COMERCIALIZACION DE FRUTOS SECOS

Sr. MIGUEL BORRAS CABACES

GERENTE DE ARBORETO S.A.T., LTDA Y CRISOL DE FRUTOS SECOS S.AT

Fuenteovejuna 18 septiembre 2013

CRISOL DE FRUTOS SECOS S.A.T. Y ARBORETO S.A.T., Ltda, SON LA PRIMERA Y LA TERCERA ORGANIZACIN DE PRODUCTORES CON MS SUPERFICIE DE ALMENDROS Y MS AGRICULTORES ASOCIADOS DE ESPAA

Superficie total: 41.580 ha 48.479,91 ha almendros 3.799,40 ha avellanos 966,06 ha algarrobos 283 ha nogales

Superficie total: 100.002 ha

94.517 ha almendros 2.380 ha avellanos 1.110 ha algarrobos 1.508 ha nogales 486 ha pistachos

Agricultores asociados: 8.117

Agricultores asociados: 19.998

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
1. GARANTIZAR LA COMERCIALIZACION DE LAS COSECHAS DE FRUTOS SECOS DE LOS AGRICULTORES ASOCIADOS. CRISOL-ARBORETO: MUCHO MS QUE UNA O.P.F.H: NOS DIFERENCIA NUESTRA SECCION DE SERVICIOS AL AGRICULTOR

REESTRUCTURACION DE SECCION SERVICIOS

8 CENTROS RECEPTORES PROPIOS AMPLIA RED DE OFICINAS TCNICAS 21 ENTIDADES DE BASE ASOCIADAS ALMACENES RECEPTORES COLABORADORES 2 PLANTAS FOTOVOLTAICAS INDUSTRIAS DESCASCARADORAS COLABORADORAS VIVERO DE CRIANZA Y DESARROLLO DE PLANTONES DE ALMENDRO PLANTACIONES EXPERIMENTALES DE ALMENDROS 3 CENTROS RECEPTORES PROPIOS AMPLIA RED DE OFICINAS TCNICAS LABORATORIO AGROALIMENTARIO PROPIO VIVERO DE CRIANZA Y DESARROLLO DE PLANTONES DE ALMENDRO . ALMAZARA Y DESCASCARADORA DE AVELLANAS ALMACENES RECEPTORES E NDUSTRIAS DESCASCARADORAS COLABORADORAS PLANTACIONES EXPERIMENTALES DE ALMENDROS CON EXPLOTACION PROPIA OTROS: MARCA PROPIA DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS: PORPORAS INGENIERA TCNICA AGROALIMENTARIA CONVENIOS CON CENTROS DE INVESTIGACIN. IRTA, IFAPA CAMPOS DE EXPERIMENTACIN SECCIN DE TRABAJOS AGRCOLAS CERTIFICACIN ISO 9001:2008 CERTIFICACIN ALMENDRA ECOLGICA EDICIN DE BOLETN TCNICO

NUESTRA REVISTA

OBJETIVO: DIVERSIFICAR ACTIVIDAD DE OPFH (EMPRESA DE SERVICIOS) APORTAR NUEVOS INGRESOS A OPFH. REDUCCIN DE CUOTA. COMPLEMENTAR SERVICIOS OFRECIDOS AL AGRICULTOR.

ASESORAMIENTO INTEGRAL DE SU EXPLOTACIN

PLATAFORMAS DIGITALES:

http://www.sat-arboreto.com

http://www.crisolfs.com http://www.grupsat.blogspot.com

COMERCIALIZACIN Y PERSPECTIVAS DE MERCADO de los FRUTOS SECOS

PRODUCCIONES MUNDIALES

1.000.000

1.200.000

200.000

600.000

400.000

800.000

768.003 882.300 824.600 919.913

1.103.367 1.108.086 644.730

Almendras

350.300 446.141 632.500

455.266

Pistachos

677.050
488.530 538.400 522.327 469.079 556.668 528.572

Produccin mundial de frutos secos. Toneladas mtricas

Anacardos Nueces Avellanas Nuez Pecana Macadamias Nuez de Brasil

2007 2008

410.300 443.898 429.040 430.662 497.635 502.310

2009

371.000
2010

571.900 346.890 417.950 354.600 456.620

2011 2012*

105.370 60.640 109.253 91.861 93.078 97.656 26.495 27.951 29.869 28.743 29.875 34.526 33.500 27.900 21.490 26.450 23.673 26.800
Piones

Todos los productos expresados en grano, excepto los pistachos que estn expresados con cscara. *Estimacin.

23.728 17.330 15.280 20.550 32.000 22.500

Valor (Miles de millones de US$)

Almendra Nuez Pin Anacardo Avellana Macadamia Pistacho con cscara Pecana Nuez del Brasil 4.750 4.483
4.029

5.000 4.500 4.000

3.500

3.679

3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 979
618 455 181

2.393

2011

EL SECTOR DE LA ALMENDRA
La produccin mundial de almendra est actualmente dominada por EE.UU., y concretamente por California, con una cuota en el ao 2012 de ms del 80% de la produccin mundial. Sin embargo, hay que destacar que cerca del 70% de su produccin lo dedica al mercado exterior, siendo el 30% restante destinado al mercado interno. Para la campaa 2013-2014 se ha realizado una primera estimacin de cosecha de 900.000Tn. de grano de almendra Australia se consolida como segundo productor mundial, con una previsin de cosecha para la campaa 2012-2013 de 68.000 Tn de grano de almendra. Espaa es el tercer productor a nivel mundial, aunque muy lejos de las producciones californianas y australianas. En Espaa, en Mayo el ao 2013 se realiz una estimacin de produccin de aproximadamente 32.000 Tn de grano.

SUPERFICIE DE ALMENDRAS EN CALIFORNIA (1 Acre= 0,40 Ha)

EN PRODUCCIN TODAVIA NO PRODUCTIVAS

ESTIMACIN PARA 2013

900 Acres 800 700 600 500 400

EN PRODUCCIN=

800,000 Acres

TODAVA NO PRODUCTIVAS = 120,000 Acres

300
200
86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

AO DE CULTIVO

FUENTE: Almond Board of California. Informe mensual. Marzo 2013

En EEUU, en 10 aos, la superficie incrementa el 50% y la produccin el 120 %

PARTICIPACIN EN LA COSECHA MUNDIAL DE LOS PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES (EN MILLONES DE LIBRAS)

1 LIBRA = 0,45 Kgs

MILLONES DE LIBRAS

AO DE CULTIVO

FUENTE: Almond Board of California. Informe mensual. Marzo 2013

ALMENDRAS
Produccin Mundial Estimada 2013/14. Cscara/Toneladas
907.194 69.000 Australia 32.000 Espaa 15.000 Turqua 15.000 Irn Tnez 13.000 Grecia 13.000 Chile 10.000 Marruecos 6.000 Italia 5.000 Otros 30.000 Total 1.115.194
USA

Fuente: INC Publications

30th Anniversary World Nut and Dried Fruit Congress Barcelona, 21-23 May 2013

ESTIMATED WORLD ALMOND PRODUCTION

Kernel Basis Metric Tons

2013 / 2014
COUNTRY USA SPAIN AUSTRALIA TURKEY TUNISIA ITALY IRAN CHILE MOROCCO GREECE SYRIA OTHERS WORLD TOTAL BEG. STOCK 125,000 2,000 1,000 0 1,600 500 0 0 500 1,000 0 0 131,600 CROP 907,194 38,000 69,000 15,000 13,000 5,000 15,000 10,000 6,000 13,000 0 30,000 1,121,194 TOTAL SUPPLY 1,032,194 40,000 70,000 15,000 14,600 5,500 15,000 10,000 6,500 14,000 0 30,000 1,252,794 ENDING STOCK 120,203 1,000 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 121,703 1,131,091 BEG. STOCK 151,955 5,000 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 157,455

2012 / 2013
CROP 857,000 45,000 49,896 16,000 12,500 12,500 10,000 10,000 9,000 8,000 0 30,000 1,059,896 TOTAL SUPPLY 1,008,955 50,000 49,896 16,000 13,000 12,500 10,000 10,000 9,000 8,000 0 30,000 1,217,351 ENDING STOCK 125,000 2,000 1,000 0 1,600 500 0 0 500 1,000 0 0 131,600 1,085,751

WORLD CONSUMPTION (T. Supply - End. Stock)

 En los ltimos aos han aparecido nuevos pases competidores, cuyas producciones comienzan a ser importantes, como es el caso de Chile y Australia. Por su situacin geogrfica en el hemisferio sur, obtienen su cosecha en distinta poca que EE.UU. y Espaa, que estn situados en el hemisferio norte.

Fuente: Australian Almonds. The Australian Almonds Industry.

PREVISION DE LA COSECHA ESPAOLA

REALIZADA POR LA MESA NACIONAL DE FRUTOS SECOS, integrada por las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de Espaa, y la Asociacin Espaola de Organizaciones de Productores de Frutos Secos y Algarrobas (AEOFRUSE). Dificultad en la realizacin de aforos para la estimacin de las cosechas, por la heterogeneidad de las plantaciones. Para esta campaa se realiz una estimacin de 32.053 toneladas de almendra grano.

NO HAY UNA TENDENCIA MUY CRECIENTE.

VARIABLE ALREDEDOR DE 40.000 TONELADAS DE GRANO

La Mesa Nacional de Frutos Secos, integrada por las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias de Espaa, y la Asociacin Espaola de Organizaciones de Productores de Frutos Secos y Algarrobas (AEOFRUSE), ha realizado la estimacin de produccin de almendra, dando como resultado una previsin de 32.053 toneladas de almendra grano

COMERCIALIZACIN CONSUMOS PRECIOS

ESPAA ES EL SEGUNDO EXPORTADOR MUNDIAL DE ALMENDRAS: 59.380 Tn de almendra grano durante el ao 2011 (Fuente ALMENDRAVE) + 9.444Tn de harina. Mas del 55% de la produccin espaola se destina a los mercados exteriores. El primer consumidor mundial de almendra espaola es la Unin Europea (90 % de exportaciones) y dentro de ella, Alemania a donde se destina ms del 30% de la exportacin espaola de almendra. ESPAA ES UN PAIS LIDER EN INDUSTRIA MANUFACTURERA DE FRUTOS SECOS: SEGUNDO/TERCERO IMPORTADOR MUNDIAL DE ALMENDRAS: 50.000 tn de grano durante el ao 2010 (Fuente ALMENDRAVE) El 90% de las importaciones espaolas de almendra proceden de Estados Unidos.

ESPAA IMPORTA CASI EL DOBLE DE SU PRODUCCIN. INDUSTRIA POTENTE DE REPELADO, HARINA, ELABORADOS, ETC.

 El precio percibido por el productor espaol de almendra ha sido ligeramente superior al que percibe el agricultor americano.

LA COMERCIALIZACIN DE ALMENDRA EN ESPAA

Ha experimentado cambios importantes desde la adhesin de Espaa a la CEE, el 1 de enero de 1986. Hasta ese momento, los productores estaban asociados de manera precaria, generalmente en la cooperativa de la zona.

Se establecieron Planes de Mejora de la Calidad y de la Comercializacin de frutos secos. Para acogerse a las ayudas contempladas en los mismos, era preciso que los productores estuvieran agrupados en una Organizacin de Productores (OPFH).
Las ayudas previstas en los Planes de Mejora deban dirigirse a 3 aspectos: Reconversin varietal, mejora del cultivo y mejora de la comercializacin. Las cooperativas agrarias se agrupan en torno a Cooperativas Agroalimentarias, mientras que la iniciativa privada, principalmente, lo hace en torno a la Asociacin Espaola de Organizaciones de Productores de Frutos Secos (AEOFRUSE). Ambas organizaciones tienen una amplia implantacin.

AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA COMERCIALIZACION DE ALMENDRAS: OPFH: Concentran la recepcin del producto, agrupando la oferta. Habitualmente reciben la almendra pelada por parte del agricultor, el cual la entrega en las instalaciones o en los centros de recepcin distribuidos en las diferentes zonas productoras. Las opciones de venta ms habituales son: A tablilla. Predomina en el sector privado, en el que se paga la cotizacin de la almendra en el da de venta. Esta cotizacin, en la mayora de los casos esta orientada por la Lonja de Reus. Depsitos. A resultas. Funciona en el sector cooperativo y se realiza el pago final una vez conocido el precio medio de comercializacin para la cooperativa en la campaa. Este sistema permite concentrar la oferta y negociar un mejor precio.

 Descascarador. Parte y separa la cscara de almendra y deja libre el grano con su tegumento. Esta actividad puede estar integrada dentro de la OPFH o ser independiente de esta. Industrial. Normalmente adquiere la almendra a descascaradores u OPFHs para realizar, calibrado, repelado y elaboracin de industrializados (lminas, bastones, grnulo, harinas, etc.). Habitualmente son los proveedores de materia prima de la industria del turrn, mazapn o del snack. Industria de segunda transformacin. Se abastece de almendra a la que se le ha realizado la industrializacin, bien nacional o importada, para elaborar turrones, mazapn o snack entre otros.

ANLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL Y COMERCIAL EN ESPAA:

ESPAA es el LIDER EUROPEO en la industria manufacturera de frutos secos. ESPAA es una gran importadora de almendras americanas para el procesado. Sus caractersticas de homogeneidad la hacen ms apta para los procesos de transformacin: repelado, laminado, triturado, etc.

El destino de estas almendras procesadas es para el aprovisionamiento de la propia industria espaola y para su posterior exportacin a los mercados europeos.
La gran oferta americana ofrece garanta de disponibilidad de producto.

EXPORTACIONES ESPAOLAS DE ALMENDRA EN GRANO:

Destino
Intra-UE: -Alemania -Italia 30% 15%

-Francia
-Pases Bajos -Reino Unido -Otros Intra-UE Extra-UE

17%
8% 5% 18% 8%

CARACTERSTICAS DEL SECTOR ESPAOL QUE PUEDEN SUPONER UN IMPULSO EN EL MERCADO:

ALMENDRA ESPAOLA DE GRAN CALIDAD: EXCELENTES CARACTERSTICAS ORGANOLPTICAS. INDUSTRIA ESPAOLA CADA VEZ MS ADAPTADA A LAS NECESIDADES DEL MERCADO EUROPEO. FACILIDAD EN LA LOGSTICA CON EL RESTO DE EUROPA. FUERTE APUESTA POR LA ALMENDRA ECOLGICA. FACIL RECONVERSIN DE LAS FINCAS A ECOLGICAS POR SUS ACTUALES CONDICIONES, CON ESCASOS TRATAMIENTOS. BUENAS PREVISIONES DE FUTURO POR DEMANDA DE PRODUCTO EN NUEVOS MERCADOS. PRODUCTO DE MODA: DIETA MEDITERRNEA SALUDABLE. AMPLIO ABANICO DE PRODUCTOS EN EL MERCADO CON ALMENDRAS COMO COMPONENTE. INCREMENTO DE NUEVAS PLANTACIONES.

CARACTERSTICAS DEL SECTOR ESPAOL QUE PUEDEN SUPONER UN FRENO EN EL MERCADO:

FALTA DE HOMOGENEIDAD EN LAS PARTIDAS DE ALMENDRA ESPAOLA.
Muchas variedades distintas de almendra bajo la misma denominacin comercial de comn.

ELEVADO RIESGO DE PRESENCIA DE ALMENDRAS AMARGAS EN LAS PARTIDAS . FALTA DE PRECISION EN LOS AFOROS DE COSECHA.

LA COMERCIALIZACIN DE ALMENDRA EN CALIFORNIA

Cuenta con el apoyo de la Almond Board of California (ABC) que est bajo la supervisin del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA). El sector cooperativo est representado por la Blue Diamond Growers, que controla cerca de la mitad del producto comercializado en California. La ABC representa a todo el sector industrial, privados o cooperativas, y a los productores. Sus funciones son: publicidad, investigacin, control de calidad, elaboracin de estadsticas y control de la oferta del producto. Igualmente se desarrollan programas de investigacin de inters, realizando estudios tcnicos, econmicos o de comercializacin. La ABC mantiene unas estadsticas actualizadas que facilitan la precisin de los aforos. Con esta informacin pueden regular los mercados, determinando la cantidad de producto que se pone en el mercado.

ALMENDRA DE CALIFORNIA. EVOLUCIN DE EMBARQUES

NACIONAL EXPORTACION
DECRECIMIENTO DEMANDA

Desde finales de 2005, los envos han aumentado un promedio de un 13,0 % ao tras ao desde 2006 hasta 2011
FUENTE: Almond Board of California. Informe mensual. Marzo 2013

COMPARACIN. DEMANDA DE LAS EXPORTACIONES ANUALES EN EE UU

Mercados de exportacin En general todas las regiones han sufrido una disminucin (-5,4%).

Asia-Pacifico: Europa Oeste: Europa Este: Medio Este: frica: Mxico y Latinoamrica

-1% -5% +20% - 24% -42% +36%

2011

2012

FUENTE: Almond Board of California. Informe mensual. Marzo 2013

PRODUCCIN FUTURA DE ALMENDRAS EN CALIFORNIA Y PREVISIONES DE DEMANDA

PREVISIN DE DEMANDA CON UN 6% DE CRECIMIENTO PREVISIN DE DEMANDA CON UN 10% DE CRECIMIENTO PRODUCCIN BRUTA EN CALIFORNIA ESTIMACION PRODUCCIN BRUTA EN CALIFORNIA HASTA MARZO 2012 PREVISION PRODUCCIN BRUTA EN CALIFORNIA

Media de produccin 2007-2011 = 2,269 libras/Acre Estimacin actual - 2011 = 2,658 libras/Acre Estimacin media de produccin 2013-2014 = 2,600 libras/ Acre (basado en estimaciones de produccin de 2012)

FUENTE: Almond Board of California. Informe mensual. Marzo 2013

Crecimiento de demanda real de 1992 2011 = 6.4% Crecimiento de demanda real de 2002 - 2011 = 8.9% Crecimiento de demanda actual: 2007-2011 = 12,6 %

Si el consumo per cpita de almendras en China se doblara a 0.042 Kg de grano por persona, el consumo global se incrementara cerca de 30.000 Tn de grano al ao.

NUECES
Produccin Mundial de Nuez Cscara / Toneladas
526,571 505,680 486,498 508,462 493,235 513,465

449,100

2007 Fuente: INC Publications

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

* Estima

NUECES
Produccin Mundial Estimada 2013/14. Cscara/Toneladas
China USA Turqua Ukraina Chile Francia Moldavia India Rumania Hungria Italia Georgia

Total

200.000 189.200 29.520 22.550 17.920 16.390 15.580 10.250 10.250 6.150 5.481 3.280 526.571

Fuente: INC Publications

PRECIOS NUECES EN USA

PISTACHOS
Produccin Mundial de Pistacho Cscara / Toneladas
644,730 632,500 600,635 575,650 446,141 350,300

475,700

2007 Fuente: INC Publications

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

* Estima

PISTACHOS
Produccin Mundial Estimada 2013/14. Cscara/Toneladas
250.000 195.000 Irn 80.000 Turqua Afganistan 16.500 Siria 15.000 Grecia 10.000 China 4.000 Italia 3.000 Australia 1.650 Otros 500 Total 575.650
USA

Fuente: INC Publications

PRECIOS PISTACHOS EN USA

ESTUDIOS CIENTIFICOS

Investigacin cientfica: Salud y nutricin y Seguridad alimentaria Salud y nutricin:

Efecto de los frutos secos en el control glucmico y factores de riesgo cardiovascular en diabetes del tipo 2 (Universidad de Toronto, en progreso).

Anlisis transversal de la asociacin entre el consumo de frutos secos y adiposidad o presencia de diabetes (URV Espaa, en progreso).
Efectos metablicos saludables de los frutos secos (Journal Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Disease, 2011). Beneficios saludables de los frutos secos (Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, 2010). Consumo de frutos secos y niveles de grasa en sangre, un anlisis combinado (Loma Linda USA, 2010).

 El 78% de los consumidores europeos est de acuerdo en que es importante que gran parte de su dieta sea saludable para el corazn (ABC, Sterling-Rice Group).

Estudio PREDIMED (2003-2011): El mayor ensayo clnico realizado en el mundo sobre los efectos de la dieta Mediterrnea y los frutos secos en la prevencin de enfermedades cardiovasculares.
Realizado en Espaa por los principales grupos de investigacin sobre nutricin y enfermedad cardiovascular. Liderado por el Prof. Jordi Salas-Salvad, entre otros. 7.500 individuos con factores de riesgo cardiovascular.

 Resultados PREDIMED: Seguir una dieta Mediterrnea enriquecida con 30 gramos de frutos secos (nueces, almendras y avellanas) al da consigue:

Reducir el riesgo de diabetes en un 52%. Reducir el riesgo de sndrome metablico en un 13.7%. Reducir los nveles de glucosa en sangre, presin sistlica y diastlica en sangre y el ratio de cholesterol LDL:HDL. Reducir la resistencia a la insulina en individuos no diabticos. Mejorar los biomarcadores de inflamacin y oxidacin en el sistema cardiovascular. Reducir la circunferencia de la cintura.

 El consumo habitual de frutos secos ayuda a reducir el colesterol y el riesgo de enfermedad cardiovascular. A pesar del alto contenido en grasa (y, por tanto, en caloras) de los frutos secos, no hay constancia de que su consumo habitual engorde. Estudios epidemiolgicos han demostrado que existe una asociacin inversa entre el consumo de frutos secos y el aumento de peso u obesidad.

EN RESUMEN LOS PRODUCTORES DE FRUTOS SECOS SOMOS PRODUCTORES DE SALUD PARA LA SOCIEDAD