PLANEACIÓN AGREGADA DE LAS

OPERACIONES
ING. ÁLVARO JUNIOR CAICEDO ROLÓN
Generalidades
• Establece como trabajará la compañía por grupo
de productos (familias) o productos para un
periodo de tiempo (mediano plazo 6-18 meses)
para alcanzar las metas, considerando
restricciones de capacidad (tasa de Pn).
 El propósito principal del plan
agregado es especificar la
combinación factible u óptima de:
Combinación basada en los
pronósticos y capacidades
En empresas manufactureras
• El plan agregado se conoce como el plan de
producción, enfocada a la tasa de producción y
manejo de inventarios.
En empresas de servicios
• El plan agregado se conoce como el plan de
personal, enfocado en la composición del
personal
EL PROCESO DE PLANIFICACION
 1. DETERMINAR LOS REQUISITOS DE
LA DEMANDA
• Por medio de los métodos de pronósticos se puede estimar la demanda para un
horizonte de planificación.
• Estrategias puras: una variable absorbe las
fluctuaciones de la demanda
 • Estrategias mixtas: dos variables absorben las
fluctuaciones de la demanda

•Subcontratación
Consiste en subcontratar una parte de la producción. (se subcontrata
debido a las variaciones (fluctuaciones) de la demanda). Es parecida
a la estrategia de contratar o despedir, pero en este caso se toma la
decisión de subcontratar o no.
Físicas (capacidad)

• Locativas: las instalaciones de capacitación q

solo pueden atender a un # limitado de nuevos
empleados.---espacios de almacenamiento
(inadecuado)

• Máquinas: la capacidad limita la producción

máxima
Políticas administrativas

• Cantidad aceptable de órdenes atrasadas

• Subcontratación u horas extras (25%)

• Niveles de inventarios mínimos para alcanzar

inventarios de seguridad deseados
Costos básicos de producción

• Costos fijos (m.o.i, jefes, supervisores, directores)

• Costos variables:
Materiales (m.p)
m.o.  tiempo normal o regular incluye
salario más prestaciones
 tiempo extra (incluye salario más
recargo)
Costo de contratar

• Proceso reclutamiento (anuncios de vacantes)

• Proceso de selección (entrevistas)
• Proceso de capacitación
• Pérdida de productividad
• Desperdicio de material por inexperiencia
Costo de despedir

• Indemnizaciones
• Capacitación de trabajadores actuales para que
asuman la nueva responsabilidad
(administrativos)
• Pérdida de productividad
Costo por mantener inventario
 
• Costo de capital invertido
• Costo de manejo de inventarios
• Celador
• Arrendamiento
• Depreciación
• Obsolescencia
• Seguros, impuesto
 
Costo de desabasto (faltantes)

• Pérdida de ingresos por ventas

• Pérdida de clientes
• Pedidos atrasados y despachos acumulados,
requieren más recursos
3. PREPARAR UN PLAN ACEPTABLE

• Es un proceso iterativo donde inicialmente se

elabora un plan prospecto o provisional, luego se
debe revisar de acuerdo con las restricciones y
evaluar en términos de objetivos estratégicos
(menor costo, mayor ganancia). Si no es
aceptable se debe elaborar un nuevo plan
prospecto
• Permite realizar cambios del plan durante el
proceso de implementación.
METODOS DE PLANEACION AGREGADA
PASO 1. Convertir pronóstico de dda a
requerimientos de producción
PASO 2. Planes alternativos tomando
como criterio de selección el costo
mínimo (Excel)
• Plan de producción 1.
Producir exactamente los requerimientos
mensuales de producción, empleando jornada
regular de 8 horas, variando el tamaño de la
fuerza de trabajo (contratando o despidiendo)
PASO 2. Planes alternativos tomando
como criterio de selección el costo
mínimo (Excel)
• Plan de producción 2.

Fuerza de trabajo constante; variar inventarios y existencias

agotadas
 PASO 2. Planes alternativos tomando
como criterio de selección el costo
mínimo (Excel)
• Plan de producción 3.
Fuerza de trabajo insuficiente; subcontratar
PASO 2. Planes alternativos tomando
como criterio de selección el costo
mínimo (Excel)

• Plan de producción 4.
Fuerza constante de trabajo; horas extras

EJEMPLO
• Las hojas de cálculo se usan por su simplicidad y dan una
solución factible.

• Debido a los grandes costos que intervienen en la

planeación agregada, es una razón para buscar la mejor
(óptima) solución al plan

• El método de transporte se relaciona más con los planes de

producción de las empresas manufactureras q los planes de
personal de los proveedores de servicios

Suposición: todos los costos están relacionados linealmente con la

cantidad de bienes producidos (es decir un cambio en el volumen de los
bienes, genera un cambio proporcional en los costos).
 INFORMACIÓN DE ENTRADA
1. REQUERIMIENTOS O PRONÓSTICO DE LA DEMANDA
 
F1, F2, F3, F4, Fn.

2. DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA: Es la disponibilidad de

horas/hombre, para cada uno de los periodos del horizonte de planeación.
 
Tiempo regular o normal------ 8 horas
Tiempo extra-------------------- HE=HR*25%

3. NIVELES DE INVENTARIO
 
Io= nivel de inventario inicial
In= nivel de inventario final
 
INFORMACION DE ENTRADA
4. COSTOS
 
CTR---costo de una hora de trabajo en tiempo regular
CTE---costo de una hora de trabajo en tiempo extra
Cm---costo de mtto de inventario por unidad
CS---costo de subcontratar una unidad

 
5. TASA DE PRODUCCION (TP): Horas requeridas para fabricar
una unidad

6. SUBCONTRATACIONES: Unidades disponibles a fabricar en

cada periodo del horizonte de planificación por los satélites de
producción.

 
PROCEDIMIENTO
1. DETERMINE CAPACIDADES DE PRODUCCION Y
SUBCONTRATACION

Unidades a producir
UNE TR ó TE = disponibilidad TR ó TE
TP
PROCEDIMIENTO
2. DETERMINE LOS COSTOS 
• Costo estándar por unidad en tiempo regular

CTR = CTR * TP
U

• Costo estándar por unidad en tiempo extra

 
CTE = CTE * TP
U

• Costo de mtto de inv. Por unidad por periodo

 
Cm
U
 ELABORE LA MATRIZ DE COSTOS Y DE
ASIGNACIÓN
Tipo De PERIODO Inv. Final Capacida Capacidades
Tiempo 1 2 3 n d No (Une)
(Alternat Usada
ivas) Sobrante

Io 0 Cm 2Cm (n-1)Cm n Cm Io
TR1 CTR/U CTR/U+Cm CTR/U+2Cm CTR/U+ (n- CTR/U+ nCm UNETR1
TE1 CTE/U CTE/U+Cm CTE/U+2Cm 1)Cm CTE/U+nCm UNETE1
S1 CS/U CS/U+Cm CS/U+2Cm CTE/U+(n- CS/U+ nCm UNES1
1)Cm
CS/U+ (n-1)Cm
TR2 CTR/U CTR/U+Cm CTR/U+2Cm CTR/U+ (n- UNETR2
TE2 CTE/U CTE/U+Cm CTE/U+2Cm 1)Cm UNETE2
S2 CS/U CS/U+Cm CS/U+2Cm CTE/U+(n-1)Cm UNES2
CS/U+ (n-1)Cm
TR3 CTR/U CTR/U+Cm CTR/U+2Cm UNETR3
TE3 CTE/U CTE/U+Cm CTE/U+2Cm UNETE3
S3 CS/U CS/U+Cm CS/U+2Cm UNES3
TRn CTR/U CTR/U+Cm UNETRn
TEn CTE/U CTE/U+Cm UNETEn
Sn CS/U CS/U+Cm UNESn
Demand D1 D2 D3 Dn In So
a
pronostic
ada
 NOTA: el proceso de asignación se desarrolla teniendo en cuenta el
comportamiento del costo mínimo. Observando el criterio de factibilidad es
decir que deben satisfacer en primer término los requerimientos (demanda)
pero cumpliendo con las capacidades

CAPACIDAD NO USADA O SOBRANTE

 
So= Io + ∑ UNETRi + ∑ UNETEi + ∑ UNESi - ∑ Di -
In

(+) Capacidad no usada. > oferta q demanda

(-) > Demanda que oferta; se debe buscar
segundo turno o buscar más
subcontrataciones EJEMPLO