Balanced scorecard slide 1

PROGRAMA DE
ESPECIALIZACIO
N JEFE DE
OFICINA
MODULO I GESTION DE COSTOS
TECNICA
 M1-01 Introducción a la Gestión
de Costos
M1-02 Gestion del Valor Ganado

MODULO M1-03 Herramienta: Curva S de

Valor Ganado
M1-04 Herramienta: Índices de
I Desempeño
M1-05 Gestión de Riesgos
GESTION
M1-06 Herramienta: Resultado
DE Operativo
M1-07 Test 1 - M1 : Gestión de
COSTOS Costos
Del Docente
Dayana Romero Monroy, PMP ® , SFC™. SDC™.
SMC™
• Ing. Civil de Universidad Nacional de San Agustín –Arequipa. MBA Project Management Universidad Rey Juan Carlos-
Vértice Business School España.
• Ponente en XI Congreso Internacional de dirección de proyectos Liderazgo y estrategia. Lima Perú Chapter. PMI Tour
Cono Sur 2017. Expositora en Congreso Nacional Quinquenal 2018. Colegio de Ingenieros del Perú. Lima, 2018. Colegio
de Ingenieros CD Arequipa 2018.
• Especialización Lean Project Management. Pontificia Universidad Católica de Chile. Especialización en Docencia e
investigación en educación universitaria CIW México. Instructora en Escuela de Construcción Digital.
• Más de 7 años de experiencia en Control de Proyectos en reconocidas empresas Nacionales en Minería , Industria y
Construcción. Prácticas de la AACE International. Experta en Primavera P6, MS Project, Presupuestos. Actual docente de
Ing. de Costos en USMP sede Arequipa. Actual Jefa de Control de Proyectos en Carmen Inmuebles S.A.
 Del Docente
Romell Chayña, PMP ® , MDC

• Master en Gerencia de la Construcción Universidad Politécnica de

Catalunya y Maestría en Dirección en la Construcción Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas Ingeniero Civil de Universidad
Católica de Santa María - Arequipa, Project Management Profesional
PMP ®, con mas de 7 años de experiencia en proyectos de
edificaciones: viviendas, oficinas y hoteles. Actual Jefe de Proyectos
en VyV Grupo Inmobiliario y Constructor. Especialización en Lean
Construction como Lean Leader en formación respaldado por el
Capitulo de Lean Construction LCI Perú.

(+51) 984539997
 OBJETIVOS DEL MODULO I
• Comprender el entorno de las organizaciones que brindan soporte a
nuestros conocimientos.
• Entender una estructura Presupuestal
• Comprender el entorno donde se gestiona el Valor Ganado
• Desarrollar una Curva S
• Interpretar los índices de Desempeño
• Gestionar los riesgos en el presupuesto del proyecto
• Elaborar e interpretar el Panel de Control
Balanced scorecard slide 1

M01-01
INTRODUCCION A
LA GESTION DE
COSTOS
CONTENIDO
• QUE ES LA GESTION DE COSTOS
• ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS EN
GESTION DE COSTOS
• ROL DEL JEFE DE OFICINA TECNICA
• PRESUPUESTO Y ESTRUCTURA DE
PRESUPUESTOS
Manejo de los gastos e
ingresos previstos para un
determinado período de
tiempo.
 Organización Estadounidense
Sin fines de lucro
Asocia a profesionales relacionados a la Gestion de
Proyectos
 Formular estándares
profesionales en Gestión de
Proyectos.

Objetiv Generar conocimiento a través

de la investigación.

os Promover la Gestión de
Proyectos como profesión a
través de sus programas de
certificación.
Promueve que profesionales
realicen investigaciones y lo
compartan
Involucrar los procesos de estimacion, presupuesto y control de costos de tal forma que el
Proyecto pueda ser completado dentro del presupuesto aprobado
Asociación Americana de
Ingeniería de Costos
 Brindar conocimientos y
herramientas para manjear
los proyectos y
completarlos a tiempo, en
el costo, cumplir con los
objetivos de inversion y
de operacion.
 JEFE DE OFICINA
TECNICA

Responsable del control de los económico de la obra y del control de la

finalización a tiempo de la misma.
PRESUPUESTO
Calculo o estimación
anticipada del costo de
una obra
 PLANOS
CONOZCAMOS
NUESTRO
PROYECTO
5 min
 RES UMEN DE PRES UPUES TO

Presupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR

Ite m De s cripció n Parcial S / .

01 ES TRUCTURAS
S / . 114,393.36

02 ARQUITECTURA
S / . 64,203.15

03 INS TALACIONES S ANITARIAS

S / . 23,722.01

04 INS TALACIONES ELECTRICAS

S / . 20,967.99

COS TO DIRECTO S / . 223,286.51

GAS TOS GENERALES 22% S/. 49,123.03
UTILIDAD 8% S/. 17,862.92
S UBTOTAL S / . 290,272.47
IGV 18% S/. 52,249.04
PRES UPUES TO TOTAL S / . 342,521.51
 PRESUPUESTO
Presupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR

Subpresupuesto ESTRUCTURAS

Ite m De scripción Und. Me trado Pre cio S/ . Parcial S/ .

01 TRABAJOS PROVISIONALES S/ . 2,711.60
01.01 CERCO PROVISIONAL DE OBRA
m 81.21 S/. 33.39 S/. 2,711.60
02 TRABAJOS PRELIMINARES S/ . 1,378.11
02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 316.08 S/. 2.79 S/. 881.86
02.02 TRAZO YREPLANTEO PRELIMINAR
m2 316.08 S/. 1.57 S/. 496.25

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS S/ . 3,349.94

03.01 EXCAVACIONES S/ . 1,997.74
03.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA
m3 47.71 S/. 32.51 S/. 1,551.05
CIMIENTOS
03.01.02 EXCAVACION DE ZAPATAS
m3 13.74 S/. 32.51 S/. 446.69

03.02 RELLENOS S/ . 530.98

03.02.01 RELLENO COMPACTADO C/EQUIPO
CON MATERIAL PROPIO m3 43.81 S/. 12.12 S/. 530.98

03.03 ELIMINACION DE MATERIAL S/ . 439.70

03.03.01 ELIMINACION DE MATERIAL
EXCEDENTE C/VOLQUETE 10 M3 m3 26.86 S/. 16.37 S/. 439.70

03.04 NIVELACION INTERIOR Y

APISONADO S/ . 381.53

03.04.01 NIVELACION INTERIOR YAPISONADO

DE TERRENO m2 75.55 S/. 5.05 S/. 381.53

04 CONCRETO SIMPLE
S/ . 10,257.71
 PRESUPUESTO
Presupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR
Subpresupuesto ARQUITECTURA

Ite m De scripción Und. Me trado Pre cio S/ . Parcial S/ .

01 TARRAJEO, REVOQUES Y ENLUCIDOS
S/ . 15,462.79

01.01 TARRAJEO MUROS PRIMARIO MORTERO 1:5 m2 54.14 S/. 15.79 S/. 854.87

01.02 TARRAJEO MUROS DE INTERIORES, C:A 1:5, m2 356.18 S/. 14.50 S/. 5,164.61
e=1.5cm
01.03 TARRAJEO MUROS DE EXTERIORES, C:A 1:5, m2 375.41 S/. 20.93 S/. 7,857.33
e=1.5cm
01.04 TARRAJEO DE VIGAS CON CHAFLAN a=2.5cm m2 35.44 S/. 24.93 S/. 883.52

01.05 VESTIDURA DE DERRAMES A=0.15 m 61.19 S/. 11.48 S/. 702.46

m.MORTERO 1:3
02 CIELO RASOS
S/ . 3,179.99

02.01 TARRAJEO DE CIELORASO CON MEZCLA C:A m2 167.28 S/. 19.01 S/. 3,179.99
1:5
03 PISOS Y PAVIMENTOS
S/ . 4,389.91

03.01 CONTRAPISO
S/ . 343.63
 Pre supue sto
Presupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR
Subpresupuesto INSTALACIONES SANITARIAS

Ite m De scripción Und. Me trado Pre cio S/ . Parcial S/ .

01 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS S/ . 9,148.86
01.01 APARATOS SANITARIOS
S/ . 7,840.81

01.01.01 LAVATORIO TIPO A-2a und 5.00 S/. 414.45 S/. 2,072.25

01.01.02 LAVADERO TIPO B-1 und 1.00 S/. 365.33 S/. 365.33

01.01.03 INODORO TIPO C-1 und 5.00 S/. 648.00 S/. 3,240.00

01.01.04 DUCHA F-1 DE DOS LLAVES (A.F. YA.C.) und 4.00 S/. 319.37 S/. 1,277.48

01.01.05 INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS und 15.00 S/. 59.05 S/. 885.75

01.02 ACCESORIOS SANITARIOS

S/ . 1,308.05

01.02.01 GRIFERIA PARA DUCHA TIPO F-4 und 4.00 S/. 123.00 S/. 492.00

01.02.02 SUMIDERO DE BRONCE CROMADO PARA und 5.00 S/. 44.11 S/. 220.55
DUCHA TPO G-1
01.02.03 TOALLERO DE GANCHO H-3 und 4.00 S/. 12.00 S/. 48.00
 Pre supue sto
Presupuesto VIVIENDA UNIFAMILIAR
Subpresupuesto INSTALACIONES ELECTRICAS

Ite m De scripción Und. Me trado Pre cio S/ . Parcial S/ .

01 SALIDAS PARA ALUMBRADO
S/ . 3,911.84

01.01 SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO pto 32.00 S/. 75.64 S/. 2,420.48

01.02 SALIDA DE ALUMBRADO EN PARED pto 24.00 S/. 62.14 S/. 1,491.36

02 SALIDAS PARA INTERRUPTORES

S/ . 1,977.62

02.01 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 14.00 S/. 61.85 S/. 865.90

02.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 8.00 S/. 68.00 S/. 544.00

02.03 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE pto 4.00 S/. 66.67 S/. 266.68
CONMUTACION SIMPLE
02.04 SALIDA PARA INTERRUPTOR DE pto 4.00 S/. 75.26 S/. 301.04
CONMUTACION DOBLE
03 SALIDAS PARA TOMACORRIENTES
S/ . 2,950.92

03.01 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR pto 42.00 S/. 70.26 S/. 2,950.92
DOBLE CON L/T
 GASTOS GENERALES
Presupuesto VIVIENDA UNIFA MILIAR
PLAZO 5
ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD MESES PRECIO PARCIAL Total
GASTOS GENERALES
GASTOS VARIABLES 43,557.30
PERSONAL STAFF 27,000.00
INGENIERO RESIDENTE mes 1 5.00 3,000.00 15,000.00
INGENIERO DE OFICINA TECNICA mes 1 4.00 2,000.00 8,000.00
PREVENCIONISTA DE RIEGOS - PDR JEFE mes 1 4.00 1,000.00 4,000.00
PERSONAL TECNICO 13,600.00
MAESTRO DE OBRA mes 1 4.00 2,400.00 9,600.00
GUARDIAN DE OBRA mes 1 5.00 800.00 4,000.00
VARIOS 2,957.30
INSUMOS PARA LIMPIEZA mes 1 4.00 30.00 120.00
FOTOCOPIADO mes 1 5.00 20.00 100.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS mes 1 4.00 80.00 320.00
AGUA POTABLE PARA PERSONAL mes 1 4.00 100.00 400.00
BOTIQUIN DE OBRA mes 1 4.00 20.00 80.00
EPPs mes 1 5.00 313.46 1,567.30
MOVILIDAD mes 1 5.00 50.00 250.00
GESTION - LUZ DEL SUR, SEDAPAL glb 1 4.00 30.00 120.00
GASTOS FIJOS 5,565.73
SCTR (Pensión y Salud) - Staff Obra mes 1 5.00 100.00 500.00
SCTR (Pensión y Salud) - Personal Obrero mes 1 12.00 50.00 600.00
SENCICO glb 1 0.02 223,286.51 4,465.73
S/. 49,123.03 S/. 49,123.03
PRESUPUESTO
CONOZCAMOS
NUESTRO
PRESUPUESTO
10 min
Balanced scorecard slide 1
M01-02 GESTION
DEL VALOR
GANADO /
EARNED VALUE
MANAGEMENT
(EVM)
CONTENIDO
INTRODUCCION
CONCEPTOS EVM
ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES
DESARROLLO DEL CRONOGRAMA
ESTABLECER EL PRESUPUESTO
DETERMINAR LOS METODOS DE MEDICION
ESTABLECER LA LINEA BASE DE MEDICION
DEL RENDIMIENTO
ANALIZAR EL DESEMPEÑO DEL PROYECTO
ACTUALIZAR LA LINEA BASE DE MEDICION
DEL RENDIMIENTO
Un factor de éxito fundamental en cualquier proyecto es la capacidad
para tomar decisiones correctas en el momento oportuno.
 Construcción de un
cerco perimétrico

Datos:
Perimetro cuadrado: 4 lados de 100 m cada uno
Presupuesto aprobado: $ 120 000.00 ( $ 30
000.00 por lado)
Plazo/Duracion: 4 meses ( 1 mes por lado)
 GESTION DE
VALOR GANADO
CONCEPTOS DE EVM
3 CONCEPTOS
CLAVE
•Valor Planificado (Planned Value, PV). El
valor del presupuesto que se planea gastar de
acuerdo al desarrollo del cronograma.

•Valor Ganado (Earned Value, EV). Lo que se

me va a valorizar por el trabajo hecho a la
fecha de medicion.

•Costo Real (Actual Cost, AC). Lo que he

gastado a la fecha de medicion.

•Tambien llamada la Curva S

INDICES
DE •Índice de Rendimiento del
RENDIMI Cronograma (Schedule
Performance Index, SPI).

ENTO • SPI = EV / PV

•Índice de Rendimiento del Costo

(Cost Performance Index, CPI).
• CPI = EV /AC
 • Mes 1: $ 30 000.00
Valor • Mes 2: $ 60 000.00
Planificado • Mes 3: $ 90 000.00
PV • Mes 4: $ 120 000.00
 Valor • Mes 1: $ 35 000.00
Ganado • Mes 2: $ 70 000.00
• Mes 3: $ 90 000.00
EV
COSTO • Mes 1: $ 37 000.00
REAL • Mes 2: $ 69 000.00
• Mes 3: $ 96 000.00
AC
• Índice de Rendimiento del Cronograma (Schedule Performance
Index, SPI).
• SPI = EV / PV

• SPI = 90 000 / 90 000

• SPI = 1

• Índice de Rendimiento del Costo (Cost Performance Index, CPI).

• CPI = EV /AC

• CPI = 90 000 / 96 000

• CPI = 0.94
 VALOR • Mes 1: $ 30 000.00
PLANIFICAD • Mes 2: $ 60 000.00
O • Mes 3: $ 90 000.00
• Mes 4: $ 120 000.00
PV
VALOR • Mes 1: $ 35 000.00

GANADO • Mes 2: $ 70 000.00

• Mes 3: $ 98 000.00
EV
COSTO • Mes 1: $ 33 000.00
REAL • Mes 2: $ 63 000.00
• Mes 3: $ 93 000.00
AC
• Índice de Rendimiento del Cronograma (Schedule Performance
Index, SPI).
• SPI = EV / PV

• SPI = 98 000 / 90 000

• SPI = 1.09

• Índice de Rendimiento del Costo (Cost Performance Index, CPI).

• CPI = EV /AC

• CPI = 98 000 / 93 000

• CPI = 1.05
 VALOR • Mes 1: $ 30 000.00
PLANIFICAD • Mes 2: $ 60 000.00
O • Mes 3: $ 90 000.00
• Mes 4: $ 120 000.00
PV
VALOR • Mes 1: $ 25 000.00

GANADO • Mes 2: $ 53 000.00

• Mes 3: $ 82 000.00
EV
COSTO • Mes 1: $ 30 000.00
REAL • Mes 2: $ 60 000.00
• Mes 3: $ 90 000.00
AC
• Índice de Rendimiento del Cronograma (Schedule Performance
Index, SPI).
• SPI = EV / PV

• SPI = 82 000 / 90 000

• SPI = 0.91

• Índice de Rendimiento del Costo (Cost Performance Index, CPI).

• CPI = EV /AC

• CPI = 82 000 / 90 000

• CPI = 0.91
 GESTION DE
VALOR GANADO
ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
Entender la jerarquia de
la organizacion
 GESTION DE
VALOR GANADO
ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES
Matriz RACI

Diagrama RACI
R: Persona Responsable
A: Persona a cargo
C: Persona consultada
I: Persona a informar
 GESTION DE
VALOR GANADO
DESARROLLO DEL CRONOGRAMA
 PLAN
MAESTRO/
MASTER PLAN
PLAN DE FASES
 GESTION DE
VALOR GANADO
ESTABLECER EL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
DE OBRA
 GESTION DE
VALOR GANADO
DETERMINAR LOS METODOS DE MEDICION
Cada cuanto tiempo Como
hallaremos el valor hallaremos el
ganado costo Real

Que indices
usaremos
 GESTION DE
VALOR GANADO
ESTABLECER LA LINEA BASE DE MEDICION DEL
RENDIMIENTO
Linea Base
 GESTION DE
VALOR GANADO
ANALISAR EL DESEMPENO DEL PROYECTO
• Índice de Rendimiento del Cronograma (Schedule Performance
Index, SPI).
• SPI = EV / PV

• SPI = 98 000 / 90 000

• SPI = 1.09

• Índice de Rendimiento del Costo (Cost Performance Index, CPI).

• CPI = EV /AC

• CPI = 98 000 / 93 000

• CPI = 1.05
 GESTION DE
VALOR GANADO
ACTUALIZAR LA LINEA BASE DE MEDICION DEL
RENDIMIENTO
Adicional de
Puerta
 ADICIONAL
COLEGIO

• Controlar como un nuevo proyecto

TIPS/Recomendaciones
Realizar el valor Planificado (VP) considerando la ejecución de partidas, no
considerar adelantos, pues dará una falta sensación de que hay un avance del
proyecto.
La mayor dificultad se encuentra en determinar el costo actual (AC) considerar un
buen control de costos con Excel o con otro software.
Se recomienda usar el Valor Ganado como herramienta de control interno sin la
participación del cliente, esto debe incluir un presupuesto y cronograma meta. Si el
contrato indica realizar Valor Ganado se recomienda presentar solo el SPI.
 EV (Earned Value): Valor monetario del trabajo
conseguido en el período de evaluación.
AC (Actual Cost): Coste actual del trabajo realizado.
PV (Planned Value): Valor monetario previsto en el plan
de proyecto para los periodos de evaluación
CPI (Cost Performance Index): Índice del rendimiento de
TERMINO cada unidad monetaria invertida en el proyecto.
LOGIA SPI (Schedule Performance Index): Índice de eficiencia
relativa a cuánto valor se ha conseguido realmente
respecto del que está programado para ser llevado a cabo.
Porcentaje de avance respecto del plan previsto.
BAC (Budget at Completion): Presupuesto previsto y
aprobado para todo el esfuerzo proyecto.
 CV (Cost Variance): Medida para indicar la desviación de los
costes respecto del presupuesto previsto.
SV (Schedule Variance): Medida histórica para indicar el
porcentaje de avance respecto del plan previsto.
TCPI (To Complete Performance Index): Índice del
Rendimiento hasta Concluir TCPI = (BAC – EV) / (BAC –
AC).
TERMINO Estimado a la Conclusión (Estimate at Completion, EAC). Es
el pronóstico del costo final. BAC – SV, BAC / CPI o BAC /
LOGIA (CPI * SPI).
Estimado hasta concluir (Estimate to Complete, ETC). ETC =
EAC – AC
Variación a la Conclusión (Variance at Completion, VAC).
VAC = BAC – EAC
Índice de Rendimiento del Costo a la Conclusión (Cost
Performance Index at Conclusion, CPIAC). CPIAC = BAC /
EAC
Balanced scorecard slide 1

M01-03
HERRAMIENTA:
CURVA S DEL
VALOR GANADO
EJERCICIO
DE
APLICACI
ON
 TIPOS DE
PRESUPUESTOS EN
OBRA
PRESUPUESTO VENTA/CONTRACTUAL : Es el
presupuesto acordado entre el cliente y la constructora.

PRESUPUESTO META: Es el presupuesto acordado

entre el responsable de la Obra (Residente)
“PRESUPUESTO REAL”: Es el presupuesto de lo que
realmente se ha gastado y se gastara en el transcurso de
la Obra
PRESUPUESTO
CREAMOS LOS
OTROS TIPOS
DE
PRESUPUESTOS
EN EXCEL
10 min
LINEA BASE DE COSTOS
LINEA BASE
DESARROLL
AMOS LAS
LINEAS BASE
15 min
ANALISIS DE CURVA S
CURVA S
VALOR
GANADO
15 min
Balanced scorecard slide 1

M01-04
HERRAMIENTA:
INDICES DE
DESEMPENO
ANTICIPAC
ION A
ALGUN
SUCESO
 Estimado a la Conclusión (Estimate
at Completion, EAC). Es el
pronóstico del costo final. BAC –
TERMINO SV, BAC / CPI o BAC / (CPI *
LOGIA SPI).
Estimado hasta concluir (Estimate
to Complete, ETC). ETC = EAC –
AC
DESARROLL
O DEL
PRONOSTICO
15 min
Balanced scorecard slide 1

M01-05 GESTION
DE RIESGOS
El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, de producirse tiene un efecto positivo o negativo en uno o
más objetivos del proyecto, tales como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad.
 PLAN
Incluimos un
cuadro de
planificación de
riesgos
3 min
PLANIFICAR LA GESTION DE
RIESGOS
IDENTIFICAR LOS RIESGOS
REALIZAR EL ANALISIS
CUALITATIVO
REALIZAR EL ANALISIS
CUANTITATIVO
PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS
RIESGOS
MONITOREAR Y CONTROLAR LOS
RIESGOS
QUE RIESGOS
PODEMOS
ENCONTRAR EN LA
GESTION DE COSTOS
EJEMPLOS DE POSIBES RIESGOS
• CAMBIO DE MONEDA
• MALA ESTIMACION DURANTE LA
ELABORACION DEL PRESUPUESTO
• INCREMENTO DE PRECIOS DE
MATERIALES
• DECISIONES DIRECTIVAS PARA MEJORAR
LA CALIDAD
• SUBCONTRATISTAS QUE ABANDONAN LA
OBRA
• SUBCONTRATISTAS QUE QUIEBRAN
• DECISIONES DE HACER / COMPRAR /
SUBCONTRATAR
• DECISIONES TARDIAS DE COMPRAS
 PLAN
Incluir los
riesgos en el
plan
2 min
 ANALISIS CUALITATIVO (PRIORIZACION DE
CAMBIO DE MONEDA RIESGOS)
MALA ESTIMACION DURANTE LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO

INCREMENTO DE PRECIOS DE MATERIALES

DECISIONES DIRECTIVAS PARA MEJORAR LA CALIDAD

SUBCONTRATISTAS QUE ABANDONAN LA OBRA

SUBCONTRATISTAS QUE QUIEBRAN

DECISIONES DE HACER / COMPRAR / SUBCONTRATAR

DECISIONES TARDIAS DE COMPRAS

EQUIVOCADAS CONTRATACIONES DE STAFF

 PLAN
Priorizamos
en Plan
5 min
ANALISIS CUANTITATIVO: Estimar los
costos de los riesgos priorizados
 PLAN
Cuantificamos
en el Plan
5 min
PLANIFICAR LA
RESPUESTA A
LOS RIESGOS
 PLAN
Incluimos las
respuestas en
el Plan
10 min
MONITOREAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS
 PLAN
Mantenemos
Actualizado el
plan
3 min
RIESGOS RESIDUALES: Riesgos que se generan
después de que un riesgo ha sido mitigado o ha
desaparecido
 PLAN
Incluimos
nuevos riesgos
5 min
Reservas de
gestion y
contingencia
•RESERVAS DE CONTINGENCIA: COSTOS
DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS Y QUE
SE PAGAN UNA VEZ OCURRIDO EL RIESGO

•RESERVAS DE GESTION: COSTOS

GENERADOS POR RIESGOS
DESCONOCIDOS, SE ASUME UN COSTO
ENTRE EL CLIENTE Y LA CONSTRUCTORA
EN CASO SURGAN ESTOS
 RESERVAS
Incluimos reservas
de contingencia y
Gestión
3 min
Balanced scorecard slide 1

M01-05
HERRAMIENTA:
RESULTADO
OPERATIVO
 ES UNA HERRAMIENTA QUE NOS PERMITE DIAGNOSTICAR EL
ESTADO DE UN PROYECTO EN UN DETERMINADO TIEMPO, NO SOLO
EXPRESA LO GASTADO A LA FECHA SINO TAMBIEN LO QUE RESTA
POR GASTAR Y ASI DETERMINAR LOS MARGENES DE GANANCIA O
PERDIDA EL PROYECTO
 EVM. Gestión del valor ganado
EDIFICIO UNIFAMILIAR
Objetivo
Presupuesto S/ 272,409.55 La estimacion mas recomendable
To tales Variación Índice de desem peño Estim aciones a concluir la Obra ( Indica con cuanto voy a term inar en gastos de la Obra)
Valor Valor Del Del
Producción Coste real Del coste Del coste Coste probable
Fase Valorizacion Gasto Mensual ganado planificado cronogram a cronogram a EAC EAC (CPI) EAC (CPI·SPI)
planificada AC CV CPI EAC
EV PV SV SPI
1 S/ 27,240.95 S/ 27,240.95 S/ 26,772.62 S/ 26,772.62 S/ 27,240.95 S/ 27,240.95 S/ 468.34 S/ - 1.02 1.00 S/271,941.21 S/267,726.18 S/267,726.18 S/ 282,409.55
2 S/ 81,722.86 S/ 54,481.91 S/ 80,317.86 S/107,090.47 S/ 81,722.86 S/108,963.82 -S/ 25,367.61 -S/ 27,240.95 0.76 0.75 S/297,777.16 S/356,968.25 S/440,260.84 S/ 292,409.55
3 S/ 81,722.86 S/ 81,722.86 S/ 107,090.47 S/214,180.95 S/163,445.73 S/190,686.68 -S/ 50,735.22 -S/ 27,240.95 0.76 0.86 S/323,144.77 S/356,968.25 S/380,766.13 S/ 300,409.55
4 S/ 54,481.91 S/245,168.59
5 S/ 27,240.95 S/272,409.55
S/ 272,409.55 CASO 1: CASO 2: CASO 4: CASO 5:
PRESUPUESTO S/ 272,409.55 19% 31% 40% 10%
El porcentaje se acerca mas a lo real
FUENTES DE INFORMACION

Información de Información de costos de

contabilidad. campo (construcción).

Información de
Información del
valorizaciones de la
cronograma valorizado
venta contractual/meta y
(PV).
adicional.
 REUNION DE
TRANSFERENCIA Y
ARRANQUE
REUNION DE
COMPROMISOS
REUNION
ES DE REUNIONES DE
PRESENTACION
GESTION
REUNION DE
CIERRE
PANEL DE
CONTROL
DATOS GENERALES
DATOS GENERALES
INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS

Código : VUR
Nombre del Proyecto: VIVIENDA UNIFAMILIAR ROMELL

Tipo de Edificación: DEPARATAMENTOS

Modalidad del Contrato: SUMA ALZADA
Periodo de Gestión a reportar (YYYY-MM): 2019-MAYO
Moneda: S/.
Jefe de Oficina Técnica: ROMELL CHAYNA
Residente: JUAN PEREZ
RESULTADOS DE OBRA
RESULTADOS DE OBRA
(VUR) VIVIENDA UNIFAMILIAR ROMELL / 2019-MAYO
INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS / VERIFIQUE LOS RESULTADOS Y LAS BRECHAS CALCULADAS / INGRESE SUS OBSERVACIONES AL PIE DEL CUADRO

Gestión Acumulada a la Fecha Gestión Proyectada del Saldo Gestión Proyectada al Cierre
Presupuesto Presupuesto Resultado Presupuesto Proyección al
Resultado Brechas Brechas Brechas Presupuesto Meta
Depende de las Meta + Meta + Estimado Meta + Cierre
Acumulado (Reunión de
partidas de control Adicionales + Adicionales + Adicionales +
Real (Sólo Saldo) (Real + Saldo) Compromisos)
Deductivos S/. (%) Deductivos S/. (%) Deductivos S/. (%)
Trabajos Valorizados 0
Adicionales Aprobados 0
Adicionales Pendientes de Aprobación 0
Sub Total Venta 0 0 0 0
Obras Preliminares y Provisionales - - - -% - -% - - - -%
Trabajos Preliminares
Transporte vertical
Estructuras - - - -% - -% - - - -%
Movimiento de tierras
Concreto
Encofrado
Acero de construcción
Arquitectura - - - -% - -% - - - -%
Albañilería
Revoques, enlucidos y molduras
Pisos y pavimentos
revestimiento
Acabados
Instalaciones Sanitarias - -% - -% - - - -%
Instalaciones Eléctricas - -% - -% - - - -%
Instalaciones de Comunicaciones - -% - -% - - - -%
Agua Contraincendio - -% - -% - - - -%
Instalaciones Mecánicas - - - -% - -% - - - -%
Instalación de ascensores
Sistema de ventilación
Sistema de extracción de monóxido
Instalaciones de Gas - -% - -% - - - -%
Seguridad y Evacuación - -% - -% - - - -%
Gastos Generales
Sub Total Costos - - - -% - - - -% - - - -% -
Sobre Utilidad - - - - - - -
Margen de Sobre Utilidad -% -% -% -% -% -% -%

Observaciones:

Resultados positivos en
NOTA:
Azul y Negativos en Rojo
VALORIZACIONES
 VALORIZACIONES
(VUR) VIVIENDA UNIFAMILIAR ROMELL / 2019-MAYO
VERIFIQUE LOS SUBTOTALES POR ALCANCE / INGRESE SUS OBSERVACIONES AL PIE DEL CUADRO

Nota: - Se considera Costo directo + GG+ utilidades (Sin IGV)

Mes de Venta Acumulada Proyección del

ALCANCE / CONCEPTO TOTAL
Alcance Real a la Fecha Saldo
Trabajos Valorizados - - -

CONTRATO PRINCIPAL
Adicionales Aprobados - - -

ADICIONALES

Adicionales Pendientes de Aprobación (El detalle viene en hoja

- - -
"Adicionales")
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

TOTAL A LA FECHA (S/.) -

TOTAL A LA FECHA (%) -

SALDO PROYECTADO (S/.) -

VENTA TOTAL PROYECTADA AL CIERRE DE OBRA (S/.) -

Observaciones:
AVANCE
AVANCE
(VUR) VIVIENDA UNIFAMILIAR ROMELL / 2019-MAYO
ACTUALICE LA FECHA FINAL DEL PROYECTO / FORMULAR DE ACUERDO A LOS PERIODOS DEL PROYECTO
Nota: Considerar ingresar montos de CD + GG
Monto Presupuesto Meta:
MONEDA : S/. Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19
Valor Planificado (VP): Avance Mensual
Presupuesto Meta +
Adicionales + Deductivos Avance Acumulado

Resultado Real + adicionales Avance Mensual

(RR) Avance Acumulado

Valor Ganado (VG): Avance Mensual

Valorizaciones Meta +
Adicionales + Deductivos Avance Acumulado

CPI = (VG/AC) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
SPI = (VG/VP) #DIV/0! #DIV/0! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

1
Valor Planificado: Costo Previsto en función al
presupuesto meta y cronograma meta. Deberá 1
ser la línea base con la qué medirnos, definido al
momento del meta hasta el final de la obra. 1
Resultado real: Es el costo realmente gastado
1
para llevar a cabo la ejecucion de la Obra.
Valor Ganado: Costo previsto función al 1
presupuesto meta y el real avance de obra. Se
(MILES)

completa mes a mes.. 1

0
Indice de desempeño de Costo (CPI): 0
Indica el rendimiento a nivel de costos
del proyecto al mes de corte. 0
Indice de desempeño de Cronograma
(SPI): Indica el rendimiento a nivel de 0
- - - - - - - - - - -
cronograma del proyecto al mes de
-
corte. - - -
Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18
- -
Jul-18 Aug-18
- Sep-18
- Oct-18
- Nov-18
- Dec-18 Jan-19
-
* Un indice mayor a 1 indica que hay

Valor Planificado (VP): Presupuesto Meta + Adicionales + Deductivos Resultado Real + adicionales (RR) Valor Ganado (VG): Valorizaciones Meta + Adicionales + Deductivos

Observaciones:
PROGRAMACION
PROGRAMACION (PPC / CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO)
(VUR) VIVIENDA UNIFAMILIAR ROMELL / 2019-MAYO
INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS DE NARANJA / VERIFIQUE LAS FECHAS Y SEMANAS A REPORTAR /
COMPLETAR LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO PROG: Programación QA/QC: Control de Calidad LOG: Logistica
EXT: Externos CLI: Cliente/Supervisión EJEC:Errores de ejecución
* Tomar en consideración una PPC de 95%
SC: Subcontratistas EQ: Equipos ADM: Administrativos
* Para mayor detalle de las causas de incumplimiento revisar formato look ahead

Causas de Incumplimiento
Tareas Tareas
Confiabilidad (PPC) Total
Programadas Realizadas PROG LOG QA/QC EXT CLI EJEC SC EQ ADM
Mes Semana Hasta el dia

Sem Acum Sem Acum Sem Acum Meta Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem
Jan-17 Sem 1 1/1/2017 0 0 95% 0
Jan-17 Sem 2 1/8/2017 0 0 95% 0
Jan-17 Sem 3 1/15/2017 0 0 95% 0
Jan-17 Sem 4 1/22/2017 0 0 95% 0
Jan-17 Sem 5 1/29/2017 0 0 95% 0
Feb-17 Sem 6 2/5/2017 0 0 95% 0
Feb-17 Sem 7 2/12/2017 0 0 95% 0
Feb-17 Sem 8 2/19/2017 0 0 95% 0
Feb-17 Sem 9 2/26/2017 0 0 95% 0
Mar-17 Sem 10 3/5/2017 0 0 95% 0
Mar-17 Sem 11 3/12/2017 0 0 95% 0
Mar-17 Sem 12 3/19/2017 0 0 95% 0
Mar-17 Sem 13 3/26/2017 0 0 95% 0
Apr-17 Sem 14 4/2/2017 0 0 95% 0
Apr-17 Sem 15 4/9/2017 0 0 95% 0
Apr-17 Sem 16 4/16/2017 0 0 95% 0
Apr-17 Sem 17 4/23/2017 0 0 95% 0
Apr-17 Sem 18 4/30/2017 0 0 95% 0
May-17 Sem 19 5/7/2017 0 0 95% 0
May-17 Sem 20 5/14/2017 0 0 95% 0
May-17 Sem 21 5/21/2017 0 0 95% 0
May-17 Sem 22 5/28/2017 0 0 95% 0
Jun-17 Sem 23 6/4/2017 0 0 95% 0
Jun-17 Sem 24 6/11/2017 0 0 95% 0
Jun-17 Sem 25 6/18/2017 0 0 95% 0
Jun-17 Sem 26 6/25/2017 0 0 95% 0
Jul-17 Sem 27 7/2/2017 0 0 95% 0
Jul-17 Sem 28 7/9/2017 0 0 95% 0
Jul-17 Sem 29 7/16/2017 0 0 95% 0
Jul-17 Sem 30 7/23/2017 0 0 95% 0
Jul-17 Sem 31 7/30/2017 0 0 95% 0
Aug-17 Sem 32 8/6/2017 0 0 95% 0
Aug-17 Sem 33 8/13/2017 0 0 95% 0
Aug-17 Sem 34 8/20/2017 0 0 95% 0
Aug-17 Sem 35 8/27/2017 0 0 95% 0
Sep-17 Sem 1 9/3/2017 0 0 95% 0
Sep-17 Sem 2 9/10/2017 0 0 95% 0
Sep-17 Sem 3 9/17/2017 0 0 95% 0
Sep-17 Sem 4 9/24/2017 0 0 95% 0
Oct-17 Sem 5 10/1/2017 0 0 95% 0
Oct-17 Sem 6 10/8/2017 0 0 95% 0
Oct-17 Sem 7 10/15/2017 0 0 95% 0
Oct-17 Sem 8 10/22/2017 0 0 95% 0
Oct-17 Sem 9 10/29/2017 0 0 95% 0
Nov-17 Sem 10 11/5/2017 0 0 95% 0
Nov-17 Sem 11 11/12/2017 0 0 95% 0
Nov-17 Sem 12 11/19/2017 0 0 95% 0
Nov-17 Sem 13 11/26/2017 0 0 95% 0
Dec-17 Sem 14 12/3/2017 0 0 95% 0
Dec-17 Sem 15 12/10/2017 0 0 95% 0
Dec-17 Sem 16 12/17/2017 0 0 95% 0
Dec-17 Sem 17 12/24/2017 0 0 95% 0
Dec-17 Sem 18 12/31/2017 0 0 95% 0
Jan-18 Sem 19 1/7/2018 0 0 95% 0
Jan-18 Sem 20 1/14/2018 0 0 95% 0
Jan-18 Sem 21 1/21/2018 0 0 95% 0
Jan-18 Sem 22 1/28/2018 0 0 95% 0
Feb-18 Sem 23 2/4/2018 0 0 95% 0
Feb-18 Sem 24 2/11/2018 0 0 95% 0
Feb-18 Sem 25 2/18/2018 0 0 95% 0
Feb-18 Sem 26 2/25/2018 0 0 95% 0
Mar-18 Sem 27 3/4/2018 0 0 95% 0
Mar-18 Sem 28 3/11/2018 0 0 95% 0
Mar-18 Sem 29 3/18/2018 0 0 95% 0
Mar-18 Sem 30 3/25/2018 0 0 95% 0
Apr-18 Sem 31 4/1/2018 0 0 95% 0
Apr-18 Sem 32 4/8/2018 0 0 95% 0
Apr-18 Sem 33 4/15/2018 0 0 95% 0
Apr-18 Sem 34 4/22/2018 0 0 95% 0
Apr-18 Sem 35 4/29/2018 0 0 95% 0
May-18 Sem 36 5/6/2018 0 0 95% 0
May-18 Sem 37 5/13/2018 0 0 95% 0
May-18 Sem 38 5/20/2018 0 0 95% 0

Observaciones:
PROGRAMACION
PRODUCTIVIDAD
(VUR) VIVIENDA UNIFAMILIAR ROMELL / 2019-MAYO
INGRESAR EL NOMBRE DE LAS PARTIDAS (SEGÚN LA PARTICULARIDAD DE LA OBRA)

Partidas Influyentes (Ratios Acumulados)

Concreto horizontal (Vigas y Solo tomar en consideración Tarrajeo de cielo raso y Tarrajeo de Placas y
Acero instalado Encofrado vigas Encofrado losas Encofrado verticales Solaqueo de verticales Resane de pisos Contrapisos
losas) Concreto Vertical (muro, placas) Concreto Muro Pantalla partidas por casa de acuerdo a su vigas columnas
(HH/Kg) (HH/m2) (HH/m2) (HH/m2) (HH/m3) (HH/m3) (HH/m3) relevancia en el costo del proyecto (HH/m2) (HH/m2) (HH/m2) (HH/m2) (HH/m3)
Mes Semana Hasta el dia
Ppto Meta Real Ppto Meta Real Ppto Meta Real Ppto Meta Real Ppto Meta Real Ppto Meta Real Ppto Meta Real Ppto Meta Real Ppto Meta Real Ppto Meta Real Ppto Meta Real Ppto Meta Real
Jan-17 Sem 1 1/1/2017
Jan-17 Sem 2 1/8/2017
Jan-17 Sem 3 1/15/2017
Jan-17 Sem 4 1/22/2017
Jan-17 Sem 5 1/29/2017
Feb-17 Sem 6 2/5/2017
Feb-17 Sem 7 2/12/2017
Feb-17 Sem 8 2/19/2017
Feb-17 Sem 9 2/26/2017
Mar-17 Sem 10 3/5/2017
Mar-17 Sem 11 3/12/2017
Mar-17 Sem 12 3/19/2017
Mar-17 Sem 13 3/26/2017
Apr-17 Sem 14 4/2/2017
Apr-17 Sem 15 4/9/2017
Apr-17 Sem 16 4/16/2017
Apr-17 Sem 17 4/23/2017
Apr-17 Sem 18 4/30/2017
May-17 Sem 19 5/7/2017
May-17 Sem 20 5/14/2017
May-17 Sem 21 5/21/2017
May-17 Sem 22 5/28/2017
Jun-17 Sem 23 6/4/2017
Jun-17 Sem 24 6/11/2017
Jun-17 Sem 25 6/18/2017
Jun-17 Sem 26 6/25/2017
Jul-17 Sem 27 7/2/2017
Jul-17 Sem 28 7/9/2017
Jul-17 Sem 29 7/16/2017
Jul-17 Sem 30 7/23/2017
Jul-17 Sem 31 7/30/2017
Aug-17 Sem 32 8/6/2017
Aug-17 Sem 33 8/13/2017
Aug-17 Sem 34 8/20/2017
Aug-17 Sem 35 8/27/2017
Sep-17 Sem 1 9/3/2017
Sep-17 Sem 2 9/10/2017
Sep-17 Sem 3 9/17/2017
Sep-17 Sem 4 9/24/2017
Oct-17 Sem 5 10/1/2017
Oct-17 Sem 6 10/8/2017
Oct-17 Sem 7 10/15/2017
Oct-17 Sem 8 10/22/2017
Oct-17 Sem 9 10/29/2017
Nov-17 Sem 10 11/5/2017
Nov-17 Sem 11 11/12/2017
Nov-17 Sem 12 11/19/2017
Nov-17 Sem 13 11/26/2017
Dec-17 Sem 14 12/3/2017
Dec-17 Sem 15 12/10/2017
Dec-17 Sem 16 12/17/2017
Dec-17 Sem 17 12/24/2017
Dec-17 Sem 18 12/31/2017
Jan-18 Sem 19 1/7/2018
Jan-18 Sem 20 1/14/2018
Jan-18 Sem 21 1/21/2018
Jan-18 Sem 22 1/28/2018
Feb-18 Sem 23 2/4/2018
Feb-18 Sem 24 2/11/2018
Feb-18 Sem 25 2/18/2018
Feb-18 Sem 26 2/25/2018
Mar-18 Sem 27 3/4/2018
Mar-18 Sem 28 3/11/2018
Mar-18 Sem 29 3/18/2018
Mar-18 Sem 30 3/25/2018
Apr-18 Sem 31 4/1/2018
Apr-18 Sem 32 4/8/2018
Apr-18 Sem 33 4/15/2018
Apr-18 Sem 34 4/22/2018
Apr-18 Sem 35 4/29/2018
May-18 Sem 36 5/6/2018
May-18 Sem 37 5/13/2018
POSICION DE CAJA
POSICION DE CAJA
(VUR) VIVIENDA UNIFAMILIAR ROMELL / 2019-MAYO
INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS DE NARANJA / VERIFICAR CON GERENCIA LOS INGRESOS

EGRESOS EGRESOS Los valores Ingresados

MESES INGRESOS POSICION DE CAJA NOTA:
MES Gasto Total Planilla Empresa Otros Indirectos ACUMULADO NO INC. IGV
Jan-18 S/. -
Feb-18
Mar-18 MES Gasto Total : Se encuentra en el ITEM de resultados financieros en Linea por
Apr-18 Proyecto del modulo de Gerencia de S10 (No incluye IGV)
May-18 Planilla Empresa: Costos de Planilla empresa que envia el departamento de Recursos
Jun-18 Humanos por Obra.
Jul-18 Otros Indirectos: Provisionar costos como Contribucion a la Oficina Principal, Pago por
Aug-18 permisos y licencias u otros que no se incluyan en los costos de la Obra pero que si
Sep-18
Oct-18
Nov-18

S/. 1

S/. 1

S/. 1

S/. 1

S/. 1

S/. 1

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. - S/. -
Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18

INGRESOS EGRESOS ACUMULADO POSICION DE CAJA

FACTURACION
 FACTURACION
ACTUALIZAR Y LLENAR LAS CELDAS SOMBREADAS DE COLOR NARANJA

1.- Escribir los nombres de los 4 meses que se muestran en el panel

February-18 March-18 April-18 May-18

2.- Colocar los datos de las VALORIZACIONES Y COBRANZAS A LA FECHA

* Tomar en consideración como facturado y Cobrado la Valorización incluye IGV

Descripción de Valorización Facturado y Facturado por Cobrar Fondo de

(Contractual o Adicional) Cobrado Vencido No Vencido Garantia

TOTAL - - - -
PANEL DE CONTROL
 PANEL DE CONTROL F-02
(VUR) VIVIENDA UNIFAMILIAR ROMELL / 2019-MAYO Revisión : 02
Fecha : 7/21/2017

RESULTADOS DE OBRA FACTORES DE RIESGO PREVENCION DE RIESGOS INFORMACION COMPLEMENTARIA

Lugar:
Gestión Acumulada a la Fecha Gestión Proyectada al Cierre March 18 April 18 May 18 Plazo:
Indicador Meta
Mens Acum Mens Acum Mens Acum Alcance:
Ppto Original + Brechas Ppto Original + Proyección al Cierre Brechas Frecuencia <=15 Contrato:
Resultado
Adicionales + Adicionales +
Acumulado Real Gravedad <=40 Cliente:
Deductivos Deductivos
S/. (%) (Real + Saldo) S/. (%) Indice de Desempeño <=5 Monto Presupuestado:
Total Venta 0 0
Obras Preliminares y Provisionales - - - -% - - - -%
Estructuras - - - -% - - - -% POSICION DE CAJA
Arquitectura - - - -% - - - -% PROGRAMACION / PRODUCTIVIDAD
Instalaciones Sanitarias - - - -% - - - -%
Instalaciones Eléctricas - - - -% - - - -%
S/. 1
Instalaciones de Comunicaciones - - - -% - - - -%
Agua Contraincendio - - - -% - - - -% S/. 1
120%
Instalaciones Mecánicas - - - -% - - - -%
S/. 1
Instalaciones de Gas - - - -% - - - -%
Seguridad y Evacuación - - - -% - - - -% S/. 1 100%
Gastos Generales - - - -% - - - -%
S/. 1
Total Costos - - - - - - - -
80%
Sobre Utilidad - - - - S/. 1
Margen Sobreutilidad (%) -% -% -% -%
S/. 0
60%
S/. 0
GESTION DE ADICIONALES
S/. 0 % PPC (acum)
40%
Detalle del Presupuesto + Adicionales Monto S/.
Adic. Pendientes S/. 0
Contractual (A Fin de Obra)
S/. - % PPC (sem)
Adicionales Aprobados S/. - 20%
Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18
Adic. Pend. de Aprob. (A la Fecha)
0% 0% 0%
0% 0%
0% Meta
INGRESOS POSICION DE CAJA EGRESOS ACUMULADO Sem 1 Sem 2 Sem 3 0%Sem 4
0.00% 0% 0%

MONTO TOTAL DE OBRA S/. -

VALORIZACIONES Y COBRANZAS A LA FECHA TOTAL

VALORIZACION ACUMULADA A LA FECHA -
ACERO ENCOFRADO CONCRETO
FACTURADO Y COBRADO -
A la fecha 5 5 5
FACTURADO POR COBRAR - VENCIDO -
FACTURADO POR COBRAR - NO VENCIDO - 4 4 4 Leyenda
CURVA S - AVANCE VALORIZADO
3 3 3
SALDO DE OBRA POR EJECUTAR - Real
TOTAL MONTO DE OBRA S/. - 2 2 2 Ppto
1
MARGEN 1 1 1

1
0 0 0
30% (HH/Kg) (HH/m2) (HH/m3)
1

1
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (MENSUAL) PLAZO
(MILES)

20%
1
Programación HITOS FECHA ESTATUS
Logistica R. TRANSF. Y ARRANQUE
1
Control de Calidad R. DE COMPROMISOS

0 10% Externos CASCO - TORRE

MENSUAL
Cliente/Supervision ACABADOS - SOTANOS
0
Errores de Ejecucion TABIQUERIA
0.00%
0.00% Subcontratas SOLAQUEO TABIQUERIA
0 CPI: 0% Equipos ENCHAPE
SPI: Feb 18
0.00% Mar 18 Apr 18 May 18 Administrativos ACI
0
Margen Feb 18 Mar 18 Apr 18 May 18 PINTURA
- - - - - - - - - - - - - - -
- Acum. Meta -% Causas de Incumplimiento VIDRIOS
- 0.00
Jan-18 Feb-18 -
Mar-18 -
Apr-18 -
May-18 -
Jun-18 -
Jul-18 -
Aug-18 -
Sep-18 -
Oct-18 -
Nov-18 Dec-18 Jan-19 -
Feb-19 -
Mar-19 -
Apr-19 -
May-19 Acum. Real -% Mensual FIN DE OBRA CONTRACTUAL
Valor Planificado (VP): Presupuesto Meta + Adicionales + Deductivos Resultado Real + adicionales (RR) Proy Meta -% REUNION DE CIERRE
Valor Ganado (VG): Valorizaciones Meta + Adicionales + Deductivos Proy Cierre -%
FACTORES DE RIESGO
FACTORES DE RIESGO
PREVENCION DE RIESGOS
 PREVENCION DE RIESGOS

March 18 April 18 May 18

Indicador Meta
Mens Acum Mens Acum Mens Acum
Frecuencia <=15
Gravedad <=40
Indice de Desempeño <=5
•INDICE DE FRECUENCIA (IF) = (Numero de accidentes incapacitantes en el mes
x 1000000)/Horas hombre trabajadas en el mes

•INDICE DE GRAVEDAD (IG) = (Numero de días perdidos por accidentes

incapacitantes en el mes x 1000000)/Horas hombre
trabajadas en el mes

•INDICE DE DESEMPENO = (IF X IG ) /1000

MARGEN
 MARGEN

30%

20%

10%

0.00%
0.00%
0%
Feb 18
0.00% Mar 18 Apr 18 May 18

Margen Feb 18 Mar 18 Apr 18 May 18

Acum. Meta -%
Acum. Real -%
Proy Meta -%
Proy Cierre -%
HITOS
 PLAZO

HITOS FECHA ESTATUS

R. TRANSF. Y ARRANQUE
R. DE COMPROMISOS
CASCO - TORRE

ACABADOS - SOTANOS

TABIQUERIA
SOLAQUEO TABIQUERIA
ENCHAPE
ACI
PINTURA
VIDRIOS
FIN DE OBRA CONTRACTUAL
REUNION DE CIERRE
BITACORA
BITACORA Y LECCIONES APRENDIDAS PRESUPUESTOS
(VUR) VIVIENDA UNIFAMILIAR ROMELL / 2019-MAYO

Descripción Previsto Real Monto Sustento Acción a Tomar Leccion Aprendida

Encofrado de cimentación (zapatas, vigas de
Revisar si esta dentro del
cimentación, cimientos armados, falsas MAT (se ingreso mas triplay fenolico en los Incrementar el ratio de ingreso
ratio de usos de triplay
zapatas) 18,077 28,170 -10,093 encofrados)
Excavacion con equipo, incluye eliminacion de Revisar los PPTOs en la partida de
Asumir perdida
material excedente 173,964 220,854 -46,890 No se metro la excavacion para la cisterna excavacion Cisternas
VARIABLE
S
CALIDAD
 VALORES
0 1 2 3
Cumplió Resultado Acumulado Resultado
Objetivo Indicadores de Mejora No cumplió parcialmente Cumplió Excedió ENERO Enero Acumulado
total
Cumplir con los Plazos de (N° de Acción Correctiva-Preventiva
implementación de las aplazadas /Total de Acción
AC/AP Correctiva-Preventiva del x > 5% 5% < X < 3% x < 3% x < 3% 0% 0%
proyecto)x100

Promover la mejora N° de Productos No Conformes

continua de la organización emitidos por el proyecto que estén
aprobados y tratados en el Sistema x < 18 18 < x < 22 x = 22 x > 22 0 0
de Mejoras

Cumplir con los Plazos de (N° de Acciones de Productos No

implementación de las Conformes aplazados /Total de
acciones de PNC emitidos por el x > 15% 15% < X < x < 5% x < 5%
Acciones de PNC. 5% 0% 0%
proyecto ) x100

Cumplir con los Plazos de (N° de Acción Correctiva-Preventiva

implementación de las incumplidas / Total de Acción
AC/AP Correctiva-Preventiva del x > 5% 5% < X < 3% x < 3% x < 3% 0% 0%
proyecto)x100

0
COSTO HUNDIDO: Costos incurridos y
que no tenenos opcion de recuperarlos
Balanced scorecard slide 10

GRACIAS