual permitir realizar el clculo de las comisiones correspondientes. Si el cliente tiene cargado un vendedor, al ingresar el cliente en la venta traer el vendedor que corresponda.
Lista de precios: segn la lista que est cargada en la venta, tomar el valor de la lista correspondiente en el artculo seleccionado. Puede elegirse una lista distinta por artculo cargado en la venta.
Si el cliente tiene cargada una lista de precios, al ingresar el cliente en la venta le traer la lista que corresponda. La lista de precios hay que seleccionarla antes de cargar los artculos, una vez ingresados no se modificarn cambiando de lista. Condicin de pago: Por defecto, el programa traer como condicin la de venta al contado, pero esto puede modificarse en el men de Configuracin / Datos Generales en la pestaa de Ventas. Descuento global: Este descuento se realiza sobre el total de la factura. Puede hacerse segn porcentaje o segn el monto del descuento. Por defecto, el programa toma el porcentaje de descuento pero esto se puede modificar de dos maneras: Haciendo doble clic sobre la etiqueta % Desc, esta cambiar el texto por $Desc
105
Ingresando el signo $ antes del monto a descontar, dentro de la caja de descuento. Para pasar a porcentaje en caso de haberlo modificado deber pulsar el signo % antes del porcentaje de descuento. Si el cliente tiene cargado un porcentaje de descuento, al ingresar el cliente en la venta le traer el porcentaje correspondiente.
Ingreso de los datos del artculo a presupuestar: Una vez que hemos ingresado los datos del cliente y lista de precios a utilizar, debemos cargar el cdigo del/ los artculo/s a presupuestar. El ingreso puede ser manual o mediante una lectora de cdigo de barras. En cualquiera de los dos casos deber ingresarse el cdigo en la caja de cdigo.
Si el ingreso es manual y no recordamos el cdigo del artculo podemos acceder a una ventana de bsqueda haciendo clic sobre el botn que est a la derecha de la caja de cdigo , el 5 botn de la botonera
o bien pulsando la tecla de funcin F5 Se abrir el panel de bsqueda de artculos.
106
107
Una vez que se encontr el artculo buscado se puede seleccionar el mismo haciendo doble clic con el mouse o pulsando la tecla Enter.
El programa traer los datos del artculo desde la base de artculos a los renglones de la factura: cantidad, cdigo, descripcin, marca, precio unitario y total. Poniendo automticamente la cantidad igual a 1.
Si se desea modificar esta cantidad podr realizarlo pulsando el primer botn de la botonera que se encuentra abajo a la izquierda de la pantalla o bien pulsando el asterisco del teclado numrico o desde el men Acceso Rpido / Cambiar cantidad. Se abrir una ventanita que le permitir modificar la cantidad que deseamos presupuestar
108
Si se desea modificar el precio podr realizarlo o bien pulsando el segundo botn de la botonera que se encuentra abajo a la izquierda de la pantalla , pulsando la barra inclinada del teclado numrico o desde el men Acceso Rpido / Cambiar precio. Se abrir una ventanita que le permitir modificar el precio unitario de venta (la modificacin tendr efecto slo en este presupuesto, no modifica los datos en el artculo)
109
Tambin es posible realizar un descuento, independiente del descuento global, sobre el rengln de la factura. Para ello deben pulsar la tecla menos del teclado numrico o clickear el 3 botn de la botonera
Para borrar uno de los renglones del presupuesto deber pulsar las teclas Ctrl + R o pulsar con el mouse el 6 botn de la botonera
Finalizar la carga del presupuesto: Una vez cargados todos los artculos, debemos hacer clic sobre el botn Aceptar o bien pulsar la tecla Enter para concluir.
Nos aparecer el formulario de totales con el monto total de la mercadera presupuestada. Por ltimo tenemos tres botones: Confirmar: actualiza el stock (en caso de que el presupuesto est configurado para ello), registra el movimiento e imprime el presupuesto. Modificar: cierra el panel de totales y nos permite modificar datos del presupuesto si nos equivocamos.
110
Cancelar: borra todo lo que cargamos en el presupuesto sin guardar ningn registro.
Si se desea que la mercadera que se presupuesta sea descontada del stock, deber configurarse desde el men general Administracin / Configuracin / Datos Generales, en la pestaa de Stock.
Configuracin: Si modificamos la ubicacin y el tamao de las columnas de la grilla podremos guardarlo con la opcin Configuracin /Guardar igual que como vimos en la consulta de artculos.
111
Notas de Crdito
La Nota de Crdito nos permite actualizar el stock en el caso de que el cliente realice una devolucin de artculos, como as tambin para actualizar la cuenta corriente del mismo o la caja por algn tipo de diferencia.
El primer paso es cargar el nro. de factura que origina la nota de crdito; si lo sabemos lo podemos escribir, caso contrario podemos buscarlo con el botn de Bsqueda y al darle doble clic, traer los renglones de la factura, donde luego podremos borrar los artculos que no se devuelvan o modificar las cantidades. En aquellos casos en que no se ingrese un nmero de comprobante, el programa sacar un mensaje con el aviso correspondiente, lo cual impide la carga de la nota de crdito.
Si no se desea o no se puede relacionar la nota de crdito con una factura se puede ingresar un nmero cualquiera. En estos casos el programa emitir un aviso pero permitir que se contine ingresando la informacin.
112
A la derecha del nro. de factura hay una opcin que permite tildar si la nota de crdito actualizar la caja y/o el stock.
En aquellos casos en que la informacin de una nota de crdito no se traiga automticamente de los de una factura, ser necesario ingresar manualmente la informacin al igual que en la pantalla de Ventas. Ingreso de los datos del Cliente: Si se conoce el cdigo del cliente, ingresndolo en la caja de Cd. Cliente el programa traer automticamente los datos necesarios En caso de no recordarlo se podr buscar el cliente haciendo clic sobre el botn que est a la derecha de dicha caja el 5
botn de la botonera o pulsando la tecla F3. Se abrir el panel de bsqueda de clientes.
Este panel tiene varias opciones segn la cual dicha bsqueda se puede realizar: cdigo, razn social, CUIT, Contacto o Direccin.
113
La opcin que viene tildada por defecto es la de razn social, pero puede seleccionarse cualquiera de las otras haciendo clic sobre la que corresponda. Una vez seleccionada deber comenzar a escribir en la caja que est al lado de la palabra Cliente
Una vez que se encontr el cliente buscado se lo puede seleccionar haciendo doble clic con el mouse o pulsando la tecla Enter. El programa traer los datos desde la base de clientes. Ingreso de los datos del artculo: El ingreso del cdigo puede ser manual o por medio de una lectora de cdigo de barras . En cualquiera de los dos casos deber ingresarse el cdigo en la caja de cdigo.
Si el ingreso es manual y no recordamos el cdigo del artculo podemos acceder a una ventana de bsqueda haciendo clic sobre el botn que est a la derecha de la caja de cdigo el 6 botn de la botonera: o bien pulsando la tecla de funcin F5. Se abrir el panel de bsqueda de artculos.
114
Este panel tiene varias opciones segn la cual dicha bsqueda se puede realizar: cdigo, rubro, descripcin o marca.
Suponiendo que usted se encuentre buscando por descripcin deber comenzar a escribir en la caja que est al lado de la palabra Artculo la descripcin del artculo en cuestin
Recuerden que todas las bsquedas de GDS Punto de Ventas se realizan a medida que vamos escribiendo, no 115
es necesario por lo tanto escribir palabras enteras o descripciones exactas.
Una vez que se encontr el artculo buscado se puede seleccionar el mismo haciendo doble clic con el mouse o pulsando la tecla Enter. El programa traer los datos del artculo desde la base de artculos a los renglones de la factura de compra: cantidad, cdigo, descripcin, marca, precio unitario y total. Poniendo automticamente la cantidad igual a 1.
Si se desea modificar esta cantidad podr realizarlo o bien pulsando el primer botn de la botonera que se encuentra abajo a la izquierda de la pantalla Tambin se puede modificar la cantidad pulsando el asterisco del teclado numrico o desde el men Acceso Rpido / Cambiar cantidad. Se abrir una ventanita que le permitir modificar la cantidad que deseamos agregar al stock.
116
Para borrar uno de los renglones de la nota de crdito se debern pulsar las teclas Ctrl + R o hacer clic con el mouse en el ltimo botn de la botonera Finalizar la carga de la Nota de Crdito: Una vez cargados todos los artculos, debemos pulsar Enter para concluir o pulsar el botn Aceptar. Nos aparecer el panel de totales con el monto total de la nota de crdito. Luego las opciones que permiten seleccionar (si no se hubiera hecho con anterioridad) si se actualizar la caja o la cuenta corriente y tambin el stock.
Por ltimo tenemos cuatro botones. Confirmar: actualiza el stock, registra el movimiento Modificar: cierra el panel de totales y permite modificar datos de la nota de crdito si hubiera alguna correccin que realizar Cancelar: borra todos los datos ingresados en la nota de crdito sin guardar ningn registro.
117
Configuracin: Si modificamos la ubicacin y el tamao de las columnas de los renglones podremos guardarlo con la opcin Configuracin / Guardar Configuracin. Si luego se desea volver a la configuracin inicial solo habr que ir al men Configuracin / Limpiar Configuracin
118
Cobranzas
La pantalla de Cobranzas es aquella donde se pueden consultar e ingresar la informacin de las cuentas corrientes de los clientes. Apenas se ingresa se puede ver el listado de todos los clientes que tienen deudas pendientes de pago.
A la derecha de la pantalla haya dos botones:
Todos: Al pulsarlo veremos el listado completo de clientes.
Deudores: Al pulsarlo se volver a la consulta existente al ingresar a la pantalla donde solo aparecen aquellos clientes que tengan una deuda pendiente. En la parte inferior de la pantalla existen otros tres botones que se utilizan para la impresin de reportes: Deudores: Al pulsarlo se imprimir el listado de los clientes deudores con el saldo de cada uno y el total de la deuda.
119
Deudores x Vendedor: Al pulsarlo se podr seleccionar un vendedor. El reporte que saldr ser el de aquellos clientes deudores en cuya ficha figure dicho vendedor en los datos de facturacin. Deudores x Vendedor x Zona: Al pulsarlo se podr seleccionar un vendedor. El reporte que saldr ser el de aquellos clientes deudores en cuya ficha figure dicho vendedor en los datos de facturacin ordenados por zona. Para ingresar a la cuenta corriente de un cliente, en primer lugar hay que buscarlo dentro del listado. La bsqueda se puede realizar: cdigo, razn social, contacto o saldo. La opcin saldo en realidad se utiliza sobre todo para ordenar los deudores por aquellos cuyo saldo es mayor.
La opcin que viene tildada por defecto es la de razn social, pero puede seleccionarse cualquiera de las otras haciendo clic sobre la que corresponda. Una vez seleccionada deber comenzar a escribir en la caja.
Una vez que se encontr el cliente buscado se puede seleccionar el mismo haciendo doble clic con el mouse o pulsando la tecla Enter. Se pasar de esta manera a la solapa 120
Cta. Cte. del Cliente donde se podr ver un detalle de los movimientos de la cuenta corriente.
Es necesario aclarar que la cuenta corriente en nuestro programa se maneja sobre los totales de la cuenta y no con imputacin de facturas. A la derecha existe una botonera con todas las funciones que brinda esta pantalla:
Pago: Pulsando este botn se podr ingresar el pago que realiz el cliente. Pudiendo modificarse la fecha, el monto, el tipo de pago y agregar un concepto.
121
Adelanto: Pulsando este botn se podr ingresar un pago que el cliente haya realizado a cuenta (como una sea o adelanto). Pudiendo modificarse la fecha, el monto, el tipo de pago y agregar un concepto.
122
Recargo: Pulsando este botn se podr ingresar un recargo ya sea por diferencia en la facturacin, recargo por mora, etc. Puede modificarse la fecha, el monto y agregar un concepto.
Anular pago: Este botn permite borrar de la cuenta corriente los registros de pagos, adelantos y recargos. Al hacerlo guarda un registro en la tabla de anulaciones. Si la fecha del pago o el adelanto fuera la misma del sistema, el programa dar la opcin de Actualizar la Caja.
Detalle del Comprobante: Se deber seleccionar una factura dentro de los movimientos de la cuenta y al pulsar este botn se ver el detalle de los tems de dicha factura.
123
Imprimir Recibos: Al pulsar este botn se mandar imprimir un comprobante con todos los pagos que el cliente haya realizado en el da y el detalle de los mismos (tipo de pago, nro. de cheque).
Cabe aclarar que si en el men general Administracin / Configuracin / Datos Generales en la pestaa de impresin, se tilda la opcin Imprimir Recibo en Cobranzas, el programa le dar la opcin de imprimir un recibo por cada pago que se ingrese en la cuenta corriente.
124
En la parte inferior izquierda de la pantalla aparecen otros dos botones: Imprimir: Manda imprimir un detalle de la cuenta corriente completa del cliente.
Entre Fechas: Manda imprimir el detalle de la cuenta corriente desde una fecha seleccionada.
Botones de Desplazamiento: Los dos botones que aparecen en la parte inferior se utilizan cuando la cuenta corriente tiene ms de una pgina, para desplazarse de una a otra.
125
Consulta de Facturas
El formulario de consulta de facturas trae una tabla de las facturas que estn cargadas en la base de datos. Los datos que nos muestra son Nmero de la Factura, Fecha, Hora, Nombre y cdigo del cliente, Total de la factura y Usuario.
Los datos del detalle de cada factura aparecen en la tabla inferior de la ventana. A medida que nos posicionamos en la factura elegida en el cuadro superior, veremos en el cuadro inferior el detalle de la misma.
Esta consulta nos permite la bsqueda de una factura segn el nmero de comprobante, fecha o vendedor, ya sea en el
126
men Bsqueda o con las teclas de atajo que se indican en dicho men.
En caso de que el usuario que ingresa a la consulta tenga permiso de Reimprimir comprobantes, podr ver el botn de Reimprimir que le permitir volver a imprimir la factura seleccionada. En caso de que el usuario que ingresa a la consulta tenga permiso de Administrador, podr ver un par de botones que le resultarn de utilidad. Anular: Permite anular la factura seleccionada, restituyendo el stock a su valor original, en caso de que el sistema se encuentre configurado para que la factura descuente del stock.
Si la factura fue realizada a cuenta corriente, la misma se actualizar al anular la factura. La caja slo ser modificada en aquellos casos en que la factura se anule el mismo da en que se realiz.
127
A diferencia de otros comprobantes, al anular una factura la misma no desaparece de la base de datos sino que es traspasada a una tabla de facturas anuladas. Las facturas anuladas pueden consultarse dentro de la misma pantalla de consulta de ventas, en otra pestaa. Los datos que se muestran son los mismos que los de las facturas.
Por motivos fiscales y de seguridad, las facturas anuladas no pueden borrarse de la base de datos desde la consulta, solo puede hacerse desde el men principal Administracin / Configuracin / Borrar datos iniciales.
Borrar: Permite borrar la facturacin entre dos fechas seleccionadas por el usuario.
128
Esta operacin no modifica el stock ni la caja. Puede usar para borrar los datos de prueba o para limpiar la base de datos luego de cierto perodo. Al borrar la informacin se genera un archivo de Excel con los datos, el cual se guarda dentro de la carpeta del programa en una carpeta llamada Histrico de
Comprobantes.
129
Consulta de Remitos
El formulario de consulta de remitos trae una tabla de remitos que estn cargadas en la base de datos. Los datos que nos muestra son Nro de Remito, Fecha, Hora, Nombre y Cdigo del cliente y Total.
Los datos del detalle de cada remito aparecen en la tabla inferior de la ventana. A medida que nos posicionamos en el remito elegido en el cuadro superior, veremos en el cuadro inferior el
detalle.
130
Esta consulta nos permite la bsqueda de un remito segn el nmero de comprobante, fecha o vendedor, ya sea en el men Bsqueda o con las teclas de atajo que se indican en dicho men.
El botn Pendiente permite filtrar los remitos para que solo se vean aquellos que estn pendientes de facturacin. El botn Facturado filtrar la consulta para que solo se vean aquellos remitos que ya fueron facturados. Las filas de los remitos ya facturados aparecen coloreadas de color verde. En caso de que el usuario que ingresa a la consulta tenga permiso de Reimprimir comprobantes, podr ver el botn de Reimprimir que le permitir volver a imprimir el remito seleccionado. En caso de que el usuario que ingresa a la consulta tenga permiso de Administrador, podr ver un par de botones que le resultarn de utilidad.
Anular: Permite anular el remito seleccionado, restituyendo el stock a su valor original, en caso de que el sistema est configurado para que los remitos descuenten del stock.
Borrar: Permite borrar los remitos realizados entre dos fechas seleccionadas por el usuario. Esta operacin no modifica el stock. Puede usar para borrar los datos de prueba o para limpiar la base de datos luego de cierto perodo.
131
Consulta de Notas de Crdito
El formulario de consulta de notas de crdito trae una tabla de las notas de crdito que estn cargadas en la base de datos. Los datos que nos muestra son Nmero de la nota de crdito, Fecha, Hora, Nombre y cdigo del cliente, Total y Usuario.
Los datos del detalle de cada nota de crdito aparecen en la tabla inferior de la ventana. A medida que nos posicionamos en la nota elegida en el cuadro superior, veremos en el cuadro inferior el detalle.
132
Esta consulta nos permite la bsqueda de una nota de crdito segn el nmero de comprobante, fecha o vendedor, ya sea en el men Bsqueda o con las teclas de atajo que se indican en dicho men.
En caso de que el usuario que ingresa a la consulta tenga permiso de Reimprimir comprobantes, podr ver el botn de Reimprimir que le permitir volver a imprimir la nota de crdito seleccionada. En caso de que el usuario que ingresa a la consulta tenga permiso de Administrador, podr ver un par de botones que le resultarn de utilidad.
Permite anular la nota de crdito seleccionada, restituyendo el stock a su valor original. La caja se actualizar solo en caso que la nota de crdito haya sido anulada en la misma fecha en que se realiz, tambin es necesario que en el momento de aceptarla estuviera tildada la opcin Actualiza Caja.
Borrar: Permite borrar la facturacin entre dos fechas seleccionadas por el usuario. Esta operacin no modifica el stock ni la caja. Puede usar para borrar los datos de prueba o para limpiar la base de datos luego de cierto perodo.
133
134
Consulta de Presupuestos
El formulario de consulta de presupuestos trae una tabla de los presupuestos que estn cargados en la base de datos. Los datos que nos muestra son Nmero de Presupuesto, Fecha, Cdigo y nombre del cliente y Total.
Los datos del detalle de cada presupuesto aparecen en la tabla inferior de la ventana. A medida que nos posicionamos en el presupuesto elegido en el cuadro superior, veremos en el cuadro inferior el detalle.
135
Esta consulta nos permite la bsqueda de un presupuesto segn el nmero de comprobante, fecha o vendedor, ya sea en el men Bsqueda o con las teclas de atajo que se indican en dicho men.
El botn Pendiente hace que el presupuesto tenga la condicin de Pendiente El botn Aceptado hace que el presupuesto tenga la condicin de Aceptado. La fila del presupuesto Aceptado tomar un color verde. El botn Rechazado hace que el presupuesto tenga la condicin de Rechazado. La fila del presupuesto Rechazado tomar un color naranja En caso de que el usuario que ingresa a la consulta tenga permiso de Reimprimir comprobantes, podr ver el botn de Reimprimir que le permitir volver a imprimir el presupuesto seleccionado.
En caso de que el usuario que ingresa a la consulta tenga permiso de Administrador, podr ver un par de botones que le resultarn de utilidad:
136
Anular: Permite anular el remito seleccionado, restituyendo el stock a su valor original, en caso de que el sistema est configurado para que los remitos descuenten del stock.
Borrar: Permite borrar los remitos realizados entre dos fechas seleccionadas por el usuario. Esta operacin no modifica el stock. Puede usar para borrar los datos de prueba o para limpiar la base de datos luego de cierto perodo.
137
Men Proveedores
Consulta de proveedores Agregar/Modificar proveedores
138
Solo Consulta de Proveedores

La ventana de consulta de Proveedores presenta una planilla con los proveedores que estn cargados en la base de datos En esta pantalla se podrn ver todos los datos cargados de cada proveedor. El usuario administrador puede seleccionar las columnas que desea mostrar desde el men Configuracin / Columnas a Mostrar. Puede tambin modificar el orden y el ancho y luego dejar guardado este formato para que se mantenga cada vez que se ingresa a la pantalla, a travs del men Configuracin/ Guardar Configuracin. Si se desea volver a la configuracin inicial debern seleccionar Configuracin /Limpiar configuracin. Los datos que aparecen en la consulta no pueden ser modificados ya que los botones de Nuevo, Modificar y Borrar estn deshabilitados. La Bsqueda de un proveedor en esta consulta es muy simple. Puede hacerse pulsando el botn Buscar, desde el men, en la opcin Proveedores/Buscar en col. activa; o con las teclas de atajo CTRL+B. La bsqueda se realizar segn la columna que se encuentre seleccionada en ese momento (por ej: si est seleccionada la columna del cdigo, la bsqueda se har segn el cdigo ingresado). Tambin existe la opcin de buscar con teclas de funcin, si no se desea utilizar el mouse, para las bsquedas ms frecuentes: F1: por Cdigo F2: por Nombre F3: por Direccin F4: por Telfono Al seleccionar cualquiera de estas opciones se abre un panel para el ingreso del texto a buscar, a medida que vamos escribiendo el cursor de la tabla se ir posicionando en la fila que ms se aproxima a nuestra bsqueda (recuerden que todas las bsquedas de GDS Punto de Ventas Plus se realizan a medida que vamos escribiendo, no es necesario por lo tanto escribir palabras enteras o descripciones exactas).
139
El ordenamiento por columnas es la otra funcionalidad que posee esta ventana. Puede hacerse pulsando el botn Ordenar, desde el men Proveedores/Ordenar la col. activa, o con las teclas de atajo CTRL+O El orden de la columna cdigo es numrico, el resto de las columnas tendr un orden alfabtico.
140
Agregar/ Modificar Proveedores

La ventana de Modificacin de Proveedores es similar a la Consulta de Proveedores, presenta una planilla con los proveedores que estn cargados en la base de datos En esta pantalla se podrn ver todos los datos cargados de cada proveedor. El usuario administrador puede seleccionar las columnas que desea mostrar desde el men Configuracin / Columnas a Mostrar. Puede tambin modificar el orden y el ancho de las mismas y luego dejar guardado este formato para que se mantenga cada vez que se ingresa a la pantalla, a travs del men Configuracin/ Guardar Configuracin. Si se desea volver a la configuracin inicial debern seleccionar Configuracin /Limpiar configuracin.
Para poder ingresar un proveedor nuevo podemos hacerlo pulsando el botn Nuevo, desde el men Proveedores/Nuevo o con la tecla Insert. Se abrir una ventana para permitirnos el ingreso de los datos el cual le asignar automticamente un nmero de cdigo al proveedor, el cual no puede ser modificado.
141
Los campos Rubro, Tipo de CUIT y Provincia deben ser elegidos de combos (listas desplegables) con los datos que previamente hayan sido cargados en la tabla correspondiente. Los dems campos se cargan directamente. Al terminar de cargar los datos debemos pulsar el botn Guardar para que el proveedor ingrese a la base de datos. Los nicos datos obligatorios para ingresar un proveedor son el cdigo (que no puede estar repetido) y el nombre. Para modificar un proveedor podemos ir a la opcin Modificar del men Proveedores o bien pulsar Enter. Se abrir una ventana que nos trae todos los datos del proveedor dndonos la posibilidad de modificar cualquiera de ellos excepto el cdigo. La bsqueda de un proveedor es similar a la que se realiza en la consulta Puede hacerse desde el men, en la opcin Proveedores/Buscar; o con las teclas de atajo CTRL+B. La bsqueda se realizar segn la columna de la tabla que se halle seleccionada en ese momento (por ej: si est seleccionada la columna del cdigo, la bsqueda se har segn el cdigo ingresado). Las bsquedas pueden hacerse por cdigo, nombre, direccin y telfono. Otra manera de realizar estas mismas bsquedas (sin utilizar el mouse) es con las teclas de funcin: F1 Para buscar por Cdigo F2 Para buscar por Nombre F3 Para buscar por Direccin
142
F4 Para buscar por Telfono Al seleccionar cualquiera de estas opciones se abre un panel para el ingreso del texto a buscar, a medida que vamos escribiendo el cursor de la tabla se ir posicionando en la fila que ms se aproxima a nuestra bsqueda (recuerden que todas las bsquedas de GDS Punto de Ventas se realizan a medida que vamos escribiendo, no es necesario por lo tanto escribir palabras enteras o descripciones exactas). El Ordenamiento por columnas es la otra funcionalidad que posee esta ventana similar a la consulta. Puede hacerse desde el men Proveedores/Ordenar, o con las teclas de atajo CTRL+O, o haciendo un clic con el mouse sobre el ttulo de la columna que se desea ordenar. El orden ser alfabtico (en el nombre y la direccin) o de menor a mayor (en caso de la columna del cdigo).
143
Men Vendedores
Agregar/Modificar vendedores Comisiones Reporte de Ventas
144
Agregar /Modificar Vendedores

La ventana de Modificacin de Vendedores presenta una planilla con los vendedores que estn cargados en la base de datos.
En esta pantalla se podrn ver todos los datos cargados de cada vendedor. El usuario administrador puede seleccionar las columnas que desea mostrar desde el men Configuracin / Columnas a Mostrar. Puede tambin modificar el orden y el ancho de las mismas y luego dejar guardado este formato para que se mantenga cada vez que se ingresa a la pantalla, a travs del men Configuracin/ Guardar Configuracin. Si se desea volver a la configuracin inicial debern seleccionar Configuracin /Limpiar configuracin. La bsqueda de un vendedor puede hacerse desde el men, en la opcin Vendedores/Buscar; o con las teclas de atajo CTRL+B. La bsqueda se realizar segn la columna de la tabla que se halle seleccionada en ese momento (por ej: si est seleccionada la columna del cdigo, la bsqueda se har segn el cdigo ingresado).
145
Las bsquedas pueden hacerse por cdigo, nombre, direccin y telfono. Otra manera de realizar estas mismas bsquedas (sin utilizar el mouse) es con las teclas de funcin:
F1 F2 F3 F4
Para Para Para Para
buscar buscar buscar buscar
por por por por
Cdigo Nombre Direccin Telfono
Al seleccionar cualquiera de estas opciones se abre un panel para el ingreso del texto a buscar,
a medida que vamos escribiendo el cursor de la tabla se ir posicionando en la fila que ms se aproxima a nuestra bsqueda (recuerden que todas las bsquedas de GDS Punto de Ventas se realizan a medida que vamos escribiendo, no es necesario por lo tanto escribir palabras enteras o descripciones exactas). El Ordenamiento por columnas es la otra funcionalidad que posee esta ventana similar a la consulta. Puede hacerse desde el men Vendedores/Ordenar, o con las teclas de atajo CTRL+O, o haciendo un clic con el mouse sobre el ttulo de la columna que se desea ordenar. El orden ser alfabtico (en el nombre y la direccin) o de menor a mayor (en caso de la columna del cdigo). Para poder ingresar un nuevo vendedor podemos hacerlo desde el men Vendedores / Nuevo o con la tecla Insert.
Se abrir un panel para permitirnos el ingreso de los datos el cual le asignar automticamente un nmero de cdigo al vendedor.
146
Al terminar de cargar los datos debemos pulsar el botn Guardar para que el cliente ingrese a la base de datos. Los nicos datos obligatorios para ingresar un vendedor nuevo son el cdigo (automtico) y el nombre. Para modificar un vendedor podemos ir a la opcin Modificar del men vendedores o bien pulsar Enter.
Se abrir una ventana que nos trae todos los datos del vendedor dndonos la posibilidad de modificar cualquiera de ellos excepto el cdigo.
147
Comisiones
Desde el men de Comisiones se calcularn las comisiones a pagar a los vendedores (siempre que en la factura se haya se seleccionado el vendedor al crearla).
Lo primero que tenemos que hacer es elegir un vendedor de la lista desplegable y pulsar sobre el botn Calcular. En la pantalla se mostrarn todas las facturas de ese vendedor que presentan una comisin impaga.
Podemos modificar el porcentaje de comisin de una factura en particular parndonos sobre el rengln de dicha factura y pulsando F3. Podemos tildar o destildar facturas dndole clic con el mouse para quitar el monto de esa factura en esta liquidacin.
Para imprimir la liquidacin y registrar el pago al vendedor pulsamos sobre el botn Pagar.
148
Reporte de Ventas
Desde el men de Vendedores/ Reporte de Ventas se podr imprimir un reporte de las ventas de un vendedor seleccionado entre las fechas elegidas.
149
Men Caja
Ingresos Varios Gastos Varios Retiros Caja del da
Existen varias formas de ingreso de estos tems Automtica: los tems Compras, Ventas, etc. Se cargan automticamente a travs de los formularios correspondientes. Manual: los tems Otros Ingresos, Gastos y Retiros se pueden ingresar manualmente en el formulario de Caja. Mixto: El programa calcula la caja Inicial segn el cierre del anterior, pero este valor se puede modificar en Administracin / Datos Generales en la solapa Caja
La caja en el programa se maneja diariamente. Al terminar el da la caja se cierra automticamente.
150
Ingresos varios
Desde el men Caja / Ingresos Varios, se abre un formulario que permite ingresar el detalle de un ingreso de dinero a la caja, que no sea por venta (cuenta corriente, diferencia de caja):
Y el importe de dicho ingreso:
Las distintas opciones de la descripcin pueden ingresarse pulsando el botn con la figura de archivo a la derecha del desplegable. Se abrir un formulario para ingreso de dichas opciones.
151
Reporte de Ingresos: En el men Reportes / Caja / Ingresos podremos obtener un reporte detallado de los ingresos de dinero a caja entre las fechas seleccionadas.
Gastos varios
Desde esta opcin de men se accede a un formulario que permite ingresar el detalle de un gasto de dinero de la caja, independiente de lo que se ingrese desde la pantalla de compras (limpieza, impuestos, alquileres, diferencia de caja):
152
Y el importe de dicho gasto:
Las distintas opciones del detalle pueden ingresarse pulsando el botn con la figura de archivo a la derecha del desplegable. Se abrir un formulario para ingreso de dichas opciones. Estas opciones tambin pueden ingresarse desde el men Administracin / Tablas Auxiliares /Detalle de Gastos.
153
Reporte de Gastos: En el men Reportes / Caja / Gastos podremos obtener un reporte detallado de los gastos de caja entre las fechas seleccionadas.
Retiros
154
Desde esta opcin de men se abre un formulario que permite ingresar el detalle de un retiro de dinero a la caja, en general, el nombre de la persona que realiz dicho retiro y el monto del mismo:
Reporte de Gastos: En el men Reportes / Caja / Gastos podremos obtener un reporte detallado de los gastos de caja entre las fechas seleccionadas.
155
Caja del da
Desde el men Caja del da puede obtener un resumen de todos los movimientos realizados en el da.
Los movimientos como facturacin, notas de crdito, compras, cobranzas y pago a proveedores se actualizan automticamente al realizar dichos movimientos en los distintos formularios del programa. Para que se actualice la caja los movimientos deben ser realizados en EFECTIVO. Otros ingresos, Retiros y Otros Gastos se actualizan manualmente desde el men Caja. Los botones que estn al lado de cada una de las opciones de la caja abren una consulta con el detalle de los movimientos de ese da que actualizaron la caja. Si el usuario tiene permiso de Administrador, podr modificar la caja inicial desde el botn que figura al lado de la misma. Como los totales que se manejan son de los movimientos en efectivo, se agregaron 2 campos de totales de ingreso con tarjeta y con cheque para facilitar la consulta de esta informacin. Se puede imprimir un reporte con los totales de la caja del da pulsando sobre el botn Imprimir.
156
157
Men Reportes
Reportes de ventas Reportes de compras Reportes de devolucin Reportes de remitos Reportes de presupuestos Reportes de artculos Reportes de clientes Reportes de cuentas corrientes Reportes de proveedores Reportes de pago a proveedores Reportes de caja Reportes de vendedores Ranking de ventas
El men Reportes permite la consulta e impresin de gran cantidad de reportes. Si usted desea guardar dichos reportes en otro formato para su consulta posterior puede hacerlo en el formato csv (que utiliza el Excel) o en el formato rtf (que utiliza el Word). Algunos de estos reportes le permitirn elegir un perodo entre fechas
158
159
Reportes de Ventas
Resumen del da: No es un reporte propiamente dicho sino una pantalla que indica los totales de la venta del da, con la ganancia estimada segn el costo y el total de facturas emitidas
Resumen entre fechas: Igual al anterior, no es un reporte propiamente dicho sino una pantalla que indica los totales de la venta entre un rango de fechas elegidas por el usuario, con la ganancia estimada segn el costo y el total de facturas emitidas.
160
Ventas del da (ltimo costo): es el detalle de las ventas realizadas en el da, el cual nos indica: hora, vendedor, nro. de comprobante, total del comprobante, total del costo segn los ltimos costos cargados en el artculo y ganancia (como diferencia entre el total y el costo).
Ventas entre fechas (ltimo costo): es el detalle de las ventas realizadas entre un rango de fechas seleccionadas por el usuario. El cual nos indica: hora, vendedor, nro. de comprobante, total del comprobante, total del costo segn los ltimos costos cargados en el artculo y ganancia (como diferencia entre el total y el costo).
161
Ventas entre fechas por Usuario
Ventas con Tarjeta
162
Ventas por Artculo: es el reporte de la cantidad y el total de cada artculo vendido entre un rango de fechas seleccionadas por el usuario.
Ventas por Zona
163
Resumen de ventas por Marca
Ventas por Rubro: es el reporte que nos indica el total de artculos vendidos en cada rubro, como as tambin del importe de dicha venta de entre un rango de fechas seleccionadas por el usuario
Ventas por Rubro detallado: es el reporte de la cantidad y el total de cada artculo vendido, agrupados por rubro, entre un rango de fechas seleccionadas por el usuario. 164
IVA Ventas
165
IVA Ventas a Excel
IVA Ventas Agrupado (Excel)
Facturas Anuladas
166
Reportes de Compras
Compras del da
Compras entre fechas: Es el detalle de las compras realizadas entre un rango de fechas seleccionadas por el usuario. El cual nos indica: usuario, nro. de comprobante, total de la compra.
167
Compras por Artculo: es el reporte de la cantidad y el total de cada artculo comprado entre un rango de fechas seleccionadas por el usuario
Compras por Proveedor
Compras por Categora
168
Compras por Categora Detallada
IVA Compras
IVA Compras a Excel
169
Reportes de Devoluciones
Por Nota de Crdito
En Factura
170
Reportes de Remitos
Artculos enviados con Remito
Remitos entre fechas
Remitos sin factura
Remitos sin facturar/ por cliente

171
Remitos por Vendedor
Remitos por Vendedor Detallado
172
Reportes de Presupuestos
Presupuestos entre fechas
Presupuestos pendientes
Presupuestos aceptados
Presupuestos rechazados
173
Reportes de Artculos
Listado de artculos
Listado de Artculos por Rubro: Listado de los artculos el cual incluye cdigo, descripcin, marca, stock y precio. El mismo se encuentra ordenado por orden alfabtico de la descripcin y agrupado segn los rubros.
174
Stock Valorizado por Descripcin : Listado de los artculos cuyo stock est por encima de 0 (cero). El mismo incluye descripcin, precio, costo y stock. Se encuentra ordenado por orden alfabtico segn la descripcin
Listado de stock crtico
175
Stock inicial
Ajuste de stock
Stock con ubicacin
Salida por Artculo:

176
Salida por Motivo: es el detalle de las salidas de artculos realizadas entre un rango de fechas seleccionadas por el usuario, ordenadas por el motivo de la salida. Nos indica: cantidad, cdigo y descripcin del artculo, usuario, precio de costo y precio de ventas.
177
Listado de artculos con foto
178
Reportes de Clientes
Listado por nombre
Listado de artculos por rubro
179
Ventas por cliente
Comprobantes por cliente
180
Cumpleaos del mes
Clientes activos
Clientes por vendedor/zona
181
Reportes de Cuentas Corrientes

Ventas a Cuenta Corriente
Cobranzas entre fechas
182
Deudores
Deudores por vendedor
Reportes de Proveedores
Listado: Ordenado por cdigo
Artculos comprados
Reportes de Pago a Proveedores

183
Pagos entre fechas
Reportes de Caja
Caja diaria
184
Ingresos varios: es el detalle de los ingresos a caja distintos de las ventas realizadas entre un rango de fechas seleccionadas por el usuario. El mismo nos indica: usuario, concepto e importe.
Gastos varios diarios
Gastos por descripcin
Retiros diarios: es el detalle de los retiros de caja realizados entre un rango de fechas seleccionadas por el usuario. El mismo nos indica: usuario, concepto e importe.
185
186
Reportes de Vendedores
Comisiones a pagar
Comisiones pagadas
Ventas por vendedor
187
Ventas por vendedor detallado
188
Ranking de Ventas
Por artculo-Por cantidad
Por precio
189
Menos vendidos
Por cliente
Por vendedor
190
Men Administracin
Usuarios Tablas auxiliares Configuracin Solucionar problemas Auditora
191
Usuarios
Se abre una ventana donde se vern los datos de los usuarios que pueden utilizar el sistema y los permisos de uso con que cuentan.
Si deseamos modificar los permisos de un usuario, por ejemplo el de administrador, debemos seleccionar este usuario pulsando
sobre l y luego pulsar sobre el botn Modificar Se abre la ventana de modificacin de datos del usuario.
192
En esta ventana puede cargar los datos del usuario, cdigo, clave y nombre el usuario, as como seleccionar los permisos que le dar a cada uno. Modificar Artculos: el usuario que tenga habilitado este permiso podr modificar la tabla de artculos, en caso contrario al ingresar al sistema no tendr en el men principal la opcin Artculos Modificar/Agregar Ajuste de stock: Permite ingresar a la pantalla de ajuste de stock. Modificar Clientes: el usuario que tenga habilitado este permiso podr modificar la tabla de clientes, en caso contrario al ingresar al sistema no tendr en el men principal la opcin Clientes Modificar/Agregar Modificar Proveedores: el usuario que tenga habilitado este permiso podr modificar la tabla de Proveedores, en caso contrario al ingresar al sistema no tendr en el men principal la opcin Proveedores Modificar/Agregar Modificar Vendedores: el usuario que tenga habilitado este permiso podr modificar la tabla de Vendedores, en caso contrario al ingresar al sistema no tendr en el men principal la opcin Vendedores
193
Ingresar Compras: el usuario que tenga habilitado este permiso podr realizar la carga de las facturas de compra, en caso contrario al ingresar al sistema no tendr en el men principal la opcin Compras Ingresar Ventas: el usuario que tenga habilitado este permiso podr la carga de las facturas, en caso contrario al ingresar al sistema no tendr en el men principal la opcin Ventas/Factura Consulta de Ventas: el usuario que tenga habilitado este permiso podr consultar las facturas realizadas. Cambiar Precio Comprobantes: el usuario que tenga habilitado este permiso podr modificar el precio de los artculos en el momento de vender, presupuestar, etc. Ingresar Salidas: el usuario podr ingresar salidas de mercadera que no sean por venta (robo, mal estado, uso interno, etc.). Ingresar Presupuestos: el usuario podr ingresar presupuestos. Ingresar Remitos: el usuario podr ingresar remitos de envo. Ingresar Notas de Crdito: el usuario podr ingresar notas de crdito. Consulta de N. de Crdito: el usuario podr consultar notas de crdito realizadas con anterioridad. Ingresar Notas de Dbito: el usuario podr ingresar notas de dbito. Ingresar Cobranzas: el usuario podr modificar la cuenta corriente de clientes, ingresando nuevos pagos, etc. Ingresar Pago a proveedores: el usuario podr modificar la cuenta corriente de los proveedores, ingresando nuevos pagos, etc.
194
Consultar e Imprimir Reportes: permite al usuario consultar e imprimir los reportes. Reimprimir Facturas: el usuario podr reimprimir las facturas (debe ser un usuario con permiso de consulta de ventas). Modificar Tablas Auxiliares: el usuario que tenga habilitado este permiso podr modificar las tablas auxiliares Modificar cheques: El usuario podr ingresar al men Cheques. Actualizar Caja: el usuario podr consultar la caja e ingresar nuevos gastos, retiros y otros ingresos. Anular comprobantes:El usuario podr ver el botn de Anular en las distintas consultas. Cambiar fecha comprobantes: El usuario podr cambiar la fecha de los comprobantes. Ser Administrador: el usuario que tenga habilitado este permiso podr modificar la tabla de usuarios, agregar nuevos usuarios y cambiar los permisos de los mismos. Lmite de cuenta corriente: el usuario podr vender a cuenta corriente hasta el lmite permitido
Lmite de descuento: el usuario podr realizar descuentos al cliente hasta el lmite permitido.
IMPORTANTE: Es conveniente al comenzar a trabajar con el sistema, cambiar la clave del usuario '0' puesto que es el que tiene todos los permisos habilitados. Una vez hecho esto ya no ser posible ingresar al programa sin cargar el usuario y la clave correspondiente.
195
Tablas Auxiliares
Las tablas auxiliares son aquellas que nos ayudan en el momento de la carga de datos para mantener la consistencia de la informacin guardada y que nos facilitan la bsqueda. Categora de la compra Marcas Motivos de salida de mercadera Numeracin Pases Provincias Ventas por rubro Tarjetas Transportes Unidades
Esta opcin permite ingresar, modificar y borrar datos de las tablas que se utilizan en forma auxiliar para la carga de los distintos comprobantes y formularios. En la parte superior hay una botonera para el manejo de la tabla de usuarios. Mueve el cursor hasta la primera fila de la tabla Se posiciona en la fila anterior a la actual
Se posiciona en la fila siguiente a la actual Mueve el cursor hasta la ltima fila de la tabla Inserta una fila nueva para agregar un usuario Borra la fila actual Permite modificar la fila actual
196
Guarda los cambios realizados en la fila actual Cancela los cambios realizados en la fila actual Las tablas son: Categora de la compra
Marcas
197
Motivos de salida de mercadera
Numeracin
198
Pases
Provincias
199
Ventas por rubro
Tarjetas
200
Transportes
Unidades
201
Configuracin
Esta opcin del men abrir un formulario con distintas solapas donde podr seleccionar distintas opciones de configuracin. Datos Generales Tipo de comprobante (Datos del Ticket) Diseador de facturas preimpresas Cajn de dinero Modo aprendizaje Borrar datos iniciales Cambiar fondo Directorio de backup Valor del dlar Configurar pas Datos Generales Solapa General: Esta solapa contendr los datos de la empresa incluido el logo.
202
Solapa Stock Esta solapa le permitir modificar la configuracin de algunos de los parmetros relacionados con el stock y las compras de los artculos:
o Precio Calculado: Al realizar un artculo nuevo, el mismo tendr precio calculado por defecto (aunque luego puede modificarse). o Porcentaje de Ganancia: Cantidad que aparecer al realizar un artculo nuevo como porcentaje de ganancia (aunque luego puede modificarse) o Nombre a mostrar en la lista de precios: Nombres que tendrn en todo el programa las 4 listas de precios de los artculos o Las listas son precio neto: Los precios de venta que aparezcan en cualquiera de las cuatro listas no tendrn agregado el IVA, sino que el mismo se agregar en el momento de la facturacin. o Factura descuenta del stock: Al aceptar la factura de venta se actualizar el stock descontando la cantidad que egres de cada artculo. o Remito descuenta del stock: Al aceptar el remito de envo se actualizar el stock descontando la cantidad que egres de cada artculo. Cuando ese remito se facture usando el botn Traer de la pantalla de Ventas, el stock no volver a actualizarse.
203
o Presupuesto descuenta del stock: Al aceptar el presupuesto se actualizar el stock descontando la cantidad que egres de cada artculo. Cuando ese presupuesto se facture usando el botn Traer de la pantalla de Ventas, el stock no volver a actualizarse. o Actualiza costo en la compra: Al aceptar una factura de compra el costo de los artculos ingresados reemplazar al costo que figura en la ficha del artculo. o Actualiza caja en la compra: Al aceptar una factura de compra se actualizar la caja del da. o Desglose de compras: Al tener tildada esta opcin, aparecern en la pantalla de compras una serie de cajas donde se podrn ingresar los totales de la factura de compras: Neto, descuento, IVA27, IVA 21, IVA10.5, Retenciones, Percepciones. Con estos valores se calcula el total de la factura independientemente del costo de los artculos que se ingresen en el detalle de los items, incluso pueden cargarse solo los valores totales sin ingresar ningn artculo en los items. Esta opcin es muy til para ingresar las facturas para el Reporte de IVA Compras, actualizar cuentas corrientes con proveedores y cargar Servicios u otros gastos que no impliquen compras de mercadera del stock. o Modif. Precio desde compras: Al aceptar una factura de compra se actualizar el precio de la primera lista de precios de Venta. o Limitar la venta sin stock: Si est tildada esta opcin el sistema impedir la venta de aquellos artculos cuyo stock sea igual a cero. o Tipo de pago compras: El tipo de pago seleccionado ser el que aparezca por defecto en la pantalla de compras.
204
Ventas Esta solapa le permitir modificar la configuracin de algunos de los parmetros relacionados con las ventas.
o Facturar artculos negativos: Esta opcin permitir el ingreso de artculos con cantidad negativa en la venta, para representar devoluciones. Esta opcin no es viable en aquellos casos en que se utilice impresora fiscal o facturacin electrnica. o Factura M: Indica que en lugar de Factura A, se realizar una factura tipo M. o Tipo de pago: en Ventas: El tipo de Pago seleccionado ser el que aparezca por defecto en la pantalla de Ventas. o Lista por defecto: La lista de precios seleccionada ser la que aparezca por defecto en la pantalla de Ventas y Presupuesto. o Observaciones factura: El texto ingresado ser el que aparezca por defecto en las Observaciones de la factura. o Bsqueda de artculos por: El campo seleccionado ser el que se utilice por defecto en las bsquedas de artculos en Ventas, Compras, Presupuestos, Remitos, Notas de Crdito y Salida de Mercadera. o Foco primero en el cdigo (factura rpida): Esta opcin es muy prctica en aquellos casos en que la mayor parte de las ventas se realice a consumidor final,
205
ya que al iniciar una venta nueva el foco se posiciona en la caja de ingreso del cdigo de artculo y no en la del cliente, evitndose as una serie de pasos. o Unificar renglones al ingresar en el mismo artculo: Cuando esta opcin est seleccionada, si se elige un artculo que ya est cargado en los items, la cantidad se agregar al artculo ingresado en primer lugar, unificndose los renglones. Esta opcin solo funciona si el precio del artculo no se modifica.
Impresin Esta solapa le permitir modificar la configuracin de algunos de los parmetros relacionados con la impresin de comprobantes.
o Ver vista previa de factura: Antes de imprimir la factura nos mostrar una vista previa del mismo, permitiendo en este momento seleccionar la cantidad de copias a imprimir y otros tipos de parmetros. o Ver vista previa en otros comprobantes: Antes de imprimir el comprobante nos mostrar una vista previa del mismo, permitiendo en este momento seleccionar la cantidad de copias a imprimir y otros tipos de parmetros.
206
o Mx. de renglones en facturas: Esta opcin hace que el sistema limite el ingreso de renglones en la factura y la nota de crdito segn la cantidad ingresada. o Mx. de renglones en otros comprobantes: Esta opcin hace que el sistema limite el ingreso de renglones en los comprobantes de remitos y presupuestos segn la cantidad ingresada. o Imprimir remito junto a la factura: Cuando esta opcin est tildada el sistema le dar la opcin en el momento de imprimir la factura de imprimir tambin el remito. o Imprimir recibo en cobranzas: Cuando esta opcin est tildada el sistema le dar la opcin en el momento de aceptar el pago en las cobranzas del cliente de imprimir el recibo por ese pago. o Descripcin (marca, rubro, unidad): La descripcin que aparezca en facturas, remitos y presupuestos, estar conformada con los campos de artculos que se encuentren tildados (adems de la descripcin propiamente dicha). o Cantidad de copias (sin vista previa): Esta opcin permite indicar al programa cuantas copias se desea imprimir del comprobante en cuestin. Solo funciona si no est habilitada la opcin de Ver vista previa. o Impresora por defecto: Esta opcin permite indicar al programa cul es la impresora que deber utilizarse por defecto para cada uno de los comprobantes. En caso de no utilizar vista previa, el comprobante se enviar directamente a dicha impresora.
207
Seguridad Esta solapa le permitir ingresar al programa con cdigo de usuario y contrasea.
Caja Esta solapa le permitir modificar la configuracin de algunos parmetros relacionados con la caja.
o Caja inicial: Permite el ingreso del valor que se desea tome la caja inicial. En caso de que se desee que el monto de la caja inicial sea arrastrado desde el cierre de caja del da anterior, se deber ingresar el nmero -1.
208
o Ingreso manual de caja inicial: Esta opcin indica que la caja se podr modificar manualmente al abrir el programa por primera vez en el da. o Actualiza caja en la compra: Al aceptar una factura de compra se actualizar la caja del da
Tipo de comprobante Esta pantalla le permitir seleccionar el tipo de impresin que se utilizar para la facturacin, en caso de que no se utilice el mdulo fiscal. Los remitos y presupuestos solo pueden imprimirse con hoja suelta, no cuentan con el resto de las opciones. Las opciones disponibles son: 1. No imprime 2. Factura Preimpresa (Hoja Suelta). Se utiliza en caso de que la impresora sea Laser o de Chorro de Tinta. 3. Factura Preimpresa Formulario Continuo Matricial 4. Ticket/ Boucher
En caso de haber seleccionado la opcin 2, los comprobantes podrn ajustarse a travs del diseador de reportes, al cual se puede acceder desde el men Administracin /Configuracin / Diseador de Facturas preimpresas. En caso de haber seleccionado la opcin 3, los comprobantes podrn ajustarse a travs del diseador de reportes, al cual se puede acceder desde el men Administracin /Configuracin / Diseador de Comprobantes. Esta opcin slo ser visible si se cierra y vuelve a abrir el programa.
209
En caso de haber seleccionado la opcin 4, algunos de los datos del ticket podrn configurarse desde el men Administracin /Configuracin / Datos del Ticket. Esta opcin se abrir automticamente al seleccionar Ticket.
Diseador de facturas preimpresas
Esta herramienta nos muestra una pantalla donde seleccionar el comprobante del cual podemos ver en vista previa o ajustar el formato con los botones correspondientes. Antes de realizar cualquier modificacin de los formatos, recomendamos realizar una copia de los reportes, para poder volver al formato original en caso de as desearlo. Esto se
210
realiza gracias a los dos botones que figuran en la parte inferior de la pantalla :
Realizar copia de Seguridad de los reportes Recuperar los Reportes Copiados. Para poder ajustar el formato de los comprobantes es conveniente leer primero el manual sobre el uso del mismo. Diseador de Comprobantes
Es conveniente aclarar que en caso de seleccionar la opcin de impresin matricial, el programa enviar los datos directamente al puerto de impresin. No lo manejar a travs de Windows. En primer lugar hay que seleccionar de la lista de la izquiera, cul de los comprobantes se ha de cambiar. Luego pulsar el botn Modificar. Se abrir una nueva pantalla.
211
En la misma se podrn ajustar la cantidad de renglones que la impresora deber mover antes de imprimir El formato de los datos a enviar deber ser ajustado corriendo de lugar los campos, que aparecen como palabras entre corchetes, hasta la posicin deseada en cada uno de los comprobantes. Tambin es posible seleccionar la calidad de impresin, entre buena y borrador, la cantidad de copias, el largo del papel y el puerto donde est conectada la impresora. Una vez terminado el ajuste se deber pulsar el botn Guardar formato.
212
Datos del Ticket
Cajn de dinero
213
Modo aprendizaje Cuando el programa tiene tildada esta opcin, apoyando el mouse en los botones de los formularios aparecer un mensaje indicando para que se utiliza ese botn.
Tambin aparecer en la esquina inferior derecha del men principal un panel de ayuda como acceso rpido para abrir los manuales del programa
214
Borrar datos iniciales: Esta opcin le abrir una ventana donde podr seleccionar las tablas en las cuales desee borrar todos los datos que haya ingresado, en general se utiliza para borrar los datos cargados durante la prueba en versin demo.
Cambiar Fondo Esta opcin permite cambiar el papel tapiz de fondo del men principal por una imagen elegida por el usuario. La misma podr ser seleccionada desde el disco duro, CD, DVD o pendrive. La imagen debe estar en formato .jpg.
215
Una vez hecho esto el fondo quedar modificado hasta que vuelva a cambiarse la opcin. Esto permite al administrador agregar al programa el logo de su empresa o una imagen de su agrado
216
Directorio Backup Esta opcin permite cambiar la carpeta donde se guardar el backup que el programa realiza al cerrarse, puede seleccionar una carpeta en un dispositivo externo o en un disco duro de la red.
Valor Dlar Esta opcin permite modificar el valor de la cotizacin del dlar. Esto es til en los casos en que se haya ingresado el precio de costo del artculo en dlares. Tambin en aquellos casos en que la Lista 1 se encuentre en dlares.
217
Configurar Pas
218
Solucionar Problemas
Contactar servicio tcnico: Si la mquina donde se encuentra tiene conexin a internet, esta opcin le permitir enviar un formulario web a nuestro servicio tcnico con la consulta o problema que Ud. tenga.
Recalcular IVA En aquellos casos en que no se haya agregado la alcuota de IVA en los artculos y se haya facturado. Al utilizar esta opcin, el valor del IVA se corregir pudindose de esta manera generar correctamente los reportes de IVA Ventas. Ajustar fecha y hora Modica automticamente la hora y la fecha del Windows.
219
Dejar solo saldo inicial de cta cte de cliente Esta opcin le permitir limpiar los datos de las cuentas corrientes dejando solo un rengln con el saldo anterior que figurar como saldo inicial.
Limpiar espacios sobrantes en cdigos Esta herramienta permite limpiar de espacios en blanco que pudieran haber quedado por una importacin mal realizada, en los cdigos de artculos.
220
Auditora
Consulta de anulaciones Esta opcin de la auditora permite consultar : Anulaciones de comprobantes (facturas, compras, notas de crdito, presupuestos, remitos, salidas, pagos etc.) Borrado de artculos, clientes, proveedores, etc. Borrado de tablas completas desde el men Administracin / Configuracin / Borrar datos iniciales. Esta consulta muestra la fecha en que se realiz la anulacin, el usuario que la hizo y algunos datos de la informacin borrada.
Consulta de auditora Esta consulta tiene algunos datos en comn con la anterior pues nos muestra las anulaciones, pero es ms completa en cuanto que tambin muestra modificaciones que se hayan realizado en la configuracin del programa y del sistema operativo Windows, como as tambin guarda un detalle de los errores que hayan ocurrido durante el uso del programa. Mostrando fecha y hora, Usuario y PC, formulario del programa donde ocurri y accin que ocurri.
221
Verificar costos en cero o mal cargados Nos muestra un listado donde aparecen aquellos artculos cuyo costo es igual a cero o es mayor que el precio de venta de la lista 1.
Ventas con costo mayor a precio de venta Nos muestra un listado donde aparecen aquellas ventas en las que, cuando se realizaron, el costo estaba en cero o era superior al precio de venta. El reporte nos mostrar las ventas entre dos fechas seleccionadas.
222
Ayuda
Acerca de Tips diarios Primeros pasos con el programa Manual de uso Preguntas sobre la licencia Preguntas sobre operaciones Preguntas generales Preguntas sobre el hardware Soluciones a problemas comunes Preguntas sobre configuracin del programa Demo de nuestros productos Cmo comprar Informacin del sistema Reindexar
223
Acerca de Muestra a los creadores del sistema, el nombre del programa, la versin y el ao de la primera edicin.
Tips diarios Habilita la opcin de mostrar un Tip con informacin acerca del programa que aparece al abrir el programa.
Primeros pasos con el programa Abrir un documento que explica los primeros pasos aconsejables para el uso del programa. Manual de uso Abrir este manual
224
Preguntas sobre la licencia Mostrar las respuestas a algunas preguntas frecuentes acerca de la licencia del programa; basados en la experiencia del servicio tcnico a nuestros clientes. Preguntas sobre operaciones Mostrar las respuestas a algunas preguntas frecuentes sobre uso del programa; basados en la experiencia del servicio tcnico a nuestros clientes. Preguntas generales Mostrar las respuestas a algunas preguntas frecuentes sobre temas ms generales; basados en la experiencia del servicio tcnico a nuestros clientes. Preguntas sobre el hardware Mostrar las respuestas a algunas preguntas frecuentes sobre el hardware en relacin a nuestro programa; basados en la experiencia del servicio tcnico a nuestros clientes. Soluciones a problemas comunes Mostrar las soluciones a los problemas que ms comunmente suelen surgir en el uso del sistema, basados en la experiencia del servicio tcnico a nuestros clientes. Preguntas sobre configuracin del programa Mostrar las respuestas a algunas preguntas frecuentes sobre configuracin del programa, basados en la experiencia del servicio tcnico a nuestros clientes. Demo de nuestros productos Abre el navegador web posicionado en la pgina de nuestro sitio donde pueden descargarse algunas demos de nuestros programas. Cmo comprar Muestra una pantalla donde figura nuestro mail de contacto y el cdigo de registro de su PC. Tambin aparece la opcin de ingresar la licencia para los mdulos adicionales en caso de adquirir uno de dichos mdulos luego de haber licenciado el programa.
225
Informacin del sistema Muestra una pantalla donde figura la informacin ms relevante de la PC que se est utilizando (tipo de procesador, memoria RAM libre, memoria libre en disco, configuracin del monitor, tipo de Windows ), como as tambin la ruta de la carpeta de instalacin del programa.
Reindexar Esta opcin se utiliza en caso de que se hayan daado los ndices de algunas de las tablas. Para poder utilizar esta opcin, el programa debe estar cerrado en las otras mquinas de la red. Se abrir una herramienta que volver a crear los ndices, solucionndose as el inconveniente.
226
Notas
Esta funcionalidad permite ingresar un texto o nota tipo recordatorio, la cual permanecer disponible hasta que algn usuario la borre. Esta nota es individual para cada mquina.
227
Copias de seguridad
El sistema permite realizar copias de seguridad. Al cerrar el programa se le recuerda al usuario la necesidad de realizar una copia de seguridad con regularidad.
Al aceptar, se abre el programa de backups, debindose pulsar el botn Comprimir y Copiar. El programa realizar el backup en la carpeta que est configurada a tal fin. Por defecto, la carpeta ser: C:\Copia Seguridad\ ms el nombre del da de la semana en que nos encontremos.
Esta ruta puede ser modificada desde el men Administracin / Configuracin / Directorio de Backups.
228
Desde El botn de Inicio de Windows en Todos los Programas / GDS Punto de Ventas Plus encontrar una opcin Realizar Copia de Seguridad, que abrir el mismo programa de backup, pero en este caso observar 2 opciones una para realizar la copia de seguridad y otra para restaurar los datos desde un backup realizado con anterioridad
Realizar Backup: Al pulsar este botn se abrir una pantalla desde donde podr seleccionar desde qu carpeta y en qu carpeta se realizar la copia. Para realizar la copia se debe pulsar el botn Comprimir y Copiar.
229
Restaurar Archivos: Esta opcin se utilizar en aquellos casos en que se haya daado la base de datos por algn motivo. Si usted realiza esta accin los datos actuales del programa sern reemplazados por los datos que estn cargados de un backup anterior. El programa emitir un alerta pues si no existe un problema en los datos actuales, en realidad estaremos perdiendo parte de la informacin.
En caso de que el programa Punto de Ventas Plus tenga datos cargados, el programa de backup lo obligar a ingresar su cdigo de usuario y clave para realizar esta accin. Cabe aclarar que solo le est permitido restaurar datos a un usuario que tenga permiso de administrador.
Se abrir entonces la pantalla de seleccin de la carpeta desde donde y hacia donde realizar la restauracin de los datos. En la
230
parte superior de la misma se podr apreciar la fecha en que dicho backup fue realizado.
Para realizar la restauracin de los datos se debe pulsar el botn Descomprimir y Restaurar.
231

Manual 2011

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual 2011

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

www.gdssistemas.com.

Caractersticas Generales del sistema Punto de Ventas Plus

Cmo usar la ayuda

Requerimientos mnimos del programa

Instalacin del Sistema

Para Windows XP:

Solo Consulta de Artculos

Marca Rubro Proveedor Cdigo: desdehasta

Consulta de clientes Agregar/Modificar clientes

Agregar / Modificar Clientes

Nota de Crdito del Proveedor

Todos: Al pulsarlo veremos el listado completo de proveedores.

Imprimir: Manda imprimir un detalle de la cuenta corriente completa de ese proveedor.

Consulta de Notas de Crdito

Anular: Este botn permite borrar de cartera un cheque mal ingresado.

Cheques recibidos hoy

Recibidos entre Fechas

Con vencimiento en 5 das

En caso que el cliente no sea Responsable inscripto la factura ser de tipo B.

En caso de estar configurado en el sistema como Monotributo

la factura aparecer como tipo C sin importar la condicin del cliente.

El lmite tambin puede encontrarse en el usuario.

Cambios y devoluciones : El 8 botn de la botonera

Este panel tiene tres opciones: remito, presupuesto y factura.

Por ltimo tenemos cuatro botones:

Confirmar: actualiza el stock, registra la venta e imprime la factura

Modificar: cierra el panel de totales y nos permite modificar datos de la factura.

Salir: Cierra la pantalla de ventas, cancelando la operacin

Otros Datos: Otros datos que es posible ingresar en la venta son:

o bien pulsando la tecla de funcin F5 Se abrir el panel de bsqueda de artculos.

botn de la botonera o pulsando la tecla F3. Se abrir el panel de bsqueda de clientes.

es necesario por lo tanto escribir palabras enteras o descripciones exactas.

A la derecha de la pantalla haya dos botones:

Todos: Al pulsarlo veremos el listado completo de clientes.

Consulta de Notas de Crdito

Consulta de proveedores Agregar/Modificar proveedores

Solo Consulta de Proveedores

Agregar/ Modificar Proveedores

Agregar/Modificar vendedores Comisiones Reporte de Ventas

Agregar /Modificar Vendedores

Para Para Para Para

buscar buscar buscar buscar

por por por por

Cdigo Nombre Direccin Telfono

La caja en el programa se maneja diariamente. Al terminar el da la caja se cierra automticamente.

Y el importe de dicho ingreso:

Y el importe de dicho gasto:

Ventas entre fechas por Usuario

Ventas con Tarjeta

Ventas por Zona

Resumen de ventas por Marca

IVA Ventas a Excel

IVA Ventas Agrupado (Excel)

Compras por Proveedor

Compras por Categora

Compras por Categora Detallada

IVA Compras a Excel

Remitos entre fechas

Remitos sin factura

Remitos sin facturar/ por cliente

Remitos por Vendedor

Remitos por Vendedor Detallado

Listado de stock crtico

Stock con ubicacin