PERSPECTIVAS ECONMICAS 2012

DRA. NORA C. AMPUDIA MRQUEZ FEBRERO 2012

JALISCO EN EL ENTORNO NACIONAL

Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez

Mxico no esta ni en crisis ni en recesin sino en un proceso desaceleracin El estancamiento econmico ha sido la constante en los ltimos 10 aos: 1.7% de crecimiento promedio anual
(CAPEM)

Copyright Dra. Nora. C. Ampudia Mrquez.

Los pronsticos no son pesimistas pero existe un gran escepticismo sobre este 2012, con perspectivas muy moderadas
. INSTITUCIO
N
BBVABANCOMER UNAM/ECO NOMA ENCUESTA ESPECIALIST AS Fondo Monetario Internacion al (FMI) OCDE American Chamber Banxico SHCP

2011
3.8 3.8 3.9

2012
3.3 3.4 3.23

3.8

3.6

4.0

3.3

3.8
3.5 - 4 4.0

3.3
34 3.5 Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez
3

PERSPECTIVAS MXICO
Tenemos un relativo estancamiento, no existe un proceso dinmico en ventas, empleo, consumo e inversin. Dado el escenario internacional y si las condiciones permanecen como hasta el da de hoy, el ao del 2012 ser poco dinmico, muy semejante al de este ao, pero con una tasa de crecimiento menor de entre 3 y 3.5% Pero ello depender de lo que suceda con la crisis de deuda soberana en Europa y la recuperacin de la economa Norteamericana.
Copyright Dra. Nora. C. Ampudia Mrquez. 4

BLINDAJE ANTE CHOQUES EXTERNOS

Probable volatilidad en mercados financieros internacionales (problemas de deuda en Europa, burbujas financieras, reversin de flujos de inversin financiera) Medidas instrumentadas para evitar devaluacin abrupta del peso.
Reservas Internacionales 147 935mill. dlares (7 enero 2011,
Banxico)

Lnea crdito contingente con FMI: 73 mil mill. dlares (ampliacin 2 a Total: 220 935

Coberturas para el precio del petrleo.

Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez
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ESCENARIO INTERNACIONAL
Recuperacin poco dinmica en Estados Unidos. Nuestro principal socio comercial Leve recesin econmica en Europa.

Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez

CONTAGIO VA EUROPA
INSTITUCIN BANCARIA REQUERIMIENTOS DE CAPITAL EN MILLONES DE EUROS 14,970 7,987 2,362 1,140 BBVA, Banamex (Citigroup), Santander y HSBC tienen el 61% del total de activos bancarios, el 62% de la cartera de crdito y el 66% de la captacin total.

SANTANDER BBVA BANCO POPULAR BANKIA

EBA: Autoridad Bancaria Europea.

La poltica de dividendos de Santander, es enviar el 50% de sus utilidades a la casa matriz. Mxico aport el 14% de las utilidades globales de este grupo.

Los bancos que por su gran tamao representan un riesgo para le economa en caso de quebranto, de acuerdo al Consejo de Estabilidad Financiera de la Unin Europea, son: BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, Citigroup y Santander, de un total de 29 Copyright Dra. Nora. C. Ampudia Mrquez. 7

EXPECTATIVAS PARA DEMANDA INTERNA Y EXTERNA

2012 El comercio exterior con la zona del euro es bajo. Ello implica un menor efecto sobre nuestras exportaciones e importaciones. La demanda externa se ha desacelerado, en especial las exportaciones hacia EUA. 2012 Demanda interna moderada, problemas: precarizacin empleo, reduccin nominal y real de salarios. Presiones inflacionarias. Creacin moderada de empleos: insuficiente para satisfacer demanda.

Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez

PERSPECTIVAS ECONMICAS JALISCO

Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez
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 Es una economa de servicios 64% poblacin ocupada en el sector terciario. 29% de la poblacin gana hasta 2 salarios mnimos y 42% de 2 a 5 salarios mnimos. El 71% de la poblacin gana menos de $300.00 diarios. Ingreso promedio por hr. Trabajada $31.00 vs. $29.3 nacional.
Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez
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ACTIVIDADES EN LAS QUE DESTACAMOS

PRIMER LUGAR
Maz forrajero, agave, frambuesa. Aves. Porcino. Leche. Huevo Industria bebidas y tabaco. Establecimiento hospedaje. Bares tursticos. Agencias de viajes.

Del segundo al cuarto lugar

Maz grano, sanda, aguacate, tomate verde, caa de azcar,

Mojarra, carpa, charal, huachinango y pargo. Bovino. Industria alimentaria Fabricacin de equipo de computacin, medicin, electrnico. Productos metlicos. Discotecas Restaurantes. Servicios financieros. Construccin.

Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez

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 87% Microempresas ( 0-10 empleados):

23% personal ocupado, 7% remuneraciones, 6.8% activos fijos, 3.9% valor agregado.

9.4% pequeas empresas (11 a 50 empleados):

15.1% personal ocupado, 12.2% remuneraciones, 7.5% activos fijos, 6.9% valor agregado.

2.3% mediana empresa (51 a 250 empleados):

19.5% personal ocupado, 24.1% remuneraciones, 25.5% activos, 24.2% valor agregado.

0.7% gran empresa (251 y ms empleados):

42.6% personal ocupado, 56.7% remuneraciones, 60.4% activos, 65% valor agregado.
Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez
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La competitividad en Jalisco muestra serios rezagos en la facilidad para hacer negocios y poner una empresa. El tiempo an es elevado con 32 das promedio, al igual que el costo de la tramitologa. Ello impacta sobre el ritmo de crecimiento del estado y en la atraccin de inversin privada.

http://www.doingbusiness.org/Reports/Subnational-Reports/
Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez
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Jalisco ha perdido competitividad con respecto al resto del pas, y en lugar de mejorar de 2008 a 2010 hemos perdido posiciones lo que impacta negativamente en la atraccin de capitales nacionales e internacionales.

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C

Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez
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Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C

GUADALAJARA: Mejora nicamente en gobierno. Derecho y medio ambiente, pero su ndice de competitividad sigue siendo bajo.

GUADALAJARA. Deterioro en: 1. Economa. 2. Poltica 3. Sectores. En general el desempeo es malo y magro.
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Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez

El gobierno estatal tiene un menor margen de maniobra financiera

Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez

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Al Igual que Mxico nuestra principal debilidad se encuentra en nuestra dependencia en un solo mercado Estados Unidos (72.3%), de su dinmica depende nuestra demanda externa. Dada la situacin internacional tendremos un magro desempeo

Fuente: SEIJAL

Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez

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Ha crecido nuestra participacin dentro del total nacional de exportaciones e importaciones pero es ms dinmico el sector importador, lo que genera un endeudamiento en dlares para la economa de Jalisco. La presin sobre la fuente de divisas se ve compensada por las remesas.

Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez

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La creacin de empleos formales (asegurados) es menos dinmica que la nacional, y hemos ido perdiendo participacin durante el 2011. Ello genera un mercado laboral dbil y por lo tanto un consumo igual.

Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez

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DESOCUPACIN
TASA DE DESOCUPACIN PROMEDIO MOVIL
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Distrito Federal Jalisco

Mxico

El nivel desocupacin se ha incrementado, no logra tomar niveles previos a la crisis, y muestra una tendencia hacia el incremento por encima del promedio nacional, sin embargo el desempeo es mejor que en el D.F. y el estado de Mxico.
20

PORCENTAJE

2008/09

2005/03

2005/09

2006/03

2006/09

2007/03

2007/09

2008/03

2009/03

2009/09

2010/03

2010/09

2011/03

Fuente: INEGI

2011/09

Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez

Fuente: INEGI

El salario se rezaga con respecto al nivel nacional, aunque mantiene una tendencia creciente. Ello significa que el mercado laboral en Jalisco se encuentra rezagado y tiene una tendencia a la precarizacin.
Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez
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Fuente: INEGI

Disminucin del subempleo, pero an no llegamos a niveles pre crisis. No se aprovechan las capacidades y destrezas de los profesionistas y los trabajadores en general.
Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez
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INDICADOR TRIMESTRAL ACTIVIDAD ECONMICA ESTATAL

El desempeo de la actividad econmica en Jalisco sumamente moderado, con un lento proceso de recuperacin econmica.

Fuente: INEGI

Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez

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INDUSTRIA LIGADA A LA EXPORTACIN

Continua el estancamiento en la manufactura de exportacin, pero ya no hay un mayor deterioro.

INEGI. Estadstica Mensual del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportacin. Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia
Mrquez

24

JALISCO MANUFACTURA
INDICE PRODUCCIN MANUFACTURERA

El sector manufacturero muestra recuperacin, no logrando alcanzar niveles pre crisis, y su tendencia muestra crecimiento muy moderado.

140 130 120 110 100 90 80

Jalisco Lineal (Jalisco)

2009/01

2009/07

2004/01 p/

2010/01

2003/01

2003/07

2004/07

2005/01

2005/07

2006/01

2006/07

2007/01

2007/07

2008/01

2008/07

2010/07

2011/01

Fuente: INEGI
Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez
25

2011/07

CONSTRUCCIN JALISCO PARTICIPACIN TOTAL NACIONAL

Desde la crisis el sector de la construccin permanece ms bien estancado, con una leve tendencia hacia la recuperacin.

12.0

10.0

PORCENTAJE

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0 Periodo 2006/03 2006/06 2006/09 2006/12 2007/03 2007/06 2007/09 2007/12 2008/03 2008/06 2008/09 2008/12 2009/03 2009/06 2009/09 2009/12 2010/03 2010/06 2010/09 2010/12 2011/03 2011/06 2011/09

Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez

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CONSTRUCCIN SECTOR PBLICO JALISCO PORCENTAJE TOTAL NACIONAL

Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez

Periodo 2006/03 2006/06 2006/09 2006/12 2007/03 2007/06 2007/09 2007/12 2008/03 2008/06 2008/09 2008/12 2009/03 2009/06 2009/09 2009/12 2010/03 2010/06 2010/09 2010/12 2011/03 2011/06 2011/09

El gobierno estatal ha impulsado la construccin y hemos ganado participacin dentro del total nacional de forma significativa, evidentemente los juegos panamericanos aportaron mucho al segmento.

9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0

PORCENTAJE

27

CONSTRUCCIN SECTOR PRIVADO % TOTAL NACIONAL

Por su parte el sector privado muestra pesimismo, y hemos perdido participacin a nivel nacional, desde la crisis este sector permanece estancado

14.0 12.0 Ttulo del eje 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 Periodo 2006/03 2006/06 2006/09 2006/12 2007/03 2007/06 2007/09 2007/12 2008/03 2008/06 2008/09 2008/12 2009/03 2009/06 2009/09 2009/12 2010/03 2010/06 2010/09 2010/12 2011/03 2011/06 2011/09

Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez

28

REMESAS JALISCO PORCENTAJE DEL TOTAL NACIONAL

2006/03

2003/01

2003/03

2004/01

2004/03

2005/01

2005/03

2006/01

2007/01

2007/03

2008/01

2008/03

2009/01

2009/03

2010/01

2010/03

2011/01

Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez

2011/03

La poblacin de Jalisco es fuertemente dependiente de las remesas, durante 2011 el comportamiento mejor por la depreciacin del peso, el crecimiento durante 2012 seguramente ser moderado.

10.0 9.5 9.0 8.5 PORCENTAJE 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0

29

COMERCIO
140 130 120 110 100 90 80 70

VENTAS MAYOREO

ndice general ventas mayoreo

Indice general ventas mayoreo GDL

VENTAS MENUDEO
190 170 Ttulo del eje 150 130 110 90 70

ndice general ventas menudeo

Fuente: INEGI

El comercio en Guadalajara es una actividad muy Dinmica. Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia
Mrquez

La zona metropolitana de Guadalajara muestra una mejor dinamismo en el comercio al menudeo, con tendencia positiva. El comercio al mayoreo muestra un mayor rezago, pero responder positivamente al primero durante 2012.
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INDICE

2001/01 2001/07 2002/01 2002/07 2003/01 2003/07 2004/01 2004/07 2005/01 2005/07 2006/01 2006/07 2007/01 2007/07 2008/01 2008/07 2009/01 p/ 2009/07 2010/01 2010/07 2011/01 2011/07

2001/01 2001/07 2002/01 2002/07 2003/01 2003/07 2004/01 2004/07 2005/01 2005/07 2006/01 2006/07 2007/01 2007/07 2008/01 2008/07 2009/01 p/ 2009/07 2010/01 2010/07 2011/01 2011/07

INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA

MILLONES DE DLARES

INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA

35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

TOTAL JALISCO

Jalisco se posiciona como fuente de destino en la inversin extranjera, a pesar de la recesin, los inversionistas extranjero ven gran potencial en nuestro mercado, en especial el turstico.

2004

2000

2001

2002

2003

2005

2006

2007

2008

2009

INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA JALISCO COMO PORCENTAJE TOTAL NACIONAL

9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez

2010

31

INFLACIN JALISCO
INFLACIN ACUMULADA ANUAL

La inflacin en Guadalajara sigue la misma tendencia que la nacional, y durante 2011 mejor con respecto a las principales ciudades.

12 10 8 6 4 2

INPC

0
-2 2000/01 2000/06 2000/11 2001/04 2001/09 2002/02 2002/07 2002/12 2003/05 2003/10 2004/03 2004/08 2005/01 2005/06 2005/11 2006/04 2006/09 2007/02 2007/07 2007/12 2008/05 2008/10 2009/03 2009/08 2010/01 2010/06 2010/11 2011/04 2011/09
Ciudad de Mxico a/ Guadalajara, Jal. a/ Monterrey a/ Fuente: SEIJAL

Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez

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CONCLUSIONES
A nivel nacional Jalisco ha perdido competitividad, tenemos serios rezagos en la facilidad para hacer negocios y poner empresas, con elevados costos en las transacciones. 2012 ser un ao gris si la situacin de la economa norteamericana no mejora, muy parecido al 2011. Existe un creciente deterioro del mercado interno producto del debilitamiento de la manufactura, los salarios y el empleo. El gobierno necesita enfocar recursos en elevar la competitividad a travs de la definicin de la vocacin productiva de sus regiones y municipios con los apoyos de logstica necesaria. El sector agropecuario necesita un mayor apoyo para sostener sus altos niveles de competitividad. Los jvenes necesitan ms centros de Ampudia estudio universitarios y Elaborado por Dra. Nora C. 33 Mrquez oportunidades de empleo.

GRACIAS! www.factoreconomico.com
DRA. NORA C. AMPUDIA MRQUEZ ESCUELA DE CIENCIAS ECONMICAS Y EMPRESARIALES.
Elaborado por Dra. Nora C. Ampudia Mrquez
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