Análisis de la demanda global

Mercados del hidrógeno

CONTENIDO
1. Objetivos

2. Introducción

3. Demanda actual de hidrógeno

4. Demanda de hidrógeno derivada

de nuevos usos

5. Objetivos a 2050

6. Resumen

7. Bibliografía

Objetivos
• Reconocer el estado actual global de demanda de
hidrógeno y su procedencia.
• Investigar el estado de la demanda de nuevas
aplicaciones del hidrógeno.
• Estudiar los objetivos a 2050 y las proyecciones de
su consecución.
Introducción
Aunque se hacen ambiciosas declaraciones sobre el
destacado papel que podría desempeñar el hidrógeno
en la transición energética, la cantidad de hidrógeno
renovable y con bajas emisiones de carbono que se
produce actualmente es insignificante.
Los costes de la electrólisis basada en la red disminuirán
significativamente hacia 2050, situándose en torno
a 1,5 USD/kg de media para entonces, un nivel que en
determinadas regiones también será igualado por el
hidrógeno verde procedente de la electrólisis renovable
dedicada y por el hidrógeno azul. La media mundial del
hidrógeno azul bajará de 2,5 USD en 2030 a 2,2 USD/kg
en 2050. En regiones como Estados Unidos, con acceso
a gas barato, los costes ya son de 2 USD/kg. A escala
mundial, el hidrógeno verde alcanzará la paridad de
costes con el azul en la próxima década.
El hidrógeno se ha utilizado en grandes cantidades
durante más de 100 años como materia prima química,
en la producción de fertilizantes y en refinerías. Sin
embargo, el uso actual del hidrógeno como vector
energético es insignificante. Ello se debe a que la
propia producción de hidrógeno debe descarbonizarse
(actualmente a un coste elevado) antes de que pueda
desempeñar un papel destacado en la campaña de
descarbonización del sistema energético. Esa formidable
barrera de costes no está disuadiendo el interés de
la industria energética por el hidrógeno, aunque el
número de proyectos con decisiones de inversión
y en fase de construcción sigue siendo modesto.
140
Mt H2
120
100
80
60
40
20
0
2019 2020
Notes: Mt H2 = million tonnes of hydrogen; STEPS = Stated Policies Scenario; APS = Announced Pledges Scenario. Other includes transport, buildings, power generation
sectors and production of hydrogen-derived fuels and hydrogen blending.
Figura 1. Demanda de hidrógeno por sector y por región en los escenarios de Políticas Declaradas y Compromisos Anunciados, 2019-2030.
Análisis de la demanda global | 3
Más arriba en el camino de la innovación, hay muchos
estudios de viabilidad tanto de los proveedores de
tecnología existentes como de empresas de nueva
creación que están desarrollando conceptos más
eficientes y a mayor escala.
Demanda actual
de hidrógeno
La demanda de hidrógeno está creciendo, con señales
positivas en aplicaciones clave [1]. La demanda de
hidrógeno alcanzó los 94 millones de toneladas (Mt)
en 2021, recuperándose por encima de los niveles
prepandémicos (91 Mt en 2019), y conteniendo una
energía equivalente a aproximadamente el 2,5 % del
consumo mundial de energía final. La mayor parte del
aumento provino de los usos tradicionales en el refinado
y la industria, aunque la demanda de nuevas aplicaciones
creció hasta cerca de 40 mil toneladas (un 60 % más que
en 2020, aunque partiendo de una base baja).
Teniendo en cuenta las políticas y medidas que los
gobiernos ya han puesto en marcha, se estima que la
demanda de hidrógeno podría alcanzar las 115 Mt en
2030, aunque menos de 2 Mt provendrían de nuevos
usos. Esto contrasta con los 130 Mt (25 % de nuevos
usos) que se necesitarían para cumplir los compromisos
climáticos por los gobiernos de todo el mundo hasta
ahora, y con casi 200 Mt necesarios para 2030 a fin de
alcanzar las emisiones netas cero en 2050.
Gran parte del aumento de la demanda de hidrógeno
en 2021 se cubrió con hidrógeno producido a partir de
combustibles fósiles sin reducir, lo que significa que no
hubo ningún beneficio para mitigar el cambio climático.
La producción de hidrógeno de bajas emisiones fue
inferior a 1 Mt en 2021, procediendo prácticamente
toda ella de plantas que utilizan combustibles fósiles
con captura, utilización y almacenamiento de carbono
(CCUS). Sin embargo, la cartera de proyectos para la
producción de hidrógeno con bajas emisiones está
creciendo a una velocidad impresionante (figura 1).
Refining
Industry
Other
China
United States
Middle East
Europe
India
Steps APS
2021 2030 RoW
IEA. All rights reserved.

China es el mayor consumidor mundial, con una
demanda en 2021 de unas 28 Mt H2, un 5 % más que en
2020. Estados Unidos es el segundo mayor consumidor
y Oriente Medio el tercero, con cerca de 12 millones de
toneladas de H2 cada uno, con un aumento de la demanda
en 2021 del 8 % y el 11 %, respectivamente, en relación
con 2020. Europa es el cuarto mayor consumidor, con
una demanda de más de 8 Mt H2 en 2021, prácticamente
el mismo nivel que en 2020. Le sigue la India, con una
demanda de 8 Mt de H2, un 7 % más que el año anterior,
gracias a la recuperación económica en el refinado y,
sobre todo, en la producción de acero; dos sectores muy
afectados por la pandemia en 2020.
La demanda de hidrógeno en el refino alcanzó su máximo
histórico de 40 Mt en 2018, cuando la producción de las
refinerías estaba en su máximo histórico. Descendió
bruscamente a alrededor de 38 Mt en 2020, ya que la
pandemia frenó la actividad de refino, al tiempo que
la demanda de movilidad (principal consumidor de
productos petrolíferos) cayó en picado.
Demanda de hidrógeno
derivada de nuevos usos
Algunas nuevas aplicaciones clave del hidrógeno
muestran signos de progreso [1]. Los anuncios de nuevos
proyectos siderúrgicos crecen rápidamente apenas un
año después de la puesta en marcha del primer proyecto
de demostración para utilizar hidrógeno puro en la
reducción directa del hierro. La primera flota de trenes de
pilas de combustible de hidrógeno empezó a funcionar
en Alemania. También hay más de 100 proyectos
piloto y de demostración para utilizar hidrógeno y sus
derivados en el transporte marítimo, y las principales
empresas ya están firmando asociaciones estratégicas
para asegurarse el suministro de estos combustibles.
En el sector energético, el uso de hidrógeno y amoníaco
está atrayendo más atención; los proyectos anunciados
acumulan casi 3,5 GW de capacidad potencial para 2030.
La demanda mundial de hidrógeno fue de casi 94
millones de toneladas (Mt) en 2021, un 5 % más que el
año anterior. La mayor parte de este crecimiento de la
demanda se debió a los usos tradicionales del hidrógeno,
especialmente en el refinado y la industria. Pero
también se está acelerando el despliegue de algunas
aplicaciones nuevas, como los vehículos eléctricos de
pila de combustible (FCEV). A finales de 2021, el parque
mundial de FCEV superaba los 51 000 frente a los 33
000 de 2020, lo que representa el mayor despliegue
anual de FCEV desde que se comercializaron en 2014. La
mayoría de los FCEV son turismos, pero varios proyectos
de demostración de camiones de pila de combustible y
un fuerte impulso en China pusieron en funcionamiento
casi 800 camiones pesados de pila de combustible de
hidrógeno en 2021.
Análisis de la demanda global | 4
Algunas tecnologías clave del hidrógeno como el hierro de
reducción directa (DRI) para la fabricación de acero, el uso
de amoníaco en buques de transporte marítimo y el uso
de combustibles sintéticos en la aviación, aún no están
disponibles comercialmente. Sin embargo, el número de
proyectos de demostración está aumentando y se espera
que algunos estén disponibles comercialmente antes de
lo que se pensaba. Un ejemplo es el uso de hidrógeno en
DRI. Apenas un año después de que comenzara a funcionar
la primera demostración, se han anunciado planes para
varias plantas de DRI a escala comercial, la mayoría en
Europa. Se espera que se intensifiquen los esfuerzos para
demostrar el uso del hidrógeno en diversos sectores, en
particular la industria y el transporte, con la clara intención
de reducir la dependencia europea del petróleo y el gas
natural importados.
La demanda de hidrógeno para nuevas aplicaciones,
como la industria pesada, el transporte, la generación de
energía y los sectores de la construcción o la producción
de combustibles derivados del hidrógeno, fue muy baja
en 2021, con unas 40 kilotoneladas (kt) de H2 (alrededor
del 0,04 % de la demanda mundial de hidrógeno). Esta
demanda se destinó principalmente al transporte por
carretera, que registró un aumento significativo (60 %,
aunque partiendo de una base muy baja) y refleja
el despliegue acelerado de los FCEV, sobre todo en
camiones pesados en China.
La demanda de hidrógeno en el transporte sumó más
de 30 kt en 2021. Sin embargo, como porcentaje de la
demanda total de hidrógeno, el transporte representa
sólo el 0,03 %, y como porcentaje de la energía total del
transporte, el hidrógeno representa sólo el 0,003 %. Los
vehículos de carretera son, con diferencia, la principal
fuente de demanda de hidrógeno en el transporte. La
mayor parte se consume en camiones y autobuses
debido a su elevado kilometraje anual y a su gran peso
en relación con el mayor parque de coches eléctricos de
pila de combustible. El número de camiones pesados
de hidrógeno aumentó significativamente en 2021
(más de 60 veces desde 2020), al igual que la demanda
estimada de hidrógeno de los vehículos comerciales,
es decir, furgonetas y camiones. En 2021, la demanda
de hidrógeno de los vehículos comerciales superó por
primera vez a la de los autobuses, alcanzando el 45 % de
la demanda total de hidrógeno en el sector del transporte.
En 2021, el parque de FCEV superaba los 51 000
vehículos. El crecimiento fue impresionante en Corea,
que casi duplicó el parque de coches eléctricos de pila
de combustible con la incorporación de más de 9200
FCEV a lo largo del año, lo que representa más del 0,5 %
de las ventas de coches. China sigue dominando el uso
del hidrógeno en el segmento del transporte de vehículos
pesados. Representa más del 85 % de los autobuses de
pila de combustible del mundo, con más de 4100 en
circulación, y más del 95 % de todos los camiones de
pila de combustible, con más de 4300 a finales de 2021.
El número de estaciones de repostaje de hidrógeno
(HRS) en todo el mundo superó las 700 a finales de 2021
y alcanzó las 975 a finales de junio de 2022.

El hidrógeno representa una parte insignificante de la
demanda energética en el sector de los edificios, sin
un aumento significativo respecto al año anterior. El
hidrógeno puede utilizarse directa e indirectamente para
hacer funcionar las redes de calefacción urbana. En la
actualidad, más del 90 % de las redes de calefacción
urbana dependen del uso de combustibles fósiles. Su
descarbonización será fundamental para suministrar
calor con bajas emisiones, sobre todo en zonas urbanas
densas. En 2023, un sistema de cogeneración alimentado
con hidrógeno suministrará electricidad y calor a la
red urbana de St. Paul, Minnesota (Estados Unidos), y
distribuirá agua fría y caliente a los edificios conectados.
El proyecto piloto pretende aumentar los conocimientos
sobre el uso del hidrógeno en los equipos existentes.
En la actualidad, el hidrógeno desempeña un papel
insignificante como combustible en el sector energético.
Representa menos del 0,2 % de la generación mundial de
electricidad y utiliza, sobre todo, gases mezclados con alto
contenido en hidrógeno procedentes de la producción de
acero, refinerías y plantas petroquímicas, así como gases
de escape de la industria cloro-alcalina (figura 2).
Objetivos a 2030 y 2050
Si se realizaran todos los proyectos actualmente en
tramitación, en 2030 la producción de hidrógeno bajo en
emisiones podría alcanzar las 16-24 Mt al año, con 9-14
Mt basadas en la electrólisis y 7-10 Mt en combustibles
fósiles con CCUS [1] [2] [3].
1 000
MW
800
600
400
200
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Planned
North America
Notes: Planned capacity (2022-2023) based on capacity increases and historic trends.
Source: E4tech
Figura 2. Capacidad de pilas de combustible estacionarias en regiones seleccionadas, 2016-2023.
Análisis de la demanda global | 5
En el caso de la electrólisis, la realización de todos los
proyectos en tramitación podría dar lugar a una capacidad
instalada de electrolizadores de 134-240 GW en 2030, siendo
el extremo inferior de la horquilla similar a la capacidad
renovable total instalada en Alemania y el extremo superior
en toda América Latina. Cumplir los compromisos climáticos
de los gobiernos requeriría 34 Mt de producción de hidrógeno
de bajas emisiones al año para 2030; una senda compatible
con alcanzar las emisiones netas cero en 2050 a nivel
mundial requeriría alrededor de 100 Mt para 2030.
El primer envío mundial de hidrógeno licuado desde
Australia a Japón tuvo lugar en febrero de 2022, un hito clave
en el desarrollo de un mercado internacional del hidrógeno.
Sobre la base de los proyectos orientados a la exportación
que se están desarrollando, se calcula que en 2030 podrían
exportarse anualmente 12 Mt de hidrógeno, con 2,6 Mt/años
previstos para 2026. Casi todos estos planes de proyectos de
hidrógeno orientados a la exportación se han anunciado en
los dos últimos años, y la mayoría de los proyectos que han
identificado un vector de hidrógeno han elegido el amoníaco
como opción preferida.
Si los gobiernos aplican políticas ambiciosas para cumplir
sus compromisos climáticos, el hidrógeno podría ayudar
a evitar el uso de 14 bcm/año de gas natural, 20 Mtce/
año de carbón y 360 kbd de petróleo para 2030, lo que
equivale a más del suministro actual de combustibles
fósiles de Colombia. La industria pesada, el transporte
pesado por carretera y el transporte marítimo ofrecen
las mayores oportunidades de ahorro de combustibles
fósiles y emisiones (figura 3).
Korea Japan
Europe Rest of world
IEA. All rights reserved.

From electrolysis
Mt H2
1.0
0.8
0.5
0.3
0.0
2015 2020 2025
Europe China
Notes: CCUS = carbon capture, utilisation and storage. GHR 2021 = Global Hydrogen Review 2021. Only planned projects with a disclosed start year of operation are included.
Projects at a very early stage of development, such as those in which only a co-operation agreement among stakeholders has been announced are not included. GHR 2021 shows the
estimated production of low-emission hydrogen from projects that were included in IEA Hydrogen Projects Database as of August 2021.
Source: IEA Hydrogen Projects Database (2022).
Figura 3. Producción prevista de hidrógeno de bajas emisiones para refino por tecnología y región, 2018-2030.
Se han anunciado o se están desarrollando varios
proyectos que podrían representar alrededor de 3500
MW de capacidad de centrales eléctricas alimentadas
con hidrógeno y amoniaco en todo el mundo para 2030.
Alrededor del 85 % de estos proyectos se centran en el uso
de hidrógeno en turbinas de gas de ciclo combinado o de
ciclo abierto. El uso de hidrógeno en pilas de combustible y
la combustión conjunta de amoniaco en centrales eléctricas
de carbón representan cada uno alrededor del 10 % y el 6 %,
respectivamente, de la capacidad de la cartera de proyectos
para 2030. La mayoría de los proyectos de turbinas de gas
comienzan inicialmente con una cuota de combustión
conjunta de hidrógeno del orden del 5 % - 10 % en términos
energéticos (15 % - 30 % volumétrico), pero prevén pasar a
cuotas más elevadas y, en algunos casos, incluso al 100 %
de combustión de hidrógeno a largo plazo. Estos proyectos
se concentran principalmente en la región de Asia-Pacífico
(40 %), Europa (33 %) y Norteamérica (26 %).
Es probable que el hidrógeno y el amoníaco de bajas
emisiones sigan siendo vectores energéticos caros para
la generación de electricidad de aquí a 2030. La diferencia
entre el coste de generación y el valor de la electricidad
producida puede moderarse mediante mercados
mayoristas de electricidad que permitan precios más
altos durante los periodos de máxima demanda. Dadas
las tendencias actuales, se espera que la demanda de
hidrógeno para la generación de electricidad siga siendo
bastante baja, en torno a 0,3 Mt, de aquí a 2030.
Como se indica en la comunicación, el plan de acción
y la hoja de ruta RePowerEU, la Comisión Europea se
propone reducir la dependencia europea de la energía
rusa, en particular mediante el hidrógeno limpio.
Análisis de la demanda global | 6
From fossil fuels with CCUS
Mt H2
1.0
0.8
0.5
0.3
0.0
2030 2015 2020 2025 2030
North America Other GHR 2021
IEA. All rights reserved.
RePowerEU aboga por un objetivo de producción en la
UE de 10 millones de toneladas de hidrógeno limpio para
2030, junto con 10 millones de toneladas de hidrógeno
limpio importado para 2030. Se espera que el hidrógeno
desempeñe un papel importante en la consecución de
los objetivos de la UE de reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero en un mínimo del 55 % para 2030 y
alcanzar las emisiones netas cero para 2050.
En “Hydrogen Forecast to 2050”, DNV predice que la
cantidad de hidrógeno en la combinación energética
será sólo del 0,5 % en 2030 y del 5 % en 2050. Sin
embargo, para cumplir los objetivos del Acuerdo de
París, el consumo de hidrógeno debería triplicarse para
satisfacer el 15 % de la demanda energética a mediados
de siglo. En 2050, más del 70 % del hidrógeno será
verde. Debido a las pérdidas de energía que conlleva
la producción de hidrógeno verde, lo ideal sería utilizar
primero las energías renovables para expulsar el carbón
y, en cierta medida, el gas natural, del mix eléctrico.
En la práctica, habrá cierto solapamiento, porque el
hidrógeno es una forma importante de almacenamiento
para las energías renovables variables. Pero es
ineludible que la energía eólica y la solar fotovoltaica
son requisitos previos para el hidrógeno verde. El
gasto mundial en la producción de hidrógeno con fines
energéticos desde ahora hasta 2050 será de 6,8 billones
de dólares, con un gasto adicional de 180 000 millones
de dólares en conducciones de hidrógeno y 530 000
millones de dólares en la construcción y explotación de
terminales de amoníaco (figura 4).

Units:Bn USD/yr
450
300
250
100
0
2021 - 2030 2031 - 2040
OPEX CAPEX
Does not include expenditures related to non-energy feedstock use.
Figura 4. Gasto medio anual mundial para la producción de hidrógeno y sus derivados con fines energéticos (izquierda). Producción mundial de
hidrógeno y sus derivados con fines energéticos por vía de producción (derecha).
Resumen
La demanda de hidrógeno está creciendo, con señales
positivas en aplicaciones clave. La demanda de hidrógeno
alcanzó los 94 millones de toneladas (Mt) en 2021,
recuperándose por encima de los niveles prepandémicos
(91 Mt en 2019), y conteniendo una energía equivalente
a aproximadamente el 2,5 % del consumo mundial de
energía final. La mayor parte del aumento provino de los
usos tradicionales en el refinado y la industria, aunque
la demanda de nuevas aplicaciones creció hasta cerca
de 40 mil toneladas (un 60 % más que en 2020, aunque
partiendo de una base baja).
Algunas nuevas aplicaciones clave del hidrógeno
muestran signos de progreso. Los anuncios de nuevos
proyectos siderúrgicos crecen rápidamente apenas un
año después de la puesta en marcha del primer proyecto
de demostración para utilizar hidrógeno puro en la
reducción directa del hierro. La primera flota de trenes de
pilas de combustible de hidrógeno empezó a funcionar
en Alemania. También hay más de 100 proyectos
piloto y de demostración para utilizar hidrógeno y sus
derivados en el transporte marítimo, y las principales
empresas ya están firmando asociaciones estratégicas
para asegurarse el suministro de estos combustibles.
En el sector energético, el uso de hidrógeno y amoníaco
está atrayendo más atención; los proyectos anunciados
acumulan casi 3,5 GW de capacidad potencial para 2030.
Análisis de la demanda global | 7
Units: MtH2/yr
250
200
150
100
50
0
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
2041 - 2050 Dedicated renewable Grid-connected
electrolysis electrolysis
Fossil-based with CCS
Si se realizaran todos los proyectos actualmente en
tramitación, en 2030 la producción de hidrógeno bajo
en emisiones podría alcanzar las 16 Mt - 24 Mt al año,
con 9 Mt – 14 Mt basadas en la electrólisis y 7 Mt – 10
Mt en combustibles fósiles con CCUS. Como se indica
en la comunicación, el plan de acción y la hoja de ruta
RePowerEU, la Comisión Europea se propone reducir la
dependencia europea de la energía rusa, en particular
mediante el hidrógeno limpio. RePowerEU aboga por
un objetivo de producción en la UE de 10 millones de
toneladas de hidrógeno limpio para 2030, junto con 10
millones de toneladas de hidrógeno limpio importado
para 2030. Se espera que el hidrógeno desempeñe un
papel importante en la consecución de los objetivos
de la UE de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero en un mínimo del 55 % para 2030 y alcanzar
las emisiones netas cero para 2050.
Bibliografía
[1] Global Hydrogen Review 2022, Paris: IEA, 2022.
[2] “Supporting clean hydrogen”, European Commission.
[En línea]. Disponible en: https://single-market-
economy.ec.europa.eu/industry/strategy/hydrogen_
en. [Accedido: 08-sep-2023]
[3] Hydrogen Forecast to 2050, DNV, 2022.