COPPEL

GUÍA PARA PERSONAL DE TIENDA

PLAN SANA TU DEUDA

Con el objetivo de recuperar Clientes que están en cuenta perdida, se crea el Plan Sana tu Deuda
como una alternativa de pago solo para Clientes “Z”. A dicho segmento se le otorga un descuento en
su saldo total en cuenta perdida para que puedan volver a utilizar su crédito Coppel.

Candidatos del descuento:

● Sana opción 1: Clientes en cuenta perdida que tuvieron puntualidad A al momento de su
última compra y fueron A por un año consecutivo antes de la última compra.
● Sana opción 2: Clientes en cuenta perdida que tuvieron puntualidad A al momento de su
última compra.
● Sana opción 3: Clientes en cuenta perdida que tuvieron puntualidad B al momento de su
última compra.
● Sana opción 4: Clientes en cuenta perdida que tuvieron puntualidad N al momento de su
última compra.

Funcionamiento:

● Para cada opción lleva la siguiente lógica de funcionamiento con el siguiente esquema de
descuentos:

Opciones de Sana % de descuento en % de descuento Número máximo de

tu Deuda una sola exhibición pagando en plazos plazos para pagar

Opción 1 70% 50% 12 meses

Opción 2 50% 40% 12 meses

Opción 3 30% N/A N/A

Opción 4 30% N/A N/A

Operación en el Sistema
La única manera que tienen los colaboradores de saber si un Cliente es candidato al Plan Sana tu
Deuda (STD) es revisar por medio de Intranet 2.0 en el apartado de Sana tu Deuda. El Cliente es
invitado por medio del Centro de Atención Telefónica (CAT) o SMS, a través de campañas
especiales. El sistema debe permitir realizar la búsqueda de Clientes por dos modalidades:

➢ Número de Cliente.
➢ Nombre de Cliente.

Al seleccionar al Cliente, el sistema solicita la huella del mismo para iniciar con el proceso de
negociación. Se debe validar que la huella ingresada pertenezca al Cliente1.

El sistema debe mostrar el nombre y número de Cliente de quien se va a realizar la negociación,

debe permitir capturar el número de celular y número de teléfono del Cliente, se requiere capturar al
menos un número telefónico para que el sistema permita avanzar. Cuando se captura el número de
celular del Cliente, al dar clic en el botón siguiente, el sistema debe enviar un SMS con un código
para validar el número telefónico. El sistema debe permitir capturar el correo electrónico del Cliente,
debe admitir capturar el domicilio del Cliente y aprobar la captura del código enviado al número de
celular capturado para validarlo.

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El sistema debe solicitar que se ingrese la huella del gerente para la autorización de la negociación
después de dos intentos fallidos de ingresar la huella del Cliente.
Al capturar la ciudad donde habita el Cliente se muestra el estado al que pertenece dicha ciudad.
Una vez que se captura la ciudad, el sistema permite capturar la colonia y ésta a su vez arroja su
código postal. Ya capturada la ciudad y colonia, el sistema permite capturar la calle del domicilio del
Cliente. Posteriormente se debe ingresar el número interior y exterior. Por último, se deben colocar
las entre calles y referencias del domicilio del Cliente. El sistema no permitirá avanzar si no se ha
capturado ciudad, colonia, calle y número exterior correspondientes al domicilio del Cliente.

El sistema muestra el saldo que presenta el Cliente en cuentas perdidas (Saldo Anterior). Muestra
también las dos modalidades de pago que se le ofrecen al Cliente, así como el descuento que se les
otorga y el nuevo saldo (Saldo Anterior - Descuento) que tendría al elegir uno de ellos y los productos
a los que puede tener acceso el Cliente.

El sistema permite seleccionar una de las dos modalidades de pago mostrados:

➢ Pago en una sola exhibición
➢ Pago en abonos
Posteriormente se muestra un mensaje informando al usuario que se debe realizar el abono
en el sistema de Abonos Coppel correspondiente al monto capturado en el paso anterior. El
sistema debe permitir capturar tienda y folio del abono realizado, valida que exista el folio
capturado y que el monto del abono de dicho folio corresponda o sea mayor al solicitado en
la negociación de Sana tu Deuda. Si el folio del abono no se encuentra o el importe que
presenta es menor al solicitado en la negociación, el sistema muestra un mensaje
informando y solicitando se ingrese de nuevo el folio correcto. El sistema debe permitir
formalizar la negociación hasta que se capture el folio correcto del abono realizado.
Una vez que la negociación se haya realizado correctamente, el sistema muestra un
mensaje donde se informa que la negociación se realizó con éxito, se guardan los datos
capturados del Cliente, el abono de formalización y los saldos de la negociación en la base
de datos Sana tu Deuda. Se permite reimprimir el ticket de la negociación cuando la
formalización de la misma se haya llevado a cabo correctamente e imprimir un ticket con los
datos de la negociación.
Ahora bien, para consultar los datos de la negociación de un Cliente, que previamente haya
realizado una negociación la búsqueda de Clientes por dos modalidades:
➢ Número de Cliente.
➢ Nombre de Cliente.
Se deben mostrar solo los Clientes que cuenten con una negociación

El sistema debe permitir seleccionar el Cliente de quien se deseé consultar la negociación y

mostrar los siguientes datos del Cliente:
➢ Número de Cliente
➢ Nombre
➢ Teléfono de casa y/o celular
➢ Correo electrónico (si se capturó en la negociación)
➢ Dirección

❖ Los datos de la negociación del Cliente:

➢ Saldo anterior
➢ Descuento
➢ Nuevo saldo (Saldo anterior – Descuento).
➢ Nuevo abono
➢ Plazo
➢ Fecha de formalización: fecha en la que se realizó la formalización de la
negociación

❖ Los abonos realizados por el Cliente después de la formalización de la negociación:

➢ Número del abono
 ➢ Fecha
➢ Monto
➢ Tienda
➢ Folio
➢ El monto abonado por el Cliente (suma de los abonos realizados).
➢ El monto del vencido que presenta el Cliente.
➢ El saldo que presenta el Cliente a la fecha.
➢ Permite reimprimir el ticket de la negociación.

Cancelar negociación:
Para cancelar la negociación si deben cumplir los siguientes criterios:
➢ La cancelación sea el mismo día que se realizó la negociación.
➢ El abono de formalización está cancelado.
➢ No se haya aplicado el ajuste de saldo al Cliente, correspondiente al descuento
otorgado por Sana tu Deuda.

El sistema solicitará el número de empleado y huella de un Gerente de tienda para poder realizar la
cancelación de la negociación, validar que el número de empleado y huella capturada pertenezcan a
un Gerente de tienda, mostrar un mensaje confirmando la cancelación de la negociación, cuando
ésta se haya realizado correctamente. De lo contrario, el sistema muestra un mensaje informando
que la cancelación no se pudo realizar y el motivo de ello y guardar la negociación cancelada, este
queda guardado en la base de datos de Sana tu Deuda.
Conclusión:
Recordar que el Plan Sana tu Deuda está pensado en aquellos Clientes que están en
cuenta perdida y quieren recuperar su crédito Coppel.