LA SUCESIÓN

TESTAMENTARIA
CONCEPTO
• El testamento es la declaración de
última voluntad que hace una persona
disponiendo de sus bienes y los
asuntos que le atañen.
 CARACTERÍSTICAS

• Es un acto jurídico sui generis, porque implica manifestación de voluntad de un sujeto capaz, sui
generis porque solo con la muerte del testador recién alcanza efectividad.

• Es unilateral, porque es obra de la voluntad del testador lo cual resulta suficiente para que pueda
producir efectos jurídico una vez otorgados.
• Es revocable e inherente a la esencia del testamento como declaración de última voluntad,
pudiendo ser modificado total o parcialmente por el testador (Art. 798 del CC.).
• Es personalísimo, no se permite delegación alguna, porque es unilateral e indelegable.
• Es solemne, porque las formalidades legales deben ser rigurosamente observadas para garantizar
la pureza del acto y su autenticidad bajo sanción de nulidad.
• Es expresión de última voluntad; ésta se consolida, sino es revocada, con la muerte del causante.
ECHECOPAR sostiene que hasta que no se produzca el fallecimiento, el testamento resulta
simplemente un proyecto.
• Es constitutivo cuando genere derecho de propiedad en el caso de legados o cuando deshereda y
declarativo cuando reconoce hijos extramatrimoniales por ejemplo.
 REQUISITOS
GENERALES
1. Formalidades Generales:
Todo testamento debe ser por escrito, establecer la fecha de su otorgamiento, el nombre del
testador y su firma, salvo que no sepa o no pueda firmar en cuyo caso lo hará a ruego de un
testigo testamentario que él designe, esto no es aplicable en el testamento ológrafo
2. Capacidad.
El derecho exige la capacidad de goce, para todas las personas que van a suceder y la
capacidad de ejercicio para quien va a otorgar testamento, sólo los mayores de edad pueden
hacerlo. Pueden hacerlo también los varones mayores de 16 años que hayan contraído
matrimonio o hayan obtenido título oficial que los autoriza a ejercer profesión u oficio y las
mujeres mayores de 14 años que hayan contraído matrimonio.

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 S O N I N C A PA C E S D E O T O R G A R T E S TA M E N T O , A D E M Á S D E L A S P E R S O N A S Q U E N O
ALCANZAN LAS EDADES SEÑALADAS, LOS SIGUIENTES:

a. Los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento.

b. Los sordomudos, los ciego-sordos y los ciego-mudos que no puedan expresar su voluntad de manera
indubitable.
c. Los retardados mentales (desequilibrio entre la edad biológica y mental).
d. Los que adolecen de deterioro mental que impide expresar su libre voluntad (anomalías
psíquicas).
e. Los ebrios habituales (alucinosis alcohólica).
f. Los toxicómanos (afecta el uso de la razón).
g. Los que carecen en el momento de testar, por cualquier causa, aunque transitoria de la lucidez
mental y la libertad necesarias para el otorgamiento de este acto.

h. Las demás personas relativamente incapaces, como los pródigos, los que incurren en mala gestión y los que
sufren pena que lleva anexa interdicción civil.

I. Las personas que se encuentren en estado de coma, siempre que no hubieran designado un apoyo con
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anterioridad
 CLASES DE TESTAMENTO
Tenemos los siguientes:
a. Testamentos ordinarios:
• Testamento otorgado por escritura pública.
• Testamento cerrado.
• Testamento ológrafo.

b. Testamentos especiales:
• Testamento militar.
• Testamento marítimo.
• Testamento otorgado en el
extranjero(consular Art. 721 del CC.). 05/04/2023 5
 TESTAMENTOS ORDINARIOS

TESTAMENTO POR ESCRITURA PÚBLICA

Concepto.-
Llamando testamento auténtico, público o abierto, es
el que otorga personalmente el testador en
presencia de dos testigos y ante un Notario Público.

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2. FORMALIDADES.-
A . L A M A N I F E S TA C I Ó N D E V O L U N TA D :

Debe ser personal, normalmente el testador entrega al notario el testamento escrito que ha redactado con
anterioridad. los mudos, los sordomudos y quienes se encuentran imposibilitados de hablar no pueden
o t o rg a r e s t e t e s t a m e n t o , p u e s s i b i e n s e p u e d e n e x p r e s a r p o r s í m i s m o s s u v o l u n t a d e n t r e g a n d o a l n o t a r i o
las disposiciones escritas, no podría cumplirse el requisito de que el testador deber ser oído.

B . I N T E RV E N C I Ó N D E P E R S O N A S . -
Además del testador la ley exige la intervención de un notario público y de dos testigos hábiles .

C . I N T E RV E N C I Ó N D E N O TA R I O . -
El notario debe escribir el testamento de su puño y letra en su registro de escrituras públicas, del principio al
fin y en el mismo acto.
d. El testamento debe ser leído clara e indistintamente por dos personas: el notario y el testador o el testigo
testamentario que éste elija.

E . F I R M A : C a d a u n a d e l a s p á g i n a s d e l t e s t a m e n t o d e b e s e r f i r m a d a p o r e l t e s t a d o r, l o s t e s t i g o s y e l n o t a r i o .
El testamento otorgado en esta forma tiene valor absoluto y probatorio de todo instrumento público. el
testamento debe inscribirse en el registro de testamentos, así como las modificaciones, ampliaciones,
revocaciones, sentencias ejecutoriadas sobre nulidad, falsedad y caducidad.
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 TESTAMENTO CERRADO
CONCEPTO.-
Es el que otorga el testador en una hoja de papel con firma y lo guarda en un sobre que cierra en privado,
dejando constancia en diligencia posterior ante notario y dos testigos.
La ventaja frente al testamento por Escritura Pública es que no requiere persona alguna distinta al testador
que se entere de su contenido, por ello se dice que tiene carácter secreto.
Tiene como inconveniente que obliga a seguir un procedimiento judicial de apertura de testamento a la muerte
del causante, y porque puede ser sustituido o extraviarse o puede ser ocultado maliciosamente.
2. Formalidades.-

1. La redacción.-
La ley no exige formalidad alguna en este aspecto, puede utilizarse cualquier papel, puede ser a mano o
utilizando algún medio técnico.
Debe estar con fecha y firmado por el testador. El ciego y el analfabeto están impedidos de otorgar esta
clase de testamento.
2. El cierre .-
El testamento debe ser colocado dentro de un sobre debidamente cerrado o con una cubierta clausurada.
3. Presentación.-
El testador personalmente debe entregar al notario el referido documento cerrado ante dos testigos 8hábiles,
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manifestando
 que contiene un testamento, el testador mudo o
imposibilitado de hablar, lo hará por escrito en la
cubierta.

4. Unidad del Acto.-

Ante la entrega del testamento por el testador al
notario hasta la firma en el registro de este último,
las formalidades deben cumplirse, estando reunidos en
un solo acto el testador, los testigos y el notario,
debiendo éste entregar al testador copia certificada
del acta.

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 TESTAMENTO OLÓGRAFO
CONCEPTO.-
Es el testamento que el testador escribe íntegramente, de su puño y letra, fechándolo y firmándolo, sin
intervención de testigos ni notario.
Las ventajas de este testamento están reflejadas en la simplicidad de otorgarlo, en la reserva y en la
facilidad de revocarlo.
Sus desventajas constituyen las influencias a las que puede estar sujeto el testador, posibilidad de
pérdida u ocultación, la necesidad de seguir un procedimiento judicial de protocolización y su mayor
onerosidad respecto a los demás testamentos.

2. Formalidades.-
1. Redacción.- Debe ser hecha necesariamente por el testador y a mano. Puede ser en otro idioma, el Juez
en ese caso nombrar un traductor oficial. Puede ser en una o varias páginas, no hay forma especial de
hacerlo.
2. Fecha.- La fecha va a servir para determinar la capacidad del testador, sin son dos o más testamentos
se sabe cuál es anterior.
3. Firma.- Debe ponerse el nombre y apellido para evitar conflictos, resulta aconsejable firmas todas las
páginas, debe utilizarse la forma habitual, es aceptable el seudónimo o el título del testador cuando no
exista duda que se trata de la persona. 05/04/2023 10
3. Efectos posteriores.-
La persona que conserve en su poder un testamento ológrafo
está obligada a presentarlo al juez competente dentro de los
30 días de tener conocimiento de la muerte del testador, bajo
responsabilidad por el perjuicio que ocasione con su dilación.
Presentado el testamento con la copia certificado de la
partida de defunción del testador o declaración judicial de
muerte presunta, el juez, con citación de los presuntos
herederos, procederá a la apertura si estuviera cerrado,
pondrá firma entera y el sello del juzgado en cada una de sus
páginas y dispondrá lo necesario para la comprobación de la
autenticidad de la firma del testador mediante el cotejo o el
reconocimiento de testigos.

Una vez comprobada la autenticidad del testamento y el

cumplimiento de sus requisitos de forma, el Juez mandará
protocolizar el expediente, lo cual hará el notario. La
protocolización es requisito indispensable para que el
testamento produzca sus efectos. 05/04/2023 11
 TESTAMENTOS ESPECIALES
TESTAMENTO MILITAR.-
1. CONCEPTO.-
El testamento militar es el que pueden otorgar determinadas personas en situaciones especiales: Acuartelados o
participando en operaciones bélicas. Puede tratarse de miembros de las fuerzas armadas, los miembros de las fuerzas
policiales, los prisioneros de guerra o civiles que participen en dichas situaciones.
2. FORMALIDADES.-
Este testamento debe constar por escrito y debe ser firmado por el testador, ante un superior u otro oficial, y con la
presencia de dos testigos. Puede realizarse también ante el médico o capellán.
3. Efectos.-
El testamento se hará llegar a la brevedad posible y por conducto regular, al respectivo Cuartel General, donde se dejará
constancia.
Luego será remitido al Ministerio que corresponde , que lo enviará al juez de primera instancia donde el testador tuvo su
último domicilio.
La caducidad de este testamento se produce a los tres meses desde que el testador deje de estar de campaña y llegue a
un lugar donde es posible otorgar testamento en las formas ordinarias.
Si el testador muere antes del plazo señalado para la caducidad, sus presuntos herederos o legatorios pedirán ante el
Juez, en cuyo poder se encuentre el testamento, su comprobación judicial y protocolización notarial.
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 TESTAMENTO MARITIMO
1. CONCEPTO.-
Es aquel que pueden otorgar los navegantes en un buque durante la travesía acuática. Puede tratarse de oficiales,
tripulantes y pasajeros a bordo.
2. FORMALIDADES
a) Este testamento debe constar por escrito y firmado por el testador, por la persona ante la cual se otorga y por los
testigos.
b) Es testamento marítimo se otorga ante quien tenga el mando del buque o ante el oficial en quien éste delegue la
función de testigos.
3. EFECTOS.-
Si antes de regresar al Perú la nave arriba a un puerto extranjero donde hubiera agente consular, el comandante de la nave
le entregará, bajo cargo uno de los ejemplares del testamento, el referido agente lo remitirá al Ministerio de Defensa si el
testamento hubiera sido otorgado en un buque de guerra o la Dirección General de Capitanías si fuese otorgado en un barco
mercante.
Al retorno de la nave al Perú, los dos ejemplares o el ejemplar restante si dejó uno al Cónsul en puerto extranjero, serán
entregados al Ministerio de Defensa si el buque es de guerra, o a la capitanía del puerto de destino para su remisión al a
Dirección General de Capitanías.
En caso de muerte del testador durante el viaje, se agregará a cada copia certificada del acta que acredite la defunción.
El testamento marítimo caduca a los tres meses de haber desembarcado definitivamente el testador, si tuviera los
requisitos de un testamento ológrafo caduca al año.
Si el testador muere antes del plazo señalado para la caducidad, sus presuntos herederos o legatorios pedirán ante el Juez
cuyo poder se encuentre el testamento, su comprobación judicial y protocolización notarial.
 TESTAMENTO OTORGADO EN EL
EXTRANJERO

TESTAMENTO CONSULAR
Es el testamento en escritura pública o cerrado que al no encontrarse
el testador en el territorio peruano, otorga ante el agente consular
peruano, que tiene funciones de notario público.

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 LA LEGITIMA Y LA
PORCIÓN DISPONIBLE

• La legítima es la parte intangible de los bienes del testador de la que éste no

puede disponer libremente, porque está reservada a ciertos herederos,
quienes, en virtud del derecho imperativo que la ley les acuerda en la
sucesión, son denominados forzosos, legitimarios o necesarios. En nuestro
Código Civil, éstos son los hijos y demás descendientes, los hijos adoptivos y
sus descendientes legítimos, los padres y demás ascendientes y el cónyuge”.
• BORDA, nos señala que la legitima es la parte del patrimonio del causante de la
cual ciertos parientes próximos no pueden ser privados sin justa causa de
desheredación, por actos a titulo gratuito”.

• BARBERO, por su parte, manifiesta que se designa comúnmente con el nombre

de “legitima” (en lugar del cual se usa indistintamente también el de “reserva”)
una cuota de patrimonio de la cual el testador no puede disponer en daño de
ciertas personas (los familiares más próxi­mos); y, por lo tanto, también, y aun
antes, el hecho de que la delación de dicha cuota en favor de tales personas
ocurre por necesidad de ley”.

• CASTAÑEDA dice que con la legitima se protege a la familia”, argumento éste

sostenido por PUIG PEÑA.
• NUESTRO CÓDIGO CIVIL,
DEFINE DIRECTAMENTE LA
LEGITIMA, SEGÚN SE
ADVIERTE DE SU ARTÍCULO
723, CUYO TEXTO SEÑALA
“LA LEGÍTIMA CONSTITUYE
LA PARTE DE LA HERENCIA
DE LA QUE NO PUEDE
DISPONER LIBREMENTE EL
TESTADOR CUANDO TIENE
HEREDEROS FORZOSOS”.
• NATURALEZA JURÍDICA DE LA LEGITIMA

• LANATTA señala que los conceptos propios de la legitima son,

esquemáticamente, los indicados en lo siguiente:

• 1)La legítima es, esencialmente, una restricción

imperativa de la ley que limita la libre disposición
de los bienes de quien tiene herederos forzosos.

• 2) La legitima, no existe en los países en que la libertad de

disponer de los bienes por testamento es absoluta, como son
Gran Bretaña, los Estados Unidos de Norteamérica.
• 3) La legítima es intangible. No sólo hay prohibición de que el causante disponga libremente de esta parte de la
herencia cuando tiene herederos forzosos, sino que, además, no puede gravarla mediante condiciones, plazos o cargos.
• 4) La legitima está, asimismo, protegida por la ley aun durante la vida del titular de los bienes.

• La norma excluye de la legitima a los hijos u otros descendientes del cónyuge que a su vez no lo sean del causante. Es el caso
de los hijastros. Ellos tampoco suceden del causante a título de representación.

• Asimismo, tampoco tiene la calidad de legitimario el denominado “hijo alimentista”, porque al no concederle la ley vinculo
familiar con el causante, no hereda de él.
• En lo que respecta a los principios matrimoniales ha de recordarse el artículo 343 del Código Civil que sanciona con
pérdida de derechos hereditarios al cónyuge separado por culpa suya, y el artículo 353 que priva de derechos hereditarios
entre sí a los cónyuges divorciados.
• La porción legitimaria de los descendientes y cónyuge se encuentra regulada en el artículo 725 del Código Civil, cuyo
texto señala “El que tiene hijos u otros descendientes, o cónyuge, puede disponer libremente hasta del tercio de sus
bienes.”
• Que lo máximo que el causante puede dejar a terceros (por donación o por legado) es de un tercio de la cifra
contable total, y que cualquier exceso de ese tercio tendrá que reducirse o ajustarse a pedido del o de los
legitimarios afectados.
• La porción legitimaria de los ascendientes se encuentra regulada en el artículo 726 del Código Civil, cuyo texto
señala “El que tiene sólo padres u otros ascendientes, puede disponer libremente hasta de la mitad de sus bienes”.
• El articulo 727 del CC señala que el que no tiene cónyuge ni parientes de los indicados en los artículos 725 y 726
del CC, tiene la libre disposición de la totalidad de sus bienes.

• En estos casos, simplemente no existe legitima, razón por la cual el testador puede disponer de
todos sus bienes libremente a titulo de legado o de herencia (con la salvedad establecida en el
articulo 771 del Código Civil), designando como herederos o legatarios a quien desee, pues los
parientes que no tienen la categoría de herederos forzosos no tienen derecho a reclamar nada si
testamentariamente el causante hubiese dispuesto de todo en favor de terceros no familiares, o
sólo en favor de algunos familiares y no de otros.