Sector Gasnatural

INFORME DEL SECTOR GAS NATURAL
2010
UN BALANCE DE LA DCADA
Contenido
9 Introduccin 13 Resumen Ejecutivo 23 Indicadores Econmicos Relevantes para el Sector 31 El Mercado Mundial del Gas Natural
31 Cifras Internacionales 38 Norteamrica 43 Sur y Centroamrica
52 Una Aproximacin de las Inversiones

59 Inversin Realizada Durante el Periodo 2000 - 2010 60 Exploracin y Produccin 63 Infraestructura de Transporte 67 Distribucin y Comercializacin
71 Gas Natural en Colombia: Progreso Relevante en la Dcada

71 Exploracin y Reservas 73 Produccin y Suministro 76 Transporte de Gas por Gasoductos 78 Distribucin y Comercializacin 78 Cobertura 84 Demanda 88 Gas Natural Vehicular 94 Precios y Tarifas 110 Responsabilidad Social Empresarial con Enfoque de Sostenibilidad: Un Sector Involucrado 110 Exploracin y Produccin 112 Transporte 114 Distribucin
51 Hechos Relevantes del Entorno Regulatorio e Institucional en Colombia

51 Evolucin y Eventos Relevantes de los Agentes de la Cadena 54 Evolucin de Polticas Gubernamentales y del Marco Regulatorio del Sector Gas
INFORME DEL SECTOR GAS NATURAL PROMIGAS 2010
118 Cifras Financieras del Sector 118 Consolidadas 119 Distribuidoras de Gas Natural 122 Transportadoras de Gas Natural
151 Alternativas de Suministro: La Bsqueda Contina 151 Gas Natural no Convencional 156 Almacenamiento de Gas Natural
127 Evaluacin Integral del Fenmeno de El Nio 2009 - 2010
161 Anexos
161 Actualidad Regulatoria 2010 - 2011 161 Normatividad CREG 168 Normatividad Minminas 170 Detalle de la Cobertura Nacional 189 Glosario de Trminos 196 Factores, Siglas y Convenciones 201 Directorio Sectorial
127 Cifras del Evento 128 Costa Caribe 130 Interior del Pas 132 Medidas para Garantizar el Suministro Interno del Pas 133 Gas Entregado a Venezuela Durante el Fenmeno de El Nio
137 Asegurar el Suministro de Gas Natural: Una Tarea del Gobierno y el Sector Privado
138 Gestiones Gubernamentales 138 Departamento Nacional de Planeacin (DNP) 140 Minminas 144 UPME 147 CREG - MME - CNO Gas (Balance Oferta - Demanda) 150 CREG
207 Bibliografa
207 Documentos 210 Pginas Web
Introduccin
Introduccin
Durante ms de una dcada ha sido para Promigas un gran reto recopilar y mostrar anualmente los resultados alcanzados por el sector gas natural en Colombia y la dinmica de este a nivel internacional. En esta doceava versin del informe del sector gas natural en Colombia se consolidaron los hechos y cifras desde el primer ao de este siglo XXI (2000) hasta el ao 2010, ilustrando un periodo en el cual se corroboran los avances del sector, principalmente, en cuanto a masificacin de hogares de estratos de menores recursos, continuidad en el desarrollo del GNV, respaldo al sector termoelctrico, cumplimiento de los acuerdos internacionales relacionados con el sector, entre otros hechos que conducen a la convincente conclusin de que estos logros han sido gracias al apoyo del Estado y la empresa privada, medido, primordialmente, por el nivel de inversin realizado en las diferentes etapas de la cadena del gas natural en Colombia y por el incondicional compromiso de los agentes involucrados en las mismas.
El contenido del informe inicia con el resumen de la evolucin de los indicadores econmicos colombianos de impacto en el sector continuando con la actividad mundial del gas natural, que se convierte en referencia necesaria para identificar avances del sector en Colombia. El tercer captulo muestra en sntesis la evolucin, tanto de los agentes como de la regulacin, que ha sido relevante durante el periodo 2000 - 2010. Como ya lo manifestamos, el nivel de inversin en el sector es la evidencia del compromiso para la consecucin de los logros, es por ello que sin poder asegurar que se obtuvo toda la cuanta de las inversiones del mencionado periodo, se presenta en el cuarto captulo Una Aproximacin de las Inversiones. En el quinto captulo se consolidan los avances de toda la cadena de gas natural en Colombia, esencialmente de las cifras histricas. Se concluye en el sexto captulo con los hechos y cifras del fenmeno de El Nio 2009-
2010, de forma integral, abarcando el suceso desde la perspectiva de cmo fue afrontado, tanto en la Costa Caribe como en el interior del pas. Como captulo final y con visualizacin de forma prospectiva, se desarrollan los temas relacionados con el aseguramiento del suministro de gas natural, identificando las gestiones gubernamentales y las alternativas para el suministro, como son el gas no convencional y el almacenamiento.
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Resumen Ejecutivo
Resumen Ejecutivo
Cifras Mundiales

Concepto 2000 2005 2010 Promedio Composicin - 2010 Periodo anual Reservas probadas - Tpc Oriente Medio Europa y Eurasia Asia Pacfico frica Norteamrica Sur y Centroamrica Produccin - Gpcd Europa y Eurasia Norteamrica Asia Pacfico Oriente Medio frica Sur y Centroamrica Consumo - billones m3 5.447 2.089 1.976 434 440 266 243 233 91 74 26 20 13 10 2.412 985 794 291 187 96 58 6.084 2.571 2.022 476 497 276 242 269 100 72 35 31 17 13 2.782 1.123 775 399 279 123 83 6.609 2.228 572 21%
Irn: 1.046 1.631

Variacin 2000 - 2010
2% 3% 1% 3% 2% 3% 1% 3% 1% 1%
6%
2.677
28%
Rusia: 1.581
647 13%
Indonesia: 108
463
32%
333
520 351 262

Nigeria: 187

18% 8%
USA: 273
78 32% 69
Venezuela: 193
309 33% 101 48 45 20 16

Rusia: 57
44
11% 8%
80
USA: 59 38
21
China: 9
82%
Irn: 13
31 12
122% 61% 61%
8% 5% 5% 3% 1% 1% 7% 7% 4% 6%
Algeria: 8
Trinidad & Tobago: 4
11
3.169 31% 1.137 846 568 366 148 105

Rusia: 414 723 15% 163

Europa y Eurasia Norteamrica Asia Pacfico Oriente Medio Sur y Centroamrica frica
USA: 683 459
7% 95% 54%
China: 109

Irn: 137

229 96%
Argentina: 43
104
Egipto: 45
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Otros
60
80%
80%
90% 100%
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2011. 0%
Principal pas de la regin
13
Canasta energtica Norteamrica 2010
Canasta energtica Sur y Centroamrica - 2010
8% 20%
6%
Petrleo Gas natural Carbn Energa nuclear Hidroelectricidad 1%
26% 47% 4% 22%
Petrleo Gas natural Carbn Energa nuclear Hidroelectricidad
38%
28%
Comparativo regin
Variacin 2000 - 2010 Concepto 2000 2005 2010 Promedio
Precio de gas natural en Estados Unidos - US$/Kpc

Variacin 2000 - 2010 Concepto 2000 2005 2010 Promedio Periodo anual
Periodo
anual
Reservas - Tpc Norteamrica 266 277 351 32% Sur y Centroamrica 247 246 266 7% Produccin - Gpcd Norteamrica 74 72 80 9% Sur y Centroamrica 12 16 18 43% Consumo - billones de m3 Norteamrica 794 775 846 7% Sur y Centroamrica 9 12 14 55%
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2011.
Boca de Pozo 3% 1% 1% 4% 1% 4% City gate Tarifas a usuario final Elctrico Industrial Vehicular Comercial Residencial
Fuente: EIA.
3,7 4,7 4,4 4,5 8,7 6,6 8,5
7,3 8,7 8,5 8,6 18,4 11,3 12,7
4,2 6,2 5,3 5,4 16,5 9,2 11,2
12% 31% 20% 21% 89% 39% 32%
1% 3% 2% 2% 7% 3% 3%
14
Cifras de Colombia
Cifras macroeconmicas
Concepto 2000 2005 2010
Proyecciones econmicas
Concepto 2011 2012 2013
Crecimiento del PIB Variacin anual IPC TRM promedio ao $/US$ TRM fin de ao $/US$ Devaluacin Promedio ao Fin de ao DTF E.A. Fin de ao
2,9 8,7% 2.229,18 2.229,18 19,0% 6,7% 6,2% 13,4%
4,7 4,9% 2.321 2.284 (4,3%) 3,8% 4,5% 6,3%
4,3 3,2% 1.897,89 1.913,98 (6,4%) 0,5% 0,5% 3,5%
PIB Inflacin TRM

Fuente: Bancolombia.
4,1% 2,8% 1.848
4,2% 3,6% 1.770
4,4% 3,8% 1.828
Libor 180 das
Fuente: DANE, Banco de la Repblica, S&P, JP Morgan.
Variacin anual PIB 6,7% 5,3% 4,7% 3,9% 2,9% 1,7% 2,5% 3,5% 7,5% 4,3% 6,9% 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
TRM - $/US$
2005
2000
2010
2012
2011
TRM histrica
TRM proyeccin
2013
2000
2005
2010
15
Cifras del sector gas en Colombia

Concepto 2000 18 1.355 7.190 4.161 2.677 352 1.193 973 171 49 573 468 14 91 5.268 8 541 23 191 2005 35 11.896 6.711 4.372 2.088 251 1.292 1.071 171 50 652 467 114 71 6.192 8 657 27 403 28 565 7.474 8 915 112 25.965 8.099 3.507 2.239 2.353 1.143 818 251 74 1.026 525 202 299 2010 Concepto 2000 563 360 203 56 507 2.158.967 23.961 6.759 26 2005 637 323 314 87 551 3.821.905 61.016 95.917 141 2010 861 390 471 109 752 5.767.942 5.665.394 102.548 324.515 568
Actividad de exploracin Pozos A3 Ssmica - km equivalentes Llanos Orientales La Guajira Otros Llanos Orientales La Guajira Otros La Guajira Cusiana Otros km de gasoductos Empresas transportadoras Gas transportado - Mpcd Empresas distribuidoras Poblaciones atendidas
Consumo - Mpcd Costa Caribe Interior del pas Residencial No residencial Usuarios Residenciales No residenciales Vehculos Estaciones de servicio
Regin
Reservas totales- Gpc
Sector
Produccin - Mpcd
2.182.928 3.882.921
GNV
Suministro - Mpcd
Precios y tarifas Boca de pozo - US$/Mbtu 1,21 1,34 348 321 275 653 534 1,57 2,14 595 568 533 1.018 829 3,89 4,00 799 1.096 1.067 836 1.446 Guajira 1er semestre Guajira 2o. semestre Residencial (Estrato 4 - 20 m3) Comercial (300 m3) Industrial (25.000 m3) Industrial no regulado (300.000 m3) Precio promedio del GNV - $/m3
Transporte
Tarifa promedio usuario regulado - $/m3
Distribucin
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Inversin en exploracin sector hidrocarburos - US$MM

Concepto 2000-2010
Inversin sector gas US$MM

Concepto 2000-2010
Extranjera Ecopetrol y Asociados Total Inversin

Fuente: Proexport, ANH, Ecopetrol.
16.507 13.900 30.407
Produccin Transporte Total inversin

Fuente: Ecopetrol, SUI.
496,2 993,2 2.190
Distribucin y comercializacin 700,4 (*)
Inversin en exploracin 2000 - 2010
Inversin sector gas 2000 - 2010
32% Extranjera 46% 54% Ecopetrol y Asociados 45%
23% Produccin Transporte Distribucin y Comercializacin
(*) Inversin de las empresas: No incluye fondos aportados por gobierno central o regional para proyectos de distribucin.
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Cifras financieras empresas distribuidoras y transportadoras

Concepto 2000 2005 2010 Composicin - 2010 Periodo Activo Distribuidoras Transportadoras Ingreso operacional Distribuidoras Transportadoras Utilidad neta Distribuidoras Transportadoras
Pasivo Patrimonio 3.068.945 5.535.959 11.847.028 5.969.052 5.877.975

Promedio anual
286% 267% 301% 319% 419% 144% 566% 1.274% 251%
14% 14% 15% 15% 18% 9% 21% 30% 13%
1.346.425 2.602.446 4.940.600 2.030.222 2.910.379 1.722.520 2.933.513 6.906.428 3.938.831 2.967.597
Costo de venta Gasto operac. Utilidad op. Pasivo Patrimonio Pasivo Patrimonio
983.342 2.225.714 4.116.431 2.530.822 802.165 783.444

Costo de venta 623.860 1.657.034 3.239.884 521.191 508.612 2.210.081 Gasto operac. Utilidad op.
359.482 146.823 45.199 101.624 568.680 613.158 252.494 360.664 876.547 320.740 280.974 274.832
No operacional 978.294 783.444 194.850 Utilidad operacional No operacional 621.109 508.612 112.497 Utilidad operacional No operacional 357.185 274.832 82.353 Utilidad operacional Costo de venta Gasto operacional Utilidad operacional
Fuente: SUI. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Hechos Relevantes del Sector Gas Natural en Colombia Durante la Dcada

Destacables Cambio trascendental en la poltica exploratoria del pas, con la creacin de la ANH, reestructurando el sector hidrocarburos y obteniendo resultados positivos en las cifras reportadas en exploracin. El papel fundamental de la empresa privada y las empresas con capital estatal se ha reflejado en las importantes inversiones realizadas en el sector gas natural durante este siglo. Incertidumbre regulatoria durante ciertos periodos de tiempo: Estas inversiones se han capitalizado en ampliacin de capacidad de produccin, de redes y crecimiento de la cobertura nacional que hoy permite atender 565 poblaciones, 24 departamentos y cerca de 5,8 millones de usuarios de gas natural. Desarrollo importante del sector GNV, consolidando una industria con crecimientos significativos, que se traducen en 324.515 vehculos convertidos, 568 EDS y 188 talleres de conversin. Respaldo del sector gas natural al sector elctrico, con el suministro oportuno y confiable a termoelctricas, para la generacin de energa, principalmente relevante en periodos de fenmeno de El Nio. Prdida de competitividad de los precios del gas natural, frente a La estabilidad y la solidez financiera de las empresas del sector demuestran la consolidacin que este ha obtenido durante los ltimos diez aos. Incertidumbre sobre el cumplimiento de los volmenes de importacin pactados con Venezuela, para ser entregados a Colombia a partir del ao 2012. combustibles sustitutos. Demoras en las expansiones necesarias para incrementar las capacidades del sistema de transporte, ocasionadas estas por la mencionada incertidumbre regulatoria, propiciaron las restricciones en el suministro de gas al sector GNV e industrial, durante los periodos de fenmeno de El Nio. Demoras en la publicacin de metodologas tarifarias. Atrasos en la entrega de clculos tarifarios. Espera de regulaciones consideradas esenciales para el sector, entre otras la regulacin de precios en boca de pozo. Aspectos por mejorar La continuidad en las exportaciones de gas natural a Venezuela que se iniciaron en el ao 2008, en cumplimiento de los acuerdos internacionales, demuestran el dinamismo positivo del sector.
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El Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribucin de Ingresos creado con filosofa de cubrimiento de subsidios con contribuciones, durante el periodo 2000 - 2005 mostr anualmente supervit. El aspecto negativo se presenta con los dficits que el FSSR tiene a partir del ao 2006, requiriendo recursos del presupuesto nacional para compensar los faltantes. A pesar del importante desarrollo de la industria del GNV, este ha tenido dificultad para ser utilizado como el combustible principal del transporte pblico masivo. Falta de agilidad en temas regulatorios no acompaa las intenciones y los planes de agentes del sector. Alta rotacin en funcionarios CREG: Inestabilidad en reglas y marco regulatorio. Incertidumbre en cuanto a informacin exacta sobre tamao de las reservas de gas del pas.
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Indicadores Econmicos Relevantes para el Sector
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Indicadores Econmicos Relevantes para el Sector

Producto Interno Bruto
Producto interno bruto colombiano PIB por ramas PIB anual - Gas domiciliario Promedio 2000 2005 2010 Variacin anual (%) Miles de millones de pesos constantes de 2010 periodo Producto interno bruto Agropecuario, silvicultura, caza y pesca Explotacin de minas y canteras Electricidad, gas y agua Industria manufacturera Construccin Comercio, restaurantes y hoteles Transporte y comunicaciones Sector financiero y servicio a las empresas Servicios sociales, comunales y personales
Fuente: DANE.
2,9 3,8 (10,3) 0,9 11,8 (3,9) 7,3 1,5 (1,0) 0,6
4,7
Variacin del 3% 4,3 promedio anual
2,9 (0,08) 1.234,0 4,1 11,2 1.093,0 4,1 2,3 4,6 6,5 5,1 7,8 5,0 3,6 5,0 2,0 5,9 4,8 2,7 2000 2005 4,1
1.488,0
4,0 2,2 1,9 2,9 4,5 7,2 4,8 5,4 3,5
2010
2,9
Evolucin del PIB

9% 6,9% 340 6% 285 2,9% 3% 1,5% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Pr PIB a precios constantes - 2010 Variacin anual 4,7% 4,31% 425 500 400 300 200 100 0 Billones de pesos
El crecimiento econmico de 2010 fue de 4,3%, muy por encima del presentado en 2009, 1,5%. El sector con mayor reactivacin fue el de explotacin de minas y canteras que mostr un crecimiento del 11,2% en el ltimo ao. El mayor crecimiento econmico del pas, durante la ltima dcada, se dio en 2007 con un 6,9%, en contraste con el crecimiento de 2009 que solo alcanz un 1,5%, el ms bajo de los ltimos diez aos.
23
Comercio Exterior
Comercio exterior Exportaciones Variacin Balanza comercial 2000 2005 2010 Ecopetrol: Ventas de gas natural al exterior 2000 - 2010 US$MM Promedio US$MM Mpcd Periodo anual Total Balanza Exportaciones (FOB) Petrleo y derivados Caf Carbn Otros Importaciones (CIF) Bienes de consumo Materias primas Bienes de capital y otros
Fuente: DANE, Ecopetrol.
1.401 13.158 4.775 1.067 893 6.423 11.757 2.208 5.914 3.635
(14) 21.190 5.559 1.471 2.598 11.563 3.992 9.521 7.691
(863) 39.820 179 159 144 16.485 147 1.884 6.015 75 15.436 9.004 2008 2009 17.133 2008 2009 2010 14.546 155
(162%) 203% 245% 76% 574% 140% 246% 308% 2010 190% 300%
(5%) 12% 13% 6% 21% 9% 13% 15% 11% 15%
21.204 40.683
El volumen de gas exportado durante 2010 disminuy un 13% con respecto Evolucin exportaciones - importaciones US$MM
45.000
a 2009. El bajo nivel hdrico de los embalses en el Sistema Interconectado Nacional provoc que se suministrara este gas a las termoelctricas para evitar un racionamiento de energa elctrica durante el fenmeno de El Nio 2009 - 2010.
30.000
Las exportaciones de gas natural a Venezuela para 2011 seran de 100

15.000
Mpcd en promedio. Segn trminos del contrato firmado entre Ecopetrol y PDVSA, a partir de 2012 comenzaran las importaciones desde Venezuela hacia Colombia. Sin embargo, segn comunicado del gobierno venezolano,
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Importaciones 2008 2009 2010
estas importaciones no podran darse antes de 2014, ya que solo hasta esta fecha tendran lista la infraestructura necesaria para esta operacin.
Exportaciones
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Inversin Extranjera Directa

Colombia: Inversin extranjera directa -IED Variacin Inversin por sector Participacin del sector en la 2000 - 2010 2000 2005 2010 inversin extranjera 2010 US$MM Promedio Periodo anual Total Inversin Extranjera Sector hidrocarburos Otros sectores Minas y canteras Establecimientos financieros Manufactureras Comercio, restaurantes y hoteles Electricidad, gas y agua Otros sectores
Fuente: Banco de la Repblica.
2.436 (384) 2.820 507 792 556 10 13 942
10.252 1.125 9.127 2.157 246 5.513 305 (251) 1.157
6.760 2.862 3.898 Sector hidrocarburos 2.055 42% 945 Otros sectores 58% 594 446 35 (176)
177% 845% 38% 305% 19% 7% 4.470% 164% (119%)
11% 42% 3% 15% 2% 1% 47% 10% (15%)
Inversin extranjera directa US$MM

15.000 11.000 7.000 3.000 (1,000)
Segn datos presentados por el Banco de la Repblica, el sector hidrocarburos fue el mayor beneficiario de la IED del pas con 42%, seguido de los sectores de minas y canteras con 30%, establecimientos financieros con 14% y otros sectores con 13%. La inversin extranjera en el pas present un fuerte repunte en el periodo 2005 2010, con un promedio anual de 8.400 US$MM, cifra muy superior al promedio de los primeros cinco aos del siglo XXI, el cual ascendi a solo 2.370 US$MM.
2000
2001
2002 2003 Total
2004 2005
2006 2007
2008
2009
2010
Sector hidrocarburos
25
Variables Macroeconmicas
Economa colombiana Indicador 2000 2005 2010
BBB Baa2 Baa3
Evolucin del grado de inversin en Colombia
TRM - $Col/Dlar Promedio ao Fin de ao Devaluacin Fin de ao Fin de ao Promedio ao Fin de ao Promedio ao Fin de ao Tasa desempleo Tasa empleo EMBI Moodys Standard & Poors 2.229,18 2.229,18 19,0% 8,7% 11,0% 12,2% 13,4% 6,7% 6,2% 17,3% 52,6% 693 Ba2 BB 2.321 2.284 (4,3%) 4,9% 2,1% 7,1% 6,3% 3,8% 4,5% 13,9% 54,5% 238 Ba2 BB 1.897,89 1.913,98 (6,4%) 3,2%
BBB-
BB+ BB
Ba1 Ba2
Variacin IPC Variacin IPP 4,4% 3,7% 3,5% 0,5% 0,5% 12,4% 57,6% 137 Ba1 BB+ DTF E.A.
BB-
Ba3
00 20
01 20
02 20
03 004 20 2
05 006 20 2
Moodys
07 008 20 2
09 20
S&P
10 20
-11 ar M
11 nJu
Libor 180 das
El concepto de riesgo pas, segn los analistas, hace referencia a la probabilidad de que un pas emisor de deuda sea incapaz de responder por el servicio de dicha deuda en los trminos acordados en la emisin. Se destaca el hecho que tres de las grandes compaas dedicadas a emitir la calificacin de riesgo para los pases y empresas alrededor del mundo: Standard & Poors, Moodys y Fitch, modificaron el grado de inversin para Colombia. Standard & Poors fue la primera calificadora en devolverle a Colombia el grado de inversin en marzo de 2011, mientras que Moodys y Fitch hicieron lo propio en junio de este mismo ao.
Mercado laboral
Riesgo pas
Fuente: Dane, Banco de la Repblica, S&P, JP Morgan.
26
Proyecciones
Proyecciones 2011 Entidad

PIB 2011 - 2013 Tasa de inters de intervencin 4,0% 3,8% 4,5% 5,0% 6,4% 4,7%
2000 2005 2010 2011 2012 2013 2,9%
PIB Variacin Inflacin anual 4,3% 4,1% 4,4% 5,0% 4,8% 4,5% 2,6% 2,8% 3,6% 3,5% 3,9% 3,3%
TRM fin de ao DTF E.A. $/US$ 1.822 1.848 1.854 1.775 1.760 1.812 3,9% 4,0% 4,9% 5,3% 6,1% 4,8%
4,7%
4,3%
4,1%
4,2%
4,4%
Asobancaria Bancolombia Citibank Corficolombiana Econcept Promedio
PIB
PIB (p)
Fuente: Corficolombiana. Nota: Proyecciones realizadas a diciembre 2010.
Inflacin 2011 - 2013

8,7% 2.228 4,9% 3,2% 2,8% 3,6% 3,8% 2.284
TRM 2011 - 2013
1.912
1.848
1.770
1.828
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2000
2005
2010
2011
2012
2013
Inflacin
Inflacin (p)
TRM fin de ao
TRM (p)
27
Una Comparacin con Sudamrica

Datos macroeconmicos Suramrica TRM* Variacin PIB % 2010 2000 Inflacin 2005 2010
Colombia EMBI: 141 Venezuela EMBI: 1,127
Pas 2000 2005 2010 $a Bs R$ $Cl $Col US$ G S $U 1,0 6,2 1,8 539,6 1,0 3,5 12,1 0,7 2,9 8,1 2,4 4,0 7,0 1,7 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Per Uruguay
2000- 2000 2005 2010 15% 1% (1%) (1%) (1%) 0% 3% (2%) 5% 20% (0,8) 2,5 4,3 4,5 2,9 2,8 (3,3) 3,0 (1,8) 3,7 9,2 4,4 3,2 5,5 4,7 6,0 2,9 6,8 6,8 10,3
7,5 4,0 7,5 5,0 4,3 3,2 15,3 8,8 8,5 (1,3)
(0,7%) 3,4% 6,0% 4,6% 8,7% 91,0% 8,6% 3,7% 5,1% 13,4%
12,3% 4,9% 5,7% 3,7% 4,9% 3,1% 9,9% 1,5% 4,9% 14,4%
11,0% 3,5% 5,2% 3,7% 3,2% 3,3% 7,2% 2,1% 7,0% 33,3%
Ecuador EMBI: 809
Brasil EMBI: 173
559,8 468,0 1,0 3,3 24,5 2,1 1,0 2,8 20,1 4,3
1.920,4 2.283,8 1.805,5 3.486,4 6.178,0 4.645,0
Per EMBI: 189
Venezuela BsF
* Cifras a 31 de diciembre de cada ao. Fuente: FMI, Cepal, institutos oficiales de cada pas. Chile EMBI: 97
Uruguay EMBI: 189
Clasificacin de riesgo - S&P 2011 Con grado de inversin Sin grado de inversin A- BBB+ BBB BBB- BB+ BB BB- B+ B B ...A+ A Chile Brasil Uruguay Venezuela Paraguay Argentina Ecuador Bolivia
Argentina EMBI: 576 Pases con grado de inversin Pases sin grado de inversin Pases no incluidos Nota: Las calificaciones son de 2011, Fuente: S&P, JP Morgan.
Per
Colombia
28
El Mercado Mundial del Gas Natural
29
El Mercado Mundial del Gas Natural

Cifras Internacionales
Canasta energtica mundial - Mtep

Combustible 2000 2005 2010 Promedio Composicin - 2010 Periodo anual Total 9.331 10.718 11.844 4.028 1.402 3.556 2.858
2.385 1.268 511 378 4.541 Carbn Otros Gas natural Otros Petrleo Carbn Gas natural Otros
27%
2%
Carbn Petrleo Asia Pacfico Europa y Eurasia Norteamrica Oriente Medio Sur y Centroamrica Africa 2.640 2.807 2.736 416 460 272 3.554 2.960 2.810 553 516 324 Petrleo Gas natural
Petrleo Gas natural
72% 3%
6% 0,3%
923 1.023 487 469 2.902 767 1.040 354 556 2.727 12 329 360 701 133 282 24 162 601 95 155 94 26 371
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Petrleo
Carbn
Otros
(0,3%) (0,03%) 68% 30% 37% 5% 3% 3%
Gas natural
Otros

Petrleo
Gas natural
Carbn
Otros

Petrleo Carbn
Gas natural
Otros
El petrleo, con una participacin del 34% del total de la canasta energtica mundial a la fecha, es el combustible de mayor uso a nivel mundial. Solo en dos regiones: Europa-Eurasia y Asia Pacfico, no es el energtico de mayor relevancia en su canasta.
El gas natural, combustible que a nivel mundial ocupa el tercer lugar en la canasta energtica mundial, con una participacin del 24%, es el energtico de mayor uso en Europa-Eurasia, donde alcanza una participacin del 35%.
Asia Pacfico es la nica regin del mundo en la actualidad, donde el carbn es el combustible predominante en su canasta energtica, alcanzando una participacin del 52%, mientras que el petrleo solo llega al 28%.
31
Reservas mundiales probadas de gas natural - Tpc

Regin 2000 2005 2010 Composicin - 2010 Periodo Total Oriente Medio Europa y Eurasia Asia Pacfico frica Norteamrica Sur y Centroamrica 5.447 2.089 1.976 434 440 266 243 6.084 2.571 2.022 476 497 276 242
Otros Oriente Medio Europa y Eurasia 6.609 2.677 2.228 1.704 Irn Otros Qatr 2.677 1.046 737 894 Turkmenistan Otros Rusia 2.228 284 1.581 363 Indonesia Otros Australia 572 108 360 103 Algeria Otros Nigeria 520 187 159 174 Canad Mxico USA 351 273 71 17 Brasil Venezuela Otros 262 193 15 54

Promedio anual
21% 28% 13% 32% 18% 32% 8%
2% 3% 1% 3% 2% 3% 1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Se aprecia un comportamiento favorable en las cifras de reservas de gas natural a nivel mundial en lo corrido de este nuevo siglo. Sin excepcin, en todas las regiones del mundo el volumen de reservas de este combustible mostr incrementos con respecto a las cifras de comienzo de este periodo.
Oriente Medio fue la regin donde se present la mayor cantidad de reservas de gas natural en el transcurso del periodo en estudio. A finales de 2010, esta regin contaba con 588 Tpc ms de reservas de gas natural con respecto a la cifra de 2000.
Rusia es el pas con el mayor nivel de reservas de gas natural en el mundo, estas representan el 70% de su regin (Europa y Euroasia) y el 22% de las reservas mundiales de gas natural.
32
Produccin mundial de gas natural - Gpcd

Regin 2000 2005 2010 Composicin - 2010 Periodo Total Europa y Eurasia Norteamrica Asia Pacfico Oriente Medio frica Sur y Centroamrica 233 91 74 26 20 13 10 269 100 72 35 31 17 13
Otros Europa y Eurasia Norteamrica 309 101 80 128 Noruega Rusia Otros 101 57 10 34 Canad Mxico USA 80 15 59 5 Otros China Indonesia 48 30 9 8 Qatr Otros Irn 45 13 11 20 Egipto Algeria Otros 20 8 6 7 Argentina Trinidad & Tobago Otros 16 4 4 8

Promedio anual
33% 11% 8% 82% 122% 61% 61%
3% 1% 1% 6% 8% 5% 5%

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2011. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
80%
90%
100%
La produccin mundial de gas natural en el ao 2010 super la barrera histrica de los 300 Gpcd, despus de presentar una leve disminucin en la cifra reportada en 2009, que fue de 289 Gpcd.
La regin del mundo con las cifras de mayor crecimiento en produccin de gas natural, tanto porcentual (122%) como absoluto (25 Gpcd), entre 2000 y 2010, es el Medio Oriente.
Estados Unidos, al finalizar esta ltima dcada, fue el mayor productor de gas natural del mundo, seguido por Rusia, pas que en algunos aos del periodo fue el lder en produccin.
33
Consumo mundial de gas natural - Billones de m3

Regin 2000 2005 2010 Composicin - 2010 Periodo Total Europa y Eurasia Norteamrica Asia Pacfico Oriente Medio Sur y Centroamrica frica 2.412 985 794 291 187 96 58 2.782 1.123 775 399 279 123 83
Otros Norteamrica Europa y Eurasia 3.169 1.137 414 846 1.186 Reino Unido Rusia Otros 1.137 94 629 Canad Mxico USA 846 94 683 69 Otros China Japn 568 364 109 95 Otros Arabia Saudita Irn 366 137 84 145 Venezuela Argentina Otros 148 43 31 74 Algeria Egipto Otros 105 45 29 31

Promedio anual
31% 15% 7% 95% 96% 54% 80%
3% 1% 1% 7% 7% 4% 6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
A nivel mundial se destacan dos regiones por su crecimiento en consumo de gas natural, Asia Pacfico (95%) y Oriente Medio (96%). Asia basada en su acelerado crecimiento industrial y Oriente Medio por los elevados consumos del sector petrolero, industria predominante en esta regin.
En contraste con la situacin anterior, regiones como Norteamrica y en menor escala, Europa, presentan crecimientos vegetativos caractersticos de mercados que han alcanzado una completa madurez.
Estados Unidos, pas sobre quien recae a 2010 el 21% del consumo mundial de gas natural, es por un gran margen de diferencia (269 Bm3) sobre Rusia, el mayor consumidor de gas natural del mundo.
34
Productos internacionales
Variacin 2000 - 2010 Combustible 2000 2005 2010 Promedio Evolucin precios combustibles Periodo anual Petrleo - US$/Bl WTI Brent US Central Northwest Europe Coking Coal Import Gas Henry Hub Alberta Canad LGN Japan Cif Fuel Oil New York - US$/Gl 30,4 28,5 29,9 36,0 39,7 4,2 3,7 4,7 0,6 56,6 54,5 70,1 60,5 89,3 8,8 7,3 6,0 1,0 79,4 10 79,5 9 71,6 6
5 92,5 7 120 100 80 60 40
162% 179% 140% 157% 300% 4%
10% 11% 9% 10% 15% 0,4% (0,2%) 9% 11%
8 Carbn - US$/Ton
158,9 3
1 4,4
Gas Natural - US$/Mbtu 2 20 3,7 2000 2005 1,7

0 2010
(2%) 131% 189%
10,9 Henry Hub - US$/Mbtu WTI - US$/BI
Los expertos afirman que el hecho de haber tenido durante los ltimos dos aos unos niveles de produccin mundial de gas natural que han superado la demanda, asi como la disponibilidad del gas no convencional, han ocasionado un desequilibrio que ha llevado los precios de este combustible a una fuerte baja.
EIA pronostica un precio de contado de Henry Hub para 2011, a un promedio de 5,33 US$/Mbtu, siendo que estuvo en 2010 a un promedio de 4,44 US$/Mbtu, con lo cual se estima un crecimiento del 20%.
En cuanto a los precios del petrleo, EIA evala las perspectivas en 2011 para el WTI en un promedio de 83,50US$/Bl, con lo que el crecimiento esperado estara alrededor del 5%.
35
Vehculos con GNV en el mundo

Variacin 2000 - 2010 Pas 2000 2005 2010 Promedio Participacin 2000-2010 Periodo anual Total Pakistn Irn Argentina Brasil India Italia China Colombia Ucrania Bangladesh Otros pases 1.296.569 4.000 800 630.548 80.000 10.000 320.000 6.000 6.759 0 1.000 237.462 5.145.449 1.000.000 115.479 1.459.236 1.117.885 248.000 382.000 97.200 95.917 67.000 44.534 518.198 12.658.917 2.740.000
23% 1.954.925 3% 4% 1.901.116 4% 1.664.847 9% 1.080.000 17% 14%
876% 68.400% 244.266% 202% 1.981% 10.700% 128% 7.400% 4.701%

India
26% 92% 118% 12% 35% 60% 9% 54% 47% 24% 69% 20%
730.000 450.000 14% 324.515 200.000

Pakistn Irn Brasil Argentina China Italia Colombia Otros 193.521 12%
100% 19.252% 498%
1.419.993
Fuente: International Association for Natural Gas Vehicles.
El mercado mundial del GNV sufri una gran transformacin en lo que va corrido del siglo XXI, pases como Pakistn, Irn Brasil e India, quienes a comienzo de siglo apenas aparecan en las estadsticas de conversiones, entraron en este mercado alcanzando cifras contundentemente relevantes.
Entre tanto, pases como Argentina e Italia, otros lderes de este sector, aun cuando no dejaron de crecer en este periodo, pasaron a ocupar el 3 y el 6 lugar en vehculos convertidos a nivel mundial.
Colombia ocupa el 8 puesto a nivel mundial en vehculos convertidos a GNV, con un importante crecimiento relativo promedio anual en el periodo en estudio, que lo llev a este destacado lugar entre los actuales lderes del sector.
36
Estaciones de servicio de gas natural vehicular

Variacin 2000 - 2010 Pas 2000 2005 2010 Promedio

Periodo anual
Vehculos/Estaciones 2010

1.891
Total Pakistn Argentina Brasil Estados Unidos Irn China Alemania Italia Colombia India Otros pases
3.977 30 884 100 1.250 9 70 140 320 26 11 1.137
9.114 17.588 930 3.285 1.400 1.227 1.340 137 355 647 509 141 198 2.230 1.878 1.781 1.300 1.574 1.350 900 790 568 571 3.591
342% 10.850% 112% 1.681% 4% 17.389% 1.829% 543% 147% 2.085% 5.091% 216%
16% 60% 8% 33% 0,4% 68% 34% 20% 9% 36% 48% 12%
834 1.242 1.012 935
924
MME 700 333 571 102 86
Italia
China
Irn
Argentina
Colombia
Alemania
Fuente: International Association for Natural Gas Vehicles.
No se observa una tendencia nica en cuanto al indicador de vehculos/ estaciones en los diferentes pases en los que se ha desarrollado este combustible. Sin embargo, se aprecia cierta similitud entre pases altamente industrializados, como Estados Unidos, Alemania y China, que cuentan con un nmero razonable de EDS por vehculos. Mientras que pases como India, Irn y Argentina se encuentran en una situacin contraria con una relacin de ms de 1.000 EDS por vehculo convertido.
Con respecto a este indicador, teniendo en cuenta el parmetro de 700 Vehculos/EDS, cifra arrojada por un estudio llevado a cabo unos aos atrs por el MME de Colombia, solo cuatro pases de los 10 ms reconocidos mundialmente, entre ellos Colombia, se encuentran por debajo del parmetro, que en esencia supone el nivel ideal de vehculos que deben ser atendidos por estacin y marca la pauta para el montaje eficiente de nuevas EDS que ofrezcan el servicio de GNV.
Pakistn
Estados Unidos
Brasil
India
37
Norteamrica Canasta energtica norteamericana - Mtep

Variacin 2000 - 2010 Combustible 2000 2005 2010 Promedio Composicin - 2010 Periodo anual Total Petrleo Gas Natural Carbn 2.736 1.060 721 607 2.810 1.131 705 615 2.727 1.040
20% 767 38% 8%
(0,3%) (2%) 6% (8%)
(0,03%) (0,2%) 0,6% (0,9%)
5% 556 28% Energa Nuclear 198 209 214 8% 0,8% Hidroelectricidad 151 150 150 Energa Nuclear Hidroelectricidad
Petrleo Gas natural Carbn
(1%)
(0,1%)
El gas natural es el combustible que ms representatividad sigue ganando en la canasta energtica norteamericana, en los ltimos aos. En contraste, combustibles como el carbn y el petrleo continan disminuyendo su participacin en
dicha canasta, principalmente en el ltimo quinquenio. Con respecto al petrleo, vale recordar que en los ltimos aos se ha evidenciado, entre la clase poltica norteamericana, cierta tendencia bien asentada sobre
la importancia de la diversificacin energtica ms all del petrleo, lo anterior, con el fin de disminuir la dependencia de este combustible, que en su mayora es importado.
38
Cifras relevantes del gas natural en Norteamrica

Variacin 2000 - 2010 Concepto 2000 2005 2010 Promedio Composicin - 2010 Periodo anual Reservas probadas - Tpc Estados Unidos Canad Mxico Produccin - Gpcd Estados Unidos Canad Mxico Consumo - Billones m3 Estados Unidos Canad Mxico 266 177 59 29 74 52 18 4 794 661 93 40 277 205 58 14 72 49 18 4 775 623 98 54 351 273
5%
32% 54% 3% (41%) 9% 13% (12%) 47% 7% 3% 1% 71%
3% 4% 0,3% (5%) 1% 1% (1%) 4% 1% 0,3% 0,1% 6%
61
17%
Estados Unidos Canad
17 Mxico 80 59
7%
Estados Unidos 15
78%
19%
Canad
5 Mxico 846
8% 683
Canad 94
74%

11% Estados Unidos
Mxico 69
81%
39
Produccin y consumo de gas natural en Estados Unidos

Variacin 2000 - 2010 Concepto 2000 2005 2010 Promedio Produccin/Consumo - Gpc Periodo anual Total Produccin Gpc Gpcd 19.182 53 18.051 49 21.577
82% 82% 89% 12% 1% 59
Consumo Gpc Bm3 23.333 661 141 90 231 147 0,4 51 22.011 623 137 85 187 166 1 48 24.133 683 140 91 187 209 2000 2005 2010 1 56 3% 0,3% (1%) 1% (19%) 42% 158% 10% (0,1%) 0,1% (2%) 4% 10% 0,9%
Residencial Comercial Industrial Elctrico Vehicular Otros sectores (*)
Fuente: EIA. (*) Incluye: Combustible plantas compresoras y consumo de gasoductos.
El incremento en el consumo de gas natural en Estados Unidos en la ltima dcada, se ha soportado bsicamente en el mayor consumo del sector elctrico, el cual creci en el periodo 2000-2010 a una tasa del
4%; sin embargo, si se evala solo el crecimiento de los ltimos cinco aos esta tasa es de 13%. El crecimiento alcanzado por el sector elctrico lo
llev a constituirse en el sector de mayor consumo de gas natural en Estados Unidos, desplazando al sector industrial que hasta la mitad de este siglo ostentaba esta posicin.
40
Balanza comercial de gas natural en Estados Unidos - Gpc

Variacin 2000 - 2010 Concepto 2000 2005 2010 Promedio Composicin - 2010 Periodo anual
12%
Total Importaciones Gasoducto LNG Exportaciones Gasoducto LNG Balanza Comercial

Fuente: EIA.
3.782 3.556 226 244 178 66 (3.538)
4.341 3.710 631 729 663 65 (3.612)
3.737 3.306 LNG 431

88% 6% 1.137
(1%) (7%) 91% 366% 503% (2%) 27%
(0,1%) (1%) 7% 17% 20% (0,2%) 2%
Gasoducto 1.072 Gasoducto 65

94% (2.600)
LNG
Las importaciones de gas natural en los Estados Unidos, tanto en LNG como a travs de gasoductos, se han visto reducidas en los ltimos cinco aos, como consecuencia del auge que han tomado las operaciones en los yacimientos de gases no
convencionales, especialmente de Shale Gas, con lo cual se ha incrementado la oferta interna. En cuanto a las exportaciones de gas natural, estas se incrementaron entre los aos 2000 y 2010, como
resultado de los envos a travs de gasoductos con destino a Canad, ya que las cantidades de gas remitidas a Mxico, el otro destino de este tipo de exportaciones, se mantuvieron relativamente estables en este periodo.
41
Precios de gas natural en Estados Unidos - US$/Kpc Variacin 2000 - 2010 Concepto 2000 2005 2010 Promedio

Un factor determinante en la disminucin del precio del gastural en Estados Unidos ha sido el incremento de la oferta de Shale Gas, ya que producir este es ms barato que producir el de tipo convencional y de esta forma se incrementa la oferta. Adicionalmente, en lo que a demanda se refiere, la desaceleracin de la economa que tuvo lugar un par de aos
Periodo
anual
Boca de pozo City gate Fuente: EIA.
3,7 4,7
7,3 8,7
4,2 6,2
12% 31%
atrs, es otra causa por la cual los precios del gas natural en este pas han 3% sufrido la cada que se observa entre 2005 y 2010.
1%
Precios de gas natural en Estados Unidos

Variacin 2000 - 2010 Concepto 2000 2005 2010 Promedio Periodo Precio usuario final - US$/Kpc anual Tarifas a usuario final Elctrico Industrial Vehicular Comercial Residencial 4,4 4,5 8,7 6,6 8,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 8,5 8,6 18,4 11,3 12,7 0,3 0,3 0,7 0,4 0,4 5,3 5,4 16,5 9,2 11,2 0,2 21 0,2 0,6 0,3
18 15 12 9 6 3 0 2000 2005 Elctrico Industrial Vehicular Comercial Residencial
US$/Kpc US$/m3 US$/Kpc US$/m3 US$/Kpc US$/m3 20% 21% 89%

2010
2% 2% 7% 3% 3%
39% 32%
0,4

Fuente: EIA, U.S. Department of Energy.
42
Sur y Centroamrica Canasta energtica Sur y Centroamrica - Mtep

Variacin 2000 - 2010 Combustible 2000 2005 2010 Promedio Participacin - 2010 Periodo anual Total Petrleo Hidroelectricidad Gas natural Carbn Energa nuclear 460 227 125 86 20 3 516 240 141 111 21 4
4% 601 22% 1%
30% 24% 26% 54% 18% 76%
3% 2% 2% 4% 2% 6%
282 157
26% 47% 133
24
Petrleo Gas natural Carbn Energa Nuclear Hidroelectricidad 5
Sur y Centroamrica, en lo corrido de este siglo ha mantenido una alta dependencia del petrleo en su canasta energtica, con un 47%, perdiendo en este lapso 2 puntos porcentuales. Es superada solo por Oriente Medio, regin con una participacin del petrleo de un 51%.
Entre 2000 y 2010, el gas natural en la regin gan 3 puntos porcentuales en participacin, al pasar de 19% a 22%, cifra con la cual ocupa el tercer lugar en la canasta energtica, sustentado en un mayor consumo de pases como Brasil, Argentina y Trinidad & Tobago.
La hidroelectricidad representa el segundo recurso en importancia para Sur y Centroamrica. Este energtico tiene un menor costo, su desventaja es la susceptibilidad a los cambios climticos. Brasil, Colombia y Venezuela son los pases que ms explotan este recurso en la regin.
43
Reservas de gas natural en Sur y Centroamrica - Tpc

Variacin 2000 - 2010 Pas 2000 2005 2010 Promedio Participacin - 2010 Periodo anual Total Venezuela Brasil Trinidad & Tobago Per Argentina Bolivia Colombia Otros pases 247 147 8 20 9 27 24 5 9 246 152 11 19 12 16 26 4 6 266 193
17%
7% 31% 91% (35%) 43% (55%) (58%) (4%) (24%)
1% 3% 7% (4%) 4% (8%) (8%) (0,4%) (3%)
15 13
6% 5%
12
72% 12
10 4
Venezuela Brasil Trinidad & Tobago Otros pases 7
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2011, Ecopetrol, UPME. Nota: Las reservas reportadas por BP corresponden a reservas probadas.
Factor R/P
191,4
Las reservas de gas natural de esta regin presentaron, entre 2000 y 2010, un incremento del 7% sustentado nicamente en las mayores reservas reportadas por Venezuela y en menor escala por Brasil.
28,9 41,3 8,6 8,6 19,5 11,7
Colombia Sur y Centro Amrica
metodologa de las estimaciones entre probadas y probables. Pases como Trinidad & Tobago y Argentina sufrieron disminuciones importantes en sus cifras de reservas. Este ltimo pas por sus grandes volmenes de consumo.
Las reservas reportadas de Bolivia, relativamente recientes, muestran una disminucin con alta probabilidad de ser producto de cambios en la
Venezuela
Brasil
Trinidad Argentina & Tobago
Bolivia
44
Produccin de gas natural en Sur y Centroamrica - Gpcd

Variacin 2000 - 2010 Pas 2000 2005 2010 Promedio Participacin - 2010 Periodo anual Total Trinidad & Tobago Argentina Colombia Venezuela Bolivia Brasil Otros Pases 12,3 1,4 3,6 3,3 2,7 0,3 0,7 0,3 16,3 3,0 4,4 3,5 2,7 1,2 1,1 0,5 17,6 4,1 21% 23% 3,9 3,1
16% 22% 2,8 18% 1,4
Trinidad & Tobago Argentina Colombia Venezuela Otros pases 1,0
43% 192% 8% (4%) 2% 347% 93% 203%
4% 11% 1% (0,4%) 0,2% 16% 7% 12%
1,4
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2011, Acipet, Ministerio de Minas y Energa.
Trinidad & Tobago, el gran exportador de LNG del continente, desplaz a Argentina como el mximo productor de gas natural de la regin. A finales de 2005, se inaugur en esta isla caribea el cuarto tren de produccin, aumentando la capacidad de la planta Atlantic LNG, que tiene a Repsol como socio mayoritario.
Argentina, quien present una disminucin significativa en su produccin de gas natural entre 2005 y 2010, se ha visto en la necesidad de suplir este descenso con importaciones de LNG procedentes de Trinidad & Tobago, utilizando el esquema de buques regasificadores.
La disminucin de la produccin de Colombia se debe a menor reinyeccin de gas. Pases como Bolivia y Brasil presentaron incrementos en su produccin de gas natural.
45
Consumo de gas natural en Sur y Centroamrica - Gpcd

Variacin 2000 - 2010 Pas 2000 2005 2010 Promedio Evolucin mayores consumidores Periodo anual Total Argentina Venezuela Brasil Trinidad & Tobago Colombia Otros pases 9,2 3,2 2,7 0,9 1,0 0,6 0,8 11,8 3,9 2,7 1,9 1,5 0,6 1,3 14,2 4,0
3,5 4,2 3,0 2,5 3,0 2,0 1,5 2,6 1,0 0,5 2,1 0,0 2000 2005 Argentina Venezuela Brasil Trinidad & Tobago Colombia 1,5 4,5
55% 31% 10% 182% 108%

2010
4% 3% 1% 11% 8% 4% 7%
0,9
53% 91%
Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2011, UPME.
Aun cuando en la mayora de los pases de la regin se dieron incrementos en el consumo de gas natural en el periodo 2000 2010, el crecimiento de Brasil, 182%, super el del resto de pases. El mercado de este gigante suramericano se encuentra en plena expansin, liderado por el sector industrial y en menor escala el elctrico.
Otros pases que incrementaron sus consumos en cantidades significativas fueron Argentina y Trinidad & Tobago, quienes aumentaron su consumo un Gpcd en la ltima dcada. Argentina sigue siendo el gran consumidor de gas natural del continente y este combustible es la primera
opcin en su canasta energtica, hasta el punto de tener que recurrir a importaciones del mismo en los ltimos inviernos acontecidos. El incremento de Trinidad & Tobago se sustenta en las mayores cantidades de gas utilizado por las ampliaciones en la planta de LNG.
46
Comercio internacional de LNG - Billones de m3

Exportadores Importadores Qatar Trinidad Rusia Algeria Egipto Guinea Nigeria Omn UAE Australia Indonesia Malasia Otros & Tobago Ecuatorial pases Estados Unidos Canad Mxico Argentina Brasil Chile 1,3 5,4 2,1 1,2 2,3 0,3 1,6 0,2 1,0 0,2 2,2 1,9 0,4 0,2 1,6 0,6 0,9 0,1 0,9 0,04 0,3 0,3 0,5 0,2 0,6 1,5 0,1 0,8 Repblica Dominicana 0,8 Puerto Rico 5,8 0,1 0,2 0,2 0,2 Blgica 2,4 0,4 6,3 0,7 3,6 0,6 Francia 0,1 1,0 0,1 0,03 Grecia 0,3 1,6 0,7 0,1 0,2 Italia 0,1 0,2 2,7 0,05 Portugal 5,5 3,3 5,1 2,6 7,8 0,2 3,0 Espaa 0,3 3,9 0,3 1,3 0,3 Turqua 13,9 1,6 1,3 0,1 0,4 1,4 Reino Unido 0,3 0,1 0,3 0,3 0,1 0,9 0,2 0,1 0,2 0,2 Kuwait Emiratos rabes Unidos 0,2 China 1,6 0,1 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 5,2 2,5 1,7 0,9 India 10,5 0,7 0,1 0,2 0,3 0,4 Japn 10,1 0,2 8,2 0,1 0,6 0,7 0,8 3,8 6,9 17,7 17,0 18,6 8,9 Corea del Sur 10,2 0,9 3,9 1,0 1,9 1,2 6,1 0,2 1,3 7,4 6,4 3,6 Taiwan 3,8 0,5 0,7 0,2 0,4 1,1 0,5 0,4 1,1 2,6 3,7 0,1 Total exportaciones 67,6 20,4 13,4 19,3 9,7 5,2 23,9 11,5 7,9 25,4 31,4 30,5 23,0 Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2011. Total Import.
Comercio internacional de LNG Billones de m3

289,2 137,0 188,8
12,2 2,0 5,7 1,8 2,8 3,1 0,8 0,8 6,4 13,9 1,2 2,9 3,0 27,5 6,0 18,7 2,8 0,2 12,8 12,2 93,5 44,1 14,9 289,2
2000
2005
2010
Principales exportadores
80 60 40 20 0
Qatr
Indonesia
Malaria
Australia
Nigeria
Trinidad Algeria & Tobago
Omn
Otros pases
2000
2005
2010
Principales importadores
100 80 60 40 20 0
Japn Corea del Sur Espaa Reino Unido Taiwn Francia China Estados Unidos India Otros pases
2000
2005
2010
47
Comercio internacional de gas natural a travs de gasoductos - Billones de m3

Exportadores Importadores Rusia Alemania Holanda Noruega Reino Turkmenistn Uzbekistn Algeria Irn Unido Otros pases Total Import.
Comercio internacional de gas natural a travs de gasoductos - Billones de m3

677,6
Estados Unidos 93,3 Canad 20,9 9,4 Mxico 9,8 Brasil 19,5 Belorusia 0,8 5,6 6,8 5,0 Blgica Repblica Checa 8,4 3,1 Francia 8,1 4,0 6,9 13,6 0,6 1,8 Alemania 34,4 24,2 30,2 2,9 1,1 Hungria 6,5 0,3 0,7 Italia 14,2 2,5 8,1 5,6 0,5 26,0 9,4 Holanda 4,0 2,6 8,1 1,5 0,8 Polonia 9,1 1,1 Federacin Rusa 9,7 10,3 12,7 Eslovaquia 5,5 Espaa 1,7 7,0 0,2 16,6 7,8 4,4 Turqua 33,0 Ucrania 8,1 25,6 1,3 Reino Unido 6,5 0,4 Irn 17,3 Emiratos rabes Unidos 5,8 Australia 8,4 Singapur 8,8 Tailandia 27,1 3,5 0,6 1,1 5,3 3,6 3,2 3,6 0,7 26,9 Otros pases 14,8 53,3 95,9 15,7 19,7 13,6 36,5 8,4 233,3 Total exportaciones 186,5 Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2011.
93,3 20,9 9,4 9,8 19,5 18,1 11,5 35,0 92,8 7,5 66,3 17,0 10,2 32,7 5,5 8,9 28,8 33,0 35,0 6,9 17,3 5,8 8,4 8,8 75,5 677,6
389,3
532,7
2000
2005
2010
Comercio internacional de gas natural Billones de m3 2000

26%
2010
30%
74%
70%
526,3
966,8 A travs de gasoductos De LNG
48
Hechos Relevantes del Entorno Regulatorio e Institucional en Colombia
49
Hechos Relevantes del Entorno Regulatorio e Institucional en Colombia

Evolucin y Eventos Relevantes de los Agentes de la Cadena
Evolucin y eventos relevantes de los agentes de la cadena
Sector Dic-00 Eventos relevantes
(2002) Ecopetrol informa firma de 14 contratos de asociacin, observndose preocupante disminucin con respecto a 2000 y 2001, cuando se firmaron 32 y 28 (2003) Ecopetrol informa hallazgo en campo Gibraltar - Norte de Santander
Dic-05
Eventos relevantes
(2008) Ecopetrol, Exxon y Petrobras, anuncian resultados negativos en pozo de bloque Tayrona, Exista gran expectativa por resultados (2009) Ecopetrol aumenta reservas en Valle Medio del Magdalena (2010) ANH adjudica a 44 empresas, 78 bloques para explotacin de hidrocarburos en Ronda Colombia
Dic-10
ANH administra reservas de hidrocarburos del pas Ecopetrol y terceros ejercen actividad exploratoria en igualdad de condiciones Modelo de rondas incrementa significativamente el nmero de contratos firmados y vigentes
Exploracin
Actividad ejercida por Ecopetrol, directamente o a travs de contratos de asociacin con terceros 115 contratos de exploracin vigentes 7,2 Tpc de reservas de gas natural
ANH administra reservas de hidrocarburos del pas Ecopetrol y terceros ejercen actividad exploratoria en igualdad de condiciones 160 contratos de exploracin vigentes 6,7 Tpc de reservas gas natural
(2006) Pacific Stratus reporta hallazgo La Creciente - Sucre
(2002) Ecopetrol reporta 10 pozos exploratorios perforados, cifra mnima en muchos aos
(2004) Ecopetrol, Petrobras y Exxon Mobil firman mayor contrato de exploracin en Colombiabloque Tayrona (2004) Pacific Stratus y Geoproduction Oil firman contratos para explorar bloques La Creciente y Esperanza
(2007) Drummond reporta hallazgo gas metano en La Loma - Cesar
(2003) Creacin ANH
(2007) ANH establece modelo licitatorio internacional multibloques llamado Rondas (2006) Chevron perfora 3 nuevos pozos para incrementar produccin de gas en La Guajira (2006) Pacific Rubiales produce entre 34 - 44 Mpcd de gas en La Creciente - Sucre
8,1 Tpc de reservas de gas natural
4 empresas producen el 98% de gas natural Produccin Guajira (Chevron) aporta el 81% del suministro de gas del pas, Cusiana (BP) el 3% 82% de la produccin de gas natural es reinyectada
(2001) Empresas productoras reportan que suministro de gas super la barrera de los 600 Mpcd
(2003) B.P. inaugura fase II de planta tratamiento de gas Cusiana, incremento de capacidad: 150 Mpcd 31 empresas productoras de gas natural
(2010) Ecopetrol asume operacin de Cupiagua, que antes era de BP
41 empresas productoras de gas natural La Guajira (Chevron) aporta el 66% del suministro de gas del pas, Cusiana (BP - Ecopetrol) el 20% 62% de la produccin de gas natural es reinyectada
(2002-2003) Ecopetrol anuncia declinacin acelerada en produccin de gas campos Payoa/Salina
(2004) Kappa Resources operador del Campo Cerrito, reporta declinacin prematura en produccin de gas, provocando racionamientos en Ccuta (2005) Perenco operador del Campo Morichal 3, reporta declinacin en produccin de gas, Yopal sufre racionamientos y su demanda se atiende desde campo Florea
Guajira (Chevron) aporta el 72% del suministro de gas del pas, Cusiana (BP) el 17% 81% de la produccin de gas del pas es reinyectada
(2010) BP y Ecopetrol incrementan capacidad planta Cusiana de 200 a 270 Mpcd
(2003) Ecopetrol y Chevron firman extensin contrato Asociacin Guajira con vigencia 2005 - 2016
(2008-2009) Chevron incrementa en 250 Mpcd produccin de gas en La Guajira
(2010) Ecopetrol y Talisman anuncian compra de activos de BP en Colombia
51

Sector Dic-00 Eventos relevantes Dic-05 Eventos relevantes Dic-10
8 empresas transportadoras Activos por 1,7 billones de pesos
(2001) CNO-Gas inicia optimizacin de operacin integrada del SNT
(2004) Transoriente construye gasoducto Barranca - Payoa
(2006) Privatizacin Ecogas, creacin TGI Se crea una nueva transportadora Coinobras
(2009) Transoriente inicia construccin gasoducto GibraltarBucaramanga
Transporte
5.268 km de gasoductos Gas transportado Costa Caribe 359 Mpcd Gas transportado interior del pas 211 Mpcd
(2001 - 2005) Promigas desarrolla plan expansin Gasoductos Regionales III
(2004) Promigas adquiere participacin mayoritaria de Transmetano.
(2006-2007) PDVSA construye gasoducto La Guajira - Maracaibo
(2010) TGI amplia capacidad de gasoducto Ballena Barranca de 200 a 270 Mpcd (2010) Progasur adquiere mayora accionaria de Transgastol TGI adquiere activos de Transcogas (2009 - 2010) Gases de Occidente, Alcanos y Llanogas llevan el gas natural a los departamentos de Cauca, Caquet y Guaviare (2009) Fusin Gasoriente y Gases de Barrancabermeja
(2002) Ecogas construye gasoducto Cusiana La Belleza (2001) Gases del Caribe, motivada por sus altos volmenes de venta a Grandes Consumidores, lider las ventas de gas natural en el pas entre 2001 - 2005
(2004) Ecopetrol y PDVSA proyectan gasoducto La Guajira Maracaibo. UPME estudia gasoducto Cartagena Panam (2001 - 2003) Gasoriente, Llanogas y Metrogas fueron las primeras distribuidoras en alcanzar coberturas efectivas por encima del 90% en sus zonas de influencia
(2008 -2009) Alcanos, Gases de Occidente y EPM desarrollan nuevo modelo de gasoductos virtuales
20 empresas distribuidoras Activos por 1,4 billones de pesos
27 empresas distribuidoras Activos por 2,6 billones de pesos 3,9 millones de usuarios conectados Cobertura efectiva de 65% 21 departamentos y 407 poblaciones atendidas Gas comercializado 637 Mpcd
(2006) Fusin Gases de Occidente Gases del Norte del Valle (2007) Ecopetrol, Chevron y PDVSA suscriben contrato de compra y venta de gas, exportacin a Venezuela
28 empresas distribuidoras Activos por 4,9 billones de pesos 5,8 millones de usuarios conectados Cobertura efectiva de 77% 24 departamentos y 565 poblaciones atendidos
Distribucin y comercializacin
2,1 millones de usuarios conectados Cobertura efectiva de 40% 21 departamentos y 191 poblaciones atendidas Gas comercializado 563 Mpcd
(2004 - 2005) La SSPD (2002) Alcanos S.A asume reporta que entre todos los rea de servicio exclusivo servicios pblicos, el gas Tolima - Centro en remplazo natural obtuvo el mayor de Grancolombiana de Gas nivel de satisfaccin de los usuarios (2003) Termoelctricas no lideran consumo nacional anual de gas natural por primera vez en ms de una dcada (2005) Distribuidoras del centro del pas, alcanzan el 50% de usuarios conectados en el pas. Gas Natural S.A. con 1,3 millones de usuarios lidera este rengln
(2008) Distribuidoras alcanzan la cifra de 5 millones de usuarios conectados a gas natural
(2009) Fusin distribuidoras Eje Cafetero Efigas
Gas comercializado 861 Mpcd Gas exportado a Venezuela 150 Mpcd
52

(2001) EPM lleva a Medelln el GNV con la apertura de 2 EDS de bandera Terpel y 657 conversiones en su 1er ao (2002 - 2004) Distribuidoras llevan el GNV a importantes ciudades del pas, Villavicencio en 2002, Pereira e Ibagu en 2003 y Valledupar en 2004 (2004) Minminas y Ecopetrol establecen incentivos comerciales (bono de descuento) y tarifarios para comercializacin de GNV
Dic-05
Eventos relevantes
(2006) Distribuidoras reportan crecimiento del 59% en ventas de GNV, en contraste, este mismo ao las ventas de gasolina disminuyeron 7,5% (2008 - 2009) Talleres de conversiones presentan una considerable disminucin al pasar de 343 en 2007 a solo 187 en 2009 (2009) Distribuidoras reportan por 1 vez en la historia del GNV, una variacin negativa (2%) en el consumo anual de este combustible (2010) EPM y Ecopetrol refrendan compromiso de garantizar suministro del GNV para Metropls (Sistema de transporte pblico masivo de Medelln)
Dic-10
3 empresas propietarias de estaciones de servicio (EDS) 6.759 vehculos convertidos
14 empresas propietarias de estaciones de servicio, no incluyendo figura de EDS independientes 95.917 vehculos convertidos Bogot: 33% vehculos con GNV, Barranquilla: 16%, Otras ciudades: 51% 141 EDS y 150 talleres de conversin 14 departamentos y 18 poblaciones atendidas GNV comercializado: 329 Mm3
Amplio nmero de empresas propietarias de EDS 324.515 vehculos convertidos Bogot: 34% de conversiones, Barranquilla: 10%, Otras ciudades: 56% 568 EDS y 188 talleres de conversin 19 departamentos y 31 poblaciones atendidas GNV comercializado: 744 Mm3
GNV
Barranquilla: 50% de vehculos con GNV, Otras ciudades: 50% 26 EDS y 15 talleres de conversin 9 departamentos y 9 poblaciones atendidas GNV comercializado: 101 Mm3
(2001) GNC S.A. inaugura programa de GNV en Cali, con la apertura de 3 EDS y 300 conversiones en su 1er ao (2001 - 2003) Gasco, Colombiana de Hidrocarburos y Gas Comprimido Colombiano ingresan como nuevos agentes comercializadores de GNV
(2007) Distribuidoras de GNV abrieron 153 nuevas EDS
(2005) Gas Natural S.A. y GNC S.A. a travs de una agresiva campaa en Bogot convierten 15.000 vehculos en el ao
(2007) GNC S.A., empresa con mayor nmero de EDS de GNV, se convierte en Gazel. (2008) Gazel es adquirida por la Organizacin Terpel
53
Evolucin de Polticas Gubernamentales y del Marco Regulatorio del Sector Gas

Evolucin de polticas gubernamentales y del marco regulatorio del sector gas
(2001) Declaracin de Inexequibilidad de Ley de Regalas de 2000 desincentiva inversin privada en sector
Dic-05
Eventos relevantes
Acuerdo 001 de 2009. ANH adopta reglamento de contratacin por el cual se regir esta agencia estatal Acuerdo 11 de 2008 y Resolucin 494 de 2009. ANH determina forma, contenido, plazos y mtodos de valoracin de reservas de hidrocarburos Acuerdo 006 de 2009. ANH define reas especiales para contratacin de E & P de hidrocarburos, para Ronda Colombia 2010 Decreto 880 de 2007, fija prioridades de atencin para el suministro de gas natural en caso de racionamientos Decreto 2687 y 4670 de 2008 y Creg 095 de 2008, establecen instrumentos para asegurar el abastecimiento nacional de gas natural Decreto 2100 de 2011, incorpora disposiciones de abastecimiento y confiabilidad del servicio de gas
Dic-10
Cdigo de petrleos, Decreto 1056 de 1953
Decreto 1760 de 2003 y 2288 de 2004, escinde Ecopetrol, modificando su estructura organizacional, y crea la ANH
Contratos de asociacin suscritos por Ecopetrol antes de ANH, se rigen por Decreto 2310 de 1974
Acuerdo 001, 003 y 012 de 2006. ANH realiza modificaciones varias a Acuerdo 008 de 2004
Vigencia de contratos de asociacin suscritos por Ecopetrol, Decreto 2310 de 1974 ANH encargada de la administracin integral de las reservas de hidrocarburos propiedad de la Nacin, Decreto 1760 de 2003 Esquema vigente de contratacin de reas de exploracin y explotacin de hidrocarburos. Acuerdo 008 de 2004 de ANH y sus modificaciones
Exploracin
Contratos de asociacin suscritos por Ecopetrol, Decreto 2310 de 1974 Ley de Regalas de 2000
Decreto 070 de 2001, determina competencias del Ministerio de Minas y Energa (MME) en relacin con los hidrocarburos Ley 756 de 2002 o de Regalas, establecimientos de regalas por explotacin de hidrocarburos propiedad de la Nacin. Resolucin MME 80639 de 2001 estableci procedimientos para liquidacin de regalas por concepto de gas natural
Ley de Regalas, Ley 756 de 2002 Acuerdo 008 de 2004, ANH, Reglamento para ANH encargada de contratacin de reas de administrar reservas de exploracin y explotacin de hidrocarburos de la Nacin, hidrocarburos. Decreto 1760 de 2003 Contratos TEA y E & P Esquema de contratacin de reas de exploracin Acuerdo 003 de 2005. y explotacin de ANH modifica el Acuerdo hidrocarburos. Acuerdo 008 de 2004. reas objeto 008 de 2004 de ANH de contratos E&P y TEA podrn ser restringidas en su extensin por la ANH
Acuerdo 034 y 035 de 2006. ANH define reas especiales para contratacin de exploracin y explotacin de hidrocarburos para entregar en Ronda Caribe 2007
Acuerdo 001 de 2008. delega en el Director General de la ANH la determinacin de los lmites del rea Especial Ronda Colombia (2008) Resolucin CREG 070 y 114 de 2006, modifican los esquemas contractuales existentes para el suministro de gas Resolucin CREG 093 de 2006, establece condiciones para la comercializacin de gas natural por parte de productores-socios de un mismo campo Ley 1151 de 2007, productores de gas podrn disponer libremente de reservas para el intercambio comercial internacional
Precio de gas en boca de pozo para Guajira, Resolucin 039 de 1975 Precio de gas interior del pas, Resolucin 061 de 1983 Normas regulatorias para las exportaciones de gas natural, CREG 017 de 2000 Esquema contractual para suministro de gas natural, CREG 023 de 2000
Esquema contractual para suministro de gas natural, CREG 023 de 2000 y sus modificaciones Decreto 1484 y 4724 de 2005, prioridad de atencin Precio mximo regulado para suministro de gas para suministro de gas natural (Guajira, Opn y en restricciones de oferta Cusiana) Resolucin CREG o situaciones de grave 119 de 2005 emergencia Reglamento para exportaciones de gas natural, Decreto 3428 de 2003
Produccin y suministro
Resolucin CREG 018 de 2002, establecen precios mximos regulados para suministro de gas de Cusiana
Prioridad de atencin para el suministro de gas natural en caso de racionamientos, Decreto 880 de 2007 Disposiciones para abastecimiento y confiabilidad del servicio de gas natural, Decreto 2100 de 2011
Decreto 3428 de 2003, reglament las exportaciones de gas natural
Resolucin CREG 090 y 119 de 2005, fija precios mximos regulados para el suministro de gas
54

Resoluciones CREG 007, 008, 073 de 2001, modificaciones al esquema tarifario de transporte fijado a travs de la CREG 001 de 2000 Resoluciones CREG 014 a 017 de 2001, primeras resoluciones con nuevo esquema tarifario para gasoductos de Progasur, Transoriente, Transmetano y Transcogas, respectivamente CREG 018 de 2001, 014 de 2002 y 070 de 2003, establecieron los cargos regulados para el sistema de transporte de Promigas Decreto 847 de 2001, reglament la liquidacin, cobro, recaudo y manejo de las contribuciones de solidaridad y subsidios en los servicios pblicos de energa elctrica y gas Resolucin CREG 011 de 2003, estableci criterios generales para remunerar la distribucin y la comercializacin de gas
Dic-05
Eventos relevantes
Decreto 2400 de 2006, estableci la regulacin por la cual se debe regir la construccin de gasoductos internacionales en el pas Resoluciones CREG 020 y 054 de 2007, modific el RUT, bsicamente se complementaron las especificaciones de calidad del gas natural inyectado al SNT Resolucin CREG 041 de 2008, modific y complement el RUT con base en revisiones hechas por el CNO-Gas Ley 1117 de 2006, CREG 001 y 006 de 2007, incrementos de tarifas de gas natural para estratos 1 y 2, no podrn exceder el IPC en consumos de subsistencia Resoluciones CREG 131 y 187 de 2009 modificaron el RUT, se complementaron las especificaciones de calidad del gas natural inyectado al SNT Resolucin CREG 130 de 2009, regula el cargo por el servicio de transporte interrumpible de gas natural Resolucin CREG 126 de 2010, establece criterios generales para determinar remuneracin del transporte de gas natural y esquema general de cargos del SNT Resolucin CREG 007 de 2009, modific CREG 011 de 2003, dict disposiciones para compra de gas con destino a usuarios regulados de ASE
Dic-10
Creacin de Ecogas, Ley 401 de 1997 Reglamento nico de Transporte (RUT), CREG 071 de 1999
CREG 013, 079 y 125 de 2003, establecieron los cargos regulados para el sistema de transporte de Ecogas
Transporte
Metodologa para la remuneracin del transporte, CREG 001 y 085 de 2000 Creacin del CNO-gas, Ley 401 de 1997 y Decreto 2225 de 2000
CREG 004 y 014 de 2003, establecieron modificaciones al RUT, fijaron cambios .en el ciclo de nominacin de transporte Decreto 1404 de 2005, aprob enajenacin de la participacin estatal representada en activos, derechos y contratos de Ecogas a TGI
Reglamento nico de Transporte (RUT), CREG 071 de 1999 y sus modificaciones Metodologa para la remuneracin del servicio de transporte de gas natural, CREG 001 de 2000 y sus modificaciones
Reglamento nico de Transporte (RUT), CREG 071 de 1999 y sus modificaciones Regulacin para construccin de gasoductos internacionales, Decreto 2400 de 2006 Metodologa para la remuneracin del servicio de transporte de gas natural, CREG 126 de 2010
Cdigo de Distribucin de gas natural, CREG 067 de 1995 Compendio de marco regulatorio del sector y creacin de reas de servicio exclusivo, CREG 057 de 1996 Lmites a la integracin vertical, CREG 071 de 1998 Opcin tarifaria para la distribucin y/o comercializacin de gas natural por redes, CREG 007 y 027 de 2000
Resolucin CREG 040 de 2003, modifica clculo de los factores aplicables para subsidios de usuarios de gas Cdigo de Distribucin de natural de estratos 1 y 2 gas natural, CREG 067 de 1995 y sus modificaciones En 2004 se emitieron las resoluciones CREG definiendo cargos de distribucin para todas las distribuidoras Decreto 3531 de 2004, modific reglamentacin del uso de cuota de fomento para subsidiar costo de conexin de usuarios mas pobres
Cdigo de Distribucin de gas natural, CREG 067 de 1995 y sus modificaciones A la espera de nueva frmula tarifaria para prestacin del servicio de distribucin de gas Criterios generales para remunerar la distribucin y comercializacin de gas natural (reas de servicio no exclusivo). CREG 011 de 2003 y sus modificaciones
Distribucin y comercializacin
Resolucin CREG 178 Resolucin CREG 112 Criterios generales para de 2007 estableci de 2009, proyecto que remunerar la distribucin y normas sobre lmites de establece las frmulas la comercializacin de gas integracin horizontal de tarifarias generales para natural (reas de servicio actividades de distribucin la prestacin del servicio y comercializacin no exclusivo). CREG 011 de de distribucin de gas 2003 y sus modificaciones minorista de gas natural Resolucin CREG 044 Resolucin CREG 075 de 2010, proyecto de de 2008, modific regulacin sobre el CREG 011 de 2003, dict acceso abierto a los disposiciones para compra sistemas de distribucin de gas con destino a de gas natural usuarios regulados
Decreto 3429 de 2003, estableci el marco legal para la comercializacin del gas natural a grandes y pequeos consumidores
55

Resolucin Minminas 0296 de 2001, estableci libertad para la determinacin de precios de venta al pblico del GNV
Dic-05
Eventos relevantes
Resolucin Minminas 180141 y 180286 de 2007, estableci modificaciones al reglamento tcnico aplicable a las EDS que suministren GNV Resolucin Minminas 180158 de 2007, se determina los combustibles limpios de conformidad con la Ley 1083 de 2006, confirmndose entre estos el gas natural Resolucin Minminas 182074 de 2009, incluy a los comercializadores de GNV en el primer nivel de atencin para el suministro de gas natural, modificando la Res. 181654 y 181686 de 2009
Dic-10
Caractersticas para diseo, construccin, montaje y mantenimiento de EDS o un taller de conversin, Resolucin Minminas 80582 de 1996
GNV
Determina el rgimen para el gas natural comprimido vehicular, CREG 008 de 1998 Plan Nacional de Desarrollo - Fortalecimiento a plan de sustitucin de gasolina por GNV, Ley 508 de 1999
Estrategia Energtica Resolucin CREG 020 Integral (PEN, 2003 - 2020) de 2006, estableci recomienda impulsar la incentivos tarifarios para participacin del GNV en las promover el uso de licitaciones de los sistemas GNV en los sistemas de Caractersticas para diseo, masivos de transporte transporte masivo construccin, montaje y mantenimiento de EDS o un taller de conversin, Decreto 802 de 2004, Resolucin Minminas Ley 788 de 2002 (Reforma ordena a agentes del sector Resolucin Minminas 80582 180928 de 2006, se Tributaria), dispuso la de 1996 gas natural y GNV ofrecer expidi el reglamento exencin de IVA para partes condiciones comerciales tcnico aplicable a las y equipos de estaciones especiales en beneficio de estaciones de servicio de servicio de gas y kits de Determina el rgimen para usuarios finales de GNV que suministren GNV conversin de vehculos a gas el gas natural comprimido vehicular, CREG 008 de Ley 1083 de 2006, 1998 y sus modificaciones Decreto 4570 de 2005, obliga a partir de 1 de Decreto 1605 de 2002, modific el Arancel de enero de 2010, que toda asign a la Superintendencia Aduanas, autorizando el habilitacin o licitacin de Industria y Comercio la desdoblamiento arancelario, de transporte de vigilancia y el control de la descripcin y gravamen servicio pblico deba actividad de EDS y talleres de para algunas subpartidas ser con combustible conversin de GNV relacionadas con la industria limpio, entre estos el del GNV GNV
Determina el rgimen para el gas natural comprimido vehicular, CREG 008 de 1998 y sus modificaciones Reglamento tcnico aplicable a las EDS que suministren GNV, Resolucin Minminas 180928 de 2006 y modificaciones
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Una Aproximacin de las Inversiones
57
Una Aproximacin de las Inversiones

Inversin Realizada Durante el Periodo 2000 - 2010
Sector gas natural 2.190 US$MM El nivel de inversin en el sector gas natural es la confirmacin de que ha existido un compromiso general de todos sus actores por desarrollar Exploracin 30.407 US$MM Produccin 496 US$MM Transporte 993 US$MM Distribucin 700 US$MM inversiones que amplen y mejoren la infraestructura. No se puede asegurar que se haya obtenido la totalidad de las inversiones desarrolladas durante 5,8 MM de usuarios (54% de la poblacin) 24 departamentos con gas natural 565 poblaciones atendidas 28 empresas distribuidoras Cobertura efectiva del 75% el periodo analizado, pero se pretende hacer una aproximacin de las inversiones de toda la cadena llevadas a cabo en el transcurso de los ltimos diez aos. Se detallan a lo largo de este captulo, las inversiones de cada sector: exploracin, produccin, transporte y distribucin, con el fin de explicar los resultados que hoy se visualizan. La informacin reportada de exploracin y produccin se obtuvo de divulgaciones institucionales gubernamentales y en algunos casos de las mismas entidades, mientras que las de los sectores de transporte y distribucin se dedujeron con base en los reportes contables reportados al SUI.
538 pozos A3 126.764 km de ssmica Ecopetrol y ANH, agentes con capital del Estado colombiano, se destacan en esta actividad
El pas cuenta con una capacidad de produccin de 1.112 Mpcd Flujos de inversin provenientes de Ecopetrol, Chevron y BP
Red de transporte de gas de 7.474 km, incremento de 2.206 km Ampliaciones de capacidad de los gasoductos: a travs de loops y nuevas estaciones compresoras
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Exploracin y Produccin
Inversin extranjera directa en el sector de exploracin y produccin en el sector hidrocarburos Cifras en US$MM corrientes Pas Empresa N.D. Petrobras Maersk Oil N.D. Loon Energy 2000-2005 460 250 60 55 6 5 168 17 800 175 4 154 80 38 32 2 13 132 50 920 50 11.383 14.023
126 27.955 2000 - 2005 Km de ssmica 2006 - 2010 Pozos A3 98.830 2000 - 2005 2006 - 2010 2.483
2006-2010
Francia Brasil Dinamarca Rusia Canad Chile China - India USA Reino Unido Canad - Francia Panam Inglaterra Inglaterra-Australia Venezuela India Espaa
Inversin US$MM
14.023
El cuadro ilustra los montos de inversin reportados por Proexport, con informacin de la empresa y el pas inversor, an as un monto importante de estas inversiones se reporta sin identificacin detallada. Durante el periodo 2000 2010 se llevaron a cabo inversiones por 16.507 US$MM aproximadamente. Exploracin y produccin
412
Petrolfera Petroleum Pacific Rubiales Energy Gasco N.D. Chevron Amerisur Resources plc Otras Inversiones 100 N.D. Gran Tierra Energy Taghmen Energy Chaco Resources BHP Billiton PDVSA Reliance Industries Limited Cepsa Compaa Espaola de Petrleos S.A. 1.552 2.483
Se puede observar que las inversiones realizadas al finalizar el periodo analizado fueron mucho mayores a las ejecutadas al principio de la dcada, lo que permiti el incremento en la ejecucin de actividades representativas, principalmente de exploracin.
Otros Inversionistas Total Inversin

Fuente: Proexport, ANH.
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Inversin en exploracin Cifras en US$MM

Inversin sector gas por Ecopetrol y socios Total

ANH Periodo 86 385 471
Ecopetrol y Asociados 1.933 11.496 13.429
Periodo 2005 - 2010 Total inversin periodo

Fuente: Ecopetrol.
Cifras en US$MM corrientes Cusiana 159,1 La Guajira 337,1 496,2
2000 - 2005 2006 - 2010 Total inversin periodo

Fuente: ANH, Ecopetrol.
2.018 11.881 13.900
En 2005, la ANH realiz inversiones cercanas a los 70 US$MM en ssmica 2D, en regiones como el Choc, Cauca - Pata, Sin - San Jacinto, Soapag y Cesar - Ranchera, entre otros. La ANH report que para 2008 Ecopetrol realiz una inversin cercana a los 16 US$MM, mientras que en los contratos de asociacin la inversin de Ecopetrol alcanz los 85 US$MM, cifras representadas en adquisicin de ssmica y perforacin de pozos exploratorios (A3). Segn la ANH, la totalidad de la actividad exploratoria desarrollada durante 2008 condujo a una inversin cercana a los 400 US$MM, representada en adquisicin e interpretacin de ssmica, perforacin de pozos exploratorios (A3), perforacin de pozos estratigrficos y estudios geolgicos. Durante el periodo 2005 - 2010, Ecopetrol realiz inversiones en el sector gas cercanas a los 496 US$MM, las cuales estuvieron repartidas entre los campos de La Guajira y Cusiana. Las inversiones en los campos de La Guajira se dieron en el ao 2006, para perforacin de pozos adicionales; en 2007, se ejecutaron las
inversiones para la lnea de transferencia de las plataformas de dichos campos; en 2009, se llevaron a cabo en La Guajira inversiones en compresin, llegando a una produccin de estos campos de 685 Mpcd. Durante 2010 se realiz la inversin de ampliacin en Cusiana, de 70 Mpcd, con lo que la capacidad de produccin de este campo al cerrar este ao, alcanz los 270 Mpcd. Capacidad de produccin total pas - Mpcd
1.200 1,111
800
400
0 2000 Fuente: Ecopetrol.
2005
2010
61
Futuras Inversiones
Exploracin: Canacol Energy presupuest invertir, en el ao 2011, unos 92 US$MM aproximadamente en varios proyectos de exploracin y desarrollo en Colombia. Se proyect la perforacin de 5 pozos de desarrollo, 28 pozos de evaluacin y desarrollo y 3 pozos de exploracin. En el Plan Estratgico 2011 2020, Ecopetrol contempla inversiones por 80.000 US$MM, de los cuales un 25% sern destinados a exploracin. Las inversiones anunciadas para 2011 en exploracin son del orden de 1.293 US$MM, para el desarrollo de 37 pozos exploratorios, de los cuales 30 sern explorados en Colombia. Aumentos de capacidad de produccin Aumentos de capacidad en el corto plazo Campos Fechas Capacidad a diciembre 2010 Cusiana LTOII Gibraltar Cupiagua fase I Sardinata
Fuente: Ecopetrol.
Capacidad produccin (Mpcd) 1.111 70 36 140 6 1.363
Enero 2011 Abril 2011 1er trimestre 2012 2do semestre 2011
Total pas
Guajira

Inversin en aumentos de capacidad Aos US$MM corrientes 149 Cusiana Sardinata 164 313 Cupiagua fase I Campo productor Gibraltar
Sardinata Oripaya Gibraltar
2011
2012 Total inversin

Fuente: Ecopetrol.
Cupiagua Cusiana
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Infraestructura de Transporte
Inversin en activos del sector transporte Cifras en $MM Periodo de inversin Inversin a la fecha Empresa 2000-2005 2006-2010 2000 2005 2010 Total inversin Progasur Promigas TGI Transgastol Transmetano Transoccidente Transoriente Fuente: SUI. 638.862 2.793 348.937 194.651 3.618 47.856 2.334 38.673 1.532.221 16.792 114.317 1.024.360 2.797 43.778 3.553 326.626
2000 - 2005 Inversin 2006 - 2010 Km de gasoductos 638.862 6.192 1.532.221 7.474
1.165.620 5.708 429.876 600.585 7.924 95.346 3.303 22.878
1.689.761 8.076 741.288 735.713 7.494 133.946 5.332 57.912
3.221.982 24.868 855.604 1.760.073 10.291 177.723 8.884 384.538

Nota: Cifras tomadas de los reportes contables de cada compaa al SUI.
La infraestructura de transporte en Colombia present en la ltima dcada un crecimiento importante, lo que permiti un desarrollo considerable para el sector gas natural. La Resolucin CREG 071 de 1999, que expidi el denominado Reglamento nico de Transporte de Gas Natural, fue uno de los pilares para que este desarrollo se hiciese posible.
Los activos de las empresas del sector transporte de gas natural muestran una inversin, a cierre de 2010, cercana a 3,2 billones de pesos, siendo la inversin que se deduce del periodo 2000 - 2010, del orden de 2,1 billones de pesos, aproximadamente.
Cabe resaltar que el total de las inversiones efectuadas durante el periodo en estudio, representa un 67% de las llevadas a cabo hasta 2010 en el sector transporte, 3,2 billones de pesos.
63
Sistema de transporte de gas natural - 2010 Inversin en activos del sector transporte Cifras en US$MM Empresa 2000-2005 2.453 1,1 142,3 79,4 1,5 19,5 1,0 15,8 260,5 2006-2010 2.091 8,0 54,7 489,9 1,3 20,9 1,7 156,2 732,7
Acumulado a 2010
Transgastol Transoccidente Progasur TGI Transcogas Transmetano TGI TGI Transoriente Coinobras
Promigas
TRM - $Col/US$ Progasur Promigas TGI Transgastol Transmetano Transoccidente Transoriente Subtotal Total inversin periodo
1.474,0 67%
Fuente: Ecopetrol.
Inversin periodo/total 993,2 invertido
Nota: Clculo realizado con base en la informacin en pesos colombianos y las TRM que se muestran en cada periodo.
A continuacin se detallan algunas de las inversiones representativas durante el periodo en estudio: Del total de las inversiones, TGI llev a cabo un 57%, seguido de Promigas con 20% y Transoriente con 17%. TGI reporta que en el ao 2002 se complet el tramo Cusiana - La Belleza. En el ao 2008, TGI inici dos grandes proyectos de expansin de su infraestructura y de sus estaciones compresoras. El primero denominado expansin del gasoducto Ballena Barrancabermeja, se logr culminar con xito en septiembre del ao 2010, ampliando la capacidad de transporte en 70 Mpcd. El segundo, la ampliacin
desde Cusiana, consiste en el aumento de capacidad a 390 Mpcd. Este proyecto abarc la construccin de dos nuevas estaciones compresoras, la ampliacin de las dos ya existentes y un loop de 95 km. Promigas report la construccin de nuevos gasoductos en el transcurso de 2008, un total de 87 km representados en tres gasoductos: La Creciente, Pialito - Bremen y Bar. En 2009, Transoriente inici la construccin del gasoducto Gibraltar Bucaramanga de 174,8 km, que permitir transportar 40 Mpcd. Transmetano: Ramal a Oriente 42 km de longitud y 7,5 Mpcd de capacidad.
64
Futuras inversiones
A continuacin se detalla el plan de nuevas inversiones en el SNT, previstas por las empresas transportadoras segn sus reportes de archivos tarifarios presentados a la CREG. En este informe se ha previsto que el primer ao de reporte sea 2012. Plan nuevas inversiones (PNI) en el sistema de transporte Cifras en US$MM de 2009 Empresa Inversin 2012 2013 2014 2015 2016 Total 181,7 104,3 105,7 234,4 219,2 845,3
Suroccidente: Ramales en el Valle del Cauca, Cauca, Risaralda y Zona Franca del Pacfico
Proyectos sistemas de transporte de gas natural
Total
Fuente: Empresas del sector transporte.
Promigas Aumento de capacidad Adecuacin de gasoductos Reacondicionamiento de compresores y compresores Stand by 116,0 85,8 95,3 11,6 3,4 312,1 Variantes para aumento de presin Otras inversiones Transoriente Conexin COGB - Nueva Contraflujo Barranca-Bucaramanga Cambio tramos tubera, reposicin vehculo, muebles 2,8 0,3 0,3 0,3 0,3 4,0 y sistema de comunicacin: Payoa - Bucaramanga y Barranca - Payoa Transmetano Gasoductos Maquinaria y equipo Equipos de oficina 12,8 0,6 1,0 7,5 0,4 22,3 Equipos de cmputo y otros Compresor Malena Transoccidente Monitoreo Implementacin sistema de calidad ISO 14001 y 18001 Equipos de cmputo, vehculo y herramientas 0,1 1,6 0,1 0,03 0,02 1,9 Variante 14 Actualizaciones de sistemas TGI Expansin del gasoducto Ballena - Barrancabermeja. Expansin del gasoducto Cusiana - Vasconia. 50,0 16,0 9,0 215,0 215,0 505,0 Variantes Checua, Yamunta y Nazareth Transgastol Sistema regional Buenos Aires - Ibagu 0 0,1 0,04 0 0 0,10 Sistema regional Chicoral - Flandes
Santander: 72 km de gasoductos
Centro del pas: 185 km de gasoductos
Tercera entrada a Bogot: 171 km de gasoductos Gasoductos actuales Gasoductos en proyecto Fuente: Ecopetrol.
65
Costa Caribe - Promigas

Se llevarn a cabo inversiones para aumento de la capacidad por 151 US$MM: Loop Palomino - La Mami, construccin de un loop entre la estacin compresora Palomino y la trampa de envo La Mami, con un dimetro de 24 pulgadas y 24 Km de longitud. Loop Mamonal - Sincelejo, variante al gasoducto troncal entre el km 114 + 900 y el Km-122+190, en 10 pulgadas de dimetro y una longitud estimada de 7,25 Km. Ampliacin SRT Mamonal, en el tramo que va desde Cartagena hacia Mamonal. Se construir una variante de 9 Km en 24 pulgadas. Se llevarn a cabo inversiones para operacin y mantenimiento por 147 US$MM, dentro de las cuales se desarrollarn, principalmente, adecuaciones a los gasoductos, compresores stand by, variantes para aumentos de presin, entre otros.
de capacidad en el Ramal a Oriente: Rionegro, Guarne y Marinilla. Se llevarn a cabo inversiones de confiabilidad: Compresor Malena (ubicado en el km 5 del gasoducto de Transmetano). Transoccidente El plan de inversiones lo conforman: monitoreo remoto para rectificador de proteccin catdica, monitoreo corrosin interna sistema de transporte, implementacin sistema de calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional entre otras. Transportadora de Gas Internacional (TGI) TGI estudia en unin con distribuidores de la zona, la construccin de ramales que lleven gas a 12 municipios del Valle del Cauca, 8 municipios del Cauca, 6 municipios de Risaralda y la Zona Franca del Pacfico. Tambin se adelantan evaluaciones para la construccin de un gasoducto para 11 municipios de la Provincia Comunera ubicados en el departamento de Santander, entre los municipios de Santa Ana y San Gil. De acuerdo con el plan de inversiones que TGI inici en el ao 2008, se proyecta hacer una segunda ampliacin del gasoducto Ballena Barrancabermeja, comenzando en 2013 y terminando la obra en 2014. Por medio de esta expansin, la capacidad de transporte pasara a ser 330 Mpcd, con una inversin cercana a los 300 US$MM. Se proyecta para el ao 2013 la construccin de una tercera entrada a Bogot, para el abastecimiento confiable de la capital del pas. Esta obra est presupuestada en 130 US$MM. El portafolio de proyectos de TGI, como lo muestra su informe anual del ao 2010, asciende a 1.100 US$MM, de los cuales a la fecha se han ejecutado el 50%.
Interior del pas

Transoriente Las inversiones de esta empresa corresponden a la nueva conexin COGB - Contraflujo e incluyen: estacin de conexin al SNT, terreno de la nueva estacin, cambio de sentido de trampas de raspadores en estaciones, terreno estacin El Palenque, entre otras. Cambio en los tramos de la tubera de Payoa - Bucaramanga y BarrancaPayoa, adicional se llevar a cabo una reposicin de otros activos. Transmetano Las inversiones que se planean estn bsicamente asociadas a aumentos
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Distribucin y Comercializacin
Inversin en activos del sector distribucin Cifras en $MM Periodo de inversin Inversin a la fecha Empresa 2000-2005 2006-2010 2000 2005 2010 Total inversin Alcanos Efigas EPM Gas Natural Gases de La Guajira Gases de Occidente Gases del Caribe Gasoriente Gases del Oriente Gas Natural Cundiboyacense Gasnacer Llanogas Metrogas Surtigas Otras distribuidoras 772.857 40.826 14.340 120.431 266.501 8.246 61.554 55.531 29.063 23.079 54.372 7.899 19.708 5.735 58.213 7.361 805.629 73.274 89.886 145.782 119.958 3.917 100.505 40.871 52.319 2.757 35.642 23.215 31.561 21.380 47.065 17.497
2000 - 2005 Inversin 2006 - 2010 Viviendas anilladas 4.750.303 772.857 805.629 7.071.731
713.060 21.611 38.124 123.666 283.523 5.835 23.589 72.722 53.743 4.292 5.053 3.784 24.879 11.688 37.484 3.066
1.426.607 65.559 82.450 218.792 507.449 13.328 79.499 117.971 86.237 27.020 55.689 11.202 41.206 16.426 94.040 9.739
2.100.758 138.833 116.052 364.573 627.406 17.245 126.831 158.842 116.535 29.778 91.332 34.417 72.767 37.806 141.105 27.236
Fuente: SUI, Minminas.
67
Inversin en activos del sector distribucin Cifras en US$MM Empresa 2000-2005 2.453 16,6 5,8 49,1 108,7 3,4 25,1 22,6 11,8 9,4 22,2 3,2 8,0 2,3 23,7 3,0 315,1 2006-2010 2.091 35,0 43,0 69,7 57,4 1,9 48,1 19,5 25,0 1,3 17,0 11,1 15,1 10,2 22,5 8,4 385,3
Acumulado a 2010
Cobertura nacional de gas natural
TRM - $Col/US$ Alcanos Efigas EPM Gas Natural Gases de La Guajira Gases de Occidente Gases del Caribe Gasoriente Gases del Oriente Gas Natural Cundiboyacense Gasnacer Llanogas Metrogas Surtigas Otras distribuidoras Subtotal Total inversin periodo
932,1 75%
Inversin periodo/total 700,4 invertido
Nota: Clculo realizado con base en la informacin en pesos colombianos y las TRM que se muestran en cada periodo.
Las inversiones realizadas en el sector distribucin de gas natural, en el periodo 2000 - 2010, ascendieron a 700 US$MM y han permitido que el gas natural llegue a 565 poblaciones en todo el pas, a travs de 28 empresas distribuidoras, con presencia en 24 departamentos. Se han
anillado 7.071.731 viviendas y se atienden 5.767.942 usuarios con gas natural. En Colombia, al cierre del ao 2010, se alcanz una cobertura efectiva del 75% y una cobertura potencial del 94%.
68
Gas Natural en Colombia: Progreso Relevante en la Dcada
69
Gas Natural en Colombia: Progreso Relevante en la Dcada

Exploracin y Reservas
Pozos A3 Variacin 2000 - 2010 Concepto 2000 2005 2010 Promedio Participacin - 2010 Periodo anual Total ANH - E&P Asociados Convenio Ecopetrol 18 0 18 0 0 35 4 23 0 8 112 87
40%
522% 100% (11%) 100%

Abandonados
20% 85% (1%) 29% (100%)
16 56% 9
4%
0 Productores En prueba
0%
Fuente: Ecopetrol, Universidad Nacional, ANH.
Actividad exploratoria La ANH reporta que la inversin y la exploracin alcanzaron cifras histricas en 2010. Al analizar el comportamiento de la actividad exploratoria durante los ltimos diez aos, se puede observar que ha sido importante el crecimiento de la perforacin de pozos A3, pasando de 18 en 2000 a cerca de 112 en 2010, de los cuales un 56% son pozos productores. Durante todo el periodo analizado se perforaron aproximadamente 538 pozos, con un crecimiento promedio anual del 20%. En 2010 se realiz ssmica sobre 25.965 km, un 34% ms que lo logrado en el ao 2000. En el periodo 2000 - 2010, se llev a cabo ssmica en aproximadamente 126.784 km. Concepto 2000-2005 27.955 0 27.955 5.694 8.173 0 3.890 10.197 179 2006-2010 98.830 3.773 95.057 80.386 8.077 1.944 588 4.062 229 Ssmica - Km equivalentes Estatal Privada ANH - E&P ANH (Multicliente) Ecopetrol - ANH Ecopetrol (Directo) Ecopetrol (Asociados) Contratos firmados
Fuente: ANH.
71
Reservas de gas natural - Gpc Variacin 2000 - 2010 Cuenca 2000 2005 2010 Promedio Composicin - 2010 Periodo anual Total reservas Tpc 7,2 6,7 6.711 4.372 2.088 183 36 33 8,1 13% 1%
Gpc 7.190 4.161 2.677 62 17 273
10% 36% 54% 8.099 49% 3.507 87% 2.239 47% 4% 1.604 54% 49 91% 700
0% 20% Probadas 40% 60% Probables 80% Posibles
Llanos Orientales La Guajira Valle Medio del Magdalena Valle Superior del Magdalena Otros
Nota: Incluye reservas no probadas. Fuente: Ecopetrol, UPME.
51% 13% 50%

54% 42%
(16%) (16%) 2.487%

4% 6% 3%
(2%) (2%) 38% 11% 10%
188% 156%
100%
Reservas de gas natural - Gpc

10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2000 Llanos Orientales
Al finalizar el ao 2010, se reporta un total de 8.099 Gpc de reservas de gas natural en Colombia, de las cuales 54% son probadas, 36% probables y 10% posibles. Como ha sido incluso desde antes de iniciar este siglo XXI, las reservas de gas natural siguen concentrndose en su gran mayora en la cuenca de los Llanos Orientales y La Guajira, con 43% y 28% respectivamente de participacin de las reservas totales del pas. En cuanto a reservas probadas, la participacin es de 39% y 45% respectivamente.
Lo anterior, aunque al cierre de 2010 se destaca frente al periodo de inicio de este siglo, la aparicin de nuevas reservas en otras regiones, con calidad de reservas probadas como fueron las de los campos Gibraltar (197,8 Gpc) y La Creciente (415 Gpc). Con calidad de probables y posibles, el Valle Medio del Magdalena incrementa su nivel de reservas con las de los campos La Cira e Infantas, que suman 1.527 Gpc de reservas, 737 Gpc probables y 790 Gpc posibles.
2005 La Guajira Otros
2010
72
Produccin y Suministro
Produccin fiscalizada - Gpc Variacin 2000 - 2010 Cuenca 2000 2005 2010 Promedio Participacin - 2010 Periodo anual Total Mpcd Gpc 3.268 1.193 973 171 43 23 15 5 4 2 3.539 1.292 1.071 171 45 25 18 2 4 2 3.132 818
22% 251
(4%) (0,4%) 1.143 7% (16%) 47% 58%

72%
Llanos Orientales La Guajira Valle del Magdalena Medio Superior Inferior Putumayo Catatumbo
(2%) 4% 5% 0,5% 3% 17% 0,7% (0,2%)
68 24 20 24
Llanos Orientales 4 La Guajira Otros
5% 30% 390% 7% (2%)
Fuente: Acipet, Ministerio de Minas y Energa.
Produccin de gas natural - Gpc
Produccin de gas natural - 2010

5% 22%
40% 56% BP Exploration
El gas natural en Colombia es producido en su mayora en los Llanos Orientales, con cerca del 72% del gas natural del pas, seguido de La Guajira. Si se compara la produccin del ao 2000 con la de 2010, se observa una disminucin del 4%. Luego de alcanzar la mxima produccin del periodo en el ao 2004, a partir de este se presenta una disminucin del 2% promedio anual. BP Exploration se posicion en 2010 como la empresa que produjo el mayor volumen de gas natural, cerca del 50% de todo el pas.
1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 2000
1.320
Decrecimiento promedio anual (2004 - 2010) 2%

23%
50%
Ecopetrol Chevron Petroleum Company Otras empresas
2005
2010
73
Suministro de gas natural - Mpcd Variacin 2000 - 2010 Campo 2000 2005 2010 Promedio Participacin - 2010 Periodo anual Guajira - Consumo pas Cusiana La Creciente Pauto - Florea Payoa - Salinas Otros Mpcd Subtotal Gpc Total Mpcd Gpc 468 14 0 0 70 21 573 209 573 209 467 114 0 0 52 19 652 238 0 652 238 525 202
14% 59
12% 1.343% 100% 100% (74%) 74%

66%
1% 31% 32% 26% (13%) 6%
30 18 20% 36 870 156

Guajira Cusiana 1.026 Otros
52% 4% 318 100% 3%
Guajira - Exportacin (Mpcd) 0
79% 6% 374
Fuente: UPME. Suministro de gas natural - Mpcd Consumo pas

589 479 471 281 181 94 2000
Costa Caribe
En 2010 el suministro de gas natural para consumo interno se increment en un 52% respecto al ao 2000, al pasar de 573 Mpcd a 870 Mpcd, alcanzando una tasa de crecimiento promedio anual del 4% en estos aos. El gas exportado represent en 2010 el 15% del total del gas suministrado por los campos colombianos,
suministro para la exportacin a Venezuela, estos 156 Mpcd adicionados a los 525 Mpcd que de este campo se destinan a consumo interno, muestran la oferta total de 680 Mpcd que representan el 66% del total de gas natural suministrado por los campos. El campo de Cusiana suministra en segundo lugar el 20% del total de la oferta de gas natural nacional, mientras que el 14% restante se reparte entre los otros campos.
2005
2010
Interior del pas
siendo el consumo interno el 85% restante. Con gas proveniente de La Guajira se realiza el
74
Factor R/P - reservas totales

34,4
Factor R/P - reservas totales

34,1 32,7 29,2 31,9
Variacin 2000 - 2010 Concepto 2000 2005 2010 Promedio Periodo anual

28,2
25,3
22,7
20,0
23,1
21,6
Reservas
Tpc Gpc Gpc Mpcd
7,2 7.190 209 573 34,4
6,7 8,1 13% 6.711 8.099 238 652 28,2 374 79% 1.026 21,6 (37%)
1% 6% (5%)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Produccin
Factor R/P - Aos
Nota: La cifra de produccin no incluye el gas reinyectado. Fuente: Ecopetrol, UPME.
Luego de la reduccin de reservas para 2005, ocasionada por revaloraciones de campos como el de Opn, estas se han incrementado basadas en la certificacin de hallazgos como Gibraltar, La Creciente, La Cira e Infantas. El factor R/P reportado en los cuadros incluye el gas de exportacin, se presenta el clculo sin este volumen. Factor R/P - aos
34,4 28,2 20,0 23,1 21,6 25,5
Factor R/P - reservas probadas Variacin 2000 - 2010 Concepto 2000 2005 2010 Promedio Periodo anual

Reservas
Tpc Gpc Gpc Mpcd
4,5 4.539 209 573 21,7
4,0 3.991 238 652 16,8
(4%) 4.376 79% 1.026 11,7 (46%) 374
4,4
(0,4%) 6% (6%)
Produccin
Factor R/P - Aos
Nota: La cifra de produccin no incluye el gas reinyectado. Fuente: Ecopetrol, UPME.
2000
2005 Incluye exportaciones Sin exportaciones
2010
75
Transporte de Gas por Gasoductos

Red de gasoductos - Km Gas transportado - Mpcd Variacin Variacin 2000 - 2010 2000 - 2010 Empresa 2000 2005 2010 Concepto 2000 2005 2010 Promedio Promedio Participacin - 2010 Periodo Periodo anual anual Total Coinobras Progasur (*) Promigas TGI Transgastol Transmetano Transoccidente Transoriente 5.268 N.A. 50 1.327 3.653 19 149 11 59 6.192 N.A. 62 1.922 3.886 45 149 11 117 7.474
8% 18
42% 100% 345% 78% 23% 168% 0% 0% 166%
4% 0% 16% 6% 2% 10% 0% 0% 10%
Interior del pas Coinobras Progasur TGI Transgastol Transmetano Transoccidente Transoriente Total Kms de gasoducto
182 N.A. 1 150 2 5 15 9 541 5.268
335 N.A 1 271 4 23 26 11 322 657
524 3 2 422 11 37 36 12 390 915
188% 100% 320% 182% 434% 583% 135% 32% 9% 69% 42%
11% N.A. 15% 11% 18% 21% 9% 3% 1% 5% 4%
222 2.363 4.503 60% 51 149

Promigas TGI
32%
11
Otros
157
Costa Caribe - Promigas 359
Fuente: Resoluciones CREG, empresas del sector, Promigas. (*) El dato entregado incluye el gasoducto Popayn, que entrar en operacin en 2011. Los km de gasoductos de TGI incluyen los km de Transcogas.
6.192 7.474
Nota: TGI entrega gas a otras transportadoras. Fuente: BEO, CREG, UPME, Promigas. Gas transportado en el pas
La red de gasoductos, durante la ltima dcada, present un crecimiento significativo en los kilmetros de gasoductos, alcanzando un incremento de 42% con respecto al ao 2000. TGI y Promigas poseen el 92% de las redes del sistema nacional de transporte de gas natural en Colombia.
El gas transportado reportado por las ocho transportadoras a nivel nacional creci en el periodo de anlisis a una tasa anual del 5%, crecimiento que en el interior del pas fue de 11% y en la Costa Caribe de solo un 1%. Lo anterior conllev a que el interior del pas presentara, en 2010, una participacin del 57% del total del volumen de gas transportado, siendo el de la Costa Caribe un 43%.
66%
49%
43% 57%
51% 34%
2000
Costa Caribe
2005
Interior del pas
2010
76
Capacidades del sistema nacional de transporte - Mpcd

Capacidades del sistema nacional de transporte - Mpcd 2014

Empresa
Tramos
Entradas Entradas Entradas Entradas Por tramos al sistema Por tramos al sistema Empresa Tramos Por tramos al sistema Por tramos al sistema

2011
2011
2014
Transmetano Sebastopol Medelln Progasur TGI Guando, Melgar - Fusagasuga Al Sur Neiva - Hobo (Huila) Flandes - Girardot - Ricaurte Cali Popayn Sardinata Ccuta Ballena - Barrancabermeja Barrancabermeja - Sebastopol Sebastopol - Vasconia Vasconia - La Belleza La Belleza - Cogua Vasconia - Mariquita Mariquita - Gualanday Neiva - Gualanday Montauelo - Gualanday La Belleza - El Porvenir Cusiana - El Porvenir GBS Apiay - Villavicencio - Ocoa Apiay - Usme Mariquita - Pereira Pereira - Armenia Armenia - Cali Cogua - Mosquera
72,5 0,6 4 0,6 4
72,5 0,6 3,7 0,6 4
Transgastol Transoriente Promigas
Buenos Aires - Ibagu Chicoral - Flandes Flandes - Guand Barrancabermeja - Payoa Payoa - Bucaramanga Gibraltar - Bucaramanga Ballena - La Mami La Mami - Barranquilla Barranquilla - Cartagena Cartagena - Sincelejo Sincelejo - Jobo
7,4 7,9 6,9 50 50 0 68 534,5 535 533,5 240 91 25
7,4 7,9 6,9 50 50 45 68 534,5 534 240 135 (**) 25 1.270 535 45 (*)
1,3 0 0 260 260 225 225 132 110 192 17 15 17 13 210 280 280 76 12 17,3 17,3 168 168 168 95
1,3 3,7 (*) 4 260 225 225 222 (*) 110 192 17 15 17 13 210 390 390 (*) 76 12 17,3 17,3 168 168 168 95 691 4 (*) 260
Transoccidente Cali - Yumbo
Total capacidad de entrada (*) Capacidades que entrarn en

Fuente: UPME. 2011, (**) 2013
1.111
La capacidad existente del sistema nacional de transporte del pas es de 1.111 Mpcd y se proyecta que para el ao 2014 se incremente en 159,3 Mpcd, alcanzando una capacidad mxima de 1.270 Mpcd. Esta capacidad se logra en tres proyectos: 1) Segunda fase de la expansin desde Cusiana, con una ampliacin de la capacidad en 110 Mpcd, 2) Habilitacin del gasoducto que transportar el gas de Gibraltar, 45 Mpcd, y 3) Habilitacin del gasoducto Sardinata - Ccuta, con 4,3 Mpcd.
Subtotal Capacidades que entrarn en 2011. (*) Fuente: UPME.
576
77
Cobertura
Cobertura del gas natural Variacin 2000 - 2010 Concepto 2000 2005 2010 Promedio
Periodo anual
Colombia - Poblacin con gas natural Concepto 2000

2.158.967
2005
2010
Usuarios residenciales con gas natural Poblacin total pas Viviendas Promedio de habitantes por vivienda Poblacin con gas natural % Poblacin con gas natural
Fuente: DANE, CENAC.
3.821.905 5.665.394
Empresas distribuidoras Poblaciones atendidas Poblacin potencial Residencial anillados Usuarios conectados Residenciales Estrato 1, 2 y 3 Estrato 4, 5 y 6 Comerciales Industriales 23 191 27 403 28 565 7.071.731
40.800.000 42.888.594 45.590.000 9.714.286 10.070.520 10.460.161 4,2 22% 4,3 38% 4,4 54% 9.067.662 16.276.829 24.692.288
22% 196% 61% 100% 164% 162% 165% 149% 348% 83%
2% 11% 5% 8% 10% 10% 10% 10% 16% 6%
4.674.892 5.842.367 7.542.014 N.D. 4.750.124 2.182.928 3.882.921 5.767.942 2.158.967 3.821.905 5.665.394 1.810.559 3.248.227 4.799.496 348.408 22.138 1.822 573.678 58.201 2.815 865.898 99.205 3.343
Durante el periodo se conectaron 358 mil usuarios promedio ao, cifra importante si se compara con pases como Argentina con una poblacin de 40 MM de habitantes, cuyo promedio fue de 157 mil usuarios, y Estados Unidos con una poblacin de 309 MM de habitantes y un promedio de 709 mil usuarios. El hecho de que un 54% de los colombianos tenga acceso al servicio de gas natural en 2010, comparado con un 22% en el ao 2000, es un reflejo del innegable progreso logrado en el siglo XXI.
Poblacin con gas natural - 2010
Cobertura residencial Potencial Efectiva N.D. 47% 81% 65% 94% 75%
Fuente: Minminas.
En la ltima dcada se destaca el crecimiento sostenido que los usuarios de gas natural han presentado en este periodo con la entrada de 374 poblaciones nuevas con suministro. Se lleg, a finales del ao 2010, a una cobertura efectiva del 75%, que comparada con la del ao 2000, un 47%, muestra claramente el desarrollo que el sector gas present durante estos diez aos.
54% 49%
55%
Colombia
Argentina
Estados Unidos
78
Usuarios de gas natural por regin Variacin 2000 - 2010 Regin 2000 2005 2010 Promedio Composicin - 2010 Periodo anual Total Andina Caribe Pacfica 2.262.130 3.998.821 5.767.942 3.568.777 1.321.339 2.456.927 3.568.777 566.501 1.590.163 730.734 130.855 960.892 465.102 115.900 1.251.299 253.836 436.354 755.349 27.382 727.967 192.517 126.743
0% 20% 40% 60%
Andina
Caribe 1.251.299
Orinoqua y Amazona Pacfica 192.517 155% 755.349
10% 10% 6% 19% 9%

Bogot Antioquia Otros 1.412.113 Otros 561.109
170% 71% 477%

Atlntico Bolvar

Cauca Valle
Orinoqua y Amazona 79.202

Fuente: Minminas.
Meta
Casanare 45.484
80%
Otros 20.290
100%
143%
Usuarios por regin - 2010

3%
Para el ao 2010, la cifra total de usuarios con servicio disponible de gas natural aument en 3.585.014 con respecto a 2000, registrando un crecimiento promedio anual del 10%.
del total de usuarios de la regin. Caribe, por su parte, la encabeza el departamento del Atlntico, con una participacin en la regin del 35%. Es importante destacar los crecimientos del periodo
13%
Andina Caribe Pacfica
22%
62%
Orinoqua y Amazona
Las regiones del pas con mayor nmero de usuarios son Andina y Caribe, con participaciones del 62% y 22% respectivamente. La primera de ellas est liderada por Bogot, quien cuenta con una participacin del 45%
2000-2010 que mostraron las regiones Pacfica y Orinoqua y Amazona. En esta ltima se resalta el ingreso del departamento del Caquet con 18. 988 nuevos usuarios.
79
Usuarios de gas natural por departamentos Variacin 2000 - 2010 Departamento 2000 2005 2010 Promedio Composicin - 2010 Periodo anual Total Antioquia Atlntico Bogot D.C. Bolvar Boyac Caldas Cesar Crdoba Cundinamarca Huila Magdalena Meta Risaralda Santander Tolima Valle Otros 2.182.928 3.882.921 5.767.942 4.799.496 17.791 195.405 566.501 426.961 436.354 371.57 1.590.163 1.244.727 253.836 222.824 101.028 91.285 110.718 86.587 118.224 109.151 136.627 128.437 259.285 238.657 143.330 135.611 140.590 118.189 126.743 109.960 131.782 107.645 304.363 219.628 183.100 172.435 727.967 611.317 437.331 404.925
0% 20% 40% 60% Estrato 4, 5, 6
865.898 132.061 56.502 309.205 28.016 6.800 22.240 7.624 6.842 16.924 6.481 20.036 13.133 21.841 76.588 9.148 105.416 27.041
80% Otros 100%
164% 3.084% 50% 117% 64% 329% 555% 184% 95% 333% 131% 75% 98% 706% 33% 171% 456% 251%
10% 41% 4% 8% 5% 16% 21% 11% 7% 16% 9% 6% 7% 23% 3% 10% 19% 13%
290.796 359.920 732.357 1.221.520 154.419 23.544 16.900 41.618 70.188 59.929 62.144 80.185 63.973 16.341 201.423 59.483 64.860 80.670 95.919 147.252 102.909 101.718 91.683 68.022
229.558 252.440 67.569 130.883 124.732 114.845 465.102 259.750
Fuente: Minminas. Nota: Los departamentos incluidos en otros, son los que tienen menos de 100.000 usuarios.
Estrato 1, 2, 3
80
Usuarios de gas natural residenciales Variacin 2000 - 2010 Estrato 2000 2005 2010 Promedio Composicin - 2010 Periodo anual Total Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
Fuente: Minminas.
2.158.967 3.821.905 5.665.394 4.419.363 250.669 709.179 850.710 211.650 77.021 59.737 580.629 1.416.263 1.251.335 341.404 142.212 90.062 1.018.630 823.588
1.652.992 2.142.951
1.246.031 195.041 489.959 384.222 99.096 56.075 21.638
162% 306% 202% 93% 146% 173% 126%
10% 15% 12% 7% 9% 11% 8%
1.637.915 1.253.693 520.671 421.575

154.236 210.311 113.278 134.916
20%

0% 40% 60% 80% 100% rea de servicio no exclusivo rea de servicio no exclusivo
Usuarios por estrato - 2010

4% 9% 2%
El porcentaje de participacin de los usuarios residenciales de gas natural, sobre el total de usuarios
18%
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4
Las cifras obtenidas de los estratos 1, 2 y 3, nos corroboran que estos siguen siendo los de mayor participacin en el sector residencial, juntos tienen una participacin del 83% sobre el total de los usuarios residenciales de gas natural de Colombia.
conectados del pas, se ha mantenido en un 98% a lo largo de estos ltimos 10 aos.
29% 38%
Estrato 5 Estrato 6
81
Gasoductos virtuales
Este sistema, dado a conocer en Colombia a comienzos del ao 2009, cuando Gases de Occidente benefici con gas natural al municipio Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, ha permitido llevar el servicio de este combustible a poblaciones donde por su ubicacin geogrfica, era casi imposible suministrarlo. Hoy se siguen desarrollando proyectos para desafiar el crecimiento vegetativo y facilitar el suministro de gas a ms poblaciones. En este captulo se detallarn los proyectos en curso o a desarrollar por parte de las diferentes distribuidoras de gas natural del pas: Gases de Occidente Esta empresa es una de las primeras en el pas en implementar este sistema, invirtiendo cerca de 14.000 $MM en la construccin y la adecuacin de estos gasoductos. Los municipios que GDO atiende por medio de este sistema son: Santander de Quilichao, Villa Rica y Puerto Tejada en el departamento del Cauca y Buenaventura en el departamento del Valle. EPM Esta empresa proyect inversiones cercanas a los 37.000 $MM, a desarrollarse entre los aos 2009 y 2011. Los municipios que atiende por medio de gasoductos virtuales son: La Ceja, El Retiro, La Unin, El Peol, Guatap, San Pedro, Don Matas, Santa Rosa de Osos y Yarumal. Efigas La empresa distribuidora en el Eje Cafetero se suma a esta nueva propuesta de suministro de gas, llevndolo a muchas ms poblaciones. Los municipios a atender son: Aranzazu, Salamina, Pcora, Aguadas, Viterbo, Anserma, Riosucio, Supa, Belalczar, Risaralda y San Jos, ubicados en el departamento de Caldas. El gas a distribuir por Efigas, a travs de gasoductos virtuales, ser una mezcla de aproximadamente 60% gas proveniente de Cusiana y 40% gas proveniente de La Guajira. Consumos proyectados - Mm3 Sector Residencial Comercial Total
Fuente: Efigas.
2011 5,4 0,3 5,8
2012 2013 6,8 0,5 7,2 7,4 0,5 7,9
2014 7,6 0,6 8,2
2015 7,8 0,6 8,4
Surtigas Esta distribuidora comenz su incursin en el sistema de gasoductos virtuales en el ao 2010 y espera culminar el ao 2011, con cerca de 141.000 usuarios conectados por medio de este sistema.Con esto, Surtigas consolida su presencia en su zona de influencia: Bolvar, Crdoba, Sucre y en contados municipios de departamentos como Antioquia y Magdalena. Esta empresa adelanta una serie de proyectos que dar inicio en el presente ao (2011), por esto, a continuacin se detallan los seis Mercados Relevantes Virtuales (MRV) que espera atender, los cuales estn compuestos por las poblaciones relacionadas en el siguiente cuadro:
82
En el MRV No. 1, han ingresado cuatro poblaciones con suministro de gas natural. Para el MRV No. 2 y el MRV No. 3, se espera dar inicio a la prestacin del servicio en el mes de mayo de 2011. El MRV No. 4 y el MRV No. 5, tienen las tarifas en trmite ante la CREG y desarrollando permisos para la rotura de vas. El MRV No. 5 y el MRV No. 6, se encuentran en etapa de estructuracin tarifaria. Proyectos de gasificaciones virtuales - Surtigas Otras distribuidoras Usuarios Departamento Municipios MRV1 35.000 Crdoba 11 MRV2 8.000 Bolvar 6 MRV3 11.000 1 MRV4 40.000 5 MRV5 25.000 1 MRV6 22.000 Antioquia 7 31 Total Existen otras distribuidoras que de igual manera 141.000 han adelantado solicitudes tarifarias ante la CREG, para llevar a cabo la distribucin de gas natural por medio de gasoductos virtuales: Alcanos de Colombia Atender los municipios de Rionegro, Marinilla, Santuario y Guarne (Antioquia). Sur Colombiana de Gas Atender los municipios de: Agrado, Altamira, Guadalupe, Pital y Suaza (Huila). Gas Natural de Nario, Alcanos y Montagas: Ao 1 2 3 4 5 6 0,06 0,20 0,46 0,55 0,60 0,61 0,08 0,16 0,21 0,25 0,27 0,28 0,03 0,08 0,11 0,13 0,15 0,16 Demanda - Mpcd 0,10 0,12 0,30 0,51 0,62 0,70 0,08 0,10 0,20 0,33 0,36 0,38 0,04 0,05 0,15 0,27 0,35 0,41 0,39 0,71 1,43 2,04 2,35 2,54 San Juan de Pasto (Nario). Magdalena Antioquia Antioquia
Tierralta Zambrano Plato Chigorod Apartad Yolomb Valencia Mahates Carepa Santa Rosa de Osos San Bernardo Crdoba Tetn Necocl Entrerios Taraz Sincern Arboletes Don Matas Cceres San Cayetano Turbo El Bagre Los Crdobas Malagana Zaragoza Puerto Escondido Santo Domingo Canalete Puerto Libertador San Jos de Ure Moitos
Fuente: Surtigas.
83
Demanda
Demanda de gas natural - Mpcd Variacin 2000 - 2010 Concepto 2000 2005 2010 Promedio
Periodo anual
Demanda de gas natural 2000 2010
Costa Caribe Elctrico Otros sectores Industria y comercio Residencial Petroqumico Refineras GNV Interior del pas Elctrico Otros sectores Industria y comercio Residencial Petroqumico Refineras GNV Demanda nacional Mpcd Mm3 Mpcd Mm3 360 216 144 94 19 8 15 8 203 26 177 36 37 3 100 1 563 5.816 0 563 5.816 323 156 167 111 22 8 12 13 314 33 281 124 65 2 70 20 637 6.586 0 637 6.586 390 230 160 97 24 11 12 16 471 65 406 177 85 1 87 56 861 8.899 156 1.017 8% 7% 11% 3% 27% 44% (18%) 88% 132% 148% 130% 395% 128% (65%) (13%) 8.852% 53% 100%
0,81% 1% 1% 0% 2% 4% (2%) 7% 9% 9% 9% 17% 9% (10%) (1%) 57% 4%
36% 45% 55% 64%
Costa Caribe
Interior del pas
Interior del pas Consumo Mpcd: Industrial, comercial, GNV y residencial

Crecimiento 244 74 318
2000
2010
Las iniciativas de inversin apoyadas en regulacin permitieron e 3% 6% incentivaron el crecimiento en el consumo del interior del pas, siendo el desarrollo de este mercado uno de los principales logros del siglo XXI.
Exportaciones - Mpcd Total demanda

Fuente: UPME.
81% 10.506
84
Demanda nacional de gas natural - Mpcd Variacin 2000 - 2010 Sector 2000 2005 2010 Promedio Demanda por regiones - 2010 Periodo anual Total Mm3 Mpcd 5.816 563 242 130 56 115 9 11 6.586 637 189 235 87 82 33 11 8.899 861
45
823,588
53% 4% 55
195,041
Termoelctrico Industria y comercio Residencial Refineras GNV Petroqumico
295 78
35 274 65 78 88 78
22
22% 111% 94% (14%) 690%

8
2% 8% 7% (1%) 23% 1%
109 22 99 12
22 72 92 12
14%
Fuente: UPME.. Costa Caribe Interior del pas
Demanda nacional de gas natural - Mpcd

1.000 800 600 400 200 0 2000
Termoelctrico
El sector termoelctrico lider el consumo de gas natural en 2010, como consecuencia del fenmeno de El Nio que afect al pas durante el primer semestre de este ao.
anteriormente expuestas, sectores como: industria y comercio, residencial y GNV, muestran crecimientos sostenidos durante la mayor parte de la dcada. Aun cuando el sector GNV en los dos ltimos aos
A diferencia de las fluctuaciones que presenta el

2005
Industria y Comercio Residencial Otros
ha disminuido levemente su consumo, es el sector de mayor incremento porcentual en el periodo en estudio.
2010
Refineras
sector termoelctrico en su consumo, por las razones
85

2000 2005 2010 Variacin 2000 - 2010 Mercado Promedio Mpcd Mm3 Mpcd Mm3 Mpcd Mm3
Periodo anual
El crecimiento promedio anual del 7% en los ltimos 10 aos del consumo residencial, es una de las mejores muestras del trabajo juicioso de la totalidad de los agentes del sector, tanto pblicos como privados. Es una cifra, entre otras, que demuestra que la tarea se est haciendo correctamente. En la Regin Caribe se observan fluctuaciones en la demanda de gas natural en el mercado regulado entre los aos 2000 y 2010, esto como consecuencia de la normativa que disminuy el tope de consumo para establecer la calidad de usuario no regulado de 500.000 Pcd a 100.000 Pcd, lo que ocasion el traslado al mercado no regulado de usuarios industriales que pertenecian al mercado regulado. Demanda nacional de gas natural en el mercado regulado - Mm3 Variacin 2000 - 2010 Regin 2000 2005 2010 Promedio Periodo anual

Total Regulado Residencial No Residencial No Regulado

Fuente: CREG, SUI.
563 99 56 43 464
5.816 1.022 581 441 4.794
637 133 87 46 505
6.586 1.370 896 474 5.217
861 172 108 64 689
8.899 1.783 1.118 665 7.116
53% 74% 93% 51% 48%
4% 6% 7% 4% 4%
689 464
Andina Caribe
99 2000 Regulado 2005 No Regulado 172 2010
531 419 23 50 1.022
862 362 27 118 1.370
1.158 400 40 184 1.783
118% 77% 267% 74%
8% 6% 14% 6%
(4%) (0,4%)
Orinoqua y Amazona Pacfica Total
Fuente: SUI.
86
Demanda nacional de gas natural en el mercado regulado - Mm3 Variacin 2000 - 2010 Empresa 2000 2005 2010 Promedio Mercado regulado Periodo anual
4,799,496 865,898
Total Alcanos de Colombia EPM Efigas Gas Natural Gases del Caribe Gases de La Guajira Gases de Occidente Gas Natural Cundiboyacense Gases del Oriente Gasoriente Gasnacer Llanogas Metrogas Surtigas Otras distribuidoras
Fuente: SUI.
1.022 47 34 26 308 251 11 50 4 3 87 3 23 17 153 3
1.370 78 81 55 480 208 13 118 38 15 83 8 33 18 133 9
63% 1.783 81% 95 54% 172 67% 47 61% 641 59% 217 74% 19 61% 182 52% 100 97% 17 89% 60
18% 6% 27% 14% 14% 29% 5% 19% 28%
18% 12%
74% 100% 404% 78% 108% (13%) 70% 263% 2.456% 403% (31%) 239% 15% 19% 1% 645%
100%
6% 7% 18% 6% 8% (1%) 5% 14% 38% 18% (4%) 13% 1% 2% 0,1% 22%
17% 12% 24% 12% 18% 19% 19% 2% 5% 5%
11 69% 26 85% 20 68% 154 64% 21 81%

0% 404,925 20% Residencial 40% Industrial 60%
7%
24% 6% 9% 25% 8%
9%
26% 2% 16%
27,041
80% Otros
Comercial
87
Gas Natural Vehicular

Vehculos convertidos a GNV

Variacin Conversiones 2000 - 2010 Ciudad 2000 2005 2010 Periodo Promedio
2000 - 2010
Periodo anual
Los vehculos convertidos a gas natural, durante el periodo 2000 - 2010, tuvieron un crecimiento promedio anual del 47%, convirtindose en este lapso 319.239.
Armenia Barranquilla Bogot Bucaramanga Cali Cartagena Ibagu Medelln Montera Neiva Pereira Santa Marta Sincelejo Villavicencio Otras ciudades Total
Fuente: Minminas, Gazel.
112 3.366 866 40 0 1.177 0 0 306 85 0 577 230 0 0 6.759
1.644 15.153 32.495 5.084 10.134 6.080 1.532 9.906 2.142 1.048 1.192 2.995 1.233 2.432 2.847 95.917
5.495 33.854 107.117 16.159 39.972 14.851 7.373 33.048 5.715 3.883 9.905 7.172 3.352 9.681 26.938 324.515
5.495 30.706 107.026 16.159 39.972 13.935 7.373 33.048 5.453 3.800 9.905 6.613 3.135 9.681 26.938 319.239
4.806% 906% 12.269% 40.298% 100% 1.162% 100% 100% 1.768% 4.468% 100% 1.143% 1.357% 100% 100% 4.701%
48% 26% 62% 82% 84% 29% 113% 55% 34% 47% 86% 29% 31% 67% 98% 47%
2000 2005 2010 7 12 18 30 53
Vehculos convertidos a GNV Cifras en miles
s ido ert onv c los cu veh 9 3 .2 169 319

96
281 235
302
325
88
Consumo de GNV - Mm3 Variacin 2000 - 2010 Ciudad 2000 2005 2010 Promedio
Periodo anual
Consumo de GNV - Mm3

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2005 2010
Armenia Barranquilla Bogot Bucaramanga Cali Cartagena Ibagu Medelln Montera Neiva Pereira Santa Marta Sincelejo Villavicencio Otras ciudades Ajuste cifras UPME Total
Fuente: Gazel.
0,1 44 4 4 0 17 0 0 3 0,7 0 2 1 0 0 20 94
7 65 83 24 30 37 2 30 6 5 3 13 6 10 8 16 344
15 87 200 32 86 37 25 56 11 12 18 21 9 30 49 57 744
20.222% 98% 5.508% 722% 100% 120% 100% 100% 280% 1.752% 100% 1.164% 742% 100% 100% 187% 690%
70% 7% 50% 23% 45% 8% 58% 38% 14% 34% 51% 29% 24% 40% 36% 11% 23%
Consumo de GNV - 2010
27% Bogot Barranquilla 50% Cali 12% 11% Resto del pas
El consumo de GNV ha tenido, durante la ltima dcada, un crecimiento promedio anual del 23% aproximadamente; sin embargo, en los ltimos dos aos de esta, el consumo comenz a disminuir en cerca de 4% promedio por ao. Fuentes consultadas afirman que esta disminucin se debe principalmente a que en la actualidad solo se encuentran consumiendo gas 220.000 vehculos, 68% de los 324.515 convertidos.
89
Estaciones de servicio de GNV

Variacin Aperturas 2000 - 2010 Ciudad 2000 2005 2010 nuevas EDS Promedio
2000 - 2010
Periodo anual
Vehculos/Estaciones
Bucaramanga 808 Medelln Cali Cartagena 580 550 533 Pereira 450 Santa Marta 359
Fuente: Gazel.
1 13 3 1 0 4 0 0 1 1 0 1 1 0 0 26
3 33 29 6 14 14 2 10 3 4 2 5 2 4 10 141
8 73 155 20 75 27 15 57 9 10 22 20 9 18 50 568
8 60 154 20 75 23 15 57 8 9 22 19 8 18 50 546
700% 462% 5.067% 1.900% 100% 575% 100% 100% 800% 900% 100% 1.900% 800% 100% 100% 2.085%
23% 19% 48% 35% 50% 21% 57% 45% 25% 26% 56% 35% 25% 44% 28% 36%
464
Bogot 691 Barranquilla
Minminas 700
571
Promedio pas
Durante la ltima dcada se abrieron 542 nuevas estaciones de servicio de GNV, es decir, en promedio se incrementaron en un 36% anualmente, para llegar a 568, a diciembre de 2010. De acuerdo con el ndice determinado por el Ministerio de Minas y Energa, donde se establece que deben ser atendidos 700 vehculos/estacin, Bucaramanga es la nica ciudad que se encuentra por encima de este ndice. En el pas se estn atendiendo en promedio 571 vehculos/estacin.
90
Talleres de conversin Variacin 2000 - 2010 Ciudad 2000 2005 2010 Promedio
Periodo anual
Talleres de conversin a GNV

400 350 300 250 200 150 100 50 0 2000 2005 2007 2010 Decrecimiento Promedio anual (2007 - 2010) 18% 343
Fuente: Gazel.
0 3 6 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 15
5 11 49 4 12 6 4 20 4 3 1 2 4 4 21 150
4 10 51 7 13 7 7 15 5 4 7 5 3 9 41 188
100% 233% 750% 600% 100% 600% 100% 100% 400% 300% 100% 400% 200% 100% 100% 1.153%
8% 13% 24% 21% 18% 21% 32% 20% 17% 15% 32% 17% 12% 16% 34% 29%
Talleres de conversin a GNV 2010
27%
Bogot Cali Medelln
53% 8% 5%
7%
Barranquilla Resto del pas
Los talleres de GNV presentaron un crecimiento importante durante la ltima dcada; sin embargo, entre 2007 y 2010 se cerraron 155 en todo el pas. El nivel alcanzado en 2007, 343, se logr principalmente por la necesidad de responder a la demanda determinada por el auge presentado a inicios de la dcada y que hoy se orienta hacia la bsqueda de un equilibrio con los nuevos requerimientos del sector. Las ciudades con mayor nmero de talleres en el pas son: Bogot, Medelln y Cali, en las cuales dejaron de funcionar 84 talleres, en el periodo 2007 2010.
91
GNV: Una utilizacin alternativa de combustible

La Universidad de los Andes, evidenciando el problema creciente que representa la contaminacin del aire para las ciudades del mundo en desarrollo y siendo este uno de los mayores desafos ambientales que existe en la actualidad, realiz un estudio que se present en el evento Naturgas 2011, en el que analiza las ventajas y los desafos asociados al uso del GNV, en reemplazo del ACPM en el transporte pblico masivo. En dicho estudio se presenta al GNV como la alternativa ideal para disminuir la problemtica existente en materia ambiental. Utilizacin alternativa de combustible: ACPM o GNV Transporte pblico masivo Enfoque del estudio Desempeo ambiental Valoracin econmica
Emisin de gases y partculas contaminantes Costo inicial de inversin Costo de combustible Evaluacin de la exposicin personal Costo de mantenimiento Fuente: Universidad de los Andes.
Utilizacin alternativa de combustible: ACPM o GNV Transporte pblico masivo Tipo de vehculo Vida til analizado (aos) Bus padrn Bus articulado
Fuente: Universidad de los Andes.
Factor de actividad (Km/ao) 65.000 75.000 Etapa
Desempeo ambiental (g/GJ) Emisin de particulas contaminantes CO2 CO (Dixido (Monxido de carbono) de carbono) ACPM 5,3 5,0 0,3 1,4 1,0 0 0,4 N02 HCT MP (xido de (Hidrocarburos (Material nitrgeno) totales) particulado) 41 40 1 224 20 198 6 100,4 100,0 0,4 44,4 13,0 16,0 15,4 1,3 1,2 0,1 0,8 0 0 0,8
10 13
Total
7.110 110 4.100 0 2.600
El estudio demuestra que tanto por razones ambientales, como econmicas, es beneficioso e indicado fomentar y masificar el uso del GNV en el transporte pblico masivo. Se evala el desempeo ambiental de los buses utilizando ACPM y GNV, y, al mismo tiempo, la valoracin econmica de la utilizacin de los dos combustibles.
Extraccin - Produccin 7.000 Distribucin Total Distribucin Abastecimiento Extraccin - Produccin 1.500
GNV
Fuente: Universidad de los Andes. g/GJ: Gramo contaminante por giga julio de combustible consumido.
92
Emisiones de ACPM/GNV
3,8
Valoracin econmica - VPN ($/km) Transporte pblico masivo ipo de vehculo T analizado
1,6
2,3 1,7
Inicial Combustible Operacin y Total (Adquisicin) Mantenimiento Costos utilizando ACPM 160 300 120 250 970 1.380 890 1.280
0,2 CO2 CO
Monxido de Carbono
HCT
Hidrocarburos Totales
Dixido de Carbono
xido de Nitrgeno
NO2
MP
Material Particulado
Bus padrn 170 640 310 770 Bus articulado Costos utilizando GNV 260 510 Bus padrn Bus articulado 330 700
Fuente: Universidad de los Andes.
Emisiones durante la combustin Factor de emisin (g/Km)

40 35 30 25 20 15 10 5 0 Dixido de Carbono
Alternativa de combustible: ACPM o GNV Ahorro potencial ($/km)

$100,0
$80,2
Bus padrn CO2 CO HCT

Monxido Hidrocarburos de Carbono Totales ACPM xido de Nitrgeno GNC
Bus articulado
NO2
MP
Material Particulado
Desde el punto de vista econmico, esa transicin hacia el uso del GNV generara un ahorro estimado en los costos totales por kilmetro recorrido de $80 para los buses padrn y de $100 para los buses articulados. Este estudio confirma, una vez ms, que el GNV sigue siendo una de las mejores opciones en combustible, pues los costos en que se incurre son mucho menores a los de cualquier otro combustible. Adicional a esto, los beneficios ambientales son palpables, ya que el estudio afirma que este hidrocarburo es menos contaminante que los dems.
Evaluando el desempeo ambiental, desde la perspectiva que representa el problema creciente de la contaminacin y conociendo de antemano que la principal complicacin de este radica en el material particulado, se calcula que si el 50% de la flota de transporte pblico de Bogot migrara hacia el GNV, se lograra una reduccin de 2.000 toneladas de dicho material durante la vida til de los vehculos (aproximadamente 10 aos).
93
Precios y Tarifas Gas en Boca de Pozo

Precios mximos de gas natural en Boca de Pozo - US$/Mbtu Variacin 2000 - 2010 Concepto 2000 2005 2010 Promedio
Periodo anual
6 5 4 3
Precios gas Guajira vs fuel oil

Siglo XXI
100 90 80 70 60 50 40 2 1 30 20 10 0 I - 79 I - 94 I - 03 II - 04 I - 06 II - 77 II - 80 II - 95 I - 00 II - 07 I - 09 I - 85 I - 91 I - 97 II - 01 II - 83 II - 86 II - 89 II - 92 II - 98 II - 10 I - 82 I - 88 I - 89
La Guajira Febrero - Julio Agosto - Diciembre 1,21 1,34 1,57 2,14 1,42 1,43 3,89 4,00 2,20 2,35 222% 198% 100% 100%
12,4% 11,5% 5,8% 6,7%
Cusiana Julio Diciembre

Fuente: CREG, SSPD.
Gas Guajira - US$/Mbtu
Fuel oil - US$/BI
La mayora del gas consumido en Colombia proviene de los pozos de La Guajira y Cusiana. A partir de febrero de 2006 entr en vigencia la Resolucin CREG 119 de 2005, con la que se actualiz el esquema de precios del gas extraido de La Guajira. Anteriormente era utilizado el de la Resolucin CREG 039 de 1975 expedida por la Comisin de Precios del Petrleo y del Gas Natural. Es importante destacar que desde diciembre de 2010 se comenzaron a ajustar estos precios utilizando el ndice Platts US Gulf Coast Residual Fuel No. 6 1.0% sulfur fuel oil segn lo establecido en la CREG 187 del 2010.
La variacin en los precios del gas de La Guajira se explica mediante los cambios en los precios de fuel oil (refleja los precios internacionales del petrleo), ya que la regulacin define as el esquema que ajusta el precio mximo del gas producido en este campo. Durante el siglo XXI se alcanzaron los precios ms altos en la historia del pas, ocasionando un crecimiento en las tarifas a usuario final que afect la competitividad del gas natural. En junio de 2006, la planta de tratamiento de gas de Cusiana alcanz una capacidad superior a los 180 Mpcd. A partir de ese momento y en virtud de lo establecido en la Resolucin CREG 119 de 2005, el precio del gas de Cusiana no est sujeto a un tope mximo.
94
Componentes tarifarios
Componentes de suministro en tarifa a usuario final - $/m3 Variacin Promedio dic-05 dic-10 Empresa Periodo
anual 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TRM promedio - Scol/US$

2.321 1.899
Alcanos de Colombia (*) Gas Natural Cundiboyacense Gas Natural Gases del Caribe Metrogas Promedio aritmtico Gases de La Guajira Surtigas EPM Gasoriente Gases de Occidente (*) Llanogas Efigas 167 141 116 170 182 156 169 170 172 172 143 124 146 318 317 302 291 290 270 289 279 270 258 248 204 178 90% 125% 160% 72% 60% 73% 71% 65% 57% 50% 73% 65% 22%
14% 18% 21% 11% 10% 12% 11% 10% 9% 8% 12% 11% 4%
Fuel oil - US$/GI

1,64 Variacin 82% 0,90
Nota: El promedio slo incluye las empresas relacionadas y se ubica de acuerdo con el resultado obtenido y su relacin frente a las cifras de 2010. (*) Las tarifas estn ponderadas en ASE y ASNE. Fuente: SSPD.
2005
2010
95
Componentes de transporte en tarifa a usuario final - $/m3 Variacin 220 Promedio dic-05 dic-10 Empresa Periodo
anual 215 210
IPP
218,1 214,5
215,3 207,3 201,6 195,3
5% 4% 3% 2% 1% 0% (1%)
Alcanos de Colombia (*) Gases de Occidente (*) EPM Metrogas Llanogas Gas Natural Efigas Promedio aritmtico Surtigas Gas Natural Cundiboyacense Gases del Caribe Gasoriente Gases de La Guajira 185 184 181 177 123 107 125 119 59 96 51 106 41 233 206 192 182 168 163 141 144 123 103 84 71 63 26% 12% 6% 3% 37% 53% 13% 21% 107% 8% 64% (33%) 53%
5% 2% 1% 1% 6% 9% 3% 4% 16% 2% 10% (8%)
205 200 195 190 185 180 2005
2006
2007
2008
2009
2010
El componente de transporte de la tarifa a usuario final es el resultado de: La modalidad contractual pactada por el distribuidor comercializador. Variacin del IPP (2005 2010): 12%. Variacin del IPC (2005 2010): 25%. Variacin de la TRM (2005 2010): (18%).
9%
96
Cargo de distribucin Dt o Dm - $/m3 Variacin 120 2000 - 2010 100 dic-00 dic-05 dic-10 Promedio Empresa Periodo anual 80 Surtigas Gases de La Guajira Gasoriente Alcanos de Colombia (*) Llanogas Promedio aritmtico Gases del Caribe Metrogas Efigas Gas Natural Gases de Occidente (*) EPM 205 245 169 217 196 174 187 169 124 208 189 132 310 331 242 359 264 234 161 193 239 267 195 158 88 397 369 347 339 315 293 307 305 304 290 240 189 112 93% 51% 106% 56% 61% 69% 64% 81% 146% 40% 27% 44% 150% 7% 4% 7% 5% 5% 5% 5% 6% 9% 3% 2% 4% 10%
2000 60 40 20 0 2000
IPP
IPP
110 108 113
12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% (2%) (4%) 2005
Variacin
72
84 77
89
93
95
100
101
2010
Variacin IPP
113 72 57%
Gas Natural Cundiboyacense 45
2010
97
Cargo de comercializacin St o Cm - ($/m3) Variacin 2000 - 2010 120 dic-00 dic-05 dic-10 Promedio Empresa Periodo 100 anual Gases del Caribe Gasoriente EPM Gas Natural Surtigas Gases de La Guajira Promedio aritmtico Alcanos de Colombia (*) Llanogas Metrogas Gases de Occidente (*) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 133,5 76,0 108,6 108,5 98,0 87,6 74,8 87,4 73,9 63,3 46,0 7,7 7,7 154,8 145,9 126,5 125,8 113,6 101,6 91,4 86,6 85,7 83,4 53,7 9,8 9,8 2.728% 2.565% 2.210% 2.199% 1.975% 1.755% 1.570% 1.483% 1.466% 1.424% 881% 79% 79% 40% 39% 37% 37% 35% 34% 33% 32% 32% 31% 26% 6% 6%
80 60 40 20 0 2005 2006
IPC
Variacin 25% 84 88 93
100
102
105
9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%
2007
2008
2009
2010
El cargo de comercializacin para todas las empresas, en el ao 2000, estaba definido por la Resolucin CREG 057 de 1996. A partir del ao 2003, por medio de la Resolucin CREG 011, se determin un cargo en $/factura. Para efectos comparativos en el cuadro se tom un consumo promedio de 20 m3/mes, para presentar el cargo en $/m3. El cargo de comercializacin se actualiza con base en el IPC.
Gas Natural Cundiboyacense 5,5 Efigas 5,5
98
Componentes tarifarios de las empresas distribuidoras de gas natural - $/m3 Empresa Suministro Transporte Distrbucin Comercializacin Kst Tarifa 318 178 270 302 233 141 192 163 103 63 206 84 0 95 71 168 182 123 130 119 75 339 304 189 290 112 369 240 307 467 378 347 315 305 397 311 234 174 87 10 126 126 10 102 54 155 105 125 146 86 83 114 95 75 5,5 21 997 (3) 630 (0,4%) 0 0 777 881
(3%) 35% 33% 35% 48% 32% 31% 26% 34% 31% 35% 7% 28% 27%
(5%) Suministro 15%
Composicin
32% 28% 35% 34% 60% 8% 27% 10% 0% 11% 9% 22% 21% 13% 16% 22% 22%
35% 55% Distribucin
Alcanos de Colombia (*) Efigas EPM Gas Natural
23% 22% 25% 18%
34% 48% 24% 33% 20% 45% 32% 37% 42% 43% 42% 41% 35% 44% 38% 43% 50%
75% Comercializacin
9%
2% 2%
16% 14% 21% 12% 7% 19% 10% 14% 18% 11% 10% 12% 11% 14% 2%
95% Kst
Gas Natural Cundiboyacense 317 Gases de La Guajira Gases de Occidente (*) Gases del Caribe Gases del Oriente Gasnacer Gasoriente Llanogas Metrogas Surtigas Promedio 2010 Promedio 2005 Promedio 2000 289 248 291 529 282 258 204 290 279 290 156 94
(15) 527 0 823 8 755
2%
1%
0 837 0 1.101 0 880 0 822 0 0 0 3 773 861 913 827
(36) 548 0 348
Fuente: SSPD. (*) Las tarifas estn ponderadas en ASE y ASNE.
Transporte
99
Tarifas a usuario final

Tarifa a usuario final Estrato 1 - Residencial $/factura - mes (20 m3) Variacin 2000 - 2010 2000 2005 2010 Promedio Empresa Periodo anual Alcanos de Colombia (*) Efigas EPM Gas Natural 5.466 3.800 3.940 5.291 7.467 8.296 5.793 5.793 5.106 7.457 6.214 5.860 6.039 8.481 7.310 7.640 6.788 11.966 7.563 9.320 10.568 6.326 9.871 9.058 10.038 9.861 9.282 10.327 10.953 9.594 119% 99% 137% 100% 64% 98% 123% 163% 157% 120% 78% 125% 113% 8% 7% 9% 7% 5% 7% 8% 10% 10% 8% 6% 8% 8%
2.525 6.156 5.100 Mximo
2000
Tarifa a usuario final - Estrato 1 Sector residencial $/factura - mes (20 m3)
11.966 9.594 106% 113% 5.810 4.495 3.800 Promedio
2010
66%
6.326
Gas Natural Cundiboyacense 3.851 Gases de La Guajira Gases de Occidente (*) Gases del Caribe Gasoriente Llanogas Metrogas Surtigas Promedio aritmtico 4.986 4.060 3.820 3.840 4.211 5.810 4.863 4.495
Mnimo
Diferencial en trminos absolutos 2000 - 2010
Nota: El promedio slo incluye las empresas relacionadas y subsidios. Fuente: CREG. (*) Las tarifas estn ponderadas por ASE y ASNE.
Mximo
Promedio
Mnimo
100
Tarifa a usuario final Estrato 4 - Residencial $/factura - mes (20 m3) Variacin 2000 - 2010 2000 2005 2010 Promedio Empresa Periodo anual Alcanos de Colombia (*) Efigas EPM Gas Natural 7.826 5.995 7.129 8.117 13.895 9.837 11.951 12.621 6.717 12.738 13.547 12.863 10.230 12.387 12.654 13.469 11.909 19.944 12.494 15.534 17.613 10.543 16.452 15.097 16.730 16.435 15.469 17.212 18.256 15.982 155% 108% 118% 117% 65% 106% 88% 153% 197% 157% 156% 154% 130% 10% 8% 8% 8% 5% 8% 7% 10% 12% 10% 10% 10% 9%
11.827 Mximo
19.944 15.991 146% 130% 91% 8.117 6.959 5.534 Promedio
2000 2010
10.543
Gas Natural Cundiboyacense 6.376 Gases de La Guajira Gases de Occidente (*) Gases del Caribe Gasoriente Llanogas Metrogas Surtigas Promedio Aritmtico 7.971 8.020 6.620 5.534 6.011 6.730 7.183 6.959
Mnimo
9.032
5.009
Nota: El promedio slo incluye las empresas relacionadas. Fuente: CREG. (*) Las tarifas estn ponderadas por ASE y ASNE.
Mximo
Promedio
Mnimo
101
Tarifa a usuario final Estrato 6 - Residencial $/factura - mes (20 m3) Variacin 2000 - 2010 2000 2005 2010 Promedio Empresa Periodo anual 127% Alcanos de Colombia (*) Efigas EPM Gas Natural 10.172 7.507 8.554 10.552 16.674 11.804 14.341 15.145 8.060 15.286 16.257 15.436 12.179 14.865 15.185 16.163 14.283 23.933 15.126 18.641 21.135 12.652 19.742 18.117 20.076 19.722 18.563 20.654 21.907 19.189 135% 101% 118% 100% 71% 91% 88% 133% 177% 138% 136% 134% 118% 9% 7% 8% 7% 6% 7% 7% 9% 11% 9% 9% 9% 8%
13.381 Mximo 10.552
23.933 19.189 118% 78% 12.652
8.815
7,121
Gas Natural Cundiboyacense 7.386 Gases de La Guajira Gases de Occidente (*) Gases del Caribe Gasoriente Llanogas Metrogas Surtigas Promedio Aritmtico 10.363 9.620 8.600 7.121 7.814 8.749 9.346 8.815
Promedio
2000 2010
Mnimo
10.374
5.531
Nota: El promedio slo incluye las empresas relacionadas. Incluye Contribuciones. Fuente: CREG. (*) Las tarifas estn ponderadas por ASE y ASNE.
Mximo
Promedio
Mnimo
102
Tarifa a usuario final Sector comercial (300m3) - $000/factura - mes Variacin 2000 - 2010 2000 2005 2010 Promedio Empresa Periodo anual 122% Alcanos de Colombia (*) 75 201 304 303% 15% Efigas EPM Gas Natural Gas Natural Cundiboyacense Gases de La Guajira Gases de Occidente (*) Gases del Caribe Gasoriente Llanogas Metrogas Surtigas Promedio ao 84 114 137 63 99 105 107 106 72 103 92 96 113 163 173 112 181 195 169 185 174 187 190 170 220 212 259 184 212 208 230 230 224 277 262 235 162% 86% 89% 194% 115% 99% 115% 117% 211% 169% 185% 144% 10% 6% 7% 11% 8% 7% 8% 8% 12% 10% 11% 9%
167 Mximo 137
Tarifa a usuario final Sector comercial $000/factura - mes
304 235 144% 96 184 194% 63 Promedio

2000 2010
Mnimo
139 121
Nota: El promedio slo incluye las empresas relacionadas y contribuciones. Fuente: CREG. (*) Las tarifas estn ponderadas por ASE y ASNE.
Mximo
Promedio
Mnimo
103
Tarifa a usuario final Sector industrial regulado (25.000 m3) - $000/factura - mes Variacin 2000 - 2010 2000 2005 2010 Promedio Empresa Periodo anual 148% Alcanos de Colombia (*) Efigas EPM Gas Natural 7.580 3.394 9.415 9.603 13.559 13.884 12.472 13.491 9.049 14.952 15.067 14.242 13.246 10.625 15.066 14.214 13.322 23.827 18.351 17.477 21.801 14.997 16.152 17.155 18.928 18.755 18.193 20.854 19.667 18.846 214% 441% 86% 127% 215% 125% 119% 191% 147% 360% N.A. 157% 175% 12% 18% 6% 9% 12% 8% 8% 11% 9% 16% 8% 10% 11%
14.224 Mximo 9.603
Tarifa a usuario final Sector industrial regulado $000/factura - mes

23.827 18.846 175% 342% 6.863 3.394 Promedio
2000 2010
14.997
Mnimo
Gas Natural Cundiboyacense 4.765 Gases de La Guajira Gases de Occidente (*) Gases del Caribe Gasoriente Llanogas Metrogas Surtigas Promedio ao 7.191 7.830 6.500 7.594 3.957 N.A. 7.659 6.863

11.984
11.603
Mximo
Promedio
Mnimo
104
Tarifa a usuario final Sector industrial no regulado (300.000 m3) - $000/factura - mes Variacin 2000 - 2010 2000 2005 2010 Promedio Empresa Periodo anual Efigas EPM Gas Natural 70.791 98.619 112.125 134.544 152.952 201.795 261.588 179.910 40.189 205.718 117.906 221.372 148.537 80.631 90% 105% 202% 164% 25% 157% 173% 363% 68% 83% 141% 7% 7% 12% 10% 2% 10% 11% 17% 5% 6% 9%
162.969 Mximo
Tarifa a usuario final Sector industrial no regulado $000/factura - mes

261.588 165% 141% 98.619 65.936 Promedio
2000 2010
159.219 25% 32.094 Mnimo
86.706 132.504 108.591 40.188 119.480 77.343 96.155 148.537 84.120
40.189
Gas Natural Cundiboyacense 68.043 Gases de La Guajira Gases de Occidente (*) Gases del Caribe Gasoriente Metrogas Surtigas Promedio ao 32.094 79.953 43.119 47.763 88.227 44.043
65.936 107.200 159.219
93.283
8.095 Mximo Promedio Mnimo
105
Subsidios y contribuciones
Fondo de solidaridad y redistribucin de ingresos - $MM Variacin 2000 - 2010 Subsidios Empresa Promedio 2000 2005 2010 Composicin - 2010 Periodo anual
4,799,496 865,898
Total Alcanos de Colombia EPM Efigas Gas Natural Gas Natural Cundiboyacense Gasoriente Gases de La Guajira Gases de Occidente Gases del Caribe Gases del Oriente Gasnacer Llanogas Metrogas Surtigas Otras empresas
Fuente: Minminas, CREG, SUI.
17.092 1.119 33 131 5.097 5 1.340 446 648 4.362 0 56 324 139 3.305 86
78.307 4.428 1.740 937 21.842 598 3.876 1.433 8.632 17.379 941 982 951 960 13.159 448
37% 223.227 36% 25.474 12% 12.347 33% 4.468
63% 64% 88% 67% 76% 79% 59% 60% 65% 28% 77% 46% 64% 69% 42% 58%
Estrato 2
1.206% 2.176% 36.954% 3.302% 974% 115.523% 331% 849% 3.486%

47%
29% 37% 81% 42% 27% 102% 16% 25% 43% 22% 50% 52% 27% 35% 26% 51%
54.733 24% 5.854 21%

40% 5.768 40% 4.233 35% 23.225 53% 32.740 23% 5.457 54% 3.781 36% 3.628 31% 2.824 58% 33.266 42% 5.430
Estrato 1
651% 100% 6.660% 1.020% 1.928% 906% 6.199%
2%
18%
106
Fondo de solidaridad y redistribucin de ingresos - $MM Variacin 2000 - 2010 Contribuciones Empresa Promedio 2000 2005 2010 Composicin - 2010 Periodo anual
4,799,496 865,898
Total Alcanos de Colombia EPM Efigas Gas Natural
23.043 318 1.513 775 5.394 719 1.138 244 1.639 5.200 122 15 164 141 3.784 1.878
59.939 1.946 6.841 2.794 15.320 4.185 1.910 134 8.185 9.536 16 69 401 271 8.285 47
34% 50.939 13% 14% 7% 1% 1.469 30% 22% 17% 7.115 14% 13% 30% 1.189 15% 16% 25% 20.613 37% 62%
39%
121% 362%
23%
8% 17% 17% 4% 14% 13% 4% 1% 13% 1% (7%) 16% 13% 12% (2%) (21%)
370% 53% 282% 244% 53% 9% 240% 16% (53%) 335% 235% 220% (16%) (91%)
42% 45% 37% 59% 79% 28% 38% 26% 45% 57% 67% 17% 27% 26%
Gas Natural Cundiboyacense Gasoriente Gases de La Guajira Gases de Occidente Gases del Caribe Gases del Oriente Gasnacer Llanogas Metrogas Surtigas Otras empresas
Fuente: Minminas, CREG, SUI.
2.473 3% 4% 56% 1.746 14% 7% 20% 266 20% 2% 5.577 36% 9% 18% 6.023 53% 10% 11% 57 43% 13% 67 43% 40% 548 12% 3% 18% 451 36% 21% 3.176 10% 10% 54% 169 0,3% 10% 90%
Estrato 5 81% Estrato 6
18% Industrial 2% Comercial
107
Comportamiento del FSSRI - $MM Ao Subsidio Contribucin 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 17.092 24.611 30.077 44.069 55.985 78.307 106.549 137.373 184.521 226.685 223.227 23.043 33.442 39.684 53.340 54.600 59.939 76.476 82.993 105.149 54.709 50.939 Supervit (Dficit) periodo 5.951 8.831 9.607 9.271 (1.385) (18.367) (30.073) (54.380) (79.371) (171.976) (172.288) Supervit (Dficit) acumulado 5.162 13.993 23.600 32.871 31.485 13.118 (16.955) (71.335) (150.707) (322.682) (494.970)
De los cambios ms relevantes para el sector en lo que va de este siglo XXI, est el hecho de pasar de tener supervit en el ao 2000 (9 empresas de las 14 ms representativas tenan mayores contribuciones que subsidios) a tener un dficit de 172.288 $MM en el 2010. En 2010, los subsidios fueron algo ms de cuatro veces las contribuciones, en dicho ao, todas las empresas distribuidoras de gas natural fueron deficitarias. Es de destacar que a pesar de esta situacin, el Gobierno ha venido sosteniendo el esquema con recursos provenientes del presupuesto nacional, lo que ha permitido a las distribuidoras seguir otorgando los subsidios cruzados, vitales para el desarrollo del sector y el acceso al servicio de los estratos residenciales menos favorecidos. Es as como, por medio de la Resolucin 181221, se realiz la distribucin en el presupuesto de gastos de inversin del Ministerio de Minas y Energa por valor de 102.000 $MM, destinada al pago de subsidios por menores tarifas del sector gas natural.
Subsidios y contribuciones Miles de Millones de Pesos

250 200 150 100 50 0 2000 Subsidios 2005 Contribuciones 2010
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Precios del GNV

Precios de gas natural vehicular a usuario final - $/m3 Variacin 2000 2005 2010 Promedio Ciudad Periodo anual Barranquilla Bogot Cali Medelln Popayn Bucaramanga Santa Marta Valledupar Promedio pas
Fuente: Gazel.
Precios del GNV- $/m3 2010
Mnimo
1.113
515 573 N.A. N.A. N.A. N.A. 515 N.A. 534
769 860 856 913 N.A. 780 798 N.D. 829
1.515 1.362 1.599 1.325 1.602 1.449 1.324 1.113 1.446
194% 138% N.A. N.A. N.A. N.A. 157% N.A. 171%
11% 9% 11% 11% N.A. 12% 10% N.A. 10%

Mximo 1.602 Promedio 1.446
Variacin de precios combustibles

35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2000 GNV 2005 Gasolina corriente ACPM 2010
En el periodo analizado se puede observar que el precio promedio pas del GNV creci un 10% promedio anual, incrementndose en aproximadamente 911 $/m3, durante el periodo 2000 - 2010. Si se compara el precio del GNV con otros combustibles, se observa que este creci en promedio al ao un 10%, mientras que el precio de la gasolina corriente y el ACPM tuvieron un crecimiento promedio anual del 11% y 12% respectivamente.
Fuente: Ministerio de Minas y Energa.
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Responsablidad Social Empresarial con Enfoque de Sostenibilidad: Un Sector Involucrado

La Responsabilidad Social Empresarial -RSE- es definida por la ISO 26000 como la voluntad de una organizacin de incorporar consideraciones sociales y ambientales en su toma de decisiones y asumir los impactos de estas y de sus actividades en la sociedad y el medio ambiente. Esto implica demostrar un comportamiento transparente y tico que contribuya al desarrollo sostenible, tome en consideracin los intereses de sus partes relacionadas, cumpla con la legislacin aplicable y sea coherente con las normas internacionales de comportamiento, est integrado en toda la organizacin y se lleve a la prctica en sus relaciones. Hoy, la RSE se ha convertido en un tema de suma importancia para todos los actores del sector gas natural, motivo por el cual en este captulo se har un recorrido por diferentes empresas del sector, con el fin de proveer un pequeo esbozo de los programas o proyectos que lideran y que los ocupa actualmente. Para tal fin, ha diseado 8 compromisos como ejes rectores de su Poltica de Sostenibilidad: (i) Actuar con coherencia y transparencia, (ii) Generar cada vez ms valor econmico, (iii) Operar en armona con el medio ambiente (iv) Contribuir a la sociedad mejorando la calidad de vida de las comunidades donde opera (v) Promocionar los derechos humanos en la cadena de valor (vi) Hacer de Pacific un gran lugar para trabajar (vii) Reforzar la salud y la seguridad de sus operaciones (viii) Fortalecer la sostenibilidad en su cadena de valor. implement en Colombia, como eje estratgico del negocio, su poltica de sostenibilidad, la cual se fundamenta en el compromiso legtimo de alcanzar sus metas econmicas mediante la adopcin de prcticas que se soporten en un equilibrio social y ambiental, que le permita generar relaciones a largo plazo con sus grupos de inters, reflejando, adems del crecimiento de la compaa, el fortalecimiento y el desarrollo de las regiones donde opera.
Exploracin y Produccin
Pacific Rubiales Pacific Rubiales Energy contina consolidndose en 2011 como una empresa lder en la exploracin y la produccin de gas y petrleo en Colombia y se afianza con sus prospectos en pases como Per y Guatemala.
Estos compromisos se encuentran alineados con los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas y con el Pacto Global de las Naciones Unidas, al cual se adhirieron en enero de 2011, adoptando los principios establecidos como lineamientos estratgicos para la gestin de la organizacin.
Chevron Colombia Uno de los principales valores de Chevron es su compromiso con la
Como organizacin reconoce los grandes retos de orden global que debe afrontar y tiene la conviccin de asumir todas sus operaciones de manera responsable y transparente. Es por esta razn que desde el ao 2009
gente y con el planeta. Trabaja en Colombia desde hace ms de 80 aos, centrando sus esfuerzos en proporcionar fuentes de energa confiables.
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Chevron trabaja de manera continua en el mejoramiento de las condiciones ambientales de sus operaciones y su rea circundante, y de esta forma ha contribuido a generar espacios de sostenibilidad y proteccin ecolgica en las reas de influencia de sus actividades de produccin de gas. Sus proyectos de Responsabilidad Social se enfocan en reas prioritarias y buscan beneficiar a la mayor cantidad posible de personas. Entre las acciones implementadas cabe destacar: Construccin de 8 pozos en zonas rurales de los municipios de Riohacha y Manaure para garantizar el abastecimiento de agua a las comunidades indgenas de estas poblaciones, beneficindose aproximadamente 100.000 personas de la comunidad Wayuu.
reciben educacin en condiciones adecuadas. Esto enmarcado en la implementacin de iniciativas y proyectos encaminados a resolver los apremiantes problemas de cobertura y calidad educativa. Apoyo de iniciativas que generen desarrollo y promuevan el fortalecimiento de las comunidades. Ejemplos de este esfuerzo son las granjas auto sostenibles, las cuales han mejorado el estado nutricional de familias ubicadas en zonas rurales del municipio de Manaure y el fortalecimiento de la cadena de pesca artesanal en un esfuerzo por aumentar los niveles de produccin mediante asistencia tcnica, tecnologa y mejores canales comerciales. Esta ltima iniciativa beneficia de forma directa a 613 pescadores y a 7.000 personas ms en forma indirecta. Promocin del turismo en la regin, ampliacin del conocimiento
Promocin de la equidad de gnero y el empoderamiento de las mujeres en las actividades de Responsabilidad Social desarrolladas. Contribucin al fortalecimiento de los servicios de salud de la regin, apoyando la atencin bsica, la promocin de programas especiales, el mejoramiento de infraestructura fsica y el suministro de nuevos equipos e insumos. De la mano con el ICBF construy seis centros de recuperacin nutricional y ha dado continuidad a la campaa Operacin Sonrisa, la cual ha permitido que a la fecha ms de 1.000 nios guajiros hayan sido operados quirrgicamente para corregir problemas de paladar hendido.
sobre la produccin de gas y contribucin a la preservacin de la historia y el patrimonio cultural de la regin Guajira, a travs de la Sala Interactiva del Gas y la Sala tnica, en Riohacha. Desarrollo de la campaa Manos a la Obra para el mejoramiento de la estructura escolar en todo el pas, lo que permiti integrar a sus diferentes unidades de negocios, promover la vinculacin voluntaria de la fuerza laboral en los programas de responsabilidad social y beneficiar a miles de nios en Colombia con infraestructura escolar y recreativa mejorada. Las actividades de inversin social no se centran nicamente en La Guajira.
Apoyo a la construccin de un centro tnico-educativo para hijos de familias indgenas ubicadas en zonas rurales aisladas y remotas del municipio de Manaure, donde ms de 1.200 nios de la regin
En diferentes regiones del pas Chevron apoya iniciativas de vivienda, salud y educacin. Un claro ejemplo de este esfuerzo es el apoyo a proyectos de vivienda para mejorar la calidad de vida de viudas y hurfanos de oficiales de polica que han perdido la vida en la ejecucin de su arriesgada labor.
111
Y como un aporte para promover el acercamiento de la poblacin colombiana a la cultura, Chevron es un patrocinador permanente de importantes exposiciones en dos de los museos ms prestigiosos de Colombia; el Museo del Oro y el Museo del Banco de la Repblica, espacios que son visitados por ms de 20 mil personas al ao. Ecopetrol En esta compaa, la RSE es una estrategia de negocio que hace parte integral de la misin y la visin corporativas y que se evidencia en el marco estratgico 2011-2020, el cual incluye dos orientadores centrales: relacionamiento con grupos de inters y gestin ambiental.
convenios de desarrollo empresarial. La contratacin local de la empresa pas de $2.687 mil millones en 2009 a $5.236 mil millones en 2010, cifra equivalente al 47,21% del total de la contratacin de bienes y servicios de Ecopetrol. Atendi 34.338 solicitudes de sus accionistas, de ellas, 99,6% satisfactoriamente.
Transporte
Transmetano Transmetano, como actor del desarrollo Social, mediante la operacin
La estrategia se implementa tomando como punto de partida tres elementos: los objetivos empresariales, las expectativas de los grupos de inters y los estndares internacionales relevantes. Segn los resultados de los compromisos establecidos para cada grupo de inters, en 2010 Ecopetrol:
segura y confiable del gasoducto Sebastopol - Medelln, desde hace 15 aos est influyendo responsablemente en el mejoramiento de la calidad de vida de 15.000 familias vecinas al gasoducto y entregando diariamente a ms de 500 mil hogares antioqueos un combustible econmico y amigable con el medio ambiente. La Responsabilidad Social de Transmetano con las comunidades de
Ejecut una inversin social de $159.053 millones con un aumento del 17% respecto a 2009, que cont con un ndice de apalancamiento de 4,3 pesos por cada peso invertido por la empresa, gracias al aporte de recursos de otras entidades para proyectos de desarrollo territorial.
su rea de influencia, sigue siendo una contribucin importante para afianzarlas como aliado estratgico de la operacin continua, confiable y segura de los gasoductos. Para influir en el desarrollo humano integral sostenible de las comunidades
Invirti $988.284 millones en su programa de gestin ambiental, lo que represent un incremento del 62% frente al ao anterior y una cifra rcord en los 60 aos de la empresa.
se han implementado cuatro reas de intervencin: En la primera, denominada Contingencia y Seguridad, y cuya finalidad es fortalecer los comits veredales y locales de emergencia del rea de influencia del gasoducto Sebastopol - Medelln, ha logrado la consolidacin
Trabaj en el programa de desarrollo de proveedores y ejecut 15
112
de ms de 30 comits veredales debidamente preparados para prevenir y atender las emergencias relacionadas con las condiciones de seguridad de su territorio y de la operacin del gasoducto. La segunda, denominada Desarrollo Econmico, tiene como objetivo promover la consolidacin de proyectos productivos con mentalidad empresarial que conduzcan al mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de las comunidades del rea de influencia del gasoducto. Entre los resultados estn la tecnificacin de las parcelas de las comunidades campesinas, el fortalecimiento de la vocacin agrcola de la regin, el mejoramiento de los ingresos de las familias y la generacin de arraigo y riqueza en la regin. A travs del rea de intervencin Desarrollo Social y Calidad de Vida, cuyo propsito es fortalecer los procesos de organizacin y participacin comunitaria por medio de proyectos que conduzcan al desarrollo humano integral sostenible, se logr fortalecer el liderazgo y la capacidad de autogestin de las comunidades, la formacin para la convivencia pacfica y el mejoramiento nutricional de nios en edad escolar y la adecuacin de ambientes educativos seguros y saludables para aprender mejor. Por medio de la cuarta rea de intervencin, cuya finalidad es sensibilizar a las comunidades en la proteccin del medio ambiente por medio de programas que contribuyan al desarrollo sostenible de la regin e involucrar a la comunidad en el cumplimiento del plan de manejo ambiental de los gasoductos, se logr sensibilizar a la comunidad en buenas prcticas ambientales y produccin limpia. El Plan de Manejo Ambiental del gasoducto garantiza que la operacin sea amigable con el medio ambiente y los impactos manejados debidamente conforme a la legislacin ambiental.
Transmetano es una empresa comprometida con el desarrollo de la regin y cree en el liderazgo de sus comunidades vecinas.
Transoriente Bajo una concepcin de la Responsabilidad Social Empresarial con enfoque de sostenibilidad, la empresa est contribuyendo a: Dignificar el ser humano. La creacin de oportunidades econmicas para el futuro. La construccin de un legado para las familias y la regin. La auto-determinacin de sus empleados con mente y corazn social. La reafirmacin del respeto por s mismos, por el otro y por el medio ambiente. Con la certeza de que la educacin es la herramienta para promover los cambios en las personas, especialmente en los nios de nuestra regin, Transoriente invierte en la educacin y el equipamiento de escuelas y colegios aledaos al gasoducto por creer que es la clave para el desarrollo y el xito de todas las personas. Por otra parte, tambin busca mejorar la calidad de vida de las comunidades, volvindolas autogeneradoras de recursos, con esquemas como la conformacin de empresas de familia. La compaa, de manera responsable con el mundo, trabaja en la conservacin del medio ambiente mediante la reforestacin de las zonas de influencia de los gasoductos de la mano con las comunidades. En medio de este ambiente de inversin econmica, educacin, respeto y
113
cuidado por el medio ambiente, Transoriente ha hecho de la empresa y su comunidad de influencia un ejercicio sinrgico de soluciones permanentes.
gestin social, 70% de los cuales han sido aporte de Promigas y 30% de la cooperacin de diferentes aliados. La Fundacin Promigas ha ganado liderazgo regional y reconocimiento en
Promigas Lo que inici como una actitud filantrpica de la gente de Promigas, a travs de su participacin en actividades programadas con miembros de poblaciones de escasos recursos, ha evolucionado hacia un modelo de gestin social que dirige sus esfuerzos, en especial, hacia la educacin como elemento generador de equidad, justicia, prosperidad y nuevas oportunidades de vida y como instrumento fundamental para propiciar la movilidad social. A travs de la Fundacin Promigas, la compaa ha capitalizado su gestin social con prcticas inspiradas en la tica del desarrollo, con las que busca una distribucin equitativa de oportunidades y la ampliacin de las posibilidades de las personas. Trabaja con la certeza de que ellas son capaces de transformar a la sociedad en sus mltiples dimensiones y de ser transformadas por esta de una manera positiva. En la ltima dcada ha adquirido un compromiso con las comunidades, principalmente en el rea de influencia de su sistema de gasoductos, ofreciendo oportunidades a los estudiantes de preescolar y primaria y fortaleciendo integralmente el desempeo de las instituciones educativas pblicas, a fin de posibilitarles asumir, de manera autnoma, su propio crecimiento a travs de una educacin de la mejor calidad. Con el trabajo de la fundacin se han beneficiado ms de 1.000 instituciones educativas, capacitado 2.000 maestros e impactado 200.000 estudiantes y hemos invertido cerca de diecisiete millones de dlares, aproximadamente 1 milln y medio anual, para el desarrollo de nuestra
nuestro pas por su innovacin y gestin de conocimientos tiles para el sector educativo. Su meta es continuar trabajando para fortalecerse como una empresa socialmente responsable con las comunidades de la zona de influencia de las operaciones de Promigas y todas las audiencias de inters de esta con las que ha procurado construir relaciones de respeto y mutuo beneficio. Para mayor informacin visite www.fundacionpromigas.com
Distribucin
EPM Crecer con sostenibilidad, ha sido el gran reto que se ha propuesto EPM, en una estrategia guiada por la Responsabilidad Social Empresarial como el hilo que articula y le da sentido a sus decisiones empresariales, en la perspectiva de generar valor social, ambiental y econmico para sus grupos de inters. Su concepto de RSE incluye el cumplimiento de lo obligatorio y las actuaciones voluntarias, con foco en la universalizacin del servicio y en el apalancamiento del desarrollo en las reas donde acta. La alineacin de su relacionamiento con sus grupos de inters y las iniciativas de negocio apuntan de manera directa a RSE, con incidencia sobre la esperanza de vida, el acceso al saber y el bienestar material (ndice de Desarrollo Humano).
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En coherencia con sus convicciones, se han adherido a iniciativas internacionales como: Pacto Global, Objetivos del Milenio e ISO 26000. Es su quinto informe (2010) elaborado bajo la metodologa de la Iniciativa Global de Reportes GRI, integra las dimensiones econmica, social y ambiental en un solo documento e incorpora la agregacin de valor a los grupos de inters. Se destacan los siguientes resultados El valor agregado generado para sus grupos de inters (Cuarto Estado Financiero) que fue de COP 3. 362. 287 millones, distribuido as: Dueo (25%); empleados (17%); proveedores de bienes y servicios (12%); Estado (10%); comunidad y medio ambiente (2%); proveedores financieros (1%). El 33% restante fue reinvertido en la empresa. El porcentaje de comunidad crece a 38% de manera indirecta, pues se impacta en positivo por un crecimiento en el monto de la contratacin local y regional y por el incremento de las transferencias extraordinarias al dueo. Destinacin de ms de $400.000 millones a iniciativas voluntarias en programas que apuntan a la universalizacin del servicio, a incrementar la capacidad de compra y al desarrollo en general, incluidos los beneficios para sus empleados. Entrega al dueo, municipio de Medelln, de COP 846.843 millones, que se destinaron a financiar parte del Plan de Desarrollo Local en sus diferentes lneas: salud, educacin, vivienda, deporte y recreacin, espacio pblico y otras. Suministro de electricidad a 17.692 viviendas rurales, a travs del programa Antioquia Iluminada, lo que elev la cobertura de energa en
todo el departamento de Antioquia a 95,41%. Beneficio con servicio de gas natural comprimido, en desarrollo del programa Gas sin Fronteras, a los municipios de Guatap y El Peol. Entrega a travs del Fondo EPM para la Educacin Superior, de COP 150 mil millones, con lo que se beneficiaron 13.431 estudiantes, 70% de los estratos 1 y 2 y 30% del estrato 3.
Gases del Caribe Durante 2010, Gases del Caribe, como resultado de una gestin que integra transversalmente sus objetivos de RSE y el cumplimiento oportuno de los compromisos asumidos, logr un mayor reconocimiento por parte de sus grupos de inters, quienes han apreciado cmo la empresa no solo aporta al desarrollo, sino que de manera simultnea se valoriza socialmente, debido a la transparencia en su accionar, la solidez, la rentabilidad, los altos ndices de calidad en la prestacin del servicio, el constante propsito de generar bienestar para sus usuarios y el profundo sentido de la responsabilidad con la sociedad. En este sentido, responde a: Sus accionistas, generando valor a sus inversiones con prcticas de buen gobierno corporativo, en un ambiente tico de negocios. Sus clientes, entregando servicios que satisfacen sus necesidades y atendiendo oportunamente sus requerimientos. Son reconocidos como la mejor empresa de Colombia en servicio al cliente (Premios Portafolio 2010).
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Sus colaboradores, generando condiciones que favorecen el buen desempeo laboral, la calidad de vida personal y familiar y su desarrollo integral. Hace parte de las 25 mejores empresas para trabajar en Colombia (anlisis de clima organizacional realizado por Great Place to Work Institute 2010).
razn empresarial debe ir mucho ms all de los aspectos legales y de los beneficios econmicos, es el compromiso con sus grupos de inters, con sus expectativas, necesidades, proyectos, y el acercamiento y el dilogo con ellos, a travs del desarrollo de su Sistema de Gestin en Responsabilidad Social. Como una estrategia frente el grupo de inters comunidad y sociedad, se constituy en el ao 2007 la Fundacin Gases de Occidente, con el propsito de promover el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades del entorno donde opera, impulsando proyectos y programas que fortalecen la educacin y el tejido social. Su foco de actuacin es la educacin, el medio ms importante para promover equidad, inclusin y movilidad social, y su radio de accin son los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, en estratos 1 y 2, con proyectos orientados a la capacitacin para el trabajo y el desarrollo humano. Ejemplos son la alianza del Centro de Capacitacin Don Bosco, con el Taller Cocina para Todos y Serca, y en educacin bsica primaria con promocin y fomento de la lectura.
Sus proveedores y contratistas, cumpliendo oportunamente los compromisos, facilitando su desarrollo y fomentando prcticas de RSE.
El medio ambiente, generando prcticas internas y externas que contribuyen a la proteccin de los recursos naturales en el desarrollo de la operacin del negocio.
La comunidad, suministrando un servicio que genera un impacto favorable en la salud, el medio ambiente y la calidad de vida. (Gestin de subsidios con autoridades). As mismo, se proyecta a la comunidad a travs de la Fundacin Gases del Caribe, mediante la gestin de programas de educacin, formacin y generacin de fuentes de ingreso auto sostenibles.
El gobierno, apoyando las polticas pblicas que favorecen el acceso al servicio de gas natural y los propsitos fundacionales de la empresa.
Surtigas Su Sistema de Gestin de Responsabilidad Social Empresarial trabaja para
Los medios de comunicacin, generando una interaccin efectiva con los grupos de inters para fortalecer los vnculos, la confianza y la reputacin corporativa.
involucrar a todos los grupos de inters en la cadena de valor del negocio, con un enfoque de sostenibilidad. El sistema despliega acciones de RSE por cada grupo de inters en la lgica de minimizar riesgos y potenciar oportunidades. Para la comunidad
Gases de Occidente Para la empresa, el componente social es una prioridad. Entiende que su
se han trazado acciones tendientes a vincular a la poblacin desplazada y vulnerable en la operacin de la cadena de valor de la compaa, de Negocios Inclusivos, insertando laboralmente a 140 jvenes formados
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como operarios de redes de gas. Igualmente, se ha promovido el fortalecimiento del tejido social comunitario con programas de desarrollo local, apoyando escenarios de dilogo y participacin para la construccin e implementacin de polticas pblicas, adems de programas de emprendimiento.
distintas reas cumpla con los principios establecidos enmarcados en lo social, lo econmico y lo ambiental. A continuacin se relacionan los siete compromisos que establece la poltica y las acciones desarrolladas en el marco de los mismos: Integridad: Cdigo tico.
Tambin ha impulsado el talento local con programas de becas para acceso de jvenes a la educacin superior y programas que apuntan a la calidad educativa en los ciclos de bsica primaria. Todos estos programas apoyan polticas pblicas de desarrollo econmico, educacin y erradicacin de extrema pobreza que aumentan el impacto de su gestin social. Sociedad: En la lnea de educacin, apoyo a la calidad de la educacin, a travs de programas como Pequeos Cientficos, fondo de becas, formacin de docentes, entre otros, y en cultura, el enfoque es facilitar el acceso a escenarios culturales a poblacin en estado de vulnerabilidad: Museos y Teatros Vivos. Medio Ambiente: Compromiso con la mejora de la calidad del aire a travs Gas Natural Fenosa La adecuada relacin con el entorno constituye un aspecto estratgico para la compaa; es imprescindible para la generacin de valor y para velar por la sostenibilidad. Las prcticas de Responsabilidad Social se refuerzan con una comunicacin ms transparente y clara con los grupos de inters, quienes toman vital importancia en el planteamiento de acciones responsables a las que se suman el respeto por los derechos humanos y la contribucin al desarrollo del pas. Gas Natural Fenosa ha adoptado una Poltica de Responsabilidad Corporativa y derechos humanos que se fundamentada en compromisos con los grupos de inters para promover que toda la compaa desde sus Resultados: La empresa evala peridicamente la gestin realizada en aras de hacer mejoramiento continuo de los diferentes procesos. Inters por las personas: Comprometidos con este grupo de inters, la empresa ha sido catalogada por MERCO como una de las mejores para trabajar en Colombia. Orientacin al cliente: Garantizar la excelencia del servicio a travs de las promesas de valor hacia los clientes con la campaa Pasin por el Servicio. Salud y Seguridad: Incrementar el uso seguro del gas natural a travs de campaas institucionales como Despierta, el monxido de carbono mata y Viviendas Seguras. del programa Amigos del Aire y campaas internas para el uso racional de los recursos.
117
Cifras Financieras del Sector

Consolidadas
Cifras consolidadas del sector - $MM 2000 Balance general
6.906.428 3.938.831 2.967.597
2005
2010
4.940.600 1.346.425 1.722.520 2.602.446 2.933.513 Activo 489.948 494.149 1.011.344 586.150 2.030.222 Pasivo 856.477 1.228.371 1.591.102 2.347.363 Patrimonio 2.910.379 Estado de resultados 3.239.884 623.860 359.482 1.657.034 568.680 Ingreso operacional 508.612 181.365 196.554 56.443 125.280 Utilidad operacional 621.109 45.199 101.624 252.494 360.664 Utilidad neta Indicadores financieros
876.547 274.832 357.185
Endeudamiento 41% 36% 29% 39% 20% (Pasivo/Activo) Rentabilidad operativa del activo 10% 4% 7% 7% 7% (Utilidad operacional/Activo) Rentabilidad del patrimonio 21% 5% 8% 16% 15% (Utilidad neta/Patrimonio) Fuente: SUI. Distribuidoras Transportadoras
57%
4%
12%
118
Distribuidoras de Gas Natural

Cifras del balance general - $MM Distribuidoras 2000 2005 2010 Estructura patrimonial 2010 Activo Usuarios Activo Usuarios Activo Usuarios Variacin Activo Endeudamiento 2000-2010 (Pasivo/Activo)
Periodo Promedio 2000 2005 2010 anual
2.030.222 2.910.379 Total 1.346.425 2.118.350 2.602.446 3.734.504 4.940.600 5.720.129 267% 14% 36% 39% 41% 87.313 343.640 Alcanos 69.585 129.710 183.037 247.841 430.953 417.794 519% 20% 11% 11% 20% 98.927 152.694 Efigas 56.949 44.056 147.853 172.814 251.621 319.026 342% 16% 60% 61% 39% 260.551 380.734 EPM 174.850 17.791 324.892 189.133 641.285 533.966 267% 14% 59% 32% 41% 345.542 750.009 Gas Natural 528.183 800.249 678.649 1.291.767 1.095.551 1.691.263 107% 8% 30% 42% 32% Gas Natural Cundiboyacense 13.431 15.565 81.487 110.908 114.492 207.923 752% 24% 79% 58% 50% 57.568 56.924 20.680 33.972 Gases de La Guajira 10.451 35.075 26.175 48.975 54.652 70.419 423% 18% 23% 20% 38% 353.832 244.414 Gases de Occidente 86.164 130.880 263.635 465.102 598.246 738.529 594% 21% 60% 44% 59% 401.003 330.700 Gases del Caribe 155.097 402.712 347.953 510.893 731.703 646.837 372% 17% 38% 40% 55% 37.896 125.892 Gasoriente 116.445 182.179 117.328 201.445 163.778 232.177 41% 3% 16% 48% 23% 73.119 92.792 Llanogas 23.626 68.118 65.317 88.372 165.911 118.947 602% 22% 26% 13% 44% 245.661 232.465 Surtigas 81.977 277.846 244.134 372.346 478.126 487.959 483% 19% 40% 49% 51% 48.130 166.153 Otras distribuidoras 29.667 14.169 121.985 34.908 214.283 255.289 622% 22% 16% 19% 22%
Fuente: SUI.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Pasivo
Patrimonio
119
Ingreso operacional - $MM Variacin 2000-2010 Composicin - 2010 Distribuidoras 2000 2005 2010
Periodo Promedio anual
Margen operacional (Utilidad operacional/ ingreso operacional) 2000 2005 2010
Rentabilidad operativa del activo

(Util. operacional/Activo)
2000
2005
2010
68% 16% 16% Total 623.860 1.657.034 3.239.884 419% 18% 9% 11% 16% 4% 7% 10% 74% 13% 13% Alcanos 30.975 69.351 190.310 514% 20% 16% 3% 13% 7% 1% 6% 59% 16% 25% Efigas 19.883 79.585 171.016 760% 24% (1%) 3% 25% 0% 2% 17% 83% 14% 4% EPM 18.322 132.524 318.560 1.639% 33% (98%) (11%) 4% (10%) (4%) 2% 60% 17% 23% Gas Natural 190.491 533.703 903.732 374% 17% 19% 23% 23% 7% 18% 19% 68% 12% 20% Gas Natural Cundiboyacense 11.670 39.900 85.237 630% 22% 6% 17% 20% 6% 8% 15% Gases de La Guajira 8.250 12.839 23.701 187% 11% 7% 12% 9% 6% 6% 4% 67% 24% 9% 77% 12% 11% Gases de Occidente 80.738 237.922 457.014 466% 19% 5% 0% 11% 3% 0% 9% 62% 22% 17% Gases del Caribe 128.226 249.943 485.434 279% 14% 9% 10% 17% 7% 7% 11% Gasoriente 31.334 59.471 95.746 206% 12% 27% 18% 7% 7% 9% 4% 72% 21% 7% 77% 10% 13% Llanogas 10.782 20.744 73.540 582% 21% 5% 8% 13% 2% 3% 6% Surtigas 82.219 176.518 333.232 305% 15% 9% 12% 10% 9% 9% 7% 76% 15% 10% Otras distribuidoras 10.970 44.533 102.361 833% 25% 10% (2%) 18% 4% (1%) 9% 62% 20% 18%
Fuente: SUI.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Costo de ventas
Gasto operacional
Utilidad operacional
120
Utilidad neta - $MM Variacin 2000-2010 Composicin 2010 Distribuidoras 2000 2005 2010
(Utilidad neta/ Ingreso operacional)
Margen neto
Rentabilidad del patrimonio (Utilidad neta/Patrimonio)
2000 2005
2010
2000
2005
2010
112.497 Total 45.199 252.494 621.109 508.612 1274% 30% 7% 15% 19% 5% 16% 21% 25.308 23.772 Alcanos 5.690 10.093 49.080 763% 24% 18% 15% 26% 9% 6% 14% (2.171) 42.786 Efigas (35) 3.822 40.615 116.144% 100% 0% 5% 24% 0% 7% 27% 11.603 5.120 EPM (13.576) 13.501 16.723 223% 22% (74%) 10% 5% (19%) 6% 4% (5.041) 210.709 Gas Natural 21.215 120.854 205.668 869% 26% 11% 23% 23% 6% 31% 27% (2.747) 17.081 Gas Natural Cundiboyacense 295 7.258 14.334 4.759% 47% 3% 18% 17% 10% 21% 25% Gases de La Guajira 578 2.345 4.963 759% 24% 7% 18% 21% 7% 11% 15% 2.063 2.900 14.434 Gases de Occidente 4.061 14.604 65.939 51.505 1.524% 32% 5% 6% 14% 12% 10% 27% Gases del Caribe 10.936 40.725 106.747 80.667 876% 26% 9% 16% 22% 11% 19% 32% 26.080 Gasoriente 7.682 6.258 4.450 (42%) (5%) 25% 11% 5% 8% 10% 4% (2.316) 6.767 Llanogas 542 2.741 3.670 577% 21% 5% 13% 5% 3% 5% 4% (5.916) 9.586 Surtigas 6.828 28.489 87.306 1.179% 29% 8% 16% 26% 14% 23% 38% 32.132 55.173 Otras distribuidoras 983 1.805 21.614 18.405 2.098% 36% 9% 4% 21% 4% 2% 13% 3.209 Fuente: SUI. (40%) 80% (20%)
0% 20% 40% 60% 100%
No operacionales
121
Transportadoras de Gas Natural

Cifras del balance general - $MM Transportadoras 2000 2005 2010 Estructura patrimonial 2010 Activo km de gasoductos Activo km de gasoductos Activo km de gasoductos Variacin Activo Endeudamiento 2000-2010 (Pasivo/Activo)
Periodo Promedio 2000 2005 2010 anual
3.938.831 2.967.597 Total 1.722.520 5.268 2.933.513 6.192 6.906.428 7.457 301% 15% 29% 20% 57% 11.962 29.097 Progasur 5.904 50 15.198 62 41.059 222 595% 21% 13% 3% 29% 1.017.919 1.186.535 Promigas 771.886 1.327 1.452.061 1.922 2.204.454 2.363 186% 11% 36% 34% 46% 2.497.241 1.553.082 TGI 800.550 3.653 1.240.618 3.886 4.050.323 4.503 406% 18% 20% 3% 62% 1.673 12.450 Transgastol 8.937 19 9.466 45 14.124 51 58% 5% 38% 10% 12% 34.885 90.929 Transmetano 102.758 149 146.945 149 125.814 149 22% 2% 36% 26% 28% Transoccidente 4.311 11 8.684 11 12.625 11 193% 11% 7% 16% 13% 1.634 10.991 84.514 Transoriente 28.174 59 60.541 117 458.029 157 373.516 1.526% 32% 63% 31% 82%
Nota: Las cifras financieras de TGI incluyen Transcogas. Fuente: SUI.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Pasivo
Patrimonio
122
Ingreso operacional - $MM Variacin 2000-2010 Composicin 2010 Transportadoras 2000 2005 2010
Margen operacional (Utilidad operacional/ Ingreso operacional) 2000 2005 2010
Rentabilidad operativa del activo (Util. operacional/Activo)
2000
2005
2010
37% 32% 31% Total 359.482 568.680 876.547 144% 9% 35% 35% 31% 7% 7% 4% 44% 25% 31% Progasur 986 1.319 3.568 262% 14% 48% (32%) 31% 8% (3%) 3% 41% 26% 33% Promigas 128.280 152.103 261.773 104% 7% 48% 16% 33% 8% 2% 4% 33% 36% 30% TGI 199.764 371.962 559.414 180% 11% 24% 43% 30% 6% 13% 4% Transgastol 687 2.283 5.611 717% 23% 24% 23% 36% 2% 6% 14% 29% 35% 36% Transmetano 25.851 30.272 32.206 25% 2% 58% 27% 33% 15% 6% 8% 54% 14% 33% Transoccidente 936 2.135 3.414 265% 14% 48% 20% 31% 11% 5% 8% 25% 44% 31% 40% 15% 45% Transoriente 2.978 8.606 10.562 255% 13% 39% 34% 45% 4% 5% 1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Costo de ventas
Gasto operacional
123
Utilidad neta - $MM Variacin 2000-2010 Composicin - 2010 Transportadoras 2000 2005 2010
(Utilidad neta/ Ingreso operacional)
Margen neto
Rentabilidad del patrimonio (Utilidad neta/Patrimonio)
2000 2005
2010
2000
2005
2010
82.353 Total 101.624 360.664 357.185 274.832 251% 13% 28% 63% 41% 8% 15% 12% 1.097 1.292 Progasur 357 (372) 2.389 569% 21% 36% (28%) 67% 7% (3%) 8% 85.396 180.089 Promigas 59.163 169.942 265.484 349% 16% 46% 112% 101% 12% 18% 22% (100.090) 169.921 TGI 37.414 179.609 69.831 87% 6% 19% 48% 12% 6% 15% 4% 92 1.303% 1.998 Transgastol 149 554 2.090 30% 22% 24% 37% 3% 6% 17% (369) 10.567 Transmetano 5.089 7.786 10.198 100% 7% 20% 26% 32% 8% 7% 11% 52 1.066 Transoccidente 410 726 1.118 173% 11% 44% 34% 33% 10% 10% 10% 1.287 Transoriente (958) 2.420 6.075 4.788 (734%) 40% (32%) 28% 58% (9%) 6% 7%
(40%) (20%) 0% 20% 40% 60% 80% 100%
No operacionales
124
Evaluacin Integral del Fenmeno de El Nio 2009 - 2010
125
Evaluacin Integral del Fenmeno de El Nio 2009 - 2010

Cifras del Evento
Dado que el informe de 2009 se concentr de forma importante en los efectos del fenmeno de El Nio sobre el sector en el ao 2000, y que dicho fenmeno se extendi un poco ms del primer trimestre de 2010, consideramos necesario cerrar el tema complementndolo con lo sucedido en dicho periodo. As nos aseguramos de dejar debidamente reseado tan relevante evento para propsitos de consulta.
Principales indicadores del sistema Concepto Unidad 2009 54.679 13.496 8.525 4.362 2.757 1.605 609 59% 55.966 38.714 14.476 10.521 3.955 2.776 141 245 202 43 2010 56.148 13.290 8.525 4.089 2.478 1.611 676 47% 56.888 38.089 15.555 11.850 3.705 3.244 130 273 229 44
Generacin a gas Otros generadores
Generacin trmica - Gwh

Mxima generacin: 2,008 Gwh El Nio 2009 - 2010
100% 80% 60% 40% 20% 0%
Nivel de embalse - %
75,5% El Nio 2009 - 2010 46,9% 93,0% 69,9%
66,7%
Jul-09
Sep-09
Jul-10
Ago-10
Oct-09
Sep-10
Mar-09
Feb-09
Feb-10
Ene-10
Mar-10
Abr-10
Ene-09
Jun-09
May-09
Nov-09
May-10
Dic-09
Jun-10
Oct-10 Oct-10
Nov-10 Nov-10
Demanda nacional Gwh Capacidad efectiva Hidralica Trmica Mw A gas Otros combustibles Otros % Mnimo nivel de embalse Generacin nacional Hidralica Trmica Gwh A gas Otros combustibles Otros $/Kwh Precio promedio bolsa Promedio consumo de gas Trmicas Costa Caribe Mpcd Trmicas interior del pas
Fuente: UPME, XM.
Precio energa vs. precio gas natural
Termoelctricas Consumo de gas natural - Mpcd

500
6
250 200 150 100 50 0
El Nio 2009 - 2010
400
4
300 200
Ago-09
Abr-09
El Nio 2009 - 2010
100
0 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10
0
Abr-09 Oct-09 Feb-09 Ene-09 Mar-09 Jun-09 Abr-10 May-09 Ene-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Jul-09 Nov-09 Ago-09 Sep-09 Dic-09 Ago-10 Feb-10 Sep-10 Mar-10 Dic-10
Energa elctrica - $/Kwh
Gas boca de pozo - US$/Mbtu
Costa Caribe
Interior del pas

Dic-10
127
Costa Caribe
Consumo de gas natural en Costa Caribe - Mpcd
600 500 400 300 200 100 0
535 71%
535
545
545
100% 80% 60% 40% 20% 0%
Durante el periodo del fenmeno de El Nio, en los meses de octubre y diciembre de 2009, y enero de 2010, el sistema de transporte de gas natural en la Costa Caribe colombiana fue utilizado a su mxima capacidad. La mayor utilizacin la tuvo el sector termoelctrico durante el mes de octubre de 2009, con 71% de los 535 Mpcd que el sistema ofrece como capacidad mxima terica.
Consumo termoelctrico
Consumo total Costa Caribe
Trmicas a gas Costa Caribe - Mpcd

500 400 300 200 100 0
381.5 305.7 El Nio 2009 - 2010
324.7
Las trmicas a gas natural que utilizan el

305.7
sistema de transporte de la Costa Caribe, tuvieron durante el periodo del fenmeno de El Nio una firmeza contratada de 305.7 Mpcd, que fue utilizada en cantidades de gas mayores a esta firmeza, durante el periodo octubre de 2009 a abril de 2010.
Consumo
Firmeza
128
Termoelctricas en Costa Caribe Consumo de gas natural - Mpcd

600 500 400 300 200 100 0
Bsicamente en tres termoelctricas: Gecelca, Termoflores y Termocandelaria, se sustent la mayor generacin de energa elctrica con base en gas, a la que recurri el sistema para evitar un posible racionamiento durante el periodo analizado del fenmeno de El Nio. Los grficos ilustran los menores consumos de todas las trmicas antes y despus del evento, comparados con los consumos durante el periodo de El Nio.
Gecelca
Termoflores
Termocartagena
Termocandelaria
Proelctrica
Termoelctricas en Costa Caribe Consumo de gas natural - Mpcd Enero - julio 2009
Gecelca 173 170 Gecelca 112
Termoelctricas en Costa Caribe Consumo de gas natural - Mpcd Agosto 2009 - mayo 2010
Termoelctricas en Costa Caribe Consumo de gas natural - Mpcd Junio - diciembre 2010
Gecelca 127 Termoflores 69 71 Termocartagena Proelctrica 7 Termoflores Termocandelaria 1 13 0,6 Proelctrica Termocandelaria 10 44 Termocartagena 43 0 10 20
Termoflores Termocandelaria 27 5 Termocartagena Proelctrica 4 4
Consumo
Firmezas
129
Interior del pas

Gas natural en el interior del pas Gasoducto Ballena/Barrancabermeja - Mpcd
300 250 200 150 100 50 0
El Nio 2009 - 2010
Cuando inci el fenmeno de El Nio, la capacidad del gasoducto Ballena - Barrancabermeja era de 190 Mpcd como ilustra el grfico. El evento tuvo un impacto importante, de tal magnitud que durante 299 das del periodo, el volumen transportado por dicho gasoducto fue superior a la mencionada capacidad terica, impacto explicado principalmente por la alta demanda de las termoelctricas a gas, originada por los efectos del fenmeno. En consecuencia de lo anterior, se presentaron restricciones en los consumos de algunos sectores, debido a que se le otorg prioridad al consumo trmico, evitando un racionamiento elctrico. Durante el segundo semestre de 2010, TGI increment la capacidad de este tramo de su sistema, logrando una capacidad de 280 Mpcd. La entrada en funcionamiento de la fase I de la expansin del gasoducto de Cusiana, en julio de 2010, permiti pasar de 210 Mpcd a 280 Mpcd. Vale la pena mencionar que de esta capacidad total solo se ha contratado el 84%.
Total volumen transportado
Capacidad nominal
Capacidad contratada
Gas natural en el interior del pas Gasoducto Cusiana/El Porvenir - Mpcd

300 250 200 150 100 50 0
280 210 261
Total volumen transportado
Capacidad nominal
Capacidad contratada
La fase II de la expansin de Cusiana Interior, que se estima entre en funcionamiento en el primer trimestre de 2011, le permitir transportar 390 Mpcd. El costo estimado de las dos fases es de 380 US$MM.
130
Interior del pas Consumo de gas natural - Mpcd

170 120 70 20
Las medidas decretadas por el Gobierno Nacional durante el fenmeno de El Nio, que en primera instancia estaba el definir que exista la necesidad de decretar un racionamiento y establecer unos niveles
El Nio 2009 - 2010
prioritarios de atencin durante dicho racionamiento programado, dejaron como principales afectados los sectores de GNV e industrial. Posteriormente, el MME otorg al GNV igual prioridad que la de los sectores residenciales y comerciales, dejando nicamente al sector industrial en el ltimo nivel de abastecimiento.
GNV
Industrial
Principales departamentos afectados por el racionamiento (El Nio 2009 - 2010) Racionamiento programado de gas natural afecta al sector de GNV e industria en el interior del pas
Antioquia
15-Sep-09
24-Sep-09
29-Sep-09
6-Oct-09
23-Nov-09
Caldas Risaralda Santander Bogot Quindo
Suspensin del servicio a 41 usuarios industriales y 126 EDS en el departamento de Santander. Los taxistas bloquean vas por falta del servicio que se prolong por ms de 30 horas.
Desabastecimiento de gas natural en Cundinamarca afecta a ms de 120.000 vehculos, 20.000 de ellos taxistas. En Bogot, por lo menos 40 clientes industriales frenaron la produccin por la crisis.
MME expide resolucin para establecer prioridad del abastecimiento de gas en periodos de racionamiento programado. Alta prioridad de abastecimiento de usuarios residenciales y comerciales, GNV e industria, quedaron con menor prioridad.
Gazel inform racionamientos de GNV para las EDS ubicadas en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila, Risaralda, Caldas, Quindo y Valle del Cauca. En Bogot, cerca de 30 industrias no cuentan con el servicio de gas.
MME expide resolucin que incluye al sector de GNV dentro del primer nivel de abastecimiento de gas natural en periodo de crisis. La medida deja como principal afectado al sector industrial del interior del pas.
Valle del Cauca
Cundinamarca
131
Medidas para garantizar el suministro interno del pas

Decreto 880 - 2007
Medidas dentro del racionamiento programado de gas natural 2010
El MME fij el orden de atencin prioritaria al presentarse insalvables restricciones en la oferta de gas natural o situaciones de emergencia no transitorias, que impidan garantizar un mnimo de abastecimiento de la demanda. Dentro de los eventos previstos por el MME estaba la ocurrencia del fenmeno de El Nio. Resolucin MME 181654 de 2009 Declar el inicio del racionamiento programado de gas y estableci prioridades de atencin: 1. Estaciones compresoras. 2. Usuarios residenciales y pequeos comerciales. 3. Demanda de gas natural elctrica nacional segn despacho econmico. 4. Demanda de gas natural elctrica nacional para garantizar obligaciones de energa firmeOEF. 5. Usuarios industriales que sean cogeneradores. 6. Sector de GNV. 7. Demanda remanente. Resolucin 181686 de 2009 y Resolucin 182074 de 2009 Incluy la refinera de Barrancabermeja y al GNV, con la misma prioridad de usuarios residenciales y comerciales.
Asignaciones mximas de gas natural al sistema - Mpcd Fin Resolucin Fecha Detalle Tipos de Empresa Refinera Trmica Trmica MME restriccin Hora Da Hora Da Barranca/meja Costa Caribe Interior del pas Inicio 180197 11-feb Reduccin en la produccin de Guajira Chevron Suministro a 460 Mpcd Petroleum 18033 1-mar Mayor requerimiento de gas para la operacin de refinera de Suministro Ecopetrol Barrancabermeja 180394 11-mar Reduccin en la produccin de Guajira a 460 Mpcd Mayor requerimiento de gas para Chevron la operacin de refinera de Suministro y Petroleum, Barrancabermeja transporte Ecopetrol Parada de la estacin compresora de y TGI Casacar - Barrancabermeja Reduccin en la produccin de 180497 25-mar Guajira a 445 Mpcd Chevron Mayor requerimiento de gas para la Suministro Petroleum y operacin de refinera de Ecopetrol Barrancabermeja
00:00 14-feb-10 00:00 2-mar-10
24:00 24:00
14-feb-10 3-mar-10
150
50 65
70
00:00 15-mar-10 24:00 31-mar-10 43 00:00 15-mar-10 24:00 29-mar-10 00:00 30-mar-10 24:00 31-mar-10 100 00:00 28-mar-10 24:00 1-abr-10 00:00 30-mar-10 24:00 31-mar-10 00:00 26-mar-10 24:00 27-mar-10 00:00 28-mar-10 24:00 29-mar-10 00:00 30-mar-10 24:00 31-mar-10 00:00 1-abr-10 24:00 1-abr-10 00:00 2-abr-10 24:00 4-abr-10 24:00 12-abr-10 146
92 46
51 51 85 51 131 43 85 43 42 50 48 39
85 85 39 93 93 93 85 87 96
180551 6-abr Mayor requerimiento de gas para la operacin de refinera de Suministro Ecopetrol 00:00 7-abr-10 Barrancabermeja 180591 12-abr Mayor requerimiento de gas 00:00 13-abr-10 para la operacin de refinera Suministro Ecopetrol 00:00 21-abr-10 de Barrancabermeja 00:00 22-abr-10 00:00 3-may-10 Chevron 00:00 4-may-10 181156 30-jun Reduccin en la produccin de Guajira Suministro Petroleum 00:00 5-may-10 181432 6-ago Mayor requerimiento de gas para 00:00 12-ago-10 la operacin de refinera Chevron 00:00 13-ago-10 de Barrancabermeja Suministro Petroleum y 00:00 14-ago-10 Reduccin de la capacidad de y transporte Ecopetrol 00:00 15-ago-10 transporte del interior del pas 00:00 16-ago-10 Fuente: MME.
24:00 20-abr-10 24:00 21-abr-10 24:00 29-abr-10
24:00 3-may-10 24:00 4-may-10 24:00 5-may-10 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 12-ago-10 13-ago-10 14-ago-10 15-ago-10 16-ago-10
70 - Generacin trmica 50 - Generacin trmica 100 - Generacin trmica 0 0 0 0 0
55 55 51 51 51
132
Gas natural entregado a Venezuela durante el fenmeno de El Nio

Volmenes entregados a Venezuela - Mpcd
300 250 200 150 100 50 0
Volmenes comprometidos para exportacin a Venezuela
Gas comprometido Periodo (Mpcd) 50 150 100 Enero 1 de 2008 - Diciembre 31 de 2008 Enero 1 de 2009 - Diciembre 31 de 2010 Enero 1 de 2011 - Diciembre 31 de 2011
Fuente: Memorias del Congreso 2006 - 2007.
Promedio
Volumen pactado en el contrato
Interrupciones en el suministro a Venezuela
Durante 2009 se exportaron en promedio 179,4 Mpcd de gas natural a Venezuela, mientras que durante 2010 se entregaron 155,3 Mpcd, una disminucin del 13% con respecto al ao anterior. A pesar de esta baja, se cumpli con las cifras establecidas en el contrato para estos aos.
Concepto 2009 2010 Horas sin suministro de gas natural Das sin suministro de gas natural
Fuente: Promigas.
192 8
216 9
133
Asegurar el Suministro de Gas Natural: Una Tarea del Gobierno y el Sector Privado
Asegurar el Suministro de Gas Natural: Una Tarea del Gobierno y el Sector Privado
En este captulo se muestran los diferentes planes y medidas adoptados por las entidades gubernamentales que rigen el sector gas natural en Colombia, que han sido establecidos con el fin de asegurar el suministro de dicho combustible. A travs de estos, el Gobierno define los lineamientos y las bases para que sea el sector privado quien se encarge de ejecutar y
desarrollar la infraestructura necesaria para la consecucin del firme propsito de garantizar: Un suministro de gas natural seguro y confiable para el pas en el mediano y largo plazo. En el siguiente grfico se resume el contenido desarrollado en este captulo.
Asegurar el suministro de gas natural: Una tarea del gobierno y el sector privado Gestiones gubernamentales Planes y medidas adoptados
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Sector minero-energtico como locomotora de crecimiento y apoyo transversal de competitividad
Alternativas de suministro Gas No Convencional

Shale Gas: elemento de cambio en el suministro de gas en Norteamrica
Entidad estatal
Almacenamiento de gas natural
Departamento Nacional de Planeacin (DNP)
Almacenamientos subterrneos de gas natural
Ministerio de Minas y Energa (MME)
Decreto 2100 de 2011
Reservas mundiales de Shale Gas Evaluacin de opciones de almacenamiento en Colombia
Unidad de Planeacin Minero Energtica (UPME)
Plan de abastecimiento para el suministro y transporte de gas natural versin 2010 (Documento temprano)
Inconvenientes de una operacin de Shale Gas
Comisin de Regulacin de Energa y Gas (CREG)
Puntos de la Agenda Regulatoria 2011 acordes a la temtica tratada
Recursos de gas no convencional en Colombia
Estructura de costos para opciones de almacenamiento por localizacin geogrfica
137
Gestiones Gubernamentales
Departamento Nacional de Planeacin (DNP)
A continuacin se detallan las directrices expuestas por el DNP, encaminadas a solucionar la problemtica de aseguramiento del suministro de gas natural. Plan Nacional de Desarrollo 2010 2014 Sector Minero-Energtico Como Locomotora de Crecimiento y Apoyo Transversal de Competitividad El DNP, a travs del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, estableci los lineamientos a seguir para el desarrollo del sector gas, para lo cual defini tres aspectos primordiales como lo ilustra la figura.
Fortalecimiento institucional
3 Crear un agente responsable de la coordinacin, la recopilacin, el anlisis y la publicacin de la informacin del sistema de transporte de gas. 3 Ajustar el Consejo Nacional de Operacin de Gas (CNO-GAS), para desarrollar los acuerdos operativos y protocolos siguiendo las mejores prcticas internacionales. 3 Consolidacin y fortalecimiento del rea tcnica de la ANH, con el objeto de responder oportunamente al crecimiento del sector. Canasta y eficiencia energtica Fomentar el uso eficiente y racional de combustibles, incentivando la utilizacin de vehculos elctricos, hbridos o de gas combustible en el parque automotor y en particular en los sistemas de transporte masivo. Impulsar la armonizacin de los esquemas de promocin del uso del GLP y el GN, eliminando distorsiones en los mecanismos de traslado entre los costos y las seales de precios, propiciando una mayor eficiencia en la asignacin. Promover el crecimiento econmico y la creacin de empleo de las industrias intensivas en energa elctrica y gas natural. Eliminacin gradual de la contribucin industrial en los servicios pblicos de energa elctrica y gas combustible. Estas medidas no deben comprometer la sostenibilidad del esquema de solidaridad. Aprovechamiento de recursos
Gas natural
Canasta y Eficiencia Energtica Aprovechamiento de Recursos
Fortalecimiento institucional Fortalecimiento del marco institucional en el sector gas natural para un mejor desempeo y coordinacin entre los Agentes:
Ampliar conocimiento del subsuelo. Materializar potenciales yacimientos no convencionales (estudio en ejecucin DNP, MME, ANH y UPME, entrega junio 2011).
138
Establecer lineamientos de poltica para el abastecimiento y la confiabilidad de la prestacin del servicio en el mediano plazo:
Grandes proyectos del sector gas expuestos en el PND En los anexos del Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, se encuentra el
3 Profundizar en la promocin de la actividad exploratoria, mediante la libertad de las exportaciones.
siguiente proyecto de expansin: Proyecto del sector gas en PND 2010 - 2014
3 Disear esquema para importar gas natural, a fin de garantizar el abastecimiento interno bajo un mecanismo eficiente. Planta de regasificacin y licuefaccin (estudio por ejecutar DNP, MME y ANH).
Construccin de estaciones compresoras, adecuacin y ampliacin de estaciones ya existentes y loops con el fin de ampliar la capacidad de 180 Mpcd hasta una capacidad futura de 380 Mpcd. Aumento escalonado de acuerdo con incremento de produccin de gas de Cusiana.
Nombre del proyecto
Expansin del gasoducto CusianaVasconia - Cali
Dnde?
Descripcin
Mercado internacional Sistema de transporte Infraestructura portuaria Impacto ambiental
Qu?
Licuefaccin y regasificacin Tecnologa Capacidad
Descripcin
Regin
Atraviesa los departamentos: Casanare, Boyac, Tolima, Risaralda, Quindo y Valle del Cauca.
Cundo? Lo antes posible
Cmo?
Incentivos Regulacin Financiacin Inversin
Inversin
350 millones de dlares
Responsable del proyecto
Transportadora de Gas - TGI S.A. ESP
139
Minminas
El MME por medio del Decreto 2100 de 2011, estableci mecanismos para promover el aseguramiento del abastecimiento nacional de gas natural y dict otras disposiciones que de manera directa o indirecta repercuten en el objetivo inicialmente planteado. Esta normativa derog especialmente, entre otros, el Decreto 2730 de 2010, a travs del cual esta cartera, el ao anterior, haba regulado de manera extensa est misma temtica.
Demanda esencial: Corresponde a la demanda de gas natural de usuarios residenciales y pequeos usuarios comerciales, GNV; las estaciones de compresin del SNT y las refineras. Gas natural de propiedad del Estado proveniente de regalas y de las participaciones de la ANH: Es el gas que recibe el Estado a ttulo de regala y/o como participacin en la propiedad del recurso en los contratos, convenios de exploracin y explotacin de hidrocarburos suscritos con la ANH. Potencial de produccin de gas natural de un campo determinado (PP): Pronstico de las cantidades de gas natural, medidas en GBTUD, que pueden ser producidas diariamente en promedio mes, en cada campo o puestas en un punto de entrada al SNT para atender los requerimientos de la demanda, descontando las cantidades de gas natural requeridas para la operacin. Produccin comprometida de un productor (PC): Cantidades diarias promedio mes de gas natural, medidas en GBTUD, que un productor tiene comprometidas para la venta mediante contratos de suministro que garanticen firmeza para cada campo o en un punto de entrada al SNT. Produccin total disponible para la venta (PTDV): Totalidad de las cantidades diarias promedio mes de gas natural, medidas en GBTUD, que un productor o productor-comercializador estima que tendr disponibles para la venta bajo cualquier modalidad, en un periodo determinado, a travs de contratos de suministro en cada campo o en un punto de entrada al SNT. 2. Abastecimiento del gas y confiabilidad del servicio En este captulo se tocan diversos aspectos concernientes al aseguramiento del abastecimiento y la confiabilidad en el suministro de gas natural, entre otros:
Decreto 2100 de 2011

El alcance que pretende el MME con esta norma se puede sintetizar en: 1. Garantizar el abastecimiento y la confiabilidad del servicio de gas combustible, para lo cual se prev: a) Establecer lineamientos que incentiven la importacin y la exportacin con el fin de aumentar fuentes de suministro. b) Definir lineamientos para el mecanismo de comercializacin de gas. 2. Establecer lineamientos de coordinacin operativa del sector. Esta normativa se encuentra dividida en cuatro (4) captulos, de los cuales se sintetizan a continuacin los aspectos de mayor trascendencia: 1. Definiciones relevantes Campos menores: Campos productores de hidrocarburos cuyo PP es igual o inferior a 30 Mpcd. Cantidades importadas disponibles para la venta (CIDV): Cantidades diarias promedio mes de gas natural, medidas en GBTUD, que un Agente Importador estima tendr disponibles para la venta para consumo interno, en un periodo determinado, a travs de contratos de suministro.
140
Obligacin de atencin prioritaria. Demanda para consumo interno. Suspensin de exportaciones en situaciones de insalvables restricciones o emergencias. Demanda esencial: Mercado residencial, comercial regulado, GNV, compresoras SNT y refineras. Obligatoriedad de contratacin capacidad en firme (respaldo fsico). Penalidades por incumplimiento en la contratacin: Costos de Agentes afectados en caso de restricciones o emergencias. Costo de oportunidad reconocido a exportadores por gas dejado de entregar en caso de suspensiones. Gas natural propiedad del Estado: Mecanismo de asignacin no puede aumentar la concentracin de la oferta. Atencin prioritaria a demanda interna. Certificacin y publicacin de reservas: Productores presentarn anualmente a ANH certificacin de reservas expedida por organismo especializado segn criterios y procedimientos de ANH . Declaracin de produccin: Produccin total disponible para la venta (PTDV). Produccin comprometida (PC). Potencial de produccin (PP). Porcentaje de participacin de productores y Estado en cada campo. Desagregacin mensual para un periodo de 10 aos.
Plan de abastecimiento: Horizonte a 10 aos, actualizado anualmente. Inversiones en confiabilidad: CREG establecer dentro de 6 meses los criterios de confiabilidad. Posibilidad de incluir en base tarifaria de Agentes Operacionales. Comercializacin de gas natural dependiendo del origen de este. El desarrollo de este tem se presenta en el siguiente mapa conceptual:
Origen del gas natural
Capacidad de produccin
Mecanismo de comercializacin
Contratos de suministro y transporte
> 30 Mpcd Yacimientos de gas convencional
Sern establecidos por la CREG No sern modificados hasta su culminacin
Campos menores (<=30 Mpcd) Campos sin pruebas extensas o sin declaracin de comercializacin
Condiciones que las partes definan (libre comercializacin)
SI Contrato vigente ? NO
Comercializacin de PTDV*
Yacimientos de gas no convencional
Independencia de capacidad
Condiciones que las partes definan (libre comercializacin)
Sujetos a regulacin que expedir la CREG
Desarrollo directo de actividad generacin trmica
*PTDV: Produccin total de gas natural disponible para la venta en un campo determinado.
141
3. Exportaciones e importaciones de gas natural En el siguiente mapa conceptual se resume la normativa expuesta por este decreto para estas actividades:
Naturaleza de la actividad
Constituye actividad complementaria al servicio pblico domiciliario de gas
Transporte Autorizaciones y obligaciones

SNT Gasoductos internacionales Comercializacin
Sujeto a disposiciones CREG similares a produccin nacional
Si
Importaciones
Destino a servicio pblico?
Remuneracin a travs de cargos regulados por la CREG
Informar a MME
No
No constituye actividad complementaria al servicio pblico domiciliario de gas
Cumplimiento de disposiciones del RUT
Independencia de construccin y uso infraestructura por parte del agente Obligacin a dar acceso a otros agentes que requieran su uso Condiciones que las partes definan (libre comercializacin)
Informar a MME Exportaciones

MME crear un indicador para limitar/ viabilizar exportaciones (reemplazo del factor R/P)
Condiciones que las partes definan (libre comercializacin) CREG determinar mecanismo de pago para compensar costo de oportunidad gas interrumpido as como metodologa de compensacin)
142
Los agentes tendrn libre acceso a la infraestructura de regasificacin siempre que exista la capacidad requerida, sin afectar la contratacin vigente. 4. Comercializacin en periodos de transicin En este captulo se establece la normatividad que tendr vigencia en el periodo de transicin con respecto a la comercializacin de la produccin total de gas natural disponible para la venta de un campo determinado (PTDV) y de la cantidad importada disponible para la venta (CIDV) de un agente importador. El periodo de transicin de este decreto es desde el 15 de junio de 2011, fecha de su publicacin, hasta el 31 de diciembre de 2011. La CREG deba establecer un procedimiento dentro de los 15 das siguientes a la publicacin, para lo cual la Comisin present un proyecto a travs de la Resolucin 081 de 2011. Para la comercializacin de los campos libres, la CREG deber velar por: Reducir incertidumbre respecto a contratacin a corto y mediano plazo. Adjudicar PTDV y/o CIDV a los agentes para atencin de consumo interno. Prever que productores - comercializadores puedan asumir compromisos de exportacin sin mecanismo de comercializacin durante transicin. En lo concerniente a la comercializacin de campos regulados, la Comisin velar por:
Oferta segn trminos y fechas definidos por MME (o quien designe) para cantidades a contratar bajo modalidad en firme de la PTDV. Gas asignado durante periodo previsto no podr ser para exportacin. Orden de asignacin para contratacin en firme de PTDV en campos regulados: 1. Estaciones compresoras del SNT. 2. Distribuidores para atender residenciales y pequeos comerciales con contratos vigentes. 3. Distribuidores para industriales regulados con contratos vigentes. 4. Distribuidores para usuarios residenciales y pequeos comerciales sin contratos vigentes. 5. Distribuidores para industriales regulados sin contratos. 6. Refineras. 7. GNV con contratos vigentes. 8. Industria no regulada con contratos vigentes. 9. Plantas termoelctricas con contratos vigentes. 10. GNV, industriales no regulados o termoelctricas sin contratos. 11. Exportacin.
143
UPME
Plan de Abastecimiento para el Suministro y el Transporte de Gas Natural - Versin 2010 (Documento Temprano) La UPME, a travs de este documento, present la definicin de las principales variables que hacen parte de los escenarios de abastecimiento, que sern detallados en el documento final que ser complementado con los requerimientos del Decreto 2730 de 2010. El planteamiento de seleccin de nica alternativa para satisfacer las necesidades de la demanda nacional, fue modificado por un anlisis de la perspectiva de abastecimiento ante diferentes escenarios de incorporacin de oferta nacional y extranjera. Esta versin del plan no pretende establecer una solucin definitiva, sino ofrecer una serie de alternativas que puedan irse dando en la medida que evolucione la situacin de oferta del sector gas. Se presenta a continuacin un resumen con los aspectos ms relevantes de este documento: Comportamiento de la disponibilidad de gas vs. la demanda esperada.
Balance nacional de gas natural - Mpcd
Aun cuando los escenarios que se presentan muestran un periodo de evaluacin de 20 aos (hasta 2030), principalmente se busca identificar soluciones de abastecimiento para un periodo de 10 aos, tal como lo establece el Decreto 2687 de 2008. En el balance anterior no se est teniendo en cuenta la eventualidad de ocurrencia del fenmeno de El Nio. Si bien en cualquier momento de esta dcada puede presentarse este fenmeno, se encuentra poco probable que ocurra antes de 2014 con una intensidad catalogada entre moderada y fuerte, es decir que pueda generar alarmas sobre la situacin energtica del pas. Por esto, se ilustra la siguiente tabla:
Dficit pico estimado de gas natural por ao - Mpcd

Dficit Costa Caribe Dficit Interior Dficit por Efecto Nio - Mpcd
Ao 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sin Nio Con Nio 0 0 0 0 0 0 0 28,1 62,4 120 0 0 0 4 82,1 153,7 218,2 276,5 330,7 388,3
Sin Nio Con Nio 0 0 12,8 82,3 146,1 277,9 398,5 445,3 456 505,5 45,2 83,7 234,5 378 410,1 435,6 460,4 485,3 512,7 560,8
Costa 0 0 0 4 82,1 153,7 218,2 248,4 268,3 268,3
Interior 45,2 83,7 221,7 295,7 264,0 157,7 61,9 40,0 56,7 55,3
Fuente: UPME.
La situacin de abastecimiento de gas en el interior del pas, muestra un estado de poca criticidad ante fenmenos de El Nio entre los aos 2011 y 2012, con algunas necesidades puntuales por un corto periodo. Esto, debido a la disminucin de las exportaciones de gas y a la capacidad del gasoducto Ballena - Barrancabermeja. A partir de 2013, cae la disponibilidad de gas de la Costa Caribe, ya que se requerir para satisfacer sus propias necesidades. De esta manera, ante cualquier evento de El Nio que se presente entre 2013 y 2020, crece la necesidad de incorporar nueva oferta de gas en el interior del pas.
144
Alternativas de abastecimiento A continuacin se presentan las alternativas consideradas para incrementar el suministro de gas natural y fortalecer el sistema de oferta de gas colombiano, que permitirn resolver las dificultades de abastecimiento antes descritas. Se consideran diferentes escenarios de nueva oferta, tanto nacional como extranjera, buscando abarcar todas las posibilidades que conlleven a aumentar la disponibilidad de gas natural, entre estas: Reclasificacin de reservas probables a probadas El incremento de oferta de gas natural asumiendo la produccin de las reservas probables, corresponde principalmente a Cupiagua a partir de 2011; produccin adicional de campos del Magdalena Medio a partir de 2011; y de los campos de La Guajira a partir de 2015.
las importaciones desde Venezuela, aunque no se descarta que eventualmente se produzcan en algn momento durante la dcada. Importacin de Gas Natural Licuado (LNG) Se presenta como opcin principal para solucionar el problema de abastecimiento en el mediano plazo, la puesta en operacin de buques regasificadores ubicados bien sea en la Costa Pacfica y/o en la Costa Caribe, con alternativas que presentan solucin al abastecimiento de gas natural hasta el ao 2020 y bsicamente definen el ao de entrada de los buques regasificadores dependiendo de si se da la entrada de la Fase I de Cupiagua o no y si se presenta o no la ocurrencia de fenmenos de El Nio. En el largo plazo, y dependiendo de la evolucin de la oferta, en el evento de que no haya nuevos descubrimientos de gas en suficiente cantidad para alimentar el mercado nacional, se pasara a la construccin de plantas de regasificacin, decisin que debe basarse en un anlisis econmico detallado. Alternativas de suministro (2011 - 2020)
Localizacin Buque(s) Regasificador(es)
Adicin de reservas a partir de nuevos descubrimientos Si bien la estimacin del potencial de gas en Colombia presenta cifras alentadoras, sus resultados no sern visibles en el corto y mediano plazo, periodo en el que se debern tomar las medidas adecuadas para asegurar el abastecimiento interno de gas natural.
Incorporacin de gas no convencional Debido a la poca informacin disponible de estos recursos y de su desarrollo, la UPME inici procesos de consulta para identificar la potencialidad de su incorporacin a la oferta nacional, encontrndose a la espera de estos. Por lo anterior, en este documento de la UPME no se hizo referencia a dicha alternativa.
A l t e r n a t i v a s
1 1 1
Costa Atlntica Costa Pacfica
Sin entrada de Cupiagua Fase I en 2013
No ocurren fenmenos de El Nio
Costa Atlntica Costa Pacfica Costa Atlntica Costa Pacfica
Entrada de Cupiagua Fase I en 2013
Con ocurrencia de fenmenos de El Nio
Importaciones gas natural de Venezuela En este documento de la UPME se expresa que por efectos de seguridad de abastecimiento, y por su alta incertidumbre, no son consideradas
No hay construccin de plantas de regasificacin de LNG. Opcin analizada: Buques regasificadores
145
A continuacin se muestra, como ejemplo prctico, la alternativa 3 de este plan, en la que se plantea inicialmente la necesidad de regasificacin en la Costa Caribe y posteriormente la misma necesidad en la Costa Pacfica, considerando la entrada de Cupiagua Fase I en 2013 y la ocurrencia de fenmenos de El Nio en cualquiera de los aos venideros entre 2011 y 2020.
Balance Costa Caribe - Alternativa 3 ante fenmeno de El Nio - Mpcd
Balance Interior del pas - Alternativa 3 ante fenmeno de El Nio + Cupiagua fase I - Mpcd
Requerimientos de regasificacin y transporte de alternativa 3 con Cupiagua - Mpcd

Concepto 2016 2017
Aos 2018 2019
2020
La configuracin actual del sistema podra solventar la demanda incremental durante eventos de El Nio en los aos 2011 a 2013. Las importaciones de gas en la Costa Caribe seran necesarias para atender la demanda ante fenmenos de El Nio a partir de 2014 y llegaran a un mximo de 620 Mpcd. Ahora bien, como se est considerando la entrada de Cupiagua fase I en 2013, el inicio del dficit se traslada para 2016. Se plantea la adecuacin de infraestructura de regasificacin en la Costa Caribe desde este ao, con una capacidad de hasta 295 Mpcd. De esta manera, se realizarn envos de gas al interior hasta finalizar 2017, momento en el que se copar la capacidad de transporte del gasoducto Ballena Barrancabermeja (260 Mpcd). A partir de 2018, se requerir la incorporacin de gas importado por la Costa Pacfica
Capacidad de regasificacin GNL Costa Atlntica Gasoducto Ballena Barrancabermeja Importaciones de LNG Costa Pacfica Gasoducto del Pacfico Fuente: UPME.
150 0 0 0
300 0 0 0
200 0 190 190
250 0 190 190
295 0 190 190
146
CREG - MME - CNO Gas (Balance oferta-demanda)
Grfico No. 1: Capacidad de produccin agregada
A continuacin se observan unos interesantes grficos acerca del balance de oferta y demanda de gas natural en el pas presentados en el Congreso Andesco 2011: Grfico No. 1: Las entidades gubernamentales muestran ante escenarios medios y altos de demanda, que la capacidad de produccin es mayor que la demanda hasta finales de 2015. Grfico No. 2a y 2b: Los contratos de los campos de La Guajira frente a la capacidad de produccin de dichos campos. Grfico No. 3a y 3b: Los contratos del campo de La Creciente frente a la capacidad de produccin de dicho campo. Grfico No. 4a y 4b: Los contratos de los campos de Cusiana, Pauto y Florea frente a la capacidad de produccin de dichos campos.
147
Grfico No. 2: Campo de La Guajira
Grfico No. 2: Campo de La Creciente
148
Grfico No. 3: Campo de Cusiana, Pauto y Florea a) b)
149
CREG
La Comisin de Regulacin de Energa y Gas a travs, del documento CREG -141 de 20 de diciembre de 2010, present la Agenda Regulatoria 2011. Esta agenda que en su totalidad se incluye en los anexos de este informe, destaca adems de lo relacionado con el aseguramiento del suministro, los temas que a continuacin se listan en el siguiente cuadro:
Agenda regulatoria 2011
Resolucin Objetivo No. 2 Sector gas natural Prioridad Consulta Definitiva
abastecimiento interno del pas, es el item 2.3.3, que regulara acerca de la confiabilidad del sistema, sobre el que directamente recae la temtica de este captulo. Con respecto a la confiabilidad del sistema, los agentes participaron con los siguientes comentarios: Colinversiones El esquema de confiabilidad y aseguramiento del suministro debe ser de largo plazo y adems se debe desarrollar la metodologa de remuneracin de la infraestructura incluyendo la requerida para importacin. EPM Se debe desarrollar una metodologa que permita la remuneracin adecuada de las inversiones para asegurar la confiabilidad del servicio en los mercados relevantes de distribucin, asi como establecer qu tipo de inversiones podrn realizar los agentes. Promigas Este tema debe definirse antes de la determinacin del costo unitario de gas natural y de la metodologa de distribucin de gas. Gas Natural Que se valoren los impactos tarifarios que sern trasladados a los clientes con el fin de analizar los mecanismos mas idneos para su aplicacin tarifaria. Que se establezca la naturaleza de los costos que sern aplicados en tarifa, dado que se propone remunerar costos fijos en algunas actividades de confiabilidad pero se observa que sern trasladados a los usuarios en forma de un cargo variable.
2.1
Mercado de gas Trimestre Frmula de tarifas de costo unitario de gas natural Subastas Estandarizacin de contratos Mercado secundario y diario Gestor Tcnico Regulacin de gas en boca de pozo 1 1 1 1 1 1 3er 3er 4 4 3er 3er 1er 4 4
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2,3 2.3.1 2.3.2 2.3.3
Distribucin - Comercializacin Metodologa de remuneracin de las actividades de distribucin Metodologa de remuneracin de las actividades de comercializacin Confiabilidad 1 1 1er 1er 2 2
Fuente: CREG.
Aunque el desarrollo por parte de la Comisin de la totalidad de los temas presentados repercute de una forma u otra en la consecucin del objetivo planteado de asegurar el suministro de gas natural para el
150
Alternativas de Suministro: La Bsqueda Contina

Gas Natural No Convencional Generalidades
Gas no convencional
(Unconventional gas)
pozo es estimulado con tcnicas de fracturamiento o es producido por pozos horizontales o multilaterales. Gas de Esquisto (Shale Gas) De los tres tipos de gas no convencional referenciados, el Shale Gas es el que mayor relevancia ha tomado a nivel mundial como consecuencia de los grandes volmenes de recursos reportados y los avances tecnlogicos suscitados para su explotacin.
Hidratos de Metano
Sedimentos del fondo marino
Gas natural (Metano) en yacimientos con caractersticas especiales
Gas de Esquisto (Shale Gas) Tipo de yacimiento

Arcillas bituminosas
Gas de Areniscas (Tight Gas)

Areniscas de baja porosidad
Gas asociado al carbn

(Coal methane Gas)
Minas de carbn mineral
Gas Metano Asociado al Carbn (GAC o GMC) Es el gas proveniente de los microporos de las vetas de carbn y no es producto de gasificacin. En la actualidad, el GAC alcanza una produccin mundial cercana a los 2 Tpc, cifra que representa el 2% de la produccin de gas natural. Cerca del 90% de la produccin se ha dado en Estados Unidos y el resto en Canad y Australia. Las reservas mundiales probables, ascienden a los 4,500 Tpc y las reservas recuperables se estiman en 600 Tpc, estas ltimas equivalen a un 9% de las reservas totales de gas natural. Gas de Areniscas (Tight Gas) Trmino usado para yacimientos de baja permeabilidad, que producen en mayor porcentaje gas natural seco. La mejor definicin de este yacimiento es la de que no es capaz de producir a tasas econmicamente rentables y en el que solo se pueden recuperar cantidades favorables de gas, si el Los recursos de Shale Gas se conocen desde muchas dcadas atrs, de hecho, el Shale o Esquisto, es la roca fuente de petrleo convencional y de muchas reservas de gas natural. Sin embargo, hasta hace algunos aos, la baja permeabilidad y porosidad hacan que su produccin fuera demasiado costosa o tcnicamente muy difcil para ser viable.
151
El Shale Gas: Un elemento de cambio en el suministro de gas en Norteamrica

El comienzo de la produccin de Shale Gas a gran escala se produjo en EEUU. La empresa Mitchell Energa y la Corporacin de Desarrollo de este pas, experimentaron durante los aos 80s y 90s en uno de los yacimientos de este tipo ms grandes existentes en el pas, el Barnett Shaleen al norte de Texas, hasta que lograron perfeccionar la tcnica necesaria. La curva de aprendizaje de esta experiencia se consolida en el siguiente diagrama de hechos cronolgicos, presentados con el fin de enriquecer esta temtica de amplia discusin como una alternativa ms de aseguramiento del suministro de gas natural.
152
Reservas mundiales de Shale Gas

Principales cuencas de Shale Gas en 32 pases reportados Reservas de Shale Gas - Tpc Estudio EIA Continente Probables Tcnicamente recuperables Total Norteamrica Suramrica Europa Africa Asia Australia
Fuente: EIA.
25.300 7.140 4.569 2.587 3.962 5.661 1.381
5.760 1.069 1.225 624 1.042 1.404 396
Dos grupos de pases emergen en el desarrollo del Shale Gas. El primero est formado por pases que actualmente son muy dependientes de las importaciones de gas natural, poseen alguna infraestructura de produccin de gas y sus recursos estimados de Shale Gas son sustanciales en relacin con su consumo actual de gas. Para estos pases, el desarrollo del Shale Gas podra alterar significativamente el equilibrio de sus mercados de gas en el futuro, motivando su desarrollo. Entre estos se encuentran: Francia, Polonia, Turqua, Ucrania, Sudfrica, Marruecos y Chile.
El segundo grupo est formado por pases en los que la estimacin de los recursos de Shale Gas es alta (mayor de 200 billones de pies cbicos) y ya existe una importante infraestructura de produccin de gas natural para uso interno o para exportacin. Adems de los Estados Unidos, ejemplos notables de este grupo son: Canad, Mxico, China, Australia, Libia, Argelia, Argentina y Brasil.
153
Posibles inconvenientes de una operacin de Shale Gas

Por considerar relevante entender los posibles inconvenientes de una operacin con Shale Gas, a continuacin se muestra un condensado resumen de dichos aspectos extrados de la presentacin de R. Marc Bustin en las conferencias del evento Naturgas 2011. Preocupaciones Ambientales Escala de calidad de gases no convencionales Si se toma como referencia lo sucedido en el mercado norteamericano, hay que exponer que las operacines de explotacin de Shale Gas, en trminos generales, han generado preocupaciones de tipo ambiental, como son: Temores asociados a la contaminacin de las aguas subterrneas y/o superficiales. Necesidad de grandes cantidades de agua para poder desarrollar una operacin de extraccin de Shale Gas. Con respecto a este ltimo tem, se presentan cifras de consumo de agua de algunos de los principales campos de explotacin de Shale Gas en Norteamrica.
Volmenes de agua por pozo - galones Campos de
Shale Gas Barnett Fayetteville
De perforacin 400.000 60.000 1.000.000 80.000
De fracturacin 2.300.000 2.900.000 2.700.000 3.800.000
Total
2.700.000 2.960.000 3.700.000 3.880.000
Los expertos afirman que el poder calorfico de los llamados gases no convencionales es menor que la media del poder calorfico del gas natural que se extrae en los yacimientos convencionales, an as, esto no se considera una variable que inviabilice este tipo de operaciones.
Haynesville Marcellus
Nota: Estos volmenes son aproximados y pueden variar sustancialmente entre pozos. Fuente: The new paradigm in natural gas - R. Bustin (Naturgas, 2011).
154
Recursos de gas no convencional en Colombia

GAC - La Guajira HM -Caribe GAC - Cesar GSH - Catatumbo
Recursos estimados de gas no convencional

Tipo de gas Cuenca Cantidad
GAC - Montera
GSH - Valle Medio HM - Pacfico GSH - Cordillera
Catatumbo Valle Medio Shale Gas (GSh) del Magdalena Cordillera Oriental Total Guajira Cesar Gas Asociado al Carbn (GAC) Montera Cordillera Oriental Total Caribe Hidratos de Metano (HM) Pacfico Fuente: ANH.
0,5 - 4,5 13 - 30 2 - 7,5 15,5 - 42,0 1,5 - 7 0,1 - 1.25 0,005 - 0,05 0,05 - 0,5 1,65 - 8,8 > 430
Fuente: ANH.
Hidrato de metano - HM Shale Gas - GSH Gas asociado al carbn - GAC
Se destaca el hecho de que para EIA, en la cuenca de Catatumbo se podran recuperar 19 Tpc de Shale Gas. Para esta agencia esta cuenca es una subcuenca de la cuenca de Maracaibo y corresponde al lmite suroccidental de esta ltima. En la actualidad, tanto Ecopetrol como Alange Energy, se encuentran evaluando la prospectividad de la zona oriental de esta cuenca. Sin embargo, esta actividad de exploracin est centrada en yacimientos convencionales y no del tipo Shale.
155
Almacenamiento de gas natural

Almacenamiento subterrneo Plantas de regasificacin Plantas satlites (Peak Shaving) Evaluacin de opciones de almacenamiento en Colombia
Desventajas
Opciones de almacenamiento
Ventajas
Almacenamiento subterrneo
Son formaciones artificiales o naturales porosas, que se aprovechan para almacenar gas natural de una forma segura. Existen varias tipologas: Acuferos, yacimientos de petrleo y/o gas agotados o en produccin: Constituidos por espacios porosos naturales, fisuras y grietas de la roca madre. Domos salinos: Cavidades subterrneas artificiales. Existe una larga tradicin de almacenaje de gas natural en el mundo, el primero de ellos en 1915 en un campo de gas agotado en Welland, Ontario (Canad). El primer acufero que se utiliz como almacenamiento de gas fue en Kentucky (EE.UU.) en el ao 1946. Experiencia internacional 627 almacenamientos subterrneos de gas en el mundo. 81 de ellos en acuferos salados profundos. 1 est situado bajo ncleo urbano (Berln).
Fuente: Basado en Diagnstico y estrategia de desarrollo de largo plazo del sector gas - Informe de Guillermo Perry a Naturgas, oct-2010.
Alto costo financiero Problemas tcnicos Alto costo de oportunidad Dificultad para estimar costo marginal
Yacimientos agotados
Yacimientos en produccin
Plantas de regasificacin Altos costos de inversin Plantas satlites o Peak Shaving
Cercana a centros de consumo (Redespachos)
156
Estructura de costos para las opciones de almacenamiento por localizacin geogrfica

Las cifras aqu presentadas hacen parte del estudio: Diagnstico y estrategia de desarrollo de largo plazo del sector gas, llevado a cabo por un grupo de consultores de reconocido prestigio, contratados por Naturgas por su conocimiento del sector. Este estudio fue publicado en octubre de 2010. VPN - US$ MM
Costo Costo transporte al inyeccin almacenamiento
Los autores avalan la estructura de costos para las opciones de: 1. Almacenamiento 2. Importacin de LNG 3. Importacin desde Venezuela Lo anterior, con el fin de resolver La necesidad de holgura para atender la volatilidad de la demanda del sector elctrico. Costo unitario promedio de gas US$/Mbtu
Opciones
Costa
79,09
Costo Costo unitario transporte CAPEX OPEX Valor de Costo Promedio gas al generador salvamento total US$/Mbtu
12,36
213,88
35,1
19,74 5,6%
(8,04) (2,3%)
352,12 100%
29,44
22,5% 3,5% 60,7% 10,0%
Magdalena medio 122,82 31,5 31,66 24,65 13,87 6,3% (5,86) (2,7%) 218,64 100% 56,2% 14,4% 14,5% 11,3% 72,31 26,2% 12,91 4,7% 74,08 26,9%
26,02
Importacin Regin Almacenamiento LNG Venezuela Costa Caribe Magdalena Medio Sur 29,44 26,02 48,79 19,98 24,53 37,82 14,21 19,95 33,31
Sur 76,33 27,7% 42,94 15,6% (2,82) (1,0%) 275,75 100%
48,79 Las cifras presentadas en este breve extracto realizado al estudio pretenden ilustrar al lector para una dimensin de los costos que han identificado los autores. Estas cifras no pueden ser concluyentes, ya que aspectos adicionales, como confiabilidad y riesgo inversionistas, son los que finalmente deben concretar las mejores opciones para Asegurar el suministro de gas natural en Colombia bajo condiciones econmicas y financieras de beneficio general.
Fuente: Diagnstico y estrategia de desarrollo de largo plazo del sector gas - Naturgas, octubre 2010.
157
Anexos
Anexos
Actualidad Regulatoria 2010 - 2011
Normatividad CREG
CREG - Agenda regulatoria 2011 Objetivo Resolucin No. 2 Sector gas natural Consulta Definitiva 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 Mercado de gas Subastas Estandarizacin de contratos Mercado secundario y diario Gestor Tcnico Regulacin de gas en boca de pozo Trimestre 1er 4o 4o
Frmula de tarifas de costo unitario de gas natural 3er 3er 4o 4o 3er
4o
2.2 2.2.1
Transporte 1er 2o 2o 4o 1er 1er

De acuerdo con las solicitudes recibidas
Aprobacin de cargos de transporte Distribucin y comercializacin
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6

Fuente: CREG.
Metodologa de remuneracin de las actividades de comercializacin Metodologa de remuneracin de las actividades de distribucin rea de servicio exclusivo para gas combustible Confiabilidad
De acuerdo con las Aprobacin de cargos de distribucin y comercializacin de gas solicitudes recibidas
Revisin del cdigo de distribucin en relacin con las revisiones peridicas
1er
2o
161
ndice resoluciones CREG 2010 CREG No. Tema Produccin
187 Modifica la Resolucin 119 de 2005 en la que se establece el esquema de actualizacin de precios del gas procedente de La Guajira, Opn y Cusiana. Transporte 42 y 142 Resuelve una solicitud de revisin tarifaria presentada por Transoriente. 45 100 Proyecto de resolucin que complementa las resoluciones CREG 071 de 1999 y CREG 041 de 2008, sobre aspectos del acceso abierto al SNT de gas natural. Proyecto de resolucin que pretende adoptar la Comisin, por la cual se adiciona el RUT.
126 y 129 Establecen criterios generales para la remuneracin del servicio de transporte y el esquema general de cargos del SNT, y se dictan otras disposiciones. Distribucin y comercializacin 28 29 32 Establece cargos de distribucin y comercializacin de gas natural para el municipio de Sabanas de San ngel, en el departamento del Magdalena. Establece cargos de distribucin y comercializacin de gas natural para el municipio de Chibolo, en el departamento del Magdalena. Proyecto de resolucin que establece una opcin tarifaria para la prestacin del servicio pblico de gas natural por redes de tubera en las ASE. Proyecto de resolucin que regula el acceso abierto a los sistemas de distribucin de gas natural por parte de los distribuidores a los transportadores, comercializadores, usuarios no regulados u otros distribuidores. Resuelve el recurso de reposicin presentado por Gas Natural sobre los gastos de AOM, cargos de distribucin y comercializacin de gas natural para el municipio de La Calera, en el departamento de Cundinamarca. Establece cargos de distribucin y comercializacin de gas natural para los municipios de Guatap y Peol, en el departamento de Antioquia. Establece cargos de distribucin y comercializacin de gas natural para los municipios de Tierralta, Valencia, San Bernardo del Viento, Canalete, La Apartada, Moitos, Puerto Escondido, Los Crdobas, Puerto Libertador y San Jos de Urey, en el departamento de Crdoba. Y Antioquia en los municipios de Taraz y Cceres.
44 54 55 y 80 56
162
ndice resoluciones CREG 2010 CREG No. 57 58 Tema Distribucin y comercializacin
Establece cargos de distribucin y comercializacin de gas natural para el municipio de Cabuyaro, en el departamento del Meta. Establece cargos de distribucin y comercializacin de gas natural para el municipio de San Carlos de Guaroa, en el departamento del Meta. Establece cargos de distribucin y comercializacin de gas natural para los municipios de Ramiriqu, Jenesano, Cinega y Tiban, en el departamento de Boyac. Establece cargos de distribucin y comercializacin de gas natural para los municipios de Ventaquemada, Turmequ y Nuevo Coln, en el departamento de Boyac. Establece cargos de distribucin y comercializacin de gas natural para el municipio de Soplaviento, en el departamento de Bolvar. Establece cargos de distribucin y comercializacin de gas natural para el municipio de San Juan de Pasto, en el departamento de Nario. Niega un recurso de reposicin del cargo de distribucin y el cargo Piso presentado por Gas del Caribe contra la Resolucin 154 de 2009.
76 77 78
87 y 133 92
103 y 130 Proyecto de resolucin que establece los criterios generales para remunerar la comercializacin de gas combustible por redes de tuberas a usuarios regulados. 152 Establece cargos de distribucin y comercializacin de gas natural para el municipio de Puerto Parra, en el departamento de Santander. General
Designa Director Ejecutivo de la Comisin de Regulacin de Energa y Gas. Define Director Ejecutivo temporal de la Comisin de Regulacin de Energa y Gas. Establece el porcentaje y el montoque deben pagar las entidades sometidas a la CREG para 2010, y se dictan otras disposiciones. Resuelve un recurso de reposicin interpuesto por Gases del Caribe sobre la Resolucin 125 de 2010. Modifica el artculo 3 de la Ley 1117 de 2006 en relacin con la aplicacin de los subsidios a los usuarios de estratos 1 y 2 de los servicios de energa elctrica y gas combustible por redes.
48 y 96 124 - 125 y 156 155
186
163
ndice resoluciones CREG 2010 CREG No. 58 Tema Transporte
Proyecto de resolucin que modifica el numeral 2.1.1 del RUT sobre el compromiso de acceso al sistema de transporte por parte de las transportadoras.
79 Modifica la Resolucin 126 de 2010 en la que se establecen criterios generales para la remuneracin del servicio de transporte y el esquema general de cargos del SNT. Distribucin y comercializacin 6 8 Establece cargos de distribucin y comercializacin de gas natural para el municipio de El Rosal, en el departamento de Cundinamarca. Establece cargos de distribucin y comercializacin de gas natural para el municipio de Pacho, en el departamento de Cundinamarca. Establece cargos de distribucin y comercializacin de gas natural para el municipios de Zambrano, Mahates y Crdoba, en el departamento de Bolvar. Establece cargos de distribucin y comercializacin de gas natural para el municipios de Guachet y Lenguazaque, en el departamento de Cundinamarca. Establece cargos de distribucin y comercializacin de gas natural para los municipios de Garagoa, Tenza, La Capilla, Sutatenza y Guateque, en el departamento de Boyac. Establece cargos de distribucin y comercializacin de gas natural para los municipios de Choach, Fmeque y Ubaqu, en el departamento de Cundinamarca. Establece cargos de distribucin y comercializacin de gas natural para el municipio de Pauna ubicado en el departamento de Boyac. Establece cargos de distribucin y comercializacin de gas natural para los municipios de San Cristbal y Arroyohondo, en el departamento de Bolvar, y El Pin, en el departamento de Magdalena. Proyecto de resolucin que modifica el Anexo General de la CREG 067 de 1995 que estableci el Cdigo de Distribucin de Gas Combustible por redes.
9 12 13 14 15
51 54
81 Proyecto de resolucin que ajusta la Creg 095 del 2008, Creg 045 y 147 de 2009 conforme a lo establecido en el Decreto 2100 de 2011 en cuanto a la comercializacin del gas natural. General 11 Proyecto de resolucin que establece el procedimiento para la comparacin de los costos unitarios de los servicios pblicos domiciliarios de gas natural y GLP.
164
Ao 2010
Produccin
CREG 187 de 2010 Mediante esta resolucin, la Comisin modifica el esquema de actualizacin de precios establecido en la CREG 119 de 2005, determinando que los precios mximos de La Guajira, Opn y Cusiana se ajustarn utilizando el ndice Platts US Gulf Coast Residual Fuel No.6 1.0% sulfur fuel oil. CREG 100 de 2010 Divulga proyecto para modificar el RUT en tema sobre la responsabilidad y propiedad de la conexin, y de los puntos de entrada y salida. CREG 126, 129 de 2010 y 79 de 2011 En la Resolucin 126 de 2010, la Comisin establece los criterios generales para determinar la remuneracin del servicio de transporte, el esquema general de cargos del SNT, y criterios para la expansin de las redes. Aplica a todos los prestadores y usuarios del SNT. En la Resolucin 129 del mismo ao, la CREG ampla el plazo para presentar informacin solicitada. La Resolucin 079 de 2011 modifica CREG 126, en los temas de: 1) Opciones para la determinacin de cargos que remuneran la inversin; 2) Tipo de red de transporte; 3) Extensiones para conectar nuevas fuentes de produccin con el SNT; y 4) Gasoductos para atender usuarios no regulados. Resolucin 032; si se escoge esta ltima, deber ser permanente para toda la vigencia del contrato. CREG 044 de 2010 Se divulga proyecto para reglamentar el acceso abierto a los sistemas de distribucin de gas natural, en busca de garantas que aseguren dicho acceso. CREG 055 y 080 de 2010 La Resolucin CREG 055 de 2010 aprob los cargos de distribucin y comercializacin para EPM, de los municipios de Guatap y Peol, en el departamento de Antioquia. La Resolucin CREG 080 modific el cargo promedio de distribucin, en $541/m3, pesos del 31 de diciembre de 2008. CREG 087 y 133 de 2010 La Resolucin CREG 087 de 2010 aprob los cargos de distribucin y comercializacin para el municipio de San Juan de Pasto, en el departamento de Nario. Esto a solicitud de Alcanos de Colombia, Gas Natural de Nario y Montagas. La Resolucin CREG 133 confirm los cargos, negando recurso de reposicin interpuesto por Alcanos de Colombia. CREG 92 de 2010 Por no haberse interpuesto dentro del trmino legal, la comisin rechaza el recurso de reposicin interpuesto por Surtigas a la CREG 154 de 2009, donde se aprobaron los cargos de distribucin y comercializacin para el municipio de La Unin, en el departamento de Sucre.
Transporte
CREG 42 y 142 de 2010 En la Resolucin CREG 042 de 2010, la Comisin niega las peticiones de revisin tarifaria presentadas por Transoriente. La Resolucin 142 de 2010 modifica la inversin base del gasoducto regional Gibraltar - Toledo Bucaramanga y por tanto los cargos fijos y variables que remuneran dicha inversin. CREG 45 de 2010 La resolucin divulga proyecto que complementa la regulacin sobre el acceso libre a los gasoductos del SNT de gas natural, propende por que los transportadores lo garanticen. El acceso deber ofrecerse a cualquier agente en las mismas condiciones de calidad y seguridad establecidas en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a esta materia, as como en el RUT y dems regulacin que expida la Comisin.
CREG 032 de 2010 La resolucin ofrece una opcin tarifaria para determinar el costo de prestacin del servicio de gas por redes de tuberas a usuarios regulados en ASE, sin modificar el cargo de distribucin pactado a travs de contratos celebrados por Minminas y las empresas concesionarias. Los concesionarios de las ASE podrn continuar definiendo sus estructuras tarifarias para los usuarios regulados con base en la Resolucin CREG 057 de 1996 o adoptar la opcin tarifaria establecida en esta
165
CREG 103 y 130 de 2010 La Resolucin CREG 103 de 2010 divulga un proyecto para establecer los criterios generales para remunerar la actividad de comercializacin de gas combustible por redes a usuarios regulados. Los trminos para la recepcin de los comentarios fueron ampliados en la CREG 130.
Resoluciones CREG de cargos de distribucin y comercializacin del 2010 En el siguiente cuadro se resumen ocho cargos aprobados por la CREG, para empresas distribuidoras y sus mercados relevantes de prestacin del servicio de gas natural.
Cargo promedio de distribucin y cargo mximo base de comercializacin - Ao 2010

Cifras en Cargo Cargo mximo Resolucin pesos del 31 promedio de base de CREG Empresa distribuidora Departamento/municipios de diciembre distribucin comercializacin 3 $/factura $/m 028 Ingeobras 029 Ingeobras 054 Gas Natural 055 - 080 EPM 056 Surtigas 057 Gases del Llano 058 Gases del Llano 076 Madigas 077 Madigas 078 Gases del Caribe 087 Alcanos de Colombia Gas Natural de Nario Montagas 152 Emsepar
Fuente: CREG.
Magdalena: Sabanas de San ngel Magdalena: Chibolo Cundinamarca: La calera Antioquia: Guatap y Peol Crdoba: Tierralta, Valencia, San Bernardo del Viento, Canalete, La Apartada, Moitos, Puerto Escondido, Los Crdobas, Puerto Libertador y San Jos de Urey. Antioquia: Taraz y Cceres Meta: Cabuyaro Meta: San Carlos de Guaroa Boyac: Ramiriqu, Jenesano, Cinega y Tiban Boyac: Ventaquemada, Turmequ y Nuevo Coln Soplaviento en el departamento de Bolvar Nario: San Juan de Pasto Santander: Puerto Parra
2007 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2007 2007 2009 2008 2009
475,02 414,06 301,46 541 559,43 778,36 685,04 1.178,37 1.103,64 142,99 394,55 537,17
2.442,2 3.649,0 2.192,6 1.825,5 2.681,9 2.187,5 4.007,3 3.378,3 3.378,3 4.007,3 2.629,6 2.187,7
De carcter general
CREG 007 de 2010
CREG y de su suplente, se designa como director ejecutivo encargado de la Comisin al doctor Germn Castro Ferreira. CREG 124, 125 y 156 de 2010
CREG 155 de 2010 La Comisin resuelve el recurso de reposicin interpuesto por Gases del Caribe contra la Resolucin CREG 125 de 2010, por desacuerdo en monto de contribucin. CREG 186 de 2010 Esta resolucin define la metodologa de ajuste de la regulacin para los temas de aplicacin de los subsidios a los usuarios de estratos 1 y 2 de los servicios de energa elctrica y gas combustible por redes de tubera. Lo anterior fundamentndose en la Ley 1428 de 2010, que modific el artculo 3 de la Ley 1117 de 2006.
Designa como Director Ejecutivo de la CREG, a partir del 15 de febrero de 2010, al doctor Javier Augusto Daz Velasco, y al doctor Juan Ignacio Caicedo Ayerbe, como director ejecutivo encargado, en caso de ausencias temporales del director. CREG 048 y 096 de 2010 Por ausencia temporal simultnea del Director de la
La Resolucin CREG 124 de 2010 seal el factor de clculo de la contribucin aplicable a las empresas en 2010 y mediante la CREG 125 se presentaron los montos de la contribucin. La Resolucin 156 de 2010 modific las resoluciones 124 y 125 debido a un error aritmtico en el clculo del factor de liquidacin de la contribucin.
166
Ao 2011
Transporte
CREG 058 de 2011 La Comisin divulga proyecto para modificar el RUT, definiendo que: Todo transportador debe garantizar el acceso a los sistemas de transporte y a los servicios de transporte, de forma no discriminatoria y de acuerdo con lo establecido en el presente RUT. Adicionalmente, establece las condiciones para autorizar el acceso de los usuarios al sistema.
CREG 054 de 2011 Divulga proyecto para modificar Cdigo de Distribucin, trasladando la obligacin de seguridad de la instalacin interna del distribuidor al usuario, garantiza sus derechos. CREG 081 de 2011 La comisin divulga proyecto para ajustar el procedimiento de comercializacin establecido en la Resolucin 095 de 2008, 045 y 147 de 2009, conforme al Decreto 2100 de 2011.
Resoluciones CREG de cargos de distribucin y comercializacin de 2011 En el siguiente cuadro se resumen ocho cargos aprobados por la CREG, para empresas distribuidoras y sus mercados relevantes de prestacin del servicio de gas natural.
De carcter general
CREG 011 de 2011 La Comisin divulga proyecto de resolucin que tiene por objeto establecer el procedimiento para la comparacin del costo unitario de gas natural con el de GLP por cilindros.
Cargo promedio de distribucin y cargo mximo base de comercializacin - Ao 2011

Cifras en Cargo Cargo mximo Resolucin pesos del 31 promedio de base de CREG Empresa distribuidora Departamento/municipios de diciembre distribucin comercializacin 3 $/factura $/m 006 Gas Natural 008 Gas Natural Cundiboyacense 009 Surtigas 012 Ingeniera y Servicios 013 Publiservicios 014 Gas Natural 015 Gas Natural Cundiboyacense 051 Gases del Caribe
Fuente: CREG.
Cundinamarca: El Rosal Cundinamarca: Pacho Bolvar: Zambrano, Mahates y Crdoba Cundinamarca: Guachet y Lenguazaque Boyac: Garagoa, Tenza, La Capilla, Sutatenza y Guateque Cundinamarca: Choach, Fmeque y Ubaqu Boyac: Pauna Bolvar: San Cristbal y Arroyohondo Magdalena: El Pin
2008 2009 2009 2009 2007 2009 2009 2009
238,97 487,45 548,45 849,55 710 541 940,35 882,66
1.897,60 2.682,25 4.007,75 4.007,70 2.422,16 2.682,25 2.682,20 4.007,68
167
Normatividad Minminas
Norma Fecha Descripcin
Res 180197 11/02/2010
Por la cual se adopta una medida dentro del racionamiento programado de gas natural declarado mediante la Resolucin 18 1654 de 2009.
Res 1803330 01/03/2010 Por la cual se adopta una medida dentro del racionamiento programado de gas natural declarado mediante la Resolucin 181654 de 2009. Res 180394 11/03/2010 Por la cual se adoptan unas medidas dentro del racionamiento programado de gas natural declarado mediante Resolucin 18 1654 de 2009. Res 180497 25/03/2010 Por la cual se adoptan unas medidas dentro del racionamiento programado de gas natural declarado mediante la Resolucin 18 1654 de 2009. Res 180551 06/04/2010 Por la cual se adopta una medida dentro del racionamiento programado de gas natural declarado mediante Resolucin 18 1654 de 2009. Res 180591 12/04/2010 Por la cual se adopta una medida dentro del racionamiento programado de gas natural declarado mediante Resolucin 181654 de 2009. Res 180881 26/05/2010 Por la cual se publica la declaracin de produccin de gas natural de los campos diferentes a los relacionados en las resoluciones 180638, 180757 y 180765 de 2010. Res 181125 28/06/2010 Por la cual se actualiza la Declaracin de Produccin de Gas Natural del campo Sardinata por parte de Ecopetrol S.A., en cumplimiento de lo previsto en el Artculo 11 del Decreto 2687 de 2008. Res 181156 30/06/2010 Por la cual se adopta una medida dentro del racionamiento programado de gas natural declarado mediante la Resolucin 18 1654 de 2009. Res 181221 09/07/2010 Distribucin en el presupuesto de gastos de inversin del Ministerio de Minas y Energa por valor de $102.000.000.000 destinada al pago de subsidios por menores tarifas sector gas natural.
Fuente: Minminas.
168
Norma Fecha Descripcin
Decreto 2730 29/07/2010 Por el cual se establecen instrumentos para asegurar el abastecimiento nacional de gas natural y se dictan otras disposiciones. Res 181432 06/08/2010 Por la cual se adoptan medidas dentro del racionamiento programado de gas natural declarado mediante la Resolucin 18 1654 de 2009. Res 181433 06/08/2010 Ordena el giro de 1.650 $MM de pesos a las empresas deficitarias, para cubrir parcialmente el saldo de dficits en subsidios causados con recursos de excedentes de la contribucin de solidaridad generados por empresas del sector gas combustible distribuido por red. Res 181733 Res 182025 Res 182131 30/09/2010 Por la cual se declara el inicio de un racionamiento programado de gas natural. 25/10/2010 Por la cual se declara el cese de racionamientos programados de gas natural. 10/11/2010 Por la cual se declara el inicio de un racionamiento programado de gas natural. Por la cual se aprueban solicitudes de cofinanciacin de proyectos con cargo a los recursos del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural.
Res 182420 10/12/2010 Res 182486
20/12/2010 Por la cual se declara el cese de racionamiento programado de gas natural.
Res 180397 25/03/2011 Mediante la cual se reglamenta el Decreto Ley 129 de 2011 en lo correspondiente al subsidio excepcional para los usuarios de los servicios pblicos de energa elctrica y gas natural, damnificados o afectados por la ola invernal. Res 180484 07/04/2011 Por la cual se declara el inicio de un racionamiento programado de gas natural.
Res 180552 19/04/2011 Por la cual se declara el cierre parcial del racionamiento programado de gas natural declarado mediante Resolucin 18 0484 de abril 7 de 2011.
Fuente: Minminas.
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Detalle de la Cobertura Nacional

Usuarios de gas natural en Colombia - 2010
Departamento Potencial Residencial 1 2 3 4 5 6 Residencial Comercial Industrial Total Cobertura residencial anillados conectados potencial efectiva Antioquia (24) Atlntico (61) Bogot Bolvar (24) Boyac (39) Caldas (8) Casanare (11) Cauca (4) Caquet (1) Cesar (31) Crdoba (24) Cundinamarca (47) Guaviare Huila (38) La Guajira (39) Magdalena (32) Meta (19) Quindo (8) Risaralda (7) Santander (25) Sucre (18) Tolima (34) Valle (65) Total (565) 965.636 496.317 310.886 120.815 142.903 62.920 89.649 41.664 154.593 184.152 327.149 5.552 193.833 82.964 176.871 150.877 127.138 178.014 318.609 123.278 255.164 1.062.209 904.635 487.844 269.791 106.798 141.353 57.180 71.368 30.514 144.974 164.851 304.452 4.676 187.957 80.562 166.535 145.547 131.901 127.138 178.014 318.196 102.283 222.437 976.852 30.026 151.038 119.386 98.435 9.473 10.728 12.714 3.903 11.869 41.853 66.034 39.103 451 41.788 20.353 40.891 19.855 13.839 22.646 22.401 42.260 42.131 35.715 121.737 197.328 139.520 546.577 89.184 48.138 38.052 23.309 12.012 6.289 48.106 45.580 122.841 606 77.181 34.882 45.672 41.305 41.046 41.196 47.892 89.006 36.572 97.095 273.562 199.607 80.599 35.205 33.674 37.807 7.077 9.029 704 19.192 16.823 76.713 0 16.642 12.718 31.626 48.800 20.207 21.251 37.352 88.362 10.120 39.625 216.018 59.404 46.157 26.500 31.188 14.326 12.950 5.173 12.666 1.179 1.513 108 5.220 3.934 15.040 0 5.196 1.982 8.294 9.308 7.501 4.443 11.912 58.269 3.668 7.906 6.651 1.627 3.762 17 705 0 1.734 1.796 1.022 0 1.163 273 3.428 3.074 470 3.455 6.597 9.039 333 1.047 10.988 8.415 0 5.812 0 92 0 670 1.112 862 0 122 1 8.314 751 1 856 3.332 9.280 444 195 10.777 559.022 427.659 1.553.932 250.840 98.085 108.827 44.296 27.254 18.970 116.775 135.279 255.581 1.057 142.092 70.210 138.225 123.093 83.064 93.847 129.486 296.216 93.268 181.583 716.733 6.509 8.220 35.659 2.824 2.925 1.814 1.174 127 18 1.332 1.274 3.597 245 1.218 903 2.198 3.616 125 1.435 2.232 8.102 1.180 1.481 10.997 99.205 970 475 572 172 18 77 14 1 0 117 74 107 0 20 65 167 34 5 31 64 45 42 36 237 3.343 566.501 436.354 1.590.163 253.836 101.028 110.718 45.484 27.382 18.988 118.224 136.627 259.285 1.302 143.330 71.178 140.590 126.743 83.194 95.313 131.782 304.363 94.490 183.100 727.967 5.767.942 94% 98% 99% 87% 88% 99% 91% 80% 73% 94% 90% 93% 84% 97% 97% 94% 96% 63% 100% 100% 100% 83% 87% 92% 94% 58% 86% 88% 81% 81% 76% 70% 30% 46% 76% 73% 78% 19% 73% 85% 78% 82% 40% 74% 73% 93% 76% 71% 67% 75%
1.762.685 1.745.873
578.764 198.955 63.858 46.392
Norte de Santander (5) 208.136
54.862 39.777
7.542.014 7.071.731 1.018.630 2.142.951 1.637.915 520.671 210.311 134.916 5.665.394
(#) Nmero de municipios por departamento. Fuente: Minminas, SUI.
170
Usuarios de gas natural en Colombia

Potencial Total Pas Ciudades capitales Municipios Antioquia (24) Medelln Bello Itag Envigado Copacabana Caldas Estrella Sabaneta Girardota Yond Cisneros Rionegro Marinilla El Santuario Barbosa Puerto Berro Guarne Caucasia La Unin El Retiro La Ceja El Peol San Jos de Nus Guatap 7.542.014 4.800.802 965.636 594.553 93.649 63.604 58.872 17.734 17.116 13.767 13.000 10.844 1.593 1.950 22.317 9.348 7.416 12.551 7.790 4.840 14.042 0 0 0 0 650 0 Residencial 1 2 3 4 5 6 Residencial Comercial Industrial Total Cobertura residencial anillados conectados potencial efectiva 7.071.731 4.587.107 904.635 547.878 93.649 63.441 58.872 15.281 12.379 8.476 13.000 6.644 1.593 1.630 19.846 9.302 6.876 5.142 7.200 4.071 12.428 2.130 1.994 7.874 2.865 560 1.504 1.018.630 543.713 474.917 30.026 8.908 8.780 1.121 608 216 107 7 1 32 964 177 270 29 663 385 3.373 37 4.200 25 0 6 17 80 20 2.142.951 870.661 197.328 117.006 25.479 15.471 6.174 5.336 4.304 1.727 1.569 4.070 427 606 2.167 1.142 2.300 2.285 1.428 618 2.707 562 176 518 502 283 471 1.637.915 428.410 199.607 113.118 24.801 20.008 15.116 3.458 2.276 2.756 5.025 841 26 91 3.904 1.911 400 475 202 751 2.181 258 389 1.389 156 18 57 520.671 74.351 59.404 42.350 2.787 1.372 9.565 4 1 540 1.699 1 0 0 880 63 1 0 0 15 4 1 18 103 0 0 0 210.311 192.643 17.668 46.157 37.658 3 6 8.105 1 0 154 39 3 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 134.916 5.665.394 130.567 3.795.038 4.349 26.500 24.729 11 31 1.666 25 1 3 8 7 0 0 1 0 0 0 0 0 17 0 1 0 0 0 0 1.870.356 559.022 343.769 61.861 38.009 41.234 9.040 6.689 5.187 8.341 4.954 1.417 874 7.404 3.145 3.364 3.145 5.003 1.421 9.109 846 586 2.020 675 381 548 99.205 74.267 24.938 6.509 4.365 320 478 384 64 96 73 199 53 44 5 150 39 30 26 44 8 87 4 21 12 0 7 0 3.343 2.130 1.213 970 484 42 231 58 22 9 36 71 11 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5.767.942 3.871.435 1.896.507 566.501 348.618 62.223 38.718 41.676 9.126 6.794 5.296 8.611 5.018 1.461 879 7.554 3.184 3.394 3.174 5.047 1.429 9.199 850 607 2.032 675 388 548 94% 96% 91% 94% 92% 100% 100% 100% 86% 72% 62% 100% 61% 100% 84% 89% 100% 93% 41% 92% 84% 89% N.D. N.D. N.D. N.D. 86% N.D. 75% 79% 68% 58% 58% 66% 60% 70% 51% 39% 38% 64% 46% 89% 45% 33% 34% 45% 25% 64% 29% 65% N.D. N.D. N.D. N.D. 59% N.D.
1.272.290 1.209.505 446.320
2.741.212 2.484.624
171

Potencial Atlntico (61) Subtotal Barranquilla Soledad Malambo Caracol Sabanalarga Isabel Lpez Molineros La Pea Colombia Cascajal Aguada de Pablo Galapa Baranoa Pital de Megua Campeche Sibarco Puerto Colombia Sabanagrande Santo Toms Palmar de Varela Luruaco Pendales Arroyo de Piedra Palmar de Candelaria Santa Cruz La Puntica San Juan de Tocagua Polonuevo Pital de Carlin Usiacur 496.317 469.723 271.711 109.500 20.176 807 10.963 556 449 819 235 503 722 7.504 9.550 374 896 219 10.672 5.275 4.561 4.712 2.644 286 579 467 942 53 180 2.481 221 1.666 Residencial 1 2 3 4 5 6 Residencial Comercial Industrial Total Cobertura residencial anillados conectados potencial efectiva 487.844 462.198 269.340 107.244 19.295 788 10.619 546 439 784 194 495 721 7.097 9.419 362 853 216 10.259 5.200 4.515 4.650 2.555 283 579 416 877 39 122 2.471 218 1.602 151.038 141.792 70.590 41.213 9.334 451 3.114 389 316 496 133 359 384 2.883 2.924 162 374 146 1.831 1420 967 1.051 941 81 242 183 285 10 64 823 66 560 139.520 130.854 52.541 47.312 7.395 185 3.240 65 38 114 39 45 64 2.365 3.292 138 289 11 3.559 2.354 2.337 2.179 785 135 318 117 176 5 26 992 115 623 80.599 78.866 58.736 9.191 297 0 2.397 0 1 0 0 0 0 571 2.200 0 0 0 2.765 599 742 812 139 1 0 0 0 0 0 310 0 105 31.188 31.004 30.108 13 20 0 300 0 0 0 0 0 0 1 49 0 0 0 503 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 14.326 14.319 14.204 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.988 10.986 10.831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427.659 407.821 237.010 97.729 17.046 636 9.064 454 355 610 172 404 448 5.820 8.465 300 663 157 8.913 4.375 4.055 4.042 1.865 217 560 300 461 15 90 2.126 181 1.288 8.220 8.048 6.167 889 171 7 136 1 1 1 0 3 0 65 102 4 9 0 248 75 63 27 26 2 3 1 1 1 1 29 3 12 475 471 365 28 24 1 2 0 0 0 0 0 0 4 8 0 1 0 12 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0 14 0 0 436.354 416.340 243.542 98.646 17.241 644 9.202 455 356 611 172 407 448 5.889 8.575 304 673 157 9.173 4.458 4.119 4.069 1.891 219 566 301 462 16 91 2.169 184 1.300 98% 98% 99% 98% 96% 98% 97% 98% 98% 96% 83% 98% 100% 95% 99% 97% 95% 99% 96% 99% 99% 99% 97% 99% 100% 89% 93% 74% 68% 100% 99% 96% 86% 87% 87% 89% 84% 79% 83% 82% 79% 74% 73% 80% 62% 78% 89% 80% 74% 72% 84% 83% 89% 86% 71% 76% 97% 64% 49% 28% 50% 86% 82% 77%
172

Potencial Atlntico (61) Subtotal Ponedera Santa Rita Puerto Giraldo Retirada Martillo Candelaria Lea Carreto Campo de la Cruz Bohrquez Repeln Cien Pesos Las Tablas Los Lmites Villa Rosa Rotinet Santa Luca Algodonal Sun Manat Juan de Acosta Vaivn Santa Vernica Saco Chorrera Tubar El Morro Playa Mendoza Pioj Aguas Vivas Hibacharo 496.317 26.594 2.354 150 980 140 306 1.791 384 292 3.364 333 3.074 95 117 60 605 404 1.506 164 1.766 2.671 1.762 320 263 502 264 1.628 116 278 480 115 310 Residencial 1 2 3 4 5 6 Residencial Comercial Industrial Total Cobertura residencial anillados conectados potencial efectiva 487.844 25.646 2.320 144 980 139 303 1.728 383 292 3.277 332 2.927 95 96 47 549 399 1.496 156 1.672 2.644 1.732 319 261 474 245 1.478 104 272 404 85 293 151.038 9.246 838 98 529 96 90 870 243 99 143 151 1.187 67 74 31 451 308 544 112 531 1.018 438 19 1 230 124 387 63 1 234 62 207 139.520 8.666 909 0 183 25 146 597 71 123 1.578 100 734 3 0 7 42 15 525 1 636 1.024 632 253 34 96 34 770 4 0 110 0 14 80.599 1.733 220 0 0 0 0 0 0 0 751 0 47 0 0 0 0 0 19 0 211 0 397 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 31.188 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 31 0 0 7 0 137 0 0 0 14.326 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10.988 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 427.659 19.838 1.967 98 712 121 236 1.467 314 222 2.472 251 1.968 70 74 38 493 323 1.088 113 1.378 2.042 1.476 272 163 326 158 1.164 67 138 344 62 221 8.220 172 14 2 4 1 2 7 2 1 19 1 17 0 0 0 1 1 6 1 16 9 17 0 30 0 1 11 1 7 1 0 0 475 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 436.354 20.014 1.982 100 716 122 238 1.474 316 223 2.491 252 1.985 70 74 38 494 324 1.094 114 1.395 2.051 1.493 272 193 326 159 1.177 68 145 345 62 221 98% 96% 99% 96% 100% 99% 99% 96% 100% 100% 97% 100% 95% 100% 82% 78% 91% 99% 99% 95% 95% 99% 98% 100% 99% 94% 93% 91% 90% 98% 84% 74% 95% 86% 75% 84% 65% 73% 86% 77% 82% 82% 76% 73% 75% 64% 74% 63% 63% 81% 80% 72% 69% 78% 76% 84% 85% 62% 65% 60% 71% 58% 50% 72% 54% 71%
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Potencial Bolvar (24) Cartagena Magangu Turbaco Arjona El Carmen de Bolvar Mompox San Juan Nepomuceno Mara La Baja San Jacinto Villanueva Santa Rosa San Pablo Turbana Clemencia Puerta Cartagena-Limn Santa Catalina Talaigua Nuevo Viejo Granada Cantagallo Las Caras Calamar Zambrano Mahates Arenal 310.886 202.467 21.531 15.200 12.270 11.370 5.227 4.847 4.597 3.775 3.500 2.988 3.203 2.222 1.787 1.670 1.476 1.176 900 739 198 2.376 2.210 2.738 2.419 Residencial 1 2 3 4 5 6 Residencial Comercial Industrial Total Cobertura residencial anillados conectados potencial efectiva 269.791 179.485 16.631 14.959 9.176 7.923 4.754 4.576 4.456 3.454 2.843 2.597 3.203 2.049 1.623 1.484 981 1.124 666 733 171 2.357 481 1.655 2.410 98.435 59.281 6.154 2.799 6.122 3.342 2.334 1.262 2.199 2.476 2.012 1.511 2.377 752 774 562 570 610 434 205 131 1.224 0 0 1.304 89.184 53.026 9.403 8.722 2.262 3.537 1.264 2.926 1.339 656 181 775 738 1.053 512 397 260 290 1 504 5 636 0 0 697 35.205 31.159 210 1.696 588 752 546 39 89 19 0 0 0 72 2 0 6 0 0 0 0 3 0 0 24 12.950 11.967 248 734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.651 6.651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.415 8.415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.840 170.499 16.015 13.951 8.972 7.631 4.144 4.227 3.627 3.151 2.193 2.286 3.115 1.877 1.289 959 836 900 435 709 136 1.863 0 0 2.025 2.824 2.151 138 101 41 87 24 56 15 38 7 5 95 7 3 4 2 1 0 24 1 13 0 0 11 172 154 4 7 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253.836 172.804 16.157 14.059 9.014 7.721 4.168 4.284 3.642 3.189 2.200 2.292 3.210 1.884 1.293 963 838 901 435 733 137 1.876 0 0 2.036 87% 89% 77% 98% 75% 70% 91% 94% 97% 91% 81% 87% 100% 92% 91% 89% 66% 96% 74% 99% 86% 99% 22% 60% 100% 81% 84% 74% 92% 73% 67% 79% 87% 79% 83% 63% 77% 97% 84% 72% 57% 57% 77% 48% 96% 69% 78% 0% 0% 84%
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Potencial Boyac (39) Tunja Sogamoso Duitama Chiquinquir Paipa Villa de Leyva Santa Rosa de Viterbo Beln Samac Nobsa Tibasosa Cerinza Nazareth-Belencito Sutamarchn Rquira Schica Tuta Floresta Cmbita Cucaita Santa Sofa Sora Tinjac Briceo Tunungua Motavita Caldas Oicata Puerto Boyac Moniquir Miraflores Santana Zetaquir Pez San Eduardo Berbeo Arcabuco Chitaraque Tog 120.815 34.089 23.313 23.631 9.100 4.475 1.700 1.520 1.398 1.091 1.204 849 432 695 378 400 501 820 267 211 202 250 129 120 152 82 94 59 64 7.925 2.040 1.008 650 349 361 294 182 280 250 250 Residencial 1 2 3 4 5 6 Residencial Comercial Industrial Total Cobertura residencial anillados conectados potencial efectiva 106.798 32.136 17.964 19.214 8.554 4.385 1.129 1.499 1.025 1.090 1.163 785 387 633 348 300 501 820 232 211 202 213 90 120 152 69 94 59 57 7.833 1.960 957 650 349 361 294 182 280 250 250 9.473 3.789 244 1.649 536 77 128 75 9 164 94 5 134 177 5 11 181 157 1 7 0 2 27 1 26 31 35 0 11 1.346 107 192 60 25 4 141 22 0 0 0 48.138 8.603 11.402 8.273 3.208 3.544 450 931 879 521 728 350 183 426 87 99 157 520 205 97 166 130 33 53 98 34 50 54 40 3.940 681 603 185 255 303 142 156 185 166 201 33.674 13.004 4.974 6.854 4.176 522 275 343 21 334 101 332 12 10 193 134 15 26 19 59 1 49 0 47 0 1 1 0 0 1.358 619 11 120 0 0 0 0 32 31 0 5.173 2.743 454 1.630 5 70 165 0 0 0 44 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 7 0 0 0 0 1 0 0 0 1.627 1.454 0 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.085 29.593 17.074 18.579 7.925 4.213 1.018 1.349 909 1.019 967 697 329 613 285 244 353 703 225 163 167 181 60 101 124 66 86 54 51 6.644 1.451 813 365 280 307 283 179 217 197 201 2.925 781 506 565 251 175 76 34 64 46 30 22 13 21 25 63 12 33 8 5 5 7 4 9 2 2 8 5 5 52 45 26 5 2 1 1 3 11 0 2 18 2 11 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101.028 30.376 17.591 19.146 8.176 4.390 1.095 1.383 973 1.065 997 719 342 634 310 307 365 736 233 168 172 188 64 110 126 68 94 59 56 6.696 1.496 839 370 282 308 284 182 228 197 203 88% 94% 77% 81% 94% 98% 66% 99% 73% 100% 97% 92% 90% 91% 92% 75% 100% 100% 87% 100% 100% 85% 70% 100% 100% 84% 100% 100% 89% 99% 96% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 81% 87% 73% 79% 87% 94% 60% 89% 65% 93% 80% 82% 76% 88% 75% 61% 70% 86% 84% 77% 83% 72% 47% 84% 82% 80% 91% 92% 80% 84% 71% 81% 56% 80% 85% 96% 98% 78% 79% 80%
175

Potencial Caldas (8) Manizales La Dorada Villamara Chinchin Manzanares Neira La Victoria Palestina Casanare (11) Yopal Aguazul Villanueva Paz de Ariporo Tauramena Monterrey Man Trinidad Orocu Sabanalarga San Luis de Palenque Cauca (4) Popayn Santander de Quilichao Puerto Tejada Villa Rica Caquet (1) Florencia 142.903 96.743 17.267 9.907 10.400 2.499 3.469 1.325 1.293 62.920 30.340 6.516 5.079 3.150 3.308 3.311 2.158 1.801 4.044 1.863 1.350 89.649 57.458 16.796 11.643 3.752 41.664 41.664 Residencial 1 2 3 4 5 6 Residencial Comercial Industrial Total Cobertura residencial anillados conectados potencial efectiva 141.353 96.743 15.972 9.907 10.400 2.298 3.469 1.271 1.293 57.180 30.340 6.516 4.521 3.150 3.238 3.276 2.158 1.067 1.474 830 610 71.368 43.199 15.142 9.484 3.543 30.514 30.514 10.728 4.942 2.485 1.101 935 393 93 489 290 12.714 4.936 982 1.007 1.111 1.212 1.488 600 363 832 25 158 3.903 1.881 1.153 160 709 11.869 11.869 38.052 19.621 7.843 3.320 3.982 1.224 987 456 619 23.309 11.161 4.334 2.348 1.030 1.219 1.271 828 450 76 369 223 12.012 6.655 2.719 1.743 895 6.289 6.289 37.807 28.382 1.827 3.557 2.221 248 1.276 181 115 7.077 5.573 358 646 2 426 3 17 7 1 34 10 9.029 5.890 1.438 1.701 0 704 704 12.666 11.098 80 325 1.150 12 0 1 0 1.179 1.158 2 17 0 1 0 1 0 0 0 0 1.513 1.485 27 1 0 108 108 3.762 3.664 1 1 96 0 0 0 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705 705 0 0 0 0 0 5.812 5.812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 92 0 0 0 0 0 108.827 73.519 12.236 8.304 8.384 1.877 2.356 1.127 1.024 44.296 22.845 5.676 4.018 2.143 2.858 2.762 1.446 820 909 428 391 27.254 16.708 5.337 3.605 1.604 18.970 18.970 1.814 1.404 83 100 121 22 55 5 24 1.174 676 147 118 28 97 72 9 7 13 4 3 127 103 15 4 5 18 18 77 62 1 6 8 0 0 0 0 14 10 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 110.718 74.985 12.320 8.410 8.513 1.899 2.411 1.132 1.048 45.484 23.531 5.825 4.137 2.171 2.956 2.834 1.455 827 922 432 394 27.382 16.811 5.353 3.609 1.609 18.988 18.988 99% 100% 93% 100% 100% 92% 100% 96% 100% 91% 100% 100% 89% 100% 98% 99% 100% 59% 36% 45% 45% 80% 75% 90% 81% 94% 73% 73% 76% 76% 71% 84% 81% 75% 68% 85% 79% 70% 75% 87% 79% 68% 86% 83% 67% 46% 22% 23% 29% 30% 29% 32% 31% 43% 46% 46%
176

Potencial Cesar (31) Valledupar Aguachica Agustn Codazzi Curuman San Alberto La Jagua de Ibirico Pailitas Chiriguan La Paz Pelaya San Diego Gamarra Becerril La Gloria Tamalameque Casacar Rincn Hondo San Roque La Mata El Copey Sabanagrande El Paso Astrea Chimichagua Bosconia El Burro La Palmita Manaure San Jos de Oriente Betania San Martn 154.593 76.993 15.630 8.787 4.350 3.350 3.865 3.041 3.105 2.683 2.282 2.059 1.526 2.406 1.091 1.158 894 600 810 209 3.410 253 2.773 2.114 2.359 4.530 67 358 1.461 424 331 1.674 Residencial 1 2 3 4 5 6 Residencial Comercial Industrial Total Cobertura residencial anillados conectados potencial efectiva 144.974 73.546 14.679 7.747 4.227 3.293 3.726 2.859 2.977 2.668 2.027 1.691 1.417 2.334 844 1.073 402 343 799 130 3.410 248 2.609 1.941 2.359 4.530 56 349 1.461 424 331 474 41.853 20.254 5.798 1.308 1.441 1.190 1.572 1.394 724 630 1.439 813 286 804 360 604 93 190 788 104 52 214 0 0 0 172 43 295 782 227 275 1 48.106 24.357 4.887 4.487 2.131 1.434 1.721 1.226 633 1.446 344 768 806 1.315 366 365 206 85 0 0 167 0 0 0 0 399 0 0 595 186 53 129 19.192 15.223 1.461 412 0 590 1 0 994 329 44 11 45 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 52 0 0 8 0 0 16 5.220 4.901 234 82 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.734 1.723 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670 670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116.775 67.128 12.386 6.294 3.572 3.217 3.294 2.620 2.351 2.405 1.827 1.592 1.137 2.119 726 974 299 275 788 104 220 214 0 0 0 623 43 295 1.385 413 328 146 1.332 1.054 76 27 24 29 19 17 8 35 6 6 5 6 4 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 1 1 117 41 25 18 5 9 1 4 3 2 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.224 68.223 12.487 6.339 3.601 3.255 3.314 2.641 2.362 2.442 1.836 1.602 1.142 2.127 730 975 299 276 790 105 220 214 0 0 0 623 43 295 1.392 415 329 147 94% 96% 94% 88% 97% 98% 96% 94% 96% 99% 89% 82% 93% 97% 77% 93% 45% 57% 99% 62% 100% 98% 94% 92% 100% 100% 84% 97% 100% 100% 100% 28% 76% 87% 79% 72% 82% 96% 85% 86% 76% 90% 80% 77% 75% 88% 67% 84% 33% 46% 97% 50% 6% 85% 0% 0% 0% 14% 64% 82% 95% 97% 99% 9%
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Potencial Crdoba (24) Montera Sahagn Ceret Lorica Planeta Rica Montelbano Chin Ayapel Cinaga de Oro San Antero San Pelayo Pursima San Andrs Momil Pueblo Nuevo Buenavista San Carlos Chima Tuchn Tierralta Valencia La Apartada San Bernardo del Viento Cotorra 184.152 71.764 11.465 13.000 9.780 9.500 11.000 5.507 5.710 5.500 4.276 2.900 2.365 1.804 2.023 2.400 3.000 1.200 688 1.130 7.910 3.486 3.368 2.476 1.900 Residencial 1 2 3 4 5 6 Residencial Comercial Industrial Total Cobertura residencial anillados conectados potencial efectiva 164.851 64.905 10.269 12.736 8.825 9.177 10.800 4.672 5.698 4.770 1.999 2.715 2.154 1.620 1.780 2.221 1.150 993 624 1.124 7.555 1.663 3.368 2.229 1.804 66.034 32.603 3.424 3.279 3.657 2.750 3.649 2.037 1.356 2.346 1.030 810 551 770 913 919 714 509 391 656 1.999 303 3 44 1.321 45.580 17.177 4.350 5.736 2.681 3.902 2.667 1.775 1.484 1.496 762 593 493 663 447 735 228 67 110 28 0 54 82 50 0 16.823 7.716 1.648 1.379 828 1.427 2.400 660 93 366 140 10 27 57 3 65 1 0 0 1 0 0 0 1 1 3.934 2.952 357 523 4 48 32 2 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.796 1.723 0 10 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.112 1.003 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.279 63.174 9.779 10.927 7.170 8.127 8.920 4.474 2.933 4.224 1.932 1.413 1.071 1.490 1.363 1.719 943 576 501 685 1.999 357 85 95 1.322 1.274 648 90 104 55 108 93 59 15 18 7 7 2 23 7 18 3 3 5 8 1 0 0 0 0 74 39 3 22 1 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.627 63.861 9.872 11.053 7.226 8.239 9.016 4.534 2.948 4.243 1.939 1.420 1.073 1.513 1.370 1.737 946 579 506 693 2.000 357 85 95 1.322 90% 90% 90% 98% 90% 97% 98% 85% 100% 87% 47% 94% 91% 90% 88% 93% 38% 83% 91% 99% 96% 48% 100% 90% 95% 73% 88% 85% 84% 73% 86% 81% 81% 51% 77% 45% 49% 45% 83% 67% 72% 31% 48% 73% 61% 25% 10% 3% 4% 70%
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Potencial Residencial 1 2 3 4 5 6 Residencial Comercial Industrial Total Cobertura residencial anillados conectados potencial efectiva 158.489 119.386 21.935 2.768 1.286 2.553 1.670 586 1.758 913 372 347 624 1.122 1.154 77 115 323 13 405 5 185 58 21 329 45 96 3 10 5 89 8 7 12 28 1 15 38 0 0 1 59 11 55 0 0 0 1 669.418 546.577 49.279 8.375 5.798 7.541 7.749 6.563 7.199 3.196 6.123 3.221 3.156 2.421 612 80 425 1.147 332 1.321 531 443 618 840 660 669 304 145 355 231 376 173 96 317 262 103 220 38 132 26 48 736 511 410 0 0 0 59 655.477 578.764 25.262 3.889 5.106 4.067 4.874 6.462 5.326 7.428 3.602 1.016 2.539 416 133 356 521 405 858 305 125 181 188 955 336 205 237 101 236 68 16 95 254 1 10 164 46 57 18 71 0 26 260 498 0 0 0 0 213.995 198.955 0 4.216 496 1.880 1.609 2.876 2.244 235 72 0 572 38 0 42 4 293 96 0 0 2 0 231 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 52 0 0 0 0 64.880 63.858 0 102 59 0 1 672 0 0 0 0 144 0 0 1 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 47.254 46.392 0 1 0 0 0 605 0 0 0 0 136 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.809.513 1.553.932 96.476 19.351 12.745 16.041 15.903 17.764 16.527 11.772 10.169 4.584 7.171 3.997 1.899 556 1.065 2.168 1.460 2.031 661 811 864 2.047 1.325 922 639 249 601 304 481 276 357 330 300 268 281 133 150 97 49 821 860 1.016 0 0 0 60 39.256 35.659 0 151 139 340 459 583 297 290 252 0 246 148 17 24 55 75 67 101 29 36 32 68 54 0 21 10 3 13 18 7 6 1 1 4 0 6 0 3 0 12 15 10 0 0 0 4 679 572 30 0 0 5 2 4 15 7 2 10 13 2 0 0 3 9 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.849.448 1.590.163 96.506 19.502 12.884 16.386 16.364 18.351 16.839 12.069 10.423 4.594 7.430 4.147 1.916 580 1.123 2.252 1.528 2.133 690 847 896 2.115 1.380 922 660 259 604 317 500 283 363 331 302 272 281 139 150 100 49 833 875 1.026 0 0 0 64 98% 99% 100% 97% 84% 96% 90% 100% 100% 100% 100% 84% 100% 79% 88% 39% 72% 100% 100% 100% 80% 85% 85% 100% 100% 77% 84% 50% 83% 80% 95% 100% 85% 99% 91% 100% 99% 95% 97% 100% 100% 85% 74% 71% 0% 0% 0% 100% 87% 88% 84% 68% 50% 86% 87% 91% 98% 85% 99% 75% 97% 76% 60% 16% 65% 87% 74% 96% 71% 70% 81% 97% 98% 57% 82% 49% 62% 68% 66% 50% 65% 88% 80% 98% 95% 75% 86% 67% 100% 84% 49% 44% 0% 0% 0% 63%
Cundinamarca (47) 2.089.834 2.050.325 Bogot 1.762.685 1.745.873 Soacha 115.074 115.074 Fusagasug 28.325 27.497 Girardot 25.570 21.601 Facatativ 18.746 17.974 Zipaquir 18.180 16.353 Cha 19.581 19.581 Mosquera 16.837 16.837 Funza 13.857 13.857 Madrid 10.296 10.296 Sibat 6.072 5.127 Cajic 7.406 7.406 Ubat 5.265 4.140 Puerto Salgar 3.150 2.761 Ricaurte 3.563 1.372 Simijaca 1.644 1.178 Tocancip 2.492 2.492 Cota 1.972 1.972 Sop 2.111 2.108 Tenjo 926 738 Nemocn 1.158 981 Bojac 1.068 903 Tabio 2.115 2.115 Cogua 1.352 1.352 Cqueza 1.624 1.250 Gachancipa 775 651 Susa 512 257 Une 962 795 Zipacn 450 360 Paratebueno 730 693 Cucunub 551 551 Chipaque 549 465 Guayabetal 373 370 Fosca 375 343 Sutatausa 274 274 Quetame 297 294 Tausa 178 169 Puente Quetame 175 170 Capellania 145 145 Guatancuy 49 49 Medina 975 830 Arbelez 1.768 1.311 Silvania 2.330 1.664 Agua de Dios 3.284 0 Tocaima 2.788 0 Apulo 1.129 0 Fquene 96 96
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Potencial Guaviare (1) San Jos del Guaviare La Guajira (39) Riohacha Maicao San Juan Fonseca Villanueva Barrancas Hato Nuevo Urumita Uribia Manaure Mingueo El Molino Albania Dibulla Distraccin Corredor Carbn Palomino Camarones Papayal La Punta BuenaVista Cuestecitas Rio Ancho Las Flores La Jagua del Pilar El Pjaro Los Pondores El Ebanal Tigeras Comejenes Choles Anaime Maitas Puente Bomba Pelechua Paraguachn El Hatico Cerrejn Guayacanal 5.552 5.552 82.964 25.958 19.031 5.518 5.618 4.840 3.316 2.140 1.688 1.643 1.631 1.248 1.204 1.258 895 898 5 698 678 613 485 325 379 308 122 344 127 329 35 162 92 120 39 283 84 158 296 211 20 165 Residencial 1 2 3 4 5 6 Residencial Comercial Industrial Total Cobertura residencial anillados conectados potencial efectiva 4.676 4.676 80.562 25.158 18.481 5.411 5.618 4.809 3.201 2.118 1.675 1.638 1.230 1.234 1.204 1.258 796 898 5 698 678 613 485 325 379 308 122 344 117 329 28 128 57 109 39 219 16 142 296 211 20 165 451 451 20.353 9.667 2.876 1.093 1.698 798 364 387 671 318 157 4 166 337 26 174 0 68 53 43 156 43 218 133 69 87 25 198 24 92 55 82 20 100 0 10 82 59 0 0 606 606 34.882 9.391 9.260 1.738 1.679 2.476 1.867 814 911 736 623 898 611 620 621 495 0 252 347 411 201 238 48 24 30 206 78 78 1 34 1 6 0 71 0 1 26 89 0 0 0 0 12.718 3.965 3.050 1.533 1.762 732 670 456 9 31 171 0 135 0 0 161 0 0 0 37 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.982 1.223 348 48 50 17 0 294 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.057 1.057 70.210 24.521 15.534 4.412 5.189 4.023 2.901 1.951 1.591 1.085 951 902 912 957 647 832 0 320 400 491 357 287 266 157 99 293 103 276 25 126 56 88 20 171 0 11 108 148 0 0 245 245 903 364 191 38 52 37 39 39 9 25 29 8 5 10 13 8 0 11 2 5 2 3 1 0 2 5 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 65 10 10 0 3 0 0 0 0 5 1 0 0 3 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 20 0 1.302 1.302 71.178 24.895 15.735 4.450 5.244 4.060 2.940 1.990 1.600 1.115 981 910 917 970 660 840 5 331 403 496 359 290 267 157 102 298 103 276 28 127 57 88 20 173 2 12 108 149 20 0 84% 84% 97% 97% 97% 98% 100% 99% 97% 99% 99% 100% 75% 99% 100% 100% 89% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 92% 100% 80% 79% 62% 91% 100% 77% 19% 90% 100% 100% 100% 100% 19% 19% 85% 94% 82% 80% 92% 83% 87% 91% 94% 66% 58% 72% 76% 76% 72% 93% 0% 46% 59% 80% 74% 88% 70% 51% 81% 85% 81% 84% 71% 78% 61% 73% 51% 60% 0% 7% 36% 70% 0% 0%
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Potencial Huila (38) Neiva Garzn Campoalegre La Plata Rivera Palermo Gigante Algeciras Aipe Yaguar Tello Hobo Tesalia Cagun Baraya Tarqui Teruel Villavieja Paicol Juncal Fortalecillas Guacirco Betania San Francisco San Jorge Timan Suaza Pitalito Agrado El Pital Altamira San Agustn Dindal Pacarn Bruselas Guadalupe Santa Clara Coyaima 193.833 104.183 9.119 7.318 6.058 5.044 3.718 4.069 3.289 2.720 2.162 1.750 1.945 1.684 1.193 1.226 1.631 1.130 2.014 805 725 742 189 170 124 78 2.062 1.088 16.653 1.500 1.350 858 2.141 23 603 705 1.552 120 2.092 Residencial 1 2 3 4 5 6 Residencial Comercial Industrial Total Cobertura residencial anillados conectados potencial efectiva 187.957 103.329 8.775 7.047 5.988 4.548 3.277 3.885 3.255 2.636 2.064 1.726 1.726 1.629 1.133 1.180 1.403 1.081 1.951 782 693 730 189 169 123 78 2.062 1.088 16.653 1.500 1.350 858 2.141 23 565 705 1.552 0 63 41.788 17.597 1.982 2.665 1.009 1.096 1.030 706 1.014 642 468 779 587 969 665 626 791 337 257 144 96 350 143 89 94 78 606 303 4.428 627 533 73 251 23 343 90 292 0 5 77.181 45.673 3.622 2.680 2.904 2.504 1.281 1.720 1.276 1.621 1.162 354 617 435 326 266 313 537 406 421 499 361 38 67 28 0 638 364 3.939 385 480 518 587 0 139 209 753 0 58 16.642 9.898 1.579 507 1.038 384 461 117 80 151 163 78 3 35 0 41 9 112 1 102 4 4 1 2 0 0 55 37 1.453 9 25 15 221 0 0 0 57 0 0 5.196 4.955 135 0 4 45 5 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.163 1.140 1 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 120 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142.092 79.383 7.320 5.852 4.955 4.051 2.777 2.543 2.370 2.419 1.794 1.211 1.207 1.439 991 933 1.113 986 664 667 599 715 182 158 122 78 1.299 704 9.867 1.021 1.038 606 1.059 23 482 299 1.102 0 63 1.218 803 51 34 63 47 54 16 17 7 24 4 6 4 6 5 4 6 2 2 3 8 0 0 1 0 2 3 25 1 1 0 0 0 2 1 0 1 15 20 14 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143.330 80.200 7.371 5.887 5.018 4.099 2.831 2.559 2.387 2.426 1.818 1.215 1.214 1.443 997 938 1.117 992 666 669 602 726 182 158 123 78 1.301 707 9.892 1.022 1.039 606 1.059 23 484 300 1.102 1 78 97% 99% 96% 96% 99% 90% 88% 95% 99% 97% 95% 99% 89% 97% 95% 96% 86% 96% 97% 97% 96% 98% 100% 99% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 100% 100% 0% 3% 73% 76% 80% 80% 82% 80% 75% 62% 72% 89% 83% 69% 62% 85% 83% 76% 68% 87% 33% 83% 83% 96% 96% 93% 98% 100% 63% 65% 59% 68% 77% 71% 49% 100% 80% 42% 71% 0% 3%
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Potencial Magdalena (32) 176.871 Santa Marta - Rodadero 97.550 Cinaga 19.930 Fundacin 11.433 Aracataca 5.891 El Banco 7.439 Santa Ana 3.015 2.620 El Retn Orihueca 1.977 Pueblo Viejo 1.100 1.330 Tasajera 1.248 Guacamayal Taganga 1.131 Ro Frio 1.434 Sevilla 1.342 Tucurinca 857 Puerto Nuevo 744 La Gran Va 386 Buritaca 361 La Isla 630 Nueva Granada 1.200 Remolino 1.029 Algarrobo 1.546 Ariguan 3.536 Chibolo 1.851 2.382 Sitio Nuevo 730 Sbanas de San ngel 1.464 Salamina Palmira 345 Varela 592 Palermo 1.231 Guaimaro 462 85 Santa Rosala Residencial 1 2 3 4 5 6 Residencial Comercial Industrial Total Cobertura residencial anillados conectados potencial efectiva 166.535 95.549 16.456 11.078 5.699 7.179 2.355 2.620 1.852 1.099 1.330 1.172 988 1.233 1.329 749 709 340 361 630 1.124 1.022 774 3.525 584 2.357 288 1.459 343 592 1.213 441 85 40.891 13.324 4.941 6.164 1.761 2.832 886 1.667 901 372 760 612 77 682 661 449 276 141 59 332 0 280 0 0 0 1.654 0 306 220 472 750 258 54 45.672 23.376 7.507 3.181 3.578 1.721 885 397 715 201 270 342 648 336 350 72 348 139 208 104 0 348 0 0 0 0 0 585 14 0 148 171 28 31.626 27.916 2.223 900 2 514 13 0 4 1 0 0 11 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 8.294 8.187 21 54 0 27 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.428 3.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.314 8.314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.225 84.545 14.692 10.299 5.341 5.094 1.784 2.064 1.620 574 1.030 954 741 1.020 1.011 521 624 280 268 436 0 628 0 0 0 1.654 0 930 234 472 898 429 82 2.198 1.648 182 123 34 53 7 6 10 8 5 3 38 16 6 4 10 2 14 6 0 2 0 0 0 3 0 4 2 1 7 3 1 167 64 35 1 0 19 0 0 17 0 0 3 0 17 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140.590 86.257 14.909 10.423 5.375 5.166 1.791 2.070 1.647 582 1.035 960 779 1.053 1.026 525 634 283 283 442 0 630 0 0 0 1.657 0 934 236 473 905 432 83 94% 98% 83% 97% 97% 97% 78% 100% 94% 100% 100% 94% 87% 86% 99% 87% 95% 88% 100% 100% 94% 99% 50% 100% 32% 99% 39% 100% 99% 100% 99% 95% 100% 78% 87% 74% 90% 91% 68% 59% 79% 82% 52% 77% 76% 66% 71% 75% 61% 84% 73% 74% 69% 0% 61% 0% 0% 0% 69% 0% 64% 68% 80% 73% 93% 96%
182

Potencial Meta (19) 150.877 Villavicencio 102.407 Acacas 20.240 Castilla 1.060 San Martn 8.501 Guamal 2.977 Barranca de Upia 596 Cumaral 3.450 Restrepo 2.200 Cubarral 602 Puerto Gaitn 1.200 San Carlos de Guaroa 725 Puerto Concordia 355 Puerto Lleras 850 El Dorado 310 Puerto Rico 683 El Castillo 361 Cabuyaro 485 Pto. Lpez 3.330 San Juan de Arana 545 Norte de Santander (5) 208.136 Ccuta 139.358 Los Patios 16.007 Villa del Rosario 16.801 Pamplona 12.687 23.283 Ocaa Quindo (8) 127.138 Armenia 79.155 Calarc 16.106 Montenegro 8.161 6.587 Quimbaya La Tebaida 7.823 Circasia 5.815 Filandia 2.294 1.197 Salento Residencial 1 2 3 4 5 6 Residencial Comercial Industrial Total Cobertura residencial anillados conectados potencial efectiva 145.547 99.687 20.240 1.018 8.003 2.554 567 3.100 2.121 602 1.200 725 355 850 310 683 361 485 2.156 530 131.901 96.995 8.877 5.412 1.748 18.869 127.138 79.155 16.106 8.161 6.587 7.823 5.815 2.294 1.197 19.855 12.107 3.874 32 272 393 246 295 688 101 158 267 116 110 170 411 173 126 241 75 13.839 7.855 418 797 260 4.509 22.646 15.020 1.613 2.007 602 1.606 1.325 399 74 41.305 28.478 5.981 512 848 376 221 1.557 538 196 453 255 8 187 19 104 129 88 1.044 311 41.046 31.065 4.187 1.503 649 3.642 41.196 18.028 7.817 3.540 3.719 3.918 2.375 1.227 572 48.800 42.676 3.867 128 248 148 0 886 781 0 3 0 0 0 0 0 0 0 63 0 20.207 16.582 1.254 234 287 1.850 21.251 15.553 2.683 620 504 550 786 315 240 9.308 8.937 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.501 7.135 1 4 34 327 4.443 3.819 498 16 18 8 83 0 1 3.074 3.071 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470 470 0 0 0 0 3.455 3.415 8 5 0 17 10 0 0 751 750 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 856 826 1 4 0 5 20 0 0 123.093 96.019 14.096 672 1.368 917 467 2.738 2.008 297 614 522 124 297 189 515 302 214 1.348 386 83.064 63.108 5.860 2.538 1.230 10.328 93.847 56.661 12.620 6.192 4.843 6.104 4.599 1.941 887 3.616 1.055 163 12 13 18 16 76 41 56 284 422 124 297 189 309 297 141 91 12 125 84 0 0 0 41 1.435 877 186 96 76 77 55 38 30 34 25 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 0 0 0 0 31 23 3 1 0 2 2 0 0 126.743 97.099 14.264 684 1.381 936 485 2.814 2.049 353 898 944 248 594 378 824 599 355 1.439 399 83.194 63.197 5.860 2.538 1.230 10.369 95.313 57.561 12.809 6.289 4.919 6.183 4.656 1.979 917 96% 97% 100% 96% 94% 86% 95% 90% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 65% 97% 63% 70% 55% 32% 14% 81% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 82% 94% 70% 63% 16% 31% 78% 79% 91% 49% 51% 72% 35% 35% 61% 75% 84% 44% 40% 71% 40% 45% 37% 15% 10% 44% 74% 72% 78% 76% 74% 78% 79% 85% 74%
183

Potencial Risaralda (7) Pereira Dos Quebradas Santa Rosa de Cabal La Virginia Marsella La Celia Balboa Santander (25) 178.014 106.227 48.545 11.711 7.556 2.686 863 426 318.609 Residencial 1 2 3 4 5 6 Residencial Comercial Industrial Total Cobertura residencial anillados conectados potencial efectiva 178.014 106.227 48.545 11.711 7.556 2.686 863 426 318.196 124.913 70.338 45.880 25.356 23.648 5.300 3.733 3.662 3.465 2.899 1.972 1.210 1.132 565 430 489 300 363 220 220 433 99 100 930 539 22.401 15.287 3.802 1.068 1.689 442 68 45 42.260 12.570 6.458 10.251 5.547 207 55 961 600 2.152 31 1.342 113 801 83 9 262 0 7 7 0 34 3 1 521 245 47.892 24.159 16.323 3.959 1.800 1.166 384 101 89.006 20.729 24.882 15.838 8.748 7.360 2.450 2.005 1.629 894 863 0 492 259 354 393 109 294 272 176 220 322 84 99 370 164 37.352 15.181 15.756 3.406 2.231 404 218 156 88.362 31.811 20.314 8.268 8.750 14.268 900 323 1.167 339 1.870 0 293 7 12 0 4 0 12 0 0 0 3 0 21 0 11.912 8.843 2.574 368 113 8 3 3 58.269 40.583 10.201 5.461 724 1.262 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 6.597 6.492 46 59 0 0 0 0 9.039 4.413 3.901 664 11 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.332 3.327 0 5 0 0 0 0 9.280 8.041 1.122 0 2 112 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129.486 73.289 38.501 8.865 5.833 2.020 673 305 296.216 118.147 66.878 40.482 23.782 23.259 3.405 3.289 3.396 3.385 2.799 1.342 898 1.067 449 402 375 294 291 183 220 356 93 100 915 409 2.232 1.309 545 188 101 49 28 12 8.102 5.038 437 889 652 596 41 5 96 91 114 52 25 12 15 5 5 4 7 5 0 0 9 1 3 0 64 32 30 2 0 0 0 0 45 17 7 0 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131.782 74.630 39.076 9.055 5.934 2.069 701 317 304.363 123.202 67.322 41.371 24.452 23.858 3.446 3.294 3.492 3.476 2.913 1.394 923 1.079 464 407 380 298 298 188 220 356 102 101 918 409 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 94% 100% 100% 100% 99% 100% 95% 100% 100% 100% 92% 100% 100% 100% 73% 69% 79% 76% 77% 75% 78% 72% 93% 95% 95% 88% 94% 98% 61% 88% 93% 98% 97% 68% 70% 94% 79% 93% 76% 98% 76% 83% 100% 82% 86% 100% 98% 76%
Bucaramanga 124.913 Floridablanca 70.338 Barrancabermeja 45.880 Girn 25.356 Piedecuesta 23.648 Barbosa 5.600 San Vicente de Chucuri 3.733 Sabana de Torres 3.662 Puerto Wilches 3.465 Lebrija 2.899 Vlez 1.972 Puente Nacional 1.290 Puente Sogamoso 1.135 La Belleza 565 Guavat 430 El Pedral 492 Bolvar 300 Florin 381 Jess Mara 220 Chipata 220 El Pen 433 108 Albania Sucre 100 Guepsa 930 La Paz 539
184

Potencial Sucre (18) Sincelejo Corozal Sinc Tol San Marcos Coveas San Onofre San Pedro Sampus Galeras Ovejas Buenavista Los Palmitos Betulia Morroa La Unin Tol Viejo El Porvenir 123.278 57.925 12.131 6.650 6.300 6.100 4.500 5.035 3.271 4.000 2.824 2.625 2.244 1.950 1.614 1.600 1.452 1.357 1.700 Residencial 1 2 3 4 5 6 Residencial Comercial Industrial Total Cobertura residencial anillados conectados potencial efectiva 102.283 50.061 9.460 5.115 5.188 5.805 1.949 4.291 2.536 3.811 2.528 2.135 1.617 1.706 1.494 1.541 344 1.176 1.526 42.131 19.685 3.735 2.844 1.729 1.819 807 1.727 1.527 1.599 1.205 1.110 1.071 918 584 795 0 648 328 36.572 18.847 4.880 1.052 1.610 2.226 722 1.090 654 1.468 726 618 257 645 742 565 0 434 36 10.120 6.757 410 510 732 942 23 288 47 153 134 49 0 0 19 40 0 15 1 3.668 3.193 163 46 195 0 0 9 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 319 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444 444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.268 49.245 9.202 4.452 4.266 4.987 1.552 3.114 2.228 3.282 2.065 1.777 1.328 1.563 1.345 1.400 0 1.097 365 1.180 549 78 43 124 75 120 25 25 34 12 17 12 14 7 20 8 12 5 42 23 6 1 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 3 0 94.490 49.817 9.286 4.496 4.390 5.064 1.674 3.139 2.254 3.318 2.077 1.794 1.340 1.578 1.352 1.421 8 1.112 370 83% 86% 78% 77% 82% 95% 43% 85% 78% 95% 90% 81% 72% 87% 93% 96% 24% 87% 90% 76% 85% 76% 67% 68% 82% 34% 62% 68% 82% 73% 68% 59% 80% 83% 88% 0% 81% 21%
185

Potencial Tolima (34) Ibagu Espinal Flandes Melgar Honda Mariquita Lbano Lrida Fresno Guamo Purificacin Armero-Guayabal Carmen de Apical Ambalema Venadillo Saldaa Chicoral San Luis Herveo Alvarado Piedras Gualanday La Sierra Doima Natagaima Chaparral Icononzo Valle de San Juan Ortega Tierradentro Falan Palocabildo Casabianca Villa Hermosa 255.164 118.192 15.144 14.273 9.873 8.129 7.827 6.935 4.222 3.687 4.727 4.252 3.086 2.969 1.764 2.564 2.879 1.607 2.158 1.247 947 588 415 417 278 2.971 8.470 1.386 839 2.386 58 7.015 4.698 2.371 6.790 Residencial 1 2 3 4 5 6 Residencial Comercial Industrial Total Cobertura residencial anillados conectados potencial efectiva 222.437 116.359 14.155 9.461 7.812 6.704 7.172 6.463 4.063 3.608 4.457 4.001 2.852 2.836 1.740 2.463 2.588 1.481 2.036 972 945 571 377 405 273 2.659 7.618 1.267 808 2.078 58 878 1.041 1.097 1.139 35.715 15.256 2.076 148 1.080 1.324 2.512 598 688 770 968 1.210 1.078 120 699 976 563 221 789 95 192 162 86 286 67 623 1.852 301 296 199 17 118 103 128 114 97.095 52.760 5.713 2.670 2.547 3.150 3.151 3.365 2.850 1.869 2.357 1.811 1.138 1.233 558 1.126 1.289 861 955 521 520 337 148 73 119 1.076 2.194 616 306 779 21 199 244 217 322 39.625 28.252 2.412 2.043 1.684 469 343 1.504 66 676 190 103 5 288 62 3 129 151 8 2 3 0 34 0 0 207 636 3 0 207 0 1 101 2 41 7.906 7.092 357 1 149 66 35 150 0 1 0 0 0 48 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1.047 1.008 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 193 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181.583 104.561 10.560 4.862 5.476 5.009 6.041 5.617 3.604 3.316 3.515 3.124 2.221 1.712 1.319 2.105 1.986 1.233 1.752 618 715 499 268 359 186 1.906 4.684 920 602 1.185 38 318 448 347 477 1.481 856 80 29 140 44 59 36 13 31 17 13 14 19 5 14 17 8 6 5 2 2 2 0 1 4 37 13 6 8 0 0 0 0 0 36 25 7 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183.100 105.442 10.647 4.892 5.616 5.053 6.102 5.653 3.617 3.347 3.532 3.137 2.235 1.731 1.324 2.119 2.003 1.241 1.758 623 717 501 270 360 187 1.910 4.721 933 608 1.193 38 318 448 347 477 87% 98% 93% 66% 79% 82% 92% 93% 96% 98% 94% 94% 92% 96% 99% 96% 90% 92% 94% 78% 100% 97% 91% 97% 98% 89% 90% 91% 96% 87% 100% 13% 22% 46% 17% 71% 88% 70% 34% 55% 62% 77% 81% 85% 90% 74% 73% 72% 58% 75% 82% 69% 77% 81% 50% 76% 85% 65% 86% 67% 64% 55% 66% 72% 50% 66% 5% 10% 15% 7%
186

Potencial Valle (65) Subtotal Cali Buenaventura Palmira Tulu Buga Cartago Jamund Yumbo Pradera Florida Hormiguero Montebello Campo Alegre Andaluca La Paz Ansermanuevo Bugalagrande Overo Maria Caicedonia Candelaria El Arenal El Cabuyal El Carmelo El Tiple Villagorgona San Joaquin Poblado Campestre Zaragoza Cerrito El Placer Santa Elena Chococito 1.062.209 998.883 598.915 80.803 71.451 51.488 32.290 36.818 23.829 22.400 11.327 11.894 833 3.219 860 4.202 0 3.404 3.399 535 7.259 4.906 302 1.133 2.118 384 6.020 792 2.696 1.147 9.329 3.594 1.236 300 Residencial 1 2 3 4 5 6 Residencial Comercial Industrial Total Cobertura residencial anillados conectados potencial efectiva 976.852 920.463 571.039 59.736 66.749 46.762 28.778 34.158 21.203 19.281 10.477 11.013 645 2.436 578 3.820 114 3.088 3.270 0 7.244 4.804 282 1.070 1.925 347 5.059 682 2.656 1.050 8.788 3.409 0 0 121.737 107.385 66.454 9.846 2.274 3.351 4.590 3.926 561 2.696 3.149 2.893 94 440 29 275 26 651 585 0 109 516 6 246 388 38 1.725 44 27 124 2.058 264 0 0 273.562 251.026 136.165 4.964 28.296 17.212 9.975 7.734 9.811 8.188 3.861 4.429 308 321 162 2.721 35 1.291 1.403 0 2.927 1.911 104 332 626 161 2.223 372 324 635 3.871 664 0 0 216.018 211.537 152.645 3.629 15.101 11.025 4.019 11.447 4.667 1.900 1.008 756 0 0 0 45 0 235 491 0 1.813 1.151 0 1 0 0 1 0 1.018 94 482 9 0 0 54.862 54.725 44.528 431 3.537 1.912 916 1.720 1.542 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 39.777 39.777 36.957 0 524 1.314 586 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.777 10.777 10.606 0 3 6 8 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 716.733 675.227 447.355 18.870 49.735 34.820 20.094 25.368 16.581 12.784 8.019 8.078 402 761 191 3.041 61 2.177 2.479 0 4.990 3.578 110 579 1.014 199 3.949 416 1.369 853 6.417 937 0 0 10.997 10.638 8.413 2 511 378 321 199 199 222 66 50 1 2 0 21 0 13 29 0 58 42 0 0 8 0 23 0 2 0 78 0 0 0 237 226 163 1 12 3 9 1 2 32 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 727.967 92% 67% 75% 23% 70% 68% 62% 69% 70% 57% 71% 68% 48% 24% 22% 72% N.D. 64% 73% 0% 69% 73% 36% 51% 48% 52% 66% 53% 51% 74% 69% 26% 0% 0%
686.091 455.931 95% 18.873 74% 50.258 93% 35.201 91% 20.424 89% 25.568 93% 16.782 89% 13.038 86% 8.085 92% 8.128 93% 403 77% 763 76% 191 67% 3.063 91% 61 N.D. 2.190 91% 2.508 96% 0 0% 5.048 100% 3.620 98% 110 93% 579 94% 1.022 91% 199 90% 3.973 84% 416 86% 1.371 99% 853 92% 6.496 94% 937 95% 0 0% 0 0%
187

Potencial Valle (65) 1.062.209 Residencial 1 2 3 4 5 6 anillados 976.852 56.389 0 1.767 0 237 0 2.658 1.067 4.857 598 751 7.438 205 2.872 2.656 990 117 296 0 7.394 1.586 337 9.295 803 7.645 330 190 69 167 0 69 325 1.537 133 121.737 14.352 0 1.183 0 129 0 456 251 983 87 170 3.905 42 938 891 18 8 9 0 1.540 294 71 1.745 5 1.279 69 92 32 93 0 0 4 0 58 273.562 22.536 0 3 0 0 0 1.072 545 2.639 306 328 1.579 74 1.352 950 439 2 77 0 3.054 699 235 3.320 596 3.797 2 4 12 10 0 0 210 1.224 7 216.018 4.481 0 0 0 0 0 358 2 71 0 0 296 1 53 7 0 0 0 0 1.094 350 0 1.444 0 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.862 137 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 8 0 47 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Residencial Comercial Industrial Total Cobertura residencial conectados potencial efectiva 716.733 41.506 0 1.186 0 129 0 1.889 798 3.693 393 498 5.780 117 2.343 1.848 457 10 86 0 5.764 1.351 306 6.556 601 5.884 71 96 44 103 0 0 214 1.224 65 10.997 359 0 0 0 0 0 26 7 39 0 0 52 1 18 11 0 0 1 0 49 14 0 77 0 54 0 0 0 0 0 0 0 10 0 237 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 727.967 41.876 0 1.186 0 129 0 1.915 805 3.734 393 498 5.832 118 2.361 1.859 457 11 88 0 5.813 1.367 306 6.635 601 5.940 71 96 44 103 0 1 214 1.234 65 92% 89% 0% 96% 0% 58% 0% 95% 95% 94% 85% 82% 95% 52% 96% 93% 81% 22% 73% 0% 93% 95% 97% 100% 84% 93% 73% 89% 91% 100% 0% 40% 87% 97% 99% 67% 66% 0% 65% 0% 31% 0% 68% 71% 72% 56% 54% 74% 30% 78% 65% 37% 2% 21% 0% 73% 81% 88% 70% 63% 71% 16% 45% 58% 62% 0% 0% 57% 77% 49%
Subtotal 63.326 Remolino 129 San Antonio de Los Caballeros 1.835 Tarragona Alta 97 Pedregal 412 Tarragona Baja 299 Ginebra 2.785 Costa Rica 1.119 Guacar 5.154 Guabas 700 Guabitas 914 7.834 La Unin San Luis 393 La Victoria 3.006 Obando 2.846 Amaime 1.221 Juanchito (Candelaria) 529 La Dolores 403 La Granja 194 Roldanillo 7.938 San Pedro 1.675 Todos los Santos 347 Sevilla 9.333 Nario 958 Zarzal 8.254 Quebrada Seca 455 213 La Campesina 76 Pjaro de Oro San Pedro (La Victoria) 167 Juanchito (Palmira) 1.769 El Guaval 172 Buchitolo 374 1.591 La Paila 134 Limones
188
Glosario de Trminos
Aire Propanado Gas perteneciente a la segunda familia de los gases combustibles con una mezcla de 60% volumen de propano y 40% volumen de aire. Comparativo que se realiza para diferentes negocios que guardan cierta similitud o dentro de un mismo tipo de negocio, para diferentes empresas. Tecnologa que utiliza gas natural para generar energa elctrica como combustible, solo se da en primera fase en donde los gases de combustin del gas natural pasan a travs de una turbina de gas para generar electricidad. Tecnologa que utiliza gas natural para generar energa elctrica como combustible, consta de dos partes: en la primera, los gases de combustin del gas natural pasan a travs de una turbina de gas para generar electricidad. En la segunda, se aprovecha la energa calorfica de los gases de escape, mediante un intercambiador, para producir vapor y alimentar una turbina de vapor para generar an ms electricidad. Clculo porcentual determinado por los usuarios residenciales conectados dividido entre la poblacin potencial que puede atender una empresa prestadora de servicios pblicos. Clculo porcentual determinado por los usuarios anillados dividido entre la poblacin potencial que puede atender una empresa prestadora de servicios pblicos. Tecnologa para producir en forma secuencial dos tipos de energa tiles a los procesos industriales. Normalmente energa elctrica y energa trmica. Sistema diseado para el almacenamiento de GNC a altas presiones.
Benchmark
Ciclo Abierto
Ciclo Combinado
Cobertura Efectiva Cobertura Potencial
Cogeneracin
Coselles
189
Distribucin Comercializacin de Gas
Corresponde a las actividades de administracin, gestin comercial, planeacin, expansin, operacin y mantenimiento de todo o parte de la capacidad de un sistema de distribucin de gas. Es el agente encargado del transporte de gas combustible a travs de redes de tubera, desde las estaciones reguladoras de puerta de ciudad, o desde un sistema de distribucin, hasta la conexin de un usuario. Adems, estas empresas son comercializadoras cuya actividad es el suministro de gas combustible a ttulo oneroso. Corresponde a las actividades de administracin, gestin comercial, planeacin, expansin, operacin y mantenimiento de todo o parte de la capacidad de un sistema de distribucin de energa elctrica. Los distribuidores ejercen simultneamente las actividades de comercializacin. Emerging Markets Bond Index Global. ndice del mercado express basado en JP Morgan. Gas natural que se encuentra en contacto y/o disuelto en el aceite crudo del yacimiento. Este puede ser calificado como gas de casquete (Libre) o gas en solucin (Disuelto). Es cualquier gas que pertenezca a una de las tres familias de gases combustibles (gases manufacturados, gas natural y gas licuado de petrleo) y cuyas caractersticas permiten su empleo en artefactos a gas, segn lo establecido en la Norma Tcnica Colombiana NTC - 3527, o aquellas que la modifiquen, sustituyan o complementen. Hidrocarburo derivado del petrleo compuesto principalmente por propano y butano, extrado del procesamiento del gas natural o del petrleo, gaseoso en condiciones atmosfricas, que se lica fcilmente. Es combustible y se distribuye principalmente en cilindros y redes urbanas. Mezcla de gases de composicin variable que se encuentra en funcin del yacimiento del que se extrae. Est compuesto principalmente por metano en cantidades que comnmente pueden superar el 90% o 95%, puede contener otros gases como nitrgeno, etano, CO2, H2S, butano y propano, mercaptanos y trazas de hidrocarburos ms pesados.
DistribucinComercializacin de Energa Elctrica EMBIG
Gas Asociado
Gas Combutible
Gas Licuado de Petrleo (GLP)
Gas Natural
190
Gas Natural Vehicular Gas no Asociado Gasoductos Dedicados Gasoductos Embebidos
Gas natural cuya presin se aumenta a travs de un proceso de compresin y se almacena en recipientes de alta resistencia. Es un gas natural que se encuentra en yacimientos que no contienen aceite crudo a las condiciones de presin y temperatura originales. Conjunto de tuberas y accesorios de propiedad de una persona natural o jurdica que permite la conduccin de gas de manera independiente y exclusiva, y que no se utiliza para prestar servicios de transporte a terceros. Conjunto de tuberas y accesorios de propiedad de una persona natural o jurdica que se encuentran, por razones tcnicas de operacin, integrados a otros sistemas de transporte de propiedad de una persona natural o jurdica diferente. Punto de confluencia de ductos localizado en Louisiana, EUA. Se utiliza como referencia para establecer los contratos de futuros del gas natural que son negociados en el NYMEX (New York Mercantile Exchange). Cantidad de energa necesaria para producir una unidad de producto o riqueza. Gasoducto o grupo de gasoductos de dedicacin exclusiva a la importacin o exportacin de gas natural. Es el gas natural en forma lquida, se consigue a travs de un proceso de licuefaccin que reduce el volumen del gas natural 600 veces con respecto a su volumen original. Se almacena a -1610C y a presin atmosfrica en tanques criognicos especiales para baja temperatura. Conjunto de cargos de transporte que permiten recuperar los costos de inversin distribuidos entre un cargo fijo y un cargo variable en diferentes proporciones.
Henry Hub Intensidad Energtica Interconexin Internacional
LNG
Parejas de Cargos Regulados
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Pie Cbico
Unidad de volumen del sistema ingls que se utiliza para medir el gas natural en su estado gaseoso. Aproximadamente un pie cbico de gas natural es igual a 1.000 unidades trmicas britnicas en condiciones estndar de atmsfera y temperatura.
Pozos A3
En el lenguaje petrolero se denomina as al primer pozo que se perfora en un rea geolgicamente inexplorada.
Poblacin Activa Poblacin en Edad de Trabajar Poblacin Inactiva Poblacin Ocupada
Sumatoria de la poblacin ocupada ms la poblacin desempleada.
Personas ocupadas ms personas desempleadas mayores de 16 aos, o la poblacin activa mayor de 16 aos.
Personas que no tienen trabajo y tampoco lo estn buscando.
Personas con empleo.
Psi
Unidad de presin, cuyo valor equivale a una libra por pulgada cuadrada. Su significado en ingls: Pounds per square inch.
Regin Costa Caribe Regin Costa Pacfica
Incluye los departamentos de La Guajira, Atlntico, Cesar, Magdalena, Bolvar, Sucre y Crdoba.
Incluye los departamentos de Valle del Cauca y Cauca.
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Regin Eje Cafetero Regin Zona Central Regin Zona Oriental
Incluye los departamentos de Risaralda, Quindo y Caldas.
Incluye a Bogot, los departamentos de Antioquia, Arauca, Boyac, Caquet, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima.
Incluye los departamentos de Santander y Norte de Santander. Hace referencia a un gasoducto regional o sistema regional de transporte -SRT-. En la Resolucin CREG 008 de 2001 se definen como gasoductos o grupo de gasoductos del sistema nacional de transporte, con dimetros inferiores a 16 pulgadas, derivados de sistemas troncales de transporte. Se definen como aquellas cantidades de hidrocarburos que se prev sern recuperadas comercialmente de acumulaciones conocidas a una fecha dada. Cantidades de hidrocarburos que de acuerdo con el anlisis de la informacin geolgica y de ingeniera, se estima con razonable certeza, podrn ser comercialmente recuperadas, a partir de una fecha dada, desde acumulaciones conocidas y bajo las condiciones econmicas operacionales y regulaciones gubernamentales existentes. Estas pueden clasificarse en reservas probadas desarrolladas y reservas probadas no desarrolladas. En general, las acumulaciones de hidrocarburos en cantidades determinadas se consideran reservas probadas a partir de la declaracin de comercialidad por parte de la ANH a travs de actos administrativos. Volmenes a recuperar a partir de pozos, facilidades de produccin y mtodos operacionales existentes.
Regional
Reservas
Reservas Probadas
Reservas Probadas Desarrolladas Reservas Probadas no Desarrolladas
Volmenes que se espera recuperar, bien a partir de nuevos pozos en reas no perforadas, o por la profundizacin de pozos existentes hacia yacimientos diferentes, o como consecuencia del desarrollo de nuevas tecnologas.
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Reservas no Probadas
Volmenes calculados a partir de informacin geolgica e ingeniera disponible, similar a la utilizada en la cuantificacin de las reservas probadas; sin embargo, la incertidumbre tcnica, econmica o de otra naturaleza, no permite clasificarlas como probadas. Son aquellas reservas no probadas en donde el anlisis de la informacin geolgica y de ingeniera del yacimiento sugiere que son ms factibles de ser comercialmente recuperables, que en caso contrario. Si se emplean mtodos probabilistas para su evaluacin, existir una probabilidad de al menos 50% de que las cantidades a recuperar sean iguales o mayores que la suma de las reservas probadas ms probables. Son aquellos volmenes de hidrocarburos cuya informacin geolgica y de ingeniera sugiere que es menos segura su recuperacin comercial que las reservas probables. De acuerdo con esta definicin, cuando son utilizados mtodos probabilistas, la suma de las reservas probadas, probables ms posibles tendr al menos una probabilidad de 10% de que las cantidades realmente recuperadas sean iguales o mayores. Mecanismo de adquisicin de nueva informacin geolgica estratgica en una actividad exploratoria.
Reservas Probables
Reservas Posibles
Ssmica
TEA
Contratos de evaluacin tcnica llevados a cabo por la ANH.
Tasa Desempleo
Es la relacin porcentual entre el nmero de personas desocupadas y la poblacin econmicamente activa.
Tasa Empleo
Es la relacin porcentual entre la poblacin ocupada y la poblacin en edad de trabajar.
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Tonelada Equivalente de Petrleo (TEP)
Unidad de medida utilizada para comparar diferentes energticos.
Transporte de Gas
Son las actividades ejecutadas por los transportadores que son quienes realizan la actividad de transporte desde un punto de entrada hasta un punto de salida del sistema nacional de transporte y que reunen las siguientes condiciones: 1. Capacidad de decisin sobre el libre acceso a un sistema de transporte, siempre y cuando dicho acceso sea tcnicamente posible; y 2. Que realice la venta del servicio de transporte a cualquier agente mediante contratos de transporte.
Transmisin
Es el transporte de energa elctrica a travs del sistema de transmisin.
Troncal
Hace referencia a un gasoducto troncal o sistema troncal de transporte -STT-. En la Resolucin CREG 008 de 2001 se definen como gasoducto o grupo de gasoductos de un sistema de transporte, dimetros iguales o superiores a 16". Son los usuarios que adquirieron los derechos de conexin, frente al distribuidor de gas.
Usuarios Conectados Usuarios Anillados
Son los usuarios que tcnicamente estn habilitados para conectarse al servicio de gas natural, en caso de que as lo deseen Volmenes a recuperar a partir de pozos, facilidades de produccin y mtodos operacionales existentes. Son los usuarios que reporta el Ministerio de Minas y Energa con base en el catastro del municipio o localidad, en algunos casos no corresponde a fuente oficial. De igual manera, en el reporte se ajust la informacin publicada por Minminas, teniendo en cuenta que los usuarios potenciales deben ser iguales o superiores a los usuarios anillados y conectados
Usuarios Potenciales
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Factores, Siglas y Convenciones

Concepto ACOLGEN AGA AIE ANH ANSI AOyM ASE ASNE BEO Bm3 BOMT BP Btu CBM CCO CDP CENAC Descripcin Asociacin Colombiana de Generadores de Energa Elctrica Asociacin Americana del Gas (American Gas Association). Agencia Internacional de Energa Agencia Nacional de Hidrocarburos Instituto Nacional Americano de Normalizacin (American National Standards Institute) Gastos de Administracin, Operacin y Mantenimiento reas de Servicio Exclusivo reas de Servicio No Exclusivo Boletn Electrnico de Operaciones Billones de metros cbicos Build, Operate, Maintenance and Transfer British Petroleum Unidades trmicas britnicas Coal Bed Methan Complejo Criognico de Occidente Capacidad Disponible Primaria Centro de Estudios de la Construccin y el Desarrollo Urbano Regional Concepto Cepal CI CPC CRE CREG CTL CND CNE CNO CO2 COGB CONPES Cte DANE DAFP DEA DES DNP DOE Descripcin Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe Costo de interrupcin del servicio de gas Centro Principal de Control Comisin de Regulacin de Energa Comisin de Regulacin de Energa y Gas Coal To Liquid Centro Nacional de Despacho Comisin Nacional de Energa Consejo Nacional de Operacin Dixido de carbono Centro de Operaciones del Gasoducto Ballena Barrancabermeja Consejo Nacional de Poltica Econmica y Social Corriente Departamento Administrativo Nacional de Estadsticas Departamento Administrativo de la Funcin Pblica Data Envolvement Analysis (Anlisis Envolvente de Datos) Duracin Equivalente de Interrupcin del Servicio Departamento Nacional de Planeacin Department of Energy Of United States
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Concepto Dt DTF E.A. Ecogas EDS EEB EIA E&P EMBIG ENAP ESMAP E.S.P. EUA o USA FECF FEN FERC FMI FNR FOB FSSRI
Descripcin Cargo de distribucin Depsito a trmino fijo Efectivo anual Empresa Colombiana de Gas Estaciones de servicio Empresa de Energa de Bogot Energy Information Administration (EUA) Contratos de exploracin y produccin de la ANH Emerging Markets Bond Index Global Empresa Nacional de Petrleos Energy Sector Management Assistance Program Empresa de Servicios Pblicos Estados Unidos de Amrica Fondo Especial Cuota de Fomento Financiera Elctrica Nacional Federal Energy Regulatory Commission Fondo Monetario Internacional Fondo Nacional de Regalas Free on Board Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribucin de Ingresos
Concepto Gasoriente Gastol Gl g/GJ GLP GN GNC Gpcd GWh ha HP IANGV IEA IGAC IGCC In IO IPLI IPC
Descripcin Gas Natural del Oriente Gasoducto del Tolima Galn Gramo contaminante por gigajoules de combustible consumido Gas Licuado de Petrleo Gas Natural Gas Natural Comprimido Giga pie cbico diario Gigawatts hora Hectrea Horses Power (Caballos de Fuerza) International Association for Natural Gas Vehicles International Energy Agency Instituto Geogrfico Agustn Codazzi Integrated Gasification Combined Cycle Inch (Pulgada) ndice de Odorizacin ndice de Presin en Lneas Individuales ndice de Precios al Consumidor
GNV o GNCV Gas Natural Vehicular
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Concepto IPP IVA ISA IRST JNT km Kpc Kst Kwh Kv l LNG m2 m3 MCIT Mbd Mbtu Mha Ml mm m.v.
Descripcin ndice de Precios al Productor Impuesto al Valor Agregado Interconexin Elctrica S.A. ndice de Respuesta a Servicio Tcnico Junta Nacional de Tarifas Kilmetro o kilmetros Mil pies cbicos Cargo de ajuste a la frmula tarifaria Kilovatios hora Kilovoltios Litro o litros Liquid Natural Gas (Gas Natural Licuado) Metros cuadrados Metros cbicos Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Miles de barriles por da Millones de unidades trmicas britnicas Millones de hectreas Millones de litros Milmetros Mes vencido
Concepto Mpcd Mm3 Mst Mtep m MW MRV MWh Naturgas NSU NYMEX NTC OCG OR PAC Pcd PDVSA Pemex PDOF PEN
Descripcin Milln de pies cbicos diarios Milln de metros cbicos Cargo promedio mximo por unidad Millones de toneladas equivalentes de petrleo Metro o metros Megavatios Mercados Relevantes Virtuales Megavatios hora Asociacin Colombiana de Gas Natural Nivel de Satisfaccin del Usuario New York Mercantile Exchange Norma Tcnica Colombiana Opcin de Compra de Gas Operador de Red Programa Anual de Caja Pie cbico da Petrleos de Venezuela S.A. Petrleos Mexicanos Produccin Disponible para Ofertar en Firme Plan Energtico Nacional
Minminas o MME Ministerio de Minas y Energa
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Concepto PGN PIB PNG PNI PPI PQRs Psi Pulg RSC RSE RUT SDL SIC SIN STM STTMP SSPD SRT STT STN
Descripcin Presupuesto General de la Nacin Producto Interno Bruto Pressurised Natural Gas (Gas Natural Presurizado) Programa de Nuevas Inversiones Producer Price Index Peticiones, Quejas y Reclamos Pounds per square inch Pulgada Responsabilidad Social Corporativa Responsabilidad Social Empresarial Reglamento nico de Transporte Sistema de Distribucin Local Superintendencia de Industria y Comercio Sistema Interconectado Nacional Sistema de Transporte Masivo Sistema de Transporte Terrestre Masivo de Pasajeros Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios Sistema Regional de Transporte Sistema Troncal de Transporte Sistema de Transmisin Nacional (Energa Elctrica)
Concepto SNG SNT SUI T.A. TEA TGI THT Tkc Tkv Tpc Trim TRM UPME US$ WACC WTI $000 $MM US$ MM
Descripcin Syntetic Natural Gas (Gas Natural Sinttico) Sistema Nacional de Transporte Sistema nico de Informacin Trimestre Anticipado Contratos de Evaluacin Tcnica de la ANH Transportadora de Gas Internacional Tetra Hidro Tiofeno Tasa promedio de costo de capital remunerada por capacidad Tasa promedio de costo de capital remunerada por volumen Tera pies cbicos Trimestre Tasa Representativa del Mercado Unidad de Planeacin Minero Energtica Dlares Weighted Average Cost of Capital West Texas Intermediate Miles de pesos colombianos Millones de pesos colombianos Millones de dlares
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Relacin de energa y poder calorfico Concepto Descripcin 1.593.000 kilocaloras 0,00095 teracaloras 5.000 pies cbicos de gas natural 1.469.600 kilocaloras 1.055,06 joules 252 caloras 3,968264 Btu 4,1868 joules 4,6719 libras 8.841.586 kilocaloras 8.825.000 caloras 4.400.000 caloras 8.460.000 caloras (para efectos de facturacin de gas seco) 0,9 miles de toneladas de petrleo crudo 0,0234 teracaloras 40,4 Mbtu 41.868 petajoules (1015 joules) 1.000 Btu 132,76 megawatts 0,94708 miles de barriles equivalentes de petrleo 7.465.500 kilocaloras 1.684.990 kilocaloras 4.662.000 kilocaloras 6.933.000 kilocaloras 41.868 gigajoules 3.600 joules 7,33 barriles de petrleo
Relacin de masa Concepto 1 tonelada 1 libra Descripcin
1 barril de combustleo pesado 1 barril de gas licuado 1 barril de petrleo 1 barril diesel 1 Btu 1 Btu 1 Kilocalora 1 calora 1 galn Glp 1 metro cbico de querosene 1 metro cbico de gas de alto horno 1 metro cbico de gas de coque 1 metro cbico de gas natural 1 milln de metros cbicos de gas 1 milln de pies cbicos de gas 1 milln de toneladas de petrleo 1 milln de toneladas de petrleo crudo equivalente 1 pie cbico de gas natural 1 petacalora 1 petajoule 1 tonelada de coque de petrleo 1 tonelada de bagazo 1 tonelada de carbn 1 tonelada de coque de carbn 1 tonelada de petrleo equivalente 1 watt hora 1 tonelada mtrica
1.000 kilogramos 453,59 gramos Relacin de volumen
Concepto 1 barril 1 galn 1 metro cbico 1 metro cbico 1 metro cbico 1 milln de metros cbicos 1 milln de pies cbicos 1 pie cbico 1 pie cbico Cilindro de 100 libras Cilindro de 20 libras Cilindro de 40 libras
Descripcin
42 galones 0,0238 barriles 6,2898104 barriles 35,31467 pies cbicos 1.000 litros 6.289,80 miles de barriles 178.107 miles de barriles 0,000166 barriles 0,0283168 metros cbicos 23,7023 galones 4,7405 galones 9,4809 galones
Prefijos decimales Prefijo Peta Tera Giga Mega Kilo Billones Factor de multiplicacin 1015 1012 109 106 103 109 Smbolo P T G M K B
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Directorio Sectorial
Empresa Ciudad
Colombia
Direccin Telfono Pgina web www.minminas.gov.co www.creg.gov.co www.upme.gov.co www.superservicios.gov.co www.anh.gov.co mercantile@colomsat.net.co www.naturgas.com www.larepublica.com.co www.dane.gov.co www.corfinsura.com www.corfivalle.com www.ecopetrol.com.co
Empresas productoras
BP Exploration Co. (Colombia) Ltda. Bogot Cra 9A No. 99 - 02 Piso 7 Chevron Texaco Petroleum Company Bogot Cll 100 No. 7A - 81 Empresa Colombiana de Petroleos S.A. Bogot Cra 13 No. 36 - 24 Hocol S.A Bogot Cra 7 No. 71 - 21 Torre A piso 2 Mercantile Colombia Oil And Gas Bogot Cra 6 No. 115 - 65 zona F of.506 Petrobras Colombia Limited Bogot Cra 7 No. 71 - 21 Torre B piso 17
Ministerio de Minas y Energa Bogot Cra 9A No. 99 - 02 Piso 7 6234077 CREG Bogot Cra. 7 No. 71 - 52 Torre B Piso 4 312 20 20 - 312 19 00 UPME Bogot Cra 50 No. 26 - 20 018000911729 - 2220601 SSPD Superservicios Bogot Cra 18 No. 84 - 35 Piso 4 6913014 ANH Bogot Cra 7 No. 71 - 21 Torre A piso 2 3174405 - 3174404 CNO Gas Bogot Cra 6 No. 115 - 65 zona F of. 506 6121464 - 2145433 Bogot Cra 7 No. 71 - 21 Torre B piso 17 3135000 - 3135087 Naturgas Diario La Repblica Bogot Calle 46 No. 103 - 59 4135077 Bogot Transversal 45 No. 26 - 70 Interior I - CAN 5978300 - 5978399 DANE Corfinsura Bogot Calle 72 No. 7 - 64 Piso 11 3100355 Corfivalle Bogot Cra 7 No. 71 - 21 Torre A Piso 8 3173434 Ecopetrol Bogot Edificio Principal Cr. 13 No. 36 - 24 2344000
6234077 6107366 - 2578400 2344000 - 2880071 3174405 - 3174404 6121464 - 2145433 3135000 - 3135087
www.bogota.cpweb.bp.com www.texaco.com www.ecopetrol.com.co N.D. mercantile@colomsat.net.co www.ecopetrol.com.co
201
Empresas Empresa Ciudad
transportadoras
Telfono 6472175 6320002 2648447 - 2646820 3713444 - 3713555 8714416 Ext 136 6347177 - 6347234 3317474-3327070 6090187 6542555 - 6541636 Pgina web www.coinobras.com www.tgi.com.co
www.gasoductodeltolima.com.co
Direccin
Coinobras Bucaramanga Cra 35 No. 44 - 38 TGI Bucaramanga Cra 34 No. 41 - 51 Ibagu Cra 5 No. 38 - 14 Of. 203 Transgastol Promigas Barranquilla Calle 66 No. 67 - 123 Neiva Cra. 9 No. 7 - 25 Progasur Transoriente Bucaramanga Cra 27 No. 36 - 14 Medelln Cra 43A No. 23 sur - 15 Transmetano Transcogas Bogot Calle 71 No. 11 - 10 Of. 204 Cali Calle 64N No. 58 -156 Transoccidente
www.promigas.com.co www.progasur.com.co www.transoriente.com.co www.transmetano.com.co www.transcogas.com.co www.transoccidente.com.co

Neiva Medelln Bucaramanga Barranquilla Yopal Ccuta Armenia Cali Riohacha Barrancabermeja Bogot Bucaramanga Manizales Bucaramanga Bogot Pereira Villavicencio Acacas - Meta Floridablanca Bucaramanga Cartagena
Empresas distribuidoras
8714416 3808080 6434005 3306000 -3612499 6357951 5752545 7496969 - 7497878 4187300 - 6847300 7273464 - 7273343 6228145 - 6228587 3485500 - 3485517 6437862 - 6437148 8860626 - 8857710 6443888 - 6443382 8637966 ext 116 3315555 - 3316666 6643030 6569555 6384526 - 6384935 6477302 - 6478307 6625420 - 6625676 www.alcanosesp.com www.eeppm.com espigas@hotmail.com www.gasesdelcaribe.com cusianagas@hotmail.com gasesor@col1.telecom.co gasesdelquindio@epm.net.co gasesdeo@gasesdeoccidente.com gasguaji@col3.telecom.co lcarrill@gasnaturalesp.com.co www.gasnatural.com.co www.gasnacer.com gacentro@epm.net.co lcarrill@gasnaturalesp.com.co rdonado@gasnaturalesp.com.co gasrisar@interco.net.co llanogas@andinet.com www.madigas.com.co metrogas@col1.telecom.co N.D. www.surtigas.com.co
Alcanos de Colombia EPM Espigas Gases del Caribe Gases del Cusiana Gases del Oriente Gases del Quindo Gases de Occidente Gases de La Guajira Gases de Barrancabermeja Gas Natural Gas Natural del Cesar Gas Natural del Centro Gasoriente Gas Natural Cundiboyacense Gas del Risaralda Llanogas Madigas Metrogas Promesa Surtigas
Cra 9 No. 7 - 25 Cra 58 No. 42 - 125 Piso 12 Centro C - Cabecera II Etapa A601N Cra 54 No. 59 - 144 Cra 20 No. 18 - 66 Avenida 0 No. 6 - 06 Cra 14 No. 18an - 08 Centro C - Chipichape Bodega 2 Cra. 15 No. 14 C - 33 Calle 67 No. 22 - 46 Calle 71 A No. 5 - 38 Cra 37 No. 37 - 27 Cra 23 No. 63 - 61 Diagonal 13 No. 60 A - 54 Cra 10 No. 9 - 08 Cra 12 No. 3 - 23 Calle 47 A No. 30 - 08 Cra 23 No. 18 - 24 Calle 29 No. 25 - 72 Of. 503 Calle 51 No. 23 - 62 Calle 31 No. 47 - 30
202
Directorio Internacional
Empresa Direccin Ciudad Telfono Pas
Brasil Brasil Brasil Espaa Costa Rica Panam Espaa Guatemala Chile Mxico Repblica Dominicana Argentina
Agencia Nacional de Energa Elctrica - ANEEL SGAN Quadra 603 Mdulo J-2andar Brasilia 55-61-21928714 Agencia Nacional de Petrleo - ANP Avenida Rio Branco, n. 65 - 13 Rio de Janeiro 55-21-21128370 Agencia de Hidrocarburos Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20031-201 Rio de Janeiro (21)3804-0000 Madrid 34-91-4329634 Asociacin Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energa Calle Alcal, 47 Autoridad Reguladora de los Servicios Pblicos Apdo. 936-1000 - Sabana Sur San Jos 506-2200102 Autoridad Nacional de los Servicios Pblicos - ANSP Va Espaa, Edificio Office Park Panam 507-5084624 Comisin Nacional de Energa Calle Alcal, 47 Madrid 34-91-4329618 Comisin Nacional de Energa - CNEE 4 Avenida, 15 - 70 Zona 10 Edificio Palladium Guatemala 502-23664218 Alameda 1449, pisos 13 y 14 Edificio Santiago Dowtown II Santiago 56-2-3656800 Comisin Nacional de Energa Comisin Reguladora de Energa - CRE Avda. Horacio 1750, Colonia Los Morales Mxico D. F. 52-55-52831550 Comisin Nacional de Energa (CNE) Gustavo Meja Ricart No. 73, 3.- Ensanches Santo Domingo 1-809-7322000 Enargas Suipacha No. 636 Buenos Aires 54-11-43252500 Energy Information Administration National Energy Information Center, EI30 Energy Information Administration, Forrestal Building, Washington, DC 20585 Washington 202/586-0727 International Asociation for Gas Natural Vehicles Ministerio de Energa y Minas Diagonal 17, 29 - 78 Zona 11, Las Chacas Guatemala 502-24424999 Organizacin Latinoamericana de Energa "Olade" Ave. Mariscal Antonio Jos de Sucre No. 58 - 63 Quito 593-22598122 Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera Bernardo Monteagudo 222, Magdalena del Mar Lima 51-1-2193409 Superintendencia de Electricidad Avda 16 de Julio (El Prado) 1571 La Paz 591-2-2312401 Superintendencia de Hidrocarburos La Paz, Bolivia Correo Central La Paz 591-2-2434000 SIGET 6 10 Calle Poniente y 37 San Salvador 503-22574412 Superintendencia de Competencia Edificio Madreselva 1er nivel San Salvador 503-25236600 Superintendencia de Electricidad Gustavo Meja Ricart No. 73, 3.- Ensanches Santo Domingo 1-809-6832500 Ministerio de Industria, Energa y Minera Paysand s/n esq. Av. Libertador Brig Gral Lavalleja Montevideo 005982-9008533 Unidad Reguladora de los Servicios de Energa y Agua C/ Yaguarn 1407, Piso 811 Montevideo 598-2-9082221
Fuente: V Edicin del Curso ARIAE de Regulacin Energtica "Aspectos juridicos de la regulacin y funcionamiento de los sectores de energa".
Estados Unidos Estados Unidos Guatemala Ecuador Per Bolivia Bolivia El Salvador El Salvador Repblica Dominicana Uruguay Uruguay
203
Bibliografa
Bibliografa
Documentos
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211
www.promigas.com

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52 Una Aproximacin de las Inversiones

71 Gas Natural en Colombia: Progreso Relevante en la Dcada

51 Hechos Relevantes del Entorno Regulatorio e Institucional en Colombia

INFORME DEL SECTOR GAS NATURAL PROMIGAS 2010

127 Evaluacin Integral del Fenmeno de El Nio 2009 - 2010

INFORME DEL SECTOR GAS NATURAL PROMIGAS 2010

INFORME DEL SECTOR GAS NATURAL PROMIGAS 2010

Variacin 2000 - 2010

520 351 262

309 33% 101 48 45 20 16

122% 61% 61%

Trinidad & Tobago: 4

3.169 31% 1.137 846 568 366 148 105

USA: 683 459

Fuente: BP Statistical Review of World Energy 2011. 0%

Principal pas de la regin

INFORME DEL SECTOR GAS NATURAL PROMIGAS 2010

Canasta energtica Norteamrica 2010

Canasta energtica Sur y Centroamrica - 2010

26% 47% 4% 22%

Petrleo Gas natural Carbn Energa nuclear Hidroelectricidad

Precio de gas natural en Estados Unidos - US$/Kpc

3,7 4,7 4,4 4,5 8,7 6,6 8,5

7,3 8,7 8,5 8,6 18,4 11,3 12,7

4,2 6,2 5,3 5,4 16,5 9,2 11,2

12% 31% 20% 21% 89% 39% 32%

INFORME DEL SECTOR GAS NATURAL PROMIGAS 2010

2,9 8,7% 2.229,18 2.229,18 19,0% 6,7% 6,2% 13,4%

4,7 4,9% 2.321 2.284 (4,3%) 3,8% 4,5% 6,3%

4,3 3,2% 1.897,89 1.913,98 (6,4%) 0,5% 0,5% 3,5%

PIB Inflacin TRM

4,1% 2,8% 1.848

4,2% 3,6% 1.770

4,4% 3,8% 1.828

Libor 180 das

Fuente: DANE, Banco de la Repblica, S&P, JP Morgan.

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Cifras del sector gas en Colombia

Reservas totales- Gpc

Tarifa promedio usuario regulado - $/m3

INFORME DEL SECTOR GAS NATURAL PROMIGAS 2010

Inversin en exploracin sector hidrocarburos - US$MM

Inversin sector gas US$MM

Extranjera Ecopetrol y Asociados Total Inversin

16.507 13.900 30.407

Produccin Transporte Total inversin

496,2 993,2 2.190

Distribucin y comercializacin 700,4 (*)

Inversin en exploracin 2000 - 2010

Inversin sector gas 2000 - 2010

32% Extranjera 46% 54% Ecopetrol y Asociados 45%

23% Produccin Transporte Distribucin y Comercializacin

INFORME DEL SECTOR GAS NATURAL PROMIGAS 2010

Cifras financieras empresas distribuidoras y transportadoras

Variacin 2000 - 2010

286% 267% 301% 319% 419% 144% 566% 1.274% 251%

14% 14% 15% 15% 18% 9% 21% 30% 13%

983.342 2.225.714 4.116.431 2.530.822 802.165 783.444

INFORME DEL SECTOR GAS NATURAL PROMIGAS 2010

Hechos Relevantes del Sector Gas Natural en Colombia Durante la Dcada

INFORME DEL SECTOR GAS NATURAL PROMIGAS 2010

INFORME DEL SECTOR GAS NATURAL PROMIGAS 2010

Indicadores Econmicos Relevantes para el Sector