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Chompa de Alpaca
Chompa de Alpaca
Diagnstico
1. Competitividad Alpaquera
Raza Huacaya La ms abundante (85%) Abundante fibra rizada cubriendo el cuerpo, piernas y cuello Patas y cara cubiertas por fibra corta Crecimiento de la fibra: de 9 a 12 cm. al ao.
Raza Suri Fibra lacia ligeramente ondulada y sedosa cayendo a los costados del cuerpo Crecimiento de la fibra: de 10.4 a 20 cm. al ao.
Poblacin Alpaquera
La alpaca se cra en Per y, adems, en Ecuador, Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argentina, sobre los 3,800 msnm. Desde fines de los 80s vienen desarrollando su crianza EEUU, Australia, Nueva Zelanda y Canad.
Bolivia 9.5%
Puno 59%
Per 87.0%
Fuente: Minag
Elaboracin: MAXIMIXE
Esquila
Maquinaria y Equipo
Produccin de Fibra
Lavado de impurezas
Tops
Exportacin
Teido
Tejido y Confeccin
Artesanas Textiles
Mercado Local
En el cardado y peinado, se eliminan los pelos cortos y restos pequeos, uniformizndose la mecha. En el proceso del hilado, se elaboran los hilos de diferentes calidades, mezclas y ttulos. Luego, mediante el uso de tecnologa de punta, se contina con el teido para presentar la fibra en una amplia gama de colores. Por ltimo, se elaboran las prendas en tejidos de punto o tejidos planos.
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca
10
11
Productor Alpaquero
Agente Comercial
Gran Empresa
Comprador Internacional
Rescatista
Acopiador Minorista
Acopiador Mayorista
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Productor Alpaquero
Artesano Textil
Tiendas Artesanales
13
Productor Alpaquero
Cooperativas de Base
Central de Cooperativas
Gran Empresa
14
15
Miles de Unidades
Kilos/alpaca 5.4
3 200 3 100 3 000 2 900 2 800 2 700 2 600 2 500 2 400 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1,0
0,5
0,0
Rendimiento
Fuente: Minag
Elaboracin: MAXIMIXE
16
Pequeos Productores
85%
3,5 libras/ao
Medianos Productores
10%
5,0 libras/ao
Empresas Privadas
5%
5,0 libras/ao
Fuente: Conacs
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca
Elaboracin: MAXIMIXE 17
Alpaca Baby Alpaca Suri Alpaca Superfina Cashmere Mohair Kid Mohair Young Mohair Adulto
Punto y Plano Plano Punto y Plano Punto y Plano Punto y Plano Punto y Plano Plano
Fuente: Conacs
Elaboracin: MAXIMIXE
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Comercializacin de la Fibra
La industria arequipea es la principal demandante de la fibra de alpaca (ms del 80% de la produccin), la cual es comprada directamente a travs de sus agentes comerciales (7%) o a empresas que acopian la fibra (66.5%) que se abastecen de los rescatistas y acopiadores locales. Las principales empresas de esta industria se estima que tienen una capacidad de planta subutilizada del 50%, lo que genera una estrategia de compra de fibra al peso (cuanto ms, mejor) y al margen de consideraciones de calidad.
Industria Arequipa 85% y Exportacin a Bolivia 5%
10%
10%
Cooperativa de Base
7%
3%
Autoconsumo
19
16,6
Miles de Dlares
22,3
23,5
24,5
23,5
24,2
25,1
25,6
2 500 000
17,1
13,2
14,4
9,9
2 000 000
20 000
25,4
25,9
1 500 000
15 000
29,6
1 000 000
10 000
36,8
500 000
5 000
22,3
17,8
15,7
21,3
0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 0
Prendas de Vestir
Otras Confecciones
Fuente: ADEX/Aduanas
Elaboracin: MAXIMIXE
Fuente: Comtrade
Elaboracin: MAXIMIXE
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21
Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Lana y/o Pelos Finos
Las exportaciones de confecciones de tejidos de punto de lanas y/o pelos finos se han mantenido estables entre 1994 y 2002, con un promedio de exportacin de US$15,5 millones y creciendo a una tasa promedio de 0,05%. En 1997 se observa un pico importante debido a una mayor demanda por parte de EEUU y Francia. Las exportaciones de confecciones estn concentradas en las de tejidos de punto de algodn. Las ventas al exterior de prendas de vestir de punto de lana y/o pelos finos slo representan el 2,7% del total del total exportado de confecciones en el 2002.
Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejido de Punto de Lanas y/o Pelos Finos
Millones 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Var. % 2001 2002 16.5 14.4 14.9 Var % 18.0 25 17.0 16.0 14.2 14.3 14.2 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Lanas y/o Pelos Finos Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Resto 87.1 10.3 2.7
US$ millones
Fuente: Datatrade
Elaboracin: MAXIMIXE
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Las exportaciones peruanas de prendas de vestir de tejido de punto de lana y/o pelos finos se encuentran concentradas principalmente en el mercado norteamericano (participacin promedio 32,5% entre 1994 y 2002), esto debido a la cercana geogrfica y al gran tamao del mismo. Es importante destacar la expansin de las exportaciones hacia Alemania, Francia y Espaa que tienen un crecimiento anual encima del 30%. Estos mercados nos ofrecen una gran puerta de entrada a la Unin Europea.
7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Alemania Italia
1999
2000
2001
Reino Unido
2002
Per: Principales Pases de Destino de las Exportaciones de Confecciones de Punto de Alpaca (US$ miles)
Pases EEUU Alemania Reino Unido Japn Italia Francia Espaa Canada Mxico Suiza Australia Otros Total Perodo 2002 4,967 2,237 1,801 1,105 954 621 550 413 254 250 238 767 14,156 Tasa Crecimiento (%) Anual Prom 02/94 -7.9 31.2 13.4 -18.0 12.4 30.8 28.5 -9.7 -39.3 -7.9 -36.0 5.0 3.7 18.8 -6.6 -4.0 -5.7 0.7 10.8 -15.1 -1.3 -5.5 Participacin (%) 2002 Prom. 02/94 35.1 15.8 12.7 7.8 6.7 4.4 3.9 2.9 1.8 1.8 1.7 5.4 32.5 13.3 8.3 13.1 6.0 5.8 2.1 2.6 3.2 1.8 2.3
4,967
Fuente: Datatrade
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca
Elaboracin: MAXIMIXE 23
14 155 987
Fuente: Datatrade
Elaboracin: MAXIMIXE
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Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Lana y/o Pelos Finos
Las exportaciones de confecciones de tejidos de planos de lanas y/o pelos finos tienen un promedio de exportacin de US$2,6 millones, y han crecido a una tasa anual promedio de 5,8% entre 1994 y 2002. Es importante resaltar el incremento ocurrido en el ao 2000 el cual es explicado por las exportaciones de abrigos de alta calidad de Incalpaca (empresa dominante en las exportaciones de este tipo de prendas). Las exportaciones de confecciones estn concentradas en las de tejidos de punto de algodn; mientras que las de tejidos planos de alpaca solamente representan el 0,6%, a pesar de que se trata de productos de alto valor agregado.
Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Lanas y/o Pelos Finos Millones 6 5 4 3 2 1 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Var % 2002 US$ millones 2.8 1.9 1.4 1.6 1.5 1.5 Var % 5.7 4.7 120 100 80 3.3 60 40 20 0 -20 -40
Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Lanas y/o Pelos Finos Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Algodn Resto
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El 50% de las exportaciones peruanas de prendas de vestir de tejido plano de lana y/o pelos finos se encuentran orientadas a los Estados Unidos tal como sucede en los tejidos de punto. Es importante resaltar la velocidad de crecimiento de Suiza y Mxico en el 2002 (encima del 100%) lo que nos permite vislumbrar se convertirn en los pases de destino de nuestras exportaciones ms importantes en el corto plazo.
Per: Principales Pases de Destino de las Exportaciones de Confecciones de Tejido Plano de Alpaca (US$ miles)
Pases EE.UU. Espaa Reino Unido Alemania Suiza Mxico Francia Corea del Sur Japn Italia Australia Otros Total Perodo 2002 1,618 397 286 164 131 127 108 96 92 71 38 135 3,263 Tasa Crecimiento (%) Anual Prom 02/94 -13.5 -69.0 -11.2 -30.6 103.0 115.9 20.9 -65.2 -35.8 36.1 52.3 15.9 22.0 51.6 15.3 20.2 37.2 21.3 28.6 -21.8 -0.8 16.4
(U S $ m i l es) E st ad os U n i d os (1 ) E sp a a (2 ) R ei no U ni d o (3 ) Al em an i a (4 ) S ui za (5 ) M xi co (6 ) F ran ci a (7 ) C orea d el S u r (8 ) Jap n (9 ) I t al i a (1 0 ) A u st ral i a (1 1 ) O t ros 0 164 131 127 108 96 92 71 38 133 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 286 397 1 618
Participacin (%) 2002 Prom. 02/94 49.6 12.2 8.8 5.0 4.0 3.9 3.3 2.9 2.8 2.2 1.2 4.1 100.0 33.0 10.5 5.8 6.1 2.4 1.1 2.8 2.7 21.4 4.1 1.2
Este tipo de prendas de vestir deben orientarse tambin a la comunidad europea, por lo que no debemos descuidar mercados importantes como el espaol (decreci 69% en el 2002) dado que constituye un pas de entrada al continente. Por otro lado, las exportaciones a Francia mantienen una tendencia creciente pero an su participacin promedio es baja.
Fuente: Datatrade
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca
Elaboracin: MAXIMIXE 27
Fuente: Datatrade
Elaboracin: MAXIMIXE
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29
Estados Unidos
20.0
Francia
5.0
EEUU y Japn son los principales demandantes de prendas de vestir de tejido de punto de lanas y/o pelos finos a nivel mundial (participacin promedio 20,3% y 16,4%, respectivamente), mercados en los que Per representa menos del 1% del total de sus importaciones. EEUU mantendr su liderazgo en este rubro en vista de que su tasa de crecimiento promedio (8,2%) es superior a la de sus ms cercanos competidores. Si bien su participacin es baja, destacan por su dinamismo de demanda Hungra, Mxico, China, Croacia y Espaa, mercados potencialmente clientes del Per.
Holanda Mxico
0.0 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
Hungra
2001: P rin cip ales Im p o rtad o res M u n d iales d e C o n feccio n es d e P u n to d e L an a y P elo s F in o s (U S $ M ill.)
E E . U U .(1) 1 3 44 1 0 11 76 9 50 5 40 4 38 7 37 6 13 9 13 6 12 2 11 3 90 0 20 0 40 0 60 0 80 0 1 0 00 1 2 00 1 4 00 1 6 00
3.0
Jap an (2)
2.5
2.0
Suiza Austria
1.5
Ital i a (6)
Dinamarca Canad Portugal Corea Australia Irlanda
F ran ci a (7 ) B l gi ca (8)
China
1.0
Noruega
E sp aa (9 ) S ui za (10)
0.5
Tnez Croacia
H ol and a (11)
5 10 15 20 25
A ustri a (12)
Fuente: Comtrade
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca
Elaboracin: MAXIMIXE 30
Fuente: Comtrade
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca
Elaboracin: MAXIMIXE 31
Principales Importadores de Confecciones de Tejido de Punto de Lanas y/o Pelos Finos y sus Principales Proveedores
REINO UNIDO Partida Todas 611010 611710 610341 610331 610210 ITALIA Partida Todas 611010 611710 610210 MXICO Partida Todas 611010 611710 610210 610451 611591 Nombre Total General Sueteres, chalecos y cardigans Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares Abrigos, chaquetas y capas para mujeres Faldas y faldas pantaln para mujeres Calcetines y dems articulos de calceteria Nombre Total General Sueteres, chalecos y cardigans, de lana o pelo fino Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares Abrigos, chaquetas y capas para mujeres Nombre Total General Sueteres, chalecos y cardigans Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares Pantaln, calzn y short, para hombres Chaquetas (sacos) para hombres Abrigos, chaquetas y capas para mujeres 2001 (Mill. US$) 394.5 311.2 23.5 8.4 8.4 7.0 2001 (Mill. US$) 387.4 360.2 7.7 3.0 2001 (Mill. US$) 29.9 20.0 6.3 0.6 0.6 0.6 Part (%) Crec Prom 100.0 78.9 6.0 2.1 2.1 1.8 7.0 10.9 15.7 -22.0 62.6 20.4 Proveedores (%) 1 Hong Kong (25.3%) Hong Kong (28.6) China (31.0%) Israel (33.9%) Israel (51.1%) Italia (30.6%) 1 Tnez (20.2%) Tnez (21.6%) China (43.7%) Suiza (31.7%) 1 EEUU (29.1%) EEUU (20.5%) EEUU (50.6%) Espaa (27.6%) EEUU (72.8%) Espaa (33.4%) 2 Italia (16.9%) Italia (17.2%) Hong Kong (26.0%) Paises Bajos (19.2%) Egipto (30.7%) Hong Kong (21.5%) Proveedores (%) 2 Croacia (15.9%) Croacia (16.6%) Croacia (15.8%) China (18.3%) Proveedores (%) 2 Italia (17.1%) Italia (20.5%) Canada (19.3%) EEUU (21.2%) Espaa (12.4%) Corea del Sur (16.1%) 3 Hong Kong(12.9%) Hong Kong(18.0%) Italia(9.1%) Uruguay(14.8%) Italia(4.8%) Italia(12.4%) Per Per (1.7%) Per (2.0%) Per (0.6%) Per (6.2%) Per (0.2%) Per (2.7%) 3 Rumania (14.5%) Rumania (15.0%) Francia (8.3%) Austria (12.8%) Per Per (0.2%) Per (0.2%) Per (0.2%) Per (0.0%) 3 Turqua (6.2%) Turqua (6.3%) Japn (10.4%) Egipto (14.9%) Italia (8.1%) Turqua (7.9%) Per Per (0.5%) Per (0.5%) Per (0.3%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.9%)
Part (%) Crec Prom 100.0 93.0 2.0 0.8 9.6 11.2 0.0 21.8
Part (%) Crec Prom 100.0 66.9 21.0 2.0 1.9 1.9 40.8 37.3 114.6 25.8 37.1 24.9
Fuente: Comtrade
Elaboracin: MAXIMIXE
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Nombre Total General Sueteres, chalecos y cardigans Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares Las dems prendas de vestir Abrigos, chaquetas y capas para mujeres Chaquetas (sacos) para mujeres Vestido para mujeres, de lana o pelo fino
1 Italia (30.2%) Italia (27.9%) China (38.4%) Italia (80.4%) Portugal (22.4%) Italia (57.4%) Reino Unido (29.7%)
3 Jamaica (7.2%) Hong Kong (6.5%) Francia (10.7%) Macao (3.3%) Italia (11.8%) Austria (9.8%) Francia (10.0%)
Per Per (0.4%) Per (0.4%) Per (1.7%) Per (0.1%) Per (0.4%) Per (0.0%) Per (0.1%)
Fuente: Comtrade
Elaboracin: MAXIMIXE
33
1.2 6.2 82.9 Estados Unidos (22% ) Japn (17% ) Hong Kong (13% ) Italia(25% ) Hong Kong(24% ) China (16% ) 17.4 0.3 4.6 Estados Unidos (25% ) Japn (18% ) Hong Kong (10% ) China (41% ) Hong Kong (17% ) Italia (8% ) -7.6 0.1 1.9 Alem ania (20% ) Estados Unidos (11% ) Blgica (6% ) Estados Unidos (46% ) Alem ania (10% ) Italia (8% ) -8.6 0.1 1.7 Japn (20% ) Estados Unidos (9% ) Alem ania (9% ) China (17% ) Italia (15% ) Estados Unidos (10% ) 7.1 0.1 1.6 Estados Unidos (36% ) Japn (13% ) Hong Kong (11% ) Hong Kong (27% ) Italia (11% ) Reino Unido (10% ) -6.0 0.1 1.1 Estados Unidos (22% ) Japn (14% ) Hong Kong (13% ) Hong Kong (28% ) Italia (19% ) Alem ania (8% ) -25.1 0.1 0.9 Estados Unidos (23% ) Reino Unido (12% ) Alem ania (12% ) Italia (18% ) Paises Bajos (12% ) Hong Kong (11% ) -8.5 0.1 0.9 Estados Unidos (28% ) Japn (27% ) Reino Unido (7% ) China (51% ) Hong Kong (12% ) Italia (9% ) -21.1 0.1 0.8 Estados Unidos (29% ) Hong Kong (15% ) Japn (14% ) Hong Kong (33% ) Italia (19% ) Estados Unidos (9% ) 23.9 0.0 0.7 Tailandia (17% ) Canad (12% ) Espaa (10% ) Italia (33% ) Tnez (13% ) Francia (11% )
-13.3
86.5
17.6
4.0
-3.4
1.4
-43.8
1.7
27.1
1.2
11.7
1.1
-43.0
0.1
-17.6
1.8
-4.2
0.6
-16.1
0.1
34
Nichos de Demanda Atractivos en Prendas de Tejido de Punto de Lana y/o Pelos Finos
Dinm ica Mundial de las Im portaciones de Prendas de Vestir de Lanas y/o Pelos Finos
90.0
611010
80.0 70.0
El nicho ms interesante es el de chompas, jerseis y crdigans por tener la mayor participacin en las importaciones mundiales (82,6%), adems de un crecimiento entre 1998 y 2001 que est por encima del promedio. Un nicho interesante por su velocidad (17,2%) pero an con baja participacin a nivel mundial (4,6%) es el de chales, pauelos de cuello, bufandas y artculos similares.
20.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
Crec. Prom edio Total = 0,3% Crec. Prom . de las Im portaciones 98/01 (Var. %)
Otro nicho con las mismas caractersticas pero que no se debe dejar de lado es el de abrigos, chaquetas y capas para mujeres
2.0 1.8 1.6 1.4 Part. Prom. 98/01 (%) 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -12.5
610421
611591 610431
610110 611110
610331
-10.0
-7.5
-5.0
-2.5
0.0
2.5
Crec. Prom edio Total = 0,3% Crec. Prom . de las Im portaciones 98/01
611010 611710 611591 610431 610210 610451 610461 611410 611691 610441 610341 610311 610110 611110 610331 610421
Sueteres, chalecos y cardigans, de lana o pelo fino Chales. Pauelos de cuello, bufandas y art. similares Calcetines y dems articulos de calceteria, de lana o pelo fino Chaquetas (sacos) para mujeres, de lana o pelo fino Abrigos, chaquetas y capas para mujeres, de lana o pelo fino Faldas y faldas pantaln para mujeres, de lana o pelo fino Pantaln, calzn y short, para mujeres, de lana o pelo fino Las dems prendas de vestir, de lana o pelo fino Guantes, mitones y manoplas de punto de lana o pelo fino Vestido para mujeres, de lana o pelo fino Pantaln, calzn y short, para hombres, de lana o pelo fino Trajes (ambos o ternos) para hombres, de lana o pelo fino Abrigos, chaquetas y capas para hombres, de lana o pelo fino Prendas y complementos de vestir para bebes, de lana o pelo fino Chaquetas (sacos) para hombres, de lana o pelo fino Conjuntos para mujeres, de lana o pelo fino
Fuente: Comtrade
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca
Elaboracin: MAXIMIXE 35
36
30,0 25,0 20,0 Japn 15,0 10,0 5,0 Austria 0,0 -15 -10 -5 0 Crec. Promedio Total = -3.0% Crec. Prom. 98/01 (Var. %) 5 10 Alemania Estados Unidos
Estados Unidos es el principal comprador de prendas de vestir de tejido plano de lana y/o pelos finos con el ms alto nivel de participacin promedio entre 1998 y 2001 (24,8%), seguido de Japn (17,4%). Ambos pases, tienen tasas de crecimiento encima del promedio por lo que no debe haber cambios significativos en la estructura de este mercado, mas an si Alemania, tercer importador importante, tiene una tasa de crecimiento de -6,3% entre 1998 y 2001. Es importante la tasa de crecimiento de Espaa (8,9%) el cual es destino que nuestros exportadores deben tener en cuenta en vista de que nos puede abrir las puertas para incrementar nuestra presencia en la Unin Europea. Irlanda, Mxico y Portugal son importadores bastante dinmicos pero que an su participacin promedio est por debajo del 1%.
2 0 0 1: P rin c ipa l es Im porta do res de C on fe cc i on es de T ej id o P la no d e La n a y/ o P el os Fi nos
Espaa
7,0 Francia 6,0 5,0 Part. Prom. 98/01 (%) 4,0 3,0 2,0 Blgica 1,0 Eslovenia 0,0 -8 -6 -4 Suecia Corea -2 0 Portugal 2 4 6 Canad Mxico Irlanda Holanda Reino Unido Italia Suiza Hong Kong
(U S$ Mill.)
USA (1) Japn (2) A lemania (3) F rancia (4) Reino Unido (5) Italia (6) Suiza (7) Hong Kong (8) Holanda (9) Es paa (10) 464 432 357 273 198 178 164 144 125 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 1 043 1 515 2 022
Fuente: Comtrade
Elaboracin: MAXIMIXE
37
Part (%) Crec Prom 100,0 36,1 15,4 9,0 7,5 6,8 6,0 5,7 5,7 0,7 10,9 -10,7 0,3 17,6 -0,8 -10,6 10,0 -6,5
Proveedores (%) 1 China (72.3%) China (78.6%) China (75.1%) China (61.6%) China (57.3%) China (79.8%) China (64.6%) China (62.8%) China (76.7%) 2 Italia (13.3%) Italia (10.5%) Italia (15.8%) Italia (18.8%) Italia (18.1%) Italia (6.0%) Italia (14.6%) Italia (14.4%) Italia (11.7%) 3 Corea del Norte (2.5%) Corea del Norte (3.6%) Francia (3.1%) Francia (8.9%) Reino Unido (12.0%) Corea del Norte (4.8%) Corea del Norte (8.7%) Francia (5.7%) Corea del Norte (4.3%) Per Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%)
Fuente: Comtrade
Elaboracin: MAXIMIXE
38
Principales Importadores de Confecciones de Tejido de Plano de Lanas y/o Pelos Finos y sus Principales Proveedores
ESPAA Partida Todas 620311 620211 620341 620331 620431 621420 620461 620111 ITALIA Partida Todas 620311 620341 620331 620211 620461 620111 MXICO Partida Todas 620311 620431 620211 620341 620331 620461 620111 Nombre Total General Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para hombres de lana o pelo fino Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para mujeres de lana o pelo Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino Nombre Total General Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para hombres de lana o pelo fino Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino Chales, pauelos de cuello, bufandas y velos de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para mujeres de lana o pelo Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino Nombre Total General Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para hombres de lana o pelo fino Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para mujeres de lana o pelo Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino 2001 (Mill. US$) 164,4 41,4 20,4 19,6 19,0 15,9 14,7 11,8 9,3 2001 (Mill. US$) 357,1 100,5 70,3 66,2 30,1 20,7 20,2 2001 (Mill. US$) 64,9 22,4 8,9 7,3 6,3 6,2 3,5 3,4 Part (%) Crec Prom 100,0 25,2 12,4 12,0 11,6 9,7 9,0 7,2 5,7 8,9 11,9 11,7 5,3 -1,9 -1,1 61,4 16,6 11,6 Proveedores (%) 1 Italia (35.7%) Italia (33.1%) Italia (25.9%) Italia (34.4%) Portugal (29.6%) Italia (47.0%) Italia (68.5%) Italia (38.5%) Italia (23.4%) 1 Rumania (24.5%) Rumania (27.8%) Tnez (31.6%) Rumania (18.6%) Rumania (28.3%) Rumania (27.3%) Rumania (20.8%) 2 Portugal (19.1%) Portugal (25.8%) Marruecos (19.9%) Portugal (30.3%) Italia (27.9) Portugal (15.4%) Reino Unido (8.7%) Marruecos (22.5%) Portugal (16.2%) 3 Marruecos (15.2%) Marreucos (20.4%) Portugal (16.3%) Suiza (13.8%) Marruecos (21.0%) Alemania (9.3%) India (8.4%) Alemania (8.0%) China (12.8%) Per Per (0.8%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (3.8%) Per (0.0%) Per (7.5%) Per Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%)
Part (%) Crec Prom 100,0 28,1 19,7 18,5 8,4 5,8 5,6 0,4 1,9 0,9 -2,3 -2,1 8,3 -3,2
Proveedores (%) 2 3 Tnez (12.2%) Suiza (8.2%) Slovaquia (11.5%) China (8.8%) Rumania (27.2%) Portugal (7.3%) Suiza (16.6%) Croacia (13.7%) Tnez (13.3%) Hungria (11.4%) Hungria (19.6%) Francia (9.8%) Croacia (10.3%) Alemania (10.2%) Proveedores (%)
Part (%) Crec Prom 100,0 34,5 13,8 11,2 9,7 9,5 5,3 5,3 3,9 16,2 -3,8 32,6 3,3 -7,3 -23,4 20,6
1 Italia (30.0%) Italia (45.2%) EEUU (61.2%) Espaa (46.9%) Italia (42.1%) Italia (41.8%) Espaa (27.1%) Italia (20.6%)
2 Espaa (21.9%) Espaa (16.4%) Espaa (9.3%) Uruguay (11.4%) Espaa (22.5%) Espaa (24.8%) Italia (14.9%) Espaa (20.0%)
3 EEUU (13.5%) Colombia (7.3%) Uruguay (6.6%) Italia (10.9%) Alemania (7.7%) Alemania (8.3%) EEUU (9.8%) Uruguay (17.1%)
Per Per (0.1%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.2%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%)
Fuente: Comtrade
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca
Elaboracin: MAXIMIXE
39
Part (%) Crec Prom 100,0 17,9 16,6 12,0 9,9 9,6 9,0 7,1 6,4 3,4 5,1 7,9 3,0 -9,4 -12,4 15,0 14,4 21,7
Proveedores (%) 1 Espaa(52.9%) Espaa(55.8%) Espaa(21.4%) Italia(50.5%) Espaa(44.6%) Espaa(59.3%) Espaa(49.0%) Espaa(51.3%) Espaa(76.9%) 2 Italia (24.3%) Italia (22.7%) Italia (21.4%) Espaa (40.4%) Francia (21.8%) Italia (23.9%) Italia (22.0%) Francia (19.7%) Italia (11.5%) 3 Francia (10.7%) Alemania (13.8%) Francia (10.7%) Francia (3.5%) Italia (15.4%) Alemania (6.4%) Francia (15.9%) Italia (19.4%) Francia (5.1%) Per Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%) Per (0.0%)
Fuente: Comtrade
Elaboracin: MAXIMIXE
40
1.5 Japn (28% ) China (23% ) -5.9 EE.UU. (28% ) Alem ania (12% ) -2.3 Japn (23% ) China (21% ) -9.4 EE.UU. (28% ) Alem ania (18% ) 0.4 EE.UU. (31% ) Italia (15% ) 1.6 EE.UU. (34% ) Italia (15% ) -0.7 EE.UU. (22% ) China (20% ) 2.6 EE.UU. (25% ) China (17% ) 17.9 Japn (36% ) Italia (31% ) 0.1 EE.UU. (37% ) China (18% )
1.9 EE.UU. (22% ) Italia (17% ) 1.2 Alem ania (18% ) Italia (10% ) 1.0 EE.UU. (21% ) Italy (13% ) 0.9 Alem ania (17% ) China (13% ) 0.8 Alem ania (13% ) China (12% ) 0.5 Alem ania (14% ) Alem ania (15% ) 0.4 Japn (21% ) Italia (15% ) 0.4 Japn (23% ) Alem ania (15% ) 0.3 EE.UU. (15% ) China (18% ) 0.1 Alem ania (16% ) Alem ania (14% )
24.4 Alem ania (11% ) Alem ania (12% ) 14.9 Japn (8% ) China (9% ) 12.6 Alem ania (13% ) Germ any (10% ) 11.3 Japn (16% ) Italia (10% ) 10.7 Japn (12% ) Alem ania (10% ) 6.6 Japn (9% ) China (7% ) 5.2 Alem ania (11% ) Alem ania (9% ) 4.6 Alem ania (12% ) Italy (12% ) 4.0 Francia (9% ) Reino Unido (18% ) 1.5 Japn (9% ) Indonesia (8% )
-42.0
0.3
78.2
2.4
53.7
27.3
51.4
8.2
159.2
1.4
-0.5
0.5
41.6
7.0
-14.7
0.8
20.1
50.0
346.0
0.3
41
Nichos de Demanda Atractivos en Prendas de Tejido Plano de Lana y/o Pelos Finos
Principales Productos de Tejidos Planos de Lana y/o Pelos Finos demandados por el Mundo
28.0
620311
El principal producto demandado mundialmente en las confecciones de tejido plano de lana y/o pelos finos son los trajes para hombre que tienen la ms alta participacin promedio (24,4%) y un crecimiento del 1,3% entre 1998 y 2001. Este liderazgo solamente se puede ver amenazado por los chales, pauelos de cuello, bufandas y velos, que estn creciendo rpidamente (17,7%) pero an mantienen una baja participacin (4,0%).
20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
Crec. Promedio Total = -1,8% Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var. %)
Los pantalones, shorts, faldas y faldas-pantaln para mujeres son productos que estn concentrando 11% de las preferencias mundiales, y con un ritmo de crecimiento promedio de 1,8%.
620311 620331 620431 620341 620461 620211 620451 620111 621420 620191 620291 620441 620620 620510 621131 Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino Chaquetas ( sacos ) para hombres de lana o pelo fino Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para hombres de lana o pelo fino Pantaln, calzones y short para mujeres de lana o pelo Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino Faldas y pantaln, para mujeres de lana o pelo fino Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino Chales, pauelos de cuello, bufandas y velos de lana o pelo fino Anoraks, cazadoras para hombres de lana o pelo Anoraks, cazadoras para mujeres de lana o pelo Vestidos para mujeres, de lana o pelo fino Camisas, blusas y camiseras para mujeres, de lana o pelo fino Camisas para hombres, de lana o pelo fino Conjuntos para entrenamiento para hombres, de lana o pelo fino
620451
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Fuente: Comtrade
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca
Elaboracin: MAXIMIXE 42
43
25.0
20.0
China
15.0
10.0
Italia es el principal exportador de prendas de vestir de punto de lana y/o pelos finos (24,2% de participacin promedio entre 1998 y 2001); sin embargo, su preponderancia en este mercado se ve amenazada por la velocidad de crecimiento de China (5,0% de crecimiento promedio) y de Hong Kong (0,2%). Italia es el pas que dicta la moda en prendas de vestir de alta calidad (como lo es la alpaca), pero los pases asiticos se apoyan en sus reducidos costos de mano de obra y subsidios estatales. Per ocupa el lugar 37 en importancia entre los pases exportadores a nivel mundial con una tasa de -9,0% de crecimiento entre 1998 y 2001. Cabe resaltar el dinamismo de Mongolia, Indonesia, Hungra y Tailandia.
2001: P rin cip ales E xp o rtad o res M u n d iales d e C o n feccio n es d e P u n to d e L an a y P elo s F in o s (U S $ m i l l .)
5.0
4.0
Alemania
3.5 3.0
Francia
Ital i a (1 ) H on g K on g (2 ) C hi n a (3 ) 976 258 196 162 145 102 97 93 83 78 12 0 200 400 600 800 1 000 1 200
1 340 1 275
R ei no U ni d o (4 )
Turqua Espaa Croacia Tnez
Al em an i a (5 )
India EE.UU Tailandia
F ran ci a (6 )
Indonesia
Macao
E E .U U . (7 ) In d i a (8 )
Per
Japn Latvia
Rumania
Hungra Eslovaquia
Mongolia
T ai l an d i a (9 ) T u rq u a (1 0 )
-10
-5
10
15
20
25
30
35
T u n ez (1 1 ) H ol an d a (1 2 ) P er (3 7 )
Fuente: Comtrade
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca
1 400
1 600
44
EEUU es el principal demandante de prendas de vestir de tejido de punto de lana y/o pelos finos con un nivel de importaciones en el 2001 de US$1 344 millones (21,2% del comercio mundial). Su principal proveedor es Hong Kong, con una participacin promedio de 35,3%, quien lo provee de chompas, chalecos y crdigans, principalmente. Ms atrs le siguen Italia, China y Tailandia, aunque este ltimo con una tasa de crecimiento de 8,6%.
35 30 25 20 15 10 5 0 -2 5
H on g K on g
-5
15
35
55
75
95
115
135
155
C re c . P ro m e d io T o ta l = 8 ,2 % C r e c . P r o m . d e la Im p o r ta c io n e s 9 8 /0 1 (V a r . % )
Madagascar, Camboya y Mxico sorprenden por su alta velocidad para entrar al mercado norteamericano, lo cual puede llevar a cambios en la estructura de proveedores de ese pas en el corto plazo. A pesar de que es el principal destino de nuestras exportaciones, la participacin promedio del Per entre 1998 y 2001 solamente es 0,5%.
A u s tr a lia
2
In d ia O t r o s p a s e s d e A s ia M ac ao
F ilip in a s
1
M a u r ita n ia Ir la n d a P er C an ad a F r a n c ia M a la s ia
C orea d el S u r B a n g la d e s h S ri L an k a
0 -2 0 -1 0 0 10 20 30 40 50
C re c . P ro m e d io T o ta l = 8 ,2 % C r e c . P r o m . d e la Im p o r ta c io n e s 9 8 /0 1
Fuente: Comtrade
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca
Elaboracin: MAXIMIXE 45
Competidores de Confecciones de Tejido de Punto Peruanas de Lana y/o Pelos Finos en EEUU
Chompas, Chalecos y Cardigans
40 35 30
Hong Kong
25 20 15 10 5 0 -45
Reino Unido India Mauritania Camboya Madagascar
Italia
China
Tailandia
Nuestro principal competidor en chompas, chalecos y cardigans es Hong Kong quien le lleva una amplia delantera a Italia y China en este rubro. Tailandia figura detrs de estos lderes con una mayor tasa de crecimiento promedio. Si bien tienen baja participacin, es importante 155 la velocidad con la que vienen corriendo Madagascar y Camboya.
32 27 23
18 14
FilipinasItalia
9 5
Rumania 1/
Hong Kong
Macao
Tailandia
-20
30
55
80
105
130
0 -100
-65
-30
40
75
110
145
180
215
250
Crec. Promedio Total = 7,9% Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var. %)
Crec. Promedio Total = 31,9% Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var. %)
3
Australia
Filipinas
1
Irlanda Malasia Per Otros pases Corea del Sur de Asia Francia Indonesia
China es el principal proveedor de chales, pauelos de cuello y bufandas, y es uno de los pases con mayor crecimiento promedio entre 1998 y 2001 (90,8%). Sorprende la rapidez con la que estn creciendo Tailandia y Macao.
Fuente: Comtrade
Indonesia
1
Malasia Nepal Francia Israel Alemania Espaa Irlanda Bangladesh Per Camboya 2/
1
Rep. Dominicana 1/
0 -15
-10
-5
10
15
20
25
30
35
40
0 -60
-40
-20
20
40
60
80
46
Competidores de Confecciones de Tejido de Punto Peruanas de Lana y/o Pelos Finos en EEUU
Abrigos, chaquetas y capas para mujeres
33.0
Hong Kong
27.5
22.0
16.5
Italia
Hong Kong es el preferido por EE.UU. para la provisin de abrigos, chaquetas y capas (31,3% de participacin promedio). Cabe resaltar la gran velocidad de Turqua que en el corto plazo estar luchando el liderazgo de este rubro.
70
China
60 50 40 30 20 10 0 -60
Pases Asiticos Hait Japn
11.0
Austria China Canad Tailandia Bolivia Macao 3/ India Japn Filipinas Otros pases de Asia Turqua
Filipinas
5.5
0.0 -20.0
55.0
130.0
205.0
280.0
355.0
430.0
-40
-20
20
40
60
80
100
Crec. Promedio Total = 33,8% Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var. %)
Crec. Promedio Total = 3,0% Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var. %)
3.5
Reino Unido
Francia
Australia
China es el principal proveedor de guantes, mitones y manoplas, adems, es uno de los proveedores ms dinmicos. Japn est creciendo a buen ritmo (77,0% de crecimiento promedio) pero an no constituye una amenaza para 45.0 China.
3 3
Reino Unido
2
Canad
2 1
Per
Irlanda
Per
1 0 -15
Corea Francia
Nepal
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
-10
-5
10
15
20
25
30
35
40
45
Fuente: Comtrade
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca
47
48
15,0
10,0
En el 2001, Italia, China y Alemania concentran el 42.6% de las exportaciones mundiales de prendas de vestir de tejido plano de lana y/o pelos finos. Tal como sucede en las prendas de punto, la preponderancia de China se debe a sus bajos costos de mano de obra y a los subsidios por parte del estado. En cuanto al Per, ocupa el puesto 59 en importancia pero es uno de los pases de mayor dinamismo junto con India, Marruecos, Filipinas, Indonesia y Mxico.
5,0
India
Marruecos
40
50
60
70
2001: Principales Exportadores Mundiales de Confecciones de Tejido Plano de Lana y Pelos Finos (US$ millones)
China (1)
1 120 972 829 265 252 224 197 189 168 166 144 44 4 0 200 400 600 800 1 000 1 200
4,0 3,5 3,0 Part. Prom. 98/01 (%) 2,5 2,0 1,5 1,0 Holanda 0,5 0,0 -15 -10 Polonia
Portugal
Canada (5) Suiza (6) Portugal (7) Hong Kong (8) Reino Unido (9) Polonia (10) Mxico (13) Colombia (33) Peru (59)
EE.UU.
Austria Turqua
Fuente: Comtrade
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca
Elaboracin: MAXIMIXE 49
El principal importador de confecciones de tejido plano de lana y/o pelos finos es EEUU. En el 2001 sus importaciones ascendieron a US$2,022 millones lo cual significa la cuarta parte del comercio mundial de estas confecciones. Italia, con una participacin promedio de 23,9%, es el principal proveedor de EEUU, de quien le compra trajes para hombre, sacos para hombre y mujeres, y pantalones para hombre. En un segundo bloque encontramos a Canad (13,1% de participacin promedio) y Mxico (9,3%) quien es el ms dinmico de los tres y posiblemente el segundo en importancia en pocos aos.
20.0
15.0
Canada
10.0
Rep. Dominicana
Mxico
5.0
India El Salvador Bulgaria Turqua Per Bangladesh
0.0 -30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
Crec. Prom edio Total = 0,5% Crec. Prom . de la Im portaciones 98/01 (Var. %)
4.0
Corea del Sur
Guatemala
3.0
Colombia
Per es el segundo pas que est corriendo a alta velocidad con una tasa de crecimiento promedio de 37,3%. Solamente nos supera Bangladesh con una tasa de 47,0%.
Filipinas
2.0
Costa Rica Macedonia Reino Unido Indonesia Alem ania Suiza Japn Ucrania Otros pases Polonia Hungria de Asia Rumania Francia
Tailandia
1.0
Israel
0.0 -18.0
-15.0
-12.0
-9.0
-6.0
-3.0
0.0
3.0
6.0
9.0
Fuente: Comtrade
Elaboracin: MAXIMIXE 50
27.5
Canad
22.0
Nuestros principales competidores en trajes para hombres de lana y/o pelos finos son Italia, Canad y Mxico. Si bien tienen baja participacin, es importante la velocidad con la que vienen corriendo Turqua y Jordania que en el corto plazo estarn luchando la supremaca en la provisin de trajes para hombre.
25.0
Italia
20.0
Canad
15.0
16.5
Mxico
10.0
11.0
5.5
Otros pases de Asia
5.0
Turqua Honduras
0.0 -60.0
5.0
70.0
135.0
200.0
Crec. Promedio Total = -3,7% Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var. %)
0.0 -60.0
30.0
120.0
210.0
300.0
390.0
480.0
570.0
660.0
750.0
Crec. Promedio Total = -3,7% Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var. %)
3.0
Costa Rica Suiza
4.0
Guatemala
2.5
1.5
Macedonia China Rumania Alemania
1.0
Reino Unido
0.5
Eslovaquia
Eslovenia
0.0 -30.0
-25.0
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
En sacos para hombre, Italia y Canad dominan las compras norteamericanas. Sin embargo, Honduras apunta a obtener el liderazgo debido a la velocidad con la que est creciendo (726%).
Fuente: Comtrade
3.5 3.0 2.5 Part. Prom. 98/01 (%) 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -60.0
Otros pases de Asia
Costa Rica
Suiza
Israel Corea del Sur Macedonia Indonesia Polonia Reino Unido Lithuania Bulgaria Ucrania Portugal
China
Rumania
Eslovaquia
-50.0
-40.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
51
21.0
Canad
14.0
Mxico
Italia, Canad y Mxico es nuestra competencia en la provisin de pantalones y shorts para hombre. Entre los tres tienen una participacin promedio de 60,2% Sin embargo, Turqua est corriendo rpido buscando escalar en corto tiempo en este segmento.
21.0
Italia
14.0
Mxico Guatemala Filipinas Corea Bangladesh
7.0
7.0
Rep. Dominicana
0.0 -60.0
0.0 -60.0
-40.0
-20.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
30.0
120.0
210.0
300.0
Crec. Promedio Total = -12.9% Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var. %)
Crec. Promedio Total = 11,3% Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var. %)
2.5
Portugal Israel
2.0
Costa Rica
lo 2001)
1.0
Indonesia Bangladesh Filipinas Suiza
1.5
Hong Kong
Guatemala Tailandia
Malasia
En las compras de sacos para mujeres, Italia es el preferido por el mercado norteamericano (18,8% de participacin promedio). Es importante la velocidad de Bangladesh (81,1% de crecimiento promedio entre 1998 y 2001)
Fuente: Comtrade
4.5
Hong Kong
Francia Canad
Japn
China
Eslovenia Bulgaria
0.5
Francia
Egipto 2/ Hungria
0.0 -35.0
-30.0
-25.0
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
-20.0
-5.0
10.0
25.0
40.0
55.0
52
1. Anlisis FODA
53
Debilidad Estratgica
Causas
o Asimetra en la informacin de precios al alpaquero o Gestin empresarial existe slo en un eslabn de la cadena o Atomizacin de la produccin o Bajo nivel de asociatividad
Debilidad Gentica
Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca
54
Instituciones Involucradas
Gremios Empresariales Institutos Tcnicos, Institutos Tcnicos (SNI, ADEX, COMEX, CITE-Camlidos, (SENATI; TECSUP), CCL y CONFIEP), Ministerio de Trabajo, CITE- (Posible CITE-Textiles Univesidades e Camlidos y Confecciones) Institutos Superiores Empresarios experimentados en la manufactura de productos de alta calidad
Fortalezas
Permanente presencia de empresas peruanas en ferias mundiales de diseo A nivel industrial la seleccin de tejidos y colores se realiza segn moda y temporada
La industria arequipea cuenta con Acceso a los mercados de el apoyo de EEUU y Europa con diseadores preferencias arancelarias capacitados Debilidades Desorganizacin y atomizacin de las unidades productivas Reducidos Trabajos de Investigacin en Gentica Escasa voluntad para asociarse Pastores alpaqueros con nula capacidad para negociar a nivel comercial La industria cuenta con sistemas administrativos y financieros desarrollados Mano de obra no es estndar en la confeccin de prendas Falta de desarrollo de la capacidad de diseo Escaza oferta de tejidos planos de alpaca No se controlan los hilos de la comercilalizacin final del producto Insuficiente desarrollo de la inteligencia comercial
Sobrecostos Laborales
Vas de comunicacin Empresas son insuficientes hacia y desde tomadoras de diseo las zonas productivas de fibra A nivel artesanal los acabados son rsticos
Esquila de la Alpaca de manera Rstica Esquilas fuera de campaas por necesidades econmicas del alpaquero Tamao inadecuado de la Fibra como consecuencia de un mal manejo de los hatos
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Anlisis Estratgico
Fortalezas
o o o o o o o o o o o o o o o o o Las empresas arequipeas procesan el hilo de forma industrial Las empresas ms importantes del sector pertenecen a grupos econmicos con alta capacidad gerencial Las grandes empresas cuentan con un sistema administrativo y financiero desarrollado En la industria, la seleccin de diseos y colores se realiza utilizando computadoras Asistencia de tcnicos calificados para el control de calidad de los productos de exportacin (slo en la industria) Existencia de mano de obra calificada para la seleccin manual de la fibra En las zonas de Ayacucho y Huancavelica los artesanos poseen un know how artesanal Utilizacin de tintes vegetales e industriales Los empresarios exportadores han desarrollado empresariales logrando posicionarse en el mercado habilidades o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Debilidades
A nivel artesanal la fibra no tiene la calidad ni la seleccin adecuada. El hilo elaborado artesanalmente presenta resistencia a la fijacin de tintes naturales No existen programas de investigacin tecnolgica Faltan programas de recuperacin y mejoramiento gentico Slo existen dos empresas proveedoras de telas Los pastores alpaqueros tienen un bajo nivel de educacin lo que resulta en una incapacidad para negociar a nivel comercial La calidad de confeccin no es similar entre talleres confeccionistas Los productos no tienen un posicionamiento por falta de una adecuada promocin El precio de la fibra de alpaca es siete veces al precio de la lana de ovino. A nivel artesanal adecuadamente. la fibra no es seleccionada ni lavada
La industria arequipea selecciona tejidos y colores segn moda y temporadas Las grandes empresas realizan los acabados con remallado industrial Las empresas ms importantes cuentan con el apoyo de diseadores capacitados Existencia de mano de obra hbil calificada para labores de artesana textil Artesanos con capacidad creativa y operativa Conocimiento pleno del mercado nacional e internacional Caractersticas de fibra nicas en gama de colores naturales, textura y resistencia La alpaca es un animal muy resistente al ataque de algunas enfermedades
Los acabados son rsticos a nivel artesanal Por lo general, los diseos son proporcionados por los compradores Altos costos de instalacin de una fbrica La alpaca es desconocida en los mercados masivos y especializados, siendo sustituida por lanas de ovino y cashmere Los clientes determinan las caractersticas del tejido como colores, modelos, diseos, etc Crianza tradicional carente de tecnologa y no acorde con las necesidades de finura del mercado Reducido volumen de produccin de fibra el cual es insuficiente para satisfacer la demanda del mercado En el mercado externo se compara la alpaca con la lana, por lo que resulta siendo percibida como una "lana" cara
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Anlisis Estratgico
Oportunidades
o o o o Las prendas de vestir de cashmere son ms caras pero el consumidor opta por fibras ms conocidas mundialmente La promocin de la alpaca en el exterior impulsar las exportaciones de otras prendas (bufandas, guantes, etc.) Identificacin de la alpaca en sectores alto y medio-alto del mercado como producto de calidad Demanda potencial de "algo nuevo" natural en el mercado o o o o o o
Riesgos
Riesgo de desplazamiento hacia productos de pelo e hilos de otra naturaleza que tienen precios ms bajos Fuerte competencia del Asia en alfombras y tapices Existencia en el mercado de otras fibras o pelos finos que se ofrecen a mejores precios El mercado est exigiendo mezclas como alpaca con acrlico, con seda u ovino para reducir el peso de la prenda La tendencia es que la prendas sean cada vez ms ligeras (lo cual depende de la finura del hilo) Terceros pases con gran capacidad comercial estn utilizando la fibra para llegar a grandes mercados con un producto final spero y burdo pero con diseo moderno Tendencia del mercado a productos ligeros, no acorde con la naturaleza actual, en trminos de finura Existe confusin con el nombre "llama Riesgo potencial que otros pases (como Italia, China, establezcan en el mercado una vinculacin con la alpaca etc)
o o o o o o
La percepcin de la alpaca en el mercado es positiva por cualidades propias del producto, mas no exclusiva, siendo por tanto prescindible Creciente produccin de alpacas en otros pases (Estados Unidos, Australia) Drenaje de material gentico de alta calidad mediante el contrabando de animales reproductores a Chile
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Bibliografa
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