El crecimiento de la mandarina

En los últimos diez años, la producción de mandarinas en el Perú se ha duplicado.

En 2007, la producción total alcanzó las 190,400 toneladas métricas (t), cultivadas
en una superficie que ascendía a 9,379 hectáreas (ha), con Lima (60%), Junín (27%)
e Ica (7%) como las principales zonas productoras. El rendimiento promedio nacional
es de 20.6 t/ha, cifra bastante superior a la media mundial, que es de 12.3 t/ha.
Las diferencias de productividad dentro del país son, sin embargo, muy pronunciadas,
y así, mientras en Lima se obtienen 29.6 t/ha, en Junín el promedio asciende
a solo 14.5 t/ha. Las variedades más producidas en el Perú son Satsuma y Malvacea.
En los valles de Lima, principalmente Huaral y Cañete, la inversión, con un
nivel tecnológico medio, es de aproximadamente US$1,700 x ha el primer año, con
un costo de mantenimiento productivo que promedia los US$3,000 x ha. Al quinto
año, la producción alcanza las 8 t/ha, y a partir del año diez puede situarse en
alrededor de las 40 t/ha.
Los precios en chacra, a 2007, estuvieron en S/.0.81 x kg, 39%
más de lo cotizado en 2006 (S/.0.58 x kg), pero el incremento
de los precios mayoristas fue más moderado (10%), al pasar de
S/.1.25 a S/.1.37 x kg. Los precios de exportación promedio se
situaron en US$0.84 x kg, 22% más de lo cotizado en 2006
(US$0.69).
Entre los años 2003 y 2005, el abastecimiento de mandarinas a
los mercados mayoristas de Lima promediaba las 62,000 t, cifra
que ha caído a 54,000 t en los últimos dos años. Esta disminución
en el abastecimiento de la capital puede explicarse, en
parte, por el mayor volumen de mandarinas que se está destinando
al mercado externo. Si bien las exportaciones aún representan
un porcentaje relativamente menor de la producción nacional
(21%), ellas pasaron de US$668 mil (1,109 t) en 1999, a US$ 30.1
millones (41,691 t) en 2007. El marco del sistema de preferencias
arancelarias vigente hasta 2015, que permite exportar a Europa
con arancel cero, y la reciente apertura del mercado norteamericano
a fines de 2006, han proporcionado un estímulo importante
al crecimiento de las exportaciones de mandarinas, que en 2007
aumentaron en 33%. Los principales mercados de destino son
EE.UU. (34%), Reino Unido (23%), Países Bajos (18%) y Canadá
(14%). Una ventaja de la mandarina peruana es que está
disponible durante gran parte del año —de febrero a noviembre—, permitiendo
aprovechar periodos ventana en EE.UU. y Europa.
La articulación de empresas como la Asociación de Productores de Cítricos (Procitrus)
y el Consorcio de Productores de Fruta —el principal procesador y exportador
de mandarina—, ha permitido lograr mayores ventajas competitivas en el mercado
internacional. Cabe señalar, sin embargo, que hasta el 50% del volumen que maneja
el sector agroexportador constituye mandarina de descarte, es decir, considerada
como no apta para la exportación al no cumplir con los estándares de calidad de los
países importadores. Por ello, es importante que las empresas encuentren alternativas,
como la de desarrollar una industria de transformación de la mandarina de
descarte para la industria alimentaria. Esto, además, permitiría mantener la rentabilidad
de los productores peruanos, con lo que se evita que la
mandarina de descarte reciba precios menores. El presidente
de Procitrus, Antonio Gainza, observa que el mercado de
EE.UU. debe ser desarrollado lentamente, cuidando de no
saturarlo y respetando los acuerdos de volúmenes exportados.
De lo contrario, advierte, las consecuencias en los
precios pueden ser negativas, como sucedió en 2007,
cuando el precio promedio de exportación de la mandarina
a EE.UU. fue de US$0.78 x kg, y en el mes de
setiembre de ese mismo año apenas alcanzaba los
US$0.60 x kg.
 La mandarina es el cítrico que mas se exporta. 98% del total de las
exportaciones de cítricos (naranja, tangelos, limones y mandarina) es
mandarina. La paradoja es que las exportaciones de mandarina solo alcanzan
el 9% de su producción nacional.

Francia, Alemania y Reino Unido son los principales importadores

mundiales de mandarina. Las importaciones mundiales de mandarinas,
clementinas y otros similares alcanzaron los $2089 millones en 2003. Los
principales importadores fueron Francia (15%), Alemania (14%) y Reino
Unido (11%).

Reino Unido, Holanda, Canadá e Irlanda son los principales

compradores de mandarina peruana. El Perú exportó mandarina por
$13.2 millones en 2004. Los mercados de destino más importantes fueron Reino Unido (49%), Holanda
(19%), Canadá (12%) e Irlanda (8%), donde la mandarina se exporta fresca en cajas de 10 a 15 Kg.

¿Quienes producen?

Durante el 2003, la producción nacional de mandarinas Exportaciones de Mandarinas

ascendió a 161 200 t. Las principales regiones
1999-2004
productoras fueron Lima (57%), Junín (26%) e Ica (6%). En ese año, el
total e la superficie cosechada en el Perú fue de 7 817 ha., siendo las
regiones con mayores cosechas Lima (3 374 ha. y 43%), Junín (2 446 ha.
y 31%) e Ica (471 ha. y 6%). Cabe resaltar que casi un tercio (31%) de
la producción de mandarina en el año 2003 se originó en las regiones
consideradas cocaleras (Ayacucho, Cuzco, Huanuco, Junín, Pasco, San
Martín y Ucayali), por lo que su impulso puede constituirse en una clara
alternativa de desarrollo para esas zonas.

¿Quien es quien?

En 2004, los dos principales agentes exportadores de mandarina en el Perú concentraron el 85% de las
exportaciones totales: Consorcio de Productores de Fruta S.A ($9.6 millones y 50%), Procesadora Laran SAC
($6.8 millones y 35%).
A regular distancia le siguió Compañía Agroindustrial de Lanchas S.A ($ 1.8 millones y 9%). En el caso de
este producto, es importante destacar el nivel de articulación alcanzado por los productores que ha permitido
el incremento de las exportaciones, gracias a una mayor eficiencia y eficacia para identificar y acceder a
mercados. Eso explica la existencia de la Asociación de Productores de Citricos (Procitrus) y el Consorcio de
Productores de Fruta, CPF que figura como el principal procesador y exportador de mandarina.

¿Por que invertir?

El Perú es uno de los países que cosecha durante mas meses al año. La estacionalidad es entre los
meses de febrero y noviembre, lo que permite tener "periodos ventana" para realizar exportaciones hacia los
mercados de Estados Unidos (fuera del mercado entre los meses de agosto y octubre) y Europa (cuando
España principal exportador mundial se encuentra fuera del mercado, entre los meses de mayo y agosto).

El rendimiento promedio de cultivo de mandarina en el Perú es muy superior al rendimiento

promedio mundial. Mientras que el promedio mundial es de 12.7 t. de ha. , en el Perú se alcanza 20.6 t.
por ha. Así mismo, el rendimiento promedio de sus principales competidores, Argentina y Australia, es menor
(12.1 y 20.2 t. por ha. respectivamente).

La producción para la exportación tiene estándares internacionales. Las empresas que se dedican al
sector exportador saben que tienen que cumplir las exigencias de calidad de los mercados.

La mandarina tiene mercado. Representa el 21.7% de la producción mundial de citricos y el 30.5% de las
exportaciones mundiales. En el Perú, la mandarina representa el 22.3% de la producción de cítricos.

Existen experiencias de exportación exitosas. Las exportaciones peruanas de mandarina crecieron 64%
en el periodo 1999-2004. Solo entre 2003 y 2004, pasaron de $8.1 millones y 13 464 t.; a $13.2 millones y
21 822 t.

El precio en le mercado internacional se ha mantenido estable.

El costo de inversión es medio. Se estima en $2325 por ha. La tasa de rentabilidad neta resultante de
cultivo de mandarina en los valles de Huaral y Cañete es de 14%.

¿Cuales son los riesgos?