Ejemplo Estudio de Factibilidad Nuevo Leon

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Estudio de Factibilidad Técnica y Económica para la Creación, Operación y

Sostenimiento de un Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones
(CTIC) para el Estado de Nuevo L...
Technical Report · December 2005

DOI: 10.13140/2.1.4432.8006
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Carlos Scheel
Tecnológico de Monterrey
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Estudio de Factibilidad Técnica y Económica para la
Creación, Operación y Sostenimiento de un
Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones
(CTIC) para el Estado de Nuevo León
Centro de Electrónica y Telecomunicaciones y EGADE
Preparado por:
Ricardo Pineda
Carlos Scheel
Carlos Mex
Gabriel Campuzano
Monterrey, Dic.15.2005
11/24/12, preparado por R. Pineda, C. Scheel, C. Mex y G. Campuzano 1

CONTENIDO
I. Justificación del CTIC. .................................................................................................... 3

II. Clientes del CTIC ........................................................................................................... 4
III. Objetivos básicos del CTIC ......................................................................................... 4
IV. Clasificación de servicios del CTIC por tipo de cliente ............................................... 6
V. Casos Típicos de utilización de servicios del CTIC ...................................................... 7
VI. Estructura Organizacional .......................................................................................... 11
VII. Arquitectura tecnológica del CTIC ........................................................................... 13
VII.1 Requerimientos del CTIC para ofrecer los servicios................................... 14
VII.2 Requerimientos de Hardware. ..................................................................... 19
VII.3 Requerimientos de Software ....................................................................... 21
VIII. Costos genéricos de Implementación del CTIC ....................................................... 22
IX. Estrategia de Implementación..................................................................................... 24
IX.1 Arranque del CTIC ....................................................................................... 25
IX.2 Crecimiento del CTIC................................................................................... 26
IX.3 Estabilidad del CTIC .................................................................................... 26
X. Factibilidad Financiera ................................................................................................. 27
X.1 Asignación de fondos ..................................................................................... 27
X.2 Proyección de demanda ................................................................................. 27
X.3 Factibilidad Financiera ................................................................................... 28
XI. Impacto y cobertura a largo plazo .............................................................................. 28
X. Comentarios finales...................................................................................................... 29
XI. Referencias ................................................................................................................. 29

I. Justificación del CTIC.
El uso de las TICs en países en desarrollo se ha visto minimizado principalmente por la

falta de un mecanismo que articule proveedores de servicios con los beneficiarios en una
forma ágil, efectiva y económicamente viable para todos.
De acuerdo a una evaluación de focus group de la industria de software local (p.e.

Consejo Ciudadano de Software), de practicas de clase mundial y de numerosas consultas
a expertos y empresarios de la región, se han detectado una serie de deficiencias al apoyo
que tienen los empresarios para desarrollar su actividad económica de una forma efectiva,
tales como:
Falta de Inteligencia de Mercados (Local y Global) especializados.
Falta de sistema de vigilancia tecnológica y de procesos en el área de
software y sistemas complementarios.
Falta de conocimiento y de aplicación de Mejores Prácticas de nivel
mundial (Best Practices).
Poca elasticidad financiera.
Limitados recursos de capitales (intelectual, económico, infraestructura,
etc).
Desconocimiento actualizado de restricciones legales, de comercio y de
gobernabilidad que impactan el desarrollo de la industria.
Desconocimiento de factores internos y externos que determinan el
comportamiento actual y futuro de la industria local y global.
Desconocimiento de prácticas gubernamentales de incentivación a la
industria, que actualmente existen y no se utilizan.
Ausencia de ejecución de leyes existentes de protección a la Propiedad
Intelectual o derechos sobre productos y piratería.
Imposibilidad de usar tecnología de punta (diseño asistido por
computadora, ingeniería concurrente, grid computing, complejos y
costosos sistemas de inteligencia, etc.) debido a los altos costos de
operación, imposibles de costear por MiPyMEs.
Etc,…
Para disminuir o eliminar este tipo de deficiencias, se han detectado varias best practices
de clase mundial, que se han concentrado en la existencia de centros o institutos que han
apoyado a la industria local por medio de tecnologías habilitadoras de información
(enabling technologies), hasta alcanzar ventajas considerables a los stakeholders en sus
regiones de origen (Anexo C).
Se ha observado que el tener un Centro de Difusión, Articulación, Vinculación y

Apalancamiento de Tecnologías habilitadoras de Información y Telecomunicaciones
(CTIC), ha sido uno de los principales impulsores para apalancar las áreas económicas
activas de la región, capaces de impulsar a todos los stakeholders de la industria, la
academia, la banca, el gobierno y la sociedad civil, que forman parte de las condiciones
necesarias para posicionar a una región como polo de innovación tecnologica en arenas
de clase mundial (Anexo B).

A continuación se presentan los segmentos de clientes y las necesidades de estos clientes
que pueden ser cubiertas por el CTIC (Anexo A).
II. Clientes del CTIC
El CTIC se ha diseñado para dar servicio a los siguientes segmentos de clientes:
a. Industria regional de desarrollo de Software.

b. Cadenas productivas (clusters de empresas grandes y PyMEs) de
valor agregado pertenecientes a todos los sectores industriales.
c. Sector Educativo (principalmente el que apoya a la industria de
Software).
d. Sector Gobierno y administración pública (municipal y estatal).
e. MiPyMEs de todos lo sectores industriales.
f. Industrias de valor agregado de telecomunicaciones y de otras
industrias complementarias a la de Software (mecatrónica,
avionics, autrónica, etc).
g. Sociedad Rural y Urbana.
III. Objetivos básicos del CTIC
El CTIC tendrá como objetivos el dar los siguientes servicios:
Ofrecer los servicios de un Centro de Información de la industria local,

nacional y mundial, y un Sistema de administración del conocimiento de
la industria, vigilancia tecnologica, sistema de apoyo a la toma de
decisiones a la industria del software y de difusión de practicas de TICs,
que en forma precisa y completa ofrezca servicios de información
especializada empresarial, de procesos, etc; de la industria de Tecnologías
de Información, hacia todas las demás ramas industriales.
Promover la Difusión del potencial de las aplicaciones de las TICs y sus
tendencias, a la comunidad civil, Gobierno, Sector empresarial, educación
y ciudadanía en general del estado de NL, en forma organizada y de gran
valor agregado para todos.
Elevar la competitividad de las empresas impulsando la asociatividad y la
conectividad a través de redes de clientes, proveedores, etc.
Respaldar proyectos conjuntos de desarrollo y migración tecnológica de
la MiPyME con el Gobierno, y el Sector educación.
Proveer el apoyo y soporte a la evaluación, análisis, diseño y desarrollo de
proyectos y programas para el desarrollo regional basado en el
conocimiento (Ciudad del Conocimiento).
Crear un efecto multiplicador a través de la capacitación de técnicos
profesionales, profesionistas de apoyo y usuarios de TICs en la
administración publica y administración de PyMEs.

Brindar acceso a todos los conocimientos de TICs y a las técnicas
generadas por el CTICs para organismos públicos, MiPyME y ciudadanía
en general.
Generar las bases de conocimiento, las estrategias de competitividad y los
mecanismos necesarios de un Think Tank, para la transferencia de best
practices mundiales a procesos, productos o servicios de las empresas de
software locales y para la toma de decisiones del impacto de las TICS en
el desarrollo económico de la región.
Establecer una fuerte red de mercados (market place) para las MiPyMEs
Apoyar en su creación y mantendrá una robusta red de acceso a capitales
(económicos, de conocimiento, etc.).
Mantener un sistema de conectividad de centros de investigación,
empresas, instituciones de apoyo, ONGs, industrias relacionadas, banca;
en general todos los participantes de un Sistema Regional de Innovación
robusto y sostenible.
Administrar el acceso a un sistema de soporte (grid computing,
investigación, etc.) tecnológico de computación de alto rendimiento, para
el desarrollo industrial y académico de la región.
Desarrollar un mecanismo de transferencia, administración del
conocimiento e inteligencia de soporte a la competitividad industrial para
la región.
Ofrecer la Infraestructura y servicios básicos para desarrollar redes de
empresas virtuales, así como de mantener centros virtuales de
investigación y computación aplicada al desarrollo científico y tecnológico
de la región, en donde se puedan probar resultados de laboratorio con
necesidades empresariales o institucionales (gobierno, educación, salud,
etc), simulación de grandes proyectos, ejecución de programas conjuntos
con centros de investigación foráneos y en áreas emergentes (SWRI y
Uni. de San Diego, en el área de biotecnología, etc).
Ofrecer el soporte necesario para la incubación de proyectos de
clusterizacion industrial e impulsar la creación de las condiciones que una
región debe de tener (p.e. e-readiness, política industrial, estrategia de
clusterizacion, y/o ecosistema industrial) para la incubación de cadenas
productivas y clusters industriales en forma efectiva.
En base a lo anterior, los objetivos básicos del CTIC serán los de incrementar la
difusión, la vinculación de los sectores educativo, industrial, gubernamental y social,
y el apalancamiento de la competitividad industrial, mediante el uso adecuado de las
TICs y sus industrias complementarias, todos convergentes hacia un posicionamiento
de clase mundial de las áreas motoras económicamente activas1 del estado de NL.
1
Ver estudio de Actividades Económicas Activas para el estado de Nuevo León. Desarrollado por el
CEDERENA del ITESM. 2005, para la SDE de NL, en donde se exponen las actividades actuales
emergentes capaces de producir gran valor económico para el estado.

IV. Clasificación de servicios del CTIC por tipo de cliente
Para establecer un modelo de Centro que administre, coordine y ofrezca en forma

efectiva los servicios anteriormente mencionados, a continuación se catalogaron los
segmentos de usuarios y se describen los servicios que se planea ofrecer para cada uno de
ellos (Anexo D):
A. Industria del Software en general.

B. Cadenas productivas (todo tipo de empresas grandes y PyMEs).
C. Sector Educativo.
D. Sector Gobierno y administración pública.
E. MiPyMEs.
F. Industrias de valor agregado de telecomunicaciones.
Los servicios que se han detectado a través de consultas con usuarios y expertos fueron
catalogados en los siguientes grupos:
A.- Funciones y servicios para la industria de software
A.1 Desarrollo de nuevas Herramientas

A.2 Investigación en áreas tecnológicas emergentes
A.3 Inteligencia industrial
A.4 Apoyo a la clusterización de empresas MiPyMEs
A.5 Determinación de estrategias de competitividad para empresas del sector
A.6 Planeación de la infraestructura de Conectividad
A.7 Generación y apoyo a la obtención de Certificaciones Profesionales
A.8 Apoyo a la administración por procesos y a difundir la técnica
A.9 Apoyo al desarrollo e implementación de Aplicaciones de alto valor agregado
A.10 Apoyo a la creación de nuevas empresas de software
B.- Funciones y Servicios para Cadenas Productivas
B.1 Inteligencia Industrial

B.2 Planeación de la infraestructura de conectividad
B.3 Integración de clusters virtuales
B.4 Networking internacional con clusters de clase mundial
B.5 Planeación de Infraestructura de Software para integración de otras cadenas
B.6 Estrategias de clusterizacion
C.- Funciones y servicios para el Sector Educativo
C.1 Difusión de las TICs en todos los sectores

C.2 Capacitación y educación de alto valor agregado
C.3 Apoyo a la virtualización
C.4 Apoyo al desarrollo e implementación de soluciones

C.5 Planeación de la infraestructura de conectividad y generación de Networking
entre centros educativos y de investigación nacionales y extranjeros
D.- Funciones y servicios para el Sector Gobierno
D.1 Generación y apoyo a la obtención de certificados

D.2 Apoyo a la administración por procesos de administración publica
D.3 Apoyo al desarrollo e implementación de Aplicaciones de AP
D.4 Apoyo a la virtualización de proveedores de la AP
D.5 Difusión del uso de las TICs entre usuarios de la AP
D.6 Planeación de la infraestructura de conectividad
D.7 Vinculación con e-México en actividades gubernamentales
E.- Funciones y servicios para las MiPyMEs
E.1 Planeación de la infraestructura TICs

E.2 Apoyo al desarrollo e implementación de aplicaciones
E.3 Integración de clusters virtuales
E.4 Inteligencia Industrial
F.- Funciones y servicios para la Industria de Telecomunicaciones
F.1 Planeación de la infraestructura de Telecomunicaciones

F.2 Apoyo al desarrollo e implementación de Aplicaciones
F.3 Determinación de estrategias de competitividad
F.4 Desarrollo de servicios de valor agregado
Para cada una de las anteriores categorías se determinaron en el Tercer Informe las
especificaciones de estos servicios en forma detallada. Hay algunos servicios que
ofrecerá directamente el CTIC, otros que serán exclusivamente de vinculación y difusión
y otros una combinación de todos los anteriores. A continuación se exponen algunos
casos de diferentes servicios.
V. Casos Típicos de utilización de servicios del CTIC
A continuación se presentan una serie de casos típicos que podrían ser resueltos por el
CTIC:
1. Desarrollo de nuevas herramientas de software
Caso: Una empresa de software desarrolla aplicaciones multimedia. Uno de los

problemas que afronta es la protección de derechos de autor al contenido digital. A través
del CTIC accede a la página de desarrollo de nuevas herramientas de software y busca si
existe alguna empresa que provea las bibliotecas de software para protección de de
derechos de autor. La búsqueda en las bases de datos disponibles regresa una respuesta
de que no existen las bibliotecas solicitadas y la empresa decide dejar una petición con su

demanda específica. El sistema del CTIC registra esta petición dejándola visible a las
empresas de software con membresía y envía un correo electrónico para informar a
aquellas empresas con el perfil adecuado y con potencial para desarrollar las herramientas
solicitadas.
2. Investigación y Desarrollo
Caso: Empresas en el sector de TICs que requieran del desarrollo de proyectos de

investigación. Inicialmente publican en el portal del CTIC las especificaciones del
proyecto, la fecha de entrega y el pago ofrecido. Investigadores registrados consultan
estas especificaciones, desarrollan la propuesta y lo someten a concurso a través del
portal. La empresa solicitadora del proyecto escoge la mejor solución y realiza las
contrataciones. Los derechos de propiedad intelectual permanecen para el investigador,
sin embargo la empresa goza de licencia perpetua de explotación.
3. Inteligencia industrial
Caso: Una PyME de la industria de telecomunicaciones quiere saber qué tan grande es el
mercado de la última milla en cierta zona para invertir en un sistema de FWA (fixed
wireless access). La PyME ingresa al portal del CTIC, localiza el servicio de inteligencia
industrial y consulta información de la cadena de valor, de la región, del mercado
potencial y de las tendencias de la tecnología en el sector específico.
4. Apoyo a la clusterización industrial
El CTIC organiza constantemente reuniones entre diferentes sectores industriales con el

fin de difundir las ventajas de la formación de clusters y diversos mecanismos de
integración.
Caso: Algunas empresas productoras de partes para electrodomésticos se han mostrado

interesadas en la formación de un cluster con el objetivo de mejorar su posicionamiento
competitivo en mercados asiáticos. Estas empresas han adquirido su membresía al CTIC,
cuando una de estas empresas ingresa como miembro al CTIC, se registran sus
competencias en las bases de datos del CTIC. A través de Internet los miembros entran al
sistema Web de formulación de estrategias sectoriales del CTIC donde pueden tener
acceso a la metodología de formación de polos tecnológicos y de innovación de PyMes
en arenas globales.
5. Planeación de la infraestructura de Conectividad
Caso: Un municipio de NL desea ofrecer a su población el servicio de telemedicina a

través de un hospital en Monterrey. El municipio ingresa al portal del CTIC donde
localiza el servicio de la planeación de la infraestructura de conectividad. Ahí encontrará
formas de conectarse a Monterrey, contactos de asesores en conectividad y equipo a
través del VAT.

6. Generación y apoyo a la obtención de certificados
Caso: Una PyME de software desea certificar a sus empleados en ciertos procesos. La
PyME ingresa al portal del CTIC y localiza el servicio de apoyo a la obtención de
certificados. Las alianzas del CTIC le permiten encontrar programas masivos de
certificación a través de cámaras industriales y organismos certificadores. Fechas, costos
y requisitos son parte de la información que encuentra. Adicionalmente puede solicitar
asesoría en cuanto a qué certificados le convienen de acuerdo al giro de la PyME y su
expectativa de crecimiento.
7. Apoyo a la administración por procesos
Algunas empresas han intentado en el pasado rediseñar sus procesos apoyados de

herramientas informáticas como SAP. Sin embargo no han tenido el éxito esperado
sobretodo por la falta de asesoría al momento de adquirir las herramientas de software, ya
que normalmente los proveedores no proporcionan un soporte integral. Para resolver este
problema las empresas acuden al CTIC donde reciben la información de los mapas
tecnológicos con los que pueden conocer otras empresas que pueden establecer
outsourcing, así mismo se les proporciona asesoría para la elección de las herramientas de
software que requieren y del aseguramiento en la implementación.
8. Apoyo al desarrollo e implementación de Aplicaciones
Caso: Una PyME proveedora de productos de metalurgia desea amarrar su sistema de

ventas al de compras de una empresa grande. Entra al portal del CTIC y localiza el
servicio de apoyo a la implementación de aplicaciones. El sistema despliega las opciones
de servicios de SCM y conecta a la PyME con empresa proveedora del enlace MySAP,
además le da asesoría en administración por procesos para que pueda hacer el enlace en
el mínimo tiempo.
9. Apoyo a la creación de nuevas empresas de software
Un joven desarrollador de software tiene una idea potencial. Entra al portal del CTIC y
localiza el servicio de apoyo a la creación de empresas. De acuerdo al nivel de
innovación se le propone el diagnostico y valoración tecnológica, se le despliegan los
centros de transferencia tecnológica que existen en el área de clase mundial, las best
practices que son necesarias para impulsar su idea, las opciones de incubadoras y una
guía para armar un plan de negocios para serle presentado a las JVC (joint venture
capital) o a posibles socios tecnológicos.
10. Networking internacional
Caso: Una PyME de software requiere servicios de apoyo para aumentar su presencia a
nivel internacional, encontrar oportunidades de negocio en el extranjero y reducir sus
costos de programación.

A través del portal del CTIC, la PyME encontrará cuáles son las redes internacionales de
software, cómo ingresar, qué información compartir y cómo encontrar programadores por
área de especialización para outsourcing de servicios de programación.
11. Planeación de Infraestructura de Software para integración
A través de las campañas de difusión del CTIC hacia las PyMes se han mostrado las
ventajas de los modelos de administración en base a procesos.
El director de una PyMe se muestra interesado en que los procesos de su empresa sean
rediseñados de manera que pueda aumentar la competitividad de la compañía. Al acudir
al sitio Web del CTIC se encuentra con ligas a herramientas que permiten modelar,
administrar y analizar los procesos del negocio, permitiendo la mejora continua y la
dinámica de modificación de los procesos. Las herramientas funcionan con los mapas
tecnológicos del CTIC, permitiendo que el flujo de los procesos contemple el outsourcing
con otros miembros del CTIC. Con esta información y herramientas, la compañía integra
procesos, personas, aplicaciones y sobretodo recursos internos y externos.
12. Difusión
Una empresa del tipo PyMe recibe una invitación para participar en el foro organizado
por la cámara industrial a la que pertenece. En dicho congreso se tratarán asuntos para
mejorar la competitividad de las empresas agrupadas. Dentro de este foro el CTIC
presenta una demostración de los servicios que ofrece y proporciona a las empresas una
nueva visión sobre el uso de las TICs mostrando casos de éxito y experiencias con otras
empresas. Esta no es la primera ocasión que la empresa escucha sobre el CTIC, algunas
personas del sector han comentado sobre los servicios y además ha recibido alguna
información en radio y TV. Finalmente, convencida de las ventajas que adquirirá, la
empresa decide entrar a un período de prueba como miembro del CTIC.
13. Vinculación para capacitación y educación en TICs
Caso: Cierta empresa ha decidido hacer una reingeniería de sus procesos, sin embargo al
momento de intentar implementar el nuevo flujo de trabajo, se encuentra que el personal
no cuenta con la capacitación adecuada para administrar el nuevo modelo de trabajo
basado en procesos usando las herramientas informáticas que ha adquirido.
Como la capacitación es un aspecto indispensable decide acudir al CTIC, donde a través
del sitio Web revisa las ofertas de capacitación que el CTIC dispone a través de
convenios con diversos institutos. Además se accede a un calendario con las fechas de los
cursos y diplomados, además de otros cursos abiertos. También se encuentra una guía
sobre qué cursos tomar primero y algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta
para el mejor aprovechamiento de la capacitación. Con toda esta información, la empresa
toma una decisión sobre la forma como se capacitará a su personal y acude con los
institutos adecuados, obteniendo precios preferenciales debido a los convenios firmados
con el CTIC.

14. Apoyo a la virtualización
Caso: Una escuela de nivel bachillerato decide poner en marcha un plan para apoyar la
educación de sus estudiantes por medio del uso de las TICs. Uno de los problemas con
los que se enfrenta es el poco contenido de calidad para los cursos claves del plan de
estudios. Además surgen preguntas tales como, si creamos el contenido ¿Cuál es el
software idóneo para la administración de este contenido? ¿Qué otras herramientas
podemos usar para mejorar el aprendizaje de los alumnos? ¿Cómo fomentar el trabajo
colaborativo con las herramientas de trabajo a distancia?
Para poder responder a todas estas interrogantes, la escuela decide solicitar asesoría al
CTIC. En la página Web del CTIC encuentra ligas hacia otros institutos y universidades
que pueden proporcionar el apoyo para el proceso de virtualización. Por medio del CTIC
se pone en contacto con las universidades, donde se les asesora en todas sus dudas y se
les formula un plan integral para satisfacer sus demandas. Posteriormente, dicho plan es
implementado, siendo el CTIC un observador de los procesos que se llevan a cabo.
15. Desarrollo de servicios de valor agregado
Un proveedor de servicios de Internet (ISP) desea retener a sus clientes ofreciéndoles

servicios de seguridad informática. Ingresa al portal del CTIC y consulta las mejores
prácticas para desarrollar servicios de valor agregado, empresas proveedoras de
soluciones de seguridad y asesoría para implementar los servicios de valor agregado.
16. Sistema de Market Place (oferta de productos y demanda de servicios)
Caso: Una PyME de software desea ofrecer su producto de decoración virtual. Ingresa al
MarketPlace del CTIC, publica los detalles de su producto y/o servicios. Un agente
inteligente del MP se encarga de difundir el productor publicando la oferta
automáticamente en sitios como Amazon, Ebay, etc. Para darle difusión a nivel mundial.
17. Servicios de evaluación de proyectos de base tecnológica y transferencia de

tecnología
Caso: Una empresa de software tiene un proyecto de inversión en una nueva tecnología
de Internet. Ingresa al portal del CTIC y encuentra en la base de centros de transferencia
el centro apropiado para evaluación del proyecto. El CTIC lo enlaza con el Centro de
transferencia correspondiente y este le brinda el servicio de evaluación y le da
recomendaciones.
VI. Estructura Organizacional
El CTIC constará de un consejo formado por personas del ámbito de la industria,

academia, gobierno e instituciones financieras. El cargo de consejero será honorario y su
función será el guiar y vigilar el cumplimiento de la estrategia del CTIC. El Consejo
designará al Director del CTIC (Anexo F).

Dentro de la parte operativa el director del CTIC tendrá la función de supervisar a las
coordinaciones de servicios, así como al equipo de promoción, difusión y
comercialización. Al inicio de operaciones del CTIC se puede establecer una o varias
coordinaciones, según las prioridades que se definan. Por ejemplo se puede formar una
sola coordinación de servicios, misma que después se dividirá en dos o tres de acuerdo a
la demanda y cantidad de servicios ofrecidos. En la Figura 1 se muestra una propuesta de
cómo se puede organizar el centro en base a los tipos de clientes que se atenderían
(MiPyMe, industria del software, gobierno, etc).
Consejo
Consejero Consejero Consejero Consejero

Gubernamental Académico Empresarial Financiero
Director
del CTIC
Personal Soporte
Administrativo técnico
Coordinación Coordinación de Coordinación Coordinación de

de Servicios Servicios para la de Servicios Promoción,
para industria de para el difusión y
MiPyMes Software y Gobierno, comercialización.
Telecoms. Academia y
Sociedad
Figura 1. Estructura Organizacional del CTIC
El equipo de soporte técnico pondrá en marcha el equipo informático que requiere el

centro, proporcionará el mantenimiento y apoyo en los aspectos técnicos de la
infraestructura tecnológica. El personal técnico dará soporte a los sistemas de bases de
datos, el sistema de inteligencia y el market place, ya que estos serán administrados por
un proveedor externo, evitando la contratación de un personal técnico numeroso. Pero a
pesar de que la mayor parte de los procesos informáticos serán mantenidos por el
proveedor de servicios, es necesario que el equipo de soporte técnico tenga la

capacitación para supervisar que todo el sistema funcione adecuadamente. El personal
técnico servirá de enlace para reportar fallas a los proveedores contratados por el CTIC.
VII. Arquitectura tecnológica del CTIC
La Figura No. 2 ilustra la arquitectura tecnológica que servirá para proveer los servicios
descritos anteriormente. El CTIC únicamente contará físicamente dentro de sus
instalaciones de una red informática sencilla con computadoras personales, impresora,
switches y firewalls. Se dispondrá de un servidor para correr algunas aplicaciones de
oficina y principalmente de administración de la red. El proveedor de servicios
administrados se encargará de suministrar los servicios de datos e Internet para la
operación de los portales, las bases de datos y de las aplicaciones, entre las que destacan
el sistema de inteligencia tecnológica y el market place. La comunicación entre el
proveedor de servicios administrados, el sistema de PyME Creativa, Centros de
Innovación tecnológica, usuarios y miembros del CTIC, CCA´s y el CTIC mismo será a
través de Internet.
Red Informática
Figura 2. Arquitectura tecnológica del CTIC

VII.1 Requerimientos del CTIC para ofrecer sus servicios
Servicio Descripción Clientes Requerimientos Funcionales Requerimientos Procedimientos y Políticas

(Capacidad Tecnológicos del CTIC
necesaria)
1. Desarrollo de nuevas Identificación de Nuevas A (200) Mecanismo de vinculación Sistema de inteligencia Alianzas con desarrolladores
herramientas de software Herramientas. de los centros de industrial y soporte a la de software y monitoreo del
investigación y DT con las toma de decisiones sector.
Desarrollo de Nuevas necesidades del mercado de (IDSS).
herramientas tecnológicas y clase mundial. Procedimientos de apoyo al
aplicaciones. Instalación de monitoreo de tendencias y
modernas modernas aplicaciones.
herramientas,
Pruebas de campo de Nuevas lenguajes, sistemas
Herramientas. operativos y su forma
de compartirlos; en
Open Systems.
Desarrollo de servicios de valor
agregado
2. Investigación y Desarrollo de nuevos A (200) Enlazar Centros de web-based community Alianzas con Centros de
Desarrollo conocimientos y sus investigación, innovación y matching top scientists Investigación y Desarrollo
aplicaciones desarrollo tecnológico en to relevant R&D
TICs challenges
3. Inteligencia industrial Monitoreo del comportamiento A (200) Administrar el sistema de Web based System Desarrollo y mantenimiento
industrial de clase mundial. B (50) vigilancia tecnologica y para conectar empresas del Sistema de Inteligencia
E (1000) oportunidades de negocio y organizaciones al Industrial
Vigilancia y monitoreo de BP´s IDSS.
y tendencias tecnológicas Administrar el sistema de Mecanismo para
mundiales administración del administrar el conocimiento
conocimiento sobre temas y compartirlo entre los
Sistema para la toma de tecnológicos e industriales. Red de Servidores participantes.
decisiones en competitividad
industrial. Desarrollar unidad Control de acceso y difusión
econométrica para análisis Sistema de biblioteca de información catalogada y
Sistema regional de de la información. de gran valor agregado.
seguimiento y monitoreo de digital.
procesos de clusterización.
Inteligencia económica,
Inteligencia de capital social,
Inteligencia de Mercado,
Inteligencia tecnológica,
Inteligencia de innovacion,

Inteligencia y Administración
del
Conocimiento.
Modelos de negocio para
Telecom
Inteligencia de la Industria de
software local, nacional y
mundial con sus BP´s y
capacidades locales.
Apoyo al Consejo de Software
de Nuevo León en el desarrollo
de política industrial.
4. Apoyo a la clusterización Apoyo metodológico en A (200) Metodología para formación Sistema web-based de Mecanismo de difusión de la
industrial Estrategia de Clusterización. B (50) de polos tecnológicos y de apoyo a la formulación asociatividad e integración
E (250) innovación de PyMEs en de estrategias de entre empresas y los sectores
Desarrollo de estrategia de arenas globales. competitividad de apoyo (ABIIGS)
competitividad y sectorial. Herramienta
posicionamiento global. Monitoreo y detección de gráfica para Facilitación del uso de la
oportunidades. clusterización por metodología para todos los
Apoyo a la creación de una stakeholders.
base estructural de ecosistemas sector.
industriales para otros sectores
5. Planeación de la Apoyo a la selección de A (200) Red de proveedores de VAT Base de proveedores de Administrar y dar
infraestructura de conectividad entre: B (50) VAT’s seguimiento a solicitudes de
Conectividad C (500) usuarios.
Conexión intra-empresarial D (50)
E (1000) Apoyo en la selección de
Cadenas de Proveedores equipos de conectividad.
F (50)
Cadenas de Clientes HUB de VAT’s
Cadenas de productores Negociación con Carriers de
Cadenas de ABIIGS telecomunicaciones.
Conexión de los stakeholders

del sistema extendido de valor
(EVS)
Evaluación de necesidades
Diagnóstico de desempeño
6. Generación y apoyo a la Asociación con proveedores de A (200) Programa regional de Red de seguimiento y Alianzas con los organismos
obtención de certificados entrenamiento y evaluación de D (50) certificación masiva control del proceso de certificadores
la certificación certificación y

evaluación.
Asesoría en determinación de Negociación, soporte y
capacidades necesarias para Centro de capacitación. control de los procesos de
certificación certificación.
Asociación con los
proveedores de
entrenamiento y los
evaluadores.
7. Apoyo a la Servicios de BPO y BPM A (200) Reingeniería por procesos Administración de Programa de desarrollo de
administración por D (50) (BPE). plataformas de mapas tecnológicos de las
procesos Desarrollo de Mapas E (1000) software por empresas desarrolladoras.
tecnológicos, innovación y Desarrollo de aplicaciones
modernización de procesos. de software para la Procesos. Difusión de metodología de
administración por procesos. BPM y aseguramiento de su
Apoyo a la formulación de Manejo de BPM implementación.
Estrategias para lograr Monitoreo del sector,
procesos tecnológicos de clase desarrollo de plataforma Red de control y
mundial. para incorporación BPM y coordinación de
alianzas con asesores. outsourcers (BPO)
Apoyo al rediseño de procesos
de negocio para las MiPyMEs
8. Apoyo al desarrollo e Vinculación con la Academia a A (200) Conectividad entre centros Internet 2 entre Alianza con la Industria de
implementación de través de prácticas, proyectos, C (500) de investigación, universidades soluciones TI
aplicaciones especializadas internships con los clientes. D (50) universidades y proveedores
E (1000) de aplicaciones. BB entre todos los Administrar la vinculación
Vinculación con gobierno, F (50) participantes de solicitudes de empresas
PYMES y Ciudadanía. con las universidades y la
Base de inteligencia de industria de TI
Capacitación en uso de aplicaciones
aplicaciones TICs para especializadas Desarrollar y administrar el
MiPyMEs MarketPlace
Apoyo a la creación de
Contenidos
Apoyo a la formación y
operación de empresas
Virtuales (e-commerce, B2B,
x2x, etc.)
9. Apoyo a la creación de Dar servicio de vinculación A (200) Identificación de nuevos Base de Inteligencia de Administración de la
nuevas empresas de para la pre-incubación, emprendedores de BT. stakeholders (JVC, vinculación del
software incubación y spin-out para la incubadoras, emprendedor con:
formación de nuevas empresas. Desarrollo de los servicios de aceleradoras, apoyos
apoyo administrativos gubernamentales, etc.) Incubadoras
Desarrollo de servicios de Aceleradoras
apoyo estratégicos (BP,

marketing, viabilidad
financiera, técnica, Centros de transferencia
estratégica, etc.) Administración de Sistema
Liga con incubadoras de JVC
tecnológicas.
Liga con proveedores de
JVC
10. Networking Inteligencia de Negocios B (50) Capacidad de conexión entre Servicios de B2B y B2C Enlace a redes privadas
internacional internacionales C (500) todos los stakeholders web entre Pymes con internacionales.
based instituciones de soporte
Conectividad B2B, X2X con ABIIGS Servicios de conectividad a
organismos internacionales las empresas con redes de
inteligencia de mercado,
económica, tecnologica, de
innovación, etc
11. Planeación de Sistema de apoyo ERP a las E (1000) Admon. por procesos (BPM) Sistemas de integración Alianzas con las empresas de
Infraestructura de empresas (back office) SAP o Microsoft (u TI
Software para integración Admon. de ERP otros proveedores)
Reingeniería de outsourcing
Admon. de BPO de procesos.
Negociación con proveedores
(MySAP, Microsoft,
ORACLE, etc).
Negociación con empresas
integradoras
12. Difusión Dar a conocer los servicios que A (200) Equipo de Marketing Sitio Web del CTIC. Campaña de difusión en
proporciona el CTIC B (50) prensa, radio y TV.
C (500) Espacio en medios
D (50) impresos y electrónicos. Presencia del CTIC en foros
E (1000) de los diferentes sectores
F (50) participantes.
Vinculación con las cámaras
industriales.
13. Vinculación para Proporcionar capacitación A (200) Identificación de las Bases de datos con Vincular demandas con
capacitación y educación sobre uso de las TICs en los B (50) demandas y ofertas de cursos, certificaciones y ofertas.
en TICs diferentes sectores. C (500) capacitación en TICs diplomados de las
D (50) Universidades e Alianzas con la Academia
E (1000) institutos.
F (50)
14. Apoyo a la Asesoría para la creación de C (500) Identificación de asesores y Base de asesores de Alianza con asesores del

virtualización contenidos digitales. D (50) diseñadores de contenido virtualización, sector.
digital. empresas de diseño de
contenido y
Crear redes virtuales para
herramientas de
atraer nuevos entrantes.
software.
15. Desarrollo de servicios Apoyo a la industria de F (50) Vinculación con centros de Base de servicios de Alianzas con asesores del
de valor agregado telecomunicaciones y investigación. valor agregado y sector
conectividad clasificación de
Red de proveedores de VAT proveedores de VAT
16. Sistema de Market Oferta de productos y demanda A (200) Difusión del MP en las Sistema Web-based Desarrollo del Sistema
Place de servicios B (50) cámaras industriales, en las para publicación, Market Place
C (500) dependencias del gobierno, búsqueda de productos,
D (50) en el sector educativo, etc. servicios y Difusión del MarketPlace en
E (1000) competencias en TICs la Industria TICs y en la
F (50) cámaras
Robot para publicación
de ofertas en MP
internacionales.
17. Servicios de evaluación Evaluación de proyectos de C (500) Vinculación con los centros Base de Centros de Alianzas con asesores y con
de proyectos de base base tecnológica a través de D (50) de transferencia tecnológica. transferencia y Centros de transferencia
tecnologica y transferencia centros de transferencia y conectividad con las tecnológica.
de tecnología consultores del sector. empresas de proyectos
TICs.
Nota: Se han categorizado los segmentos de clientes así (el número entre paréntesis es el número máximo de capacidad)
A. Industria del Software en general.
B. Cadenas productivas (todo tipo de empresas grandes y PyMEs)
C. Sector Educativo
D. Sector Gobierno y administración pública.
E. MiPyMEs
F. Industrias de valor agregado de telecomunicaciones

VII.2 Requerimientos de Hardware.
En la siguiente tabla se muestran los requerimientos de hardware necesarios para ofrecer
cada servicio y de acuerdo a la cantidad de usuarios a los que se les quiere ofrecer el
servicio.
Esta tabla es fundamental para determinar el número de servidores dedicados que se
deben rentar (o adquirir) para garantizar un nivel de servicio eficiente. El porcentaje bajo
la columna de CPU representa el porcentaje de procesamiento requerido en términos de
un procesador Intel Celeron de 1.8 GHz.
Servicio CPU Memoria Disco Número de Ancho de Transferencias

usuarios Banda por mes
RAM simultáneos
1. Desarrollo de nuevas 20% 200Mb 10Gb 10 1Mb/s 5Gb
herramientas de software
2. Investigación y Desarrollo 10% 50Mb 10Gb 5 1Mb/s 3Gb
3. Inteligencia industrial 150% 1000Mb 80Gb 30 2Mb/s 30Gb
4. Apoyo a la clusterización 50% 200Mb 20Gb 15 1Mb/s 5Gb

industrial
5. Planeación de la 30% 200Mb 10Gb 20 1Mb/s 10Gb
infraestructura de
Conectividad
6. Generación y apoyo a la 20% 200Mb 15Gb 10 1Mb/s 15Gb
obtención de certificados
7. Apoyo a la administración 100% 500Mb 20Gb 15 1Mb/s 20Gb
por procesos
8. Apoyo al desarrollo e 40% 200Mb 10Gb 10 1Mb/s 10Gb
implementación de
Aplicaciones
9. Apoyo a la creación de 20% 200Mb 15Gb 5 1Mb/s 10Gb
nuevas empresas de software
10. Networking internacional 20% 200Mb 10Gb 10 1Mb/s 5Gb
11. Planeación de 80% 300Mb 20Gb 20 2Mb/s 10Gb

Infraestructura de Software
para integración
12. Difusión 100% 200Mb 25Gb 20 2Mb/s 15Gb
13. Vinculación para 20% 200Mb 10Gb 10 1Mb/s 5Gb

capacitación y educación en
TICs
14. Apoyo a la virtualización 50% 200Mb 10Gb 5 1Mb/s 10Gb
15. Desarrollo de servicios de 20% 100Mb 10Gb 5 1Mb/s 5Gb

valor agregado
16. Sistema de Market Place 200% 1000Mb 300Gb 40 4Mb/s 50Gb
(oferta de productos y
demanda de servicios)yo
17. Servicios de evaluación de 20% 100Mb 10Gb 5 1Mb/s 5Gb
proyectos de base tecnologica
y transferencia de tecnología
Total 860% 5.05Gb 275Gb 235 23Mb/s 213Gb

Para cumplir estos requisitos de Hardware y conectividad se requiere un total de nueve
servidores dedicados. El resumen de los requerimientos se presenta aquí:
Ancho de Banda en ráfagas: Fast Ethernet Connection (100 Mb), 1000 Gb
Data Transfer Included, $0.50 per Gb Over Allotment
Backup: Up to 100 GB
Adminis. DNS: Up to 10 DNS entries
Firewall Service Details: Dedicated Firewall
Intrusion Detection Details: Dedicated IDS, Customized Blocking
Load Balancing Enabled
5 Load Balancing Servers
VPN System Details: Up to 10 Clients
SMTP Mail Server: Over 25000 Emails/Day
System Administration: Up to 16 Hours of managed service
Servidor 1:
Processor: Intel Celeron 1.8 GHz
Memory 512MB RAM, 1 x 80 GB SATA
IP Space: /29 Network - 5 Useable IPs
Operating System: FreeBSD 4.x standard install
Cold Remote Reboot Enabled
Private LAN Enabled
Servidor 2:
Memory 2GB RAM, 1 x 160 GB IDE
Cold Remote Reboot Enabled
Private LAN Enabled
Servidor 3-9:
Memory 256MB RAM, 1 x 80 GB SATA
Costo de la anterior propuesta de hardware, por los primeros 12 meses en formato de

prepago (http://www.nyi.net/): $36,881.68 usd
Cada año adicional: $22,078.26 usd

VII.3 Requerimientos de Software
El sistema de información es el elemento tecnológico clave para que el CTIC suministre

los servicios presupuestados. Consiste básicamente en bases de datos, portales y
aplicaciones de conectividad y protocolos, estos elementos estarán comunicados a través
de la plataforma tecnológica anteriormente descrita, algunos residirán en los servidores
del proveedor de servicios administrados, mientras que otros ya están disponibles en
PyMe Creativa y serán accedidos a través del CTIC. En la figura anterior se muestran las
bases de datos, aplicaciones y portales que requerirá el centro para poder satisfacer las
necesidades de los servicios.
Servicio Software
1. Desarrollo de nuevas herramientas Administrador de bases de datos, web server, content manager,
de software market place. Administrador de pruebas.
2. Investigación y Desarrollo Web server, administrador de bases de datos, content manager,
marketplace
3. Inteligencia industrial Web server, Administrador de bibliotecas digitales y bases de
datos. Software de soporte a la toma de decisiones.
4. Apoyo a la clusterización Software de apoyo a las estrategias de competitividad sectorial.
industrial Administrador de bases de datos. Web server. Content Manager
5. Planeación de la infraestructura de Web server, administrador de bases de datos, content manager.
Conectividad

6. Generación y apoyo a la obtención Web server, content manager, administrador de bases de datos.
de certificados
7. Apoyo a la administración por Web server, Administrador de bases de datos, content manager,
procesos marketplace
8. Apoyo al desarrollo e Market place, Servidor Web, Administrador de bases de datos ,
implementación de Aplicaciones content manager.
9. Apoyo a la creación de nuevas Web server, content manager, administrador de bases de datos.
empresas de software Sistema interactivo de oportunidades de negocio.
10. Networking internacional Web server, Administrador de bases de datos, content manager
11. Planeación de Infraestructura de Web server, Administrador de bases de datos,, content manager,
Software para integración marketplace
12. Difusión Web server, content manager
13. Vinculación para capacitación y Web server, Administrador de bases de datos, content manager,
educación en TICs marketplace.
14. Apoyo a la virtualización Web server, Administrador de bases de datos, content manager,
marketplace.
15. Desarrollo de servicios de valor Web server, Administrador de bases de datos, content manager,
agregado marketplace. Sistema interactivo de oportunidades de negocio.
16. Sistema de Market Place (oferta Market Place, web server, administrador de base de datos,
de productos y demanda de servicios) content manager.
17. Servicios de evaluación de Web server, administrador de base de datos, content manager.
proyectos de base tecnologica y Administrador para la evaluación de proyectos. Sistema de
transferencia de tecnología Vigilancia tecnológica.

VIII. Costos genéricos de Implementación del CTIC
A continuación se presentan los gastos fijos de inversión en Software (gran parte de las
adaptaciones aquí necesitadas podrán ser desarrollados por empresas locales) y equipo
para el personal.
Costo
Web/email/communication
servers $60,000
Administrador de base de datos $60,000
Administrador de Market Place $300,000
Vigilante tecnológico/Sistema
interactivo de oportunidades de
negocio $100,000
Software de Soporte a la toma de
decisiones (DSS) $50,000
Sistema de Formulación de
estrategias $70,000
Sistema de administración de
proyectos y pruebas. $100,000
Content manager $160,000
Equipo y mobiliario $300,000
Total $1’200,000
Gastos Recursos humanos:
Sueldo
Personal mensual Sueldos
individual Mensuales
1 Director $40,000 $40,000
3 Coordinadores $20,000 $60,000
2 personas del equipo técnico $12,000 $24,000
1 Administrador $16,000 $16,000
1 Asistente de Administración $11,000 $11,000
1 vendedor y comercializador $14,000 $14,000
1 secretaria (Asistente del Director) $10,000 $10,000
1 secretaria (Recepción) $8,000 $ 8,000
Sub Total $183,000
Prestaciones 40% $73,200
Total Mensual $256,200
Total Anual $3,074,400

Gastos de operación:
Gastos de
operación Costo mensual Costo Anual
Internet $1,000 $12,000
Electricidad
(aprox. 4000 Kw) $9,000 $108,000
Teléfono $4,000 $48,000
Promoción $2,000,000
Viáticos $150,000
Consumibles $8,000 $96,000
Hosteo SI $380,000
Total anual $2,794,000
La inversión inicial se hará en los siguientes rubros:
a) Instalaciones físicas
b) Contratación de servicios de IDC
c) Diseño de las aplicaciones básicas (p.e. MarketPlace, etc)
d) Sistema de Información
e) Equipo de cómputo y red inalámbrica
f) Internet de banda ancha
g) Contratación de Biblioteca digital y bases de datos
h) Equipo de Videoconferencia, VoIP y comunicaciones
IX. Estrategia de Implementación
La implementación y operación del CTIC se divide en tres etapas: arranque, crecimiento

y estabilidad. Aunque muchas de las TIC’s siguen un ciclo hiperbólico a lo largo de su
vida, el ciclo de vida del CTIC será en forma de “S” dado que siempre estará actualizado
en cuanto a las recomendaciones y servicios que ofrezca. De modo que una vez
establecido el CTIC se espera un rápido crecimiento para luego alcanzar la meseta de
productividad y crecimiento sostenido.
Estabilidad
Crecimiento
Arranque 2 años
2 años
Tiempo
Figura 3. Ciclo de negocio del CTIC

El modelo de negocio del CTIC propuesto está considerado en base a membresías y a los
servicios directos que preste.
El core business (lo que le producirá mas ingresos) del CTIC será el de brindar acceso al
Sistema de Inteligencia descrito anteriormente a todos sus miembros. Adicionalmente
existirán transacciones llevadas a cabo a través del sistema de MarketPlace mediante el
cual se podrá percibir una comisión por el proceso de vinculación.
Todos los servicios de vinculación (universidades, consultores, centros de apoyo del
gobierno, vs. los usuarios entraran dentro del esquema de membresía, mas un excedente
por transacción.
Se harán alianzas especiales entre consultores, centros, etc para mantener un servicio
basado en staff que pueda ser accesado por contrato colectivo.
IX.1 Arranque del CTIC
Inicialmente se deberá formar el Consejo y se designará el Director del CTIC. Se deberá

contratar a un número mínimo de personas para realizar las primeras actividades. El
fundamento tecnológico del CTIC es el Sistema de Información. Por ello, el primer año
se deben concentrar todos los esfuerzos en desarrollar las actividades básicas y en
realizar pruebas para ofrecer los servicios de mayor relevancia. Por otro lado, gran parte
de los servicios que ofrecerá el CTIC son de vinculación y por lo tanto, el establecimiento
de alianzas con la Academia, Redes Internacionales, bibliotecas digitales y consultores es
fundamental.
Para garantizar el éxito del CTIC se deberán convocar a reuniones con los usuarios
potenciales para presentar los objetivos del CTIC, la forma como operaría y los servicios
que daría. Se deberán establecer compromisos entre el sector Gobierno, académico e
industrial con el fin de que exista una participación activa, y se cumplan los objetivos del
CTIC y cubran las expectativas de los sectores.
Durante el primer año del establecimiento del CTIC se deberá tener una plataforma
robusta para ofrecer los 4 servicios prioritarios detectados en el análisis del sector y de la
región. Estos son el acceso al Sistema de Inteligencia Industrial, el Market Place, el
mecanismo para articular el apoyo a la clusterización y cadenas productivas; y el
ofrecer las actividades para el apoyo a la administración por procesos.
La operación del CTIC y muchos de los servicios que ofrezca estarán apalancados por las
empresas de servicios de desarrollo de software de la Industria de TI de la región.
Uno de los servicios básicos del CTIC será precisamente el de apoyar el arranque de
clusters de empresas de la industria de TI, detectar sus necesidades, mejorar sus procesos
y colocarla en un plano competitivo a nivel global. Para esto, es necesario desarrollar el
Sistema de Inteligencia Industrial y Toma de Decisiones del sector de TI cuyo contenido
será producto de un análisis y monitoreo constante del sector en base a alianzas y
suscripciones a bibliotecas digitales del sector.

La Industria local de TI sólo podrá ser fortalecida si los productos que desarrollan sirven
para aumentar la competitividad de sus clientes. El uso apropiado de las TICs dentro de
las MiPyMEs es entonces la condición complementaria para el crecimiento del sector TI.
Dados los objetivos del CTIC de difusión y apoyo a las MiPyMEs, se deberán concentrar
simultáneamente los esfuerzos de apoyo a la Industria de TI y al uso de sus productos.
Aquí está sobre entendido que el uso apropiado de las TICs requiere de un rediseño de los
procesos arcaicos comúnmente observados dentro de las MiPyMEs. Una buena estrategia
para iniciar el cambio cultural requerido es la introducción de las MiPyMEs al Market
Place. Se darán cuenta de sus beneficios y que para aprovecharlos se requiere de procesos
que a corto plazo les hará aumentar su competitividad. Entonces es necesario desarrollar
el MarketPlace, a traves de alianzas con otros mercados y a medida que la tecnología lo
permita, garantizar la oferta de las MiPyMEs en numerosos mercados en línea ya con
éxito (ej. Amazon, eBay, etc.) de modo que cada oferta publicada en el MarketPlace del
CTIC permita la publicación automática en los otros mercados.
Para que esto funcione, es indispensable que la administración sea por procesos dentro de
las MiPyMEs. Para esto el CTIC debe agrupar todos los apoyos existentes para las
MiPyMEs, lo que requiere de alianzas con consultores, con empresas de software y la
elaboración de una oferta básica de estos servicios de apoyo.
Ya que en el primer año se le dará prioridad a la Industria de TI y al uso de sus productos

dentro de las MiPyMEs, se deberá paralelamente preparar una oferta para la
clusterización de sus empresas. El uso apropiado de las TICs implica colaboración
vertical y horizontal de cada empresa. Hay un sinnúmero de estrategias para lograr esto y
el CTIC las deberá agrupar y hacer constante cabildeo mediante su equipo de difusión a
las MiPyMEs de la región. El éxito dependerá de la participación de las grandes empresas
y por ello la importancia de alinearlas con los objetivos del CTIC.
IX.2 Crecimiento del CTIC
A medida que la sociedad responda a los esfuerzos del CTIC durante los primero dos
años, será necesario ir incorporando los otros servicios del CTIC. Ya teniendo a la
Industria de TI alineada y la plataforma del Sistema de Información robustecida, la
implementación de nuevas aplicaciones es directa. La continuación de captación de
miembros clave es esencial para garantizar la oferta de los otros servicios.
IX.3 Estabilidad del CTIC
El grueso de la demanda de servicios estará concentrado en cubrir las necesidades de las

empresas PyMEs de otros sectores industriales de la región, esto se lograra por medio de
una oferta agresiva que puede ir agregando usuarios del gobierno, educación, zonas
rurales, etc. Una vez la red este suficientemente grande, se comenzaran a incorporar
otros usuarios de otros estados, se agregaran bases de información nacional y se ofrecerán
servicios de mayor valor agregado con una cobertura mayor hacia otros países.

La arquitectura de operación virtual ofrecerá un crecimiento sin mayores gastos
adicionales de infraestructura.
X. Factibilidad Financiera
El estudio de factibilidad financiera consiste en la determinación de los fondos iniciales

necesarios para arrancar el CTIC tomando en cuenta una membresía de $500 pesos
anuales cobrados en línea de forma automática al momento del registro de miembros.
Para realizar esto, se ha hecho una proyección de la demanda para estimar el número de
miembros que se espera captar por año y por tipo de cliente. Se ha costeado la
infraestructura necesaria y está resumida aquí en gastos iniciales de inversión en
hardware y software, así como los gastos de operación anuales. Para arrancar el CTIC y
operarlo durante los dos primeros años se requieren alrededor de $12’000,000 pesos. Se
estima un tiempo de 5 años para que sea autosustentable.
X.1 Asignación de fondos
Los recursos económicos deberán ser asignados previamente al proceso de

establecimiento del centro, inicialmente el Gobierno de NL será el que proporcione los
fondos semilla, para la puesta en marcha del centro, sin embargo no se excluye la
aportación por parte de otros organismos nacionales (p.e. Secretaria de Economía,
Prosoft, etc) e internacionales (fondos de subsidio tipo Microsoft, IBM, etc).
X.2 Proyección de demanda
El objetivo del análisis de la demanda es conocer la proyección de obtención de

miembros durante los primeros 5 años de existencia del CTIC clasificado de acuerdo al
tipo de cliente. El crecimiento, la tendencia nacional y global del sector de TICs
conjuntamente a las necesidades de los diferentes sectores target del CTIC permiten
estimar el número de miembros que puede obtener el CTIC.
A continuación se presenta el número acumulado de usuarios del CTIC esperado para los
primeros 5 años y la captación de ingresos suponiendo una membresía anual de $500.00
pesos.
Años
Tipo de Cliente 1 2 3 4 5
MiPyMES 500 1000 2000 8000 20000
Sector Educativo 20 25 55 90 150
(Instituciones)
Industria del Software 30 40 60 75 100
(empresas)
Sector Gobierno y
administración pública 10 15 20 25 30
(departamentos).

Cadenas productivas
(empresas grandes y 2 5 10 15 35
PyMES)
Sociedad Rural y 5 10 20 50 150
Urbana (comunidades)
Industrias de valor
agregado de 10 15 25 50 60
telecomunicaciones
(empresas)
Total de miembros 577 1110 2190 8305 20525
Ingresos anuales $288,500 $555,500 $1’095,000 $4’152,500 $10’262,500
X.3 Factibilidad Financiera
Años
1 2 3 4 5
$1,200,000 $300,000 $200,000 $200,000 $200,000
Gastos de Inversión
$5’868,400 $5’868,400 $5’868,400 $5’868,400 $5’868,400

Gastos Recurrentes
$288,500 $555,500 $1’095,000 $4’152,500 $10’262,500

Ingresos Esperados
-$6’779,900 -$5’612,900 -$4’973,400 -$1’915,900 $4’194,100

Utilidad bruta
XI. Impacto y cobertura a largo plazo
El CTIC medirá su eficiencia por los siguientes impactos en el desarrollo económico del
Estado:
Número de clusters industriales nuevos implementados que estén apoyados por el

CTIC.
Número de empresas nuevas de software.
Incremento en el volumen de exportación de software.
Número de nuevos CCA’a apoyados por el CTIC.
Impulso al crecimiento de la inversión en el sector TICs.
Número de nuevos empleos creados por la industria local.
Crecimiento del impacto de la industria sobre el PIB regional.
Incremento de empleos con mayor valor agregado principalmente en el sector de
TICs.
Impacto económico que tienen las TICs en áreas industriales emergentes como la
nanotecnología, biotecnología, aeroespacial, etc.
En general el impacto que tiene la industria sobre el desarrollo económico del
estado.

X. Comentarios finales.
La necesidad de desarrollar un centro que ofrezca los servicios anteriormente descritos,

se ha vuelto prioritario en el Estado.
Actualmente las regiones que forman parte de las grandes ligas tienen necesariamente un
mecanismo que difunda, articule, vincule y potencie las tecnologías habilitadoras de
Información y Telecomunicaciones con todos los stakeholders que pertenezcan a una
región vigorosa, atractiva y dinámica, es la única forma de impulsar el desarrollo
económico.
Esto es un hecho que no puede ni despreciarse ni retardarse, pues ha sido la clave del
desarrollo en prácticamente todos los casos de regiones exitosas en el mundo.
XI. Referencias
Anexo A
Diagnóstico de la innovación tecnológica
Anexo B
Descripción local de la industria de las Tecnologías de Información y Comunicaciones
Anexo C
Descripción global de la industria de las Tecnologías de Información y Comunicaciones
Anexo D
Arena en donde se posicionará el centro de TICs (CTIC).
Anexo E
Factores clave que han determinado el impacto de centros similares
Anexo F
Ventajas, beneficios, servicios y arquitectura del CTIC

ETAPA 1
ANEXO A
ETAPA 1: Diagnóstico de la Innovación Tecnológica
Descripción y Características del:
Centro de Tecnologías
de Información y
Comunicaciones: CTIC
Contiene:
Objetivos del Centro

Descripción y Características
Actividades Genéricas del CTIC
Valoración del CTIC
Utilidad del CTIC
30
Documento confidencial propiedad del ITESM.
ETAPA 1
Ventajas de un centro de este

tipo para los clientes
I. Objetivo general del CTIC
Establecer los lineamientos generales y los parámetros de diseño para la

creación de un Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de
Información y Telecomunicaciones que genere, asimile, desarrolle y transmita
conocimiento, que sea útil para incrementar la capacidad innovadora y la
competitividad de las empresas pertenecientes a esta industria y el impacto que
éstas pueden tener en el desarrollo empresarial de otros sectores industriales.
Establecer la viabilidad del Centro y su operación considerando un modelo que

integre la investigación, la educación, y la vinculación entre academia e
industria, para impactar en forma efectiva en la competitividad de la planta
productiva.
Proponer un plan de operación para lograr autosuficiencia financiera y una

interacción directa e integral con todos los participantes vinculados en el plan de
desarrollo económico del Estado de NL.
II. Descripción y Características del CTIC
Las tecnologías de información y comunicación (TICs) tienen un impacto clave

en la nueva economía cuando son utilizadas estratégicamente. En los países
desarrollados, la relativamente larga historia de gran penetración de las TICs les
ha permitido posicionarse a nivel global en una arena de constante desarrollo
competitivo de sus empresas. Esto ha sido posible no sólo por un uso
estratégico de las TICs a nivel organizacional sino por el uso masivo de las TICs
de toda la sociedad. Es por ello que un Centro especializado en TICs en Nuevo
León deberá participar activamente para lograr una mayor penetración de las
TICs en toda la sociedad.
Con esto en mente, la mejor manera de concebir al CTIC es como una

articulación de alianzas estratégicas entre los principales impulsores (la
Academia, la Banca, la Industria, una adecuada Infraestructura, el Gobierno y la
Sociedad: ABIIGS) interconectados con banda amplia con todos los integrantes
de la planta productiva de la región. La responsabilidad del desarrollo de la
infraestructura necesaria para lograrlo deberá recaer directamente sobre los
stakeholders, el CTIC contará con un Consejo de Administración y Operación
representativo de las ABIIGS y quizá de un número mínimo de personal para
administrar las actividades necesarias para la interconexión y para el desarrollo
de sus competencias.
31
ETAPA 1
El valor del CTIC y su impacto en la región deberá medirse en cuanto a sus

actividades genéricas que a continuación se describen, siempre asociándolas al
cumplimiento de los objetivos generales del CTIC.
III. Actividades genéricas del CTIC
En primer lugar, como condición indispensable para una participación

diferenciable en la Nueva Economía de los diferentes sectores de la región de
Nuevo León, el CTIC promoverá la difusión de soluciones de TICs en las micro,
pequeña y mediana empresas (MiPyMEs), en el Gobierno, en el Sector
Educativo y en general, en toda la ciudadanía del Estado de Nuevo León. Esto
creará un ambiente propicio para que la conectividad de la sociedad en general
sirva como base para la implementación de nuevas soluciones de las
tecnologías de información.
Así mismo, el CTIC deberá elevar la competitividad de las empresas impulsando

la asociatividad y la conectividad a través de redes de clientes y proveedores
dando como resultado la creación de cadenas productivas virtuales. Para ello, el
CTIC respaldará y propondrá proyectos conjuntos de desarrollo y migración
tecnológica entre las MiPyMEs, Gobierno, y el sector educación.
Será clave la participación del CTIC para proveer apoyo y soporte a la

evaluación, análisis, diseño y desarrollo de soluciones de TICs con el fin de
impulsar el desarrollo regional basado en el conocimiento. Para ello será
necesario que el CTIC estructure alianzas entre la academia, el sector industrial,
la banca, los sectores rurales, el gobierno y el sector educativo en base a
propuestas de soluciones TICS.
Se espera que el CTIC cree un efecto multiplicador a través de la capacitación

de técnicos profesionales, profesionistas de apoyo y usuarios de TICs en la
administración pública y en la administración de las MiPyMEs de la región.
El CTIC será responsable de brindar acceso a todo el conocimiento y las

técnicas generadas por el CTIC para organismos públicos, MiPyMEs y
ciudadanía en general. En particular, generará las bases de conocimiento, las
estrategias de competitividad y los mecanismos necesarios para la toma de
decisiones del impacto de las TICs en la región. Esto se logrará mediante
actividades de coordinación entre diferentes fuentes de información de la región
así como de fuentes directamente generadas por el CTIC.
El CTIC establecerá una fuerte red de mercados (market place electrónico) para
las MiPyMEs, mantendrá una robusta red de acceso a capitales (económicos, de
conocimiento, etc.) y mantendrá un sistema de conectividad de centros de
investigación, empresas, instituciones de apoyo, ONGs, industrias relacionadas,
banca; en general todos los participantes de un Sistema Regional de Innovación
robusto y sostenible.
32
ETAPA 1
El CTIC será capaz de administrar un sistema de soporte (grid computing,

diseño asistido por computadora, ingeniería concurrente, investigación en
bioinformática, etc.) tecnológico de computación de alto rendimiento, para el
desarrollo industrial, así como un mecanismo de transferencia, administración
del conocimiento e inteligencia de soporte a la competitividad industrial.
El CTIC actuará como un Think Tank, administrará un Sistema de Inteligencia y

Toma de Decisiones, en Innovación, Tecnologías y Best Practices (SII) de apoyo
a la transferencia de tecnologías para apoyo a la modernización industrial y el
posicionamiento de innovación tecnológica de punta en empresas de la región.
El CTIC emitirá constantemente recomendaciones para implementar

infraestructura y servicios para desarrollar redes de empresas virtuales. Tendrá
como tarea clave brindar soporte a la clusterización industrial. En particular,
impulsará la clusterización de las empresas de software en la región
manteniendo una base de datos que servirá como referencia para la creación de
un sistema de información inteligente enlazado a cadenas de clase mundial con
el fin de aumentar la participación de las empresas regionales en mercados
internacionales.
IV. Valoración del CTIC: Identificación de las áreas de mayor potencial
En base a otros centros de TICs en el mundo, a mejores prácticas ampliamente

comprobadas y en base a necesidades de la región, las áreas de mayor
potencial de influencia e impacto del CTIC son:
Sector Industrial
Sector Educativo
Gobierno
Sociedad Rural y Urbana
Clusters y cadenas Productivas
Industria de Software
Industria de Telecomunicaciones
En base a éstas áreas se puede concebir a los posibles clientes del CTIC
interconectados como se muestra en el siguiente diagrama esquemático.
33
ETAPA 1
Figura 1: Clientes potenciales del CTIC.
V. Utilidad del CTIC
Considerando los segmentos de clientes y el potencial de las TICs, se ha

establecido como la función principal del CTIC la de coordinar a los proveedores
de conectividad, soporte de software y e-services de Valor Agregado, bajo una
misma estrategia y directriz, el elevar la competitividad de la planta productiva de
la región (ver diagrama siguiente).
34
ETAPA 1
Figura 2: Proveedores de conectividad y de servicios básicos del CTIC.
La operación del CTIC se ha derivado de prácticas de clase mundial de centros

similares en el mundo, que han generado ventajas considerables en sus
regiones de origen. Algunas de estas se presentan a continuación, y se pretende
que en el largo plazo el centro las genere también.
Ser un Think Tank para la transferencia de best practices

mundiales a procesos, productos o servicios de las empresas
locales.
Integrar cadenas productivas y clusters industriales en forma
efectiva.
Difundir el potencial y las aplicaciones presentes y las tendencias
en la comunidad civil y empresarial y pública.
Tener centros virtuales de investigación y computación aplicada al
desarrollo científico y tecnológico de la región.
Todo esto dirigido a cubrir algunas de las deficiencias con las que cuenta el
ambiente de negocios y tecno-económico de la localidad.
35
ETAPA 1
Desventajas y limitantes de la región que impedirían el funcionamiento

adecuado del CTIC:
Falta de Inteligencia de Mercados (Local y Global).

Limitados recursos de capitales (intelectual, económico, infraestructura,
etc).
Falta de aplicación de Mejores Prácticas de nivel mundial (Best Practices)
Poca elasticidad financiera.
Restricciones legales, de comercio y gobernabilidad.
Desconocimiento de factores internos y externos que determinan la
industria local y global.
Ausencia de estrategias en Propiedad Intelectual o derechos sobre
productos.
Imposibilidad de usar tecnología de punta (diseño asistido por
computadora, ingeniería concurrente, grid computing, complejos y
costosos sistemas de inteligencia, etc.) debido a los altos costos de
operación, imposibles de costear por MiPyMEs.
VI. Funciones y servicios del CTIC
A continuación se describirán las funciones y servicios que brindará el CTIC a

cada unos de los siguientes segmentos de clientes:
h. Industria del Software

i. Cadenas productivas (empresas grandes y PyMEs)
j. Sector Educativo
k. Sector Gobierno y administración pública.
l. MiPyMEs
m. Industrias de valor agregado de telecomunicaciones.
n. Sociedad Rural y Urbana
a.- Funciones y servicios para la industria de software
a.1 Desarrollo de nuevas Herramientas
Para el apoyo al desarrollo de nuevas herramientas se generará un sistema de

vigilancia tecnológica (parte del SII) que permita identificar oportunidades de
negocio para desarrollo de software de aplicaciones, se utilizará también para el
fomento de capacidades para el desarrollo tecnológico. Para poder proveer este
servicio, el CTIC deberá coordinar la creación, puesta en marcha y operación de
un sistema de inteligencia industrial (SII) y soporte a la toma de decisiones para
la industria de software. Así mismo se debe elaborar un programa de instalación
de modernas herramientas lenguajes, sistemas operativos y un esquema de
compartición de dichos recursos entre los miembros del cluster de la industria de
desarrollo de software. Para llevar a cabo este servicio, se debe establecer un
36
ETAPA 1
mecanismo de vinculación de los centros de investigación y desarrollo

tecnológico con las necesidades del mercado de clase mundial de tal forma que
se integren al proceso de creación de soluciones de software.
a.2 Investigación y Desarrollo
Es importante que la industria de software esté apoyada en mecanismo de

investigación y desarrollo que le de el impulso necesario para poder competir a
nivel mundial. Para poder proveer servicios en la línea de investigación y
desarrollo es conveniente enlazar los diferentes centros de investigación,
innovación y desarrollo tecnológico relacionados con las Tecnologías de
Información y Comunicaciones. El Centro de Electrónica y Telecomunicaciones,
el Centro de Sistemas Inteligentes, y el Centro de Investigación en Informática
del ITESM, son ejemplos de este tipo de centros donde la generación de
conocimiento puede vincularse para el apoyo a una industria. Para tener éxito en
este servicio, las alianzas entre los centros para trabajar en proyectos conjuntos
aprovechando las ventajas de cada uno de ellos y los mecanismos de
cooperación deben ser establecidos. Se debe poseer una arquitectura donde la
conectividad entre los diferentes centros fomente el intercambio de conocimiento
y el trabajo en grupo.
a.3 Inteligencia industrial
La inteligencia industrial (se ofrecerá a través del Sistema de Inteligencia y Toma

de Decisiones en Innovación y Best Practices: SII) es uno de los servicios clave
que el CTIC puede ofrecer para elevar la competitividad de la industria del
software y consistiría en:
Monitoreo del comportamiento industrial de clase mundial, la vigilancia y

monitoreo de BP´s y tendencias tecnológicas mundiales, un sistema para la
toma de decisiones en competitividad industrial, un sistema regional de
seguimiento y monitoreo de procesos de clusterización. Sistemas de inteligencia
económica, capital social, mercado, tecnología, innovación y administración del
conocimiento. Inteligencia de la Industria de software local, nacional y mundial
con sus BP´s y capacidades locales. Servirá de apoyo al Consejo de Software
de Nuevo León en el desarrollo de política industrial.
Para poder ofrecer este servicio se requiere una unidad econométrica para
análisis de la información, un sistema de administración del conocimiento sobre
temas relevantes en el área tecnológica e industrial, un sistema de vigilancia
tecnológica y de oportunidades de negocio y un mecanismo de transferencia de
tecnología y best practices a todos los participantes de la industria. La
interconexión entre el sistema de inteligencia y otros centros similares, así como
la industria, gobierno y academia permitiría compartir la información previo
establecimiento de un mecanismo de administración y control de acceso.
37
ETAPA 1
a.4 Apoyo a la clusterización
El CTIC debe ser un apoyo esencial en la creación de clusters de la industria del

software, el cual deberá formular una estrategia de clusterización basada en una
metodología clara y bien planeada para la formación de polos tecnológicos y de
innovación de PyMEs en arenas globales. En este marco se debe desarrollar
una estrategia de competitividad y posicionamiento global. El modelo que aquí
se genere puede ser aprovechado posteriormente en una base estructural de
ecosistemas industriales para otros sectores. El servicio puede ser ofrecido a
través de un sistema basado en Web que apoye la formulación de estrategias de
competitividad sectorial. Es conveniente que existan mecanismos de difusión de
las posibles asociaciones que pueden darse para integrar el cluster entre las
empresas y sectores de apoyo así como la facilitación del uso de la metodología
para todos los stakeholders.
a.5 Determinación de estrategias de competitividad
En el apoyo a la determinación de estrategias de competitividad para las

empresas del sector se necesita de una adecuada inteligencia competitiva que
de el soporte para la toma de decisiones, también los diagnósticos de
desempeño y el apoyo al diseño de los modelos de negocios son útiles para este
fin en una industria donde los cambios son constantes. La promoción del Polo de
innovación de la industria del software “Monterrey Software Inc.” estaría ligado a
las estrategias que deben emprenderse para apalancar el sector. Para proveer
el servicio se propone un sistema de información basado en Web que apoye a
las empresas de software en su formulación de estrategias de competitividad,
una asesoría permanente coordinada por el CTIC sería un ingrediente clave
para el éxito de este servicio.
a.6 Planeación de la infraestructura de Conectividad
Para poder aprovechar las facilidades que brinda una conectividad entre
empresas, el CTIC apoyará en la planeación de la infraestructura de
conectividad, evaluará las necesidades en este rubro y proveerá de la
inteligencia tecnológica y capacitación que necesitan los stakeholders para
tomar decisiones sobre la infraestructura que deben tener.
a.7 Generación y apoyo a la obtención de Certificaciones Profesionales
Actualmente es vital que las empresas de software cuenten con los certificados
que avalen su capacidad, calidad de sus competencias a nivel nacional e
internacional. El CTIC debe servir como guía para que las empresas puedan
obtener las certificaciones correspondientes a través de una asociación con
proveedores de capacitación e institutos evaluadores. Se plantea que el CTIC
proporcione asesoría para determinar cuáles son las capacidades que cada
38
ETAPA 1
empresa requiere para su certificación. Es adecuado que exista una red de

seguimiento y control del proceso de certificación hasta que una empresa
obtiene su certificado.
a.8 Apoyo a la administración por procesos
Esta función del centro engloba a los servicios de BPO (business processes
outsourcing) y BPM (business process management), el desarrollo de mapas
tecnológicos además de la innovación y modernización de procesos. Uno de los
aspectos más importantes de la industria moderna es el hecho de que requieren
incorporar procesos de clase mundial, y es precisamente donde el CTIC puede
servir de apoyo para alcanzar esta meta. Se propone que la administración de
plataformas de software esté basada en procesos para lo cual se tendrá que dar
soporte para que se haga una reingeniería en las empresas de software. Un
programa de desarrollo de mapas tecnológicos de las empresas desarrolladoras
y la difusión de metodología de BPM para aseguramiento de su implementación
son las políticas a seguir para el ofrecimiento del servicio.
a.9 Apoyo al desarrollo e implementación de Aplicaciones
El CTIC fungirá como vinculador entre los centros de investigación y academia

con el gobierno, MiPyMEs y ciudadanía. Se propone un programa donde se
enlace la academia con la industria de software ya sea por medio de prácticas,
proyectos y estancias que contribuyan a generar el conocimiento para nuevas
aplicaciones.
a.10 Apoyo a la creación de nuevas empresas de software
Para fomentar la creación de nuevas empresas del sector de software el CTIC

dará servicios de pre-incubación, incubación y spin-out. En base a la
identificación de nuevos emprendedores, una adecuación de la infraestructura
tecnológica y física, un desarrollo de los servicios de apoyo administrativos y
estratégicos y una liga con centros de incubación se podrá apoyar la creación de
empresas. Este servicio quedaría enmarcado dentro del plan regional de
creación de nuevas empresas para exportación de software.
b.- Funciones y Servicios para Cadenas Productivas
b.1 Inteligencia Industrial
Los servicios de inteligencia industrial para las cadenas productivas son los
mismos que los ofrecidos para la industria del software y se darán a través de la
administración del Sistema de Inteligencia y Toma de Decisiones, en Innovación,
Tecnologías y Best Practices (SII).
39
ETAPA 1
b.2 Planeación de la infraestructura de conectividad
El CTIC brindará apoyo para la selección de las diferentes opciones de

conectividad a nivel intraempresarial, entre las cadenas de proveedores,
cadenas de clientes, cadenas de productores, cadenas de ABIIGS y
stakeholders del sistema de valor extendido (EVS). Se propone negociar con
carriers de telecomunicaciones para obtener las mejores condiciones de
contratación de servicios de conectividad y de valor agregado. El CTIC como
entidad neutral puede dar recomendaciones y asesoría sobre las diferentes
opciones de servicios del mercado de telecomunicaciones.
b.3 Integración de los clusters virtuales
En la creación de empresas y clusters virtuales, el CTIC puede negociar para

aprovechar servicios ya establecidos como el de PyMe creativa para los
miembros del cluster y atraer proveedores de servicios e-business para
complementar el rango de servicios virtuales. Se propone una arquitectura
donde exista un sistema ejecutivo virtual de administración y una red virtual
empresarial. Para una adecuada conectividad de las empresas miembros del
cluster es conveniente que posean una infraestructura de banda ancha, de esta
manera los servicios pueden ser usados sin retardos o molestias debidas a
la velocidad de transferencia de los datos.
b.4 Networking internacional
La creación de redes dentro de un marco globalizado puede ser fomentada por

el CTIC, para lograr este objetivo se daría servicios de conectividad a las
empresas con redes de inteligencia de mercado, económica, tecnológica, de
innovación, entre otras. El CTIC enlazaría las empresas con organismos
internacionales que ofrezcan información y los servicios necesarios para poder
conocer las tendencias del mercado internacional, soluciones disponibles para el
sector, posibilidad de alianzas, etc. De la misma forma podría conectar centros
de desarrollo tecnológico de empresas con centros de investigación y desarrollo
de clase mundial.
b.5 Planeación de Infraestructura de Software para integración
Para que las empresas puedan mejorar sus procesos, el CTIC serviría de apoyo
para la implementación de sistemas ERP. Para esto es necesario que exista una
administración por procesos (BMP) aunque en caso de que las empresas no
cuenten con ella, el CTIC brindaría la asesoría ya sea para llevarla a cabo o en
su caso para la reingeniería de outsourcing. Es deseable que el CTIC lleve a
cabo una negociación con proveedores de software como (SAP, Oracle,
Microsoft, etc.) para obtener las mejores condiciones de compra y renta de
software, así mismo se negociaría con proveedores de servicios de integración.
40
ETAPA 1
c.- Funciones y servicios para el Sector Educativo
c.1 Difusión
En el ámbito de la difusión dentro del sector educativo, el CTIC debe emprender

un programa para el fortalecimiento de la conectividad de las escuelas en el
estado de Nuevo León. La difusión de las herramientas y soluciones del sector
educativo debe ser dirigida a través del CTIC principalmente a los profesores de
las escuelas para que ellos sean los que las lleven hasta las aulas de clase y
promuevan su uso. En aquellos lugares donde se tenga un Centro Comunitario
de Aprendizaje (CCA), Centro Digital de Aprendizaje (CDA) o kiosco de Internet,
se puede aprovechar la infraestructura para apoyar los programas de difusión
del uso de las TICs y de los servicios disponibles para el sector, algunos de
estos servicios pueden provenir de otros programas gubernamentales como
e-México.
c.2 Capacitación y educación
La capacitación de profesores es clave para que las TICs sean empleadas de

manera eficiente. El CTIC puede apoyar esta capacitación emprendiendo
programas de impartición de cursos presenciales y virtuales a través de
especialistas en e-educación de institutos como la Universidad Virtual del
ITESM, donde ya se posee la experiencia de impartir cursos en esta modalidad y
con programas bien fundamentados como el de Prepanet.
c.3 Apoyo a la virtualización
Se ha visto la importancia de que existan contenidos de calidad y que se ajusten

a las necesidades del sector educación. Para lograr esta generación de
contenidos el CTIC daría asesoría a través de un enlace con el ITESM,
Universidad Virtual del ITESM y centros de Tecnología en Educación. Se debe
establecer un mecanismo que fomente el desarrollo de esta información
virtualizada donde la participación masiva de profesores y estudiantes permita el
éxito del programa.
3.d Networking
La creación de redes de conocimiento en el sector educativo puede estar

apoyada en el CTIC. Específicamente el CTIC puede servir para asesorar a los
académicos en el uso de herramientas de trabajo a distancia y videoconferencia.
Para establecer los enlaces entre institutos de educación del estado de Nuevo
León, de la región y a nivel internacional se plantea dar difusión de las
características e intereses de los potenciales participantes en estas redes de
conocimiento.
41
ETAPA 1
c.4 Apoyo al desarrollo e implementación de soluciones
El CTIC tendrá la función de canalizar las necesidades de soluciones TICs del

sector educativo hacia las empresas o institutos que tengan la capacidad de
desarrollar e implementar soluciones. Para el cluster de empresas software sería
una excelente oportunidad para generar soluciones a demandas locales o
regionales, donde los centros de investigación y universidades jugarían un papel
importante al ser vinculados en esta labor de generación de soluciones TICs.
c.5 Planeación de la infraestructura de conectividad
Al igual que para otros sectores, el CTIC tendría la función de asesorar en la

evaluación de necesidades de conectividad, negociar con proveedores de
conectividad y asesorar en la selección de las diferentes opciones disponibles en
el mercado de las telecomunicaciones.
d.- Funciones y servicios para el Sector Gobierno
d.1 Generación y apoyo a la obtención de certificados
El CTIC puede apoyar para que diversas dependencias del sector gobierno
obtengan los certificados que avalen la calidad de sus procesos. El CTIC
negociaría con los proveedores de entrenamiento y con las instituciones
evaluadoras.
d.2 Apoyo a la administración por procesos
En el sector gobierno como en la industria se requiere una cultura de

organización basada en procesos, el CTIC proveerá los mismos servicios que en
el caso de la industria mencionados anteriormente: Servicios de BPO y BPM,
Desarrollo de mapas tecnológicos, innovación y modernización de procesos,
apoyo a la formulación de estrategias para lograr procesos óptimos, etc.
d.3 Apoyo al desarrollo e implementación de Aplicaciones
El CTIC servirá de vínculo para que el gobierno del Estado de Nuevo León y
gobiernos municipales canalicen sus necesidades de desarrollo e
implementación de aplicaciones a la industria de software con el apoyo de la
academia y centros de investigación.
42
ETAPA 1
d.4 Apoyo a la virtualización
La virtualización de servicios ofrecidos por el gobierno del estado de Nuevo León

puede ser coordinada por el CTIC. Se requiere el desarrollo de un plan de
virtualización a nivel estatal y municipal que permita a la ciudadanía acceder a
un gran número de servicios de forma ágil y sencilla.
d.5 Difusión
Para fomentar la difusión, el CTIC puede apoyar en el mejoramiento de la

conectividad a dependencias del gobierno de Nuevo León y municipios. Como
parte del plan de difusión se propone el fortalecimiento de los kioscos y CCAs
donde se puede acceder al Internet y así como la creación nuevos CCAs para
cubrir la demanda del Estado de Nuevo León. Además el CTIC coordinaría una
campaña de promoción de los servicios y contenidos de e-gobierno para
fomentar e incentivar su uso en la ciudadanía.
d.6 Planeación de la infraestructura de conectividad
El CTIC asesoraría en la selección, operación y conectividad para el sector

público, además gestionaría ante los proveedores las mejores condiciones de
costos para satisfacer las necesidades del sector gobierno. Posiblemente en los
municipios fuera del área metropolitana es donde más podría ser útil este tipo de
servicio del CTIC. El objetivo sería lograr una integración a nivel estatal de los
e-servicios en todos los niveles de gobierno.
d.7 Enlace con e-México
El programa de e-México es un excelente esquema de promoción e integración

de los servicios de e-gobierno, aunque está dirigido principalmente a nivel
federal sería conveniente aprovechar estos esfuerzos para fortalecer el esquema
de e-servicios a nivel estatal y municipal en el estado de Nuevo León. El CTIC
es precisamente donde puede darse este enlace de actividades entre e-México y
sector público de Nuevo León.
e.- Funciones y servicios para las MiPyMEs
e.1 Planeación de la infraestructura TICs
El CTIC puede proveer las funciones de “brokerage” de recursos TICs,

e-asesoría, red de incubación de empresas a través de los centros de
innovación tecnológica como el Hub “PyME Creativa” y de expertos (por ejemplo
CONACyT). El apoyo en la selección de proveedores de servicios también
podría ser parte de los servicios proporcionados en el CTIC así como el de
respaldo a la integración digital. Es necesario que exista un mecanismo de
43
ETAPA 1
vinculación entre los centros de expertos en TICs para que a las MiPyMEs les
sea sencillo encontrar respuestas a sus demandas. Un portal interactivo donde
se encuentre e-asesoría en soluciones TICs y con enlaces a proveedores
resultaría sumamente útil para las MiPyMEs y quedaría bajo la coordinación del
CTIC.
e.2 Apoyo al desarrollo e implementación de aplicaciones
Para apoyar adecuadamente el desarrollo e implementación de aplicaciones es

importante que exista un enlace de los stakeholders con las MiPyMEs
solicitantes del servicio. Para esto el CTIC puede coordinar un sistema de
conectividad entre proveedores de aplicaciones y el portal del CTIC.
e.3 Integración de clusters virtuales
El CTIC puede servir de enlace a las MiPyMEs con un claustro de expertos en

clusterización. En adición a este servicio se ofrecería el monitoreo para detectar
los sectores industriales de mayor oportunidad para la formación de clusters
virtuales. El CTIC debe alinear los esfuerzos para atraer las MiPyMEs de los
sectores identificados a los clusters. Por otro lado, dentro de este marco de
integración se estaría dando apoyo al proyecto de “Polo de Innovación y
Tecnología de Monterrey”.
e.4 Inteligencia Industrial
El CTIC daría los servicios de inteligencia industrial a las MiPyMEs a través del
sistema de información (SII) donde se vigile el comportamiento de la industria
mundial. Al igual que en el cluster de software, la inteligencia industrial incluiría
un sistema de toma de decisiones en competitividad industrial, un sistema
regional de seguimiento y monitoreo de procesos de clusterización, así como
inteligencia económica, de capital social, de mercado, etc.
f.- Funciones y servicios para la Industria de Telecomunicaciones
Para la industria de Telecomunicaciones no se considera en este documento

como clientes a los grandes carriers sino a los medianos y pequeños que se
dedican a la redistribución de ancho de banda y de servicios de valor agregado.
f.1 Planeación de la infraestructura de Telecomunicaciones
En adición a los servicios prestados en el rubro de planeación de infraestructura

a MiPyMEs, en el caso de la industria de Telecomunicaciones se presentarían
servicios de estudios de dimensionamiento y capacidad de redes de
Telecomunicaciones y evaluación de calidad de los servicios prestados.
44
ETAPA 1
f.2 Apoyo al desarrollo e implementación de Aplicaciones
Se puede apoyar al sector con el rediseño de procesos (BMP y BPO), el CTIC

puede ser el enlace de las empresas (de conectividad, proveedores de valor
agregado, etc.) con los asesores que las guíen hacia una digitalización de sus
procesos. El CTIC tendría mecanismos para realizar alianzas con los
proveedores y desarrolladores de aplicaciones TICs.
f.3 Determinación de estrategias de competitividad
Los servicios a proporcionar en este ámbito son: Inteligencia competitiva,

diagnósticos de desempeño, apoyo en la formulación de estrategias,
establecimiento de modelos de negocio y la estimulación de la oferta de
servicios de Telecomunicaciones de valor agregado, que es donde los pequeños
y medianos proveedores de servicios de valor agregado pueden competir. Se
requiere la puesta en marcha de una metodología y asesoría virtual permanente
para las empresas del sector miembros del CTIC.
f.4 Desarrollo de servicios de valor agregado
Para dar un respaldo al desarrollo de servicios de valor agregado se proponen

los siguientes servicios: Brokerage de proveedores, estudios de factibilidad
técnica, pruebas de campo de nuevas herramientas, desarrollo de software para
telecomunicaciones, apoyo a la implementación de servicios y difusión de TICs.
El CTIC deberá formar alianzas con los centros de investigación para que
apoyen en el desarrollo de los servicios deseados. También es conveniente
tener una plataforma virtual de pruebas compuesta por recursos de
infraestructura TICs de los stakeholders.
VI. Ventajas del CTIC.
El Centro operará como Centro de Conocimiento, Administración y Brokerage de

servicios de información, informática y telecomunicaciones para los segmentos
de clientes seleccionados como prioritarios. Su objetivo de alta prioridad será el
establecer una estrategia coordinada conjunta entre todos los stakeholders
del Centro, la estrategia de desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Económico,
la planta productiva del Estado articulados todos con las políticas industriales
Federales.
El CTIC se concentrara en las funciones básicas de la nueva economía, algunas

de ellas:
- Modernizar la administración pública del estado.

- Incrementar la productividad del sector productivo
- Disminuir el gap digital entre pobres y ricos.
- Mejorar la eficiencia de la política social del Estado.
45
ETAPA 1
- Disminuir la desigualdad.
- Aumentar la equidad.
- Crear riqueza y sostener un mecanismo de prosperidad compartida.
El CTIC será el eje para la implementación de las estrategias de la nueva

economía, tan necesarias para la generación de riqueza, mantenerla y
compartirla entre la comunidad del ecosistema socio-industrial.
46
Anexo B
Etapa 2: Industria Global de TICs
Descripción global de la industria de

las Tecnologías de Información y
Comunicaciones
Contiene:
ETAPA 1
Descripción de la Industria de TIC’s
Principales líneas de productos
Potencial de Mercado
Tendencias de la industria global
Contenido
I. Información genérica de la industria, su cadena y los productos clave. .......................... 3
I.1 Descripción del Sector TIC............................................................................................................................................................ 3
I. 2 Mapa de Sistema Extendido de Valor de la industria TIC ......................................................................................................... 7
I.3 Principales líneas de productos que son producidas por las empresas de la industria TIC de clase mundial .......................... 9
I.3.a. Áreas y productos exitosos ................................................................................ 9
I.3.b Actividades que crean más valor (Core Business) económico ......................... 15
I.3.c Market shane ..................................................................................................... 16
II. Diagnóstico del comportamiento global genérico de la industria ................................ 17
II.1 Potencial de Mercado ................................................................................................................................................................... 17
II.1. a Volumen total de mercado. ............................................................................. 17
II.1. b Porcentaje de crecimiento del mercado global. .............................................. 24
II.1. c Porcentaje de crecimiento del mercado global. .............................................. 27
II.2. Jugadores de clase mundial ....................................................................................................................................................... 31
II.3. Inversión en la Industria de TICs ...................................................................... 39
II.4 Tendencias: ................................................................................................................................................................................... 44
II.4.a Tendencia del crecimiento del mercado .......................................................... 44
II.4.b Oportunidades de negocio. .............................................................................. 46
II.4.c Tendencia de la línea de productos clave de la industria. ............................... 46
II.4.d. Tendencias de crecimiento del número de empresas IPO .............................. 53
II.5 Impacto de la industria (TICs) en el PIB .................................................................................................................................... 53
II.6 Métrica de Difusión ...................................................................................................................................................................... 54
II.7 Investigación y desarrollo ............................................................................................................................................................ 58
II.8 Gasto público en TICs .................................................................................................................................................................. 59
II.9 Recursos humanos ........................................................................................................................................................................ 59
Referencias ........................................................................................................................ 62
Confidencial. Uso exclusivo del Gobierno del Estado de Nuevo León. 2

ETAPA 1
Descripción global de la
industria TIC
I. Información genérica de la industria, su cadena y los

productos clave.
I.1 Descripción del Sector TIC
La industria de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) es una

industria altamente globalizada convirtiéndose en una de las industrias claves en el
desarrollo económico de un país o región. Las TICs han contribuido a la creación de
redes entre distribuidores, nuevos servicios innovadores, ha mejorado las eficiencias en
las cadenas de distribución, manufactura y producción. La contribución del mercado
global de las TICs al crecimiento económico se puede ver en términos de los ingresos
globales alcanzó $3 Trillones de USD para finales del 2003; para mediados de 1990 la
industria de las TICs fue el primer sector industrial en sobrepasar industrias líderes como
la automotriz y la de acero. Para finales de los 90’s el promedio de tasa de crecimiento de
la economía mundial fue de 3% mientras que el crecimiento de las TIC estaba entre el 7%
y el 9%; para 1998 la contribución de las TIC al crecimiento económico mundial fue del
14% [UNDP-2004]. Sin embargo, es de notar que para el 2000 con la explosión de la
burbuja de tecnologías los mercados de capital y las inversiones en TIC bajaron
dramáticamente empezándose a ver una recuperación de estos mercados solo hasta finales
del 2003. Paralelamente a esta recuperación, se ha manifestado claramente que el impacto
de las TICs sobre las compañías y naciones ha evolucionado al punto que hoy son
consideradas claves para el desarrollo.
En los años de la proliferación de las “dot-com”, el potencial de las TICs radicaba en su
habilidad de transformar los modelos de negocios, mientras que en los últimos años, se
observa una transición hacia ganancias de productividad de procesos habilitados por las
TICs siendo el área de Procesos de Negocios una de las de mayor crecimiento porcentual
en el 2003 y 2004, las TICs todavía representan la columna vertebral de muchas
industrias, como por ejemplo, la banca, la aviación, el entretenimiento y las
publicaciones; y es un componente de valor agregado para muchas otras.

ETAPA 1
Existe un consenso generalizado sobre la importancia de las TIC en el crecimiento
económico y su aportación al crecimiento de la productividad:
Un incremento de la producción y productividad como consecuencia de la innovación
implementada en el sector.
Una reducción de costos en las diferentes ramas productivas, derivada de un descenso en

los precios y mejoras de calidad de los bienes y servicios TIC, que permitirían aumentar
la inversión en nuevas tecnologías en estos sectores.
Las mejoras en la organización de la producción ligadas a la utilización de TIC

aumentarán positivamente a la productividad total (capital más empleo).
Es por ello y como veremos a lo largo del informe, la innovación, la inversión y la

producción de bienes TIC es primordial. Las discusiones más frecuentes son sobre el
fomento de la innovación, el desarrollo de una base fuerte del capital humano, la
potenciación de la Investigación y el Desarrollo (I+D), en definitiva el aumento de la
productividad. ¿Se debería potenciar más la innovación que la inversión? ¿La TIC o la no
TIC? ¿En qué sectores? ¿Servicios o manufactura? ¿Qué dicen los estudios en otros
países al respecto? ¿Es el caso mexicano diferente?
Estas son algunas de las preguntas que trataremos de responder en las siguientes
secciones de este informe, por medio del análisis de la productividad y las TIC, a través
de la problemática de los datos disponibles, la comparación EE.UU.-Europa y otros
países latinoamericanos, la aplicación a la situación mexicana, y el estudio de los
condicionantes empresariales en el aprovechamiento de las TIC.
El segmento de sector de las TICs dentro de las áreas de los países pertenecientes a el
OECD ha sido definida por ésta organización en: Telecomunicaciones, Servicios,
Hardware, Software; el porcentaje de participación de cada una de estos segmentos se
indica en la Figura 1.

ETAPA 1
Software, Servicios de
75.7, 3% TI, 536.3,
25%
Telecomunica
ciones,
1230.5, 57% Hardware,
337.7, 15%
Figura 1. Distribución de los Segmentos TIC en el 2002. Fuente: Gartner. Cantidades en miles de
millones de dólares y porcentajes.
Como se puede ver en la Figura 1, los mayores porcentajes de composición del sector
TIC corresponden a servicios de Telecomunicaciones y equipo de cómputo.
El crecimiento compuesto anual promedio (conocido como CAGR por las siglas del
mismo término en el idioma inglés “Compound Average Growing Rate”) en los países
pertenecientes a la OECD ha sido de 6.3% anual entre 1995 y el 2001: Los EUA
experimentaron un crecimiento de 8.9% anual, la UE un 6.8%, 12.1% Japón, etc. Dentro
de los países pertenecientes a la OECD, EUA tiene una participación cercana al 40% del
mercado de TIC, la UE un 30% y Japón cerca del 20%.
Para el año 2000 el crecimiento en las inversiones de Software en Suecia y Dinamarca

fueron superiores al 50% de la inversión total en TICs mientras que en los EUA se
mantuvo en un crecimiento de alrededor de 15%; el área de equipos de TI fue el de más
crecimiento de inversión en Irlanda mientras que en países como Portugal, Austria,
Finlandia, Japón las inversiones fueron mayor en equipo de telecomunicaciones (ver
Figura 2).

ETAPA 1
Software Equipo de Comunicación Infraestructura TI
18
16
14
12
10
0
ra
da
da
da
n
ca
a
cia
l
a
ia
lia
ña
cia
ica
os
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ga
pó
di
ri
er
an
ec
an
na
Ita
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ra
pa
id
an
st
lg
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re
an
Ja
et
Su
em
am
Au
Un
st
Be
l
Irl
Ca
Es
Fr
Ho
nl
gl
Po
Au
In
Fi
Al
n
s
Di
do
ta
Es
Figura 2. Inversiones en los segmentos TICs en países de la OECD en el 2000. Fuente OECD.
La importancia de las TICs es cada día mayor debido a la gran reducción de precios
producidos por avance en tecnologías aunado a las nuevas aplicaciones y la gran
demanda que existe por ellas. La contribución de la economía del conocimiento y su
rendimiento está directamente relacionado a la cantidad de recursos dedicados a las TICs
ya sea en términos de difusión (consumo), o inversión o esfuerzos de nuevas
innovaciones.

ETAPA 1
I. 2 Mapa de Sistema Extendido de Valor de la industria TIC

ETAPA 1
La cadena de los sectores de TI tiene las siguientes actividades:

ETAPA 1
Las actividades más relevantes de la industria del las TC, se presentan a

continuación:
Servicios TICs
Hosting Servicios Servicios de Acceso a Portales

Inalámbricos Comunicación de Internet, E-Comercio y
Datos
ISP B2B
I.3 Principales líneas de productos que son producidas por las

empresas de la industria TIC de clase mundial
I.3.a. Áreas y productos exitosos

Las áreas más exitosas de las empresas de clase mundial en TIC tales como IBM, SUN
Microsystems, HPQ pueden visualizarse a través de las diferentes líneas de negocio que
tienen establecidas las cuales son:
Servicios:
Servicios de Consultoría
Outsourcing estratégico
Servicios Integrados de Tecnología y Mantenimiento
Software:
Sistemas Operativos
Sistemas de Gestión de Redes
Middleware
Aplicaciones
Entretenimiento
Hardware:
Desktops
Laptops
Servidores
Almacenamiento

ETAPA 1
Microelectrónica:
Investigación y
Desarrollo:
Se observa un mayor Retorno de Inversión en el Desarrollo de productos de alto valor

agregado en Middleware y en nuevas áreas como On- demand de IBM.
Además de estas líneas de negocios en las grandes compañías se puede mencionar

algunos productos y servicios exitosos del sector TIC, la siguiente lista describe algunos
ejemplos importantes [www.austrade.gov.au]
Soluciones y servicios de Tecnología de Información en el sector público
El sector público ofrece enormes oportunidades para la creación de soluciones TIC que
permitan agilizar la transferencia de información entre diversas dependencias así como
aumentar la capacidad de los centros de procesamiento. Aplicaciones de software pueden
ser diseñadas de acuerdo a las necesidades específicas del sector público.
Servicios y soluciones en el sector financiero
El sector financiero demanda novedosas soluciones a un ritmo acelerado, para los bancos,
casas de bolsa y demás instituciones financieras deben disponer de información las 24
horas del día los 365 días del año para llevar a cabo sus operaciones y para la toma de
decisiones. La banca electrónica es un ejemplo donde se han presentado cambios en la
forma como los clientes acceden a sus cuentas y realizan sus transacciones.
Servicios de Internet y Comercio electrónico
Muchas PyMEs aún no cuentan con una infraestructura adecuada para realizar
operaciones de comercio electrónico. El impacto del desarrollo de productos TICs y de

ETAPA 1
servicios en este sector del mercado puede ser muy favorable para promover el comercio
electrónico a gran escala.
Esta es una tendencia casi genérica de países en desarrollo. Por ejemplo, en México la
gran mayoría de proveedores de servicios de Telecomunicaciones e ISPs han
desarrollado y siguen desarrollando aplicaciones en apoyo directo a las PyMEs; sin
embargo, parece que su difusión no se ha dado en la medida que se esperaba. Se puede
observar
Sistemas de código fuente abierto
El sistema operativo Linux está ganando terreno debido a sus características de

estabilidad y distribución libre. El número de aplicaciones disponibles comercialmente
para el Linux aún está por debajo de las existentes en sistemas operativos como Windows
presentado una gran oportunidad para el desarrollo de software.
Más aun hoy que Novell inicia una gran acción de desarrollo de plataforma de
aplicaciones sobre Linux y código fuente libre. Tanto IBM como HP han iniciado
esfuerzos de apoyo para aplicaciones en código abierto.
Sistemas de Administración de la Cadena de Valor
Gestión de la cadena de suministro (Supply Chain Management SCM),

Planificación de recursos empresariales (Enterprise Resource Planning ERP),
Administración de relación con el cliente (Customer Relationship Management
CRM). Distribución y menudeo. Integración de aplicaciones empresariales y de
manufactura:
SCM consiste en el manejo de información, materiales y finanzas conforme avanza el

proceso desde el proveedor hasta el consumidor pasando por la manufactura y el
distribuidor. Integra los resultados de demanda de mercado, planificación de recursos y
capacidades como también la calendarización y entrega al cliente final.
ERP es un término para describir un amplio conjunto de actividades apoyadas por

aplicaciones de software que ayuda a la industria a administrar partes del negocio,
incluyendo planeación de productos, compra de partes, mantenimiento de inventarios,
interacción con proveedores, recursos humanos y seguimiento de órdenes de compra. Su

ETAPA 1
objetivo es integrar la información de los diferentes departamentos y funciones del
negocio logrando así máxima eficiencia y confiabilidad
CRM trata acerca de metodologías, software y generalmente ofrece capacidades de

Internet para apoyar a las compañías a administrar las relaciones con los clientes en una
forma organizada, por ejemplo se puede construir una base de datos acerca de los clientes
mostrando detalles para que la administración y otros departamentos puedan relacionar
las necesidades de los clientes con los planes de los productos; en un CRM el objetivo
inicial es el de integrar las diferentes funciones de ventas, mercadotecnia y atención a
clientes.
Gobierno electrónico
Para poder ofrecer servicios completos de Gobierno electrónico se requiere montar una
infraestructura capaz de soportar las operaciones electrónicas. Los servicios y productos
en este rubro facilitan los trámites, reducen enormemente los tiempos de espera y
motivan a los ciudadanos a cumplir con sus obligaciones.
Esta actividad es clave para el desarrollo de otras industrias. Estudios en otros países han
demostrado que el gobierno electrónico es uno de los catalizadores más importantes para
lograr niveles de difusión de las TIC a los consumidores y la PyME. En México el plan
nacional de desarrollo 2001-2006 plantea el fomento al mercado y la industria de
Tecnologías de información como estrategia para aumentar la competitividad del país; la
Secretaría de Economía, en coordinación con organismos empresariales y organismos
del sector, diseñó el programa PROSOFT.
Software de Administración de Redes de Telecomunicaciones
Las redes de telecomunicaciones cada día son más complejas, su correcta administración
puede traer beneficios en cuanto a los gastos de operación y a su eficiencia. El software
de administración tiene un papel importante para cumplir estos objetivos, permite en una
forma rápida y automatizada controlar los flujos de información así como el uso de
recursos de telecomunicaciones.
Está área se observa como de gran valor económico y de gran oportunidad.
Aplicaciones de Seguridad en Tecnologías de Información y Comunicaciones

ETAPA 1
La OECD ha puesto el tema de seguridad informática como crítico para poder fomentar
la economía digital. Hace falta el desarrollo de un buen número de aplicaciones de
seguridad para satisfacer las necesidades existentes. Considerando que la seguridad se
debe ir incrementando paulatinamente con la aparición de nuevas amenazas informáticas,
el campo de trabajo para el desarrollo de aplicaciones es sumamente amplio.
En particular podemos mencionar que esta área de desarrollo de SW es una de las áreas
con mayor crecimiento en la inversión e ingresos, pero se requiere de un desarrollo
integrado de los procesos.
Comunicaciones inalámbricas.
En los últimos años los ambientes inalámbricos y móviles de comunicaciones han

empezado a proliferar. El uso de teléfonos celulares con capacidad de navegación es un
ejemplo de estas tecnologías, así como los PDAs que permiten leer el correo y realizar
actividades que anteriormente solamente podía ser realizada en computadoras personales
o portátiles. Los estimados de crecimiento en inversiones de capital para el 2005 es de
11% y con un crecimiento esperado en ventas del 15% para el 2005 [Lehman Brothers,
Equito Research, Wireles Equipment, September 16, 2004].
El mayor uso para aplicaciones y conectividad en áreas rurales y en la última

milla de nuevos desarrollos urbanos.
Educación a distancia
La educación basada en el Internet está siendo explorado como una alternativa seria de
educación, estas nuevas técnicas didácticas deben estar soportadas por una infraestructura
de comunicaciones así como de aplicaciones de software, el objetivo es tener éxito en el
aprendizaje en generar contenidos de alto valor agregado y lograr una adecuada
operación, administración y mantenimiento de los sistemas de soporte. La variedad de
temas que se pueden ofrecer en la educación a distancia exigen soluciones creativas a los
desarrolladores de tecnologías.
Negocios Electrónicos (B2B, B2C, etc.)
En el nivel de negocio a negocio los usos de los medios electrónicos difieren al del caso
del comercio electrónico. Se buscan facilidades para llevar a cabo las operaciones entre

ETAPA 1
empresas de una forma sencilla y eficiente, aumentando la velocidad de las transacciones
y la capacidad de decisión al obtener una información de forma automática a través de los
sistemas informáticos.
Aplicaciones compartidas.
Existe una tendencia en el mercado a dejar de adquirir SW junto con sus licencias de
operación a cambio del pago de derecho de uso del SW en aplicaciones que son
compartidas por diferentes clientes en una misma plataforma proveída a través de la
WWW.
Transformación de Procesos de Negocio.
Como mencionamos en el principio del estudio el mayor valor agregado que se está
encontrado al día de hoy en las TIC tiene que ver con la discrepancia de la cadena de
valor y los procesos que ellos la conforman.
Policy based Software
IBM, SUN Microsystems y Hewlet Packard están invirtiendo en software capaz de

gestionar y administrar elementos heterogéneos logrando así crear SW para administrar
arquitecturas complejas simultáneamente interactuando con los procesos de negocio.
Los sectores que han tenido mayor crecimiento y utilización de TICs, como lo reflejan los
porcentajes de la demanda, son:
Servicios Financieros (Banca, Casas de Bolsa, Compañías de Seguros, etc.) 57%

Sector Público 38%
Compañías de Tecnología de punta 44%
Distribución y Menudeo 33%
Manufactura 27%
Salud, Farmacéuticas, Biotecnología 27%
Educación y Capacitación 22%
Entretenimiento (Música, juegos, contenidos, etc.) 26%
Industrias de Turismo 18%

ETAPA 1
Industrias Militares 8%
La Figura 3 muestra el comportamiento porcentual de la demanda de las TIC en diversos

sectores de acuerdo a un estudio llevado a cabo por HotOrigin en el 2002. Se ve que el
sector que más demanda el uso de TICs se concentra en los servicios financieros
representando un 57% del mercado.
60% 57%
54%
50%
44%
40% 38%
33%
30% 27% 27% 26%

22%
20% 18%
16%
10% 8%
0%
T
o
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Te
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a
gí
lo
no
ec
ot
Bi
Fuente: HotOrigin, 2002

Figura 3. Sectores que más requieren a las TIC
Los datos claramente indican que los sectores con mayor potencial de crecimiento son:
Servicios públicos, finanzas y posiblemente redes de logística de distribución.
I.3.b Actividades que crean más valor (Core Business) económico
Se puede verificar que existe una tendencia a generar software orientado a aplicaciones
industriales. Esto es algo que puede sostenerse dado que se están generando múltiples
aplicaciones basadas en la Web que pueden aplicarse ampliamente. En el 2002, la
inversión se dirigió a las utilidades forzando a las PyMEs a bajar considerablemente los
costos, haciendo que aquellas que no lo pueden lograr salgan del mercado. Lo que
repercute en una tendencia a ser mas eficientes en los procesos, y son las herramientas

ETAPA 1
tipo ERP las mas utilizadas. (Gartner, 2004). La utilización de TICs para la optimización
de la cadena de valor en una industria particular.
I.3.c Las áreas de oportunidad de negocios
6.0
4.8 4.7
5.0
4.0 3.2 3.0 3.0
3.0
2.0
1.0
0.0
Componentes Java
Infraestructura
Basadas en XML /
Telecomunicaciones
e-Learning
Integración de
Empresariales
Aplicaciones
Herramientas
Wireless
Fuente: HotOrigin, 2002

Figura 4. Sectores con nichos de oportunidad
Los nichos de oportunidad de la industria más atractivos son: EAI (middleware y
servicios web) son los servicios mas requeridos con un 31% de compañías trabajando en
esta actividad, sin embargo bajaron de un 43% en 2001 (Select-IDC, 2003). Las
aplicaciones inalámbricas fueron las grandes perdedoras, (en contra de las predicciones)
bajando de 41% en 2001 a 27% en el 2002. El software para telecomunicaciones está
estable en 22%. Hay una política de esperar y ver para tomar nuevas direcciones,
sobretodo en cuestiones de plataformas de desarrollo (HotOrigin, 2004)

ETAPA 1
II. Diagnóstico del comportamiento global genérico de la industria
Para realizar un diagnóstico del comportamiento de la industria TIC se han seleccionado

los siguientes parámetros.
1. Mercados
2. Jugadores de clase mundial
3. Inversión
4. Tendencias
5. Impacto
6. Desempeño
7. Investigación y desarrollo
8. Gasto público
9. Recursos humanos.
A continuación se presenta la descripción del estado actual de la industria en cada uno de

los parámetros anteriores a nivel global.
II.1 Potencial de Mercado
II.1.a Volumen total de mercado (importaciones y exportaciones mundiales, o

movimiento total).
El Mercado Mundial de Tecnologías de Información 1994-2002 ha crecido de la

siguiente forma:
Concepto 1994 1997 1998 2002

Mundial 414398 716903 781297 1142522
Tabla 1. Fuente: INEGI / Wordlwide Blackbook 2003.(Cifra en Millones de Dólares). International
Data Corporation
El comportamiento de la venta de licencias de software a nivel mundial, presenta el

siguiente comportamiento:

ETAPA 1
Venta de Licencias
20
15
10
Aplicaciones de Middleware y desarrollo de
aplicaciones
Gestion de Información y BI
5
Gestion de Sistemas y Redes
Crecimiento Anual
0 Front Office, CRM

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Back Office ERP, SCM, PPM
-5
Software para PC y colaborativo
-10 Diseño e Ingenieria
Gestion de Almacenamiento
-15
-20
-25
Figura 5. Venta de licencias. Fuente: Gartner Dataquest (Septiembre, 2003)

ETAPA 1
Las siguientes figuras muestran las principales compañías en las diferentes ramas del
sector TIC.
Compañía País Industria Ingresos Capitalización de

2003 US Mercado millones
M de dólares
NTT Japón Telecom 45519 90000
IBM EUA Equipo TI 89131 144267
Hitachi Japón Electrónicos 81438 20860
Siemens Alemania Electrónicos 88800 67440
AT&T EUA Telecom 32374 12151
Matsushista Electric Japón Electrónicos 74300 32340
Verizon EUA Telecom 69707 112760
Sony Japón Electrónicos 71400 32440
Toshiba Japón Equipo TI 60000 22300
SBC EUA Telecom 40748 88910
Fujitsu Japón Equipo TI 92500 30000
NEC Japón Equipo IT 47000 11630
Hewlet-Packard EUA Equipo TI 78400 56050
Mitsubishi Japón Electrónicos 33297 13000
Deutch Telekom Alemania Telecom 70200 79080
Philips Holanda Electrónicos 38400 30250
Intel EUA Electrónicos 33700 131830
Dell EUA Equipo IT 32000 89000
Motorola EUA Equipo Coms 32100 43490
Tabla 2. Las 20 COMPANIAS MAS GRANDES DE TIC. Ingresos y Valor de Mercado Actualizados
a Septiembre 2004 Fuente: ICT and the Information Economy, OECD 2002, Reuters Provestor Plus
Company Reports Septiembre 2004, Fidelity Research, Lehman Brothers Equito

ETAPA 1
Compañía País Ingresos Capitalización de

(2003) Mercado millones
MUSD de dólares
Cisco Systems EUA 22000 132200
Nokia Corp. Finlandia 35130 62000
Motorola EUA 32100 43490
LM Ericsson Suecia 16630 45000
Alcatel Francia 14800 15500
Nortel Networks Canada 9807 16000
Lucent Technologies EUA 8670 14307
L3 Communications EUA 5950 6800
QUALCOMM EUA 4600 66000
Avaya Inc. EUA 4100 6000
Tabla 3 Las 10 Compañías de Equipo de Telecomunicaciones. Fuente:
Reuters Provestors Plus Company Report Septiembre 2004.
Compañía Ingresos Capitalización de Mercado
2003 US millones de dólares
M
Hitachi 81438 20860
Siemens 88800 67440
Matsushista Electric 74300 32340
Sony 71400 32440
Mitsubishi 33297 13000
Philips 38400 30250
Intel 33700 131830
Canon 31500 42950
Xerox 14200 11860
Sanyo Electric 24500 6300
Tabla 4 Las 10 principales Compañías de componentes y electrónica
Ingresos
Capitalización de Mercado
Compañía (2003)
millones de dólares
MUSD
IBM 89131 144267
Toshiba 55194 21929
Fujitsu 50863 30000
NEC 47000 11630
Hewlett Packard 78400 56050
Dell 32000 89990

ETAPA 1
Gateway 3500 1930
EMC 7200 29220
Tabla 5 Las 10 principales Compañías de equipos TI y sistemas
Compañía Ingresos Capitalización de Mercado

2003 US M millones de dólares
Ingram 24000 2530
Pricewaterhouse 21500 Privada
Tech data 18700 2290
Eds 21400 10190
Accenture 14800 24810
CSC 14900 9220
ADP 7240 24340
Unisys 5900 3620
Cap Gemini Ernst 6308 18675
and Young
Saic 5900 Privada
Tabla 6 Las 10 principales Compañías de servicios
Compañía Ingresos 2001 Capitalización de

US M Mercado millones de
dólares
Microsoft 25296 29900
Oracle 10860 80000
SAP 5780 37500
Computer Associates 4918 16700
Softbank 3925 11660
Compuware 2010 3430
Siebel Systems 1795 8600
Peoplesoft 1787 7750
BMC Software 1504 3640
Electronic Arts 1322 7430
Tabla 7 Las 10 principales Compañías de software

ETAPA 1
Compañía Ingresos 2003 Capitalización

Mercado
Millones de dólares
Verizon 69400 110000
Communications
Deutche Telecom 69200 73000
Vodafone Group 60000 160000
France Telecom 56000 61000
NTT Docomo 46000 91000
SBC 40000 88000
Telefónica 36000 73000
BT Group Plc 33000 28000
Vivendi Universal 29000 27000
BellSouth 21500 50000
Tabla 8. Diez firmas de Telecomunicaciones
Figura 6 Tamaño Relativo de las 10 más grandes compañías de TICs; Ganancias en Billones de USD

ETAPA 1
Figura 7 Utilidades de las compañías de los sectores TICs; en decenas de billones de dólares
En particular el mercado de carriers de telecomunicaciones tuvo un ingreso neto durante

el 2001 de cerca de 878,000 Millones de USD en los países de la OECD mientras que el
ingreso total de los servicios de telecomunicaciones alcanzó $831,000 Millones de USD
comparado con el ingreso total aproximado en todo el mundo de 1040,000 Millones de
USD siendo el crecimiento en Tecnologías inalámbricas y el acceso a Internet los que han
contribuido más al crecimiento del tráfico; para el 2001 los ingresos relacionados con
telefonía inalámbrica móvil fueron de 264,800 Millones de USD, el impacto de Internet
en el continuo crecimiento de los ingresos en telecomunicaciones es un poco mas difícil
de estimar ya que el acceso a Internet está relacionado con el acceso a diferentes tipos de
servicios (e-mail, contenido, portales, hospedaje de páginas web, portales, etc.) y también
de plataformas (dial-up, DSL, FWLL, MMDS, LMDS, etc.); el número de suscriptores a
Internet esta sobre los 400 Millones mientras que el número de usuarios se estima
superior a los 1,000 Millones. Las Telecomunicaciones están clasificadas en dos grandes
áreas: la de Servicios y la de equipo de telecomunicaciones. Los ingresos asociados con
estas áreas se muestran en la Tabla 9 tomada de la ITU-D 2001.

ETAPA 1
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Ingresos Mercado de Telecomunicaciones, USA $ Billones
Servicios 403 448 470 517 596 672 712 767 854 920 968 1'020 1'070
Equipo 120 132 135 158 183 213 234 248 269 290 264 275 300
Total 523 580 605 675 779 885 946 1'015 1'123 1'210 1'232 1'295 1'370
Ingresos Servicios de Telecomunicaciones, USA $ Billones
Líneas 331 350 359 386 428 444 437 456 476 477 472 465 455
Telefónicas
Internacional 37 43 46 47 53 53 54 56 58 60 63 65 68
Móviles 19 26 35 50 78 114 142 172 223 278 317 364 414
Otros 3 53 72 77 81 89 114 133 139 155 165 180 190 200
Inversiones de Capital Servicios de Telecom (a tasa de cambio del 2001), USA $ Billones
Total4 124 130 135 138 161 174 177 177 186 198 201 205 215
Tabla 9. Ingresos en el Sector de Telecomunicaciones {ITU-2001}

Los ingresos en líneas telefónicas incluyen los servicios de instalación, suscripción, local
y llamadas de larga distancia internacional para telefonía fija; en Internacional incluyen el
tráfico de venta minoritaria.
II.1. b Porcentaje de crecimiento del mercado global.
Tasa de crecimiento:
Para Global Insight, Inc (2004). sobre la Economía Global de la Información muestra que
el mercado mundial de ICT, después de unos tres años disminuirá su tasa de crecimiento.
Se prevé que el gasto en ICT se incrementará hasta unos US $3.7 trillones en el 2007.
Figura 8 Gasto Mundial en TIC’s; en Billones de dólares USA

ETAPA 1
Para el año 2002 la tendencia tuvo cambios significativos como lo menciona la firma
consultora HotOrigin (2004), puede verse que ciertos sectores fueron muy afectados y
otros mejoraron notablemente, especialmente el sector financiero es que más requiere de
las TICs junto con las Telecomunicaciones, entre otros.
Otra
Militar
Viajes y Turismo
Educación y Capacitación
Entretenimiento y Multimedia
Manufactura
Biotecnología / Farmacia / Cuidados

de la Salud
Detallistas y distribución
Sector Público
Tecnología y Compañías de HT
Telecomunicaciones
Servicios Financieros
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Figura 9 Sectores que demandan a las TICs(2002)

De acuerdo a Lehman Brothers [September 2004] el crecimiento de las TIC fue de un
5.5% en el 2004 y se espera un crecimiento del 4.0% para el 2005. Los principales
ingresos en TI fueron debido a: Servicios 49%, Hardware 32%, Software 15%, otros 4%.
El área de servicios es la de mayor crecimiento y con mejores márgenes de ganancia
siendo el área de Transformación de Procesos de Negocio la de más crecimiento dentro
de estos servicios. En el área de Software, sin embargo, estos analistas son más
cuidadosos ya que se han creado en el mercado fuertes presiones de reducción de precios
debido a la investigación llevada a cabo por la posible fusión de Oracle y PeopleSoft
donde se hizo público los altos márgenes de ganancia que el software deja; de esta forma
los CIO han empezado a requerir fuertes rebajas en precios y aun mas existe la tendencia
a “rentar” el SW en vez de pagar por su compra; en adición tanto los servidores como las
redes de almacenamiento y el SW se están comoditando en el mercado y como
consecuencia las áreas que se perciben con mayor crecimiento tienen que ver con las
aplicaciones de Integración y Gestión automatizada de redes y procesos complejos. En
otras palabras, las mayores compañías de TI (IBM, HPQ, DELL< etc.) ven un cambio de
ganancias de hardware, redes y software a ganancias en el área de servicios, integración
de aplicaciones y de Procesos de transformación de negocios.

ETAPA 1
Esta tendencia tiende a favorecer a compañías como IBM y HP que cuentan con el rango
de aplicaciones, consultoría, servidores, redes, y servicios de integración. Como
consecuencia se crearán presiones para compañías que tienen su mercado en un producto
en particular (servidores, SW, etc.) ya que fuera de la diferenciación que puedan ofrecer
en precios a medida que los estándares se hacen más prevalentes les será más difícil
competir desde el punto de vista de valor agregado de sus productos. Por ejemplo, IBM
ha fortalecido sus portafolio de servicios incluyendo estándares tanto en HW y SW en su
línea de productos, ha fortalecido sus ofertas de middleware en particular en desarrollo de
aplicaciones y SW de integración con la adquisición de Websphere, como también en el
área de Sistemas de Gestión de Software (Tivoli) y tiene una de las organizaciones con
mayor experiencia en el ramo de servicios de consultoría; es de anotar aquí que aun
siendo de las compañías con mayor presencia y experiencia en servicios de consultoría e
integración acaba de adquirir a Price WaterHouse Coopers para ser parte de esta división
de servicios.
HPQ tiene una fuerte posición en el área de Sistemas de Gestión de Software

(OpenView), una plataforma robusta de HW, un portafolio de servicios de consultoría
creciente pero una dependencia muy fuerte en terceros proveedores para desarrollo de
aplicaciones y software de integración. Por otra parte, SUN Microsystems tiene una
fuerte presencia en el desarrollo de aplicaciones y SW de integración a través de su
plataforma Java, pero no tiene una buena posición en el área de Gestión de sistemas o de
servicios de consultoría; Microsoft tiene una presencia muy fuerte en SW pero no tiene
presencia en servicios de consultoría y no tiene Hardware; compañías como DELL son
proveedores económicos de HW pero no tienen presencia ni en servicios o HW.
Se observa un mercado potencial creciente en le sector financiero y el público.

¿Aplica esto para los países en desarrollo, para México? En el área de TI est
ocurriendo algo muy similar a lo que ha ocurrido en Comunicaciones: el despliegue de
aplicaciones aparece tres a cuatro años después de que ha despegado en los países más
desarrollados. Como consecuencia aun en compañías grandes y multinacionales
existe una buena oportunidad de ERP, CRM en el sector financiero y en el gobierno;
la oportunidad debe de ser mucho mayor en el mercado de las PyMEs.

ETAPA 1
II.1.c Como se distribuye el market share en todo el mundo
En las Figuras 10, 11 y 12, se observan los 6 países de la OECD con mayor número de
importaciones de equipos de comunicaciones, equipo de cómputo y componentes
electrónicos, en todos estos rubros el país que sobresale es los EUA, este mismo
comportamiento se puede apreciar en la Figura 14 donde los EUA tiene 3 veces más
importaciones que el Reino Unido, que es el segundo país con mayor número de
importaciones del sector TIC. Sin embargo, en la importación de software el panorama
cambia un poco ya que el principal país es el Reino Unido seguido de Canadá y Alemania
(ver Figura 13)
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Estados Unidos Inglaterra Alemania Países Bajos Canadá Japón
Figura 10. Los 6 países mayores importadores de Equipos de comunicaciones al 2000. (Millones
USD). Fuente OECD.
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Estados Unidos Inglaterra Alemania Países Bajos Francia Japón

ETAPA 1
Figura 11. Los 6 países mayores importadores de Equipos de Cómputo al 2000. (Millones de USD).
Fuente OECD
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
E st ados Uni dos Cor ea Japon M exi co A l emani a I ngl at er r a
Figura 12. . Los 6 países mayores importadores de componentes electrónicos al 2000. (Millones de
USD). Fuente OECD
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
s
s
á
ia
a
ra
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Fr
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C
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Al
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d
Pa
ta
Es
Figura 13. Los 6 países mayores importadores de software al 2000. (Millones de USD). Fuente OECD

ETAPA 1
Corea 32470 3%
Alemania 51089 5%
Japón 53273 5%
Inglaterra 56344 6%
Otros 614217 59%
Estados Unidos 179261 18%
Países Bajos 36198 4%
Figura 14. Los 6 mayores importadores de Equipos de comunicación y de cómputo, componentes

electrónicos y software de la OECD al 2000. Cantidades en Millones de USD. Fuente OECD
Exportaciones del sector de TICS
70
60
50
40
2001
1990
30
20
10
0
Is da
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do
Re
Figura 15. Exportaciones del sector de TICs (Software y Hardware) (1990, 2001). OECD 2002

ETAPA 1
Figura 16. Composición de las exportaciones del sector TIC; Porcentaje de las exportaciones
realizadas en TICs

ETAPA 1
II.2. Jugadores de clase mundial
A continuación se describe el comportamiento de 11 países distinguidos por su
innovación y desarrollo en la industria de las Tecnologías de Información, según
informes de Gartner (2004) (estos factores se definirán con más precisión en los factores
determinantes de la Industria):
Países: Empresas con Factores claves de éxito

mayores índices
de ventas
India Cygnet Software Pvt Cuentan con personal calificado en
Growth Compusoft aseguramiento de la calidad
Exports Tiene costos bajos de: RH y Operación
ICICI Infotech Cuentan con altos grados de capacitación
Services del personal
InfosysTechnologies Realizan Offshoring y Outsourcing
Láser Soft Inc. La política Gubernamental permite el
Next Generations desarrollo de la industria
Sorftware Alto nivel en experiencia en redes
Srishti Software Pvt. Certificaciones en las actividades realizadas
Tata Consultancy
Services
Thermax Systems &
Software
Wipro
Irlanda Context Systems Cuenta con alianzas Internacionales
EDI Factory Capacidad en competencias administrativas
Ganymede Software de globalización del RH, y del control de
IONA Technologies proyectos.
Ipswitch, Inc. Dispone de certificación administrativa y de
Legato Systems estrategias de negocio. Enterpreneurship
Network Associates Permite el desarrollo de industrias
Precept Software, relacionadas (Infraestructura de apoyo
Inc. financiero, físico, ambiental, fiscal y logístico
Telenetworks ofrecidos por el gobierno y la IP.)
Webtrade Cuenta con diferenciamiento de recurso
humano (niveles profesionales y grado de
especialización)
Su primer Idioma es el Inglés
Generación de graduados en ciencia y
tecnología, aunque
decrementándose en los últimos años.
Son los mas jóvenes en nuevas SMEs y en
cultura de innovacion.
Alta dependencia a la economía
Norteamericana
Están retrasados en comparación a otros

ETAPA 1
paises productores de softwrae en inversión
en R&D, patentes en high tech y en
educación continua para adultos.
Inicialmente comenzaron con baja
integración local, pero actualmente tienen
una muy alta integracion (Dell tiene app.
65% de su desarrollo local) y van creciendo.
Una gran cantidad de empresas que su
spinout viene de la universidad (en
promedio 1 de cada 3). Actualmente casi el
20% de las empresas son de origen
académico.
Infraestructura de telecomunicaciones
USA & Advanced Digital Fuertes alianzas internacionales

Canadá Information Competencias administrativas de
Andersen globalización del RH, y del control de
Consulting proyectos.
Aris Certificaciones administrativas y de
Aster estrategias de negocio.
Attachmate Enterpreneurship
Corel Permite el desarrollo de industrias
Data Dimensions relacionadas a través de Infraestructura de
EDS apoyo financiero, físico, ambiental, fiscal y
Global Knowledge logístico ofrecidos por el gobierno y la IP
IBM entre otros.
Itron Cuenta con un alto desarrollo de la industria
Kapellman doméstica
Lotus Tiene estabilidad Política y Económica
Microsoft
Cuenta con altos grados de experiencia
Mosaix
Su primera lengua es el Inglés
New Horizons
SAP Infraestructura de telecomunicaciones
Unysis Innovación tecnológica
Visio Marco normativo (garantía de aplicación de
Wall Data los derechos de la propiedad intelectual e
WRQ industrial)
Nichos especializados de mercado
Tiene tres grupos muy fuertes de incubación

y generacion de nueva tecnoloogía y
empresas startups en: Sillicon Valley, Route
158 en Boston y en Austin, quienes son de
los mayores grupos de innovación y alta
tecnología del mundo.
Una de las más altas tasas de inversión en

ETAPA 1
R&D del mundo (alta proporción porcentual,
pero quizas la más alta en dinero invertido
del cual la mayor proporción es de la PI)
Tiene un sistema fiscal muy favorable para
nuevas empresas con gran cantidad de
incentivos.
Ha incrementado notablemente la cantidad
de patentes en la industria, muy por arriba
de la EU, ampliando la brecha entre estas
dos regiones.
Israel Airslide Systems Tiene competencias ingenieriles y
Applicom Software tecnológicas
Industries Costos bajos de RH
Babylon Idioma Inglés
Compedia Software Soportan infraestructura de TC
Development
Crystal Systems
Solutions
Sapiens
International
Scanvec Ltd.
Singapur Accurate-R Tiene costos bajos de: RH y de Operación
Distribution & Fortaleza en Infraestructura de
Services Pte. telecomunicaciones
Alps Laboratories Cuenta con Inversión Extranjera alta
APower Solutions Cuentan con fuertes alianzas
Biz'Suite Internacionales
Digital Magic Tienen apoyo gubernamental a la industria
FIT Systems Practican aseguramiento de calidad
Consultancy
Labs Asia
Creative technology
limited
Singapore
Telecommunications
Bousted Singapure
Lantrovision
Finlandia: Aldata Solution Lider en wireless (con Nokia de lider)
Benefon Altos porcentaje de su gasto en R&D.
F-secure Gran número de patentes en HT
Corporation Alta penetración de internet broadband en
Fujitsu Invia Oyj todo el pais.
Nokia Corporation Excelente educación universitaria
Novo Group
Stonesoft
Corporation
Teleste

ETAPA 1
TietoEnator
Corporation
Holanda: Cyco Software Tiene uno de los mayores porcentajes de
Deloitte & Touche inversión en R&D en la EU con respecto al
Netherlands GDP, tanto inversión privada como pública.
Ernst & Young Una de ls mayores en inversión directa en
Netherlands R&D
KSC Corporate Tiene uno de los mayores lugares
Solutions generadores de patentes
Wellspring Solutions Uno de los mejores sistemas de venture
capital para HT de la EU.
Suecia: Ericsson Es el lider en software para alplicaciones
Hexagon AB wireless (mucho de esto debido a Ericsson
Itab Industri AB al final de los 90)
Midway Holding AB Ha sido un gran atractor para inversión
OptiMail AB extranjera en esta área.
Liderea en la UE la educación continua
adulta.
Liderea la penetración de internet
Liderea el venture capital en la UE.
China: CATIC Shenzhen Cuentan con personal calificado en

Holdings aseguramiento de la calidad
Tian An China Tiene costos bajos de: RH y Operación
Investments Cuentan con altos grados de capacitación
Company del personal
Realizan Offshoring y Outsourcing
La política Gubernamental permite el
desarrollo de la industria
Alto nivel en experiencia en redes
Certificaciones en las actividades realizadas
Atractor de la industria y la inversión
Extranjera
Alto factor de crecimiento industrial
Infraestructura Robusta
UK: Axiom Software Ltd Tiene un sistema educativo muy fuerte.

Ceridian Centrefile De los mejores sistemas de venture capital
Duty Rota Software de la EU.
First Choice Tiene una penetraicon de internet
Software relativamente alta.
Hire serve Pero está detrás del promedio de la EU en
Microdec inversión pública en R&D.
RTIX Software
Tabla 10. Países con innovación en la industria TIC

ETAPA 1
Las Compañías Líderes en desarrollo de Software:
Analizando el gasto en TICs principalmente por los USA, se ve una baja considerable con
respecto a los años 90, en los próximos años se prevé un crecimiento de alrededor de un
5%. A continuación se mencionan las compañías consideradas innovadoras en el
desarrollo de software (SIIA, 2004):
India:
Cygnet Software Pvt Ltd: compañía fundada por expertos en redes;
ICICI Infotech Services Ltd: es la primera compañía de la India en ser

listada en el stock de Nueva York;
Laser Soft Inc.: Se estableció en 1986, tiene un equipo de alrededor de

160 elementos capacitadas y experimentadas en desarrollo de tecnología;
Next Generation Software: Empresa de desarrollo de software para

manufactura, entrenamiento, industrias bancarias, etc.
Grouth Compusoft Export Ltd.: Empresa de antigüedad con ISO 9002

dedicada a actividades múltiples de TI.
Srishti Software Pvt. Ltd.: Se ha establecido como compañía de

desarrollo de productos y servicios.
Tata Consulting. Servicios de desarrollo de software de múltiples

aplicaciones.
Wipro: idem
Israel:
Airslide systems: Convergencia en soluciones para redes celulares.

ETAPA 1
Applicom Software Industries: Aplicaciones, sistemas y desarrollo de
servicios, bases de datos y tecnología, así como consultoría para
negocios electrónicos.
Babylon: Desarrollador del traductor en línea para doce lenguajes.
Compedia Software Development: Desarrollo de software educativo, con

animación y gráficas en 3D.
Norteamérica:
La industria del software en Estados Unidos y Canadá, presenta a las
siguientes compañías como líderes en el ramo: Kapellmann; Softtek;
Global Knowledge; Symantec; IBM; Microsoft; y SAP, Oracle, Siebel,
Computer Associates, Checkpoint, Symantec, Peoplesoft compañías
lideres en el mercado mundial.
Singapur:
Creative technology limited: Desarrollos creativos, productores y
vendedores de soluciones avanzadas multimedia, entretenimiento,
educativos y herramientas de productividad.
Singapore Telecommunications Limited: Compañía envuelta en sistemas

de telecomunicaciones y sistemas, así como almacenamiento de
información, proveeduría de servicios de telefonía móvil, servicios de
comunicación de datos, redes de valor agregado y servicios de TI.
Bousted Singapure Limited: Este consorcio provee tecnología de

información, servicios técnicos, administración de proyectos, alimentos,
ventas y servicios de distribución.
Lantrovision (S) Ltd: El grupo es dedicado a la proveeduría de

infraestructura de tecnología de información, además de vender sistemas
estructurados.
Irlanda:
La industria del software en Irlanda cuenta con las siguientes compañías
EDI Factory; Webtrade Limited; Context Systems Ltd; IONA
Technologies Ltd, quienes han sido los impulsores de la industria local.
Son empresas dedicadas a nichos específicos.

ETAPA 1
Así mismo las industrias que son líderes en el mundo del software son: (a) IBM
Corporation; (b) Microsoft (c) Oracle; (d) Accenture; (e) SAP AG; (f) Sun
microsystems; (g) Symantec; (h) Sybase; y (i) Adobe System; (j) PeopleSoft, (k) Seibel,
(l) Checkpoint estas empresas de los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania,
han establecido unidades desarrolladoras de software en países tales como India,
Singapur, Irlanda, etc., aprovechando las ventajas que cada uno de estos ofrece, (SIIA,
2004).
Tecnología de Comunicaciones
Los factores claves de éxito observados en países innovadores del ramo

TIC se enumeran a continuación:
Países: Empresas Factores claves de éxito

Corea Samsumg Gobierno ha financiado las TICs y promovido
LG una política sana de competencia y
Hanaro regulación.
Esfuerzos armonizados entre los principales
jugadores: agencia de regulación, el instituto
de investigación y los operadores.
Uso del CDMA, aunque una decisión difícil,
detonó el mercado de las
telecomunicaciones
Wireless y broadband son los principales
impulsadores
Inversión riesgosa de Hanaro Telecom en
ADSL causó un ciclo positivo de gran
penetración de ancho de banda
Psicología de prisa de la gente.
Competencia aguda entre tres operadores.
Ventajas geográficas (50% vive en
complejos de apartamentos y por
consiguiente bajo costo de despliegue.
EUA y Lucent Alianzas internacionales
Canadá Technologies Competencia
Motorota Competencias administrativas de
AOL globalización del RH, y del control de
AT&T proyectos. Certificación administrativa y de
Verizon estrategias de negocio. Enterpreneurship
Cisco Desarrollo de industrias relacionadas
Sprint (Infraestructura de apoyo financiero, físico,
MCI ambiental, fiscal y logístico ofrecido por el
Global Crossing gobierno y la IP.)
Desarrollo de la industria doméstica
Estabilidad Política y Económica
Experiencia

ETAPA 1
Idioma
Infraestructura de telecomunicaciones
Innovación tecnológica
Marco normativo (garantía de aplicación de
los derechos de la propiedad intelectual e
industrial)
Nichos especializados de mercado
Tiene tres grupos muy fuertes de incubación
y generación de nueva tecnología y
empresas startups en: Sillicon Valley, Route
158 en Boston y en Austin, quienes son de
los mayores grupos de innovación y alta
tecnología del mundo.
Una de las mas altas tasas de inversión en
I+D del mundo (alta proporción porcentual,
pero quizás la más alta en dinero invertido
del cual la mayor proporción es de la IP)
Tiene un sistema fiscal muy favorable para
nuevas empresas con gran cantidad de
incentivos.
Ha incrementado notablemente la cantidad
de patentes en la industria, muy por arriba
de la EU, ampliando la brecha entre estas
dos regiones.
Finlandia Nokia Industrias competitivas
Gobierno comprometido
Alto nivel de educación
Trabajo profesional y ético
Estabilidad y justicia social
China Atractor de la industria y la inversión
Extranjera
Alto factor de crecimiento industrial
Infraestructura Robusta
Reino Tiene un sistema educativo muy fuerte.
Unido De los mejores sistemas de venture capital
de la EU.
Tiene una penetración de Internet
relativamente alta.
Pero esta detrás del promedio de la EU en
inversión publica en R&D.
Japón Sony Estructura y procesos de calidad
NTT Ventajas culturales
KDDINEC Alta penetración de tecnologías inalámbricas
Fujitsu
Matsushita

ETAPA 1
Suecia Ericcson Es el líder en software para aplicaciones
wireless (mucho de esto debido a Ericsson
al final de los 90)
Ha sido un gran atractor para inversión
extranjera en esta área.
Liderea en la UE la educación continua
adulta.
Liderea la penetración de Internet
Liderea el venture capital en la UE.
Francia Alcatel
France Telecom
Sagem
Cegetel
Buoygues Telecom
Tabla 11. Factores claves de éxito en países distinguidos por su innovación y desarrollo en
Tecnologías de Comunicaciones. Fuente: www.euromonitor.com
A continuación se describe el comportamiento de 8 países distinguidos por su innovación

y desarrollo, así como el uso de las Tecnologías de Comunicaciones, según
www.euromonitor.com (2004). Se observa el tamaño del mercado de telecomunicaciones
y las principales empresas participantes por país y por subsector.
EUA UK Francia Alemania Japón China Australia Corea
Equipo de $39.5 $3 $5.3 $6.62 $2.2 $2.02 $1.36 $4.6
telecomunicación Siemens, Ericsson, Alcatel, Siemens, NEC, Motorola, Alacatel, Samsung,
Cisco, Nortel, Segem, Nokia, Matsushita, TCL, Nortel, LG,
Lucent, Alcatel, Nokia, Ericsson, Toshiba, Ningbo Ericsson Motorola,
3COM, Nokia, Ericksson Alcatel Sharp Bird SindoRicoh
Mitel, Nortel Marconi
Servicios TV 52.5 AOL, $18.7 $7 Canal $32.4
Cable y Satelite Comcast, British Sky, +, TF1, SAT1,
Cox, NTL, France, Kabel, RTL,
Cablevisión Telewest, telecom, Pro, Sieben
PLC Suez,
Lyonnais
des eaux
Sistemas $5.2 $2.88 $40.9 $3.2 $26.5 $3.4 $0.18 $$6.4
Celulares e Motorola, Nokia, Orange, Deutshe NEC, Siemens, Nokia, Samsung,
inalámbricos Siemens, Ericcson, Bouyges, telecom, E- Matsushita, Motorola, Ericcson, LG,
Lucent, Motorola, Cegetel plus, Toshiba, Nokia Siemens Motorola
Nortel, Siemmens, Eutelsa, Sony,
Ericcson, Samsung SES, Fujitsu
Samsung, Global,
Nokia, LG Pamamsat
Servicios de $88 $52.6 $40.9 $0.19 $77 NTT, $0.22 $4.6 $31.4 SK,
comunicaciones Verizonn, Orange, Orange, Deutshe KDDI, J Telecom, Telstra, LG, KTF
celulares Sprint, AT & Deutche Bouyges, telecom, E- Phone Netcom, Vdaphone,
T, MCI, Telekom, Cegetel plus, Mobile, Singtel
Global Vodaphone, Eutelsa, Unicom
crossing mmO2 SES,
Global,
Pamamsat

ETAPA 1
Servicios de $57.3 $14.1 SKY, $0.3 $0.19
comunicaciones Infinity, NTL, France, Deutshe
satelitales Cumulus, Telewest, telecom, telecom, E-
Clear SES, Eustelsta, plus,
Channel, Global, SES Eutelsa,
Cox Panamsat Global, SES,
Entercom Pamamsat Global,
Pamamsat
Servicios de $199.3 $44.1 $33.58 $53.75 $58.9 $0.06 $7.7 $23.49 SK,
telefonía Verizon, Telewest, Orage, Deutshe NTT, Telecom, Telstra, LG, KTF,
Sprint, AT & Cable Bouyges, telecom, KDDI, Netcom, Singtel DaCom
T, MCI, Wireless, Cegetel, Vodaphone, Japan Mobile,
Global BT PLC, LDCom Mobile.com, Telecom Unicom
Crossing Kingstone, Debitel
NTL
Difusión Radio $21.6 $1.8 BBC, $1.5 NRJ, $0.65
Infinity, Capital, Radio WDR, NDR,
Cumulus, Scotish, France, SWR, BR
Clear GWR Lagardere,
Channel, RTL
Cox
Entercom
Difusión TV $43,700 $10.5 $7.7 TF1, $8.1 ARD,
VIACOM, BBC, Sky, France, SDF, RTL,
GEC, Walt Channel 4, Canal +, Pro Sieben
Disney, ITV LTD M6
News
Corporation,
Tribune
Tabla 12. Compañías de Telecomunicaciones en 8 países con innovación y desarrollo.
Fuente: www.euromonitor.com
Nota: La unidad $ representa billones de dólares y las cantidades sin unidad son millones de
suscriptores.
II.3 Inversión en la industria de TICs.
Las Inversiones en TICs establecen la infraestructura para el uso apropiado de esta

industria en adición a proveer herramientas (HW & SW) a los negocios las cuales
aumentan la productividad del negocio y de sus recursos laborales; adicionalmente las
inversiones en infraestructura se convierten en un factor determinante de la difusión de
estas tecnologías en los mercados regionales o de cada país. Para los países desarrollados
del G7 mas Australia y Finlandia las inversiones en TIC aumentaron de un poco menos
del 15% en los 80 y entre 15% y 30% para el año 2000 (ver Figura 2 y
Figura 17); las inversiones en Hardware son típicamente las que han crecido a una tasa
mayor aunque en años recientes el Software ha experimentado tasas de crecimiento
bastante altas.

ETAPA 1
Figura 17. Inversión en equipo TIC y software dentro de los países de la OECD, 1998 –
2000
Países Gasto total en Gasto en Gasto en

seleccionados tecnologías de tecnologías de tecnologías de
información y información y información y
comunicaciones comunicaciones comunicaciones
(Millones de como per cápita
dólares) porcentaje del (dólares)
PIB
1995 2001 1995 2001 1995 2001
América
Argentina 9 414 11 642 3.6 4 271 310
Brasil 18 882 50 031 2.7 8.3 121 287
Canadá 41 166 60 896 7 8.7 1 402 1 960
Chile 2 719 5 715 4.2 8.1 191 371
Colombia 2 983 10 434 3.2 12 85 231
Estados 557 812 7.5 5.9 2 119 2 924
Unidos de 252 635
América
México 10 619 19 211 3.7 3.2 113 196
Venezuela 2 724 4 943 3.5 4 126 199
Asia
China 20 401 66 612 2.9 5.7 17 53
Corea 23 168 32 301 4.7 7.4 514 676
Japón 279 413 5.3 9.6 2 228 3 256
798 772
Malasia 4 438 6 325 5 6.6 221 262
Singapur 5 735 9 592 6.9 9.9 1 920 2 110
Europa
Alemania 125 154 5.1 7.9 1 538 1 880
825 645
España 21 673 30 366 3.7 5.1 553 769
Francia 90 660 120 5.8 9.1 1 559 2 048
569
Italia 45 353 64 555 4.1 5.7 791 1 117
Países Bajos 26 207 37 145 6.3 9.3 1 691 2 327

ETAPA 1
Reino Unido 85 487 137 7.6 9.7 1 460 2 319
726
Rusia 6 188 9 908
1.8 3.3 42 68
Suecia 17 915 24 874
7.5 11.3 2 029 2 804
Oceanía
Australia 27 545 37 673 7.6 10.7 1 524 1 939
Nueva 5 020 7 164 8.4 14.4 1 383 1 835
Zelanda
FUENTE: INEGI / Banco Mundial Blackbook 2003. Internacional Data
Corp.
Tabla 13. Gasto en TICs en diversos países
Se prevé que para el 2007 se gaste alrededor de $175 billones de dólares en la industria
de Software (McCoy y Caldwell, 2004).
Gasto Externo
(Billones de Dólares)
Fuente: Gartner Dataquest (Septiembre, 2003)

Figura 18 Gasto Mundial de software comparado con gasto de EUA
II.3.a Equipo de Telecomunicaciones

ETAPA 1
9
0
Canadá Francia Alemania Italia Japón Reino Unido EUA
1990 1995 2000
Figura 19 Porcentaje de participación en equipo de telecomunicaciones.
II.3.b Equipo de TI
10
0
1990 1995 2000
Figura 19 Porcentaje de participación en TI. OECD 2002

ETAPA 1
II.3.c Software de TI
16
14
12
10
0
1990 1995 2000
Figura 20 Porcentaje de participación en Software de TI. OECD 2002
II.4 Tendencias de la Industria de TIC’s.
II.4.a Tendencia del crecimiento del mercado
Descripción de tendencias
Las empresas de pronósticos no han encontrado aún el nicho de mercado de la década,

aunque la comunicación inalámbrica (incluyendo celular, etc.) puede ser la clave, como
lo fue en los 80´s la PC y en los 90´s Internet. Pero se intuye que las áreas de mayor
demanda serán: servicios de integración, servicios de transformación de procesos de
negocios, servicios genéricos de web-based, servicios al usuario directo de wireless,
incluyendo actividades conexas como seguridad, alcance, velocidad, etc. Gran parte de
las empresas de investigación predicen que la industria de las ICT aunque han crecido
approx. 5% en el 2003, va a bajar o a mantenerse estable, por causa de la incertidumbre

ETAPA 1
económica global (prin. de los USA), y la inestabilidad geopolítica y el terrorismo hacen
que la industria se vuelva cautelosa en inversiones grandes. En el área de servicios se
prevé una contracción de servicios offshore o outsourcing foráneo a los USA, dado que
su base de trabajadores se ha visto castigada por la recesión y la oferta tan competitiva en
costos de inmigrantes (i.e. Indios), esto causa una insatisfacción forzando a contratar la
gran cantidad de profesionales desocupados americanos. Varios analistas predicen que las
TICs están entrando a una fase de madurez del ciclo de crecimiento, y se prevé un
periodo de consolidación. En este momento los tres mayores proveedores del sector de TI
tienen una participación del mercado del 15%. Ovum predice que esta participación
llegará al 50% en los próximos 20 años (comportamiento similar a la industria
automotriz) lo que indica que cada vez menos nuevas empresas irán a ser IPOs como lo
fue en el pasado y más tenderán a consolidarse con las grandes empresas. Una de los
factores más importantes en esta consolidación tiene que ver con la comodización del
HW, SW, los códigos abiertos y la integración de aplicaciones.
Desde el punto de vista de oportunidad de mercado, aunque los analistas prevén que la
tasa de crecimiento durante los próximos años será de alrededor del 5%, hay un mercado
que esta completamente desatendido con un potencial mucho mayor de crecimiento. Este
potencial se da en todas las áreas de TIC como puede apreciarse en la siguiente tabla
donde entre solamente la India y China existe una población total de mas de 2000
Millones de personas sin acceso a Internet o aun mas sin acceso a servicios de telefonía
básica (esta cifra es representativa ya que muestra que el número total de personas sin
estos servicios es mayor que el número total que si cuentan con él).
País Sin Sin Sín línea Sín Sín Sín

Internet PC Telefónica Celular TV Cable
China 1,225 1,260 1,070 1,078 875 1,188

India 1,025 1,036 1,000 1,029 957 1,002
EUA 133 110 98 148 21 215
Indonesia 204 210 204 200 180 212
Brasil 160 161 135 139 114 172
Pakistan 147 148 145 148 127 149
Rusia 141 134 111 129 68 135
Bangladesh 133 133 132 132 125 130
Japón 70 79 56 46 28 104
Nigeria 120 119 119 118 108 120
México 97 95 87 76 74 99
Alemania 48 47 29 23 34 61
Tabla 14. Mercado Potencial para Difusión de las TICs
En la Tabla 14 se observan ciertos nichos que todavía están por atacarse y que quizás
son buena oportunidad de negocio para las TICs.

ETAPA 1
II.4.b Oportunidades de negocio.
La industria del software, para todas las plataformas son estimadas por Data Corp. en
$179 Billones de dólares en el 2003, se espera un incremento entre un 3% y 4%, para los
próximos 3 años (SIIA, 2004).
II.4.c Tendencia de la línea de productos clave de la industria.
Ciclo hiperbólico de servicios de las tecnologías de la información (Gartner,

2004).
i. Tendencias para el área de Software los nuevos productos son, para la

compañía consultora Gartner (2004):
1. Global Delivery se refiere al modelo de entrega en el cual el trabajo es

efectuado por un equipo virtual que puede estar en el lugar donde fue
solicitado,o fuera de él. En este tipo de servicios se han invertido al
rededor de 10 Billones de dólares,y se espera un incremento del 100% y
las compañias que ofrecen el servicio son: Accenture, Capgemini,

ETAPA 1
Cognizant Technology Solutions, Computer Sciences Corp.(CSC), EDS,
IBM, Infosys Technologies, HCL, Satyam Computer Services, Tata
Consultancy Services (TCS) y Wipro.
2. Aplications Outsourcing, son contratos o relaciones en las que se

delega alguna responsabilidad administrativa, este tipo de actividades han
permitido desarrollos en el área de servicios, además de una disminución
en los gastos de operación de dichos servicios; las principales compañías
que ofrecen este servicio son: Accenture, Atos Origin, Capgemini, CSC,
EDS, HCL Technologies, Infosys, IBM, Global Services (IBM GS), Keane,
Satyam, TCS, Unisys y Wipro.
3. Procesos de Negocio de outsourcing, es la delegación de uno o más

procesos de negocios de TI a un proveedor externo que administra y
gestiona procesos seleccionados, basados en métricas de medición de
desempeño. Es un mercado muy fragmentado, las compañías con mayor
reconocimiento para estos procesos son: Accenture, Affiliated Computer
Services (ACS), ADP, Ceridian, CGEY, Convergys, EDS, Exult, First Data,
IBM, TeleTech y Unisys.
4. IT Utility, se encuentran en un marco para la entrega remota de servicios

de TI o procesos de negocios a empresas, esto ofrece optimización en
costos eficientando y optimizando la infraestructura de TI, las compañías
con mayor experiencia en esto son: IBM GS, HP, Sun Microsystems,
EDS, Exigen, Savvis y CSC.
5. Implementación de la Intligencia de Negocios, los proveedores de

servicios externos que construyen una infraestructura de información a
través de la Inteligencia de negocios y data warehouse, este servicio
incluye valoración, arquitectura e implementacion de aplicaciones para
centralizar la administración de los datos de múltiples fuentes, las
compañías con mayor prestigio en este ramo son: Accenture,
Answerthink, BearingPoint, Braun Consulting, Cognizant, EDS, Infosys,
Knightsbridge y Satyam.
6. Adopción de sistemas integradores a servicios web, los cuales son

componentes de software de estas tecnologías: Simple Object Access
Protocol (SOAP) Web Services Description Language (WSDL) y Universal
Description Discovery Integration (UDDI). Este tipo de tecnologías es
utilizada en el 57% de las estrategias de TI. Las compañías
especializadas en esto son: Accenture, Avanade, Deloitte Consulting,
Bearing Point, Capgemini, EDS, CSC, CIBER, Dimension Data,
Thoughtworks, Infosys, Wipro y Sapient.
7. Implementación de CRM, es la asistencia a empresas las cuales

desarrollan la visión CRM y estrategias, diseño de procesos de negocios
e implementación de tecnologías de soporte para la implementación de la

ETAPA 1
suite. Las compañías más mencionadas para estos desarrollos son:
Deloitte, Capgemini, CSC y T-Systems.
8. Software como servicio / ASP, la entrega de aplicaciones de negocios

preconfigurados sobre una red IP a través de un contrato de outsourcing,
este tipo de negocios está emergiendo a través de vendedores de
software independientes. Las compañías especializadas en esto son:
Salesforce.com, Netsuite, People Ease, Siebel Systems (On Demand),
Captura, Oracle y Case Central.
9. La implementación de ERP's, es a través de profesionales relacionados

con la venta de productos ERP, que incluye la estrategia de negocios, el
diseño de la arquitectura de TI, el desarrollo de aplicación y la integración
de sistemas, la madurez del mercado se basa en la productividad de
estos sistemas. Las compañías más mencionadas para estos desarrollos
son: Accenture, BearingPoint, Capgemini, Deloitte, IBM GS, Infosys,
Intelligroup, Patni,Satyam, Systime, Tata, Clarkston, eVerge Group,
Hitachi Consulting, Rapidigm, Sierra Atlantic y TSC.
Según Gartner (2004) se detalla más esta línea de Producto
Menos de dos años

Dos a cinco años
Cinco a diez años
Más de diez años
Obsoleta antes de su madurez

ETAPA 1
9a. Gray Market Maintenance: Un mercado emergente que permitía a los usuarios de ERP soportar
proveedores con sistemas diferentes.
9b. Linux based ERP: Como el resto de TI en el mundo, muchos vendedores ofertan ERPs basados
en sistema operativo Linux.
9c. Open Source ERP: ERP de código abierto para aplicaciones Linux.
9d. Business Process Fusion: Combinación de funciones y transacciones en un ERP de aplicaciones

heterogéneas que crean un flujo de procesos.
9e. Arquitectura Orientada a los servicios: Es una Mejor Práctica en el patrón sistemático de diseño
de aplicaciones.
9f. Product Life Cycle Management Integration: Se enfoca en dar soporte y guía a actividades que
crean y envuelven la vida del producto.
9g. Business Process management: Es el término para los servicios y herramientas que soportan la
gestion administrativa.
9h. Application Technology Stack: Los Grandes vendedores desarrollan un ambiente tecnológico
completo que incluye interfaces, desarrollo de aplicaciones, transacciones, etc.
9i. Heterogeneus Data Syncronization: Juego de disciplinas tecnológicas y soluciones utilizadas

para crear y mantener la interpretación consistente de datos estructurados e Inextructurados.
9j. SCE Integración: Los Grandes vendedores desarrollan la ejecución de la cadena de suministros
de forma funcional a través de módulos.
9k. CPM Integration: Las suites ERP integran sus propias versiones de Corporate Performance
Management (CPM) en los procesos administrativos.
9l. Suite Native Portals: Incluyen portales que proveen buscadores flexibles utilizando interfaces
amigables.
9m. External Self-Service Acces to Systems: Permiten a los no empleados accesar y procesar, datos
y transacciones a través de portales.
9n. Analitycs: Sistemas de Inteligencia de Negocios integrados a los ERP.
9o. Específicos: Suites para ramos de la industria en específico.
10. Almacenamiento y aplicaciones web, servidores e infraeestructuras de

aplicaciones que tienen una interfaz a través de internet,el cual es
albergado o gestionado por un tercero. Esto se está convirtiendo en un
servicio básico. Algunos proveedores de servicios son: AT&T, MCI/Digex,
EDS, IBM, Savvis, Rackspace, NTT/Verio y Qwest.
11. Servicios de Gestión son aquellos que monitorean y gestionan de forma

remota las TI, incluyendo redes, servidores, aplicaciones empresariales,
dispositivos de seguridad, bases de datos y correo electrónico, desde una
plataforma centralizada, gestionando servicios que provean valor a través
de monitoreos, automatización y soporte, esta actividad está siendo
realizada por el 81% de las organizaciones tecnológicas, los proveedores
más reconocidos de este servicio son: AimNet Solutions, AT&T, Calence,

ETAPA 1
CNT, CriticalPath, EDS, Equant, GlobalDataGuard,Globix, HCLComnet,
IBM, Inflow, Infosys, ISS, LURHQ, MCI, MessageLabs, NetProActive,
NetSolve, Nortel, NUVO, OpSource, SAVVIS, SBC, Sector, Sevenspace,
SiteLite, Totality, T-Systems y Unisys.
12. IT Outsourcing se hace a través de contratos involucrando la

administración de la infraestructura tecnológica, algunas compañías
especializadas en este sector son IBM GS, EDS, CSC, HP, Unisys, SAIC,
Fujitsu, ACS y Axciom.
ii. Tendencias de tecnologías TICs emergentes para el grupo Gartner:
Menos de dos años

Dos a cinco años
Cinco a diez años
Más de diez años
Madure
z
1. Protein DNA Logic: Dirije las operaciones lógicas basadas en las

propiedades de las moléculas de ADN para almacenamiento y
procesamiento.
2. Computer Brain Interface / Thought Recognition: Interfase que interpreta

distintos patrones cerebrales generados voluntariamente por un usuario hacia
una computadora u otro dispositivo.
3. Molecular Transistors: Circuitos integrados con diferentes configuraciones.
4. Truth Verification: Es el análisis de señal de voz, en vivo o grabada, para

detectar confianza contra desconfianza.

ETAPA 1
5. RFID: Identificación de Radio Frecuencia, es una solución específica para el

seguimiento de los artículos en inventario.
6. Trusted Computing Group: Es la inclusión de sistemas operativos y

hardware confiables en las PC’s y sistemas digitales para la gestión de
protección de información.
7. Realidad Aumentada: La visión del usuario es suplantada con información

relevante del ambiente del usuario.
8. Information Extraction: Es una aplicación que desecha conceptos como

nombres, entidades geográficas y relaciones no estructuradas.
9. Wikis: Área de Trabajo que básicamente asemeja una pantalla

hipervinculada, que puede ser accedida o editada via Web.
10. Social Network Análisis: Es una aplicación de diferentes métodos analíticos

para redes sociales emergentes soportadas por computadora, a través de
correo electrónico, redes peer to peer, Web logging, Web site linking, etc.
11. Tinta Electrónica / Papel Digital: Es un papel plástico laminado,

sumamente delgado que cambia de color y forma textos e imágenes, siendo
un papel display reescribible.
12. Micro Fuel Cells: Ofrece una alternativa a las baterías como fuente de
alimentación de dispositivos móviles, teniendo una capacidad de hasta 10
veces la capacidad de las pilas de litio.
13. Reconocimiento de Voz para dispositivos Móviles: Interpreta el habla

humana y lo traduce en texto o comandos.
14. Inkjet Processes: Deposita materiales semiconductores dentro de un

sustrato flexible utilizando la inyección de tinta.
15. External MPP Grids: Las rejillas externas de procesamiento paralelo masivo
ofrecen la habilidad de identificar, adquirir, y utilizar las capacidades de las
computadoras interempresariales.
16. Linux on Desktop: Sistema operativo similar a Unix, distribuido bajo la

licencia de software GNU, lo que representa que el sistema operativo y su
código fuente puede ser obtenido de una manera libre.
17. Semantic Web: Las redes semánticas describen entidades y sus relaciones
en un documento.

ETAPA 1
18. 802.16d WiMAX: Es un estándar de interoperabilidad para acceso a
microondas de alta velocidad, para comunicación inalámbrica o punto a
punto.
19. Unified Communications: Ofrece la habilidad de acceder a personas,

contenido y herramientas de colaboración, sin importar el protocolo o
dispositivo de acceso.
20. UWB/803.15.3a/WiMedia: Es una tecnología de Ultra Banda ancha que

utiliza frecuencias entre 3GHz a 10GHz hasta bajos niveles de potencia.
21. LEPs/OLEDs: Light-emitting polymers (LEPs) son basados en una gran

cadena de polímeros fluorescentes que brillan cuando una corriente se fluye
a través de ellos. Organic light-emitting diodes (OLEDS) utilizan una corta
cadena de moléculas que están depositadas en un sustrato transparente, al
cual aplicándole un voltaje, estimula un píxel, trasmitiendo luz.
22. Service Oriented Achitecture: Es una topología de software que se

caracteriza por establecer interfaces formales entre servicios de negocios y
los clientes.
23. Really Simple Syndication: Es un formato simple que permite a sitios Web
infomar a sus suscriptores de nuevos contenidos.
24. Web-Services-Enabled Business Models: Permite servicios Web a

modelos de negocios, integrando al cliente con la empresa.
25. Mesh networks – Sensor: Redes ad hoc formadas por lazos dinámicos y
nodos, cada una incluye redes simples.
26. RFID: Soluciones objetivas para seguimiento de empaques en almacén.
27. Smartphone: Es una terminal móvil con capacidad de de llamadas de voz y

datos.
28. Tablet PC: Son sistemas que son conocidos en todos los criterios para una
notebook y son equipadas con un lápiz óptico y una pantalla digital sensible,
con teclado removible y pantalla rotatoria.
29. XBRL: El Extensible Business Reporting Language, es un estándar XML

definido para analizar y reportar información financiera.
30. WiFi Hot Spots: Proveen conectividad a WAN remotas.
31. Location Aware Services: Son tecnologías adjuntas a las redes celulares,
que rutean, mapean e integran la información geográfica de los sistemas de
información.

ETAPA 1
32. VoIPO: Voice over Internet Protocol, involucra el empaquetamiento de trafico
de voz sobre la red IP.
33. Internal MPP Grids: Ofrece la habilidad de identificar, adquirir y utilizar

capacidad de computación sobre clientes distribuidos o servidores de
procesamiento paralelo, en un ambiente seguro.
34. Reconocimiento de Voz para telefonía y Call Center: Interpretan la voz

humana en textos y comandos.
35. Mensajería Instantanea: Permite la presencia punto a punto de mensajes

de texto que aparecen en pantalla.
36. Internal Web Services: Involucran el uso de servicios Web dentro de la

empresa.
II.4.d. Tendencias de crecimiento del número de empresas IPO
El rendimiento de las empresas presentó una caida durante los años 2001 y
2002 y se ha reducido el numero de IPOs considerablemente en los USA. Sin
embargo, del total de IPOs (94) en el 2002, software fue el sector dominante con
un 23% del total (HotOrigin, 2004).
Número de IPO´s en los Estados Unidos (1997 – 2002)

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: Thompson Venture Economics

Figura 21 Número de IPO en los Estados Unidos, 1997 - 2002
II.5 Impacto de la industria (TICs) en el PIB
Las Inversiones en TIC fueron de entre 0.35 y 0.87 puntos porcentuales por año del
crecimiento de PIB en EUA, Australia y Finlandia mientras que contribuciones al PIB per
cápita en países como Francia, Italia, Alemania fueron poco menos del 0.40% durante el

ETAPA 1
periodo 1995 a 2000. Contribuciones al crecimiento del PIB se pueden ver en la Tabla
13 donde se ve una contribución en EUA debida al uso de las TICs mientras la
contribución en Finlandia parece estar directamente correlacionada con la producción de
TICs. Para los países Asiáticos como China, India e Indonesia se puede ver en la Tabla
13 que las inversiones de 1995 al 2001en TIC como porcentaje del PIB aumentaron de
2.9 a 5.7%.
Otro de los factores importantes es el insumo de bienes relacionados con las TIC. La
Figura 22 muestra que en países como Austria y Nueva Zelanda el consumo por parte de
los consumidores residenciales es mayor que las inversiones de negocios mientras que en
países como la República Checa, EUA, Corea y Suecia la inversión es mucho mayor que
el consumo de las TIC; también se puede ver que aunque las inversiones en México
fueron de alrededor del 3% del PIB el nivel de insumo por parte de los consumidores está
por debajo del 1.5% del PIB.
El grueso de demanda por parte del consumidor residencial sigue siendo en las áreas de
equipo de telecomunicaciones (aparatos telefónicos, faxes, etc.) y en los servicios de
telecomunicaciones (incluyendo acceso a Internet) en la mayoría de los países.
Figura 22. Inversión y consumo de TIC en porcentaje de participación en el PIB. OECD 2002,
II.6 Métrica de Difusión

ETAPA 1
Una medida de la tasa de difusión de las TIC está directamente relacionada con la
infraestructura de acceso a las TIC. De acuerdo a la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (International Telecommunications Union) los principales
parámetros que definen el estado de desarrollo en un país incluyen:
1. Penetración de suscriptores móviles

2. Penetración suscriptores fijos
3. Penetración PCs
4. Numero de Hosts por país
5. Millones de minutos de tráfico
6. Penetración de usuarios de Internet
Donde la penetración es generalmente medida en el porcentaje de la población con acceso

a un servicio particular. La Tabla 15 muestra las estadísticas tomadas de la ITU-D 2004:
Numero de líneas (millones) 643 689 738 792 846 905 983 1'053 1'129 1'210
Suscriptores Móviles (millones) 56 91 145 215 318 490 740 955 1'155 1'329
Minutos de Trafico Internacional 57 63 71 79 89 100 118 127 135 140
(Millardos)
Computadores Personales (millones) 200 235 275 325 375 435 500 555 615 650
Usuarios de Internet (millones) 21 40 74 117 183 277 399 502 580 665
Tabla 15. Indicadores de Difusión 1996-2003
De acuerdo a las estadísticas del Banco Mundial el crecimiento y difusión de las TICs en
el periodo 1999 a 2002 ha sido dramático con un número de usuarios móviles
sobrepasando al número total de líneas fijas; el incremento en numero de usuarios en el
periodo fue de 662 millones de usuarios mientras el incremento de líneas fijas fue 192
millones, estas cifras corresponden a porcentajes de crecimiento durante este periodo de
134% y 21% respectivamente. En el caso de Internet durante el mismo periodo fue de
329 millones, correspondiendo a un crecimiento de 119%; por otra parte el numero de PC
durante el mismo periodo fue de 157 millones de aparatos o del 40%. Los detalles se
pueden ver en la Tabla 16.
Incremento 1999-2002
Millones Porcentaje de Crecimiento
Población 229 4
Hogares 68 5
Usuarios de Internet 329 119
Computadores Personales 157 40
Líneas telefónicas fijas 192 21
Usuarios móviles 662 134
Receptores de Televisión 202 13
Suscriptores de Cable 71 25
Suscriptores de Satélite 19 24
Tabla 16. Difusión Global de TICs

ETAPA 1
Durante este mismo periodo lo incrementos mas dramáticos en difusión de ICT
ocurrieron en EUA, China, República de Corea, Brasil, Japón, Reino Unido e Italia. La
Tabla 18 muestra los países con mayor incremento en usuarios de Internet y número de
PC.
País Incremento (Millones) %Crecimiento Global

EUA 53 16
China 50 15
Japón 30 9
Alemania 18 5
Republica de Corea 15 5
India 14 4
Francia 13 4
Reino Unido 12 4
Brasil 11 3
Italia 9 3
Tabla 17. Países con mayor difusión de Usuarios de Internet
País Incremento en Millones %Crecimiento Global

EUA 37 24
Republica de Corea 15 10
Japón 12 8
Alemania 12 7
China 10 6
Rusia 8 5
Brasil 7 4
Francia 5 3
Canadá 4 3
Italia 4 3
Tabla 18. Países con mayor incremento en número de PCs
En adición a República de Corea, China, Rusia y Brasil otras regiones también

incrementaron dramáticamente la difusión de TICs. Para el caso particular de
Latinoamérica Argentina adicionó 2.9 millones de usuarios de Internet, 2.1 millones de
usuarios celulares móviles y cerca de 1 millón de computadores personales; por otra parte
México durante este mismo periodo adicionó cerca de 20 Millones de usuarios móviles,
3 millones de usuarios de Internet, 4 millones de líneas telefónicas fijas, 2.6 millones de
computadores personales y cerca de 2 millones de receptores de Televisión.
Aún con estas cifras de crecimiento el potencial de crecimiento del mercado en los países
más poblados sigue siendo bastante alto. En particular la China y Brasil con una
población total de un poco más de 2,000 millones de habitantes que no tienen servicio
móvil, acceso a Internet, computadores personales, ni acceso telefónico fijo; la situación

ETAPA 1
en México muestra que 97 millones no tienen acceso a Internet, 95 millones sin
computadores personales y cerca de 74 millones sin acceso de servicio celular móvil. La
Tabla 16 muestra el mercado potencial para difusión de TIC. Aún en países como EUA
se puede ver que existen 133 millones sin acceso a Internet y 148 millones sin celular.
Analizando la información Global por regiones, la región de Norteamérica (EUA y

Canadá) tiene la penetración mayor de computadores personales aunque en términos del
número de usuarios de Internet y celulares móviles ya que fue sobrepasado por la región
del Asia-Pacifico en 2002, mientras que Europa es el líder en términos del número de
antenas satelitales en el hogar. Entre la región de Norteamérica, Asia-Pacifico y Europa
se tiene casi un 60% de la penetración global en TICs.
En el caso de Latinoamérica tenemos que del total de la población de 531 millones de

personas solo el 7% de la población (36 millones) son usuarios de Internet, mientras que
un 6% de la población (33 millones) cuenta con computador personal. Como en el caso
de Europa y Asia-Pacífico el número de suscriptores móviles (102 millones) sobrepasó al
número de líneas telefónicas fijas (89 millones). En el periodo de 1999-2002 la región
experimentó un incremento del 245% en el número de usuarios de Internet y cerca de
148% en el número de usuarios móviles; la penetración total de la región en telefonía
móvil del 19% excedió la penetración de líneas fijas del 17%; sin embargo, tanto la
penetración en usuarios de Internet (7%) y computadores personales (6%) está por debajo
del promedio mundial de 10% y 9% respectivamente.
En términos del número de usuarios Brasil es el líder en la región usuarios de Internet,

usuarios de computadores personales, líneas telefónicas en operación y usuarios móviles.
En segundo lugar en la región se encuentra México para todos los indicadores
mencionados; ninguno de los países de la región tienen una penetración mayor al 50%
para usuarios de Internet ni usuarios de computadores personales. Brasil, México,
Colombia y Venezuela tienen penetraciones por debajo del 10% para usuarios de Internet
y para computadores personales.
A continuación se presenta el número de servidores a nivel mundial y local.

2000 2001 2002 2003
Países Por cada Por cada Por cada Por cada
seleccionados Total 10000 Total 10000 Total 10000 Total 10000
habitantes habitantes habitantes habitantes
Total mundial 106 780 991 178.7 141 615 267 233.7 157 581 802 258.7 55 124 854 90
México 559 165 56.6 918 288 91.5 1 107 795 108.7 1 333 406 129
Tabla 19. Número de servidores a nivel mundial y local. INEGI (2004).
NOTA: Se define como un hosts (servidores de internet) todos aquellos equipos conectados a la red, estos pueden ser servidores,
PC's, impresoras, todos ellos con dirección IP única.
ND No disponible.
FUENTE: ITU.

ETAPA 1
II.7 Investigación y desarrollo
Número de patentes
Inversión en I&D en la industria target (TICs)

Gastos en Investigación y desarrollo pueden ser considerados como inversiones en
conocimiento que traen consigo nuevos productos innovadores (nuevas tecnologías) o en
la optimización de recursos existentes. Gastos en I&D como un porcentaje del PIB han
estado incrementado en la mayoría de los países sobre todo debido a un mayor
presupuesto de I&D en el sector de negocios, mientras que los presupuestos de I&D
financiados por los gobiernos ha ido a la baja. Las inversiones son solo una de las
componentes de la demanda final; otro indicador de bastante importancia es la
innovación medida en término del número de patentes; durante los 90’s el numero de
patentes creció a una taza de 10% anual y para 1998 el número de patentes relacionada
con TIC ya era un 18% del numero total de patentes otorgadas, en particular una de cada
cinco patentes otorgadas en Japón correspondieron a TICs.
Porcentaje de patentes de TIC´s, por prioridad en el año de 1998
Japón 21%
Estados Unidos 34%
Corea 2%
Canadá 2%
Otros 2%
Unión Europea 39%
Fuente:
OECD, Patent Database, March 2002
Figura 23. Porcentaje de patentes emitidas. OECD 2002

ETAPA 1
II.8 Gasto público en TICs
Billones de dólares
400
300
200
100
0
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
Fuente: OECD, Patent Database, March 2002
Figura 24 Gasto en Billones de dólares en la Industria de TICs
II.9 Recursos humanos
1. Porcentaje de empleos utilizados en TICs

2. Número de personas con alto nivel de
capacitación en TICs vs. total de personas con
alto nivel de capacitación
3. Cuánto generan estos profesionistas (en $$)
Desde el punto de vista laboral y las habilidades necesarias en la fuerza de trabajo, la

tendencia ha sido a la de insuficiencia de fuerza laboral altamente capacitada debido al
crecimiento vertiginoso que se está teniendo. Desde este punto de vista uno de los
factores importantes en el desarrollo de las TIC tiene que ver con la participación de las
TIC en la fuerza laboral. En el caso de trabajadores altamente calificados, la componente
relacionada con las TIC ha sido la de más alto crecimiento a finales de los 90s; por
ejemplo durante el periodo 1997-1999 el crecimiento en Finlandia fue de 49%. El
porcentaje de personal laboral altamente calificado en TIC representó un promedio de
2.4% en EUA, de 1.6% en la Unión Europea con países como Holanda y Suecia con una
participación de 2.8% y 3.2% respectivamente (ver Figura 25).

ETAPA 1
Figura 25. Participación de Empleados con alto nivel de capacitación en el sector TIC
Nordicos
3% Otros
11%
Corea
EUA 4%
34%
Inglaterra
9%
Canada Japón
4% 18%
Francia
6%
Alemania Italia
6% 5%
Fuente: OECD
Figura 26 Empleados en el sector de las TIC, 2000

ETAPA 1
Fuente: OECD
Figura 27 Contribución de servicios de TIC al crecimiento de los empleados del sector
En el periodo comprendido entre 1995 al 2000 el número de empleos en los países de la

OECD creció en 3 Millones de empleos, lo que significa una tasa anual promedio de
crecimiento de arriba del 4%. El área de servicios es el sector de la industria que ha
contribuido mayormente a este crecimiento: Reino Unido 10.5%, Holanda 10.2%,
Finlandia 9.8%, EUA 9.5%, República Checa 7.3%. La componente más dinámica
dentro del sector de servicios correspondió al área de servicios de Software creciendo a
una tasa promedio de 11% en los países de la OECD y arriba del 19% en el Reino Unido.
El porcentaje de crecimiento de empleos en los negocios relacionados con TIC en los
países de la OECD fue mayor que el porcentaje de crecimiento de empleos en particular
Finlandia 10.9%, Suecia 9%, Canadá 8.4%, Holanda 8%, Reino Unido y Japón 8.2%,
Bélgica y Francia cerca del 7.3% y México el 4.5% (ver Figura 28). Durante este mismo
periodo el crecimiento en el área de manufactura de TICs se mantuvo estable.

ETAPA 1
Porcentaje de Empleos en la Industria de TICS en el año 2000
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
s
á
ga
ña
da
do
ca
n
ia
ca
20
ea
lia
l
a
a
ria
ia
a
lia
ga
do
pe
ad
pó
ic
ci
di
ic
ec
an
ra
Ita
he
ar
ue
pa
an
ni
or
st
lg
an
éx
rtu
an
ni
an
ro
Ja
Su
Au
st
em
am
C
Bé
EC
C
or
ol
Es
U
M
Fr
nl
Po
Eu
Au
C
no
a
Fi
Al
s
in
lic
do
ei
on
D
úb
R
ta
ni
Es
ep
U
R
Figura 28. Contribución del sector TIC al crecimiento del empleo.
Referencias
Gartner (2004). Market Share: Storage Management Software, Worldwide, 2003

ETAPA 1
INEGI, (2004) Indicadores sobre tecnología de la información y comunicaciones.
Recuperada el 2 de Julio de 2004, de http://www.inegi.gob.mx/est/default.asp?c=3421
HotOrigin (2004). Software Cluster. Recuperado el 16 de Agosto de 2004, de

http://www.hotorigin.com/uploads/HotOrigin%20Overview%202004.pdf.
United Nations Development Program 2004
Gartner Dataquest (Septiembre, 2003)
ICT and the Information Economy, OECD 2002
http://www.austrade.gov.au
Secretaría de Economía, Programa PROSOFT
Lehman Brothers, Equito Research, Wireles Equipment, September 16, 2004
HotOrigin 2002
INEGI / Banco Mundial Blackbook 2003. Internacional Data Corp.
ITU-D 2001
Global Insight, Inc (2004)
SIIA, 2004
http: www.euromonitor.com
McCoy y Caldwell, 2004
Reuters Provestors Plus Company Report Septiembre 2004.

Anexo C
ETAPA 2: Descripción de la Industria local de TICS
Descripción local de la industria

de las Tecnologías de Información y
Comunicaciones
Contiene:
Diagnostico de la Industria
Mexicana de TICs
Jugadores nacionales
Tendencias de la industria
nacional
Indicadores de rendimiento
ETAPA 1
Diagnóstico del comportamiento local de la industria TIC 3
1 Potencial de Mercado. .......................................................................................................................................................................... 3
2 Jugadores principales en México. ....................................................................................................................................................... 8
3 Inversión en la industria de TICs. ................................................................................................................................................... 10
4 Tendencias de TICs. ......................................................................................................................................................................... 12
5 Impacto de la industria (TICs) en el PIB ........................................................................................................................................ 13
6 Métricas de Difusión ......................................................................................................................................................................... 14
7 Investigación y desarrollo .................................................................................................................................................................. 25
8 Gasto público en TICs ...................................................................................................................................................................... 26
9 Recursos humanos .............................................................................................................................................................................. 26

ETAPA 1
Diagnóstico del comportamiento local de la industria TIC

Para realizar un diagnóstico del comportamiento de la industria TIC en México se han
seleccionado los siguientes parámetros, que fueron también identificados en la industria
global de TICS:
Potencial de Mercado
Jugadores principales en México
Inversión
Tendencias
Impacto
Desempeño
Investigación y desarrollo
Gasto público
Recursos humanos.
A continuación se presenta la descripción del estado actual de la industria en cada uno de

los parámetros anteriores a nivel nacional.
1 Potencial de Mercado.
Según un estudio elaborado en el 2003 por The Economist Intelligence Unit

(www.eiu.com) con ayuda del Instituto para el Valor de los Negocios de IBM, se
comprobó que las nuevas tecnologías de la información todavía no logran consolidarse en
México, ya que como lo indica, descendió una posición en un listado de 60 naciones sobre
la disponibilidad electrónica (e-readiness), situándose ahora en el lugar 31 (Civersivo 1,
2004). El informe, intitulado The 2003 e-readiness rankings, señala que una
infraestructura insuficiente, una brecha digital profunda, la escasa formación en el uso de
las tecnologías de la información, la baja tasa de acceso a Internet de banda amplia, la
falta de confianza en el e-comercio y en todo tipo de e-negocios, la poca penetración de
las tarjetas de crédito y de las computadoras y la carencia de financiamiento para el
consumidor, son los factores que explican esta situación. El estudio también indica que los
problemas económicos han afectado de la misma forma a Canadá, Brasil, Chile y
Venezuela, así como algunas naciones europeas donde el sector de los negocios ha
experimentado una caída.

ETAPA 1
Overall Connectivity Business Consumer and Legal and Social and Supporting e-
Store environment Business policy cultural services
adoption
(25%) (20%) (20%) (15%) (15%) (5%)
1.Sweden 8.7 7.9 8.5 9.1 8.9 9.3 9.0
31.México 5.6 3.2 7.2 5.3 7.3 5.8 6.0
Tabla 1: Posición de México en cuanto a disponibilidad de estructura electrónica.
Todo esto se puede corroborar con un estudio realizado por IDC de México del 2002,
en donde muestra las estadísticas de la situación de México con respecto a América Latina
en cuanto al mercado de las TI y de los servicios de redes de telecomunicaciones. Según
dicho estudio, México se encontraba en el segundo lugar con respecto a la posición de la
adopción de TI en América Latina, contando con un 25 %, mientras que Brasil, que ocupó
el primer lugar, contaba con un 46% (Fuente: IDC de México, 2002 Patrones de Inversión
en TI). La distancia de la brecha muestra la gran asimetría que existe en el país con
respecto a líder en Latinoamérica.
1.a Mercado de TI
Según datos de IDC, en el 2002 se contaba con la siguiente distribución del mercado
de TI (Figura 1). Se puede apreciar que el mayor porcentaje está destinado a las PC´s
(39%) y un muy bajo porcentaje está destinado al equipo de redes LAN.
En ese mismo estudio, al igual que con la adopción de TI en América Latina, México se
encontraba en segundo lugar con un 31% en la adopción de tecnologías de
telecomunicaciones, presentando un poco más de porcentaje que en el de la adopción de
TI. Brasil que es el que se encontraba nuevamente en primer lugar, cuenta con un 40% en
adopción con estas tecnologías (IDC 2002, Reporte, #LA1258J).

ETAPA 1
Figura 1. Distribución del mercado de TI México. Fuente: IDC de México, 2002 Patrones de Inversión en
TI.
1.b Mercado de Telecomunicaciones
En cuanto a la distribución del mercado de Telecomunicaciones en México en el 2002,

fue como se muestra en la Figura 2. Se puede apreciar que en primer lugar se encuentra la
adopción en las redes fijas locales, seguidas de las redes móviles. Sin embargo, para los
servicios de redes de datos y acceso a Internet, se tiene un pequeño porcentaje, lo que
viene a justificar la posición tan rezagada en la que actualmente nos encontramos
mundialmente. Así mismo cabe mencionar que el número de suscriptores móviles en
diciembre de 2004 había rebasado ampliamente el número de suscriptores fijos por lo que
la distribución del mercado de la Figura 2 ha cambiado.

ETAPA 1
Figura 2: Distribución del mercado de Telecomunicaciones en México. Fuente: IDC 2002, Reporte,
#LA1258J.
INGRESOS EN LA INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES

Millones de pesos corrientes
163,624.6
149,155.9
134,218.7 16,653.9
15,109.6
107,250.2 10,861.4
8,726.6
146,970.7
134,046.3
123,357.3
98,523.6
1999 2000 2001 2002 p/
Telefonía 1/ Otros Servicios 2/

Figura 3: Ingreso en la industria de telecomunicaciones, fuente: COFETEL 2003.

ETAPA 1
Según la COFETEL, los ingresos en la industria de telecomunicaciones superan los 20
billones de dólares en el 2002. Cifra que incluye las empresas que prestan servicios de
telefonía local fija e inalámbrica, larga distancia, telefonía pública, telefonía móvil y
también las empresas que ofrecen otros servicios como la televisión restringida y
servicios de valor agregado.
Figura 4: Tarifas comerciales de telefonía.
Brasil
Ingresos totales en el sector de telecomunicaciones (billones de dólares)
Figura 5: Crecimiento del sector de telecomunicaciones en función de los ingresos del

sector en 2004.

ETAPA 1
2 Jugadores principales en México.
La Industria de las TICs en México se caracteriza por empresas de telecomunicaciones,

de software y de TI en general. La siguiente tabla muestra las empresas desarrolladoras
de software en México.
Número Número Número
Tamaño
de promedio de
empleados de empresas
Micro <15 7
empleados 63
Pequeña De 16 a 60 117
Mediana De100
101 a 175 14
Grande De250
251 a 600 11
Corporativa 1000
>1000 1500 1
206
Tabla 2: Empresas de software en México
Servicios de TI
Empresa Soluciones
Microsoft Outlook, Excel, Word, CRM
Sistemas Quantum ERP
Compaq-HP PC’s, impresoras, escáners, servidores.
Dell PC’s, Workstations
IBM PC’s, bases de datos
PeopleSoft ERP
SAP ERP, CRM
Oracle ERP, bases de datos
JDEdwards ERP
Sun Microsystems Web
Tabla 3: Empresas de tecnologías de información.
Otras empresas de Software operando en México

EDS de México, S. A. de C. V
Microsoft México, S. de R. L. de C. V.
Oracle de México, S. A. de C. V.
Qualita de México, S. A. de C. V.
Sap México, S. A. de C. V.

ETAPA 1
Softtek Consultores y Asociados, S. A. de C.V
Accenture, S. C.
Bearingpoint de México, S. de R. L. de C. V.
BMC Software de México, S. A. de C. V.
Neoris de México, S. A. de C. V
Symantec de México S. A. de C. V.
Equipo TI
Dell México, S. A, de C. V.
Sun Microsystems de México, S. A. de C. V.
Hewlett-Packard México, S. de R. L. de C. V.
IBM de México, S. A.
Intel Tecnología de México, S. A. de C. V.
Soluciones TICs
3com de México, S. A. de C. V.
Tallard Premier, S. A. de C. V.
Servicios de Telecomunicaciones
TELMEX
Avantel
Alestra
Telcel
Telefónica Móviles
Marcatel
Protel
Bestel
Axtel
Maxcom
Participación de nuevos entrantes en el mercado de Líneas de Acceso, 2001.

ETAPA 1
Figura 6: Participación de nuevos entrantes.
3 Inversión en la industria de TICs.
Actualmente existe amplia evidencia de una relación directa y estrecha entre el avance
económico y la inversión en tecnologías de información y comunicaciones. Esta
evidencia, sin embargo, es contundente en países desarrollados y muy escasa en países
emergentes como México (Zermeño, 2002), donde la inversión en TICs se ha rezagado en
los últimos años de manera preocupante. En parte se puede explicar por la desilusión
competitiva en el sector de telecomunicaciones donde a principios del milenio hubo gran
inversión (Figura 7) debido a la creación de nuevas empresas de telefonía. Sin embargo,
la participación de nuevos competidores en el mercado ha sido insignificante y los
modelos de negocio actuales no han dado el fruto que se esperaba por falta de difusión de
las TICs y por una política regulatoria deficiente.
INVERSIONES EN LA INDUSTRIA DE TELECOMUNICACIONES

Millones de dólares
5,736.4
5,165.3
876.8
516.0
4,027.1
540.4 3,178.9
485.9 2,313.4
4,649.3 4,859.6
401.4
3,486.7
2,693.0
1,912.0
1999 2000 2001 2002 p/ 2003 e/

Telefonía 1/ Otros Servicios 2/
Figura 7: Inversión en el sector de telecomunicaciones. Fuente: Cofetel, 2002

ETAPA 1
Figura 8: Inversión en Tics (millones de dólares).

Fuente: TheWorldBankCountry Data, 2002.
Figura 9: Inversíón per capita invertido en TICs

Fuente: TheWorldBankCountry Data, 2002.

ETAPA 1
4 Tendencias de las TICs en el país.
País Sin Sin Sín línea Sín Sín Sín

Internet PC Telefónica Celular TV Cable
México 97 95 87 76 74 99
Tabla 3: Mercado potencial para difusión de las TICs como porcentaje del total de la
población.
En el mercado de las telecomunicaciones, México es uno de los pocos países

latinoamericanos donde habrá un importante aumento de líneas fijas en los próximos 5
años. Se estima (Pyramid Research, 2004) que para el 2008 la penetración de líneas fijas
alcanzará 20 %. La penetración móvil continuará de aumentar y llegará a una penetración
de 36 % en el 2008.
La Figura 10 muestra una estimación de la distribución del mercado en cuanto a

tecnologías de acceso. Se observa una pobre penetración de banda amplia y está dominada
por el acceso por líneas xDSL.
Figura 10: Distribución del mercado de acceso en México. Fuente: Pyramid Research,
2004.

ETAPA 1
Figura 11:Ciclo Hiperbólico para América Latina.
5 Impacto de la industria (TICs) en el PIB

PRODUCTO INTERNO BRUTO GLOBAL TRIMESTRAL A PRECIOS DE 1993 E
INDICADOR DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES (ITEL)
(VARIACIÓN % ANUAL)
36
32 VARIACIÓN % ANUAL
VARIACIÓ
2000 2001 2002 2003 2004
28 PIB Global 6.6 0.0 0.8 1.3 3.7
ITEL 30.6 17.5 10.8 15.1 21.6
24
20
16
%
12
8
4
0
-4
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
2000 2001 2002 2003 2004
PIB 7.4 7.3 7.0 4.7 2.0 0.2 -1.3 -1.3 -2.4 1.9 1.6 1.9 2.5 0.1 0.6 2.0 3.7
ITEL 32.0 33.4 32.4 25.4 21.1 17.6 16.4 15.3 10.8 11.2 8.3 13.0 14.3 13.8 15.7 16.5 21.6
Figura 12: Evolución del PIB y del ITEL. Fuente: Cofetel 2004.

ETAPA 1
Figura 13: Crecimiento PIB en términos de la relación inversión del sector, ITU, 2003.
Figura 14: Fuente: AMITI, 2004.
Se observa en la figura 12 un importante crecimiento de la Industria de

telecomunicaciones con respecto al crecimiento del PIB.
6 Métricas de Difusión

ETAPA 1
Una medida de la tasa de difusión de las TICs está directamente relacionada con la
infraestructura de acceso a las TICs. El índice de teledensidad por si sólo no refleja la
realidad de conectividad de un país: es muy importante reconocer que podemos estar
hablando de determinado número de líneas telefónicas por cada cien habitantes sin
considerar que un porcentaje importante de éstas podrían estar desactivadas o en desuso
por falta de recursos económicos de la población para cubrir los costos telefónicos. En
este sentido es por demás urgente contextualizar el índice de teledensidad para determinar
el grado real de conectividad de México. De acuerdo a la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (International Telecommunications Union) los principales
parámetros que definen el estado de desarrollo en un país en cuanto a TICs incluyen:
Penetración de suscriptores móviles
Penetración suscriptores fijos
Penetración PCs
Numero de Hosts
Millones de minutos de tráfico
Penetración de usuarios de Internet
Donde la penetración es generalmente medida en el porcentaje de la población con acceso

a un servicio particular.
6.1 Penetración de suscriptores móviles
Desde la introducción de “el que llama paga” conjuntamente con los

servicio de prepago de telefonía móvil, el número de usuarios de
telefonía móvil se ha disparado y ha prácticamente duplicado la
penetración de telefonía fija como se puede observar en la figura 15.

ETAPA 1
Figura 15: Usuarios de telefonía móvil, Cofetel 2004.
6.2 Penetración suscriptores fijos

La penetración de telefonía fija crece a un tasa lenta del 5-6% debido principalmente a la
fuerte inversión en infraestructura que se requiere así como al fuerte crecimiento de la
telefonía móvil como acceso telefónico sustituto. A continiuación se muestra la
teledensidad en México según la COFETEL. En particular, Nuevo León cuenta con un
total de 1 050 412 líneas telefónicas, 745 689 son líneas residenciales y 304 723 son no
residenciales.
15.8 16.3
14.7
13.7
12.4
11.2
10.3
9.4 9.6 9.5 9.8
8.6
7.0 7.8
6.4
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Jun-04
2003 p/
Densidad Telefónica: Líneas en servicios por cada 100 habitantes
Figura 16: Densidad Telefónica, Cofetel 2004.

ETAPA 1
6.3 Penetración PCs

Para describir el mercado de PC’s en México la penetración por cada 100 habitantes no
refleja la realidad. Se cuenta con estádisticas que son mucho más descriptivas
principalmente provenientes de estudios independientes así como estadísticas oficiales
del INEGI. En particular, las siguientes tablas muestran la evolución del porcentaje de
Viviendas Particulares Habitadas que disponen de Computadora en los últimos años
clasificado de acuerdo a estrato social (ingresos). Así mismo se cuenta con datos que
establecen la razones principales por las cuales hogares no tienen computadora ni
conexión a Interrnet. De los 26 millones de hogares en el 2004, sólo 4.7 millones cuentan
con computadora y la mayoría de ellos sin conexión Internet. La explicación fundamental
radica en la falta de recurso económicos, utilidad e interés.
Est 1 2 2
rat 9 0 0
o 9 0 0
de 8 0 2
ing
res
o
H H H H H H
o o o o o o
g g g g g g
a a a a a a
r r r r r r
e e e e e e
s s s s s s
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o o o o o o
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o a o a o a
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A A A A A A
b b b b b b
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o o o o o o
l l l l l l
u u u u u u
t t t t t t
o o o o o o
s s s s s s
Tot 2 1 2 2 2 3
al 2 , 3 , 4 ,

ETAPA 1
, 2 , 4 , 3
1 6 4 5 6 7
6 2 8 4 5 3
3 , 4 , 0 ,
, 8 , 0 , 0
5 8 7 3 1 6
6 4 5 1 6 8
8 2 9
De 1 2 9 2 1 1
00. 0 1 , 6 0 0
00 , , 6 , , 6
a 4 5 9 4 1 ,
04. 1 9 7 3 2 9
00 0 6 , 7 0 1
S , 5 , 9
M 4 0 2
8 6 3
4 5
De 6 1 7 4 7 6
04. , 7 , 2 , 2
01 7 5 5 4 9 3
a 0 , 6 , 7 ,
08. 6 5 3 4 6 7
00 , 7 , 4 , 3
S 3 0 6 4 6 7
M 5 6 8
5 6 8
De 2 2 2 4 3 7
08. , 4 , 5 , 8
01 3 4 8 5 1 5
a 7 , 0 , 0 ,
12. 9 8 6 1 7 2
00 , 7 , 6 , 3
S 1 3 7 9 9 2
M 3 1 6
4 7 6
De 1 2 1 3 1 5
12. , 0 , 6 , 7
01 0 3 1 3 4 8
a 5 , 9 , 3 ,
16. 3 0 6 6 9 0
00 , 3 , 4 , 3
S 5 9 4 6 3 5
M 9 3 5
5 4 2
De 5 1 7 2 7 4
16. 2 6 2 3 4 0
01 4 3 1 4 3 6
a , , , , , ,
20. 2 0 7 3 1 7
00 6 3 3 3 4 4
S 1 6 6 1 5 6
M
De 3 1 4 2 3 2
20. 6 1 9 2 9 6
01 3 7 4 3 1 2
a , , , , , ,
24. 7 1 6 7 9 4
00 5 6 1 5 2 8
S 8 9 1 4 9 3
M
De 3 1 3 2 4 3
24. 1 3 4 2 6 0
01 7 4 6 0 5 4

ETAPA 1
a , , , , , ,
32. 2 8 5 2 8 8
00 7 4 5 7 2 7
S 8 3 3 6 3 7
M
De 4 2 6 5 4 3
32. 0 0 5 0 0 0
01 8 2 7 5 5 5
y , , , , , ,
má 7 7 5 9 0 0
s 0 5 2 7 3 3
S 3 8 9 4 1 9
M
FUENTE :INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (varios años).
Hogares que no cuentan con computadora por principales razones, 2001, 2002 y 2004
Principales razones 2001 2002 2004 P/
Hogares que no cuentan 20,782,678 20,939,668 21,582,572
con computadora
Falta de recursos 13,890,677 13,779,562 12,804,958
económicos
No la necesitan 3,766,947 3,780,292 4,542,664
No saben usarla 1,599,379 1,969,396 1,798,828
No les interesa 1,450,555 1,176,603 1,147,080
Desconoce la utilidad ND ND 681,977
Otro 51,580 221,077 431,624
No especificado 23,540 12,738 175,441
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares 2004 .
Medio de 2001 2002 2004 P/

conexión
Absolutos Absolutos Absolutos
Hogares con 1,440,399 1,833,504 2,301,720
conexión a
Internet
Línea telefónica 1,371,532 1,681,590 1,781,866
Cable 68,867 102,244 251,845
Línea telefónica ND ND 220,902
dedicada
Radiofrecuencia ND ND 19,029
No especificado 0 49,670 28,078
FUENTE : INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares 2004 .
Principales razones 2001 2002 2004 P/

Absolutos Absolutos Absoluto
Hogares con computadora sin 1,303,350 1,862,318 2,439,556
conexión a Internet
Falta de recursos económicos ND 956,194 1,201,371

ETAPA 1
Falta de interés ND 494,528 720,426
Equipo insuficiente ND 314,051 190,944
Otra ND 97,545 326,815
Equipamiento 2001 2002 2004 P/

del hogar
Absolutos Absolutos Absolutos
Total de 23,526,427 24,682,492 26,326,756
hogares
Hogares con 2,743,749 3,742,824 4,744,184
computadora
Hogares con 1,440,399 1,833,504 2,301,720
conexión a
Internet
Hogares con 21,602,234 23,092,909 24,131,830
televisión
Hogares con 3,181,370 3,785,962 5,064,252
televisión de
paga
Hogares con 9,419,825 11,171,798 12,614,295
teléfono
Hogares con ND ND 9,285,284
teléfono celular
Aquí vale la pena describir la penetración de PC’s y conectividad en el sector empresarial

puesto su competitividad está íntimamente ligada. El interés de cada vez más empresas
por lograr conectividad es claro, pero existen algunos obstáculos que hacen que el
desarrollo de las telecomunicaciones en PyMEs sea un tanto complicado. Como lo
menciona Gutiérrez (2003) haciendo referencia a COTEC (1999), muchas veces estas
empresas no tienen la información más adecuada sobre las diferentes opciones que se
tienen para implantar servicios de telecomunicaciones, además de que la falta de
financiamiento, la escasa preparación, el miedo a la tecnología y otros factores culturales
también son de importancia para considerar seriamente la incursión de estas tecnologías
en esta área.
Desgraciadamente la situación que enfrenta México ante esto no es muy favorable.

Aún sabiendo la importancia que tienen la PyMEs para el desarrollo económico del país,
estas empresas se encuentran realmente rezagadas.
Para que existan las redes, primeramente tiene que haber dispositivos que se tengan
que conectar, y en las empresas lo más usual son las computadoras.
Según un estudio realizado por la AMITI (Asociación Mexicana de la Industria de

Tecnologías de Información) en conjunto con Select-IDC (2003), del número de
computadoras personales existentes, el 62% de las pequeñas empresas cuentan con

ETAPA 1
cuando menos un equipo de cómputo, mientras que las medianas empresas, solamente el
36 % de ellas.
Figura 17. Penetración de PCs en México. Fuente AMITI (2003).
En cuanto a la conectividad en red, el 61% de las pequeñas empresas y el 55 % de las

medianas empresas cuentan con computadoras en red. Como se puede apreciar en la
figura 17, es mínima la participación de las microempresas en este ámbito.
En cuanto a las computadoras que tienen acceso a Internet, se puede apreciar que hay un
rezago muy grande. Si bien las grandes empresas o corporativos aun no han incursionado
en el acceso a Internet que se supone tienen mayor información de los beneficios que este
ofrece, mucho menos se espera que lo hayan hecho las pequeñas y medianas empresas.
Solamente el 26 % de las pequeñas empresas y el 23 % de las medianas empresas cuentan
con el acceso a Internet.

ETAPA 1
Figura 18. Penetración de conectividad de PCs. Fuente: AMITI (2003).
Afortunadamente, hoy en día existen diversas soluciones enfocadas a las PyMEs.

`Según un artículo publicado por El Economista (2003), en los últimos tres años, las
PyMEs se han convertido en el principal mercado al que las compañías que ofrecen
soluciones en tecnología pueden dirigirse, porque consideran que el sector empresarial
requiere de sus herramientas para ser más competitivo. Así mismo, dicho artículo, hace
mención a la publicación bimensual "empresa-e" en donde se menciona que las
autoridades gubernamentales ya trabajan en colaboración con los proveedores que tienen
soluciones que se adecuan a las necesidades de las PyMEs por negocio, industria o
tamaño, promoviendo así mismo la creación de lugares acondicionados tecnológicamente
para que las empresas con capital insuficiente para comprar estas herramientas puedan
hacer uso de la innovación, mediante una renta fija o incluso, de manera gratuita.
Dentro de las muchas y variadas opciones que brindan soluciones administrativas para
las PyMEs se pueden encontrar:
Comercio Electrónico, que va desde formar la página electrónica hasta diseñar la

propia tienda en la red.
Recursos empresariales, como control total de la información y optimización de

los procesos de ventas.
Enlazar computadoras en sistemas de redes para compartir archivos, impresoras y

programas de cómputo.

ETAPA 1
Generación de reportes de ventas y producción, hasta la optimización de atención
a los clientes.
Sistemas Integrales de Información, los cuales permiten a las organizaciones

planear, administrar y controlar las operaciones de sus diferentes procesos o áreas
de negocios: manufactura, finanzas, mercadeo y planificación de las ventas,
administración de personal y seguimiento de clientes.
Sin embargo, el uso de las TICs para aumentar las ventajas competitivas directas
es mínimo.
El por qué muchas de ellas no han echado mano a dichas soluciones, se debe en parte al
desconocimiento que tienen de su existencia o porque no saben la importancia y los
beneficios que estás traen para el negocio, además de que la falta de financiamiento, la
escasa preparación, el miedo a la tecnología y otros factores culturales también son de
importancia para considerar seriamente la incursión de estas soluciones en este sector.
6.4 Numero de Hosts
A continuación se presenta el número de servidores a nivel mundial y local.
2000 2001 2002 2003

Países
seleccionados Por cada 10 Por cada 10 Por cada 10 Por cada 10 000
Total Total Total Total
000 habitantes 000 habitantes 000 habitantes habitantes
Total mundial 106 780 178.7 141 615 233.7 157 581 258.7 55 124 854 90.0
991 267 802
México 559 165 56.6 918 288 91.5 1 107 795 108.7 1 333 406 129.0
INEGI (2004).
NOTA: Se define como un hosts (servidores de internet) todos aquellos equipos conectados a la red, estos pueden ser servidores,
PC's, impresoras, todos ellos con dirección IP única.
ND No disponible.
FUENTE: ITU.

ETAPA 1
6.5 Millones de minutos de tráfico
TRÁFICO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL

Millones de minutos y crecimiento anual
7.0%
16.4% -2.8%
16.5% 20,358
19,576
23.1% 19,026
16,811
28.2%
14,426
16.2%
7.9% 11,717
8.1%
13.9%
10.3% 9,143
13.7%
9.8% 7,867
7,294
5,923 6,746
5,370
4,722
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 p 2003
Figura 18: Tráfico de larga distancia nacional, Cofetel 2004.
TRÁFICO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL

Millones de minutos y crecimiento anual
6.1%
39.6% 7.4%
-5.0% 8,422
7,937
7,779
30.0% 7,391
6.3% 5,570
13.4%
16.5%
4,286
16.5% 4,033
18.0%
11.0% 3,558
25.7%
3,055
48.9%
2,622
2,221
2,001
1,592
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 p 2003
Figura 19: Tráfico de larga distancia internacional, Cofetel 2004.
Se observa un crecimiento importante del tráfico de llamadas en el país en los últimos 15

años. Sin embargo, se observa una estabilización reciente por la introducción el mercado
nacional de VoIP.
6.6 Penetración de usuarios de Internet

ETAPA 1
Figura 20: Usuarios de Internet en México.
En la Figura 20, se observa que el número de usuarios de Internet sigue creciendo a tasa
de dóble dígito. Sin embargo, la disminución de la tasa de crecimiento indica que
probablemente llegará el número de usuarios a un límite de saturación, provocado por la
brecha en los ingresos económicos de la población. (ver arriba estádistacas del INEGI).
7 Investigación y desarrollo
7.a Número de patentes
México ha duplicado sus patentes en los últimos 20 años, registradas ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad industrial; pero Corea en ese lapso las elevo casi 700 veces
(Leroux, 2004).
El numero de patentes que se solicitaron en México en el año 2003, de las 13 mil 230
patentes que se solicitaron, únicamente el 3.3 por ciento eran solicitadas por nacionales
(Hibert, 2004).
7.b Inversión en I&D en la industria target (TICs)
Para Conacyt las metas de inversión en investigación y desarrollo, en el 2004 deberán

alcanzar 70 mil millones de pesos, pasando de los actuales 27 mil millones de pesos a 40
mil millones; mientras que la iniciativa privada deberá pasar de su actual inversión de 8
mil 300 millones de pesos anuales a 30 mil millones de pesos en 2006 (Cruz, 2004).

ETAPA 1
Sin embargo, la proporción de esta inversión en investigación y desarrollo en la industria
es incierta, pero se puede predecir como mínima dada la fuerte costumbre cultural de
adoptar tecnologías extranjeras ya probadas.
8 Gasto público en TICs
La industria mexicana de software apenas representa un 0.14 por ciento del PIB. Se
estima que existen 390 empresas desarrolladoras, pero la mayor parte de ellas tiene un
tamaño inferior al del promedio internacional que es de 250 empleados. Como usuario de
TIC México se sitúa en el lugar 44 y el gasto nacional en este rubro equivale al 4.2 por
ciento del PIB, inferior al promedio mundial de 6.6. (Grinberg,2002).
9 Recursos humanos
La matrícula del técnico medio en áreas relacionadas con la informática es de más de 300
mil alumnos y viene creciendo a un ritmo del 33% promedio anual. En el nivel del
técnico superior universitario en áreas relacionadas con la informática la matrícula es de
más de cinco mil alumnos y viene creciendo a un ritmo del 47% promedio anual. En el de
licenciados e ingenieros en áreas relacionadas con la informática la matrícula es de más
de 130 mil alumnos y viene creciendo a un ritmo del 30% promedio anual. La matrícula
de postgrado en áreas relacionadas con la informática es de más de tres mil alumnos y
viene creciendo a un ritmo del 90% promedio anual. Toda la matrícula en áreas
relacionadas con la informática para el año de
1998 totalizó 448 mil alumnos en el sistema educativo nacional, donde el software
representa el 61% de esta matrícula, 21% hardware y 15% redes y comunicaciones, y un
3% en la gestión informática (Bancomext, 2004).
Los profesionistas en informática por nivel de instrucción, se presentan en la siguiente

Tabla “Profesionistas en informática por nivel de instrucción según condición de
actividad económica, 2000” :

ETAPA 1
Nivel de Profesionistas Profesionistas en informática Profesionistas No
instrucción en informática económicamente activos en informática especificado
Total Ocupados Desocupados no
económicamente
activos
Total 538 292 341 334 971 6 654 195 748 919
625
Técnico a 252 934 160 156 803 3 607 92 092 432
410
b
Profesional 278 578 175 172 170 3 007 102 917 484
177
Posgrado c 6 780 6 5 998 40 739 3
038
NOTA: Población con algún grado aprobado en estudios a nivel técnico, profesional o de posgrado, y la
que especificó el nivel pero no el número de grados aprobados, de acuerdo con las carreras de
tecnologías de información y comunicaciones seleccionadas del catálogo de codificación censal.
a
Comprende a los técnicos de nivel básico, nivel medio superior y superior.
b
Comprende a los profesionistas con estudios a nivel licenciatura.
c
Comprende maestría y doctorado.
FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Base de datos.
El tamaño de la oferta laboral es de suma importancia para el sector de software y

servicios relacionados, debido a la alta intensidad de mano de obra en algunos servicios
como el de desarrollo de aplicaciones a la medida. En este sentido, México se encuentra
aún muy por debajo de los principales oferentes de software como Estados Unidos, India
o China; a nivel latinoamericano ocupa el segundo lugar después de Brasili
La integración a las TICs es crucial para el funcionamiento de un sistema escolar

moderno y su importancia es cada vez mayor para el proceso educativo. Los resultados
del estudio muestran que México junto con Corea se encontraban atrasados respeto de
otros
servicio
s
países estudiados. OECD

ETAPA 1
Conclusiones.
Se observa de acuerdo a los hallazgos una industria con grandes oportunidades de crecimiento, de la
posibilidad de nuevos negocios. El país aún tiene enormes áreas que no han sido atacadas (como el área
rural, gobierno, educación, salud y principalmente el gran segmento de las PYMES que han sido
desatendidas por los procesos de servicios modernos), de gran valor agregado.
i
Secretaría de Economía (2004). Estudio del perfil de la industria Mexicana de software para Definir los
nichos de mercado Internacional acordes al perfil y Competitividad de la industria. México: ESANE

ANEXO D
Etapa 2: Oportunidades para el Centro de TICs
Arena en donde se posicionará

el Centro de TICs (CTIC)
Contiene:
Segmentos de Clientes del CTIC

Necesidades de los clientes
Servicios que se ofrecerán
Cómo los ofrecerá
Diferencial del CTIC
Cobertura
A continuación se presenta la Arena en donde el centro va a competir, y a posicionarse en la

región. Este instrumento de despliegue contiene los clientes, las necesidades que cubrirá el
CTIC, con que productos/servicios lo hará, con que diferencial y la cobertura que tendrá.
ETAPA 1
Para este instrumento (score board) se han identificado 7 parámetros que son la parte
constitutiva de la Arena:
1. descripción de los segmentos de clientes a los que el CTIC va a darle servicio.

2. identificación de las necesidades que cubrirá el CTIC para este segmento de
clientes.
3. qué tipo de productos / procesos o servicios ofrecerá el CTIC para estos clientes y
para cubrir los determinados servicios.
4. quién y como puede dar estos servicios
5. cuál es su vector de diferenciación de cada uno de estos P/P/S con respecto a las
necesidades que cubre cada uno con los clientes.
6. cuál es su market share del total de mercado de producto.
7. cuál es la cobertura geográfica que tendrá el CTIC.
El objetivo de este mecanismo es tener una visual completa de quien obtiene los beneficios del
CTIC, que tipo de estos son los más adecuados, como se van a otorgar, etc. A continuación los
descriptores genéricos para definir la arena con precisión y de esta forma las funciones
específicas para cada sector por parte del CTIC:
1. Segmentos de clientes a los que se aplicará:
- MiPyMEs
- Sector Educativo
- Industria del Software
- Sector Gobierno y administración pública.
- Cadenas productivas (empresas grandes y PyMEs)
- Sociedad Rural y Urbana
- Industrias de valor agregado de telecomunicaciones.
Estos serán los 7 segmentos a los que se va a aplicar las TICs, sus herramientas y mecanismos.
2. Identificación de las posibles necesidades potenciales que puede cubrir el CTIC de los
anteriores segmentos de clientes.
En general, los servicios pueden describirse así:
- Difusión de la cultura de informática

- Conectividad amplia entre todos y para todos los segmentos de stakeholders
- Desarrollo de tecnología de punta en las áreas de TICs
- Creación de RH de alta calidad y diferenciación, creativo y eficiente.
- Poner a competir a las industrias (principalmente a las PyMEs) en niveles de clase
mundial
- Conocer las mejores prácticas y cómo aplicarlas a la planta productiva y sector
público y social de la región.
- Apoyo a la administración pública para implementar las TICs en sus prácticas en
todos los niveles de gobierno.
- Generación de clusters industriales efectivos, sostenibles y de clase mundial.
- Desarrollo de formas innovadoras de generar y/o atraer riqueza y compartirla.
- Impulso de las áreas rurales y reducir la desigualdad social y económica existente.
- Creación de capital social, mediante mecanismos modernos, creativos y sostenibles.
Agrupando estas necesidades por segmentos de clientes, tenemos la siguiente tabla:

ETAPA 1
uSUARIO NECESIDADES
MiPyMEs Planeación en adopción de TICs
Servicios de Apoyo a la Difusión
Implementación de Aplicaciones
Desarrollo de Aplicaciones
Apoyo a la implantación de e-business;
e-commerce, e-x-e.
Sector Educativo Difusión del uso de las TICs
Desarrollo de contenidos de los Centros
Comunitarios de Aprendizaje (CCAs)
Centro de Innovación Tecnológica
Educativa
Networking regional entre Universidades
regionales e internacionales
Apoyo a la generación de competencias
profesionales
Industria del Software Desarrollo de Nuevas Herramientas
Investigación en cómputo de alto
rendimiento y nuevas tendencias de
comunicaciones.
Apoyo a los procesos de clusterización
(p.e. entre Empresas Integradoras)
Sistema de Monitoreo, Inteligencia,
Tendencias, BPs y DSS Industrial
Apoyo a la obtención de Certificados
Apoyo al desarrollo de Mapas Tecnológicos
de las empresas, para competir con las
mejores prácticas e innovaciones
tecnológicas.
Gobierno Difusión del uso de las TICs
Apoyo a la planeación de la inversión en
TICs
Desarrollo e Implementación de
aplicaciones para e-gobierno
Apoyo al crecimiento del programa Centros
Comunitarios de Aprendizaje y Prepa-Net
Apoyo a la virtualización del sector
educativo
Cadenas productivas (Empresas Grandes y Enlace de Cadenas locales vs
PyMEs) Internacionales
Sistema de Monitoreo, Inteligencia,
Tendencias, BPs y DSS Industrial
Asesoría de Encadenamiento Tecnológico

ETAPA 1
de los drivers ABIIGS y su vinculación con
los Clusters Virtuales
Servicios de conectividad y operación intra-
industria
3. Tipos de servicios (productos/procesos) que ofrecerá el CTIC a los diferentes segmentos:
a. MiPyMEs
A través de la planeación, servicios de apoyo a la difusión, implementación de aplicaciones
como ERP, CRM, SCM, PPM, etc., además, mediante el desarrollo de aplicaciones, desarrollo
de inteligencia competitiva y tecnológica, creación de contenidos y formación de empresas a
través de E-services.
b. Sector Educativo
Con la difusión del uso de la tecnología, infraestructura y conectividad, apoyo a la creación
de contenidos. Servicios de capacitación de funcionarios / maestros, así como la creación de un
programa conjunto entre las universidades regionales del estado de Nuevo León para la
generación de desarrollo de aplicaciones TIC (soluciones) regionales y su difusión a todo el
estado. Así mismo la investigación y centro de innovación tecnológica para el soporte de áreas
emergentes en Educación.
c. Industria del Software

Con el desarrollo de Nuevas herramientas, tecnológicas y aplicaciones; desarrollo de nuevos
conocimientos y sus aplicaciones, así como de Inteligencia Industrial, BP’s, tendencias,
estrategia de Clusterización, estrategia de Competitividad, monitoreo de la Industria de World
Class, sistemas de Monitoreo, soporte a la toma de decisiones y vigilante de tendencias, así
como el fomento a la asociación con proveedores de entrenamiento y certificación, generación
de estrategias para lograr procesos (a través de mapas tecnológicos) de clase mundial, además
de la vinculación con la Academia a través de prácticas, proyectos, internships.
d. Gobierno
El apoyo que ofrecerá el CTIC a través de la difusión de Kioscos, conectividad a escuelas,
asesoría en selección, operación y conectividad para el sector público, asesoría para el enlace a
todas las entidades de servicios públicos. Desarrollo de aplicaciones en e–asesoría a la
administración pública, asesoría en Business Process Management (BPM) para la administración
pública, difusión y capacitación, fomento al brokerage con empresas oferentes de outsourcing
para e-goverment y asesoría en desarrollo de e-goverment para el gobierno estatal e
Infraestructura para integración de servicios. Así mismo a través de Centros de Competencias
laborales convencionales y especializadas, sistemas de administración pública por competencias
y coordinación de contenidos. En cuanto a asesoría de sistemas de CAI, CAE, enlace con el
centro de Tecnología Educativa (ITESM) y creación de contenidos.
También apoya a la creación de un Inventario de recursos dedicados a la e-educación,
enlace con el gobierno federal de educación, administración de proyectos de e-educación. Así
como un enlace de las actividades del gobierno con e-México.
e. Cadenas productivas (Empresas Grandes y PyMES)

Apoyo a la Inteligencia Industrial, en cuanto al monitoreo de comportamiento industrial,
administración de conocimiento, vigilancia de BP´s y tendencias, así como sistemas para la toma
de decisiones.
En cuanto a conectividad, la conexión intra-empresarial (apoyo a la selección de redes

de conectividad, equipos, sistemas, accesorios, etc), cadenas de Proveedores, cadenas de
clientes, creación de empresas virtuales y de clusters virtuales y estructuras y mecanismos de
enlace con ABIIGS.

ETAPA 1
Para dar soporte en cuanto a Networking Internacional, el CTIC lo hará a través de
Inteligencia de Negocios internacionales Conectividad B2B, X2X con organismos internacionales
especializados.
Concluyendo, los servicios que puede ofrecer el CTIC pueden catalogarse así:
- Difusión de las mejores prácticas de la informática, telecomunicaciones y sus
aplicaciones.
- Planeación de la infraestructura de conectividad y soporte de informática, sobre
todos los segmentos de clientes anteriormente descritos.
- Desarrollo de tecnologías de punta de la industria de TICs.
- Investigación y desarrollo en las áreas de TICs.
- Apoyo a la certificación y normatividad tecnológica.
- Capacitación y educación especializada y vinculada a las aplicaciones de las TICs.
- Inteligencia industrial, de innovación, tecnologías y best practices.
- Apoyo a la administración por procesos y a la integración de actividades de valor en
la industria
- Estratégicas de competitividad para las empresas (principalmente MiPyMEs) de la
región.
- Impulso de conectividad y e-servicios a la planta productiva, principalmente PyMEs
- Clusterización de empresas, e industrias de soporte con los drivers: (ABIIGS)
- Creación de nuevas empresas de base tecnológica
- Conectividad con redes internacionales de investigación, desarrollo tecnológico,
innovación, etc.
- Apoyo al desarrollo económico de las áreas rurales.
- Enlace con organismos gubernamentales y con la cultura de e-government.
4. Quién y cómo puede ofrecer estos tipos de servicios:
- centros de investigación y desarrollo tecnológico

- proveedores de servicios de valor agregado
- organismos certificadores y de calidad.
- empresas de desarrollo de software, conectividad, etc
- centros educativos
- oficinas gubernamentales de desarrollo económico
- cámaras, asociaciones y federaciones
- centros financieros (banca)
- proveedores de infraestructura (física de TICs, económica, etc)
5. Diferencial que cada servicio otorga sobre a sus clientes y cubrir sus necesidades:
En general todos los servicios están diseñados para generar en el usuario una ventaja
competitiva diferencial y posicionarlo en niveles de atractividad de clase mundial. Un centro de
este tipo es clave para el desarrollo económico sostenible a través de prácticas modernas, bien
fundamentadas, comparadas contra las BPs de clase mundial, efectivas y robustas en el tiempo.
Es parte de la estrategia de desarrollo económico de la región.
6. El Mercado que puede atender el CTIC:
Ya se ha mencionado antes, el centro estará concentrado prácticamente en todos los segmentos

de las actividades económico-sociales de la región:
- Sector educativo (K-12, profesional, graduados)

- Sector gobierno (administración pública)
- MiPyMEs de todos los sectores.
- Industria de software y telecomunicaciones
- Comunidades rurales
- Sectores emergentes de ciencia y tecnología

ETAPA 1
- Industrias de valor agregado de telecomunicaciones
7. Cobertura del CTIC:
Dada su arquitectura y forma de operación virtual, el centro tendrá una cobertura global y podrá
dar servicio a la planta industrial, a las MiPyMEs, escuelas, centros comunitarios, centros de
investigación, etc a nivel local, regional, nacional y global dada la posibilidad de conectividad del
CTIC con centros internacionales.
Con estos siete parámetros se describe con más precisión qué tipo de servicios y a quiénes los
ofrecerá el CTIC.

ETAPA 1
ANEXO E
Etapa 2: Factores clave de impacto del CTIC
Factores clave que han

determinado el impacto de
Centros Similares de Clase
Mundial
Contiene:
Factores que determinan la

Industria de TICs
Factores clave locales
Están las condiciones listas para
que el país utilice las TICs
favorablemente?

ETAPA 1
A continuación se presenta una serie de factores que han determinado el éxito

de centros en otros lugares del mundo. Estos factores se utilizaran
posteriormente para desarrollar un benchmark y las diferencias de las
condiciones que tiene que ofrecer la región y sus stakeholders para que el
Centro de TICs pueda operar con éxito y sostenerse en el tiempo.
a.- Factores clave de la industria de TICs
Los factores que se han tomado para identificar las condiciones que apoyan o
inhiben el desarrollo económico y social de una región (de acuerdo a la
Metodología Compstrac ) son:
A. MERCADOS
B. COMPETENCIAS INTERNAS
C. INFRAESTRUCTURA
D. ECONÓMICOS (MICRO, MESO Y MACRO)
E. RECURSOS HUMANOS
F. GUBERNAMENTALES
G. TECNOLÓGICOS
H. PRODUCTOS / PRODUCTORES / SERVICIOS
I. INDUSTRIAS COMPLEMENTARIAS Y DE SOPORTE
J. RECURSOS FINANCIEROS
K. CLIENTES / USUARIOS
L. RESTRICCIONES, REGULACIONES
M. FACTORES SOCIALES Y CULTURALES
N. GLOBALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN
Se tomarán sólo los que han impactado mayormente en la influencia de un

centro de este tipo en regiones industrializadas.
Factores de Éxito de la Industria TICs a Nivel Mundial
Abastecimiento masivo y facilidad de reacomodo de recursos humanos

especializados
Estrictos programas de aseguramiento de calidad
Capacidad de entreprenuership y de administración de grandes
proyectos de desarrollo
Certificados de calidad a nivel empresa
Competencias ingenieriles y tecnológicos en áreas afines de soporte a la
manufactura y a la productividad
Competencias administrativas de de globalización del recurso humano y
diferentes grados de delivering (offshoring, bodyshop, outsourcing)
Control efectivo de la piratería
Costos bajos de recursos humanos con alto desempeño de calidad de
clase mundial
Diversidad de la oferta de servicios
Estabilidad política sostenible
Facilidad de hacer negocios y mantenerlos
Firmas extranjeras anclas establecidas en el país de multinacionales
(banca, seguros, manufactura, retailing)
Existencia de incentivos fiscales, de subsidios y de regulación por parte
del gobierno

ETAPA 1
Atractividad de la industria doméstica en tamaño, cobertura, calidad y

diversificación
Industrias relacionadas de soporte, fuertes y bien consolidadas
(electrónica, software, telecomunicaciones, transporte de personal y
núcleos organizados de trabajo)
Infraestructura de apoyo financiero, físico, ambiental, fiscal y logística
interna ofrecida a la comunidad en general
Infraestructura de cómputo y telecomunicaciones de alta velocidad y
gran accesibilidad
Inglés como segunda lengua
Leverage debido a los emigrantes bien posicionados en países
importadores
Empresas ágiles con facilidad de innovación, flexibles en procesos de
análisis, captura, desarrollo, entrega y mantenimiento
Existencia de IPR en procesos
Manejo de nichos específicos muy especializados de mercados
Mantenimiento de alianzas con otros países y/o empresas
internacionales
Programas de confiabilidad de la cadena de valor
Soporte y supervisión directa de los clientes con alta velocidad de
respuesta
Ventaja horaria (continuidad, asistencia, mantenimiento.
Estos factores son la base de las condiciones que una región ofrece de clase
mundial, para que un centro de este tipo pueda operar en forma efectiva.
b.- Factores de Mercado y de Política Industrial
Los factores de Mercado y de Política Industrial son los más influyentes

tendiendo como factores determinante los siguientes:
Ambiente de Mercado
Recursos Humanos
Abastecimiento masivo y facilidad de reacomodo de recursos humano
especializado.
Capacidad de emprendedora (entrepreneurship) y de administración de
grandes proyectos de desarrollo.
Certificaciones Internacionales (ISE, ICMM, ISOxxx, etc.) a nivel
empresa.
Habilidad de comunicación en Inglés.
Capital
Acceso a mercados de capital
Inversión Extranjera Directa (FDI)
Firmas extranjeras (anclas) establecidas en el país de multinacionales
afines o complementarias. (banca, seguros, manufactura, retailing, etc.)
Tecnología

ETAPA 1
Competencias ingenieriles y tecnológicas en áreas afines de soporte a la

manufactura y a la productividad.
Competencias administrativas de globalización del recurso humano, y
diferentes modos de entrega, (offshoring, bodyshop, outsourcing)
Diversidad de la oferta de servicios.
Empresas ágiles con facilidad de innovación y flexibilidad en procesos
de análisis, captura, desarrollo, entrega y mantenimiento.
Ambiente Regulatorio y Legal
Estabilidad política y sostenible

Facilidad de hacer negocios y mantenerlos.
Existencia de incentivos, subsidios y/o regulaciones del gobierno.
Infraestructura de apoyo financiero (nuevas herramientas, NVCs), físico,
ambiental, fiscal y logístico internos ofrecidos por la comunidad, en
general.
Existencia de IPR (Intellectual Property Rights) en procesos.
Creación de legislaciones digitales (e-commerce, e-business, privacidad
de la información, etc.)
Armonización con leyes internacionales
Control efectivo de la piratería
c.- Está lista la región para el CTIC?
Teniendo en cuenta estos factores, está listo México para entrar en la liga de
las regiones que se han beneficiado notablemente por la aplicación de las
TICs? La siguiente Figura muestra un índice de preparación para beneficiarse
de las TICS ponderado por el ambiente, la preparación y el uso actual de las
TICS. Los números después de las comas muestran el lugar que ocupa México
a nivel mundial. También se muestra el país que ocupa el primer lugar.

ETAPA 1
Los siguientes datos nos muestran en que posición relativa esta México en
algunos de los parámetros anteriormente descritos:
PARAMETROS DE LA INDUSTRIA TIC GLOBAL MEXICO

5.9 % (Infoworld
% de crecimiento
2004)
Potencial de Mercado 34 US billions
Volumen
(IDC 2003
estimado)
2313 MUSD
Equipo de Telecomunicaciones
(Cofetel 2003)
Inversión en las TICs
Equipo de TI
Software de TI
Ingresos de la industria TIC 3 us trillion 29.4 US billions
(UNDP 2004) (IDC 2002)
Impacto de las TICs en el PIB
suscriptores móviles 1329 million 32.7 millions

(ITU-D 2001) (Cofetel 2004)
suscriptores fijos 1210 million 16.3 million
PCs 650 million 9.8 millones
Difusión
# de hosts por país 1.33 M
minutos de tráfico 140 billion (int. 8.4 billion

ITU-D 2001) (Coefetel 2004)
usuarios de Internet 665 millones 12250
patentes 522 (BID infodev

Investigación y desarrollo 2003)
inversión en I&D en TICs 0.4% PIB
2924 usd per 196 usd per
Gasto público en TICs
capita (World capita (World
Bank 2001) Bank 2001)
% de empleos en TICs 4% PEA
high-skilled en TICs vs. total high

Recursos humanos
skilled
$ que generan
Nota:
Estos tres apartados se manejarán más detalladamente en el reporte final en

donde se describe el benchmarking de la industria global vs. la local y se
identifica como el CTIC puede apalancar la brecha que actualmente existe.
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Estudio de Factibilidad Técnica y Económica para la Creación, Operación y

Technical Report · December 2005

Sustainable Wealth creation View project

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Centro de Electrónica y Telecomunicaciones y EGADE

11/24/12, preparado por R. Pineda, C. Scheel, C. Mex y G. Campuzano 1

I. Justificación del CTIC. .................................................................................................... 3

11/24/12, preparado por R. Pineda, C. Scheel, C. Mex y G. Campuzano 2

El uso de las TICs en países en desarrollo se ha visto minimizado principalmente por la

De acuerdo a una evaluación de focus group de la industria de software local (p.e.

Se ha observado que el tener un Centro de Difusión, Articulación, Vinculación y

11/24/12, preparado por R. Pineda, C. Scheel, C. Mex y G. Campuzano 3

II. Clientes del CTIC

El CTIC se ha diseñado para dar servicio a los siguientes segmentos de clientes:

a. Industria regional de desarrollo de Software.

III. Objetivos básicos del CTIC

El CTIC tendrá como objetivos el dar los siguientes servicios:

Ofrecer los servicios de un Centro de Información de la industria local,

11/24/12, preparado por R. Pineda, C. Scheel, C. Mex y G. Campuzano 4

11/24/12, preparado por R. Pineda, C. Scheel, C. Mex y G. Campuzano 5

Para establecer un modelo de Centro que administre, coordine y ofrezca en forma

A. Industria del Software en general.

A.- Funciones y servicios para la industria de software

A.1 Desarrollo de nuevas Herramientas

B.- Funciones y Servicios para Cadenas Productivas

B.1 Inteligencia Industrial

C.- Funciones y servicios para el Sector Educativo

C.1 Difusión de las TICs en todos los sectores

11/24/12, preparado por R. Pineda, C. Scheel, C. Mex y G. Campuzano 6

D.- Funciones y servicios para el Sector Gobierno

D.1 Generación y apoyo a la obtención de certificados

E.- Funciones y servicios para las MiPyMEs

E.1 Planeación de la infraestructura TICs

F.- Funciones y servicios para la Industria de Telecomunicaciones

F.1 Planeación de la infraestructura de Telecomunicaciones

V. Casos Típicos de utilización de servicios del CTIC

1. Desarrollo de nuevas herramientas de software

Caso: Una empresa de software desarrolla aplicaciones multimedia. Uno de los

11/24/12, preparado por R. Pineda, C. Scheel, C. Mex y G. Campuzano 7

Caso: Empresas en el sector de TICs que requieran del desarrollo de proyectos de

4. Apoyo a la clusterización industrial

El CTIC organiza constantemente reuniones entre diferentes sectores industriales con el

Caso: Algunas empresas productoras de partes para electrodomésticos se han mostrado

5. Planeación de la infraestructura de Conectividad

Caso: Un municipio de NL desea ofrecer a su población el servicio de telemedicina a

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7. Apoyo a la administración por procesos

Algunas empresas han intentado en el pasado rediseñar sus procesos apoyados de

8. Apoyo al desarrollo e implementación de Aplicaciones

Caso: Una PyME proveedora de productos de metalurgia desea amarrar su sistema de

9. Apoyo a la creación de nuevas empresas de software

10. Networking internacional

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11. Planeación de Infraestructura de Software para integración

13. Vinculación para capacitación y educación en TICs

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15. Desarrollo de servicios de valor agregado

Un proveedor de servicios de Internet (ISP) desea retener a sus clientes ofreciéndoles

16. Sistema de Market Place (oferta de productos y demanda de servicios)

17. Servicios de evaluación de proyectos de base tecnológica y transferencia de

VI. Estructura Organizacional

El CTIC constará de un consejo formado por personas del ámbito de la industria,

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