Fertilizantes de Liberacin Controlada: Los fertilizantes de lenta liberacin y liberacin controlada se comercializan en competencia con los fertilizantes convencionales,

que son normalmente ms baratos. Los CRF liberan sus nutrientes para las plantas a una velocidad mucho menor que los fertilizantes convencionales. La conveniencia y el ahorro en mano de obra han sido argumentos muy importantes para usarlos como sustitutos de fertilizantes convencionales en mercados no agrcolas como el golf, la jardinera y en viveros e invernaderos. Por el contrario, en agricultura la expansin de los CRF se basa en que sean rentables, en el retorno por la inversin en estos productos ms caros. Y esto explica que inicialmente se utilizaran en cultivos de alto valor como fresas, ctricos y hortalizas. Pero los recientes avances en tecnologa han permitido que estos productos se expandan a cultivos extensivos como maz, trigo, patatas, arroz, entre otros. Sus bondades medioambientales y facilidad de aplicacin son otras de las ventajas que estn empujando su consumo en todo el mundo. A esto se suma una preocupacin mundial por la eficiencia en el uso del nitrgeno debido a su creciente precio.

Los dos principales tipos de CRFs manufacturados son los productos de reaccin ureaaldehido de solubilidad lenta y los fertilizantes recubiertos. Los productos de reaccin de urea-aldehido representan el 43% de la produccin mundial de CRF, mientras que los fertilizantes recubiertos tienen un 54%. Otros fertilizantes de lenta liberacin ocupan lo que queda de la produccin mundial. PRODUCTOS DE REACCIN DE UREA-ALDEHINO: 43% DE LA PRODUCCIN MUNDIAL Actualmente los productos de reaccin de urea que se venden en los mercados son ureaformaldehido (UF), isobutylidene diurea (IBDU) y crotonylidene urea (CDU). Los productos de reaccin UF son los ms grandes en esta categora y tienen la historia de uso ms antigua. Los fertilizantes UF se preparan al hacer reaccionar urea con formaldehdo, obteniendo una resina. La composicin del producto es controlada por el ratio entre urea y formaldehdo y las condiciones de fabricacin ( pH, temperatura, tiempo de reaccin y el mole ratio). Los productos UF lquidos representan un estimado de entre 5 y 10% del consumo mundial de productos UF. Los dos tipos de UF lquidos son: soluciones de UF y soluciones de urea-triazone (UT). Se utilizan en parques y jardines, cultivos de alto valor y algunos cultivos extensivos. Un tercer tipo de fertilizantes UF lquidos son las suspensiones UF que se produjeron por un tiempo en el mercado estadounidense para jardines. IBDU es un producto granulado blanco. Es un producto de condensacin que se prepara al hacer reaccionar isobutiraldehido con urea slida. El IBDU de grado fertilizante contiene 31% N, del cual 90% es insoluble en agua. La tasa de liberacin de N es en funcin de la humedad del suelo y de la fineza de las partculas. Mientras ms humedad y ms fina son las partculas, ms rpido se libera el N. La temperatura del suelo y el pH tienen un efecto limitado en la solubilidad de IBDU y en el grado de liberacin de N. El IBDU se puede usar solo o incorporado en mezclas o en fertilizantes granulares mezclados homogneos, briquetas o en tabletas. Las formulaciones de IBDU y de

formulaciones basadas en IBDU se producen actualmente en Alemania y Blgica por BASF ( y comercializadas por la empresa alemana COMPO) y por Mitsubishi Chemical Agri en Japn. Los productos basados en IBDU se utilizan principalmente para parques y jardines en Europa y para golf y horticultura profesional en Estados Unidos. Sin embargo, en Japn el principal uso de IBDUs es en agricultura, especialmente en arroz, hortalizas y frutales. Los CDU, producido a travs de una reaccin catalizada con cido de urea con acetaldehdo, los fabrica en Japn la empresa Chisso-Asahi Fertilizer. El N total del CDU de grado fertilizante es de 32%. El N es liberado desde el material a travs de hidrlisis y degradacin microbiana en el suelo. El tamao de la partcula afecta enormemente la tasa de liberacin de N. Mientras menor es la partcula, mayor es la liberacin. La temperatura, humedad y el pH tambin afectan la tasa de liberacin de N. Los CDU se degradan ms rpido en suelos cidos que en suelos alcalinos. Pero incluso en suelos cidos, los CDU se degradan ms lento que los IBDU. Un enorme porcentaje del consumo mundial de CDU lo aporta Japn. Cerca del 90% se usa en hortalizas, frutales e invernaderos y slo un 10% va a jardines. FERTILIZANTES RECUBIERTOS: 54% DE LA PRODUCCIN MUNDIAL En este tipo de productos se aplica una cubierta (coatings) a materiales fertilizantes solubles para controlar su tasa de disolucin y las posteriores reacciones con el suelo. Los principales tipos de fertilizantes recubiertos son: urea recubierta con azufre (SCU), actualmente principalmente en la forma de urea recubierta con un polmero y azufre (PCSCU) y fertilizantes recubiertos con polmeros (PCF) (incluidos los recubiertos con resinas). El azufre fue elegido como un material para recubrir fertilizantes convencionales debido a su bajo coste y por su valor como nutriente secundario. La produccin comercial de SCU comenz en 1972 cuando una planta piloto comenz a operar en el Reino Unido propiedad de Imperial Chemical Industries (ICI) y luego se expandi por Norteamrica. Todos los fabricantes norteamericanos han reemplazado las tecnologas de recubrimiento con azufre originales con nuevas tecnologas propias basados en recubrir con polmeros y azufre. Adems de urea, esta tecnologa se utiliza para recubrir NPKs granulados y otros materiales de un nutriente. Los recubrimientos de polmeros para nutrientes solubles pueden ser membranas semipermeables o membranas impermeables con pequeos poros. La tasa de liberacin de nutrientes puede ser controlada variando el tipo y el grosor del polmero. La tasa de liberacin tambin es gobernada por la temperatura del suelo. Temperaturas ms altas aceleran la liberacin de nutrientes, mientras que temperaturas ms bajas tienen el efecto inverso. Los PCFs incluyen la urea recubierta con polmeros (PCU), NPK cubiertos con polmero (PC-NPK), materiales de potasio recubiertos con polmeros (PCK), entre otros. La oferta mundial de PCFs, especialmente de PCU, ha aumentado rpidamente desde 2005. Los PCFs representan cerca del 55% de todos los fertilizantes recubiertos fabricados en Estados Unidos, Europa y Japn. EL SEGMENTO AGRCOLA ES EL QUE CRECE MS RPIDO

Da la sensacin que el esperado crecimiento en el consumo de estos productos en los cultivos extensivos por fin lleg, al menos en Estados Unidos. El consumo total de Fertilizantes de Liberacin Controlada en Estados Unidos, Europa Occidental y Japn se estima en 847.000 TM el 2009, de los cuales la agricultura consumi un 24%, los mercados profesionales (golf, jardines, plantas ornamentales, otros) representan un 55% del consumo global, mientras que el consumo de cliente final por productos para jardines y parques representa un 21%. Desde el 2001 los mercados agrcolas son los que ms han crecido en el mundo en un porcentaje de 8% anual, comparado con un 2.1% de crecimiento en los mercados profesionales y un 1.5% en los mercados de consumidores finales. El consumo en cultivos agrcolas crece muy fuerte en Estados Unidos. La tasa de crecimiento desde 2001 en Estados Unidos es de 21% (Tabla 3). La principal razn es la mayor disponibilidad y aceptacin por parte de los agricultores de un producto PCU fabricado por Agrium Advanced Technologies llamado ESN. Es un producto ms accesible y que se ha introducido fuertemente en cultivos como maz. Otros productos PCF continan siendo usados en fresas y otros cultivos de alto valor. Los PCFs representaron el 82% del mercado de Estados Unidos el 2009, seguidos por PCSCU con un 12% y los productos de reaccin de urea (principalmente productos UF) abarcaron un 5% del mercado. En Europa Occidental, el consumo agrcola de CRFs creci solo un 1.7% entre el 2001 y 2009. Los principales productos utilizados son UF e IBDU, con un 75% del volumen total de CRF usados en agricultura el 2009. Los fertilizantes recubiertos, principalmente PCFs, representan un 25% del mercado agrcola Europeo Occidental. Desde inicios de los 90s el uso de CRFs en Europa ha estado bastante plano, principalmente debido al alto costo de los CRFs comparados con los fertilizantes tradicionales y a la aparicin de fertilizantes estabilizados de nitrgeno de menor coste. Los mercados agrcolas para CRFs en Japn incluyen arroz, hortalizas al aire libre y en invernaderos y frutales. Los fertilizantes recubiertos representan un 76% del mercado japons, mientras que los productos de reaccin de urea, el restante 24%. El consumo de IBDU ha sido fuertemente desplazado por los PCFs. Este es un mercado de fuerte dinamismo y que se espera se expanda agresivamente a nuevas reas del mundo, principalmente Asia y Latinoamrica. La Conferencia conjunta entre New Ag International e IFA sobre estos temas reuni a los principales actores mundiales de esta industria y ratifica estas tendencias, estamos frente a un sector dinmico y en amplia expansin. New Ag International les seguir informando sobre las ltimas novedades de esta industria.

TABLA 1. Principales Productores Mundiales de Fertilizantes de Liberacin Controlada

Fabricante o Primer Comercializador Pas* Productos de Reaccin de Urea UF** Slid o Productos Recubiertos Con Con azufre Polmeros Nombres comerciales Productos de Reaccin de Urea Productos Recubiertos

Lquido

IBDU

CDU

Aglukon

Alemania

Azolon, PlantoSan, PlantoDur

Plantacote

Agrium Advanced Technologies The Andersons BASF Central Glass ChissoAsahi Compo Co-op Chemical Ecolab Georgia Pacific Growth Products Haifa Chemicals Hanfeng Evergreen Helena Chemical Katakura Chikkarin Kingenta Knox/KMB Technologies Lebanon Seaboard Mitsubishi Chem Mitsui Toatsu Fert Morral/UF Granular Fertilizers Nissan-Agri Puccioni S.p.A

Canad, EE.UU.

Nitroform, Nutralene ContecDG, NutriDG

XCU, ESN, Duration, Polyon

EE.UU. x Alemania, Blgica Japn Japn Alemania Japn Repblica x Checa EE.UU. EE.UU. Israel China EE.UU. Japn China EE.UU. EE.UU. Japn Japn EE.UU. Japn Italia x x x x x x x x x x

x x x x x x x X

CeraCoat R UBER Isodur, Floranid, Triabon Silvamix, Silvaform, Agluform Nitamin, Nitamin Nfusion Nitro-30 Meister, Nutricote Basacote, Basatop, Nitrophoska

x x x x X x x Hanfeng CoRoN

Multicote, Multigreen, Multigro Hanfeng Meister, Caliber Cote Syncote SurfCote-N

x X

Meth-Ex 40, MESA, Expo IBDU M-Coat

MU 40, NBN-30 x X SmartFert Top,

Sadepan Scotts

Italia, Blgica EE.UU., Holanda, Reino Unido Japn

x x

x x x

Nutritop Sirflor, Sazolene Turf Builder, Osmoform , Sierraform

Poly-S, Osmocote, Agroblen, Sierrablen SR Coat, Sumi-Coat

Sumitomo

Taki Japn X Chemical Tessenderlo EE.UU. x N-Sure, Kerley Trisert Turf Care EE.UU. x TCS Supply Growstar Ube AgriJapn X Materials William Reino x Sincrocell Sinclair Unido X-Calibur EE.UU. x Plantacote * Pases donde se fabrican los Fertilizantes de Liberacin Controlada. **UF: Los productos slidos incluyen granulados, polvo, chips y tabletas (Ecolab); los productos lquidos son soluciones UF y soluciones urea-triazones. Fuente: Ag Industries y base de datos de NAI.

Tabla 2. Estadsticas de los Mercados Mundiales de Fertilizantes de Liberacin Controlada Estados Unidos 12 524 218 Europa Occidental 8 93 67 Japn 10 96 23 Total 30 713 308

Nmero de fabricantes principales Produccin, Total Productos de Reaccin Urea

Fertilizantes Recubiertos Recubiertos con azufre* Recubiertos con polmeros Otros Productos ** Consumo, Total Productos de Reaccin Urea Fertilizantes Recubiertos Recubiertos con azufre* Recubiertos con polmeros Otros Productos ** Consumo Agrcola Productos de Reaccin Urea Fertilizantes Recubiertos Recubiertos con azufre* Recubiertos con polmeros Otros Productos **

292 198 94 14 638 214 413 220 192 11 124 6 117 15 102 <1

24 -24 2 133 80 48 5 43 5 8 6 2 s/i 2 --

72 10 62 <1 76 21 54 8 46 <1 68 16 52 6 46 s/i

388 209 180 17 847 315 515 233 282 17 200 28 171 21 150 <1

Nota: Toda las cifras sobre produccin y consumos estn en valores que hay que multiplicar x 1000 TM. *Los fertilizantes recubiertos con azufre son principalmente urea recubierta con azufre y polmero (PCSCU). **Otros productos incluyen fosfatos de metal amonio y potasio. En Japn tambin incluyen compuestos orgnicos de lenta liberacin. Fuente: estimaciones de Ag Industries RECUADRO

PISTAS PARA ENTENDER LOS TRMINOS DE ESTA INDUSTRIA El mundo de los fertilizantes de liberacin controlada est lleno de anacronismos y abreviaciones y son bastante difciles de entender y memorizar por los no expertos. En esta edicin vamos a usar las siglas en ingls.

CRFs: Fertilizantes de Liberacin Controlada, tambin denominados fertilizantes de lenta liberacin. Denominan a todos los productos. CWIN/CWSN: Insoluble en Agua Fra/ Nitrgeno Soluble en Agua Fria. Porcin del N total que es insoluble o soluble a 20-25 Celcius en una concentracin de 4 gr/litro. WIN: Nitrgeno no soluble en agua. HWIN: Nitrgeno no soluble en agua caliente. Porcin del N total que es insoluble en agua hirviendo. AI: Indice de actividad ( Una funcin de CWIN y HWIN) Los productos de reaccin de urea: Urea qumicamente alterada Concentrado UF: Se utiliza como un material intermedio para la fabricacin de productos UF. Normalmente contiene 12% N. UF: Productos de Urea formaldehdo. Historicamente fueron los primeros CRFs fabricados en los aos 50s. La Ureaform fue el primer CRF y contiene 38%N, del cual cerca de 70% es WIN. IBDU: Isobutylidine diurea, contiene 31-32% N, del cual un 90% es insoluble. CDU: Crotonylidene diurea, contiene cerca de 32%N. MU: Metilene Urea, contiene 38-40%, del cual 25-60% es CWIN. MDU: Metilene Diurea, contiene mnimo 40% N, de la cual menos del 25% CWIN. MO: Metilol Urea, contiene 30% N. Principalmente utilizada en soluciones con un contenido de 25-30% N. DMTU: Diimetilene Triurea, contiene mnimo 40% N, del cual menos del 25% CWIN. TMTU: Tri metilene tetraurea. Un componente de productos UF. TMPU: Tri metilene pentaurea. Un componente de productos UF. UT: Solucin de Urea Triazone, contiene 28% N. Los productos recubiertos: Recubiertos con azufre y con polmeros SCU: Urea Recubierta con Azufre: Resulta del cubrimiento de Urea caliente con azufre fundido y sellado con un aceite de polietileno o una cera microcristalina. Contiene aproximadamente 37% N y 15-17% S. PCSCU: Urea recubierta con azufre y polmero. Contiene 38-40% N, 615% S y una pequea cantidad de polmero sellante. PCFs: Fertilizantes recubiertos con polmeros. Son bsicamente fuentes nutrientes recubiertas o encapsuladas con membranas semi-permeables o membranas impermeables con pequeos poros.

Tabla 3: Consumo de Fertilizantes de Liberacin Controlada por Mercado y Regin Crecimiento promedio anual 2001-2009 (%)

Regin/ 2001 2005 2009 Mercado Estados 468 560 638 4.0 Unidos, Total Cultivos 27 60 124 21.0 Agrcolas Jardines & 123 132 136 1.3 parques, consumidores Mercados 318 368 378 1.9 Profesionales* Europa 112 123 133 2.2 Occidental, Total Cultivos 7 8 8 1.7 Agrcolas Jardines & 34 38 41 2.4 parques, consumidores Mercados 71 77 84 2.1 Profesionales* Japn 83 77 76 (-1.1) Cultivos 74 69 68 (-1.1) Agrcolas Jardines & Casi 0 Casi 0 Casi 0 0.0 parques, consumidores Mercados 8 8 8 0.0 Profesionales* Total, Tres 662 760 847 3.1 Regiones Cultivos 108 137 200 8.0 Agrcolas Jardines & 157 170 177 1.5 parques, consumidores Mercados 397 453 470 2.1 Profesionales* Todas las cifras deben ser multiplicadas x 1.000 TM. * Los mercados profesionales incluyen campos de golf, cuidado profesional de parques y jardines, horticultura profesional. Fuente: Ag Industries.