¿Dónde estoy parado financieramente?

1. ¿Cómo clasifico mis ingresos?

❑ Excelente ❑ Suficiente
❑ Muy bueno ❑ Malo
❑ Bueno ❑ Muy malo
❑ Satisfactorio

2. ¿Cómo clasifico mi patrimonio neto?

❑ Excelente ❑ Suficiente
❑ Muy bueno ❑ Malo
❑ Bueno ❑ Muy malo
❑ Satisfactorio

3. ¿Cómo clasifico mis inversiones?

❑ Excelente ❑ Suficiente
❑ Muy bueno ❑ Malo
❑ Bueno ❑ Muy malo
❑ Satisfactorio

4. ¿Cómo clasifico mis conocimientos sobre dinero y capital?

❑ Excelente ❑ Suficiente
❑ Muy bueno ❑ Malo
❑ Bueno ❑ Muy malo
❑ Satisfactorio

5. ¿Tengo un Coach financiero?

❑ Sí ❑ No

6. ¿Tengo un Plan Financiero exacto y detallado? Además, ¿sé lo que quiero, cuánto cuesta y de dónde
sacaré el dinero?

❑ Excelente ❑ Suficiente
❑ Muy bueno ❑ Malo
❑ Bueno ❑ Muy malo
❑ Satisfactorio

7. Las diez personas con las que me relaciono tienen:

❑ Más patrimonio que yo

❑ Patrimonio parecido al mío
❑ Menos patrimonio que yo

8. ¿Yo ahorro mensualmente entre el 10% y 20% de mis ingresos?

❑ Sí
❑ En ocasiones
❑ No

9.¿Cuánto tiempo puedo vivir sin ganarme un solo centavo trabajando?

_________ Meses

10. ¿Puedo imaginarme cuándo podré vivir sin tener que trabajar, viviendo solo de los intereses y entradas
pasivas?

❑ Sí ❑ No

www.DiegoSosa.Info FB e Instagram: @diegososasosa

11. ¿Yo estaría feliz si los próximos cinco años financieros se desarrollaran como los pasados cinco?

❑ Sí ❑ No

12. ¿Cómo describo mi situación financiera?

13. ¿Qué tanto sé de Fondos de Inversión?

❑ Excelente ❑ Suficiente
❑ Muy bueno ❑ Malo
❑ Bueno ❑ Muy malo
❑ Satisfactorio

14. ¿Qué tanto sé de acciones?

❑ Excelente ❑ Suficiente
❑ Muy bueno ❑ Malo
❑ Bueno ❑ Muy malo
❑ Satisfactorio

15. ¿Es el dinero importante para mí?

❑ No ❑ Muy Importante
❑ Un poco ❑ Lo más importante
❑ Bastante

16. Yo me gano mi dinero como:

Inversionista 1___10___20___30___40_ 50___60___70___80___90___100%

Dueño 1___10___20___30___40_ 50___60___70___80___90___100%
Independiente 1___10___20___30___40_ 50___60___70___80___90___100%
Empleado 1___10___20___30___40_ 50___60___70___80___90___100%

17. Las 10 personas con las que más comparto son:

Inversionista 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___ 7___ 8___ 9___ 10
Dueño 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___ 7___ 8___ 9___ 10
Independiente 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___ 7___ 8___ 9___ 10
Empleado 1___ 2___ 3___ 4___ 5___ 6___ 7___ 8___ 9___ 10

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