ASOCIACIN NACIONAL DE BEBIDAS REFRESCANTES

INDUSTRIA DE BEBIDAS REFRESCANTES

BALANCE Y RESULTADOS 2007

TOTAL GASEOSAS; AGUAS; JUGOS y NECTARES y BEBIDAS PARA DEPORTISTAS Millones de Litros y Tasas de Crecimiento
2.200

5,7%
2.051

7,1%
2.100

5,9% 4,3%
2,9% -0,3% 0,0%

2.000

1.941 1.812

1.900

5,1%
1.711

1.800

1.700

1.640 1.565 1.561 1.561

1.600

1.500

1.400

1.300

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

En 07 se vendieron 2.051 millones de litros. El crecimiento fue de 5,7%. Hace 5 aos (desde el 2003) que la industria crece a tasas interesantes.

TENDENCIA VENTAS BEBIDAS REFRESCANTES (Movil 12 meses)

2.100 2.000

1.900

Marzo 2003

Millones de Litros

1.800

1.700

1.600

1.500

Octubre 2000
1.400

Julio 1999

1.300

1.200 Sep-99 Sep-00 Sep-01 Sep-02 Sep-03 Sep-04 Sep-05 Sep-06 Sep-07 Dic-98 Dic-99 Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Jun-99 Jun-00 Jun-01 Jun-02 Jun-03 Jun-04 Jun-05 Jun-06 Mar-99 Mar-00 Mar-01 Mar-02 Mar-03 Mar-04 Mar-05 Mar-06 Mar-07 Jun-07 Dic-07

La tendencia de las ventas de la industrias muestran una clara recuperacin a partir del 2nd trimestre 03 En el perodo 2003 2007 el crecimiento de tendencia es de 5,6%

TOTAL GASEOSAS
Ventas 2000 - 2007 Millones de Litros y Tasas de Crecimiento
1.850

5,3% 5,7%
1.710

3,9%
1.750

3,8%

5,2%
1.650

2,6%

-0,2%

-0,1%
1.481 1.426

1.624 1.537

1.550

1.450

1.359
1.350 1.250

1.357

1.355

1.150

1.050

950

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

En 07 se vendieron 1.710 millones de lts. de Bebidas Gaseosas y el crecimiento fue de 5,3%. Las ventas de Gaseosas representan el 83,3% del total.

TOTAL AGUAS Ventas 2000 - 2007 Millones de Litros y Tasas de Crecimiento

270

0,4%

26,2% 7,8%
13,1%

13,0%

220

1,1%

0,4%

2,7%
168

190

191

170

119
120

120

120

133 124

70

20

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

En 07 se vendieron 191 millones de lts. de Aguas y el crecimiento fue de 0,4%. Representan un 9,3% del total.

TOTAL JUGOS Y NCTARES Ventas 2000 - 2007 Millones de Litros y Tasas de Crecimiento
14,7%
150

17,9%

10,4% 6,6% - 4,8% 1,3% 6,8% 107 85 91 97 123

145

130

-3,3%

110

90

87 84

70

50

30

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

En 07 se vendieron 145 millones de lts de Jugos y Nctares, con un crecimiento de 17,9%. Representan un 7,1% del total

BEBIDAS PARA DEPORTISTAS Ventas 2006 - 2007 Millones de Litros y Tasas de Crecimiento

67,5%
7,0 6,0

5,3
5,0 4,0

3,2
3,0 2,0

1,0

2006

2007

En 07 se vendieron 5,3 millones de lts de Bebidas Para Deportistas, con un crecimiento de 67,5% Representan un 0,3% del total

LA MACROECONOMA LA INFLACIN Y LA INDUSTRIA DE BEBIDAS REFRESCANTES

Crecimiento ANBER e Indicadores Macro

(Variacin Anual %)
9,0

8,0

7,7 6,9 5,7 5,2

IMACEC Ene-Nov 07/06 MASA SALARIAL Ene-Nov 07/06 CONSUMO PRIVADO BIENES NO DURABLES Ene-Sep 07/06

7,0

6,0

5,0

4,0

ANBER

3,0

2,0

1,0

0,0

El crecimiento de la industria de bebidas se explica en parte por el crecimiento vigoroso de la demanda (masa salarial y consumo privado de bienes no durables)

Inflacin; Precios y Aumento de Costos

COMPARACIN IPC GENERAL; ALIMENTOS Y BEBIDAS

2007
16,0

15,2
IPC ALIMENTOS

14,0

12,0 Variacin Porcentual 2007

10,0

8,0

7,8
IPC GENERAL

6,0

5,1
IPC BEBIDAS

4,0

2,0

0,0

En 2007 los precios de las bebidas disminuyeron en trminos reales:

A pesar del aumento de la inflacin y de los costos (electricidad; petrleo y mano de obra) los aumentos de precios de las bebidas en 2007 (5,1%) fueron menores que la inflacin total (7,8%) y la canasta de alimentos del IPC (15,2% Fuente: INE

DESTACADOS DEL 2007

1. Inversin 2. Innovacin en Nuevas Categoras, Productos, Formatos y Ocasiones de Consumo 3. Desarrollo del Mercado de Jugos y Nctares 4. Consumidores: Continua tendencia wellness 5. Marcas de Precio:
Disminuye Participacin de Mercado Cumplimiento de la Normativa Sanitaria

INVERSIN
El 2007 fue un ao de fuertes inversiones en: Lneas de Produccin y Modernizacin de la Capacidad Instalada Logstica (Centros de Distribucin) Distribucin (Camiones) Clientes (ms de 120.000 a lo largo del pas) En total la inversin en el 2007 fue de 200 millones de dlares Los principales proyectos de inversin fueron los siguientes: Nueva lnea de Soplado de Botellas en Temuco Dos Nuevos Centros de Distribucin en la RM Nueva Lnea de Soplado y Etiquetado en la RM Construccin de Nueva Sucursal en Coyhaique Construccin de Tratamiento de Efluentes en Punta Arenas Nueva Lnea de Soplado en Via del Mar Nuevo Equipo Posimat ordenador de botellas One Way en Temuco Compra de Terrenos para Futuras Ampliaciones en Temuco Equipos orientados a automatizacin Aumento de lneas de produccin para aumentar la capacidad instalada

IMPORTANCIA DE LA INNOVACION EN EL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS En Millones de Litros Total 2007

100 Crecimiento por Innovacin se refiere a aquella parte del crecimiento que se explica por nuevos productos y formatos El 25% del crecimiento de explica por innovacin 60

Crecimiento por Innovacin 28 mill de lts

80

Millones de Litros

40

Crecimiento por Productos Existentes 82 mill de lts

Crecimiento Total: 110 millones de litros

20

0 1

En trminos absolutos, el crecimiento de la industria entre 2006 y 2007 fue de 110 millones de litros. De este crecimiento 28 millones de litros se explican por la innovacin en nuevos productos y formatos. Lo que representa un 25 % del crecimiento total de la industria.

INNOVACIN EN NUEVAS CATEGORAS

GASEOSAS AGUAS
Minerales Minerales Saborizadas Purificadas Purificadas Saborizadas

JUGOS Y NCTARES BEBIDAS PARA DEPORTISTAS T

NUEVOS PRODUCTOS Y FORMATOS 2007

Gaseosas
Coca Cola Zero en todos los empaques. Coca Cola Light en PET de 3 litros Coca Cola en Botellas Histricas Coca Cola y Fanta en Botella PET Ball Coca Cola Light y Zero en Formato de 580 cc

Jugos y Nctares
Watts Kids en PET 250 cc Watts Tutti Frutilla Light Nuevos Formatos en Jugos y Nctares Andina como el PET de 2 litros

T
T Lipton Limn T Lipton Durazno T Lipton Green Tea sin Azcar Nestea Limn Nestea Durazno Nestea Limn Light

Aguas
Cachantun Mas Pomelo Cachantun Mas Durazno Cachantun Mas Naranja Agua mineral Vital en Empaque de 600 cc y 2 lts

Bebidas Para Deportistas

Gatorade Cool Blue Gatorade Frutos Tropicales

Desarrollo del Mercado de Jugos y Nctares

JUGOS Y NECTARES CRECIMIENTO ULTIMOS 12 TRIMESTRES
20,1%
20,0

18,5% 16,3% 15,1% 15,9% 13,4% 15,6%

17,6

15,0

13,0%
Porcentajes

10,3%
10,0

9,9%

5,9%
5,0

0,0

I Trim 05

II Trim 05

III Trim IV Trim 05 05

I Trim 06

II Trim 06

III Trim IV Trim 06 06

I Trim 07

II Trim 07

III Trim IV Trim 07 07

Desarrollo del Mercado de Jugos y Nctares

Nuevos productos y ampliacin de oferta de sabores. Aumenta disposicin de los consumidores para probar nuevos sabores por aumento del ingreso y tendencia wellness. Creacin de nuevos formatos atractivos, nuevas ocasiones y hbitos de consumo: Ejemplo Desayuno y Colaciones. Gran calidad de los productos por inversin en innovacin Inversin en Medios. Potencial Futuro:
Per Cpita bajo. Desarrollo de jugos funcionales, cumplen una funcin adicional para la salud (con vitaminas, fortificados y anti-oxidantes) Incorporacin de nuevos segmentos socioeconmicos por aumento del ingreso y tendencia wellness. Desarrollo de nuevos sabores y productos ms sofisticados, que aporten nutricin (vitaminas y minerales), energa, hidratacin y bienestar de una forma rica y conveniente.

Continua Tendencia Wellness

Tendencia Wellness (Bienestar): Consumidores adoptan crecientemente un estilo de vida que combina una dieta equilibrada con una mayor actividad fsica
Informacin de Nielsen muestra que el segmento Light-Diet (12 categoras de alimentos; bebestibles y lcteos) aument su importancia en volumen y valor en los ltimos 3 aos. En volumen la participacin del segmento Light-Diet aumenta de un 13,4% en 2005 a 17,4% en 2007 En valor la participacin del segmento Light-Diet aumenta de un 15,2% en 2005 a 18,8% en 2007

Esta tendencia se manifiesta en cambios en la demanda por nuestros productos:

Aumenta el consumo de agua; gaseosas light; jugos y nctares; bebidas para deportistas y t. Esta canasta de productos creci un 20% en 2007

La capacidad de innovacin de la industria se adelanta y acompaa esta tendencia.

16

GASEOSAS: PARTICIPACIN MARCAS DE PRECIO EN EL TOTAL DE LA INDUSTRIA

14

12

10 Porcentaje

0
Jul-98 Jul-99 Jul-00 Jul-01 Jul-02 Jul-03 Jul-04 Jul-05 Jul-06 Oct-98 Oct-99 Oct-00 Oct-01 Oct-02 Oct-03 Oct-04 Oct-05 Oct-06 Jul-07 Ene-98 Ene-99 Ene-00 Ene-01 Ene-02 Ene-03 Ene-04 Ene-05 Ene-06 Abr-98 Abr-99 Abr-00 Abr-01 Abr-02 Abr-03 Abr-04 Abr-05 Abr-06 Ene-07 Abr-07 Oct-07

Meses

Entre Sept 02 y Feb 03 la participacin super el 14%. Posteriormente la participacin disminuye llegando a 10,9%, promedio EneNov 07). En Oct02 fue de 15,3%. En Oct 03 fue de 12,4%. En Oct 04 fue de 12,9%. En Oct 05 fue 12,6%, en Oct 06 fue 11,9% y en Oct 07 fue 10,7%

Marcas de Precios y Cumplimiento de la Normativa Sanitaria

INFRACCIONES AL REGLAMENTO SANITARIO DE LOS ALIMENTOS 2007 Nmero de Productos Analizados 154 Nmero de Productos Denunciados 77 Nmero de Empresas Denunciadas 19 Sumarios Sanitarios Iniciados 18 Nmero de Sentencias 8
Razones para que TODA la industria cumpla con la normativa sanitaria En 2007 se realizaron un total de 77 denuncias por incumplimiento de las normas sanitarias (un 50% del total de productos analizados). Esto corresponde a 19 empresas denunciadas. Se iniciaron 18 sumarios sanitarios. El resto de las denuncias est pendiente. Se dictaron 8 sentencias. Todava no se emiten sentencias en el resto de los sumarios. Sabemos que la autoridad de salud est poniendo en marcha una nueva institucionalidad para mejorar la fiscalizacin. Sin embargo, la experiencia nuestra que este proceso va muy lento. Ofrecemos toda nuestra cooperacin para que se agilice la fiscalizacin . Datos completos en www.anber.cl

DESAFIOS Y TEMAS FUTUROS

El Impuesto Adicional a las Bebidas Analcohlicas (IABA)

Crecientemente se instala en el pas el tema de la necesidad de una reforma tributaria
En particular el debate se refiere a como simplificar la estructura tributaria eliminando impuestos que no tienen ninguna justificacin

El IABA es un Impuesto Especfico (tasa de 13%) que grava a la industria de bebidas y que no tiene ninguna justificacin econmica. En este contexto el IABA debiera eliminarse. Ms antecedentes en www.anber.cl

Tema Laboral
Nos preocupan los efectos sobre la productividad y competitividad de las empresas que tienen y pueden tener una serie de cambios en estudio:
La forma como se est aplicando la ley de subcontratacin Modificacin del concepto de empresa Ingreso mnimo y sueldo base Salario tico Reemplazo trabajadores en huelga Negociacin colectiva por ramas Contrato colectivo anterior como piso de la negociacin

TEMAS FUTURO
En lo Macroeconmico pensamos que en el 2008 la prioridad principal es que la inflacin termine dentro del rango meta de entre 2 y 4%. ANBER continuar controlando el cumplimiento de la normativa sanitaria por parte de las marcas de precios. Potenciar el mercado de las aguas, bebidas light y jugos y nctares, aprovechando los cambios de hbitos de los consumidores y las oportunidades que ofrece el mercado. En el 2008 la industria crecer en un rango entre 4 y 5%