AYUDA PRESUPUESTO VENTAS

PLANTILLA PRESUPUEST
Categoría:Comercial, Financiero
Instrucciones:
La plantilla plan de ventas en Excel, permite desarrollar la previsión de v
por producto para un escenario anual, tomando como factores directos de
calculo, la estimación de volúmenes de producción o servicios y el Budget
precios.

El plan de ventas, es una de las principales herramientas de control de una

compañía, ya que abastece e indica la planeación estratégica que se debe to
en cuanto a producción, gastos y planning financiero. Debido a esto el
presupuesto de ventas debe ser lo más ajustado posible y en su creación de
tenerse en cuenta variables cualitativas (ejemplo: regulaciones gubernamen
del sector) y cuantitativas (ejemplo: ventas históricas), para lograr un grad
ajuste confiable.

UTILIZAR LA PLANTILLA PLAN DE VENTAS

Utilizar esta plantilla es muy sencillo, ir a la hoja Plan de ventas.

Para la generación del presupuesto, encontrará 3 tablas cruzadas:

1. Presupuesto volúmenes: Aquí podrá indicar por cada producto y mes, la

cantidades de producto o servicio que se planean vender.

2. Presupuesto de precios: La tabla esta creada para indicar un precio de pa

para el mes de enero y en adelante indicar porcentajes de crecimiento mes
mes si así se planearan, o poner 0% para conservar el mismo precio base d
mes anterior.

3. Presupuesto de ventas: El cuadro se calcula automáticamente, con la

2. Presupuesto de precios: La tabla esta creada para indicar un precio de pa
para el mes de enero y en adelante indicar porcentajes de crecimiento mes
mes si así se planearan, o poner 0% para conservar el mismo precio base d
mes anterior.

3. Presupuesto de ventas: El cuadro se calcula automáticamente, con la

multiplicación de precio por cantidades.
Luego indicar en la fila 38, las ventas históricas del año anterior, para com
el presupuesto y establecer el porcentaje de crecimiento objetivo del
presupuesto elaborado.

En el gráfico encontrará el presupuesto, con la posibilidad de irlo viendo m

por mes, moviendo la barra de desplazamiento contenida en las filas 46 y 4

CARACTERISTICAS

✔ Hoja preparada para impresión

✔ Tablas totalmente formulada. Tan solo debe ingresar los datos iniciales.

✔ Gráfico de presupuesto interactivo.

Tecnología: Plantilla en Excel para descargar, formatos de celda, función N

función SI.ERROR, barra de desplazamiento, Función SI, gráfico cilíndric
formatos condicionales.

Plantilla aplicable para Excel en sistemas operativos Windows y Mac. Offi

2016, 2019, office 365
 SUGERENCIA
TO VENTAS
SUPUESTO DE VENTAS
llar la previsión de ventas
factores directos de
Ver más ayuda →
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Windows y Mac. Office

 PRESUPUESTO DE VOLUMENES
Producto /
Servicio
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
A 66 78 65 70 77 73 94 64 77 100 62 69 895
B 93 90 50 95 79 67 99 56 75 91 75 97 967
C 73 90 96 96 65 87 88 72 70 71 95 58 961
D 55 55 83 64 89 83 93 71 99 86 65 98 941
E 55 86 94 97 62 81 100 65 59 92 94 65 950

Total General 342 399 388 422 372 391 474 328 380 440 391 387 4,714

PRESUPUESTO DE PRECIOS
% Var. Mes Anterior 5% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Producto /
Servicio
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Precio Medio
A 1,367.0 1,435.4 1,435.4 1,435.4 1,435.4 1,464.1 1,464.1 1,464.1 1,464.1 1,464.1 1,464.1 1,464.1 1,446.4
B 1,490.0 1,564.5 1,564.5 1,564.5 1,564.5 1,595.8 1,595.8 1,595.8 1,595.8 1,595.8 1,595.8 1,595.8 1,576.5
C 1,971.0 2,069.6 2,069.6 2,069.6 2,069.6 2,110.9 2,110.9 2,110.9 2,110.9 2,110.9 2,110.9 2,110.9 2,085.5
D 1,239.0 1,301.0 1,301.0 1,301.0 1,301.0 1,327.0 1,327.0 1,327.0 1,327.0 1,327.0 1,327.0 1,327.0 1,311.0
E 1,059.0 1,112.0 1,112.0 1,112.0 1,112.0 1,134.2 1,134.2 1,134.2 1,134.2 1,134.2 1,134.2 1,134.2 1,120.5

Precio Medio 1,425.2 1,496.5 1,496.5 1,496.5 1,496.5 1,526.4 1,526.4 1,526.4 1,526.4 1,526.4 1,526.4 1,526.4 1,508.0

PRESUPUESTO DE VENTAS
Producto /
Servicio
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
A 90,222.0 111,957.3 93,297.8 100,474.5 110,522.0 106,876.2 137,621.4 93,699.6 112,732.4 146,405.7 90,771.5 101,019.9 1,295,600.2
B 138,570.0 140,805.0 78,225.0 148,627.5 123,595.5 106,917.9 157,983.2 89,364.2 119,684.3 145,216.9 119,684.3 154,791.6 1,523,465.4
C 143,883.0 186,259.5 198,676.8 198,676.8 134,520.8 183,651.9 185,762.8 151,987.8 147,765.9 149,876.8 200,539.4 122,434.6 2,004,035.9
D 68,145.0 71,552.3 107,978.9 83,260.8 115,784.6 110,138.4 123,408.1 94,214.8 131,369.9 114,119.3 86,253.0 130,043.0 1,236,268.0
E 58,245.0 95,627.7 104,523.3 107,859.2 68,940.9 91,869.3 113,418.9 73,722.3 66,917.2 104,345.4 106,613.8 73,722.3 1,065,805.1

TOTAL PRESUPUESTO 99,813.0 121,240.4 116,540.3 127,779.8 110,672.7 119,890.7 143,638.9 100,597.7 115,693.9 131,992.8 120,772.4 116,402.3 1,425,034.9
VENTAS AÑO ANTERIOR 92,521.5 118,670.0 131,929.8 129,394.1 107,479.7 126,387.6 141,557.2 105,130.6 115,436.7 125,083.6 128,544.6 110,650.5 1,432,786.0
% CREC. ESTIMADO 7.9%1 Febrero 2.2%2 Marzo
-11.7%3 Abril -1.2%4 Mayo 3.0%5 Junio -5.1%6 Julio 1.5%7 Agosto-4.3%8 Septiembre
0.2%9 Octubre5.5% -6.0%
10 Noviembre 5.2%
11 Diciembre 12 -0.5%
12 Enero
Ppto Ventas 99,813.0 121,240.4 116,540.3 127,779.8 110,672.7 119,890.7 143,638.9 100,597.7 115,693.9 131,992.8 120,772.4 116,402.3

PPTO VOLUMEN

160,000
PPTO PRECIOS 143,638.9

140,000 131,992.8
127,779.8
121,240.4 119,890.7 120,772.4
116,540.3 115,693.9 116,402.3
120,000 110,672.7
99,813.0 100,597.7
100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
 99,813.0 100,597.7
100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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