Taller: Elaboración de

planes de negocio

Estudio de mercado

Facilitador: Ing. Eduardo Rodríguez Maldonado

 Estudio de mercado
Definiciones previas

Demanda Oferta Demanda Demanda

• Universo de la • Universo de los insatisfecha objetivo
población que potenciales • Diferencia entre la • Porción de la
potencialmente competidores que demanda y oferta demanda
requiere del bien ofrecen bienes y/o • Espacio de mercado insatisfecha que se
y/o servicio que se productos de que no consigue ser estima se podrá
entregaría con la similares cubierto por la cubrir con la
implementación de características a las competencia implementación de
la idea de negocio que se prevé la idea de negocio
entregar con la
implementación de
la idea de negocio
 Etapas del estudio de mercado

•Objetivo: Conocer el comportamiento histórico de la oferta y demanda del producto y/o servicio que se desea
ofertar
•Empleando información secundaria de fuentes oficiales
Análisis •Ventajas: Los costos de búsqueda son bajos, ayudan a formular criterios sobre la solución y contribuyen a la
planeación de la recolección de datos de fuentes primarias
histórico

•Objetivo: Caracterizar al segmento de a población demandante del producto y/o servicio que se desea ofertar
•Empleando información primaria levantada a partir de encuestas o grupos focales
•Ventajas: Se obtiene información específica de los clientes, se explora el criterio de los clientes respecto de la
Análisis de la competencia.
Situación actual

•Objetivo: Determinar las tendencias de crecimiento de la oferta y demanda del producto y/o servicio que se desea
ofertar
•Empelando información histórica de fuentes oficiales, extrapolando sus resultados o bien empelando registros de
Análisis de la información primaria, en el caso de acceder a bases de información de un negocio en marcha.
Situación •Ventajas: Se trabaja sobre información soportada en fuentes oficiales, se trabaja con información detalla aunque
con un sesgo debido a que potencialmente se circunscribe a una zona geográfica muy específica.
Proyectada
 Delimitación del campo para desarrollar el estudio de mercado
Basados en la definición a priori del modelo de negocio
La demanda estará representada por:
Segmentos de clientes
¿Para quiénes estamos Productores agrícolas cuya unidad productiva a campo
creando valor? abierto tenga una superficie de entre 3 a 30 hectáreas/
Productores agrícolas que manejan sus cultivos bajo ambiente controlado en
extensiones superiores a los 2000m2
¿Quiénes son nuestros clientes Productores agrícolas que han alcanzado certificaciones de buenas prácticas
o de producción orgánica, que demandan el mejorar sus procesos en procura
más importantes? de conservar el status de su certificación

La oferta estará representada por:

Propuesta de valor
¿Qué valor estamos Un servicio de asistencia técnica remota para la unidad productiva
entregando a os clientes? agrícola a través del monitoreo de condiciones ambientales in situ, que
permita prever potenciales impactos generados por agentes bióticos y
abióticos
¿Cuál problema estamos Mitigar los potenciales impactos generados en la agricultura por agentes
bióticos y abióticos
ayudando a resolver?
¿Cuál necesidad estamos El acceso a un servicio de asistencia técnica agrícola, a partir del
satisfaciendo? análisis de las condiciones ambientales locales a un costo comparado más
bajo
¿Qué productos o servicios Acceso a un aplicativo móvil donde se generan alertas en tiempo real
respecto de la potecial incidencia de agentes bióticos y abrióticos sobre el
estamos ofreciendo a cada cultivo objetivo de la unidad productiva agrícola
segmento de clientes?
 Análisis histórico (fuentes oficiales disponibles) para la determinación del tamaño
de la oferta y la demanda

Análisis de la cobertura de uso de suelo (Fuente: SIPA/MAG)

Cobertura de uso de suelo Superficie (ha) Porcentaje
Pastos cultivados 2.379.042,00 43,7%
Cultivos permanentes 1.385.805,00 25,4%
cultivos transitorios 799.494,00 14,7%
pastos naturales 715.273,00 13,1%
descanso 168.446,00 3,1%
Total 5.448.060,00 100,0%
CONCLUSIÓN: El porcentaje de UPAs dedicadas a la actividad agrícola es de 40,1%

Análisis del número de UPAs, según tamaño de la Unidad de Producción (Fuente: SIPA/MAG)
Tamaño de la UPA N° de UPAs Porcentaje
0 a 1 ha 248.398,00 29,47%
1 a 2 ha 117.660,00 13,96%
2 a 3 ha 78.850,00 9,35%
3 a 5 ha 90.401,00 10,73%
5 a 10 ha 101.066,00 11,99%
10 a 20 ha 75.660,00 8,98%
20 a 50 ha 76.792,00 9,11%
50 a 100 ha 34.498,00 4,09%
100 a 200 ha 12.941,00 1,54%
Más de 200 ha 6.616,00 0,78%
TOTAL DE UPAS 842.882,00 100,00%
CONCLUSIÓN: El número de UPAs destinadas a la producción agrícola es de 338.092,68
 Análisis histórico (fuentes oficiales disponibles) para la determinación del tamaño
de la oferta y la demanda

Análisis de la posibilidad de acceso al servicio de asistencia técnica agrícola

Estimación del costo anual de la contratación de un profesional para brindar el servicio de asistencia
técnica agrícola
Fondos de Décimo Décimo Pago
Cargo Sueldo IESS CNCF Vacaciones reserva cuarto tercero mensual Pago anual
Ingeniero
Agrónomo $ 700,00 $ 78,05$ 3,50 $ 29,17 $ 58,33 $ 30,50 $ 58,33 $ 957,88 $ 11.494,60

Estimación del peso máximo del pago en Asistencia

Técnica respecto del monto total de inversión en el 10%
cultivo
Inversión en el cultivo que se considera podría soportar
la carga del pago de asistencia técnica especializada a $ 114.946,00
tiempo completo
Superficie estimada de cultivo que demanda asistencia
técnica especializada a tiempo completo (estimando
32,84
que la inversión media por hectárea es de 3500 USD/
ciclo de cultivo)

CONCLUSIÓN: UPAs cuya superficie de producción fuere superior a las 32,84 ha, tendrían probablemente
la capacidad de pago para acceder a servicios de asistencia técnica especializada. Por debajo de la
superficie requerida se consideran potenciales clientes
Análisis histórico (fuentes oficiales disponibles) para la determinación del tamaño
de la oferta y la demanda

Análisis de la capacidad de pago por los servicios de SIARA

Estimación del peso máximo del pago en Asistencia Técnica repecto del
10%
monto total de inversión en el cultivo
Costo anual estimado por a prestación de los servicios de SIARA $ 1.344,00
Inversión en el cultivo que se considera podría soportar la carga del
pago de asistencia técnica especializada en forma remota a través de $ 13.440,00
SIARA
Superficie estimada de cultivo que demanda asistencia técnica
especializada en forma remota a través de SIARA (estimando que la 3,84
inversión media por hectárea es de 3500 USD/ ciclo de cultivo)
CONCLUSIÓN: UPAs cuya superficie fuere inferior a las3,84 ha, no tendrían probablemnete la capacidad
de pago para acceder a los servicios de SIARA. Por encima de esta superficie requerida se
consideran potenciales clientes.
Análisis histórico (fuentes oficiales disponibles) para la determinación del tamaño
de la oferta y la demanda

Análisis de la demanda total de servicios de asistencia técnica a tiempo parcial o remota

Tamaño de la UPA N° de UPAs

5 a 10 ha 101.066,00
10 a 20 ha 75.660,00
TOTAL DE UPAs dentro de los rangos límite definidos
se dedican a actividades agropecuarias 176.726,00

TOTAL DE UPAs dentro de los rangos límite definidos

que podrían requerir de los servicios de asitencia
técnica e tiempo parcial o en forma remota 70887

Demanda al año 1 de la
proyección
Análisis histórico (fuentes oficiales disponibles) para la determinación del tamaño
de la oferta y la demanda

Estimación de oferentes privados de servicios de asistencia técnica

Provincia Número de almacenistas
Azuay 43
Bolívar 55
Cañar 17
Carchi 74
Chimborazo 124
Cotopaxi 63
El Oro 85
Esmeraldas 73
Guayas 407
Imbabura 22
Loja 65
Los Ríos 266
Manabi 112
Pichincha 64
Santa Elena 11
Santo Domingo de los Tsáchilas 26
Tungurahua 201
Total de almacenistas registrados en las Regiones Costa y Sierra 1708
Estimación del número de asistidos por año por cada almacenista (En razón
de suponer que visitan una vez por semana un sector distinto atendiendo
hasta a 5 UPAs por día y 4 sectores al mes. Los que se repiten cada mes de
forma consecutiva) 20
Número total de UPAs asistidas por parte de los Oferta al año 1
almacenistas 34160 de la
proyección
Análisis de la situación actual (fuentes primarias)

• Encuestas
Técnicas • Entrevistas con actores clave
• Grupos focales

• Paquetes informáticos
Herramientas • Plataformas en línea
• Aplicativos off line
 Análisis de la situación actual (fuentes primarias)

Técnicas

Encuestas Entrevistas con Grupos focales

• Demanda de la actores clave • Demanda de una
estimación de • Demanda de una adecuada
una muestra adecuada selección de
selección de los expertos
actores a
entrevistarse
 Análisis de la situación actual (fuentes primarias)
Herramientas
Paquetes Plataformas en
informáticos línea
• Paquetes para • Muy útiles para el
adminsitración de diseño de encuestas
bases de datos excel, que se pueden enviar
SPSS, infostat ´mediante redes
sociales (Uso de
google forms CASO
ADONAI)
Aplicativos off line
• Muy útiles para
reducir los tiempos
de tabulación de
entrevistas
estructuradas (Uso
de Kobotollbox CASO
SEMILLERISTAS DE
ALFALFA)
 Sondeo de mercado
El sondeo de mercado es una herramienta de observación que se utiliza para obtener un
resultado estadístico breve y rápido que te permita hacerte una idea de cuál es la situación
del mercado sobre una cuestión concreta

Respecto a los clientes Respecto a los Respecto a los

• ¿Cuál es el perfil del potencial
cliente?
• ¿Cuál es el comportamiento de
mis potenciales clientes?
• ¿Cuál sería el nivel de aceptación
del producto o servicio?
competidores
• ¿Quiénes son los competidores?
• ¿Cuáles son los bienes o
servicios sustitutos?
• ¿Qué productos y servicios
venden?
• ¿Cuánto venden en el año?
• ¿Cuáles son los precios de la
competencia y cómo se
comparan con los nuestros?
• ¿Cómo se comparan nuestros
productos con los de la
competencia?
• ¿Quién es el líder del mercado y
cuál es el atributo que lo
identifica como tal?
proveedores
• ¿Qué vínculos o relaciones se
tiene con los proveedores de
insumos?
• ¿Qué relaciones se tiene con los
proveedores de recursos
financieros?
• ¿Cuáles son sus condiciones de
pago?
• ¿Brindan crédito de corto o
mediano plazo?
•)
 Características definitivas de los productos

El análisis de la información del mercado permite la definición de las características del

producto

Producto Composición Presentación Precio en

(USD/unidad)
Semilla de Semilla de Al granel en sacos 9 USD/libra
alfalfa alfalfa limpia plásticos que
incluyan el diseño
de un logotipo,
que como signo
distintivo se
encuentre
registrado ante el
Servicio Nacional
de Derechos
Intelectuales