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MEDIA LANDSCAPE
Agenda
ECOSISTEMA DIGITAL
Combinamos diferentes fuentes de investigación para
entender el valor de la publicidad digital

Google Search data Fuentes Vista 360

Búsquedas de diversos Complementamos la data
temas desde 2019 para Google externas interna con información de
fuentes como Kantar,
visualizar la evolución al
día de hoy. Data Euromonitor, DataAi,
Statista, eMarketer y
Nielsen US.

YouTube data
Ejemplos del impacto de
YouTube y CTV.
 Digital representó el 68.8% de la inversión publicitaria en
medios globalmente en 2023, un crecimiento del +8% este año,
y sigue en aumento.

RETAIL MEDIA

+9.9%
Share digital Representará 14.4% del total
en 2023 inversion publicitaria,
alcanzando 15.4% en el 2028

69%
CONNECTED TV

Se espera que alcance el

74% de los ingresos
+13.2%
publicitarios totales para Inversión en CTV está
el 2028. estimado en $25.9B en el
2023.

Fuente: GroupM Global Mid-Year Forecast.

En LATAM, la inversión en Digital está Los formatos con mayor inversión
alrededor del 55% vs. 45% Publicidad serán Search, Display y Video
Tradicional. Digital

Ad Spend by Media Ad Spend by Format

SPLA, 2022 *PR estimated % of growth, SPLA & Worldwide

Digital 48% Traditional 52%

Digital 53% Traditional 47%

Digital 49% Traditional 51%

Digital 51% Traditional 49%

Digital 55% Traditional 45%

Digital 41% Traditional 59%

SPLA 53% Traditional 47%

Fuente: Total ad spending| Statista Advertising spending worldwide from 2000 to 2024| eMarketer| Estimates are based
on the analysis of various elements related to the ad spending market, including macro-level economic conditions;
historical trends of the advertising market; estimates from other research firms; and consumer media consumption
trends.
 Las marcas se adaptan al entorno del consumidor:
América Latina será la región de más rápido crecimiento del mundo en
publicidad digital.
Latinoamérica

Total Ad Spend LATAM by media

Fuente: Total ad spending| Statista Advertising spending worldwide from 2000 to 2024| eMarketer| Estimates are based on the analysis of various elements related to the ad spending market, including macro-level
economic conditions; historical trends of the advertising market; estimates from other research firms; and consumer media consumption trends.
 Digital Ads Mix
PERFORMANC
E

De cada US $100 Digital ad spend

64% 52%
Se invierten en Google Mercados Latam maduros

36% 30%
Se invierte en el resto Mercados Latam menos maduros

1.78x
Mayor inversión en Google
que en el resto
H1 2023 presentación de resultados de la bolsa de valores. consumption
trends. "Worldwide Advertising Forecast 2023" de Zenith.
 Google y Youtube, las plataformas con mayor
penetración en SPLA

Fuente: Data ai, Active User | Similar Web, Unique visitors.

And Unique Visitors from SimilarWeb
 Youtube tiene mayor penetración que Tiktok en SPLA

YouTube tiene una penetración

del 92.3% en América Latina,
mientras que TikTok, tiene una
penetración del 60.3%.

En términos de usuarios,
YouTube tiene 400 millones de
usuarios activos mensuales,
mientras que TikTok tiene 200
millones de usuarios activos
mensuales en América Latina.

Fuentes: ¹TGI Kantar, R1. Target Group Index LATINA – Español TGI LATINA -
Personas | Accedió a alguna de estas plataformas en los últimos 30 días.
SOMOS DIGITALES
 Digital está en nuestro día a día
- Más usuarios digitales (penetración)
- A todos los niveles y a todas las edades (accesibilidad)
- Más tiempo (engagement)
- Y ahora multipantalla (dispositivos)
 Internet Users,
Individuals using the Internet (% of population)

Latam es digital:
Pandemia aceleró,
2023 estableció
como norma
7/10 latinoamericanos son
internautas
(+5M internautas nuevos)

2do lugar en número de

internautas por debajo de
Asia-Pacífico
+13M Compradores
digitales

Fuente: eMarketer (link) (2) ITU from World Databank, % of Individuals

using the Internet (% of population)
 Bolivia tiene una
penetración de Internet
con tasas rondando
entre el 60%.

Fuente: Statista, Datareporta.com (link)

El comportamiento
online es generalizado,
recorre todas las
edades…
Para la mayoría de las edades el
porcentaje de penetración es
superior a un 75%. En el rango de
edades donde el porcentaje de
penetración es menor, el share
de población en ese rango de
edad es menor a un 18%

Fuente: Internet Users Forecast by age, eMarketer| *Porcentaje promedio| Población

LATAM por edad Euromonitor
 Si bien, crecemos
en frecuencia,
también lo
hacemos en
engagement.

Fuente: GWI, TV, Online Mobile, Radio y Online TV

La intención del usuario por buscar nuevas maneras de estar conectado se
percibe en el incremento del uso de Online TV.

Source: GWI, MX,AR,CO Ene Oct 2019- Ene Oct 2023, TV, Online Mobile, Radio y Online TV
 La adopción digital representa un cambio en uso de los medios ya que se
usan menos los medios tradicionales como Pay TV

Source: eMarketer, Internet User Penetration vs Pay TV Viewers

 78%
de los usuarios usan los medios
digitales con alta frecuencia,
mientras que solo la mitad de los
usuarios usa la TV todos los días.

Fuente: KANTAR Target Group Index LATINA – Español TGI LATINA | Frecuencia de uso de internet y TV
 DIGITAL EN NUESTRO
PROCESO DE COMPRA
 Los usuarios ven en digital una manera de ahorrar
dinero, conveniencia, y variedad de productos

Más opciones Más valor económico Más sencillo Más útil

Búsquedas genéricas Una herramienta para Fácil uso y acceso en Digital más útil al
cada vez más comparar y ayudar al el proceso de comprar
relevantes bolsillo investigación y
compra

Digital atraviesa todo el journey de compra, desde la inspiración hasta la compra

 02. Digital en nuestro proceso de compra
Más opciones

El Mindset del consumidor está cambiando ya que buscan cada vez más
opciones y ven en Digital una guía en los cambios constantes de la demanda

Google Search Journey,

Branded Searches Generic Searches
BOLIVIA
2023. Búsquedas de Retail. Jan ‘19 = 100

150

100

2019 2020 2021 2022 2023

Fuente: ¹Google Internal Information, 2022. Búsquedas de Retail asociadas a una Marca y Genérica (sin Marca)
ADVERTISING
ADAPTING
 01. Digital en nuestro día a día

El usuario utiliza los medios digitales principalmente para ver

videos, comprar e investigar productos y servicios

Actividades Online
% de respuestas, LATAM , 2022

97% 35% (+11pp) 59% (+0pp) 91% (+4pp vs 2019)

de los usuarios que de los usuarios que de los usuarios que de los usuarios que
accede a internet lo accede a internet lo accede a internet lo accede a internet utiliza
hace para ver videos hace para escuchar un hace para comprar el celular mientras ve
podcast cualquier producto o televisión
servicio
83% 67% 83% 67% 64% 83%

PY BO EC PY BO EC

Fuente: Mobile Online Activities, GWI Core Survey 2022 Wave Q1-Q3, for Selected Markets AR, BR, CO and MX. Quarterly samples, n=19,250. Compared to GWI Core Survey 2021
Wave Q1-Q3, excluding second screen usage.
 02. Digital en nuestro proceso de compra
Más sencillo

Digital ha cambiado la manera de comprar. Las compras de impulso ya no

son tan frecuentes en tienda física, ahora se dan en línea.
Driver de Compra en Línea, Driver de Compra en Tienda,
'EC','PY','SV', 'BO', 'HO','NI' , 2023. % de Usuarios 'EC','PY','SV', 'BO', 'HO','NI' , 2023. % de Usuarios

Frecuentemente compro por impulso en tienda física

Comprar en línea hace más fácil la vida

65% 45%
71% 45%

73% 44%

Fuente: ¹TGI Kantar, 2022 R1. *Usuarios totalmente de acuerdo o bastante de acuerdo con “Comprar en línea me hace fácil la vida” y Totalmente en
desacuerdo o bastante desacuerdo “Frecuentemente compro por impulso en tienda física”
 Digital es la puerta de entrada a la omnicanalidad

Fuente: ¹Google/Ipsos. Participantes de las temporada de descuentos de medio año (Hot Sale, MX). ²Statista Global Consumer Survey, 2023, MX
³Google/Euromonitor, Future of Retail, 2021. ⁴Google Internal Information, Retail Mobility Index. ⁵Google Internal Information, SPLA. ⁶Temporada de
Regalos/Holidays 2021. Google-Ipsos 'Holiday Shopping 2021, Marzo 2023'
 La revolución de la publicidad móvil en América Latina
recién comienza
Más del 80% de inversión en media digital se da en mobile

64%
de los
Latinoamericanos
tendrán un celular con
acceso a internet1
para 2025

Fuente: 1 Statista Mobile internet users| eMarketer forecast tool | Device Ad Spend | Mobile Ad Spend by Industry| Estimates are based on the analysis of various elements related to the ad spending
market, including macro-level economic conditions, historical trends of the advertising market, estimates from other research firms, and consumer internet usage trends.
 cTV, nuestra nueva forma de consumir nuestro contenido
Cerca de la mitad de los latinoamericanos tenían una
Smart TV

Google Confidential & Proprietary

Fuente: emarketer; TubeFilter Report, Global 2020 / Comscore*
 Rango del percentil promedio de la
respuesta emocional a los anuncios

Los usuarios que

miran contenido en
compañía de otras
personas
experimentan una
respuesta
emocional más
fuerte a los anuncios
en CTV

Fuente: Video Advertising Bureau, With or Without You: How

Co-Viewing Drives Ad Engagement
TAKEAWAYS
 Lo que funciona es lo que crece

La inversión en medios se El marketing de intenciones

mide mucho más funciona mejor que el
rigurosamente. marketing de intereses.

La inteligencia artificial Nueva generación de

automatiza el proceso de managers digitales con
optimización de los mindset data driven.
resultados de las campañas.
 3 Key Takeaways
1 2
Estar presentes
Dado que el usuario hoy
día es un usuario digital,
la inversión en este medio
aumenta. Por tanto, estar
en digital no solo nos
hace estar presentes, si
no también, a lograr los
objetivos de negocio en
tiempos de
incertidumbre.
3
Mobile, Video y cTV Campaña para cada parte
del journey del usuario
El usuario hoy día es
Hoy día ser digital no es
multipantalla ya que
suficiente. El saber formar
busca nuevas formas de
parte del journey del
estar conectado. Por
usuario es fundamental y
tanto, es importante estar
es el ancla que dirige las
presentes en estas
campañas en medios
plataformas para lograr
digitales.
llegar a usuarios que ya
no son alcanzables por
medios tradicionales y
algunos medios digitales.
Gracias