POM Paises Bajos

PLAN OPERATIVO DE DESARROLLO DE MERCADO DE PASES BAJOS POM UE2
NDICE
INTRODUCCIN..............................................................................................................................6 RESUMEN EJECUTIVO...................................................................................................................8 I.ASPECTOS GENERALES Y DE COMERCIO DEL MERCADO DE PASES BAJOS...................12 1. EL PAS.....................................................................................................................................12 1.1 GEOGRAFA.........................................................................................................12 1.2 PANORAMA POLTICO-ADMINISTRATIVO.........................................................13 1.3 DEMOGRAFA......................................................................................................13 1.4 PANORAMA ECONMICO...................................................................................15 2. COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS E INVERSIONES......................................................21 2.1 COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS CON EL MUNDO..................................21 2.2 COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE PER Y PAISES BAJOS.........31 3. POLTICA COMERCIAL DE PASES BAJOS...........................................................................40 3.1 ACUERDOS COMERCIALES...............................................................................40 3.2 MEDIDAS ARANCELARIAS..................................................................................41 3.3 MEDIDAS NO ARANCELARIAS...........................................................................43 4. EL MERCADO DE PASES BAJOS..........................................................................................44 4.1 TENDENCIAS DE CONSUMO .............................................................................44 4.2 NDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR .........................................................46 4.3 SISTEMA DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN......................................46 II.OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON PASES BAJOS...........................................................50 1. METODOLOGA DE PRIORIZACIN DE PRODUCTOS.....................................50 2. MATRIZ DE PRODUCTOS PRIORIZADOS EN PAISES BAJOS.........................51 3. METODOLOGA PARA LA ELABORACION DE PERFILES DE PRODUCTO...57 4. LISTA DE PERFILES ELABORADOS EN EL MERCADO DE PAISES BAJOS...58 III.ANLISIS FODA.........................................................................................................................59 1. GENERAL.........................................................................................................................59 2. POR SECTORES..............................................................................................................61 IV.PLAN DE ACCIN DE HOLANDA.............................................................................................70 V.SISTEMA DE EVALUACIN Y MONITOREO.............................................................................86 VI.GLOSARIO DE TRMINOS.......................................................................................................92 VII.FUENTES DE CONSULTA Y BIBLIOGRAFA...........................................................................93 VIII.ANEXOS....................................................................................................................................94
Plan operativo de desarrollo de mercado de Pases Bajos - POM Pases Bajos Plan operativo de mercado de Pases Bajos - POM UE2
ANEXO 1: Principales indicadores de Pases Bajos..........................................................94.... ANEXO 2: Indicadores de competitividad de Pases Bajos, 2007-2008............................97 ANEXO 3: Importaciones por captulos del sistema armonizado de Pases Bajos............98.... ANEXO 4: Principales acuerdos comerciales de la Unin Europea.................................101 ANEXO 5: Acuerdo Comercial Multipartes Colombia, Per Unin Europea................105 ANEXO 6: Informe de Resultados del Acuerdo Comercial Peru Union Europea.........107 ANEXO 7: Requisitos administrativos exigidos para la importacin en la UE.................116 ANEXO 8: Estndares y certificacin de productos en la Unin Europea......................122 ANEXO 9: Aspectos culturales........................................................................................125 ANEXO 10: Pginas web de inters................................................................................126 ANEXO 11: Relacin de perfiles de producto de mercado elaborados en el mercado de pases bajos..........................................................................................128
NDICE DE CUADROS Cuadro 1: Ciudades ms pobladas.................................................................................................13 Cuadro 2: Principales indicadores demogrficos............................................................................14 Cuadro 3: Ratios de poblacin joven vs. poblacin de edad mayor................................................14 Cuadro 4: Poblacin proyectada al 2050, por quinquenios ............................................................15 Cuadro 5: Proporcin de la poblacin de 65 aos y ms proyectada al 20 50, por quinquineos (%) ............................................................................................................ 15 Cuadro 6: Principales indicadores econmicos proyectados..........................................................15 Cuadro 7: Principales indicadores econmicos..............................................................................16 Cuadro 8: Exportaciones e importaciones del sector agroalimentario............................................16 Cuadro 9: Produccin agraria (1,000 TM).......................................................................................16 Cuadro 10: Balanza comercial de Pases Bajos (millones US $)....................................................21 Cuadro 11: Comercio de Pases Bajos Mundo vs. Unin Europea (millones US $)........................21 Cuadro 12: Exportaciones a nivel intracomunitario (millones US $)................................................22 Cuadro 13: Exportaciones a nivel extracomunitario (millones US $)...............................................22 Cuadro 14: Importaciones de pases intracomunitarios (millones US $).........................................22 Cuadro 15: Importaciones de pases extracomunitarios (millones US $)........................................23 Cuadro 16: Principales productos exportados (miles US$).............................................................23 Cuadro 17: Principales productos importados (miles US$).............................................................24 Cuadro 18: Importaciones por grandes rubros (millones US$).......................................................24 Cuadro 19: Mayores partidas importadas de frutos comestibles (millones US $)...........................25 Cuadro 20: Mayores partidas importadas de legumbres y hortalizas (millones US $)....................26 Cuadro 21: Mayores partidas importadas de pescados y crustceos (millones US $)....................27 Cuadro 22: Mayores partidas importadas de carne, pescado y crustceos (millones US $)..........28
NDICE DE CUADROS Cuadro 23: Mayores partidas importadas de prendas de vestir (millones US $)............................29 Cuadro 24: Mayores partidas importadas de calzado y artculos anlogos (millones US $)..........30 Cuadro 25: Principales servicios exportados (miles de US$)..........................................................30 Cuadro 26: Principales servicios importados (miles de US$)..........................................................31 Cuadro 27: Principales indicadores de inversin.............................................................................31 Cuadro 28: Balanza comercial Per-Pases Bajos (millones US $)................................................32 Cuadro 29: Comercio Per-Holanda a nivel sectorial (millones US $)............................................33 Cuadro 30: Diez principales partidas del sector alimentario exportados a Paises Bajos, 2007......34 Cuadro 31: Diez principales empresas exportadoras de productos agrcolas a Paises Bajos, 2007...................................................................................................................34 Cuadro 32: Diez principales partidas del sector qumico exportadas a Paises Bajos, 2007...........35 Cuadro 33: Diez principales empresas exportadoras de productos qumicos exportados a Paises Bajos, 2007...................................................................................................................35 Cuadro 34: Diez principales partidas del sector siderometal exportadas a Pases Bajos, 2007.....36 Cuadro 35: Cinco principales empresas exportadoras de productos siderometalrgico a Pases Bajos, 2007..................................................................................................................36 Cuadro 36: Diez principales partidas del sector textil exportadas a Pases Bajos, 2007................37 Cuadro 37: Diez principales empresas exportadoras de textiles a Paises bajos, 2007..................37 Cuadro 38: Nmero de partidas segn rango de valor de exportacin a Piases Bajos, 20062007 (millones US $).....................................................................................................38 Cuadro 39: Principales productos exportados hacia Pases Bajos, 2008.......................................39 Cuadro 40: Principales productos importados desde Pases Bajos, 2008......................................39 Cuadro 41: Distribucin. Actores principales (2005)........................................................................48 NDICE DE FIGURAS Figura 1: Mapa de Pases Bajos......................................................................................................12 Figura 2: La Haya, sede del gobierno..............................................................................................13 Figura 3: Puerto de Rtterdam .......................................................................................................20 Figura 4: Aeropuerto de Rtterdam.................................................................................................21 NDICE DE GRFICOS Grfico 1: Distribucin de la poblacin por rango de edades 2007 (%)..........................................14 Grfico 2: Estudiantes universitarios segn carreras, 2005............................................................14 Grfico 3: Tasas de empleo y desempleo, 1996-2006 (%)..............................................................17 Grfico 4: Distribucin del ingreso, 2007 (%)..................................................................................18
NDICE DE GRFICOS Grfico 5: Composicin del gasto del consumo de las familias, 2006 ............................................18 Grfico 6: Composicin del gasto en alimentos, 2007 ....................................................................19 Grfico 7: Importaciones intra y extra-Unin Europea, 2002-2007 (millones )..............................23 Grfico 8: Principales pases de origen de las importaciones (2008)..............................................23 Grfico 9: Importaciones de alimentos por captulos, 2007.............................................................24 Grfico 10: Importaciones de frutas comestibles, 2002-2006 (millones )......................................25 Grfico 11: Importaciones de legumbres y hortalizas, 2002-2007 (millones )...............................26 Grfico 12: Principales proveedores de legumbres y hortalizas, 2007 (%).....................................26 Grfico 13: Importaciones de pescados y crustceos, 2002-2007 (millones )..............................27 Grfico 14: Principales proveedores de pescado y crustceos, 2007 (%)......................................27 Grfico 15: Importaciones de carne, pescado y crustceos (millones )........................................28 Grfico 16: Principales proveedores de carne, pescado y crustceos, 2007 (%)...........................28 Grfico 17: Importaciones de prendas y complementos de vestir (millones )...............................29 Grfico 18: Importaciones de calzado y artculos anlogos, 2002-2007 (millones ).....................29 Grfico 19: Principales proveedores de calzado y artculos anlogos, 2007 (%)............................30 Grfico 20: Balanza comercial (millones US$ FOB)........................................................................32 Grfico 21: Exportaciones no tradicionales a Pases Bajos, por sectores, 2007............................32 Grfico 22: Exportaciones del sector alimentario a Pases Bajos , 2002-2007 (millones US$).......33 Grfico 23: Composicin de las exportaciones alimentarias a Pases Bajos, 2007........................34 Grfico 24: Exportaciones del sector qumico a Pases Bajos 2002-2007(millones US$).............35 , Grfico 25: Composicin de las exportaciones qumicas a Pases Bajos, 2007.............................35 Grfico 26: Exportaciones del sector siderometalrgico a Pases Bajos, 2002-2007 (millones US$) .............................................................................................................36 Grfico 27: Composicin de las exportaciones siderometalrgicas a Paises Bajos por captulos, 2007(%)........................................................................................................36 Grfico 28: Exportaciones del sector textil a Pases Bajos, 2002 - 2007 (millones US $)...............37 Grfico 29: Composicin de las exportaciones textiles a Pases Bajos, por captulos, 2007(%)....37 Grfico 30: Distribucin de partidas segn rango de valor de exportacin a Paises Bajos,2007....38 Grfico 31: Ingresos por turismo.....................................................................................................38 Grfico 32: Stock de inversin de Pases Bajos en el Per, 1980-2007 (millones US$).................40 Grfico 33: Stock de inversin de Pases Bajos en el Per por sectores, 2007 (%).......................40 Grfico 34: ndice General de Precios al Consumidor, 2004-2009 (%)...........................................46
INTRODUCCIN
La presente consultora se desarrolla como parte del segundo objetivo del Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX 2003-2013), que consiste en buscar la diversificacin y consolidacin de empresas, productos y servicios peruanos en los mercados seleccionados, para lo cual se ha planteado la necesidad de elaborar los Planes Operativos de Desarrollo de Mercados de Destino (POM), en este caso el POM DE LA UNIN EUROPEA 2, que lo constituyen tres pases: Italia, Reino Unido y Pases Bajos. El mercado de Pases Bajos tiene una de las poblaciones ms ricas del continente europeo y posee una situacin geogrfica privilegiada, por lo que es considerada la puerta de ingreso a Europa, con lo que se constituye en uno los principales centros de distribucin a nivel mundial. Posee un PBI de US$ 789 mil millones y un PBI per cpita de US$ 39,000. Las exportaciones de Pases Bajos al mundo ascendieron en el 2008 a US$ 541 mil millones que represent un incremento del 13.4% con referencia al 2007, mientras que las importaciones de Pases Bajos del mundo alcanzaron los US$ 488 mil millones, con un crecimiento de 16% manteniendo un supervit en la balanza comercial de US$ 52 mil millones en el 2008. El presente documento busca acercar al usuario o lector a la dinmica del mercado de Pases Bajos, al brindarle un conocimiento sobre la orientacin de su economa, sus principales tendencias de mercado, fortalezas y debilidades, as como la percepcin que del Per en general existe en este pas. Todo ello con el objetivo de determinar, cules son las oportunidades y las amenazas que se presentan con relacin a este mercado, tomando en cuenta entre otros, sus sistemas de comercializacin y su renovada cultura empresarial. En el primer captulo, denominado Aspectos generales y de comercio del mercado, se brinda una breve resea histrica, una descripcin sobre la estructura poltica, econmica y comercial de Pases Bajos y un anlisis sobre el comercio de bienes y servicios e inversiones. En el segundo captulo se presentan las sesenta (60) oportunidades comerciales identificadas para los productos peruanos en el mercado holands segmentadas en matrices de productos de corto (23), mediano (17) y largo plazo (20). Las 60 subpartidas arancelarias involucran US$ 8,699 millones de importacin al mercado holands, de los cuales el Per participa con US$ 157 millones, que representa 1.82%. Se reconocen como los sectores de mayor potencial en un plazo de cinco aos a los productos agroindustriales, hidrobiolgicos y del sector textil confecciones. Asimismo se presenta la lista de 20 perfiles producto/ mercado priorizados por la contraparte tcnica del proyecto, que corresponden a 7 del sector agroalimentario, 3 del sector hidrobiolgico, 5 del sector confecciones, 2 del sector maderable y 3 de otros sectores. Es importante resaltar que Pases Bajos posee un alto nivel de formacin (37% de la poblacin posee estudios superiores) y que el comercio justo es uno de los ms desarrollados de la regin. En el tercer captulo se describe brevemente tanto las caractersticas generales de la oferta exportable peruana hacia Pases Bajos, sus principales fortalezas y debilidades, as como la percepcin que de ella y del Per en general existe en este mercado. En este mismo captulo se realiza un anlisis similar para los sectores agrcola, textil-confecciones y pesca.
En el cuarto captulo se presenta el plan de accin del mercado de Pases Bajos. En l se proponen cinco estrategias, diferenciando actividades a nivel macro, que promuevan un clima institucional pblicoprivado propicio, entre el Per y este mercado para la promocin del intercambio comercial; a nivel meso, para la promocin de los sectores priorizados en el presente POM, y a nivel micro para la promocin de los productos priorizados. Las acciones se plantean para el corto (0 a 12 meses), mediano (13 a 24 meses) y largo (25 a 60 meses) plazo. En el quinto captulo se detalla la propuesta de
monitoreo y seguimiento del plan de accin, que establece una pauta metodolgica con el fin de determinar si las acciones de este plan se implementan de acuerdo con lo planificado, valorando su nivel de cumplimiento. Finalmente, cabe reconocer el apoyo de los profesionales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Promper y el Ministerio de Relaciones Exteriores por su apoyo permanente en el desarrollo de la presente consultora.
RESUMEN EJECUTIVO
Los Pases Bajos es una de las mayores y ms desarrolladas economas del mundo por su alto grado de competitividad que lo sita en el dcimo puesto segn el Indice de Competitividad Global 2009 2010 publicado por el Foro Econmico Mundial. Su PBI per cpita se ubica entre los diez ms altos del mundo en el 2008 con US$ 40, 439 segn el FMI. Holanda constituye una de las zonas ms pobladas del mundo (el octavo pas ms poblado de la Unin Europea) y uno de los ms desarrollados. Es el sexto pas exportador y el octavo pas importador a nivel mundial y en el 2007, el ratio de apertura comercial fue de 111% (porcentaje del comercio de bienes con respecto del PBI). provenientes de los pases intracomunitarios con 56%. A nivel comunitario sus principales proveedores son Alemania, Blgica, Reino Unido y Francia. A nivel extracomunitario son China, Estados Unidos, Rusia y Japn. En Latinoamrica, los principales pases de origen de sus importaciones son Brasil, Chile, Costa Rica y Argentina.
La preferencia del consumidor holands por las frutas y hortalizas est en aumento, pero se ha detectado un descenso en el consumo de productos frescos y un incremento del consumo de los productos elaborados o semielaborados debido a la forma de vida rpida Pases Bajos posee una situacin geogrfica y ocupada que tienen. Asimismo, los consumidores privilegiada, por lo que es considerada la puerta valoran los atributos de conveniencia, novedad, valor de ingreso a Europa, constituyndose en uno los y calidad. Con respecto a los alimentos marinos, principales centros de distribucin a nivel mundial; estos gozan de aceptacin, aunque su consumo es uno de los pases europeos con mayores y se encuentra por debajo del promedio de la Unin mejores facilidades de transporte. Su ubicacin, Europea. A pesar de ello, se espera que el consumo infraestructura y la variada gama de servicios de productos marinos aumente progresivamente en martimos y areos lo han convertido en uno de los los prximos aos, debido a una mayor conciencia principales puntos de llegada, trasbordo y distribucin por la salud y nutricin. Los patrones del consumo de la regin. y el factor precio han originado que los productos congelados se conviertan en uno de los sectores Pases Bajos es considerado la puerta de ingreso ms dinmicos de la industria alimentaria en Pases de Europa y centro de distribucin hacia otros Bajos. lugares del continente y en este sentido mantiene un alto nivel de comercio, tanto a nivel intra como En lo que respecta a los sectores econmicos de extracomunitario. Es importante mencionar la este pas, destacan la agroindustria, que tiene una participacin que el comercio intracomunitario participacin significativa, pues logra cubrir las representa del total de las exportaciones que realiza necesidades de alimentacin de su poblacin, pero con el mundo, alrededor del 76%. Esto es debido las tendencias de una alimentacin ms completa a que muchas de las importaciones de los Pases los lleva a probar productos alimenticios poco Bajos se reexportan a los otros pases de Europa. En tradicionales en su canasta. cuanto a sus importaciones presentan un equilibrio entre las provenientes del mundo en general y las Conviene sealar que Pases Bajos constituye el
mayor hub para el comercio de frutas y hortalizas en Europa y Espaa es su principal proveedor. En el 2007 las importaciones de frutas y hortalizas ascendieron a US$ 6,250 millones, con lo que se situ como el quinto importador de frutas a nivel mundial. Considerando el tamao de mercado de este pas, se entiende que una proporcin apreciable de las importaciones es reexportada. Adicionalmente el mercado de los alimentos orgnicos o bio tambin se ha desarrollado considerablemente en los Pases Bajos, y se estima que su expansin continuar en los prximos aos. En el sector de las frutas frescas, las ventas de frutas bio durante el 2007 representaron 1.7% del total de frutas frescas vendidas en el mercado domstico y su facturacin alcanz los US$ 32 millones, lo que supone un crecimiento del 6.8% respecto al 2006. Los representantes del sector consultados coinciden en que la demanda de este tipo de productos continuar su expansin en los prximos aos hasta alcanzar una cuota de mercado del 5%-8%, y consideran poco probable que la demanda crezca por encima de este nivel.
tienen el diseo o son del color que est de moda. Asimismo, en los Pases Bajos existe una fuerte conciencia social en relacin con temas como el cambio climtico, el comercio justo o los modos de produccin sostenibles, que se traducen en actitudes exigentes del consumidor respecto a los productos que adquiere. Cuando compra prendas de vestir, el consumidor holands quiere saber dnde se ha confeccionado la ropa y qu materiales se han usado, para determinar si pueden causar alergias y si han sido confeccionadas de manera sostenible. En lo referente al sector pesca, las importaciones de pescados y crustceos representaron el 6% de las importaciones de alimentos de Pases Bajos en el 2007 y han presentado un crecimiento moderado (tasa de crecimiento promedio anual de 5.3%).
Las importaciones de pescados y crustceos aumentaron de US$ 1,282 millones en el 2002 a US$ 1,613 millones en el 2007. Es importante mencionar que los mayores proveedores de Pases Bajos del captulo 03 fueron Islandia y los pases de la Unin Europea. En el 2007, el mayor proveedor fue Islandia con una participacin de 18% del total En el sector de confecciones, Pases Bajos mantiene de importaciones y el 48% provino de los estados una balanza comercial deficitaria. Cabe observar miembros de la Unin Europea. Entre los pases de que si bien tanto las exportaciones como las Latinoamrica destacan Ecuador, Uruguay y Brasil, importaciones han crecido en cuanto a valor en el los cuales en el 2007 registraron exportaciones perodo 2002-2007, la tasa de crecimiento promedio por US$ 12, 8 y 6 millones respectivamente. La anual de las exportaciones ha sido superior a la de las importancia del sector pesquero para la economa importaciones, 6.8% y 3.9%, respectivamente. Los de los Pases Bajos se explica fcilmente si se tiene mayores proveedores de Pases Bajos de prendas en cuenta que en el sector operan 400 empresas de vestir han sido Alemania, Turqua y China. Cabe dedicadas a procesar y comercializar pescado, lo destacar que en el periodo 2002-2007, del total de que ha generado 20,000 puestos de trabajo. importaciones del captulo 61 realizadas por Pases Bajos, en promedio el 42% provino de los estados La importancia de la industria pesquera holandesa miembros de la Unin Europea. trasciende el mercado domstico y sita al pas en una posicin de liderazgo indiscutible en el mercado Con uno de los ms altos poderes adquisitivos internacional. Por lo tanto, al analizar el mercado de de Europa, el consumidor holands consagra un productos de la pesca en los Pases Bajos hay que presupuesto considerable a la adquisicin de prendas considerar adecuadamente el papel que desempea de vestir y, sobre todo, a seguir las tendencias de la este pas como centro de comercializacin y moda que se suceden rpidamente. Sin embargo, el distribucin a nivel europeo y a nivel mundial. factor precio sigue siendo determinante, por lo que, en general, el consumidor se orienta hacia artculos El consumo de productos pesqueros en los Pases de gama media que puede renovar a menudo. El Bajos es de los ms bajos dentro de la UE, ya que consumidor medio no espera que su ropa le dure estos no tienen mucha presencia en la dieta de las aos y compra los artculos de temporada porque familias holandesas. Sin embargo, en los dos ltimos
aos se observa un cambio en la tendencia, fruto de una mayor sensibilizacin sobre los beneficios del consumo de pescado para la salud y la dieta. El Gobierno holands ha contribuido a ello con campaas de informacin para promover el consumo de pescado dos veces por semana. Segn un reciente estudio de GfK sobre el sector de los productos de la pesca en el mercado holands, en el 2007 el consumo de pescado congelado supuso el 36.4% del consumo total de pescado. El consumidor compr 4% ms que el ao anterior. Dentro del grupo de los congelados, el pescado represent el mayor porcentaje de consumo (89%), mientras que el consumo de marisco y moluscos supuso el 11% restante. Entre las distintas variedades de pescado, el consumidor privilegi especies como la tilapia y el pangasius en detrimento de otras como el bacalao y el salmn. Cabe destacar que en los ltimos aos la balanza comercial entre el Per y Pases Bajos ha mostrado un saldo comercial positivo a favor del primero. Las exportaciones a Pases Bajos aumentaron en 16.6% en el 2008 con respecto al 2007, mientras que las importaciones crecieron en mayor proporcin (37.6%). En el 2007, las exportaciones no tradicionales peruanas hacia Pases Bajos ascendieron a US$ 206 millones de dlares, lo que represent el 30% de las exportaciones totales a este mercado. En lo que respecta a su composicin, el sector con mayor nivel de exportaciones fue el agropecuario (65% del total de exportaciones no tradicionales), en que tuvieron una importante participacin las frutas y hortalizas. Le sigui el sector qumico (16% del total de exportaciones no tradicionales) con una importante participacin del xido de zinc y el sector sidero-metalrgico (11% del total de exportaciones no tradicionales), en que predomin la participacin de las manufacturas de zinc.
que invirti capitales en la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A. En lo referente a la comercializacin y distribucin, es importante saber que el modo ms prctico y ms aconsejable de abordar el mercado holands es a travs de un agente comercial o de un importador. El nmero de puntos de venta ha venido disminuyendo en los ltimos aos en los Pases Bajos y es actualmente de 76,722. Hay que destacar que la mayora de los supermercados son de talla relativamente pequea y que la modalidad del hipermercado es poco frecuente. Esto se explica, en parte, por la preferencia de los holandeses por el comercio de proximidad, pero tambin por la existencia de normativa que limita la instalacin de hipermercados o de grandes centros comerciales a las zonas de la periferia de las ciudades. El presente documento presenta dos tipos de anlisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA), uno a nivel macro y otro a nivel sectorial, lo que incide en los principales sectores de la oferta exportable peruana no tradicional priorizados en el mercado holands. Las fortalezas y debilidades se presentan como evaluaciones internas, en este caso, del Per en el mercado holands. Las oportunidades y amenazas se presentan como evaluaciones externas de la industria o mercado en el cual se est compitiendo, con el objetivo de conocer el potencial de la oferta exportable peruana en el mercado holands.
El objetivo de la evaluacin a nivel macro pretende describir las principales fortalezas y debilidades de la oferta exportable peruana y la percepcin que el importador holands tiene respecto al Per. Adems determina cules son las vas que pueden ofrecer mayor crecimiento en esa relacin (oportunidades) y cules pueden ser los causantes de su debilitamiento (amenazas). El segundo aplica el mismo anlisis, pero en este caso se basa en las caractersticas de Segn Pro Inversin a diciembre del 2007 el stock los sectores de la oferta exportable peruana para de inversin de Pases Bajos en Per ascenda a detectar sus fortalezas y debilidades en relacin con US$ 1,207 millones, del cual el 38% se concentr en las caractersticas ms importantes de los sectores el sector finanzas. Los mayores inversionistas han del mercado de destino, en el que se determinan sus sido Latin America Cellular Holdings B.V., que invirti oportunidades y amenazas. capitales en Telefnica Mviles Per Holding S.A.A., y la empresa SMM Cerro Verde Netherlands B.V., Se han realizado contactos con representantes de
10
diferentes industrias, importadores, distribuidores y otros organismos de los varios sectores preseleccionados con el fin de establecer los productos con mayor potencial en el mercado holands, y a partir de ellos sugerir aquellos que se incorporaron a la matriz producto/mercado. Al respecto, se han identificado 60 oportunidades comerciales en el mercado holands, diferenciando 23 productos a corto plazo, 17 a mediano plazo y 20 a largo plazo. Del mismo modo se prioriz la elaboracin de 20 perfiles/producto-mercado, 7 del sector agroindustria, 5 del sector confecciones, 3 del sector pesca, 2 del sector maderable y 3 de otros sectores. El documento contiene un plan de accin que establece actividades en un horizonte de cinco aos para el sector pblico y privado. Estas acciones han sido agrupadas bajo las seis polticas tomadas del plan estratgico nacional exportador. Poltica 1: Fortalecer la presencia del Per en los mercados de destino Poltica 2: Estrategias de posicionamiento de la oferta exportable peruana Poltica 3: Acciones de promocin comercial, inteligencia de mercado y mejora de condiciones
de calidad y competitividad a nivel sectorial Poltica 4: Acciones de promocin comercial, inteligencia y mejora de condiciones de calidad y competitividad a nivel de producto Poltica 5: Facilitacin al comercio exterior Poltica 6: Fomentar una cultura exportadora
Todas las acciones han sido planteadas sobre la base de la informacin obtenida en los trabajos de campo realizados en el mercado holands. Asimismo se ha establecido un propsito para cada actividad, de manera que se tenga un objetivo claro para poder cumplir con las polticas antes referidas. Tambin se mencionan a los respectivos responsables o participantes, como Mincetur, Promper, entre otros, as como el presupuesto y el periodo de tiempo en el que debern llevarse a cabo. Finalmente, es importante resaltar que en el caso del mercado de Pases Bajos, el empresario peruano tiene que estar preparado para poder afrontar una competencia no solamente regional, sino mundial. Pases Bajos es una economa dedicada al comercio por excelencia que presenta un mayor grado de apertura en relacin a otros pases de la Unin Europea.
11
I. ASPECTOS GENERALES Y DE COMERCIO DEL MERCADO DE PASES BAJOS

1. EL PAIS1 La capital es la ciudad de msterdam, centro cultural y econmico, mientras que La Haya es la sede poltica, institucional y diplomtica2 . Pases Bajos fue socio fundador de la Comunidad Econmica Europea. 1.1 GEOGRAFA Ubicacin Los Pases Bajos se encuentran formados por tres estados: Pases Bajos, Antillas Holandesas y Aruba (islas del Mar Caribe). La parte que se ubica en Europa occidental limita al norte y oeste con el Mar del Norte, al este con Alemania y al Sur con Blgica. El sur de los Pases Bajos constituye un gran delta formado por los ros Rin, Mosa y Escalda.
Figura 1: Mapa de Pases Bajos
Pases Bajos posee una situacin geogrfica privilegiada, por lo que es considerada la puerta de entrada a Europa, con lo que se constituye en uno los principales centros de distribucin a nivel mundial. Superficie total: El rea total es de 41,526 km2, es decir es aproximadamente el 4% de la superficie total del Per. Superficie agrcola: Del total de la superficie, el 57% se dedica a fines agrcolas. Del total de esta superficie, el 1.1% se destina a cultivos permanentes, el 24.1% a pastizales, el 31.4% es tierra arable y el 10.3% est conformado por bosques (Eurostat, 2006). Relieve: El nombre Nederlanden (tierras bajas) se atribuye a que una parte del norte y oeste del territorio se encuentra por debajo del nivel del mar (aproximadamente una quinta parte). Se trata de planicies formadas por plderes, que son terrenos ganados al mar mediante la construccin de diques y la desecacin. El territorio del sureste, que se eleva un poco por encima del nivel del mar es conocido como Pases Altos Superiores, presenta un relieve de meseta. El punto ms elevado es el Vaalserberg, situado en Limburgo, a 321 metros de altura. Clima: Presenta temperaturas moderadas durante todo el ao, debido a la regulacin climtica producida por el mar. La temperatura media mensual oscila entre los 17 C en julio y los 2 C en enero. Regularidad de las precipitaciones, que en verano, especialmente en agosto, y en otoo son ms intensas. El relieve llano hace que los vientos alcancen grandes velocidades, lo que se ha aprovechado tradicionalmente mediante la instalacin de molinos de viento.
1 Para informacin general del pas, consultar el ANEXO 1. 2 El Parlamento y la Residencia de la Monarqua se encuentran en La Haya.
12
1.2 PANORAMA POLTICO-ADMINISTRATIVO 1.3 DEMOGRAFA

Gobierno Pases Bajos es una monarqua constitucional. Desde 1980 la reina Beatriz es la jefa de Estado y la presidenta del Consejo de Estado, quien ocup el cargo al suceder a su madre. La reina desempea el poder ejecutivo y ratifica la libre eleccin del primer ministro por el pueblo. El Poder Ejecutivo lo ejerce el Consejo de Ministros. Parlamento El poder legislativo est representado por lo que hasta hoy da se denominan estados generales (Parlamento), las cuales consisten en dos cmaras de representacin legislativa, elegibles por periodos de cuatro aos de duracin. Se rige de acuerdo con el estatuto del reino de 1954 y la Constitucin de 1815, los cuales han sido reformados en innumerable cantidad de ocasiones. Partidos polticos Los principales partidos polticos de Pases Bajos son Partido Demcrata Cristiana, Partido del Trabajo, Partido Socialista, Partido Popular por Libertad y Democracia, Partido por la Libertad, Izquierda Verde, Unin Cristiana, entre otros. En las elecciones del 2006, ganaron los socialdemcratas del partido democristiano CDA, al vencer al grupo ms fuerte de la oposicin, los laboristas. Una particularidad del rgimen poltico de Pases Bajos es que ningn partido poltico logra el nmero mnimo de escaos para poder gobernar, por lo que las coaliciones entre partidos son bastante comunes. Organizacin administrativa y territorial del Estado El reino de los Pases Bajos est conformado por doce provincias: Groninga, Frisia, Drente, Overijssel, Gueldres, Utrecht, Flevolanda, Holanda Septentrional, Holanda Meridional, Zelanda, Brabante Septentrional y Limburgo. Cada una se encuentra gobernada por un comisionado (gobernador), que el monarca designa; y una cmara legislativa elegida a travs de sufragio universal. Poblacin total y densidad: Pases Bajos es el octavo pas ms poblado de la Unin Europea. Cuenta con una poblacin de 16.4 millones de habitantes (Eurostat, enero 2007). Pases Bajos posee una densidad poblacional de 401 habitantes por km2, una de las mayores a nivel mundial. Est conformado tnicamente por holandeses 80.4% y otros 19.6% (de los cuales 10.8% no son de Europa occidental, provienen de Turqua, Surinam, Marruecos, Antillas e Indonesia). Poblacin urbana y principales ciudades: En Pases Bajos el 80% de la poblacin es urbana.
Cuadro 1: Ciudades ms pobladas
Ciudad msterdam Rtterdam La Haya Utrech Maastricht Poblacin 744,740 hab. 581,615 hab. 474,245 hab. 294,742 hab. 123,127 hab.
Fuente: Naciones Unidas / Elaboracin propia
Figura 2: La Haya, sede del gobierno de los Pases Bajos
Principales indicadores demogrficos: Debido a la reduccin de la tasa de natalidad y al aumento de la esperanza de vida al nacer, la pirmide poblacional se est tornando rectangular. Entre las caractersticas resaltantes se puede mencionar que el grupo de edad con mayor peso es el de 40 a 65 aos (35% del total de la poblacin), los hogares tienen en promedio 2.3 miembros y hay 35% de viviendas unipersonales.
13
La tasa de migracin es alta, que segn el censo del 2007 bordea el 20%. Del total de inmigrantes, aproximadamente el 45% es de origen occidental y el restante 55% es origen no occidental (Indonesia, Turqua, Surinam y Marruecos). Sin embargo, un rasgo peculiar de Pases Bajos es que el saldo migratorio ha sido negativo, es decir, el nmero de personas que emigraron super al nmero de personas que inmigraron. Especialmente se trata de la poblacin holandesa, que se dirigi mayormente a pases de Europa del Sur.
Cuadro 2: Principales indicadores demogrficos
Indicadores Tasa crecimiento de la poblacin: Esperanza de vida al nacer: Poblacin total: hombres: mujeres: Fertilidad total: 2009 (a) 0.41% 79.4 aos 76.8 aos 82.14 aos 1.66 nacidos/mujer
encuentran en pleno empleo, contraen matrimonio, nacen los hijos y realizan inversiones en bienes duraderos.
Grfico 1: Distribucin de la poblacin por rango de edades 2007 (%)
12% 18% 36%
4% 11%
25-49 aos 80 aos y ms 50-64 aos 0-14 aos
19%
65-79 aos 15-24 aos
Fuente: Eurostat (2007) / Elaboracin propia
Fuente: World Fact Book (2008) (a) Estimado / Elaboracin propia
En cuanto al gnero, la participacin de la poblacin femenina es ligeramente superior que la masculina, 50.5 y 49.5%, respectivamente. Educacin: El 99% de la poblacin total (habitantes mayores de 15 aos) es alfabeta, es decir, sabe leer y escribir. En el 2005, existan 565 mil estudiantes en educacin universitaria. Del total, 39.8% se encontraba estudiando carreras en ciencias sociales, administracin y derecho. Esta distribucin difiere del promedio de la Unin Europea, debido a un mayor nfasis en las carreras de salud y bienestar y ciencias sociales, administracin y derecho.
Grfico 2: Estudiantes universitarios segn carreras, 2005
2% 3% 7% 8% 16%
Poblacin por edades y por gnero: Un rasgo que caracteriza a los pases europeos, entre ellos los Pases Bajos, es la reduccin de la poblacin joven y el aumento de la poblacin de edad mayor, como resultado del incremento en la esperanza de vida y la reduccin de la tasa de natalidad.
Cuadro 3: Ratios de poblacin joven vs. poblacin de edad mayor
Ratios 1960 1970 1980 1990 2000 2005 Ratio de participacin de la poblacin de edad 49.1 43.8 34.3 26.4 27.4 27.3 joven Ratio de participacin de la poblacin de edad 14.6 16.2 17.4 18.6 20.0 20.8 mayor
40%
En el siguiente cuadro se presenta la estructura por edades, donde se aprecia una concentracin en el rango de 25 a 49 aos. Este rango es muy importante por cuanto en ese intervalo la mayora de pobladores termina de estudiar el nivel universitario y post universitario, se
8%
16%
Salud y Bienest Human y Artes Servicios Otros
CC. Soc, Adm. Y Derecho Ing. Manuf y Constr. Ciencias, Mat y Comp Agricult y Veterin
14
Inmigracin: En lo referente a la inmigracin, conviene sealar que Pases Bajos es el sexto pas receptor en Europa. El ratio de migracin neta es de 2.55 migrantes/1,000 habitantes (estimados 2008). La inmigracin en el 2004 y 2005 pas a tener un saldo negativo, de 10 mil y 23 mil migrantes, respectivamente3 . En el 2004, la migracin total fue de 94,019 personas. Un par de rasgos de los inmigrantes es su edad y origen. En el 2004, del total el 25.5% tena edades entre 15 y 24 aos y el 18.1% entre 25 y 29 aos. Adems el 42% provena de pases fuera de la Unin Europea. Segn datos del INEI, se han registrado hasta el 2007 alrededor de 7,835 peruanos en Pases Bajos. Religin: El 30% de la poblacin profesa el catolicismo romano, el 11% son holandeses reformados, el 6% calvinistas, el 3% protestantes, el 5.8% musulmanes, el 2.2% otras religiones. El 42% corresponde al grupo de indefinidos o que no profesan ninguna religin. Proyecciones: Las proyecciones sobre poblacin de Pases Bajos sealan que esta aumentar moderadamente hasta el 2035, ao de inflexin a partir del cual se reducir ligeramente los prximos quinquenios.
Cuadro 4: Poblacin proyectada al 2050, por quinquenios
2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 16.3 16.7 17 17.2 17.4 17.6 17.7 17.6 17.5 17.4
1.4 PANORAMA ECONMICO

Pases Bajos es una economa de libre mercado abierta, dependiente del comercio internacional. Se encuentra entre las economas ms desarrolladas de Europa. Perspectivas econmicas. Segn la Unidad de Inteligencia de The Economist, se espera que en Pases Bajos en los prximos aos las cuentas pblicas mantengan un supervit a pesar del incremento del gasto de gobierno, debido al aumento de la recaudacin de impuestos indirectos. En el 2008 se desaceler el crecimiento de la economa y alcanz un crecimiento de 2% comparado con el del 2007 que fue del 3.6%. Para finales del 2009 se prev que haya un decrecimiento del -3.5% y que se estabilice en un promedio de +1.8% para el periodo 2010-2012. Adems se proyecta que la tasa de crecimiento de las importaciones sea mayor a la tasa de crecimiento de las exportaciones, debido a la fortaleza del euro. En lo referente a la inflacin si bien es baja con respecto al promedio de la zona euro, es previsible que aumente a 2.5% a fines del 2009, especialmente empujada por la incertidumbre en el precio de los commodities a nivel internacional.
Cuadro 6: Principales indicadores econmicos proyectados
Principales indicadores Crecimiento real PBI (%) Inflacin precios consumidor (%) Balanza en cuenta corriente (% PBI) Tasa de inters de corto plazo (%) Tipo de cambio US$: (promedio)
2007 2008 3.5 1.6 6.1 4.3 1.37 1.8 2.5 4.7 4.8 1.54
2009 1.3 2.0 3.6 4.5 1.52
2010 1.5 1.8 3.9 4.2 1.45
2011 2012 1.8 1.7 4.3 4.2 1.37 2.1 1.7 5.0 4.2 1.32
La disminucin de la poblacin traer como consecuencia que la poblacin de edad avanzada aumente en los prximos aos. Segn las proyecciones, al 2040 un cuarto de la poblacin de Pases Bajos correspondera al grupo de 65 aos y ms.
Cuadro 5: Proporcin de la poblacin de 65 aos y ms proyectada al 2050, por quinquenios (%)
2005 14 2010 14.9 2020 18.8 2030 22.5 2040 24.6 2050 23.5
Fuente: The Economist /Elaboracin propia
Coyuntura econmica En el periodo 2003-2007, el PBI creci a una tasa promedio de 2.3%4 . Este crecimiento se explic
4 No obstante, para el 2008 se presume que la economa de Pases Bajos iniciara una desaceleracin.
3 La inmigracin neta es la diferencia entre los habitantes forneos que emigran a Pases Bajos y los holandeses que emigran al extranjero.
15
por el dinamismo del consumo y las exportaciones. Durante los ltimos aos el desempleo ha decrecido considerablemente y el PBI per cpita se ubica entre los diez ms altos del mundo, incluso dentro de la Unin Europea, superado solo por Luxemburgo, Irlanda y Pases Escandinavos. Posee una de las tasas de inflacin ms bajas de la regin, que en el periodo 2003-2007 fue de 1.6% promedio.
Cuadro 7: Principales indicadores econmicos
Data anual PBI (US$ trillones; tipo de cambio de mercado) PBI per cpita (US$; tipo de cambio de mercado) Composicin del PBI (Estimado 2007): Agricultura: 3% Industria: 21% Servicios: 76% Tipo de cambio (promedio) :US$ Promedio histrico (%) Crecimiento real del PBI Crecimiento real demanda domstica Inflacin Balanza en cuenta corriente (% del PBI) 2007 789 39,000
Cuadro 8: Exportaciones e importaciones sector agroalimentario

Exportaciones 27,650.21 6,250.94 33,901.16 Importaciones 13,193.96 7,467.05 20,661.01
Intra-UE Extra-UE Total
Fuente: Eurostat / Elaboracin propia
Tal como se aprecia en el Cuadro 9, Pases Bajos destaca en la produccin de lcteos, tubrculos, azcar y frutas.
Cuadro 9: Produccin agraria (1,000 TM)
Cultivos Cereales Tubrculos Azcar Vegetales Frutas Colza 1,750 6,240 5,414 12 4,027 708 Leche Mantequilla Queso Ganado Cerdos Ovinos y 2005 2005 2005 2006 2006 caprinos,2006 10,479 160 672 355 1,230 5
Crianzas
0.73 (b) 2003-07 2.3 1.7 1.6 6.9
Fuente: The Economist / Elaboracin propia
Estructura econmica En la composicin del PBI predomina la participacin del sector servicios con una presencia del 76%. La participacin de la industria es de 21% y de la agricultura de 3%. No obstante la baja participacin del sector agricultura en el PBI, el mercado de Pases Bajos posee un sector agrcola bastante desarrollado. Esta actividad se desarrolla en 70% de la superficie del pas, para lo cual cuenta con tecnologa de elevada calidad. Como resultado de ello, se destina cerca del 60% de la produccin al mercado externo, especialmente a la misma Unin Europea. Por esta razn, en Pases Bajos el sector agrcola y el agroindustrial tienen una participacin significativa, pues logra cubrir las necesidades de alimentacin de su poblacin. Por ello y por ser la puerta de entrada a Europa tal como se aprecia en el Cuadro 8, Pases Bajos presenta un importante supervit en la balanza comercial del sector agroalimentario.
La pesca tambin desempea un papel importante, pues Pases Bajos dentro de la Unin Europea es uno de los mayores productores de pescado (segn capturas). En cuanto a la produccin, Pases Bajos es el quinto productor considerando las modalidades de captura y acuicultura. Existe una amplia variedad de productos marinos, pero la ms comn es el arenque crudo. Pases Bajos es el tercer productor de mejillones en Europa, luego de Espaa y Dinamarca; y cabe destacar que l solo concentra el 40% de la captura de pesca total. La cra de pescado en piscifactoras es una actividad en auge en este pas. En estos lugares, se cran anguilas, siluro y trucha, as como moluscos. Las actividades ligadas a la pesca se concentran principalmente en Urk y Yerseke. Sin embargo, uno de los problemas ms importantes que enfrenta este pas es el mantenimiento del suministro de pescado. Actualmente la industria holandesa de pescado se basa en las importaciones de terceros estados, debido al sistema de cuotas establecido por la Unin Europea con el fin de preservar las especies marinas. La reduccin en las capturas presenta una oportunidad para que otros pases exporten a Pases Bajos productos de este sector. Pases Bajos es el sptimo importador de productos de pescado ms importante de la Unin Europea, por lo que la importacin es importante
16
para mantener la industria en este pas. En cuanto a la minera, es bastante escasa; sin embargo, es uno de los mayores productores y exportadores de gas natural, despus de Rusia, Noruega, EE.UU., Canad, Irn e Indonesia. En lo referente a la industria, destacan la industria de alimentos y la de productos petrolferos. El sector con mayor crecimiento en los ltimos cinco aos es el de maquinaria y equipamiento. Con respecto al sector textil, Pases Bajos es el sexto mercado ms grande de confecciones de la Unin Europea, despus de Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y Espaa. En general, las ventas del sector confecciones decrecieron ligeramente, pero se espera que retomen el crecimiento en los prximos aos. Al igual que lo sucedido en otros pases de la Unin Europea, ha habido un crecimiento de las ventas de prendas de vestir provenientes de pases con menores costos y competitivos en trminos de diseo. Sin embargo, todava subsiste la conciencia en lo referente a estndares de calidad en la produccin y consideraciones ambientales y sociales al momento de tomar una decisin de compra5 . En lo referente a la produccin, para enfrentar a la competencia las compaas de Pases Bajos han optado por la integracin total, para lo cual han abierto tiendas con sus propias marcas. Sin embargo, debido a la fuerte competencia fornea ha sido inevitable cerrar muchas fbricas.
El desarrollo de los sectores extractivo y manufacturero se sustentan en la Investigacin & Desarrollo, que constituye uno de los principales pilares y focos de atencin de las polticas del Gobierno de Pases Bajos, la denominada plataforma de la Innovacin. En lo que respecta al sector servicios, sobresalen las actividades de comercio minorista (distribucin y venta al detalle); el transporte de mercancas y pasajeros, gracias a su localizacin e infraestructura de puertos y aeropuertos que se encuentran entre los de mayor trfico en el ranking mundial; servicios financieros y el sector turismo. Empleo, ingresos , gasto y mercados rejionales Empleo En el 2006, la poblacin empleada en Pases Bajos alcanz los 7.5 millones de personas, al absorber el sector servicios el 76% del total de empleados, el sector industria el 21% y el sector agro el 3%. En el 2006, la tasa de empleo en Pases Bajos alcanz el 74.3%, la segunda ms alta de la Unin Europea, cuyo promedio fue de 64.4%. Por otro lado, en el 2006 la tasa de desempleo fue de 3.9%, que junto con Dinamarca registr la tasa ms baja de la Unin Europea.
Grfico 3: Tasas de empleo y desempleo, 1996-2006 (%)
80 70
La comercializacin de prendas de vestir difiere 60 marcadamente de otros pases de la Unin Europea. 50 Las tiendas se dividen en especializadas, a travs 40 30 de las cuales se canaliza el 65% de las ventas, y 20 las tiendas no especializadas, que venden el 35% 10 de la facturacin total. Las tiendas especializadas 0 comprenden a minoristas independientes y tiendas mltiples. A su vez las tiendas no especializadas Tasa de empleo Tasa de desempleo abarcan a las tiendas por departamento, supermercados textiles, tiendas de ropa deportiva, Fuente: Eurostat (2007) / Elaboracin propia supermercados e hipermercados, entre otros. En ambos tipos se vende ropa de damas, caballeros y En lo referente al empleo segn gnero, Pases Bajos nios. presenta un buen desempeo, en ambos casos superior al promedio de la Unin Europea. En el 2006, el porcentaje de empleo de los hombres alcanz el 5 Por ejemplo, no compran productos que han sido producidos 80.9% y el de mujeres el 67.7% frente al de la Unin por menores de edad.
17
Europea: 71.6% y 57.2%, respectivamente. Por otro lado, al revisar las tasas de desempleo, se observa igualmente una buena performance. En el 2006, la tasa de desempleo de los hombres alcanz el 3.5% y la de las mujeres el 4.4%, que fue la segunda ms baja despus de Dinamarca. Sobre la edad de retiro del trabajo, en ambos gneros ha aumentado de forma proporcional. De esta manera, la edad de retiro de los hombres pas de 61.1 aos en el 2001 a 61.6 aos en el 2005; y de las mujeres pas de 60.8 aos en el 2001 a 61.4 aos en el 2005. En conjunto la edad de retiro ha aumentado de 60.9 a 61.5 aos. Ingresos En el 2007, el PBI per cpita promedio en Pases Bajos al tipo de cambio de mercado fue de US$ 39,000 nivel superior al promedio de la Unin Europea. Adems cabe destacar que Pases Bajos sobresale por una buena distribucin del ingreso a juzgar por el ndice de Gini, que en el 2007 fue de 27.8%.
Grfico 4: Distribucin del ingreso, 2007 (%)
3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000
fue el de la vivienda y la energa, que represent el 23.5% del total. La participacin de este captulo en el gasto total ha venido aumentando en los ltimos aos, debido principalmente al encarecimiento del precio del petrleo y de la electricidad, as como al aumento de los precios en el mercado inmobiliario. Hay que destacar que los holandeses otorgan una gran importancia a su vivienda y, en consecuencia, invierten una parte importante de sus ingresos en su acondicionamiento y mantenimiento. El captulo de transporte supuso, por su parte, el 11% y el de la comunicacin (incluida la telefona mvil) 5%; el gasto en bienes culturales y ocio supuso 10% y el gasto en prendas de vestir se situ en 5%. Aunque el reparto del gasto se ve influenciado por el nivel de los ingresos de las familias (los hogares con mayor poder adquisitivo dedican un mayor porcentaje de sus ingresos a la cultura y al ocio que los hogares con ingresos ms modestos), el reparto en el consumo de los hogares de los Pases Bajos se puede representar como sigue:
Grfico 5: Composicin del gasto del consumo de las familias, 2006
5% 11% 10% 5% 23%
13% 5% 6% 11%
11%
Prendas de vestir Transporte Mantenimiento/Equipamiento Otros
Vivienda/Energa Alimentacin Hostelera/Restauracin Bienes y Servicios Cultura/Ocio
Los indicadores de competitividad de Pases Bajos se presentan en el Anexo 2. Gasto:
Fuente: Oficina Central de Estadstica de los Pases Bajos, CBS - www.cbs.nl Elaboracin propia
Durante el 2006, el gasto total de los consumidores holandeses se elev en total a 250 mil millones6 . El principal captulo de gasto del consumidor holands
6 Hoofdbedrijfschap Detailhandel, HBD - www.hbd.nl
Casi una tercera parte del gasto efectuado ( 78.7 mil millones) se produjo en el comercio al por menor; es decir, en tiendas de venta al pblico, en mercados ambulantes y por medio de ventas por correspondencia o Internet. Las tiendas de venta al pblico se hicieron con el 31% del gasto; los mercados ambulantes, la venta por correspondencia e Internet con 1% cada uno. El resto se dedic al
18
pago de seguros, hostelera y otros servicios. En lo referente al gasto de las familias de Pases Bajos en alimentos, en el 2007 ascendi a 24,523 millones. En la composicin, la carne y el pan y los cereales son los grupos que presentan el mayor gasto con 8,805 millones y 6,314 millones, respectivamente.
Grfico 6: Composicin del gasto en alimentos, 2007
9% 10% 8% 3%
Pan y cereales Leche, queso, huevos Vegetales
entre las dos zonas. La regin ms dinmica e importante del pas es el Randstad, que ocupa el 20% del territorio al oeste del pas. Esta zona geogrfica agrupa las grandes ciudades de msterdam, Rtterdam, La Haya y Utrecht; en ella se concentra el 44% de la poblacin holandesa y constituye el centro econmico del pas (50% del PBI). La capital, msterdam, es el centro financiero y bancario del pas. La sede del gobierno, los ministerios y las instituciones internacionales se encuentran concentrados en La Haya.
5%
19%
26% 14%
Carne Aceite y grasas Azcar y dulces
6%
Pescado y crustceos Fruta Otros alimentos
Fuente: Euromonitor / Elaboracin propia
Mercados regionales Los 16.4 millones de habitantes de los Pases Bajos se encuentran agrupados en un territorio exiguo, repartido en 12 provincias, fuertemente urbanizado y dotado de muy buena infraestructura; as pues, el mercado de los Pases Bajos se caracteriza por su alta densidad de poblacin (479 habitantes por km2), por su homogeneidad y por la facilidad de acceso. Aunque resulta difcil identificar mercados regionales bien diferenciados, el pas se podra dividir de dos formas distintas teniendo en cuenta las caractersticas de la poblacin y la actividad econmica y de mercado:
Rtterdam es, gracias a las vas navegables de los ros Schelde, Rin y Maas, un centro portuario de vocacin internacional; el puerto de Rtterdam, el ms importante de Europa en cuanto a trfico de mercancas y el tercero a nivel mundial, ha fomentado el desarrollo de la industria qumica y petroqumica, as como el del sector de la logstica y del stockage en los alrededores de la ciudad. La proximidad del aeropuerto msterdam Schipol y del puerto de Rtterdam ha convertido a la regin del Randstad en la zona preferida para las empresas multinacionales. El norte del pas es de tradicin fundamentalmente agrcola, aunque la regin de Groningue presenta una importancia industrial particular en razn de la existencia de reservas de gas natural.
En el este, donde se produjo la primera industrializacin, se han desarrollado las actividades siderrgicas y qumicas, elctricas y electrnicas, aunque actualmente es la agricultura la que juega un papel ms importante; Overijseel concentra un gran Divisin este-oeste: separando la franja cercana nmero de empresas del sector agroalimentario, a la costa, ms urbana y con una mayor densidad especialmente del sector de la transformacin de la demogrfica (tambin llamada Randstad) de la carne. zona este. Limbourg se encuentra en el cruce de los principales Divisin norte-sur: utilizando la divisin natural ejes de comunicacin europeos. Por l pasan que crea el cauce de los grandes ros (Schelde, autopistas y lneas ferroviarias muy frecuentadas Rin y Maas), que separan la zona sur, de tradicin entre el oeste de los Pases Bajos, la regin Rin/Ruhr catlica, de la zona norte, de tradicin protestante, y Europa central; esta regin alberga tambin una aunque actualmente no es posible afirmar que importante actividad qumica y de construccin del existan pautas de consumo bien diferenciadas automvil.
19
Sin duda alguna lo que ms caracteriza al mercado de los Pases Bajos es su grado de apertura; se trata de un mercado a la vez abierto al exterior y orientado hacia el exterior, con una gran tradicin comercial y ubicada en la encrucijada de las rutas comerciales del norte de Europa. El valor de las exportaciones represent en el 2006 el 60% del PBI. Las importaciones juegan a su vez un papel importantsimo en la economa del pas, ya sean destinadas a alimentar la industria nacional, las necesidades de los consumidores o bien a otros mercados europeos. A ello han contribuido decisivamente los esfuerzos realizados por las autoridades pblicas para crear las mejores condiciones en favor de la actividad de las empresas y del comercio. Infraestructura de facilitacin del comercio7 Holanda es uno de los pases europeos con mayores y mejores facilidades de transporte. Su ubicacin, infraestructura y la variada gama de servicios martimos y areos lo han convertido en uno de los principales puntos de llegada, trasbordo y distribucin de la regin, considerndose este la puerta de entrada de Europa y centro de distribucin hacia otros lugares del continente. La infraestructura del transporte est compuesta por una red de carreteras que se extiende sobre 135,470 km, de los cuales 2,582 km corresponden a autopistas. Asimismo, cuenta con un sistema ferroviario que se extiende a lo largo de 2,801 km. Acceso martimo
entre Europa y el mundo. Asimismo cuenta con una completa gama de empresas especializadas en almacenamiento, trasbordo, transporte, transformacin industrial y servicios auxiliares dentro de sus instalaciones. En el 2008 el puerto manej 94 millones de toneladas de carga seca a granel; solo la carga a granel agrcola en granos y semillas fue de 10 millones de toneladas, y en lo referente a carga lquida, esta fue de 194 millones de toneladas. Figura 3 : Puerto de Rtterdam
Holanda posee una excelente infraestructura portuaria, con ms de 40 puertos entre principales y auxiliares. Uno de los mayores puertos es el de Rtterdam porque este es el principal hub de Europa y del mundo donde la mayora de lneas martimas conectan y distribuyen carga a diferentes lugares en el mundo. a) Puerto de Rtterdam: Situado al suroeste de los Pases Bajos, es el principal puerto de Europa. Posee gran experiencia en el manejo de carga frutcola y capacidad para recibir todo tipo de embarcaciones de ltima generacin. Este puerto sirve de conexin
7 Fuente: Proexport
b) Puerto de msterdam: Situado al norte del pas, es puerta de entrada a muchos destinos hacia el norte de Europa. Es un puerto multipropsito y el segundo ms importante en Pases Bajos. Maneja ms de 70 millones de toneladas de carga al ao. El puerto est en constante crecimiento, para convertirse en uno de los ms importantes del noreste de Europa. Acceso areo
Pases Bajos cuenta con 27 aeropuertos. Entre los ms importantes se encuentran: el aeropuerto internacional de msterdam, el Aeropuerto Internacional de Rtterdam y el Aeropuerto Internacional de Beek (en Maastricht). Tambin se encuentran los aeropuertos que prestan servicios aduaneros y equipos para el manejo de carga, como los de Eindhoven y Groningen. Es importante mencionar que el Aeropuerto Internacional de msterdam sirve de conexin a diferentes destinos de Europa y del mundo. Asimismo
20
es el tercer aeropuerto ms grande de Europa en volmenes de carga; para el 2008 manipul 1,567,712 toneladas de carga. Sus instalaciones estn adaptadas para manejar todo tipo de carga y equipos, tambin presta el servicio de almacenaje de carga general y refrigerada. Figura 4: Aeropuerto de Rtterdam
superavitaria en los ltimos cinco aos con variaciones positivas notables, tanto en la exportacin como importacin. La tasa de crecimiento promedio de los cinco ltimos aos en las importaciones fue similar, por no decir igual, al de las exportaciones, al alcanzar 18% aproximadamente en ambos casos. En el 2008, la tasa de crecimiento de las exportaciones con respecto al 2007 fue de 13%, menor a la del periodo del 2006 al 2007, de casi 30%. Caso similar ocurre con las importaciones, que para el periodo del 2007 al 2008 mostr un crecimiento de 16%, cifra mucho menor que la obtenida en el periodo del 2006 al 2007 que alcanz el 27%. Con respecto a los montos intercambiados, en el caso de las exportaciones, estas se incrementaron de US$ 290 mil millones en el 2004 a US$ 541 mil millones en el 2008. Del mismo modo, las importaciones aumentaron de US$ 257 mil millones a US$ 488 mil millones en el 2004 y 2008, respectivamente.
Cuadro 10: Balanza Comercial de Pases Bajos (millones US$)
2. COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS E INVERSIONES 2.1 COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS CON EL MUNDO
Ao
2004
2005
2006
2007
2008
Var. % Var.% Prom. 07-08 2004-2008 13.40 16.00 18.00 18.00
Exportaciones 290,477 320,065 370,210 477,641 541,575 valor FOB US$ Importaciones 257,664 283,172 331,496 421,368 488,923 valor CIF US$ Dficit / Supervit 32,813 36,893 38,713 56,273 52,652
Fuente: Trade Map
2.1.1 Evolucin de las exportaciones e El siguiente cuadro muestra un comparativo del importaciones
Pases Bajos es una economa dedicada al comercio por excelencia, por lo que presenta un mayor grado de apertura en relacin con otros pases de la Unin Europea8. En el 2007, el ratio de apertura fue de 111%9, porcentaje del comercio de bienes con respecto del PBI. Es el sexto pas exportador y el octavo pas importador a nivel mundial. El intercambio comercial que muestra una tendencia creciente en los ltimos aos, con una balanza
8 Existen ciertas limitaciones a las importaciones de productos considerados estratgicos, como los productos agropecuarios, que sucede en la mayora de estados miembros de la Unin Europea. 9 El ratio de apertura es el resultado de (exportaciones + importaciones)/PBI.
comercio mundial de Pases Bajos y el comercio solo con los pases miembros de la Unin Europea.
Cuadro 11: Comercio de Pases Bajos, mundo vs Unin Europea (millones US$)
Aos 2006 Mundo UE Part. % Mundo UE Part. % 370,210 277,291 74.90 331,496 174,419 52.60 2007 477,641 359,910 75.40 421,368 238,246 56.50 2008 541,575 411,278 75.90 488,923 273,693 56.00
Exportaciones FOB US$ Importaciones CIF US$
Fuente: Trade Map
21
Pases Bajos, al ser un hub entre el mundo y Europa, muestra una gran actividad en el comercio internacional. Por esta razn es importante mencionar la participacin que el comercio intracomunitario representa de todas las exportaciones que realiza con el mundo, alrededor del 76%. Esto es debido a que muchas de las importaciones de los Pases Bajos se reexportan a los pases de Europa. Sus importaciones presentan un equilibrio entre las provenientes del mundo en general y las provenientes de los pases intracomunitarios con 56%.
Cuadro 13: Exportaciones a nivel extracomunitario (millones US$)

N
1 2 3 4 5 6
Pas China Estados Unidos Federacin Rusa Japn Noruega Brasil Malasia Arabia Saud Singapur Taiwn Per Total
Fob US$ 2008 56.86 36.13 26.08 16.22 11.81 10.20 8.59 5.76 4.70 4.62 0.18 130.29
Part. 43.6% 27.7% 20.0% 12.4% 9.1% 7.8% 6.6% 4.4% 3.6% 3.5% 0.14% 100.0%
2.1.2 Principales socios comerciales

Los principales socios comerciales en exportacin e importacin son:
Cuadro 12: Exportaciones a nivel intracomunitario (millones US$)
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pas Alemania Blgica Reino Unido Francia Italia Espaa Polonia Suecia Austria Dinamarca Repblica Checa Total Fob US$ 2008 151.67 87.99 53.69 50.36 27.57 20.50 11.37 10.13 8.28 7.58 7.53 411.27 Part. 36.9% 21.4% 13.1% 12.2% 6.7% 5.0% 2.8% 2.5% 2.0% 1.8% 1.8% 100.0%
7 8 9 10 68
Fuente: Trade Map
A nivel comunitario sus principales proveedores son Alemania con 34%, Blgica con 18%, Reino Unido con 12% y Francia con 9%. A nivel extracomunitario es China con 26.2%, Estados Unidos con 16.7%, Rusia 12% y Japn con 7.5%. En Latinoamrica los principales pases de origen de sus importaciones son Brasil con 4.7%, Chile, Costa Rica y Argentina. El Per ocupa el puesto 47 y representa el 0.3% de las importaciones de Pases Bajos.
Cuadro 14: Importaciones de pases intracomunitarios (millones US$)
N 1 2 3 Pas Fob US$ 2008 Part.
Alemania Blgica Reino Unidos Francia Italia Espaa Suecia Polonia Irlanda Repblica Checa Finlandia Total
92.81 49.37 31.81 24.4 11.45 8.9 8.15 5.77 5.18 5.18 5.05 273.69
34% 18% 12% 9% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 100%
Fuente: Trade Map
A nivel comunitario los principales mercados de destino son Alemania con 36.9%, Blgica con 21.4%, Reino Unido con 13.1% y Francia con 12.2%. A nivel extracomunitario, son China con 43.6%, Estados Unidos con 27.7%, Rusia 20% y Japn con 12.4%. En Latinoamrica los principales mercados de destino de sus exportaciones son Brasil con 7.8%, Chile, Costa Rica y Argentina. El Per ocupa el puesto 68 y representa el 0.4% de las exportaciones de Pases Bajos.
5
6 7 8 9 10 11
Fuente: Trade Map
22
Cuadro 15: Importaciones de pases extracomunitarios (millones US$)

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 47 Pas China Estados Unidos Federacin Rusa Japn Noruega Brasil Malasia Arabia Saud Singapur Taiwn Per Total Fob US$ 2008 56.45 35.87 25.89 16.10 11.73 10.12 5.53 5.72 4.67 4.59 0.55 Part. 26.2% 16.7% 12.0% 7.5% 5.4% 4.7% 4.0% 2.7% 2.2% 2.1% 0.3%
Grfico 8: Principales pases de origen de las importaciones (2008)

19.7% 33.8%
10.5% 2.4% 2.8% Alemania Reino Unido Italia 8.2% 3.6% 5.1% Blgica Francia Otros 6.3% 7.6% China Japn
Fuente: Trade Map
Estados Unidos Rusia
2.1.3 Principales productos importados y exportados 2.1.3.1 Principales productos exportados por Pases Bajos 2007
Durante el 2007 Pases Bajos ha exportado aproximadamente 9,122 productos, de los cuales los principales estn dados por destilados de petrleo, medicamentos preparados, partes y accesorios de vehculos, alcohol de aviacin, artculos de grifera y joyera de metales preciosos.
Cuadro 16: Principales productos exportados (miles US$)
Partida Descripcin del producto FOB US$ 2007 10,016,950 9,786,186 8,171,297 7,066,940 5,647,091 5,472,835 3,953,768 3,856,637 3,632,856 3,540,282 3,277,831 Part. 1.98% 1.96% 1.63% 1.41% 1.13% 1.09% 0.79% 0.77% 0.73% 0.71% 0.66% Destilados de petrleo ligero, no 271019 especificado en otra parte 300490 Los dems medicamentos preparados Las dems partes y accesorios de vehculos automviles 271011 Alcohol de aviacin 848180 Los dems artculos de grifera y rganos similares 870899 711319 Joyera de otros metales preciosos Los dems vehculos 870421 automviles para el trasporte de mercancas 220421 Los dems vinos; mosto de uva en recipientes con capacidad
215.69 100.0%
Fuente: Trade Map
Pases Bajos en su condicin de puerta de entrada de bienes a la Unin Europea mantiene un alto nivel de comercio, a nivel intracomunitario y extracomunitario. En el periodo 2002-2007, si bien las importaciones de Pases Bajos (en trminos de valor) han aumentado tanto de las zonas extra e intracomunitaria; sin embargo, la tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones extracomunitarias ha crecido a una mayor tasa que la de las importaciones intracomunitarias, 11.6% y 7.2%, respectivamente.
Grfico 7: Importaciones intra y extra-Unin Europea, 20022007 (millones )
Vehculos automviles 870332 transporte personas con motor de embolo de cilindro 847989 Las dems mquinas y aparatos con una funcin propia
Las dems baldosas y azulejos 690890 esmaltados (revestimientos cermicos) Los dems calzados con suela 640399 de caucho, de plstico o de cuero natural 732690 Las dems manufacturas de hierro o acero
3,055,075 2,930,139 2,751,328 2,666,470 2,637,969 2,561,091
0.61% 0.59% 0.55% 0.53% 0.53% 0.51%
940360 Los dems muebles de madera 640359 Los dems calzados 854229 Circuitos integrados monolticos, analgicos o analgico/digitales 392690 Las dems manufacturas, de plstico
Fuente: Trade Map / Elaboracin propia
23
2.1.3.2 Principales productos importados por Pases Bajos 2007

De una lista de aproximadamente 9,289 productos importados durante el 2007, los principales estn dados por petrleo y vehculos, medicamentos preparados, ctodos de cobre y partes y accesorios para la industria automotriz. Dentro del sector agroindustrial uno de los principales productos importados es el aceite de oliva, como se puede apreciar en el cuadro N 17.
Cuadro 17: Principales productos importados (miles US$)
Cdigo Descripcin del producto FOB US$ 2007 45,327,200 15,804,640 9,242,992 6,639,550 6,217,382 5,936,246 4,819,249 4,206,196 4,136,920 3,502,169 3,315,592 3,313,082 2,974,573 2,727,172 2,554,220 2,523,997 1,874,760 Part. 8.86% 3.09% 1.81% 1.30% 1.21% 1.16% 0.94% 0.82% 0.81% 0.68% 0.65% 0.65% 0.58% 0.53% 0.05% 0.49% 0.37%
Cuadro 18: Importaciones por grandes rubros (Millones US$)

Importaciones Rubros Maq. y eq. transporte Otros prod. manufact. Energa Qumicos Prod. agrcolas Materiales crudos Total 2005 85,149.36 53,245.89 36,305.12 28,248.83 19,447.96 11,593.51 283,172.00 2006 89,325.82 62,887.73 46,006.44 30,935.36 20,661.01 12,661.17 331,496.00
En el Anexo 3 se presenta las importaciones por captulos segn el sistema armonizado. A continuacin se presenta el comportamiento de las importaciones del mercado de Pases Bajos de los principales sectores de consumo: productos agrcolas, pesca, confecciones y calzado. Es importante mencionar que estos sectores fueron priorizados por el equipo tcnico de la consultora, pues son los de mayor relevancia dentro de la cartera de productos no tradicionales exportados por el Per. Productos del sector agro: En el gran grupo de productos agrcolas destaca la participacin de frutos comestibles, seguido del grupo de leche y productos lcteos, huevos y miel y carne y despojos comestibles.
Grfico 9: Importaciones de alimentos por captulos, 2007
3% 3% 4% 12% 12% 10%
852520 Emisores receptores Los dems vehculos con motor de 870331 mbolo, de encendido por compresin 271600 Energa elctrica (partida discrecional)
240220 Cigarrillos que contengan tabaco Compuestos heterocclicos con 293399 heterotomo/s de nitrgeno exclusivamente Sueros especficos de animales o 300210 de personas inmunizados y dems componentes 851780 Los dems aparatos elctricos de telefona o telegrafa
Madera aserrada o desbastada 440710 longitudinalmente de conferas 847330 Partes y accesorios de mquinas de la partida 8471
271011 Acohol de aviacin 760120 Aleaciones de aluminio, en bruto 150910 Aceite de oliva, virgen Las dems partes de aviones o de 880330 helicpteros Los dems trigo y morcajo o 100190 tranquilln 852439 Los dems discos para sistemas de lectura por rayos lser
Las dems preparaciones 382490 aglutinantes para moldes 620342 Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de algodn
Fuente: Trade Map / Elaboracin propia
6% 6% 6% Frutos comestibles Carne despojos comest Semillas y frutos oleag Cacao y prep Prep. frutas y hortaliz Plantas y prod floricultura Prep con cereales 7% 7% 7% 8%
9%
2.1.4 Principales sectores de importacin

Las importaciones por grandes grupos se presentan en el siguiente cuadro, donde se aprecia que el grupo de Maquinarias y equipos y Otros productos manufactureros fueron los que registraron las mayores importaciones en el 2005 y 2006.
Leche, prod, lact, huevos, miel Grasas y aceites anim o veg Cereales Hortalizas y legumbres Pescados y crustceos Prep. aliment div Otros Fuente: Eurostat /Elaboracin propia
24
De estos captulos, los que presentaron las mayores tasas de crecimiento promedio anual en el perodo 2002-2007 fueron los siguientes: cereales (20%), carne y despojos comestibles (15.2%) y productos de la molinera (14.9%). Por otro lado, los captulos que registraron las menores tasas de crecimiento en ese mismo periodo fueron semillas y frutos oleaginosos (-1.1%), preparaciones de hortalizas y frutas (-0.2%) y gomas, resinas y dems jugos y extractos vegetales (-0.1%). Las importaciones de frutos comestibles, principal rubro de importaciones de alimentos, que representaron el 12% de las importaciones de alimentos en el 2007, presentaron un comportamiento creciente de las importaciones en el perodo 20022007 (tasa de crecimiento promedio anual de 9.9%), con un episodio de cada en el 2004. Las importaciones de frutos comestibles (Captulo 08 del sistema armonizado) se incrementaron de US$ 2,091 millones en el 2002 a US$ 4,065 millones en el 2007. En este periodo, el aumento de las importaciones estuvo impulsado especialmente por las importaciones de frutas y otros frutos, conservados provisionalmente (crecimiento promedio anual 28.7%), seguido de dtiles, higos, pias (anans), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos (21.1%). En trminos de valor, los agrios (ctricos) frescos o secos fue el principal rubro, con un valor de importaciones de US$ 858 millones y una participacin de 18% en el total importado en el 2007, seguido de las uvas, frescas o secas, incluidas las pasas con un valor de importaciones de US$ 646 millones y una participacin de 14%.
Grfico 10: Importaciones de frutas comestibles, 2002-2007 (millones )
Las frutas comestibles que registraron las mayores importaciones fueron las siguientes:
Cuadro 19: Mayores partidas importadas de frutos comestibles (millones US$)
Partida Descripcin 2004 268.03 239.17 189.89 112.71 95.51 50.81 120.03 58.61 84.09 75.17 2005 405.35 285.83 209.47 120.17 143.56 66.47 120.49 89.62 112.13 88.74 2006 429.28 291.49 223.08 167.09 164.22 154.59 140.81 107.44 106.4 102.34 % 06/05 5.9 2.0 6.5 39.1 14.4 132.6 16.9 19.9 -5.1 15.3
80610 Uvas frescas 80810 Manzanas 80510 Naranjas 80300 Bananas o pltanos, frescos o secos Nueces de maran, 80132 frescas o secas, sin cscara 80430 Pias (anans) 80520 Mandarinas, incluidas las tangerinas y satsumas
80450 Guayabas, mangos y mangostanes 80820 Peras y membrillos Melones, frescos 80719 (exc. sandas)
Fuente: World Trade Atlas / Elaboracin propia
Entre los mayores proveedores de Pases Bajos del captulo 08 destacan Sudfrica, pases europeos y latinoamericanos. En el 2007, el mayor proveedor del captulo 08 fue Sudfrica, con una participacin de 13% en las importaciones totales. En el periodo 2002-2007, del total de importaciones del captulo 08 realizadas por Pases Bajos, en promedio el 37% provino de los estados miembros de la Unin Europea. Por otra parte, en los pases del Grupo Relevante10 destacaron Chile, Brasil y Argentina, los cuales registraron en el 2007 exportaciones por US$ 448, 287 y US$ 249 millones, respectivamente. Las importaciones de legumbres y hortalizas, que representaron el 6% de las importaciones de alimentos de Pases Bajos en el 2007, han mostrado un nivel de importaciones estable en el periodo 2002-2005, aumentando en el 2006 y 2007 (tasa de crecimiento promedio anual de 5.5%). Las importaciones de
10 El grupo relevante est conformado por un grupo de pases con caractersticas similares a las del Per. En general los pases incluidos dentro del grupo relevante son Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Centroamrica, Brasil y Argentina.
25
legumbres y hortalizas (captulo 07 del sistema armonizado) aumentaron de US$ 1,377 millones en el 2002 a US$ 2,161 millones en el 2007. En este periodo el aumento de las importaciones estuvo impulsado especialmente por las importaciones de races de mandioca (yuca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), batatas (boniatos, camotes) y races y tubrculos similares ricos en fcula o inulina (crecimiento promedio anual 79.7%), especialmente por el crecimiento del 2007 con respecto al 2006. Le sigui cebollas, chalotes, ajos, puerros y dems hortalizas aliceas, frescos o refrigerados (crecimiento promedio anual 16.5%), que tambin experiment un fuerte crecimiento en el 2006 respecto al 2005. En trminos de valor, las dems hortalizas, frescas o refrigeradas fue el principal rubro, con un valor de importaciones de US$ 477 millones y una participacin de 19% en el total importado en el 2007, seguido de tomates frescos o refrigerados con un valor de importaciones de US$ 343 millones y una cuota de participacin en las importaciones de 13% en ese mismo ao.
Grfico 11: Importaciones de legumbres y hortalizas, 2002-2007 (millones )
Partida
Cuadro 20: Mayores partidas importadas de legumbres y hortalizas (millones US$)

Descripcin 2004 2005 2006 % 06/05 0.002 27.94 22.68 27.15 17.27 18.73 -11.90 4.15 19.69
70200 Tomates frescos o refrigerados 70190 Patatas frescas o refrigeradas (exc. las de siembra)
142.57 193.39 193.39 133.58 106.00 135.61 103.6 39.56 39.75 40.73 44.55 33.93 28.68 9.00 96.37 118.23 47.89 46.08 44.66 48,67 38.97 32.06 12.34 60.89 54.04 53.02 42.88 40.59 38.37
Frutos de las gneros 70960 Capsicum o pimenta Pepinos y pepinillos, frescos o 70700 refrigerados Hortalizas, incl. silvestres, 71080 aunque estn cocidas en agua o vapor, congeladas 70990 Hortalizas, incl. silvestres, frescas o refrigeradas
71290 Las dems hortalizas, mezclas de hortalizas 70820 Judas (porotos, alubias, frijoles) 70519 70320 Lechugas lactuca sativa, frescas o refrigeradas (exc. lechugas repolladas) Ajos
32.92 166.67
Nota: Ranking de partidas del captulo 7 Fuente: World Trade Atlas / Elaboracin propia
Los mayores proveedores de Pases Bajos del captulo 7 son pases europeos. En el 2007, el mayor proveedor del captulo 7 fue Espaa, con una participacin de 28% en las importaciones. En el periodo 2002-2007, del total de importaciones del captulo 7 realizadas por Pases Bajos, en promedio el 80% provino de los estados miembros de la Unin Europea. Por otra parte, entre los proveedores destac el Per, con exportaciones por US$ 32 millones en el 2007.
Grfico 12: Principales proveedores de legumbres y hortalizas, 2007 (%)
2% 4%
17% 15%
4%
4%
6% 7%
y hortalizas, 2007 (%) 13%

28% Italia Alemania Tailandia China Espaa Belgica Polonia Otros Israel Francia
Las legumbres y hortalizas que registraron las mayores importaciones fueron las siguientes:
26
Productos del sector pesca: Las importaciones de pescados y crustceos, que representaron el 6% de las importaciones de alimentos de Pases Bajos en el 2007, han presentado un crecimiento moderado (tasa de crecimiento promedio anual de 5.3%), con una ligera cada en el 2007. Las importaciones de pescados y crustceos (captulo 03 del sistema armonizado) aumentaron de US$ 1,282 millones en el 2002 a US$ 1,613 millones en el 2007. En este periodo, el aumento de las importaciones estuvo impulsado especialmente por las importaciones de filetes y dems carnes de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados (crecimiento promedio anual 11%), seguido del pescado fresco o refrigerado (excepto los filetes y dems carne de pescado de la partida 0304) (9.4%). En trminos de valor, precisamente el rubro de filetes y dems carne de pescado frescos, refrigerados o congelados fue el principal, con un valor de importaciones de US$ 753 millones y una participacin de 32% en el total importado en el 2007.
Grfico 13: Importaciones de pescados y crustceos, 2002-2007 (millones )
Cuadro 21: Mayores partidas importadas de pescados y crustceos (millones US$)

Partida 30420 30613 30562 30410 30379 30530 30222 30269 30731 30623 Descripcin Filetes congelados Camarones, langostinos y dems decpodos natantia Bacalaos (gadus morhua, gadus ogac, gadus macrocep) Filetes y dems carne de pescado, incl. picada, frescos o refrigerados Pescado de agua dulce y de mar, comestible, congelado Filetes de pescado, secos, salados o en salmuera, Sollas (Pleuronectes platessa ) Pescado de agua dulce y de mar, comestible, fresco o refrigerado Mejillones mytilus spp., perna spp., incl. sin concha, vivos, frescos o refrigerados Camarones, langostinos y dems decpodos natantia 2004 2005 2006 % 06/05 14.13 12.07 3.70 8.12 12.34 3.45 5.04 20.53 71.49
222.86 279.54 319.05 113.25 111.04 124.45 70.71 102.69 35.68 43.06 36.32 28.04 16.90 35.55 85.57 68.57 50.02 51.32 39.55 30.57 19.19 50.80 88.73 74.14 56.19 53.09 41.55 36.85 32.92
31.78 -37.45
Fuente: World Trade Atlas / Elaboracin propia
Los mayores proveedores de Pases Bajos del captulo 3 fueron Islandia y los pases de la Unin Europea. En el 2007, el mayor proveedor fue Islandia con una participacin de 18% en el total de importaciones. En el periodo 2002-2007, del total de importaciones del captulo 3 realizadas por Pases Bajos, en promedio el 48% provino de los estados miembros de la Unin Europea. Entre los pases del grupo relevante destacan Ecuador, Uruguay y Brasil, los cuales en el 2007 registraron exportaciones por US$ 12, 8 y 6 millones, respectivamente.
Grfico 14: Principales proveedores de pescado y crustceos, 2007 (%)
8% 29%
8% 12%
7% 5% 5%
Islandia Reino Unido
5%
Rusia Alemania
3%
Noruega Belgica
18%
China Dinamarca
Otros Vietnam
Dentro de este rubro, los productos que registraron las mayores importaciones fueron los siguientes:
27
En cuanto las importaciones de preparaciones de carne, pescado y crustceos, que representaron el 3% de las importaciones de alimentos de Pases Bajos en el 2007, luego de un bajo nivel de importaciones en el periodo 2002-2004, repunt entre el 2005 y 2007 (tasa de crecimiento promedio anual de 3.1%). Las importaciones de preparaciones de carne, pescado y crustceos (captulo 16 del sistema armonizado) aumentaron de US$ 782 millones en el 2002 a US$ 1,052 millones en el 2007. En este periodo el aumento de las importaciones estuvo impulsado especialmente por las importaciones de extractos y jugos de carne, pescado o de crustceos, moluscos o dems invertebrados acuticos (crecimiento promedio anual 18.8%). En trminos de valor, las dems preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre fue el principal rubro, con un valor de importaciones de US$ 661 millones y una participacin de 51% en el total importado en el 2007, seguido de preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedneos preparados con huevas de pescado con un valor de importaciones de US$ 249 millones y una cuota de participacin de 19% en ese mismo ao.
Grfico 15: Importaciones de preparaciones de carne, pescado y crustceos, 20022007 (millones )
Cuadro 22: Mayores partidas importadas de preparaciones de carne, pescado y crustceos (millones US$)
Partida 160232 160100 160414 160250 Descripcin Preparaciones y conservas de carne o despojos, de gallo o gallina, de especies domsticas Embutidos y productos similares de carne, despojos Preparaciones y conservas de atn, de listado y de bonito sarda spp., enteros o en trozos (exc. picados) Preparaciones y conservas, de carne o de despojos de bovinos 2004 2005 2006 % 06/05 12.89 -4.37 -27.81 28.62 24.55 -23.24
138.43 166.82 188.32 64.55 49.79 42.99 35.55 59.12 65.99 80.21 43.89 37.94 50.15 63.11 57.91 56.45 47.25 38.50
160520 Camarones, langostinos y dems decpodos natantia Preparaciones y conservas de 160231 carne o despojos de pavo gallipavo de especies domsticas Preparaciones y conservas, incl. 160249 las mezclas, de carne o de despojos de porcinos Piernas y trozos de pierna, de 160241 porcinos, preparadas o conservadas Preparaciones y conservas de 160419 pescado, entero o en trozos Las dems preparaciones y 160420 conservas de pescado
28.62 27.97 27.91 15.47
29.99 25.72 26.57 21.53
35.14 29.94 28.86 23.79
17.15 16.38 8.63 10.51
En el 2007, el mayor proveedor de Pases Bajos del captulo 16 fue Blgica, que tuvo una participacin de 22% en las importaciones. Al respecto, cabe mencionar que en el periodo 2002-2007, del total de importaciones del captulo 16 realizadas por Pases Bajos, en promedio el 55% provino de los estados miembros de la Unin Europea. Por otra parte, en los pases del grupo relevante destacaron Brasil y Ecuador, que registraron en el 2007 exportaciones por US$ 209 y US$ 58 millones), respectivamente.
Grfico 16: Principales proveedores de preparaciones de carne, pescado y crustceos, 2007 (%)
5% 12%
4% 3% 2% 2%
15%

16% 19%
22%
Las mayores importaciones de preparaciones de carne, pescado y crustceos correspondieron a las siguientes partidas:
Otros Marruecos
Belgica Ecuador
Alemania Francia
Brasil China
Tailandia Dinamarca
28
Productos del sector confecciones de punto
Los mayores proveedores de Pases Bajos del captulo 61 han sido Alemania, Turqua y China. En En este sector Pases Bajos mantiene una balanza el periodo 2002-2004, Alemania fue el proveedor comercial deficitaria. Cabe observar que si bien tanto lder, seguido de Turqua y luego de China. Entre el las exportaciones como las importaciones han crecido 2005 y el 2007, China pas a tener el liderazgo, pues en trminos de valor en el perodo 2002-2007, la tasa desplaz a Alemania al segundo lugar y a Turqua al de crecimiento promedio anual de las exportaciones tercero. ha sido superior a la de las importaciones, 6.8% y 3.9%, respectivamente. Las importaciones de Pases El crecimiento de las importaciones de Pases Bajos Bajos del captulo 61 aumentaron de US$ 2,458 procedentes de China fue de una tasa alta (tasa de millones en el 2002 a US$ 3,432 millones en el 2007. crecimiento promedio anual de 22.3%), al aumentar de US$ 234 millones en el 2002 a US$ 911 millones en el 2007, con lo que increment su participacin de Grfico 17: Importaciones de prendas y complementos de vestir (Millones ) 9.5% en el 2002 a 21.2% en el 2007. Cabe destacar que en el periodo 2002-2007, del total de importaciones del captulo 61 realizadas por Pases Bajos, en promedio el 42% provino de los estados miembros de la Unin Europea. Por otra parte, en los pases del grupo relevante, la participacin de los pases latinoamericanos es baja. El mayor exportador en este rubro es el Per que registr un nivel de exportaciones de US$ 7.5 millones en el 2007. Sector de productos de calzado y artculos anlogos En el periodo 2002-2007, Pases Bajos presenta una posicin deficitaria en el comercio de calzado y artculos anlogos, con lo que se redujo la brecha en el periodo 2004-2006. En este lapso la tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones fue superior a la de las importaciones, 7.1% y 4.2%, respectivamente. Las importaciones de calzado y artculos anlogos (captulo 64 del sistema armonizado) aumentaron de US$ 1,818 millones en el 2002 a US$ 3,432 millones en el 2007.
Grfico 18: Importaciones de calzado y artculos anlogos, 2002-2007 (millones )
En este rubro las partidas con mayores importaciones fueron las que se registran en el cuadro 23.
Cuadro 23: Mayores partidas importadas de prendas y complementos de vestir (millones US$)
Partida Descripcin 2004 425.20 2005 2006 % 06/05
610910 T-shirts y camisetas de punto de algodn 611020 Suteres, pulveres, cardiganes, chalecos y artculos similares de punto de algodn Suteres, pulveres, cardiganes, chalecos y artculos similares de punto de fibras sintticas o artificiales Medias, calcetines y artculos similares, incl. para vrices de punto de algodn T-shirts y camisetas de punto de materia textil (exc. de algodn) Camisas de punto de algodn para hombres o nios Camisas, blusas y blusas camiseras de punto de algodn, para mujeres o nias De lana Prendas y complementos accesorios de vestir de punto de algodn para bebs Calzoncillos de punto de algodn para hombres o nios
448.81 496.32 10.59
257.12
255.17 285.30 11.81
611030
206.74
188.67 174.87
-7.31
611592 610990 610510 610610 611011 611120
96.21 90.45 43.77 47.27 52.06 52.77 44.22
101.02 101.17
0.15
89.06 100.41 12.74 60.36 56.81 52.68 54.49 41.49 74.85 23.99 63.23 11.31 57.40 56.89 8.98 4.42
610711
50.43 21.54
29
En este rubro las principales partidas importadas fueron las registradas en el cuadro 24.
Cuadro 24: Mayores partidas importadas de calzado y artculos anlogos (millones US$)
Partida Descripcin Calzado con suela de caucho, plstico, cuero regenerado y parte superior de cuero natural Calzado con suela de caucho, plstico, cuero regenerado y parte superior de cuero natural, que cubra el tobillo Calzado con suela y parte superior de caucho o plstico Calzado de deporte, incl. calzado de tenis, baloncesto, gimnasia, y calzados similares, con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil Calzado con suela de caucho o plstico y parte superior de materia textil Calzado con suela y parte superior de cuero natural Calzado con suela y parte superior de caucho o plstico, que cubra el tobillo Calzado de deporte con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural Calzado de deporte con suela y parte superior de caucho o plstico Calzado con suela de caucho, plstico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural, con puntera metlica de proteccin 2004 2005 2006 % 06/05 11.73
relevante, destaca la participacin de Brasil, cuyas exportaciones alcanzaron los US$ 59 millones en el 2007.
Grfico 19: Principales proveedores de calzado y artculos anlogos, 2007 (%)
28% 16% 2%
640399
453.43
551.45
616.13
3%
4%
640391
202.98
248.90
224.35
-9.87
6% 14% 10% 10%

Indonesia Italia
7%
640299
113.38
148.72
168.14
13.06
Otros Portugal Espaa Alemania Reino Unido Belgica Vietnam China
640411
100.62
142.84
125.58 -12.08
2.1.4 Comercio de servicios de Italia

92.33 54.71 56.39 74.00 49.83 50.02 98.19 59.31 55.56 32.68 19.02 11.08
640419 640359 640291
Cuadro 25: Principales servicios exportados (miles de US$)

Rank. 1 Cdigo 268 205 236 266 245 262 249 291 260 287 253 Descripcin del servicio Otros servicios empresariales Transportes Viajes Regalas y derechos de licencia Servicios de comunicaciones Servicios de informtica y de informacin Servicios de construccin Servicios del gobierno, n.i.o.p. Servicios financieros Servicios personales, culturales y recreativos Servicios de seguros Fob US$ 2007 33,131.400 22,460.100 13,416.100 4,789.740 4,398.820 4,220.240 2,968.280 2,312.480 1,294.180 1,005.770 596.990 90,594,100
Fuente: Trade Map
Part. % 36.6 24.8 14.8 5.3 4.9 4.7 3.3 2.6 1.4 1.1 0.7
640319
34.64
31.74
34.75
9.51
2 3 4
640219
18.90
27.73
29.87
7.75
5 6
640340
19.30
21.20
24.93
17.60
7
Nota: Ranking de partidas del captulo 64 Fuente: World Trade Atlas/ Elaboracin propia
8 9 10 11
Los mayores proveedores de Pases Bajos del captulo 64 han sido China y pases europeos. A lo largo de todo este periodo, China ha mantenido el liderazgo como proveedor, con un crecimiento sostenido de las importaciones procedentes de este pas (tasa de crecimiento promedio anual de 16.4%, aumentando de US$ 291 millones en el 2002 a US$ 894 millones en el 2007), con lo que ha incrementado su participacin en las importaciones de 16% en el 2002 a 28% en el 2007. Cabe sealar que en el periodo 2002-2007, del total de importaciones del captulo 64 realizadas por Pases Bajos, en promedio el 54% provino de los estados miembros de la Unin Europea. Por otra parte, en los pases del grupo
Total exportacin de servicios ao 2007
El principal servicio exportado por Holanda est dado por otros servicios empresariales con una participacin del 36.6%, dentro del que se encuentran los servicios empresariales, profesionales y tcnicos con 87.4% aproximadamente de participacin, seguidos por los servicios de compraventa y servicios de arrendamiento con 10.6% y, por ltimo, los servicios de arrendamiento de explotacin en 2%. Asimismo, el servicio de transporte tiene el segundo
30
lugar en la lista con 24.8% de participacin, en el que destacan transporte areo y martimo con 39.4% y 31.8%, respectivamente.
Cuadro 26: Principales servicios importados (miles de US$)
Rank. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 9 10 11 Cdigo 268 205 236 266 262 245 249 260 287 287 253 291 Descripcin del servicio Otros servicios empresariales Transportes Viajes Regalas y derechos de licencia Servicios de informtica y de informacin Servicios de comunicaciones Servicios de construccin Servicios financieros Servicios personales, culturales y recreativos Servicios de seguros Servicios del gobierno CIF US$ 2007 31,521.300 19,364.800 19,109.500 4,464.610 4,127.580 3,567.610 1,593.020 1,505.510 1,046.990 988.830 706.940 Part. % 35.82 22.01 21.72 5.07 4.69 4.05 1.81 1.71 1.19 1.12 0.80
atrae las inversiones es la agencia estatal de inversiones exteriores, Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Esta agencia funciona en el extranjero como ventanilla nica de informacin, asesoramiento y servicio personalizado. Las inversiones en los Pases Bajos muestran un buen desempeo, pues se ubican en cuarto lugar en la Unin Europea, tanto como inversionista como receptor de inversiones. Segn ltima informacin, que data del 2005, Pases Bajos alcanz un stock de inversin extranjera directa de ingreso ascendente a US$ 472 mil millones, donde el 60% proviene de pases de la Unin Europea. Por otro lado, el stock de inversin extranjera directa que realiz Pases Bajos en el extranjero ascendi a US$ 664 mil millones, 61% de los cuales los invirti en socios miembros de la Unin Europea.
Cuadro 27: Principales indicadores de inversin
Indicadores de inversin Inversin fija bruta (% PBI), 2007 IED, flujos (billones US$), 2006 Ingreso Salida IED, flujos (% PBI), 2006 Ingreso Salida IED, stock (billones US$), 2005: Interior Exterior IED, stock (% PBI), 2005: Ingreso Salida 75.0 105.6
20.0
Total importacin de servicios ao 2007 87,996,690 87,996.690 Fuente: Trade Map
4.0 23.0
En cuanto a los principales servicios importados por Holanda, tenemos en primer lugar a otros servicios empresariales con una participacin del 35.8%; este tem est dado por servicios empresariales, profesionales y tcnicos varios 82%, servicios de compraventa y otros servicios relacionados con el comercio 15% y servicios de arrendamiento de explotacin en 3%. En segundo lugar tenemos a los servicios de transporte con una participacin del 22%; esta importacin est encabezada por transporte martimo 35%, transporte areo 27% y otros transportes con 19%. En tercer lugar, la importacin de servicio de viajes con una participacin del 21.7% est compuesta por viajes personales 75.4% y viajes de negocio en 24.5%.
0.7 3.4
472.0 664.0
2.1.5 Inversiones en Pases Bajos
2.2 . COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS ENTRE EL PER Y PASES BAJOS
Existen muy pocas restricciones para la inversin 2.2.1 Evolucin de las exportaciones e directa extranjera 11. La institucin que oficialmente importaciones
11 No existen restricciones para la entrada de capital En el perodo 2005-2008 las exportaciones del Per extranjero y los beneficios pueden ser repatriados sin ningn a Pases Bajos han mostrado un crecimiento, salvo lmite.
31
el 2007 que hubo un ligero descenso. No obstante, cabe destacar que en los ltimos aos la balanza comercial entre el Per y Pases Bajos ha mostrado un saldo comercial positivo a favor del primero. Las exportaciones a Pases Bajos aumentaron en 16.6% en el 2008 con respecto al 2007 y las importaciones crecieron en mayor proporcin en 37.6%.
Cuadro 28: Balanza comercial Per-Pases Bajos (millones US$)
Ao 2005 2006 2007 2008
VAR. % 07-08
2.2.3 Principales sectores de exportacin e importacin

En el 2008, las exportaciones no tradicionales peruanas hacia Pases Bajos ascendieron a US$ 269.6 millones de dlares, lo que represent el 35.6% de las exportaciones totales a este mercado, y que se concentr en el sector agropecuario con US$ 195.3 millones. (ver cuadro 29) Dado que el nfasis del anlisis se centra en las exportaciones no tradicionales, a continuacin se revisa la dinmica que ha mostrado este sector especficamente.
Exportaciones valor 558.85 748.50 668.40 758.30 FOB US$ Importaciones valor 63.90 63.40 79.40 109.30 FOB US$ 494.95 684.10 589.00 649.00 Supervit
16.6 37.6
2.2.4 Anlisis sectorial de las exportaciones no tradicionales

En lo que respecta a la composicin de las exportaciones no tradicionales, tal como se aprecia en el siguiente grfico, en el 2007 el sector con mayor nivel de exportaciones fue el agropecuario (65% del total de exportaciones no tradicionales), en que tuvieron una importante participacin las frutas y hortalizas. Le sigui el sector qumico (16% del total de exportaciones no tradicionales) con una importante participacin del xido de zinc y del sector siderometalrgico (11% del total de exportaciones no tradicionales), en que predomin la participacin de las manufacturas de zinc.
Grfico 21: Exportaciones no tradicionales a Pases Bajos, por sectores, 2007
Fuente: Sunat/ Aduanas
Grfico 20: Balanza comercial (millones US$ FOB)

800 700 600 500 400 300 200 100 0
2004 2005
Exportaciones
2006
Importaciones
2007
2008
Balanza Comercial
1% 2% 5%
11%
Fuente: Sunat / Elaboracin: Mincetur
65%
16%
2.2.2 Importancia de Pases Bajos en el comercio exterior peruano
En el ranking de exportaciones del Per en el 2008, Pases Bajos se ubica como el duodcimo socio comercial del Per.
Pesquero Quimico
Textil
Sidero-metalurgico Otros
Fuente: Aduanas / Elaboracin propia
Agropecuario
32
Cuadro 29: Comercio Per-Holanda a nivel sectorial (millones US$)

2007 Millones Part. % US$ 668,4 100,0 461,8 69,1 19,8 3,0 3,0 19,8 0,0 0,0 421,6 63,1 69,7 10,4 136,2 20,4 204,2 30,6 0,5 0,1 10,9 2,3 2,3 18,2 18,2 206,6 134,4 0,0 0,6 2,0 0,4 3,6 0,5 32,0 22,8 10,1 0,2 79,4 15,9 43,8 19,2 0,4 589,0 747,8 1,6 0,3 0,3 2,7 2,7 30,9 20,1 0,0 0,1 0,3 0,1 0,5 0,1 4,8 3,4 1,5 0,0 100,0 20,0 55,2 24,3 0,5 2008 Millones Part. % US$ 758,3 100,0 488,7 64,4 7,1 0,9 7,1 0,9 437,8 158,7 116,2 161,9 1,0 8,9 7,5 1,4 34,8 34,8 269,6 195,3 0,0 1,0 1,9 0,4 4,7 0,6 30,8 22,1 12,6 0,2 109,3 24,2 43,6 41,4 0,1 649,0 867,6 57,7 20,9 15,3 21,4 0,1 1,2 1,0 0,2 4,6 4,6 35,6 25,8 0,0 0,1 0,2 0,0 0,6 0,1 4,1 2,9 1,7 0,0 100,0 22,2 39,9 37,9 0,1
Var. 2008/2007
Exportaciones . Tradicional - Agrcolas Caf Resto - Minero Cobre Estao Metales Menores Oro Plata Plomo - Pesquero Aceite de Pescado Harina de Pescado - Patrleo y Derivados Derivados . No Tradicional - Agropecuario - Artesanas - Maderas y Papeles - Metal-Mecnico - Mineria No Metlica - Pesquero - Pieles y Cueros - Qumico - Sidero Metalrgico - Textil - Varios (inc. joyera)
Importaciones . Bienes de Consumo . Materias Primas y Productos Intermedios . Bienes de Capital y Materiales de Construccin . Diversos Balanza Comercial (X-M) Intercambio Comercial (X+M)
13,4% 5,8% -63,8% -63,8% 3,9% 127,5% -14,7% -20,7% 293,4% -37,6% 91,0% 91,0% 30,5% 45,3% -70,0% 68,3% -3,7% -2,9% 32,4% 9,3% -3,8% -3,0% 24,6% 1,3% 37,7% 52,6% -0,6% 115,1% -78,8% 10,2% 16,0%
Fuente: SUNAT Elaboracin: MINCETUR
Sector agropecuario
En el periodo 2002-2007, las exportaciones del sector agropecuario presentaron un crecimiento sostenido (tasa de crecimiento promedio anual de 36%). Las exportaciones se incrementaron de US$ 29 millones en el 2002 a US$ 134 millones en el 2007 y US$ 195.3 millones en el 2008. (ver grfico 22) En lo referente a la composicin de las exportaciones del sector agropecuario segn estadsticas del 2007, el captulo 8, que comprende los
Grfico 22: Exportaciones del sector alimentario a Pases Bajos, 20022007 (millones US$)
33
frutos comestibles, represent el 53% de las exportaciones agropecuarias. En este captulo destacan especialmente mangos, paltas y bananos. El segundo captulo en importancia fue el 7, conformado por hortalizas, legumbres y tubrculos, en que predominaron las exportaciones de esprragos frescos o refrigerados. En tercer lugar, se ubicaron las exportaciones del captulo 20, que comprende las preparaciones de hortalizas y frutas, en que destacaron las preparaciones de esprragos,
Grfico 23: Composicin de las exportaciones alimentarias a Pases Bajos 2007
Otros Cap 13 1% Cap 06
El principal producto exportado fue el esprrago fresco, cuyas ventas ascendieron a US$ 25 millones. Le sigue mango fresco con US$ 24 millones y las paltas con US$ 16.9 millones. Se empiezan a observar crecimientos importantes en otros productos, como el banano. Las exportaciones de este producto sumaron US$ 13.9 millones en el 2007.
Cuadro 31: Diez principales empresas exportadoras de productos agrcolas a Pases Bajos, 2007
Peso Neto (TM) 7.832 Valor FOB (mlls. US$)
1%
1%
2%
Cap 12 Cap 18 5%
#
cap 20
Empresa
Productos Esprragos, alcachofas, paltas, mangos Esprragos, holantao, arvejas, granada, mango Esprragos, uvas, paltas Bananas tipo cavendish Bananas tipo cavendish y mangos Paltas, tangelos, mandarinas, naranjas Esprragos, mangos, paltas, uvas Jugo de maracuy, mangos preparados, aceite esencial de limn
16%
1
Cap 08
Camposol S.A.
13.05
53%
Cap 07
21%
Agrcola Athos S.A. Socidedad Agrcola Drokasa S.A. Corporacin Peruana de Desarrollo bananero S.A.C. Bo costa Sociedad Anonima cerrada Consorcio de productores de fruta S.A. Green Per S.A.
1.959
6.50
Fuente: Aduana /Elaboracin propia
2.339
6.38
alcachofas y mango. En el sector agropecuario no tradicional, las principales partidas exportadas en el 2007 fueron las siguientes:
Cuadro 30: Diez principales partidas del sector alimentario exportadas a Pases Bajos, 2007
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Partida
709200000 804502000 804400000 803001200
12.447
6.26
10.193
5.49
Descripcin
Esprragos, frescos o refrigerados Mangos y mangostanes, frescos o secos Aguacates (paltas), frescas o secas Bananas o pltanos tipo cavendish valery frescos
Peso Neto (TM)

37,463.19 32,043.87 14,344.99 27,736.98 2,852.97 2,295.24 2,734.22 685.30 4,108.83
Valor FOB (Mill. USD)

25.04 24.07 16.90 13.92 7.66 5.54 4.50 3.77 3.26
4.11
5.45
1.982
4.75
Esprragos preparados o conservados, 2005600000 sin congelar 2009801200 806100000 Jugo de maracuy (parchita) (passiflora edulis ) Uvas frescas
Agroindustrias AIB S.A.
1.868
3.64
Con un ndice de acidez expresado en 1804001200 cido oleico superior a 1%, pero inferior o igual a 1.65% 805202000 Tangelo ( citrus reticulata x citrus paradisis ) Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas) frescas o secas Total
Compaiaa nacional de chocolates del Per S.A. Danper Trujillo S.A.C.
660
3.46
Manteca de cacao Esprragos y alcachofas
10
2,972.82 116,732.71
1.044
3.01
10 805201000
34
Sector qumico Las exportaciones del sector qumico a Pases Bajos mostraron un comportamiento creciente; especialmente hubo un repunte en el 2006 y el 2007. Las exportaciones pasaron de US$ 4.5 millones en el 2002 a US$ 32 millones en el 2007.
Grfico 24: Exportaciones del sector qumico a Pases Bajos, 2002-2007 (millones US$)
Cuadro 32: Diez principales partidas del sector qumico exportadas a Pases Bajos, 2007
Peso Neto (TM) 5,712.85 14,466.25 65.43 2,569.20 403 146.4 39.53 Valor FOB (m lls US$) Principio del form ulario 18.61 8.86 1.64 1.15 0.49 0.28 0.22
Partida
Descripcin xido de zinc (blanco o flor de zinc)
1 2817001000
Alcohol etlico sin desnaturalizar 2 2207100000 con grado alcohlico volumtrico >=80% vol 3 3301130000 Aceites esenciales de limn 4 2810001000 cido ortobrico 5 3202909000 Prod. curtientes inorgnicos; preparaciones curtientes. 6 2833250000 Sulfato de cobre 7 3203001400 Materias colorantes de origen vegetal de achiote (onoto, bija) Bales, maletas y maletines, incl. 8 4202121000 los de aseo con la superf. ext. de plstico Lacas colorantes; preparac. a que 9 3205000000 se refiere la nota 3 de este capt. a base de lacas Bolsos de mano, incl. c/bandolera o 10 4202220000 s/asa con la superf . exter. de hojas de plstico TOTAL
20.56
0.2
6.25
0.15
12.59 23,749.96
0.13 32
En cuanto a la composicin de las exportaciones segn estadsticas del 2007, los captulos con mayor participacin fueron el captulo 28, grupo en que predomina el xido de zinc; seguido del captulo 22, en el cual destac el alcohol etlico.
Grfico 25: Composicin de las exportaciones qumicas a Pases Bajos, por captulos, 2007
En el 2007 las principales empresas exportadoras del qumico a Pases Bajos fueron las siguientes:
Cuadro 33: Diez principales empresas exportadoras de productos qumicos exportados a Pases Bajos, 2007
#
Empresa ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A. INDUSTRIAS ELECTRO QUMICAS S.A.
Otros 2% 3%
Otros Cap 32
Peso Neto Valor FOB (mlls. US$) (TM) 3,578 2,135 11.87 6.73
Productos principio del formulario xido de zinc y dems manufacturas de zinc xido, dems manufacturas y laminados de zinc Alcohol etlico sin desnaturalizar Alcohol etlico sin desnaturalizar cido ortobricoFinal del formulario
Cap 33
5%
Cap 22 28% Cap 28
62%
3 CASA GRANDE SOCIEDAD ANNIMA ABIERTA CARTAVIO SOCIEDAD 4 ANNIMA ABIERTA 5

INKABOR S.A.C.
8,335
5.27
6,132
3.60
Las principales partidas exportadas del sector qumico en el 2007 fueron las siguientes:
2,595
1.17
35
Sector siderometalrgico En el periodo 2002-2007, las exportaciones del sector siderometalrgico presentaron un crecimiento moderado entre el 2002-2005, y repunt en el periodo 2006-2007. Las exportaciones del sector siderometalrgico aumentaron de US$ 2.7 millones en el 2002 a US$ 22.8 millones en el 2007.
Grfico 26: Exportaciones del sector siderometalrgico a Pases Bajos, 2002-2007 (millones US$)
Las principales partidas exportadas del sector siderometalrgico en el 2007 fueron:

Cuadro 34: Diez principales partidas del sector siderometalrgico exportadas a Pases Bajos, 2007
# Partida Descripcin Peso Neto Valor FOB (mlls. US$) (TM) 2,055.04 920.65 1,527.48 489.21 539.79 7.68 164.39 41.00 4.16 50.06 5,904.25 7.38 5.96 4.60 1.91 1.26 0.52 0.49 0.22 0.20 0.19 22.80
1 7907009000 Las dems manufacturas de zinc Alambre de cobre de aleaciones de 2 7408210000 cobre a base de cobre-zinc (latn) Desperdicios y desechos de acero 3 7204210000 inoxidable Laminados planos de zinc de espesor 4 7905000012 superior a 0,65 mm 5 7602000000 Desperdicios y desechos de aluminio 6 2804901000 selenio en Prod. laminados en caliente de acero 7 7219230000 inoxidable sin enrollar 3 mm<=espesor<4,75 mm 8 8107900000 Dems manufacturas de cadmio 9 2804900010 selenio en polvo Laminados planos de zinc de espesor inferior o igual a 0,65 mm Total
10 7905000011
En cuanto a la composicin de las exportaciones segn estadsticas del 2007, el captulo 79 tuvo una participacin de 42% en el total exportado, en que predominaron las dems manufacturas y los laminados de zinc, seguidos del captulo 74, constituido especialmente por alambre de cobre; y el captulo 72, conformado por desperdicios y desechos de acero inoxidable.
Grfico 27: Composicin de las exportaciones siderometalrgicas a Pases Bajos, por captulos, 2007 (%)
En el 2007 las principales empresas exportadoras del sector siderometalrgico a Pases Bajos fueron las siguientes:
Cuadro 35: Cinco principales empresas exportadoras de productos siderometalrgico a Pases Bajos, 2007
# Empresa
Peso neto
(TM)
Valor FOB (mlls. US$)
Productos Alambres de cobre-zinc xidos, laminados y dems manufactura de zinc xidos y dems manufacturas de zinc Desperdicios y desechos de acero Desperdicios y desechos de acero
1 TECNOFIL S.A. INDUSTRIAS 2 ELECTRO QUMICAS S.A. 3 ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A.
921 1,295 1,309 889 469
5.96 4.79 4.72 2.84 1.27
Otros 4% Cap 72 42%
6% 22%
4 MHV METAL E.I.R.L. 5

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
ANFESA S.A.C.
26% Cap 74
Sector textil En el periodo 2002-2007, las exportaciones del sector textil mostraron un comportamiento irregular. Aun as
36
las exportaciones pasaron de US$ 8.8 millones en el 2002 a US$ 10.1 millones en el 2007, nivel ms alto a lo largo de todo el periodo.
Grfico 28: Exportaciones del sector textil a Pases Bajos, 2002-2007 (millones US$)
Cuadro 36: Diez principales partidas del sector textil exportadas a Pases Bajos, 2007
#
1
Partida
6109100031
Producto
T-shirt de algodn para homb. o muj. de tej. teido de un solo color unif. Camisas de pto. alg. c/abert. del. parc., c. y pu. de tej. acan. Para homb., teido de un solo color Hilado retorc/cablea. de fibra peinadas algod>=85% peso de titul<83,33 decitex Camisas de pto. alg. c/cue. y abert. del. parc. Para homb., de tej. teido de un solo color incl. Bl Camisas de pto. alg. c/abert. del. parc. c. y pu. de tej. acan. para homb. c/hilad. dist. color. Los dems T-shirts de algodn para hombres o mujeres Hilado sencillo de fibras peinada de algodn >=85% en peso de 83,33<> Los dems Hilado sencillo de fibras peinada de algod>=85% en peso de 106,4<>
Peso neto Valor FOB (TM) (mlls. US$)

85.54 2.95
6105100041
54.15
1.65
5205480000
111.14
1.09
6105100051
20.46
0.67
6105100042
14.93
0.63
6109100039
8.37
0.41
5205280000 6110201090 5205260000
38.97 9.59 42.53
0.30 0.26 0.23

8 9
En cuanto a la composicin de las exportaciones, Las dems prendas de vestir segn estadsticas del 2007, el 77% de las 10 6114200000 de punto de algodn 4.52 0.18 exportaciones correspondieron al captulo 61, Total 549.35 10.10 conformada por prendas de vestir de punto, en Fuente: Aduanas / Elaboracin propia que destacaron los T-shirts y camisas de punto de algodn. Le sigui en importancia el captulo 52, En el 2007 las principales empresas exportadoras conformado mayormente por hilados de fibra de de textiles a Pases Bajos fueron las siguientes: algodn.
Cuadro 37: Diez principales empresas exportadoras de textiles a Pases Bajos, 2007
# Empresa Peso neto (TM) 71 244 49 23 12 13 7 7 6 Valor FOB (mlls.US$) 2.21 1.95 1.70 0.63 0.51 0.46 0.41 0.32 0.28 Productos
Grfico 29: Composicin de las exportaciones textiles a Pases Bajos, por captulos 2007
HILANDERA DE 1 ALGODN PERUANO S.A.

2
Camisas, T-shirt y suteres de punto de algodn

Hilados de algodn Camisas y T-shirts de punto de algodn
4%
19%
INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A.
3 FRANKY Y RICKY S.A. 4
CONFECCIONES TEXTIMAX S.A. PACIFIC GARMENT 5 S.A.C.

6 ALL COTTON S A
Camisas y T-shirts de punto de algodn T-shirts de punto de algodn Camisas y T-shirts de punto de algodn T-shirts y camisas de punto de algodn T-shirts de punto de algodn T-shirts de punto de algodn T-shirts y camisas de punto de algodn
77%
Otros
Cap 52
Cap 61
LIMATEX SOCIEDAD 7 ANNIMA PERU FASHIONS 8 S.A.C. TRADING LA MOLINA 9 SOCIEDAD ANNIMA CERRADA CORPORACIN 10 FABRIL DE CONFECCIONES S.A.
Las principales partidas exportadas del sector textil en el 2007 fueron las siguientes:
0.20
37
2.2.5 Rangos de exportaciones

En el 2006 se registraron exportaciones de 227 partidas y en el 2007 un total de 453 partidas arancelarias. Aun cuando el nmero de partidas se duplic entre el 2006 y el 2007, en el 74% de los casos estas registraron exportaciones por montos menores de US$ 50,000. En el otro extremo, aquellas partidas con montos por encima de US$ 1 milln fueron apenas el 7% del total de partidas, es decir, 30 partidas.
Cuadro 38: Nmero de partidas segn rango de valor de exportacin a Pases Bajos, 2006-2007 (millones US$)
# Rangos valor de exportacin (millones US$) 1 x 1'000,000 2 500,000 x 1'000,000 3 100,000 x 500,000 4 50,000 x 100,000 5 X 50,000 Total Nmero de partidas 2006 15 9 28 13 162 227 2007 30 14 45 27 337 453
cuadro 39) Entre los principales productos que se importan desde Holanda, se encuentran los motores con US$ 17 millones, los productos laminados con US$ 9 millones, entre otros. (ver cuadro 40)
2.2.7 Turismo
Turismo en Pases Bajos Pases Bajos ha logrado aumentar sus ingresos por turismo en el periodo 2004-2008, impulsado por la diversidad de atractivos y su posicin estratgica que sirve de nexo para otros puntos de destino. En el 2006, llegaron 10.2 millones de turistas a Pases Bajos y se prev que al culminar el 2008 por este concepto se alcancen los US$ 12,3 millones.
Grfico 31: Ingresos por turismo
Grfico 30: Distribucin de partidas segn rango de valor de exportacin a Pases Bajos, 2007
10% 3% 7% 6%
Fuente: Euromonitor / Elaboracin propia
Turismo de Pases Bajos en el Per En el 2006 arribaron al aeropuerto Jorge Chvez 17,681 personas quienes declararon como pas de residencia Holanda, y el 2007 aumentaron a 23,908 lo que representa un crecimiento de 35%. Segn informacin del perfil del turista holands de Promper del 2007, el 56% de visitas de holandeses fueron de sexo masculino, el 35% tena entre 25 y 34 aos, el 32% tena grado de instruccin universitario, el 23% eran profesionales tcnicos, el 23% tena por residencia Noord Holland y el 21% Zuid Holland, el 19% declar ingresos familiares entre US$ 60,000 y U$ 79,999, el 58% vino de vacaciones, el 47% se hosped en hotel 3 estrellas y el 46% en hotel 1 o 2 estrellas. Los lugares ms visitados fueron Lima, Cusco y Puno, el 27% permaneci entre 8 y 14 noches y el gasto promedio por turista fue de US$ 1,612.
74%
Menor a 50 mil
1 millon y mas
500 a 999 mil
100 a 499 mil
50 a 99 mil
2.2.6 Principales Productos Exportados e Importados

Entre los principales productos no tradicionales que se exportan hacia Holanda, se encuentran los esprragos con US$ 35 millones, los carburorreactores con US$ 34 millones, los aguacates con US$ 32 millones, los mangos con US$ 25 millones, entre otros. (ver
38
Cuadro 39: Principales Productos Exportados Hacia Holanda

Ranking Subpartida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2613900000 7403110000 8001100000 0709200000 2710191510 0804400000 0804502000 0803001200 1804001200 0806100000 2817001000 2207100000 1504201000 0901119000 2005600000 7408210000 0805202000 2009801200 7204210000 7907009000
Descripcin
DEMS MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS CTODOS Y SECCIONES DE CTODOS, DE COBRE REFINADO ESTAO SIN ALEAR ESPRRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS CARBURORREACTORES TIPO QUEROSENO PARA REACTORES Y AGUACATES (PALTAS), FRESCAS O SECAS MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS BANANAS O PLTANOS FRESCOS, TIPO CAVENDISH VALERY MANTECA DE CACAO CON UN NDICE DE ACIDEZ EXPRESADO UVAS FRESCAS OXIDO DE CINC (BLANCO O FLOR DE CINC) ALCOHOL ETLICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOH GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES, EXCE CAF SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR, EXCEPTO PARA SIE ESPRRAGOS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VI ALAMBRE A BASE DE COBRE-ZINC (LATN) TANGELO (CITRUS RETICULATA X CITRUS PARADISIS), FR JUGO DE MARACUY (PARCHITA) (PASSIFLORA EDULIS), DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ACERO INOXIDABLE DEMS MANUFACTURAS DE CINC RESTO Total
Miles (US$)
2008 Part. % 21,2 20,9 15,3 4,7 4,6 4,2 3,3 2,5 1,7 1,6 1,6 1,5 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,6 0,5 10,4 100,0
160 646 158 677 116 246 35 804 34 834 31 742 25 098 19 244 13 090 12 379 12 143 11 092 7 481 7 149 6 844 6 721 6 087 5 804 4 436 3 881 78 894 758 292
: Desde marzo 2007 la Nomenclatura Arancelaria ha cambiado producindose aperturas y cierres de subpartidas. Por ello, no necesariamente las cifras para una misma subpartida, son comparables. Fuente: SUNAT Elaboracin: MINCETUR
Cuadro 40: Principales productos importados desde Pases Bajos

2008 2008 Miles (US$) 17 755 9 325 7 263 5 868 3 805 3 077 2 772 2 703 1 966 1 861 1 770 1 669 1 566 1 484 1 467 1 274 1 112 1 084 1 029 963 48 409 118 222 Part. % 15,0 7,9 6,1 5,0 3,2 2,6 2,3 2,3 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 0,9 0,9 0,9 0,8 40,9 100,0
Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Subpartida 8501342000 7210120000 1108130000 8902002000 8523402900 2106907900 2004100000 4810131900 8421299000 4810190000 0405902000 3004902900 2902500000 3002309000 9018130000 1805000000 8309900000 1109000000 3204140000 8419600000
Descripcin DEMS MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA, DE POTENCIA S PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O DE ACERO SI FCULA DE PAPA (PATATA) BARCOS DE PESCA, BARCOS FACTORA Y DEMS BARCOS PA DEMPAS SOPORTES OPTICOS, GRABADOS DEMS COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PAPAS (PATATAS) PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO DEMS PAPELES Y CARTONES DE LOS TIPOS UTIL. PARA E DEMS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LQUIDOS DEMS PAPELES Y CARTONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS P GRASA LCTEA ANHIDRA (BUTTEROIL) DEMS MEDICAMENTOS, EXCEPTO ANALGSICOS, PARA USO ESTIRENO DEMS VACUNAS PARA LA VETERINARIA APARATOS DE DIAGNSTICO DE VISUALIZACIN POR RESON CACAO EN POLVO SIN ADICIN DE AZCAR NI OTRO EDULC TAPONES Y TAPAS (INCLUIDAS LAS TAPAS ROSCADAS Y LO GLUTEN DE TRIGO, INCLUSO SECO COLORANTES DIRECTOS Y PREPARACIONES A BASE DE ESTO APARATOS Y DISPOSITIVOS PARA LICUEFACCIN DE AIRE RESTO TOTAL
: Desde marzo 2007 la Nomenclatura Arancelaria ha cambiado producindose aperturas y cierres de subpartidas. Por ello, no necesariamente las cifras para una misma subpartida, son comparables. Fuente: SUNAT Elaboracin: MINCETUR
39
2.2.8 Inversiones de Pases Bajos en el Per
Asimismo pretende contribuir al desarrollo sostenible en el contexto de las negociaciones de la OMC y Segn Pro Inversin a diciembre del 2007 el stock mediante la integracin de un mayor nmero de pases de inversin ascenda a US$ 1,207 millones, del en el comercio mundial12. Adems, las comunidades cual el 38% se concentr en el sector finanzas. El europeas defienden los valores de la democracia, el mayor inversionista en este sector han sido Latin imperio de la ley, el medio ambiente, los derechos America Cellular Holdings B.V., que invirti capitales sociales, los servicios pblicos, la diversidad cultural en Telefnica Mviles Per Holding S.A.A., y la y la seguridad alimentaria. empresa SMM Cerro Verde Netherlands B.V., que invirti capitales en la empresa Sociedad Minera En particular Pases Bajos es miembro fundador de la Unin Europea13 . Como miembro del sistema Cerro Verde S.A.
Grfico 32: Stock de inversin de Pases Bajos en el Per, 1980-2007 (millones US$)
Fuente: Pro Inversin / Elaboracin propia
Grfico 33: Stock de inversin de Pases Bajos en el Per por sectores, 2007
(%)
1% 3% 38%
armonizado de comercio de la Unin Europea, Pases Bajos otorga trato preferencial a los miembros asociados de la Unin Europea. 3.1 ACUERDOS COMERCIALES
22%
14%
22%
Varios Servicios
Industria Mineria Energia Finanzas Fuente:Pro Inversin / Elaboracin propia
Las CE son uno de los participantes fundamentales en la OMC y una gran fuerza impulsora de las negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo (PDD). Las CE han declarado que, siempre que el contenido global del paquete sea aceptable, estaran dispuestas a reducir en general las subvenciones
12 Comisin Europea (2007l). 13 Pases Bajos es miembro del Banco Europeo de Reconstruccin y Desarrollo, Organizacin de Cooperacin y Desarrollo Econmicos, Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Africano de Desarrollo, Banco Asitico de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Comn de Productos Bsicos, Organizacin Mundial de Comercio, entre los ms importantes.
3. POLTICA COMERCIAL DE PASES BAJOS

La poltica comercial de las comunidades europeas (CE) tiene por objeto promover los intereses europeos en los mercados abiertos, la abolicin o reduccin progresiva de los obstculos al comercio internacional y el establecimiento de marcos normativos claros.
40
a la agricultura que distorsionan el comercio hasta 80%, eliminar las subvenciones a la exportacin para el 2013 y recortar significativamente sus aranceles medios. Los acuerdos comerciales preferenciales de las CE han permitido hasta ahora el libre comercio de productos no agrcolas y la liberalizacin limitada del comercio de productos agrcolas; hay aquellos que tambin abarcan el comercio de servicios. La UE cuenta con acuerdos con pases y grupos de pases europeos (Espacio Econmico Europeo, Suiza, Balcanes occidentales y otros acuerdos europeos), acuerdos con pases y grupos de pases no europeos (Mercosur, Chile, Mxico, estados del golfo, pases mediterrneos, Sudfrica y CAN14 ) y acuerdos preferenciales no recprocos (Sistema General de Preferencias, Acuerdo de Coton y Pases y Territorios de Ultramar). Principales acuerdos comerciales de la Unin Europea a) Acuerdos con pases y grupos de pases europeos Espacio Econmico Europeo (mercado nico que cubre a los pases de la Asociacin Europea de Libre Comercio-AELC). Suiza Balcanes occidentales Otros acuerdos europeos (las CE tienen acuerdos de unin aduanera con Turqua, Andorra y San Marino) b) Acuerdos con pases/grupos de pases no europeos Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay) Chile Mxico Estados del golfo (conformados por Arabia Saudita, Bahrin, los Emiratos rabes Unidos, Kuwait, Omn y Qatar) Pases mediterrneos Sudfrica CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Per) c)Acuerdos preferenciales no recprocos Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)
14 Se encuentra en negociacin.
El Acuerdo de Coton con los Pases de frica, el Caribe y el Pacfico Pases y territorios de ultramar
Mayor informacin sobre los acuerdos comerciales de la Unin Europea se encuentra en el Anexo 4. Asimismo, el Anexo 5 y se presenta una resea sobre el Acuerdo ComersacPer - Unin Europea.
3.2 MEDIDAS NO ARANCELARIAS

Aranceles Desde 1992, la Unin Europea tiene un arancel externo comn y los bienes gozan de libre circulacin entre sus miembros. El arancel de las CE (Comunidad Europea) comprende tipos ad valrem (el 90%) y tipos no ad valrem (el 10%). Los tipos no ad valrem se aplican a productos agrcolas, muchos de los cuales tambin estn sujetos a contingentes arancelarios. Los aranceles ad valrem se aplican sobre el valor CIF en aduana. Segn el ltimo examen de poltica comercial (2007), el promedio de los aranceles NMF aplicados haba aumentado de 6.5% a 6.9%, en respuesta a la tendencia descendente de los precios de importacin de algunos productos agrcolas sujetos a aranceles no ad valrem. Los tipos arancelarios van del 0% al 427.9% (EAV), en que los tipos ms altos corresponden a los productos agrcolas. Debido a la proliferacin de acuerdos comerciales preferenciales de las CE, la aplicacin de su arancel exclusivamente NMF se ha circunscrito a nueve pases miembros de la OMC. Se aplican aranceles inferiores al 10% al aproximadamente 81% de las lneas arancelarias. El intervalo modal sigue situado entre cero (excluido) y el 5% inclusive (32.1% de lneas arancelarias). Los productos con una proteccin arancelaria relativamente elevada son casi exclusivamente productos agrcolas o productos alimenticios elaborados, con un tipo NMF medio del 186%15 ,
15 Entre los productos con mayor proteccin arancelaria se encuentran determinadas harinas y polvos comestibles de carne o de despojos (427.9%), determinados hongos agaricus (300.8%), determinada carne de animales bovinos, congelada (276.9%); determinados jugos de pia (209.8%),
41
mientras que el arancel medio NMF de los productos no agrcolas (excluido el petrleo) es del 4%. El cdigo aduanero prev la aplicacin de aranceles preferenciales, de carcter unilateral o recproco, en virtud de los acuerdos comerciales. Las preferencias consisten en facilidad de acceso para prcticamente la totalidad de los productos no agrcolas, y aranceles relativamente bajos (en comparacin con los niveles NMF) para determinados productos agrcolas. Links de inters: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/ databases/taric/index_en.htm http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/ procedural_aspects/general/community_code/ index_en.htm Impuesto sobre el Valor Aadido (IVA) El Impuesto sobre el Valor Aadido se aplica a los productos importados (IVA). La base del IVA est armonizada en gran parte, pero los tipos, las exenciones y los procedimientos difieren entre los estados miembros, aunque se pretende en el largo plazo establecer un solo sistema armonizado. La contribucin del IVA a las arcas fiscales vara entre estados. En lo referente al IVA, en Pases Bajos las frutas, las hortalizas y los pescados y crustceos tienen una tasa de 6%, mientras que a las confecciones y los muebles de madera se aplica una tasa de 19%. Pases Bajos no tiene zonas de libre comercio o puertos exonerados del pago de impuestos. Sin embargo existe un nmero elevado de almacenes de aduana y almacenes libres de impuestos en lugares designados y en aeropuertos internacionales donde la mercadera en trnsito se puede almacenar de manera temporal bajo supervisin de aduanas. Impuestos especiales al consumo Los estados miembros de la Unin Europea aplican impuestos especiales al consumo de bebidas alcohlicas, productos de tabaco y productos relacionados con la energa. La base de los impuestos especiales de consumo se ha armonizado en el
despojos comestibles de animales bovinos, congelados (188.2%), gallos y gallinas vivos (167.2%) e isoglucosa (163.8%).
mbito de las CE, pero los tipos difieren entre los estados miembros. Si bien la legislacin comunitaria establece el mnimo, se fijan a nivel nacional. Cabe resaltar que la legislacin de las CE no discrimina entre los productos de las CE y los dems. Las CE mantienen un rgimen de licencias de importacin con fines de vigilancia, administracin de contingentes y salvaguardia16. Las licencias de importacin se exigen para productos considerados estratgicos (para la importacin de acero, carbn y carbn de coque y armas). La obtencin de las licencias corre por cuenta del importador. Si el producto est sujeto a cupos, entonces el exportador tendr que proveer al importador un certificado de exportacin para que el importador proceda con la gestin. Prohibiciones Las prohibiciones se aplican a las importaciones de ciertos productos considerados peligrosos, tal como sucede con residuos qumicos (Ley de Residuos Qumicos). Asimismo estn sujetos a prohibiciones las medicinas, los pesticidas, las plantas, los productos elctricos y las plantas y animales exticos, por razones de salud, seguridad y consideraciones ambientales (Ley CITES relativa a las especies amenazadas de fauna y flora)17 . El Taric est diseado para mostrar diversas normas aplicadas a productos especficos que se importan en el territorio de la UE. Para determinar si un producto est prohibido o sujeto a restricciones, verificar el Taric para ese producto segn los siguientes cdigos: CITES Convention on International Trade of Endangered Species Convencin sobre el comercio internacional de especies amenazadas PROHI Import Suspension Importaciones suspendidas RSTR Import Restriction
16 El sistema de cuotas fue eliminado a partir del 1 de enero del 2005 17 Uno de los casos ms sonados fue la prohibicin de importacin de carne del Reino Unido a fines de la dcada de 1990, debido al surgimiento de la enfermedad de las vacas locas.
42
Importaciones restringidas Para mayor informacin: KeyLink: http://ec.europa.eu/taxation_customs/ common/databases/taric/index_en.htm 3.3 MEDIDAS NO ARANCELARIAS En trminos generales, la actitud del Gobierno respecto a la poltica comercial es liberal. La introduccin de mercancas procedentes de los pases miembros de la Unin Europea se encuentra liberada de restricciones o limitaciones al comercio. La importacin de productos agrarios que provengan de pases que no pertenecen a la Unin Europea est libre de restricciones tambin. nicamente se exige la presentacin de un certificado de importacin para despachar determinados productos, de acuerdo con las normas del sector correspondiente. La importacin de marfil y determinados tabacos constituyen una excepcin, para la que se necesita una autorizacin administrativa. En cuanto a la importacin de productos industriales provenientes de pases no miembros de la Unin Europea, existen algunas restricciones a los textiles y confeccin, calzado, objetos de porcelana y cermica y ciertos productos siderrgicos, que segn el pas de origen est sujeto a restricciones cuantitativas o a medidas de vigilancia. Las drogas, los explosivos, las armas de fuego y las municiones se encuentran sujetas a licencias especiales.
b) directivas de nuevo enfoque, que establecen las prescripciones esenciales, destinadas al logro de objetivos relacionados con la salud, la seguridad y el medio ambiente. Las directivas de nuevo enfoque abarcan una gama de productos ms amplia que las de antiguo enfoque. Los pases dentro de la Unin Europea y la Asociacin Europea de Libre Comercio para comerciar dentro de Pases Bajos deben contar con la marca CE, que representa la abreviacin de la frase francesa conformit europene. Esta marca ofrece a los procesadores y productores un nmero de opciones y requisitos para determinar qu exigencias de sanidad y salud necesitan cubrirse. Las medidas para colocar la marca CE dependen del sector. En el caso de muchos productos, las CE aceptan la declaracin de conformidad del producto con la legislacin pertinente hecha por el proveedor, sin ninguna intervencin de terceros. En algunos casos, la evaluacin de la conformidad de los productos industriales la realizan organismos designados por los estados miembros. Los organismos de normalizacin europeos elaboran las normas armonizadas que confieren presuncin de conformidad18 . En general Pases Bajos sigue las normas implantadas por la Unin Europea. La institucin que oficialmente se encarga de dar conformidad a estos criterios es el Instituto de Normalizacin de Holanda.
Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) Las CE aplican el rgimen comn de MSF con el Requisitos tcnicos, sociales y ambientales objetivo de cumplir las normas y resoluciones de Adems de las regulaciones comerciales, existen la OMC, prestar asistencia tcnica a los pases en los reglamentos tcnicos, las normas y las medidas desarrollo para crear capacidad institucional en la sanitarias y fitosanitarias. l respecto, cabe mencionar materia, entre otros. Las CE participan en la mayora A que en algunas esferas las normas y los reglamentos de los comits de trabajo de la Comisin del Codex tcnicos no estn totalmente armonizados entre los Alimentarius y otras organizaciones estados miembros. Por ello los productos introducidos internacionales en la esfera sanitaria y fitosanitaria, en el mercado de un Estado miembro deben cumplir como la Organizacin Mundial de Sanidad Animal, con la legislacin nacional y la comunitaria. Convencin Internacional de Proteccin Fitosanitaria, Los reglamentos sobre productos son bsicamente entre otras. Las regulaciones fitosanitarias se de dos tipos: aplican a productos alimenticios frescos, como las a) directivas de antiguo enfoque, que establecen requisitos tcnicos detallados y concretos,
18 Conformado por el Comit Europeo de Normalizacin (CEN), el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) y el Comit Europeo de Normalizacin Electrotcnica (Cenelec).
43
frutas y hortalizas, mediante las cuales se exige la presentacin de un certificado fitosanitario, en el que se da fe de que el producto sali del pas exportador en condiciones saludables, es decir, libre de insectos o enfermedades. Seguridad alimentara Para garantizar la salud pblica de estados miembros de la UE, se ha incluido el tema de la seguridad alimentaria, que establece que el productor debe suministrar informacin clara y precisa sobre la composicin, los procesos de fabricacin y la utilizacin de los alimentos. Como parte de esta preocupacin se formul el Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria, publicado en enero del 2000, que establece normas ms estrictas en toda la cadena alimentaria para prevenir eventuales riesgos. Esta poltica tiene entre sus mayores impulsores a las organizaciones de consumidores, quienes son exigentes en la demanda de productos inocuos y de calidad.
Proteccin del medio ambiente Existe gran preocupacin de la Unin Europea en la proteccin del medio ambiente. Para tal propsito, la UE ha emitido directivas que tienen por objetivo prevenir la contaminacin del agua y del aire, proteger la naturaleza y supervisar los procesos industriales peligrosos. La UE apunta al desarrollo sostenible, buscando organizar actividades como la agricultura, la pesca, la industria, el transporte, la energa y el turismo. Regulaciones sobre materias colorantes para teir textiles, confecciones y cueros Para proteger la salud y seguridad de los consumidores, dado que se ha determinado que los colorantes azoicos pueden tener efecto cancergeno, adems de contaminar el medio ambiente, se prohibi el uso de estos productos, as como la comercializacin de productos teidos con estos colorantes azoicos. Mediante la Directiva 76/769/CEE del consejo, se dispuso limitar la comercializacin y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos, la que entr en vigor en setiembre del 2003.
Trazabilidad La Unin Europea exige desde enero del 2005 a los exportadores de alimentos y piensos de terceros pases contar con sistemas y procedimientos en Requisitos administrativos exigidos para la materia de trazabilidad, es decir, el rastreo a lo largo importacin en la Unin Europea (mayor de la cadena productiva (produccin, transformacin informacin ver Anexo 7) y distribucin). La trazabilidad del sector alimentario Estndares y certificacin de productos en la cuenta con normativa de carcter general, como Unin Europea (mayor informacin ver Anexo 8) el Reglamento 178/02 de la Comisin Europea; y normativa especfica aplicable a ciertas categoras de productos (carne bovina, pescado y productos de la pesca, lcteos, huevos, organismos modificados 4. EL MERCADO DE PASES BAJOS genticamente). Empaquetado y etiquetado Existen estndares para el empaquetado y etiquetado para frutas y hortalizas, que dispone usar materiales inocuos de embalaje e incluir en el etiquetado al menos informacin bsica sobre el nombre del producto (condicin fsica o tratamiento especfico), nombre y direccin del productor, nombre del importador local. En cuanto al etiquetado en Pases Bajos, salvo algunas excepciones, no existen requerimientos especficos para el etiquetado de los productos importados. Algunas excepciones se presentan para los productos agrcolas y alimentos que se desarrollarn en los perfiles producto-mercado.
4.1 TENDENCIAS DE CONSUMO

Sector agro
En lo referente al subsector de frutas y hortalizas, es preciso destacar que Pases Bajos es un gran consumidor de frutas y hortalizas; Espaa es el principal proveedor en este sector. La preferencia por estos productos se ha visto impulsada en los ltimos aos con un inters creciente. Asimismo se experimenta un ligero descenso en el consumo de productos frescos y un incremento del consumo de los productos elaborados o semielaborados. Los consumidores valoran los atributos de conveniencia, novedad, valor y calidad.
44
Sector pesca Aun cuando los alimentos marinos gozan de aceptacin, el consumo de estos en los Pases Bajos se encuentra por debajo del promedio de la Unin Europea. El 2005 el consumo promedio de los habitantes de Pases Bajos era 15 kg/ao vs. consumidor europeo promedio era 22 kg/ao. En el 2006, el consumo de pescados y crustceos de las familias se estimaba en US$ 379 millones, compuesto de la siguiente manera: frescos US$ 240.5 millones, congelado US$ 97 millones y preparado US$ 41 millones. Del total, el 87% corresponda a pescados y el 13% a crustceos. Se espera que el consumo de productos marinos aumente progresivamente en los prximos aos, debido a una mayor conciencia por la salud y nutricin. Los patrones del consumo y el factor precio han originado que los productos congelados se conviertan en uno de los sectores ms dinmicos de la industria alimenticia en Pases Bajos19 . De esta manera, el sector pescados congelados y mariscos ha registrado un crecimiento de 30% desde el 2004, con lo que se ha ubicado como uno de los sectores ms dinmicos del pas. Sector confecciones Con uno de los ms altos poderes adquisitivos de Europa, el consumidor holands consagra un presupuesto considerable a la adquirir prendas de vestir y, sobre todo, a seguir las tendencias de la moda que se suceden rpidamente. Sin embargo, el factor precio sigue siendo determinante, por lo que, en general, el consumidor se orienta hacia artculos de gama media que puede renovar a menudo. El consumidor medio no espera que su ropa le dure aos y compra los artculos de temporada porque tienen el diseo o son del color que est de moda. El consumidor de hoy en da no sigue un solo estilo ni una determinada marca. En realidad se comporta de manera distinta segn el momento o la situacin: se viste en un estilo diferente en su vida profesional y en
19 Como referencia, en el 2007 se vendieron cerca de 1,000 millones en productos congelados en Pases Bajos. Para el 2012, se prev que este sector alcance un valor superior a los 1,300 millones.
sus horas de ocio, y le satisface tanto comprar una prenda divertida, pero barata, como otra ms cara y exclusiva, por lo que puede llevar una camiseta barata con un pantaln caro. Segn los agentes con los que se han mantenido entrevistas para elaborar el presente estudio, cuando el holands adquiere una prenda cara, no lo hace por su calidad extraordinaria, sino porque es de una marca exclusiva (Prada, Moschino); solo por este tipo de artculos est dispuesto a pagar ms. El grupo Euretco20 afirma en su informe anual relativo al 2007: el consumidor que sigue las tendencias de la moda es cada vez ms impredecible y cambiante en su comportamiento a la hora de adquirir sus prendas. Sector madera Existe una tendencia por invertir ms en el tema de diseo debido a que los consumidores se encuentran interesados en piezas ms innovadoras, prcticas y con variedad de usos. Los consumidores son sensibles a las nuevas tendencias. Con respecto a las preferencias, en especial del parquet, los operadores del sector con los que se ha mantenido contacto identifican las siguientes tendencias: el tipo de parquet que ms se vende es el de madera blanda, de menor calidad pero de precio muy accesible. el consumidor holands mostrara una preferencia por la madera europea y, en particular, por la madera de roble. las maderas tropicales tambin son apreciadas por su aspecto caluroso, especialmente las de colores rojizos. Estas maderas son muy utilizadas para recubrimientos exteriores. Se menciona el bankirai, de la India e Indonesia, y el massaranduba, de Brasil y Bolivia, entre las que despiertan mayor inters en el mercado. Al mismo tiempo existe una clara preocupacin por el impacto medioambiental de las explotaciones forestales en Asia, frica y Amrica Latina, por lo que resulta importante que las maderas tengan el certificado FSC.
20 Euretco (www.euretco.nl): Grupo de inversin que incluye una lnea de negocio de prt--porter.
45
El sector del parquet tambin se ve influenciado por las tendencias y las modas en el mbito de la decoracin. Durante el invierno 2008-2009, la fuente de inspiracin para la decoracin de interiores fue la naturaleza. Ms all de la gama de colores, la utilizacin de materiales naturales o la decoracin con flores, animales o madera, tambin se pretende transmitir la preferencia por un estilo de vida simple e influenciado por la naturaleza, lo que se traduce en el uso de objetos producidos de manera artesanal, en la concepcin de espacios de vida funcionales, flexibles e informales, el uso de materiales que contribuyan al ahorro energtico, materiales reciclados, etc.
Grfico 34: ndice general de precios al consumidor, 2004-2009 (%)

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Oficina Central de Planificacin Econmica, CPB www.cpb.nl / Oficina Central de Estadstica, CBS www.cbs.n
4.2 NDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

El ndice de precios al consumo (IPC) se ha mantenido relativamente estable en los ltimos aos, con aumentos de 1.2% en el 2004, 1.7% en el 2005, 1.1% en el 2006 y 1.6% en el 2007, lo que ha situado a los Pases Bajos entre los pases con menor nivel de inflacin de toda la UE. Sin embargo, tanto los datos del 2008 como las estimaciones para los prximos aos apuntan a un claro deterioro de la situacin, con tasas de inflacin que podran situarse alrededor del 3.5% en el 2009, claramente por encima de la inflacin estimada para la zona euro. Este brusco aumento del ndice de precios se explica por varias razones: en primer lugar, por los fuertes aumentos que experimentan los precios de los alimentos a nivel internacional y por el incremento sostenido del precio de la energa, aunque cabe esperar que la feroz competencia que existe entre los retailers del sector de la alimentacin contribuya a suavizar el repunte de precios; en segundo lugar, porque el Gobierno holands tiene previsto introducir durante el 2008 nuevos impuestos indirectos (sobre los billetes de avin, envases, combustibles, tabaco), lo cual aumentar la presin sobre los precios a partir de la segunda mitad del 2008.
4.3 SISTEMA DE DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN

Canales de importacin El modo ms prctico y ms aconsejable de abordar el mercado holands es a travs de un agente comercial o de un importador. El agente comercial acta como representante e intermediario en las negociaciones entre el exportador y su cliente en los Pases Bajos; acta siempre por cuenta ajena, de modo que el exportador es quien posee en realidad la clientela, a quien puede dirigirse directamente si lo juzga conveniente. El agente comercial tiene un buen conocimiento del mercado y dispone de una red de contactos tiles. Sus servicios de intermediacin son remunerados por comisiones previamente estipuladas en el contrato de agencia; estas pueden variar entre el 1% por la venta de flores hasta el 15% o el 20% por la venta de aparatos de gran sofisticacin. Las disposiciones que rigen los contratos de agencia se hallan actualmente armonizadas a nivel de los pases miembros de la Unin Europea, por lo que no existen prcticamente diferencias entre los contratos
46
de agencia en los Pases Bajos y los de cualquier otro pas europeo. En los Pases Bajos, los agentes actan como trabajadores independientes y deben estar inscritos en el registro oficial de la Cmara de Comercio Holandesa. El recurso a un importador o distribuidor es otra va posible. A diferencia del agente comercial, el importador acta en nombre propio, lo que le confiere mayor libertad, pero tambin mayor riesgo: l es quien compra productos en el extranjero, quien los vende en el mercado holands y quien responde en caso de eventuales defectos o perjuicios. Esta modalidad implica menores exigencias para la empresa exportadora y, sobre todo, un sistema de facturacin ms simple; sin embargo, genera una mayor dependencia respecto a la figura del importador, puesto que es este ltimo el que se reserva la propiedad de la clientela.
y se sita hoy en da en 800 m2 (405 m2 en 1995). En cualquier caso, hay que destacar que la mayora de los supermercados son de talla relativamente pequea y que la modalidad del hipermercado es poco frecuente; esto se explica, en parte, por la preferencia de los holandeses por el comercio de proximidad, pero tambin por la existencia de normativa que limita la instalacin de hipermercados o de grandes centros comerciales en las zonas de la periferia de las ciudades. La gran distribucin alimentaria En los Pases Bajos se realiza a travs de diversas cadenas de supermercados, aunque, en realidad, est controlada por tres grupos que cubren por s solo el 80% de la distribucin. Se trata de los grupos Ahold, con 45% del mercado, al que pertenecen las cadenas de supermercados Albert Heijn y Schuitema, de la cooperativa Superunie (30%) y del grupo Laurus (8%).
El contrato de distribucin no es objeto de una reglamentacin especfica en los Pases Bajos y su contenido corresponde a grandes rasgos al del Los grupos discount tambin estn presentes en contrato de agencia. el mercado de los Pases Bajos cubriendo 15% de la gran distribucin de productos alimenticios. Las Para contactar con un agente comercial o importador principales cadenas de discount son Aldi, Lidl y el en los Pases Bajos, existen diversas posibilidades: grupo holands Dirk van den Broek. La Federacin Holandesa de Intermediarios, VNT, cuenta con 800 miembros (www.vnt.org) A travs de la federacin profesional de cada sector de actividad. La Cmara de Comercio Holandesa dispone de una pgina en Internet, donde las empresas holandesas y extranjeras pueden hacer publicidad de sus productos y encontrar socios comerciales (www.kvk.nl). Los catlogos de ferias sectoriales y las revistas profesionales suelen recoger las coordenadas de agentes o importadores. Mediante el contacto directo con el cliente final. Directorios de empresas (ABC, Kompass) Oficinas de promocin comercial (Icex, Copca) El 70% de las ventas de productos alimenticios en los Pases Bajos se realiza a travs de estas cadenas dedicadas a la gran distribucin. Observando el tipo de productos ofertados y la organizacin de estos en las distintas secciones de los supermercados, se deducen algunas caractersticas de la distribucin alimentaria en los Pases Bajos: Ausencia de stands de pescadera y de productos crnicos (estos productos se venden en porciones preempaquetadas) Presencia de al menos dos cadenas distintas de distribucin alimentaria en un mismo centro comercial con el fin de favorecer la competencia Oferta limitada de productos no alimentarios en los supermercados Venta libre de tabaco en los supermercados (estos poseen el 36% de la cuota de mercado)
Retail
El nmero de puntos de venta ha venido disminuyendo en los ltimos aos en los Pases Bajos y se sita La distribucin alimentaria ha ido evolucionando y actualmente en 76,722; sin embargo, la superficie se ha ido adaptando a los cambios en los hbitos media de estos puntos de venta ha ido en aumento de consumo de la poblacin, que cada vez exige
47
una mayor variedad de productos; efectivamente un mayor inters por la gastronoma y una mayor demanda de productos biolgicos se traduce, en los estantes de los supermercados, en una amplsima variedad de quesos, por poner un ejemplo, y en un claro aumento del espacio dedicado a los productos etiquetados como bio. En lo referente a la comercializacin, los productos marinos, en particular, se comercializan principalmente a travs de la red de supermercados. El mercado holands del pescado congelado se encuentra dominado principalmente por compaas multinacionales, sobre todo por el grupo Unilever, que posee diferentes marcas de comercializacin y se mantiene constante en su cuota de mercado del 39%, lo que la sita como lder frente a otras empresas. Aun cuando el precio es un factor por considerar en la decisin de consumo, existen segmentos que valoran la calidad y marca. Distribucin no alimentaria El sector de la distribucin no alimentaria ha sufrido una transformacin considerable tras la expansin de las grandes cadenas internacionales (IKEA en el sector del mueble, H&M o Zara en el de la confeccin, Ici Paris XL en el de perfumera y cosmtica). Sin embargo, algunos grupos holandeses mantienen todava una fuerte presencia en el mercado: Blokker, dedicado a la comercializacin de artculos de menaje, ferretera y juguetes, con un volumen de negocio de 1,500 millones. C&A, en el sector de la moda, con un volumen de negocio de 700 millones de, y con una fuerte presencia en el resto de pases de Europa. Hema, V&D y De Bijenkorf, son grandes almacenes fuertemente posicionados en el mercado holands. Zeeman, con 493 puntos de venta en los Pases Bajos, muy bien posicionado en el sector de la confeccin a bajo precio (volumen de negocio de 400 millones). Intres y Euretco, como experiencias interesantes de comercio asociado: agrupan a pequeos comerciantes que se benefician de servicios comunes, centrales de compras, asesoramiento fiscal, marketing).
En el caso de la distribucin de productos del sector confeccin, las tiendas por departamento ofrecen productos con diseo, alta calidad a precios razonables. Las ms importantes son V&D y Bijenkorf. En las cadenas de supermercados se venden productos de bajo costo. Las ms grandes son las cadenas Albert Heijn, Aldi, Vomar, Deka
Cuadro 41: Distribucin. Actores principales ( 2005)
Grupo Ahold Cadenas Actividad supermercado gran almacn supermercado supermercado supermercado habitat, moda, deporte supermercado hbitat, moda, deporte supermercado ferretera, juguetes droguera, perfumera hbitat supermercado supermercado hbitat confeccin, moda Facturacin (millones US$) 5,664.88 2,733.94 2,539.35 2,516.03 2,010.25 1,769.02 1,527.79 1,366.97 1,326.77 1,241.53 1,206.15 1,037.29 804.10 652.13 554.83 538.75
Albert heijn, Gall&Gall, Etos Hema*, Dixons, Maxeda V&D, De Bijenkorf Edah, Konmar, Laurus** Super de Boer Schuitema C1000 Aldi Aldi Livera, Lin-o-lux, Intres Intersport Dirk van den Dirk van den Broek, Broek D-Reizen, Dirk III Decorette, Euretco Sport2000, AGS Sperwer Spar, Plus Blokker, Bart Smit, Blokker Intertoys Kruidvat, Ici Paris AS Watson XL Intergamma Gamma, Karwei Lidl Lidl Jumbo Jumbo Ikea Ikea C&A C&A
*En junio del 2007, la cadena de supermercados Hema fue vendido al grupo inversor Lion Capital. **En el 2006, Laurus se separ de las firmas Edah y Konmar, que desaparecern del mercado en el 2008.
Fuente: Ubifrance - www.ubifrance.fr / Elaboracin propia
Mark, Deen, Jumbo, por citar algunos. El comercio justo El mercado holands del llamado comercio justo es uno de los ms desarrollados de Europa. En el 2005, los Pases Bajos contaban con 5,320 puntos de venta para este tipo de productos: 410 tiendas especializadas, 3,100 secciones de supermercados y 1,810 puntos de venta diversos (mercados ambulantes y otros).
48
Los importadores de este tipo de productos se agrupan en la Asociacin de Importadores de Comercio Alternativo (NIVAH); entre los ms importantes figuran Fair Trade Organisatie y De Evenaar. Los principales productos comercializados bajo la rbrica comercio justo son el caf, el t, el chocolate, la miel, las bananas y el zumo de naranja. Mercadeo de productos y servicios Pases Bajos cuenta con una economa abierta, y fue considerada la mejor ciudad del mundo para hacer negocios. En el 2004, las ventas minoristas de Pases Bajos se estimaron en US$ 63,788 millones. En trminos generales, se puede decir que el sector de la distribucin comercial se encuentra bastante desarrollado y altamente concentrado. Se estima que el 80% de las ventas se genera mediante cadenas comerciales. En cuanto a los minoristas, el volumen de las ventas no ha tenido un comportamiento dinmico en los ltimos aos, debido al poder adquisitivo de los ciudadanos, y en general por la demanda interna.
Mercado Negocios a Consumidor (business to consumer) La distribucin en Pases Bajos est dominada por grandes grupos, como Ahold, el cual controla aproximadamente el 40% de la distribucin de alimentos, seguido de Laurus con una participacin cercana al 20%. No obstante el desarrollo de las cadenas de supermercados y su creciente participacin, los consumidores de Pases Bajos mantienen la preferencia por tiendas de vecindario tradicionales. Adems est creciendo la participacin de los mercados de descuento con una participacin de 10%. En el sector no alimentario coexisten marcas holandesas e internacionales. En el sector confecciones estn C&A, Vendex KKB. En el sector de muebles est Blokker, que es una marca nacional. Mercado Negocios a Negocios (business to business) La principal zona econmica y comercial de Pases Bajos es la zona occidental, donde se encuentran msterdam, Utrech, Rtterdam y La Haya, la cual concentra el 75% de la poblacin del pas.
La distribucin en este mercado por lo general se efecta a travs de agentes y grandes importadores y distribuidores. El mercado holands es muy Las mayores empresas de distribucin comercial competitivo; el precio es un factor determinante para son compaas nacionales como Ahold, Laurus, los importadores que demandan exclusividad en la Maxeda, Blokker y Kruidvat. Ahold es un enorme distribucin de un producto entre los fabricantes. Los importadores y distribuidores son muy especializados, conglomerado lder en distribucin, que tiene estn segmentados en un gran nmero de nichos presencia en el mercado de otros 26 pases. Laurus, de mercado. Pases Bajos cuenta con importantes por su parte, es el segundo distribuidor ms grande, exhibiciones que se realizan en msterdam, Utrech y con 20% de participacin en el mercado, segn Maastricht. Adems cuenta con centros de exhibicin cifras del 2005. Maxeda es el mayor distribuidor de permanentes, lo que facilita las negociaciones (show artculos no alimentarios, con cadenas de tiendas rooms)
49
II. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CON PASES BAJOS

1. METODOLOGA DE PRIORIZACIN DE PRODUCTOS
La seleccin de bienes y servicios no tradicionales con oportunidad en el mercado meta se realiz considerando la oferta actual del Per y las condiciones para desarrollar nuevos productos an no exportados en un plazo no mayor de cinco aos. Aquellos productos seleccionados fueron agrupados en un horizonte de tiempo de corto plazo (menos de un ao), mediano (de un ao hasta tres aos), largo plazo (ms de tres aos), segmentacin basada en la factibilidad de lograr su articulacin con el mercado meta considerando las condiciones que exige el mercado. a. Se realiz un anlisis cuantitativo basado en simulaciones iterativas priorizando variables de demanda segn la data proporcionada por el Mincetur. Se hizo una priorizacin de los productos promisorios que este anlisis arroj contrastados con informacin especializada de la contraparte tcnica del consorcio en el mercado de los Pases Bajos. b. Los especialistas del consorcio en el mercado de Pases Bajos recibieron una seleccin preliminar que contena alrededor de 150 productos, los cuales incluyeron recomendaciones de Promper, Cancillera y el sector privado. c. Se reforz este anlisis con uno de tipo cualitativo, basado en la experiencia y el conocimiento de las perspectivas y tendencias del equipo del consorcio localizado en el mercado de los Pases Bajos. sobre la canasta de productos exportados al mercado meta por pases con oferta de productos similares o complementarios a la peruana, como Chile, Ecuador, Colombia, Mxico y Sudfrica, entre otros, segn el sector. e. Se tomaron en consideracin las acciones desplegadas por los competidores a nivel regional cuando el caso as lo requiri. f. Se consider la importancia socioeconmica del producto dentro de la economa de las regiones del Per. g. Se present un listado preliminar segn el estudio realizado por el socio local del consorcio; un listado preliminar de 60 productos, diferenciando 20 productos a corto plazo, 20 a mediano plazo y 20 a largo plazo, para que lo valide el comit tcnico del proyecto. h. Se modific la relacin inicial hasta lograr la validacin final del listado de productos por parte del comit tcnico del proyecto. En consideracin a los factores mencionados, se elabor la matriz de oportunidades comerciales, que contena la siguiente informacin: Nmero y nombre de la partida arancelaria a la cual pertenece. Nombre del bien o servicio, as como una breve descripcin de l. Sector econmico. Importaciones totales en el pas de destino en el 2008. Tasa de crecimiento promedio anual de
d. Se complement con un anlisis de benchmarking
50
importaciones en el pas de destino en el periodo 2002-2008. Volumen de las exportaciones peruanas hacia el pas de destino en el 2008. Cuatro principales pases proveedores del mercado de destino y cuota de mercado de las exportaciones peruanas.
CORTO PLAZO
Se han incluido productos del sector agroindustrial, principalmente del subsector de las frutas y verduras frescas. Se trata, en general, de productos que vienen exportndose desde hace aos y que gozan de una excelente reputacin en el mercado europeo.
De las conversaciones mantenidas recientemente con representantes del sector en el mercado 2. MATRIZ DE PRODUCTOS PRIORIZADOS holands, se deduce que existe una demanda bien EN EL MERCADO HOLANDA consolidada y con fuerte potencial de crecimiento, no solo en el mercado nacional sino tambin a nivel europeo. En los Pases Bajos hay grandes empresas La seleccin de los productos que figuran en la que importan y distribuyen frutas y hortalizas frescas matriz de oportunidades comerciales se ha llevado a toda Europa. Entre los mercados de destino ms a cabo teniendo en cuenta en primera instancia la importantes se encuentran Rusia, Alemania y los produccin y oferta disponible en el Per, as como pases de Europa del Este, en los que se espera la demanda en el mercado de los Pases Bajos. que la demanda siga creciendo como resultado del aumento de su poder adquisitivo. Sin embargo, al analizar la demanda en el mercado de los Pases Bajos es fundamental no limitar la Entre los productos de este sector, cabe destacar el investigacin al comportamiento de la demanda y del inters creciente del consumidor por las granadas, consumo a nivel nacional. Hay que destacar que el debido a sus propiedades antioxidantes. pas (y muy especialmente el puerto de Rtterdam) desempea actualmente una funcin muy importante Se han incluido tambin el cacao y el caf, con como hub de la distribucin comercial tanto a nivel especial nfasis en los producidos conforme a las europeo como a nivel mundial, como lo ilustra el prcticas de la agricultura biolgica, por la acogida hecho de que en el 2007 ms del 50% de la cifra favorable que los productos bio vienen recibiendo en total de exportaciones correspondi a la actividad de Europa en los ltimos aos, y tambin porque puede reexportacin. ser un valor diferencial respecto al producto de otros pases de la regin. Para ambos parmetros se ha considerado tanto la situacin actual como las perspectivas de desarrollo. Tambin se han incluido las flores y los capullos As, se han incluido en la matriz de oportunidades cortados para ramos. Como en el caso de las frutas comerciales a corto plazo los bienes y servicios para y verduras, la importancia de los Pases Bajos en los que el acceso al mercado de los Pases Bajos este sector sobrepasa el mercado nacional, y en las no presenta dificultades (productos conocidos en el subastas que se celebran diariamente en distintos mercado de destino, para los que existe actualmente puntos del pas se comercializa tanto la produccin una oferta suficientemente desarrollada y una nacional como la mayor parte de las importaciones demanda consolidada). Siguiendo el mismo criterio, procedentes de pases no europeos, que en los ltimos en la matriz de oportunidades comerciales a medio aos aumentan a un ritmo considerable (5.7% en el y a largo plazo se han incluido los productos para 2006 respecto al ao anterior). Las importaciones los que existe un claro potencial, pero que no se procedentes de Amrica Latina siguen la misma exportan actualmente, ya sea por desconocimiento tendencia y ocupan el segundo lugar entre los del mercado, porque la demanda no se encuentra proveedores de la UE. Segn las fuentes consultadas, suficientemente desarrollada, o porque la oferta no el Per se ha incorporado a la exportacin de flores responde actualmente a las exigencias del pas de y capullos cortados muy recientemente y podra destino, ya sea en trminos de diseo, certificacin aprovechar el tirn de la demanda para posicionarse u otros. en el mercado holands.
51
Entre los productos de la pesca, se han seleccionado partidas relativas a pescado congelado. Efectivamente el consumo de pescado congelado ha aumentado considerablemente en los Pases Bajos en los ltimos aos, respaldado por las campaas del Gobierno holands para promover su consumo entre la poblacin (teniendo en cuenta las ventas en supermercados, las ventas de pescado congelado experimentaron un crecimiento del 30% entre el 2004 y el 2007). En la misma lnea, las importaciones de pescado congelado han adquirido un importante protagonismo, con un crecimiento del 7.6% entre el 2004 y el 2007, superior al crecimiento experimentado por las importaciones de pescado fresco en el mismo periodo. Finalmente se han seleccionado productos del sector maderable utilizados en el sector de la construccin y renovacin, para los que puede considerarse que la calidad es ms importante que el diseo; las partidas restantes, mobiliario de diversa utilidad (oficina, dormitorio, jardn) no se han incluido en la matriz a corto plazo por considerar que ser necesario adaptar el diseo a las exigencias del mercado. Del sector textil solamente se ha incluido la partida relativa a los T-shirts y las camisetas confeccionadas con algodn pima. Este tipo de prenda no incorpora un componente demasiado elevado de diseo, por lo que una excelente calidad y un precio ajustado podran facilitar la entrada en el mercado.
Del sector de la madera, se han incluido partidas de mobiliario (oficina, dormitorio y otros) al considerar que muy probablemente ser necesario un periodo previo de 2-3 aos para establecer contactos y estudiar la viabilidad de desarrollar frmulas de colaboracin (subcontratacin, joint ventures) con empresas holandesas a fin de adaptar el diseo a las exigencias del mercado europeo. En cuanto al sector textil y de la confeccin, se proponen partidas que se pueden considerar accesorios (pashminas, bufandas, mantas), para los que no debera ser demasiado difcil adaptar el diseo al gusto del consumidor europeo; adems, este tipo de artculos, que se pueden considerar accesorios, gozan de una excelente acogida si renen a la vez alta calidad y precio ajustado. En la misma lnea se ha incluido una partida de bisutera con aplicaciones de plata y piedras naturales.
LARGO PLAZO
En la lista de productos priorizados a largo plazo, se han incluido diversas frutas y hortalizas frescas (cebolla, fresas) para las que ya existe un fuerte nivel de produccin tanto en los Pases Bajos como en el resto de pases de Europa, por lo que ganar cuota de mercado parece extremadamente difcil. Tambin se han seleccionado diversos frutos exticos, la kiwicha y el aceite sacha inchi, algunos de ellos prcticamente desconocidos para el consumidor europeo y, en general, difciles de encontrar en los comercios y mercados de los Pases Bajos (en un estudio de campo realizado recientemente en la poblacin de Breda no se encontr ninguno de estos productos). Algunos de los operadores consultados en este sector consideran que existe un claro potencial para aumentar la exportacin de frutos exticos a los Pases Bajos. Tambin se ha incluido en esta matriz el pescado fresco o refrigerado, que actualmente no puede ser exportado a los Pases Bajos en razn de las certificaciones exigidas por la UE. Segn nuestro parecer, este sector presenta un gran potencial una vez que se supere este escollo. Efectivamente las importaciones de pescado procedente de pases terceros juegan un papel importantsimo
MEDIO PLAZO
Para un escenario de exportacin a medio plazo, se han seleccionado productos del sector agroindustrial. La mitad de ellos pertenecen al subsector de las frutas y hortalizas frescas y los restantes son frutas y hortalizas que han sufrido un proceso de transformacin (congelados, preparados o en conserva). Para todos ellos existe un claro potencial de exportacin, aunque no se prev que la demanda crezca de inmediato al mismo ritmo que la de los productos mencionados en la matriz a corto plazo. Sin embargo, intensificando los contactos con importadores holandeses y llevando a cabo campaas de promocin adecuadas, estos productos deberan poder ganar cuota de mercado en los prximos 3 a 5 aos.
52
para la industria transformadora del pas, ya que la implantacin del sistema de cuotas establecido por la UE ha limitado considerablemente las capturas de la flota europea. Las importaciones ayudan a mantener el liderazgo de la industria holandesa en el mercado europeo, ya que una vez procesados, los productos son exportados al resto de los pases de Europa. Se han recogido tambin en esta lista la mayor parte de las partidas de confeccin y prendas de vestir, ya que las posibilidades de exportacin a corto plazo nos parecen muy limitadas. La fabricacin de prendas de vestir ha ido desapareciendo durante los ltimos 2030 aos del mercado holands: las empresas han ido deslocalizando sus centros de produccin, y se han situado en pases asiticos donde encuentran tejidos de gran calidad y con costes de mano de obra muy bajos. En este escenario, la posibilidad de acceder al mercado de los Pases Bajos pasa por
establecer frmulas de colaboracin con empresas holandesas (subcontratacin, joint ventures) que permitan incorporar el diseo a una impecable calidad de los tejidos (algodn pima, alpaca). Tambin hay que destacar los aumentos de precios que se han producido en los ltimos aos (del orden del 10% y 12% anual) en algunos de los pases asiticos en los que se confeccionan la gran mayora de prendas de vestir destinadas a la exportacin a la UE; de continuar esta tendencia, las empresas europeas podran, en un futuro, dirigir su inters hacia los mercados latinoamericanos. Por ltimo, se ha incluido tambin el sector del turismo, con un enorme potencial para el mercado de los Pases Bajos, donde la poblacin, con un nivel cultural y un poder adquisitivo muy por encima de la media europea, destina una parte importante del gasto (alrededor del 10%) a los viajes y al ocio.
53
Matriz de productos priorizados para el mercado de PAISES BAJOS en el CORTO PLAZO.

N Partida Descripcin de la partida Descripcin del producto Sector Im portaciones Total de Pases Bajos en m iles de U$D 2008 1 78,002 Tasa de crecim iento Prom edio anual de 22% Exportaciones del Per a Pases Bajos en m iles de 0 Cuota del Tasa de Per en el crecim iento m ercado del Per en Pases Bajos Pases Bajos 0% 0% Exportaciones peruanas al m undo en m iles de U$D 1,037 Paises proveedores del m ercado de Pases Bajos
1
Los dems pescados 030269 frescos o refrigerados, excluye filetes, hgados.
Pescado entero
Pesca
Turqua (29%), Reino Unido (16%), Blgica (12%), Alemania (11%)
Truchas (salmo trutta, oncorhynchus mykiss, oncorhynchus clarki, Filete de trucha 030321 oncorhynchus aguabonita, congelada oncorhynchus gilae, oncorhynchus apache y oncorhynchus chrysogaster) 030429 Los dems filetes congelados Merluza Langostinos enteros congelados Conchas de abanico Recortes y rejos de pota Calamar gigante pota Esprragos frescos Capsicum o pimienta Alcachofa
Pesca
855
16%
0%
0%
1,371
Turqua (63%), Alemania (20%), China (10%), Dinamarca (7%)
3 4
Pesca Pesca
416,235 160,866
28% 9%
544 2,060
0% 1.3%
0% 156%
41,097 42,926
Vietnam (24%), China (21%), Islandia (13%), Alemania (10%) India (27%), Nigeria (11%), Blgica (9%) Bangladesh (8%) Estados Unidos (54%), Japn (14%), Per (7%) India (26%), Blgica (14%), Tailandia (14%), Espaa (9%), Estados Unidos (9%) Reino Unido (63%), Blgica (20%), Francia (13%), Irlanda (3%) Per (78%), Tailandia (6%), Mxico (3%) Espaa (34%) Israel (34%), Blgica (10%), Alemania (5%) Espaa (34%), Blgica (23%), Alemania(9%) Francia (7%), Italia(6%) Blgica (66%), Ecuador (11%), Colombia (8%), Panam (4%)
Camarones, langostinos, 030613 quisquillas Las dems veneras, volandeiras otros, congelados, secos, salados o en salmuera. jibias, globitos, calamares y potas, congelados, secos, salados o en salmuera Jibias, globitos, calamares y potas, vivos, frescos o refrigerados Esprragos, frescos o refrigerados Frutos de los gneros capsicum o pimenta
030729
Pesca
18,618
52%
1,220
7%
0%
42,928
030749 6 030741 7 8 9 070920 070960
Pesca
13,136
-2%
215
1.6%
0%
126,264
Pesca Agroindustria Agroindustria Agroindustria
4,549 48,329 198,029 123,687
41% 12% 12% 21%
0 37,914 0 38
0.0% 78.5% 0% 0%
0% 17% 0% 58%
90 228,656 517 16
Las dems hortalizas, 070990 frescas o refrigeradas
10
080300
Bananas o Bananas o pltanos, frescos pltanos frescos o secos. variedad Cavendish Paltas (aguacates) frescas o Paltas f rescas variedad Hass secas. Guayabas, mangos y mangostanes. Solo mangos Mangos frescos
Agroindustria
169,112
6%
3,458
2.0%
30%
45,553
11
080440
Agroindustria
127,224
31%
17,327
13.6%
65%
72,742
Sudfrica (35%), Per (14%) Espaa (11%) , Francia (9%), Brasil (47%), Per (22%), Estados Unidos.(4%) Costa Rica (3%) Espaa (42%), Marruecos (14%), Argentina (10%), Sudfrica (9%)
12
080450
Agroindustria
152,920
25%
34,167
22.3%
49%
63,458
13
Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas); 080520 clementinas, w ilkings e hbridos similares de agrios (ctricos) 080610 Uvas frescas
Clementinas frescas Uvas frescas variedad Red Globe Caf en grano verde Kiw icha
Agroindustria
188,524
9%
9,640
5.1%
30%
24,545
14
Agroindustria
670,074
25%
11,250
1.7%
83%
83,432
Sudfrica (30%), Chile (30%), Brasil (8%), India (6%) Brasil (27%), Blgica (15%) Vietnam (10%), Colombia (9%), Guatemala (8%), Honduras (5%), Per (4%) Alemania (75%), Bolivia (12%), Francia (5%) Costa de Marfil (44%), Indonesia (11%), Malasia (10%), Francia (7%), Alemania (6%)
15
090111
Caf sin tostar, sin descafeinar
Agroindustria
187,105
0%
7,029
3.8%
-19%
643,800
16 17
100890 Los dems cereales Manteca, grasa y aceite de 180400 cacao Las dems futas u otros frutos y dems partes comestibles de plantas, preparados o conservados 200899 de otro modo, incluso con adicin de azcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. 441810
Agroindustria
26,560 446,324
1% 26%
44 8,487
0.2% 1.9%
5% 3%
5,079 46,516
Aceite de cacao Agroindustria inc. orgnico
18
Mango preparado, conservado o congelado
Agroindustria
150,276
32%
1,964
1.3%
34%
6,900
India (18%), Estados Unidos (17%), Costa Rica (18%), Alemania (7%)
19
Marcos de Ventanas, puertas vidriera, y ventanas y sus marcos y contramarcos puertas Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales Umbrales
Madera
51,858
11%
0%
0%
54
Dinamarca (92%), Polonia (3%), Alemania (2%) Indonesia (30%), Repblica Checa (21%), Blgica (20%), China (9%)
20
441820
Madera
117,866
18%
0%
0%
1,880
21
440929
Pisos de madera Madera, incluidas las tablillas tropical exteriores y frisos para parqus, sin e interiores ensamblar, perfilada parquet, longitudinal machihembrados Camisas en algodn para hombres Prendas de vestir para bebs, de algodn
Madera
187,716
19%
501
0%
0%
60,785
Indonesia (35%), Brasil (17%), Malasia (14%), China (10%)
22
23
Camisas de punto de 610510 algodon, para hombres o nios Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de 611120 punto, para bebs, de algodn
Textil
143,218
26%
3,572
2.5%
15%
272,695
China (20%), Alemania (15%), Bangladesh (14%), India (9%), Vietnam (5%) China (54%), India (12.4%), Alemania (11.8%), Turqua (5%)
Textil
100,692
7%
83
0.1%
47%
34,544
3,781,775
Trade Map Fuente: http://w w w .trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx
1
139,513
1,846,885
Actualizado al 10 de setiembre del 2009
54
Matriz de productos priorizados para el mercado de PAISES BAJOS en el MEDIANO PLAZO.

Tasa de Exportaciones Cuota del Im portaciones crecim iento de Per a Per en el Total de Pases Prom edio anual Paises Bajos m ercado Bajos en m iles de en Miles de Pases Bajos de U$D 2008 1 im portaciones U$D 2008 1 2008 1 2008 1 Tasa de Exportaciones crecim iento Pases peruanas al del Per en proveedores del m undo en Pases Bajos m ercado de m iles de U$D (Prom . anual) Pases Bajos 1 2008 2 2004-2008 1 Ecuador (33%), Espaa (21%), India (17%) Alemania (8%) Blgica (29%), Polonia (21%), Espaa (14%), China (12%) China (53%), Tailandia (17%), Blgica (7%), Lituania (5%) Francia (44%), Espaa (33%), Marruecos(21%), Turqua (2%) Colombia (23%), Madagascar (19%), Malasia (7%), Espaa (5%) Alemania (20%), Dinamarca (18%), Turqua (13%), China (12%) Turqua (17%), Bangladesh (16%), Alemania (16%), China (14%) China (58%), Alemania (8%), India (7%) China (60%), Alemania (26%), Per (11%) Blgica (52%), China (10%), Alemania (9%), Turqua (7%) Alemania (67%), China (32%) China (43%), Egipto (14%), Francia (9%) Alemania (7%) China (33%), Italia (15%), Alemania (11%), Francia (10%) China (57%), Alemania (13%), India (5%), Reino Unido (4%) India (43%), Italia (14%), Alemania (12%), China (12%) China (50%), Alemania (15%), India (14%), Francia (8%), Egipto (6%) Blgica (25%), Indonesia (15%), China (14%),
N Partida Descripcin de la partida
Descripcin del producto
Sector
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, 060311 blanqueados, teidos, impregnados o preparados de otra forma. Las dems hortalizas, 071080 aunque estn cocidas en agua o vapor, congeladas.
Rosa
Plantas vivas y prod. de floricultura
507,970
18%
0%
0%
27
Esprragos congelados
Agroindustria
91,128
14%
1,830
2%
56%
36,162
Los dems frijoles, secos y Pallares secos y 071339 desvainados, aunque estn desvainados mondados o partidos Habas (vicia faba var. Major), haba caballar (vicia Habas frescas faba var. Equina) y haba menor (vicia faba var. Minor) Las dems frutas u otros frutos, frescos
Agroindustria
1,944
4%
0.5%
-47%
7,762
071350
Agroindustria
469
14%
0%
0%
1,565
081090
Aguaymanto
Agroindustria
110,871
17%
771
0.7%
25%
2,117
Camisas, blusas y Camisas, blusas y 610610 camiseras, de punto, para camiseras en mujeres o nias, de algodn algodn Camisetas de punto de 610910 algodon, para mujeres o nias T-shirts y camisetas de punto de algodn Bisutera con aplicaciones de plata y piedras naturales Esprragos, preparados o conservados Alcachofa preparada o en conserva Alcachofa fresca Calzoncillos, camisones, pijamas para hombres o nios Suteres de punto en pelo fino
Textil
121,991
15%
492
0.4%
27%
186,399
Textil
815,305
9%
3,436
0.4%
4%
1,528
711790 La dems bisutera Esprragos, preparados o conservados, excepto en vinagre o cido actico, sin congelar.
Accesorios
33,899
19%
21
0%
23%
2,777
10 200560
Agroindustria
11,514
15%
1,289
11.2%
43%
184,587
Las demas legumbres u 11 200599 hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres Las dems hortalizas preparadas o conservadas 12 070990 (excepto en vinagre o en cido actico) Calzones, calzoncillos, camisones, pijamas, albornoces, batas y artculos similares Suteres (jerseys), pulveres, cardigan, 14 611019 chalecos y artculos similares, de punto, de pelo fino 13 610711 Chales, pauelos de cuello, 15 611710 bufandas, mantillas, velos y artculos similares de punto Chales, pauelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artculos similares de lana o pelo fino
Agroindustria
48,590
5%
68
0.1%
46%
83,247
Agroindustria
123,687
0%
0.0%
0%
11
Textil
97,644
11%
0%
0%
14,155
Textil
5,589
1%
0.1%
11%
8,474
Chales en pelo fino
Textil
27,706
8%
15
0.1%
-26%
4,198
16 621420
Estolas en lana de alpaca 100%
Textil
4,961
8%
37
0.8%
4%
1,912
17 630120
Mantas de lana o de pelo Mantas de pelo fino fino (excepto las electricas).
Textil
1,379
-3%
0%
0%
230
18 940360
Los dems muebles de madera
Muebles de jardn
Madera
720,510 2,725,157
8%
0 7,974
0%
0%
7,252
542,402 Alemania (13%) Actualizado al 10 de setiembre del 2009
Trade Map Fuente: http://w w w .trademap.org/Country_SelProductCou ntry.aspx
55
Matriz de productos priorizados para el mercado de PAISES BAJOS en el LARGO PLAZO.

Descripcin de la partida Descripcin del producto Tasa de Exportaciones Cuota del Im portaciones crecim iento del Per a Per en el Total de Prom edio Pases Bajos m ercado Pases Bajos anual de en m iles de Pases en m iles de im portaciones U$D 2008 1 Bajos 20081 U$D 2008 1 1 2008 223,960 12% 2,876 0.4% Tasa de crecim iento del Per en Pases Bajos (Prom . anual) 2004-2008 1 54% Exportaciones peruanas al m undo en m iles de U$D 2008 2 Pases proveedores del m ercado de Pases Bajos 1 Kenia (42%), Etiopa (12%), Ecuador (11%), Israel (6%) China (16%), India (15%), Alemania (12%), Dinamarca (9%) Nueva Zelanda (24%), Alemania (14%), Egipto (11%) Alemania (36%), Kenia (20%), Blgica (12%) Sudfrica (37%), Espaa (21%), Marruecos(14%), Argentina (6%) Argentina (35%), Sudfrica (18%), Brasil (16%), Espaa (12%) Espaa (34%), Blgica (30%), Portugal (16%) Egipto (6%) Colombia (23%), Madagascar (19%), Malasia (7%), Espaa (5%), India (5%) Turqua (40%), Brasil (22%), Blgica (20%), Alemania (4%) Kenia (47%), Alemania (7%), Israel (6%) Marruecos (4%), Estados Unidos (4%) Blgica (74%), Francia (20%), Italia (3%) Marruecos (36%), Portugal (28%), Tailandia (18%), Per (4%) Alemania (33%), Blgica (29%), Francia (22%), Italia (4%) Polonia (30%), Ecuador (16%), Alemania (15%), Estados Unidos (11%), Brasil (7%) China (40%), Alemania (27%), Italia (9%), Turqua (4%) Alemania (20%), Dinamarca (18%), Turqua (13%), China (12%)
Partida
Sector
Flores y capullos Dems flores y 060319 ,cortados para ramos o capullos frescos adornos, frescos Los dems follajes, hojas, ramas y dems partes de plantas sin florece Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados
Flores
6,774
060499
Rosas
Agroindustria
28,832
20%
60
0.2%
135%
620
070310
Cebollas frescas o refrigeradas
Agroindustria
62,016
23%
498
0.8%
81%
21,331
Las dems hortalizas de vaina, aunque estn Snow peas y sugar 070890 desvainadas, frescas o snaps refrigeradas 080510 Naranjas , frescas o secas Limones (citrus limon, citrus limonum) y limas (citrus aurantifolia, citrus latifolia) Fresas (frutillas) frescas Naranjas frescas
Agroindustria
2,658
-6%
0%
884
Agroindustria
375,234
17%
1,198
0.3%
302
7,201
080550
Limones
Agroindustria
181,071
27%
47
0%
-4%
918
081010
Fresas frenguesas
Agroindustria
55,092
15%
0.0%
0%
590
081090
Las dems frutas u otros frutos, frescos
Camu camu
Agroindustria
110,871
17%
771
0.7%
25%
2,117
080420 Hijos frescos y secos
Higos
Agroindustria
10,229
6%
46
0.5%
3%
331
10
121190
Las dems plantas, partes de plantas
Organo
Agroindustria
34,655
7%
10
0.0%
-13%
8,801
11
151590
Los dems aceites de cacahuate o man y sus Aceite sacha inchi fracciones, incluso refina
Agroindustria
80,413
16%
0%
0%
3,231
12
Preparaciones y Conservas de 160413 conservas de sardinas, anchovetas sardinelas y espadines Las dems compotas, jaleas, mermeladas, pures y pastas de frutas Mermeladas de frutas
Pesca
8,078
17%
351
4%
0%
57
13
200799
Agroindustria
53,429
8%
16
0%
0%
216
15
Jugo de las dems Jugo de maracuy y 200980 frutas o de legumbres u mango hortalizas Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artculos similares, de punto, para hombres o nios Camisas, blusas, blusas camiseras y polos, de punto de algodn, para mujeres o nias, de algodn camisones y pijamas de punto de algodon para hombres o nios Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), incluso las que no llegan hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de bao, batas de casa y artculos similares, de punto, para mujeres o nias Suteres jerseys, pulllovers, cardiganes, chalecos y artculos similares, de punto, de lana Suteres (jerseys), pulveres, cardigan, chalecos y artculos similares, de punto de algodn
Agroindustria
162,262
35%
3,543
2.2%
64%
11,159
16
610210
Abrigosen pelo fino
Textil
4,616
30%
0%
-13%
1,770
17
610610
De algodn pima
Textil
121,991
15%
492
0.4%
27%
186,399
610721
Pijamas de algodn
Textil
17,666
5%
0.0%
0%
1,937
18
610819
Combinaciones y pijamas
Textil
302
18%
0%
0%
18 China (31.7%), Alemania (11.6%), Turqua (9.9%), Hong Kong (8.6%), Egipto(7.4%)
19
611011
De pelos finos de camlidos
Textil
90,787
5%
29
0%
-7%
1,060
China (40%), Alemania (18%), Italia (13%), Hong Kong (5%)
20
611020
Suteres en algodn
Textil
568,580
13%
495
0%
10%
97,531
China (33%), Alemania (19%), Bangladesh (8%)
2,192,742 Fuente:
1
10,439
352,944 Actualizado al 10 de setiembre del 2009
Trade Map -
56
3. METODOLOGA PARA ELABORAR LOS PERFILES DE PRODUCTO

El consorcio realiz un trabajo de campo en cada mercado meta, que incluy visitas y entrevistas con agentes comercializadores (importadores mayoristas, centros de distribucin, comerciantes minoristas, entre otros), segn el tipo de producto, para determinar el inters, los pros y los contras y las perspectivas, entre otros, de las importaciones desde el Per,. Como parte de la investigacin primaria de mercado se evaluaron los productos de la oferta exportable peruana en el propio mercado meta, as como aquellos provenientes de potenciales pases competidores con una oferta exportable similar.
menos desarrollados. www.maxhavelaar.nl Principales web sites sectoriales consultadas: Productschap Tuinbouw: organizacin interprofesional de horticultura. www.tuinbouw.nl Productschap Vis: organizacin interprofesional del pescado. www.pvis.nl Modint: asociacin de comerciantes de moda, diseo interior, alfombras y textil. www.modint.nl Nederlands vereniging van kleding en textielagenten (NVKT): asociacin de importadores y agentes de productos textiles y confeccin The European Cocoa Association (ECA): asociacin europea que agrupa los principales importadores y procesadores de cacao. www.eurococoa.com
De manera complementaria se utilizaron informes estadsticos sobre los intercambios comerciales Estudios/anlisis consultados: actuales entre el Per y los pases meta, informes Economic Forecast. Spring 2008. Comisin Europea, Direccin General de Economa y realizados por las oficinas oficiales de estadstica Asuntos Financieros de comercio exterior de cada pas. Entre ellos, se LEssentiel dun March: Pays Bas. Noviembre pueden resaltar los siguientes: 2007. Ubifrance Distribucin de Frutas y Verduras en los Pases Bases de datos consultadas: Bajos. Septiembre 2006. COPCA Benelux COPCA Benelux. Bases de datos propias. Kompass Nederland: Directorio de Empresas y El Mercado del Pescado Congelado en Pase Bajos. Junio 2008. ICEX Ejecutivos de los Pases Bajos. www.kompass.nl La Gran Distribucin en Pases Bajos. Mayo ABC Netherlands: Directorio de Empresas de los 2006. ICEX Pases Bajos. www.abcdirect.nl Estudios sobre la distribucin al por menor: moda, pescado, bisutera, caf y t, bebidas alcohlicas. Principales web sites multisectoriales 2008. Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) consultadas: Centraal Planbureau (CPB): Oficina Holandesa Guidelines for exporting coffee, tea and cocoa to the EU. Mayo 2008. CBI de Anlisis Econmico, www.cpb.nl - Central Bureau voor de Statistiek (CBS): Oficina Central de Estadstica de los Pases Bajos. www. Los directores de las oficinas COPCA se reunieron con los embajadores o con los consejeros econmicos cbs.nl Hollandtrade: informacin econmica sobre comerciales de las embajadas, o consulados del Holanda, los principales sectores econmicos y Per en el pas meta. Con el personal diplomtico se logr intercambiar opiniones respecto a: empresas. www.holandtrade.com - EVD: Agencia holandesa para la Cooperacin y Intercambio de informacin en base a estudios el Comercio Internacional. www.evd.nl comerciales de exportaciones y competitividad CBI: Centro para la promocin de las importaciones de los productos peruanos en el pas meta. originarias de pases en vas de desarrollo. www. Preseleccin de productos realizada en el Per: cbi.eu anlisis de la preseleccin; inclusin/exclusin de Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). www. productos; diferenciacin de corto/mediano/largo hbd.nl plazo; visitas a realizar en el estudio de campo. Max Havelaar: Fundacin para la promocin del acceso al comercio internacional de los pases Tendencias de consumo en el mercado meta.
57
Finalmenta, se realizaron entrevistas con potenciales 4. LISTA DE PERFILES ELABORADOS EN EL clientes de los diferentes sectores priorizados, MERCADO DE PASES BAJOS importadores, distribuidores y minoristas, con el fin de corroborar la idoneidad de la seleccin, las perspectivas de la demanda y la tendencia de N Holanda consumo de los productos preseleccionados. La estructura y el contenido de los perfiles producto mercado se muestran a continuacin. 1. PARTIDAS ARANCELARIAS Partidas arancelarias Tipos de productos (variedades, especies, segn sea el caso) 2. DEMANDA Caractersticas actuales del mercado Estadsticas de consumo (familias, industria, otros) Preferencias del consumidor local Perspectivas de la demanda 3. PRODUCCIN DOMSTICA Produccin interna 4. COMERCIO Importaciones Exportaciones Principales proveedores (competidores) 5. ACCESO AL MERCADO Requisitos tcnicos de ingreso fitosanitarios u otros) Barreras arancelarias Canales de distribucin Procedimiento de importacin Promocin y publicidad (requisitos
1 2 3 4 5 Clementinas Palta Esprragos Mango Uvas de mesa
6 Guisantes (Arveja y holantao) Pota: Tubos, rabas y anillas, 7 congelados 8 Trucha: Filetes congelados 9 T-shirts de algodn Bisutera con aplicaciones de 10 plata y piedras naturales 11 Kiwicha Conchas, almejas y palabritas 12 congeladas 13 Flores ornamentales 14 Muebles jardn 15 Parquet 16 Pisco Camisas de algodn 17 (hombres y mujeres) 18 Ropa de beb 19 Ropa interior de algodn Abrigos de lana (hombres y 20 mujeres)
58
III. ANLISIS FODA
1. GENERAL ANLISIS FODA DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS EN EL MERCADO DE LOS PASES BAJOS
El presente documento tiene por objetivo describir brevemente tanto las caractersticas generales de la oferta de exportacin peruana hacia los Pases Bajos, sus principales fortalezas y debilidades como la percepcin que de ella y del Per en general existe en los Pases Bajos. Todo ello en relacin con las principales caractersticas del mercado de destino, intentando determinar, en consecuencia, cules son las vas que pueden ofrecer mayor crecimiento en esa relacin (oportunidades) y cules pueden ser causantes de su debilitamiento (amenazas).
a nivel mundial. Por otro lado, el sector pesquero no tradicional es altamente competitivo por la gran cantidad de recursos hidrobiolgicos que yacen en el mar territorial peruano. 3. Marco tributario e institucional que fortalece el sector exportador Las normas vigentes en materia de exportaciones establecen que esta actividad empresarial es prioritaria para la economa nacional. Del mismo modo, el marco tributario a travs de los regmenes de promocin de exportaciones fortalece el sector exportador de productos no tradicionales hacindolo mucho ms competitivo. 4. Mano de obra calificada En el Per se reconoce la existencia de una fuerza laboral calificada en sectores como el agrcola, pesquero, de confecciones, artesana y joyera, entre otros.
FORTALEZAS
1. Estabilidad macroeconmica del Per y bajo nivel de riesgo-pas A pesar de los efectos de la crisis financiera mundial, el Per es uno de los pocos pases con cifras 5. Produccin orgnica creciente macroeconmicas sorprendentes. Adicionalmente a la produccin tradicional de 2. Oferta exportable peruana no tradicional rica bienes agrcolas, en el Per se viene fomentando la produccin y exportacin de alimentos orgnicos, en abundantes productos como caf, cacao, panela, fresas, paltas, mangos, El Per es el primer pas productor y exportador bananos, lcuma, entre otros, con lo que el Per de esprragos frescos en el mundo; en cuanto a se constituye como uno de los principales pases alcachofas y palmitos, ocupa el segundo y tercer exportadores de estos bienes. lugar, respectivamente. Las exportaciones de caf, banano, paltas, uvas frescas, mangos frescos, OPORTUNIDADES ctricos y productos hortofrutcolas crecen a ritmos importantes. El algodn pima y tangis constituye 1. Buenas relaciones comerciales la materia prima esencial que permite resaltar la alta calidad de los textiles y confecciones peruanos Existe una importante dinmica econmica y
59
comercial entre el Per y los Pases Bajos: este se ha convertido en uno de los principales inversores en el mercado peruano (el cuarto en importancia), y tambin se sita en cuarta posicin como mercado de destino para las exportaciones peruanas. 2. Buenas relaciones institucionales Existe un buen nivel de comunicacin a nivel institucional entre la Embajada del Per en los Pases Bajos y los principales organismos holandeses dedicados a la promocin del comercio exterior en el pas (ejemplo: Agencia para Negocios y Cooperacin Internacional, Centro para la Promocin de Importaciones de Pases en Desarrollo, Compaa Holandesa de Financiacin al Desarrollo, Consejo de Negocios Pases Bajos-Amrica Latina). 3. Competitividad de los productos peruanos Los costes de mano de obra son menores que en Europa: los productos transformados parten con una ventaja comparativa respecto a los mismos productos elaborados en Europa. 4. Centro logstico europeo Pases Bajos se ha convertido en hub de la distribucin comercial en Europa gracias a dos factores claves: su situacin geogrfica dentro del continente y la existencia de excelentes infraestructuras de comunicacin: - El aeropuerto de msterdam Schipol es el tercero en Europa en actividad de carga area. - El puerto de Rtterdam es el primero de Europa (el tercero a nivel mundial, por detrs de Shangi y Singapur) en transporte de mercancas. 5. Centro de reexportacin a otros mercados Gran nmero de empresas extranjeras eligen Rtterdam como base de distribucin de sus exportaciones a Europa. 6. Alto poder adquisitivo La poblacin de los Pases Bajos es una de las ms ricas del continente europeo, con un PBI por habitante de US$ 47,446.
7. Clima institucional propicio para los negocios El Gobierno de los Pases Bajos (uno de los ms eficientes y fiables del mundo segn el Banco Mundial) contribuye a mantener y favorecer un clima propicio para el desarrollo del comercio. 8. Requisitos sanitarios europeos Los requisitos sanitarios, tcnicos, de calidad y etiquetaje son, por regla general, los mismos en todos los pases miembros de la UE. Las normas son claras y estables. Es fcil obtener informacin al respecto. 9. Sistema de Preferencias Generalizadas Plus (SPG+) El 95% de los productos exportables peruanos pueden acceder al mercado holands libres de aranceles: El Per es beneficiario del Sistema de Preferencias Generalizadas Plus (SPG+) y, por lo tanto, la UE no aplica derechos de aduana a la mayora de las importaciones originarias de este pas. Actualmente se est negociando un nuevo acuerdo de asociacin que permitir que estas preferencias sean permanentes en el tiempo. 10. Programas de cooperacin holandesa Los Pases Bajos cuentan con diversos programas e instrumentos de cooperacin financiera y tcnica: I. Private Sector Investment Programme (PSI), dedicado a la promocin de joint ventures entre empresas holandesas y empresas de pases en vas de desarrollo; II. Programa de Asesores Holandeses (PUM), dedicado a la transferencia de know how hacia pases en vas de desarrollo.
DEBILIDADES
1. Situacin geogrfica Situacin geogrfica del Per, que mira hacia el Pacfico, dificulta la logstica de transporte de mercancas hacia Europa; esto supone una prdida
60
de competitividad respecto a otros pases de Amrica calidad, pero con precios elevados (ejemplo: prendas Latina con puertos en el Atlntico (Brasil, Colombia, de vestir de alta gama). Argentina) y puede afectar la calidad del producto, ya que la duracin del traslado por flete hasta Rtterdam 3. Importaciones provenientes de Asia es de 22 das. La importancia de Asia en el conjunto de la actividad 2. Desconocimiento de la cultura holandesa comercial de los Pases Bajos est creciendo (el 21% de las importaciones proviene del continente El desconocimiento de la lengua del pas (holands) asitico), y China ocupa ya el cuarto lugar entre los puede ser considerado como un problema a la hora pases proveedores. de participar en ferias, misiones empresariales o de intentar establecer contacto directo con 4. Falta conocimiento de la oferta exportable importadores. Desconocimiento del importador sobre la oferta 3. Falta de organismos promotores de negocios exportable peruana, que dificulta el efecto bilaterales multiplicador entre productos de un mismo sector. Inexistencia de organismos oficiales peruanos de 5. Estndares medioambientales elevados representacin econmica y comercial en los Pases Bajos (ejemplo: Cmara de Comercio Peruana). Presin creciente de la sociedad civil por garantizar el respeto al medio ambiente y a las condiciones 4. Falta de inversin que permita un mejor acceso sociales en las prcticas de negocio con pases al mercado holands menos desarrollados. Inversin insuficiente en promocin y publicidad: la participacin en ferias internacionales (de alimentacin, de moda) y en misiones empresariales es muy importante para establecer contactos con importadores.
2. POR SECTORES ANLISIS FODA SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS EN EL MERCADO DE LOS PASES BAJOS
Despus de haber examinado las distintas variables que inciden en la competitividad de los sectores de agroindustria, textil-confeccin y pesca, tanto desde el punto de vista interno como atendiendo al entorno externo en el cual deben competir, el presente documento ofrece una sntesis de las fortalezas y debilidades identificadas para cada uno de ellos, y de las oportunidades y amenazas con las que pueden verse confrontados en el mercado de los Pases Bajos. Las conclusiones obtenidas como resultado de este anlisis podrn ser de utilidad para realizar los ajustes necesarios y ser ms competitivo en el mercado de destino, as como para disear las estrategias de desarrollo de los tres sectores considerados.
AMENAZAS
1. Crisis econmica internacional Teniendo en cuenta el grado de apertura de la economa holandesa, el que el comercio mundial baje sus ndices de crecimiento repercuta negativamente en la actividad de importacin y exportacin y, en general, en la economa de los Pases Bajos. 2. Ratio calidad vs. precio El factor calidad/precio ha sido tradicionalmente el que ms ha influenciado las decisiones de consumo de los holandeses. Esto puede resultar un inconveniente para los productos de excelente
61
SECTOR 1: AGROINDUSTRIA. FORTALEZAS
4. Cultura productiva
A la cultura productiva peruana, que data de tiempos inmemoriales, se viene a sumar actualmente la 1. Condiciones naturales favorables para el experiencia de empresarios peruanos que estn triunfando en el mercado de la exportacin, desarrollo de la agricultura dispuestos a diversificar sus producciones y a El Per cuenta con una situacin geogrfica y una establecer colaboraciones que aporten el capital y el variedad de climas que hacen posible una diversidad know how necesarios para ajustarse a las exigencias de ecosistemas, especies animales y vegetales que del mercado internacional. no se encuentran en los Pases Bajos ni en sus OPORTUNIDADES pases vecinos. El Per cuenta con 84 de los 108 climas que 1. Hub de la distribucin de frutas y verduras existen en el mundo. La costa es el nico trpico seco del mundo frescas a nivel europeo con clima estable y condiciones de invernadero Los Pases Bajos desempean un papel fundamental natural. El Per cuenta con una gran diversidad de pisos como centro neurlgico de la comercializacin y la distribucin de frutas y verduras frescas a nivel ecolgicos y de recursos naturales. europeo. Estos factores facilitan la programacin de siembras y cosechas en las temporadas ms favorables El puerto de Rtterdam y el aeropuerto de msterdam para lograr los mejores precios en los mercados de Schiphol han sido decisivos para el desarrollo de la actividad de importacin y exportacin en los exportacin. Pases Bajos y, actualmente, ms de 400 empresas 2. Produccin en contraestacin con los pases ubicadas en las inmediaciones de ambos nudos de comunicacin se dedican a importar frutas y del hemisferio norte hortalizas frescas de todo el mundo y a redistribuirlas Si bien es cierto que los pases del hemisferio norte en Europa. como Estados Unidos y Europa son los principales importadores de alimentos a nivel mundial, tambin 2. Gasto en el rubro frutas y verduras frescas son los principales productores de ellos. La produccin en contraestacin evita la competencia de nuestros Con un PBI por habitante de US$ 39,000, la poblacin productos agrcolas con estos pases que cuentan de los Pases Bajos es de las ms ricas del continente europeo. En el 2007, el gasto en frutas y verduras con un elevado nivel de desarrollo del sector agro. frescas se elev a US$ 2,390 millones, lo que supone un consumo por habitante de US$ 146.9. 3. Disponibilidad de recursos hdricos En un contexto mundial de escasez de recursos hdricos, el Per cuenta con reservas importantes que lo sitan en una posicin de ventaja competitiva para el desarrollo de la agricultura de exportacin a largo plazo. Las inversiones que se estn llevando a cabo en obras de infraestructura hidrulica y en tecnologas de punta en sistemas de riego y fertirrigacin deberan contribuir decisivamente al desarrollo de ella. La mayor sensibilizacin del consumidor holands respecto a la salud y al equilibrio nutricional ofrece buenas perspectivas de crecimiento para la demanda de frutas y verduras frescas en los Pases Bajos. A nivel europeo, los operadores del sector estiman que la demanda seguir creciendo en los prximos aos, no solo por el mayor inters por los alimentos saludables, sino tambin por el desarrollo de los mercados de pases del este de Europa.
62
3. Incremento de la demanda de productos orgnicos El mercado de los alimentos orgnicos o bio ha crecido considerablemente, y se estima que su expansin continuar en los prximos aos, debido a que la poblacin holandesa se muestra cada vez ms preocupada por la salud, el origen de los alimentos y la proteccin medioambiental. En el 2007, las ventas de alimentos biolgicos representaron 2% del total de los alimentos vendidos en los Pases Bajos y su facturacin alcanz los US$ 381.13 millones. Aunque estas cifras no son muy elevadas, suponen un aumento del 13.3% respecto al 2006. Entre las diferentes categoras de alimentos biolgicos, las frutas y verduras y los productos lcteos (excluidos quesos y mantequilla) son las que tienen una posicin ms consolidada en el mercado, con 3.9% del total de las ventas de estos productos en los Pases Bajos. 4. Nuevas presentaciones en la comercializacin de productos tradicionales: auge de las frutas y verduras ready-to-eat En los Pases Bajos existe una clara demanda de frmulas y soluciones que permitan el consumo fcil y rpido de productos frescos. Esto explica la oferta creciente en tiendas y supermercados de fruta y verdura lavada y cortada, lista para ser consumida o cocinada (ready-to-eat). Las ventas de fruta preacondicionada han aumentado 38% durante el periodo 2005-2007, mientras que las ventas de fruta sin acondicionar se han incrementado 3%. En el caso de las verduras, el aumento de ventas ha sido de 9.5% para las verduras lavadas y cortadas, listas para ser cocinadas, y del 3.5% para las verduras sin acondicionar. Algunos importadores holandeses estn importando frutas y verduras ya lavadas, peladas y cortadas en pases terceros.
5. Nuevas presentaciones en la comercializacin de productos tradicionales: alimentos envasados en cantidades pequeas Las tiendas especializadas y los supermercados holandeses ofrecen cada vez ms los alimentos envasados en pequeas cantidades para adecuarse al menor tamao que presentan actualmente los hogares (la composicin media del hogar holands es de 2.3 miembros y hay 35% de viviendas unipersonales). Esto supone una oportunidad para ofrecer el envase final desde el Per, lo que aade valor al producto exportado al igual que lo que se hace con el esprrago con las bandejas y los paquetes de 10 turiones. 6. Posicionamiento del esprrago peruano en el mercado de los Pases Bajos El esprrago del Per es un producto consolidado en los Pases Bajos y goza de excelente reputacin entre los importadores holandeses. Esta situacin debera permitir que se exporten otros productos (palta, uva, mandarina) utilizando las mismas cadenas de distribucin.
DEBILIDADES
1. Bajo nivel de desarrollo del sector tradicional del agro El desarrollo del sector agro en el Per an es relativamente bajo: es necesario mejorar el nivel de gestin, optimizar los canales de comercializacin, y mejorar la coordinacin entre el sector pblico y privado. Con ello se generara una mejor oferta exportable de acuerdo a los estndares del mercado europeo. Sin embargo, esta tendencia se esta revirtiendo. 2. Estructura basada en minifundios La agricultura tradicional peruana est basada en una estructura de minifundios, en la que el 85% de los agricultores tiene parcelas pequeas, con menos de 10 hectreas. Este fraccionamiento de las
63
parcelas y su gran dispersin representan un lmite a la eficiencia productiva y dificulta implementar sistemas de produccin y monitoreo que se ajusten a las exigencias de los estndares de calidad e inocuidad alimentaria exigidos por el mercado de la UE. 3. Necesidad de fortalecer y capacitar las organizaciones de productores y otras organizaciones que contribuyen a desarrollar el sector agrcola En un sector tan complejo, las organizaciones de productores pueden llevar a cabo un papel fundamental para mejorar la competitividad: defensa de los intereses de sus miembros, provisin de informacin, cooperacin con la administracin, representacin en ferias especializadas en el exterior. 4. Necesidad de mejorar canales de comercializacin para mejorar los mrgenes al productor Los procesos de pos cosecha y de mercadeo estn sumamente desordenados debido a la falta de una infraestructura vial adecuada y de un sistema de mercados mayoristas. Esta situacin se traduce en costes de comercializacin elevados que perjudican a los productores. 5. Inadecuado manejo de los recursos naturales La ventajosa situacin geogrfica del Per, uno de los 12 pases con mayor diversidad biolgica, se ha visto amenazada por un inadecuado manejo de los recursos existentes; as, se ha llevado a ciertas zonas del pas hasta niveles crticos de deterioro. 6. Fenmenos naturales adversos. En determinadas zonas del pas es frecuente que fenmenos climticos afecten peridicamente las cosechas. Del mismo modo, algunas plagas y enfermedades suponen una seria amenaza para los cultivos. Ser declarado pas libre de fiebre aftosa en la zona sur o libre de influencia aviar es un estatus que debe mantenerse, por lo que resulta muy importante
realizar las inversiones necesarias para reforzar los programas de control fitosanitario y zoosanitario en el pas, a fin de garantizar el acceso de los productos agrcolas a los Pases Bajos y a la UE en general. 7. Escasa coordinacin entre el sector pblico y privado Las estrategias de apertura, desarrollo y consolidacin de mercado deben ser mejor consensuadas entre el sector pblico y privado, para generar un uso eficiente de los recursos humanos y financieros. 8. Presencia de plagas cuarentenarias, como la mosca de la fruta en ciertas reas agrcolas. La presencia de la mosca de la fruta en ciertas reas agrcolas genera sobrecostos por efecto del cumplimiento con los protocolos fitosanitarios y zoosanitarios que exige el mercado. Este aspecto resta competitividad tanto en precio como en vida til a los productos peruanos. 9. Necesidad de invertir en nuevas tecnologas en la agricultura tradicional El sector agro tiene que mejorar su capacidad para introducir las tecnologas ms avanzadas que permitan aumentar el rendimiento de los cultivos y mejorar la produccin para aprovechar las oportunidades de mercado. Se necesita introducir tecnologas apropiadas para agregar valor a las materias primas para promover el desarrollo agroindustrial e cambiar la matriz productivo-exportadora. 10. Insuficiente aprovechamiento del Sistema de Preferencias Generalizadas SPG+ El Per an no aprovecha suficientemente la posibilidad que ofrece el SPG+ de exportar sus productos agrcolas a los pases de la UE libres de aranceles o con aranceles reducidos. De los 67 nuevos productos agrcolas que se incorporaron al esquema preferencial en la ltima revisin del SPG, solamente se han exportado unos 14.
64
AMENAZAS
1. Alto nivel de exigencia en trminos de sanidad, inocuidad y calidad de los alimentos hace difcil el acceso al mercado o deja escaso margen al exportador La poltica de proteccin del consumidor se encuentra muy desarrollada en la UE, por lo que las autoridades de los estados miembros aplican celosamente la legislacin vigente en materia de control sanitario, control fitosanitario, comercializacin y etiquetado de productos alimenticios, lo que podra desalentar las exportaciones al mercado de los Pases Bajos. 2. Alto nivel de exigencia respecto a las condiciones y los mtodos de produccin La sociedad holandesa est muy sensibilizada respecto a cuestiones como la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente, el comercio justo. Las mismas cadenas de supermercados se han involucrado de manera activa en la promocin de prcticas agrcolas sostenibles y exigen a sus proveedores productos certificados con alguno de los estndares GAP (Good Agricultural Practices) desarrollados en los ltimos aos por la industria alimentaria y las organizaciones de productores. 3. Buen posicionamiento en el mercado holands de pases con una matriz de oferta exportable similar a la peruana: Chile, Brasil, Colombia, Mxico y Argentina Algunos de estos pases llevan tiempo posicionando sus productos y sus marcas en el mercado holands, mientras que el Per es todava poco conocido. La falta de una estrategia o plan integral para posicionar la marca pas y los productos peruanos podra generar una debilidad competitiva muy fuerte frente a sus pases vecinos. 4. Competencia de otros pases del hemisferio sur con oferta agraria similar a la del Per Algunos pases del continente africano (Sudfrica, Kenia) tienen una oferta exportable de productos agrcolas similar a la del Per, y que coincide en la misma poca del ao. Los productos de estos pases gozan de algunas ventajas para acceder al mercado de los Pases Bajos:
como punto de partida tienen una estructura de costes (energa y transporte) inferior a la de la mayora de pases latinoamericanos; su situacin geogrfica, ms prxima a Europa, hace que el transporte hasta el mercado de destino sea ms corto, por lo que los productos no sufren prdidas importantes en cuanto a frescura y calidad.
5. Repercusiones de la crisis econmica actual La crisis econmica que afecta desde finales del 2007 a los pases de la UE puede frenar a corto plazo la expansin del mercado europeo de frutas y verduras frescas, y, en especial, el de determinados productos considerados de lujo, como los frutos exticos o los alimentos bio. As, las importaciones de los Pases Bajos podran experimentar tasas de crecimiento algo menores en los prximos aos.
SECTOR 2: TEXTIL-CONFECCIONES
FORTALEZAS
1. Disponibilidad de fibras naturales de gran calidad El Per cuenta con importantes recursos de fibras naturales que gozan de gran reputacin en el sector textil y de la confeccin europeo: la alpaca, la vicua y el algodn pima. 2. Industria experimentada en procesos de subcontratacin (OEM) y private label Muchas empresas peruanas cuentan con experiencia de haber trabajado para prestigiosos diseadores internacionales, confeccionando segn las formas y diseos propios de sus marcas exclusivas. 3. Flexibilidad en la capacidad de produccin Muchas empresas peruanas cuentan con la flexibilidad de planta necesaria para adaptar la capacidad de produccin a la evolucin del mercado y a los cambios en las tendencias de la moda, que en los Pases Bajos, como en el resto de pases europeos, se suceden con gran celeridad.
65
4. Mano de obra capacitada El Per cuenta con una mano de obra experimentada en realizar aplicaciones hechas a mano (un caso de especial relevancia son los bordados). 5. Integracin vertical de la cadena en la mayor parte de las grandes empresas exportadoras Los esquemas de fabricacin por encargo (satlites productivos) estn siendo cada vez ms utilizados por las grandes empresas de moda y confeccin. Este modelo es el que debera plantearse para promocionar el sector en el mercado de los Pases Bajos.
marcas de moda que fabrican sus prendas de vestir de modo sostenible, han tenido una acogida muy favorable entre los consumidores. Tambin la gran distribucin (los grandes almacenes Bijenkorf o Hema) ha incorporado, en su seccin de moda y confeccin, colecciones de marcas que elaboran sus prendas en algodn 100% orgnico. 4. El Sistema de Preferencias Generalizadas SPG+ permite el acceso de productos textiles peruanos al mercado de la UE libres de aranceles El Per parte de una situacin de ventaja frente a otros competidores en la exportacin de productos textiles al mercado de los Pases Bajos, ya que el sistema SPG+ establece un arancel 0 para importar prendas de vestir y otros productos textiles originarios del Per.
OPORTUNIDADES
1. La produccin interna en el sector de la moda y la confeccin es muy reducida El sector textil y de la confeccin holands ha sufrido un proceso de relocalizacin en los ltimos 30 aos y actualmente la mayora de las prendas de vestir que se venden en el mercado de los Pases Bajos son confeccionadas en pases con bajos costes de mano de obra y capacidad para adaptar la produccin a las necesidades cambiantes del mercado. 2. Aumento de precios en los principales proveedores del mercado holands Algunos pases asiticos han registrado aumentos de precios importantes en los ltimos aos (del orden del 10% al 12%); de continuar esta tendencia, las empresas holandesas podran dirigir su inters hacia otros pases para relocalizar los procesos de fabricacin. 3. El mercado del algodn orgnico ha experimentado un desarrollo vertiginoso en los Pases Bajos y las prendas de vestir confeccionadas a partir de este tipo de algodn han pasando de ocupar un nicho de mercado a ser un sector bien consolidado En los ltimos aos tanto las marcas de moda como los comercios minoristas se han posicionado claramente en favor de la produccin justa y sostenible. Iniciativas como MADE-BY, Dutch Design in Development, o Fair Wear Foundation, que otorgan un label a las
DEBILIDADES
1. Brecha entre la oferta y demanda interna de algodn Frente a la creciente demanda de la industria textil, este sector afronta problemas de suministro de algodn, por lo que el Per ha tenido que importar un % del mismo. (principalmente de Estados Unidos). 2. Riesgo de encarecimiento de materias primas bsicas El encarecimiento de las materias primas importadas y la falta de un programa integral que promueva el desarrollo del sector algodonero restan competitividad al sector textil peruano. 3. Falta de experiencia exportadora y capacidad de negociacin internacional de las pymes La mayora de las pequeas empresas en el sector textil carece de habilidades y capacidad para negociar en el mercado internacional. 4. Escaso conocimiento del mercado de los Pases Bajos La falta de conocimiento, tanto en lo que respecta a los gustos o las preferencias del consumidor, a los
66
requisitos de acceso, o a las costumbres para hacer negocios, limitan las posibilidades del exportador peruano.
5. Alta variabilidad en las tendencias de la moda El consumidor holands sigue con inters la evolucin de las tendencias de la moda, que se suceden rpidamente, lo que requiere adaptar las colecciones constantemente. El consumidor no espera que su ropa le dure aos, y prefiere comprar artculos de temporada, del color y diseo que estn de moda. 6. Repercusiones de la crisis econmica actual La desaceleracin econmica iniciada en el 2007 se est dejando sentir de manera generalizada en Europa, y se ha traducido en una cada de las ventas en el sector de la moda y confeccin en los Pases Bajos. Los descensos ms acusados se han producido en las ventas de ropa de hombre (-6%).
AMENAZAS
1. Fuerte competencia de China y otros pases del continente asitico Como exportador de confecciones y prendas de vestir, el Per ocupa el puesto 40 a nivel mundial, mientras que China ocupa el primer lugar. La competitividad de China se basa principalmente en sus bajos costes de mano de obra y el alto grado de desarrollo de sus procesos productivos. Las importaciones chinas de algodn pima e hilados de alpaca y otras fibras naturales le restan a las exportaciones peruanas posibilidades en el mercado holands. 2. Presencia de marcas europeas de gran calidad Despus de China, Italia, Francia y otros pases de Europa son los principales proveedores de confecciones con mucho diseo y alto valor agregado, dirigidas principalmente a los segmentos altos de la poblacin. 3. Saturacin del sector de la confeccin de gama alta
SECTOR 3: PESCA
FORTALEZAS
1. Condiciones geogrficas ptimas para obtener gran diversidad de pescados, moluscos y crustceos El Per cuenta con condiciones naturales para ser una potencia pesquera mundial. El mar peruano tiene una extensin de 280,000 km2, cuenta con una gran variedad de recursos pesqueros e hidrobiolgicos y mltiples ecosistemas marinos idneos para el crecimiento de especies.
Las tiendas de ropa de gama alta en los Pases Bajos han tenido grandes dificultades para vender sus colecciones en las ltimas temporadas. Los agentes 2. La industria pesquera cumple con los requisitos e importadores no consiguen introducir nuevos de control de calidad y aseguran la trazabilidad productos o nuevas marcas entre sus clientes. de los productos 4. El consumidor holands muestra una clara preferencia por el segmento de gama media El mercado holands se orienta fundamentalmente a artculos de gama media y de precios accesibles: La mayora de las plantas peruanas de congelado, ahumado y envasado de productos de la pesca utilizan tecnologas avanzadas y operan segn los sistemas de control de calidad reconocidos internacionalmente (HACCP u otros). Las autoridades sanitarias el precio es un factor determinante para el peruanas, mediante el Servicio Nacional de Sanidad consumidor holands Pesquera, garantizan la inocuidad y la seguridad de el consumidor prefiere adquirir prendas accesibles los productos, lo que permite al exportador peruano y renovarlas peridicamente de acuerdo con las acceder a los mercados ms exigentes, entre los que tendencias de la moda. se encuentran los Pases Bajos.
67
3. Desarrollo de la acuicultura Mientras que la pesca de captura a nivel mundial no aumenta y de hecho en aos determinados ha disminuido, la produccin acucola no ha dejado de crecer mundialmente y de forma mucho mayor. El Per est relativamente bien posicionado, puesto que pese a no tener todava el nivel de desarrollo del sector existente en pases asiticos y algunos pases latinoamericanos, s hay una creciente industria y el pas tiene las condiciones necesarias para su potenciacin y mayor desarrollo.
y las perspectivas de la demanda domstica apuntan a un crecimiento en los prximos aos, debido a: un mayor inters del consumidor por hbitos de consumo saludables a las campaas desarrolladas por el Gobierno para promover el consumo de pescado al envejecimiento de la poblacin; la poblacin mayor de 50 aos es la que consume ms pescado
OPORTUNIDADES
1. La industria holandesa de procesamiento y transformacin de pescado basa su actividad en las importaciones de terceros pases
A nivel europeo, los operadores del sector estiman que la demanda seguir creciendo en los prximos aos a un ritmo superior que el de la demanda domstica (en el 2007 el consumo aument 2% en los Pases Bajos, mientras que en el resto de Europa lo hizo en 10%).
4. Preferencia del consumidor por el pescado congelado (especialmente filetes de pescado La flota pesquera holandesa ha visto fuertemente congelado), lo que permite al Per exportar recortadas sus capturas por el sistema de cuotas productos con valor aadido establecido por la UE para salvaguardar las especies marinas, y actualmente suministra solo el 25% de El consumidor holands, poco familiarizado con los todo el pescado necesario para mantener la actividad productos de pescado, prefiere adquirir el pescado de la potente industria pesquera de los Pases Bajos, fileteado y congelado, presentado en packs listos unas 400 empresas dedicadas al procesamiento y para ser cocinados. al comercio de pescado, que genera ms de 20,000 puestos de trabajo y una facturacin anual de unos Tomando como referencia las ventas efectuadas en US$ 901.6 millones. los supermercados, se observa que en el 2007 los filetes de pescado congelado representaron el 39% 2. Hub de la distribucin de productos de la pesca de las ventas totales de congelado. a nivel europeo A nivel europeo se observa la misma tendencia, y Los Pases Bajos desempean un papel fundamental por ello las importaciones holandesas de pescado como centro neurlgico de la comercializacin y la congelado han aumentado a un ritmo muy superior distribucin de pescado a nivel europeo. que el de las importaciones de pescado fresco (42% entre el 2004 y el 2007, frente al 20% en el caso de El puerto de Rtterdam y el aeropuerto de msterdam pescado fresco). Schiphol han jugado un papel fundamental en el desarrollo de la actividad de importacin y exportacin 5. El Sistema de Preferencias Generalizadas en los Pases Bajos y, actualmente, el 80% del SPG+ permite el acceso de productos de la pescado generado por el sector (capturas de la flota pesca peruanos al mercado de la UE libres de holandesa e importaciones) se vende y redistribuye aranceles al resto de los pases europeos. El Per parte con situacin de ventaja frente a otros 3. Aumento del consumo de pescado competidores en la exportacin de productos de la pesca al mercado de los Pases Bajos. Efectivamente, Aunque el consumo de pescado en los Pases Bajos a la pota congelada originaria de China, India o se ha situado tradicionalmente entre los ms bajos Tailandia, se le aplican unos derechos de importacin de Europa, los hbitos de consumo estn cambiando del 2.5%, mientras que la pota congelada peruana
68
se puede importar libremente. En el caso de las conchas y almejas congeladas, los principales pases proveedores (EE.UU., Japn, Corea) ven gravadas sus exportaciones con unos aranceles del 8%, mientras que a los mismos productos originarios del Per se les aplica un arancel 0.
gran popularidad entre los holandeses, el consumo de moluscos y, muy especialmente, de moluscos de concha (conchas de abanico con coral, almejas), ha sido hasta la actualidad prcticamente inexistente (aunque los Pases Bajos s importan estas especies, que destinan a la reexportacin). 2. Alto nivel de exigencia en trminos de sanidad, inocuidad y calidad de los alimentos hace difcil el acceso al mercado o deja escaso margen al exportador La poltica de proteccin del consumidor se encuentra muy desarrollada en la UE, de ah que las autoridades de los estados miembros aplican celosamente la legislacin vigente en materia de control sanitario de productos de la pesca, etiquetado del pescado y productos de origen biolgico, lo que podra desalentar las exportaciones al mercado de los Pases Bajos. 3. Alto nivel de exigencia respecto a las condiciones y los mtodos de produccin La sociedad holandesa est muy sensibilizada respecto a cuestiones como la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente, el comercio justo. Las mismas cadenas de supermercados han apostado claramente por el comercio de productos de la pesca obtenidos de manera sostenible y se han comprometido a ofrecer, a partir del 2011, solo y exclusivamente aquellos productos de la pesca que vengan identificados con la certificacin de respeto medioambiental MSC (Marine Stewardship Council). 4. Buen posicionamiento en el mercado holands de pases del continente asitico (China, India, Tailandia) Algunos de estos pases figuran actualmente como principales proveedores de productos, como la pota o los filetes de pescado blanco (tilapia, pangasius). Estos ltimos con gran aceptacin tanto en el mercado de los Pases Bajos como en el resto de Europa.
DEBILIDADES
1. Necesidad de desarrollar productos con alto valor agregado A pesar de la gran biodiversidad del mar peruano, la elaboracin de harina y aceite de pescado concentra la produccin del sector pesquero. Del total de desembarques, apenas el 9.6% utiliza la industria para el consumo humano directo, principalmente a travs de conservas y congelados. Es frecuente el problema de desabastecimiento debido a la falta de una flota exclusiva. 2. Repercusin negativa de los casos recientes de intoxicacin en Espaa por consumo de moluscos bivalvos importados del Per La imagen del sector pesquero peruano queda debilitada cada vez que se producen casos de intoxicacin en alguno de los pases de la UE, por lo que deberan adoptarse las medidas necesarias para evitar nuevos casos en el futuro. 3. Recurrencia adversos de fenmenos naturales
Los fenmenos naturales como la Corriente de El Nio o los cambios climticos ocasionan la prdida de la biomasa en el mar peruano, lo cual tiene a su vez un efecto negativo en el sector pesquero y, por tanto, en la capacidad de exportacin.
AMENAZAS
1. Escaso inters del mercado holands por algunas de las especies con ms capacidad de exportacin (pota, moluscos bivalvos) Con la excepcin de los mejillones, que gozan de
69
IV. PLAN DE ACCIN DE HOLANDA

2.1 Fortalecer la presencia del Per en los mercados de destino_parte I
REPETICIONES PRESUPUESTO EN UN PRESUPUESTO PLAZO UNITARIO (US$) PERIODO DE 5 TOTAL (US$) PARTICIPANTES AOS RESPONSABLE/ Mincetur Fortalecer las relaciones 2.1.1 Organizar visita del ministro comerciales y tratar temas de Comercio Exterior y Turismo a relacionados con el mercado de los Pases Bajos. ambos pases N reuniones 1 Informe de misin Em bajada del Per en los Pases Bajos 10,000 5 50,000 Corto
ACCIONES
PROPSITO
UNIDAD DE MEDIDA
META
MEDIO DE VERIFICACIN
N de medios convocados
Monitoreo medios de comunicacin
2.1.2 Promover la creacin de un organismo oficial peruano de Fomentar la inversin y el comercio Plan de representacin econmica y entre el Per y los Pases Bajos: trabajo comercial en los Pases Bajos (ej: oficina comercial). identificar posibilidades de negocio presentar propuestas concretas Direccin a cargo de de colaboracin, inversin a los Creacin de representante del Ministerio de gobiernos peruano y holands organismo Comercio Exterior o de Promper fomentar y facilitar el contacto con oficial Contratacin de personal empresarios holandeses experto en comercio exterior 2.1.3 Organizar visita de un alto representante del Gobierno del Per (ministro de Asuntos Exteriores) a los Pases Bajos. Eventualmente inauguracin de la oficina comercial del Per en los Pases Bajos Acercamiento entre responsables polticos del Per y de Pases Bajos N reuniones al ms alto nivel para impulsar y dar apoyo poltico a las relaciones entre ambos pases N de medios convocados
Plan Mincetur Promper 200,000 5 1,000,000 Mediano
Organismo creado
Informe de misin
Ministerio Relaciones Exteriores 10,000 2 20,000 Mediano Em bajada del Per en los Pases Bajos
Monitoreo medios de comunicacin
2.1.4 Promocionar al Per en el Parlamento Europeo (PE) con representantes de los pases contemplados en el POM UE2 (UK, Italia, Pases Bajos) Lugar: sede del Parlamento Europeo, Bruselas (Blgica) Formato: Exposicin seguida de coctel, comida o cena seguida de debate u otro formato Diputados del Participantes: Parlamento Europeo de nacionalidad britnica, italiana y holandesa (miembros de las comisiones parlamentarias de desarrollo, Relaciones Exteriores, Agricultura); funcionarios de alto nivel de la Comisin Europea vinculados al tema del comercio, cooperacin al desarrollo; personal de las representaciones permanentes de Gran Bretaa, Italia y Pases Bajos ante la UE Anfitrin (promotor del evento): miembro del PE con destacado peso poltico e involucrado en el debate poltico sobre el tema objeto de discusin (ej: Josep Borell, presidente de la comisin de desarrollo del PE)
Posicionar al Per como un actor relevante en el debate sobre un tema de actualidad y de inters en Europa y con incidencia directa en su poltica de comercio exterior (Ej: La regulacin europea sobre Novel Food; La atribucin del distintivo europeo IGP -indicacin geogrfica protegida- para productos peruanos) Reunir en un mismo aforo a las personalidades ms relevantes en materia de comercio exterior de la UE, para transmitir el mesaje de que el Per es un socio comercial y econmico a tener en cuenta
Parlamento Europeo Em bajada de Presentacin de briefing Per en Blgica del evento a representacin Ministerio de Relaciones ante la UE Exteriores / Mincetur / Promper Agencia especializada en public affaires y comunicacin
Participacin en Parlamento Europeo
50,000
250,000
Mediano
2.1.5 Fortalecer relaciones entre ciudades o regiones de Per y de los Pases Bajos que tengan aspectos en comn (ej: ciudades ms relevantes en el cultivo y comercio de flores: Aalsmeer en los Pases Bajos)
Fortalecer las relaciones a nivel de administraciones locales Crear un contexto favorable para desarrollar acciones conjuntas que tengan visibilidad a nivel de la ciudadana Firma acuerdo colaboracin 1 Informe actividad
Ministerio Relaciones Exteriores Ciudades o regiones hermanadas
Mediano
70
2.1 Fortalecer la presencia del Per en los mercados de destino_Parte II

ACCIONES PROPSITO UNIDAD DE MEDIDA Misin efectuada N participantes N contactos N acuerdos alcanzados META MEDIO DE VERIFICACIN RESPONSABLE/ PARTICIPANTES REPETICIONES PRESUPUESTO PRESUPUESTO EN UN PLAZO UNITARIO (US$) PERIODO DE 5 TOTAL (US$) AOS
Organizacin de una agenda de reuniones para los empresarios peruanos para explorar posibles frmulas de colaboracin con 2.1.6 Organizar Misin empresarial empresas y organismos multisectorial de empresarios holandeses. peruanos a los Pases Bajos Dar cobertura meditica a la delegacin empresarial peruana en los medios de comunicacin holandeses.
Informe de misin
Mincetur Promper Adex CCL
50,000
100,000
Mediano
2.1.7 Difusin de informacin Oportunidades de negocio con Informar a los empresarios peruanos sobre: empresas holandesas la cultura holandesa en las Sesin de Lugar: Per (Cmara de Comercio relaciones de negocio infromacin de los Pases Bajos en Lima) los sectores ms apropiados para realizada Formato: desayuno, comida estabecer frmulas de colaboracin debate (duracin aproximada: (ej: transferencia de tecnologa en el N cultivo de flores) 1h30) participantes Speaker: representante de la el papel de los Pases Bajos como Cmara de Comercio de los Pases centro de redistribucin de Bajos o de un sector o empresa mercancas al resto de Europa holandesa Informar a los empresarios holandeses sobre: las posibilidades que ofrece el mercado peruano para la transferencia de tecnologa, relocalizacin de procesos de Sesin de produccin, materias primas de infromacin calidad realizada los sectores ms apropiados para estabecer frmulas de colaboracin N (ej: transferencia de tecnologa en el participantes cultivo de flores) las oportunidades que ofrecer la creacin de una zona de libre comercio UE-CAN para los inversores europeos
Promper Adex 1 Informe de actividad Cmara de Comercio de los Pases Bajos en el Per 25,000 2 50,000 Mediano
2.1.8 Difusin de informacin Doing Bussines in Peru. The upcoming Association Agreement: investment opportunities in the new free trade area Lugar: Pases Bajos (Embajada del Per en los Pases Bajos u oficina comercial, una vez creada) Formato: desayuno, comida debate (duracin aproximada: 1h30) Speaker: representante de CBI o de Promper
Embajada del Per en los Pases Bajos 1 Informe de actividad Oficina comercial (si ya est constituida) CBI Promper 25,000 2 50,000 Mediano
2.1.9 Difusin de infromacin Investing in Peru: A fast Growing Economy in South America Lugar: Pases Bajos Seminario (sesin Formato: tcnica) - duracin aproximada: 4 horas Speakers: Introduccin: representante del gobierno de Per (Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Comercio y Turismo) Sesin I: Financiacin, Competitividad, Formacin, Tecnologa representante de una entidad financiera internacional (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo) Sesin II: gabinete de consultora independiente Sesin III: representantes de los sectores con mayor potencial para atrer inversin extrangera (energa, medioambiente, pesca, turismo) Conclusin: representante del Gobierno de los Pases Bajos
Anlisis en profundidad e intercambio de informacin entre expertos en comercio internacional y responsables de promocin del comercio e inversiones en cmaras de comercio, asociaciones sectoriales, universidades y Sesin de escuelas de negocios infromacin realizada Sensibilizar el mercado holands sobre el potencial que ofrece el N Per como partner en los negocios participantes Atraccin de inversiones europeas Dar cobertura meditica al evento en los Pases Bajos (prensa econmica, Internet)
Embajada del Per en los Pases Bajos Oficina comercial (si ya est constituida) 1 Informe de actividad CBI (u otra institucin dedicada a la promocin del comercio internacional) Promper 50,000 2 100,000 Mediano
Mejorar el acceso de las empresas peruanas de los sectores priorizados a la informacin sobre 2.1.10 Organizar una campaa de los Pases Bajos como destino de suscripcin de empresas del exportacin y puerta de entrada al N empresas sector agrcola, pesquero, textil, mercado de toda Europa de la madera, de la horticultura y peruanas de las bebidas a la Cmara de suscritas Facilitar la participacin de Comercio de los Pases Bajos en empresas peruanas en actividades Lima (Per) de networking organizadas por la Cmara de Comercio de los Pases Bajos en el Per Organizacin de una agenda de Misin reuniones y visitas a las efectuada explotaciones e instalaciones empresariales peruanas para N Organizar misin explorar posibles frmulas de 2.1.11 participantes empresarial multisectorial de colaboracin empresarios holandeses a Per N contactos Dar cobertura meditica a la misin empresarial holandesa en el Per en N acuerdos los medios de comunicacin alcanzados holandeses
Mincetur Atestacin Cmara de Comercio de los Pases Bajos en el Per Promper Cmara de Comercio de los Pases Bajos en el Per
Corto
Informe de misin
Mincetur Promper Adex
150,000
450,000
Mediano
TOTAL
2,070,000
71
2.2 Estrategias de posicionamiento de la oferta exportable peruana en los mercados

ACCIONES PROPSITO UNIDAD DE MEDIDA META MEDIO DE VERIFICACIN RESPONSABLE/ PARTICIPANTES REPETICIONES PRESUPUESTO PRESUPUESTO PLAZO EN UN PERIODO UNITARIO (US$) TOTAL (US$) DE 5 AOS
2.2.1 Identificar temticas y valores que puedan reforzar la imagen del Per en el mercado meta
Puesta a punto de informacin relevante sobre el pas y sus habitantes para iniciar una campaa de mejora de la imagen del Per en los mercados meta. Buenas prcticas de empresas peruanas (gestin empresarial, responsabilidad social, respeto al medio ambiente) Gestin y aprovechamiento de la biodiversidad Mejor acceso a la educacin Cultura, turismo, gastronoma Otros... Educar/ Influenciar en el interlocutor holands sobre la realidad de la economa y la sociedad peruana: aspectos positivos, logros, mejoras en curso
1 Informe
Documento presentado a Mincetur / Promper/RR.EE.
Mincetur Prom per Agencia especializada en public affaires y comunicacin
30,000
60,000
Corto
2.2.2 Elaborar documentos de base para la comunicacin de mensajes positivos sobre la imagen pas
Docum ento
Documento presentado a Mincetur / Promper
Mincetur Prom per Agencia especializada en public affaires y comunicacin
10,000
20,000
Corto
2.2.3 Suscripcin a directorios de empresas de los Pases Bajos: ABC KOMPASS
Acceso a informacin sobre las empresas holandesas (sector de actividad, tipo de producto, facturacin, nmero de empleados, importaciones, exportaciones)
N suscripciones
Factura pago suscripcin
Prom per Adex Asociaciones sectoriales
20,000
100000
Corto
2.2.4 Identificar personalidades del mundo de la poltica, de la economa y de la cultura ('embajadores') del Per y de los Pases Bajos, que puedan apoyar y contribuir a la difusin de una imagen moderna y competitiva del Per
Conseguir su colaboracin en el desarrollo de una campaa de mejora de la imagen del Per en los Pases Bajos. Dar credibilidad a los mensajes que se pretende comunicar.
N embajadores identifcados / contactados N colaboraciones
Documento presentado a Mincetur / Promper Briefing actividades
Mincetur Promper Em bajada del Per en los Pases Bajos Agencia especializada en public affaires y comunicacin
Mediano
2.2.5 Establecer una base de datos de medios de comunicacin Identificar los medios de holandeses (prensa escrita, radio, comunicacin y los periodistas holandeses ms relevantes en los televisin): mbitos de la economa, Base de datos consumidor, lifestyle, cultura, Prensa general (NRC realizada y Handelsblad, De Telegraaf) viajes actualizada Identificar medios y periodistas Prensa econmica (Financi que cubren las secciones Dagblad, RTL Z) dedicadas a la actualidad en Lifestyle Amrica Latina Viajes, turismo (Outdoor Magazine, Grande, Reisrevue) Analizar la cobertura meditica Informe que tienen las noticias mensual "Per relacionadas con el Per en los en los medios 2.2.6 Monitorear medios de Pases Bajos para poder comunicacin holandeses de determinar la necesidad de comunicacin intervenir o intensificar las holandeses" relaciones con los medios 2.2.7 Organizar press tours con Agenda de viaje periodistas holandeses al Per en torno a un tema de inters para la N periodistas Propiciar la publicacin de opinin pblica de los Pases participantes artculos sobre el Per Bajos. Tema: gastronoma, turismo, N visitas / comercio de CO2, medio ambiente reuniones 2.2.8 Celebrar encuentros / entrevistas entre la Embajada del Per en los Pases Bajos y personalidades holandesas identificadas en la accin 3. Tema: asunto de inters mutuo Formato: Desayuno, caf (duracin aproximada: 1 hora) Intercambio de opiniones sobre un Agenda de tema de inters mutuo encuentros Difusin de informacin positiva sobre el Per entre N encuentros personalidades que influyen en la opinin pblica de los Pases Bajos Recopilar informacin relevante sobre cmo hacer negocios en el Per Ofrecer informacin sobre los sectores y las empresas peruanas que presentan oportunidades de negocio para las empresas holandesas Presentacin de la publicacin 2.2.10 Organizar acto de presentacin de la gua de negocios en los Pases Bajos Reunir a todos los interlocutores relevantes para promocionar las exportaciones del Per en los Pases Bajos
Em bajada del Per en los Presentacin Pases Bajos Base de datos a Agencia Mincetur / especializada en Promper public affaires y comunicacin
25,000
50,000
Mediano
Presentacin mensual a Mincetur / Promper Informe de misin de periodistas
Em bajada del Per en los Pases Bajos Agencia especializada en public affaires y comunicacin Prom per Embajada del Per en los Pases Bajos Agencia especializada en public affaires y comunicacin Em bajada del Per en los Pases Bajos
100,000
500,000
Mediano
1 Artculos publicados / Emisiones
30,000
150,000
Mediano
Briefing de cada encuentro Agencia especializada en public affaires y comunicacin
20,000
100,000
Mediano
2.2.9 Elaborar una gua de negocios de carcter bianual
Gua de negocios publicada
Gua de negocios publicada
Mincetur Promper
25,000
50,000
Mediano
Celebracin del acto N participantes N guas de negocios distribuidas 1
Mincetur Embajada del Per en los Pases Bajos Oficina comercial Informe del acto (eventualmente agencia especializada en public affaires y comunicacin)
20,000
40,000
Mediano
TOTAL
1,070.000
72
SECTOR
2.3 Desarrollar actividades de promocin comercial_parte I
ACCIONES PROPSITO UNIDAD DE MEDIDA META MEDIO DE VERIFICACIN RESPONSABLE/ PARTICIPANTES PRESUPUESTO REPETICIONES PRESUPUESTO UNITARIO EN UN PERIODO PLAZO TOTAL (US$) (US$) DE 5 ANOS
2.3.1 Elaborar materiales de apoyo (en ingls y holands) para las acciones de informacin, promocin y publicidad de los sectores prioritarios para el mercado meta: Psteres; leaflets, c atlogos, directorios de empresas, portal informativo en Internet (website) 2.3.2 Publicar anuncios y artculos en revistas especializadas (las publicaciones debern ser en holands). Ekoland w w w .vw g.net/ekoland/index.php Editorial: Uitgeverij van Westering BV Foodm agazine w w w .rbklantenservice.nl/producten/211/F oodmagazine/ index.aspx Editorial: Reed Business Information BV 2.3.3 Promover Ia oferta del sector agro industrial Speaking opportunities: fomentar la intervencin de ponentes peruanos (cientficos, empresarios, representantes del gobierno) en conferencias, w orkshops, seminarios, etc. celebrados en los Pases Bajos. 2.3.4 Organizar una misin de empresas peruanas a los Pases Bajos. Poner especial nfasis en la preparacin de la misma: organizacin de una agenda de visitas preparacin de las presentaciones (mensajes clave, Q&A ) dossier con material informativo de calidad muestras de productos etc.
Elaborar documentacin y material grfico que contenga la informacin esencial sobre el Coleccin de sector para su difusin entre materiales profesionales del sector en los disponibles Pases Bajos (agentes, importadores, cmaras de comercio) Dar visibilidad a la industria agroalimentaria peruana y a la oferta de cereales andinos entre los profesionales del sector en los N anuncios Pases Bajos. Publicacin de estudios realizados publicados con la participacin de cientficos N artculos peruanos. publicados Dar a conocer experiencias de colaboracin entre empresas holandesas y peruanas (succesful stories, best practices).
Prom per Consulado Presentacin de la coleccin de Agencia materiales a especializada en Promper public affaires y comunicacin
60,000
60,000
Corto
Mincetur Prom per Centros de Ejemplar revista investigacin, universidades, escuelas de negocio, empresas
50,000
150,000
Corto
N ponentes Dar a conocer el sector, mejorar peruanos en su reputacin y posicionarlo en el conferencias debate sobre el futuro del sector celebradas de las frutas y hortalizas frescas en Pases a nivel internacional. Bajos Establecer relaciones comerciales con empresas holandesas. Mejorar la reputacin de los N productos peruanos y dar participantes visibilidad al sector. peruanos Poner especial nfasis en la preparacin de la misma: N reuniones organizacin de una agenda de celebradas visitas preparacin de las N acuerdos alcanzados presentaciones (mensajes clave, Q&A) dossier con material informativo de calidad muestras de productos, etc. N ferias frecuentadas N empresas participantes
Programa de la conferencia Speach (intervencin) + informe de la conferencia
Prom per Minag Agencia de comunicacin internacional
20,000
40,000
Corto
Prom per Adex CCL Comex Embajada del Per en los Pase Bajos Oficina comercial del Informe de misin Per en los Pases Bajos (si ya est constituida) Institucin holandesa de apoyo al comercio internacional (CBI, PSI u otro)
50,000
150,000
Corto
2.3.5 Participar en Ferias Dar a conocer a las empresas especializadas en el sector de los peruanas del sector. productos de la pesca: European Seafood Exposition w w w .euroseafood.com Bruselas, Blgica (En los Pases Bajos no se celebran Ferias especializadas en productos de la pesca).
Mincetur Prom per 2 Informe de Adex participacin en CCL feria Comex Asociaciones de productores 30,000 5 150,000 Corto
N reuniones Organizar una agenda de celebradas reuniones con importadores de los con Pases Bajos. importadores holandeses Utilizar las instalaciones de la feria para hacer actos de promocin. N actos realizados en el marco de la feria
2.3.6 Publicar anuncios y articulos en revistas profesionales del sector agro-industrial. las publiciones debern hacerse en holands mencionar al importador / distribuidor de los productos peruanos en los Pases Bajos VisMagazine w w w .vismagazine.nl Editorial: Reed Business Information BV Visaktua w w w .visaktua.be Elsevier Voedingsm iddlenindustrie w w w .reedbusiness.nl Revista para profesionales del proceso de produccin de la industria alimenticia Editorial: Reed Business Information BV 2.3.7 Promover Ia oferta del sector pesca Speaking opportunities : fomentar la intervencin de ponentes peruanos del sector pesquero(cientficos, empresarios, representantes del gobierno) en conferencias, w orkshops,
Dar visibilidad a la industria agroalimentaria peruana entre los profesionales del sector en los Pases Bajos Imarpe Publicacin de estudios realizados N anuncios con la participacin de cientficos publicados peruanos Dar a conocer experiencias de colaboracin entre empresas holandesas y peruanas (succesful stories, best practices ) N artculos publicados Prom per 6 Ejemplar revista Adex Asociaciones de productores 20,000 3 60,000 Corto
N ponentes Dar a conocer el sector, mejorar peruanos en su reputacin y posicionarlo en el conferencias debate sobre la pesca sostenible celebradas a nivel internacional. en Pases Bajos
Programa de la conferencia 6
Prom per 20,000 5 100,000 Corto
Agencia Speach especializada en (intervencin) + public affaires y informe de la comunicacin conferencia
73
SECTOR
2.3 Desarrollar actividades de promocin comercial_parte II

2.3.8 Organizar eventos de promocin de productos del sector agro y pesquero con agentes, importadores y representantes del sector en los Pases Bajos : Formatos posibles: Show room gastronmico Walking diner con especialidades peruanas Speakers: participacin de uno o dos ponentes para realizar una breve presentacin de los productos y del sector agroindustrial peruano en general cocinero peruano / holands representante del sector 2.3.9 Organizar una misin multisectorial de empresas peruanas a los Pases Bajos. Poner especial nfasis en la preparacin de la misma: organizacin de una agenda de visitas preparacin de las presentaciones (mensajes clave, Q&A ) dossier con material informativo de calidad etc.
N participantes peruanos N participantes Dar a conocer los productos de la holandeses pesca y el sector agro-industrial peruano y mejorar su reputacin Cobertura del en el mercado holands evento en medios de Facilitar el contacto con comunicaci importadores n holandeses (revistas del sector, prensa general, internet, TV, etc.)
PROMPERU Embajada de Per en los Pase Bajos
Oficina Comercial de Per en los Monitoreo de los PasesBajos (si ya medios de constituida) comunicacin holandeses Agencia especializada en public affaires y comunicacin
Informe de actividad
20,000
100,000
Corto
Establecer relaciones comerciales con empresas holandesas Mejorar la reputacin de los productos peruanos y dar visibilidad al sector
N participantes peruanos N reuniones celebradas N acuerdos alcanzados
Prom per CCL Comex Em bajada del Per en los Pases Bajos Oficina comercial del Informe de misin Per en los Pases Bajos (si ya est constituida) Institucin holandesa de apoyo al comercio internacional (CBI, PSI u otro)
30,000
150,000
Corto
Dar visibilidad a la horticultura peruana entre los profesionales del sector en los Pases Bajos. Publicacin de estudios realizados con la participacin de cientficos peruanos. Dar a conocer experiencias de colaboracin entre empresas N anuncios 2.3.10 Publicar anuncios y holandesas y peruanas publicados articulos en revistas profesionales (succesful stories, best del sector de la horticultura: practices ). N artculos las publiciones debern hacerse publicados en holands mencionar al importador / distribuidor de las flores peruanas en los Pases Bajos Groot Handelsblad w w w .adequaat.nl Ed: Adequaat Dar visibilidad al sector textil peruano entre los profesionales del sector en los Pases Bajos. Dar a conocer experiencias de colaboracin entre empresas holandesas y peruanas (succesful stories, best practices) . las publicaciones debern hacerse en holands mencionar al importador / distribuidor de las prendas de 2.3.11 Publicar anuncios o artculos en revistas profesionales vestir peruanas en los Pases del sector textil y de la moda Bajos Textilia w w w .textilia.nl Revista semanal destinada a los profesionales del sector Edicin especial Textilias Modenieuws presenta dos veces al ao las nuevas colecciones. Texpress w w w .texpress.nl Revista semanal sobre aspectos econmicos del sector textil en el Benelux Dar a conocer el sector agroindustrial y el sector textil y de la joyera peruanos y mejorar su reputacin en el mercado holands. Facilitar el contacto con 2.3.12 Organizar eventos de importadores holandeses promocin conjunta de empresas Generar cobertura meditica de confeccin, joyera y de (prensa especializada, prensa productos agro-alimentarios general, TV, etc) peruanos con agentes, Formatos posibles: importadores y representantes del Catw alkshow seguido de cocktail sector Horeca y del sector de la con especialidades peruanas moda en los Pases Bajos Speakers:participacin de uno o dos ponentes para realizar una breve presentacin de los productos y de los sectores cocinero peruano / holands diseador peruano / holands
Mincetur Prom per Ejemplar revista Adex Asociaciones de productores 20,000 3 60,000 Corto
Mincetur N anuncios publicados 2 N artculos publicados Prom per Ejemplar revista Adex Asociaciones de fabricantes de moda y confeccin 20,000 3 60,000 Corto
N participantes peruanos N participantes holandeses Cobertura del evento en medios de comunicaci n holandeses (revistas del sector, prensa general, internet, TV, etc.)
PROMPERU Em bajada de Per en los Pase Bajos
Oficina Comercial de Per en los Monitoreo de los PasesBajos (si ya medios de constituida) comunicacin holandeses Agencia especializada en public affaires y comunicacin
150,000
450,000
Corto
74
SECTOR
2.3 Desarrollar actividades de promocin comercial_parte III
ACCIONES PROPSITO UNIDAD DE MEDIDA N ferias frecuentadas Dar a conocer a las empresas peruanas del sector Organizar una agenda de reuniones con importadores de los Pases Bajos Utilizar las instalaciones de la feria para hacer actos de promocin N empresas participantes N reuniones celebradas con importadores holandeses N actos realizados como parte de la feria N ferias frecuentadas Dar a conocer a las empresas peruanas del sector N empresas participantes Mincetur Informe de Prom per participacin en Adex feria Asociaciones de productores META MEDIO DE VERIFICACIN RESPONSABLE/ PARTICIPANTES PRESUPUESTO REPETICIONES PRESUPUESTO UNITARIO EN UN PERIODO PLAZO TOTAL (US$) (US$) DE 5 ANOS
2.3.13 Participar en ferias especializadas en el sector de las frutas y hortalizas frescas: AGF-Totaal (antiguo nom bre de Fresh Rotterdam ) w w w .ahoy.nl Recinto ferial Ahoy, Rotterdam Fresh Rotterdam w w w .freshrotterdam.nl Prxima edicin: 21-23 de setiembre del 2009 Recinto ferial Ahoy, Rotterdam
100,000
500,000
Mediano
2.3.14 Participar en ferias para el subsector granos andinos. Nationale Foodw eek w w w .nationalefoodw eek.nl Feria de productos alimentarios (incluidos los productos orgnicos). Jaarbeurs Utrecht. Prxima edicin: 28-30/09/2009 BIO Vak w w w .biovak.nl Feria especializada en el sector biolgico IJsselhallen a Zw olle Prxima edicin: 2122/01/ 2009
Mincetur Informe de participacin en Adex feria Prom per 30,000 5 150,000 Mediano
N reuniones Organizar una agenda de celebradas reuniones con importadores de los con Pases Bajos importadores holandeses Utilizar las instalaciones de la feria para hacer actos de promocin N actos realizados como parte de la feria
Asociaciones de productores
2.3.15 Publicar anuncios y artculos en revistas especializadas ( las publicaciones Dar visibilidad a la industria agroalimentaria peruana y a la debern ser en holands) oferta de cereales andinos entre los profesionales del sector en los Groenten & Fruit w w w .w eekbladgroentenenfruit.nl Pases Bajos Editorial: Reed Business N anuncios Information BV Publicacin de estudios realizados publicados con la participacin de cientficos Vakblad AGF w w w .vakbladagf.nl peruanos N artculos Editorial: Reed Business publicados Dar a conocer experiencias de Information BV colaboracin entre empresas Prim eur w w w .primeur.tv holandesas y peruanas (succesful stories, best Editorial: Primeur practices) Foodm agazine Editorial: Reed Business Information BV. 2.3.16 Posicionar a Per como organizador de congresos/conferencias internacionales en el sector agroindustrial (Ej: XII Simposio Internacional del Esprrago, que se realizar en Lima del 30 de octubre al 1 de noviembre del 2009) Reunir en Per a todos los sectores involucrados en la produccin y desarrollo de un producto (cientficos, empresarios, Organizacin de etc.): Congreso/Co facilitar el intercabio de nf. informacin Internacional facilitar la colaboracin entre empresarios posicionar a Per como referencia en el debate sobre el
Mincetur Prom per Centros de Ejemplar revista investigacin Universidades, escuelas de negocio Empresas
50,000
150,000
Mediano
Informe de la Conferencia - asistencia Ministerio de - programa Agricultura - ponentes - material Promper divulgado - briefing de las sesiones
30,000
150,000
Mediano
N Dar a conocer el sector participantes agroindustrial peruano y mejorar peruanos su reputacin en el mercado holands N Facilitar el contacto con participantes importadores holandeses Formatos posibles: 2.3.17 Organizar evento de Show room gastronmico promocin de productos y Cobertura del empresas peruanas con agentes, Walking diner con evento en importadores y representantes del especialidades peruanas medios de sector Horeca en los Pases Bajos Speakers: participacin de uno o comunicaci dos ponentes para realizar una n holandeses breve presentacin de los (revistas del productos y del sector sector, agroindustrial peruano en general prensa cocinero peruano / holands general, representante del sector Internet, TV) Reunir en el Per a todos los sectores involucrados en la produccin y desarrollo de un producto (cientficos, Organizacin empresarios): de facilitar el intercabio de congreso/Co informacin nf. facilitar la colaboracin entre internacional empresarios posicionar al Per como referencia en el debate sobre el futuro del sector pesquero a nivel nternacional
Prom per Em bajada del Per en los Pases Bajos 50,000 5 250,000 Mediano
Informe de actividad 2
Oficina comercial del Monitoreo de los Per en los Pases medios de Bajos (si ya est comunicacin constituida) holandeses Agencia de comunicacin internacional
2.3.18 Posicionar al Per como organizador de congresos internacionales en el sector de la pesca
Informe de la conferencia - asistencia - programa - ponentes - material divulgado - briefing de las sesiones
Ministerio de Produccin - DG Acuicultura 30,000 IMARPE PROMPERU 5 150,000 Mediano
75
SECTOR
2.3 Desarrollar actividades de promocin comercial_parte IV
2.3.19 Crear y fortalecer las capacidades de las asociaciones de productores de horticultura en el Per
Realizacin conjunta de acciones de promocin y publicidad en mercados exteriores: participacin en Ferias, campaas de N informacin, etc. asociaciones Aunar esfuerzos para garantizar constituidas el cumplimiento de las exigencias de los mercados exteriores en N acciones materia de higiene, calidad, realizadas seguridad alimentaria, etiquetaje, etc. Acciones de formacin para los asociados N Ferias frecuentadas
Publicacin de los estatutos de las asociaciones en el Boletn Oficial del Estado. Informe de actividad anual
Ministerio de Agricultura Productores de flores 250,000 5 1,250,000 Mediano
2.3.20 Participar en ferias especializadas en el sector de la horticultura: Horti Fair w w w .hortifair.com Feria internacional de referencia para la horticultura ornamental Recinto ferial RAI msterdam Prxima edicin: 1 - 16 octubre 2009
Dar a conocer a las empresas peruanas del sector
N empresas participantes
MINCETUR Informe de participacin en ADEX feria PROMPERU 30,000 5 150,000 Mediano
N reuniones celebradas Organizar una agenda de con reuniones con importadores y importadores mayoristas de los Pases Bajos Utilizar las instalaciones de la Feria holandeses para hacer actos de promocin. N actos realizados en el marco de la Feria. N Ferias frecuentadas N empresas participantes
Asociaciones de productores
2.3.21 Participar en ferias especializadas en el sector de la moda y confeccin: Modefabriek w w w .modefabriek.nl Saln internacional dedicado a la moda Recinto ferial Rai, msterdam Prximas ediciones: 25-26 enero 2009 (se celebra dos veces al ao)
MINCETUR PROMPERU Informe de participacin en ADEX feria Asociaciones de fabricantes de moda y confeccin
N reuniones Organizar una agenda de celebradas reuniones con importadores de los con Pases Bajos importadores holandeses Utilizar las instalaciones de la feria Kleinefabriek N actos w w w .kleinefabriek.nl para hacer actos de promocin realizados en Feria internacional de ropa infantil el marco de Recinto ferial Rai, msterdam la feria Prximas ediciones: 11-12 enero y 5-6 julio 2009 (se celebra dos veces al ao) Dar a conocer a las empresas peruanas del sector Facilitar el contacto con clientes del sector en los Pases Bajos y Contrato de por lo tanto las ventas . alquiler tener informacin disponible 2.3.22 Organizar exhibicin de sobre las empresas N empresas diversas marcas peruanas a representadas (catlogos, participantes travs de un show room : precios, etc) contratacin de personal de N Visitas y representacin (1 persona) reuniones Participar en alguno de los celebradas eventos que estos centros con clientes organizan con representantes del holandeses sector nacionales e internacionales. World Fashion Centre 2.3.23 Participar en Ferias especializadas en el sector de las N Ferias bebidas alcohlicas: frecuentadas Draken Pakket Expo 2009 w w w .drankenpakketexpo.nl Home Boxx, Nieuw egein Prxima edicin: septiembre 2009 N empresas participantes
100,000
500,000
Mediano
PROMPERU ADEX Informe de actividad Asociaciones de fabricantes de moda y confeccin
100,000
500,000
Mediano
MINCETUR PROMPERU Informe de participacin en ADEX Feria Asociaciones de fabricantes (CONAPISCO)
N reuniones Organizar una agenda de celebradas Horecava & Wijnprofessional reuniones con importadores de los con w w w .horecava.nl/horecava2009 Pases Bajos importadores Recinto ferial RAI, Amsterdam holandeses Prxima edicin: 12 -15 enero Utilizar las instalaciones de la Feria 2009 para hacer actos de promocin N actos realizados en European Fine Food Fair el marco de w w w .MECC.nl la Feria Maastricht Prxima edicin: 26 - 28 enero 2009 N ferias frecuentadas N empresas participantes
100,000
500,000
Mediano
2.3.24 Participar en ferias especializadas en el sector de la moda y confeccin: Sieraad w w w .sieraadartfair.nl Amsterdam Prxima edicin: 5 - 8 noviembre 2009
Mincetur Prom per
N reuniones Organizar una agenda de celebradas con reuniones con importadores de los importadores Pases Bajos holandeses Utilizar las instalaciones dela feria N actos para hacer actos de promocin realizados en el marco de la feria
Informe de participacin en Adex feria Asociaciones de fabricantes de joyera y bisutera
30,000
150,000
Mediano
76
SECTOR 2.3 Desarrollar actividades de promocin comercial_parte V

ACCIONES PROPSITO UNIDAD DE MEDIDA META MEDIO DE VERIFICACIN RESPONSABLE/ PARTICIPANTES PRESUPUESTO REPETICIONES PRESUPUESTO EN UN PERIODO PLAZO UNITARIO TOTAL (US$) DE 5 ANOS (US$)
2.3.25 Publicar anuncios o artculos en revistas profesionales del sector de la joyera: las publicaciones debern hacerse en holands mencionar al importador / distribuidor de los artculos de joyera peruanos en los Pases Bajos
Dar visibilidad al sector de la joyera peruana entre los profesionales del sector en los Pases Bajos
Mincetur N anuncios publicados 1 N artculos publicados Prom per Ejemplar revista Adex Asociaciones de fabricantes de joyera y bisutera 30,000 3 90,000 Mediano
Dar a conocer experiencias de Edelm etaal colaboracin entre empresas w w w .edelmetaal.nl holandesas y peruanas Publicacin mensual de FGZ (federacin holandesa del oro y la (succesful stories, best practices) . plata) De Juw elier w w w .gpmedia.nl publicacin bi-mensual
N ferias frecuentadas 2.3.26 Participar en ferias especializadas en el sector de la madera. Europarquet w w w .europarket.com Prxima edicin: 25-27 abril 2010 Kortrijk Expo, Kortrijk (Blgica) Feria de referencia en el Benelux. Cuenta con la participacin de gran nmero de empresas de los Pases Bajos. Dar a conocer a las empresas peruanas del sector N empresas participantes
Mincetur Prom per Informe de participacin en Adex feria Asociaciones de productores
N reuniones Organizar una agenda de celebradas reuniones con importadores de los con Pases Bajos importadores holandeses Utilizar las instalaciones de la Feria para hacer actos de promocin N actos realizados como parte de la feria N ferias frecuentadas N empresas participantes N reuniones celebradas con importadores holandeses N actos realizados como parte de la feria
100,000
500,000
Mediano
Dar a conocer a las empresas peruanas del sector Organizar una agenda de reuniones con importadores de los Pases Bajos 2.3.27 Participar en feria de subsector m uebles m obiliario Utilizar las instalaciones de la Feria de jardn y exteriores. Spoga para hacer actos de promocin. w w w .spogagafa.com Feria internacional del jardn. Prxima edicin: 6-7 septiembre 2009 Colonia (Alemania) 2.3.28 Publicar anuncios o artculos en revistas profesionales del sector las publiciones debern hacerse en holands mencionar al importador / distribuidor de los productos peruanos en los Pases Bajos Subsector recubrim iento de suelos: parquet Parketblad w w w .lakerveld.nl Subsector m uebles: m obiliario de jardn y exteriores Tuinzaken w w w .tuinzaken.nl Groene Markt w w w .groenemarkt.nl
Mincetur Prom per Informe de participacin en Adex feria Asociaciones de productores
30,000
150,000
Mediano
Dar visibilidad a la industria de la madera peruana entre los profesionales del sector en los Pases Bajos N anuncios Publicacin de artculos realizados publicados por expertos peruanos en el sector de la madera. N artculos publicados Dar a conocer experiencias de colaboracin entre empresas holandesas y peruanas (succesful stories, best practices)
Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) 6 Ejemplar revista Prom per Universidades, escuelas de negocio, empresas 50,000 5 250,000 Mediano
2.3.29 Posicionar al Per como organizador de congresos/conferencias internacionales en el sector de la gestin y explotacin forestal
Reunir en el Per a todos los sectores involucrados en la produccin y desarrollo de un producto (expertos, empresarios): facilitar el intercabio de informacin facilitar la colaboracin entre empresarios Organizacin posicionar al Per como de referencia en el debate sobre el congreso/Co futuro del sector forestal a nivel nf. internacional. internacional (Ej: Conferencia internacional celebrada en Suecia en agosto 2008: Adaptation of Forests and Forest Management to Changing Climate w ith Emphasis on Forest Health: A Review of Science, Policies, and Practices)
Informe de la conferencia - asistencia - programa - ponentes - material divulgado - briefing de las sesiones
Ministerio de Agricultura Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) Prom per 30,000 5 150,000 Mediano
77
SECTOR
2.3 Desarrollar actividades de promocin comercial_parte VI
UNIDAD DE MEDIDA MEDIO DE VERIFICACIN RESPONSABLE/ PARTICIPANTES PRESUPUESTO REPETICIONES PRESUPUESTO UNITARIO EN UN PERIODO PLAZO TOTAL (US$) (US$) DE 5 ANOS
ACCIONES
PROPSITO
META
2.3.30 Publicar anuncios o artculos en revistas profesionales del sector de bebidas alcohlicas y destilados: Dar visibilidad al pisco en el sector las publicaciones debern de las bebidas alcohlicas y hacerse en holands destiladas en los Pases Bajos mencionar al importador / N anuncios distribuidor en los Pases Bajos publicados AD Fundum w w w .adfundum.nl Publicacin mensual Drankendetail Publicacin 10 veces al ao Slijtervakblad w w w .slijtersvakblad.nl Publicacin 10 veces al ao 2.3.31 Organizar evento de promocin del pisco en los Pases Bajos con importadores y representantes del sector Horeca y pblico en general: Formatos posibles: catas de pisco en las dependencias de la Embajada del Per en La Haya y en restaurantes reconocidos Dar a conocer el pisco en el mercado holands Facilitar el contacto con importadores Dar a conocer experiencias de colaboracin entre empresas holandesas y peruanas (succesful stories, best practices) 1 N artculos publicados
Mincetur Prom per Ejemplar revista Adex Asociaciones de fabricantes (Conapisco) 20,000 5 100,000 Mediano
N participantes holandeses Cobertura del evento en medios de comunicaci n holandeses (revistas del sector, prensa general, Internet, TV) Informe de actividad 1 Monitoreo de los medios de comunicacin holandeses Embajada del Per en los Pases Bajos Oficina Comercial del Per en los PasesBajos (si ya est constituida) 50,000 3 150,000 Largo
Speakers: participacin de uno o dos ponentes para realizar una breve presentacin del pisco somelier peruano / holands representante del sector 2.3.32 Promover durante la asistencia a las ferias especializadas contactos pblico y privados para la realizacin de una misin inversa al Per de los principales importadores holandeses
Mincetur Mostrar el cultivo y tratamiento de las hortalizas frescas y granos andinos a los importadores. Verificar la calidad del producto exportable Nmero de empresarios movilizados al Per Informe de contactos comerciales realizados Promper Adex Asociaciones de productores 20,000 5 100,000 Largo
TOTAL
8,420,000
78
SECTOR 2.4 Fortalecer el sistema de inteligencia de mercados (demanda)

RESPONSABLE/ PARTICIPANTES PRESUPUESTO REPETICIONES PRESUPUESTO EN UN PERIODO PLAZO UNITARIO TOTAL (US$) DE 5 AOS (US$)
ACCIONES
PROPSITO
UNIDAD DE MEDIDA
META
MEDIO DE VERIFICACIN
2.4.1 Promover la internalizacin de las empresas peruanas hacia los Pases Bajos. estudio de viabilidad identificacin de canales de comercializacin identificacin de empresas holandesas con potencial inters en el proyecto reuniones de presentacin del proyecto previas a la visita del empresario peruano organizacin de una agenda de visitas para la empresa peruana Visita del empresario peruano a los Pases Bajos
Establecer relaciones comerciales o colaboraciones de inversin conjunta con empresas holandesas Directorio de importadores Bases de datos estadsticas
N acciones realizadas N empresas holandesas contactadas N visitas realizadas N acuerdos alcanzados
Directorio de importadores; estudios por producto e Informe de actividad
Prom per Oficina Com ercial del Per en los PasesBajos (si ya est constituida) Consultor con experiencia en el sector Institucin holandesa de apoyo al comercio internacional (CBI, PSI u otro)
300,000
600,000
Corto
Familiarizar al productor peruano con el mercado holands (informacin contenida en los perfiles producto/mercado): caractersticas de la demanda, 2.4.2 Realizar acciones de preferencias del consumidor local formacin e informacin para productores del sector pesca que requisitos de calidad, requisitos deseen iniciarse en la exportacin tcnicos liderazgo de los Pases Bajos en al mercado holands la distribucin de productos de la pesca en Europa: reexportacin hacia Europa; mercado domstico importadores 2.4.3 Realizar estudio general sobre el mercado holands y el porcentaje de reexportacin a otros mercados de los productos peruanos
N sesiones de informacin realizadas
Informe sobre las sesiones llevadas a cabo Desarrollar estudios generales sobre mercados y por producto
Mincetur Ministerio de Produccin - DG Acuicultura Promper Adex Asociaciones de productores
25,000
125,000
Corto
Estudio con Saber a que mercados llegan los estadsticas productos peruanos a travs de la de reexportacin holandesa reexportacin sectorial
Prom per Consultor independiente Estudio publicado especailizado en el mercado holands y UE 27
50,000
50,000
Mediano
TOTAL
775,000
79
SECTOR 2.5 Mejorar condiciones de de calidad y competitividad frente a los mercados

ACCIONES PROPSITO UNIDAD DE MEDIDA META MEDIO DE VERIFICACIN RESPONSABLE/ PARTICIPANTES PRESUPUESTO REPETICIONES PRESUPUESTO EN UN PERIODO PLAZO UNITARIO TOTAL (US$) DE 5 AOS (US$)
2.5.1 Establecer un programa de colaboracin entre la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) del Per y el centro de investigacin holands LEI, adscrito a la Wageningen University 2.5.2 Potenciar la adhesin de los productores a estndares GAP (Good Agricultural Practices) para productos agrcolas o HACCP (Hazard Analysis - Critical Control Point) para productos agroindustriales. 2.5.3 Fomentar la adhesin de las empresas peruanas del sector a certificaciones de calidad reconocidas internacionalmente: label MSC (Marine Stewardship Council) 2.5.4 Establecer un programa de colaboracin entre el Instituto del Mar de Per (IMARPE) y la Asociacin Interprofesional del Pescado de los Pases Bajos (Productschap Vis) o la Oficina Holandesa de Pescado (Nederlands Vibureau 2.5.5 Establecer un programa de colaboracin con empresas holandesas de prestigio en el sector de la moda y la confeccin (Oilily, Imps&Elfs) para adaptacin a las exigencias europeas en trminos de diseo y de adecuacin a las exigencias del mercado. 2.5.6 Potenciar la adhesin y colaboracin del sector moda y confeccin con organizaciones holandesas que promueven mtodos de produccin sostenibles (Fair Wear Foundation, Made-By, Dutch Design in Development, etc) 2.5.7 Establecer un programa de colaboracin entre el Centro de Altos Estudios de la Moda (CEAM) del Per y el Centro de Estudios en Arte y Diseo Gerrit Rietveld Academy (msterdam), Amsterdam Fashion institut, Design Academie Eindhoven 2.5.8 Establecer un programa de colaboracin entre el Centro de Innovacin Tecnolgica Joyera (CITE Joyera Koriw asi) del Per y el Centro de Estudios en Arte y Diseo Gerrit Rietveld Academy (Amsterdam), Amsterdam Fashion institut, Design Academie Eindhoven 2.5.9 Potenciar la adhesin de los productores y fabricantes peruanos a certificaciones internacionales de sostenibilidad en la explotacin forestal y transformacin de la madera (Forest Stew ardship Council, FSC)
Firma acuerdo Fomentar la colaboracin y el de intercambio de informacin entre colaboracin centros de investigacin de tecnologas agroalimentarias. Acciones Facilitar la aplicacin de los realizadas resultados de la investigacin a la empresa conjuntamente Facilitar la penetracin en el mercado holands, donde la Certificado certificacin de los productos GAP o agroalimentarios se est certificado convirtiendo en un requisito HACCP exigido por importadores y por los comercios minoristas Facilitar la penetracin del mercado holands, donde, a fin de garantizar la mxima calidad del pescado a la venta, las principales Certificado cadenas de alimentacin MSC minoristas exigen la certificacin de los productos de la pesca a sus proveedores (importadores y mayoristas) Fomentar la colaboracin y el Firma acuerdo intercambio de inf ormacin entre de organismos del sector de la pesca colaboracin de ambos pases. Facilitar el conocimiento del sector Acciones pesquero en los Pases Bajos, realizadas lder de la distribucin a nivel de conjuntamente toda Europa Realizacin de stage de formacin de diseadores peruanos en Firma acuerdo empresas holandesas o de desplazamiento de diseadores colaboracin holandeses al Per. Favorecer la transferencia de Acciones know -how y de tecnologa. realizadas Fomentar la colaboracin y el conjuntamente contacto con empresas del sector en los Pases Bajos
UNALM LEI
Mediano
Auditora: productores con certificacin en 2009 / productores con certificacin en 2012 Auditora: productores con certificacin en 2009 / productores con certificacin en 2012
Ministerio de Agricultura Asociaciones de productores
20,000
40,000
Mediano
Ministerio de Produccin - DG Acuicultura Asociaciones de productores
20,000
40,000
Mediano
IMARPE Productschap Vis Nederlands Visbureau
20,000
40,000
Mediano
PROMPERU Oficina Com ercial de Per en los PasesBajos (si ya constituida) Institucin holandesa de apoyo al comercio internacional (CBI, PSI u otro) Ministerio de Produccin - DG de Industria Prom per Fabricantes de moda y confeccin Prom per CEAM 1 Informe de actividad Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam Fashion institut, Design Academie Eindhoven CITE joyera Koriw asi 1 Informe de actividad Gerrit Rietveld AcademyAmsterdam Fashion institut, Design Academie Eindhoven Ministerio de Produccin Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) Asociaciones de productores Ministerio de la Produccin Asociaciones de productores 430,000 20,000 2 40,000 Mediano 20,000 2 40,000 Mediano
30,000
60,000
Mediano
Promocionar el segmento de mercado especializado en prendas de vestir confeccionadas con materias primas orgnicas, en clara expansin en los Pases Bajos
Adhesin o certificado
Auditora: productores adheridos o con certificacin en 2009 / en 2012
30,000
90,000
Mediano
Fomentar la colaboracin y el Firma acuerdo intercambio de profesores y de estudiantes entre centros de colaboracin formacin superior en el mbito de la moda y el diseo. Acciones realizadas conjuntamente
Fomentar la colaboracin y el Firma acuerdo intercambio de profesores y de estudiantes entre centros de colaboracin formacin superior en el mbito del diseo de joyera Acciones realizadas conjuntamente
Facilitar la penetracin del mercado holands, donde la certificacin de la madera se est convirtiendo en un requisito exigido por importadores y por los comercios minoristas
Certificado FSC
Auditora: productores con certificacin en 2009 / productores con certificacin en 2012 Auditora: productores con certificacin en 2009 / productores con certificacin en 2012
20,000
40,000
Mediano
Facilitar la penetracin en el mercado holands, donde la 2.5.10 Potenciar la adhesin de los certificacin de los productos productores de bebidas destiladas agroalimentarios se est a estndares HACCP (Hazard convirtiendo en un requisito Analysis - Critical Control Point) exigido por importadores y por los comercios minoristas
Certificado HACCP
20,000
40,000
Mediano
TOTAL
80
PRODUCTO 2.3 Desarrollar actividades de promocion comercial

ACCIONES 2.3.1 Editar material grfico sobre la palta, m ango, uva, kiw icha, clem entinas y esprragos (leaflet) en formato de gran calidad en neerlands con informacin sobre el producto: recetas propiedades certificacin GAP 2.3.2 Promover la palta, m ango, uva y esprragos en cadena de supermercados Albert Heijn: demostracin sobre cmo preparar el producto degustacin distribucin de leaflets con recetas, informacin sobre propiedades, etc. PROPSITO UNIDAD DE MEDIDA META MEDIO DE VERIFICACIN Presentacin de materiales a Promper en supermercados especializados y meetings del sector agroindustria PRESUPUESTO UNITARIO (US$) PARTICIPANTES RESPONSABLE/ REPETICIONES PRESUPUESTO EN UN TOTAL PLAZO PERIODO (US$) DE 5 AOS
Distribuir informacin bsica y Coleccin de prctica sobre el producto entre materiales los consumidores holandeses disponibles
Prom per Diseador grfico
20,000
60,000
Corto
Cantidad Promocin del producto ante el producto / leaflets consumidor distribuidos Aumentar el consumo y la demanda Cantidad pblico
Prom per Asociacin productores 50,000 Oficina Comercial del Per en Pases Bajos (si ya est constituida) Prom per Gremios exportadores, restauradores. Cenfotur Asociacin Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora), * Sociedad de Gastronoma (Apega) * Instituto Peruano de Gastronoma 3 150,000 Corto
2.3.3 Organizar showroom N de gastronmico para dar a conocer Aumentar la oferta exportable del showrooms la cocina peruana y los productos sector agro-industrial) realizados. N del sector agroindustrial. Cata de de asistentes pisco
Realizacin de jornadas gastronmicas
30,000
90,000
Corto
2.3.4 Editar material grfico (leaflet) en holands con informacin sobre los productos de algodn: caractersticas / propiedades del algodn pima peruano adhesin a label de sostenibilidad / comercio justo u otro 2.3.5 Realizar una encuesta en centro comercial con gran afluencia de pblico (Ej: grandes almacenes Bijenkorf)
Distribuir informacin bsica y Coleccin de prctica sobre el producto entre materiales disponibles los consumidores holandeses
Presentacin de materiales a Promper en supermercados especializados y meetings del sector agroindustria
20,000
60,000
Corto
Promper Asociacin empresarios sector textil 10,000 Oficina Com ercial del Per en Pases Bajos (si ya est constituida) Prom per Asociacin em presarios sector textil 10,000 1 10,000 Corto 2 20,000 Corto
Promover el producto ante el consumidor. Aumentar el consumo y la demanda. preguntas sobre propiedades del Contar con la participacin de un algodn pima diseador holands, de un experto distribucin de leafets en moda, de una revista de moda sorteo de T-shirts confeccionadas en algodn pima peruano (en colaboracin con diseador holands) 2.3.6 Crear un sound bite (frase corta, expresin) para captar la Captar la atencin del consumidor atencin del consumidor sobre el sobre la particularidad del Algodn Algodn Pima peruano. Pima peruano Ej: Peruvian Pima Cotton, naturally! material grfico 2.3.7 Editar
Encuesta Participacin: - pblico - sponsor / colaborador 1
Informe de encuesta y recoleccin de datos estadsticos
Sound bite
Sound bite presente en material de promocin Presentacin de materiales a Promper en supermercados especializados y meetings del sector agroindustria
(leaflet) de calidad en neerlands con informacin sobre los abrigos Distribuir informacin bsica y Materiales de hombre y mujer de alpaca: caractersticas / propiedades de prctica sobre el producto entre grficos la Alpaca disponibles los consumidores holandeses adhesin a label de sostenibilidad / comercio justo u otro. N importadores que participan 2.3.8 Organizar visitas a en la misin principales importadores inversa holandeses de trucha a Establecer relaciones comerciales -N instalaciones acuferas donde se instalaciones produce trucha bio en el Per visitadas -Acuerdos alcanzados N 2.3.9 Organizar visitas a participantes explotaciones de algodn pima y en la misin talleres de confeccin en el Per inversa invitando a Adaptar los diseos a los gustos y diseadores/profesores de las N preferencias de los europeos principales escuelas de diseo de instalaciones moda de los Pases visitadas Bajos/organizaciones de promocin del algodn orgnico Acuerdos alcanzados TOTAL
20,000
60,000
Mediano
Mincetur 1 Informe de misin inversa Prom per Asociaciones de productores 30,000 2 60,000 Largo
Mincetur Minag 1 Informe de misin inversa Prom per Asociaciones empresarios sector textil 600,000 30,000 3 90,000 Largo
81
PRODUCTO 2.4 Desarrollar actividades de inteligencia de mercados

ACCIONES PROPSITO UNIDAD DE MEDIDA META MEDIO DE VERIFICACIN REPETICIONES PRESUPUESTO EN UN PRESUPUESTO UNITARIO PLAZO PERIODO DE 5 TOTAL (US$) (US$) PARTICIPANTES AOS RESPONSABLE/ Mincetur. Prom per Productores y gremios exportadores. Consultor independiente. Consul. del Per en Montreal y Toronto Mincetur. Prom per Productores y gremios exportadores. Consultor independiente. Mincetur. Prom per Productores y gremios exportadores. Consultor independiente. Mincetur. Prom per Productores y gremios exportadores. Consultor Mincetur. Prom per Productores y gremios exportadores. Consultor independiente. Mincetur. Prom per Productores y gremios exportadores. Consultor independiente. Mincetur. Prom per Productores y gremios exportadores. Consultor independiente.
2.4.1 Elaborar directorio de importadores, procesadores, distribuidores de pescado y mariscos
Identificar y contactar a empresas y asociaciones sectoriales de Holanda y del Benelux. Enviar material promocional del sector
Directorio Importadores/ procesadores /distribuidores
Directorio actualizado
5000
10,000
Corto
2.4.2 Elaborar directorio de importadores y distribuidores de prendas de algodn para bebs, damas y caballeros
Identificar y contactar a empresas y asociaciones sectoriales de Directorio Holanda y del Benelux. Enviar importadores material promocional del sector
5,000
10,000
Corto
2.4.3 Elaborar directorio de importadores y fabricantes de fruta congelada
Identificar y contactar a empresas y asociaciones sectoriales de Directorio Holanda y del Benelux. Enviar importadores material promocional del sector Identificar y contactar a empresas y asociaciones sectoriales de Directorio Holanda y del Benelux. Enviar importadores material promocional del sector
5,000
10,000
Corto
2.4.4 Elaborar directorio de importadores y distribuidores de prendas de alpaca
5,000
10,000
Corto
2.4.5 Elaborar directorio de empresas y principales importadores de productos naturales
Identificar y contactar a empresas y asociaciones sectoriales de Directorio Holanda y el Benelux. Enviar material promocional del sector
5,000
10,000
Corto
2.4.6 Elaborar estudios de tendencias de consumo futuro de los productos agroindustriales. Especial nfasis en el ready to it y platos precocinados
Disponer de tendencias futuras de consumo para poder exportar un Estudio producto con mayor valor tendencias de agregado al mercado meta segn consumo la demanda del consumidor holands y Benelux Estudio packaging productos groindustriale s TOTAL
Presentacin de estudio
60,000
120,000
Mediano
2.4.7 Elaborar estudio sobre el packaging requerido por el consumidor en el mercado meta de los productos agroindustriales
Adaptar el packaging requerido por el consumidor final de los productos agroindustriales en Holanda y Benelux
Presentacin de estudio
60,000
120,000
Mediano
290,000
82
PRODUCTO
2.5 Mejorar condiciones de de calidad y competitividad frente a los mercados
ACCIONES 2.5.1 Productos naturales Certificar las calidades de los productos naturales por laboratorios privados y asociaciones de consumo del mercado meta 2.5.2 Productos naturales: Diifundir propiedades de los productos naturales luego de su certificacin PROPSITO UNIDAD DE MEDIDA META MEDIO DE VERIFICACIN REPETICIONES PRESUPUESTO PRESUPUESTO EN UN UNITARIO PLAZO PERIODO DE 5 TOTAL (US$) PARTICIPANTES (US$) AOS Promper Minag RESPONSABLE/ Consulados del Per 30,000 5 150,000 Mediano
Certificaciones de las aportaciones de los productos naturales
Anlisis
Certificaciones
Promocin de las certificaciones
Difundir efectos beneficiosos TOTAL
Promocin de revistas especializadas
Prom per Consulados del Per 50,000 2 100,000 Mediano
250,000
83
3. Facilitacion al comercio exterior

ACCIONES PROPSITO UNIDAD DE MEDIDA META MEDIO DE VERIFICACIN RESPONSABLE/ PARTICIPANTES Mincetur Promper Empresas de logstica internacional y Ministerio de Transportes RR.EE., Mincetur y gremios exportadores. RR.EE., Mincetur y Gremios exportadores entre ambos pases RR.EE., Mincetur Promper y gremios exportadores y entidades aduaneras entre ambos pases REPETICIONES PRESUPUESTO PRESUPUESTO EN UN PERIODO TOTAL PLAZO UNITARIO (US$) DE 5 AOS (US$)
3.1 Realizar un estudio para identificar la problemtica de la logstica internacional (a nivel ereo y martimo) con el mercado holands 3.2 Promover acuerdos de colaboracin pblico-privados para proporcionar a los exportadores infraestructura y servicios en el mercado holands 3.3 Promover acuerdos de colaboracin pblico-privados para simplificar los requisitos a la exportacin entre ambos pases
Identificar carencias y promover soluciones para una mejor infraestructura. Especial nfasis en transporte de productos perecibles Poner a disposicin de los exportadores locales y plataformas logsticas en los mercados de destino (almacenes, oficinas y servicios) Agilizar los trmites administrativos para agilizar los intercambios comerciales
Estudio de logstica internacional
Estudio
50,000
50,000
Corto
Convenios de colaboracin
Convenios de colaboracin y protocolos de actuacin Convenios de colaboracin y protocolos de actuacin
Corto
Corto
3.4 Difundir protocolos de Mejora de procedimientos actuacin establecidos en materia aduaneros aduanera
Formacin en trmites aduaneros
Convenios de colaboracin y formacin
25,000
50,000
Corto
3.5 Identificar programas e instrumentos holandeses para el fomento de la colaboracin empresarial NLABC, Consejo de Negocios Pases Bajos-Amrica Latina PSI, Private Sector Investment Programme NFIA, Netherlands Foreign Investment Agency PSOM, cooperacin con mercados emergentes
Aprovechamiento de los recursos de organismos holandeses para desarrollar acciones de colaboracin empresarial, implicando a agentes del sector pblico y privado de los Pases Bajos Facilitar el contacto con empresas holandesas y el conocimiento del mercado de los Pases Bajos
Informe elaborado N programas identificados N contactos realizados
Em bajada del Per Informe presentado en los Pases a Bajos Mincetur / Promper Oficina comercial (si ya est constituida)
50,000
50,000
Corto
3.6 Identificar organismos e instituciones de los Pases Bajos que brinden apoyo tcnico, financiero u otro tipo a la internacionalizacin de empresas de pases terceros
Identificar personas de contacto para futuras colaboraciones (reuniones, seminarios, eventos) Stakeholders Mapping: Elaboracin de un directorio de organizaciones e instituciones holandesas vinculadas al comercio exterior y al fomento de las inversiones (identificacin de las instituciones, personas de contacto, temas de inters/temas a proponer, calendario) EVD (agencia holandesa para los negocios y la cooperacin Internacional) PSI, Private Sector Investment Programme NHC, Netherlands Council for Mapping elaborado Trade Promotion NLABC, Consejo de Negocios Pases Bajos-Amrica Latina PUM, Programa de Asesores Holandeses Senior Experts NFIA, Netherlands Foreign Investment Agency CBI, centre for the promotion of imports from developing countries KVK, Cmara de Comercio de los Pases Bajos NUFFIC, netherlands organization for international cooperation in higher education CPB, netherlands bureau for economic policy analysis Organizaciones no gubernamentales (ONG) Discusin con representantes de las organizaciones identificadas sobre posibilidades concretas de apoyo (ayudas financieras, training, diseo de polticas) Informar sobre la oferta exportable peruana y sobre los sectores en los que el Per puede posicionarse como un buen partner para los negocios exploracin de posibles frmulas de apoyo para fomento de las exportaciones peruanas Poner a disposicin de los exportadores locales y plataformas logsticas en los mercados de destino (almacenes, oficinas y servicios) Permitir al exportador peruano disponer de contactos actualizados de los operadores logsticos para contar con la mejor alternativa de transporte
Presentacin del mapping a Mincetur / Promper
Em bajada del Per en los Pases Bajos Mincetur Promper
5,000
10,000
Corto
3.7 Organizar agenda de reuniones con las instituciones holandesas ms relevantes para promocionar las exportaciones del Per y posibles colaboraciones empresariales (ver accin 1)
N reuniones realizadas 1 N posibilidades identificadas
Presentacin de briefing de reunin a Mincetur / Promper
Em bajada del Per en los Pases Bajos Promper
5,000
10,000
Corto
3.8 Promover acuerdos de colaboracin pblico-privada para proporcionar a los exportadores infraestructura y servicios en los mercados meta 3.9 Elaborar directorio de los contactos logsticos entre el Per y los Pases Bajos 3.10 Participar como pas invitado en el Saln Internacional de la Logstica (SIL) w w w .silbcn.com. Saln anual 3.11 Promover acuerdo con las compaas areas con vuelo directo al Per, para ofrecer menes gastronmicos y productos peruanos
Convenios de colaboracin y protocolos de actuacin
RR.EE., Mincetur y gremios exportadores. Prom per, gremios exportadores y operadores logsticos Prom per, gremios exportadores y operadores logsticos Promper, RR.EE., com paas areas
Mediano
Directorio de operadores de logstica
Directorio
5,000
10,000
Mediano
Mostrar las capacidades logsticas Participacin como del Per y buscar alianzas con pas invitado Saln Internacional de la proveedores logsticos Logstica internacionales Promocionar el producto ante el consumidor Aumentar el consumo y la demanda
Convenios de colaboracin firmados
20,000
60,000
Mediano
Acuerdo de colaboracin
Men ofrecido durante vuelo
Largo
TOTAL
240,000
84
4. Fomentar cultura Exportadora

ACCIONES PROPSITO Establecer colaboraciones entre centros de formacin de grado superior (nivel mster) Adaptar los contenidos a las necesidades de innovacin e internacionalizacin Los Pases Bajos cuentan con 1,400 cursos y programas de Mejorar la formacin de los responsables de comercio exterior de empresas peruanas y su conocimiento del mercado de los Pases Bajos N acuerdos firmados N acciones colaboracin 1 Informe de actividad Prom per Adex Asociaciones profesionales Em bajada del Per en los Pases Bajos. Promper Adex Asociaciones profesionales 10,000 5 50,000 Mediano UNIDAD DE MEDIDA META MEDIO DE VERIFICACIN RESPONSABLE/ PRESUPUESTO REPETICIONES PRESUPUESTO (US$) EN UN PERIODO PLAZO TOTAL UNITARIO DE 5 AOS
4.1 Estimular el intercambio de estudiantes y profesores entre ambos pases.
Firma de acuerdo colaboracin Acciones realizadas
Informe actividad
Em bajada del Per en los Pases Bajos. Centros de formacin
10,000
50,000
Corto
4.2 Propiciar la capacitacin mediante acuerdos de colaboracin (stage) entre empresas y asociaciones profesionales peruanas y organismos holandeses especializados en comercio internacional (CDI, Cmaras de Comercio, Asociaciones empresariales, etc) 4.3 Establecer acuerdos de colaboracin entre empresas peruanas y Escuelas de Negocio Holandesas especializadas en comercio internacional.
Mejorar la formacin de los responsables de comercio exterior de empresas peruanas y su conocimiento del mercado de los Pases Bajos
N acuerdos firmados
Mediano
TOTAL
100,000
85
V. SISTEMA DE EVALUACIN Y MONITOREO
SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIN DE PLANES OPERATIVOS DE MERCADOS 1. FINALIDAD

Establecer la pauta metodolgica y criterio tcnico con el fin de determinar si las acciones del plan operativo de mercados se implementan de acuerdo con lo planificado, valorando su nivel de cumplimiento.
3.3 Plan Estratgico Nacional Exportador (PENX) 3.4 Plan Estratgico Sectorial Multianual de Comercio Exterior y Turismo (Pesem)
4. MARCO CONCEPTUAL
El monitoreo es un sistema de seguimiento continuo, en el que la informacin se recoge permanentemente. Busca establecer si los recursos invertidos, los procesos, as como los resultados proceden segn el plan. Incluye la recoleccin regular y el anlisis de la informacin para apoyar la toma de decisiones, asegurar la responsabilidad y proporcionar las bases para las evaluaciones y el aprendizaje. La evaluacin es el proceso que pretende determinar lo ms sistemtico y objetivo posible la relevancia, la efectividad, la eficiencia o el impacto del plan operativo. La evaluacin proporciona informacin importante a la administracin. Considera los valores y mritos de una intervencin y menciona las lecciones para acciones futuras y la toma de decisin. Las actividades de monitoreo y evaluacin se llevan a cabo en forma coordinada entre los actores involucrados en la ejecucin de los planes operativos. Al respecto, estn involucrados, adems del Mincetur como el sector que lidera el PENX, las instituciones y organizaciones pblicos y privadas como coejecutores. El monitoreo y la evaluacin permitirn generar informacin necesaria para tomar decisiones y ajustar los sesgos que se observen con respecto a lo inicialmente programado, as como informar de la gestin pblica en ese periodo.
2. OBJETIVO
Lograr un nivel satisfactorio en el cumplimiento de las metas propuestas en cada una de las acciones definidas en el plan operativo. Fortalecer y uniformizar el proceso de planeamiento. Detectar oportunamente problemas durante la gestin y aplicar las medidas correctivas correspondientes, para una toma de decisiones adecuada. Lograr una articulacin armoniosa entre la programacin y la ejecucin de las acciones de corto plazo, orientado al cumplimiento de los objetivos.
3. BASE LEGAL 3.1 Ley N 27790 Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 3.2 Decreto Supremo N 005-2002-MINCETUR Reglamento de Organizacin y Funciones del MINCETUR-ROF
86
Existen dos requisitos fundamentales para desarrollar el monitoreo y la evaluacin: Que exista una buena planificacin operativa, que permita comparar lo ejecutado con los resultados esperados. Que se genere la informacin necesaria y oportuna para comparar y tomar decisiones.
5 PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO Y EVALUACIN

Del monitoreo 5.1 Designacin del responsable del monitoreo Se debe designar, a nivel de cada entidad o institucin involucrada con los planes operativos, a los especialistas o profesionales, cuyo trabajo est relacionado con el monitoreo y trabajo de campo. Los responsables sern nombrados por cada entidad y ser personal con permanencia en sus funciones que pueda garantizar la continuidad del trabajo de monitoreo. Estos responsables debern estar involucrados en todas las fases de la programacin anual de los planes operativos. Estos responsables verificarn el avance y definirn la muestra a evaluar (trabajo de campo), el ajuste de las tcnicas, las metodologas e instrumentos que se van a emplear, as como elaborarn los informes de monitoreo. Establecern mecanismos que permitan la retroalimentacin de las conclusiones de la labor de monitoreo y evaluacin en el proceso de adopcin de decisiones, con el fin de realizar los ajustes y las enmiendas necesarios. 5.2 Levantamiento y anlisis de la informacin La informacin que se requiera para evaluar el avance de las metas programadas se obtiene de fuentes primarias o secundarias. Entre estas tcnicas de recopilacin podemos mencionar: Revisin de registros e informacin obtenida de fuentes primarias y secundarias: consiste en revisar todo elemento que consigne informacin respecto a una accin programada en el plan. Por
ejemplo, bases de datos, estadsticas, registro de actividades, documentos elaborados, informes. Observacin: consiste en elaborar una gua de observacin que permita la recoleccin y sistematizacin objetiva de ciertas actividades prioritarias o crticas, para identificar problemas. Encuestas o entrevistas: son instrumentos de rpida aplicacin y centrados en puntos especficos. Mayormente se encuentran estructurados en funcin de opciones o respuestas cerradas.
Una vez levantada la informacin, previo a su anlisis, se procede a validar los datos, con el fin de determinar si son relevantes y confiables. Se debe identificar si existen sesgos y proceder a su anlisis; probablemente se encuentre que los datos recolectados no son los que se esperaban y, por lo tanto, no se puedan realizar ciertas presunciones o inferir resultados. Esta informacin, sistematizada, facilita completar los datos en la matriz con informacin de las metas logradas. 5.3 Elaboracin de informes de monitoreo Los datos que se recopilen se registrarn en la matriz de planes operativos. El responsable del monitoreo deber elaborar un informe, para lo cual tendr por base la matriz planes operativos. Se recomienda un informe trimestral. La informacin de monitoreo consignada en la matriz planes operativos puede seguir la siguiente estructura: Introduccin Anlisis del periodo del monitoreo Avance de la ejecucin de metas fsicas y financieras Problemas presentados a la fecha Medidas correctivas a proponer Adjuntar matriz y otros documentos relevantes del periodo
Este informe servir de insumo al encargado de evaluar los planes operativos para elaborar el examen, que se deber remitir en forma oportuna al responsable de la evaluacin.
87
De la evaluacin 5.4 Etapa de evaluacin
7. DEL INFORME DE EVALUACIN
El informe de evaluacin es un documento de gestin en el cual se consolida y comunica sobre los En esta etapa se verifica la eficacia, eficiencia y avances y logros obtenidos en los objetivos del plan efectividad de los planes operativos con respecto operativo en un determinado periodo. La estructura a sus objetivos, en cada una de sus dimensiones y el contenido del informe de evaluacin del plan (ejecucin y resultados), debiendo tomar en cuenta operativo son los siguientes: los avances en el cumplimiento con los planes y otros Resumen ejecutivo a los que contribuye. Los productos de este proceso Anlisis del periodo de evaluacin son los informes de evaluacin del plan operativo, Estadsticas el cual se debe elaborar semestral y anualmente a Avance de la ejecucin de metas fsica y partir de los informes de monitoreo. financiera En esta etapa se comparan los resultados con los Logros obtenidos objetivos y las estrategias propuestas. La evaluacin Problemas presentados permitir proveer informacin acerca del grado de Medidas correctivas cumplimiento de los objetivos del plan, los desvos Conclusiones y recomendaciones en el cumplimiento de los objetivos y sus causas, as Anexos como los principales problemas y cuellos de botella que requieren atencin, con la finalidad de hacer las Resumen ejecutivo correcciones necesarias. El resumen ejecutivo es el primer acpite del documento de evaluacin del plan, pero el ltimo que debe elaborarse. Su confeccin es importante 6. MATRIZ DE PLAN OPERATIVO y esencial, ya que debe lograr captar la atencin de aquellos que revisan la evaluacin y extraer sus Es una matriz diseada para monitorear y evaluar principales logros, conclusiones y recomendaciones. el plan operativo. Su diseo permite estructurar una Puede ser sintetizado en uno o dos pginas como cadena estratgica que ligue el PENX con el plan mximo. operativo. Contiene la programacin, el monitoreo y la Anlisis del periodo de evaluacin evaluacin. Esta matriz permite visualizar en un solo El responsable de consolidar la informacin deber documento estas tres etapas del planeamiento y realizar un breve anlisis de las acciones y los logros hacer las comparaciones y los anlisis pertinentes, realizados durante el periodo de evaluacin. Este para la toma de decisiones oportunas, as como se describir de acuerdo con las modificaciones, realizar las correcciones en caso de que se presenten los cambios y los avances durante el proceso de desviaciones. Est diseada en hoja Excel, fcil ejecucin, para cumplir con los objetivos plasmados de manejar por los responsables del monitoreo y en las acciones programadas. evaluacin. En esta etapa se determina el grado de eficacia Se recomienda que esta hoja se sistematice y maneje y eficiencia en la consecucin de las metas, as en una interfase que permita su acceso mediante la como las desviaciones presentadas. Se evalan Internet. Esto permitir operar la informacin desde los recursos empleados para los logros y se cualquier punto del pas y exterior, que facilite su debe comparar la ejecucin presupuestal con el actualizacin y monitoreo por parte de los actores presupuesto programado, con el fin de analizar la principales del proceso. Ver Anexo N 1 Matriz y verdadera capacidad de gasto en la implementacin Anexo N 2 Instructivo de la Matriz. de las acciones.
88
Estadsticas El responsable de la evaluacin puede usar informacin estadstica primaria y secundaria que sustente su informe y evaluacin. Asimismo puede realizar encuestas y muestreos relevantes que permitan verificar en el campo aquella informacin relacionada a las acciones ejecutadas.
Cada obstculo o limitacin presentada durante el proceso de ejecucin deber vincularse con los objetivos, identificando el grado de atraso o impedimento para su cumplimiento. Medidas correctivas Consiste en detallar las soluciones adoptadas frente a los problemas mencionados en el punto anterior. Este punto permitir evaluar la capacidad de gestin en cuanto a su cualidad para superar los inconvenientes presentados y tomar decisiones. Conclusiones y recomendaciones Las conclusiones debern precisar de manera resumida y clara los logros alcanzados durante el ejercicio fiscal; se indicar el objetivo que se encuentra directamente relacionado. En cuanto a las recomendaciones, se deben sugerir acciones que permitan mejorar la situacin que se determin a partir de los resultados de la evaluacin, proponer los mecanismos necesarios que pueden ser factibles en el proceso de gestin.
Avance de la ejecucin de metas fsicas y financieras Consiste en comparar la informacin contenida en el plan inicial con el presupuesto programado con la ejecucin fsica y presupuestal. Logros obtenidos El responsable de la evaluacin deber consignar los principales logros obtenidos, para lo cual determinar el avance que se tiene respecto a los objetivos existentes en el plan operativo, as como la efectividad de cumplimiento y avance en las metas, tanto fsicas como presupuestales. Los logros obtenidos debern reflejar los avances que se desarrollan para cumplir con los objetivos a travs de indicadores correspondientes. Problemas presentados Forma parte del anlisis cualitativo y consiste en determinar las causas de las variaciones observadas en el cumplimiento de las metas y los objetivos propuestos. Se debern consignar en detalle los puntos crticos y problemas presentados durante el proceso de ejecucin de las acciones, tanto a nivel de metas fsicas como presupuestarias, suscitados en el periodo de evaluacin semestral y anual del ejercicio fiscal.
8. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de cada uno de los designados para el monitoreo y evaluacin actualizar la matriz de programacin, monitoreo y seguimiento de forma trimestral. Los responsables del monitoreo y de la evaluacin deben elaborar sus informes de avance de ejecucin de metas fsicas y financieras, y remitirlos a la unidad de monitoreo del POM en las fechas establecidas.
89
Jun
Jul
Ene
Feb
Set
Abr
Mar
May
Ago
Oct
Nov
Dic
% Avance
Funcionario Responsable
% de Avance
Fecha Fin de Accin
Meta Lograda
Avance de Meta
Fecha Inicio de Accin
% Cumplimiento
Medio de verificacion
1.- Coordinar la Visita del Presidente, junto con los ministros de Relaciones Corto Exteriores y de Comercio Exterior y Turismo a Japn 2 1 X MINAG Asesor Y 0 0 0 0 X X X X X X X X 5 000 MINAG 0 30% 15/02 2500 50%
2009
Visita al Exterior
Ministro/ Asesor Y
2 1
Viaje Realizado Informe de Viaje
5000 1
Informe de Viaje
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
PENX - OBJETIVO N 1:
PENX - ESTRATEGIA N 2
% Ejecucin Presupuestal
90
Anexo N 1
MATRIZ DE PLAN OPERATIVO
Monitoreo al:
CRONOGRAMA Ao:
Presup. Program.
Penx - objetivo n 1 :
"Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales"
Penx - estrategia n 1
"Aumentar sustantivamente las inversiones en actividades exportadoras"
ACCIONES:
Programacion
Entidad responsable Indicador
Avance ejec. Presup.
Evaluacion al:
Indicador
Presup. Ejecutado
Reporte
Periodo de la Ejecucion
Indicador
Denominacion de la Accion
Meta US $
Observaciones
US $
Plazo
Ao(s)
Unidad de Medida
Conclusiones/ Recomendaciones
Nombre de Entidad US $
100 100
PENX - OBJETIVO N: PENX - ESTRATEGIA N: Denominacin de la accin PERIODO DE LA EJECUCIN -Plazo -Ao(s) INDICADOR -Unidad de medida -Meta CRONOGRAMA AO: PRESUPUESTO PROGRAMADO.
INSTRUCTIVO DE LA MATRIZ
Anexo N 2
Indica el nmero del objetivo especfico del PENX Indica el nmero de la estrategia del PENX PROGRAMACIN Se registra el nombre de la actividad Es el periodo en el cual se establece la duracin de la accin Se registrar si es de corto, mediano o largo plazo Indicar el / los aos que dura la accin Permite medir el avance y logro al finalizar la accin Es la parte cualitativa del indicador y se refiere a la base en que mediremos la accin Es la parte cuantitativa del indicador y establece el lmite a donde queremos llegar con la accin Marcar con x los meses que tomar llevar a cabo la accin Registrar el presupuesto de la accin y la moneda MONITOREO Meta alcanzada a la fecha de corte Porcentaje de la meta o del grado de avance de la accin Fecha en que empez realmente la accin Permite conocer el avance presupuestal de la ejecucin Monto ejecutado a la fecha de corte Porcentaje del avance de la ejecucin presupuestal Nombre de la institucin responsable del monitoreo o evaluacin Nombre del funcionario o personal encargado del monitorio y evaluacin EVALUACIN
INDICADOR: -Avance de meta -% de avance -Fecha de inicio AVANCE EJECUCIN PRESUPUESTAL -US$ -% Avance ENTIDAD RESPONSABLE -Nombre de entidad -Funcionario responsable INDICADOR
Se registra la meta lograda al final de la ejecucin de la accin Se establece el porcentaje de cumplimiento con respecto -% Cumplimiento a lo programado -Fecha fin de accin Fecha en que culmin realmente la accin Indicar el medio fsico, mediante el cual se pueda comprobar el cumplimiento de la accin MEDIO DE VERIFICACIN PRESUP. EJECUTADO Registrar el presupuesto total ejecutado de la accin -US $ Indicar el monto ejecutado Registrar el porcentaje de cumplimiento de la ejecucin -% Ejecucin presupuestal presupuestal con respecto a lo programado REPORTE Reportar las ocurrencias ms relevantes durante el -Observaciones periodo Registrar en forma breve las conclusiones y -Conclusiones/Recomendaciones recomendaciones relevantes -Meta lograda
91
VI. GLOSARIO DE TRMINOS
ACP AEA AELC ALCEC ATA AWB BRC CAN CCG CE CBS CDA CIF CIM CITES CMR CNUCYD Codex Comtrade Copca CPB EAV EEC EEE Eurep GAP Eurostat
Asociacin Econmica con los pases de frica, el Caribe y el Pacfico Acuerdos de Estabilizacin y Asociacin Asociacin Europea de Libre Comercio Acuerdo de Libre Comercio de Europa Central Temporary Admission Air Way Bill Global Food Standard Comunidad Andina Consejo de Cooperacin del Golfo Comisin Europea Oficina central de estadstica de Pases Bajos (Central Bureau voor de Statistiek) Christian Democratic Appeal Cost, Insurance and Freight (costo, seguro y flete) Convention concerning Intercarriage Convencin sobre el comercio internacional de especies amenazadas Road w ay bill (Ley de Carretera) Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo Cdigo de Alimentarius Commodity trade Stadistics Database (Base de datos de estadsticas de mercanca o comercio) Consorcio de Promocin Comercial de Catalua Oficina Central de Planificacin Econmica Entity-Attribute-Value Model European Economic Comunity (Comunidad Econmica Europea) Espacio Econmico Europeo Euro-Retailer Produce Working Group Buenas prcticas agrcolas European Statistics (Estadsticas Europeas) Federation of Forw arding Agents' Associations Free on board (libre a bordo) Consejo de manejo forestal Iniciativa mundial de seguridad alimentaria Red internacional de bosques y comercios
IATA Icex IFOAM IFS IPC IPM Europe IVA Mercosur Mincetur MSC MSF NIVAH NMF OMC PDD PEFC PBI PMA POM
International Air Transport Association Instituto peruano de administracin aduanera y comercio exterior Federacin Internacional de Movimientos de Agricultura Orgnica International Food Standard ndice de precios al consumo Integrated Pest Management in Development Cooperation (manejo integrado de plagas) Impuesto al Valor Agregado Mercado Comn del Sur (integrado por Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay) Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Marine Stewardship Council Medidas sanitarias y fitosanitarias Asociacin de Importadores de Comercio Alternativo Nacin ms favorecida Organizacin Mundial de Comercio Programa de Doha para el Desarrollo Programme for the Endorsement of Forest Certification (certificacin forestal) Producto bruto interno Pases menos adelantados Planes operativos de desarrollo de mercado
Pro-Inversin Agencia de promocin de la inversin privada Promper SAD SAI SGP SQF Sunat Taric TIR Ubifrance UE UNECE VNT Comisin de Promocin del Per para Exportacin y Turismo Documento nico Administrativo (Customs Import Declaration) Social Accountability International Sistema Generalizado de Preferencias arancelarias Safe Quality Food Sistema Nacional de Administracin Tributaria Integrated Tariff Of The European Communities Trasnport International Routier Agencia francesa para el desarrollo internacional de la empresa Unin Europea Comisin Econmica las Naciones Unidas para Europa Asociacin de agentes comerciales
FIATA FOB FSC GFSI GFTN
92
VII. FUENTES DE CONSULTA Y BIBLIOGRAFA

Aduanas / www.aduacom.com.pe EuroMonitor / www.euromonitor.com Europa - El Portal de la Unin Europea http://europa.eu/index_es.htm European Commission / http://ec.europa.eu/ Eurostat National Statistical Offices / http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,3 0070682,1090_33076576&_dad=portal&_schema=PORTAL INEI - Instituto Nacional de Estadstica e Informtica www.inei.gob.pe/ Ministerio de Comercio Exterior y Turismo / www.mincetur.gob.pe Naciones Unidas / www.un.org PRO INVERSIN / www.proinversion.gob.pe PROMPER Prompexstat www.promperu.gob.pe Oficina Central de Estadstica de los Pases Bajos www.cbs.com OMC - Exmenes de las Polticas Comerciales http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp_rep_s.htm#bycountry Sunat / www.sunat.gob.pe The Economist / www.economist.com World Fact Book / www.cia.gov Trade Map Per www.trademap.net/peru/conexion.htm
93
VIII. ANEXOS
ANEXO 01: PRINCIPALES INDICADORES DE PASES BAJOS
GEOGRAFA
Litoral costero: Clima: Recursos naturales: Uso de la tierra:
Medio ambiente cuestiones actuales:
Medio ambiente Acuerdos Internacionales:
451 km temperado; marino; veranos frescos e inviernos suaves gas natural, petrleo, turba, caliza, sal, arena y grava, tierra arable tierra arable: 21.96% cosechas permanentes: 0.77% otros: 77.27% (2005) contaminacin de agua en forma de metales pesados, compuestos orgnicos y sustancias nutritivas, como nitratos y fosfatos; contaminacin atmosfrica de vehculos y refinacin de actividades; lluvia cida Forma parte de: Air Pollution, Air Pollution-Nitrogen Oxides, Air Pollution-Persistent Organic Pollutants, Air Pollution-Sulfur 85, Air Pollution-Sulfur 94, Air PollutionVolatile Organic Compounds, Antarctic-Environmental Protocol, Antarctic-Marine Living Resources, Antarctic Treaty, Biodiversity, Climate Change, Climate ChangeKyoto Protocol, Desertification, Endangered Species, Environmental Modification, Hazardous Wastes, Kyoto Protocol, Law of the Sea, Marine Dumping, Marine Life Conservation, Ozone Layer Protection, Ship Pollution, Tropical Timber 83, Tropical Timber 94, Wetlands, Whaling
94
POBLACIN
16,645,313 (estimado a julio 2008) 0-14 aos: 17.6% (hombres 1,496,348/mujeres 1,427,297) 15-64 aos: 67.8% (hombres 5,705,003/mujeres Estructura de edad: 5,583,787) 65 aos y ms: 14.6% (hombres 1,040,932/mujeres 1,391,946) (2008 estimado) total: 40 aos Promedio de edad: hombres: 39.2 aos mujeres: 40.9 aos (2008 estimado) Ratio de crecimiento de la poblacin: 0.436% (2008 estimado) Poblacin
Ratio de migracin 2.55 migrante(s)/1,000 poblacin (2008 estimado) neta: nacimientos: 1.05 hombres(s)/mujeres hasta 15 aos: 1.05 hombres(s)/mujeres 15-64 aos: 1.02 hombres(s)/mujeres Sexo: 65 aos y ms: 0.75 hombres(s)/mujeres poblacin total: 0.98 hombres(s)/mujeres (2008 estimado) poblacin total: 79.25 aos Esperanza de vida hombres: 76.66 aos al nacer: mujeres: 81.98 aos (2008 estimado) Fertilidad total: 1.66 nios nacidos/mujeres (2008 estimado) Holandeses 80.4%, otros 19.6% (de los cuales 10.8% son no occidentales principalmente turcos, Grupos tnicos: de Surinam, marroques, de las Antillas e indonesios) (2008 estimado) Romanos catlicos 30%, holandeses reformados 11%, calvinistas 6%, otros protestantes 3%, Religiones: musulmanes 5.8%, otros 2.2%, ninguno 42% (censo 2004) Idiomas: Holands (oficial), frisio (oficial) definicin: 15 o ms aos que pueda leer y escribir Alfabetismo: poblacin total: 99% hombres: 99% mujeres: 99% (2003 estimado)
95
ECONOMA
PBI (tipo de cambio): PBI Tasa de crecimiento real: PBI - per cpita (PPP): PBI por sector: Fuerza de trabajo: Fuerza de trabajo por sector: Tasa de desempleo: Tasa de inflacin (Precios al consumidor): Inversin (fija bruta): Presupuesto: Deuda pblica: Productos agrcolas: Industrias: Produccin industrial Tasa de crecimiento: Balanza en cuenta corriente: Exportaciones: Exportaciones Productos: Exportaciones Socios: Importaciones: Importaciones Productos: Importaciones Socios: Deuda externa: Stock de inversin directa extranjera en casa: Stock de inversin directa extranjera - afuera: Valor de mercado o acciones transadas: Tipo de cambio: $789.7 billones (2007 estimado) 3.5% (2007 estimado) $39,000 (2007 estimado) agricultura: 3% industria: 21% servicios: 76% (2007 estimado) 7.5 millones (2007 estimado) agricultura: 3%; industria: 21%; servicios: 76% (2005 estimado) 3.9% (2007 estimado) 1.6% (2007 estimado) 20% del PBI (2007 estimado) ingresos: $349.9 billones gastos: $350.4 billones (2007 estimado) 46.2% del PBI (2007 estimado) granos, patatas, remolachas, frutas, verduras, ganadera agroindustrias, metal y productos de la ingeniera, maquinaria elctrica y equipo, sustancias qumicas, petrleo, construccin, microelectrnica, pesca 3.1% (2007 estimado) $50.93 billones (2007 estimado) $457.2 billones FOB (2007 estimado) maquinaria y equipo, sustancias qumicas, combustibles; productos alimenticios Alemania 24.4%, Blgica 13.5%, Reino Unido 9.1%, Francia 8.5%, Italia 5%, Estados Unidos 4.4% (2006) $404.7 billones FOB (2007 estimado) maquinaria y equipo de transporte, sustancias qumicas, combustibles, productos alimenticios, ropa Alemania 17.6%, China 10.5%, Blgica 9.3%, Estados Unidos 7.3%, Reino Unido 5.8%, Rusia 5%, Francia 4.4% (2006) $2.277 trillones (30 junio 2007) $535.1 billones (2007 estimado) $811.4 billones (2007 estimado) $924.4 billones (noviembre 2007) euros por US dlar - 0.7345 (2007), 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0.8054 (2004), 0.886 (2003)
COMUNICACIONES
Telfonos lneas ms importantes en uso: Telfonos celulares:
Elaboracin: Propia
7.6 millones (2005) 15.834 millones (2005)

Fuente: World Factbook
96
ANEXO 2: INDICADORES DE COMPETITIVIDAD DE LOS PAISES BAJOS, 2007-2008
Italia ndice de competitividad global 20072008 Subndice A: Requerimientos bsicos Instituciones Infraestructura Estabilidad macroeconmica Salud y educacin primaria Subndice B: Potenciadores de la eficiencia Alto nivel de educacin y entrenamiento Eficiencia en el mercado de bienes Eficiencia en el mercado de trabajo Sofisticacin en el mercado financiero Disponibilidad tecnolgica Tamao de mercado Subndice C: Innovacin y factores de sofisticacin Sofisticacin en los negocios Innovacin ndice de competitividad de los negocios, 2007-2008 Sofisticacin de las operaciones y estrategias de la compaa Calidad de ambiente de negocios a nivel nacional Ranking 46 54 71 55 96 25 39 36 55 128 86 27 8 32 24 47 42 32 45 Score 4.36 4.55 3.77 3.91 4.46 6.08 4.38 4.55 4.32 3.50 3.96 4.37 5.61 4.18 4.91 3.45
Reino Unido Ranking Score 9 16 15 13 46 21 2 15 13 7 2 16 6 14 13 14 11 11 11 5.41 5.59 5.31 5.71 5.18 6.16 5.53 5.42 5.30 5.29 6.17 5.27 5.74 5.10 5.41 4.79
Pases Bajos Ranking Score 10 7 10 11 20 10 9 10 8 32 15 4 19 12 8 13 7 7 7 5.40 5.90 5.73 5.84 5.73 6.32 5.31 5.57 5.37 4.71 5.63 5.65 4.95 5.21 5.54 4.88
Nota: El ranking se elabor sobre 131 economas del mundo. El score mximo es 7. Fuente: The Global Competitiveness Report 2007 - 2008
97
ANEXO 3: IMPORTACIONES POR CAPTULOS DEL SISTEMA ARMONIZADO DE PASES BAJOS

Cdigo Descripcin del producto Tasa de Valor Valor Valor Valor Valor % de las crecimiento importado en importado en importado en importado en importado en importaciones anual 20042004 2005 2006 2007 2008 totales 2007 2008, % 15.0 16.0 19.0 100.0 0.2 0.7
1 2
3 4
5 6
7 8 9 10
Total 284,014,016 310,591,360 358,509,536 421,367,712 488,923,576 Animales vivos 459,086 553,263 593,061 703,012 858,274 3,587,635 Carne y despojos comestibles 1,891,354 2,004,061 2,375,958 3,115,175 Pescados y crustaceos, moluscos y otros invertebrados acuaticos 1,027,739 1,119,687 1,430,761 1,613,133 1,832,708 Leche y productos lacteos; huevos de ave; miel natural; 2,564,297 2,616,859 2,745,307 3,485,574 3,441,604 Los demas produc.de orig.animal,no comprendidos en otros capitulos 111,151 149,112 194,932 232,796 310,570 Plantas vivas y productos de la 1,176,036 1,308,567 1,546,977 1,773,497 floricultura 1,134,982 Legumbres y hortalizas,plantas,raices y tuberculos alimenticios 1,514,316 1,494,089 1,702,058 2,161,885 2,209,592 Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 2,350,501 2,960,988 3,469,322 4,065,990 4,752,434 Cafe, te, yerba mate y especias Cereales Productos de la molinera;malta;almidon y fecula;inulina;gluten de trig Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos.. Gomas, resinas y demas jugos y extractos vegetales Materias trenzables,demas produc.de origen vegetal,no expres.en otros Grasas y aceites animales o vegetales;grasas alimenticias;ceras Preparaciones de carne,de pescado o de crustaceos,de moluscos.. Azucares y articulos de confiteria Cacao y sus preparaciones Prep.a base de cereales,harina,amidon,fecula o leche;pasteleria Prep.de legumbres,hortalizas,frutos o de otras partes de plant. Preparaciones alimenticias diversas Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre Residuos,desperdicios de las industrias alimentarias;ali.para animales Tabaco y sucedaneos del tabaco elaborados Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos Minerales, escorias y cenizas Combustibles minerales,aceites minerales y prod.de su destilacion Prod.quimicos inorgan.;compuestos inorgan./organ.de los metales Productos quimicos organicos Productos farmaceuticos Abonos Extractos curtientes/tintoreos;taninos,sus derivados;pinturas Aceites esenciales y resinoides;prep.de perfumeria,de tocador 521,819 1,453,038 576,583 1,205,758 650,193 1,574,559 813,501 2,591,544 722,203 3,597,200
16.0 9.0
0.4 0.8
28.0 12.0
0.1 0.4
12.0 19.0 10.0 29.0
0.5 1.0 0.2 0.6
11 12 13
293,779 2,234,267 95,064
221,584 1,888,114 77,157
221,523 1,818,582 77,968
356,929 2,663,464 102,547
537,871 4,578,450 127,887
18.0 19.0 9.0
0.1 0.6 0.0
14
22,284
19,794
24,184
33,260
43,827
21.0
0.0
15
1,812,972
2,078,966
2,242,570
3,092,652
4,718,921
26.0
0.7
16 17 18
746,980 487,903 1,615,598
797,205 568,375 1,742,888
856,442 602,714 1,672,828
1,052,726 777,518 2,214,439
1,387,158 920,088 2,827,232
16.0 17.0 15.0
0.2 0.2 0.5
19
977,805
949,725
979,077
1,276,066
1,525,212
12.0
0.3
20 21 22
1,323,143 900,915 1,899,801
1,314,293 916,300 1,979,481
1,518,322 1,045,361 2,319,451
1,707,417 1,196,670 3,070,027
2,445,359 1,545,950 3,651,054
16.0 14.0 19.0
0.4 0.3 0.7
23 24 25 26
1,707,194 1,174,474 1,309,876 1,316,817
1,693,263 1,128,710 1,295,890 2,131,006
1,804,052 1,138,970 1,453,562 2,237,263
2,372,481 1,010,402 1,702,140 2,602,667
3,664,849 1,378,656 1,979,497 3,094,996
21.0 2.0 10.0 21.0
0.6 0.2 0.4 0.6
27
32,782,700
45,752,980
58,950,536
66,989,824
89,389,680
21.0
15.9
28 29 30 31
1,949,817 9,150,004 8,902,826 427,254
2,440,233 10,233,897 10,235,906 504,524
2,766,608 12,436,714 11,788,668 461,040
3,897,539 14,966,117 15,368,438 624,190
4,190,680 16,449,459 23,234,576 972,988
17.0 16.0 10.0 20.0
0.9 3.6 3.6 0.1
32
1,455,119
1,482,807
1,782,991
2,179,176
2,305,295
14.0
0.5
33
1,541,101
1,560,601
1,798,656
2,059,367
2,391,311
12.0
0.5
98

Cdigo Descripcin del producto Tasa de % de las Valor Valor Valor Valor Valor crecimiento importaciones importado en importado en importado en importado en importado en anual 2004totales 2007 2008 2007 2006 2005 2004 2008, % 284,014,016 310,591,360 358,509,536 421,367,712 488,923,576 15.0 100.0
Total Jabones,agentes de superficie organicos,preparac.para 34 lavar,etc Materias albuminoidas;prod.a base de amidon o de fecula 35 modificados Polvoras y explosivos; articulos 36 de pirotecnia; fosforos.. Productos fotograficos o 37 cinematograficos Miscellaneous chemical 38 products. Materias plasticas y manufacturas de estas materias Caucho y manufacturas de caucho Pieles (excepto la peleteria) y cueros Manuf.de cuero;articul.de guarnicioneria,talabarteria,viaje.. .. Peleteria,confecciones de peleteria;peleteria artificial/facticia Madera, carbon vegetal y manufacturas de madera Corcho y sus manufacturas Manufacturas de esparteria o de cesteria Pasta de madera o de otras materias fibrosas celulosicas;papel.. Papel,carton;manufact. de pasta de celulosa,de papel/de carton Productos editoriales,de la prensa/de otras industrias graficas Seda Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin Algodon Las demas fibras textiles vegetales;hilados y tejidos de papel Filamentos sinteticos o artificiales Fibras sinteticas o artificiales discontinuas Guata,fieltro.telas sin tejer;hilados especiales;cordeles,etc.. Alfombras y demas revestimientos para el suelo,de mater.textiles Tejidos especiales;superfic.textiles con pelo insertado;encajes Tejidos impregnados, recubiertos, revestidos o estratificados.. Tejidos de punto Prendas y complementos de vestir, de punto Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto Los demas articulos textiles confecionados;conjuntos/surtid os.. Calzado,polainas,botines y articulos analogos y sus partes Articulos de sombrereria y sus partes Paraguas,sombrillas,quitasoles, bastones asiento,latigos,fustas
884,751
906,338
1,024,443
1,190,244
1,313,554
11.0
0.3
594,085 40,453 716,044 2,659,180
601,589 50,690 916,968 3,009,225
678,451 47,612 680,357 3,381,096
824,535 62,303 655,533 4,154,165
794,513 67,509 755,874 5,671,032
9.0 13.0 -3.0 20.0
0.2 0.0 0.2 1.0
39 40 41
7,368,877 2,562,969 224,301
7,955,589 2,595,831 225,030
8,896,318 2,975,521 266,184
10,588,938 3,557,509 282,674
11,689,856 3,872,174 279,662
13.0 12.0 7.0
2.5 0.8 0.1
42
555,530
605,633
728,301
882,171
974,828
16.0
0.2
43 44 45 46
40,953 2,383,297 15,943 59,855
35,616 2,333,170 15,490 53,520
34,423 2,885,808 17,125 56,527
38,359 3,646,071 16,101 64,868
39,159 3,731,402 19,258 76,909
0.0 14.0 4.0 7.0
0.0 0.9 0.0 0.0
47
983,588
1,076,211
1,053,347
1,232,118
1,439,745
9.0
0.3
48
4,572,054
4,527,144
4,848,828
5,694,832
6,031,161
7.0
1.4
49 50 51 52
789,887 8,261 98,502 227,483
781,632 7,493 64,334 202,602
915,181 10,072 61,390 189,628
1,016,949 10,654 65,970 225,651
1,156,186 13,272 60,731 220,752
11.0 14.0 -9.0 0.0
0.2 0.0 0.0 0.1
53 54 55
67,266 761,668 383,784
58,020 734,428 366,624
59,603 778,915 380,128
71,617 831,984 395,687
80,281 803,495 407,096
5.0 -12.0 2.0
0.0 0.2 0.1
56
298,272
346,255
411,558
444,150
481,824
13.0
0.1
57
321,037
338,473
408,305
422,008
453,829
10.0
0.1
58
94,201
80,705
84,788
84,542
79,122
-3.0
0.0
59 60 61 62
186,393 81,049 2,690,950 3,281,711
196,876 72,636 2,703,477 3,190,796
235,277 78,446 3,073,520 3,635,719
259,965 81,149 3,432,869 4,035,563
309,083 84,852 3,932,225 4,494,628
14.0 2.0 10.0 9.0
0.1 0.0 0.8 1.0
63 64 65 66
740,396 1,503,730 79,114 36,684
738,074 1,815,002 88,447 39,249
789,125 2,021,526 101,999 43,768
911,157 2,350,872 113,483 63,920
1,056,399 2,628,905 127,193 68,059
10.0 15.0 13.0 19.0
0.2 0.6 0.0 0.0
99

Cdigo Descripcin del producto Tasa de Valor Valor Valor Valor Valor % de las crecimiento importado en importado en importado en importado en importado en importaciones anual 20042004 2005 2006 2007 2008 totales 2007 2008, % 284,014,016 310,591,360 358,509,536 421,367,712 488,923,576 15.0 100.0
67
68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79
Total Plumas,plumon preparados y articulos de pluma/plumon;flores artificial Manufacturas de piedra,yeso,cemento,amianto,mi ca o materias analogas Productos ceramicos Vidrio y manufacturas de vidrio Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similare Fundicion, hierro y acero Manufacturas de fundicion, de hierro o de acero Cobre y manufacturas de cobre Niquel y manufacturas de niquel Aluminio y manufacturas de aluminio Plomo y manufacturas de plomo Cinc y manufacturas de cinc Estano y manufacturas de estano Los demas metales comunes;cermets; manufacturas de estas materias Herramientas,utiles,articul.de cuchillera,cubiertos de mesa,de met.com Manufacturas diversas de metales comunes Reactores nucleares,calderas,maquinas,ap aratos y artefactos mecanicos. Maquinas, aparatos y material electrico,sus partes;aparatos de grabaci Vehiculos y material para vias o simil. y sus partes;aparatos mecanico Vehiculos automoviles,tractores,ciclos,de mas vehic.terrestres,sus part Navegacion aerea o espacial Navegacion maritima o fluvial Instrumentos,aparatos de optica,fotografia,cinematografia, medida,contr Relojeria Instrumentos de musica;partes y accesorios de estos instrumentos Armas y municiones y sus partes y accesorios Muebles;mobilario medicoquirurgico;articulos de cama y similares Juguetes,juegos,articulos para recreo o para deporte;partes... Manufacturas diversas Objetos de arte, de coleccion o de antiguedad Materias no a otra parte especificadas
51,636
50,812
53,462
61,470
66,182
7.0
0.0
687,120 492,737 834,033
743,399 506,179 876,588
858,249 605,712 1,016,580
1,025,258 741,070 1,237,177
1,192,382 813,189 1,356,362
15.0 15.0 14.0
0.2 0.2 0.3
450,383 6,241,649 3,615,959 1,026,212 999,809 2,678,276 103,477 256,963 91,461
537,712 6,673,103 3,904,567 1,261,657 1,226,311 2,885,916 69,130 266,864 107,503
883,033 9,213,809 4,875,406 2,339,805 1,380,040 4,594,993 73,853 731,532 161,418
1,029,949 12,315,006 6,116,298 2,658,191 2,341,004 5,418,620 129,533 885,679 190,676
1,882,419 13,751,896 7,347,327 1,733,688 1,167,752 4,972,862 80,732 488,434 271,026
42.0 24.0 20.0 19.0 -39.0 18.0 1.0 26.0 32.0
0.2 2.9 1.5 0.6 0.6 1.3 0.0 0.2 0.0
80
178,057
238,707
291,342
417,372
416,407
25.0
0.1
81 82
790,389 803,909
820,311 836,554
890,074 943,996
1,116,857 1,096,680
2,446,683 1,259,332
29.0 12.0
0.3 0.3
83
46,096,032
48,606,852
57,912,720
59,466,676
65,682,560
10.0
14.1
84
32,825,954
33,526,836
33,837,712
48,222,932
46,245,168
10.0
11.4
85
703,173
584,744
464,025
307,300
663,588
-7.0
0.1
86 87 88
16,695,141 1,907,344 417,435
16,774,079 965,104 413,676
18,649,216 1,442,763 508,654
22,954,474 689,796 705,311
25,236,112 1,442,194 1,074,997
12.0 -9.0 27.0
5.4 0.2 0.2
89 90
11,668,417 219,066
13,711,605 218,851
16,045,184 231,488
14,044,888 283,070
16,437,881 303,818
7.0 10.0
3.3 0.1
91 92
120,462 133,757
122,917 171,919
149,353 178,673
132,706 186,498
142,645 287,854
4.0 -55.0
0.0 0.0
93 94 95 96 97
3,044,930 1,441,221 396,099 164,654 26,410,022
3,226,264 1,591,044 441,867 170,538 27,456,436
3,541,261 1,831,956 462,778 203,290 27,241,064
4,388,216 2,032,548 539,325 226,873 31,052,004
4,891,634 5,375,932 630,832 278,486 37,334,912
13.0 33.0 12.0 14.0 26.0
1.0 0.5 0.1 0.1 7.4
100
ANEXO 4: PRINCIPALES ACUERDOS COMERCIALES DE LA UNIN EUROPEA

Pases Bajos es socio fundador de la UE y forma parte de todas sus instituciones. Al respecto, cabe mencionar que Italia presidi la Unin Europea durante el segundo semestre del 2003. Las asociaciones regionales, los acuerdos bilaterales con terceros pases se llevan a cabo en el marco de la UE; asimismo, las negociaciones con la OMC se realizan a travs de la negociacin conjunta en el seno de la UE.. Las CE son uno de los participantes ms activos en la OMC y una gran fuerza impulsora de las negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo (PDD). Segn el ltimo Examen de Polticas Comerciales de la OMC (2007), las CE ampliaron el mbito del comercio preferencial, tanto con pases desarrollados como con pases en desarrollo. Esta extensin de sus acuerdos comerciales preferenciales forma parte de una poltica ms amplia de promocin del multilateralismo. De esta forma, el rgimen ntegramente NMF de las CE solo se aplica a nueve miembros de la OMC, como consecuencia de los numerosos acuerdos preferenciales y de su esquema del SGP1 . En la mayora de los acuerdos preferenciales recprocos, se concede a la contraparte un ritmo de liberalizacin ms lento que las CE. de la inversin y del capital; cooperacin en materia de poltica de competencia; contratacin pblica; instrumentos de defensa comercial; y solucin de diferencias. Asimismo, en todas sus negociaciones se tienen en cuenta aspectos fundamentales del desarrollo sostenible (proteccin del medio ambiente, liberalizacin del comercio de bienes ambientales, desarrollo social y preocupaciones de los consumidores), as como cooperacin poltica y cultural. A nivel multilateral, cabe destacar que las CE en octubre del 2005, en la esfera de la agricultura, ofrecieron eliminar para el 2013 todas las prcticas que distorsionan el comercio, como las subvenciones a la exportacin, la ayuda interna, entre otras. Asimismo, las CE propusieron a los miembros de la OMC reducir los aranceles aplicados a los textiles, a las confecciones y al calzado. En lo referente a los acuerdos comerciales preferenciales, se pueden distinguir tres grupos: a) Acuerdos con pases y grupos de pases europeos
Espacio Econmico Europeo El Acuerdo sobre el Espacio Econmico Europeo Las CE promueven negociaciones con agrupaciones (Acuerdo EEE) fue negociado entre las CE y siete regionales, tal como ha sucedido con el Mercosur; pases miembros de la Asociacin Europea de los estados del golfo; los acuerdos de Asociacin Libre Comercio (AELC), y firmado en 1992. Entr Econmica con los pases de frica, el Caribe y el en vigor el 1 de enero del 2004. El cuerdo abarca Pacfico (ACP); y la zona euromediterrnea de libre los cuatro pilares del mercado interior, es decir, la comercio. libre circulacin de mercancas (salvo los productos agrcolas y pesqueros, que solo se incluyen en En los ltimos aos, se percibe un inters creciente medida muy limitada), personas, servicios y capital. de las CE por una mayor liberalizacin del comercio Tambin comprende otras cuestiones horizontales de productos no agrcolas y agrcolas, as como sobre la poltica social, la proteccin del consumidor, comercio de servicios. Por otra parte, los acuerdos el medio ambiente, el derecho de sociedades y la preferenciales abarcan nuevas esferas: armonizacin estadstica. En estas esferas, los estados miembros de prescripciones tcnicas y normas; proteccin de del EEE y la AELC asumen la legislacin de las CE. los derechos de propiedad intelectual; liberalizacin Por otro lado, las normas de competencia sustantivas del acuerdo corresponden al acervo comunitario. 1 Australia, Canad, Estados Unidos, Hong Kong, China, El acuerdo entr en vigor el 1 de mayo del 2004, lo Japn, Nueva Zelanda, Repblica de Corea, Singapur y el que permiti la ampliacin simultnea de las CE y territorio aduanero distinto de Taiwn, Penghu, Kinmen y del EEE. Matsu. En el 2005, estos pases proporcionaron alrededor
del 30% de las importaciones totales de las CE.
101
Suiza La relacin entre las CE y Suiza se rige por diversos acuerdos bilaterales, el primero de los cuales entr en vigor en junio del 2002. Los 16 acuerdos abarcan temas sobre la libre circulacin de personas, el comercio de productos agrcolas, el comercio de productos agrcolas elaborados, la contratacin pblica, los obstculos tcnicos al comercio, el transporte areo, el transporte por carretera y ferrocarril y la investigacin. Balcanes Occidentales El marco de poltica que determina la relacin de las CE con los pases de los Balcanes Occidentales es el proceso de estabilizacin y asociacin y el Programa de Salnica. Las CE han trabajado los acuerdos de estabilizacin y asociacin (AEA) con la otrora Repblica Yugoslava de Macedonia (entra en vigor en abril del 2004), Croacia (febrero del 2005, Albania (deba entrar en vigor un acuerdo provisional el 1 de diciembre del 2006). Tambin las CE han entablado negociaciones sobre AEA con Serbia y Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Croacia y Repblica Yugoslava de Macedonia en el 20052 . Las preferencias bilaterales se han prorrogado hasta fines del 2010. Dada esta situacin, en junio del 2005, los ministros de Comercio de los pases de los Balcanes occidentales iniciaron un proceso con miras a integrar la red de acuerdos bilaterales de libre comercio existentes en un solo acuerdo regional, denominado el nuevo Acuerdo de Libre Comercio de Europa Central (ALCEC), que debi haber entrado en vigor en el 2007. A nivel multilateral, la comisin apoya la adhesin de Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Serbia a la OMC. Otros acuerdos europeos Las CE tienen acuerdos de unin aduanera con Turqua, Andorra y San Marino. b) Acuerdos con pases/grupos de pases no europeos Mercosur Las CE y el Mercosur vienen negociando desde el 2000 un acuerdo de asociacin. El acuerdo comprender el acceso a los mercados, las normas
2 Se ha iniciado el proceso para llegar a una decisin acerca del estatus futuro de Kosovo.
sobre contratacin pblica, las inversiones, los derechos de propiedad intelectual, las polticas de competencia, las medidas sanitarias y fitosanitarias, los obstculos tcnicos al comercio, los instrumentos de defensa comercial y un mecanismo de solucin de diferencias. Las CE tambin mantienen relaciones bilaterales con cada uno de los cuatro pases fundadores del Mercosur, relaciones que se basan en acuerdos marco de cooperacin. Chile Las relaciones comerciales entre las CE y Chile se rigen por un acuerdo de asociacin desde el 1 de febrero del 2003. Este acuerdo prev la liberalizacin progresiva y recproca del comercio de mercancas a lo largo de un perodo de 10 aos. Asimismo abarca los servicios, la contratacin pblica, la liberalizacin de la inversin, la proteccin de los derechos de propiedad intelectual, la cooperacin en la esfera de la competencia y la solucin de diferencias. Adems contiene disposiciones sobre cuestiones aduaneras y esferas conexas, as como sobre normas, reglamentos tcnicos y procedimientos de evaluacin de la conformidad. Mxico Las CE suscribieron con Mxico un acuerdo de libre comercio, que entr en vigor en octubre del 2000, el cual cubre los temas de comercio de mercancas, servicios, contratacin pblica, competencia, derechos de propiedad intelectual, inversiones y solucin de diferencias. Como manifestacin de su poltica de liberalizacin asimtrica, todos los derechos a la importacin de productos industriales de Mxico quedaron eliminados por las CE en el 2003. Mxico se comprometi a eliminar todos los derechos que gravan los productos industriales de las CE para el 2007. Asimismo acordaron la eliminacin gradual de derechos de los productos agrcolas y pesqueros, hasta completarlas en el 2010. El acuerdo tambin contempla el trato preferencial en el sector de los servicios. Estados del Golfo Los intercambios comerciales de las CE con pases de la regin del Golfo se dan dentro del Consejo de Cooperacin del Golfo (CCG). En marzo del 2002, luego de una interrupcin de ms de 10 aos, se reanudaron negociaciones entre las CE y el CCG, conformado por Arabia Saudita, Bahrin,
102
los Emiratos rabes Unidos, Kuwait, Omn y Qatar. Las negociaciones abarcan temas de acceso a los mercados de bienes y servicios, la contratacin pblica, los derechos de propiedad intelectual, la competencia, la solucin de diferencias y las normas de origen. Pases mediterrneos Como parte del Proceso de Barcelona, las CE y los pases mediterrneos se proponen establecer para el 2010 una zona de libre comercio euromediterrnea, que comprenda el libre comercio de productos no agrcolas y la liberalizacin progresiva del comercio de bienes y servicios agrcolas. Todos los acuerdos han entrado en vigor, con excepcin del concertado con Siria. Los pases mediterrneos tienen acceso libre de derechos a los mercados de las CE para los productos no agrcolas. En noviembre del 2005, las CE y sus socios mediterrneos celebraron el dcimo aniversario del Proceso de Barcelona y definieron un conjunto de objetivos que culmin en la adopcin de un plan de trabajo de cinco aos. Sudfrica Las relaciones comerciales entre las CE y Sudfrica se rigen por el Acuerdo en materia de Comercio, Desarrollo y Cooperacin, suscrito el 11 de octubre de 1999 y que entr en vigor en mayo del 2004. El acuerdo prev la liberalizacin asimtrica (en beneficio de Sudfrica) del comercio de bienes y servicios durante un perodo de 12 aos. En junio del 2006, las CE propusieron una asociacin estratgica a fin de establecer un marco global a largo plazo para sus relaciones econmicas y polticas con Sudfrica. Colombia y Per Ver Anexos 5 y 6. c) Acuerdos preferenciales no recprocos Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) El esquema del SGP vigente en el perodo comprendido entre enero del 2002 y diciembre del 2005 estableci cinco tipos de regmenes: i) un rgimen general; ii) un rgimen especial de estmulo para la proteccin de los derechos laborales; iii) el rgimen especial de estmulo para la proteccin del medio ambiente; iv) un rgimen especial en favor de los pases menos adelantados (PMA); y b) un rgimen
especial de apoyo a la lucha contra la produccin y el trfico de droga. En el 2004, se adoptaron nuevas directrices para el perodo 2006-2015. El nuevo esquema reduce a tres el nmero de regmenes disponibles: i) todos los pases admisibles se benefician del rgimen general, ii) un rgimen especial de estmulo al desarrollo sostenible y la gobernanza (SGP+), que proporciona beneficios adicionales a los pases que aplican normas internacionales relativas al desarrollo sostenible y la gobernanza, y iii) un rgimen especial para los PMA, conocido tambin como la iniciativa Todo menos armas, que otorga a los PMA acceso libre de derechos y de contingentes a los mercados de las CE. Asimismo, en virtud del rgimen general, los productos se clasifican como sensibles o no sensibles. La mayor parte de los productos agrcolas se clasifican como sensibles, mientras que los productos no sensibles son principalmente no agrcolas. Entre los productos sensibles no agrcolas se encuentran los textiles, las prendas de vestir, las alfombras y el calzado. El nuevo esquema que entr en vigor el 1 de julio del 2005 se aplica a los pases que el Banco Mundial no ha clasificado como pases de alto ingreso durante tres aos consecutivos. Los pases del SGP+ son Bolivia, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, Georgia, Guatemala, Honduras, Sri Lanka, Moldova, Mongolia, Nicaragua, Panam, el Per, El Salvador y Venezuela. Esta lista ser fija hasta el 31 de diciembre del 2008 y se ha extendido por tres aos adicionales. En caso de que un pas beneficiario incurra en infracciones graves y sistemticas de los convenios, como el ejercicio de prcticas comerciales desleales graves y sistemticas; el comercio de drogas o el incumplimiento de los convenios internacionales sobre blanqueo de dinero; infracciones graves y sistemticas de las normas que reglamentan la pesca y los recursos pesqueros; y las exportaciones de mercancas producidas mediante trabajo penitenciario, el reglamento permite la suspensin temporal de los regmenes especiales. Asimismo, los pases beneficiarios pueden ser retirados del sistema cuando el Banco Mundial los clasifique como pases de alto ingreso.
103
El Acuerdo de Coton Las relaciones comerciales de las CE con los pases de frica, el Caribe y el Pacfico (ACP) se rigen por el Acuerdo de Coton, firmado el 23 de junio del 2000, por un perodo de 20 aos. El Acuerdo de Coton, que entr en vigencia en el 2003, se basa en cinco pilares: una dimensin poltica reforzada; una mayor participacin; un enfoque de la cooperacin ms estratgico, centrado en la reduccin de la pobreza; nuevas asociaciones econmicas y comerciales; y una cooperacin financiera mejorada. En virtud del acuerdo, entre 2001 y 2007, los pases ACP (excepto Sudfrica) se beneficiaron de las preferencias comerciales no recprocas. Para determinados
productos (bananos, carne de vaca y de ternera y azcar) las CE otorgan acceso especial a su mercado en virtud de protocolos relativos a los productos bsicos. Pases y territorios de ultramar Las CE otorgaron un rgimen de acceso libre de impuestos y de contingentes desde 1991 para todos los productos originarios de pases y territorios de ultramar. En noviembre del 2001, el Consejo sobre los acuerdos de asociacin con pases y territorios de ultramar dispuso mantener el rgimen hasta fines del 2011.
104
ANEXO 5: PROCESO DE NEGOCIACIN PARA UN ACUERDO COMERCIAL MULTIPARTES COLOMBIA, PER UNIN EUROPEA ASPECTOS GENERALES
Las relaciones entre la Comunidad Andina - CAN y la Unin Europea - UE datan de hace ms de tres dcadas durante las cuales se ha profundizado y consolidado el proceso de integracin entre ambos bloques regionales. Estas relaciones han sido marcadas por cinco hitos clave: el Acceso Preferencial al Mercado Comunitario (1990); el Acuerdo Marco de Cooperacin (1992); el Dilogo Especializado en Materia de Lucha Contra las Drogas (1995); la Declaracin Conjunta sobre Dilogo Poltico (1996) y el Acuerdo de Dilogo Poltico y de Cooperacin (2003). Los antecedentes antes sealados y la voluntad de acercamiento de ambos bloques dieron lugar al inicio de las negociaciones para la suscripcin de un Acuerdo de Asociacin bloque a bloque: CAN-UE, el cual sera integral y comprensivo, incluyendo tres pilares de negociacin: Dilogo Poltico, Cooperacin y Comercio. , quienes manifestaron la voluntad de continuar con las negociaciones con la UE, retomaron las negociaciones bajo un nuevo formato, con miras a lograr la suscripcin un Acuerdo Comercial Multipartes. Este nuevo formato de negociacin, se inici considerando slo el pilar comercial, bajo la condicin de que el Acuerdo tuviera las siguientes caractersticas: a) Equilibrado.- Compromisos recprocos y reglas comunes para todas las Partes (Tratamiento Diferenciado y excepciones cuando sean necesarias); b) Ambicioso.- Compromisos que vayan ms lejos que los compromisos multilaterales en la OMC; c) Exhaustivo.- Compromisos de cada Parte en todos los temas sujetos al mbito de negociacin; d) Compatible con la normativa de la OMC, en particular los artculos XXIV del GATT de 1994 y V del GATS.
Sin embargo, dicha negociacin fue suspendida en junio de 2008 debido a las diferentes visiones y enfoques de los pases andinos, lo cual dificult la presentacin de un planteamiento conjunto ante la Los captulos que integran el Acuerdo son: Acceso a Mercados (Acceso General); Acceso a Mercados UE en algunos temas. (Agricultura); Reglas de Origen; Asuntos Aduaneros Frente a esta situacin se solicit a la UE flexibilizar y Facilitacin del Comercio; Obstculos Tcnicos el esquema inicial de negociacin bloque a bloque al Comercio; Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; a fin de continuar con las negociaciones. Es as Instrumentos de Defensa Comercial; Servicios, que en enero de 2009 tres de los cuatro pases de Establecimiento y Movimiento de Capitales; Compras la Comunidad Andina, Per, Colombia y Ecuador1 Pblicas; Propiedad Intelectual; Competencia; Solucin de Diferencias, Asuntos Horizontales e 1 Ecuador particip en el proceso negociador hasta la Institucionales; Comercio y Desarrollo Sostenible IV Ronda de Negociacin y a partir de la VI Ronda ha tenido espacios en los que se le ha venido informando sobre los y Asistencia Tcnica y Fortalecimiento de avances de las negociaciones. Capacidades.
1ra ronda: del 9 al 13 de febrero 2009, Bogot; 2da ronda: del 23 al 27 de marzo 2009, Lima; 3ra ronda: del 4 al 8 de mayo 2009, Bruselas; 4ta ronda: del 15 al 19 de junio 2009, Bogot; 5ta ronda: del 20 al 24 de julio, Lima; 6ta ronda: del 21 al 25 de setiembre, Bruselas; 7ma ronda: 16 al 20 de noviembre, Bogot; 8va ronda: 18 al 22 de enero, Lima; 9na ronda: 22 al 28 de febrero, Bruselas.
En este nuevo formato de negociacin se llevaron a cabo 9 Rondas de negociacin , habiendo sido la ltima la celebrada durante la semana del 22 al 28 de
105
febrero de 2010 en la ciudad de Bruselas, donde se culminaron las negociaciones. Con ocasin de la Cumbre de Amrica Latina, el Caribe y la UE realizada en Madrid el 18 de mayo de 2010, los Ministros de Comercio de Colombia, Per y el Comisario de Comercio de la UE suscribieron una Declaracin Conjunta por medio de la cual se anunci formalmente la culminacin de las negociaciones para un Acuerdo Comercial entre Colombia, Per y la UE.
Actualmente, el Acuerdo se encuentra en proceso de revisin legal, con el objeto de realizar una revisin horizontal del mismo y asegurar que lo dispuesto tenga una adecuada congruencia y coherencia jurdica. Luego de culminado este trabajo y el proceso interno de la UE, que incluye la traduccin a los 24 los idiomas oficiales y la respectiva aprobacin por parte de sus rganos ejecutivos, se proceder a la firma del Acuerdo.
106
ANEXO 6: INFORME DE RESULTADOS DEL ACUERDO COMERCIAL PERU UNION EUROPEA
I. Beneficios esperados del Acuerdo Comercial con Unin Europea respecto del SGP Plus El Acuerdo Comercial forma parte de una estrategia comercial integral que busca convertir al Per en un pas exportador, consolidando mas mercados para sus productos, desarrollando una oferta exportable competitiva y promoviendo el comercio y la inversin, para brindar mayores oportunidades econmicas y mejores niveles de vida. El acceso preferencial del Per al mercado de la UE a travs del SGP primero y luego del SGP PLUS (SGP +) ha tenido un impacto significativo sobre las exportaciones y generacin de empleo; sin embargo, estos sistemas presentan limitaciones dado su carcter unilateral y transitoria (vence el 31 de diciembre de 2011). Estas limitaciones convierten al SGP Plus en un mecanismo exitoso de corto plazo, que no generan los incentivos suficientes para atraer inversin que apuntale a consolidar las exportaciones hacia ese importante mercado. El SGP Plus no incluye a todo el universo arancelario en el beneficio del arancel cero. Ofrece ingreso libre de aranceles a 7,765 lneas arancelarias (79.7 % del universo arancelario y 45.5% del valor importado desde Per por la UE) y mantiene preferencias parciales para 89 subpartidas (0.9% del universo arancelario y 1.7% de las importaciones realizadas desde Per por la UE) y exclusiones para el 19.4% del universo arancelario y 53.1% del valor importado desde Per por la UE, para partidas tales como: naranjas, ajos, tomates, nuece4s (pecanas), lana, pelos finos, plomo, zinc y cadmio, entre otros. El Acuerdo Comercial incluye todo el universo arancelario; para ello, en algunos productos de alta sensibilidad, se han negociado aperturas parciales que puedan ser profundizadas en el tiempo. Asimismo, en el Acuerdo Comercial no slo se negocian aranceles, sino tambin temas tales como:
propiedad intelectual, servicios y establecimiento, compras gubernamentales, entre otros. Coadyuva a mejorar la clasificacin del riesgo pas y rebajar el costo del crdito y consolidacin del mercado de capitales. De esta manera, se consolida la poltica de apertura de las actividades econmicas, brindando certidumbre para el desarrollo de la inversin privada. II. Beneficios obtenidos en el Acuerdo Comercial, en cada captulo abarcado 1. Acceso a Mercados Agrcola
La Seccin de Agricultura, que forma parte del Captulo de Acceso a Mercados, se aplica a las medidas adoptadas o mantenidas por ambas Partes relacionadas al comercio de mercancas agrcolas. Para efectos del Acuerdo, productos agropecuarios son aquellas mercancas a las que se refiere el Artculo 2 del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC. Esta Seccin, est compuesta por los artculos referidos al mbito de aplicacin, salvaguardia agrcola, sistema de franjas de precios, sistema de precios de entrada, subsidios a la exportacin y otras medidas de efecto equivalente, administracin e implementacin de contingentes y subcomit agrcola. Los principales beneficios para el Per en esta Seccin son los siguientes: La UE ofrece desgravacin inmediata de sus aranceles al 99.3% de las exportaciones del Per, las mismas que representan el 95% de lneas arancelarias. Per ofrece en desgravacin inmediata y a 5 cinco aos a productos de inters de la UE como: whisky, vinos, preparaciones alimenticias, complementos alimenticios, conos de lpulo, entre otros. Adicionalmente la UE otorga
107
acceso libre de arancel, mediante contingentes los siguientes: arancelarios, para el azcar, carne de pollo, arroz, maz, carne bovina, ajos, entre otros. En La UE ofrece desgravacin inmediata de sus el caso del banano que mantiene aranceles de aranceles al 100% de las exportaciones del Per 176/t en 10 aos se llegara a 75/t para un y las mismas que representan el 99.9% de lneas contingente que se eliminar al final de dicho arancelarias. periodo. Los productos sensibles para Per como aquellos que mantienen Clausula de Preferencia Los productos sensibles para Per como con los Estados Unidos han sido ofertados en algunos productos de los sectores plstico, textil plazos largos de desgravacin y/o contingentes y confecciones, calzado y metal mecnico son arancelarias. incluidos en desgravacin a 10 aos. Estos productos representan un poco ms de 800 Los productos de inters de Per como lneas arancelarias y 9% de las importaciones de esprragos, paltas, caf, frutos del gnero Per desde la UE. capsicum, alcachofas, entre otros ingresarn al mercado europeo libres de aranceles a la entrada Per ofrece en desgravacin inmediata y a 5 en vigencia del Acuerdo. cinco aos a productos de inters de la UE como: barras de hierro y acero, compresores, algunos Respecto a la normativa, las Partes acordaron medicamentos, diesel 2, entre otros. contar con un Sub Comit Agrcola que se rena al menos a una vez al ao y, si es que se presentaran circunstancias especiales, se 3. Aduanas y Facilitacin al Comercio reunirn de comn acuerdo a ms tardar 30 das despus de la solicitud de una de ellas. La Se han negociado 2 textos: El primero un capitulo UE eliminar los subsidios a la exportacin que donde se establecen los objetivos, principios y mantienen ciertos productos agrcolas cuando mecanismos de facilitacin que contribuirn al estos se gocen de liberalizacin completa en el comercio legtimo entre las Partes; y un protocolo marco del Acuerdo. La UE eliminar su Sistema de asistencia administrativa mutua que describe de Precios de Entrada para jugos de uva y mostos los pasos a seguir para garantizar el cumplimiento de uva. de nuestros compromisos por parte de las administraciones aduaneras a travs del intercambio de informacin. 2. Acceso a Mercados No Agrcola Asimismo, se establecen novedosos mecanismos En este captulo se legislacin las condiciones de de facilitacin al comercio y se promover la trato nacional y acceso de mercancas al mercado implementacin del Operador Econmico Autorizado que se aplican al comercio de mercancas entre Per (OEA), ello se brindara a cambio del cumplimiento y la UE. de las normas de seguridad (ventaja comercial y administrativa). Figura contemplada en nuestra Se encuentra compuesto, hasta este momento Ley General de Aduanas (Usuario Aduanero de la negociacin, por 6 secciones referidas a Autorizado). disposiciones comunes, eliminacin de aranceles aduaneros, medidas no arancelarias, disposiciones Se incluyen normas sobre resoluciones anticipadas institucionales, regmenes especiales y definiciones, para clasificacin arancelaria, valoracin u origen; las cuales establecen regulaciones a fin de garantizar y el uso de sistemas basados en tecnologa de la la aplicacin de los principios de no discriminacin y informacin apuntando hacia el establecimiento de transparencia en el comercio entre las Partes. una ventanilla nica; el derecho de apelacin y la resolucin de diferencias en materia de clasificacin Los principales beneficios para el Per en este arancelaria. Captulo hasta este momento de la negociacin son
108
Finalmente, lo compromisos introducidos en materia de agentes de aduana han sido regulados en el captulo de servicios y establecimiento, de forma tal que se consigne la obligacin de las Partes de otorgar trato no discriminatorio en la prestacin del servicio de despacho aduanero efectuado por el agente de aduana en todos los medios de transporte (martimo, areo, por carretera y por ferrocarril). 4. Contratacin Pblica
Igualmente, las Partes han acordado en hacer sus mejores esfuerzos para cooperar en temas tales como: intercambio de experiencias e informacin, incluyendo marco regulatorio, mejores prcticas y estadsticas; desarrollo y uso de medios electrnicos de informacin en los sistemas de contratacin pblica; capacitacin y asistencia tcnica a los proveedores en materia de acceso al mercado de la contratacin pblica; fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las disposiciones de este Captulo, incluida la capacitacin a los funcionarios pblicos; y creacin de capacidad para proveer un acceso multilingue a las oportunidades de contratacin pblica.
La UE ofrece oportunidades de negocio muy interesantes para las empresas peruanas a todo nivel de gobierno en los mercados pblicos de sus 27 pases que asciende a ms de 1,500 billones de euros. Adicionalmente, la UE ha incluido en el Tratado a todas sus empresas pblicas y otras agencias pertenecientes a los sectores de electricidad, agua, transporte terrestre y martimo, aeropuertos, telecomunicaciones, gas y transporte ferroviario siendo hasta el momento la mayor cobertura ofrecida por dicho bloque en un Acuerdo Comercial (mayor a lo comprometido en la OMC, Chile o Mxico). Esta es la primera vez en la que en un Acuerdo Comercial celebrado por la UE se establecen disposiciones donde se seala de manera expresa que previa solicitud al respecto y segn sea apropiado, la UE prestar asistencia a los posibles proveedores de Colombia y Per para la presentacin de sus ofertas y la seleccin de los bienes o servicios que puedan interesar a las entidades de la Unin Europea o sus pases miembros. Igualmente, la Unin Europea les ayudar a cumplir con los reglamentos tcnicos y normas relativos a los bienes o servicios que sean objeto del contrato previsto.
Finalmente, resulta importante sealar, que se ha publicado en la pgina web del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo un estudio denominado: Estudio para la identificacin de las oportunidades de negocio para el Per en el mercado sobre contratacin pblica de la UE. Al respecto, esta iniciativa constituye un trabajo bastante til para la identificacin de oportunidades de negocio en el mercado pblico de los pases de la UE. Se puede acceder al mismo ingresando al siguiente link: http:// www.mincetur.gob.pe/newweb/portals/0/comercio/ tlc_ue/Estudios_tecnicos.html 5. Competencia
Establece una serie de disposiciones y mecanismos que tienen por objetivo asegurar las condiciones Adicionalmente, se reconoce expresamente la de libre competencia en la zona de libre comercio, importancia de la participacin de las Micro, a travs del compromiso de aplicar medidas con Pequeas y Medianas Empresas (MIPYMEs) en la el fin de proscribir prcticas anticompetitivas, as contratacin pblica, as como la importancia de las como mediante el establecimiento de vnculos ms alianzas empresariales entre proveedores de cada estrechos de cooperacin entre las agencias de Parte, y en particular de las MIPYMEs, incluyendo competencia de las Partes. la participacin conjunta en los procedimientos Este captulo tiene por objetivo evitar que los de contratacin. En tal sentido, las Partes han beneficios de la liberalizacin comercial del Acuerdo convenido en intercambiar informacin y trabajar de se vean menoscabados por el desarrollo de prcticas manera conjunta con la finalidad de facilitar el acceso anticompetitivas; as se desarrollan los siguientes de las MIPYMEs a los procedimientos, mtodos y aspectos: requisitos contractuales de la contratacin pblica, enfocndose en sus necesidades especiales. Asegurar las condiciones de libre competencia
109
en la zona de libre comercio, mediante el compromiso de aplicar medidas para proscribir prcticas anticompetitivas, as como mediante el establecimiento de vnculos ms estrechos de cooperacin entre las agencias de competencia de las Partes. Se reconoce la autonoma de las Partes de desarrollar e implementar sus legislaciones y polticas en materia de competencia. Se establece el compromiso de mantener leyes y autoridades de competencia, as como de cumplir con los principios de transparencia, no discriminacin y debido proceso en las acciones que se realicen para aplicar dichas legislaciones.
En la seccin de Antidumping y Medidas Compensatorias, se ratifican los derechos y obligaciones de las Partes ante la OMC en esta materia y se establecen disposiciones adicionales en materia de transparencia. Esto significa que las Partes mantienen la posibilidad de aplicar medidas antidumping o compensatorias previstas en el marco multilateral, en los casos en que las importaciones provenientes de la otra Parte que estn sujetas a prcticas de dumping o subvenciones, causen o amenacen causar dao importante a la rama de produccin nacional. En la seccin de Salvaguardia Global, se ratifican los derechos y obligaciones de las Partes ante la OMC en esta materia. Adems, se establecen disposiciones adicionales en materia de transparencia, y no simultaneidad en la aplicacin de medidas de salvaguardia global y bilateral. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
Se cooperar y coordinar entre las instituciones en casos especficos, notificaciones y consultas, intercambio de informacin y asistencia tcnica. 7. Instrumentos de Defensa Comercial
6.
Este captulo est compuesto por 3 secciones: (i) Salvaguardia Bilateral; (ii) Antidumping y Medidas Compensatorias; y (iii) Salvaguardia Global. En la seccin de Salvaguardia Bilateral, se establece un mecanismo por el cual una Parte podr, durante el periodo de transicin, aplicar una medida de salvaguardia bilateral si por efecto de las condiciones del Acuerdo un producto se importa en cantidades y condiciones tales que causen o amenacen causar dao grave a la rama de produccin nacional del producto similar o directamente competidor. En este sentido, esta seccin establece la forma que podr adoptar una medida de salvaguardia bilateral, as como su duracin, prrroga y posibilidad de reaplicacin. Adems, se prev la posibilidad de aplicar medidas provisionales y requiere proporcionar compensaciones en caso se prorrogue una medida.
El presente capitulo comprende el compromiso de las partes en legislar sobre los procedimientos de la aplicacin de las medidas sanitarias para perfeccionar el comercio y evitar la aplicacin de restricciones injustificadas. Sobre esta base se han establecido requerimientos de importacin, los procedimientos de importacin que comprende verificaciones, acciones asociadas a la sanidad animal y vegetal, equivalencia, transparencia e intercambio de informacin, notificacin y consultas. Otro grupo de acuerdos se refiere al establecimiento de medidas de emergencia, medidas alternativas y trato especial y diferenciado; as se regula el tratamiento que se debe dar a todos los compromisos comprendidos en el capitulo considerando la diferencia de desarrollo de las Partes, manteniendo los niveles de exigencia sanitaria necesarios y dentro ciertos lmites, sin que stos lleguen a constituirse en barreras al comercio, tales como el requerimiento de tecnologa sofisticada o el rgimen de la tolerancia cero que no necesariamente representan una mayor garanta sanitaria.
En materia de procedimientos, se establecen los requisitos que debe cumplir la investigacin sobre al cual se aplicar una medida, as como disciplinas Asimismo, se han establecido compromisos en en materia de notificaciones y consultas que la Parte materia de asistencia tcnica y fortalecimiento de deber observar durante el procedimiento. las capacidades comerciales, y otros relativos al cumplimiento de condiciones de comercializacin,
110
como es el de la aprobacin de los establecimientos de productos de origen animal, o las directrices para las verificaciones, estn desarrollados en anexos especficos. Finalmente, se ha previsto el establecimiento de un Sub Comit de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias que tiene como objetivo, entre otros, constituirse en un foro de discusin de los problemas que se presenten en el comercio entre las Partes. De esta manera, este rgano tiene un fin de facilitador del comercio de los productos sujetos a la aplicacin de las medidas sanitarias y fitosanitarias y busca la eliminacin de las barreras tcnicas al comercio de dichos productos. 8. Comercio y Desarrollo Sostenible
y uso sostenible de la biodiversidad. El tema de cambio climtico es tratado en el marco de la Convencin Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climtico y el Protocolo de Kyoto, siendo reconocido como un tema de preocupacin comn y global que requiere la ms amplia cooperacin posible de todos los pases. La participacin de la sociedad civil es regulada en una dimensin nacional a travs de comits o grupos nacionales en lo laboral y ambiental; y en una dimensin internacional mediante sesiones con organizaciones de la sociedad civil convocadas por el Sub Comit de Comercio y Desarrollo Sostenible una vez al ao a fin de llevar a cabo un dilogo sobre asuntos relacionados con la aplicacin del Captulo. Se ha previsto la inclusin de un mecanismo de Consultas Gubernamentales relativo a cualquier asunto de inters mutuo que se origine como consecuencia del Captulo, para lo cual las Partes desplegarn todos los esfuerzos necesarios para llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio. Asimismo, se ha previsto la convocatoria de un Grupo de Expertos para examinar un asunto que no haya podido ser resuelto de manera mutuamente satisfactoria, debe resaltarse que las recomendaciones a las que llegue el Grupo de Expertos no tienen fuerza vinculante y no tiene como efecto la imposicin de sanciones comerciales. Finalmente, se reconoce la importancia de las actividades de cooperacin que contribuyan a la implementacin y aprovechamiento del mismo. 9. Obstculos Tcnicos al Comercio
El captulo de Comercio y Desarrollo Sostenible regula disposiciones relativas al mbito laboral y ambiental bajo un enfoque de desarrollo sostenible. En cuanto a las normas y acuerdos laborales multilaterales, se reconoce la importancia del comercio internacional, el empleo productivo y el trabajo decente en el proceso de globalizacin y se establece el compromiso con la promocin y aplicacin efectiva de las normas contenidas en los Convenios Fundamentales de la OIT (convenios laborales SGP Plus). Respecto a las normas y acuerdos multilaterales sobre medio ambiente - AMUMAS, las Partes reconocen el valor de dichos acuerdos en temas relacionados con el medio ambiente como una respuesta a los problemas del medio ambiente y reafirman su compromiso de aplicar tales acuerdos de manera efectiva en sus leyes y prcticas (convenios ambientales SGP Plus). En relacin al tema de diversidad biolgica, las Partes reconocen la importancia de la conservacin y uso sostenible de la diversidad biolgica y su rol en el logro del desarrollo sostenible, as como la importancia de respetar y preservar los conocimientos tradicionales y las prcticas de sus comunidades nativas. Se establecen disposiciones referidas a la importancia de las reas protegidas y al desarrollo de prcticas y programas orientados a promover retornos econmicos apropiados por la conservacin
Las disposiciones del Captulo de Obstculos Tcnicos al Comercio aplican a la elaboracin, adopcin y aplicacin de todas las normas, reglamentos tcnicos y procedimientos de evaluacin de la conformidad, que puedan afectar directa o indirectamente el comercio de mercancas entre las Partes. Tiene por objetivo facilitar e incrementar el comercio de mercancas y obtener un acceso efectivo al mercado de las Partes, a travs de una mejor implementacin del Acuerdo de Obstculos Tcnicos al Comercio de la Organizacin Mundial Comercio (Acuerdo OTC/ OMC), evitando la constitucin o propiciando la
111
eliminacin de obstculos tcnicos innecesarios al comercio, as como impulsar la cooperacin entre las Partes. En materia de colaboracin y facilitacin del comercio, se identifican algunas iniciativas orientadas a facilitar el comercio entre las Partes, tales como la simplificacin de procedimientos de certificacin, la posibilidad de converger o establecer la equivalencia de reglamentos tcnicos, y la posibilidad de acreditacin cruzada. Asimismo, se refuerza el compromiso de utilizar las normas internacionales como base en la elaboracin de los reglamentos tcnicos y la posibilidad de compartir estudios e informacin relevante para el desarrollo de estos instrumentos. Tambin se fomenta la cooperacin y el intercambio de informacin especfica entre los organismos de normalizacin y se introducen las recomendaciones del Comit OTC de la OMC respecto de los principios por los que se debe guiar la elaboracin de normas internacionales. Adems, el captulo cuenta con mecanismos orientados a facilitar la aceptacin de los resultados de evaluacin de la conformidad de las Partes.
desarrollar las actividades de cooperacin. 10. Propiedad Intelectual
El captulo de propiedad intelectual desarrolla las disciplinas de marcas, derechos de autor y derechos conexos, diseos industriales, patentes, variedades vegetales, medidas relacionadas a ciertos productos regulados, observancia de los derechos de propiedad intelectual, medidas en frontera, cooperacin, transferencia de tecnologa y la proteccin de los conocimientos tradicionales y los recursos genticos. El captulo incluye disposiciones que permitan asegurar un adecuado y efectivo nivel de proteccin y observancia de los derechos de propiedad intelectual teniendo en consideracin el equilibrio entre los derechos de los titulares de derechos de propiedad intelectual y los de la sociedad y, que a su vez, ello contribuya a la transferencia y difusin de tecnologa.
Entre los principales temas debe rescatarse que, en materia de la proteccin de los recursos genticos y los conocimientos tradicionales asociados, se El captulo introduce lineamientos para mejorar reconoce la importancia de la contribucin de las las prcticas regulatorias referidas al marcado y comunidades indgenas y locales a la conservacin y etiquetado de productos, tales como aquello de los uso sostenible de la diversidad biolgica y todos sus sectores textiles, confecciones y calzado. componentes a la cultura y al desarrollo econmico y social de las naciones, as como de la promocin En relacin a la transparencia y procedimientos del consentimiento informado previo y la distribucin de notificacin, el captulo introduce una serie de justa y equitativa para el acceso y uso de tales mecanismos como la notificacin de proyectos de conocimientos. Tambin se incluyen disposiciones reglamentos tcnicos, plazos especficos para recibir relativas al respeto de tales derechos en la aplicacin comentarios y para posibilitar la adecuacin de los de las normas sobre propiedad intelectual, sobre agentes regulados, publicacin de las regulaciones la divulgacin del origen y sobre el intercambio de en pginas de Internet, entre otros. informacin para un mejor anlisis de solicitudes de patentes y la cooperacin para el entrenamiento de Se establece un Comit de Obstculos Tcnicos al examinadores de solicitudes de patentes. Comercio con la finalidad de hacer el seguimiento y evaluar la implementacin, administracin y Asimismo, en materia de transferencia de tecnologa, cumplimiento del Captulo; servir de foro para se promueve el intercambio de informacin y la consultas tcnicas; intercambiar informacin; y facilitacin del desarrollo de investigacin, proyectos contribuir a la identificacin de necesidades de de innovacin tecnolgica entre las partes, a nivel cooperacin; entre otros. de las instituciones y de los expertos involucrados en dichos procesos. Respecto de la cooperacin, se Finalmente en materia de asistencia tcnica y prev el intercambio de informacin y experiencias fortalecimiento de capacidades comerciales se entre las partes en materia relativas a la proteccin y sealan reas generales sobre las cuales se buscar observancia de la propiedad intelectual.
112
En materia de indicaciones geogrficas se obtuvo reconocimiento de la Unin Europea de nuestras indicaciones geogrficas: Pisco, Maz Blanco Gigante Cuzco, Pallar de Ica y Chulucanas; as se establece que el uso de indicaciones geogrficas relativas a productos originarios en el territorio de una parte queda reservada exclusivamente a los productores, fabricantes y artesanos ubicados en la localidad evocada por dicha indicacin; y que las indicaciones geogrficas protegidas en virtud de este Acuerdo no sern consideradas comunes o genricas para distinguir el producto que designan mientras subsista su proteccin en el pas de origen. En relacin a proteccin de datos de prueba de productos farmacuticos y agroqumicos, se han alcanzado acuerdos que no van ms all de lo establecido en la legislacin nacional. En ese sentido, se prev la proteccin de dicha informacin por un perodo de normalmente 5 aos para productos farmacuticos y de 10 aos para productos agroqumicos, adems de la posibilidad de regular excepciones a tal proteccin en casos de situaciones de inters pblico, emergencia nacional o de extrema urgencia, as como la posibilidad de establecer plazos particulares en el supuesto de aprobacin por referencia. 11. Reglas de Origen
libre comercio entre todos los involucrados, la aplicacin de reglas de origen idnticas y acuerdos de cooperacin administrativa para garantizar su adecuada implementacin. Dentro de los principales temas abarcados en este captulo deben destacarse la regla de origen para la pesca en donde la UE otorg exclusivamente al Per una excepcin a la condicin de propiedad de las embarcaciones para dar origen a especies en las cuales el Per presenta inters de exportacin (caballa, jurel, pota, anchoas), tanto en congelado como en conservas. Esta flexibilidad se da para la captura dentro de las 200 millas desde las lneas de base del Per y sobre la base de cuotas que podrn ser revisadas cada 3 aos desde la entrada en vigencia del Acuerdo, atendiendo a la situacin de la biomasa, las inversiones en Per y su capacidad de exportacin. Esto, aunado a la posibilidad de acumular origen con los pases de la Comunidad Andina, Centroamrica, Panam y Venezuela; el retiro de las condiciones de tripulacin y capitana; y la flexibilidad para la acuicultura; dejan al Per en una situacin bastante ms favorable que la actual bajo el rgimen del SGP y se presenta como un hecho sin precedentes en los acuerdos comerciales negociados por la UE. En cuanto a la exencin de Aranceles Aduaneros (Drawback) la UE ha aceptado por primera vez en un acuerdo comercial que las mercancas que gocen de este mecanismo continen siendo consideradas como originarias y gocen de las preferencias del Acuerdo.
El tema de Regla de Origen se encuentra contenido en el Anexo CONCERNIENTE A LA DEFINICIN DE PRODUCTOS ORIGINARIOS Y MTODOS PARA LA COOPERACIN ADMINISTRATIVA que contiene los criterios para la calificacin de origen, requisitos territoriales, las pruebas de origen a utilizarse, disposiciones de cooperacin administrativa, y la aplicacin del acuerdo a los territorios de Ceuta y Melilla.
Finalmente, en materia de requisitos especficos de origen tenemos que en calzado se acordaron reglas diferenciadas dependiendo del precio del calzado, as para los calzados de menor valor, se acord la Dentro de los criterios para la calificacin de origen, regla propuesta por Per y Colombia, en la cual el se contempla la acumulacin inmediata del Per y ensamble no confiere origen; mientras que para los Colombia con los otros miembros de la Comunidad calzados de valor ms elevado se acord la regla Andina, Venezuela y los pases centroamericanos propuesta por la UE, en que la capellada puede ser de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, importada de terceros pases. En materia de textiles Nicaragua y Panam. Tambin deja abierta la la UE acept incluir flexibilidades para el uso de posibilidad de acumulacin entre Per, Colombia hilados elastomricos, los cuales no son producidos y la Unin Europea con otros pases de Amrica en el Per; asimismo, por primera vez acept que Central, incluyendo a Mxico, el Caribe y Amrica el de minimis textil aplique a los forros y entretelas, del Sur, sujeta a la suscripcin de acuerdos de solucionando uno de los principales problemas que
113
tenan las empresas peruanas al exportar bajo el actual SGP; en contraposicin a estos beneficios, Per y Colombia aceptaron la regla propuesta por la UE para que el estampado de tela confiera origen, pero siempre y cuando sea acompaado de otras operaciones de acabado y que alcance un valor de contenido regional de 52.5%. 12. Servicios, Establecimiento y Movimiento de Capitales El Ttulo se aplica a todas las medidas que afecten el Establecimiento y el Suministro de Servicios en todos los niveles de gobierno y en todos los sectores, salvo: (a) Servicios Audiovisuales, (b) cabotaje martimo nacional y (c) servicios de transporte areo, con algunas excepciones. El captulo sobre Establecimiento tiene como objetivo garantizar a los establecimientos e inversionistas de las Partes el derecho a establecerse en el territorio de la otra Parte, mediante disposiciones sobre Trato Nacional (no discriminacin entre nacionales y extranjeros) y Acceso a los Mercados (no imposicin de limitaciones numricas que restrinjan el acceso a sus mercados). De esta forma, se establece un marco jurdico que generar tanto la atraccin de mayor inversin extranjera europea como la promocin de inversin peruana en dicho territorio Por su parte, el captulo sobre Suministro Transfronterizo de Servicios promueve el suministro de servicios del territorio de una Parte al territorio de la otra Parte (Modo 1), as como en el territorio de una Parte a un consumidor de servicios de la otra Parte (Modo 2) mediante la aplicacin de las disciplinas sobre Trato Nacional y Acceso a los Mercados.
cooperacin relacionada con el Comercio Electrnico. Incluye disposiciones sobre proteccin de datos personales, administracin del comercio sin papeles y proteccin al consumidor. El segundo ttulo es el referido a movimiento de capitales, el cual establece que todos los pagos corrientes y transferencias, as como los movimientos de capital relacionados con las inversiones directas se deben realizar libremente entre las Partes. En casos excepcionales se podr aplicar una salvaguardia, con respecto a los pagos y movimientos de capital, de hasta un ao, prorrogable por circunstancias excepcionales extremas. 13. Solucin de Controversias y Asuntos Institucionales El Capitulo De Solucin de Controversias del Acuerdo ofrece un mecanismo, seguro, pronto y transparente para la solucin de las diferencias que surjan entre las partes sobre la interpretacin o aplicacin del mismo. Adems de preverse un trabajo inicial de buena voluntad y consultas formales sobre la controversia entre los representantes tcnicos y comerciales de las partes, se establece la posibilidad de que, si stas ltimas no tienen xito, la parte que se considere afectada con una medida u omisin practicada por la otra parte, puede solicitar formalmente el inicio de un procedimiento arbitral, llevado a cabo por un tribunal cuyo mtodo de seleccin est tambin previsto de manera detallada.
El captulo establece especfica y detalladamente los pasos, plazos y procedimientos para el trabajo y decisin final del tribunal arbitral. De igual modo, se establecen mecanismo para la participacin e personas naturales o jurdicas interesadas en el resultado del procedimiento, para el manejo de El captulo sobre Presencia Temporal de Personas opiniones tcnicas o informes tcnicos requeridos Naturales con Fines Comerciales establece segn el asunto especfico en controversia, y los beneficios sobre ingreso y permanencia temporal mtodos para exigir el cumplimiento de la decisin de las personas de negocios de las Partes. Cubre final del tribunal. Estos ltimos mtodos incluyen las siguientes categoras de persona de negocios: la represalia comercial, cuando esta hubiera sido personal clave, practicantes graduados, vendedores autorizada por el panel arbitral que emiti el laudo de servicios comerciales, proveedores de servicios o el que lo suceda si no fuera posible constituirlo bajo contrato, profesionales independientes y nuevamente en su composicin original. personas en visita breve de negocios. De otro lado, en materia de Asuntos Institucionales El captulo sobre Comercio Electrnico promueve la se encuentran cubiertos el Prembulo del acuerdo
114
que expresa las intenciones de las Partes al celebrarlo; una seccin general de Disposiciones Iniciales sobre la creacin de un rea de comercio libre, conforme a lo previsto en las disposiciones de la Organizacin Mundial de Comercio y la definicin solo para efectos del acuerdo- de trminos que aparecern en ms de un captulo del acuerdo; y una seccin sobre la Administracin del Acuerdo, que contiene los rganos y comits binacionales que son creados para administrar el funcionamiento y correcta aplicacin del Acuerdo. Esta seccin agrupa del mismo modo un conjunto de obligaciones de Transparencia, por las que las partes se comprometen a compartir informacin sobre sus medidas internas de aplicacin general (como leyes, reglamentos y decisiones jurisdiccionales con efecto general) y que tuvieran influencia en la aplicacin del acuerdo. Del mismo modo, comprende un acpite en donde se establece, esencialmente replicando los regmenes de excepciones a los acuerdos OMC, una seccin de Excepciones Generales al acuerdo, que comprende las excepciones en materia de defensa de la vida animal y vegetal y el medio ambiente, una excepcin de seguridad esencial y de igual modo, la excepcin referida al poder tributario de las partes, para ejercer, en uso de su potestad soberana, una imposicin interna y no discriminatoria de tributos. La entrada en vigencia del acuerdo, casos de aplicacin provisional y otros temas referidos a su celebracin y partes vinculadas, se encuentran comprendidos en el acpite de Disposiciones Finales del mismo,
el que tpicamente precede a las firmas de los representantes que lo suscriben. 14. Asistencia Tcnica y Fortalecimiento de Capacidades Comerciales Este Acuerdo comercial tambin cuenta con un Captulo de Asistencia Tcnica y Fortalecimiento de Capacidades Comerciales el cual se considera logro de los pases andinos, ya que el mismo proporciona el espacio necesario al fortalecimiento de las capacidades comerciales que permitir que se pueda hacer realidad la cooperacin dirigida principalmente a la implementacin del Acuerdo as como a su aprovechamiento, an dentro de los mecanismos regulares establecidos por la UE. Cabe indicar que la UE rechaz, desde un principio, la posibilidad de negociar este captulo pero quedo convencida que el destino de la Cooperacin y sus procedimientos tenan que dar evidencia de un punto de quiebre a partir del Acuerdo Comercial. Este captulo establece que se atendern las necesidades de cooperacin que se identifiquen en las otras secciones del Acuerdo. Asimismo, se acord que la cooperacin se desarrollar en el marco jurdico e institucional que regula las relaciones de cooperacin entre las partes y que tiene como uno de sus principales objetivos el impulsar un desarrollo econmico sostenible que permita alcanzar mayores niveles de cohesin social y la reduccin de la pobreza.
115
ANEXO 7: REQUISITOS ADMINISTRATIVOS EXIGIDOS PARA LA IMPORTACIN EN LA UNIN EUROPEA

En lo referente a los requisitos administrativos, se debe tener en cuenta la normatividad de la Unin Europea y de Italia propiamente. Al respecto, a continuacin se presentan los principales aspectos de la normatividad europea. Los procedimientos aduaneros de las CE se rigen por el cdigo aduanero y sus disposiciones de aplicacin. Las CE han firmado el convenio internacional para la simplificacin y armonizacin de los procedimientos aduaneros (Convenio de Kyoto), pero no han ratificado ninguno de sus captulos o anexos. El reglamento del cdigo aduanero del 2005 introdujo modificaciones encaminadas a aumentar los procedimientos relacionados con la seguridad y promover la facilitacin del comercio. transaccin entre el exportador y el importador. Una vez que los bienes estn disponibles, el exportador emite una factura comercial al importador para cobrarle los bienes. La factura comercial contiene la informacin bsica concerniente a la transaccin, la cual es siempre requerida por el desaduanaje. Es similar a una factura de venta ordinaria, con algunas entradas adicionales especficas referidas al comercio de importacin-exportacin. La informacin mnima generalmente incluida es la siguiente: Informacin del exportador e importador (nombre y direccin) Fecha de expedicin Nmero de factura Descripcin de los bienes (nombre, calidad) Unidad de medida Cantidad de bienes Valor unitario Valor total de los tems Valor total de la factura y moneda de pago. El monto equivalente debe ser indicado en una moneda libremente convertible a euros u otra moneda de curso legal en el Estado miembro importador. Los trminos de pago (mtodo, da de pago, descuento) Los trminos de entrega de acuerdo con los Incoterm Medio de transporte
Cabe mencionar que en noviembre del 2005 la Comisin de las CE adopt dos propuestas orientadas a modernizar el cdigo aduanero. La primera propuso una reforma completa y buscaba simplificar la estructura del cdigo aduanero (menos disposiciones y normas ms sencillas); reducir el nmero de procedimientos de importacin y de exportacin; racionalizar el sistema de garantas aduaneras y ofrecer la posibilidad de que los operadores centralicen el despacho de las mercancas en una sola oficina de aduanas. La segunda propuesta busca establecer un entorno sin soporte de papel en las aduanas, con sistemas aduaneros informatizados e interconectados en todo el territorio de las CE1 . A travs de esta propuesta se pretende centralizar los procedimientos de despacho y la puesta en No es requerido un formato especfico. La factura marcha de una ventanilla nica con punto de entrada comercial la debe preparar el exportador de acuerdo electrnico, que aumenta la eficiencia operativa a la con las prcticas y los estndares de los negocios y vez que reduce los costos de administracin. debe ser presentada en original y al menos una copia. En la prctica, por lo general la factura comercial Los requisitos administrativos incluyen: original y la copia estn firmadas. La factura comercial se puede preparar en cualquier idioma. Sin embargo, a) Factura comercial (commercial invoice) es recomendable la traduccin al ingls. La factura comercial es un registro o prueba de la
1 Aunque las declaraciones con soporte papel constituyen actualmente la norma, se utilizan con frecuencia declaraciones electrnicas.
b) Documentos de transporte (freight documents o transport documentation) Dependiendo de los medios de transporte utilizados,
116
Air way bill (AWB) El air waybill es un documento que prueba el contrato de transporte entre el expedidor y la compaa de transporte. Es emitida por el agente de transporte y Documento de embarque (bill of lading) se rige por las disposiciones de la Convencin de El documento de embarque (bill of lading-B/L) es Varsovia. emitido por la compaa naviera que reconoce que las mercancas se han recibido a bordo, sirviendo Un solo air waybill se puede utilizar para mltiples como prueba de la recepcin de los bienes por envos de mercancas. Contiene tres originales y el transportista y que lo obligan a entregar las varias copias extras. Un original es mantenido por mercancas al consignatario. Contiene los detalles cada una de las partes involucradas en el transporte de los bienes, el buque y el puerto de destino. Se (el consignador, el consignatario y el transportista). demuestra el contrato de transporte y confiere ttulo Las copias pueden ser requeridas en el aeropuerto sobre las mercancas, lo que significa que el portador de salida/llegada, para la entrega y en algunos del documento es propietario de los bienes. casos para seguir el transporte. El air waybill es un documento que evidencia un contrato de transporte El documento de embarque puede ser un documento y prueba la recepcin de los bienes negociable. Un nmero de diferentes tipos de documentos de embarque se pueden usar. Los El IATA Standard Air Waybill es utilizado por todos documentos de embarque limpios sealan que las los transportistas pertenecientes a la International Air mercancas se han recibido en un aparente buen Transport Association (IATA) y conlleva condiciones orden y la condicin. Por el contrario, documentos asociadas a las establecidas en la Convencin de de embarque sucios indican que los bienes estn Varsovia. daados o en mal orden, en cuyo caso la entidad financiera puede negarse a aceptar los documentos Rail waybill (CIM) del remitente. El rail waybill (CIM) es un documento requerido para el transporte de mercancas por ferrocarril. Documento de embarque FIATA (bill of Est regulado por la convencin sobre transporte lading) internacional por ferrocarril 1980 (COTIF-CIM). El documento FIATA de embarque est diseado para ser usado por un medio de transporte multimodal o El CIM es emitido por la compaa en cinco copias. combinado. Es un documento negociable, el cual ha El original acompaa los bienes y el duplicado es sido desarrollado por la International Federation of mantenido por el consignatario y otras tres copias Forwarding Agents Associations (FIATA). restantes que se destinan para fines internos de la compaa. Es considerado el contrato de transporte Road waybill (CMR) ferroviario. El road waybill es un documento que contiene los detalles del transporte internacional de mercancas ATA carn por carretera, establecidos por la convencin para el El carn ATA es un documento aduanero internacional contrato de transporte internacional de mercancas que emiten las cmaras de comercio en la mayora por carretera de 1956 (el convenio CMR). de los pases de todo el mundo, con el propsito de permitir la importacin temporal de bienes, libres Permite al consignador tener las mercancas a su de derechos de aduanas e impuestos. El carn ATA disposicin durante el transporte. Se debe emitir puede ser emitido para las siguientes categoras de en cuadruplicado y firmado por el expedidor y el bienes: muestras comerciales y de la publicidad, transportista. La primera copia es para el expedidor; bienes para exposicin internacional y equipos la segunda se mantiene en posesin del transportista; profesionales. Mayor informacin se puede obtener y la tercera acompaa los bienes y se entrega al en la pgina web de la Cmara de Comercio: http:// destinatario. Normalmente un CMR se emite para www.iccwbo.org/index_ata.asp cada vehculo. Es un documento no negociable. los siguientes documentos se llenarn y presentarn a las autoridades aduaneras de los estados miembros de la Unin Europea que realizan la importacin:
117
TIR carn Los carns TIR son documentos aduaneros de trnsito utilizados para el transporte internacional de mercancas, una parte del cual tiene que ser por carretera. Permite el transporte de mercancas en virtud del procedimiento TIR, establecido en el Convenio TIR en 1975, suscrito bajo el auspicio de la Comisin Econmica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE), cuya pgina web es: http://www. unece.org/trans/bcf/tir/welcome.html. El sistema TIR requiere que los bienes se trasladen en vehculos o containers seguros. Todos los derechos e impuestos en riesgo en todo el trayecto estn cubiertos internacionalmente por una garanta, los bienes son acompaados por un carn TIR, y las medidas de control aduanero en el pas de origen son aceptados por los pases de trnsito y destino. c) Lista de carga (packing list)
d) Declaracin del valor en aduana (customs value declaration) La declaracin del valor aduanero es un documento que se debe presentar a las autoridades de aduana cuando el valor de los bienes importados excede los 10,000. La declaracin de valor aduanero se debe redactar conforme al formato DV 1, cuyas especificaciones se establecen en el Annex 28 of Regulation (EEC) 2454/93, con las disposiciones para implementar el Cdigo Aduanero Comunitario. Este formato es el documento administrativo simple (Single Administrative Document-SAD). El link es el siguiente: http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ ehir_eu08_02v002/eu/auxi/eu_gen_valuedec_dv1. pdf
El principal propsito de este requerimiento es evaluar el valor de la transaccin con el objeto de La lista de carga (P/L) es un documento comercial que fijar el valor de aduana (valor imponible) para aplicar acompaa la factura comercial y los documentos de los derechos arancelarios. transporte y provee informacin sobre los productos importados y detalles del embalaje de cada envo El valor de aduana corresponde al valor de los bienes (peso, dimensiones, manipulacin). Es requerido incluidos todos los costos incurridos (por ejemplo, para el despacho de aduanas como un inventario el precio comercial, transporte, seguro) hasta el de la carga de entrada. Generalmente se incluye la primer punto de entrada en la UE. El mtodo usual siguiente informacin: para establecer el valor aduanero es usando el valor Informacin del exportador, del importador y de de transaccin (el precio pagado o pagable por el la compaa de transporte. importador de los bienes). Fecha de emisin. Nmero de la factura del flete. En determinados casos el valor de las transacciones Tipo de embalaje (batera, cajas, cartn, barril, de los bienes importados puede estar sujeto a bolso). ajustes, que involucran adiciones o deducciones. Por Nmero de paquetes. ejemplo: Contenido de cada paquete (descripcin de los bienes y el nmero de artculos por paquete). Comisiones o ganancias adicionales al precio Marcas y nmeros. Transporte interno (desde el punto de entrada Peso neto, peso bruto y la medida de los hasta el destino final en el territorio aduanero de paquetes. la comunidad) puede ser deducido No es requerido un formato especfico. La lista de envo debe prepararla el exportador de acuerdo con las prcticas de los negocios y se debe emitir en original con al menos una copia. Generalmente el original y la copia de la lista de envo deben estar firmados. La lista de envo puede ser preparada en cualquier idioma. Sin embargo, se recomienda traducirlo al ingls. Las autoridades aduaneras pueden dispensar de todos los requerimientos o parte de la declaracin de valor aduanero cuando: El valor de aduana de los bienes importados no exceden los 10,000, probando que la mercadera no constituye fraccionamiento o mltiples envos del mismo consignador al mismo consignatario, o
118
Las importaciones tienen naturaleza o carcter no comercial. la presentacin de las indicaciones en cuestin no es necesaria para la aplicacin del arancel de las comunidades europeas o donde los derechos de aduana previstos en el arancel no son imputables con arreglo a disposiciones aduaneras especficas.
Segn esta convencin, el transportista no es responsable por prdidas o daos de los bienes si prueba que ellos provienen de defectos propios de la mercadera, fuerza mayor, un descuido o falla del consignador o remitente. No hay regulacin de la Unin Europea para indemnizaciones de transporte por carreteras. 2. Transporte ferroviario (rail carrier) El transporte internacional de bienes por tren es regulado por la Convencin de Transporte por Tren (Convention Concerning Intercarriage by Rail -CIM Convention), suscrito en Berna en 1980.
e) Seguro de transporte (freight insurance) El seguro es un acuerdo mediante el cual el asegurado es indemnizado en el evento de producirse daos debido a que los riesgos estn cubiertos. El seguro es importante en el transporte de bienes en la medida en que se exponen a riesgos durante la manipulacin, almacenamiento, carga y otras contingencias, como eventos de violencia, huelgas o terrorismo.
Segn esta convencin, el transportista no es responsable por prdidas o daos de los bienes si prueba que ellos provienen de defectos propios de la mercadera, fuerza mayor, un descuido o Hay diferencia entre el seguro de transporte de bienes falla del consignador o remitente. Con referencia y el seguro bajo la responsabilidad del transportado. a la compensacin, no hay regulacin europea. La El seguro de transporte es un contrato que cubre indemnizacin es normalmente limitada a un monto riesgos, compensacin fija e indemnizacin que se mximo estimada grosso modo por kilo perdido o dejan a eleccin del titular. Sin embargo, el seguro daado. con responsabilidad del transportista del seguro est determinado por diferentes regulaciones dependiendo Este sistema significa que para la mayor parte es de los medios de transporte. La indemnizacin es improbable que la compaa reciba el monto cercano limitada por el peso y valor de los bienes y se da solo al valor de sus bienes. si el transportista no estuvo en capacidad de evadir la responsabilidad. 3. Transporte naviero (shipping company) El comprobante de seguro es requerido en el desaduanaje solo cuando la informacin relevante no aparece en la factura comercial; en l se indica el pago adicional por concepto de aseguramiento de la mercanca. La norma sobre la responsabilidad del transportista se encuentra establecida en los siguientes convenios internacionales: 1. Transporte terrestre (road freight) El transporte internacional de bienes por carretera es normado por la Convencin para el Transporte Internacional de Bienes por Carretera (Convention for the Contract of the International Carriage of Goods by Road -CMR Convention) suscrito en Gnova en 1956. La Convencin Internacional sobre Embarque naviero de 1968, mejor conocido como Reglamento de La Haya o Convencin de Bruselas, determina las responsabilidades del transportista naviero en el traslado de bienes internacional. La compaa naviera no es responsable de prdidas o daos de los bienes, si prueba que estos provienen de defectos propios de la mercadera y prdidas de peso durante el transporte, error naviero ocasionado por la tripulacin, fuego, si el buque no es navegable, fuerza mayor, huelgas, error incurrido por el cargador, defectos ocultos a bordo que pasaron inadvertidos durante la inspeccin, un intento de salvar vidas o bienes en el mar. Sobre la compensacin, no se ha armonizado en la Unin Europea. Normalmente est limitada a una
119
determinada suma por kilogramo de bienes perdidos o daados. Este sistema causa los mismos problemas que suceden con los accidentes ferroviarios, el exportador probablemente no recuperar el valor de los bienes. 4. Transporte areo (air carrier) Tanto la Convencin de Varsovia de 1929 como el Tratado de Montreal de 1925 determinan que el transportador areo no es responsable por daos o prdidas de bienes si se prueba que el transportista y asociados tomaron todas las medidas necesarias para evitar el dao o que fue imposible para ellos ser tomadas (fuerza mayor), las prdidas proceden de un error de pilotaje, la parte afectada fue la que caus el dao o contribuy a l.
se llevan a cabo los trmites. El SAD puede ser presentado: Usando un formato computarizado vinculado al sistema de la autoridad aduanera, o Recabando los formatos de la oficina de aduanas. La principal informacin que debe declararse es la siguiente: Identificar los datos de las partes involucradas en la operacin (importador, exportador, representante, otros). Tratamiento aduanero aprobado (libera para libre circulacin, libera para consumo, importacin temporal, trnsito). Datos de los bienes identificables (cdigo arancelario, peso, unidades), locacin y empaque. Informacin referida a los medios de transporte. Informacin acerca del pas de origen, pas de exportacin y destino. Informacin comercial y financiera (Incoterms, valor comercial, moneda, tipo de cambio, seguro). Lista de documentos asociados al SAD (licencias de importacin, certificados de inspeccin, documentos de origen, documentos de transporte, factura comercial). Declaracin y mtodo de pago de los impuestos a las importaciones (derechos arancelarios, impuesto al valor agregado, otras cargas).
Con respecto a la indemnizacin, no hay estndares europeos. Normalmente la compensacin es limitada a un monto por kilogramo de los bienes daados o perdidos. La compaa area puede determinar reservas especficas en el momento de recibir la carga. Estas reservas debern ser escritas en notas consignadas (ACN) del contrato de transporte areo y se utilizarn como pruebas. Sin embargo, las compaas areas normalmente rechazarn paquetes dudosos o aquellos que no correspondan a la ACN. f) Documento nico Administrativo (customs import declaration-SAD) Todos los bienes importados por la Unin Europea se deben declarar ante las autoridades de aduana del respectivo Estado miembro usando el Documento Administrativo Simple (single administrative document (SAD), que es el formato de la declaracin de importaciones usado por todos los estados miembros, determinado en el Cdigo Aduanero de la Comunidad (Regulacin EEC 2913/92). El link es el siguiente: http://exporthelp.europa.eu/update/requirements/ ehir_eu08_02v002/eu/auxi/eu_gen_sad_copy8.pdf
El SAD se compone de ocho copias, el operador completar todas o parte de las hojas segn el tipo de operacin. Generalmente, en el caso de importacin, se usan tres copias. Una es retenida por la autoridad del Estado miembro en el cual las formalidades de llegada son completadas. Otra es usada para propsitos de estadsticas del Estado miembro de destino y la ltima es devuelta al consignatario despus de haber sido sellada por la autoridad aduanera. Documentos asociados al SAD
La declaracin debe ser redactada en uno de los De acuerdo con la operacin y la naturaleza de los idiomas oficiales de la UE, que sea aceptable por las bienes importados, se pueden declarar documentos autoridades aduaneras del Estado miembro donde adicionales al SAD y se pueden presentar junto
120
a l. Los documentos ms importantes son los siguientes: Documentos de prueba de origen, normalmente usados para aplicar el trato arancelario preferencial. Certificado que confirma la naturaleza especial del producto. Documentos de transporte. Factura comercial. Declaracin de valor aduanero. Certificados de inspeccin (salud, veterinario, certificados de salud de plantas). Licencias de importacin. Documento de vigilancia en la comunidad. Certificado Cites o certificado de origen. Documentos de sustento para acogerse a un contingente arancelario. Documentos requeridos para determinar el gravamen. Evidencia para reclamo sobre cobro del IVA. Los productos originarios de los pases beneficiarios del sistema de preferencias generalizadas de la UE pueden acogerse a tarifas preferenciales presentando un certificado de origen modelo A o, en casos concretos, una declaracin en factura extendida por el exportador. 1. Certificado de Origen Modelo A Este documento es usado para confirmar el origen de la mercanca que tiene trato preferencial y lo expiden las autoridades pblicas competentes del pas beneficiario, ante el cual los exportadores deben presentar los documentos pertinentes que prueben el origen de los productos. El modelo A es
de la CNUCYD (UNCTAD en sus siglas inglesas)2 , no de la comunidad. En el siguiente link se encuentra una copia de la versin del 2005 de las notas en el dorso del modelo A: http://exporthelp.europa.eu/hdlinks/pdf/EH_ formA_2005_notes.pdf 2. Declaracin en factura Un exportador puede extender una declaracin en factura para cualquier envo de productos originarios cuyo total no exceda los 6,000, en francs o ingls, escribiendo a mquina, estampando o imprimiendo sobre la factura la orden de entrega o cualquier otro documento comercial, el texto que figura en el anexo 18 del Reglamento (CEE) N 2454/93 modificado. Si la declaracin se extiende a mano, debe escribirse con tinta y en caracteres de imprenta. Las declaraciones en factura deben llevar la firma original manuscrita del exportador. 3. Periodo de validez de la prueba de origen El periodo de validez es de diez meses. El lmite mximo que se exime de la presentacin de la prueba de origen en los pequeos envos de particular a particular es de 500 y en los artculos contenidos en el equipaje personal de los viajeros, de 1,200, siempre que los productos en cuestin no tengan fines comerciales.
2 La CNUCYD introdujo cambios en el dorso del modelo en el 2005 y anunci que los documentos en las versiones antiguas no seran vlidos a partir del 31 de mayo del 2006. No obstante, la comunidad an no ha modificado la legislacin y, por lo tanto, sigue aceptando los documentos en versiones antiguas, siempre y cuando sean correctos. No hay ningn plazo para la aceptacin de estas versiones antiguas. No se conoce la posicin de otros pases donantes del SPG.
121
ANEXO 8: ESTNDARES Y CERTIFICACIN DE PRODUCTOS EN LA UNIN EUROPEA

1. ALIMENTOS Y EXTRACTOS VEGETALES BRC El BRC o Global Food Standard es un estndar de seguridad alimentaria solicitado a los proveedores de alimentos, especialmente por los minoristas britnicos, para el desarrollo de sus marcas propias. Establece los requisitos para preparar alimentos bsicos y procesados. Se aplica en Reino Unido y otros pases http://www.brc.org.uk/standards/default.asp GFSI La acreditacin GFSI, denominada Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI), homologa los estndares alimentarios, promueve el intercambio de informacin en la cadena de abastecimiento y evala las prcticas minoristas existentes. Segn este estndar se exige que los productos provenientes de pases en desarrollo cumplan con: 1) un sistema de manejo de seguridad alimentaria, 2) buenas prcticas agrcolas, 3) sistema de Anlisis de Peligros y de Puntos Crticos de Control (HACCP). Se aplica en todos los estados miembros de la Unin Europea h t t p : / / w w w. c i e s n e t . c o m / 2 - w w e d o / 2 . 2 programmes/2.2.foodsafety.gfsi.asp IFS El International Food Standard (IFS) es un estndar de origen alemn que busca asegurar la calidad en el procesamiento de alimentos. Inicialmente fue muy usado por minoristas europeos, especialmente de Alemania y Francia, pero recientemente se ha expandido a Italia, Pases Bajos, Reino Unido, Blgica y otros pases. Este estndar demanda implementar sistemas de gestin de calidad y seguridad alimentaria, que incluyen la adopcin del sistema HACCP http://www.food-care.info/ ISO 22000 El ISO 22000 determina los requisitos para un sistema de gestin de la seguridad alimentaria a lo largo de la cadena alimentaria, que resulta crtico en aquellas organizaciones que requieren demostrar el control de los riesgos sanitarios. Se aplica en todos los estados miembros de la Unin Europea http://www.iso.org/iso/home.htm ISO 9001 ISO 9001 es el estndar ms reconocido a nivel internacional para la gestin de calidad. Se basa en el principio de mejoramiento continuo. Se aplica en todos los estados miembros de la Unin http://www.iso.org/iso/home.htm SQF El SQF (safe quality food) es un estndar de seguridad alimentaria que determina los requisitos necesarios en un sistema de gestin de la calidad para identificar los riesgos de seguridad y calidad a lo largo de la cadena de produccin y distribucin. Se aplica en todos los estados miembros de la UninEuropea. http://www.sqfi.com/ EurepGAP EurepGAP, conocido como buenas prcticas agrcolas, es una certificacin voluntaria, creada por 24 cadenas de supermercados europeas. Busca resguardar la sanidad e inocuidad de los alimentos ofreciendo confianza a los consumidores. Se aplica en todos los estados miembros de la Unin Europea http://www.globalgap.org IPMEurope Se trata del Grupo Europeo para el Manejo Integrado de Plagas en la Cooperacin al Desarrollo, organizacin que fomenta el uso del manejo integrado de plagas a travs de mtodos naturales, sin el uso de plaguicidas y qumicos. Esta organizacin ayuda a los productores de pases en desarrollo en la investigacin y el diseo de certificacin. Se aplica en todos los estados miembros de la Unin http://www.ipmeurope.org/ Carrefour Es un estndar de la cadena de supermercados Carrefour, cuya marca Calidad Tradicin Carrefour asegura que todos los procesos para obtener
122
o preparar alimentos han sido controlados desde el origen hasta la venta. Carrefour se encuentra en Francia, Italia, Espaa, Blgica y otros pases. h t t p : / / w w w. c a r r e f o u r. c o m / c d c / r e s p o n s i b l e commerce/product-safety-and-quality/ BO Etiqueta creada en el 2002 por Carrefour Blgica, que acredita que el producto es de origen biolgico u orgnico. Se aplica en Blgica, Italia, Espaa, Francia y otros pases. h t t p : / / w w w. c a r r e f o u r. e u / p r o d u c t s / Products_01.cfm?marqueid=6 IFOAM La Federacin Internacional de Movimientos de Agricultura Orgnica (IFOAM por sus siglas en ingls) brinda un conjunto de pautas relacionadas con la produccin, el procesamiento, el etiquetado y el mercadeo de productos orgnicos. Los estndares de IFOAM se constituyen en normas obligatorias mnimas para los productos orgnicos, por lo que otros estndares de certificacin orgnica se basan en criterios de IFOAM. Esta institucin tiene presencia en cerca de 100 pases. Se aplican en todos los estados miembros de la Unin Europea. http://www.ifoam.org/ Naturland Asociacin alemana de agricultores orgnicos que determina los estndares de agricultura orgnica. Se aplica en todos los estados miembros de la Unin Europea. http://www.naturland.de/sobre_naturland.html UK Soil Association La UK Soil Association es una poderosa institucin en la promocin y reglamentacin de productos orgnicos. Se considera que sus estndares para la produccin y el procesamiento de productos orgnicos son altamente exigentes, por lo que goza de reconocimiento a nivel mundial. Se aplica en Reino Unido. http://www.soilassociation.org/web/sa/saweb.nsf/ home/index.html ISO 14001 ISO 14001 es uno de los estndares ms reconocidos
a nivel internacional para la gestin ambiental. Se aplica en todos los estados miembros de la Unin Europea. http://www.iso.org/iso/home.htm SAI Social Accountability International es una iniciativa de la industria alimentaria que promueve la agricultura sustentable en todo el mundo. Los proveedores bajo los estndares SAI deben vigilar, por la salud del consumidor, aspectos sociales y ambientales (sistema de manejo ambiental, uso integrado de suelo, uso racional del agua, manejo de cultivos, reciclaje y respeto por la biodiversidad). Se aplica en todos los estados miembros de la Unin Europea. http://www.sa-intl.org/ Tesco La cadena de supermercados Tesco ha desarrollado un estndar de respeto por el medio ambiente y la biodiversidad denominado natures choice (la eleccin de la naturaleza), exigido a los proveedores de frutas y hortalizas frescas. Se aplica en Reino Unido, Irlanda, Polonia y otros pases. http://www.tescofarming.com/tnc.asp 2. PESCADOS Y CRUSTCEOS Adems de las certificaciones BRC, SQF, EurepGAP, GFSI, IFS, Carrefour, IFOAM, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, Naturland, UK Soil Association, presentadas anteriormente, incorpora otros dos estndares, entre los ms importantes estn: MSC El estndar MSC certifica a aquellas pesqueras cuya actividad se desarrolla de forma responsable con el medio ambiente, a las que concede la etiqueta distintiva azul. Se aplica en todos los estados miembros de la Unin Europea. http://www.msc.org/ TraceFish La iniciativa TraceFish es liderada por los mayores exportadores, importadores, procesadores y centros de investigacin pesqueros de Europa. Se enfoca en desarrollar un sistema de trazabilidad para los productos marinos a lo largo de la cadena de abastecimiento. Se aplica en todos los estados miembros de la Unin Europea. http://www.tracefish.org/
123
3. PLANTAS Y FLORICULTURA
14001, ISO 22000, Naturland, UK Soil Association, presentadas anteriormente, incorpora otros dos Adems de las certificaciones IFOAM, ISO 9001, estndares, entre los ms importantes estn: ISO 14001, ISO 22000, presentadas anteriormente, incorpora otros dos estndares, entre los ms FSC importantes estn: El Consejo de Manejo Forestal (FSC) es una organizacin internacional que maneja una etiqueta Fair Flowers Fair Plants que acredita el manejo responsable de los bosques Fomenta la produccin y comercializacin de plantas en el mundo. Miles de productos elaborados con y flores de manera sustentable. Cuenta con el madera certificada FSC tambin llevan esta etiqueta. respaldo de la Comunidad Europea y la Horticultural Se aplica en todos los estados miembros de la Unin Commodity Board (mesa de productos hortcolas). Europea. http://www.fsc.org/ Se aplica en todos los estados miembros de la Unin Europea GFTN http://www.fairflowersfairplants.com/home-es.aspx La red internacional de bosques y comercio (GFTN), creada por WWF, promueve el consumo de MPS-Florimark productos procedentes de bosques gestionados de Es un certificado que acredita que el cultivo de flores manera responsable. Se aplica en todos los estados se ha efectuado respetando el medio ambiente y miembros de la Unin Europea los aspectos sociales. Se aplica en Pases Bajos, http://www.panda.org/index.cfm Francia, Blgica, entre otros. http://www.mymps.nl/ PEFC PEFC es una organizacin paraguas que fomenta 4.TEXTILES la certificacin forestal por terceras partes. Apoya en la evaluacin y el reconocimiento de esquemas Adems de las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, de certificacin forestal, nacionales o regionales. Se ISO 22000, presentadas anteriormente, incorpora: aplica en todos los estados miembros de la Unin Europea Eco-Label http://www.pefc.org/internet/html/ La etiqueta ecolgica de la UE es un sistema de certificacin SmartWood ambiental voluntario, otorgado a Es un programa de la Alianza para Bosques productos y servicios con buen (Rainforest Alliance) que impulsa la certificacin de desempeo ambiental. Certifica buenas prcticas de manejo forestal, con el propsito productos textiles, papeles, de sostenibilidad de los bosques comerciales y detergentes, pinturas, aparatos proteger la biodiversidad. Se aplica en todos los elctricos, entre otros. No incluye estados miembros de la Unin Europea. alimentos ni medicamentos. Se aplica en todos los http://www.rainforest-alliance.org/forestry. estados miembros de la Unin Europea. cfm?id=smartwood_program&CFID=24792492&CF TOKEN=13903014 5. MADERA, PAPEL Y CARTN Adems de las certificaciones BRC, SQF, EurepGAP, GFSI, IFS, Carrefour, IFOAM, ISO 9001, ISO
124
ANEXO 9: ASPECTOS CULTURALES
En la presente seccin se presentan algunas consideraciones de orden cultural a tener en cuenta al momento de realizar negocios. PASES BAJOS: La planificacin y organizacin es muy importante en las negociaciones. Los holandeses no admiten improvisaciones. Realizar una introduccin mediante una llamada telefnica y reportar la informacin mediante correo o fax es recomendable. En las reuniones se aborda directamente los temas de agenda, con lo que se evitan conversaciones preliminares. No suelen pedir ni proveer informacin directamente, pero tienen buenos mecanismos para informarse sobre sus clientes y proveedores. Es importante atender las solicitudes de informacin con prontitud. Se espera que las empresas presenten sus propuestas con antelacin al da de la reunin. Las respuestas se adoptan por consenso. Las empresas de Pases Bajos mantienen un manejo formal de las comunicaciones. Por ejemplo, luego de una reunin se enva por escrito los acuerdos, se notifica la recepcin de documentos. Valoran las relaciones a largo plazo. El idioma ingls es el oficial y la mayora de ejecutivos en las compaas maneja un excelente ingls de negocios. La cultura de negocios es similar a la que existe en el resto de Europa, formal aunque con trato ms acogedor. Los holandeses son sobrios, ni exageracin ni ostentacin. Adems de ser muy sencillos en su estilo de vida. No se valora a la gente por sus signos externos. La privacidad es muy valorada en Holanda. La forma de vestir es conservadora y sencilla.
125
ANEXO 10: PGINAS WEB DE INTERS PASES BAJOS

Banco de Pases Bajos http://www.dnb.nl/home/index.jsp Autoridad Aduanera http://www.dnb.nl/home/index.jsp Comercio Internacional http://www.kvk.nl/english/internationaltrade/default.asp Autoridad de la Competencia http://www.nmanet.nl/engels/home/ Agencia para la Inversin Extranjera (NFIA) http://www.nfia.nl/ Agencia para los Negocios Internacionales y la Cooperacin (EVD) http://www.hollandtrade.com/vko/home.asp?taalcode=en Comenzando un Negocio http://www.kvk.nl/english/startingabusiness/default.asp Servicio de Inmigracin y Naturalizacin http://www.immigratiedienst.nl/en/ Sistema Impositivo http://www.minfin.nl/en/subjects,taxation Centro para el Trabajo y el Ingreso http://www.werk.nl/portal/page/portal/werk_nl/cwiencijfers/working_in_the_netherlands_cc Red de Informacin de la Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo http://www.arbo.nl/index_eng.stm Consejo Social y Econmico de Pases Bajos (SER) http://www.ser.nl/en.aspx Banco del Seguro Social (SVB) http://www.svb.nl/internet/uk/index.jsp Asociacin de Aseguradoras de Holanda (Zorgverzekeraars Nederland) http://www.zn.nl/international/index.asp Ministerio de Salud, Bienestar y Deporte http://www.minvws.nl/en/
126
ANEXO 10: PGINAS WEB DE INTERS

Instituto Nacional para la Salud Pblica y el Ambiente (RIVM) http://www.rivm.nl/en/ Procedimientos de Inmigracin para Visitantes Acadmicos http://www.nuffic.nl/international-students/preparation-stay/preparing-your-stay/visa-and-permits Ministerio de Educacin, Cultura y Ciencia http://www.minocw.nl/english/education/ Junta de Turismo y Convenciones de Pases Bajos (NBTC) http://www.holland.com/corporate/gb/ Informacin Estadstica http://www.cbs.nl/en-GB/default.htm Agencia para la Inversin Extranjera de Pases Bajos http://www.nfia.nl Hecho en Holanda http://www.hollandtrade.com/vko/home.asp Cmara de Comercio de Pases Bajos http://www.kvk.nl Directorio de empresas http://www.abc-d.nl Directorio de exportadores http://www.hollandexporters.nl Asociacin de Agentes Comerciales http://www.vnt.org Informacin turstica http://www.holland-travel.info.nl
127
ANEXO 11: RELACIN DE PERFILES PRODUCTO MERCADO ELABORADOS EN EL MERCADO DE PASES BAJOS.
N 1 2 3 4 5
Holanda Clementinas Palta Esprragos Mango Uvas de mesa
6 Guisantes (Arveja y holantao) Pota: Tubos, rabas y anillas, 7 congelados 8 Trucha: Filetes congelados 9 T-shirts de algodn Bisutera con aplicaciones de 10 plata y piedras naturales 11 Kiwicha Conchas, almejas y palabritas 12 congeladas 13 Flores ornamentales 14 Muebles jardn 15 Parquet 16 Pisco Camisas de algodn 17 (hombres y mujeres) 18 Ropa de beb 19 Ropa interior de algodn Abrigos de lana (hombres y 20 mujeres)
128
129

POM Paises Bajos

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

POM Paises Bajos

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PLAN OPERATIVO DE DESARROLLO DE MERCADO DE PASES BAJOS POM UE2

I. ASPECTOS GENERALES Y DE COMERCIO DEL MERCADO DE PASES BAJOS

1.2 PANORAMA POLTICO-ADMINISTRATIVO 1.3 DEMOGRAFA

Fuente: Naciones Unidas / Elaboracin propia

Figura 2: La Haya, sede del gobierno de los Pases Bajos

12% 18% 36%

Fuente: Eurostat (2007) / Elaboracin propia

Fuente: World Fact Book (2008) (a) Estimado / Elaboracin propia

Fuente: Eurostat (2005) / Elaboracin propia

1.4 PANORAMA ECONMICO

2009 1.3 2.0 3.6 4.5 1.52

2010 1.5 1.8 3.9 4.2 1.45

Fuente: The Economist /Elaboracin propia

Fuente: Eurostat (2007) / Elaboracin propia

Cuadro 8: Exportaciones e importaciones sector agroalimentario

Intra-UE Extra-UE Total

Fuente: Eurostat / Elaboracin propia

0.73 (b) 2003-07 2.3 1.7 1.6 6.9

Fuente: The Economist / Elaboracin propia

Fuente: Eurostat / Elaboracin propia

Prendas de vestir Transporte Mantenimiento/Equipamiento Otros

Vivienda/Energa Alimentacin Hostelera/Restauracin Bienes y Servicios Cultura/Ocio

Los indicadores de competitividad de Pases Bajos se presentan en el Anexo 2. Gasto:

Fuente: Euromonitor / Elaboracin propia

Var. % Var.% Prom. 07-08 2004-2008 13.40 16.00 18.00 18.00

Fuente: Trade Map

Exportaciones FOB US$ Importaciones CIF US$

Fuente: Trade Map

Cuadro 13: Exportaciones a nivel extracomunitario (millones US$)

2.1.2 Principales socios comerciales

Fuente: Trade Map

34% 18% 12% 9% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 100%

Fuente: Trade Map

Fuente: Trade Map

Cuadro 15: Importaciones de pases extracomunitarios (millones US$)

Grfico 8: Principales pases de origen de las importaciones (2008)

Estados Unidos Rusia

3,055,075 2,930,139 2,751,328 2,666,470 2,637,969 2,561,091

0.61% 0.59% 0.55% 0.53% 0.53% 0.51%

Fuente: Eurostat / Elaboracin propia

Fuente: Trade Map / Elaboracin propia

2.1.3.2 Principales productos importados por Pases Bajos 2007

Cuadro 18: Importaciones por grandes rubros (Millones US$)

Fuente: Eurostat / Elaboracin propia

Fuente: Trade Map / Elaboracin propia

2.1.4 Principales sectores de importacin

Fuente: World Trade Atlas / Elaboracin propia

Fuente: Eurostat / Elaboracin propia

Cuadro 20: Mayores partidas importadas de legumbres y hortalizas (millones US$)

y hortalizas, 2007 (%) 13%

Fuente: Eurostat / Elaboracin propia

Cuadro 21: Mayores partidas importadas de pescados y crustceos (millones US$)

Fuente: World Trade Atlas / Elaboracin propia

Fuente: Eurostat / Elaboracin propia

Fuente: Eurostat / Elaboracin propia

Fuente: Eurostat / Elaboracin propia

28.62 27.97 27.91 15.47

29.99 25.72 26.57 21.53

35.14 29.94 28.86 23.79

17.15 16.38 8.63 10.51

Fuente: Eurostat / Elaboracin propia

Fuente: Eurostat / Elaboracin propia