PANORAMA DE LA INDUSTRIA

NACIONAL Y REGIONAL

Luis Salazar

Past-President
Sociedad Nacional Industrias

Abril, 2019
 CONTENIDO

1. Panorama económico nacional

2. Situación de la industria peruana

3. Perspectiva regional y de Piura

4. Propuestas y Perspectivas
I. PANORAMA ECONÓMICO NACIONAL
 PBI POR HABITANTE, 1950 – 2018
(Soles de 2007)

18

16 La década del 2000 ha sido la de

mayor crecimiento en los últimos
Desaceleración
60 años.
14

12 Crisis
2009

10
Reactivación
86-87
8 Golpe
Militar
1968 “El niño”
82 Renuncia
6 desde Japón
Programa
Guerra 1990
4 Corea

2018
1952

1968
1950

1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966

1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
Fuente: BCRP – INEI - FED
Elaboración: SNI - IEES
 Producto Bruto Interno, 1981 -2018
(Tasa de crecimiento)

12.3

9.4 9.7
8.5 9.1 8.5
7.4 7.5
6.5 6.3 6.5 6.0
5.6 5.2 5.5 5.8
5.0
3.6 4.2 4.0 4.0
2.8 2.7 3.3
2.1 2.2 2.4 2.5
1.5 1.8
0.6 1.0

-0.2 -0.5 -0.4

-5.0

-9.4
-10.4
-12.3

Ene-Feb19
1994

2007
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: BCRP
Elaboración: S.N.I -IEES
 PBI por sector económico, 2012-2018
(Tasa de crecimiento)
Ene-Feb
SECTOR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019

Agropecuario 5,9 2,7 1,6 3,5 2,7 2,6 7,5 5,3

Pesca -32,2 24,8 -27,9 15,9 -10,1 4,7 39,7 -24,4

Minería 2,8 4,9 -0,9 9,5 16,3 3,4 -1,3 -1,0

Manufactura 1,5 5,0 -3,6 -1,5 -1,4 -0,2 6,2 -3,6

Electricidad 5,8 5,4 4,9 5,9 7,3 1,1 4,4 5,6

Construcción 15,8 9,0 1,9 -5,8 -3,1 2,1 5,4 0,3

Comercio 7,2 5,9 4,4 3,9 1,8 1,0 2,6 2,1

Telecomunicaciones 12,2 8,7 8,6 9,3 8,1 8,0 5,5 5,8

PBI 6,1 5,9 2,4 3,3 4,0 2,5 4,0 1,8

Fuente: INEI-BCRP
Elaboración: S.N.I.
 Inversión privada, 2007-2018
(Tasa de crecimiento %)

25.8
23.9

15.6
11.0
7.1
4.4
0.2

-2.2
-4.2
-5.4
-8.8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: BCRP
Elaboración: S.N.I -IEES
 Inversión pública, 2007-2018
(Tasa de Crecimiento %)
41.0

33.0
31.0
26.8

21.0 19.5
15.0
11.1
11.0 8.4

1.0

-1.1 -0.2
-2.3
-9.0

-9.5
-11.2
-19.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: BCRP - MEF

Elaboración: S.N.I -IEES
 Inversión total, 2000-2018
(Porcentaje del PBI)

5.8
5.4 5.7
4.5 5.9 4.8 5.0
5.7 4.8 4.8
4.5
3.5
4.1 3.2
3.2 3.1
2.9 2.9 2.9

19.4 20.4 21.0 20.4 19.6

19.1 19.1 18.1 17.3 17.6
16.8 17.6
14.8 14.1 15.0
13.5 13.6 13.8 14.3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inversión Privada Inversión Pública

Fuente: BCRP-MEF
Elaboración: S.N.I.- IEES.
 Déficit del sector público no financiero, (2008-2018)
(Porcentaje del PBI)

2.5
2.3
2.1

0.9

-0.2 -0.3

-1.4

-2.1
-2.5 -2.5

-3.1

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: BCRP -MEF

Elaboración: S.N.I -IEES
 PERÚ: INFORMALIDAD LABORAL, 2008 – 2018
(% DE TRABAJADORES)

79.1

77.2 77.1

75.0
74.3
73.7
73.2
72.8 72.5 72.4
72.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: INEI
Elaboración: S.N.I.- Gerencia de Estudios Económicos.
 Empleo formal total en empresas > 10 trabajadores
(Tasa de crecimiento %)

8.3%
7.2%

5.4% Tendencia decreciente

2.7% 2.8%

1.3%
0.9%
0.1% 0.2%

-0,05% -0.1%

-1.9%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 E-F
2019

Fuente: MTPE
Elaboración: SNI-IEES
 Incidencia de la pobreza monetaria: 2007-2017
(% de la población)

42.4
37.3 313 mil pobres
33.5 menos
30.8
27.8
25.8
23.9 22.7
21.8 20.7 21.7 20.5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: INEI-ENAHO
Elaboración: S.N.I.
II. SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA PERUANA
PERÚ: IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA NACIONAL

13% del
PBI
nacional
63% de
16% de La industria
bienes de
ingresos
capital
tributarios peruana tiene
importado

presencia
INDUSTRIA gravitante en la
16% de
ventas PERUANA 1,5 millones economía
de empleos
sectoriales directos nacional.

44% del 22% del

Consumo crédito a
de hogares empresas
 VALOR AGREGADO INDUSTRIAL

USA, Canadá
México
Ch, Jap, Co, In 19% 23%
L. A. 8%
9%
33% Brasil
3% Perú Lima
57%
Otros Otros
38%
Unión Europea
17% 21%
23%

PERÚ
MUNDO AMÉRICA LATINA 0,2% del mundo

FUENTE: Banco Mundial - INEI

 Producción industrial, 1951-2018
(Tasa de crecimiento)
%
20 Principalmente por
factores internos
15

10

-5

-10 Caída acumulada de 7%

en últimos 4 años
-15

-20
1951 1958 1965 1972 1979 1986 1993 2000 2007 2014 2018

Fuente: INEI.
Elaboración: S.N.I.
 Peso de la Industria en el PBI se reduce por la
recesión industrial, 1960-2018
(Participación en soles constantes de 2007)
20

19 18.5

18 17.4 17.3

17 16.5 16.5

16
15.0
15 15.3

14
13.0
13

12

11

10

Fuente: INEI.
Elaboración: S.N.I.
 Producción industrial, según principales rubros
(Tasa de crecimiento)
Ene-Feb
SECTOR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019
Alimentos y Bebidas 5,1 1,0 1,8 0,0 -0,1 1,5 1,2 2,3

Textil, Cuero y Calzado -9,3 -2,8 18,9 -5,7 -4,4 2,8 -3,9 -5,6

Madera y Muebles 7,8 1,4 -7,4 1,8 2,9 -12,1 7,9 3,8

Papel e Imprenta 4,5 0,6 2,3 -5,9 2,6 -2,0 -0,7 9,5

Productos Químicos,
2,0 9,0 1,5 -1,6 0,3 -3,0 3,3 3,6
Caucho y Plástico

Minerales no Metálicos 14,3 2,8 -0,3 -2,1 -0,1 -1,1 2,7 0,2

Hierro y Acero 6,2 7,3 5,5 -3,6 2,2 4,7 1,4 -7,7

Productos Metálicos,
12,4 18,9 -4,9 -3,9 -9,2 -0,8 12,0 2,1
Maquinaria y Equipo

Industria 1,5 5,0 -3,6 -1,5 -1,4 -0,2 6,2 -3,6

Fuente: BCRP
Elaboración: S.N.I.
 Exportaciones no tradicionales por sector, 2012-2019
(Tasa de crecimiento)

Acum.
Sector 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ene-Feb19
2012-2018

Agropecuario 8,7 11,7 22,8 4,2 6,6 9,1 15,2 8,6 91,7

Pesquero -3,1 1,3 12,1 -19,3 -2,6 15,2 26,4 10,0 30,1

Textil 9,4 -11,4 -6,6 -26,1 -10,2 6,3 10,1 13,1 -35,7

Madera y papel 9,1 -2,5 -2,6 -15,2 -8,8 6,2 -0,9 2,9 -22,7

Químico -1,1 -7,7 0,3 -7,2 -4,6 3,2 12,5 -7,2 -4,9

Minerales no
46,8 0,0 -8,1 5,3 -8,3 -8,4 7,0 -5,2 -13,1
metálicos

Metal-mecánico 14,6 -0,2 6,8 -8,3 -16,5 16,0 13,6 -0,1 7,5

Total no tradicional 10,0 -1,1 5,5 -6,7 -1,0 8,5 13,0 3,1 18,0

No Tradicional sin
10,5 -6,0 -2,4 -12,9 -6,2 8,1 11,2 -1,7 -10,0
Agro

Fuente: BCRP
Elaboración: S.N.I.
 Empleo formal en la industria : empresas > 10 trabajadores
(Tasa de crecimiento)

9.3
8.2

6.1 Seis años consecutivos de

5.2 pérdida de empleos
4.3 industriales formales
3.3
2.9

0.1

-0.1 -0.1 -0.1

-1.4 -1.5 -1.4
-2.0 -1.9 -2.0
-2.2

-5.8

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 E-F
2019

Fuente: MTPE
Elaboración: S.N.I.
 Créditos directos a la industria, 2015-2019
(Variación porcentual)

13.9
12.7
11.3 Var %
2017 = - 1,1 9.7
2018 = 7,6
7.0
6.2 6.1

3.5

-1.2
-2.0

-6.5

E M M J S N E M M J S N E M M J S N E M M J S N E
2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: SBS.
Elaboración: S.N.I.
 Los 4 Pilares para Promover Inversión e Industria:
¿Cómo estamos comparados con el mundo?

Fuente: WEF (2016-17).

Elaboración: S.N.I.
 Resultados de la Encuesta de Opinión Industrial
al I trimestre del 2019
Factores que limitaron la producción de la empresa (Porcentaje)
REDUCCIÓN DE LA DEMANDA INTERNA 60%

ALTOS COSTOS PARA MANTENER TRABAJADORES FORMALES 31%

INFORMALIDAD, CONTRABANDO Y PIRATERÍA 29%

ALTOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 29%

COMPETENCIA DE PRODUCTOS IMPORTADOS 24%

REDUCCIÓN DE LA DEMANDA EXTERNA 20%

OTROS 16% - Falta de materia prima

- Clima
FALTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO APROPIADO 11% - Conflictos sociales, huelgas
- Legislación adversa
DEMORA EN LA ENTREGA DE INSUMOS 11%

TRÁMITES BUROCRÁTICOS 10%

ESCASEZ DE MANO DE OBRA CALIFICADA 9%

CORRUPCIÓN E INSEGURIDAD 4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Respuesta Múltiple

Fuente: Encuesta de Opinión Industrial – SNI, I Trimestre 2018

Elaboración: S.N.I.
 Algunos Problemas Transversales de la Industria peruana:

Industria peruana no es competitiva

Aspecto Laboral Tributación Regulación Infraestructura

Excesiva carga Déficit de vías de Reducción de la

Mercado laboral Alta carga transporte . inversión privada
regulatoria
rígido impositiva

Baja
conectividad Conflictividad
Sobrerregulación
de la economía social.
Alto costo
Fiscalización Carga logístico
laboral irracional impositiva de
40% en la Excesivo ruido
20 mil
industria. político
normas al año

Alta
discrecionalidad Alta burocracia
95% de normas no
de los inspectores. tienen RIA gubernamental.

Altas tasas de ISC y

Excesivo uso del de IGV Corrupción
arbitraje
potestativo

Infraestructura
inadecuada.

Elaboración: S.N.I.
III. PERSPECTIVA REGIONAL Y DE PIURA
 Perú: Distribución porcentual del PBI por departamentos, 2017

Lima 45.9
Arequipa 5.5
La Libertad 4.4
Piura 3.9
Cusco 3.4
Ica 3.4
Ancash 3.3
Junín 2.7
Lambayeque 2.3
Cajamarca 2.3
Puno 2.1
Loreto 1.5
Apurímac 1.4
Moquegua 1.2
San Martín 1.2
Huánuco 1.2
Ayacucho 1.1
Tacna 1.1
Pasco 0.9
Ucayali 0.9
Huancavelica 0.7
Amazonas 0.6
Madre de Dios 0.5
Tumbes 0.5
Fuente: INEI
Elaboración: SNI
 Piura: Producto Bruto Interno, 2008-2018
(Crecimiento Anual)

8.3
7.9
7.3
6.4
5.8

4.3 4.0
3.1

0.6 0.3

-1.9

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: INEI
Elaboración: SNI
 Piura: Distribución porcentual del PBI por sector económico, 2017

Pesca 3.8
Agropecuario
8.7 Minería e
Otros Servicios, Hidrocarburos
21.8 4.4

Administración
Pública 6.4
Manufactura
19.2
Telecomunicaciones
1.5

Electricidad, Gas y
Alojamiento y
Agua
Restaurantes Comercio 1.6
3.4 13.5
Transporte Construcción
8.1 7.6
Fuente: INEI
Elaboración: SNI
 Piura: PBI Manufactura, 2008-2018
(Crecimiento Anual)

18.3

5.4
4.3 3.8
2.6 2.0
0.6 0.8

-1.4 -1.7

-5.8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: INEI
Elaboración: SNI
 Piura: Población Ocupada, 2007-2018
(Miles de personas)

945.9

905.0
890.1 887.5 894.6
867.6 869.4
859.3
848.0 842.8
828.6
811.9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: INEI
Elaboración: S.N.I
 PERÚ: INGRESO PROMEDIO MENSUAL PROVENIENTE DEL TRABAJO, 2018

Total 1400
Amazonas 1033
Áncash 1117
Apurímac 937
Arequipa 1645
Ayacucho 960
Cajamarca 818
Cusco 1189 1104
Huancavelica 703
Huánuco 974
Ica 1415
Junín 1130
La Libertad 1268
Lambayeque 1190
Lima 1857
Loreto 1166
Madre de Dios 1639
Moquegua 1769
Pasco 1056
Piura 1104
Puno 840
San Martín 1176
Tacna 1359 más de S/ 1500
Tumbes 1338 entre S/ 1000 y S/ 1500
menos de S/ 1000
Ucayali 1212
Fuente: INEI
Elaboración: S.N.I
 EMPLEO INFORMAL 2018, (%)

Empleo Informal (%)

Fuente: INEI
Elaboración: S.N.I
 PERÚ: INGRESOS PROVENIENTE DEL PERÚ: INGRESOS PROVENIENTE DEL
TRABAJO INFORMAL POR TRABAJO FORMAL POR
DEPARTAMENTOS, 2018 DEPARTAMENTOS, 2018

En Piura un trabajador
formal gana 2,9 veces
más que un trabajador
informal

Empleo Informal (%) Empleo Formal (%)

Nota: cada circulo presenta el ingreso promedio mensual proveniente

Nota: cada circulo presenta el ingreso promedio mensual proveniente del del trabajo formal de la región.
trabajo informal de la región.

Fuente: INEI
Elaboración: S.N.I
 Piura: Población Ocupada por actividad
económica, 2018

Tasa de
Actividad Económica Personas Part.
Informalidad
Agricultura/Pesca/Minería 284 811 30% 89,2
Manufactura 91 854 10% 70,8
Construcción 50 960 5% 80,1
Comercio 185 993 20% 82,9
Servicios 332 324 35% 68,2
Total 945 942 100% 78,3

Fuente: INEI
Elaboración: SNI
 Piura: Población Ocupada según grupo de edad, 2018
(Número de personas)

Tasa de
Grupo de Edad Personas Part.
Informalidad

14 a 24 años 175 829 19% 89,9

25 a 44 años 445 182 47% 72,5

45 a 64 años 270 903 29% 77,4

65 y más 54 029 6% 93,5

Total 945 942 100% 78,3

Fuente: INEI
Elaboración: SNI
 Incidencia de la Pobreza Monetaria, 2018
(porcentaje de la población)

Cajamarca 41.9
Huancavelica 38.7
Ayacucho 37.5
Puno 37.0
Pasco 35.0
Amazonas 33.5
Loreto 32.7
Apurimac 31.8
Huanuco 29.9
Piura 27.5
San Martín 24.9
Cusco 22.9
Junín 21.5
La Libertad 20.8
Nacional 20.5
Ancash 20.3
Tacna 13.6
Lima 13.2
Lamabayeque 12.0
Tumbes 10.9
Ucayali 10.6
Moquegua 8.7
Arequipa 8.6
Madre de Dios 3.2
Fuente: INEI
Ica 3.1
Elaboración: SNI
 Informalidad y pobreza por departamento, 2018

Porcentaje de
pobreza

Empleo Informal (%)

Fuente: INEI
Elaboración: SNI
IV. Perspectivas y propuestas
 4 Pilares para la Competitividad Industrial y Nacional
¿Cómo estamos?

Perú NO compite

LABORAL

REGULACIONES INFRAESTRUCTURA
TRIBUTARIO

Fuente: WEF, Trading Economics, the Conference Board Elaboración:

S.N.I.
Alcanzar incremento de 9% del PBI requiere
PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO PARA LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS
APROVECHANDO LA MÁXIMA POTENCIALIDAD SECTORIAL
Sector Tasa promedio
Producción total 9%
Agricultura 10%
- Cultivo tradicional 8%
- Cultivos agroindustriales 15%
Pesca y acuicultura 7%
- Marítima y continental 2%
- Acuicultura 30%
Minería 5%
- Metálica 4%
- No Metálica 6%
- Hidrocarburos 10%
Industria 9%
Electricidad 10%
Construcción 15%
Comercio 8%
Otros servicios 9%
- Transportes 10%
- Hoteles y restaurantes 8%
- Telecomunicaciones 12%
- Financiero 13%
- Resto de servicios 9%
PERÚ: CRECIMIENTO SOSTENIDO PARA ELEVAR BIENESTAR SOCIAL

Crecimiento PBI per cápita (US$), 2013-2049

70,000

60,000

50,000
Se alcanza el PBI pc actual
40,000 de Corea en 21 años

30,000 Se alcanza el PBI pc actual

de Chile en 15 años

20,000
Se alcanza el PBI pc
actual de Korea en 30 años
10,000
Se alcanza el PBI pc
actual de Chile en 22 años
0
2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049

En 22 años alcanzaremos el nivel que tiene Chile hoy si crecemos en 5%, si

lo hacemos en 7% lo alcanzamos en 15 años.

Fuente: BCRP, FMI

 Consumo Energético de Corea del Sur Vs Corea del Norte

Fuente: Diario el periódico- NASA