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DERECHO DE SUCESIONES
CLASE 6
EL HEREDERO
DEFINICION
Corresponde precisar ahora, a modo de definición: que se llama heredero a quien recibe,
por efecto de la ley, del testamento o del contrato, todo o una alícuota parte del patrimonio
del de cujus.
Este concepto surge del sistema sucesorio adoptado por nuestro Código que nos facilita
además distinguirlo del legatario e incluso del sucesor.
Debemos decir que, si bien todo heredero es un sucesor, no todo sucesor es heredero. El
legatario es también un sucesor, pero no es heredero.
HEREDERO Y LEGATARIO
De todo ello podemos señalar las diferencias que existen entre heredero y legatario:
Por ello, mientras el heredero puede ser ab intestato o legal como lo denomina nuestro
Código, el legatario es siempre testamentario. No existe un legatario ab intestato o legal.
PREGUNTA.
INSTITUCION DE HEREDERO
La designación de dos o más personas (instituidos) que según las disposiciones del
testador son las destinatarias de los bienes del de cujus a título universal, constituye la
institución de heredero, que es del normal contenido de un testamento.
La disposición que eventualmente contiene los testamentos por la cual el testador destina
la propiedad o el usufructo de alguno de sus bienes o una cuota de ellos, a título
particular, importa la institución de legatario.
Por tanto, conforme al art. 1154.- I. de nuestro CC, la institución de heredero debe
hacerse por testamento y por las formas permitidas para testar.
El parágrafo II del mismo artículo también establece como principio general que tanto el
legatario y heredero deben estar claramente identificados, es decir, los mismos serán
instituidos en términos claros, nombrándolos por sus nombres y apellidos y no por
señales, a menos que sean inequívocas e indudables o de otro modo se supiere
ciertamente cuál es la persona nombrada.
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Toda disposición testamentaria a favor de una persona incierta es nula, a menos que
algún evento pudiese resultar cierta para individualizar al heredero o legatario.
Para ser sucesor testamentario los designados deben cumplir determinados requisitos sin
los cuales la institución no opera, así tenemos:
ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La institución de heredero era considerada como la solemnidad interna del testamento sin
la cual el heredero no podía subsistir, se trataba de un formalismo rígido del derecho civil.
Con la evolución del Derecho Romano ya en el Bajo Imperio con el Derecho Romano
Bizantino bastaba con que la institución de heredero fuese clara, cualquiera que hubieran
sido los términos empleados por el testador y el lugar del testamento en que apareciera.
Lo esencial era que, como declaración de voluntad no se hallase viciado por los defectos
del error, violencia y dolo que pudieran afectar su validez.
Sin embargo, para ser heredero instituido era imperativa la capacidad para suceder y por
eso era necesario que en la época de hacerse el testamento, en la muerte del testador y
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en la otorgación de la herencia se tenga cualidades imprescindibles para suceder a un
ciudadano romano en todos sus derechos, de ahí que no solo era necesario que el
testamento sea válido en sus formalidades y el testador sea capaz de testar, era la
capacidad negocial cualificada que el testador debía tener ininterrumpidamente desde que
otorgaba el testamento hasta su muerte y solo tenían goce de ese derecho aquellos que
estaban en posesión de los tres estados: libertad, ciudadanía y familia, sino que también
era indispensable que el heredero sea capaz de heredar.
En nuestra economía jurídica, el art. 1156 del CC, nos dice que la falta de institución de
heredero no invalida el testamento; en todo caso, se deben observar todas las cláusulas
testamentarias arregladas a las leyes, aplicándose en lo demás las reglas de la sucesión
legal.
De esto se desprende que el testamento tiene por objeto principal disponer bienes,
acciones y derechos; sin embargo, la falta de institución de heredero no invalida los
testamentos; y es que si en un testamento no existe ninguna institución de heredero o
legado a favor de ninguna persona individual o colectiva, los bienes, acciones y derechos
del causante se distribuyen conforme a la sucesión ab intestato, pero las cláusulas no
patrimoniales o de otro carácter que contengan dicho testamento igualmente se cumplen
porque el testamento es completamente válido y legal.
CONCEPTO Y EFECTOS
Nada se opone en nuestra ley a que los herederos legítimos coexistan con los
testamentarios; pero cuando los herederos forzosos han sido totalmente omitidos en un
testamento en que se instituye otro heredero, se produce la llamada preterición.
Con respecto a las sucesiones mortis causa, se dice que ha habido preterición cuando el
testador omite en su testamento a los herederos legítimos que vivan en el momento de
otorgarlo o que nazcan con posterioridad instituyendo en su lugar a otros o no
instituyendo a ninguno.
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En algunas legislaciones esa preterición anula la institución del heredero indebidamente
hecha, mientras que en otras legislaciones la institución de heredero no se invalida, sino
que queda subsistente una vez salvada la legítima de los herederos preteridos.
HEREDERO PRETERIDO
Según el diccionario de Ciencias Jurídicas del autor Manuel Osorio, el heredero preterido
es aquel que, teniendo la calidad de legitimario, no aparece en el testamento del causante
ni como instituido ni como desheredado, lo mismo si se instituye a otros en su lugar que si
no se instituye a nadie. El legitimario desplazado puede pedir la nulidad de la institución
hereditaria hecha en el testamento con perjuicio de su legítima.
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6. Es bajo condición o término cuando el instituido debe cumplir alguna condición
impuesta por el testador además que depende de un acontecimiento futuro, cierto o
incierto en su realización.
LIMITACION DE LA INSTITUCION DE HEREDERO
Conforme al art. 1155.- al causante del testamento no se le puede imponer un
límite al llamamiento de herederos o legatarios, es decir que el testador puede
instituir cualquier número de herederos o legatarios y a quienes quiera siempre que
los sucesores sean capaces de recibir la sucesión por testamento, por
consiguiente, puede llamar al que quiera y darle lo que quiera (solamente debe
respetar la legítima de los herederos forzosos). Por tanto, quien tuviere herederos
forzosos pueden testar solo sobre la porción de bienes de su libre disposición.
7. En esta porción disponible o de libre disponibilidad, el testador puede instituir
herederos o legatarios al que quiere porque simplemente es soberano para decidir
sobre sus bienes, acciones y derechos; por consiguiente, puede instituir a una
persona colectiva, a una individual, a un amigo, a un pariente, a un extraño, a un
heredero forzoso, en forma individual o conjunta o como mejor le parezca.
8. El único límite que tiene el testador impuesto por la ley, es respetar la legítima de
sus herederos forzosos.
El art. 1157.- prevé la situación de que fallezca, se incapacite o renuncie alguno de los
instituidos antes que el testador, en tal caso, el testador no tendría ningún impedimento en
modificar su testamento y dictar por un nuevo testamento su última voluntad., pero en
realidad el problema se presenta cuando el testador no se entera de dicha situación, no
hace ninguna modificación a su testamento original o simplemente desea seguir
manteniendo sus disposiciones testamentarias.
Para este conflicto, el art. 1216.- del CC., tiene la respuesta conjuntamente con otras
normas legales, cuando se indica que: “si la persona a favor de quien se hizo la
disposición testamentaria no sobrevive al testador, caduca la disposición; igualmente si el
instituido es incapaz o renuncia a la herencia. Se salva, en todos estos casos, la
existencia de sustituidos o el derecho de acrecer que pudiera haber en beneficio de los
instituidos existentes y a reserva del derecho de representación que quepa”.
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Por consiguiente, en el caso analizado y de acuerdo a las circunstancias de cada
situación puede darse la caducidad de la disposición testamentaria, el derecho de acrecer
y el derecho de representación.
Por ejemplo, el art. 1080.- del CC., señala que “si el testador no ha dispuesto otra cosa, el
derecho del legatario que renuncia o muere antes de abrirse la sucesión, o no puede
recibir el legado por cualquier causa determinada por ley, acrece en favor de los demás
colegatarios conjuntos de un mismo bien”.
EL ERROR
La cláusula testamentaria que instituye por error como heredero o legatario a una persona
individual o colectiva es nula, es decir, el heredero nombrado por error sustancial no entra
a la sucesión. Por ejemplo, si el testador expresa en un segundo testamento que instituye
por heredero a Marcelino Arce, porque cree que Juan Pérez, instituido en el primer
testamento, haya muerto; es decir, en este caso existe error sustancial o un móvil
determinante de error que induce al testador a instituir a una persona porque cree que el
beneficiario de la institución contenida en el testamento anterior ha fallecido.
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También puede presentarse el error en la persona.
Cuando el instituido no resulta ser la persona que el testador quiso designar como
heredero, hay error sustancial, pero cuando hay falta de certidumbre sobre la identidad
del instituido, es cosa diferente del error sustancial; la causa del error del testador es
distinta, no ha error en la identidad, hay error en la existencia misma de la persona. La
consecuencia es la misma la nulidad del testamento.
También existe error sobre el objeto, es decir, cuando el testador legue una cosa
determinada que cree que le pertenece pero que en realidad es de propiedad de un
tercero. El testador no puede legar sino sus propios bienes.
Igualmente, el testamento puede ser nulo o anulable por motivo ilícito, dolo, violencia y
simulación.
Art. 1160.- los herederos instituidos sin determinación de la parte que a cada uno
corresponde, heredan por partes iguales.
Considero que esta es una solución lógica y justa porque nadie puede arrogarse más
derechos que otras personas que son iguales en el llamamiento sucesorio, cuando ambos
o en forma conjunta son llamados a la sucesión de una persona sin indicarse la cuota o la
parte que le corresponde a cada uno; por consiguiente, es justo que ambos o todos
hereden en forma igualo proporcional.
Finalmente, cuando existe duda si los herederos han sido instituidos en forma conjunta o
individual o no es precisa la parte que le corresponde a cada uno, se distribuye la
sucesión en partes iguales para todos los herederos o legatarios.
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En resumen, si explicamos la doctrina romana para la adjudicación de partes podemos
advertir que se aplica en el derecho moderno de lo que resulta:
CONCEPTO. -
La condición esta definida, básicamente, como el acontecimiento futuro e incierto del cual
se hace depender el nacimiento, la desaparición o la extinción de un derecho. Sus
elementos constitutivos son:
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La condición es casual cuando no depende de la voluntad humana, sino del azar o de la
suerte; es potestativa cuando depende de la voluntad del instituido, o sea la que ha de ser
cumplido por el heredero o legatario después de morir el testador, por Ej.: si se supedita la
condición a que se case o cambie voluntariamente de domicilio el instituido. Es mixta si en
parte depende de la voluntad humana y en parte del azar. Finalmente, las condiciones
ilícitas son las que resultan contrarias a la moral y la ley.
El artículo 1161 del código civil en su parágrafo primero señala que la institución puede
hacerse bajo las siguientes condiciones:
a) bajo condición pura y simple
b) bajo condición suspensiva
c) bajo condición resolutoria
B. CONDICIÓN SUSPENSIVA
En nuestra legislación se inclina por este criterio por eso es que la institución bajo
condición suspensiva no impide la adquisición de legado, ni la transmisión a los sucesores
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del legatario aún antes de verificarse el cumplimiento de la condición, en tal sentido, el
legatario puede realizar actos jurídicos protectivos de sus derechos a través de las
medidas precautorias que establece la ley, con anotaciones preventivas sobre muebles o
inmuebles, embargos preventivos y otros (Art. 495 C.C); empero, la condición suspensiva
obliga a poner los bienes hereditarios en administración del sucesor con la prohibición de
disponer o enajenar los bienes, porque aún no es heredero hasta que la condición se
cumpla dando lugar a la institución, o haya certeza de que ya no podrá cumplirse por el
fallecimiento del instituirlo antes de cumplir con la condición o que existe en la seguridad
de que ya no producirá o no se produjo la condición dentro del plazo; en cuyo caso la
institución caducará y el legado destinado al instituido pasará a favor del sustituto si es
que así ha previsto el testador, si no hay tal disposición se abrirá la sucesión legal
abintestato. Ese es el espíritu del artículo 1161 del código civil.
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c) Condición suspensiva fallida
C. CONDICIÓN RESOLUTORIA
- Condiciones ilícitas
- Condiciones imposibles
En ambas situaciones el artículo 1164 del código prevé lo siguiente: las condiciones
ilícitas y las imposibles se consideran no puestas; pero si ellas han sido el motivo
determinante de la institución, esta es nula.
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El modo o cargas no le interesa el testador un acontecimiento futuro determinado, a él le
interesa que la persona a quien graba con la carga cumpla la condición de lo contrario
dejará sin efecto la institución en forma retroactiva y el sucesor perderá la vocación
sucesoria por lo que se lo considerara como aquel que nunca fue llamado sucede
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