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Instructivo Herramienta Indicadores Financieros INVECO
Instructivo Herramienta Indicadores Financieros INVECO
Analista Analista
Juan Sebastián Neira Orozco Valentina Gómez Garzón
juneira@bancolombia.com.co valgomez@bancolombia.com.co
La herramienta de indicadores financieros fue creada por la Dirección de Investigaciones
Económicas, Sectoriales y de mercado, y permite consultar los principales indicadores
financieros de rentabilidad, endeudamiento y operación de un cliente y contrastarlos con
los del sector, tipo de negocio, CIIU u otras empresas.
La herramienta fue creada en Power BI, dando una mejor interacción para el usuario que
la consuma, sin embargo, no será necesario tener el programa instalado, ya que su
consulta estará por medio de la versión Web.
Dar click en el siguiente botón para visualizar la herramienta. Si aún no cuentas con los
respectivos permisos, en la última sección te explicaremos cómo pedirlo.
En la herramienta podrá consultar los Indicadores Financieros de todos los clientes que
le reportan los Estados Financieros a Bancolombia, tanto de cierre de año, como
parciales a junio.
Para realizar el cálculo de indicadores financieros por alguna agrupación, es decir, por
subsector, tipo de negocio, compañías seleccionadas o CIIU seleccionados, se utiliza el
valor de la medida estadística MEDIANA.
La Mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando estos se
ordenan de menor a mayor. Se escoge la mediana, ya que si se tiene indicadores
financieros atípicos o muy extremos, la mediana informará mejor el punto central, dando
una mejor medida para saber el comportamiento del consolidado, sin afectar la muestra.
A continuación estará el recorrido por las diferentes funcionalidades de la herramienta
Indicadores Financieros.
Menú Principal
En el menú principal podrás ir a cada pestaña pertinente. Primero debes ingresar el NIT
del cliente a consular. Si no sabes el NIT, seleccionas en búsqueda del NIT por cliente.
Allí podrás buscar el cliente por su nombre.
Podrás
interactuar
con estos
diferentes
filtros.
Si quiero ver esta misma vista pero a corte de año, es decir a Junio, dar click en ver
información a corte.
2. Empresa vs Empresa
Si quiero ver esta misma vista pero a corte, es decir a Junio, dar click en “ver
información a corte”.
3. Empresa vs CIIU
Podrás
interactuar
con estos
diferentes
filtros
Aquí la lista de
CIIU
seleccionados
Seleccionar el NIT de las compañías con las que quiero comparar. Es importante
recordar que para seleccionar varias opciones se debe presionar sostenidamente la
tecla “control” mientras se realiza la selección.
Aquí la
lista de
compañías
selecciona
das
Si quiero ver esta misma vista pero a corte, es decir a Junio, dar click en ver información
a corte.
El cálculo de los indicadores financieros se presentan a continuación.
Los datos que alimentan la herramienta provienen directamente de una base de la
Landing Zone ya depurada, la cual es posible acceder realizando el respectivo pedido
por USM. El nombre de la tabla es:
resultados_clientes_empresas.inveco_EEFF_estados_financieros.
La tabla anterior se construye directamente de los datos crudos de Credit Lens llamada
S_Apoyo_Financiero.CREDITLENS_CRDLZ_UPHISTBCOLCORP, la cual tiene un
periodo de actualización diaria.
Para tener acceso a la herramienta se debe contar con dos pasos muy importantes. El
primer paso es ser parte de algún grupo de visualización de la comunidad de Power BI y
el segundo es solicitar acceso directamente a la herramienta.
Es importante recordar que este permiso podrá ser gestionado a través de solo una
persona por grupo de visualización, ya que los miembros heredan automáticamente los
permisos luego de ser aprobados.
Condiciones de uso
Este informe ha sido preparado por la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado, un área de investigación y
análisis del Grupo Bancolombia. No debe ser distribuido, copiado, vendido o alterado sin la autorización expresa del Grupo
Bancolombia, ni debe ser utilizado para cualquier fin distinto a servir como material informativo, el cual no constituye una oferta,
asesoría financiera o económica, recomendación personalizada o sugerencia del Grupo Bancolombia para la toma de decisiones de
inversión o la realización de cualquier tipo de transacciones o negocios en el mercado público de valores o cualquier otro. El uso de la
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que desarrolle y las decisiones que se tomen con base en la información que en este documento se relaciona.
La información y opiniones del presente informe constituyen un análisis a la fecha de publicación y están sujetas a cambio sin previo
aviso. Por ende, la información puede no estar actualizada o no ser exacta. Las proyecciones futuras, estimados y previsiones, están
sujetas a varios riesgos e incertidumbres que nos impiden asegurar que las mismas resultarán correctas o exactas, o que la
información, interpretaciones y conocimientos en los que se basan resultarán válidos. En ese sentido, los resultados reales pueden
diferir sustancialmente de las proyecciones futuras acá contenidas. Esta información no sustituye en ningún caso la información oficial
emitida por las entidades competentes.