Estudio de Mercado soporte de la Licitación Pública para

Seleccionar los proveedores de un Acuerdo Marco de

Intermediarios de Seguros

I. Introducción ............................................................................................................................... 2
II. Definiciones ............................................................................................................................... 2
III. Aspectos generales ................................................................................................................... 3
A. Generalidades ......................................................................................................................... 3
B. Entorno económico.................................................................................................................. 4
C. Marco jurídico .......................................................................................................................... 6
IV. Análisis de la oferta ................................................................................................................... 8
A. Intermediarios de Seguros ...................................................................................................... 8
1. Agentes de Seguros ............................................................................................................ 8
2. Agencias de Seguros .......................................................................................................... 9
3. Corredores de Seguros ..................................................................................................... 10
B. Análisis del sector asegurador .............................................................................................. 11
1. Primas Emitidas ................................................................................................................. 11
2. Comisiones de intermediación .......................................................................................... 13
C. Análisis financiero del sector ................................................................................................. 16
V. Análisis de la demanda ........................................................................................................... 17
A. Demanda de Intermediarios de Seguros .............................................................................. 17
1. Corredores de Seguros ..................................................................................................... 17
2. Agencias de Seguros ........................................................................................................ 18
3. Agentes de Seguros .......................................................................................................... 18
B. Compra de Seguros en el Estado colombiano ...................................................................... 19
1. Información SIIF ................................................................................................................ 20
2. Información SECOP .......................................................................................................... 21
C. Características de los contratos ............................................................................................ 23
VI. Conclusiones del estudio del mercado ................................................................................. 24
VII. Referencias y Fuentes ............................................................................................................ 24

1
 I. Introducción

El Gobierno de Colombia desarrolló estrategias que permiten mitigar el impacto fiscal y financiero
producido por desastres naturales y eventos catastróficos, estas estrategias están expuestas en el
Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos 2010 – 2014, en el Documento CONPES 3146
de 2001, y en el Plan Estratégico del Ministerio de Hacienda Y Crédito Público (MHCP) para el 2011
– 2014. Esta estrategia se mantiene en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un
Nuevo País” a través del artículo 206.

En estos documentos se reconoce al Estado como responsable de evaluar las pérdidas esperadas
o los pasivos contingentes que se deriven de eventos catastróficos. Esto implica el desarrollo de
métodos financieros para el manejo de Riesgos extraordinarios, que puedan ser utilizados de manera
conjunta y permitan cubrir el Riesgo de una manera más amplia y eficiente1.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP – estableció en el documento de Obligaciones

Contingentes: Metodologías del caso colombiano, tres objetivos de política enfocados a la reducción
de la vulnerabilidad fiscal que resulta de los desastres naturales. El tercer objetivo del MHCP está
relacionado con la adquisición de Seguros catastróficos que cubran los bienes del Estado. Para llevar
a cabo este objetivo, el MHCP desarrolló un esquema de aseguramiento colectivo de bienes públicos
que mitigue Riesgos de incendio, terremoto, actos malintencionados de terceros, entre otros.

Las Entidades Estatales pueden usar el servicio de Intermediación de Seguros para realizar la
contratación del esquema de aseguramiento. Colombia Compra Eficiente como ente rector del
Sistema de Compra Pública, y en cumplimiento de su función de “Diseñar, organizar y celebrar los
Acuerdos Marco de Precios y demás mecanismos de agregación de demanda”2 estudió el mercado
de Intermediarios de Seguros para realizar un Acuerdo Marco que permita satisfacer las necesidades
de las Entidades Estatales.

Bogotá, junio de 2016.

II. Definiciones

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas
con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y
en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados
con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo
2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a continuación deben entenderse
de acuerdo con su significado natural y obvio.

Definiciones y acrónimos
Asegurado Es la persona/Entidad Estatal que mediante el pago de la Prima tiene derecho al pago de
las indemnizaciones a consecuencia de una pérdida por la ocurrencia de una eventualidad
amparada por el contrato de Seguro.
Agencia de Seguros Son las personas jurídicas que operan bajo la forma societaria de responsabilidad limitada,
comandita o sociedades colectivas y promueven la celebración de los contratos de
Seguros y la renovación de los mismos, representando a una o a varias Compañías de
Seguros.

1 Obligaciones contingentes: metodologías del caso colombiano, Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), agosto
de 2012.
2 Numeral 7 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011.

2
 Definiciones y acrónimos
Agente de Seguros Son las personas naturales que promuevan la celebración de contratos de Seguros y de
capitalización y la renovación de los mismos en representación de una o varias compañías
de seguros o sociedades de capitalización.
Compañía de Seguros Es la empresa que asume los Riesgos, debidamente autorizada para ello con arreglo a las
leyes y reglamentos en los términos del artículo 1037 del Código de Comercio.
Corredores de Seguros Son las personas jurídicas constituidas bajo la modalidad de sociedades anónimas cuyo
objeto social es exclusivamente ofrecer seguros, promover su celebración y obtener su
renovación a título de intermediarios entre el Asegurado y la Compañía de Seguros en los
términos del artículo 1347 del Código de Comercio.
Intermediario de Es el Agente, Agencia o Corredor de Seguros que se encarga de ofrecer, vincular y
Seguros o Intermediario asesorar a las partes que intervienen en un contrato de Seguros, gestionar pagos de
Indemnizaciones y Siniestros, entre otras actividades.
Plan de Seguros Es el programa de aseguramiento o conjunto de Pólizas de un Asegurado.
Póliza Es el documento probatorio del contrato de Seguro en los términos del Código de
Comercio.
Prima Es la remuneración que recibe la Compañía de Seguros por la cobertura del Riesgo
amparado por la Póliza.
Ramo Es la clasificación de Riesgos con características o naturaleza semejante reconocidos por
la SFC.
Riesgo Es el suceso incierto, futuro y susceptible de ser valorado. Es la posibilidad de que la
persona o bien Asegurado sufra el Siniestro previsto en las condiciones de Póliza.
Reaseguro Es el contrato por el cual un asegurador toma a su cargo, total o parcialmente, un riesgo
ya cubierto por otro asegurador, sin alterar lo convenido entre este y el Asegurado.
Seguro Es un contrato a través del cual la Compañía de Seguros se obliga, mediante el cobro de
una Prima, a indemnizar dentro de los límites pactados, el daño producido al Asegurado
cuando ocurra un Siniestro sobre los Riesgos objeto de cobertura de dicho Seguro.
Siniestro Es la ocurrencia de un suceso amparado por la Póliza de Seguro.
SFC Es la Superintendencia Financiera de Colombia.
SMMLV Es el salario mínimo mensual legal vigente.
Tienda Virtual del Estado Es el aplicativo del SECOP que Colombia Compra Eficiente ha puesto a disposición de las
Colombiano Entidades Compradoras y de los Proveedores a través del cual deben hacerse las
transacciones del Acuerdo Marco.

III. Aspectos generales

A. Generalidades

Los Intermediarios de Seguros son uno de los canales más comunes que usan las Compañías de
Seguros para comercializar y distribuir sus productos. Los Intermediarios de Seguros asesoran las
partes que intervienen en un contrato de Seguros, gestionan pagos de indemnizaciones y Siniestros,
recaudo de Primas, entre otras actividades, a cambio de una remuneración. Esta remuneración
corresponde a una comisión calculada como un porcentaje de la Prima pagada por el Asegurado, la
cual es pagada de forma directa por la Compañía de Seguros al Intermediario de Seguros.

El objeto social de los Intermediarios de Seguros está orientado a la oferta, promoción y renovación
de Seguros, además deben contar con personal especializado que permita brindar asesoría a los
consumidores de Seguros.

Los Intermediarios de Seguros reducen la asimetría de información. Teniendo en cuenta que las
Compañías de Seguros no conocen el perfil de Riesgo de los compradores y los compradores no
saben cuál es la mejor oferta disponible en el mercado, los Intermediarios de Seguros transmiten la
información de una forma clara a cada una de las partes, lo que se traduce en la toma de mejores
decisiones.

3
Los Intermediarios de Seguros reducen los costos de transacción, debido a que los compradores no
tienen que visitar diferentes Compañías de Seguros para recopilar información que les permita tomar
la mejor decisión. Esto hace que las Compañías de Seguros puedan disminuir su fuerza de mercado
ya que la demanda de Seguros se encuentra centralizada en los Intermediarios de Seguros.

Los Intermediarios de Seguros proporcionan información a las Compañías de Seguros sobre las
necesidades del mercado y esto permite la creación de nuevos productos. En algunos casos los
Intermediarios de Seguros son los creadores de productos innovadores para clientes específicos.

La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, de la cual Colombia es miembro,

recomienda a los supervisores de los Intermediarios contar con la siguiente información para
garantizar la idoneidad de los Intermediarios3:

a) Copia de las reglas de conducta o confirmación de aceptación de las reglas de conducta

publicadas por el supervisor.
b) Detalles de la conformación societaria, incluyendo toda la información pertinente necesaria
para proporcionar una comprensión completa de la calidad del intermediario y su control.
c) El método propuesto de capitalización.
d) El plan de negocios, incluyendo los detalles del negocio propuesto y proyecciones
financieras.
e) Información sobre el personal, en especial sobre funcionarios estratégicos.
f) Auditoria a los funcionarios estratégicos.
g) Información sobre los proveedores de servicios.
h) Detalles del auditor propuesto.
i) Los detalles de la cobertura del Seguro, incluyendo el monto y las exclusiones.
j) Planes de continuidad del negocio.
k) Los documentos de incorporación a una empresa para prestar los servicios de
Intermediación de Seguros.
l) Detalles de las Pólizas, procedimientos y controles en áreas como:
 Conformidad.
 Lucha contra el delito financiero (incluyendo ALD / CFT y el fraude).
 Nuevos negocios.
 Conflictos de interés.
 Quejas.
 Recursos económicos de los clientes.

Colombia Compra Eficiente visitó a algunas Entidades Estatales con el fin de conocer el proceso de
contratación de servicios de Intermediación de Seguros. Las Entidades Estatales visitadas coinciden
en mencionar que usualmente los procesos de contratación no tenían diversidad de proponentes.
Las Entidades Estatales atribuyen que esta situación se presentaba porque el Intermediario de
Seguros era elegido por criterios de desempate y no por requisitos técnicos.

B. Entorno económico

La Intermediación de Seguros se lleva a cabo de diferentes formas según el país en donde se realice.
La definición adoptada por la Unión Europea para la Intermediación de Seguros es: “toda actividad

3 El rol del intermediario. Fasecolda

4
de presentación, propuesta o realización de trabajo previo a la celebración de un contrato de Seguro
o de celebración de estos contratos, o bien la asistencia en la gestión y ejecución de dichos contratos,
en particular en caso de Siniestro. No tendrán la consideración de mediación de Seguros dichas
actividades cuando las lleve a cabo una empresa de Seguros o un empleado de una empresa de
Seguros que actúe bajo la responsabilidad de esa empresa”4. En la Unión Europea se tiene en cuenta
como Intermediarios de Seguros: (i) Agentes de Seguros, (ii) Agencias de Seguros, (iii) Corredores
de Seguros, (iv) banca seguros, (v) almacenes de grandes superficies, entre otros.

En el Reino Unido, las Entidades Estatales pueden adquirir los servicios de Intermediación de
Seguros por medio de un Acuerdo Marco de Seguros. El Acuerdo Marco del Reino Unido inició su
segunda generación el 26 de febrero de 2016. Este instrumento de agregación de demanda está
dividido en cuatro (4) categorías en donde se pueden adquirir diferentes productos y servicios como:
(i) Pólizas de Seguros, (ii) Corredores de Seguros, (iii) Corredor de Seguros único para atender el
Ministerio de Defensa; y (iv) administración de indemnizaciones y reclamaciones con un único
Proveedor. La principal característica y avance con el que cuenta este Acuerdo Marco es el pago
por honorarios a los Intermediarios de Seguros.

En Estados Unidos existe un sistema de registro administrativo ante el supervisor de Seguros en el

que se almacenan datos financieros, organizacionales y de experiencia, con el fin de que los
consumidores de Seguros puedan consultar el perfil del Intermediario. Esto representa un insumo
importante para reducir los costos de transacción, aumentar la transparencia en el mercado y hacer
más fáciles los procesos de contratación. En Australia, todos los Intermediarios de Seguros deben
tener licencia de operación que otorga el Gobierno Federal, además se obliga a los Intermediarios a
publicar ciertos aspectos relacionados al Seguro como: (i) información de la Compañía de Seguros,
(ii) método de cálculo y valor de la Prima, (iii) beneficios y Riesgos de la Póliza, entre otros. Australia
es uno de los países que incentiva a que el pago de la Prima se haga directamente a las Compañías
de Seguros5.

En algunos países existen diferentes prácticas para garantizar la idoneidad y conocimiento del
servicio de intermediación de Seguros, por ejemplo en España, la Ley 26 de 2006 señala que los
Agentes de Seguros y los Corredores de Seguros y Reaseguros, deben realizar un curso de
formación o una prueba de aptitud en materias financieras y de Seguros privados6.

Otro caso de éxito en cuanto a pago de honorarios, y no de comisiones, es el de California. Aquí en

estos procesos se elige el Intermediario de Seguros con anticipación a la compra de las Pólizas.
Cuando no se usa el pago por honorarios, se acostumbra a publicar en la Póliza el porcentaje de
comisión que se cobrará7. Esto genera mayor transparencia en el mercado de Intermediarios de
Seguros, además de impulsar la competencia.

Según la normatividad del Reino Unido, el Intermediario de Seguros que actúa en nombre del
Asegurado no debe recibir ninguna comisión o beneficio de la Compañía de Seguros sin el
conocimiento de su cliente o que no esté pactado en el contrato. En consecuencia, se dice que el
pago de honorarios podría ser la forma más transparente de pago ya que es pactada por el
Intermediario y el cliente. El pago por comisión normalmente no es del todo transparente por dos
razones: (i) los procesos de contratación de Intermediarios de Seguros en Colombia se realizan por

4 Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de diciembre de 2002 sobre la mediación en los seguros
5 El rol del intermediario. Fasecolda
6 Ibid
7 Insurance Journal. Disclosing broker fees to ensure full compliance.

5
concurso de méritos, haciendo que los proponentes no compitan en precio, comisión; y (ii) el valor
final que la Compañía de Seguros paga al Intermediario no es señalado en la Póliza8.

C. Marco jurídico

Teniendo como precedente el Articulo 107 de la Ley 42 de 1993 donde se obliga a que todos los
bienes del Estado estén asegurados, las Entidades Estatales buscan asegurar los bienes de forma
correcta y con montos adecuados. Las Entidades Estatales pueden realizar el proceso de
aseguramiento por medio de los Intermediarios de Seguros para garantizar que el proceso se haga
con la experticia necesaria. De acuerdo con el Artículo 2.30.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, los
Intermediarios de Seguros pueden ser sociedades Corredoras de Seguros, sociedades corredoras
de Reaseguros, Agencias de Seguros y Agentes de Seguros. Las restricciones para ejercer en esta
actividad, las inhabilidades e incompatibilidades se determinan en el Decreto 361 de 1972, artículos
3 y 4, y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en los artículos 41, numeral 6 y artículo 77
numeral 2.

El artículo 1340 del Código de Comercio dispone que es Corredor de Seguros la persona que por su
conocimiento pone en relación a dos o más personas para que celebren un negocio comercial pero
sin estar vinculado a ninguna de las dos partes por relaciones de colaboración, dependencia,
mandato o representación. Además están sometidas al control y vigilancia por la Superintendencia
Financiera de Colombia -SFC-.

El artículo 2.30.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010 dispone que son idóneos, para ejercer como director,
administrador o Agente de Seguros, personas que realicen sus negocios de acuerdo a sanas
prácticas comerciales, financieras y de Seguros. Además deben tener los conocimientos suficientes
para realizar Intermediación de Seguros. Se entiende que se debe haber desempeñado en esta
actividad por mínimo dos (2) años.

Actualmente en Colombia no existe una regulación sobre los porcentajes de comisión que los
Intermediarios de Seguros cobran por su trabajo, independientemente del Ramo de aseguramiento.
Este porcentaje actualmente se mueve entre unas bandas que el mismo mercado y la negociación
con las Compañías de Seguros ha determinado con el tiempo. Sin embargo, el Artículo 2.30.1.1.4
del decreto 255 de 2016 establece que para los Intermediarios de Seguros “la determinación de las
comisiones, formas de pago y demás condiciones se hará de conformidad con los convenios que
libremente celebren intermediarios y entidades aseguradoras. La Agencia de Seguros desarrollará
su actividad en beneficio de la entidad aseguradora con la cual haya celebrado el respectivo
convenio, sin perjuicio de la estipulación expresa que la faculte para desarrollar su actividad en
beneficio de otras entidades aseguradoras para negocios ocasionales”. Para el caso puntual de los
Corredores de Seguros, de acuerdo con el artículo 1341 del Código de Comercio, la comisión debe
ser pagada por las Compañías de Seguros.

El artículo 101 de la Ley 510 de 1999 indica que los Corredores de Seguros deben constituirse como
sociedades anónimas y además indicar en la denominación las palabras “Corredor de Seguros”. Los
Corredores de Seguros están regulados en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en los
artículos 53, numerales 2 a 8, artículo 90 y artículo 98.

8 www.out-law.com Insurance broker remuneration: law and regulation

6
Los Corredores de Seguros ponen en contacto a las partes involucradas en un contrato de Seguros
y además intervienen en actividades complementarias como: (i) la inspección de Riesgos; y (ii)
intervención en salvamentos, entre otros. Cuando los Corredores de Seguros desempeñan estas
actividades, pueden ocasionar pérdidas económicas a terceros como consecuencia de errores u
omisiones. Por estas razones la SFC es la encargada de la vigilancia y control, además es la
encargada de imponer un capital mínimo, una organización técnica y contable sujeta a las normas
de la SFC y un régimen de inversiones obligatorias 9.

El artículo 41 del Decreto 663 de 1993 establece que las Agencias y Agentes de Seguros no podrán
ejercer su actividad sin la previa autorización de las Compañías de Seguros, la autorización puede
ser revocada unilateralmente. Lo anterior supone que las Compañías de Seguros deben velar por la
idoneidad, el cumplimiento al régimen de inhabilidades e incompatibilidades además de responder
solidariamente por las actividades que realicen, responsabilidad que se corrobora en el artículo
2.30.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010.

El artículo 2.30.1.2.1 del Decreto 2555 de 2010 señala que el monto mínimo de la comisión causada
durante el año, para las Agencias de Seguros, será 1.600 SMMLV a la fecha del corte, para que la
SFC ejerza control y vigilancia de manera permanente como con los Corredores de Seguros y
reaseguros. Sin embargo la Ley 964 de 2005 Parágrafo 5º deroga las siguientes disposiciones del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero: la expresión "y agencias colocadoras de seguros" del
artículo 325, numeral 2o, literal a) y el parágrafo 2o de dicho artículo, artículo 326 numeral 3 literales
c), d), inciso 1 del literal e), f), g), h) y k); y numerales 6 y 7; artículo 327 numerales 1, 3, 4, 5, 6 y 7;
artículos 328, 329, 330, 331, 332, 333 y 334; y artículo 337 numerales 1 y 7.

La SFC podrá imponer sanciones de acuerdo a la ley al Intermediario de Seguros que no esté sujeto
a supervisión permanente cuando compruebe, por cualquier medio, que en el ejercicio de su
actividad éste ha violado una norma a la cual debe estar sometido.

La protección del consumidor de Seguros está regulada por medio de la Ley 1328 de 2009 y la Ley
1480 de 2011, sin embargo esta regulación solo aplica a las relaciones entre consumidores
financieros y entidades vigiladas por la SFC, lo que quiere decir que excluye las relaciones con los
Agentes y las Agencias de Seguros. El Corredor de Seguros debe tener un sistema de atención al
consumidor financiero que incluye tener disponible un defensor del consumidor, capacitaciones para
consumidores, suministro de información veraz, publicación de información relacionada con
productos y servicios y procesos de atención de quejas y reclamos.

En la Intermediación del Ramo de Riesgos laborales se dispone lo siguiente en el artículo 11 de la

Ley 1562 de 2012: “la labor de Intermediación de Seguros será voluntaria en el Ramo de Riesgos
laborales, y estará reservada legalmente a los Corredores de Seguros, a las Agencias y Agentes de
Seguros, que acrediten su idoneidad profesional y la infraestructura humana y operativa requerida
en cada categoría para el efecto, quienes se inscribirán ante el Ministerio de Trabajo. Quien actué
en el rol de Intermediación, ante el mismo empleador no podrá recibir remuneración adicional de la
administradora de Riesgos laborales, por la prestación de servicios asistenciales o preventivos de
salud ocupacional. En caso que se utilice algún Intermediario, se deberá sufragar su remuneración
con cargo a los recursos propios de la Administradora de Riesgos Laborales”.

9 Corte Constitucional, Sentencia C-384 de 2000, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, abril 5 de 2000.

7
La Superintendencia Financiera de Colombia en diciembre de 2015 emitió la circular 050 que trata
sobre la idoneidad de los Intermediarios de Seguros. Esta circular hace énfasis en cómo velar por la
idoneidad en la Intermediación de Seguros.

IV. Análisis de la oferta

El siguiente análisis busca definir y estimar las condiciones de la Oferta de Intermediarios de Seguros
en el mercado colombiano para estructurar el Acuerdo Marco.

A. Intermediarios de Seguros

Colombia Compra Eficiente realizó el estudio de la Oferta de Intermediarios de Seguros por medio
de la revisión de 174 contratos disponibles en SECOP para los periodos 2012, 2013 y 2014. Para el
análisis de los datos encontrados en SECOP, Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta que
los contratos de Intermediación de Seguros son de cuantía cero (0), filtró los contratos con cuantías
mayores a cero (0) y revisó el objeto de cada uno de estos contratos para corroborar que su objeto
fuera la Intermediación de Seguros. El resultado de esta revisión mostró que las Entidades Estatales
señalan en el campo de cuantía el valor estimado de la Primas de los Seguros que van a adquirir.

El Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación -SIIF-, no fue usado como fuente de
información de contratos de Intermediación de Seguros debido a que el sistema no registra procesos
de contratación con valor cero (0).

Colombia Compra Eficiente identificó a los Corredores de Seguros utilizando la lista publicada por la
SFC, donde se encuentran los Corredores de Seguros habilitados a la fecha. Para el caso de los
Agentes de Seguros se filtró la base del SECOP por nombres de personas naturales, lo cual permitió
identificar a los restantes como Agencias de Seguros.

1. Agentes de Seguros

Del total de procesos de Intermediarios de Seguros analizados, el 25% se realiza por medio de
Agentes de Seguros. En el año 2012, el 80% de los servicios de Intermediación de Seguros fue
realizado por 29 Agentes de Seguros. Los Agentes de Seguros con mayor número de contratos
tenían en promedio seis (6). En el año 2013, los Agentes de Seguros con más contratos tenían en
promedio cinco (5) contratos, mientras que para el año 2014 el promedio fue de uno (1), con
excepción de tres Agentes que tuvieron dos (2) contratos de Intermediación de Seguros. De otra
parte, se identificó que los Agentes de Seguros analizados prestan sus servicios a Entidades
Estatales no obligadas a realizar compras por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano 10.
En la Tabla 1 se presentan los principales agentes del mercado, relacionando si prestan servicios a
Entidades Estatales obligadas o no a hacer uso de los Acuerdos Marco a través de la Tienda Virtual
del Estado Colombiano.

10 En los términos del Artículo 2.2.1.2.1.2.7. del Decreto 1082 de 2016

8
 Tabla 1. Número de contratos
No
Agente de Seguros
Obligada
Ana Teotiste Rivera González 18
Diana Paola Grajales Ceballos 10
Soraya Inés Delgado Acosta 8
Blanca Inés Betancourth Pérez 6
Jose Fernando Alberto Molina Verjan 6
Flor Teresa Gil Pinzon 5
Pedro Nel Velasco 5
Flor Nohelia Velásquez Hernández 4
Francisco Rojas Martínez 4
Gladys Cristina Zuluaga Arenas 4
Oscar Eduardo Santamaría 4
Ricardo Quintero Suarez 4
Edilia Barrera Roa 3
Eva Yoseni Medina Torres 3
Myriam Fabiola Estupiñán Correa 3
Nelbis Del Carmen Taboada Villalba 3
Fuente: SECOP – Elaborada por Colombia Compra Eficiente

2. Agencias de Seguros

Colombia Compra Eficiente identificó 78 Agencias de Seguros que prestaron servicios de

Intermediación de Seguros a Entidades Estatales durante los años 2012, 2013 y 2014. En el año
2014, 38 Agencias de Seguros asesoraron Entidades Estatales, el 36,5% de estas tuvieron un (1)
único contrato. Las Agencias con más de un (1) contrato que acumulan el 80% del total de contratos
se muestran en la Tabla 2.

En el año 2014, las Agencias de Seguros asesoraron a dos (2) Entidades Estatales que estaban
obligadas a comprar los bienes y servicios por medio de la Tienda Virtual del Estado Colombiano,
mientras que contrataron con 61 Entidades Estatales no obligadas.

9
 Tabla 2. Número de contratos por Agencia de Seguros (2014)
Proveedor Cantidad Porcentaje
Pizano Echeverri Asociados Ltda. Asesores De Seguros 6 9,5%
Quality Grupo Asegurador Ltda 5 7,9%
Rua Seguros Sociedad Ltda 4 6,3%
Javier Paz Suarez Y Cia Ltda 3 4,8%
Eduardo Rlncon Gomez &Cia Ltda 2 3,2%
Atlanta Seguros Compañia Ltda. 2 3,2%
Class Asesores De Seguros Ltda 2 3,2%
Cooproseguros Agencia De Seguros Ltda 2 3,2%
Consumar Limitada Asesores De Seguros 2 3,2%
Martillo Del Banco Popular S.A. 2 3,2%
Asesores De Seguros Administrativos Ltda- Asegurativos 2 3,2%
C.A.F Asesores De Seguros Ltda 2 3,2%
Copiseguros Ltda 2 3,2%
Omega Agencia De Seguros Ltda 2 3,2%
Salianza Ltda 2 3,2%
Fuente: SECOP

3. Corredores de Seguros

Colombia Compra Eficiente analizó los contratos disponibles en SECOP para el año 2012, 2013 y
2014 e identificó que existen cuatro (4) Proveedores de servicios de corretaje que atienden el 80%
de las Entidades Estatales. En el año 2012, las Entidades Estatales contrataron alrededor del 80%
de los servicios de Intermediación de Seguros con los siguientes Proveedores: (i) Jargu S.A., (ii) Jlt
Valencia & Iragorri S.A, (iii) Delima Marsh S.A y (iv) Aon Risk Services S.A. Para el año 2014 se
observan dos cambios importantes, continúan los mismos cuatro principales Corredores, sin
embargo, la contratación con estos aumenta al 85,5%; y el número de contratos disminuye en
general (ver Tabla 3).

En la Tabla 3 se presenta el número de Entidades Estatales que atiende cada Corredor de Seguros,
según la obligación que tienen las Entidades Estatales, o no, de comprar por medio de la Tienda
Virtual del Estado Colombiano.

10
 Tabla 3. Número de contratos según obligación
2012 2013 2014
Proveedor
No Obligada Obligada No Obligada Obligada No Obligada Obligada
Jargu S.A. Corredores De Seguros 25 8 32 6 17 9
Jlt Valencia & Iragorri Corredores De Seguros S.A 8 8 12 7 13 7
Aon Risk Services S.A 8 3 1 6 2 1
Delima Marsh S.A. 9 3 6 3 5 3
Helm Corredor De Seguros S.A. 3 1 3 2 4 1
Gonseguros Corredores De Seguros S.A. 8 0 7 0 11 0
Colamseg Corredores De Seguros S.A. NA NA 1 0 2 0
Fortuis S.A. Corredores De Seguros 3 0 NA NA NA NA
Correcol S.A NA NA 2 1 NA NA
Proseguros Corredores De Seguros S.A. 1 0 NA NA NA NA
Willis Colombia Corredores De Seguros S.A. 1 0 NA NA NA NA
Santiago Vélez Y Asociados S.A NA NA 1 0 NA NA
Seguros Beta NA NA 1 0 NA NA
Fonseca Sanclemente Corredor De Seguros NA NA NA NA 1 0
Fuente: SECOP

B. Análisis del sector asegurador

Colombia Compra Eficiente analizó los principales indicadores del sector asegurador basado en la
relación que tiene la emisión de Primas con las comisiones de los Intermediarios de Seguros. Para
el análisis de estas variables, Colombia Compra Eficiente revisó la información publicada por
Fasecolda para el año 2015.

1. Primas Emitidas

Para 2015 las Primas emitidas por las Compañías de Seguros generales incrementaron en 15% con
respecto al año 2014. Las primeras 12 Compañías de Seguros de la Tabla 4 concentran el 80% del
total de las Primas emitidas en el año 2015.

En el año 2015, el 38% de las Primas emitidas por las Compañías de Seguros correspondían a
Seguros de daños, el 29% a Seguros de personas, 24% a seguridad social y el 9% a SOAT. Los
Ramos con mayor emisión fueron: (i) vida grupo y colectivo, 14% del total de Primas emitidas, (ii)
Riesgos laborales, 13% de las Primas emitidas; y (iii) automóviles, 12% de las Primas Emitidas.

Colombia Compra Eficiente revisó las cifras publicadas por Fasecolda en cuanto a siniestralidad, y
encontró que el índice de siniestralidad del total de la Industria Aseguradora para el año 2015 fue de

11
46%. Colombia Compra Eficiente no tiene la información sobre el número de Siniestros ocurridos en
el año 2015, ni del Intermediario de Seguros que gestionó cada evento.

Tabla 4. Primas emitidas a diciembre de 2015 (cifras en millones de pesos)

Incremento
Primas % del total
Compañías de Seguros respecto al
Emitidas de Primas
2014
Suramericana $ 1.698.058 15% 16%
Estado $ 1.069.909 9% 35%
Liberty $ 822.739 7% 8%
Mapfre $ 811.964 7% 32%
Allianz $ 798.403 7% 8%
Previsora $ 737.313 7% 15%
Axa Colpatria $ 710.490 6% -13%
Bolivar $ 659.304 6% 29%
Cardif $ 506.393 4% 66%
Mundial $ 449.283 4% 33%
Solidaria $ 409.149 4% -3%
Qbe $ 396.509 4% -18%
Ace $ 364.344 3% 3%
Aig $ 313.423 3% 16%
Rsa $ 289.699 3% 5%
Equidad $ 235.048 2% 38%
Chubb $ 229.123 2% 9%
Alfa $ 224.898 2% 29%
Confianza $ 187.038 2% 11%
Generali $ 134.469 1% -2%
Bbva Seguros $ 117.116 1% 24%
Solunion $ 30.569 0% 15%
Nacional $ 30.383 0% 101%
Jmalucelli Travelers $ 27.525 0% 125%
Segurexpo $ 22.222 0% 6%
Coface $ 9.325 0% 118%
Berkley $ 8.380 0% N.C.
Zurich $ 74 0% N.C.
Total $ 11.293.150 100% 15%
Fuente: Fasecolda

Para 2015 las Compañías de Seguros de vida incrementaron la comercialización de Seguros en 11%
con respecto al año 2014. Las siete (7) primeras Compañías de Seguros de la Tabla 5 concentran el
80% de la emisión de Seguros de vida.

12
 Tabla 5. Primas emitidas a diciembre de 2015 (cifras en millones)
Incremento
Primas % del total
Compañías de Seguros respecto al
Emitidas de Primas
2014
Suramericana $ 2.522.073 25% 11%
Alfa $ 1.947.222 19% 52%
Bolivar $ 921.133 9% 15%
Arl Sura $ 860.981 8% 10%
Positiva $ 800.676 8% 9%
Axa Colpatria $ 528.069 5% 9%
Mapfre $ 460.971 5% -50%
Colmena $ 458.893 4% 10%
Allianz $ 381.908 4% 1%
Bbva Seguros $ 277.608 3% 16%
Equidad $ 234.635 2% 16%
Global $ 230.769 2% 53%
Metlife $ 212.667 2% 20%
Liberty $ 197.877 2% 0%
Estado $ 90.358 1% 11%
Generali $ 54.785 1% 2%
Panamerican $ 26.797 0% 50%
Aurora $ 12.372 0% -9%
Old Mutual $ -8.131 0% -173%
Total $ 10.211.663 100% 11%
Fuente: Fasecolda

2. Comisiones de intermediación

Colombia Compra Eficiente revisó para el año 2015 los costos de intermediación de cada Compañía
de Seguros en general y por cada Ramo, esto con el objetivo de estimar un porcentaje aproximado
del margen de intermediación. El porcentaje se calculó dividiendo las Primas emitidas por los costos
de intermediación publicados en los reportes mensuales de cifras de Fasecolda.

La Tabla 6 y la Tabla 7 presentan los costos de Intermediación para Seguros generales y para
Seguros de vida, respectivamente. Colombia Compra Eficiente observó que las comisiones de
intermediación que pagan las Compañías de Seguros de vida son menores que las de Seguros
generales, esto debido a que los costos de intermediación en los Ramos de vida son menores. De
otra parte en el año 2015, los Ramos de Seguros generales tuvieron alrededor de un (1) billón de
pesos en costos de intermediación, lo que quiere decir que el porcentaje de Intermediación de
Seguros Generales fue 14%. Para Ramos de Seguros de vida los valores son $992.799 millones y
10%.

13
Tabla 6. Costos de intermediación Seguros generales para el año 2015(cifras en millones de pesos)

Compañías de Seguros Costos de intermediación Comisiones de intermediación

Cardif $ 198.686 39%

Suramericana $ 168.245 10%
Estado $ 166.176 16%
Liberty $ 142.171 17%
Allianz $ 97.366 12%
Axa Colpatria $ 89.477 13%
Alfa $ 86.624 39%
Mapfre $ 80.719 10%
Bolivar $ 73.370 11%
Previsora $ 72.240 10%
Solidaria $ 70.322 17%
Qbe $ 56.820 14%
Mundial $ 56.687 13%
Confianza $ 48.598 26%
Ace $ 43.451 12%
Rsa $ 39.471 14%
Aig $ 29.803 10%
Chubb $ 28.215 12%
Bbva Seguros $ 25.956 22%
Generali $ 23.320 17%
Equidad $ 20.716 9%
Jmalucelli Travelers $ 4.184 15%
Solunion $ 2.736 9%
Segurexpo $ 2.637 12%
Nacional $ 2.075 7%
Berkley $ 1.352 16%
Coface $ 493 5%
Zurich $2 3%
Total $ 1.631.912
Fuente: Fasecolda

14
 Tabla 7. Costos de Intermediación Seguros de vida para el año 2015 (cifras en millones de pesos)

Compañías de
Costos de Intermediación % de intermediación
Seguros

Suramericana $ 212.215 8%
Alfa $ 166.305 9%
Bolivar $ 123.286 13%
Bbva Seguros $ 89.502 32%
Axa Colpatria $ 68.846 13%
Positiva $ 57.511 7%
Allianz $ 52.483 14%
Arl Sura $ 46.158 5%
Mapfre $ 38.737 8%
Liberty $ 27.945 14%
Metlife $ 26.836 13%
Colmena $ 25.309 6%
Estado $ 20.762 23%
Generali $ 10.324 19%
Equidad $ 8.356 4%
Panamerican $ 7.632 28%
Global $ 6.153 3%
Aurora $ 2.307 19%
Old Mutual $ 2.132 N.A
Total $ 992.799
Fuente: Fasecolda

La Tabla 8 muestra que las Compañías de Seguros tienen mayores costos de intermediación en los
Ramos de: (i) vida grupo y colectivo; (ii) automóviles; y (iii) SOAT. Lo anterior no significa que sean
los Ramos que proporcionan mayores comisiones a los Intermediarios de Seguros. El 80% de las
comisiones que reciben los Intermediarios de Seguros son por los Ramos de (i) cumplimiento, (ii)
exequias, (iii) accidentes personales, (iv) vida grupo y colectivo y (v) vida individual.

15
 Tabla 8. Costos de intermediación por Ramo para el año 2015 (cifras en millones de pesos)
Ramo Costos de Intermediación % de intermediación % del total de costos
Vida Grupo y Colectivo $ 462.274 16% 21%
Automóviles $ 327.089 12% 15%
SOAT $ 223.761 12% 10%
Cumplimiento $ 195.486 20% 9%
Salud $ 147.843 12% 7%
Otros Ramos de Daños $ 146.292 14% 7%
Accidentes Personales $ 135.283 16% 6%
Vida Individual $ 106.568 14% 5%
Responsabilidad Civil $ 106.362 13% 5%
Riesgos Laborales $ 98.531 3% 4%
Terremoto $ 67.067 10% 3%
Incendio y Lucro Cesante $ 63.989 7% 3%
Ingeniería $ 48.601 7% 2%
Transporte $ 37.769 13% 2%
Manejo $ 15.467 9% 1%
Otros Ramos de Personas $ 9.217 11% 0%
Educativo $ 6.842 4% 0%
Exequias $ 5.058 20% 0%
Seguros de Crédito $ 3.643 6% 0%
Seguros Previsionales $ 412 0% 0%
Pensiones Ley 100 $ 76 0% 0%
BEPS $0 0% 0%
Total $ 2.207.628 10% 100%
Fuente: Fasecolda

C. Análisis financiero del sector

Colombia Compra Eficiente revisó la información disponible para los Intermediarios de Seguros en
el Sistema de Información y Reporte Empresarial –SIREM- Teniendo en cuenta que para los
Intermediarios de Seguros la información no se encontraba disponible, Colombia Compra Eficiente
revisó la información financiera disponible en BPR Benchmark. Colombia Compra Eficiente no
encontró la información completa de los estados financieros por lo que tuvo en cuenta los indicadores
como aparecen en la plataforma de BPR Benchmark para el año 2014.

Colombia Compra Eficiente utilizó una muestra de 53 Intermediarios de Seguros, entre Corredores
y Agencias de Seguros.

Colombia Compra Eficiente utilizó el método de media podada para realizar el análisis de los datos
de las Agencias de Seguros, en las siguientes tablas se presentan los promedios, desviaciones
estándar y valores extremos de los indicadores para la muestra analizada.

16
 Tabla 9. Indicadores para las Agencias de Seguros
Rentabilidad
Rentabilidad
Endeudamiento Liquidez del
del activo
patrimonio
Media podada 41% 2,4 11% 16%
Desviación estándar 16,2% 1,5 10% 15%
Mínimo 16,2% 0,8% 0% 0%
Máximo 65,5% 6,2 32% 44%
Fuente: BPR Benchmark. Cálculos realizados por Colombia Compra Eficiente

La información disponible para los Corredores de Seguros es limitada y no esta desglosada para
cada uno de los Corredores de Seguros, por lo cual Colombia Compra Eficiente calculó los
indicadores con la información disponible sumando las cuentas de mayor liquidez que estaban
publicadas en BPR Benchmark y no calculó desviaciones estándar, valores máximos y valores
mínimos.
Tabla 10. Indicadores para los Corredores de Seguros
Rentabilidad
Rentabilidad
Endeudamiento Liquidez del
del activo
patrimonio
44% 2,08 20% 36%
Fuente: BPR Benchmark. Cálculos realizados por Colombia Compra Eficiente

Cuatro (4) Corredores de Seguros reportaron rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio
negativas.

V. Análisis de la demanda

Colombia Compra Eficiente busca a través del análisis de la demanda de las Entidades Estatales,
determinar las necesidades para la contratación de los Intermediarios de Seguros. Para esto visitó
algunas Entidades Estatales, territoriales y nacionales, con el objetivo de conocer algunos aspectos
como los tipos de contratación usados para la Intermediación de Seguros, los servicios requeridos y
cualquier particularidad asociada a este mercado.

A. Demanda de Intermediarios de Seguros

Colombia Compra Eficiente revisó la demanda de Intermediarios de Seguros separando la

información por clase de Intermediario. Debido a que las comisiones de los Intermediarios son
pagadas por las Compañías de Seguros y no siempre están especificadas en los contratos, resulta
difícil estimar los gastos de Intermediación en los que incurren las Entidades Estatales.

Colombia Compra Eficiente no usó la información disponible en SIIF, ya que en esta plataforma solo
se encuentran compromisos presupuestales con cuantías diferentes de cero (0).

1. Corredores de Seguros

Para el año 2012 Colombia Compra Eficiente identificó que el 80% de los contratos de Intermediación
de Seguros tenían como domicilio Bogotá (67,4%) y Cundinamarca (12,4%). Para el año 2013
Bogotá, con el 69,2% del total de contratos, continuó como la ciudad con más contratos de
Intermediación de Seguros, seguida por el departamento de Antioquia con 8,8%. En el año 2014

17
Bogotá, con el 56,6% del total de contratos, nuevamente se posicionó como la ciudad con el mayor
número de contratos de intermediación, seguida por el departamento del Valle del Cauca con 19,7%.

Las Entidades Estatales, en su mayoría, realizan concurso de méritos para la contratación del
Intermediario de Seguros. En la siguiente tabla se observa como en promedio más del 80% de las
contrataciones de Intermediarios de Seguros se realizan por medio de concurso de méritos.

Tabla 11. Modalidad de contratación Corredores de Seguros

Modalidad de Contratación 2012 % 2013 % 2014 %
Concurso de Méritos Abierto 69 78% 83 91% 58 76%
Concurso de Méritos con Lista Corta 9 10% 0 0% 0 0%
Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) 4 4% 4 4% 2 3%
Contratación Mínima Cuantía 3 3% 0 0% 4 5%
Licitación Pública 0 0% 1 1% 3 4%
Régimen Especial 4 4% 3 3% 9 12%
Total 89 100% 91 100% 76 100%
Fuente: SECOP. Cálculos realizados por Colombia Compra Eficiente

2. Agencias de Seguros

Para el caso de las Agencias de Seguros, se identificó para 2012 que el departamento con mayor
participación fue Cundinamarca con el 27,4%, seguido de Bogotá con el 12,3%. Para el año 2013
Cundinamarca, con el 15,6%, continuó siendo el departamento con mayor participación de las
Agencias, seguido de Cauca (13%) y Meta (11,7%). Para 2014 Cundinamarca repunto con el 17,5%,
seguido de Bogotá con el 14,3%.

La Tabla 12 presenta las principales modalidades de contratación de Agencias de Seguros para el

periodo 2012-2014.

Tabla 12. Modalidad de contratación Agencias de Seguros

Modalidad de Contratación 2012 % 2013 % 2014 %
Concurso de Méritos Abierto 44 60,3% 61 79,2% 31 49,2%
Concurso de Méritos con Lista Corta 6 8,2% 0 0,0% 1 1,6%
Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) 3 4,1% 4 5,2% 7 11,1%
Contratación Mínima Cuantía 20 27,4% 9 11,7% 15 23,8%
Licitación Pública 0 0,0% 1 1,3% 4 6,3%
Régimen Especial 0 0,0% 2 2,6% 4 6,3%
Selección Abreviada de Menor Cuantía
0 0,0% 0 0,0% 1 1,6%
(Ley 1150 de 2007)
Total 73 100% 77 100% 63 100%
Fuente: SECOP (2012-2014). Cálculos realizados por Colombia Compra Eficiente

3. Agentes de Seguros

Colombia Compra Eficiente identificó que a diferencia de los demás Intermediarios de Seguros, la
contratación de Agentes de Seguros no siempre está concentrada en la modalidad de concurso de

18
méritos. Por el contrario, como se observa en la Tabla 13, existe una mayor participación de la
mínima cuantía.
Tabla 13. Modalidad de contratación Agentes de Seguros
Modalidad de Contratación 2012 % 2013 % 2014 %
Concurso de Méritos Abierto 28 36% 49 74% 9 27%
Concurso de Méritos con Lista Corta 3 4% 0 0% 0 0%
Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) 5 6% 1 2% 6 18%
Contratación Mínima Cuantía 42 54% 16 24% 17 52%
Régimen Especial 0 0% 0 0% 1 3%
Total 78 100% 66 100% 33 100%
Fuente: SECOP (2012-2014). Cálculos realizados por Colombia Compra Eficiente

Los Agentes de Seguros tienen contratos de Intermediación de Seguros en todo el territorio nacional
y no están concentrados en algunas ciudades específicas como sucede con los Corredores de
Seguros y con algunas Agencias de Seguros. Los Agentes de Seguros atienden en su mayoría a
Entidades Territoriales y no de Orden Nacional.

B. Compra de Seguros en el Estado colombiano

Con el objetivo de analizar la demanda de Seguros de todo tipo de las Entidades Estatales, Colombia
Compra Eficiente identificó el valor de las compras que estas realizan. Teniendo en cuenta que las
comisiones de los Intermediarios de Seguros corresponden a un porcentaje de las Primas, Colombia
Compra Eficiente no realizó una división de Primas por Ramo, ya que en los objetos de los contratos
no se realiza una diferenciación del porcentaje para cada Ramo cubierto por el Seguro adquirido.

19
 1. Información SIIF

El Sistema Integrado de Información Financiera registra los movimientos financieros de las Entidades
Estatales que conforman el Presupuesto General de la Nación. Esto permitió realizar un análisis en
el tiempo para el periodo 2011-2014 de los contratos de compra de Seguros.

Se identifica una tendencia positiva para los periodos 2011 a 2013, donde 2013 presenta el mayor
valor de compromisos presupuestales. En 2014 se observa un cambio en esta tendencia, donde el
valor comprometido disminuye. En promedio, para los años mencionados se comprometieron $
163.161.646.874 en Seguros, donde las Entidades Estatales con mayor gasto en Seguros son: (i)
Ejército Nacional, (ii) Policía Nacional, (iii) INPEC, (iv) Fuerza Aérea Colombiana, (v) Ministerio de
Hacienda y Crédito Público; y (vi) el SENA.

Gráfica 1. Compromisos presupuestales en Seguros 2011-2014

Fuente: SIIF. Cálculos realizados por Colombia Compra Eficiente

En el año 2014 la Entidades Estatales que acumularon el 80% de la compra de Seguros en Colombia
son las siguientes:

Tabla 14. Compromisos presupuestales en el 2014

N° de
Entidad Valor Porcentaje
contratos
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 7 $ 60.977.849.772,00 43,691%
Policía Nacional 10 $ 16.615.152.592,00 11,905%
Sena 21 $ 13.723.975.773,00 9,833%
Comando del Ejercito 15 $ 9.881.472.586,00 7,080%
Inpec 5 $ 4.334.752.123,00 3,106%
Cámara De Representantes 4 $ 4.238.602.127,00 3,037%
Total $ 109.771.804.973,00 78,652%
Fuente: SIIF. Cálculos realizados por Colombia Compra Eficiente

20
Para los años 2011, 2012 y 2013, Previsora Seguros fue, en promedio, el principal Proveedor de las
Entidades Estatales, seguido por Mapfre Seguros y Aseguradora Solidaria. En el año 2014, el 76%
de los pagos a los Proveedores se comportaron como lo muestra la Tabla 15.
Tabla 15. Gastos de Entidades Estatales por Proveedor (2014)
Proveedor Valor %
Unión Temporal Aseguradora Solidaria De Colombia Entidad Cooperativa -
Liberty Seguros S.A. $ 59.995.000.000 43%
Aseguradora Solidaria De Colombia $ 15.724.726.318 11%
Previsora S A $ 13.504.372.217 10%
Mapfre Colombia S A $ 11.049.234.907 8%
Unión Temporal Mapfre Colombia S.A - Allianz Seguros S.A.-
Suramericana S.A - Previsora S.A. $ 6.365.910.152 5%
Total $ 106.639.243.594 76%
Fuente: SIIF. Cálculos realizados por Colombia Compra Eficiente

2. Información SECOP

Con base en los registros del Sistema Electrónico de Compra Pública (SECOP) para los años 2012
a 2014, Colombia Compra Eficiente identificó una tendencia positiva en la compra de Seguros por
parte de las Entidades Estatales. Para el año 2014 el valor aumentó en 60% respecto al año
inmediatamente anterior (ver Gráfica 2).

Gráfica 2. Gasto de Seguros SECOP 2012-2014

$431.003.480.380

$258.868.338.312

$145.277.227.777

2012 2013 2014

Fuente: SECOP. Cálculos realizados por Colombia Compra Eficiente

En el año 2012 la Entidad Estatal que tuvo mayores compras de Seguros fue la Policía Nacional
seguida por el SENA y el IDU. En el año 2013, las tres (3) Entidades Estatales con mayores compras
de Seguros fueron: (i) Alcaldía de Medellín; (ii) Comisión de Regulación de Comunicaciones; y (iii)
Fondo Nacional del Ahorro. En el año 2014: (i) Fondo Nacional del Ahorro; (ii) Fiscalía General de la
Nación; y (iii) Colpensiones.

En la siguiente Tabla se observan las Entidades que tuvieron el 70% de las compras de Seguros en
Colombia y el porcentaje que corresponde del total de las compras.

21
 Tabla 16. Compras de las Entidades Estatales SECOP 2014
2014

Entidad Valor %

Fondo Nacional de Ahorro $ 76.904.211.230 18%

Fiscalía General de la Nación $ 62.529.876.385 15%

Colpensiones $ 43.062.000.000 10%

Ministerio De Relaciones
$ 26.023.156.250 6%
Exteriores
DIAN $ 25.438.107.188 6%
Dirección General de la Policía
$ 17.875.405.501 4%
Nacional
Alcaldía Municipio De Guatavita $ 17.278.231.744 4%

IDU $ 11.045.567.985 3%
Unidad de Servicios
$ 8.817.907.787 2%
Penitenciarios y Carcelarios
Congreso de la República -
$ 8.023.304.085 2%
Senado
Fuente: SECOP. Cálculos realizados por Colombia Compra Eficiente

Las Compañías de Seguros que tienen mayores ventas a las Entidades Estatales son: (i) Previsora
Seguros; (ii) Aseguradora Solidaria; (iii) QBE Seguros; y (iv) Positiva Seguros. En la siguiente Tabla
se observa el gasto por Proveedor en el año 2014.

Tabla 17. Gastos de Seguros por Proveedor (2014)

Proveedor Valor Cantidad %
Previsora Seguros S.A. $ 81.059.572.107 1226 18,8%
Positiva Compañía de Seguros $ 46.345.907.753 139 10,8%
Aseguradora Solidaria de Colombia $ 36.372.089.536 702 8,4%
Allianz Seguros S.A. $ 27.170.684.387 55 6,3%
Unión Temporal Mapfre Seguros, Allianz Seguros y Previsora
$ 26.718.495.733 1 6,2%
Seguros S.A
Unión Temporal Axa Colpatria S.A., Mapfre Seguros y RSA
$ 23.805.848.097 1 5,5%
Seguros S.A
Unión Temporal QBE Seguros S.A. y Axa Colpatria S.A. $ 23.186.000.000 1 5,4%
QBE Seguros S.A. $ 17.613.795.688 55 4,1%
Axa Colpatria Seguros S.A $ 16.091.939.382 54 3,7%
Unión Temporal Allianz Seguros de Vida S.A. y Previsora
$ 12.547.670.906 1 2,9%
Seguros S.A
Unión Temporal Generali Colombia S.A., AIG Seguros S.A. y
$ 12.008.589.949 1 2,8%
RSA Seguros S.A
Unión Temporal RSA Seguros S.A, Allianz Seguros S.A,
$ 9.690.164.908 1 2,2%
Mapfre Seguros S.A y Axa Colpatria S.A
Unión Temporal Allianz Seguros S.A. y Mapfre Seguros S.A. $ 8.864.289.113 1 2,1%
Total $ 341.475.047.559 2238 79,2%
Fuente: SECOP. Cálculos realizados por Colombia Compra Eficiente

22
 C. Características de los contratos

Colombia Compra Eficiente durante la revisión de contratos de Intermediación de Seguros de

algunas Entidades Estatales encontró que en general los Intermediarios de Seguros son
responsables de al menos las siguientes tareas: (i) contratación del Plan de Seguros de la Entidad
Estatal; (ii) gestión de Pólizas; (iii) gestión de Siniestros hasta la indemnización; (iv) asesoría en
administración de Riesgos profesionales; (v) capacitaciones de Riesgos; y (vi) entrenamientos para
manejar situaciones de Riesgo, entre otras tareas específicas de cada Entidad Estatal.

Las comisiones del Intermediario de Seguros las pagan las Compañías de Seguros que emiten las
Pólizas durante la vigencia del contrato del Intermediario de Seguros. En los casos que se
administran los Riesgos laborales, el pago de la Intermediación de Seguros la realiza la
administradora de Riesgos.

De acuerdo al Código de Comercio, las comisiones de los servicios de Intermediación son pagadas
de forma directa por las Compañías de Seguros y no por la Entidad Estatal. Esto de ninguna forma
implica que el servicio de Intermediación no genere un costo para la Entidad Estatal, así el contrato
con el Intermediario sea por valor cero (0). Todos los gastos de este servicio son asumidos y pagados
por la Entidad Estatal dentro de la Prima pagada a la Compañía de Seguros, quien luego realiza la
transferencia al Intermediario. Para el caso de Riesgos Laborales, el pago de la Intermediación de
Seguros la realiza la administradora de Riesgos

Las Entidades Estatales varían la duración de los contratos de Intermediación de Seguros, sin
embargo, la vinculación con el Intermediario de Seguros se prolonga hasta la fecha de vencimiento
de los Seguros expedidos o renovados por ellos y en el caso que haya sucedido un Siniestro hasta
que se realice la indemnización.

Teniendo en cuenta que la garantía de seriedad de la Oferta se hace por el 10% del valor del contrato,
en ocasiones las Entidades Estatales solicitan que se realice por el 10% del presupuesto oficial del
Plan de Seguros.

En los procesos de contratación de Intermediarios de Seguros, las Entidades Estatales solicitan un

mínimo de experiencia general y específica en algunos Ramos, la cual se evalúa por medio de
certificaciones. En algunos casos se solicita experiencia en Siniestros, que consiste en
certificaciones que acreditan trámites y pagos de Siniestros en diferentes Ramos y por valores
mínimos estipulados.

Las Entidades Estatales solicitan comúnmente a los Intermediarios de Seguros tener experiencia en
los siguientes Ramos: (i) automóviles; (ii) casco barco; (iii) casco aviación; (iv) cumplimiento; (v)
incendio; (vi) manejo; (vii) responsabilidad civil; (viii) rotura de maquinaria; (ix) SOAT; (x) sustracción;
(xi) terremoto; (xii) transporte; (xiii) vida; y (xiv) vida grupo.

Teniendo en cuenta que el servicio de Intermediación de Seguros requiere de experiencia específica

y técnica en el negocio, las Entidad Estatales exigen en sus procesos de contratación alrededor de
diez (10) años de experiencia en el mercado de Intermediación.

En una menor proporción se han identificado procesos de selección de Entidades Estatales que
hacen licitaciones públicas para la contratación del Intermediario de Seguros. Para esto han
realizado la evaluación económica evaluando el monto porcentual de la comisión que recibirán los

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Intermediarios de Seguros, asignando mayor puntaje a aquellas que den un mayor descuento a la
Entidad.

VI. Conclusiones del estudio del mercado

A. Debido a que los Agentes y las Agencias de Seguros no están supervisados por la SFC, no
existe información jurídica y financiera consolidada y de fácil acceso para los usuarios del
mercado de Seguros sobre las Agencias y Agentes.
B. Debido al sistema de supervisión y control de los Intermediarios de Seguros en Colombia, la
SFC no hace seguimiento directo de las conductas de los Agentes y Agencias de Seguros.
C. Actualmente la contratación de los Intermediarios de Seguros se realiza en su mayoría a
través de concurso de méritos, esto disminuye las posibilidades de obtener mejores
condiciones de negociación y menores comisiones.
D. Debido a la forma en la que opera el concurso de méritos, la mayoría de procesos terminan
en empate. Esto implica que los proveedores son escogidos mediante los mecanismos de
desempate establecidos en el Decreto 1082 de 2915.
E. La licitación pública ha sido usada en algunos contratos de Intermediarios de Seguros,
posiblemente en aras de poder evaluar factores económicos, técnicos, entre otros.
F. La Intermediación de Seguros por parte de Corredores de Seguros se encuentra
principalmente asociada a Entidades del orden Nacional, mientras que la de las Agencias y
Agentes se encuentra asociada principalmente a Entidades regionales.
G. Una de las mayores dificultades de la labor de Intermediación es el presupuesto mínimo para
lograr unas condiciones aptas de aseguramiento.
H. Las Entidades Estatales no realizan un pago directo al Intermediario de Seguros, sin
embargo, el servicio de Intermediación de Seguros lo paga la Entidad Estatal por medio de
la comisión que se paga de la Prima.
I. Las obligaciones del Intermediario de Seguros terminan cuando los efectos de las Pólizas
terminan o cuando la vigencia de las Pólizas termina.

VII. Referencias y Fuentes

 Fasecolda, El rol del intermediario.

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Obligaciones contingentes: metodologías del

caso colombiano, agosto de 2012.

 www.out-law.com Insurance broker remuneration: law and regulation

 Insurance Journal. Disclosing broker fees to ensure full compliance.

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