Recomendaciones para el desarrollo y

presentación de casos

Peter M. Yamakawa T.
Ph.D., MBA, Msc., Ing., PMP, PgMP
pyamakawa@esan.edu.pe

24/02/2019
Agenda

• Actividades para el desarrollo del caso

• Elementos de la presentación de un caso
– Declaración de una posición
– Evidencia que sustenta la posición
– Plan de acción
Actividades para el desarrollo
del caso
Actividades para el desarrollo del caso

Se recomiendan las siguientes actividades:

• Realizar una lectura individual del caso
• Discutir en grupo los diferentes aspectos del caso. La discusión permite
desarrollar planteamientos más amplios y enriquecidos
• Identificar el tema central
• Analizar la problemática, las causas y consecuencias
• Desarrollar un planteamiento o propuesta (posición del grupo) con el
respectivo sustento
• Realizar recomendaciones o tomar decisiones que se expresen en
acciones concretas
• Preparar una presentación (PPT)
Preguntas del caso

• Algunos casos tienen preguntas que son una guía que los alumnos pueden
considerar para la discusión.
• Pero el desarrollo del caso no se limita a responder las preguntas.
• No es obligatorio responderlas todas las preguntas, sólo son una guía.
Elementos de la presentación
Elementos de la presentación de un caso

Los elementos de la presentación de un caso deben responder a las

preguntas ¿qué?, ¿por qué? y ¿cómo?:
• ¿Qué? – plantea una posición
• ¿Por qué? – utiliza evidencia para demostrar su posición
• ¿Cómo? – provee un plan de acción, indica cómo se deben implementar
las decisiones o recomendaciones

El objetivo de una presentación no es que el grupo demuestre que ha

leído y que ha analizado el caso.
Por lo tanto la presentación no debe caracterizarse por :
• Resúmenes del caso
• Listas de observaciones y hallazgos
Enfoque de la presentación

El desarrollo y estructura de la presentación pueden variar dependiendo del tipo de caso.

Una forma de clasificar los casos es:
• Caso de un problema.- Plantea un problema que requiere solución.
• Caso de evaluación.- Plantea un escenario y se requiere una evaluación.
• Caso de decisión.- Requiere que se tome una decisión.

Por lo tanto, el enfoque para el desarrollo puede ser:

Tipo de Caso Argumento Plan de acción

Problema Probar relaciones causa Solucionar el problema: corregir
efecto que explican el debilidades o incrementar fortalezas
problema
Evaluación Proveer una evaluación Mejorar el desempeño o resultados,
detallada del desempeño implementar o cambiar la decisión
Decisión Recomendar la mejor Implementar la decisión: mostrar el
decisión mejor camino para alcanzar el logro
deseado
Declaración de una posición
Declaración de una posición

• La presentación de un caso va mucho más allá de simplemente “hablar o

comentar” sobre el caso
• No se debe presentar todo el desarrollo que el grupo ha realizado durante
su discusión
• Por el contrario, se debe presentar el producto terminado que resulta del
trabajo y discusión del grupo, expresado en forma lógica, concisa y
convincente
• La declaración de una posición es el resultado, el planteamiento del
grupo, la decisión que propone, o la estrategia que plantea para
afrontar un problema
• Responde a la pregunta ¿QUÉ es lo que el grupo plantea?
• Un error común en la presentación es tratar de mostrar el caso desde todos
los puntos de vista posibles, sin tomar una posición ni defenderla
¿La posición del grupo debe ir al
principio o al final de la presentación?

“La declaración de una posición guía a toda la presentación”

Plantear la posición al inicio de la presentación tiene varias ventajas

• La audiencia entiende la posición del grupo y espera que en el resto de la
presentación se expliqué el porqué, y que se defienda la posición o se
responda a las preguntas planteadas.
• La audiencia podrá evaluar mejor el argumento del grupo. Si primero se
explica toda la problemática y al final se plantea la posición, el argumento
puede perder fuerza.
• El profesor de un curso valora que el grupo pueda argumentar y defender
su planteamiento.
• Cuando el grupo inicia mostrando su posición, es más factible que el resto
de su presentación esté alineada a un objetivo.
Ejemplos de declaraciones
Ejemplo NEGATIVO

• Recomendamos que el equipo del proyecto se dirija a la junta de directores

para solicitar capital adicional.
• Además, recomendamos que el proyecto invierta un millón de dólares en el
data center, ya que es vital para los procesos de la empresa.
• No se debería apoyar el gasto adicional de $1.5 millones en la fábrica
porque no genera beneficios directos. Sólo serviría para lograr el apoyo del
sindicato, sin embargo, este apoyo también se puede lograr en forma
diferente, mejorando las condiciones de trabajo o programas de desarrollo
de personal.
• Tampoco recomendamos agregar una iteración adicional en el proceso de
desarrollo del producto. Esto sólo retrasaría el proceso, sin otorgar
beneficios claros. Un cronograma estricto podría servir para motivar la
innovación y compromiso.
Ejemplo POSITIVO

• El gerente del proyecto debe persuadir a la alta gerencia y al directorio para

incrementar el presupuesto en 15% o US$ 4.2 millones, y extender el plazo
para finalizar en 4 meses.
• De los 5 cambios planteados en el caso, 4 deben añadirse al proyecto,
dejando las mejoras al sistema de información y sistema de soporte para
una etapa posterior.
• La importancia estratégica del proyecto C para el éxito de la empresa en la
industria requiere que se alcancen todos los objetivos del proyecto y los 4
cambios son críticos para ello.
• Fallar en alguno de dichos cambios pondría en riesgo la inversión inicial y
la competitividad de la empresa en el mercado de los lavaplatos.
¿Qué los diferencia?

Ejemplo Negativo Ejemplo positivo

• Se plantea una decisión en cada • El planteamiento es claro y directo
uno de los cambios solicitados al • Todas las decisiones que plantea
proyecto están relacionadas a un objetivo
• Sin embargo, las decisiones
parecen aisladas y no guardan
relación entre sí
• Las razones para aceptar o
rechazar cada uno de los
cambios, son vagas o no se
mencionan (¿por qué realiza
cada recomendación?)
Evidencia que sustenta la
posición
Evidencia

• Este elemento de la presentación está destinado a demostrar, sustentar o

argumentar el planteamiento
• El planteamiento del grupo no puede estar sustentado en ideas o en
argumentos independientes
• La evidencia no puede ser un listado de sucesos u observaciones del caso,
tampoco un listado de datos o números
• La evidencia tiene fuerza cuando se explica en un contexto
relacionándose con el resto de variables del caso
¿Qué forma tiene la evidencia?
• La evidencia puede tomar la forma de información cualitativa o cuantitativa
• Es el resultado del análisis de la información utilizando las técnicas y
herramientas de gestión
Evidencia
• Un ejercicio que ayuda a organizar y presentar mejor la evidencia es
desarrollar un árbol de argumentos
• El árbol no se presenta pero ayuda a organizar las diapositivas.

Planteamiento

Esta evidencia no
Argumento Argumento es suficiente para
explicar argumento
1 2 2, requiere que se
siga desarrollando
Esta evidencia es
convincente y
suficiente para Argumento Argumento
explicar argumento 1
3 4
Esta evidencia es Esta evidencia es
convincente y suficiente convincente y suficiente
para explicar para explicar
argumento 3 y dar argumento 4 y dar
soporte al argumento 2 soporte al argumento 2
Plan de acción
Plan de acción

El plan de acción complementa el argumento de la presentación al responder

¿CÓMO?
• ¿Cómo resolver el problema?
• ¿Cómo implementar la decisión?
• ¿Cómo mejorar el desempeño?
Elementos del plan de acción

Un plan efectivo tiene las siguientes características:

• Plantea objetivos basados en argumentos

• Son pasos específicos
• Los pasos son realistas en el corto y largo plazo

Debe existir consistencia entre el planteamiento, el argumento (evidencias) y el

plan de acción.
Un error común es plantear acciones que pueden ser buenas prácticas o
podrían tener un efecto favorable, pero no se relacionan a los puntos
desarrollados en el argumento.