A G E N DA I N T E R N A PA R A L A P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D

Documento sectorial

CADENA CUERO, CALZADO Y MANUFACTURAS

A G E N DA I N T E R N A PA R A L A P RO D U C T I V I DA D Y L A C O M P E T I T I V I DA D

Documento sectorial

CADENA CUERO, CALZADO Y MANUFACTURAS

 Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad Documento sectorial, Cadena cuero, calzado y manufacturas Departamento Nacional de Planeacin Bogot, agosto de 2007 Direccin DNP Carolina Rentera Rodrguez Subdireccin DNP Andrs Escobar Arango Gerente de Competitividad Daniel Castellanos Garca Direccin de Desarrollo Empresarial Orlando Gracia Fajardo, Director Coordinador General Agenda Interna Enrique Uribe Botero Coordinacin Serie de Documentos Sectoriales Rodrigo Moreira Silva, Subdirector tcnico de Poltica Industrial y Comercial Investigacin y redaccin Diana Marcela Gmez Rojas Yenny Alexandra Palacios Coordinacin editorial Cristina Vlez Valencia Apoyo Estadstico Sara Patricia Rivera Colaboraron con esta publicacin Giovanny Cuero Rincn, Coordinador sectorial de Agenda Interna Natalia Arias Echeverry Ximena Hoyos Lago Genni Cavalli Guerrero ACICAM Luis Gustavo Flrez, Presidente CEINNOVA lvaro Rojas, Director Ejecutivo Diseo Catalina Corts Murcia Departamento Nacional de Planeacin, 2007 Calle 26 No. 13 - 19 Telefono: 5960300 / 5663666 Bogot, D.C., Colombia

C o n t e n i d o
1. Presentacin 2. Generalidades de la cadena productiva
Produccin, empleo y comercio internacional La cadena productiva y las regiones Debilidades y fortalezas del sector cueros, calzado y manufacturas

6 10
15 19 20

3. Agenda Interna sectorial

Visin Estrategias Competitivas, necesidades y Acciones

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23 23

4. Las Apuestas Productivas desde las regiones 5. Acciones: lneas de poltica y programas del Gobierno nacional para la competitividad Bibliografa y fuentes consultadas

26 30

40

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Presentacin

Presentacin
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Agenda Interna
Es un acuerdo de voluntades y decisiones entre el Gobierno nacional, las entidades territoriales, el sector privado, los representantes polticos y la sociedad civil sobre las acciones estratgicas que debe realizar el pas para mejorar su productividad y competitividad. Se construy mediante un proceso de concertacin y dilogo con las regiones y los sectores productivos e incluye un conjunto de acciones de corto, mediano y largo plazo, responsabilidad de cada uno de los involucrados en el proceso.

Presentacin
Colombia asumi el desafo de insertarse en las grandes corrientes comerciales que caracterizan el nuevo orden econmico mundial. El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, junto con otros acuerdos comerciales que ha firmado en el pasado o espera concretar en el futuro, le abren al pas un horizonte de oportunidades para mejorar su competitividad y, por esta va, acelerar el crecimiento econmico y aumentar el bienestar de su poblacin. Pero la insercin comercial por s sola no garantiza una productividad ms elevada ni un mejor desempeo competitivo. Esto slo se consigue si el pas se prepara para aprovechar las ventajas de un mayor intercambio comercial, as como para afrontar con xito los riesgos asociados. Y para ello necesita transformar, con urgencia y de manera profunda, los factores productivos. Consciente de la magnitud de este reto, el Gobiernonacional inici en 2004 la construccin de la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad, un proceso que se ha ido estructurando de abajo hacia arriba por medio de la concertacin y el dilogo con las regiones y los sectores. A travs del documento del Consejo de Poltica Econmica y Social (Conpes) 3297 del 26 de julio de 2004, se asign al Departamento Nacional de Planeacin (DNP) la responsabilidad de coordinar la elaboracin de esta Agenda, cuyo objetivo es el diseo de un plan de accin de reformas, programas y proyectos prioritarios para fomentar la productividad y competitividad del pas, y aumentar y consolidar su participacin en los mercados. A partir de la heterogeneidad del aparato productivo nacional, la Agenda Interna reconoce la necesidad de contar con estrategias de desarrollo econmico diferenciadas que

Productividad
Relacin entre lo que se produce y los recursos humanos, naturales y de capital empleados para producirlo. Una mayor productividad en el uso de los recursos de un pas es determinante para aumentar el ingreso nacional per cpita.

Competitividad
Por competitividad de un pas o de una regin se entiende la capacidad de producir bienes y servicios que compitan exitosamente en mercados globalizados, generen crecimiento sostenido en el largo plazo y contribuyan de esa manera a mejorar los ingresos y la calidad de vida de sus habitantes. Est relacionada con mltiples factores que condicionan el desempeo de las actividades productivas, como la infraestructura, los recursos humanos, la ciencia y la tecnologa, las instituciones, el medio ambiente y el entorno macroeconmico.

atiendan las particularidades de 28 sectores de la economa colombiana. Entre noviembre de 2004 y mayo de 2005 se realizaron tres talleres de trabajo, coordinados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Acicam y Ceinnova, en los que participaron en promedio veinte representantes de los intereses y preocupaciones de los productores de todos los eslabones del sector cueros, calzado y manufacturas en cada una. Esta publicacin recoge y analiza la Estrategia Competitiva definida por este sector con base en el documento de trabajo de la cadena cueros, calzado y manufacturas y de las Apuestas Productivas propuestas por las regiones en sus Agendas Internas. Las cartillas regionales y sectoriales se elaboraron a partir de reuniones y talleres en los que participaron las autoridades departamentales y locales, las cmaras de comercio, los gremios y representantes del sector privado. La Estrategia Competitiva del sector manifiesta la necesidad de consolidar el reconocimiento internacional a los productos colombianos por su calidad y diseo, de conformar y fortalecer los modelos asociativos y de promover la reconversin tecnolgica. Asi mismo, hace explcita la importancia de que sectores pblico y privado trabajen de la mano en el control y la regulacin del contrabando y la informalidad.
 Acicam es la Asociacin Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas y Ceinnova es el Centro de Desarrollo Tecnolgico para las Industrias del Calzado, Cuero y Afines de Colombia.  En Agenda Interna, las Estrategias Productivas son las estrategias definidas por los sectores productivos con el fin de construir una posicin favorable en el mercado a travs de la creacin y el mantenimiento de ventajas competitivas.  En Agenda Interna, una Apuesta Productiva es un producto, cadena, cluster, actividad o sector que una regin identifica como promisorio y quiere fomentar. Una Apuesta Productiva tambin puede ser un reto de reconversin: una oportunidad para transformar y modernizar un producto, cadena, cluster o sector poco competitivo en uno con un futuro ms promisorio y seguro.  Documento de trabajo de la cadena cuero, manufacturas y calzado elaborado por los equipos de trabajo departamentales y los coordinadores sectoriales en el proceso de definicin de la Agenda Interna. Disponible en: http://www.dnp.gov.co/ AplicacionesWeb/AI_Formatos/formatos/default2.htm.

Las Apuestas Productivas definidas por las regiones en este sector estn relacionadas con las Estrategias Competitivas definidas por el mismo. Ambas sealan la importancia de fomentar la asociatividad para consolidar clusters, promover el desarrollo tecnolgico y mejorar en diseo, calidad y normas tcnicas en procesos y productos. Este documento est dividido en cuatro secciones. En la primera se describen las generalidades de la cadena y se da cuenta de algunas variables industriales y de comercio exterior; en la segunda, se analiza la propuesta de Agenda Interna sectorial desde la visin que plante el sector y la definicin de sus estrategias; en la tercera, se describen las Apuestas Productivas de las diferentes regiones en cuero, calzado y manufacturas y se analizan los elementos comunes con lo propuesto por el sector. Finalmente, se analizan las Acciones que buscan fortalecer la cadena segn las seis lneas de accin propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo para el desarrollo productivo y las dems lneas de poltica del Gobierno nacional que dan respuesta a ellas.

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Generalidades de la cadena productiva

Generalidades de la cadena productiva

2. Generalidades de la cadena productiva

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La cadena productiva del cuero est compuesta por seis eslabones que incluyen la cra de ganado, el sacrificio del animal, el proceso de curtiembre, la fabricacin de calzado y la manufactura de otros productos de cuero. El proceso industrial de la cadena inicia con el curtido del cuero y va hasta la elaboracin de calzado, productos de marroquinera y talabartera.

Grfica 1
Estructura simplificada de la cadena cueros, calzado y manufacturas
Asociacin Colombiana de Industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas - ACICAM Centro de Desarrollo Tecnolgico para las industrias del calzado, cuero y afines - CEINNOVA Cmara Sectorial del Cuero de la ANDI

Carnaza cruda Pieles de ganado vacuno sin curtir Pieles de ganado vacuno curtidas Teido y acabado Pieles de otras especies sin curtir Pieles de otras especies sin curtir

Artculos de carnaza y otros cueros Talabartera

Partes para calzado

Calzado de cuero

Vestuario Pieles de animales de caza sin curtir Pieles de animales de caza curtidas Marroquinera y maletas Marroquinera y maletas de plstico Plsticos y cauchos Lmina vinlica Calzado de caucho o plstico Textiles Calzado de textiles

Fuente: DNP - DDE

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Tabla 1
Descripcin eslabones de la cadena Eslabn Hato ganadero Mataderos-frigorficos Descripcin Comprende la cra y levante de ganado apto para sacrificio con el fin de obtener carne para el consumo. Lugar donde se efecta el sacrificio de ganado, se separa la piel y la carne del mismo y se conservan stas en condiciones especiales. En esta fase se realizan una serie de procesos fsicos y qumicos con el fin de convertir la piel en un material duradero e imputrescible. Esta actividad genera fuertes efectos ambientales. Esta actividad requiere de otros materiales adicionales al cuero como caucho, plstico, pegantes, entre otros, que a travs del diseo, corte, guarnecido5 y acabado logra un calzado adecuado para uso humano. Incluye productos como bolsos, prendas de vestir, cinturones, billeteras, entre otros. Los productos finales son puestos a disposicin del consumidor.

Curtiembre

Fabricacin de calzado

Manufactura de cuero Distribucin y comercializacin

La actividad ganadera y el sacrificio de ganado

Actualmente, hay aproximadamente 41,7 millones de hectreas en el pas que estn siendo utilizadas para la ganadera. Sin embargo, segn el Instituto Geogrfico Agustn Codazzi y Corpoica, solo hay 10,2 millones de hectreas aptas para esta actividad. La inadecuada explotacin de la tierra explica por qu la productividad de la ganadera en el pas resulta baja en comparacin con el promedio mundial: mientras la tasa promedio de extraccin de bovinos de 1990 a 2003 fue del 14%, el promedio mundial fue de 20%. As mismo, durante estos aos, el crecimiento de la actividad ganadera en el pas fue de solo 0,2%.

Cuadro 1
Vocacin y uso de las tierras en Colombia Uso Agrcola Pastos Forestal Actual (Has) 4.166.034 41.690.719 57.828.150 Porcentaje relativo al rea nacional 3,70% 36,60% 50,70% Potencial (Has) 10.398.427 10.255.526 71.243.325 Porcentaje relativo al rea nacional 9,10% 9,00% 62,50%

Fuente: IGAC - Corpoica 2001  El proceso de guarnecido disminuye el espesor del cuero en los bordes para una mejor manipulacin del mismo.  La tasa de extraccin se determina a partir de la relacin entre el sacrificio de ganado y la poblacin ganadera.

Generalidades de la cadena productiva

Adicionalmente, la productividad de la actividad ganadera segn el criterio de tasa de extraccin est siete puntos por debajo del promedio mundial.

Curtido y preparado de cueros

El curtido de pieles es considerado una actividad de alta significacin ambiental, debido a los elevados niveles de contaminantes slidos y

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Cuadro 2
Tasa de extraccin de bovinos Pais Italia Pases bajos Arabia Saudita Emiratos rabes Federacin de Rusia Colombia Mundo 1990 56 46 67 44 16 20 1995 66 51 59 63 46 14 20 2000 62 55 39 64 44 15 21 2003 64 60 34 35 46 14 21 Crecimiento % 1990 - 2003 0,1 0,8 -6 -0,7 1,3 0,2 0,5 Promedio 62 53 48 46 43 14 20

Fuente: Agrocadenas. La cadena de carne bovina en Colombia.

Por otra parte, durante 2004 el sacrificio de ganado vacuno (sin incluir el sacrifico con destino a la exportacin) super en 9,4% el valor registrado en 2003, al pasar de 1.933.620 cabezas a 2.114.504 durante este perodo. Durante este ao, el sacrificio de reses hembras aument en un 29,3%, mientras el de reses machos, aument solamente el 2,1%. Debido a que las pieles son consideradas por lo general un subproducto de la industria de carnes y que aproximadamente el 59% de los mataderos del pas son microempresas y cuentan con un desarrollo tecnolgico limitado, las pieles no son tratadas adecuadamente durante la cra del animal, el transporte al matadero y en el momento del sacrificio. La introduccin de tecnologas de punta en el matadero y en el proceso de curtiembre, llevara a la produccin de pieles y manufacturas de mayor calidad.

lquidos que genera. Por esta razn, a pesar de la tendencia exportadora del eslabn, la produccin nacional encuentra restricciones en los mercados internacionales que promueven las producciones limpias. En Colombia, el curtido de pieles es llevado a cabo simultneamente por grandes empresas que hacen uso de tecnologas importadas, provenientes especialmente de Italia y Alemania, y por pequeos talleres que realizan procesos de curtido artesanal y que no cuentan con condiciones de seguridad ni sostenibilidad ambiental. Las principales limitantes para el curtido del cuero son la pobre calidad de las pieles (por parasitismo, marcas, rayones con alambre de pas), la baja calificacin de la mano de obra, el tratamiento inadecuado de los desechos contaminantes y la escasa inversin en innovacin y desarrollo tecnolgico. La industria de las curtiembres se desarroll inicialmente en Cundinamarca y se ha extendido

 Encuesta Nacional Agropecuaria, 2004.

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cuero, calzado y manufacturas 14

desde 1950 a Nario, Quindo, Risaralda, Antioquia, Atlntico, Valle del Cauca, Tolima, Bolvar, Santander y Huila. En general, el 77% de las curtiembres del pas son microempresas; el 19%, pequeas empresas, el 3%, medianas empresas, y el 1%, grandes empresas. El mayor nmero de curtiembres est concentrado en Cundinamarca, especialmente en Villapinzn, Cogua y Chocont. Cundinamarca y Bogot juntos concentran aproximadamente el 81% de las curtiembres del pas y el 38% de la produccin total.

productividad del sector, ya que las exigencias por parte de las autoridades ambientales en algunas regiones son mayores que en otras. Mientras solo el 20% de la produccin de Cundinamarca y Bogot est mecanizada y predomina la descarga directa de residuos al acueducto, las curtiembres en Quindo cuentan con el respaldo de las autoridades ambientales, planes ambientales vigentes y procesos controlados. As mismo, Antioquia cuenta con un alto grado de tecnificacin y excelente infraestructura. Sin embargo, las curtiembres

Cuadro 3
Produccin de pieles y tamao de las empresas por departamentos Produccin Participacin Participacin promedio de del total de nmero de pieles mensual produccin curtiembres 33.000 70.000 62.000 40.900 19.000 12.000 12.000 10.000 9.000 12,32% 26,13% 23,14% 15,27% 7,09% 4,48% 4,48% 3,73% 3,36% 52,71% 28,61% 1,05% 3,31% 9,64% 0,30% 4,07% 0,15% 0,15%

Departamento Bogot Cundinamarca Antioquia Valle del Cauca Nario Atlntico Quindo Bolvar Risaralda

Tamao de las empresas 298 microempresas, 42 pequeas empresas, 10 empresas medianas. 124 microempresas, 66 pequeas empresas. 7 grandes empresas. 10 microempresas, 8 pequeas empresas, 4 medianas empresas. 64 microempresas. 2 grandes empresas. 16 microempresas, 10 pequeas empresas, 1 mediana empresa. 1 empresa mediana. 1 empresa mediana.

Fuente: Alzate Tejada, Adriana Mara, Proyecto Gestin Ambiental en la Industria de la Curtiembre en Colombia, Diagnstico y Estrategias, Centro Nacional de Produccin ms Limpia, febrero de 2004. En Internet: http://www.sirac.info/Curtiembres/html/Archivos/ Publicaciones/EstrategiasDiagnostico.pdf, pp. 7 y 8.

El impacto ambiental del curtido de pieles se ha disminuido gracias a las estrategias pblicas y privadas efectuadas hasta el momento, que han generado mejoras en el desempeo ambiental de las empresas en algunas regiones del pas. Sin embargo, stas a la vez han propiciado desequilibrios en la competitividad y

que se encuentran al sur de Medelln descargan sus aguas residuales a la planta de tratamiento municipal, pero las que se encuentran en otras zonas de la ciudad, lo hacen directamente al ro Medelln o a las quebradas cercanas.
 Ibd., pp. 11 y 12.

Generalidades de la cadena productiva

Elaboracin de manufacturas de cuero y calzado

El origen de los procesos de elaboracin de manufacturas de cuero y calzado es artesanal. Esto permite que sobrevivan al mismo tiempo grandes empresas con tecnologas de punta y pequeas y medianas empresas que realizan procesos artesanales y que tienen una evolucin tecnolgica lenta. Adicionalmente, estos subsectores se enfrentan a una fuerte competencia, por una parte de pases como China cuyos grandes volmenes y bajos costos de produccin estn desplazando la demanda del mercado interno, y por otra, de productos a bajo costo que ingresan al pas como contrabando.

Entre 2002 y 2005, la balanza comercial del sector fue positiva, llegando a exportaciones de US$187 millones e importaciones de US$130 millones en promedio. Sin embargo, algunos subsectores registraron una balanza comercial negativa. En 2004, el principal producto exportador de la cadena fueron las pieles curtidas de ganado vacuno con US$64 millones, es decir, el 34,1% de las exportaciones totales de este sector. Le siguen los artculos de marroquinera y maletas con el 15% del total y el calzado con el 11,6%. Por su parte, el principal producto de la cadena importado por Colombia en 2004 fue el calzado de caucho o plstico, que represent el 39,1% del total de las importaciones del sector, correspondientes a US$51 millones. Le siguen la importacin de calzado de textiles, con el 17,7% de este total, el calzado en general, con el 16,5% y los artculos de marroquinera y maletas de plstica, con el 15,5%. Los primeros 10 productos exportadores de la cadena de cuero representaron el 71,5% de las exportaciones totales del sector, segn lo muestra el Cuadro 5. De los 10 productos, los principales son los cueros y las pieles de bovinos o equinos en estado hmedo, que corresponden al 20,7% de este total; las manufacturas en cuero natural o artificial con el 8,4%; y los bolsos de mano con la superficie exterior de cuero natural o artificial con el 8,2%. Estados Unidos, Italia y Venezuela son los principales destinos de exportacin de productos de la cadena de cuero. Estados Unidos compra el 67% de las exportaciones de bolsos de mano de cuero natural o artificial colombianos y el 49,1% de las dems manufacturas de cuero natural o cuero artificial o regenerado. Italia compra el 85,4% de las exportaciones nacionales de cueros y pieles, curtidos, de bovino o de equino, en estado hmedo y el 56,8% de los cueros y pieles, curtidos, de bovino o de equino, en estado hmedo.

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Produccin, empleo y comercio internacional

La produccin total de la cadena de cuero, calzado y manufacturas, segn datos de la Encuesta Anual Manufacturera 2004 fue de $1,08 billones (valor de venta en fbrica), 11,5% ms que el ao anterior. De este total, los tres principales productos de la cadena representan el 65,11%, el 31,17% corresponde a la fabricacin de calzado, el 25,37% a las pieles curtidas de ganado vacuno y el 8,57% a la elaboracin de partes para calzado. En trminos generales, no se presentan grandes variaciones en la participacin de los diferentes eslabones en el total de la produccin entre 2003 y 2004. En 2003 haba 18.790 personas empleadas en los diferentes procesos de la cadena. El nmero de empleados disminuy en 1% en 2004. Los eslabones que generaron el mayor nmero de empleos en 2004 fueron la produccin de calzado con 6.335 puestos, la fabricacin de artculos de marroquinera y maletas con 3.517 y la elaboracin de calzado de caucho y plstico con 2.744.

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Cuadro 4

Principales variables de la cadena cuero, calzado y manufacturas para 2004 (Componente industrial de la cadena)
Valor vta en fbrica ($ miles) Part. valor vta en fbrica (%) 99,80 4,76 n.d. 1,96 n.d. 1,46 n.d. 25,37 0,11 0,88 9,34 0,33 2,50 31,17 5,90 2,70 4,76 8,57 2.266 2.744 2.315 1.958 6.335 2.043 261 3.517 87 10.414.193 28.134.385 715.208 3.392.528 21.741.766 16.489.004 4.749.542 1.949.797 9.718.846 49 3.573 1.524 64.043.653 n.d. 7.225.441 3,85 34,09 0,00 5,54 14,97 0,38 1,81 11,57 8,78 2,53 1,04 5,17 1.070 7.206 0,00 n.d. 68.910 0,04 770 925.406 0,49 n.d. 11.150.776 5,94 2.824 7.149.422 3,81 18.527 187.879.655 100,00 130.877.175 51.363.784 10.127 617.290 119.637 38.853 727.976 4.437.993 37.348 698.904 1.711.664 112.330 2.201.672 21.689.117 987.268 20.229.207 22.348.474 3.545.533 Empleo (personas)1 Exportaciones* (dlares FOB2) Importaciones* (dlares CIF3) 1.086.638.737 51.760.393 n.d. 21.330.493 n.d. 15.895.533 n.d. 275.720.528 1.149.905 9.545.807 101.438.609 3.557.173 27.147.862 338.660.039 64.139.702 29.330.286 51.675.784 93.148.924 Participacin exportaciones (%) Participacin importaciones (%) 100,00 39,25 0,01 0,47 0,09 0,03 0,56 3,39 0,03 0,53 1,31 0,09 1,68 16,57 0,75 15,46 17,08 2,71

NOMBRE ESLABN

TOTAL CADENA CUERO

Calzado de caucho o plstico

Pieles de animales de caza sin curtir

Pieles de ganado vacuno sin curtir

Pieles de otras especies sin curtir

Carnaza cruda

Pieles curtidas de animales de caza

Pieles curtidas de ganado vacuno

Pieles curtidas de otras especies

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cuero, calzado y manufacturas

Teido y acabado

Marroquinera y maletas

Talabartera

Vestuario

Calzado

Artculos de carnaza y otros de cuero

Marroquinera y maletas de plstico

Calzado de textiles

Partes para calzado

Fuente: Produccion y empleo, EAM-Dane. Importaciones y exportaciones, Dian-Dane 1 La suma total del empleo en la cadena no es consecuente con la suma de trabajadores de los eslabones, dado que en general los trabajadores no se emplean en un solo eslabn de la cadena. 2 FOB, abreviatura de Free on Board. Se usa en comercio internacional para indicar el valor de la mercanca puesta a bordo por el expedidor, sin incluir los costos de fletes y aduanas. 3 CIF, abreviatura de Cost Insurance and Freight. Expresa el precio final del producto incluyendo costos de transporte y seguros martimos. * Promedio 2002-2005 n.d. no disponible

Cuadro 5

Principales productos de exportacin de la cadena segn destino Dlares FOB - Promedio 2002 - 2005
Estados Unidos Italia Venezuela Mxico Ecuador Singapur China Honk Kong Zona Franca Cartagena Puerto Rico Otros destinos Total producto

Producto

Cueros y pieles curtidos de bovino (incluido el bfalo) o de equino, en estado hmedo (incluido el wet blue) con plena flor sin dividir y divididos con la flor. 2.522.151 22.065.574 81.613 1.326.419 599.965 1.872.785 4.472.620 7.795.983 35.154 106.885 536.987 92.729 24.819 1 5.079.135 40.960

5.940.481

38.881.608

Las dems manufacturas de cuero natural o de cuero artificial o regenerado.

2.147.649

15.860.301

Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de cuero natural, de cuero artificial o regeneradoo de cuero barnizado. 10.356.149 45.834 427.743 231.328 287.735 23.626 2.148.892 395 2.640.991 2.997.682 2.746.510 2.808

1.660.686

2.428.445

15.461.547

Los dems calzados con suela de caucho, plstico, cuero artificial o regenerado y parte superior (corte) de cuero natural.

1.072.484

3.767.335

15.377.097

Cueros y pieles en bruto, de reptil (frescos o salados, secos, encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra forma). 493.993 19.174 1.620.106 7.770.661 1.350

1.245.492

11.150.776

Los dems cueros preparados despus del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, incluidas las hojas, de bovino (incluido el bfalo) o equino, depilados, incluso divididos, excepto los de la partida 41,14. 474.635 1.050.497 1.445.818 47.400 114.515 20.332 7.684.997 26.419 27.739 12.404

3.637.758

143.219

108

3.579.331

10.493.280

Los dems cueros y pieles curtidos, de bovino (incluido el bfalo) o de equino, en estado hmedo (incluido el wet blue) .

349.445

260.748

620.932

9.003.014

Los dems cueros preparados despus del curtido o secado y cueros y pieles apergaminados, incluidas las hojas de bovino (incluido el bfalo) o equino depilados, incluso divididos con la flor, excepto los de la partida 41,14. 1.526.781 7.486 2.746.597 41.162 63.479 753.133 15.193.020 41.348.547 4.654.549 35.563.671 11 3.253.525 32.076 7.687.565 18.449.231 48.516 7.691 5.053.161 11.938.190

339.309

198.818

33.329

2.147.916

7.041.398

Los dems calzados con suela y parte superior (corte) de caucho o de plstico.

1.174.629 12.731 6.423.346 11.803.872 313.117 8.086.586 883.768 6.992.369 479.760 5.389.677 8.799 5.087.933

94.818

1.509.613 3.999.937 1.416.917 4.285.974 11.546.473 38.933.604

6.144.591 4.805.567 53.660.475 187.879.655

Partes superiores de calzado y sus partes, excepto los contrafuertes y punteras duras.

Los dems productos.

Generalidades de la cadena productiva

Total pas

Fuente: Dian - Dane

17

18

Cuadro 6

Principales productos de importaciones de la cadena segn origen Dlares CIF - Promedio 2002 - 2005
China Ecuador Brasil No declarados Italia Panam Vietnam Indonesia 1.242.959 43.730 550.959 104.082 388.136 208.897 592.832 1.073.367 Estados Unidos Hong Kong Otros orgenes Total producto 32.454.616

Producto

Los dems calzados con suela y parte superior (corte) de caucho o de plstico. 24.133.935 381.318 3.734.399

Los dems calzados con suela de caucho, plstico, cuero artificial o regenerado y parte superior (corte) de cuero natural. 8.648.393 28.907 1.779.928 1.166.024 354.093 839.862 191.061 54.223 495.502 209.913

751.174

14.519.081

Los dems calzados, con suela de caucho, plstico o cuero natural, artificial o regenerado y parte superior (corte) de materias textiles. 5.439.153 5.084.831 1.108.750 217.002 22.275 243.801 73.618 112.088 73.434

289.725

543.043

13.207.721

Los dems calzados impermeables con suela y parte superior (corte) de caucho o de plstico, que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla. 20.005 8.940.507 6.297 38 12 1.431

149.653

9.117.943

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad

SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cuero, calzado y manufacturas

Calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, entretenimiento y calzados similares, con suela de caucho o de plstico. 5.413.518 55.312 212.293 775.300 625 355.477 5.149 5.123.967 94 2.322 106.824 12.818 100.581 62.086

41.420

378.563

247.203

258.175

7.743.035

Bales, maletas, sombrereras y neceseres, con la superficie exterior de plstico o de materias textiles. 3.067.289 61.463 14.353 1.594.091 12.075 409.033

252.563

102.234

37.459

406.144

6.207.092

Los dems calzados para deportes, con suela y parte superior (corte) de caucho o de plstico.

17.704

99.216

169.928

202.951

163.607

5.811.710

Bolsos de mano, incluso con bandolera o sin asas, con la superficie exterior de hojas de plstico o de materias textiles. 3.382.283 71 7.200 69.508

27.370

45.294

58.401

475.298

21.140

3.457

515.267

4.605.288

Los dems calzados de deportes, con suela de caucho, plstico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior (corte) de cuero natural. 2.712.365 444 5.259 176.574 13.353.301 71.470.784 16.187.312 1.625.036 9.328 458.206 2.350.130 9.679.137 355

531.482

14.342

176.571

17.952

10.460

511.695

393.671

87.564

4.461.805

Suelas y tacones de caucho o de plstico.

868.923 757.119 6.460.702 1.983.303 3.339.565

379 239.576 2.961.531

8.005 1.911.989 2.451.480

4.330 846.311 2.284.045 232.660 2.194.055 148.265 2.125.476

1.255.948 6.519.148 11.723.089

2.782.047 29.966.838 130.877.175

Los dems productos.

Total pas

Fuente: Dian - Dane

Generalidades de la cadena productiva

Los 10 principales productos de importacin, listados en el cuadro 5, representan el 77% de todas las importaciones de la cadena. De este total, un poco ms del 50% de las importaciones de calzado provienen de China. Por su parte, el 31,2% de las importaciones de suelas y tacones de caucho, provienen de Italia. Aparte de estos dos casos, ningn otro pas alcanza un valor superior al 15% de las importaciones totales en ningn otro rubro. La cadena se ha especializado en la produccin de cueros y pieles curtidas y en la elaboracin de algunas manufacturas. Sin embargo, se debe mejorar el manejo de las pieles y el curtido de stas y cumplir los estndares internacionales de diseo y tecnologas de punta, con el fin de elaborar productos con mayor valor agregado, y mejorar las posibilidades en los mercados internacionales. Dentro de la cadena, la produccin nacional de calzado presenta serias deficiencias de competitividad. A esta situacin, se suma la tendencia mundial a la relocalizacin de la produccin de calzado, de un lado, en pases intensivos en mano de obra, bajos costos

de produccin y normativas ambientales relativamente dbiles (China, Indonesia, Hong Kong, entre otros) para producciones en serie, y, del otro, en pases europeos especializados en productos diferenciados por marcas y diseos, y el uso de tecnologas novedosas.

19

La cadena productiva y las regiones

El 84% de la actividad industrial de la cadena productiva se concentra en Antioquia, Bogot, Valle, Atlntico y Caldas. En el 16% restante participan otros departamentos como Cundinamarca, Bolvar, Norte de Santander, Santander, Risaralda y Quindo. El anlisis de las participaciones regionales por eslabn que se muestra a continuacin, corresponde a aquellos que registran las participaciones ms importantes en la produccin total de la cadena. Bogot es lder en la produccin de partes para la fabricacin de calzado, artculos de carnaza y de marroquinera y maletas de plstico, mientras Antioquia es lder en la produccin de calzado y de pieles curtidas de ganado.

Cuadro 7
Participaciones regionales por eslabn
Otros* 17% B olva r 5% A tlntic o 7% B ogot 28%

V alle 16%

A ntioq uia 27%

*Otros corresponde a Cundinamarca, Bolvar, Norte de Santander, Santander, Risaralda y Quindo.

Generalidades de la cadena productiva

Cuadro 8
Principales productores regionales segn eslabn
Produccin de calzado Antioquia Valle Bogot Caldas Otros* Produccin de pieles curtidas Elaboracin de partes para calzado Produccin de artculos de carnaza y de cuero Elaboracin de marroquinera y maletas 65,19% 19,02% 11,96% 2,19% 1,64%

20

27,07% Antioquia 26,9% Atlntico 20,23% Bolvar 9,54% Valle

45,22% Bogot 20,98% Valle

32,72% Bogot 24,09% Bolvar

55,74% Bogot 22,96% Antioquia 14,12% Valle 4,04% 3,14% Santander Otros*

11,08% Atlntico 16,03% Antioquia 7.02% Norte de CundinaS a n t a n - 15,64% marca der 11,52% Otros*

16,26% Otros*

22,72% Otros*

*Incluye departamentos con participaciones menores en el eslabn

Debilidades y fortalezas del sector cueros, calzado y manufacturas

DEBILIDADES Considerar la piel como un subproducto de la carne. Inadecuados procesos de sacrificio y desuello, escasa tecnificacin en el frigorfico. Inadecuados procesos de almacenamiento y transporte de las pieles. Mal manejo del ganado en los hatos, restndole calidad a las pieles. Costo ambiental de la curtiembre. Baja inversin en tecnologa que mejore la productividad y reduzca el impacto ambiental de la industria del curtido. Ausencia de programas de descontaminacin y certificaciones medioambientales en las curtiembres. Lenta evolucin tecnolgica. FORTALEZAS Extensin de la actividad ganadera. Recientes inversiones en tecnificacin de los frigorficos. An con las limitaciones de calidad de las pieles, las curtiembres logran acabados de gran calidad. Mejoras en el tipo de explotacin ganadera. Tecnificacin desuello. progresiva del proceso de

Demanda internacional creciente de pieles. Acuerdos comerciales arancelarias. y preferencias

Inversiones en produccin limpia y certificaciones en calidad y medio ambiente para las curtiembres.

Generalidades de la cadena productiva

DEBILIDADES Informalidad y contrabando en la industria de manufactura y calzado. Deficiencias en diseo y calidad.

FORTALEZAS Mejoras en diseo y calidad para acceder al mercado europeo. Establecimiento de esquemas asociativos para elevar los niveles de productividad y competitividad. Realizacin de ferias, misiones comerciales y show rooms/vitrinas de exposicin, con el fin de promocionar los productos.

21

Ausencia de esquemas asociativos. Mtodos obsoletos de conservacin y tratamiento de las pieles. Fuertes restricciones medioambientales que afectan las curtiembres. Alta competencia internacional por calidad y diseo. Ausencia de economas de escala. Contrabando de productos terminados. Entrada masiva de productos asiticos a muy bajo costo. Desplazamiento de la demanda interna de calzado hacia productos importados, especialmente desde China.

3
Agenda Interna sectorial

Agenda Interna sectorial

3. Agenda Interna sectorial

En el diseo de su Estrategia Competitiva el sector cuero, calzado y manufacturas plante su visin a largo plazo y una serie de estrategias diseadas para cumplir con esos objetivos y unas acciones puntuales para desarrollar estas estrategias. locales e internacionales, es necesario crear y consolidar ventajas competitivas y hacer uso eficiente de las ventajas comparativas. Por lo tanto, el sector de cuero, calzado y manufacturas debe crear ventajas competitivas a travs de la conformacin y consolidacin de modelos

23

Visin
Para el ao 2015 el sector del cuero, calzado y manufacturas ser el modelo asociativo ms importante del pas, sustentado en organizaciones, parques o distritos industriales eficientes en las diferentes regiones productivas, con alto reconocimiento internacional por calidad y diseo, integrado con las instituciones de apoyo, la academia y el Estado. La cadena se apoyar en la investigacin e incorporacin de tecnologa con recurso humano altamente capacitado, especializacin de procesos y productos diferenciados, logrando identidad propia y la construccin, desarrollo y sostenibilidad de nuevos mercados.

La visin del sector est centrada en tres elementos bsicos: reconocimiento internacional por calidad y diseo, conformacin de modelos asociativos, e integracin con las instituciones de apoyo, la academia y el Estado. Para cumplir con los objetivos planteados en su visin, el sector define estrategias encaminadas a la internacionalizacin de sus productos, la modernizacin tecnolgica de sus empresas y el fortalecimiento de la industria de abastecimiento de materias primas, insumos, partes y componentes con el fin de lograr productos reconocidos por su calidad y diseo. Adicionalmente, propone una estrategia conjunta entre los sectores pblico y privado para regular y controlar el contrabando y la informalidad que afectan el desempeo de la actividad productiva. En el marco de la Visin Colombia II Centenario 2019 y con el fin de desarrollar un modelo empresarial competitivo para los mercados

asociativos y la creacin de parques o distritos industriales especializados, el fortalecimiento de sus empresas y la integracin de las actividades de abastecimiento con el resto de la cadena.

Estrategias Competitivas, necesidades y Acciones

La falta de informacin y el limitado conocimiento de los mercados interno y externo han llevado a que el sector no satisfaga eficientemente las necesidades de sus clientes. De ah la importancia de fortalecer el rea comercial y de mercadeo de las empresas para consolidar los mercados existentes y penetrar otros nuevos. Concretamente, el sector llevar a cabo investigaciones de mercados, implementar programas de mercadeo estratgico y fomentar la elaboracin de planes de negocios a mediano y largo plazo para sus empresas.

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cuero, calzado y manufacturas 24

Estrategia 1: Internacionalizacin de la cadena productiva del cuero.

Descripcin: Dotar con herramientas de diagnstico a las empresas de la cadena e implementar programas de mercadeo estratgico, que permitan satisfacer eficientemente las necesidades del cliente tanto en el mercado nacional como en el internacional. En primera instancia, y con el fin de fortalecer la capacidad competitiva de las empresas del sector, es necesario fomentar la reconversin tecnolgica y la capacitacin del recurso humano, y aprovechar las ventajas que ofrecen los parques y distritos industriales para las empresas. Para esto, los centros de desarrollo tecnolgico, como Ceinnova y las instituciones de educacin superior, como el Sena, deben conocer y adaptarse a las necesidades tcnicas de las empresas que conforman la cadena. Para incrementar la competitividad y calidad de los productos finales de la cadena del cuero con el fin de ser comercializados con xito en los mercados interno y externo, se requiere optimizar las actividades de los proveedores de materias primas, insumos, partes y componentes. La estrategia se desarrollar a partir de la evaluacin de los estndares de calidad de las empresas proveedoras de materias primas para sectores lderes en el mundo; la identificacin

Estrategia 2: Modernizacin tecnolgica de la cadena productiva del cuero.

Descripcin: Fortalecer productiva y tecnolgicamente a las empresas de la cadena, con el soporte de los centros de desarrollo tecnolgico y productivo y de capacitacin del sector.

En segunda instancia, se busca fortalecer la capacidad competitiva de las empresas del sector, aprovechando las ventajas y beneficios proporcionados por los parques y distritos industriales especializados una vez se establezca la factibilidad del establecimiento de stos. Finalmente, crear y consolidar un sistema de etiquetado para el calzado, har que las empresas colombianas cumplan estndares de calidad internacionales, adems de garantizar el cumplimiento de normas tcnicas en beneficio del consumidor.

de las necesidades tecnolgicas de las empresas nacionales para estar al nivel de los grandes competidores internacionales; el desarrollo de programas integrales que garanticen la calidad de las materias primas; el establecimiento de alianzas estratgicas entre ambas partes, y el planteamiento del plan de reconversin productiva. A su vez, se establecern modelos de relacin de compromiso-responsabilidad entre fabricantes y proveedores nacionales que incremente los niveles de eficiencia, calidad, productividad y competitividad en todas las actividades de la cadena. Es necesario, adems, impulsar mejoras en la logstica de transporte y distribucin.

Agenda Interna sectorial

Adicionalmente, es importante desarrollar programas para estimular la produccin limpia y el cumplimiento de las normas ambientales y disear programas para aumentar la articulacin entre los proveedores de materias primas, insumos y partes y los transformadores finales. El establecimiento de oficinas comerciales en otros pases es importante para garantizar una

conjunta entre los sectores pblico y privado, fortalecer los mecanismos estatales que regulan y controlan el contrabando y la subfacturacin y formalizar gran nmero de micros y pequeas empresas que se encuentran en la informalidad. Para esto hay que fortalecer la polica fiscal y aduanera, crear programas para combatir

25

Estrategia 3: Fortalecimiento de la industria de abastecimiento en la cadena de cuero.

Descripcin: Determinar el nivel tecnolgico de las empresas proveedoras de materias primas lderes en el mundo y las necesidades de tecnologa de las empresas de abastecimiento en Colombia, para formular el plan de reconversin productiva pertinente. Identificar la posibilidad de establecer alianzas estratgicas entre empresarios colombianos dedicados a la fabricacin de materias primas para las manufacturas de la cadena y empresarios de pases lderes en la generacin de tecnologa y desarrollo de materiales, insumos, partes, componentes y herrajes, como Italia, Brasil y Espaa.

Estrategia 4: Combatir el contrabando y la informalidad.

Descripcin: Implementar un programa concertado entre el Gobierno nacional y el sector privado que permita combatir el contrabando abierto, el contrabando tcnico y la subfacturacin de producto y la informalidad en el sector de cuero, manufacturas, prendas de vestir y calzado.

presencia comercial permanente y la prestacin de otros servicios complementarios a la venta, claves para el proceso de internacionalizacin. El contrabando abierto y el contrabando tcnico, as como la informalidad, estn afectando la competitividad y supervivencia del sector, se busca entonces, a travs de un programa de accin

la informalidad en el sector y lograr que la aplicacin del Plan Muisca contribuya a detectar los evasores de impuestos, aportes parafiscales y normas laborales.
 Este programa de la Dian, cuyas siglas representan el Modelo nico de Ingresos, Servicios y Control Automatizado, busca detectar evasores de impuestos.

4
Las Apuestas Productivas desde las regiones

Las Apuestas Productivas desde las regiones

4. Las Apuestas Productivas desde las regiones

Cuadro 6
Apuestas regionales para el sector cuero, calzado y manufacturas Departamento / Regin Apuesta Productiva Fortalecimiento de la cadena productiva del cuero, calzado y sus manufacturas a partir de la vinculacin del sector ganadero, frigorficos, mataderos, curtiembres, productores y comercializadores que conlleven a que en 2010, Norte de Santander sea reconocido como exportador de calzado para dama y marroquinera, con importante valor agregado natural y con diseo propio, para la regin del Caribe, Centro, Norte y Suramrica. Conformacin y articulacin de la cadena de confecciones y marroquinera, implementando una estrategia de diferenciacin de producto, dirigiendo la produccin al mercado internacional. No especificada (cuero, calzado y marroquinera). En el 2017, Risaralda, posicionar el 50% de su produccin de calzado en el mercado internacional, con productos de alto valor agregado y excelente calidad. Santander ser en el 2012 una regin reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus productos en el macro sector de prendas de vestir (calzado, confecciones y joyera). Santander Aumento de la productividad y la competitividad de las empresas de confeccin, calzado y accesorios para incrementar las exportaciones, mediante la realizacin de alianzas estratgicas, especializacin del recurso humano, reconocimiento del mercado y la innovacin y desarrollo tecnolgico. Consolidacin de la cadena de carne bovina para ofrecer ganado, derivados lcteos y crnicos, cueros y calzado de reconocida calidad con el fin de suplir la demanda interna y orientada al mercado externo. Fortalecimiento de cluster de cuero en Cali y zonas aledaas para mejorar la capacidad de los empresarios de competir en un ambiente de mercado globalizado.

27

Norte de Santander

Quindo Regin Bogot Cundinamarca Risaralda

Sucre

Valle del Cauca

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cuero, calzado y manufacturas 28

Siete regiones del pas dirigieron sus Apuestas Productivas al sector cuero, calzado y manufacturas. La regin Bogot-Cundinamarca no defini concretamente sus necesidades y las Acciones asociadas a esta Apuesta Productiva, sino que defini una serie de Acciones que buscan fortalecer la competitividad de todos los sectores a los que les est apostando la regin. Las Apuestas Productivas regionales consideran elementos que el sector tambin ha tenido en cuenta para su propuesta de Agenda Interna, tales como lograr reconocimiento internacional por la calidad y el diseo del calzado y las manufacturas de cuero colombianos; conformar modelos asociativos integrando a todos los eslabones de la cadena, y lograr mejoras en los procesos productivos, adecundolos a normas internacionales de calidad y produccin limpia.

5
Acciones: lneas de poltica y programas del Gobierno nacional para la competitividad

Acciones: lneas de poltica y programas del Gobierno nacional para la competitividad

5. Acciones: lneas de poltica y programas del Gobierno nacional para la competitividad

Aspectos metodolgicos
Una vez definidas las estrategias del sector para fortalecer su productividad y competitividad, el siguiente paso en la construccin de la propuesta sectorial de Agenda Interna fue determinar las Acciones que deban llevarse a cabo para desarrollarlas. As, por ejemplo, si se detect la necesidad de mejorar la infraestructura de transporte, las Acciones especifican qu obras se deben emprender y en qu vas. Para el Gobierno nacional, las Acciones identificadas en el ejercicio de Agenda Interna son una referencia fundamental para definir polticas, impulsar proyectos o realizar ajustes normativos que fomenten la productividad y la competitividad de las regiones y los sectores. Las Acciones definidas en este proceso tocan una gran variedad de temas e implican tareas de diversos tipos. Corresponden, por lo tanto, a diferentes campos de la poltica pblica e involucran las competencias de muchas entidades. Al mismo tiempo, son un reflejo de los mltiples factores que inciden en la competitividad de un pas. Con fines analticos y como primer paso para establecer responsabilidades institucionales y articular las propuestas regionales de Agenda Interna con las polticas, planes y programas nacionales, el DNP clasific las Acciones identificadas en Agenda Interna en seis categoras temticas: productos, produccin limpia, inteligencia de mercados, estrategias de mercadeo y comercializacin, sistemas de informacin, modernizacin empresarial de las actividades agropecuarias, medidas fitosanitarias.

31

2. Desarrollo tecnolgico. Investigacin,

innovacin, transferencia y adaptacin de tecnologas.

3. Ahorro, inversin y financiamiento.

Incluye todas las Acciones destinadas a facilitar el acceso a recursos (garantas, fondos, reduccin de costos financieros, desarrollo de nuevas fuentes).

4. Capital fsico. Infraestructura (transporte,

vas, comunicaciones, servicios pblicos) y equipamiento productivo.

5. Capital humano. Formacin de aptitudes

bsicas, competencias laborales, capacidades para la gestin y la investigacin, bilingismo.

6. Instituciones y polticas para la competitividad. Instrumentos normativos

y regulatorios, fortalecimiento y ajuste institucional, racionalizacin de procesos y trmites, proteccin de la biodiversidad y la diversidad cultural. En Agenda Interna, se definieron 127 Acciones asociadas al sector cuero, calzado y manufacturas en total. 112 fueron propuestas por las regiones y 15 por el sector. Con el fin de poder analizar y clasificar estas Acciones, algunas fueron divididas en varias partes por el Departamento Nacional de Planeacin, por lo cual, en total, se analizaron 106 Acciones.

1. Desarrollo empresarial y agropecuario.

Asociatividad empresarial, productividad, gestin de calidad, desarrollo de nuevos

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cuero, calzado y manufacturas 32

Tal como se puede ver en la grfica 2, la categora de Accin que ms solicitaron el sector y las regiones (36% de las Acciones para el desarrollo de esta actividad econmica) fue la de desarrollo empresarial. Dentro de este rubro se encuentran aspectos tales como asociatividad,

gestin de la calidad, adecuacin de procesos y productos a criterios de sostenibilidad ambiental y produccin limpia e insercin en el comercio internacional.

Grfica 2
Frecuencia de Acciones -regionales y sectoriales- segn lnea de accin del PND para el sector cuero, calzado y marroquinera
20% 2% 18% Ahorro, inversin y financiamiento Capital fsico Capital humano 13% 11% 36% Desarrollo empresarial y agropecuario Desarrollo tecnolgico Instituciones y polticas para la competitividad

Cuadro 10
Cadena cuero, calzado y manufacturas: clasificacin de Acciones propuestas por el sector y los departamentos
Lneas de accin transversales PND Categora Sector Bogot Cundinamarca Norte de Santander Quindo Risaralda Santander Sucre Valle del Cauca Total general

Ahorro, inversin y financiamiento

Acceso a recursos de financiamiento Desarrollo de las comunicaciones Infraestructuraequipamiento Infraestructuraservicios pblicos Infraestructura-vial y de transporte Bilingismo Capital humano para la investigacin Formacin capital humano- Aptitudes bsicas

2 1 2 4 12 1 3

1 1 1

1 3 3 3

4 1 6 7 18 2 3

Capital fsico

Capital humano

Acciones: lneas de poltica y programas del Gobierno nacional para la competitividad

Lneas de accin transversales PND

Categora

Sector

Bogot Cundinamarca

Norte de Santander

Quindo

Risaralda

Santander

Sucre

Valle del Cauca

Total general

33

Capital humano

Formacin capital humanoCompetencias laborales Adecuacin de procesos y productos a criterios de sostenibilidad ambiental y produccin limpia Asociatividad Comercializacincanales Comercializacininteligencia de mercados Desarrollo de alianzas estratgicas Desarrollo de formas de asociacin empresarial

12

1 1

1 4 5

Desarrollo empresarial y agropecuario

Desarrollo del empresariado Diferenciacin de productos y servicios Fortalecimiento del sistema de medidas fitosanitarias Generacin de empleo Gestin de la calidad Informacin sectorial o del entorno econmico Penetracin de mercados-nuevos Posicionamientoferias Posicionamientopublicidad y mercadeo Productividad

1 1

11 1

6 2

5 1

1 2 1

1 1 1

1 1 5 12 1 1 1 3

Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad SERIE DOCUMENTOS SECTORIALES | Cuero, calzado y manufacturas 34

Lneas de accin transversales PND

Categora

Sector

Bogot Cundinamarca

Norte de Santander

Quindo

Risaralda

Santander

Sucre

Valle del Cauca

Total general

Desarrollo empresarial y agropecuario

Subcontratacin, desarrollo de proveedores y otras formas de asociacin Incorporacin de tecnologas y desarrollo tecnolgico

15

Desarrollo tecnolgico

Innovacin, transferencia y adaptacin de tecnologas Sistemas de informacin Ajuste y fortalecimiento institucional

4 6

5 6

Ajustes e instrumentos Instituciones y normativos y polticas para la regulatorios competitividad Conectividad Conservacin de la biodiversidad Racionalizacin de procesos y trmites Total

6 30

13 1 1 1 68

11

1 21

4 7

2 34

26 1 1 1 174

Lneas de poltica y programas del Gobierno nacional para la competitividad

A continuacin, se analizar la forma en que estas Acciones se articulan con las lneas de poltica definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Pero es necesario recordar que la Agenda Interna no termina ni se agota con su incorporacin a dicho Plan. sta es un proceso dinmico que debe actualizarse continuamente y consolidarse como base de una poltica de Estado para la productividad y competitividad. Vale la pena recordar que las Acciones de Agenda Interna no son una responsabilidad exclusiva del Gobierno nacional; varias dependen tambin

de la iniciativa privada y muchas suponen esfuerzos coordinados entre sectores y entidades de los mbitos local, regional y nacional. En la definicin de la respuesta es necesario, adems, diferenciar entre las que son de ejecucin a corto, a mediano o a largo plazo.

Capital Fsico
El Gobierno propuso las siguientes lneas de Accin para los asuntos relativos a la infraestructura en el pas. Con respecto a la infraestructura de transporte, el Gobierno propone dos grandes estrategias relacionadas con infraestructura fsica, la

Acciones: lneas de poltica y programas del Gobierno nacional para la competitividad

facilitacin y coordinacin para el transporte intermodal y el desarrollo de corredores de comercio exterior.

El desarrollo de terminales interiores y la consolidacin de zonas de actividad logstica en reas portuarias, forman parte de la tercera estrategia.

35

1. Facilitacin y coordinacin intermodal

La facilitacin y coordinacin intermodal se divide a en tres aspectos: i) Nodos de transferencia para comercio exterior: puertos, aeropuertos y pasos de frontera; ii) Control y facilitacin comercial y iii) Coordinacin intermodal: interfaz de terminales, transporte multimodal, terminales interiores, zonas de actividad logstica y parques logsticos. Las lneas de Accin concretas planteadas por el Gobierno para el desarrollo de esta estrategia son las siguientes: El mejoramiento y construccin de infraestructura para los nodos de transferencia. La reestructuracin de los procesos de operacin de puertos y aeropuertos. La creacin de zonas de actividad logstica y terminales interiores. La primera lnea de Accin busca garantizar la operacin intermodal a partir de la construccin y el mantenimiento de una infraestructura adecuada para la transferencia de carga. Para ello, es necesario mejorar el sistema portuario actual y construir un nuevo puerto en el Pacfico; modernizar e integrar la infraestructura area, y adecuar o mejorar los pasos de frontera de Rumichaca y Ccuta. Para la optimizacin de la operacin portuaria y aeroportuaria, el Gobierno propone el diseo de un manual unificado de inspecciones y la creacin y consolidacin de un sistema de informacin en lnea sobre el sector. Adicionalmente, propone coordinar las operaciones y la informacin en las terminales y promover la adopcin de estndares comunes.

2. Desarrollo de corredores de comercio exterior

La Estrategia de desarrollo y consolidacin de los corredores de comercio exterior busca mejorar la competitividad del pas a travs de la minimizacin de los costos de transporte que enfrentan en la actualidad los agentes de la economa. Los lineamientos generales para la construccin de corredores de comercio exterior para el desarrollo de todo el aparato productivo, y que responden a las solicitudes de infraestructura para el sector en cuestin, son los siguientes: Mantenimiento, ampliacin y expansin de la red arterial. Es necesario desarrollar una red vial articulada y homognea, capaz de ofrecer excelentes condiciones de servicio al usuario y de potenciar los corredores de comercio exterior. Para ello, se debe garantizar el mantenimiento ptimo de la red con que actualmente cuenta el pas. Es necesario consolidar la red troncal nacional en funcin del crecimiento del trfico. Dentro de las troncales se destacan la nueva Troncal de Occidente, la Troncal del Magdalena, la Central del Norte y la Marginal de la Selva. Hacen parte de las transversales la va Tumaco PutumayoBelem do Par; la Transversal del Pacfico; el corredor BuenaventuraPuerto Carreo; la Transversal Media Luna de los Valles Frtiles y la Marginal del Caribe y accesos o variantes a Cal y Pasto, va Buga Buenaventura y va CinagaSanta Marta. Recuperacin y garantia de la navegabilidad de las hidrovas. Contar con una mejor infraestructura en canales navegables y en infraestructura portuaria consolidar la

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posibilidad de utilizar un transporte intermodal. La recuperacin de la navegabilidad debe estar acompaada de la rehabilitacin y mejoramiento de la infraestructura de puertos fluviales a lo largo del ro, de forma tal que se garantice la realizacin de transbordos de mercancas. Consolidacin y ampliacin de la red frrea. Finalmente, para consolidar los corredores de comercio exterior y aprovechar las ventajas asociadas al transporte por ferrocarril se propone la consolidacin de la infraestructura actual y su ampliacin. En particular, se plantea la construccin del ramal frreo La LomaLa Jagua de Ibirico y la segunda lnea La Loma Cinaga (Puerto Drummond). Adems, se tiene contemplada la conexin de la zona minera de Boyac a la red del Atlntico, as como la culminacin de la rehabilitacin de la red del Atlntico y del Pacfico. Las Acciones relacionadas con conectividad y tecnologas de la informacin tienen que ver principalmente con el acceso a servicios bsicos de telefona y el acceso a Internet. Dada la importancia de este tema en la competitividad de un pas, el Gobierno propone las siguientes lneas de Accin para promover estas tecnologas:

2. Aumentar la cobertura de servicios de comunicaciones y garantizar niveles apropiados de acceso/servicio universal.

Para cumplir con este objetivo no slo se requiere la definicin de una poltica de Estado sobre acceso/servicio universal a los servicios de telecomunicaciones, de acuerdo con los ltimos desarrollos tecnolgicos, sino tambin la revisin del actual esquema de subsidios y contribuciones para la telefona local. Con respecto a los servicios de datos (Internet), el gobierno propone asegurar el acceso universal mediante el desarrollo de proyectos de banda ancha en instituciones pblicas, con acceso a la poblacin de la regin, y la promocin de la conectividad a las Pymes localizadas en regiones de bajos ingresos. Adicionalmente, se debern consolidar los esquemas de expansin en todos los servicios, en especial los servicios de datos y de telefona mvil, de acuerdo con un nuevo marco normativo y regulatorio que incentive la competencia, acorde con la convergencia tecnolgica.

3. Definir e implementar un plan nacional para avanzar hacia una sociedad informada y acordar agendas regionales de conectividad.
El desarrollo y la consolidacin de una sociedad informada representan uno de los principales retos para el pas en los prximos aos. Por esta razn, el Gobierno nacional est diseando una poltica general para avanzar hacia una sociedad informada, que deber articularse con las agendas de conectividad regional que definan los departamentos. Tres de los principales elementos que deber contener esta poltica, de acuerdo con las Apuestas Productivas priorizadas por los sectores y las regiones son el desarrollo de las capacidades de la poblacin y de la industria para uso y apropiacin de TICs; la consolidacin de la conectividad en reas y sectores estratgicos, y el fortalecimiento de la innovacin, investigacin y desarrollo tecnolgico en TICs.

1. Adaptar el marco normativo e institucional para incentivar la competencia y la convergencia tecnolgica.

En el marco de la Sociedad de la Informacin, la adaptacin del marco normativo e institucional, de acuerdo con los ltimos desarrollos tecnolgicos y con los nuevos servicios que requiere el mercado, es fundamental para el desarrollo del sector de telecomunicaciones. Si adems tenemos en cuenta la creciente globalizacin de la economa, la competitividad del mercado internacional y las posibilidades de inversin en el sector, estas Acciones resultan de gran importancia.

Acciones: lneas de poltica y programas del Gobierno nacional para la competitividad

Desarrollo empresarial
Asociatividad
Las Acciones relacionadas con la conformacin de esquemas asociativos son esencialmente de iniciativa privada, y la efectividad de las mismas depende del compromiso de las empresas que conforman los diferentes eslabones de la cadena. Sin embargo, estos esfuerzos pueden apoyarse en instrumentos pblicos como el programa de Cadenas Productivas, el vector sectorial de la Poltica Nacional para la Productividad y Competitividad que promueve el espacio de dilogo y concertacin entre los sectores pblico y privado para el diseo y puesta en marcha de acciones tendientes a mejorar la productividad y competitividad de las empresas que hacen parte de las cadenas, identificando los principales obstculos que se presentan para competir en los mercados externos e internos y gestionar soluciones de manera conjunta. Concretamente, en el tema de asociatividad el programa de cadenas productivas trabaja en el fortalecimiento de esquemas asociativos. Se realizaron talleres dirigidos a los gremios y empresarios sobre clsteres, cadenas, redes empresariales y asociatividad.

Adems, con el fin de dotar a los empresarios del sector con herramientas de desarrollo competitivo, Ceinnova cuenta con programas de capacitacin en diversas reas para mejorar la gestin de la cadena productiva. Esos programas son:

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Diseo
Curso Bsico Prctico de Diseo y Modelaje de Calzado. Lineamientos bsicos para el diseo de calzado, dibujo en horma, patronaje. Curso Bsico Prctico de Diseo y Modelaje de Marroquinera. Conceptos bsicos. Diseo de colecciones en marroquinera, modelos bsicos. Gestin de DiseoCalzado.Curso de formacin y acompaamiento prctico para la implementacin de modelos de gestin de diseo y desarrollo de productos en las empresas de calzado. Normalizacin El Control de la Calidad, la Inspeccin y los Ensayos de Laboratorio para Calzado y Marroquinera. Ensayos determinantes en la calidad del calzado, marroquinera y materiales. Procesos de inspeccin y evaluacin. Requisitos generales y especficos.

Desarrollo de la oferta
Si bien las Acciones relacionadas con este tema se consideran de competencia estrictamente privada, es posible concebir estrategias de apoyo a travs de algunos instrumentos pblicos y de los centros de desarrollo tecnolgico. En trminos de la diferenciacin de productos, el Taller de Conceptos de Moda organizado por Acicam Ceinnova, trabaja para las empresas del sector en la identificacin de las tendencias de moda y diseo internacional en diferentes ciudades europeas. Esta informacin es utilizada por empresas de materias primas, productos terminados, comercializadoras y distribuidoras de producto.

Jornadas tcnicas
Seleccin, Aplicacin y Manejo de Adhesivos. Principios bsicos del proceso de pegado en calzado. Manejo de adhesivos, tipos y aplicaciones, uso adecuado. Materiales para elaboracin de suelas. Conocimiento de los materiales utilizados. Tipos y aplicaciones. Componentes, tratamientos, condiciones de uso. Alcances y Limitaciones. Ceinnova cuenta tambin con servicios de asesoras tcnicas y de calidad y con programas

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para determinar las necesidades tecnolgicas competitivas de las empresas del sector y definir los proyectos de desarrollo tecnolgico que conlleven a satisfacer tales necesidades. En lo relacionado con la adecuacin de procesos a criterios de sostenibilidad ambiental, la cadena de cuero cuenta con un una mesa de trabajo concertada entre el sector productivo y el Estado con el fin de conseguir un desarrollo equilibrado para el mejoramiento del desempeo del eslabn de curtido y preparado de pieles en un contexto de desarrollo sostenible, aplicando instrumentos de Produccin ms Limpia. La estrategia de gestin de calidad es una iniciativa importante para mejorar la competitividad de los productos finales de la cadena. Las acciones relacionadas con este tema recaen inicialmente sobre el sector privado. Concretamente, la cadena del cuero cuenta con el Reglamento Tcnico sobre Etiquetado del Calzado expedido por el Ministerio de Industria y Comercio y con programas de asistencia tcnica para el mejoramiento de la calidad en calzado y manufacturas de cuero ofrecidos por Ceinnova.

en cuero en los diversos canales del mercado nacional e internacional.

Ahorro, inversin y financiamiento

Para suplir las necesidades del sector productivo el gobierno propone desarrollar una estrategia encaminada a eliminar las barreras al financiamiento empresarial y agropecuario compuesta por los siguientes elementos:

1. Desarrollo del mercado de capitales

Esta estrategia implica desarrollar un marco legal para incentivar el nmero de empresas emisoras de acciones, el establecimiento de una poltica de democratizacin de la propiedad, y el fomento de fondos de capital de riesgo privados a travs de incentivos tributarios.

2. Ampliacin de la cobertura crediticia

Ampliar la cobertura crediticia mediante el fortalecimiento del sistema de garantas y la masificacin de tecnologas microfinancieras.

Mercado interno e internacionalizacin

El desarrollo, penetracin y posicionamiento de mercados es responsabilidad exclusivamente privada, pues estas acciones no requieren de un programa pblico para su ejecucin; sin embargo, los diferentes instrumentos de apoyo ofrecidos por Proexport pueden brindar apoyo especialmente en la bsqueda de mercados externos. El International Footwear and Leather Show, organizado por Acicam, es uno de los escenarios especializados ms destacados para la exhibicin de calzado, marroquinera, cuero, maquinaria e insumos en Colombia. Este es un evento sectorial de la cadena productiva de cuero dirigida a las personas del sector dedicadas a la comercializacin y distribucin mayorista de calzado y todo tipo de bienes manufacturados

Capital humano
El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) tiene la responsabilidad, establecida en el Decreto 249 de 2004 por el cual se modifica su estructura, de liderar en el pas el Sistema Nacional de Formacin para el Trabajo. El Sistema vincula un conjunto de entidades que ofrecen formacin tcnica, tecnolgica y profesional para la formacin de capacidades laborales. A travs del Conpes 2945 de agosto de 1997 Adecuacin del Sena para la competitividad, el Gobierno nacional le encomienda a esta entidad que se adecue a los retos de la competitividad y que lidere la construccin de un sistema que articule toda la oferta educativa tcnica, pblica y privada, para regularla y potenciarla.

Acciones: lneas de poltica y programas del Gobierno nacional para la competitividad

Para ello defini como estrategia la constitucin de Mesas Sectoriales cuyo objetivo es definir las reas prioritarias de formacin laboral, desarrollar normas de competencia laboral y mejorar la gestin del talento humano en las empresas a partir de procesos de certificacin del desempeo. A finales de 1997 se conformaron las primeras Mesas Sectoriales, en sectores considerados estratgicos para el pas, y en aquellos involucrados por el Gobierno nacional en los acuerdos de competitividad exportadora. Colombia cuenta en la actualidad con55 Mesas Sectoriales, conformadas por gremios, empresarios, entidades educativas, organismos de gobierno, organizaciones de trabajadores y centros de investigacin, conjuntamente con los Centros de Formacin del Sena.

(Resolucin 0510 de 2004), y el Plan Muisca de la Dian dan cuenta de la mayora de Acciones definidas por las regiones y por el sector para su fortalecimiento en este rubro.

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Desarrollo tecnolgico
El Sena y Colciencias cuentan con programas que responden a prcticamente todos los tipos de solicitudes en ciencia, tecnologa, innovacin y desarrollo tecnolgico de Agenda Interna. Sin embargo, para el caso concreto de la cadena de cuero, Ceinnova ha desarrollado un programa para la determinacin de necesidades tecnolgicas competitivas para las empresas del sector y de los proyectos de desarrollo tecnolgico que conlleven a satisfacer tales necesidades.

Instituciones para el desarrollo productivo

Ajustes institucionales, normativos y regulatorios e instrumentos de apoyo
Las Acciones consagradas en este rubro buscan establecer, desarrollar o mejorar tanto las instituciones que afectan la competitividad del sector o cadena productiva a travs de su rol regulador, planificador o sancionador, como las lneas marco de poltica que pueden tener efectos econmicos sobre los mismos. Estas Acciones se pueden diferenciar entre ajustes institucionales y de poltica, y los instrumentos de poltica, cuando la accin se refiere no a un lineamiento general (poltica pblica), sino a una norma o instrumento que regula la aplicacin de un incentivo definido por la poltica. Algunas resoluciones expedidas por la Dian para reglamentar las importaciones de calzado provenientes de China y Panam; el Reglamento Tcnico sobre Etiquetado de Calzado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Determinacin de necesidades tecnolgicas competitivas

Este programa pretende hacer un diagnstico de las necesidades empresariales de incorporacin o actualizacin de tecnologa. El programa cuenta con los siguientes mdulos: Determinacin de las necesidades de tecnologa segn la estrategia de la empresa y los factores de competitividad empresariales. Soporte para la determinacin de las tecnologas medulares y complementarias requeridas. Definicin de los proyectos de desarrollo tecnolgico.

Formulacin de proyectos de desarrollo tecnolgico

Ceinnova tiene un programa para la formulacin de proyectos de desarrollo tecnolgico con el fin de que las empresas del sector puedan optar a la financiacin por las distintas entidades promotoras nacionales e internacionales. Dentro de los proyectos puntuales de este programa se encuentran aquellos de alcance colectivo para el mejoramiento del diseo de los productos y los procesos de manufactura y aquellos individuales de desarrollo tecnolgico empresarial.

Bibliografa y fuentes consultadas

Bibliografa y fuentes consultadas

Bibliografa y fuentes consultadas

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ANDI, Cmara Sectorial de Cuero. La cadena del cuero durante el ao 2003. Colombia compite. Convenios de Competitividad de Cadenas Productivas - Cuero, manufacturas de cuero y calzado. Disponible en: http://www.colombiacompite.gov.co/site/redesf.asp?idsub=302. Descripcin de la cadena productiva Cuero, calzado e industria marroquinera. DNP, 2005. Disponible en: http://www.dnp.gov.co/ archivos/documentos/DDE_Desarrollo_Emp_Industria/Cueros.pdf Documento de trabajo de la cadena Cuero, manufacturas y calzado elaborado por los equipos de trabajo departamentales y los coordinadores sectoriales en el proceso de definicin de la Agenda Interna. Disponible en:http://www.dnp.gov.co/AplicacionesWeb/AI_Formatos/ formatos/default2.htm Martnez, Hctor y otros. La cadena de la carne bovina en Colombia: Una mirada global de su estructura y dinmica, 1991-2005. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Observatorio Agrocadenas Colombia. Documento de Trabajo No. 73. Bogot, marzo de 2005. Ministerio de Desarrollo Econmico. Unidad de Monitoreo Sectorial. Los retos de la Cadena del Cuero, sus Manufacturas y el Calzado en el siglo XXI, diciembre de 2001. Montenegro, Santiago. Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. Presentacin de Diapositivas. Medelln, 9 de agosto de 2005. Varios. Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad, resultados del proceso y propuestas iniciales. Asamblea general de Confecmaras, 8 y 9 de agosto de 2005. Medelln.

Documento sectorial CADENA CUERO, CALZADO Y MANUFACTURAS

Agosto 2007