TEMA: ESTRATEGIAS COMPETITIVAS EN LA

COMERCIALIZACIÓN DE METALES Y MINERALES

ASIGNATURA: Comercialización de productos metalúrgicos

DOCENTE: Ing. Segovia Hermoza Milner
GRUPO: CHIKISTRIKIS-4
INTEGRANTES: CÓDIGOS:
1. Alata Cuno Rolfy Harry
171104
2. Balladares Surco Gabriela
171613
3. Caviedes Sana Ruth Shamira
163866
4. Challco Jiménez Gianela Kaina
151290
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS
DE COMERCIALIZACION DE
METALES
COMERCIALIZACION DE
CONCENTRADOS DE ZINC
 MERCADOS INTERNACIONALES
En el mercado global los principales actores son las minas productoras de zinc, las refinerías de zinc y finalmente los
consumidores. Los principales productores de zinc refinando en el mundo son China, la Unión Europea, Corea del
Sur, India, Canadá, Japón y Australia.

Ranking de los principales países productores de zinc a nivel mundial en 2019

 MERCADO PERUANO DEL ZINC
En las últimas décadas, la producción de zinc experimentó un aumento importante con la entrada de las minas
Antamina (del grupo Glencore), en 2001, y de Cerro Lindo, en 2007 (del grupo Nexa). Ambas se encuentran entre
las 10 minas más grandes de zinc del mundo. De ellas, se destaca que, en 2018, Antamina fue la tercera mina de
zinc más grande del mundo en producción, después de Rampura Agucha, en India, y de Red Dog, en Estados
Unidos.

Producción nacional de zinc (miles de TM)

 Zinc en tiempos de covid-19

A nivel de empresas, Compañía Minera Antamina S.A. se

mantiene en la primera posición con una participación del
37.2%. Por su parte, Volcan Compañía Minera S.A.A. se
encuentra en segundo lugar con una participación del 8.4%,
mientras que en tercera ubicación se encuentra Nexa
Resources Perú S.A.A. (6.5%).
 CONSUMO DEL ZINC
La principal aplicación del zinc (cerca del 50% del consumo anual) es el galvanizado del acero para protegerlo
de la corrosión, protección efectiva incluso cuando se agrieta el recubrimiento ya que el zinc actúa como ánodo
de sacrificio.
 EXPORTACIONE
S
En los últimos 15 años, más del 74% de la producción de los concentrados se refina fuera del Perú, la
capacidad de refinación se encuentra en cerca del 25% histórico.
FACTORES COMPETITIVOS RELACIONADOS CON
LOS PRODUCTOS DE ZINC
• Acceso de nuevos inversores
• Amenaza de productos substitutos
• Poder de negociación de los
proveedores
• Rivalidad entre los competidores
• Poder de negociación de los
compradores
 FACTORES DETERMINANTES EN LA
COMERCIALIZACION COMPETITIVA DEL ZINC
 CONDICIONES APLICABLES EN CONTRATOS
COMERCIALES DE ZINC
1. PRINCIPALES CLAUSULAS
• Cantidad
• Calidad
• Entrega
• Pesaje, muestreo y
determinación de humedad
 COMERCIALIZACIÓN
DE CONCENTRADOS DE
COBRE
El comercio de minerales y metales se considera de gran complejidad y se caracteriza principalmente por las
propiedades o las leyes de los minerales, precios, calidad, gastos de tratamiento, costos de transporte, fletes y
seguros, entre otros, que se establecen en las negociaciones comerciales, objeto del contrato

Costos
Costo del producto , precio de venta y

Costos competitivos

Producto minero competitivo

Conformidad técnica ,
margen de beneficio

Calidad adecuación a las

expectativas y
necesidades del cliente

Tiempo Penetración , distribución

y entrega

Flexibilidad Diseño , volumen y

composición

Servicios
Confiabilidad
MERCADO DEL COBRE A NIVEL MUNDIAL
MERCADO DEL COBRE EN EL PERU
 CONCENTRADOS DE COBRE
Ejemplo de elementos contenidos en el concentrado de cobre
 FACTORES COMPETITIVOS RELACIONADOS CON LOS
PRODUCTOS DE COBRE
1. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES
produce principalmente cátodos de cobre (81%), concentrado
Codelco de cobre (11%), ánodos de cobre (3%), cobre blíster (1%) y
refinado a fuego (4%).

Anglo American su potencial expansión en Los Bronces y Collahuasi, que harían

sobrepasar el millón de toneladas de producción.

El Perú es el segundo mayor productor del mundo. En el 2018,

las principales empresas productoras de cobre en el Perú
fueron Cerro Verde (con el 20% del total producido), Antamina
(19%), Las Bambas (16%) y Southern (14%).
2. AMENAZAS DE ENTRADA

Codelco posee fuertes economías de escala y alcance debido a

la gran producción de cobre y molibdeno, lo que crea ventajas
competitivas versus potenciales nuevos competidores que
parten su producción a menor escala
3. AMENAZAS DE SUSTITUTOS
Los principales sustitutos actuales son el aluminio, titanio, acero, fibra óptica y particularmente en este periodo de
precios promedio mayores a 4 US$/lb aparece con fuerza la opción de sustituirlo. Hace muy poco tiempo se
determinó que el cobre posee características antimicrobiales, las que potencialmente pueden llegar a ser el 10% del
consumo mundial de cobre en los próximos años. Como punto a favor, las reservas mundiales de estos sustitutos no
son suficientes para reemplazar el consumo de cobre en el mediano plazo y como se señaló en capítulos anteriores
el cobre posee cualidades que lo hacen único y no fácil de sustituir.

aluminio titanio
ANALISIS PECTEL COMO ESTRATEGIA PARA LA
EMPRESA MINERA CERRO VERDE
 COMERCIALIZACION DE
CONCENTRADOS DE PLOMO
 MERCADOS INTERNACIONALES
Los yacimientos minerales, tienen una ocurrencia altamente localizada y una
distribución superficial errática de difícil producción.

Son recursos no renovables, es decir, extinguibles, agotables

El descubrimiento tecnológico de nuevos procedimientos metalúrgicos,

de sustitutos puede causar efectos importantes y desastrosos en la oferta
y la demanda de un metal.

La nueva utilización de metales viejos o SCRAP, como: El plomo de las

baterías y tuberías
En la actualidad, el plomo ha pasado a ocupar el cuarto lugar después
del zinc entre los metales no férreos, en cuanto a la producción y el
consumo

Asimismo, el incremento progresivo de la producción metalúrgica

sobre la minera, en el panorama mundial, se percibe de manera cada
vez más intensa

Esto, como consecuencia de los procesos de reciclaje de las chatarras

y de los residuos, que aproximadamente representan alrededor del 50
% del consumo de plomo refinado del mundo occidental

PLOMO   2013 2014

En miles de TM 2009 2010 2011 2012 2013 Jan-Aug
Producción Mina 3.816 4.168 4.644 5.037 5.433 3.488 3.349

Producción Metal 9.247 9.850 10.606 10.550 11.122 7.056 7.214

Consumo metal 9.242 9.812 10.444 10.483 11.120 7.089 7.191

 MERCADO PERUANO
GRAN MINERIA
• Generalmente la explotación a
Tajo Abierto
• Máxima mecanización
• Altas inversiones
• Operación Integrada: Mina-
concentración-fundición y
refinación.
MEDIANA Y PEQUEÑA MINERIA
• Explotación subterránea de
vetas angostas
• Baja mecanización y empleo
intensivo de mano de obra
• Explotación de yacimientos de
Pb, Zn, y Ag.
• Deficiencia de los transportes y
comunicaciones
  

PLOMO

En miles 2010 2011 2012 2013

de TM

Mundo 4.168 4.644 5.037 5.433

Perú 262 230 249 266
% Perú 6.29% 4.96% 4.95% 4.90%
 PLOMO Capacidad Capacidad sin
En miles de TM Nominal La Oroya
Mina
(Producción 266
266
2013)
Refinación 122 0
La Oroya 122 0
% Refinado/Mina 45.78% 0.00%
El comportamiento de la demanda general en los diferentes años presenta tendencias con cambios
significativos en algunas de sus aplicaciones y usos concretos

Posiblemente, este hecho haya influido en un sentido desfavorable, principalmente, sobre los
precios, junto con otros factores económicos, ambientales y sociales, a los que se ha hecho
referencia anteriormente.

El consumo de plomo, en sus diferentes formas de usos finales, se caracteriza por ser prioritario e
incesante en la industria automovilística, y presenta unas variaciones favorables en la fabricación
de baterías y acumuladores.
 EXPORTACIONES
Al igual que los otros minerales básicos, el comercio de plomo se realiza con los países más desarrollados, que son los
principales consumidores de este metal. Geográficamente, el Perú tiene una ubicación privilegiada por su acceso
directo al océano Pacífico; ello es una ventaja si se considera que la mayor parte de los productos mineros se
transportan por vía marítima hacia los principales compradores, tales como China, Japón, la Unión Europea y Estados
Unidos
 CONDICIONES APLICABLES EN CONTRATO
COMERCIALES DE PLOMO Contrato
de
CALIDAD FORMAS Y PESOS
TIPOS DE CONTRATOS futuros
APLICABLES

PRINCIPALES Contrato
CLAUSULAS Contratos Contrato
de
TAPOs LMEswaps
opciones

Definiciones Pago Interpretación

.

.
Cantidad y duración Perdida total o Incotems
Calidad parcial Autorizaciones de Contrato
Seguro ley LMEminis
Entrega
Precio Titulo y riesgo Acuerdo general
Periodo de Pesaje, muestreo y Direcciones,
Cotización determinación de comunicaciones y
humedad notificaciones
Tributos Convenio Arbitral
 ESTRATEGIAS DE
COMERCIALIZACION
DE ORO Y PLATA
La industria del oro y plata , demandan
actualmente mostrar las fuentes y orígenes de
su producción garantizando la trazabilidad en
un entorno de formalización y sostenibilidad
ambiental y social : siguiendo cadena de
suministro “desde la mina hasta el mercado”
 CONDICIONES APLICABLES EN CONTRATOS
DE OPERACIONES COMERCIALES DE ORO Y
PLATA
Las operaciones
comerciales de los
La compraventa de
metales de oro y plata a
metales de oro y plata
nivel mun­dial se rigen a
comienza con el minero
través de la Asociación
productor, que ofrece
del Mercado de Lingotes
barras de torta (bullion),
de Londres que ofrece
una mezcla de oro y plata,
una gama de servicios y
por lo general, en una
productos,
proporción de 60 % y 40 %,
principalmente en
respectivamente
forma de “lingotes”.
 CALIDAD DE LINGOTES Y
BARRAS

. El contenido de oro, para una buena comercializa­ción, debe alcanzar

valores comprendidos en los niveles siguientes:
El oro entregado bajo este contrato debe tener una pureza mínima
aceptable de 99,5 %, o bien 995,0 partes por mil de oro fino.
Todo el oro entregado debe cumplir con la especificación técnica ASTM
B562-95 y estar aprobado por Good Delivery de LBMA.
En el caso de la plata, los contenidos metálicos requeridos
también re­sultan de los procesos de refinación de las
plantas autorizadas por Good Delivery de LBMA. El
contenido de plata, para una buena comercializa­ción,
debe alcanzar valores comprendidos en los niveles
siguientes:
La plata entregada bajo este contrato debe tener una
finura mínima de 99,9 %, o bien 999,0 partes por mil.
Toda la plata entregada debe cumplir con las
especificaciones técnicas ASTM B413-97 y JIS H 2141, y
estar aprobada por Good Delivery de LBMA.
 
 INCOTERMS EN EL COMERCIO
INTERNACIONAL DE MINERALES Y METALES

Los Incoterms son normas oficiales de la Cámara de Comercio

Internacional (CCI) para las operaciones comerciales que hacen
posible el comportamiento del trá­fico internacional, al definir
claramente en los contratos de compraventa los derechos y las
obligaciones de las partes implicadas en los contratos comerciales
para la entrega de las mercancías vendidas.
 COMERCIO DE ORO
El comercio internacional del oro en sus diferentes
formas (polvillo, lingo­tes, etcétera) se concentra en pocos
países, a diferencia de la compraventa del oro monetario,
donde existe un comercio más amplio. En esta sección se
realiza un análisis de la dependencia externa del oro
(importaciones) de los países, así como del intercambio
comercial existente con relación a las exportaciones.
 COMERCIO DE PLATA
Líderes en producción minera: México, China y Perú, que
abastecen más del 60 % de la oferta del mundo. De forma
similar a la mayoría de las materias primas minerales, el valor
del comercio de la plata se deriva de la oferta y la demanda,
dependiendo del comportamiento registrado de los precios,
que son los que finalmente hacen más atractivo el mercado de
este metal pre­cioso. En general, la tendencia de la plata es
bastante semejante a la del oro; sus frecuentes y enormes
fluctuaciones en el precio han hecho de la plata una de las
materias primas negociables más populares, y muy parecida a
las monedas y otros productos cotizables.
 CONCLUSIONES
• Perú, en el mercado de zinc, plomo y cobre, es principalmente un productor y exportador de concentrados de
mineral.

• Los concentrados de mineral NO SON COMMODITIES.

• El valor de los concentrados de mineral está expresado en función a un INCOTERMS, el cual es determinado
en la negociación del gasto de tratamiento.