V-RC-00 VERSIÓN: 1

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Guía para la gestión integral de proyectos del Plan de Inversión Social de OCENSA
FECHA 2016-04-25

Anexo N°5 Instrumentos de Maduración

FORMATO No 3 - HOJA DE VIDA DEL PROYECTO (FICHA TECNICA)

N° Convenio
Línea programática Inversión Social voluntaria Plan de Gestión Socioambiental
Programa
Municipio
Departamento
Presupuesto
Orden estadística
Duración

Nombre del Proyecto

Lider del Proyecto

Objetivo
Justificación
Alcance WBS
Número de beneficiarios
(personas o familias)

Criterio (¿Qué?) Indicador y unidad Método de medición Fuente de verificación Fecha de verificación
(¿Cómo?) (¿Cuándo?)
Salud
Indicadores Social
Calidad de vida
Participación ciudadana
…
Entidad Rol
Cofinanciador
Dirección
Municipio Interventoría
Asistencia técnica
Responsable
Cofinanciador
Dirección
Roles y responsabilidades Ocensa Seguimiento
Asistencia técnica
Responsable
Comunidad Cofinanciador
Veeduría
Ejecución
Cofinanciador
Otro Asistencia técnica
Seguimiento
Dinero ($) Especie ($) %
Ocensa
Municipio

Comunidad
Cofinanciación
Otro

TOTAL $ 0.00 $ 0.00

Elaborado por
Fecha de elaboración
Aprobado por
Formato No 5

El WBS, por sus siglas en ingles Estructura de Descomposición del Trabajo, es una herramienta gráfica para ilust
proyecto en terminos de sus resultados finales tangibles, por ejemplo, Infraestructura, documentos, actas, fotog
otras evidencias. La descomposición inicia con los entregables finales de cada fase que se descomponen en entre
finalmente en actividades

1. Fase Visualización

1.1 Entregable 1.2 Entregable 1.3 Entregable

1.1.1 Entrega

1.1.2 Entrega

1.1.3 Entrega
herramienta gráfica para ilustrar el alcance del
ura, documentos, actas, fotograficas, licencias, y
que se descomponen en entregables intermedios y

Nombre del Proyecto:

1.3 Entregable 1.4 Entregable 2.1 Entregable

2.1.1 Entregable

2.1.2 Entregable

2.1.3 Entregable
 2. Fase Maduración

2.2 Entregable 2.3 Entregable 2.4 Entregable

 3. Fase Ejecución

3.1 Entregable 3.2 Entregable

3.1.1 Entregable

3.1.2 Entregable

3.1.3 Entregale
3.3 Entregable 3.4 Entregable
 V-RC-00 VERSIÓN: 1

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FECHA 2016-10-14

Nota: La lista de entregables corresponde a los entregables registrados en el WBS y las actividades detalladas para cada una de las fases de proyecto

FORMATO No 4 - LISTA DE ENTREGABLES

Fecha de inicio:

Fecha de cierre:

FECHA DE
ID FASE ENTREGABLE ACTIVIDAD A REALIZAR DURACIÓN RESPONSABLE
INICIO

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5 1. Visualización

1.6
1.7
1.8
1.9
1.1
0

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2. Formulación
2.6
2.7
2.8
2.9
2.1
0
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3. Ejecución y Cierre
3.6

3.7

3.8

3.9

3.1
0
FORMATO No 12 - Matriz RACI del proceso
Acciones Comité Comité Proponente Profesional
Evaluador Técnico del Proyecto de gestión
Postular la idea R A

Fase 1: Visualización I R A

Compuerta de Aprobación 1 A R C

Fase 2: Formulación A C

Compuerta de Aprobación 2 A R C

Fase 3: Ejecución y Cierre A C

Seguimiento y control A C R
Beneficiarios Equipo Gobierno
Del Proyecto
CC C

CC C

I C

IC I

IC I
 FORMATO No 6- APORTES DE COFIN
No. OCENSA MUNICIPIO
DESCRIPCIÓN
Dinero Especie Dinero Especie
1 Materiales en el sitio de obra
2 Herramienta menor
3 Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada y
4
trasiego de materiales
Seguimiento técnico y/o
5
interventoria
6 Administración obra
TOTAL
TOTAL PORCENTUAL
No 6- APORTES DE COFINANCIACIÓN
COMUNIDAD OTROS TOTAL
Dinero Especie Dinero Especie
FORMATO No 7 - ANALISIS DE RIESGOS

Responsables
Cofinanciador del proyecto
Municipio de
Ejecutor del Proyecto
Cofinanciador del proyecto
Patrocinador (Sponsor)
Ocensa:
Lider del Proyecto
Control Gestión de proyectos

Municipio
Comité técnico Ocensa
Comunidad

Categoría Riesgo Prob Impacto Estrategia de Mitigación Responsable Directo

Presupuesto Insuficiente

Finanzas
Manejo inadecuado del
presupuesto

Asignación de ayuda a
Social
comunidades no vulnerables

Uso inadecuado de los materiales

Técnica
 Técnica

Características técnicas
insuficientes

Incumplimiento en la entrega del

Gestión
proyecto

Malentendidos y falta de
compromiso con el proyecto

Relaciones
humanas
Reportes inconsistentes o nulos

Medidas de seguridad
inadecuadas en el lugar de la
obra

Condiciones climáticas
HSE
inadecuadas

Accidentes laborales

Incumplimiento de las medidas

Legal
ambientales

Prob Impacto
Baja Bajo
Media Medio
Alta Alto
 FORMATO No 9- PRESUPUESTO DEL PROYECTO

DESCRIPCION VALOR VALOR SUBTOTAL

ITEM UNID CANT
UNITARIO PARCIAL CAPITULO
1 OBRAS PRELIMINARES 0
VALOR TOTAL DEL PROYECTO 0
 FORMATO No 10 - FLUJOGRAMA

ÍTEM ACTIVIDAD MES 1

1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
FLUJO DE RECURSOS
FLUJO DE RECURSOS ACOMULADO
 AÑO 2015
MES 2 MES
4 5 6 7 8 9
5
MES 3 MES 4
10 11 12 13 14 15
16
Formato No 11- Verificación de cumplimiento de requisitos de los proyectos

ASPECTOS A REVISAR SI
DOCUMENTOS DE SOPORTE:

1. Ficha de presentación de proyecto (Marco Lógico y las propias de

las instituciones). Incluyendo los indicadores de impacto

2. Anexo de diseño y planos que soportan el proyecto (según el

caso),
3. Trámite de permisos y licencias requeridas
4. En los casos en que amerite se debe anexar la escritura de
propiedad del terreno y certificado de tradición donde se desarrollará
el proyecto.
5. Presupuesto detallado.
6. Cronograma de actividades detallado y aportes de las entidades
que participan.
7. Certificado de disponibilidad presupuestal y/o bienes y servicio
del municipio vigente
8. Certificado de aporte de la comunidad firmado por sus
representante legales

9. Certificado de otras entidades co-financiadoras o aportantes

10. Constancia original de apertura de cuenta bancaria a nombre del

convenio.
11. Documentos legales del municipio:

Acta de posesión del alcalde, fotocopia de la cédula de ciudadanía,

Acuerdo del Concejo donde concede facultades al alcalde para firmar
convenios, comprometer recursos, celebrar contratos, etc., y
formulario del registro único tributario.

12. Documentos legales de otros cooperantes:

Resolución de nombramiento de la junta de acción comunal, de la

entidad educativa u organización de base involucrada en el convenio
junto con la fotocopia de su representante legal.

13. Apertura expediente

Apertura y registro del expediente de acuerdo con las normas

vigentes para archivo en la Sede principal de la empresa.

14. Etica Cumplimiento

Anexo declaraciones y obligaciones del Código de Conducta y las
políticas corporativas en Ética y Cumplimiento.
OBSERVACIONES:

Número total de folios.

Fecha de entrega de los documentos.
Nombre de quien presenta el proyecto:
Nombre del Evaluador:
os proyectos

NO