Comparacion Internacional de Cargos de Interconexion v4.0

Informe final
COMPARACION INTERNACIONAL DE CARGOS DE

INTERCONEXION FIJO - MÓVIL
Geoffrey Cannock
Maria Elena Kobayashi
Lima, 26 de junio del 2001.

Introducción (1)
La interconexión entre redes es clave para el desarrollo de la competencia en el mercado

de las telecomunicaciones.
• La interconexión es esencial para la interoperatividad de redes y es crítica para la existencia

de competencia efectiva y de inversiones eficientes.
• Representa entre 20% - 70% de los costos operativos de las empresas de
telecomunicaciones.
• Define la naturaleza y diseño de las redes y negocios.
2
Introducción (2)
El desarrollo del estudio partió de los objetivos y fuentes planteados a continuación:
• Comparar las regulaciones existentes sobre la interconexión entre redes móviles

y fijas a nivel latinoamericano.
• Comparar el nivel y las características de distintos cargos relevantes para la
interconexión entre redes fijas y móviles a nivel latinoamericano, principalmente:
Objetivos
- Cargos por terminación en redes móviles.
- Cargos por transporte conmutado.
- Cargos por alquiler de enlaces de interconexión.
• Comparar el tratamiento regulatorio de las llamadas fijo – móviles.
• Encuesta realizada a reguladores de telecomunicaciones en América Latina.

Fuentes
• Información pública disponible.
3
1. Aspectos clave sobre interconexión
2. Benchmark internacional
3. Conclusiones y hallazgos
4. Anexos
4
Los cargos de terminación en una red móvil – fija local (1)
Existen tres cargos de terminación, según las comunicaciones cursadas por los usuarios
de un operador móvil
Cuando un usuario de la red Cuando un usuario de la red Cuando un usuario de la red

fija llama a un usuario de la móvil llama a un usuario de la móvil llama a un usuario de
red móvil red fija otra red móvil
RED RED RED RED RED RED

FIJA MÓVIL MÓVIL FIJA MÓVIL 1 MÓVIL 2
• El operador de la red fija tiene • El operador de la red móvil • Un operador de una red móvil
un usuario que quiere tiene un usuario que quiere tiene un usuario que quiere
comunicarse con un usuario comunicarse con un usuario comunicarse con un usuario
de la red móvil. de la red fija. de otra red móvil
• El operador de la red fija le • El operador de la red móvil le • El operador de la red móvil 1
paga un cargo al operador de paga un cargo al operador de le paga un cargo al operador
la red móvil para que su la red fija para que su usuario de la red móvil 2 para que su
usuario complete su llamada: complete su llamada: este es usuario complete su llamada:
este es el cargo por el cargo por terminación en este es el cargo móvil-móvil
terminación en la red móvil la red fija o cargo móvil-fijo
o cargo fijo-móvil
5
Criterios para el cálculo de los cargos por interconexión (1)
A lo largo del tiempo, se han desarollado y usado una serie de criterios para los cargos
de interconexión:
Descripción Países que lo usan / usaron
Cargos basados en los costos de las • Australia • Chile

Costos faciliades y servicios adicionales que se • Canadá • EE.UU.
incrementales requieran para proveer el servicio de • China
interconexión.
La asignación de los cargos se realiza sobre • Reino Unido
Costos
la base de la asignación de costos directos y • Japón
completamente
de la distribución arbitraria de los costos • Suecia
distribuidos
comunes entre las diversas líneas de negocio.
No se pagan cargos de terminación para las • India • Indonesia

Sender
Keeps All interconexiones realizadas entre los • EE.UU.
operadores • Canadá
Compartición • Tailandia
Los nuevos entrantes pagan al operador un
de ingresos porcentaje de sus ingresos. • Indonesia
• China
Cargos basados • EE. UU.

Los cargos se basan en los precios de los
en precios
usuarios finales. • Japón
minoristas
6
4. Anexos
7
2.1 Introducción
2.2 Interconexión fija – móvil
2.3 Enlaces de interconexión
4. Anexos
8
Situación de los mercados de telecomunicaciones en América Latina (1)
Los mercados de telecomunicaciones en los diferentes países de América Latina

muestran diferencia en cuanto a la propiedad y el grado de apertura.
PRIVATIZACION Y LIBERALIZACION DE SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES
País 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Argentina
Brasil
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
El Salvador
Ecuador
Honduras
Guatemala
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
1/
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela
Ni privatizado ni liberalizado Privatizado, no liberalizado
Liberalizado, no privatizado Privatizado y liberalizado
Fuente: Pyramid Research, Apoyo Consultoría S.A. 9

Número de operadores (1)
El número de operadores en los mercados de telefonía fija (con excepción de aquellos

mercados en los cuales existen operadores asignados por región) es más reducido,
mientras que en el mercado móvil son, en promedio, seis por país.
OPERADORES DE TELEFONIA FIJA EN OPERADORES DE TELEFONIA
AMERICA LATINA MOVIL EN AMERICA LATINA
Operadores regionales
Privados
Brasil 34
Colombia 43
OPERADORES DE TELEFONIA
El Salvador 7 MOVIL EN AMERICA LATINA
Públicos
Bolivia 16 País
Ecuador 3
Argentina 10
Operadores nacionales o regionales
Bolivia 4
Sudamérica Brasil 41
Privados Chile 5
Argentina 2 Colombia 6
Chile 9 Costa Rica 1
Perú 1 Ecuador 9
Venezuela 2 El Salvador 3
Públicos Guatemala 3
Paraguay 1
Honduras 1
Uruguay 1
México 12
Centroamérica
Privados Nicaragua 2
Panamá 1 Panamá 2
Rep Dominicana 2 Paraguay 10
Públicos Perú 3
Costa Rica 1 Rep Dominicana 8
El Salvador 1 Uruguay 2
Guatemala 1 Venezuela 5
Honduras 1
Fuente: Reguladores de telecomunicaciones
Nicaragua 1
Norteamérica
Privados
México 7 10
Número de operadores (2)
En las áreas locales más importantes de cada país, el promedio de operadores fijos es de
dos (aunque lo más común es que exista solamente uno), mientras que el promedio de
operadores móviles es de tres (sin embargo, lo más común es que existan dos).
OPERADORES DE TELEFONIA EN LAS MAYORES AREAS

LOCALES EN AMERICA LATINA
País Red fija local Red móvil

Argentina 2 7
Bolivia 1 4
Brasil 1/ 4 3
Chile 7 5
Colombia 3 2
Costa Rica 1 1
Ecuador 1 2
El Salvador 1 3
Guatemala 1 3
Honduras 1 1
México 5 4
Nicaragua 1 1
Panamá 1 2
Paraguay 1 8
Perú 2 3
Rep Dominicana 2 8
Uruguay 1 2
Venezuela 2 2
1/ Incluye una operadora espejo.
11
Empresas móviles con poder de mercado
Siete de los países que respondieron la encuesta aducieron tener un operador dominante
en el mercado móvil. La mayor parte cuenta con operadores móviles que tienen su
negocio integrado con el de telefonía fija.
Operador móvil con poder Operador móvil sin poder

de mercado de mercado
• Argentina • Perú • Bolivia

• Guatemala • Rep. Dominicana • Chile
Operador • Honduras • Uruguay • El Salvador

integrado 1/ • México • Venezuela • Paraguay
• Panamá
Operador no • Costa Rica • Ecuador

integrado • Nicaragua
1/ Se refiere a la integración entre operaciones de telefonía fija y de telefonía móvil

Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)
12
Participaciones de mercado – telefonía móvil (1)
PARTICIPACION DE MERCADO POR EMPRESA – TELEFONIA MOVIL

(2000)
Argentina Bolivia
Nuevatel
CTI 2%
16%
TIM
31%
Entel Móvil
Telecel 49%
Telefónica 49%
26%
BellSouth
27%
Chile Colombia
Otros
Otros Celumóvil
22%
29% 28%
Entel PCS
39%
Cocelco
CTC Comcel
17%
39% 26%
13
continúa...
...continuación
Costa Rica
Ecuador
ICETel
100%
Honduras
Celtel BellSouth
Conecel
100% 49%
51%
México Nicaragua
BellSouth
Otros
100%
14%
Iusacell
12%
Telcel
74%
14
continúa...
...continuación
Panamá Paraguay
Hola Paraguay
2%
Cable & Núcleo Telecel

BellSouth
Wireless 44% 54%
50%
50%
Perú
Venezuela
Nextel
Digitel Infonet
7%
4% 1%
BellSouth
Movilnet
26%
30%
TdP
67%
Telcel
65%
15
Interconexión en América Latina (1)
Los procesos de apertura y de ingreso de nuevos operadores en los mercados

latinoamericanos han motivado la necesidad de contar con acuerdos de interconexión.
• Como parte del proceso de apertura en los

NORMATIVIDAD SOBRE INTERCONEXION EN
países latinoamericanos, se han empezado
AMERICA LATINA
a producir acuerdos de interconexión entre (2001)
los operadores de telecomunicaciones. No existe
normatividad
6%
• Por ello, los países que han abierto sus
mercados de telecomunicaciones cuentan
Sólo en Ley de
con un marco legal que sirva de soporte a Telecom
los procesos de interconexión. 33%
Reglamento de
• La mayoría de países que han liberalizado interconexión
61%
sus mercados cuentan con reglamentos de
interconexión.
Fuente: Sitios web de reguladores de telecomunicaciones,
encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo
Consultoría S.A. (2001)
16
Interconexión en América Latina (2)
Estos acuerdos se han producido en distintos niveles de facilidades esenciales.
ELEMENTOS SUJETOS A INTERCONEXION EN PAISES DE

100% AMERICA LATINA
93%
71%
50%
43%
Terminación móvil Terminación fija Tránsito local Transporte larga Facturación

distancia /Cobranza
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones,

Apoyo Consultoría S.A. (2001)
En todos los países que respondieron a la encuesta existen cargos por terminación
en la red móvil.
17
2.1 Introducción
4. Anexos
18
Tasación de llamadas fijo – móviles (1)
En América Latina, el sistema prevaleciente es CPP. En México, Uruguay y Perú,

coexisten ambos sistemas.
MODALIDAD TARIFARIA EN TELEFONIA MOVIL

RPP
11%
CPP
89%
Fuente: Organismos reguladores de telecomunicaciones
19
Tasación de llamadas fijo – móvil (2)
Por lo general, la tasación de las llamadas fijo – móvil para el usuario se hace
redondeando al minuto cada llamada realizada.
Tasacion de llamadas Redondeo al Redondeo al

minuto de cada minuto del tiempo Por segundo Otros
Regimen de tarifas llamada total de llamadas
fijo - móvil
• Argentina • Colombia • Bolivia

• Panamá
Se encuentran • Perú 1/
libres
• Rep. Dominicana
• Venezuela
• Brasil • Paraguay • Costa Rica

Reguladas para
todas • Honduras • Ecuador
las empresas • Nicaragua
20
Determinación de cargos
En un buen número de casos encuestados, los cargos de interconexión se determinan

sobre la base de la libre negociación de las partes involucradas.
DETERMINACION DE LOS CARGOS DE INTERCONEXION FIJO – MOVIL Y EXISTENCIA

DE CARGOS TOPE
Libre
Definición de Negociación
Red Fija Red Móvil Gobierno negocia-
los cargos supervisada
ción
Cargos Tope • Perú • Brasil • Honduras • Argentina

Determinados por • Colombia
• Paraguay
el Regulador • Costa Rica
• Ecuador
• Bolivia
• Guatemala
No Cargos Tope • Mexico1/
Determinados por • Nicaragua
el Regulador • Panamá
• Rep.
Dominicana
• Venezuela1/
1/El regulador sólo determina los cargos en caso de Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo
controversia. Consultoría S.A. (2001)
21
Metodología para el cálculo de los cargos por interconexión (1)
La normativa de la mayoría de países analizados orienta los cargos de interconexión

sobre la base de los costos, según se establece en los principios generales de
interconexión (OMC, UE).
BASE DE LOS CARGOS FIJO - MOVIL PAÍSES ENCUESTADOS CUYA

LEGISLACION CONTEMPLA CARGOS
BASADOS EN COSTOS
15%
• Argentina • Nicaragua
• Bolivia • Paraguay
62% • Colombia • Perú
15%
8% 8% 8% 8% • Costa Rica • Rep. Dominicana
Orientados a Fijo por mes o Tarifas finales Tarifas finales Compartición Otros
• Ecuador • Venezuela
costos volumen existentes descontadas de ingresos
Serie1 Benchmark por un periodo de tiempo determinado Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo
22
Metodología para el cálculo de los cargos por interconexión (2)
Los cargos de interconexión son actualizados de manera formal en la mayoría de países

encuestados.
ACTUALIZACION DE CARGOS DE
INTERCONEXION
No existe
Actualización
14%
por indicadores
No especifica macroeco-
7% nómicos
36%
Otros
29%
Cronograma de
reducción
14%
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo

23
Estructura de los cargos de interconexión fijo - móvil
Casi todos los países de la muestra cuentan con cargos de interconexión fijo – móvil
diferenciados. Generalmente, la separación se realiza por el tipo de llamada y por el tipo
de red que origina la llamada.
EXISTENCIA DE DIFERENCIACION EN CARGOS

DE INTERCONEXION FIJO - MOVIL TIPOS DE DIFERENCIACION EN LOS CARGOS FIJO - MOVIL
No 57%
60%
14% 50%
50%
40%
30%
21%
20% 14%
10%
Sí
0%
86%
Por tipo de Por tipo de red Otros No existe
llamada
Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo
Consultoría S.A. (2001) Consultoría S.A. (2001)
24
Métodos de tasación de los cargos de interconexión
Los métodos de tasación de los cargos de interconexión de los países encuestados son
los siguientes:
MÉTODOS DE TASACIÓN DE CARGOS DE INTERCONEXIÓN EN
PAÍSES ENCUESTADOS
Redondeo al
Redondeo al
minuto del Redondeo al
minuto de cada
tiempo total de segundo
llamada
las llamadas
• Argentina • Bolivia • Chile

• Brasil • México • Costa Rica
• Colombia • Paraguay • Ecuador
• Honduras • Rep.Dominicana • Perú
• Nicaragua • Venezuela1/
• Panamá
• Venezuela
1/ Sólo cuando son determinados por el regulador.
25
Comparación de cargos de interconexión
El cargo de interconexión fijo – móvil latinoamericano es 25% superior al promedio de la

muestra de países considerados.
CARGOS DE INTERCONEXION FIJO - MOVIL
(US$ por minuto)
US$ corrientes,
US$
País tasado al PPP US$ 1/
Promedio por región corrientes
segundo
Guatemala 0,046 0,067 0,134
Brasil 0,109 0,112 0,165
0,700 0,646 Austria 0,128 0,128 0,142
Irlanda 0,142 0,142 0,168
0,600 Dinamarca 0,146 0,146 0,135
Alemania 0,153 0,153 0,163
0,500 0,448 Venezuela 0,159 0,159 0,219
Finlandia 0,159 0,159 0,168
0,400 Suecia 0,170 0,170 0,166
Italia 0,171 0,171 0,213
Holanda 0,172 0,172 0,202
0,300 0,245
0,221 Chile 0,182 0,182 0,213
0,184 0,200 Bolivia 0,170 0,187 0,410
0,200 Reino Unido 0,189 0,189 0,186
Bélgica 0,193 0,193 0,226
0,100 España 0,205 0,205 0,285
Perú 0,205 0,205 0,404
0,000 Rep. Dominicana 0,150 0,220 0,561
Ecuador 0,250 0,250 0,487
US$ corrientes, al segundo PPP US$ 1/
Suiza 0,250 0,250 0,209
Paraguay 0,187 0,274 0,701
Europa Sudamérica Centroamérica México 0,207 0,304 0,316
Francia 0,311 0,311 0,336
Honduras 0,235 0,344 0,970
Fuente: OSIPTEL, OVUM, UIT, Apoyo Consultoría S.A.
Nicaragua 0,276 0,403 1,886
Argentina 0,280 0,410 0,404
Colombia 0,291 0,426 1,027
Cargo máximo 0,311 0,426 1,886

Primer quintil (20%) 0,128 0,128 0,142
Cargo mínimo 0,046 0,067 0,134
1/ Fuente: OECD, Banco Mundial, The Economist Cargo promedio 0,184 0,220 0,389
Mediana 0,182 0,189 0,219 26
Coef. de variación 0,017 0,425 0,984
Influencia de diversas variables sobre el cargo fijo-móvil (1)
La suscripción del acuerdo de telecomunicaciones de la OMC y el contar con operadores

fijos privados influyen en un menor cargo fijo-móvil en América Latina 1/.
CARGO FIJO - MOVIL PROMEDIO SEGUN CARGO FIJO - MOVIL PROMEDIO SEGUN
COMPROMISO DE LA OMC 1/ PROPIEDAD DEL OPERADOR FIJO LOCAL 1/
(US$) (US$)
0,400 0,350
0,340 0,296
0,350 0,300
0,246
0,300 0,250
0,250 0,227 3 países
Coef. Var. = 0,200 5 países
0,200 19% Coef. Var. = 9 países
0,150 31% Coef. Var. =
0,150 11 países
Coef. Var. = 0,100 45%
0,100 46%
0,050
0,050
0,000 0,000
Sí No Público Privado
1/ Excluye a Costa Rica. 1/ Excluye a Costa Rica.

Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones,
Apoyo Consultoría S.A. (2001) Apoyo Consultoría S.A. (2001)
1/ Sin embargo, la diferencia entre las medias probó no ser significativa estadísticamente en ninguno de los dos casos.
27
Influencia de diversas variables sobre el cargo fijo-móvil (2)
Se trató de hallar relaciones funcionales entre diversas variables y el nivel del cargo fijo-
móvil en América Latina; sin embargo, no se logró hallar ninguna relación funcional clara
o robusta.
NIVEL DEL CARGO FIJO - MOVIL Y NUMERO DE NIVEL DEL CARGO FIJO - MOVIL Y NUMERO DE
AÑOS DE LIBERALIZACION DEL MERCADO DE OPERADORES FIJOS LOCALES EN EL AREA
TELEFONIA FIJA LOCAL LOCAL DE MAYOR IMPORTANCIA
Cargo fijo - móvil (US$)

0,500 0,500
0,400 0,400
0,300 0,300
0,200 0,200
0,100 0,100
0,000 0,000
0 2 4 6 8 10 12 14 0 2 4 6 8
Núm ero de años Núm ero de operadores fijos

NIVEL DEL CARGO FIJO - MOVIL Y NUMERO DE
OPERADORES MOVILES EN EL AREA LOCAL DE
MAYOR IMPORTANCIA
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
0 2 4 6 8 10 Fuente: Encuesta a reguladores de
telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A.
Núm ero de operadores m óviles (2001)
Se puede concluir que la determinación del nivel del cargo fijo-móvil en

América Latina es un proceso relativamente arbitrario. 28
Comparación relevante de cargos de interconexión en América Latina
Al reducir la muestra a países de América Latina con características similares en

tèrminos de marco regulatorio y mercado, se observa que el cargo fijo – móvil promedio
es de US$0,268, mientras que la mediana es US$0,205.
CARGOS DE INTERCONEXION FIJO - MOVIL

(US$ por minuto1/)
US$
País PPP US$ 2/
corrientes
Brasil 0,112 0,165
Venezuela 0,159 0,219
Chile 0,182 0,213
Perú 0,205 0,404
México 0,304 0,316
Argentina 0,410 0,404
Colombia 0,426 1,027
Cargo máximo 0,426 1,027

Primer quintil (20%) 0,159 0,219
Cargo mínimo 0,112 0,165
Cargo promedio 0,257 0,393
Mediana 0,205 0,316
Coef. de variación 0,485 0,751
1/ Los cargos se consideran tasados al segundo.

2/ Fuente: OECD, Banco Mundial, The Economist
29
Tarifas finales (fijo – móvil)
TARIFAS FIJO - MOVIL
(mayo del 2001)
Fuente País o Grupo Empresa Fija Empresa Móvil Tarifa (US$/minuto) Tasación
Pico Reducido Ponderado
UIT Indonesia n.d. n.d. 0,0520 n.d.
UIT OECD 1/ n.a. n.a. 0,0740 0,0560 n.a.
UIT Malasia n.d. n.d. 0,0910 n.d.
Telcor Nicaragua BellSouth 2/ BellSouth 0,1200 0,1200 0,1440 minuto
ARESEP Costa Rica ICE ICETel 0,1211 0,0692 minuto
Indotel Rep. Dominicana Codetel Todas 0,1471 0,1471 0,1471 minuto
Operador móvil Bolivia n.d. n.d. 0,2000 0,2000 0,2000 n.d.
Subtel Chile CTC Todas 0,2043 0,1841 segundo
Subtel Chile Telcoy 3/ Todas 0,2127 0,1907 segundo
Subtel Chile CNT 3/ Todas 0,2249 0,1875 segundo
Subtel Chile CNT 4/ Todas 0,2305 0,1884 segundo
Hondutel Honduras Hondutel Celtel 0,2577 0,2577 0,2577 minuto
Osiptel Perú Telefónica TIM 0,2676 0,1577 minuto
Cofetel México Todas Todas 0,2764 0,2764 0,2764 minuto
Osiptel Perú Telefónica Nextel 0,2817 0,2817 0,2817 minuto
Osiptel Perú Telefónica Telefónica 0,2873 0,1718 minuto
Osiptel Perú Telefónica BellSouth 0,2901 0,2901 0,2901 minuto
Subtel Chile Telcoy 4/ Todas 0,3063 0,2327 segundo
Ambas empresas fijas Argentina Todas Todas 0,3100 0,3100 0,3100 minuto
CANTV Venezuela CANTV Digitel 0,3120 0,3120 0,3120 minuto
Telcor Nicaragua Enitel BellSouth 0,3140 0,3140 0,3140 minuto
CANTV Venezuela CANTV Movilnet 0,3187 0,2387 minuto
CANTV Venezuela CANTV Telcel 0,3213 0,2453 minuto
Supertel Ecuador Todas Todas 0,3300 0,3300 0,3300 minuto
CANTV Venezuela CANTV Infonet 0,4000 0,4000 0,4000 minuto
1/ Sólo países CPP. Fuente: Empresas y reguladores de países de América Latina, UIT
2/ Celular Fijo
3/ Areas locales grandes
4/ Areas locales pequeñas y medianas
Promedio 0,2380 0,2244

Mediana
Chile 0,2249 0,1884
Perú 0,2845 0,2268
Venezuela 0,3200 0,2787
Total de la muestra (observaciones) 0,2676 0,2327
Total de la muestra (países) 0,2125 0,2134
Primer quintil (20%) 0,2043 0,1841
Desviación estándar 0,0916 0,0852
Coeficiente de variabilidad 38,5% 38,0% 30
2.1 Introducción
4. Anexos
31
Cargos de enlaces de interconexión
Los cargos por enlaces de interconexión generalmente incluyen el puerto y el enlace

punto a punto y se cobran en forma conjunta.
Acuerdo entre las Decisión o norma • En la mayoría de los casos

partes regulatoria analizados, el operador de la red
móvil asume los cargos de
• Brasil interconexión de los enlaces, como
• Bolivia consecuencia, por lo general, de un
Comparten acuerdo entre las partes.
costos • Ecuador
• República • En casi todos los países
Dominicana encuestados, no es obligatorio que el
operador contrate los circuitos al
• Argentina • Costa Rica operador fijo.
• Honduras
• Nicaragua
Red móvil
• Panamá
• Paraguay
• Perú

32
Cargos para enlaces de interconexión
El cargo promedio latinoamericano por enlaces de interconexión es bastante mayor al

promedio de los países de Europa.
COSTOS DE LOS ENLACES DE INTERCONEXIÓN COSTOS DE LOS ENLACES DE INTERCONEXIÓN

EN EUROPA EN AMÉRICA LATINA
(US$) (US$)
País Renta mensual ¿Incluye puerto + País Tipo Renta ¿Incluye puerto +
enlace físico? (E1/T1) mensual enlace físico?
Suecia 123 Sí Brasil E1 400 n.d.

UK 174 Sí Honduras E1 426 n.d.
Finlandia 1/ 208 Sí México E1 706 Sí
Alemania 209 Sí Perú 1/ E1 773 Sí
Argentina 2/ E1 2 600 Sí
Francia 299 Sí
Paraguay 3/ E1 4 914 n.d.
Portugal 322 Sí
Costa Rica E1 5 046 n.d.
Dinamarca 408 No
Nicaragua 4/ E1 6 750 Sí
Irlanda 411 Sí
Austria 468 Sí 1/ La renta es variable; depende del número de enlaces y posee
descuentos por volumen
Bélgica 624 Sí
Luxemburgo 675 n.d. 2/ Por puerto: US$ 2000. Por enlace físico: la renta es variable; se
utiliza un promedio de US$ 600
Holanda 849 n.d.
3/ La renta es variable; US$ 5353 por enlace con un 20% a partir del
España 915 Sí enlace 20.
1/ Tarifa minorista 4/ Por puerto: US$ 750. Por enlace físico: US$ 200 por canal (30
2/ Enlace de interconexión de 2 Mbits/segundos hasta 5 Km. canales = US$ 6000)
Fuente: Unión Europea (2000) Fuente: Encuesta Apoyo Consultoría S.A. (2001)
Mínimo 123 Mínimo 400

Máximo 915 Máximo 6 750
Promedio Europa de la muestra 437 Promedio AL de la muestra 2 702
Mediana 408 Mediana 1 687
Primer quintil (20%) 208 Primer quintil (20%) 426
Desv. estándar 258 Desv. estándar 2535
Coef. de variabilidad 58,9% Coef. de variabilidad 93,8%
33
2. Experiencias en otros países
4. Anexos
34
Conclusiones y hallazgos (1)
Principales resultados de la encuesta para América Latina:
• En todos los países existen cargos por terminación en la red móvil, los que generalmente se
actualizan cada cierto periodo de tiempo.
• Solamente en dos países (Perú y Uruguay) coexiste el régimen CPP con el RPP.
• La normativa de la mayoría de países contempla la orientación de los cargos a costos,
siguiendo los principios generales de interconexión.
• En la mayoría de países los cargos fijo – móvil se determinan mediante negociación entre las
empresas.
• Los reguladores de telecomunicaciones participan de alguna manera (mediante topes o
supervisión de negociación) en la determinación de los cargos de interconexión.
• La mayoría de países realiza la tasación de cargos redondeando cada llamada al minuto.
• El operador móvil es generalmente quien asume los costos de los enlaces de interconexión,
sobre la base de un acuerdo con el proveedor de los enlaces (que no necesariamente es el
proveedor de telefonía fija).
• El cargo por enlaces de interconexión y la tarifa mensual por los mismos son elevados en
comparación con otros países de la muestra.
35
Comparación internacional de cargos fijo - móvil

• La comparación internacional se considera como una alternativa al desarrollo de estudios de
costos para determinar el nivel de los cargos de interconexión.
• Organismos como la Unión Europea o la UIT cuentan con recomendaciones respecto de
lineamientos sobre mejores prácticas en interconexión sobre la base de benchmarks.
• Sin embargo, el uso de comparaciones internacionales se ve limitado por diversos factores,
como la selección de la muestra o la dispersión de la misma.
• En este caso, al emplear todos los cargos disponibles (Europa y América Latina), los
principales problemas fueron el tamaño muestral, la alta variabilidad y la no existencia de una
relación causa – efecto clara, v.g., la fijación de cargos fijo – móvil es relativamente arbitraria.
• Por lo tanto, se sugiere emplear una comparación con países que cuenten con características
estructurales de mercado (tamaño del mercado, no existencia de duopolio en el mercado
móvil y densidad similar) y regulatorias (liberalización formal de la telefonía fija local y
suscripción del acuerdo de la OMC) similares.
• En caso contrario, la inclusión de ciertos países puede llevar a la distorsión del análisis y a
dificultar la elaboración de relaciones estadísticas.
continúa...
36
continuación...
• Con la reducción de la muestra a países latinoamericanos similares, Perú se encuentra en la
mediana del grupo y por debajo del promedio.
• Por otra parte, se debe hallar una medida estándar de mejor práctica (promedio, mediana,
20% menor de la muestra, tercer menor, etc.), así como una tasación estándar (se sugiere la
tasación al segundo).
• Asimismo, la metodología debe aislar el origen de las llamadas (se debe controlar que sean
fijo – móvil locales).
• Cabe recalcar los problemas existentes para el trabajo con tipos de cambio de paridad (falta
de un estudio actualizado que abarque un número considerable de países).
• Esta deficiencia se puede suplir utilizando el tipo de cambio en dólares corrientes, en la
medida en la que los países en la comparación tengan un régimen de comercio relativamente
libre y hayan liberalizado sus mercados de capitales, lo cual disminuye la distorsión de utilizar
el tipo de cambio corriente.
37
ANEXOS
38
1. Metodología
2. Otros resultados obtenidos en la encuesta aplicada a reguladores

de telecomunicaciones
3. Área de Telecomunicaciones - Apoyo Consultoría
39
Metodología
La metodología estándar para realizar un benchmark internacional de cargos de

interconexión es la siguiente:
Elegir los
servicios
3 4 5 6
Calcular el
Recolección Convertir a una
Estandarizar benchmark
de datos moneda común
los cargos básico
Elegir los
operadores de
servicio
40
Elección de operadores y servicios
 Elección de servicios
• Se decidió comparar los cargos de interconexión de las llamadas fijo - móvil en el nivel local.
 Elección de operadores
• Se seleccionaron aquellos casos en los que se opera bajo el régimen de Calling Party Pays.
• No se hizo una selección en términos de operadores debido a que los datos
correspondientes a cargos de interconexión se recogerían como el promedio de los cargos
de todos los operadores del país elegido.
41
Recolección de datos (1)
 Recolección de datos
La metodología empleada para la recolección de datos consistió en la aplicación de
una encuesta con las siguientes características:
• Gerentes de Políticas Regulatorias (o su equivalente) en organismos

Universo reguladores de telecomunicaciones de países de América Latina.
• Compuesto en su mayoría por preguntas cerradas.

• Incluyó preguntas sobre mercado de telecomunicaciones, interconexión en
Cuestionario general, interconexión fijo-móvil y enlaces de interconexión.
• Elaborado por Apoyo Consultoría.
Periodo • Se llevó a cabo entre el 7 de marzo y el 9 de mayo del 2001.
• Gerentes de Políticas Regulatorias (o su equivalente) en organismos

reguladores de telecomunicaciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile,
Dirigido a Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela.
42
continúa...
Recolección de datos (2)
...continuación
Procedimiento • Envío de cuestionarios vía correo electrónico a los encuestados.
• Argentina • México
• Brasil1/ • Nicaragua
• Bolivia1/ • Panamá1/
Respuestas
recibidas • Colombia • Perú
• Costa Rica • Paraguay
• Ecuador • República Dominicana
• Honduras • Venezuela
• Osiptel: Estudio de comparación internacional de cargos de interconexión fijo –

móvil, Diciembre 2000 (actualizado en marzo 2001)
Fuentes
secundarias • Sitios web de organismos reguladores
adicionales • Sitio web de ITU
• Ovum: Interconnect@Ovum, Enero 2001
1/ En estos casos, respondieron gerentes de regulación de empresas privadas.

43
Estandarización de cargos (1)
 Estandarización de cargos
• Se compararon los cargos de interconexión sensitivos al tiempo (por terminación de llamada
y por transporte conmutado, por ejemplo), sobre la base de US$ dólares americanos por
minuto.
• Se estandarizó la tasación de los cargos. En este caso, se utilizó la tasación al segundo
debido a que la mayor parte de cargos recogidos en la comparación se encontraban tasados
de esta manera.
Método de estandarización de cargos a tasación al segundo

• Se parte del hecho de que la duración de una llamada es una variable aleatoria, cuya
distribución, según muchos estudios de patrones de tráfico 1/, sigue una distribución
exponencial negativa.
• Entonces, se define la función de distribución exponencial negativa de la duración de una
conversación telefónica como:
x
1  x = duración total de la conversación
f ( x )   e m
m m = duración promedio de las llamadas
1/ Freeman (1995): “Ingeniería de sistemas de telecomunicaciones”; KPMG (1995): Tariff and interconnection in mobile
communications”; Mitchell, Bridger(1979): “Telephone call pricing in Europe” 44
continúa...
...continuación
• De esta manera, la probabilidad de que una llamada dure menos de x minutos es dada por:
x

p (r  x)  1  e m
• Luego, se calcula el número de pulsos (N p) acumulados en Nc conversaciones de la forma

que se presenta a continuación:
– Al momento en el que una conexión telefónica es completada (cuando la persona que
está siendo llamada descuelga el auricular), el registrador del abonado que llama asigna
automáticamente un pulso inicial. Así, el total de pulsos iniciales será equivalente al
número de conversaciones, Nc.
– En la medida en que la conversación continúa, el registrador va acumulando pulsos cada
“x” unidades de tiempo. Así, el primer pulso periódico de “x” unidades de tiempo ocurre
exactamente a las “x” unidades de iniciada la conversación. Las conversaciones que
reciben el primer pulso periódico son aquellas que duran al menos x unidades de tiempo,
es decir, Nc e(-x/m), donde m es la duración promedio de la conversación.
– El segundo pulso periódico ocurre exactamente a las 2x unidades de tiempo de iniciada
la conversación. Entonces, las conversaciones que reciben el segundo pulso periódico
son Nce(-2x/m). Así, el número total de pulsos es la suma de la serie
x 2x 3x
  
N p  Nc  Nce m
 Nce m
 Nce m

 
x

2x

3x
 45
N p  N c  1  N c  N c e  N c e  N c e m   
m m
continúa...
 
...continuación
• Por consiguiente, el número de pulsos por conversación es
Np 1
r ( x, m)   x
Nc 
1 e m
• De este modo, si se desea convertir la tarifa expresada en una unidad u 1 de tiempo, Tu1
(ejemplo: tarifas por minuto) a otra expresada en la unidad de tiempo u 2, Tu2 (ejemplo: tarifas
al segundo), se deberá proceder como se detalla a continuación:
N u1
Tu2  Tu1 
N u2
N c  r (u1 , m) r (u1 , m)
Tu2  Tu1   Tu1 
N c  r (u 2 , m ) r (u2 , m)
1
u1 u2
 
1 e m
Tu2  Tu1  1  e
m
 Tu1 
1 
u1

u2 1 e m
1 e m
46
continúa...
...continuación
Ejemplo: Conversión de tarifas al minuto a tarifas al segundo, asumiendo una duración
promedio de llamadas de 1,2 minutos (72 segundos):
1
60 1
 
1 e 72
T1  T60  1  e
72
 T60 
1 
60

1 1 e 72
1 e 72
47
Conversión a una moneda común
 Conversión a una moneda común
• Inicialmente se convirtieron aquellos cargos que se encontraban en monedas locales a

dólares corrientes utilizando el tipo de cambio de la fecha.
• Posteriormente, se trasladaron a US$ de paridad, mediante la aplicación del tipo de cambio
de paridad en los casos disponibles (OECD) y a través del factor de paridad calculado por el
Banco Mundial para el PBI PPP en su reporte World Development Indicators 2000, en todos
los otros casos
• Sin embargo, este método presentó dificultades debido a que no existen datos actualizados
para todos los países respecto de la paridad de poder de compra. Por ello, se prefirió utilizar,
para fines de la comparación, los cargos en dólares corrientes
48
Cálculo del benchmark relevante
 Cálculo del benchmark relevante
• Inicialmente, se recogió una muestra de cargos fijo – móvil para 26 países de Europa,
América del Sur y Centroamérica, para la cual se calculó el promedio, la mediana y el primer
quintil.
• Posteriormente, esta muestra se redujo a 7 países de América Latina, seleccionados sobre la
base de sus similitudes con el Perú en términos de mercado y regulación, para la cual se
calcularon las mismas medidas estadísticas.
49
1. Metodología

50
Facilidades en los contratos de interconexión
En la mayor parte de los países entrevistados que cuentan con operadores integrados, no
existe obligatoriedad por parte del operador de red fija de brindar los servicios de
facturación y cobranza.
OBLIGATORIEDAD DE SERVICIOS DE
FACTURACION Y COBRANZA - OPERADORES DE
RED FIJA
82%
67%
18%
33%
100%
Integrados No integrados
Obligatorio No obligatorio
51
Estructura de cargos de interconexión por país
ESTRUCTURA DE CARGOS DE INTERCONEXION
Por terminación Por terminación Por transporte Por

Por tránsito a
de llamada en de llamadas en de larga facturación y Otros
otra red local
redes móviles redes fijas distancia cobranza
Argentina 4 4 4 4 4
Bolivia 4 4 4 4 4
Colombia 4 4
Costa Rica 4
Ecuador 4 4 4 4 4
Honduras 4 4 4
Nicaragua 4 4
Panamá 4 4 4
Paraguay 4 4 4 4 4
Perú 4 4 4 4 4 4
República Dominicana 4 4 4 4
Venezuela 4 4
52
Establecimiento de costos de enlaces de interconexión
ESTABLECIMIENTO DE COSTOS DE ENLACES DE

INTERCONEXION
Por ambos
27%
Por acuerdo
entre las
partes
55%
Por norma
regulatoria
18%

53
Niveles de cargos de terminación en la red fija
CARGOS DE TERMINACION LOCAL EN LA

RED FIJA - PAISES CPP
US$ corrientes,
US$
País tasado al
corrientes
segundo
Chile 0,0092 0,0092
Venezuela 1 1/ 0,0094 0,0138
Argentina 0,0100 0,0146
Rep. Dominicana 0,0100 0,0146
Perú 0,0168 0,0168
México 0,0125 0,0183
Venezuela 2 1/ 0,0153 0,0224
Venezuela 3 1/ 0,0212 0,0310
Paraguay 0,0228 0,0334
Colombia 0,0308 0,0451
Bolivia 0,0317 0,0464
Nicaragua 1 2/ 0,0385 0,0564
Guatemala 0,0470 0,0688
1/ El cargo de terminación fija depende de la ubicación del
conmutador o del punto de interconexión donde se entregue
el tráfico local.
2/ Los cargos en Nicaragua no consideran los pulsos irregulares
Fuente: Ovum, Apoyo Consultoría S.A.
Mínimo 0,0092
Máximo 0,0688
Promedio 0,0314
Mediana 0,0267
Primer quintil (20%) 0,0168
Desv. estándar 0,0187
Coef. de variabilidad 59,7%
54
1. Metodología

55
Introducción
En 1998, Apoyo Consultoría estableció la Unidad de Negocios de Telecomunicaciones

como una de sus unidades principales, frente al desarrollo y creciente potencial de
dicho sector. Los principales servicios que brinda en la actualidad son los siguientes:
Telecomunicaciones
Gestión y
Consultoría de Asesoría a Asesoría
Planeamiento Otros
Negocios entrantes regulatoria
Estratégico
 Diseño e imple-  Estudios de  Asesoría en la  Asesoría en te-  Valoración del

mentación de mercado búsqueda de mas de política espectro
políticas regula- socios estraté- tarifaria radioeléctrico.
 Asesoría en la
torias en tele- gicos locales
estrategia co-  Asesoría en  Reportes anuales
comunicaciones
mercial  Acompañamient negociación de del sector.
 Planeamiento es- o en solicitudes contratos de
 Asesoría en  Estudios econó-
tratégico de em- de concesiones inter-conexión
lanzamiento micos
presas de tele-
de nuevos  Asesoría integral  Valoración del
comunicaciones
productos espectro
radioeléctrico
56
Experiencia relevante
 Asesoría a una empresa local interesada en proveer servicios de telecomunicciones a

nivel nacional: definición de servicios, análisis competitivo, estimación de demanda y
análisis financiero (2000).
 Asesoría a una empresa local interesada en iniciar operaciones B2B: análisis
competitivo y definición básica de estrategias (2000).
 Asesoría financiera, de expansión regional y estudios de mercado para el segundo ISP
Consultoría de local (1999 - 2000):
negocios – Telecentros
– Servicio dial up
– VoIP
 Estimación de la demanda potencial del servicio de telefonía celular para uno de los
principales operadores móviles peruanos
 Estudio del mercado de transmisión de datos
 Asesoría a un operador entrante internacional en el establecimiento de criterios para

establecer sus puntos de presencia a nivel nacional (2001).
 Asesoría a un potencial entrante (definición de servicios por ser provistos, análisis
competitivo y plan de negocios) (2000)
 Asesoría a una empresa extranjera en la participación de la subasta de la banda PCS
Asesoría a Entrantes
(estudio del mercado móvil y búsqueda de potenciales socioes estratégicos). (2000)
 Reporte del sector de telecomunicaciones para un entrante potencial al mercado de
transmisión de datos (2000).
 Asesoría a una empresa extranjera durante el proceso y procedimiento para obtener una
concesión LMDS (1999).
57
Experiencia relevante
 Asesoría a un entrante internacional sobre el tratamiento de interconexión de la red

telefónica fija local con los servicios públicos móviles (2001)
 Estudio sobre el Fondo de Telecomunicaciones del Perú, para el Banco Mundial (2001)
 Actualización del informe sobre Participación Privada en Infraestructura
Asesoría (telecomunicaciones, transporte, electricidad y agua) para el Banco Mundial (2001).
Regulatoria
 Asesoría a entrantes recientes (incluyendo a una compañía extranjera de trunking digital
y una empresa de larga distancia) en la negociación de contratos de interconexión (1999
- 2000).
 Negociaciones de “El que llama paga” para el servicio de trunking digital.
 Diseño e implementación de un mecanismo de acceso universal en Nicaragua (2000)

Gestión y  Asesoría al Banco Mundial en el diseño e implementación del organismo regulador de
Planeamiento las telecomunicaciones en República Dominicana (1998 - 2000).
Estratégico
 Planeamiento estratégico para uno de los principales ISP locales (1999).
 Informe económico sectorial para la principal empresa de telecomunicaciones (1999)

 Estudio comparativo sobre servicios de Internet y telefonía fija en América Latina para la
principal empresa de telecomunicaciones (1999).
 Análisis económico general y de las zonas comprendidas en la concesión de la Banda B
Otros (1997).
 Reporte de competencia en telecomunicaciones para la principales empresas de
telecomunicaciones (1994).
 Reportes sectoriales anuales.
58
Equipo
Directores de Proyectos:
José Luis Escaffi Project Manager - Telecommunications

jle@apoyo1.com.pe
Geoffrey Cannock Project Manager - Telecommunications

gct@apoyo1.com.pe
Analistas:
Luzmila Chang lc@apoyo1.com.pe
Carla Flores cf@apoyo1.com.pe
Maria E. Kobayashi mk@apoyo1.com.pe
59

Comparacion Internacional de Cargos de Interconexion v4.0

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Informe final

COMPARACION INTERNACIONAL DE CARGOS DE

Lima, 26 de junio del 2001.

La interconexión entre redes es clave para el desarrollo de la competencia en el mercado

• La interconexión es esencial para la interoperatividad de redes y es crítica para la existencia

El desarrollo del estudio partió de los objetivos y fuentes planteados a continuación:

• Comparar las regulaciones existentes sobre la interconexión entre redes móviles

• Encuesta realizada a reguladores de telecomunicaciones en América Latina.

Cuando un usuario de la red Cuando un usuario de la red Cuando un usuario de la red

RED RED RED RED RED RED

Descripción Países que lo usan / usaron

Cargos basados en los costos de las • Australia • Chile

No se pagan cargos de terminación para las • India • Indonesia

Cargos basados • EE. UU.

2.2 Interconexión fija – móvil

2.3 Enlaces de interconexión

Los mercados de telecomunicaciones en los diferentes países de América Latina

PRIVATIZACION Y LIBERALIZACION DE SERVICIOS DE

Ni privatizado ni liberalizado Privatizado, no liberalizado

Liberalizado, no privatizado Privatizado y liberalizado

Fuente: Pyramid Research, Apoyo Consultoría S.A. 9

El número de operadores en los mercados de telefonía fija (con excepción de aquellos

OPERADORES DE TELEFONIA EN LAS MAYORES AREAS

País Red fija local Red móvil

Operador móvil con poder Operador móvil sin poder

• Argentina • Perú • Bolivia

Operador • Honduras • Uruguay • El Salvador

Operador no • Costa Rica • Ecuador

1/ Se refiere a la integración entre operaciones de telefonía fija y de telefonía móvil

PARTICIPACION DE MERCADO POR EMPRESA – TELEFONIA MOVIL

Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)

Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)

Cable & Núcleo Telecel

Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)

Los procesos de apertura y de ingreso de nuevos operadores en los mercados

• Como parte del proceso de apertura en los

Estos acuerdos se han producido en distintos niveles de facilidades esenciales.

ELEMENTOS SUJETOS A INTERCONEXION EN PAISES DE

Terminación móvil Terminación fija Tránsito local Transporte larga Facturación

Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones,

2.2 Interconexión fija – móvil

2.3 Enlaces de interconexión

En América Latina, el sistema prevaleciente es CPP. En México, Uruguay y Perú,

MODALIDAD TARIFARIA EN TELEFONIA MOVIL

Fuente: Organismos reguladores de telecomunicaciones

Tasacion de llamadas Redondeo al Redondeo al

• Argentina • Colombia • Bolivia

• Brasil • Paraguay • Costa Rica

Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo Consultoría S.A. (2001)

En un buen número de casos encuestados, los cargos de interconexión se determinan

DETERMINACION DE LOS CARGOS DE INTERCONEXION FIJO – MOVIL Y EXISTENCIA

Cargos Tope • Perú • Brasil • Honduras • Argentina

La normativa de la mayoría de países analizados orienta los cargos de interconexión

BASE DE LOS CARGOS FIJO - MOVIL PAÍSES ENCUESTADOS CUYA

Los cargos de interconexión son actualizados de manera formal en la mayoría de países

Fuente: Encuesta a reguladores de telecomunicaciones, Apoyo

EXISTENCIA DE DIFERENCIACION EN CARGOS

• Argentina • Bolivia • Chile

El cargo de interconexión fijo – móvil latinoamericano es 25% superior al promedio de la

Cargo máximo 0,311 0,426 1,886

La suscripción del acuerdo de telecomunicaciones de la OMC y el contar con operadores

1/ Excluye a Costa Rica. 1/ Excluye a Costa Rica.

Cargo fijo - móvil (US$)

Núm ero de años Núm ero de operadores fijos