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Derecho Sucesorio
Segundo Parcial
Tema 7 - Los legados
La sucesión puede establecerse en base a dos títulos los cuales son el universal y
el particular, el universal vendría siendo la totalidad de los bienes, derechos y
obligaciones de una persona fallecida y se transmite en su conjunto a uno o varios
herederos; hablando ahora del titulo particular podríamos decir que en este caso el
heredero o legatario solamente recibe una parte del patrimonio de una persona
fallecida, como lo podrían ser bienes o derechos específicos, la principal diferencia
entre ambos títulos es la extensión de la herencia que se termina transmitiendo.
Centrándose mas en el eje de esta síntesis podemos decir que aquellos sucesores
que reciben a titulo universal se les denomina herederos y cuando es a particular
se les denomina legatarios.
Como tal el legatario solo se hace presente en la sucesión testamentaria. El
sucesor testamentario puede ser instituido como legatario y heredero al mismo
tiempo.
El legado puede tener dos sentidos con los cuales se le puede distinguir
1. Subjetivo
Como podría ser la sucesión a título particular o singular
2. Objetivo
Como lo son cosas como servicios, objetos o prestaciones legados
Algo mas que podemos agregar es que el legatario no responde a los bienes
generales de la herencia, solamente de aquellas que el testador haya decidido
asignarle, aunque en el caso de que la herencia en su totalidad se distribuya en
legados o los bienes no alcancen para pagar las deudas, el legatario responderá
subsidiariamente con los herederos.
Existen dos situaciones las cuales nos sirven para determinar el momento preciso
en el que inicia la transmisión del legado y legatario, estas se distinguen en estas
dos situaciones:
1. Cuando el legado sea de una cosa determinada y este no se halle sujeto a
plazo o condición
2. Cuando el legado es de genero susceptible de determinación
Los legados poseen varias características que los distinguen el uno de los otros,
esto ha llevado a que estos se ordenen con una debida clasificación y
denominaciones respectivamente, a continuación hablaremos de ellas:
1. Alternativos
Los legados alternativos son disposiciones en un testamento donde se
designan varias opciones para que el legatario elija una, generalmente de
menor valor. Si el testador especifica la elección del legatario, se llama legado
de opción y el legatario puede elegir el de mayor valor. Si no hay instrucciones,
el heredero decide. La elección es irrevocable. Si el legatario no puede elegir,
su representante, herederos o un juez pueden hacerlo. Cuando el legatario
también es heredero, puede optar entre la herencia y el legado.
2. Remuneratorios
Los legados remuneratorios son aquellos legados en los que un testador deja
bienes o beneficios a un legatario como compensación por un servicio
prestado, sin estar legalmente obligado a hacerlo. Estos legados tienen
prioridad en el pago
3. Por su objeto
Deja al legatario una cosa o lega el hacer de otro, lo que los clasifica en
legados de cosa y servicio
A) El de cosa
Este consiste en transmitir a una persona una cosa, como podría ser dejarle el
automóvil, dinero, casa, instrumentos, televisión, consola, etc
B) El de servicio
Es básicamente dejarle un hacer como podría ser por ejemplo: Que cierta
persona te haga x trabajo, que x persona termine mi canción y asi
4. De género
Este se encuentra compuesto por bienes muebles e inmuebles
5. De usufructo, uso y habitación
Le da el uso y el goce pero no el dominio de la cosa legada
6. Prestación o servicio
Al legatario se le concede el derecho a percibir alguna cosa o servicio como
podrían ser el dinero, comida, asistencia medica, etc, serian entregados
periódicamente y por un determinado tiempo, nos referimos a los legados de
pensión, alimentos y educación
7. De crédito
El testador dispone en su testamento que su crédito sea tramitado por una
persona determinada, con esa persona se le transmiten todas las acciones y
garantías existentes.
8. De deuda
En esta el autor de la sucesión se libera de alguna deuda pendiente
9. Gratuito y oneroso
El gratuito no impone ninguna condición y carga alguna, en cuanto al segundo
termina por imponerle al legatario una carga y obligación
10. De parte alícuota
Aunque se le haya denominado legado no es uno en realidad. Es una
institución de heredero con todas las consecuencias del caso y de no legatario
Actividades
Act 35
1. Elabore un cuadro comparativo en el que encuentre las diferencias que
existen entre heredero y legatario
Heredero Legatario
Sucesor a título universal Sucesor a titulo particular
Su parte responde de todas las Su parte responde solo de las deudas
deudas, hasta donde alcancen los que señale el testador, o
bienes heredados subsidiariamente
Existe tanto en sucesión testamentaria Solo existe en la sucesión
como en la legitima testamentaria
Act 36
1. ¿Quién es el deudor o gravado por el legado?
Como tal la masa hereditaria, pero puede serlo un heredero o un legatario
especificado por el testador
2. ¿A que está obligado el legatario?
A las cargas especificas que le imponga el testador y al pago de las deudas
hereditarias en forma subsidiaria, si los bienes heredados son insuficientes
3. ¿Con que debe cubrirse el gravamen legado?
Con los bienes de la masa hereditaria o por el heredero o legatario especificado
por el testador
Act 37
1. ¿Cuándo los legatarios responden de las deudas generales de la herencia?
Cuando toda la herencia se distribuye en legados
2. ¿Qué monto esta obligado a pagar el legatario cuando la herencia no
alcanza a pagar a los acreedores?
Hasta el valor de su legado
Act 38
1. ¿En qué momento adquiere el legatario la propiedad de la cosa legada?
A la muerte del autor de la sucesión si se trata de cosa especificada o hasta
que se determine si es un genero
2. ¿En qué momento puede el legatario poseer la cosa legada cuando el
legado sea de cosa determinada?
Cuando se hayan concluido los inventarios y avalúos
3. ¿En qué momento podrá el legatario adquirir la cosa legada cuando el
legado sea de cosa indeterminada?
Cuando quede determinada, respetándose el grado de preferencia del legado
4. ¿El legatario y el heredero adquieren en el mismo momento la propledad de
la cosa individualizada?
No, el heredero requiere de llegar hasta la partición y el legatario de que se
hayan confeccionado los inventarios avalúos
Act 39
1. “Luis recibirá la casa grande”, pero deberá dar a su hermano Pedro la mitad de
la suya.”
Modo o carga
2. “Luis recibirá mi automóvil Mercedes Benz, modelo 2005, pero para ello deberá
entregar a su primo Juan el costo del tratamiento para que recupere la vista.”
Modo o carga
3. “Juan es legatario de un millón de pesos y deberá entregar al señor Pedro
Robles el monto de mi adeudo.”
Modo o carga
4. “Julieta es beneficiaria de un legado de alimentos hasta el día en que contraiga
matrimonio.”
Condición resolutoria
Act 40
1. ¿En qué casos el heredero puede seleccionar la cosa legada?
Cuando hay varias en la masa hereditaria y el testador no la identifico ni
dejo esta facultad al legatario
2. ¿Cómo se denomina el legado que el testador instituye para agradecer al
legatario?
Renumeratorio
3. ¿Cómo se denomina el legado cuando el testador deja al legatario algo
concreto y definido de su patrimonio?
De cosa determinada
4. ¿En qué casos el legatario no adquiere ningún derecho sobre la cosa
legada?
Cuando es incapaz o cuando la cosa especifica o determinada no existe en
la masa hereditaria
5. ¿Á qué tiene derecho el legatario cuando la cosa legada es ajena a la
herencia y el testador lo sabía?
A que se adquiera a costa de la masa hereditaria
6. ¿A qué tiene derecho el legatario cuando la cosa legada es ajena a la
herencia y el testador no lo sabía?
A nada
7. ¿Á qué tiene derecho el legatario si el testador le lega el automóvil que el
legatario ya poseía
A nada
8. ¿A qué tiene derecho el legatario cuando el testador le ha legado una
cantidad de dinero y no hay efectivo en la herencia?
A que se vendan bienes para pagarle
9. ¿Cuándo cumple su término el legado de uso que no establece plazo?
A la muerte del legatario, pues es vitalicio
10. ¿Cómo se denomina el legado cuando el legatario debe percibir una
cantidad periódica?
De pensión
11. ¿Por cuánto tiempo el legatario puede disponer de un legado de alimentos?
De por vida
12. ¿A qué tiene derecho el legatario de un legado de educación?
A alimentos mientras estudia al costo de los estudios
13. ¿Cuándo se está ante un legado de crédito
Cuando el legado consiste en la transmisión de un crédito que el de cujus tenia
en vida
14. ¿Cuál es la situación del legatario, previa muerte del testador, en un legado
de deuda?
La de deudor del autor
15. ¿En qué casos el legado debe valuarse en dinero?
Siempre, para el efecto de la responsabilidad subsidiaria y especialmente si el
legado es un hecho
16. ¿En qué casos el legatario no puede aceptar y rechazar el legado?
En el caso de los legados dobles, cuando uno es oneroso y el otro es gratuito
17. ¿En qué casos el legado es herencia?
Cuando es universal
Act 41
Indique el orden de preferencia, de acuerdo con el Código Civil local, para el pago
de los siguientes legados, cuando la herencia no alcanza para pagarlos todos.
a) De alimentos
b) De cosa cierta y determinada
c) De deuda
d) Preferentes
e) De crédito
f) De educación
g) Remuneratorios
h) Alternativos
i) De cosa propia
¡) De usufructo, uso o habitación
1. G
2. D
3. B
4. AyF
5. C. E, H, I, a prorrata
Existen varias formas de testamento las cuales fueron vigentes en otras épocas o
países, las cuales se encuentran prohibidas en nuestra legislación. Algunos de
estos testamentos podrían ser los mancomunados y contractuales
Los testamentos abiertos son aquellos en los que cualquier persona con
capacidad jurídica puede expresar su voluntad para después de su muerte.
Pueden ser públicos abiertos, públicos cerrados, ológrafos o públicos
simplificados. Los públicos abiertos se realizan ante notario público, donde el
testador expresa su voluntad, que es transcrita y leída en voz alta. En algunos
casos, se requieren dos testigos. Estos testamentos buscan garantizar la
autenticidad y, en ocasiones, el secreto de la disposición testamentaria.
La teoría general de las nulidades establece que los testamentos pueden ser
inexistentes, nulos absolutos o nulos relativos. La inexistencia del testamento se
da cuando falta la voluntad, el objeto o la solemnidad. La falta de voluntad puede
ser por sustitución del testador, por ser realizado por un menor de 16 años o por
una persona que no esté en su cabal juicio. La falta de objeto ocurre cuando no se
especifica la institución de herederos, legatarios o deberes en el testamento. La
falta de solemnidad se refiere a la omisión de las formalidades legales para
diferentes tipos de testamentos. Un testamento nulo por falta de solemnidad no
tiene valor y los bienes pasan a la sucesión legítima.
En los actos jurídicos, la nulidad suele afectar a todo el acto, mientras que en los
testamentos, generalmente solo se anula una cláusula o disposición legal, dejando
el resto del testamento válido. Sin embargo, hay excepciones, como cuando la
nulidad total del testamento ocurre en casos de:
a) Violencia que amenaza daño al testador, su cónyuge o parientes.
b) Un enfermo mental hace un testamento sin seguir las reglas adecuadas, como
en el caso de un testamento ológrafo. En estas situaciones, la nulidad afecta a
la totalidad del testamento.
d) Cuando la expresión de voluntad del testador no es clara y se limita a
respuestas monosilábicas a preguntas.
3. Testamento inoficioso
El testamento inoficioso se refiere a un testamento en el que el testador ha
desheredado injustamente a personas a las que la ley lo obligaba a dejar parte de
su herencia, principalmente parientes que requerían apoyo económico. Este
concepto se originó en la época romana a través de la "querella inoficiosi
testamenti," que permitía a los herederos legítimos reclamar la parte de la
herencia que les correspondía y de la cual habían sido privados injustamente por
el testador. En el sistema jurídico actual, ocurre cuando el autor del testamento, a
pesar de su libertad para testar, incumple la obligación de proporcionar sustento a
sus parientes que en vida dependían de él.
Actividades
Act 47
1. ¿Cuándo es un testamento ineficaz?
Cuando no surte los efectos normales, o sea los efectos que debe producir
2. ¿Qué posibilidades de ineficacia testamentaria reconoce nuestro derecho?
Ineficacia total del testamento, solo de alguna o de algunas clausulas, de la
institución de heredero o legatario y de alguna de las modalidades en la
institución de heredero o legatario
Act 48
1. Conteste las siguientes preguntas:
a) ¿Cuándo un testamento no se ha hecho conforme a las disposiciones de ley?
Cuando carece de alguno de los elementos de existencia como el consentimiento,
el objeto materia del mismo, o bien, que no contenga la solemnidad que la ley
exige para cada uno de los distintos tipos de testamentos. Asimismo, serán
contrarias a derecho las que se relacionen en contra del orden público, el cual se
encuentra protegido por un conjunto de normas o instituciones que no pueden ser
alteradas por la voluntad del individuo.
b) ¿Cuándo un testamento es inexistente?
Cuando en él falten o aparenten faltar cualquiera de los elementos de existencia,
voluntad, objeto o solemnidad.
c) El testamento hecho por un menor de 16 años, ¿es válido, nulo o inexistente?
inexistente por falta de voluntad apta para testar.
d) ¿Cuándo hay falta de objeto en un testamento?
Cuando el testamento no contenga disposiciones para disponer de bienes y
derechos o recomendaciones sobre el cadáver del autor ni designación de
herederos o legatarios.
e) ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de formalidades que establece el
Código Civil para el D.F. para otorgar testamento?
No tendrá el valor de testamento, será nulo y los bienes pasan a la sucesión
legítima
Act 49
De los siguientes ejemplos, indique cuáles son los testamentos ineficaces por
revocación, ineficaces por caducidad e ineficaces por inoficiosidad:
En la sucesión legítima, que se produce cuando una persona fallece sin dejar un
testamento válido, la ley determina cómo se distribuirán sus bienes hereditarios. A
esta forma de sucesión se le llama "legítima" porque la ley suple la voluntad del
fallecido. Esta tradición se remonta al derecho romano, donde existían tres tipos
de herederos: herederos sui (hijos que quedaban libres después de la muerte del
padre), herederos voluntarios (personas ajenas a la familia designadas en el
testamento) y herederos necesarios (esclavos requeridos para mantener el culto
familiar).
1. En primer lugar, los descendientes (hijos, nietos, etc.) tienen prioridad, seguidos
por el cónyuge o concubino/concubina del fallecido.
2. Si no hay descendientes, los ascendientes (padres, abuelos) pasan al segundo
orden de preferencia, junto al cónyuge o concubino/concubina.
3. En el tercer orden, en ausencia de descendientes y ascendientes, se
consideran los hermanos junto al cónyuge o concubino/concubina.
4. El cónyuge o concubino/concubina pasa al cuarto orden si no hay herederos en
los grupos anteriores.
5. En el quinto orden se incluyen los colaterales hasta el cuarto grado, si no
existen descendientes, ascendientes, hermanos, cónyuge o concubino/concubina.
6. En el sexto orden, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Distrito Federal recibe la herencia si no hay herederos en ninguno de los grupos
anteriores.
Este orden de preferencia establece quiénes tienen prioridad para heredar en caso
de una herencia intestada, siguiendo una jerarquía basada en la relación de
parentesco y la falta de otros herederos en grupos anteriores.
La herencia puede dividirse de tres formas distintas: por cabeza, estirpe y línea.
Actividades
Act 50
1. Explique en que consiste la libre testamentifacción
En la facultad de disponer de la totalidad de los bienes con plena libertad (no hay
herederos forzosos).
2. En que consiste la sucesión legitima
Es la forma de sucesión que establece la ley a falta o insuficiencia del testamento.
3. Explique el fundamento del orden hereditario ab intestato
La presunta voluntad del de cujus atendiendo al afecto.
4. Indique cuando coinciden la sucesión testamentaria y la sucesión legitima
Cuando no se dispone de la totalidad de los bienes por testamento, cuando el
testamento perdió su validez, cuando el testamento sólo abarca una parte de los
bienes del testador, cuando la institución de heredero es ineficaz, o el heredero no
acepta la herencia o no existe.
Act 51
1. Enumere los casos que se abre a la sucesión legitima, de acuerdo con el
código civil local
En los casos en los que existe testamento valido, cuando no se dispuso por
testamento de la totalidad de la herencia, cuando hay testamento pero no existe
heredero, por muerte, incapacidad o incumplimiento de la condición
Act 52
Enumere la conformidad con el orden que establece el código civil para el D.F, a
los herederos de la sucesión intestada que se presentan a continuación
1. El cónyuge o la concubina.
2. Los descendientes, cónyuge o concubina.
3. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D.F.
4. Los parientes colaterales hasta el cuarto grado.
5. Los ascendientes, cónyuge o concubina.
1. En 4
2. En 1
3. En 6
4. En 5
5. En 2
Act 53
Indique qué sistema divisorio, dentro de la sucesión legítima, se debe llevar a cabo
en los siguientes casos:
1. Los herederos son los padres del de cujus.
2, Todos los herederos son hijos del de cujus.
3. Los herederos son los hijos del de cujus y los hijos de su hijo fallecido
anteriormente.
4. Los herederos son los abuelos del de cujus.
5, Los herederos son los nietos del de cujus por renuncia a la herencia por parte
de su padre, y los tíos de éstos que son hermanos de su progenitor.
1. Por cabeza
2. Por cabeza
3. Los primeros por cabeza. Los otros por estirpe
4. Por línea
5. Por estirpe los nietos, por cabeza los hijos
Act 54
1. Si no hay un testamento, ¿Cuándo son herederas el cónyuge supérstite y la
concubina?
Nunca, pues no pueden heredar juntas, ya que si hay cónyuge no puede haber
concubina
Act 55
Indique en que orden heredan en la sucesión legitima los siguientes herederos
a) Sobreviven solo los padres del de cujus
Segundo orden y heredan por partes iguales.
b) Sobreviven los hijos y el adoptado del de cujus
Primer orden, todos heredan por partes iguales.
c) Sobreviven los hijos y la cónyuge del de cujus que carece de bienes
Primer orden, heredan todos por partes iguales, inclusive la cónyuge supérstite.
d) Sobreviven los hermanos del de cujus
Tercer orden, los hermanos de padre y madre heredan por partes iguales y los
medios hermanos heredan la mitad de los anteriores.
e) Sobrevive la concubina del de cujus
Cuarto orden, hereda la totalidad si no hay descendientes, ascendientes y
hermanos.
f) Sobreviven los tios del de cujus
Quinto grado, heredan por partes iguales por ser del mismo grado.
g) Ningún pariente ni cónyuge sobrevive al de cujus
Sexto grado, hereda el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del D.F. y
recoge todos los bienes.
h) Sobreviven los nietos del de cujus, por muerte de sus hijos
Primer orden, heredan la parte correspondiente a sus respectivos padres (hijos
del de cujus, la que se dividirán en partes iguales.
i) Sobreviven los adoptantes plenos e hijos del de cujus
Segundo orden, hereda la totalidad de la herencia.
j) Sobreviven los adoptantes plenos e hijos del de cujus
Primer orden, heredan los hijos por partes iguales y los adoptantes no
heredam, pero tienen derecho a alimentos, sin exceder la porción de un hijo
k) Sobrevive solo el medio hermano del de cujus
Tercer orden, hereda la totalidad de la herencia
l) Sobreviven la cónyuge del de cujus y su madre
Segundo orden, heredan la mitad de la herencia cada una
Los interventores son entidades designadas por la ley para salvaguardar los
intereses de ciertas partes involucradas en una sucesión, principalmente
supervisando las acciones del albacea y garantizando su cumplimiento adecuado.
Estos interventores no son designados por el testador y se nombran en
situaciones específicas, como cuando la minoría de los herederos no está de
acuerdo con el albacea elegido por la mayoría, cuando un heredero está ausente
o desconocido, cuando los legados igualan o superan la parte del heredero que
también es albacea, o cuando se hacen legados a organizaciones benéficas. Los
interventores deben ser adultos y con capacidad legal, y permanecen en su
función hasta que se les retire el nombramiento. Su papel fundamental es actuar
como guardianes de las acciones del albacea para asegurar que se cumplan los
derechos y las disposiciones legales.
Actividades
Act 56
1. ¿Qué es el albaceazgo?
Es la institución del derecho sucesorio encargada de la administración y
liquidación del patrimonio del de cujus
2. ¿Quién es el albacea?
Es la persona nombrada por el testador, herederos o el juez para cumplir con
el mandato del testamento, representar a los herederos y a la masa hereditaria,
administrar los bienes y liquidar el patrimonio del testador
3. ¿Quién nombra al albacea?
El testador, los herederos y el juez
4. ¿Por qué se dice que el albacea es un órgano de representación u
administración?
Por razón de sus funciones administrativas y de representación de los
herederos
5. ¿Por qué se dice que el albacea es una institución de naturaleza compleja?
Por la diversidad de sus funciones y de la naturaleza de las mismas
6. ¿Por quien es nombrado el albacea cuando el designado renuncia al
cargo?
Por los herederos, en esta parte en concreto por voto mayoritario, y en ultimo
lugar por el juez familiar
7. ¿Qué se necesita para ser albacea?
Ser nombrado para el desempeño del cargo del testador, los herederos o el
juez familiar
Act 57
Indique si lo que se afirma a continuación es correcto o no, y explique qué ¡sucede
en los casos incorrectos.
Act 58
Señale qué números se refieren a facultades del albacea:
Act 61
1. Liste, además de las características expuestas en el apartado "terminación del
albaceazgo", tres características más propias del albaceazgo
Revocable, temporal, removible
Act 62
1. ¿Cuándo nombra el interventor por mayoría de votos?
Cuando la minoría de herederos no está conforme con el nombramiento hecho por
la mayoría, en caso de ausencia del heredero, cuando los legados excedan a la
parte de los herederos (los legatarios harán el nombramiento).
Cuando hereda el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. En los mismos
casos que los albaceas.
Act 63
1. ¿En qué difieren el albacea y el interventor?
En que el interventor es sólo el vigilante de los actos del albacea.
2. ¿Cuándo debe nombrarse interventor para la sucesión?
Cuando es necesario cuidar que se respeten los derechos de determinados
interesados en la sucesión (herederos inconformes con el nombramiento del
albacea, ausencia o desconocimiento del heredero, el legado iguala o excede la
parte del heredero o se lega).
3. ¿Quién designa al interventor?
El juez
4. ¿En qué consisten las facultades del interventor?
En vigilancia de la actuación del albacea
5. ¿Cómo se remunera al interventor?
Por contrato o de conformidad con el arancel aplicable a los auxiliares de la
administración de justicia.
6. ¿Qué requisitos deben reunirse para ser interventor?
Los mismos que para ser albacea.
7. ¿En qué casos puede excusarse la persona designada como interventor?
En los mismos que para el albacea.