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0 Observatorio Ecommerce Perú 2021-2022
0 Observatorio Ecommerce Perú 2021-2022
REPORTE OFICIAL DE LA
INDUSTRIA ECOMMERCE EN PERÚ
AUSPICIADORES PREMIUM
AGRADECIMIENTOS
Compartimos este estudio anual como parte de
nuestro propósito: “Democratizar el comercio
electrónico, haciéndolo entendible y accesible
para UN MILLÓN DE EMPRESAS en el país al
2030”, esperando puedan aprovechar las
oportunidades que la economía digital tiene
para todos.
ENTREVISTAS Y CONTENIDOS
Franco Bravo Tejeda
Helmut Cáceda Salazar
MARKETING
Ernesto Valle Escalante
MARCAS COLABORADORAS
DISEÑO GRÁFICO Y DIAGRAMACIÓN
Sandra Galván
Federico Gálvez
Miguel Triveño
VENTA DE AUSPICIOS
Brigget Montalván Velaochaga
Edición 2021-2022
SUMARIO
05 EDITORIAL
31
Capítulo 3
PRINCIPALES MEDIOS DE
PAGO PARA EL COMERCIO
ELECTRÓNICO
10
Capítulo 1
LA IMPORTANCIA DE ADOPTAR UNA
ESTRATEGIA FULLCOMMERCE PARA
ESTE 2022
38
Capítulo 4
LOGÍSTICA: EL NUEVO
MARKETING PARA RETENER
Y FIDELIZAR CLIENTES
16
Capítulo 2
ECOMMERCE EN PERÚ:
RADIOGRAFÍA DEL MERCADO
49
Capítulo 5
LA EVOLUCIÓN DEL NUEVO
RETAIL ANTE EL AUGE
DE LOS MARKETPLACES
Edición 2021-2022
65
Capítulo 6
INDECOPI: PRINCIPALES DOLORES
DEL MERCADO DE COMERCIO
ELECTRÓNICO DEL PERÚ
75 91
Capítulo 7 Capítulo 9
ENFOCÁNDONOS EN EL RENACIMIENTO AVANCES EN LA
DEL TURISMO, DE LA RECUPERACIÓN CONECTIVIDAD Y LA
AL CRECIMIENTO CIUDADANÍA DIGITAL
100
Capítulo 10
84
Capítulo 8 LA VISIÓN DE LOS LÍDERES:
DEMOCRATIZANDO TENDENCIAS Y DESAFÍOS
EL COMERCIO ELECTRÓNICO DEL ECOMMERCE 2022
HACIA PROVINCIA
SUMARIO
Edición 2021-2022
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú
EDITORIAL
Edición 2021-2022
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 06
Edición 2021-2022
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 07
Hay mucho por aprender aún sobre este tema, a competir en el canal online deben estar
pero estoy seguro que este 2022 sentará las preparadas para ello.
bases de lo que será la forma de trabajar en el
futuro. Dos predicciones a tomar muy en
cuenta:
En este contexto, viene
desarrollándose el “quick
El 40% de las empresas a nivel mundial
que no se hayan transformado
commerce” con entregas en
digitalmente, van a desaparecer para el menos de 15 minutos, para
año 2025. (Global Center for Digital
Business Transformation)
ciertos segmentos de
mercado.
85 millones de empleos quedarán
obsoletos debido a la transformación Antes de pandemia, el mayor temor para
digital. (Fuente: Foro Económico Mundial) comprar online era al fraude en pagos con
tarjetas de crédito/débito, que hoy gracias a la
Pese a todo, el comercio electrónico ha crecido compra frecuente a través de Rappi,
55% este 2021 con respecto al 2020, el sector PedidosYa, y taxis por aplicación móvil, lo
turismo y gastronomía se viene recuperando, hemos superado.
aunque aún llegan al nivel de pre pandemia.
Respecto al comportamiento del consumidor, Hoy el nuevo gran temor, es miedo a que no se
luego de los problemas en las entregas, nos entregue el producto, miedos que no son
encontramos con que el nuevo consumidor gratuitos: 83,000 denuncias en Indecopi por
online ha desarrollado una “cultura de la comercio electrónico, de las cuales el 55% son
inmediatez”, y las empresas que quieran entrar
Edición 2021-2022
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 08
17.5%
15%
Conversemos sobre
12.5% ECOMMERCE
10%
7.5%
5%
2.5%
0%
2000 ´05 ´15 ´15 ´20
Edición 2021-2022
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú
LA IMPORTANCIA
DE ADOPTAR UNA
ESTRATEGIA
FULLCOMMERCE
PARA ESTE 2022
01
CAPÍTULO
Edición 2021-2022
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 11
¿Y ANTES DEL
FULLCOMERCE?
En la actualidad, el mundo está más informado
que nunca sobre el Ecommerce, sabe que es
un canal de ventas que permite a
innumerables empresas aumentar sus
vitrinas digitales y con ello potenciar su
Autor:
Mario Miranda negocio sin competir entre los canales de
CEO de Ecomsur venta. El comercio electrónico incluso, ya
cuenta con distintos canales para atender a
todo tipo de clientes según su ocasión de
Luego de un escenario pandémico que obligó consumo, pudiendo una marca tener un sitio
a las marcas a que se transformaran e Business to Costumer para llegar a los
integrarán de manera casi inmediata al consumidores finales o un Business to
mundo digital, el sector retail se ha Business para sus clientes de ventas masivas,
acostumbrado a un ritmo de avance tan entre otros, esto según las necesidades
acelerado, que detenerse a pensar en todo el específicas de cada marca.
esfuerzo que le ha llevado estar en el camino
del Ecommerce suele ser casi imposible, pero De la mano del Ecommerce, nace una nueva
muy útil. necesidad tanto de empresas como de
potenciales clientes y es el querer abarcarlo
Hace dos años si nos preguntaban sobre el todo, pues el consumidor ha aumentado sus
futuro, nuestra respuesta jamás habría sido la exigencias requiriendo el 100% de una marca
realidad en la que vivimos: pandemia, para entregarle su fidelización.
incertidumbre, cuarentenas, cierre de espacios
públicos, crecimientos acelerados, entre
muchos otros retos. Pero ¿de qué otra forma
habría avanzado la tecnología si no fuera por “Somos humanos,
este desafío mundial? nos movemos por desafíos,
Somos humanos, nos movemos por desafíos, nos arriesgamos por mejorar
nos arriesgamos por mejorar y nos atrevemos y nos atrevemos si la presión
si la presión a superar obstáculos nos
persigue. Y desde esta base nace nuestra a superar obstáculos nos
idea de innovar, de llevar aquello que persigue. Y desde esta base
funciona para muchos a algo sin precedentes;
fue así como surgió el Fullcommerce, como nace nuestra idea de innovar,
una tendencia en el retail para que las de llevar aquello que funciona
empresas puedan entrar y operar en el
mundo del Ecommerce de manera eficaz. para muchos a algo sin
precedentes; fue así como
surgió el Fullcommerce”
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 12
Es por esto que las marcas necesitan una conjunto de herramientas y servicios que se
operación de Ecommerce transversal, es necesitan para la gestión e implementación
decir, de muchas áreas de la empresa, entre de un Ecommerce de alto rendimiento, como
ellas logística, tecnología, marketing digital, marketing digital, implementación y operación
comercial y otras diferentes ramas que hacen de un sitio ecommerce o marketplace
que un canal funcione a la perfección. Ahora fulfillment, logística última milla, atención al
bien, existen 3 alternativas para que una cliente, entre otros.
empresa aplique todas las herramientas y
sean gestionadas por sus respectivas áreas Una vez que una empresa comienza a crear
de manera óptima: la primera es hacerlo de su canal digital de ventas podrá percatarse
manera interna (contratando equipo interno, que son decenas los productos y servicios
desarrollando áreas y herramientas necesarias, que requiere para tener su Ecommerce de
mientras que busca, compara e identifica manera óptima y darle la continuidad y
todos los proveedores necesarios); la mantenimiento que tanto requiere. Para ello
segunda es por medio de una operación tiene la opción de buscar apoyo externo ya
híbrida, es decir realizando algunas cosas de sea contratando a cada una de las empresas
manera interna y otras con un tercero, un que require a lo largo del proceso de una
ejemplo es la empresa que encarga su venta online, ó buscar una empresa de
marketing a una agencia especializada. Fullcommerce que tiene el conocimiento
completo de punta a punta y que puede
La tercera es por medio del Fullcommerce, ofrecer una solución integral que está
que es un servicio para la solución integral del alineada con los intereses del cliente.
comercio electrónico, a través del cual se
ofrece el manejo de todos los elementos Así, la contratación de un servicio
necesarios para operar los canales digitales Fullcommerce permite a una marca ir
de manera completa, entendiéndose como un aumentando o decreciendo servicios en el
+ + +
INTERNO INTERNO FULLCOMMERCE
Operación Contratación Subcontratación
integral propia parcial de total de la
actividades operación
INVERSIÓN DISPONIBLE
EXPERIENCIA / CAPACIDAD INTERNA
ECONOMÍAS DE ESCALA
IMPORTANCIA DEL CANAL A NIVEL COMPAÑÍA
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 13
SERVICE LEVEL
AGREEMENTS PLANIFICACIÓN
SOPORTE DE MEDIOS DESARROLLO
WEB DE
DESARROLLO CONTENIDO
CHAT FRONT-END SEGMENTACIÓN
PLATAFORMA DE
COMMUNITY ECOMMERCE
USUARIOS
MANAGEMENT
MEDIOS
LICENCIAS INFRAESTRUCTURA DE PAGO SOPORTE MARKETPLACE
SAAS
MANEJO DE
DISEÑO LISTA DE PROVEEDORES
GRÁFICO PRECIOS DESARROLLO PIM
BACK-END WMS
GOOGLE ECOMMERCE
ADS MARKETING
DIGITAL
FACEBOOK
OMS ADS
MPOS FULFILLMENT
FACTURACIÓN
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1
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 14
Comprendió que su ubicación, sus gustos o Este concepto se está convirtiendo en una
sus ingresos ya no son una desventaja, por el tendencia debido a que las marcas entienden
contrario, lo hacen único y dentro de miles de que la base de la venta online no es
opciones podrá encontrar la que más se únicamente el sitio web en correcto
adapta a él. Por lo anterior es importante que funcionamiento, también incluye estrategias
una marca pueda dar una oferta a su mercado de marketing digital, plataformas
potencial por diferentes canales, y no sólo marketplace, fulfillment y la logística de
eso, debe ubicar a su cliente, sus tendencias y última milla, ya que en conjunto se debe
preferencias, además de cumplir con todas trabajar en armonía todo el tiempo. Es
las promesas que hace para llegar a la justamente toda esta experiencia la que
compra final. permite a un servicio Fullcommerce hacer
implementaciones en un periodo de meses
Es bajo este motivo que se vuelve necesario cuando el promedio para que una empresa
que al operar un canal Ecommerce se tenga todo listo de manera interna es de año
implemente y de continuidad a todas las y medio.
aristas necesarias para que una estrategia
omnicanal sea exitosa. LA VISIÓN
El Fullcommerce contempla todos los DESDE ECOMSUR
servicios desde la operación de plataformas
de venta, el almacenaje de mercancía, gestión En Ecomsur hablar de Ecommerce es un
de catálogos, marketplaces, implementación desafío constante, pues como cualquier
y operación de software necesario para la tendencia tecnológica exige actualización e
operación, logística, última milla, marketing innovación. El Fullcommerce es una
digital, redes sociales, customer experience, alternativa tangible para las marcas que
chatbots, livecommerce y no se descarta que buscan una implementación de su canal
el día de mañana pise hasta el terreno del digital de manera integral y alineada a los
metaverso. objetivos del negocio que, además, se
implemente con el expertise necesario que
EL GRAN garantice el éxito de su canal de venta y en
tiempo récord. Creemos que nuestro servicio
DESCUBRIMIENTO Fullcommerce puede ser un “must” para las
marcas.
El Fullcommerce cuenta con todos los
servicios, tecnología y know how que Nos tomamos el tiempo de entender al
cualquier marca requiere para posicionarse usuario actual, aquel que cambia
en el mundo digital, manteniendo los canales constantemente de opinión y de gustos para
integrados, minimizando riesgos y adaptar así cada estrategia y táctica que
maximizando beneficios. implementamos para con nuestros clientes.
Hoy en día, sabemos que el entendimiento
Es una visión del manejo de los canales del consumidor es vital para la existencia de
digitales de manera integral, entendido como las marcas y nosotros nos encargamos de
un conjunto de herramientas y servicios que conocer a los consumidores para que
permiten operar un Ecommerce de alto nuestros clientes obtengan la mejor
rendimientos. estrategia para cada uno de sus productos.
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú
ECOMMERCE EN PERÚ:
RADIOGRAFÍA
DEL MERCADO
02
CAPÍTULO
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2
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$9 300M
$6 000M
$4 000M
$3 573M
$2 978M
$2 589M
$2 252M
$1 958M
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Año Ventas online en millones
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2
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 19
mantenga un diálogo abierto con el sector “Por ejemplo Nestlé, Backus y Alicorp tiene
privado para elaborar leyes que realmente presencia en marketplaces, pero ya también
impulsen la industria en lugar de frenarla. Hay tienen su propia tienda online. Giros de
mucho trabajo por hacer”, explicó el ejecutivo. negocio que antes estaban dedicados a un
segmento B2B hoy en día se están
Para Patricia Morales, gerente de la división transformando para llegar directamente al
de operaciones y tecnología de Niubiz, el consumidor”, explicó Gamarra.
cambio vino para quedarse. “No es que los
comercios van a regresar a operar de una
manera distinta. Yo creo que la convivencia
entre el comercio electrónico y el mundo físico
ya es una realidad en todos los giros y en
todos los segmentos. Pero vemos que esa
constante de evolución se va a mantener en el
tiempo”.
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MOODBOARD BRANDBOARD DISEÑO PARA REDES SOCIALES
IDENTIDAD DIGITAL ILUSTRACIONES
PRODUCTOS LICENCIADOS EMPAQUE Y PAPELERÍA
WEBSITES DISEÑO UX / UI
DISEÑO EDITORIAL MARKETING Y PUBLICIDAD
¿CUÁNTO REPRESENTA
ESTE CRECIMIENTO?
US$ 9 300M
Tamaño del mercado
55%
Crecimiento del
54%
Crecimiento del
Ecommerce ecommerce en 2021 commerce retail
PC: 37.7%
Laptop: 27.4%
Celular Tablet
91.4% 12.5%
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El 22% de las
ventas ha sido Lima
transfronterizo Provincias
US$
9 300M
2% 7%
12% 17%
25% 29% 30%
50%
38%
73%
64% 53%
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Fuente: Niubiz
Fuente: Kushki
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Así el ejecutivo señala que también, las giros versus e 2019 vemos que alojamiento
categorías que en el 2021 han tenido un todavía está en -4%, vuelos en-17% y
crecimiento preponderante se encuentran entretenimiento en -28%.
electrodomésticos (76%), supermercados
(75) y tiendas por departamento (72%). “Entretenimiento es la industria más
golpeado de todo, incluso más que el turismo.
Por otro lado, si bien las categorías Aquí se encuentran los cines, conciertos,
pertenecientes a turismo han mostrado una entre otros. A nivel regional hemos visto que
recuperación en el 2021 versus el 2020, en Perú la recuperación de esta industria es
todavía no se logra llegar a niveles de una de las más lentas”, señaló Sánchez.
prepandemia. Es más, si comparamos esos
CATEGORÍAS QUE
MÁS CRECIERON
Comparando 2020 vs 2021
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2
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 26
Por otro lado, también hay algunos giros que el 2021 ya representan el 93%, 62% y 16%
han ganado importante participación en el de participación en el canal online en las
ecommerce, Tal es el caso de educación, compras con tarjeta, según datos de Niubiz.
Electrodomésticos y supermercados, que en
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2
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 27
CRECIMIENTO Y
PARTICIPACIÓN POR RUBROS
Pre Pos Crec.
Fuente: Niubiz
COMPRADORES
ONLINE
Como ya lo mencionamos anteriormente, la consumidores utilizan y prefieren realizar
penetración de compradores online en el Perú compras en el ambiente digital.
pasó de 36.1% (11.8 millones) en el 2020 a
41.8% (13.8 millones) al cierre del año
pasado, según datos de CAPECE. “La penetración de
compradores online en
En el caso de los usuarios de Visa, el 47% de
los tarjetahabientes de la mencionada marca, el Perú pasó de 36.1%
hizo transacciones de comercio digital. De (11.8 millones) en el 2020
esos tarjetahabientes, el 10% tiene un perfil
High Digital, el 63% un perfil Light Digital y el a 41.8% (13.8 millones) al
26% un perfil Medium Digital. cierre del año pasado.”
Así, el estudio de Visa Digital Score señala
que solo el 10% de peruanos es “Navegante
experto” porque de manera frecuente hace
compras por internet. Este tipo de
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 28
13.9 MILLONES DE
COMPRADORES ONLINE
Fuente: Visa
Por su parte, el perfil ‘Medium Digital”, que Si comparamos nuestro país a nivel de
representa el 26% de los consumidores Sudamérica, nos ubicamos en el puesto cinco
online, son los que usan medios digitales para de porcentaje de consumidores online,
sus compras (más de cuatro veces por mes), todavía somos uno de los piases que menos
pero tienen un perfil que todavía prefiere consumidores expertos tiene. Por ello es
pagar en tiendas físicas. necesario es necesario aumentar la
competitividad digital.
En el caso de “Low Digital”, que representa el
63% de consumidores que compran online,
son los consumidores esporádicos de
eCommerce o apps, y ellos realizan hasta
cuatro transacciones digitales por mes.
Edición 2021-2022
2
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 29
CONSUMO DIGITAL
EN SUDAMÉRICA
Colombia 40%
de consumidores digitales
56% Low Digital
27% Medium Digital
17% High Digital
Perú 47%
de consumidores digitales
63% Low Digital
26% Medium Digital
10% High Digital
Argentina 65%
de consumidores digitales
66% Low Digital
25% Medium Digital
10% High Digital
Fuente: Visa
Edición 2021-2022
2
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú
PRINCIPALES
MEDIOS
DE PAGO
PARA EL COMERCIO ELECTRÓNICO
03
CAPÍTULO
Edición 2021-2022
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 32
PLAYLIST
MEDIOS DE PAGO
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Entrevistas a expertos
del sector para vitaminizar
el presente capítulo con
los datos correctos
de la industria del comercio
electrónico en el Perú.
Edición 2021-2022
3
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 33
Si bien el efectivo sigue siendo el rey la ecommerce en el 2020, queda claro que
tendencia es hacia un mayor uso de seguirá ganando más adeptos en las compras
soluciones digitales para pagar. Los pagos online. Lo que más sorprende es el acelerado
online han ganado terreno, pasando de crecimiento de las billeteras digitales.
12.5% en el 2019 a 40% de los pagos con Plataformas como Yape pasaría en 2021 a
tarjeta al cierre del 2021. tener 8.5 millones de usuarios.
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feb. 20
mar. 20
abr. 20
may. 20
jun. 20
jul. 20
ago. 20
sep. 20
oct. 20
nov. 20
dic. 20
ene. 21
feb. 21
mar. 21
abr. 21
may. 21
jun. 21
jul. 21
ago. 21
sep. 21
oct. 21
nov. 21
dic. 21
Participación de Compras Online con Tarjetas 1,2 (% DE COMPRAS TOTALES CON TARJETAS)
ene. 21 feb. 21 mar. 21 abr. 21 may. 21 jun. 21 jul. 21 ago. 21 sep. 21 oct. 21 nov. 21 dic. 21
36% 51% 41% 44% 41% 40% 39% 38% 39% 40% 42% 38%
216.0%
Online Presencial
Información diaria al
31 de diciembre de 2021.
74.3%
Se utiliza información de los
41.7%
39.9%
montos de compras con tarjetas de
16.6% 12.8% 15.5% crédito y débito que realizan las
familias, de manera presencial y online.
-19.7%
2018 2019 2020 2021
respecto
al 2019
2018 2019 2020 2021
17% 20% 35% 40%
PENETRACIÓN DE
TARJETAS EN EL PERÚ
(Setiembre 2021)
Edición 2021-2022
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 35
O
IT
S
IT
ÉD
A
ÉB
M
R
O
C
C
D
IT
Y
E
E
ÉD
M
IT
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C
ÉB
A
R
TA
TA
Y
R
C
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IE
S
JE
E
C
D
R
D
N
TA
TA
TA
IE
TA
A
C
FIN
JE
JE
N
R
A
R
TA
FIN
TA
29 023 994 5 729 024 7 003 070 410 520 42 160 608
Tarjetas de débito Tarjetas de crédito Tarjetas de débito Tarjetas de TOTAL
(Bancarias) Bancarias activas No Bancarias Crédito financieras DE TARJETAS
(financieras y CMAs) activas
2019: 2021:
$4,000M $9,300M
Crédito Cupón Efectivo Débito Transf. Bnacaria Crédito Cupón Efectivo Débito Transf. Bnacaria
Wallet Otro Wallet
El comercio electrónico a través de tarjetas tercer medio de pago que más transacciona
(débito y crédito) sumaron más de US$ 6.3 en el comercio electrónico, moviendo más de
mil millones. De los cuales US$ 3.2 mil 2 mil millones (en el estudio se consideró solo
millones fueron a través de tarjeta de crédito, pagos B2C, no se consideró los pagos P2P).
mientras que las compras con débito fueron En lo que se refiere cupones o boletos en
US$ 3.1 mil millones. efectivo, tipo PagoEfectivo o SafetyPay,
continúa creciendo. Tal es así que este medio
En el caso de las billeteras digitales, que se de pago movió US$ 730 millones de dólares
aceleró en el 2020, continúa teniendo un en el 2021.
crecimiento explosivo. Tal es así que es el
Edición 2021-2022
3
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú
LOGÍSTICA:
EL NUEVO MARKETING
PARA RETENER Y
FIDELIZAR CLIENTES
04
CAPÍTULO
Edición 2021-2022
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 39
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LOGÍSTICA
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de la industria del comercio
electrónico en el Perú.
Edición 2021-2022
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 41
Edición 2021-2022
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 42
36
OPERADORES LOGÍSTICOS
DE CONFIANZA
Recomendados por la Cámara Peruana de Comercio Electrónico®
Desde Desde
S/.8.30 S/.8.30
1 0 0 120 0
Desde Desde
Delivery apps S/.6.50 S/.9.30
1
con servicios
Desde Desde Desde
de última milla 1
S/.4.99 S/.4.99 S/.6.00
*El tiempo corre desde que el comercio crea la órden en el sistema del operador logístico ** PUDO: Pickup & Drop off (También conocidos como "Pickup Points" o Puntos de recojo)
Existe una categoría adicional denominada "Quick commerce" o "Q-Commerce" y tiene como premisa entregar los productos de manera casi instantánea, dónde y cuando lo necesite los consumidores, en plazos de 15 minutos o menos. Este servicio es ofrecido por los llamados "Delivery app", representados en Perú por Jokr. PedidosYa, Rappi y Yummy.
Es importante mencionar a nuestros afiliados: el aliado estratégico en almacenaje para operadores logísticos que buscan optimizar el servicio de fulfillment y también a nuestro afiliado DHL, es un operador logístico presente en más de 280 países, el aliado ideal para operaciones de Ecommerece crossborder (Importación y exportación).
Por otro lado, cuentan con afiliado ENVÍAME , un software de gestión logística que ayuda a las empresas a conectarse con los mejores courier para optimizar la última milla.
Asi mismo, saludamos a nuestro afiliado PedidosYA, quien desde el 2021 ha iniciado operaciones en 23 ciudades del interior del país, ayudando a la democratización del comercio electrónico.
Fuente: Comité de Logística de Última Milla de Cámara Peruana de Comercio Electrónico®. Edición 2021-2022
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 43
Edición 2021-2022
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 44
Edición 2021-2022
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 46
tecnologia o, incluso, son informales que ciudades del país. “Es importante el
compiten por precios, señaló Anderson desarrollo de hubs y nodos logísticos en
Vásquez, director de Olva Courier. “ Hay provincias, de tal modo que no tenga que
operadores, quienes no tienen la trazabilidad esperar que el producto salga del centro de
del pedido, ya sea porque no cuentan con la distribución de Lima. Al tener distintos
tecnología o no hay cobertura de internet en puntos de abastecimiento en el Perú, es
diversos lugares de provincias”. mejor para llegar más rápido”, señaló.
En ese sentido, Dirk Gfell, Country Manager Para abordar este tipo de problemasticas,
de Envíame Perú, señala que la mayoría de Capece ha creado su Comité de Logistica de
operadores logísticos en Lima, lo que hacen última Milla con el objetivo elevar el estándar
es tercerizar los envíos a provincia, y ahí es de la logística nacional, ofreciendo un servicio
donde se pierde un poco esa trazabilidad. de mayor calidad, asegurando por ejemplo los
tiempos de entrega, reconociendo y
“La mayoría de empresas en certificando a quienes lo cumplan, a través de
un Sello de confianza Logístico.
provincia no estan conectadas
tecnológicamente. Lo que se Para Seminario, presidente del mencionado
comité, es necesario sincerar los conceptos,
necesita es que estos asegurar el protocolo de Bioseguridad y otorgar
operadores de provincia se un sello de confianza logística a los operadores
puedan integrar que cumplen con las buenas prácticas.
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Edición 2021-2022
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú
LA EVOLUCIÓN
DEL NUEVO RETAIL
ANTE EL AUGE DE LOS
MARKETPLACES
05
CAPÍTULO
Edición 2021-2022
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 50
PLAYLIST
MARKETPLACES
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Entrevistas a expertos
del sector para vitaminizar
el presente capítulo con
los datos correctos
de la industria del comercio
electrónico en el Perú.
Edición 2021-2022
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 51
Edición 2021-2022
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 52
MARKETPLACES
EN PERÚ
MARKETPLACES
“PURE PLAYERS”
“Pure Player” hace referencia a las empresas
que se dedican 100% al comercio Online, eso
quiere decir que no tienen tienda física donde
adquirir sus productos, sino que es necesaria
una conexión a Internet y un dispositivo para
conectarse para adquirir sus productos.
1.1
Si creías que Facebook era el marketplace problema, le devuelven el dinero gastado. En
más visitado, es porque todavía no conoces el caso si es un vendedor, Mercado Pago, la
Mercado Libre. Esta plataforma se encuentra pasarela de Mercado Libre, cuenta con un
entre las mejores que hay en el Perú. No solo seguro de protector al vendedor, el cual
porque es el ecommerce con más tráfico en protege al vendedor ante fraudes y Comisión
Perú (14.4 millones de visitas referenciales por venta visitas Tiendas depende la
mensuales registradas en octubre, según categoría, entre 7% a 11 % 14.400.000
Similarweb), y tiene una gran variedad de 30,000 vendedores activos en octubre del
productos, sino porque tienen una 2020 contracargos con reembolso del 100%
infraestructura por detrás como la compras del ticket.
protegidas y seguro de protección al vendedor.
Lo que se destaca de este marketplace es que
La primera como su nombre lo indica, protege ofrece compras en hasta 12 cuotas sin
su compra en caso haya una contingencia. intereses con tarjeta Diners Club y otras
Por ejemplo, si no recibió lo que esperaba, si tarjetas. Además también ofrece envío gratis
no le llega el producto o si la compra tiene un por compras mayares a S/ 65.
Edición 2021-2022
5
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 54
1.2
Linio es una compañía ecommerce de origen el envío gratis en Lima.
mexicano, fundada en 2012, y que fue
adquirida por el grupo Falabella en el 2018 Entre las categorías que destaca esta
por US$138MM. Es el quinto sitio Web tecnología, accesorios, moda y belleza,
ecommerce con más tráfico en Perú (5.8 deportes, niños y bebés, entre otros. Para que
millones de visitas referenciales en octubre puedas vender en esta plataforma se debe
2021),se´gun Similarweb. Lo que se destaca contar con la documentación necesaria al
de esta plataforma es que puedes realizar momento de hacer el registro. Los mismos,
compras transfronterizas lo que permite deben estar en un formato PDF, en la forma
comprar productos, especialmente de más clara posible. Lo principal es la
tecnología, a precios muy competitivos, pero identificación DNI, la cual debe estar vigente,
claro, tendrás que esperar más días. Otra de así como la ficha RUC de la empresa.
las cosas que destaco de este marketplace es
1.3
Fundada por el ex cofundador de Linio Perú, juguetes, supermercados, etc.
con una estrategia de posicionamiento como
el primer centro comercial en línea, destaca Además de su propia tienda online (con
por ser el primer marketplace 100% peruano. buscador propio), Juntoz ofrece una solución
integral de pagos, logística, marketing y
Esta plataforma tiene entre los 5 mejores servicio al cliente, y a los consumidores,
tasas de conversión en lo que se refiere a compras online de manera segura, rápida y
Marketplace puesto a que casi todo su tráfico cómoda en su amplio catálogo de más de 100
es orgánico. Los clientes pueden encontrar mil productos. Actualmente ha sido adquirida
una gran variedad de marcas y tiendas en una por el GRUPO EFE como una estrategia de
amplia gama de categorías como moda, consolidar su canal online en Lima y
deportes y aire libre, electrónica, hogar, provincias.
Edición 2021-2022
5
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 56
1.4
Si bien reciéntemnete se ha lanzado al Con más de 250 tiendas y 12,000 productos,
mercado, este marketplaces busca ser una la plataforma ‘DC Mall’ está habilitado para
vitrina para que sectores como todos los negocios y consumidores peruanos;
hipermercados, empresas de tecnología, para ello, solo debes ingresar a través de
muebles, moda peruana y más ofrezcan sus https://www.dinersclubmall.pe/.
productos a nivel nacional.
COMISIÓN POR VENTA VISITAS TIENDAS
1.5
Atienda.pe es el primer marketplaces servicios de la plataforma, incluyendo a
multinivel y de referidos en el Perú. Este propios compradores. Es por ello que su frase
modelo de negocio novedoso permite es “Atienda, el marketplace donde todos
generar ganancias extras a todos sus ganan”. Este modelo de marketplace está
usuarios, pagando comisiones por comprar, inspirada en el modelo chino, y sin duda, dará
vender o recomendar los productos y que hablar.
COMISIÓN POR VENTA VISITAS TIENDAS
1.6
(www.ibizastore.com.pe) y distribuidos a nivel
Ibiza Store es un marketplace peruano lanzado
nacional. Su propuesta de valor gira en torno a
a inicios del 2021 que tiene como propósito
ofrecer a los sellers la oportunidad de
conectar la oferta con el consumidor final
participar de importaciones grupales para
mediante nuestras diferentes categorías como
reducir sus costos de importación e incrementar
tecnologia, moda, hogar, videojuegos, entre
sus ventas a través de su canal digital.
otros ofrecidos en nuestra tienda virtual
COMISIÓN POR VENTA VISITAS TIENDAS
Edición 2021-2022
5
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 57
1.7
OLX es una empresa que opera en 87 países, en la venta de vehículos seminuevos o de
parte del portafolio de inversión del Grupo segunda, accesorios de autopartes, ventas de
Naspers (África), el mismo detrás de la casas, terreno departamentos, servicios,
pasarela de pagos PAYU. Es más que todo entre otros. También se puede vender
una plataforma de clasificados, especializada productos tecnológicos.
COMISIÓN POR VENTA VISITAS TIENDAS
1.8
Marketplace online, parte del grupo intercorp afilies tu comercio a este marketplace,puedes
y desarrollado con tecnología Vtex. Inició vender tus productos de manera más ágil en
como un programa de lealtad para el Plaza Vea, oechsle, Promart, entre otras
ecosistema de empresas Intercorp. Lo que me plataformas que tiene Intercorp Marketplaces
gusta de esta plataforma , es que cuando te
1.9
Armar tu tienda online en Facebook obstante, Facebook marketplaces tiene la tasa
marketplaces es la manera fácil y sencilla. más alta de fraudes y estafas debido a que no
Puedes colocar la foto de tu producto, poner el tienen un mayor filtro, por lo que no te lo
precio sus detalles y esperar que las ventas recomendamos si deseas proyectar una imagen
vengan a ti. Si bien no se paga comisión, puedes de formalidad y seriedad.
pagar anuncios para tener mayor alcance. No
Edición 2021-2022
5
2
RETAILERS
MARKETPLACES
Si bien antes era más complicado poder vender
a través de los retailers, tras el impacto del
COVID-19 esto se ha vuelto más fácil, ya que
varias empresas han ido migrando a un modelo
marketplace.
Edición 2021-2022
5
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 59
2.1
Real Plaza es el primer centro comercial electro-hogar, infantil y belleza, entre otros. Lo
omnicanal en el Perú. Tras la cuarentena, inició que me gusta de esta plataforma, es que
su proceso de transformación digital y ahora cuando vendes en este marketplaces puedes
es un marketplaces que no solo atiende a sus vender automáticamente tus productos en
locatarios, sino también a otros negocios. Plaza Vea, Oechsle, Promart, entre otras
Entre las categorías que más destacan se plataformas que tiene Intercorp Marketplaces.
encuentra deco-hogar, tecnología, moda, Lo cual es un plus.
COSTO POR PUBLICAR VISITAS TIENDAS
2.2
Falabella es uno de los retail más grande del país está inyectando un fuerte capital para mejorar
y el segundo ecommerce con más tráfico (9.6 sus operaciones y experiencia de usuario. Cabe
millones de visitas en octubre según Similar señalar que Falabella planea integrar la
Web). A raíz de la pandemia ha tenido un plataforma Linio, Sodimac y Tottus bajo un
crecimiento récord en el canal ecommerce, pero mismo paraguas. Lo que destaco son las ofertas
también en el número de reclamos, según con la tarjeta CRM y el envío gratis por compras
Indecopi. En ese sentido, el mencionado retail desde su app.
2.3
Ripley es la tercera tienda online con más tráfico de su plataforma, hasta el pago a través de
en octubre, según Similar Web (7 millones de billeteras digitales como Yape. Otro punto a
visitas) y ha facilitado a las empresas poder resaltar es las compras transfronterizas que se
subirse a su plataforma bajo una curaduría del puede realizar a precios competitivos. Además
comercio y su contenido. Lo que destaco de esta de ello, las diversas iniciativas como compras
plataforma es que ofrece 100 puntos de retiro con realidad aumentada, piloto con drones,
gratuitos en Lima a través del Tambo y múltiples entregas sostenibles, etc.
facilidades de pagos online, desde el checkout
COSTO POR PUBLICAR VISITAS TIENDAS
Edición 2021-2022
5
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 60
2.4
Plaza Vea es el supermercados más grande del Su plataforma está enfocada en productos de
país. Si bien está enfocado en productos grandes, medianas y pequeñas empresas ofrecen
básicamente de alimentos y productos que uno sus productos a través de su plataforma para
suele encontrar en un supermercado, también se impulsar sus ventas. Es el cuarto marketplace con
ha despeñado en otras categorías como más tráfico online en el Perú (6.1 millones de
electrodomésticos, tecnología y hogar, entre otros. visitas en octubre, según Similar web).
3
(Octubre 2021)
APP
DELIVERY
Las apps delivery también se encuentran dentro
del ecosistema de marketplaces. Si bien su
fuerte es restaurantes y fast food, también se ha
desempeñado en otros rubros como Farmacias
y supermercados, entre otros. No contamos con
Uber Eats, puesto que se retiró del país.
3.1
Anteriormente era Glovo y que cambió tras ser democratizar este servicio. Además de ello,
adquirida por Delivery Hero. La comida ofrece servicios de entregas rápidas como el
preparada (restaurantes), es una de las más quick commerce, y a finales de 2021, instauró
demandadas, luego le siguen supermercados y 40 dark store para potenciar sus entregas y
farmacias. Cabe señalar que PedidosYa ha ofrecer su servicio PedidosYa Markets.
ingresado a diversas ciudades de provincia para
Edición 2021-2022
5
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 61
3.2
En el 2018 inició operaciones en Perú, y También la mencionada app ha lanzado
desde aquella fecha fue creciendo en el RappiMall, es como un centro comercial en
mercado peruano. Si bien esta empresa está una aplicación, donde puede encontrar
enfocada en restaurantes y fast Food, comprar desde flores y útiles escolares, hasta
también se ha ido subiendo a otras categorías insumos de cocina y productos de cuidado
como supermercados, farmacias, licores, para la piel en una misma app.
entre otros.
3.3
Esta app inició sus operaciones en el 2019 y licores, hogar y decoración, entre otros). De
fue adquirida por Uber a mediados del 2020. preferencia, atiende tiendas que tengan
Está enfocado en supermercados y también varios locales.
en tiendas (panadería, pastelerías, florerías,
3.4
La app ingresó al Perú a mediados de este consumidor local mediante la entrega de los
4
año y es una herramienta que conecta los productos a domicilio.
almacenes, kioscos, tiendas con el
MARKETPLACES
CROSS-BORDER
Si busca llevar o colocar sus productos más allá
de Perú, entonces aquí entran varias
plataformas que tienen presencia en varios
países, con lo cual puede llevar tus productos al
mundo.
Edición 2021-2022
5
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 62
4.1
Si tu intención es vender tu producto en el países. A pesar de no tener presencia local, es
mundo, entonces Amazon es la opción, Este el 6° sitio web más visitado en Perú, llegando
marketplaces es el más grande del mundo, a vender S/.336 millones de soles durante el
por lo cual puede vender sus productos en 60 2019 (Fuente: Euromonitor)
4.2
Fue fundada en 1995, también en Estados Cabe señalar que EBay, lanzó en el mercado
Unidos. La peculiaridad de eBay es que se peruano un programa de aceleración, deno-
pueden vender los productos. El mencionado minado “Mi negocio 24/7” con el fin que más
marketplaces está invirtiendo más de 1 millón empresas puedan exportar sus productos.
de soles para apoyar a las pymes peruanas en
más de 190 mercados.
Fuente: Similarweb.com (Tráfico referencial considerando solo Ebay.com al nivel global y Oberlo.
(Diciembre 2021)
4.3
Fundado en 1999 por el legendario Jack Ma, que funciona como un portal B2B
el portal Alibaba.com se ha convertido en la (Business-to-Business), a diferencia de su
plataforma más conocida a nivel mundial para hermano menor Aliexpress.com, que es una
que empresas de cualquier rubro encuentren plataforma B2C (Business-to-Consumers)
fabricantes de productos, no solo de China, que conecta pequeños comercios con el
sino que de cualquier parte del mundo, por lo consumodir final.
Fuente: Similarweb.com (Tráfico referencial considerando solo Alibaba.com y Aliexpress al novel global.
No se considera Alibaba Group.
(Octubre 2021)
Edición 2021-2022
5
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 63
4.4
TaoBao y TMall son las versiones chinas de en estos marketplaces. No obstante, te acerca
eBay y Amazon, controladas por el grupo al mercado más grande del mundo y con la
Alibaba. Para vendedores occidentales es mayor población de consumo online.
más complejo vender y gestionar productos
Fuente: Similarweb.com (Tráfico referencial considerando solo Tmall.com y Taobao.com al novel global).
No se considera taobaolive.taobao.com.
(Octubre 2021)
Edición 2021-2022
5
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú
INDECOPI:
PRINCIPALES
DOLORES
DEL MERCADO DE COMERCIO
ELECTRÓNICO EN EL PERÚ
06
CAPÍTULO
Edición 2021-2022
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 66
Comercio Electrónico
Evolución mensual de reportes y consultas de comercio electrónico 2020-2021
CD-CW
25K
20K
15282
15K
CD-CW
CM-BF
CM-BF
10K
6151
CD
CD
3219
3206
2747
5K
2617
2317
2229
2179
1861
2147
1906
1759
1683
1658
1687
1407
1566
508
112
0
Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov
2020 2021
Cabe señalar que, del total de estos reportes semana se registran en promedio 324
y reclamos registrados en INDECOPI, el 83% reportes y reclamos por compra virtual. En las
corresponden a Lima, y el resto provienen de mencionadas campañas, por ejemplo, en Julio
las otras regiones. se incrementó en un 60% de reportes esa
semana, reportando 518 reclamos”, señalo el
En ese sentido, los meses con mayor documento de INDECOPI.
incidencia en el 2021 ha sido el mes de abril,
julio y noviembre, que justamente coincide
con las campañas CYBER. “En promedio a la
Edición 2021-2022
6
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 67
449 565
60% JULIO
518 Reportes prom. en Cyber Day y XCyber
Wow.
1/01 - 7/01
15/01 - 21/01
29/01 - 4/02
12/02 - 18/02
26/03 - 4/03
12/03 - 18/03
26/03 - 1/04
9/04 - 15/04
23/04 - 29/04
7/05 - 13/05
21/05 - 27/05
4/06 - 10/06
18/06 - 24/06
2/07 - 8/07
16/07 - 22/07
30/07 - 5/08
13/08 - 19/08
27/08 - 2/09
10/09 - 16/09
24/09 - 30/09
8/10 - 14/10
22/10 - 28/10
5/11 - 11/11
19/11 - 25/11
Saga Falabella (360), 18% no entrega del producto
y anulaciones de compra.
17% OCTUBRE
1513 Reportes de Saga
Falabella, 87% de anulaciones
Fuente: Consoliodado de Bases de Reportes y Consultas DPC. Desde 16/03/21 al 28/11/21 de compra: cupón (751).
Elaboración: CEMI
379 Reportes durante la
semana del Cyber Wow.
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 68
PROBLEMAS IDENTIFICADOS
EN LA FASE DE
COMPRA
De los 21 406 reportes y reclamos “En el CYBER de julio se
registrados en el 2021, alrededor de 1 440
(7%) se da antes que el usuario realice la
registró que, de 302,744
compra. En esta fase de consideración, el ofertas publicadas por las
47% es porque las plataformas no procesan tiendas, solo un 22% fueron
la compra y el 43% es por publicidad
engañosa. verdaderas, es decir, 32.438,
según el portal KNASTA”
La mayor parte de reclamos se da en la
misma compra. De estos 10 685 (50%), la no
señala la misiva.
entrega de productos representa el 47% en
esta fase y el 31% en la anulación de compra.
“En lo que se refiere anulación es por la
cancelación de la compra por falta de stock.
Así, son 6 280 al menos, el 52% nos han
mencionado que les han anulado el pedido
por parte de stock.
Problemas que afectan la elección Problemas con los envíos (50%) Atención de reclamos y
del producto y la compra (7%) otras solicitudes (39%)
Edición 2021-2022
6
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 69
Plataformas virtuales
5%
23%
Artículos para el hogar
(hasta 414 días).
43% Otros 20% Tiendas del mejoramiento del hogar
(hasta 403 días).
Telecomunicaciones
(hasta 367 días).
Edición 2021-2022
6
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 70
TIENDAS PERUANAS
Edición 2021-2022
6
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 72
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Recordando a Peter Drucker, “lo que no se
mide no se puede mejorar”. Pero este no es el
caso, dado el excelente trabajo de medición
que hace INDECOPI y que nos da el norte
para iniciar mejoras en cada proceso de la
venta online.
DATO:
El 84% de compradores online
no regresará a comprar después
de una mala experiencia en el
delivery.
PROBLEMA 1
Distribución Logística
Deficiente
Falta de coordinación y formalidad en los
procesos entre comercios y logísticos, que
ocaciona errores en las entregas al
consumidor final.
DATO:
+80k denuncias de comercioo
electrónico en INDECOPI, 54%
son problemas en las entregas
PROBLEMA 3
Pésimo servicio
al cliente
Falta de un canal simple y efectivo
para resolución de reclamos
DATO:
95.1% de los consumidores que
tuvieron un problema, intentaron
resolverlo con el comercio antes
de ir a INDECOPI, sin obtener
solución alguna a su problema.
Es por ello que desde la Cámara Peruana de Compartimos a continuación una guía de
Comercio Electrónico®, creemos en que es mejores prácticas en comercio electrónico,
muy necesario unirnos como industria, y pensadas para salvaguardar la integridad del
trabajar de la mano de un Código de consumidor online, y que entregamos como
conducta de buenas prácticas (el cuál ya ha aporte al ecosistema, y nos esforzaremos por
sido revisado y aceptado por INDECOPI) y hacer entender a las empresas que NO HAY
otorgar un sello de certificación a aquellas MEJOR MARKETING QUE LA CONFIANZA.
empresas que acepten trabajar con los más
altos estándares de la industria, siendo este
nuestro reto para el 2022.
Edición 2021-2022
6
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 73
TU MEJOR MARKETING
ES LA CONFIANZA
Código de conducta y buenas prácticas de
comercio electrónico.
PROTECCIÓN AL PUBLICIDAD
CONSUMIDOR TRANSPARENTE
Tenemos pleno conocimiento de nuestras Lo que ve en web es lo que va a recibir.
obligaciones como proveedor (Ley 29571), y
anunciante (D.L. 1044). Respetamos los precios publicados en la web.
Estamos comprometidos con la salud de los Ofertas reales, garantizando el
consumidores. menor precio publicado en los
últimos 3 meses.
Garantizamos compras Online seguras:
Trabajamos con pasarelas de pago y Políticas comerciales y
operadores logísticos reconocidos, modalidades de entrega
URL del dominio protegido por claras.
protocolo SSL.
Políticas de privacidad Mensajes
de datos y uso de publicitarios sin
imagen. exageraciones en
la descripción.
Política de cero
discriminación en los
locales fisicos.
REPUTACIÓN ENTREGAS
ONLINE GARANTIZADAS
La empresa está legalmente Nos comprometemos a
constituida y usa canales de no vender productos que
comunicaciones formales. ya no se tienen en stock.
Edición 2021-2022
6
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú
ENFOCÁNDONOS EN EL
RENACIMIENTO
DEL TURISMO
DE LA RECUPERACIÓN
AL CRECIMIENTO
07
CAPÍTULO
Edición 2021-2022
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 76
PLAYLIST
SECTOR TURISMO
¡Haz click en la
Nueva sección
de nuestros videos
en youtube!
Entrevistas a expertos
del sector para vitaminizar
el presente capítulo con
los datos correctos
de la industria del comercio
electrónico en el Perú.
Edición 2021-2022
7
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 77
En el observatorio ecommerce del 2020 “El turismo ha sido el eje más golpeado por el
vimos que turismo registró su peor caída Covid-19, y si bien en el 2021 se ha ido
histórica, considerando que este sector, era el recuperando gracias al turismo interno,
que más aportaba al ecommerce en el país. todavía falta llegar a niveles de prepandemia.
Tal es así que, en el 2019, representaba el 50 Por ello, urge reactivar este sector pues es
% del volumen de ventas online. En el 2020, uno de los ejes que más aporta al ecommerce
debido al impacto del COVID-19 y las en provincia”, afirmó Cáceda. Así, si
restricciones, cayó más del 75%, aportando comparamos el sector turismo del 2019 (que
solo el 7% de aporte al ecommerce. El año movió US$ 2 mil millones) versus del 2021
pasado (2021) si bien se reactivó el turismo, (más de U$$ 1.6 mil millones), todavía este
no llegó a niveles de prepandemia. giro continúa con una caída del -20%, siendo
el sector aerolíneas el más afectado.
ene. - 20
mar. - 20
may. - 20
jul. - 20
sep. - 20
nov. - 20
ene. - 21
mar. - 21
may. - 21
jun. - 21
ago. - 21
oct. - 21.
dic. - 21
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may. - 21
jun. - 21
ago. - 21
oct. - 21.
dic. - 21
VAR. % RESPECTO AL MISMO PERIODO 2019 VAR. % RESPECTO AL MISMO PERIODO 2019 VAR. % RESPECTO AL MISMO PERIODO 2019
OCT. 21. NOV. 21 DIC. 21 2021 OCT. 21. NOV. 21 DIC. 21 2021 OCT. 21. NOV. 21 DIC. 21 2021
17% 14% 12% -2% 13% 6% -4% -17% 13% 6% -5% -19%
Fuente: BBVA
Edición 2021-2022
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 78
2 700 1 200
2 400
No de pasajeros (en miles)
Fuente: CORPAC
Según diversos especialistas, esperan que entre el 2022- 2023, el turismo podría a llegar a niveles
de pandemia. Pero eso va a depender de las restricciones y atraer a los turistas extranjeros.
Enero 298 225 304 712 327 642 366 507 376 263 370 618 11 706
Febrero 295 126 324 365 325 001 347 444 351 541 360 517 6 151
Marzo 274 152 300 342 295 655 366 473 374 804 114 437 12 772
Abril 262 713 276 086 312 587 344 011 360 891 0 15 792
Mayo 268 354 296 146 301 189 356 655 360 037 0 19 899
Junio 275 926 276 779 318 588 355 591 353 606 0 26 348
Julio 332 645 365 320 388 939 408 784 412 415 0 38 283
Agosto 305 699 339 081 361 264 393 062 381 571 0 40 183
Setiembre 270 498 303 223 340 353 359 743 349 095 0 50 612
Octubre 301 735 324 565 352 679 377 384 345 436 4 729 61 259
Noviembre 272 924 299 785 331 844 355 410 345 565 0
Diciembre 297 712 334 057 376 416 388 366 360 563 0
Total 3 455 709 3 744 461 4 032 339 4 419 430 4 371 787 896 523 283 005
Total Turistas Internacionales = Turistas extrangeros + Turistas peruanos residentes en el exterior
2021 Cifra preliminar
Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones
Elaboración: MINCETUR/VMT/DGIETA
Con información disponible a noviembre del 2021
Edición 2021-2022
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 79
Edición 2021-2022
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 80
Chile 1 358 528 1 373 257 1 417 325 333 718 326 506 18 842 -94.2%
EE.UU 292 366 294 467 324 799 89 016 70 469 215 242 205.4%
Bolivia 251 287 284 052 291 241 66 699 69 131 3 250 -95.3%
Panamá 116 559 125 990 140 894 40 374 34 254 67 441 96,9%
España 143 305 160 072 184 000 41 720 40 323 42 874 6,3%
Colombia 117 002 135 038 177 406 43 877 41 653 23 752 -43%
México 110 829 155 642 117 985 44 564 41 095 34 528 -16%
Ecuador 132 198 141 580 137 873 33 545 32 697 5 169 -84.2%
Brasil 88 915 111 369 124 620 32 409 30 060 2 214 -92.6%
Argentina 100 485 109 182 99 227 23 551 22 723 2 518 -88,9%
Holanda 33 711 39 647 40 018 8 913 8 320 10 520 26.4%
Rep.
Dominicana 17 997 23 236 25 510 5 886 5 569 7 597 36,4%
Francia 23 871 25 738 31 990 6 158 6 031 5 784 -43,1%
Fuente: CORPAC
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 81
RECUPERACIÓN CON
tenido mayor adopción digital desde inicio del
siglo 21.
MAYOR ADOPCIÓN “Turismo siempre fue una industria Early
DIGITAL adopter (adoptante o cliente temprano de una
compañía, producto o tecnología dada). A
muchas personas cuando le preguntan qué es
Antes de la pandemia (2019), el 47% de las lo primero que compraste, la respuesta suele
compras en el sector turismo con tarjeta eran ser la reserva de un hotel, ticket aéreo, o el
a través del comercio electrónico. En el 2021, alquiler de un carro”, agregó el ejecutivo.
esto ya representó el 65%, considerándose
uno de los ejes con mayor madurez digital, Para Inés Hochstadter, Country Manager para
según Capece. Colombia, Perú y Ecuador de Despegar
señala que, si bien la industria de turismo ha
“El sector turismo ha sido el sido afectada por la pandemia, el uso y
adopción de herramientas digitales ha crecido
primer eje que se ha en la reserva de hoteles y compra de vuelos.
desarrollado en el comercio “Casi e el70% de las búsquedas en Despegar
se hace por la app. Y alrededor del 50% de las
electrónico en el Perú. Por compras termina se realiza por nuesra
ejemplo, en el 2017 este aplicación”.
Edición 2021-2022
7
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 82
entendemos que hay cambios debido a la impulsivo de hacer un viaje cercano de dos
pandemia”, explicó la ejecutiva. semanas de anticipación. Y eso es uno de los
cambios importes que estamos viendo”,
Otro de las tendencias que ha ganado fuerza, señaló el ejecutivo.
debido a que la economía ha sido golpeada,
es financiamiento de compras con cuotas sin Pero eso no es todo, también el turismo de
intereses. “Nosotros ofrecemos hasta 18 negocios va a cambiar considerablemente.
cuotas sin intereses, que es un driver super Weitz señaló que antes de la pandemia
importante para que la gente concrete su muchas de las visitas de las empresas al país
compra, sobre todo cuando son tickets altos”, era una cuestión más de rutina, pero ahora lo
agregó. piensan dos veces para decidir si es necesario
el viaje.
Otras de las tendencias es que la búsqueda
de reservas de hoteles se ha acortado los días “Muchas personas pueden coordinar y tener
de la toma de decisión. Para Weitz, ha pasado reuniones hacer muchas cosas online. Si bien
de 21 días de anticipación en promedio en el cuando empezó la cuarentena parecía que
2019, ha 13 días en el 2021. todo lo íbamos hacer todo por Zoom y que la
oficina desaparecía, después se empezó a
“Hemos visto un acortamiento de las fechas y restablecer. Probablemente termine en un
tiene que ver mucho con las dificultades de punto medio, pero vemos que los viajes de
planificación por las restricciones que generó negocio, van a volver, pero van a volver
la pandemia. Y el otro de un deseo más distinto”, acotó el ejecutivo.
Enero 227 647 239 765 255 873 274 348 309 861 305 820 12 698
Febrero 226 339 244 652 255317 268 611 287 472 308 043 6 966
Marzo 208 453 224 341 228 128 255 019 267 095 129 014 11 068
Abril 186 573 195 450 214 124 227 189 250 515 0 17 939
Mayo 202 388 214 851 221 602 242 695 267 444 0 57 764
Junio 193 864 198 607 221 011 224 865 245 351 0 61 658
Julio 228 655 245 512 250 737 271 452 301 343 0 65 979
Agosto 242 480 250 130 255 917 271 265 288 591 0 61 606
Setiembre 200 102 215 201 229 162 242 711 262 530 0 65 335
Octubre 238 725 246 182 258 614 276 491 281 093 3 709 81 438
Noviembre 206 432 225 587 227 094 246 848 231 019 12 851
Diciembre 233 223 251 079 257 733 276 883 282 774 31 851
Total 2 594 881 2 751 357 2 875 312 3 078 377 3 078 377 791 383 442 451
Total Turistas Internacionales = Turistas extrangeros + Turistas peruanos residentes en el exterior
2021 Cifra preliminar
Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones
Elaboración: MINCETUR/VMT/DGIETA
Con información disponible a noviembre del 2021
Edición 2021-2022
7
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú
DEMOCRATIZANDO EL
COMERCIO
ELECTRÓNICO
HACIA LAS PROVINCIAS
08
CAPÍTULO
Edición 2021-2022
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 85
PLAYLIST
DEMOCRATIZANDO EL COMERCIO ELECTRÓNICO
HACIA PROVINCIA
Edición 2021-2022
8
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 86
DEMANDA
6M compradores online NNDD
DEMANDA
11.8M compradores online 20% provincia DEMANDA
13.9M compradores online 30% provincia
80% Lima 70% Lima
VOLUMEN
$ 4 000M 03% provincia VOLUMEN
$ 6 000M 10% provincia VOLUMEN
9 300M
$ 20% provincia
97% Lima 90% Lima 80% Lima
Elaboración: Cámara Peruana de Comercio Electrónico
Por su parte, Gonzalo Sánchez, director comercial de Kushki Perú, señaló que si bien casi la mitad
(65%) de compradores online vienen de provincia, todavía el volumen de consumo a través de este
canal representa el 20%.
Comercios que realizan ecommerce 2020 Comercios que realizan ecommerce 2021
LIMA LIMA
PROVINCIA PROVINCIA
Fuente: Niubiz
37%
CUZCO
22% 19% 7% 6%
AREQUIPA LAMBAYEQUE PIURA LA LIBERTAD
Fuente: Niubiz
Edición 2021-2022
8
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 87
“En Lima se realizan las mayores frecuencias La Libertad (7%). Así lo señaló Samy Cabrera,
de compra. En provincia es menor y la gerente comercial de soluciones en Vende
mayoría realizan compras esporádicas a Más.
través de este canal. Lo que, si se debe
rescatar que, al cierre del 2020, el volumen de “El ecommerce se ha apalancado en el sur del
consumo ecommerce representaba 10% país con el crecimiento del turismo, y esa
provincia, este año (2021) representó el reactivación ha sido gracias el turista nacional
20%”, agregó Sánchez. que representa 90% de turistas en el país.
También los empresarios, que anteriormente
Entre las regiones que más están creciendo usaban efectivo, se han digitalizado”, señaló
en el ecommerce se encuentra cuzco (37%), el ejecutivo.
Arequipa (22%), Lambayeque (19%), Piura y
LIMA LIMA
PROVINCIA PROVINCIA
Fuente: Niubiz
Una de las soluciones que ha ayudado a la En el caso de Riqra, un Software SaaS para
adopción de los pagos en línea sin duda ha ecommerce B2B y B2C, si bien el 70% de las
sido Yape. Actualmente, el 40% de sus tiendas online se encuentran en Lima,
usuarios se encuentran en provincias y entre diversas marcas de consumo masivo,
las ciudades con más yaperos son Arequipa, fabricantes y distribuidores están haciendo
Trujillo, Chiclayo, Piura y Cusco. despliegue en provincia.
Edición 2021-2022
8
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 88
Por su parte Mercado Libre, el marketplace En lo que se refiere a envíos, entre el 30% y
con más tráfico en el país, el 5% de sus 35% del volumen va a provincias.” La gran
vendedores están en provincia y en el caso de oportunidad de crecimiento del ecommerce
sus compradores, el 70% se concentra en la está fuera de Lima. Pero eso nunca se va a
capital. logra consolidar si los almacenes siguen
estando centralizado en Lima, señaló Yecid
Gómez, business manager de Metrópolis.
“Entendemos que hay mucha
oportunidad de desarrollo. Lo
que hemos registrado es que
el número de destino (Lima),
está disminuyendo mientras
que los compradores en
provincias aumentan”, señaló
Pedro White, gerente general
en el Perú de la mencionada
firma.
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 89
Edición 2021-2022
8
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú
AVANCES EN LA
CONECTIVIDAD
Y LA CIUDADANÍA DIGITAL
09
CAPÍTULO
Edición 2021-2022
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 92
PLAYLIST
CONECTIVIDAD
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Entrevistas a expertos
del sector para vitaminizar
el presente capítulo con
los datos correctos
de la industria del comercio
electrónico en el Perú.
30 90%
Usuarios (mm)
Peretración (%)
20 60%
10 30%
17 21 23
0 0%
2019 2020 Set- 21
Fuente: INEI
No sólo cada vez más peruanos usamos Además, a la fecha casi todos los planes
internet, sino que el uso personal es cada vez tarifarios móviles contienen descarga
más mayor. En el caso de internet móvil, la ilimitada de datos, y en internet fijo el plan
descarga de datos promedio por línea se tarifario con mayor velocidad contratada pasó
duplicó de 4,5 a 9,0 GB, mientras que en de 100 Mbps a 1 Gbps en los últimos 2 años,
internet hogar la velocidad promedio pasó de mientras que los precios unitarios por GB de
20 a 50 Mbps. descarga (móvil) o Mbps de velocidad (fija)
Edición 2021-2022
9
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 94
han alcanzado sus mínimos históricos, del año 2020 la cobertura de los servicios de
aspecto reflejado en un reciente estudio internet móvil y fijo alcanza a 42 mil y 23 mil
publicado por la Unión Internacional de centros poblados, respecto al total de 100 mil
Telecomunicaciones (UIT) según el cual Perú centros poblados en el país, en cada caso con
es el 2° país en Sudamérica con los precios una población total de 29 y 23 millones de
más bajos en internet móvil y fijo. habitantes, respectivamente.
Edición 2021-2022
9
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 95
Educación
34%
Comercio Electrónico Banca Digital
en redes sociales para acercarse de forma segmentos socioeconómicos altos, con nivel
virtual a sus clientes, no encontramos por educativo superior o jóvenes entre 12 y 24
ejemplo una tendencia hacia el años) con otros cuyo uso es inferior al 40%
aprovechamiento del internet para acercarse (adultos mayores, personas con discapacidad
a cadena logísticas globales que permitan la y población de lenguas originarias).
expansión de sus modelos de negocios a
mercados externos. Aunque el peso relativo de estas poblaciones
es relativamente menor, su integración al
De otro lado, el uso del internet no es mercado de consumo digital favorecería el
homogéneo entre diferentes segmentos de la florecimiento de los servicios de gobierno o
población. Si bien el promedio nacional es economía digital.
76%, encontramos un contraste entre
algunos segmentos con un nivel de uso
superior al 90% (personas procedentes de
Crecimiento 13% 16% 145% 15% 15% 15% 20% 12% 50%
Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ventas Online en Millones $690 $800 $1 958 $2 252 $2 589 $2 978 $3 573 $4 000 $6 000
Pentración de Internet en Perú
(mayores de 6 años) 38.20% 39.20% 40.20% 40.90% 45.50% 48.70% 52.50% 60.0% 70%
Usuarios Con Acceso a Internet en Perú
(mayores de 6 años)
11.508.900 11.610.300 12.062.700 12.372.000 13.918.500 14.993.944 16.243.440 19.000.000 ND
N° de Líneas Móviles 29.370.402 29.953.848 31.876.949 34.235.810 37.719.697 38.915.386 42.154771 39.821.749 ND
Penetración de Smartphone
(mayores de 12 años) 8.5% 13.6% 21.1% 38.6% 47.6% ND 57.6% 63.9% 67%
N° de población con Smartphone
(mayores de 12 años)
2.126.361 3.402.179 5.869.654 10.025.490 12.737.261 ND 15.218.105 17.212.418 ND
Teléfonos Móviles que Accedieron
a Inrternet ND ND 11.138.111 14.435.592 18.109.406 20.439.234 23.141.019 24.374.569 ND
Edición 2021-2022
9
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 96
Edición 2021-2022
9
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 98
Edición 2021-2022
9
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú
TENDENCIAS
Y DESAFÍOS
DEL ECOMMERCE PARA EL 2022
10
CAPÍTULO
Edición 2021-2022
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 101
PLAYLIST
TENDENCIAS 2022
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del sector para vitaminizar
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de la industria del comercio
electrónico en el Perú.
Edición 2021-2022
10
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 102
Entrevista a expertos
FULLCOMMERCE Ecomsur Fullcommerce, la nueva
forma de gestionar tu Ecommerce -
Ecommerce Perú 2021
MARIO MIRANDA
CEO de Ecomsur
Fuente:
https://www.youtube.com/watch?v=GaHWIeNc1BQ
¿cómo evolucionó el consumidor online Hay muchas empresas que son expertas en
durante estos casi 24 meses de pandemia? fabricar o producir un producto, en
comercializarlas, pero no son expertas en
Ha evolucionado mucho. Se ha vuelto un comercializarlo a través de canales digitales.
consumidor mucho más exigente. Y esto En Ecomsur somos expertos.
porque de cierta forma estaba obligado a
comprar por el canal online durante las Hago la analogía con lo que sucedió hace
restricciones. Así que se abastecieron de mucho tiempo atrás por ejemplo con los call
productos sin exponer su salud, restringiendo center. Muchas de las empresas grandes que
su consumo por el canal físico. Y en esa conocemos tienen este servicio tercerizado y
frecuencia de compras se volvió un justamente lo tienen porque cuando hay una
consumidor muchísimo más exigente. Por empresa que pone foco en una tarea logra
otro lado, las empresas se fueron poniendo al normalmente hacerlo de mejor manera, más
día y se empezaron a digitalizar y a mejorar su eficiente, menor costo y con mejor calidad de
canal online. servicio a su cliente final. Esto permite que
sus clientes estén mejor atendidos y un mejor
¿Por qué el fullcommerce se considera la nivel de servicio. Lo mismo pasa con los
nueva tendencia en el comercio electrónico? canales digitales.
Edición 2021-2022
10
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 103
Entrevista a expertos
QUICK-COMMERCE PedidosYa Quickcommerce, la nueva
generación de las entregas online -
Ecommerce Perú 2021
CARLOS VILLACORTA
Director de ventas y Business
Development Fuente:
https://www.youtube.com/watch?v=KSdb4Qfe6e4
¿Cómo ha evolucionado el consumidor online Esto nos permite cumplir con este periodo de
durante estos 24 meses de pandemia? entrega de nuestros supermercados de forma
oportuna. Entonces eso junto con la
El crecimiento ha sido abrupto en verticales necesidad de reducir la ansiedad del cliente,
de más más de 200%. En el 2021 vino por un de no esperar mucho tiempo sus pedidos, es
crecimiento frenético. De hecho, consideramos el foco del quick-commerce.
que ha llegado el ecommerce para quedarse.
tomando en cuenta que hay nuevos usuarios Además, somos la empresa líder en
que se han ido adaptando en esta nueva quick-commerce. Estamos en 15 países al
normalidad como las categorías de primera nivel Latam.
necesidad.
¿Cómo ven esta evolución del dark stores y
Así, con PedidosYa, con nuestro market de como PedidosYa, se está equiparando con
supermercados que entregamos en 10 min, esta infraestructura?
consideramos que es una de las principales
propuestas de valor y que los usuarios lo han Consideramos que lo esencial para poder
aceptado de forma muy positiva. cumplir con nuestros usuarios es poder
satisfacer sus necesidades en poder entregar
¿Por qué el quick-commerce se considera nuestros paquetes en un tiempo récord. De
una nueva tendencia? acuerdo a la demanda, se ha llegado a
trabajar “hubs” estratégicos a lo largo de
El quick-commerce ha llegado para quedarse. distintas ciudades, con la intención de poder
El foco de esta tendencia es que puedes cumplir estos tiempos de entrega de 10 y
comprar de forma online y te pueda llegar en contar con el inventario apalancado con el big
un promedio en 10 minutos y 30 minutos a lo data, y de poder tener rutas de optimizadas
mucho. Y esto tiene que ver con una con la intensión de sobre esto poder cumplir
estrategia que están aplicando los distintos con las entregas de nuestros pedidos.
ecommerce como PedidosYa, en el cual
tenemos “hubs” estratégicos en las diversas También nos vamos a expandir en provincias
partes de la ciudad, tanto en Lima como en con nuestras dark stores, porque nuestro foco
provincia. está en democratizar el comercio electrónico.
Edición 2021-2022
10
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 105
Edición 2021-2022
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 106
Entrevista a expertos
DIRECT-TO-CONSUMER (D2C) Faber Castell - Direct to Consumer
gana relevancia - Ecommerce
Perú 2021
¿Cómo Faber-Castell decidió apostar por el ¿Cómo consideras que se encuentra el D2C
Direct-to-Consumer (D2C)? en el Perú?
Nos interesa diversificar y alinearnos a las En franco crecimiento. Ver a una industria
tendencias mundiales, mucho antes que la como la farmacéutica era inusual en el ámbito
competencia. Por ello, además de trabajar del eCommerce; hoy ya varias empresas
con marketplaces, finalmente lanzamos la participan… y muy bien.
tienda online de Faber-Castell Perú hace un
año. Marcas consolidadas y nuevas de consumo
masivo como bebidas, cervezas, cadenas de
Ocurre que en todo marketplace en cualquier restaurantes y alimentos, están apostando
país, cada marca suele aparecer al costado de cada vez más por el D2C.
su competencia tras la búsqueda del
prospecto o cliente; y si bien es necesario En ese sentido, un espacio especial de trabajo
tener presencia en estas plataformas, es ideal es el “cobranding”. En nuestro caso, con otras
contar con tu propio canal de comercio marcas, celebrities e influencers afines a
electrónico y una manera de comunicarte con nuestro público objetivo en iniciativas que
el cliente alineada plenamente a tu marca. contribuyen a que nuestros y sus seguidores
compren mediante cupones personalizados y
Esto permite tener ofertas focalizadas y de tiempo limitado en nuestra tienda online,
directas, incluso para cada uno de tus creando a la vez experiencias únicas,
clientes. Además, en la mayoría de mientras que los resultados escalan.
marketplaces no tenemos acceso directo a
saber quiénes son nuestros compradores. Con ello obtenemos además información
valiosa de nuestros clientes, prospectos y
En tal contexto mundial, hace dos años seguidores para desplegar estrategias de
Faber-Castell lanzó su primer y propio canal fidelización, por ejemplo.
de venta online en Malasia, aunque también
ya estaba experimentando en algunos países
europeos.
Edición 2021-2022
10
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 107
¿Cuál es el principal desafío de llevar el adquiere tus productos sino los de otras
modelo D2C al canal digital? industrias para su día a día y, esencialmente,
porque se identifica con la marca que
Considero que conseguir el apoyo y el adquiere.
compromiso de la alta dirección. Aún hay
reparos sobre lo que significaría digitalizar ¿Por qué entonces no pensar entonces en
una parte muy relevante y esencial para los trabajar propuestas conjuntas de valor
resultados de negocio. Sin embargo, una exclusivas para el canal D2C, incluyendo el
mayor rentabilidad con menores costos cobranding con dos o más marcas que el
(debido a la automatización) y conocer al consumidor ame?
cliente como nunca antes, por ejemplo,
devienen razones irrebatibles para obtener tal De hecho, en Faber-Castell también
apoyo estratégico. apostamos a que nuestras ventas se
incrementarán al 2025 con el D2C. No
Es importante recalcar que cualquier empresa obstante, lo clave será no solo lograr ventas
pequeña, mediana o grande, así como sino incrementar la recompra y extender el
cualquier emprendedor, está perdiendo valor de vida de nuestros clientes (CLTV).
importantes oportunidades de negocio y, Para ello, por ejemplo, acabamos de lanzar
obviamente, ingresos si su decisión de lanzar nuestra línea preescolar Little Creatives,
el ecosistema eCommerce se sigue dilatando. pensada en que los más pequeñines se vayan
identificando con la marca desde su infancia
En segundo lugar, diría que lo tecnológico temprana.
pues sigue siendo una tarea pendiente a nivel
global, y más aún en países en desarrollo. Por último, hacia 2025 la omnicanalidad será
trascendental. Incluso códigos QR “sorpresa”
Todo esfuerzo e inversión en eCommerce en las cajas donde enviemos los pedidos de la
debe estar vinculado a nivel tecnológico con, tienda online o en otros medios físicos
por ejemplo, los llamados “middleware” o podrían ser determinantes para lograr
softwares intermedios que interrelacionen la sorprendentes y óptimas experiencias para
plataforma sobre la que se desarrolle la nuestros clientes y, en consecuencia, una
tienda online (Adobe Commerce, Shopify, preferencia que se vaya consolidando
VTEX) y el ERP (SAP, Oracle, Odoo). gradualmente entre nuestros diversos
públicos.
Y es que al digitalizar e integrar todo habrá
una menor probabilidad de error humano y, Tenemos además una tienda propia en el
en consecuencia, mayor productividad. Open Plaza de Angamos, a través de la cual
podríamos idear un conjunto de iniciativas
¿Cómo visionas el Direct-to-Consumer al omnicanal novedosas con incluso otros
2025? comercios consolidados del mall, una vez que
las visitas presenciales vuelvan a ser
El 2025 va a representar una oportunidad permitidas en su totalidad.
enorme porque hoy ya vemos a muchas
empresas manifestando que un porcentaje
importante de sus ingresos empieza a
provenir del DTC.
Edición 2021-2022
10
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 108
Entrevista a expertos
BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B) Ferreyros - B2B el modelo de negocio
que despega - Ecommerce Perú 2021
ALAN SABLICH
Chief Marketing and Digital Officer
Fuente:
https://www.youtube.com/watch?v=G7LtOGfQwhU
En el 2021 cuanto consideras que ha cuenta que nuestro primer año en 2017, ya
crecido el ecommerce B2B en el Perú y veníamos con 3 años de experiencia previo a
cuánto sería el volumen de venta la pandemia. Así que ya habíamos pasado
toda la prueba, la etapa de prueba y error de
Yo no tengo la cifra de cómo creció el B2B en equivocarnos de probar y experimentar.
todo el Perú, pero más o menos te puede Entonces nos agarró preparados, mientras
decir cómo ha venido nuestra industria, que tal vez a muchos otros, recién empesaron
nosotros al menos en Ferreyros este último a dar sus primeros pasos.
año en el 2021 habíamos proyectado tener
un crecimiento de 15% y hemos crecido más En diversas industrias se empezó la carrera
de 60%, es decir, hemos cuadruplicado la de quien hacía primero. Entonces. En nuestro
expectativa que teníamos. caso ha sido tal vez una ventaja competitiva
frente a nuestra competencia de otras
Estoy seguro que en el resto de industrias industrias haber estado preparado desde
deben haber tenido por lo menos antes.
crecimientos de doble dígito. Creo que la
pandemia más allá de todo lo negativo que ¿Cuál es el principal desafío de las empresas
puede haber significado, nos ha dado al llevar al modelo ecomerce y modelo B2B
también la oportunidad de dar un salto en el canal digital?
cuántico en la digitalización, y eso ha hecho
que en general el ecommerce despegue Primero tenemos que entender que esa
mucho más de lo que había sucedido en años diferenciación entre el modelo pues B2B y
anteriores. B2C cada vez existen menos. Después de
pasar por esa transformación digital, los
Ferreyros ha sido una de las primeras modelos tradicionales en el B2B, donde un
empresas que ha apostado por el vendedor tenía una cartera de clientes y tenía
ecommerce B2B ¿cómo ha visto la adopción que ir a visitarlo, ya cuando empiece a entrar
de este modelo digital? la digitalización y el ecommerce, ese modelo
se empieza a quebrar porque ya las empresas
En este estos últimos 2 años han servido para comienzan a ir directamente al consumidor.
que muchas industrias se digitalicen y Entonces el rol del vendedor no es que
puedan seguir creciendo. Nosotros tomamos desaparezca, sino que empieza a
Edición 2021-2022
10
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 109
Entonces lo que hay que entender es que ya ¿Cómo visionas el crecimiento del
no hay esa diferenciación del B2B y B2C, es ecommerce B2B al 2025 en el Perú?
más la conexión humana entre los
representantes de la empresa y el cliente Tener una visión ahora en los próximos 2 o 3
final. Entonces algo importante que las años es un poco irreal. La verdad es que ha
empresas B2B tradicionales tienen que cambiado tanto del mundo y las reglas de
empezar a entender, que ya el contacto juego que es difícil tener una visión.
directamente con el consumidor final. Las
necesidades la tienen las personas que De hecho, a inicios del año pasado,
trabajan en esta empresa y los clientes de las esperábamos que para fines del 2023 el 50%
personas de esa empresa. Entonces tenemos de la venta de repuestos de Ferreyros se iba a
que pensar más en la en la parte humana. dar por el ecommerce. Ya estamos muy cerca
de cumplir ese hito y creemos que lo vamos a
Según la percepción que has tenido ¿qué lograr tal vez a la mitad de este año, porque
industrias consideras que se están ha evolucionado tan rápido el tema del
desarrollando más en el ecommerce B2B? ecommerce
No necesariamente hay empresas B2B que Ya este año seguramente vas a sobrepasar
están llegando al consumidor de una manera más del del 50% de nuestras ventas se dan
distinta. Hay empresas que operan B2B y por el ecommerce. De hecho, tenemos
B2C. sucursales por ejemplo Arequipa, Cusco que
tienen penetraciones digitales más del 90%
En esto hay empresas mayoristas que ha que impresionante o sea más del 90% de sus
invertido en su plataforma de ecommerce. ventas se dan a través del ecommerce, son
Un ejemplo que se nos pueden venir a la sucursales que nosotros las llevamos
mente es Alicorp y muchas otras empresas, digitales y ha tenido un cambio tremendo en
que con su misma plataforma, le venden a los últimos años.
empresas como también pueden vender a
consumidor final.
Edición 2021-2022
10
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 110
Entrevista a expertos
COMERCIO CONVERSACIONAL ATOM Ecommerce conversacional:
una tendencia que convierte -
Ecommerce Perú 2021
ERICK HOLMANN
Co-founder & CEO
Fuente:
https://www.youtube.com/watch?v=eqVuTkt-9hw
A raíz de esta nueva normalidad han surgido etc. Siempre tienes alguna duda previa a la
nuevas tendencias en el comercio electrónico compra. También poder acelerar y rescatar
¿Por qué se considera al ecommerce esos carritos abandonados que mucho se da
conversacional una nueva tendencia? en el punto de vista del retail. Entonces el
trabajo es cómo generar un mayor
La realidad es que los humanos estamos engagement con tu cliente a través de un
acostumbrados a interactuar de una manera canal como Whatsapp para poder
conversacional y fluida, y para adquirir incrementar la conversión.
productos necesitamos asistencia. Entonces
uno de los retos del ecommerce es cómo En el funnel de adquisición, en la parte de
humanizar esa experiencia de compra. Es así awareness y en consideración es donde el
que el comercio conversacional viene a cubrir componente conversacional y la compra
eso, donde asiste a estos clientes potenciales. asistida, es realmente ayuda para empujar a
la acción de compra del cliente. Esto podría
El 70% de los clientes tienen preguntas dentro de la misma plataforma y dentro del
previo a comprar. Entonces si no estás ahí mismo Whatsapp o hacerlo en el ecommerce.
para responderla o para a cubrir ese miedo a
comprar, vía un canal digital, entonces vas a Si bien el email marketing ha tenido
perder la oportunidad. En el comercio importante relevancia ¿Cuál ha tenido
conversacional se incrementa la conversión mayores ratios de apertura, el mail o
ecommerce del 10%, principalmente por esa Whatsapp?
compra asistida vía canales como Whatsapp.
En los ejercicios que hemos hecho,
En el viaje del comprador online ¿En qué fase aumentamos tres veces la contactabilidad a
aporta más el comercio conversacional? través de Whatsapp. Por ejemplo, en la
industria automotriz. Para hacer citas de
Trabajamos con clientes de diferentes cualquier empresa que quiere contactar a sus
industrias como vehículos, Automotriz, clientes, tiene mucha mayor apertura a
financiera. Entonces son diferentes customer Whatsapp. El 97% de los mensajes de
journey. Para el ecommerce en particular, los Whatsapp son recibidos y leídos versus en el
clientes tienen dudas para los métodos de email, que el estándar es alrededor del 4%.
pago, cuándo me llegaría, cómo es el proceso,
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 112
ARTURO DONGO
Gerente Comercial
¿Cómo ha crecido Yape en el segmento últimos meses. Esperamos que esto siga
negocios en lo que va del 2021? creciendo porque Yape se ha vuelto una
solución práctica y eficiente.
Yape en la actualidad está cerca de los 2
millones de negocios afiliados, Entre el 60% Entendemos que este crecimiento se ha dado
de penetración en Lima y 40% en provincias y en la pandemia, lo que nos permitió crecer
la mayor cantidad de ellos, pertenecen al entre 7 y 8 veces el tamaño que teníamos.
segmento deliverys y tradicional (Bodega,
taxistas, puestos de mercados, pequeños ¿En cuánto de usuarios consideran que van a
restaurantes). cerrar el 2021 en usuarios?
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 113
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 114
JAIME CHIARELLA
CEO and Founder
¿Cómo han visto el crecimiento de las Chiclayo. Esas son algunas ciudades que hoy
empresas que se suben al ecommerce y qué están utilizando como despliegue estas
porcentaje de sus clientes Riqra son de compañías.
provincia?
Si bien hay diversas plataformas en el
La plataforma de Riqra lo que permite es mercado ¿En qué se diferencia Riqra?
justamente a fabricantes, distribuidores y
mayoristas, desplegar una plataforma de Riqra es una plataforma ecommerce que se
ecommerce muy rápido. Hoy el 70% de especializa específicamente en fabricantes y
nuestras tiendas en Riqra se encuentran en distribuidores. Esa es nuestra especialidad.
Lima, pero lo interesante es que tenemos Estos fabricantes normalmente tienen una
marcas y clientes que están haciendo implementación- Fabricantes de consumo
despliegue en provincia. masivo B2C para llegar directamente al
consumidor a través de sus distribuidores.
Por ejemplo, Cemento Pacasmayo, que está Nuestra plataforma permite que esa
orientada 100% a provincias, tiene una buena implementación compleja pueda hacerse muy
cantidad de participación en volumen de rápido y no tenga una inversión tan fuerte.
ventas sobre nuestra tecnología. Con ellos, Que con cualquier otra solución puede costar
hay un despliegue de un ecommece B2B. Así decenas de miles de dólares y meses de
como Pacasmayo, también lo están haciendo implementación.
compañías de consumo masivo.
Tenemos un frente Importante B2B que
Después de Lima ¿Qué ciudades se están ayuda que las compañías puedan
digitalizando más? personalizar la experiencia por tipo de cliente.
Compañías que quieren sacar su plataforma
Nuestro cliente como Pacasmayo, que tienen para el consumidor final, además le pueden
operaciones en la costa norte del país como dar acceso a sus clientes B2B para que
Piura, Tumbes, Chiclayo. Y hoy están cuando ellos se loguearon, la plataforma se
entrando hacia el oriente como Amazonas. Y personalice completamente a las
en el caso de empresas de consumo masivo, necesidades, al catálogo, lista de precios,
si están agarrando las principales ciudades. firma de atención, y forma de pago que tienen
Estamos hablando de Arequipa, Trujillo, estos clientes B2B, y desde una sola
Edición 2021-2022
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 115
plataforma puedan hacer este tipo de muchas más empresas que se sumen a estos
atención. esfuerzos.
¿Cuáles han sido los principales problemas y ¿Nos puedes comentar de algunos de sus
desafíos para que las empresas vendan por casos de éxitos?
internet en provincias?
Nuestros principales clientes en el consumo
Primero es la confianza. Hay mucho miedo de masivo es Avinka, y fue un caso de éxito
parte de los dueños de los negocios, de los porque desplegaron la tienda en tres días y
mismos consumidores de poder comprar a lograron números espectaculares. Otro caso
través de plataformas digitales. La pandemia de éxito es Aje, uno de nuestros principales
ha hecho que también se pierda un poco ese clientes también, donde empezaros en Perú,
miedo. pero hoy usa nuestra tecnología en Bolivia,
Ecuador, Colombia y en tres países
Lo que actualmente están haciendo las adicionales en Centroamérica.
compañías es el trabajo de confianza.
Compañías de consumo masivo hoy están Otros de nuestros clientes es Donófrio, que
arriesgando y haciendo entregas sus clientes también en época de pandemia y en verano,
en contra entrega y en efectivo para romper terminó desplegando nuestra plataforma
un poco ese miedo de los pagos digitales. para utilizar estos depósitos que
Hay muchas personas y negocios que todavía normalmente abastecían a los heladeros.
no están digitalizados. Recordemos que no había heladeros por
cuarentena. Así que les dio esta oportunidad
Si bien el ecommerce en el país ha para atender al consumidor final a través de
evolucionado, creo que todavía hay mucho estos depósitos.
espacio incluso en Lima. En provincia la
oportunidad es muy grande. Nuestra tecnología puede soportar
geolocalizaciones y también lo hicimos muy
¿Cómo democratizar el ecommerce en rápido, y eso permitió que no tengan este gap
provincia? en los productos que también terminan
llegando a los clientes e hicieron un
Es un tema de riesgo que los grandes actores despliegue no solo en Lima, sino también en
hoy se piensan en comprar el pleito. Hay provincias.
mucho que lo están haciendo y arriesgando
recursos, horas hombres y mucho del
esfuerzo que tiene dentro de las compañías
para poder llegar a estas regiones. Lo que
tiene que pasar es que haya muchas más
organizaciones que toquen a estas provincias
o a estas regiones, que ayude a que todos
juntos podamos sacar mejores resultados y
poder digitalizar estas regiones.
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CHRISTIAN SEMINARIO
Director
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 117
cómo hacer dark-store en provincia para para que el consumidor siempre pueda tener
poder atender a sus clientes de la mejor esta trazabilidad.
manera.
Y otro tema importante que tenemos que
Básicamente la experiencia en provincia tiene trabajar mucho es mundo digital y físico.
que ser la misma que en Lima, y mientras no Nuestro principal cliente en Palmas, ya el
desarrollemos estos dark-stores o centros 50% de pedidos ecommerce se hacen en
fulfilment va a ser imposible que un cliente “pick up store”. Eso hace que el consumidor
pueda tener el producto con un envío express también tenga la experiencia física para
o same-day , sobre todo en provincias. recojer los productos.
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DIRK GFELL
Country Manager - Perú
¿Qué es Envíame y en qué se diferencia con un Es correcto, es una nueva tendencia que está
Courier o software de gestión de ruta? funcionando muy bien en EE.UU., y en otros
países de Europa, y ahora en Latinoamérica
a veces los e- commerce y tiendas virtuales con Envíame y donde a las finales es una
confunden a Envíame con un operador solución importante para el e- commerce .
logístico. No somos un operador logístico, Con ellos dejamos que las tiendas online ya
tampoco un operador de ruta. Envíame es no se preocupen del envío, ya que deja todo
una plataforma tecnológica que conecta tu en nuestras manos, como intermediarios
e-Commerce o retail con múltiples couriers u entre el e-commerce y los operadores
operadores logísticos, con los cuales ya logísticos.
estamos previamente integrados. Esto
permite que gestiones toda tu distribución y Les ofrecemos a los e-commerce toda la
entregas desde un solo lugar y de manera gestión de back-office, toda la gestión de
eficiente. incidencias, la gestión de indemnizaciones y
así el e-commerce solo tendría un proveedor
Así, somos una plataforma homologada para que sería. Por otro lado, ayudamos a los
emitir o imprimir etiquetas o guías de operadores logísticos a que se concentren en
remisión y hacer el tracking del pedido, todo la operación logística y les enviamos mayor
en una sola plataforma, así trabajes con más volumen, mayor carga para que ellos tengan
de un operador logístico. mayores envíos, mayores volúmenes de
entregas que al final lo interesante es que
A su vez también estamos integrados con las cada uno se concentre en su fortaleza
diferentes plataformas de e-commerce más
conocidas como shopify, VTEX, Magento, ¿Cómo has visto el tema de crecimiento aquí
Prestashop, Woocommerce, Wix ,etc. en el Perú en el 2021?
Entonces nos integramos por un lado con los
e-commerce y con los operadores logísticos. Bueno definitivamente hubo un crecimiento
muy fuerte en cuanto a las ventas de
¿Por qué el multicourier es una nueva e-commerce en Perú, sobre todo
tendencia en la logística ecommerce y cómo potencializado por la pandemia; después
Envíame puede ayudar a potenciar las hubo una caída un poco leve debido a que las
entregas? tiendas físicas comenzaron a abrir, los
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 119
Actualmente el 80 % de la operación se
contentran desde Lima, y de ese porcentaje,
prácticamente el 90 % es para entregas
dentro de la capital. Entonces creo que hay
todo un mundo por desarrollar para los
orígenes de otros departamentos. Que
productos de Arequipa lleguen a Lima o
desde Arequipa lleguen a cualquier parte del
país. Eso no es tan común en Perú, En
Colombia si es muy normal que ciudades
importantes fuera de Bogotá como Medellín,
Cali y Barranquilla sean ciudades de origen y
desde ahí se reparte a nivel nacional.
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 120
ANDERSON VÁSQUEZ
Director
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 121
incentivar esto en pro del medio ambiente. distribución central que tenemos en el Callao.
Tenemos un hub en Villa el Salvador, San
Olva es el courier que tiene mayor cobertura al Martin y en Comas.
nivel nacional ¿Cuáles son los principales
complicaciones y desafíos para realizar una ¿Qué planes tienen en el 2022?
promesa de entrega?
En el 2022 queremos impulsar el tema de la
En provincia hay muchas complicaciones que modalidad eléctrica. Dado el significativo
se dan para poder despachar los productos a incremento de precios de los fletes en el 2021
tiempo. Principalmente es un problema de en China retrasó nuestro plan de convertir
conectividad. Cuando quieres replicar cada vez más nuestras movilidades
tecnologías de trazabilidad que se dan muy eléctricas. Nuestro objetivo en el 2022 se
bien en Lima, realizarlo en provincias, la falta mantiene, que el 20% de nuestra flota sea
de conectividad de internet es un problema, eléctrica, y esperamos comenzar en el
especialmente en zonas alejadas como la segundo semestre del 2022.
parte oriente del país. Ahí hay un desafío que
el gobierno tiene que ayudar a impulsar. De total de pedidos que movemos
prácticamente el 26 y 30% es ecommerce y
Hay un tema de direcciones. Mientras más queremos que esto se duplique en el 2022.
alejadas son las zonas en provincias, los Estamos lanzando nuevos servicios. Hemos
problemas de direcciones son mayores. lanzado un servicio de click and collet,
Entonces desde el inicio el cliente no colocó la algunos clientes corporativos se apalancan
dirección completa. Ese pedido nunca va a en nuestras tiendas para que los usuarios
llegar a destino. puedan recoger sus pedidos ahí. Queremos
seguir impulsando el tema de cross-border
¿Cuánto ha crecido Olva en el 2021? también con Olva Compra. Este servicio se
triplicó el 2021 y queremos que siga esa
El 2021 hemos crecido aproximadamente en tendencia en el 2022.
un 50% versus el 2020. Si lo comparamos
con prepandemia, estamos en un nivel Nuestro siguiente paso es la
similar. Pero si ha habido un crecimiento en internacionalización. Hay tres países donde
emprendedores, prácticamente los planeamos empezar a operar bajo el modelo
empresarios que venden por internet han de franquicia, que es Panamá, Bolivia y
tenido un crecimiento que han duplicado el ecuador. Esperaría tener la primera franquicia
volumen del 2021 versus el 2019. en el segundo semestre o último trimestre del
2022.
Hemos crecido en temas de nuevos servicios.
Así que hemos lanzado el servicio de
fulfillment, que va desde el almacenamiento
hasta la distribución. Y también hemos
lanzado el servicio same day, entre 3 a 6
horas desde que tomas el pedido.
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 122
JOSÉ RÍOS
Gerente general
¿A cuánto asciende el mercado de logística en ¿Qué tendencias han visto en la logística y las
el Perú y a cuando asciende la logística de entregas de compras online?
última milla?
Hay varias tendencias que una que se siguen
No es un dato oficial y como operador más por moda que por necesidad, pero sin
logístico hemos tenido que hacer algunas duda están presentes. La primera es el
deducciones. Para ello, hicimos ejercicios con quick-commerce, usuarios quiere tener las
clientes que están en varias industrias entregas en 15 min. Han surgido varias
preguntándoles cuanto de su facturación soluciones de comercio veloz y rápido que te
representa los costos logísticos. Entonces permite acceder a ciertas categorías. Esto
dedujimos que el tamaño de la logística del gatilla otras soluciones logísticas detrás como
Perú está en alrededor de los S/24 billones. son el reparto a través de aplicativos, la
Estimamos que el mercado de ecommerce implantación de dark-store para estar más
representa US$ 6 mil millones de dólares, de cerca de los clientes y poder cumplir con los
ellos US$ 3 mil millones (12 mil millones de 15 min que se solicita.
soles de facturación) representan a
ecommerce de mercancías. Entonces más o Junto con eso han surgido muchísimas
menos esto genera US$ 420 millones (S/ 1.7 versiones de sistemas de reparto de última
mil millones) en oportunidades de la última milla. Operadores que han lanzado su versión
milla. express como Scharff. Adicional a eso, algo
que esta como un fenómeno en este mundo
¿Cuánto ha crecido la logística de última milla postpandemia son los puntos de entrega o
el año pasado? recojo. Tenemos Puntos Scharff que hace eco
un poco de ello. Lo que hemos logrado es
la pandemia, los repartos a raíz del Entonces lanzar una red de más de 200 puntos en Lima
el 2021 es un año en la que el resultado de y provincias, donde los clientes ganan
crecimiento se compara con un año fuerte, conveniencia, porque ya no tienen que
que fue el 2020. Entonces tenemos esperar que el courier llegue a su casa y estar
dimensionado que la última milla ha crecido atentos para recibir el paquete, sino que ellos
en el orden de un 35% y 40%, versus un año pueden ir a voluntad en qué momento van a
(2020) de crecimiento acelerado. estos puntos a recoger las cosas que han
comprado por internet. Incluso sirve para ir al
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 123
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 124
DUVERNEY CAMACHO
Gerente comercial
¿Cómo crees que ha ido la logística de última considerar que la logística es el nuevo
milla el 2021? ¿Qué ha hecho urbano para marketing para los e-commerce y en general
potenciar las operaciones logísticas? para los retailers?
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 125
En ese sentido ¿Cómo has visto el tema de la viene para este año es muy importante
logística en provincias y cuáles consideras son acompañado de los retos de disminución de
los desafíos por superar? tiempos, que es lo que el cliente buscar
comprar y que le entreguen de forma
La logística en provincia es muy difícil por la inmediata. Si llegamos a cumplir ese reto que
propia geografía peruana. Es difícil llegar a los clientes están exigiendo creo que el
todos los puntos que hay en provincia. Si bien crecimiento podría estar por encima del 50%
es cierto que hablamos de 5-6 ciudades o 60% para este año.
importantes, Piura, Chiclayo, Trujillo,
Arequipa, Cusco. Nosotros como Urbano ¿Cuál consideras es la propuesta de valor o
llegamos al 100% del país, y tenemos tiempo valor diferencial de Urbano en la logística del
de entrega desde 1 hasta 14 días, porque no e-commerce en el Perú?
es fácil llegar a todo el territorio peruano,
porque tenemos zonas inaccesibles, zonas Nosotros empezamos hace bastantes años
sin carreteras, zona donde toca hacer 3 o 4 con tres temas importantes. Primero es la
transbordos, llegar por tierra hasta un sitio, cobertura, poder llegar a todo el territorio
luego tomar un avión o avioneta hasta cierto peruano, no diferenciar llegar solo a Lima o
punto y luego tomar una chalupa o un barco provincia principales sino poder hacer que la
hasta otro sitio para llegar hacer una entrega, persona en el punto más recóndito que viva,
por eso podemos demorarnos hasta 14 días se le pueda entregar su pedido.
en hacer entregas.
De hecho, hace un tiempo atrás, con la venta
Adicional a eso, el poder encontrar las directa, clientes como Unique, Esika, Leonisa,
direcciones que en muchos casos no son que venden hasta la punta del cerro, nosotros
totalmente claras, completas, no concisas ni teníamos que llegar con ese tipo de envío a
concretas, hace también que las entregas ese tipo de clientes. Por eso, desarrollamos
sean complejas. Entonces, como país una red de distribución a todos estos puntos
tenemos dos aspectos a trabajar: uno es y llegamos al 100% del territorio nacional.
poder desarrollar fuertemente las carreteras, Esa es nuestra mayor fortaleza.
las maneras de llegar a las provincias, y
obviamente poder tener claramente las Lo segundo es que llegamos con información
direcciones para poder llegar al destino. en línea donde le podemos dar información al
cliente de donde está su pedido, un tracking
¿Cuál es tu perspectiva de crecimiento de que le permite saber desde el momento en
última milla en el mercado general en el 2022? que yo recojo el pedido hasta el momento que
lo entrego.
El crecimiento ha sido preponderante en los
dos últimos años. Del 2020 al 2021, que El Tercero, tener una infraestructura logística
empezó la pandemia y continuaron algunas y unos tiempos que sean muy competitivos
restricciones, nosotros como Urbano en el mercado. Como te digo, eso es lo que
crecimos más del 70%, y del 2019 al 2020 venimos trabajando fuertemente en Urbano y
crecimos más de un 150% porque la es disminuir los tiempos. La red de
demanda era grandísima. Yo creo que el distribución, la cobertura y la tecnología ya la
crecimiento va a disminuir un poco pero tenemos.
igualmente va estar por encima del 50%, y
eso es a lo que estamos apuntando como
Urbano. Yo creo que el crecimiento que se
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 126
YECID GÓMEZ
Ex Business Manager
¿Cómo crees que ha evolucionado las Es un dato preocupante. recuerda que antes
tendencias de comercio para gestionar su de la pandemia los tiempos de entrega de los
logística durante la pandemia como las dark productos de un ecommerce dado su bajo
store, Almacenes grises y fulfillment? volumen eran entre 7 y 10 días. Después de la
llegada de la pandemia, abruptamente
Ya venía antes del periodo de pandemia. incrementando los pedidos. Entonces hubo
Primero surgieron las dark kitchen por la este gran problema que tuvimos en el 2020
demanda de las apps de delivery. Empezaron donde los pedidos se demoraban más de 30
a operar sin necesidad de tener una tienda días, o incluso nunca llegaban porque no
física. Después de esta tendencia, se pasó a había inventario del producto. Es por ello que
los supermercados, porque también vieron la hubo un gran inconformismo.
oportunidad de poder vincular su inventario
hacia estas apps delivery. A partir de ahí, ha habido una gran evolución
en el aparato logístico. De hecho, muchas de
Posteriormente, con el crecimiento de los las empresas de retailers grandes empezaron
ecommerce propios, se empezaron a dar las a crear sus propios almacenes de fulfillment
modalidades del dark store y grey store, que para atender su ecommerce. También
es una tienda física donde viene mis clientes empezaron a surgir los operadores logísticos
destinado para ecommerce. Estas tendencias urbanos de última milla, con fulfillment que te
han tenido mucho crecimiento, sobre todo las permite colocar tu producto como el caso de
grey store, porque al ver muchos centros Metrópolis Soluciones Logísticas.
comerciales y muchos supermercados con
gran capilaridad en el país, nos ha permitido a Todo el proceso del pedido ya estemos
muchas tiendas disponibilizar inventario en entregando el producto en el mismo día o 24
pequeños almacenes dentro de sus tiendas. horas como máximo. Entonces creo que se va
a reducir en el tiempo de entrega e
El 54% de quejas y reclamos en el ecommerce inconformidad de los clientes producto de la
fueron por la demora en la entrega de tardanza de los productos.
producto, segúnIndecopi ¿Cuáles han sido los
principales desafíos en este 2021, y cómo ¿Cómo ha evolucionado la logística
podemos mejorar el servicio logístico en el ecommerce y qué ha hecho Metrópolis para
2022? adaptarse a este tipo de tendencias?
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La primera evolución fue la creación de país. Costa sierra y selva, para poder reducir
pequeños almacenes urbanos que estuvieran los tiempos de entregas es lo que va a
cerca del cliente para poder entregar el permitir que todo ecommerce pueda tener
producto. Después, los grandes retailers capilaridad.
empezaron habilitando inventario dentro de
sus tiendas físicas. Hoy tienen un gran Así podemos desplegar una estrategia
ecosistema de estos puntos de distribución. ecommerce con entrega same day o next day
o cobros contra entrega o servicio de logística
Lo que hemos propuesto tenemos en inversa. Y evidenciar que existe oportunidad
Metropolis son los almacenes urbanos y de crecimiento.
fulfillment centers manteniendo visibilidad en
tiempo real de tus stocks y evidencias de las ¿Qué hace falta para que se desarrolle estos
entregas. Hoy tenemos presencia en Lima, nodos logisticos?
Trujillo, Arequipa en donde definitivamente
vemos la oportunidad de crecimiento. Porque Esto va de la mano de la inversión privada. La
es importante estar cerca del cliente y darle el inversión pública tiene que estar muy ligada
mismo servicio. en crear la infraestructura como carreteras,
espacios urbanísticos para que la logística
¿Cuánto del volumen de envíos corresponde a pueda recorrer, carreteras, ubicar los códigos
provincia? postales, etc.
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PEDRO WHITE
Country Manager
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computo, se multiplicó por 4, drones y ¿Qué es lo que viene para el 2022 para
suplementos se multiplicaron por 3. Entonces Mercado Libre en Perú?
tenemos varias categorías que están
creciendo de forma muy acelerada. De cara en el 2022 nuestro foco no está en el
crecimiento ampliado el ecosistema. Vamos a
¿Desde qué tipo de dispositivo (smartphone o profundizar mucho en las unidades propias.
desktop) compra el consumidor? Vamos seguir robusteciendo nuestra
infraestructura de pago, incorporando
Estamos viendo una penetración del mix de mejores opciones de financiación.
dispositivos móviles dentro de nuestro tráfico
cada vez más grande. Hace un par de años, Así, también se va a trabajar mucho en
no llegaba al 30% y hoy el 75% de nuestro solidificar nuestra infraestructura logística.
tráfico vienen a través de dispositivos temer envíos cada vez más rápidos, mayor
móviles. Algo que estábamos viendo el último porcentaje de productos con envíos gratis,
tiempo es que mucha gente entraba a través que es un atributo altamente valorado, y es
de dispositivos móviles y terminaba algo que impulsa las compras en provincia.
comprando y concretando la compra en Desarrollar cada vez más industrias.
desktop, pero eso estuvo cambiando Incorporando muchas mascas. Hoy tenemos
muchísimo. Hoy, ya cerca del 60% de las más de 450 marcas y tiendas oficiales en la
compras, de los pagos que se utilizan en la plataforma. Adidas, Sony, Samsung, Huawei,
plataforma, se hace a través de dispositivos Apple, y muchas más, ya vendiendo en
móviles. Mercado Libre.
¿Cómo crees que ira a los marketplace, en este También tenemos una base de 30 , mil
2022? vendedores en la plataforma, y seguramente
en los próximos años se sigan subiendo más
Hay muchísima expectativa, la penetración el vendedores.
ecommerce retail total en Perú está por
debajo del 3%. Este número está por encima
del 10%. Estados unidos es 26% en
China.Con lo cual el camino que tenemos por
recorrer es muy grande.
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CHRISTIANS MORY
Gerente de ecommerce y marketplace
¿Cómo ha sido para Diners Club Mall este con 1.5% de la representación del volumen
2021? total de pedidos y facturación. Al cierre de
este mes (noviembre), vamos a terminar en
Hemos iniciado super bien. Diners Club Mall 6%, esperamos llegar a diciembre en 10%. Y
es el marketplace que hemos salido en marzo las proyecciones para el 2022 es crecer un
de este año (2021), pero el proyecto empezó poco más.
hace más de 3 años atrás. Ahora al cierre de
este mes tenemos 750 tiendas, más de 4000 ¿Cuáles son las categorías que han tenido
marcas. y 120 mil SKUS, así que las mayor crecimiento y cuánto correspondería
proyecciones para el próximo año (2022) de ese crecimiento?
Diners es duplicar esa cifra.
Las categorías más importantes siguen
¿Cuánto consideras que el marketplace siendo electrodomésticos y tecnología en
representa en las ventas online? nuestro marketplace. También tenemos
categorías importantes, donde estamos
Haciendo un poco de análisis dentro de haciendo un seguimiento especial como es
Diners Club Perú, creo que los marketplace moda, belleza y supermercados. Creo que
están representando entre el 30 y el 35%, si hay espacio de crecimiento para estas
queremos verlo como un giro. Porque en categorías para el próximo año. y que
ecommerce hay diferentes giros tecnología, aparezcan nuevas categorías
moda, etc. Y también tiendas de cross-border
y last milers. ¿A través de qué tipo de dispositivo se realizan
las compras?
¿Cómo consideras que se encuentra el
ecommerce en provincia? El 75% de tráfico viene de dispositivos
móviles, 20% de destock y casi un 5% de
Creo que el mercado en provincias tiene un tabletas, pero a la hora de la compra, se divide
crecimiento importante, pero a raíz que 50% a tavés de dispositivos móviles.
hemos lanzado nuestro marketplace, ha
tenido una evolución bastante importante. En ¿Qué iniciativas está realizando Diners Club
el mes de agosto prendimos el ingreso a otras para que más negocios se suban al
ciudades, a manera de piloto, y empezamos ecommerce?
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Siempre hemos tenido una muy buena Un dato bastante importante es que nuestro
relación con los comercios. Como medio de abanico de categoría va creciendo y lo vamos
pago hemos venido teniendo programas a ir potenciando. Por eso tenemos más de
bastante relevantes en el mercado como 120 mil skus y el próximo año (2022),
cuotas sin intereses, y era indudable que debemos están en 200 mil skus.
Diners Club Mall tenga cuotas sin intereses.
En el mes de junio sacamos pagos diferidos,
en cuotas sin intereses. Es decir, comprabas
hoy, pagas después de 3 meses, y encima en
6 cuotas sin interés. Esto ha tenido una buena
acogida en nuestros socios y clientes, y a raíz
de esto, hemos abierto más planes de
financiamiento. En octubre, lanzamos plazos
Diners, que es una compra en 36 plazos a una
tasa super especial, que nos permite a seguir
elevando el ticket promedio dentro del
ecommerce. Son tres planes de
financiamiento que vas a contar.
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 132
CARMEN SALHUA
Gerente de BI, Analytics y Digital
¿Cómo ha ido creciendo Real Plaza este año? Entonces creemos que ahí hay un gran
potencial. Y eso lo confirman las últimas
Tenemos que considerar que Real Plaza es el encuestas de Google, que señala que el 78%
primer centro comercial que ha de las búsquedas comienzan en el online,
implementado todo un ecosistema pero también terminan y se combinan en el
omnicanal. con diferentes servicios digitales, mundo físico. Es por ello que Real Plaza.com
empezando por el marketplaces, las compras han apostado por esta omnicanalidad, para
a través del Whatsapp de nuestras tiendas ayudar al centro comercial, a los locatarios
físicas y la compra y recoje en nuestros que se encuentran en el mundo físico,
centros comerciales. también que tengan una ventana en el mundo
De hecho, ya cumplimos un año de operación online.
en octubre. Sobre las ventas que tuvimos en
el último trimestre del 2020 hemos ¿Cómo crees que están distribuido el
incrementado aproximadamente 8 veces las marketshare de compradores online en Lima y
ventas del marketplaces. provincia en el mercado en general?
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 133
¿Qué categorías consideras que han tenido un internos como de provincias para customizar
crecimiento preponderante? la experiencia dentro de cada uno de las
ciudades. Por ejemplo, Piura, donde siempre
El crecimiento que hemos tenido a lo largo del tenemos verano, necesitamos otro tipo de
2021, la principal y la que se mantenido vendedores.
constante ha sido el rubro de celulares,
seguida del rubro de videojuegos, el tema de También los sellers internacionales. Poco a
las consolas, Nintendo, todo ese rubro ha poco estamos incursionando en esta oferta
estado en constante crecimiento, y con muy que cada vez está creciendo más. Ahí hay
buenas respuestas en los lanzamientos que mucha demandad de estos productos traídos
se han tenido. de usa o china.
Otros de los giros importantes son los rubros Y por otro lado el apoyo de pequeños
de deportes, que a la primera mitad del 2021 emprendedores. A través del programa Perú
tuvo un crecimiento interesante sobre todo en Pasión que impulsa el Grupo Intercorp.
el ticket alto de deportes. Otro rubro de
importante crecimiento ha sido todo el rubro ¿Tienen planeado integrar catálogos
de decoración, de hogar, escritorios, roperos, internacionales en el 2022 o tienen previsto
salas dormitorios. hacerlo más adelante?
¿Cómo están distribuidos los dispositivos De hecho, hoy tenemos dos sellers que
desde le tráfico hasta la compra? hemos empezado el piloto con el cyber de
octubre, y vamos a seguir incrementándolo
Es un journey bastante curioso. Entre el 80% para el 2022 de estos productos traído de
de las sesiones se inician través de USA y de China. Y, por otro lado, los
dispositivo móvil. Es por ello que nuestra pequeños emprendedores.
estrategia. No obstante, solo el 50% de estas
sesiones termina la compra con ese
dispositivo.
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 134
RAÚL BUSTAMANTE
Latin America Communications Manager
¿Cómo han visto eBay el crecimiento del ¿Cuáles son los principales productos y
ecommerce en Perú? mercados?
El hecho que en Latinoamérica haya sido la Las categorías más vendidas por los
región que más creció en el comercio peruanos en eBay en lo que va del 2021, son
electrónico el año pasado al nivel mundial, tarjetas coleccionables deportivas,
realmente demuestra cómo los diferentes refacciones y accesorios para coches, ropa y
países han contribuido a esta aceleración de accesorios para hombre y mujer, artículos
la industria, y Perú no es la excepción, y relacionado con videojuegos y artesanías. Y
desde eBay esperamos que esto se veas los países donde más ha vendido los
reflejado en el aprovechamiento del peruanos en eBay es Estados Unidos, que de
cross-border ecommerce para lograr que más hecho es el mercado Latinoamericano que
negocios ecommerce en Perú lleguen a exporta más, pero también los peruanos
mercados internacionales. venden a Canada, Reino Unido, Alemania y
Japón.
¿Cómo consideras que esta el tema de
cross-border? ¿Cada vez más empresas ¿A cuántos mercados está abierto un
peruanos se están animando a vender al vendedor o empresario peruano que quiere
extranjero? vender a través de eBay?
Edición 2021-2022
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 135
El siguiente es un programa de
entrenamiento. Esto quiere decir que eBay
pondrá a su disposición un programa especial
de capacitación para conocer todas las
características de la plataforma, y conocer los
detalles, están en cada uno de los pasos de
venta. Esto es de crear su cuenta, subir su
inventario, hasta la comunicación con sus
compradores. Y por último, les daremos
mayores límites de venta. Esto quiere decir,
que vamos aumentar el límite de anuncios
que tienen derecho a publicar, sin costo
adicional.
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 136
GONZALO SÁNCHEZ
Sales director - Perú
¿Cómo consideras que este año ha ido para Perú alcanzaron los 11.8 millones de
Kushki Perú? compradores online en el 2020 ¿Cuánto
consideras que creció en el 2021?
Ha sido de super reto. Aproximadamente
tenemos dos años en el mercado peruano, y Yo creo que para el 2021 deberíamos estar
hemos ayudado a las empresas de pago cerrando en 17 millones de peruanos que
digitales no solo en el Perú, sino al nivel compran online. Entonces es fuerte el
regional. Uno de los valores claves que damos crecimiento.
como compañía, es que con una sola
integración que tienes en un país lo pueda ¿Cómo se encuentra provincia?
replicar en los demás países.
Lo que yo he observado es que todavía existe
De hecho, Kushki está enfocado en clientes mucha concentración en Lima, y esto lo he
regionales. Trabajamos de con empresas de notado mucho en los clientes que estamos
verticales del rubro de delivery, seguros atendiendo. Lo que si he visto que mucha
básicos, servicios básicos, gente de provincia no está familiarizada con
telecomunicaciones, billeteras digitales, entre el ecommerce. Usan mucho el pago en
otros. En resumen, ayudamos a implementar efectivo, de manera digital ¿Qué quiere decir?
pagos digitales en Perú y otros mercados con Que mediante un código PIN va a las
una sola integración, a todas las empresas agencias de recaudo y hacen los pagos. Y
que quieren intenacionalizarse. tenemos la proyección del 2022 ayudarlo
mucho con su ecommerce y pagos digitales.
¿Cuáles son las categorías que más han Yo creo que deberían estar en un 80%
crecido? concentrado en la capital y 20% provincias.
Las categorías que más han crecido en este ¿Cuánto representa las compras a través de
último año ha sido consumo online de dispositivos móviles?
restaurantes (92%), moda (81%)
electrodomésticos (76%), supermercados Ha crecido mucho en el tema de los
(75) y tiendas por departamento (72%). smartphones. Lo que veo es que las compras
a través de dispositivos móviles están al 60%.
Se estima que los compradores online en
Edición 2021-2022
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 137
¿Cómo crees que están distribuidos la compra cual los clientes lo único que tienen que hacer
con tarjeta de crédito, débito y efectivo? es integrarse con Kushki y cambiar la
moneda. Ya tienen integrado todos los
Si hago un comparativo, todavía veo una poca medios de pago con Kushki y no solo puede
penetración en tarjeta de crédito. Yo creo que procesar tarjeta de crédito y débito, sino
un 15% o 20% todavía utiliza tarjeta de transferencia y pago en efectivo. Entonces
crédito. Lo fuerte, es que utilizan tarjeta de eso ayuda mucho a los clientes a poder crecer
débito. estamos hablando de 40% y la de manera regional.
diferencia es netamente efectivo. Todavía
somos un país no bancarizado. Si bien nos ha Quería comentarles que el próximo año
ayudado la pandemia, y se ha incrementado, Kushki está abriendo operaciones en Brasil y
todavía estamos lejos de algunos países de la Centroamérica. Entonces ya nos estamos
región. En el 2020 se emitieron 29 millones convirtiendo en una pasarela local, donde
de tarjetas de débito, y tarjetas de débitos 5.7 apoyamos mucho a los clientes que quieran
millones. ahí se ve la diferencial. expandirse regionalmente.
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 138
PATRICIA MORALES
Gerente de División de Operaciones & Tecnología
¿En cuánto estima Niubiz el volumen de son los cajeros, la banca móvil, y la banca por
comercio electrónico al cierre de la compra internet.
online al cierre del 2021?
¿Cuáles son las categorías que más han
Todos sabemos que por el tema de la crecido?
pandemia sin duda el año pasado hubo una
transformación de los medios de pago y de la Hay algunas categorías que han crecido más
incursión fuerte hacia el comercio electrónico que otras, entre ellas, artículos del hogar ha
de muchos negocios. Si hablamos del 2021 crecido de manera importante, casi un 33%, y
sobre el 2020, sigue incrementándose esa también alimentos y bebidas, también ha
participación, y nosotros vemos ese crecido por encima del 30%. Joyas también
crecimiento entre el 60% y el 70%, Entonces estamos hablando de ratios por encima del
claramente, creo que es un cambio que ya 30%. Diría yo que esos son los tres más
vino para quedarse. No es que los comercios relevantes.
van a regresar a operar de una manera
distinta. La convivencia entre el comercio ¿Cuáles son las categorías que se vienen
electrónico y el mundo físico ya es una recuperando?
realidad en todos los giros y en todos los
segmentos. Pero vemos que esa constante de Vemos restaurantes recuperándose. Aunque
evolución se va a mantener en el tiempo. todavía vemos un espacio. Creo que los
restaurantes tuvieron un efecto al inicio de
¿Cuánto ha crecido la bancarización en el 2021 toda la pandemia de un cierre total. Y fueron
y si existe algún dinamizador? abriendo sus mecanismos de medios de pago
alternativo, y delivery. Eso marca una
Todo este boom de las billeteras electrónicas, recuperación del último cuatrimestre del año
sin duda van aportando en el crecimiento de 2020 y del 2021. Pero todavía vemos que
las transacciones y en el crecimiento de la puede haber un espacio de recuperación, y
bancarización. Los números que reporta los otros que todavía tienen una recuperación
Ipsos está hablando de 8.9 millones de más lenta, es relacionado con
peruanos bancarizados, que representa más entretenimiento y turismo, si bien hay un
o menos el 52% de la población, y en ese efecto de turismo interno, importante, el
mismo estudio, los canales que más se usan turismo internacional todavía no llega a los
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 140
ESTEPHANÍA RAMÍREZ
Ex Gerente general - Perú
¿Cómo ha ayudado Payu a digitalizar las Para analizar el performance de una empresa,
empresas en el 2021? no solo vemos cuanto viene creciendo sino el
año de madurez que tiene en el comercio
En el 2021, las empresas tenían aspiraciones electrónico, porque eso nos dice si van a
grandes. Del lado de Payu, lo hemos hecho en poder seguir con esta tendencia o va a
el 2021 ha hecho trabajar en conjunto con los cambiar esta tendencia por un
diversos bancos del país para lograr hacer comportamiento normal en la curva de
campañas de gran impacto, tanto en madurez. Entonces si quieres una categoría
consumidores nuevos como consumidores que ha sido una importante sorpresa ha sido
actuales, adsorbiendo una parte del costo de la apertura de marketplaces hablando de los
la campaña, para lograr hacer que se reactive centros comerciales que sacaron sus propios
los meses que teníamos evidenciados que no malls online han tenido un gran crecimiento.
eran los meses con mayores ventas durante
todo el año. Además de esto, las empresas de deliverys se
han sumado unos otros a la lista.
¿Cuánto creció el ecommerce en el 2021?
¿Qué categorías no llegan a niveles de
En el 2021 creció aproximadamente un 40%, prepandemia?
según las cifras que se ha podido evidenciar
en bruto. Evidentemente no se ha hecho un Entretenimiento y empresas de turismo son
análisis a detalle. las que aún no se han recuperado 100%. Sin
embargo, la industria más golpeada sin duda
¿Cuáles son las categorías que más ha ha sido los cines, y en el periodo que han
crecido? estado activos han tenido un performance
muy adecuado. Por ejemplo, las películas
Las categorías de marketplaces y empresas como Spiderman y otros eventos importantes
de delivery son algunas que han tenido un de la industria del cine, los ha permitido que
crecimiento más fuerte. A diferencia del 2020 los pocos meses que estuvieron activos del
que supermercados fue lo que más creció. Y 2021 hayan recuperado parte importante de
las categorías en general han tenido un su procesamiento, pero para poder
crecimiento muy parejo como los recuperarse al 100%, les queda un poco más
multiniveles. de tiempo porque no solamente venden
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 141
entradas, sino también comida, y el negocio Cada vez las empresas quieren adsorber lo
va en un equilibrio entre ventas de entradas y que hacía el proveedor. Se está generando un
la venta de comidas. dinamismo tan fuerte que hoy los que se
dedican a reforzar la estructura para que sus
¿Cómo ha crecido provincia en el 2021 y cuál empresas sean realmente exitosas y
consideras que ha tenido mayor desempeño? mantengan a sus clientes felices, van hacer
los que lo hagan mejor.
Provincia sigue creciendo. Arequipa, Trujillo,
Cusco están respondiendo muy bien al Evidentemente vamos a necesitar mucha
ecommerce. He tenido oportunidad de ayuda del Estado. Creo que los países donde
comprar producto de la selva y con un el ecommerce funciona de forma idónea son
delivery, de forma super adecuada. Lo que me las economías donde el Estado no solamente
parece super admirable y la da riendas para que se maneje de forma
descentralización, lo que era uno de los adecuada como infraestructura para la
grandes objetivos del ecommerce, se vienen logística, o leyes para que el comercio
dando de una forma super adecuada, y electrónico funcione de manera más ágil. Así
esperemos que en el 2022 sea la fecha real se vuelve especialista de lo que sucede en
de la desentralización del comercio comercio electrónico, y con esto pueda
electrónico. apoyar a una de las industrias que tiene uno
de los mayores crecimientos al nivel mundial,
¿Cómo crees que ha evolucionado las compras y que le queda mucho por recorrer.
con tarjetas prepago en compras con tarjeta
de débito, crédito y efectivo? Entretenimiento en el 2022 tiene que ser el
que más crezca porque comparado en el
En la pandemia la compra con débito ha sido 2021 donde han estado con tanta restricción.
más grande que las de crédito. Eso nos También esperemos que lo mismo pase con
llamaba la atención porque no pasaba, pero al turismo, que viene golpeado.
parecer es un comportamiento del mercado.
Este año la compra con crédito ha vuelto a
tomar protagonismo en el comercio
electrónico. De hecho, en el Black Friday, el
75% de las compras se ha realizado con una
tarjeta de crédito. Esto sumado a la cantidad
de programas que ha sacado los bancos para
obtener cuotas sin intereses o cuotas con
intereses menores para poder incentivar las
compras online. Entonces, las formas de los
pagos entre débito y crédito han cambiado
para que tome la punta crédito, y el efectivo
se mantiene.
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 142
LUIS GAMARRA
CEO
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 143
estimo que el cross-border debe estar negocio que antes estaban dedicados a un
bordeando los 1.8 millones de dólares. segmento B2B hoy en día se están
transformando para llegar directamente al
¿Cuáles son las categorías que más han consumidor.
crecido, y en cuánto estimas ese crecimiento?
¿En cuánto estima que estemos en número de
Los grandes retailers hicieron un esfuerzo compradores online en Perú?
bien grande para cambiar el negocio.
Entonces entre el 2019 y el 2020 se han dado Este año debemos estar acabando entre 13.8
crecimiento bastante acelerado con respecto millones o 14 millones de compradores
de tasas de ecommerce en los retailers y recurrentes online, pero la proyección de
marketplaces. Tasas que en algún momento crecimiento es bastante elevada. En el año
han llegado al 400 y 500% dependiendo del 2026 nosotros estimamos que deberían
segmento de la industria. Pero ojo, hay que haber 19.8 millones de internautas que van a
tomar en cuenta que también ha habido comprar por internet. Y eso es un nivel de
sectores que se han visto muy golpeado crecimiento bastante alto. Y lo que significa
como el segmento de entretenimiento. La que el usuario peruano tiene acceso a
parte de cines, ha sido un segmento bastante smartphone.
golpeado, y el segmento de las aerolíneas
comerciales. Al final en este balance yo creo ¿Cómo está distribuido el negocio de
que el ecommerce en el 2020, creció, pero no ecommerce en Lima versus provincia?
a los niveles que se querían. Ahora el nivel de
crecimiento que se están dando al nivel de El negocio de ecommerce está muy
ecommerce va hacer básicamente por el uso concentrado el Lima, concentrando el 95% de
de las billeteras móviles que ha entrado hoy todo el volumen ecommerce, y eso es porque
bajo un esquema de moda. Está haciendo que existe centros de distribución, logística de
los segmentos del ratailers crezcan a una tasa transporte, distribución de mercancías está
de crecimiento interesantes, pero no a los mucho más concentradas en la capital.
mismos niveles que se tenía en el 2019. Ese
crecimiento se ha normalizado. Los El año pasado el volumen de transacciones
emarketplace también ha caminado bastante. que se realizaron a través de provincias fue
Mucho ha crecido a nivel de ecommerce. cerca del 5%. Lo que implica que el nivel de
penetración del negocio digital en provincias,
¿Cómo marcha el ecommerce retailer y de es muy limitado. Yo creo que el Gobierno
bienes digitales? pueda tomar una acción mucho más fuerte
con el fin de incentivar y entregar la
Por ejemplo, Saga y Ripley tienen una infraestructura necesaria para que el
estrategia bastante clara como retailers ecommerce camine.
principales. Así tienen un equipo bastante
profesional. Las tasas de crecimiento siguen
caminando a niveles bastante interesantes.
Los emarketplaces siguen creciendo bastante
natural. Otra cosa es que el ecommerce D2C
sigue creciendo, Por ejemplo, Nestlé tiene
presencia en marketplaces, pero ya también
tiene su propia tienda online estlé, Backus,
Aje y Alicorp su propia tienda online. Giros de
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 144
IVÁN BEJARANO
Director de Servicios Empresariales
de La Cámara de Comercio de Ayacucho
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 145
Desde la Cámara estamos muy avocados en ¿Qué tipo de compras normalmente hacen?
promover el comercio electrónico en la región.
He venido trabajando con diversas Se pueden comprar zapatillas. gadgets, reloj,
instituciones como el Gobierno Regional de polos. Principalmente.
Ayacucho, con la Municipal Provincial de
Huamanga. Siempre nos hemos reunido para ¿Qué se necesita para poder impulsar las
implementar distintas estrategias para ventas online en tu región?
comercio electrónico para promover las
empresas, pero no tenemos esa respuesta Definitivamente lo que necesitamos
efectiva en cuanto a recursos ya en cuanto al urgentemente es educación. Nuestra
tiempo que se le puede brindar. Universidad, la más importante de Huamanga,
necesita implementar urgentemente una
Sabemos que para promover el ecommerce escuela o facultad de comercio electrónico. Eso
no solamente se requiere de la plataforma, es una necesidad urgente. Entonces
sino se requiere toda una logística y almacén necesitamos capacitar por un lado a los
que pueda garantizar tener el producto en el empresarios, para que inviertan en estrategias
momento que se requiera. No tenemos esa y plataformas. Entiendan que tienen que
logística como para el packing y enviárselo al invertir en hacer publicidad digital a través de
cliente final. social ads, porque muchos creen que por
ejemplo publicar en Instragram y Facebook es
Por un lado, ha habido participación privada orgánico.
que vienen impulsando el turismo en
Ayacucho, pero por otro lado me preocupa la En Ayacucho uno de los sectores que tiene
falta de protagonismo y participación de las casi un 55% de presencia online es el sector
autoridades. turístico. Las agencias de viajes, transporte,
prácticamente un 65% tienen ya una página
¿Cómo ha evolucionado el consumidor online web, pero otros sectores no los tienen.
de tu región?
Si revisan el sector gastronómico, no
EL comprador online ayacuchano, tiene un superamos el 5% de empresas que tiene una
hábito de consumo de redes sociales como página web. Eso preocupa. Lo mismo pasa
Facebook, también están utilizando el con el sector artesanía, que este descuido,
marketplaces. El consumidor promedio de igual no supera un 5%. Y eso que Ayacucho
estas redes sociales ya casi un 60% ya usan tiene miles de unidades productivas y
yape para poder hacer sus transacciones. artistas.
Uno de las principales características de esta
evolución es el uso de este aplicativo o
billetera electrónica. En menos proporción
está el uso de plataformas, Mercado Libre se
utiliza bastante a través de su plataforma.
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 146
MAURICIO DÍAZ
Director CITE Textil Camélidos Cusco en
Instituto Tecnológico de la Producción
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 147
pero no existe lo mismo en otros sectores lejos de los niveles de prepandemia. Ha bajado
como agroindustria, lácteos, carne. Tal vez mucho el turismo internacional en Cusco.
tener gente más especializada en eso
mejoraría las competencias en esos sectores. ¿Tienes un caso de éxito representativo que se
ha hecho en la región?
Cusco es una de las regiones más turísticas del
país ¿Creen se ha acercado al nivel de El caso más representativo que se ha hecho en
prepandemia? Cusco el año pasado 2021 y uno de los más
presentativos dentro del Ministerio de
No, Estamos Lejos de eso. La actividad del Producción y la Red CITE, fue lo que
turismo comprende varios sectores como la trabajamos de la mano con Ticsart, que es un
hotelería, restaurantes, vuelos y textiles están marketplace orientado al sector artesanías.
lejos de eso. La gran mayoría de personas que Entonces agarramos gente que vive en
producía un bien o un producto, y que era para extrema pobreza y que no tiene acceso a
exportación era una explotación indirecta, que internet, y que no tiene computadoras, y que
se vendía a los turistas que visitaba Cusco. Hoy estaba en una recesión económica,
en día ese turista extranjero, que tiene menos acompañamos, los capacitamos, le trajimos al
capacidad adquisitiva, está visitando en su CITE, y le hicimos la producción digital y los
mayoría un turista nacional, que también está subimos a este marketplaces Ticsart para que
lesionado en la parte económica. Y viene por un ellos le puedan vender al mundo.
aspecto de aprovechar promociones de avión y
hoteles. Por eso, todos los productores estamos
Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 148
INES HOCHSTADTER
Country Manager Peru, Ecuador y
Colombia
¿Qué hace falta para poder acelerar esta Te salía mucho más caro la prueba molecular
recuperación, y qué nuevas estrategias están en algún momento que el mismo ticket de
utilizando para captar clientes y animarlos a avión. Entonces eso con el tiempo se ha ido
viajar? mejorando, y hoy te exigen la cartilla de
vacunación para entrar a Perú, lo cual es
Yo creo que la recuperación viene en el tercer superbueno, y que pasa mucho en otros
trimestre del año, no solo en Perú, sino países, y que se está replicando, entonces eso
también al nivel regional. Vemos una se ha ido flexibilizando.
recuperación que los analistas estiman que
esto ya debería venir cumbre hacia arriba. Así
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 149
¿Actualmente cuál es el aporte del turismo en tiempo de anticipación. Por ejemplo, cuando
el ecommerce? uno compra un ticket recomiendo asegurarse
que puedas tener cambios ante cualquier
No tengo detalle de esa información, lo que si eventualidad. Puedes comprar sin cambios,
te puedo decir es que somos la agencia que es como siempre se ha trabajado, y
número uno online de Latinoamérica. Lo que, puedes pagar un poco más con cambios. Ósea
si hemos visto a lo largo de esta pandemia, es política flexible.
que el ecommerce ha tenido un crecimiento
super acelerado por la coyuntura. Casi el 70% La información en el tema de protocolos
de las búsquedas se hace por la app. Y sanitarios y restricciones en el destino donde
alrededor del 50% de las compras se hacen uno va es super importante. Es por ello que en
por la app. Entonces eso es una tendencia que Despegar hemos aperturado una parte donde
vemos genial, y hoy la gente quiere comprar pones el destino a dónde vas, y te piden todos
desde su celular envés de una agencia los requisitos para entrar. Entonces es super
presencial. importante tener claro toda la información en
el momento necesario.
¿Cuáles son los destinos que los peruanos
tanto nacional como internacional?
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 150
GABRIEL WEITZ
Regional Manager
Argentina, Chile & Perú
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Reporte oficial de la industria Ecommerce en Perú 151
habido una mayor adopción por el online en ¿Cuáles son los desafíos para el turismo en el
todo el rubro, pero en la industria de los viajes 2022?
qsiempre fue ha sido digital. Tal es así que
cuando preguntan le preguntan a los usuarios Tenemos un usuario que demanda más que
cuál es a primero que compraste online, para antes, con la información. Antes viajar era
mucha gente suele ser la reserva de un hotel, mucho más sencillo, donde simplemente
la reserva de un ticket aéreo, o el alquiler de comprabas un ticket y subías, ahora el
un carro. usuario quiere información. si va a un hotel
quiere saber si el usuario tiene protocolo
¿Del total de servicios turísticos, cuanto se COVID-9 incorporado. Cuáles dentro de las
hacen por el canal online? aerolíneas tienen cancelaciones flexibles o
cambio de fecha, Cuando tenemos que
Nuestras estadísticas en América Latina es incorporar filtro en los resultados de
que la mitad se hace por el canal online, y la búsquedas. Actualmente uno de los filtros
otra mitad es offline, pero estos son números que más se usa es si el vuelo tiene flexibilidad
prepandemia. Quizás esos porcentajes se ha para cambiar la fecha para cancelar porque
ido subiendo. entendemos que hay cambios de cuarentena,
de países que abren y cierran.
¿Cuál es el destino que los peruanos más
visitan por el canal online?
En nuestros listados y los destinos más
buscados por los peruanos son Lima, para las
personas que viven afuera, Cusco, Piura,
Tarapoto, Arequipa, Iquitos, Chiclayo,
Cajamarca, Tumbes y Pucallpa. Esos son los
principales destinos locales.
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Quienes somos
Nuestro porqué
¿Conversamos de Ecommerce?
@capece.peru