Consultoría Pan de cada día

Análisis pronóstico de
ventas 2020-2
 Agenda

• Introducción
• Análisis de ventas
• Análisis de pronósticos
• Resultados
• Recomendaciones
INTRODUCCIÓN
 Análisis del sector de alimentos en
Colombia COVID-19

Fuente:Consumer Knowledge group

Fuente:Consumer Knowledge group

 Análisis del sector de alimentos en
Colombia COVID-19

Fuente:Consumer Knowledge group

Fuente:Consumer Knowledge group

Fuente:Revista Dinero
 • Análisis de la industria de producción - Panes

Demanda Categoría Panes en millones de

dólares 2018-2024

Tipología del producto

 Producto necesario en la
Fuente:Global Research & Data Services from Statzon, United Nations
Industrial Statistics Database and United Nations Comtrade
canasta familiar de
Demanda Categoría Panes en millones de
alimentos
dólares 2013-2024  Consumo diario
 Regularmente tiene precio
económico
 Producto representa el 53%
del share de Pan de cada
día

Fuente:Global Research & Data Services from Statzon, United Nations

Industrial Statistics Database and United Nations Comtrade
 Análisis de la industria de producción-
Bizcochos dulces

Demanda Categoría Bizcochos dulces en

millones de dólares 2018-2024
Tipología del producto
 Consumo en situaciones
Fuente:Global Research & Data Services from Statzon, United Nations especiales
Industrial Statistics Database and United Nations Comtrade
(cumpleaños,fiestas)
Demanda Categoría Bizcochos dulces en  Producto no necesario
millones de dólares 2013-2024
en la canasta familiar de
alimentos
 Precios más altos que
los precios del Pan
 Producto abarca el 47%
del share de Pan de
cada día

Fuente:Global Research & Data Services from Statzon, United Nations

Industrial Statistics Database and United Nations Comtrade
ANÁLISIS DE VENTAS
 0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

2 años
JUNIO
JULIO

2014
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

2015
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
2016
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

de mayo, junio, julio, agosto y septiembre.

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
 Presentan un comportamiento similar año a año.
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
2017
Pan 500 gr

AGOSTO
SEPTIEMBRE
Día -Pan

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
2018

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
Análisis de ventas Pan de cada

DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
2019

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
 Ventas presentan leve tendencia de crecimiento y estacionalidad con picos altos en los meses

MAYO
 Los meses restantes presentan ventas estacionarias con una pequeña variación en los últimos

JUNIO
JULIO
2020

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
Análisis de ventas Pan de cada
Día -Pan
 0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

2014
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

2015
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

crecientes en febrero.
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

2016
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
2017

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
Ponqué Chocolate 500 gr

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
2018

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
Ponqué de Chocolate

DICIEMBRE
 La estacionalidad es muy similar en los años del 2014 al 2018.

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
2019

AGOSTO
Análisis de ventas Pan de cada Día –

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
anteriores, donde se presenta un aumento significativo en las ventas con picos

MARZO
 Desde el año 2019 se tiene un cambio drástico del comportamiento vs los años
 Tendencia de crecimiento leve del 2014 al 2018, que aumenta a partir del 2019.

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
2020

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
Análisis de ventas Pan de cada Día –
Ponqué de Chocolate
ANÁLISIS DE PRONÓSTICOS
 Análisis Sistema de pronóstico Actual

Ventas vs pronóstico actual

Pan de 500 gr
350,000
300,000 Pan x 500gr
TOTAL VENTAS

250,000 [Link] x 500gr

200,000
150,000
100,000
50,000
-
20152015201520152016201620162016201720172017201720182018201820192019201920192020202020202020

Ventas vs Pronóstico actual

Ponqué de chocolate 500 gr
300,000
250,000
Ponqué Chocolate x500
TOTAL VENTAS

200,000 [Link]é Chocolate x500

150,000
100,000
50,000
-
20152015201520152016201620162016201720172017201720182018201820192019201920192020202020202020
 Pronóstico actual.
 El sistema de pronóstico actual es basado en un análisis de serie de tiempos de forma empírica y
es de uso frecuente por su simplicidad y bajo costo. Ft=At-1+/- Incremento.
 El Método contempla incrementos porcentuales del 3% al 7%, sobre las ventas de la vigencia
anterior.

 Desventaja de pronóstico empírico para el caso actual.

 Usa una única tasa de incremento para todos los productos, los cuales tienen comportamientos
históricos diferentes.
 Tiene una alta dependencia de las ventas del año inmediatamente anterior.
 Pronósticos pre-seleccionados/evaluados

Para las ventas de los panes: El modelo más apropiado es el modelo Winters
 Se muestra una estacionalidad muy marcada en las 52 semanas de los años
2014 al 2020.
 Tiene tendencia de crecimiento.

Para las ventas de los ponqués de chocolate:

Los modelos de pronósticos evaluados son Proyección con tendencia y
modelo Winters.
 Se observa una tendencia de crecimiento en sus ventas.
 Se observa un comportamiento irregular en los dos últimos años.
 Pronósticos pre-seleccionados/evaluados

Tabla comparativa de errores

Modelo Modelo Menor

ERROR PRODUCTO
Actual WINTERS Error
Pan x 500gr 34409 26374 Winter
MAD Pan x 200gr 37882 29726 Winter
Pan x 80gr 38764 30890 Winter
Pan x 500gr 2027581471 1163187660 Winter
MSE Pan x 200gr 2371676161 1163187660 Winter
Pan x 80gr 2707328319 1481990715 Winter
Pan x 500gr 50% 40% Winter
MAPE Pan x 200gr 47% 38% Winter
Pan x 80gr 65% 50% Winter

Modelo Modelo Modelo Menor

ERROR PRODUCTO
Actual Proy. TEND. WINTERS Error
Ponqué Chocolate x500 gr 24539 30140 5494 Winter
MAD Ponqué chocolate x 200 gr 24727 28598 5362 Winter
Ponqué chocolate x 80 gr 25375 30935 6028 Winter
Ponqué Chocolate x500 gr 1390594170 1444907665 46150318 Winter
MSE Ponqué chocolate x 200 gr 1417613771 1372978166 47514610 Winter
Ponqué chocolate x 80 gr 1336779416 1607882079 57489868 Winter
Ponqué Chocolate x500 gr 33% 37% 6% Winter
MAPE Ponqué chocolate x 200 gr 30% 36% 6% Winter
Ponqué chocolate x 80 gr 28% 37% 6% Winter

 El método WINTER presenta mejores resultados en todas las

mediciones de error, con respecto al modelo actual.
RESULTADOS
 Pronóstico seleccionado

• Método:
– Modelo Winters (Suavizamiento exponencial triple) para las dos
tipologías de productos.
• Variables:
– Ventas en cantidades de producto.
• Periodos seleccionados para el modelo:
– Para los Panes ( 500gr, 200gr, 80gr):
6 años (2014-2020)
– Para las Tortas de chocolate ( 500gr, 200gr, 80gr):
2 años ( 2018-2020)
• Horizonte de planeación:
– 3ra semana Agosto – Diciembre 2020
• División temporal:
– Semanas
 Ajustes por pandemia al Método
seleccionado

• Variables externas por pandemia:

 Consideración :Teniendo en cuenta las
Demanda Categoría Panes en millones de
dólares 2018-2024
estimaciones presentadas por Naciones
Unidas sobre la demanda de panes y
bizcochos dulces en Colombia, se
determino no usar el 7% de crecimiento
Fuente:Global Research & Data Services from Statzon, United Nations
Industrial Statistics Database and United Nations Comtrade en ventas que tiene la empresa estimado
actualmente.
Demanda Categoría Bizcochos dulces en
 Supuesto: Las ventas de agosto a
millones de dólares 2018-2024
diciembre de 2020 se comportarán de
forma similar a las del 2021.

Fuente:Global Research & Data Services from Statzon, United Nations

Industrial Statistics Database and United Nations Comtrade
 0
200000
400000
600000
800000
Agosto

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Septiembre
Octubre

2014
Enero Noviembre
Diciembre
Febrero Enero
Febrero
Marzo Marzo
Abril
Abril Mayo
Junio
Mayo Julio

2015
Agosto
Septiembre
Junio Octubre
Noviembre

2018
Julio Diciembre
Agosto Enero
Febrero
Septiembre Marzo
Abril
Octubre Mayo
Junio
Noviembre Julio

2016
Agosto
Septiembre
Diciembre Octubre
Enero Noviembre
Diciembre
Febrero Enero
Febrero
Marzo

Ventas Pan 500 gr

Marzo

Ventas Ponqué 500 gr

Abril
Mayo
Abril Junio
Mayo 2017 Julio
Agosto
Junio Septiembre
Octubre
Noviembre

2019
Julio Diciembre
Agosto Enero
Febrero
Septiembre Marzo
Abril
Octubre Mayo
Junio
Julio
2018

Noviembre Agosto
Diciembre Septiembre
Octubre
Noviembre
Pronóstico Pan 500 gr

Enero Diciembre
Febrero Enero
Febrero
Marzo
Pronóstico Ponqué 500 gr
Marzo Abril
Pronóstico Pan 500 gr

Abril Mayo
Junio
Julio
2019

Pronóstico Ponqué 500 gr

Mayo Agosto
Junio Septiembre
Octubre
Noviembre

2020
Julio Diciembre
Agosto Enero
Febrero
Septiembre Marzo
Abril
Octubre Mayo
Junio
Julio
2020

Noviembre Agosto
Diciembre Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Ventas vs Pronóstico
Comportamiento histórico

uno.
 Método

en cuenta los picos

los productos, tiene

y valles que se
comportamiento de
con la realidad del
Acertado

presentan en cada
 0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
Agosto
Septiembre

4
Agosto Octubre

201
Septiembre Noviembre
Diciembre
Octubre
Noviembre Enero

2014
Diciembre Febrero
Marzo
Enero
Febrero Abril
Marzo Mayo
Junio
Abril Julio

2015
Mayo
Junio Agosto
Julio Septiembre
Octubre

2015
Agosto
Septiembre Noviembre
Diciembre
Octubre Enero
Febrero
Noviembre
Diciembre Marzo
Enero Abril
Mayo
Febrero
Marzo Junio
Abril Julio

2016
Mayo Agosto
Septiembre
Junio
Julio Octubre
Noviembre

2016
Agosto
Septiembre Diciembre
Enero
Octubre Febrero

Ventas Pan 500 gr

Noviembre Marzo
Abril
Diciembre
Enero Mayo
Febrero Junio
Julio
Marzo

2017

Ventas Pan 200 gr

Abril Agosto
Septiembre
Mayo
Junio Octubre
Julio Noviembre
Diciembre

2017
Agosto
Septiembre Enero
Febrero
Octubre
Noviembre Marzo
Abril
Diciembre Mayo
Junio
Enero
Febrero Julio

2018
Marzo Agosto
Septiembre
Abril
Mayo Octubre
Junio Noviembre
Diciembre
Julio Enero

2018
Agosto Febrero
Pronóstico Pan 500 gr

Septiembre
Octubre Marzo
Abril
Noviembre Mayo
Junio
Diciembre
Enero Julio
2019

Pronóstico Pan 200 gr

Febrero Pronóstico Pan 500 gr Agosto
Septiembre
Marzo
Abril Octubre
Mayo Noviembre
Diciembre
Junio Enero

Pronóstico Pan 200 gr

Julio Febrero

2019
Agosto
Septiembre Marzo
Abril
Octubre
Noviembre Mayo
Junio
Diciembre Julio
2020

Enero Agosto
Septiembre
Febrero
Marzo Octubre
Abril Noviembre
Diciembre
Mayo
Junio
Julio

2020
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000

Agosto
Septiembre
4

Octubre
201

Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
2015

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Panes vs Pronóstico

2016

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Ventas Pan 80 gr

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
2017

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Comportamiento histórico Ventas de

Junio
Julio
2018

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Pronóstico Pan 80 gr

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
2019

Pronóstico pan 80 gr

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
2020

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
 0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Enero

0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
Febrero Enero
Marzo Febrero
Abril Marzo
Mayo Abril
Junio Mayo
Julio

2018
Junio
Agosto Julio

2018
Septiembre Agosto
Octubre Septiembre
Noviembre Octubre
Diciembre Noviembre
Enero Diciembre
Febrero Enero
Marzo Febrero
Abril Marzo

Ventas Ponqué 500 gr

Mayo Abril
Junio Mayo
Julio

2019
Junio
Agosto Julio

2019
Septiembre Agosto
Octubre Septiembre
Noviembre Octubre
Diciembre Noviembre
Enero Diciembre
Febrero Enero
Marzo

Pronóstico Ponqué 200 gr

Febrero
Abril Marzo
Pronóstico Ponqué 500 gr

Mayo Abril
Junio Mayo
Pronóstico Ponqué 500 gr
Julio

2020
Junio
Agosto Julio
2020

Septiembre Agosto
Octubre Septiembre
Noviembre Octubre
Diciembre Noviembre
Diciembre
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
2018

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Ventas Ponqué 80 gr

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
2019

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Pronóstico Ponqué 80 gr

Mayo
de chocolate vs Pronóstico recomendado

Junio
Julio
Pronóstico Ponqué 80 gr
2020

Agosto
Comportamiento histórico Ventas de Ponqués

Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
 Pronóstico 2020 Ventas Panes

Pronóstico de Ventas 2020 Pronóstico de Ventas 2020

Pan 500 gr Pan 80 gr
700000 700000
600000 600000
500000 500000
400000 400000
300000 300000
200000 200000
100000 100000
0 0
er
o ro zo ril ay
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En bre ar Ab J un Ju go tub m m En bre ar Ab Ju Ju os tub m m
Fe M M A em Oc vie cie Fe M M A g e m
Oc ovie cie
pti Di pti Di
Se No Se N

Pronóstico de Ventas 2020

700000
Pan 200 gr
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
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F e M M Ag tie O c
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S e p
No Di
 Pronóstico 2020 Ventas Ponqués
de chocolate

Pronóstico de Ventas 2020 Pronóstico de Ventas 2020

Ponqué 500 gr Ponqué 80 gr
700000 700000
600000 600000
500000 500000
400000 400000
300000 300000
200000 200000
100000 100000
0 0
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En br ar Ab Ju Ju os m tu m m
F pti O vi ci e M M Ag e c i e i e
Se No Di F pti O v
Di
c
Se No
Ventas Pronóstico Ventas Pronóstico

Pronóstico de Ventas 2020

Ponqué 200 gr
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
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o ro zo ril ay
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En bre ar Ab M Ju Ju g os m tub m m
M c
Fe A
pti
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Se No Di
Ventas Pronóstico
 Ventas pronóstico actual Vs
pronóstico recomendado - Pan

Pan de 500 gr
Pronóstico Pronóstico % diferencia de
Mes 2020
propuesto (und) actual(und) cantidades Diferencia económica
Agosto 577656 668728 -13,6% -$ 560.092.800
Septiembre 403780 424374 -3,1% -$ 126.653.100
Octubre 387365 415229 -4,2% -$ 171.363.600
Noviembre 373654 346216 4,1% $ 168.743.700
Diciembre 370166 369257 0,1% $ 5.590.350

Pan de 200 gr
Mes 2020 Pronóstico Pronóstico actual % diferencia de Diferencia
propuesto (und) (und) cantidades económica
Agosto 522924 611956 -13,3% -$ 347.224.800
Septiembre 354120 427343 -10,9% -$ 285.569.700
Octubre 290607 462473 -25,7% -$ 670.277.400
Noviembre 207132 375175 -25,1% -$ 655.367.700
Diciembre 125842 416061 -43,4% -$ [Link]

Pan de 80 gr
Pronóstico propuesto Pronóstico % diferencia de Diferencia
Mes 2020
(und) actual(und) cantidades económica
Agosto 607588 651195 -6,5% -$ 39.246.300
Septiembre 430970 419464 1,7% $ 10.355.400
Octubre 417964 384198 5,0% $ 30.389.400
Noviembre 401759 386983 2,2% $ 13.298.400
Diciembre 403359 396883 1,0% $ 5.828.400
 Ventas pronóstico actual Vs pronóstico
recomendado – Ponqué de chocolate

Ponqué de 500 gr
Pronóstico propuesto Pronóstico % diferencia de
Mes 2020
(und) actual(und) cantidades Diferencia económica
Agosto 357910 403119 -6,8% -$ 386.536.950
Septiembre 405638 451042 -6,8% -$ 388.204.200
Octubre 431419 496562 -9,7% -$ 556.972.650
Noviembre 350458 393213 -6,4% -$ 365.555.250
Diciembre 367960 401070 -5,0% -$ 283.090.500

Ponqué de 200 gr
Pronóstico propuesto Pronóstico % diferencia de
Mes 2020
(und) actual(und) cantidades Diferencia económica
Agosto 321071 367513 -6,9% -$ 248.930.898
Septiembre 412553 491658 -11,8% -$ 424.005.829
Octubre 368344 398330 -4,5% -$ 160.726.108
Noviembre 319697 356673 -5,5% -$ 198.192.776
Diciembre 374422 429086 -8,2% -$ 293.001.133

Ponqué de 80 gr
Pronóstico propuesto Pronóstico % diferencia de
Mes 2020
(und) actual(und) cantidades Diferencia económica
Agosto 354299 413787 -8,9% $ (74.360.000)
Septiembre 405179 456269 -7,6% $ (63.862.500)
Octubre 393899 441242 -7,1% $ (59.178.750)
Noviembre 355190 412635 -8,6% $ (71.806.250)
Diciembre 371394 408299 -5,5% $ (46.131.250)
Ventas anuales 2018-2020

 El pan de 80 gr va
crecer un t%
comparado al año
pasado.
 Los productos
restantes tendrán
una disminución en
ventas.
 Indicador de monitoreo de calidad de
pronostico

Características
– Los errores se distribuyen más o menos igual alrededor del cero (0)
– Los errores deben verse aleatorios.
Comportamiento errores Panes 500 gr
200000
180000
Coeficiente de variación
160000
PRODUCTO MAD MSE MAPE
140000
PAN 500 0,82 1,93 3,16
120000
PAN 200 0,82 1,68 1,16
PAN 80 0,81 1,58 2,63 100000

PONQUE 500 0,73 1,37 0,75 80000

PONQUE 200 0,77 1,31 0,73 60000

PONQUE 80 0,77 1,31 0,73 40000
20000
0
0 50 100 150 200 250 300 350

Para el control y medición del error de este pronóstico en la empresa,

se recomienda utilizar el método de desviación media absoluta MAD
RECOMENDACIONES
 Recomendaciones

 Teniendo en cuenta la evaluación de los diferentes modelos de pronósticos

estadísticos, se recomienda suspender el uso del modelo actual y aplicar el
modelo presentado de forma inmediata, para evitar sobrecostos por inventarios.

 Se deben realizar evaluaciones semanales de ventas, ya que las tendencias del

mercado van cambiando constantemente.

 Teniendo en cuenta el momento de recuperación de la economía, se recomienda

ajustar el programa de producción y mercadeo a los productos de bajo costo.

 Realizar acuerdos de intercambio de información en tiempo real con sus

proveedores y clientes.
¡MUCHAS GRACIAS!