MÓDULO: INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA Y AUDITORÍA DE IMAGEN GLOBAL. (PARTE 2) GUILLERMO BOSOVSKY
DCE104-XIII (Marzo 2019) 07/03/2019 30/03/2019
Módulo Investigación estratégica y auditoría de
imagen global 1 La auditoría de imagen global: Dentro de las investigaciones aplicadas a proyectos de comunicación, la auditoría de imagen global es el paradigma más importante de investigación como gestión estratégica en el marco de las funciones del DirCom. Es la más estratégica de todas las investigaciones posibles para una empresa. Es un diagnóstico exhaustivo y sistemático de la imagen de la empresa en todos sus aspectos (objetivos de imagen de la alta dirección, identidad corporativa, reputación corporativa, imagen de marca y de productos, cultura corporativa, características y efectos de la comunicación en todas las áreas de actuación, posicionamiento y rasgos diferenciales respecto a los competidores).
Este diagnóstico sistemático y exhaustivo recae sobre cinco tipos de cuestiones:
✓ El conocimiento del estado actual de la imagen, en todos los aspectos señalados, en todos los públicos de la empresa. ✓ La identificación de los públicos estratégicos en la comunicación de la empresa, es decir, los receptores y los emisores que determinan la constitución de imagen de la empresa (mapa de públicos), y evaluación del papel que están cumpliendo esos públicos en la formación de la imagen. ✓ La explicitación de los principios estratégicos “oficiales”, la identificación de los patrones dominantes de los emisores principales, y diagnóstico de las pautas culturales y estrategias perceptuales de los receptores. ✓ La evaluación del grado de encuentro o desencuentro de la imagen actual con las sensibilidades, las aspiraciones, los patrones culturales, las estructuras ideológicas y los esquemas valorativos que tienen esos públicos estratégicos. ✓ La evaluación del grado de coherencia de los rasgos y atributos de la imagen real de la empresa en los públicos estratégicos con los objetivos de imagen expresados por la alta dirección y supuestamente formulados por el DirCom en el plan estratégico de comunicación.
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Marzo de 2019 y auditoría de imagen global Mix de procesos técnicos en una auditoría de imagen global: 1.Briefing 2.Elaboración del proyecto de la auditoría por parte del investigador. 3.Consenso, ajuste y aprobación del proyecto. 4. Designación formal de un representante eminente de la empresa que funcione como interlocutor principal y cotidiano del investigador externo en el proceso de la auditoría. 5. Creación de las condiciones organizativas y políticas para que la auditoría de imagen pueda ser llevada a cabo. 6. Un DAFO (focalizado en la imagen y la comunicación) con los líderes estratégicos de la empresa. 7. Análisis de un corpus representativo de elementos materiales y piezas de comunicación de la empresa. 8. Análisis o re-análisis de informes existentes . 9. Análisis del sitio Web de la empresa. 10. Análisis de un corpus representativo de noticias publicadas referidas a la empresa. 11. Análisis de lo que se dice sobre la empresa en las redes sociales, foros, blogs, etc. 12. Focus groups y/o entrevistas en profundidad con empleados de los principales colectivos de la empresa. 13. Encuesta (cuantitativa) a todos los empleados de la empresa. 14. Entrevistas en profundidad con algunos líderes de opinión, expertos e informantes cualificados externos. 15. Focus groups y/o entrevistas en profundidad con accionistas actuales y potenciales de la propia empresa. 16. Entrevistas en profundidad con algunos proveedores, distribuidores, prescriptores, comerciantes, concesionarios, franquiciados, asociaciones, representantes de organismos públicos, etc.). 17. Focus groups con clientes (cuando no se puede, o no corresponde, entrevistas en profundidad). 18. Encuesta (consulta cuantitativa) a una muestra estadísticamente representativa de clientes. 19. Encuesta (cuantitativa) a una muestra de personas representantes de la opinión pública. 20. Análisis, interpretación y elaboración de conclusiones y recomendaciones. 21. Presentación y discusión de resultados. 22. Elaboración de un informe final escrito.
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Marzo de 2019 y auditoría de imagen global Estudios tracking, o investigaciones de seguimiento continuo: – Son mediciones periódicas del estado de la imagen de la empresa, de sus productos y servicios, o de otros detalles, a fin de conocer su evolución, tener un sistema de seguimiento ante la emergencia de cambios o fenómenos especiales, etc. – El primer estudio para la puesta en marcha de un tracking tiene especial importancia, porque incluye la definición de las cuestiones a medir, los públicos a consultar, un diagnóstico cualitativo de base, un diseño muy cuidadoso del cuestionario para la primera medición, el diseño de la muestra y los instrumentos, y la realización de la primera medición de la secuencia que seguirá después. – En cada una de las posteriores mediciones se repite el cuestionario inicial, a fin de poder comparar los resultados y estudiar la evolución de la imagen a lo largo del tiempo. – En cada una de las mediciones sucesivas se suele hacer solamente el estudio cuantitativo (sin necesidad de repetir los diagnósticos La periodicidad de las mediciones cualitativos iniciales). sucesivas puede ser muy distinta, según los casos. Por ejemplo, – Con los resultados de cada medición se obtiene, por un lado, una “foto” trimestral, semestral, anual o del estado de situación de la imagen en cada momento y, por otro lado, se hace un análisis evolutivo comparando estos resultados con los de bianual. las mediciones anteriores.
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Marzo de 2019 y auditoría de imagen global ¿Cuántas investigaciones necesita hacer/contratar un DirCom?
‘Hace falta hacer investigaciones para el DirCom.
Pero como dice una alumna: "Ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre". Hay que hacer las necesarias.’ @GuillermoDOXA
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Marzo de 2019 y auditoría de imagen global Técnicas de investigación para ‘escuchar’ a los públicos y técnicas de investigación para ‘observar’ a los públicos: La investigación de públicos en las estrategias de comunicación tienen por objetivo conocerlos y entenderlos, y también incorporarlos en la producción de ideas, crear inteligencia interactivamente junto con ellos, crear la base para establecer vínculos sanos de beneficio mutuo. Desde este punto de vista, la investigación es el soporte de la comprensión y también de la acción desde un nuevo paradigma de inteligencia colaborativa.
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Marzo de 2019 y auditoría de imagen global Algunas afirmaciones para la reflexión: ‘Algunos creen que hay ‘Escuchar a los públicos ‘¿Qué es mejor, la ‘Las percepciones de los que centrarse en los no es solamente poner la investigación cuali o la públicos son clientes... pero sin oreja desde las cuantitativa? Hace mucho construcciones, escucharlos. Imaginan interacciones informales y que ya se superó ese interpretaciones de los que un milagro técnico les espontáneas del día a falso dilema. Ambas son mensajes recibidos y de resolverá la día. Para que sirva a las necesarias y las experiencias vividas contradicción.’ estrategias, la escucha complementarias.’ con la marca.’ debe ser diseñada y proactiva.’ ‘¿Qué es mejor, la ‘En lo que la gente habla ‘La Web 2.0, el investigación etnográfica, están presentes no solo neuromarketing o la la cuali-cuantitativa sus razones, sino también ‘Los que no aprendieron a etnografía no sustituyen ni tradicional, la sus emociones, y la lógica escuchar critican la de lejos a estudios cuali y investigación en redes en red que mueve los investigación. Con toda cuantitativos sociales...? Son falsos hilos’ frivolidad predican que lo tradicionales. Los dilemas.’ que los públicos dicen no complementan.’ sirve para nada’. ‘Consejo de ombliguistas: ‘El investigador que sabe "Observe a sus públicos, escuchar puede llegar a ‘Creer en los públicos, mírelos, pero no los “No sirve escuchar a los entender algo, aunque respetarlos y empatizar escuche, porque podrían públicos, porque ellos no nunca está garantizado. con ellos no es embarazarlo con otras saben lo que sienten, lo ¡Pobre el investigador que "buenismo", no es formas de pensar".’ que piensan y por qué ni siquiera desea moralina. Es condición de deciden”, decía el escuchar!’ eficacia en los directivo fracasado. proyectos... y de la ‘Otro consejo de ombliguistas: "Abra bien ‘Escuchar a los públicos supervivencia.’ los ojos con sus públicos, ‘La investigación de no implica que todo lo que estúdielos, pero no los públicos es la fábrica de dicen deba ser tomado al ‘Escuchar a los públicos escuche, porque llegaría insights para los pie de la letra. sirve para aprovechar su a creer que son proyectos de Escucharlos sirve para inteligencia, pero con la inteligentes". comunicación.’ empatizar, y para condición de no renunciar interpretar lo que dicen. a la inteligencia propia’
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Marzo de 2019 y auditoría de imagen global Concepto de mix metodológico en una investigación: En muchos casos no es necesario aplicar un mix de procedimientos, sino que es suficiente uno solo, ya sea cualitativo o cuantitativo. Por ejemplo, unos estudios se hacen solamente mediante varios focus groups, y otros estudios se hacen solamente mediante una encuesta. Pero es muy frecuente que se aplique un mix técnico.
Las técnicas o procedimientos que se utilizan más frecuentemente en la
investigación suelen ser agrupadas en tres grandes tipos: 1. Los estudios documentales, a veces también llamados estudios de gabinete, o estudios de datos secundarios, el análisis de contenidos en documentación, en internet, en los social media, etc. 2. Las técnicas cualitativas, entre las que se incluyen los focus groups, las entrevistas en profundidad, las técnicas proyectivas, el método Delphi, los grupos de creatividad, los análisis DAFO, etc. 3. Las técnicas cuantitativas a través de encuestas, mediante la aplicación de un cuestionario estructurado a una muestra representativa de público.
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Marzo de 2019 y auditoría de imagen global No todas las investigaciones requieren el mismo mix de procedimientos. Cada caso requiere ser decidido según su especificidad, atendiendo a la incidencia de varios detalles: – Nivel de importancia estratégica del tema. – Nivel de presupuesto disponible. – Nivel de tiempo disponible. – Públicos relevantes que intervienen. – Tipos de variables que hay que tener en cuenta. – Criterio de practicidad, agilidad, ahorro de recursos, suficiencia… – En general, sentido común y pragmatismo: ni excesiva carga de esfuerzos técnicos, ni mix insuficiente.
Ejemplos típicos de investigaciones concretas, y de combinaciones de procedimientos en el mix
técnico en cada uno de ellos: • Un DAFO, tres focus groups de un tipo de público, tres focus groups de otro tipo de público, una encuesta a cuatrocientas personas del primer tipo de público y una encuesta a trescientas personas del otro tipo de público. • Un estudio de documentación ya existente, y cuatro focus groups. • Un DAFO, diez entrevistas en profundidad y seis focus groups. • Un DAFO, tres focus groups, cien entrevistas semiestructuradas y una encuesta a seiscientas personas. • Solo una reunión de briefing y tres focus groups. • Solamente una encuesta a quinientas personas y una reunión posterior de reflexión de resultados.
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Marzo de 2019 y auditoría de imagen global Una técnica cualitativa: los focus groups. – Esta es la técnica cualitativa más importante que se ha inventado. Es de extraordinaria potencia. Tiene una tradición de muchas décadas, y actualmente goza de plena vigencia. Más aún, tiene más vigencia que nunca. De hecho muchas organizaciones la están descubriendo en estos últimos años, y se aplica en la gran mayoría de las investigaciones. – Los llamados “focus groups” (o “grupos motivacionales”, o “dinámicas de grupo”) son grupos de discusión focalizados en un tema, en los que participan siete u ocho personas representativas del público al que se quiere consultar. – En cada investigación se hacen varios focus groups (el mínimo, rayando lo insuficiente, es de dos, el promedio es de cuatro o cinco, y el máximo no suele superar los doce grupos). – Los focus groups se llevan a cabo en salas que reúnen unas condiciones apropiadas (localización accesible, silencio para buena calidad de grabación, asientos alrededor de una mesa, etc.). En algunas de estas salas hay lo que se llama cámara Gesell (un espejo falso que permite que haya observadores ocultos en una salita contigua) o un circuito cerrado de televisión, con la misma finalidad. ‘¿Qué es un focus group? ¿Una – Durante las reuniones los participantes discuten sobre un tema propuesto por el herramienta potente para coordinador, es decir, son grupos “focalizados”…, pero la técnica es “no escuchar a los públicos con directiva”. inteligencia, o una práctica banalizada por técnicos – Las reuniones son grabadas y transcriptas en forma literal, y son analizadas e silvestres?’ interpretadas por un profesional con buena formación y experiencia en esta @GuillermoDOXA metodología.
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Marzo de 2019 y auditoría de imagen global Otra técnica cualitativa: las entrevistas en profundidad. – Éste es, junto a los focus groups, uno de los recursos técnicos fundamentales de la investigación cualitativa. Es un método de consulta prácticamente tan importante como los focus groups. – Se trata de entrevistas individuales hechas a personas cuyas ideas, opiniones y valoraciones son especialmente relevantes para los objetivos de la investigación. – En la mayoría de los casos es muy superior, y con mejor relación coste- resultados, utilizar focus groups. Pero hay perfiles de personas relevantes que no son proclives a aceptar participar en focus groups, y no hay más opción que entrevistarlos individualmente. – En muchas investigaciones se hacen varios focus groups y también varias entrevistas en profundidad, como parte del mix técnico utilizado. Es decir, no se trata de métodos incompatibles de consulta, sino en muchos casos complementarios, aplicables a unos u otros públicos dentro de un mismo estudio. – Cada entrevista en profundidad puede tener una duración de entre media hora y una hora, dependiendo de la relevancia del entrevistado y de su capacidad de aportación al proceso. – La técnica de estas entrevistas es no directiva. Es decir, el entrevistador no aplica un cuestionario estructurado sino que se apoya en un guión preparado previamente. – Las entrevistas en profundidad también son grabadas, transcriptas y analizadas como los focus groups.
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Marzo de 2019 y auditoría de imagen global La riqueza extraordinaria de los estudios cualitativos: – Un estudio cualitativo mediante focus groups o entrevistas en profundidad es por definición una ocasión privilegiada para descubrir cosas, para tener la mente abierta a las sorpresas, para que la empresa se enriquezca con la aportación de formas de pensar nuevas, diferentes e imprevisibles, para abrir una ventana y permitir que entre un soplo de aire fresco. – La máxima potencia en el aprovechamiento de los focus groups y las entrevistas en profundidad no proviene de una ilusión de ‘objetividad’ pretendidamente neutra, sino de la riqueza de la inteligencia, de la experiencia y de la capacidad de consultoría estratégica del investigador. Es decir, el investigador aprovecha la calidad de su propia subjetividad para interpretar con fecundidad lo que hablan los participantes. – No se debe confundir esta subjetividad interpretativa (que puede formar La investigación cualitativa es útil parte de la potencia intelectual deseable en el investigador) con la según la capacidad interpretativa subjetividad proveniente de los conocimientos, prejuicios y esquemas del investigador, que depende de su inteligencia, su entrenamiento mentales que se tienen previamente sobre los temas a investigar. Estos y su experiencia’ esquemas mentales son verdaderamente un lastre, porque limitan la @GuillermoDOXA capacidad de abrir la mente a la forma que tienen los públicos de ver las cosas. Y estas limitaciones pueden existir tanto en los estudios cualitativos como en los cuantitativos.
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Marzo de 2019 y auditoría de imagen global La investigación etnográfica: – La etnografía se ocupa del estudio de grupos sociales, colectivos, o comunidades de individuos que comparten algún rasgo en común significativo para una estrategia de comunicación. Este rasgo en común puede ser el pertenecer a un mismo espacio institucional, el compartir ciertos hábitos de tiempo libre, el convivir en ciertos espacios urbanos, el pertenecer a un segmento generacional de rasgos especialmente definidos en sus estilos de vida o sus comportamientos de consumo, etc. – Estos colectivos o grupos sociales suelen tener en mayor o menor medida un modelo de identificación a través de una “identidad” cultural compartida, consciente, asumida, en muchos casos con atributos explícitos. – La investigación etnográfica se aplica al estudio de estos grupos sociales desde una perspectiva conceptual y metodológica particular. – El método principal de la etnografía se llama ‘observación participante’. Siguiendo este método el investigador participa durante un tiempo (puede ser días, semanas o años, dependiendo de la investigación) en los ámbitos naturales en donde estos colectivos sociales viven y actúan. Participando como uno más en estos ambientes, el investigador experimenta personalmente las experiencias de vida, de compra y consumo, de convivencia, de actividades, de interacciones entre los individuos, etc., compartiendo con ellos estas experiencias como uno más. Y desde esta participación “desde dentro” realiza sus observaciones, análisis e interpretaciones. – Otro método básico de la investigación etnográfica es el de las entrevistas en profundidad con informantes cualificados, personas que pertenecen al grupo social o colectivo que se desea investigar.
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Marzo de 2019 y auditoría de imagen global Estudios cuantitativos mediante encuestas: – Se trata de la aplicación de entrevistas estructuradas a una muestra de personas estadísticamente representativa del público objetivo al que se desea consultar. – Las encuestas se pueden aplicar a cualquiera de los públicos de la empresa: los clientes, los empleados, los accionistas, el público en general (la opinión pública), etc. – Sirven para “medir” percepciones, actitudes, opiniones, hábitos de comportamientos, exposición a medios, motivaciones, motivos de satisfacción e insatisfacción, imagen de la empresa, de marca, de productos y servicios, de los competidores, clima laboral, rasgos de la cultura corporativa, imagen interna, percepción de piezas y acciones de comunicación (anuncios, soportes de la identidad visual corporativa, acciones promocionales, diseño industrial, diseño de envases, material publicitario en el lugar de venta, merchandising…), reputación corporativa, imagen medioambiental, imagen de responsabilidad social, etc. Todo esto es “medible”, “cuantificable”, mediante el procesamiento estadístico del conjunto de las respuestas al cuestionario producidas por las personas entrevistadas.
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Marzo de 2019 y auditoría de imagen global Distintos métodos para el trabajo de campo en encuestas:
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Marzo de 2019 y auditoría de imagen global El cuestionario en cualquier tipo de encuestas: Uno de los procesos de trascendental importancia en un estudio cuantitativo es el diseño del cuestionario. La metodología cuantitativa de investigación es una poderosa herramienta, pero su poder se ve muchas veces mermado en la práctica a causa de que el cuestionario utilizado es mediocre, hecho sobre la base del supuesto sentido común y el conocimiento que se tiene del negocio, sin suficiente profesionalidad y sin experiencia. Es muy importante dedicar todo el trabajo que sea necesario para tener un excelente cuestionario. Un cuestionario debe cumplir algunos principios básicos: • Su extensión no debe ser excesiva. • Tiene que tener un mínimo de coherencia temática. • Las preguntas deben ser claras y fácilmente entendibles. • Las preguntas no deben ser ambiguas o prestarse a más de una interpretación. • Las preguntas deben ser lo más breves posibles, pero suficientemente explicadas y autónomas, de modo que los encuestadores se limiten a leerlas literalmente. • Las preguntas no deben ser demasiado exigentes o difíciles, porque producirían inseguridad, rechazo, fatiga, desmotivación… • Las preguntas no tienen que tener elementos potencialmente irritantes o que hieran la sensibilidad de algunos entrevistados. • La secuencia de los temas dentro del cuestionario (y de ítems u opciones de respuestas dentro de una pregunta) no debe parecer caótica. • Hay que evitar que la redacción de las preguntas pueda influenciar en las respuestas. • Hay que evitar a toda costa que los encuestadores se tomen la libertad de resumir algunas preguntas, de formularlas a su manera, o de dar explicaciones o ejemplos.
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Marzo de 2019 y auditoría de imagen global Tipos de preguntas en un cuestionario: – Poner una puntuación a algo: por ejemplo, de 1 a 5, o de 0 a 10. – Escala semántica para responder a algo: por ejemplo, ‘Mucho’, ‘Bastante’, ‘Algo’, ‘Poco’ o ‘Nada’. – Diferencial semántico. Al entrevistado se le presentan parejas de valoraciones opuestas en una serie de atributos, y se le pide que responda eligiendo algún punto entre ambos polos. – Conflicto (preferencia entre dos opciones antagónicas). – Acuerdo o desacuerdo con frases. – Opinión sobre la evolución de la empresa, o de un servicio, o de un producto. Por ejemplo, se le pregunta al entrevistado si en estos últimos años (o en el último año, o en los últimos cinco años) eso “está mejorando”, “se mantiene igual” o si “está empeorando”. – Preferencia respecto a la dimensión o a la proporción de algo. – Ordenar una serie de cuestiones según importancia. – Preguntas con respuesta múltiple. – Preguntas con respuesta única. – Preguntas abiertas. Por ejemplo: “Diga por favor dos características de esa marca que a usted le gustan”, y después: “Y ahora, por favor, diga dos características que no le gustan”.
Normalmente en un cuestionario no se utiliza un solo tipo de preguntas, salvo que
se tratara de una encuesta muy breve, de muy pocas preguntas. En la casi totalidad de los estudios el cuestionario incluye preguntas de distintos tipos.
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Marzo de 2019 y auditoría de imagen global Métodos, prácticas y Técnicas Cualitativas aplicaciones de investigación – Foros de debate online – Focus group online (por multiconferencia o videoconferencia) online y en Web2.0: – Análisis de contenido en Internet y redes sociales – Método etnográfico en blogs – Entrevistas semi-estructuradas online Paneles de creatividad e innovación – Crowdsourcing, crowdthinking – Grupos interactivos focalizados – Foros interactivos no dirigidos – Online coolhunters – Creación ad-hoc de Wiki sites – Comunidades de innovación – Redes sociotécnicas de participación ciudadana Pre/post tests cuali-cuantitativos online – De conceptos – De productos (imagen y atributos) – De spots / De cuñas radiofónicas / De anuncios gráficos – De logotipos / De packaging / Naming – Etc. Técnicas Cuantitativas online – De paneles de consumidores – De base de datos propia de la empresa o institución – De bases de datos públicas – En redes sociales Monitorización de redes sociales
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Marzo de 2019 y auditoría de imagen global Algunas afirmaciones para la reflexión: ‘No es lo mismo leer lo que ‘Para la estrategia es necesario dicen los públicos en las redes ‘En las organizaciones es gratis monitorizar -de modo profesional sociales para gestionar leer algunas opiniones al azar e inteligente- lo que dicen los cotidianamente las relaciones en los medios sociales, o públicos en Internet y los Social con ellos, que tener buenas escuchar a algunas personas en Media’. métricas de lo que dicen para el día a día. Es gratis, pero no @GuillermoDOXA crear estrategias’. sirve para los proyectos y las @GuillermoDOXA estrategias.’ @GuillermoDOXA
“Seguramente en Internet están
todos los diagnósticos estratégicos que podemos necesitar. Los tenemos ahí gratis y con un par de clicks”, imaginaba el eufórico junior’. @GuillermoDOXA
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Marzo de 2019 y auditoría de imagen global ¿La investigación de públicos es una ciencia?
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Marzo de 2019 y auditoría de imagen global La utilización de la investigación de públicos por parte del DirCom: – En muchas ocasiones el “promotor” de una investigación, el que encarga a especialistas externos la realización de la investigación, no es el DirCom, sino otro directivo de la empresa, responsable de un proyecto táctico o estratégico de comunicación. Por ejemplo, el Director General, o el Director de Marketing, o el Director de Recursos Humanos. – De hecho, es en el campo del Marketing donde existe la más importante tradición y experiencia en hacer investigaciones. Es muy importante que los DirCom presten atención a esto para que tomen plena conciencia del camino que les falta por recorrer para funcionar realmente como directores estratégicos de la comunicación. – El DirCom debe apropiarse de estas herramientas de gestión, y utilizarlas plenamente según sus necesidades, porque son de extraordinaria utilidad para el cumplimiento de su función. – La investigación de consulta a los públicos es un soporte fundamental de gestión para que el DirCom pueda hacer pie en su función estratégica. Si ‘La investigación de públicos no realiza investigaciones, el DirCom se ve presionado, y tentado desde las produce al DirCom riqueza inercias del día a día, a ocuparse de acciones tácticas más o menos intelectual y creativa, y visión dispersas. estratégica. Sin investigación es sólo un emisor de mensajes’. – Utilizar investigaciones estratégicas para escuchar a los públicos significa @GuillermoDOXA ampliar el horizonte, es adquirir una visión tridimensional de los proyectos de la empresa. Es la oportunidad que tiene el DirCom para elevarse desde la práctica de emitir mensajes hacia la práctica de una verdadera comunicación.
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