FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO

ENSAYO

Las cuotas legitimarias de los descendientes

AUTOR(ES):

Carrero Rodríguez, Kevin Jhoel (orcid.org/0000-0002-0019-412X)

Castañeda Carrasco Rosa Jeovana (orcid.org/0000-0002-2461-4299)

Canchapoma Orellana Lucia Estrellita (orcid.org/0000-0001-5297-6433)

Llerén Pérez, Guillermo (orcid.org/0000-0002-6062-9359)

Soto Córdova, María Cleofe.

Zapata Guerrero Jared (orcid.org/0000-0002-9341-3706)

ASESORA:

DRA. Zevallos Loyaga, Maria Eugenia

(orcid.org/0000-0002-2083-3718)
LINEA DE INVESTIGACIÓN

Derecho Civil - Derecho de Sucesiones

Lima- Perú

2022-0

1
 ÍNDICE

Contenido

INTRODUCCION

ARGUMENTACION

CONCLUCIONES

REFERENCIAS

2
 I. INTRODUCCIÓN
La noción de legitima es un fragmento de la herencia que el testador no puede disponer
de forma voluntaria o libre, pues esta es conservada para la protección de los derechos
de los herederos forzosos tipificado en el artículo 723° del Código Civil Peruano.

La legitima nace en el Derecho Romano como producto de un extenso procedimiento en

el tema de sucesiones dentro de las condiciones de libertad de testar. El fin de esta se
basa en proteger el interés de la familia, defendiendo así los derechos de los llamados
herederos forzosos, que anteriormente eran dejados de lado en el testamento.

En la actualidad la legitima conforma un factor necesario, es así que, para poder adaptarlo
a nueva situaciones y menesteres en esta sociedad tan inconstante, cabe plantear la
siguiente interrogante ¿Cuál es la finalidad del surgimiento de la legitima en nuestra
legislación? ¿Esta finalidad tendrá efectos positivos o negativos para el causante y sus
herederos? Siendo esta interrogante una realidad problemática que en sientas ocasiones
nos hemos preguntado sin tener respuesta. Pues en el presente ensayo pasaremos a
justificar una posible respuesta, en la cual descartaremos cualquier tipo de duda.

Por lo tanto, este ensayo tiene como objetivos: poner claridad y orden para reconocer,
aceptar y comprender el tema de la legitima, siendo esta un término jurídico de mucha
importancia con un fin necesario para la defensa, salvaguarda y respaldo de la familia, es
decir de los herederos forzosos; puesto que no quedarían desprotegidos, porque gracias
a la legitima tendrán la fracción dada por ley. Otro de los objetivos es: respaldar mediante
la base legal que es nuestro Código Civil Peruano a los herederos forzosos y de esta
manera se fomentaría la protección familiar, con nuestra legislación se va a tener un
fundamento para respaldar a la legitima.

Este ensayo contiene información relevante como es el concepto preciso y conciso de

legitima, así como lo correspondiente a los descendientes sostenido en nuestra
legislación peruana, se precisará la finalidad especifica de la legitima en nuestro
ordenamiento, declarando lo positivo y negativo que esto trae consigo. Así mismo se
analizará todo lo concerniente a los herederos forzosos, en lo que se refiere a no ser
privados de la legitima.

Es muy importante aclarar los motivos por los cuales los herederos forzosos no se le debe
privar de la legitima. Se debe estimar la diferencia que existe entre herederos forzosos o

3
legitimarios de heredero legal. De igual importancia es determinar cómo y porque se
aplica la legitima en la sucesión intestada como la sucesión testamentaria.

Lo fundamental e importante de este ensayo, consiste en aprender y comprender todo lo

relacionado a la legitima, tanto en su concepto o definición, su finalidad, su objetivo y su
regulación establecida en nuestro código civil peruano; esto con el propósito de tener
discernimiento transparente de como la legitima se desarrolla y contempla en nuestra
legislación.

El presente ensayo tiene como justificación la gran importancia que tiene saber la
finalidad del surgimiento de la legitima en nuestro ordenamiento, esto por ser vital en el
derecho de sucesiones. Es decir, para el entendimiento del tema ya mencionado, en cual
buscó el amparo de los herederos forzosos. El desarrollo de este ensayo resuelve
muchas dudas que se tenían en el pasado de que si la legitima será algo positivo o
negativo y que fin tiene con su aparición en la legislación. Cabe resaltar que el presente
se va a realizar con mucha investigación y búsqueda de información que aclare y
fundamente todo lo concerniente al tema.

Con la manifestación del problema de nuestro ensayo, nos planteamos como hipótesis
que el fin que tiene el surgimiento de la legitima es salvaguardar y proteger al heredero
forzoso, esto quiere decir que tiene una finalidad positiva, ya que tiene como base del
deber de bondad que debe subsistir entre los integrantes de la familia. Este surgimiento
fue una corrección contra la disposición libre del testador decretado por ley. Es así que la
legitima aparece como una muestra de respaldo al heredero forzoso.

4
II. ARGUMENTACION

La institución de la legitima procede de los antecedentes romano germánicas,

afiliadas por nuestro ordenamiento jurídico y subsisten en la normativa peruana

Para precisar a la legítima, León (2019) sustenta lo sucesivo:

Es una figura jurídica que está presente en el ordenamiento jurídico

peruano desde las bases del derecho colonial y se ha sistematizado en
la época republicana. Existe una larga historia de discusión, aportes y
críticas sobre sus orígenes, su relación con otros ámbitos del derecho,
más allá del derecho de sucesiones, como su vigencia y pertinencia
como respuesta a la problemática de la sociedad peruana
contemporánea. (p.27)

La legitima como figura jurídica adherente al ordenamiento jurídico peruano no

solo se halla ligada al derecho sucesorio, puesto que, además tiene relación con
otras ramas del derecho. Esta constante cercanía a otras ramas tiene como
propósito poder ostentar a las nuevas fragilidades que adquieran surgir a lo largo
del progreso de las interrelaciones de los habitantes.

La legítima es estimada para Acedo (2019) como:

Una parte proporcional porcentaje de los bienes del causante que tras
su óbito deberán transmitirse, obligatoriamente, a unos familiares
próximos designados por la ley, denominados herederos forzosos”.
Estos pueden ser sus hijos y demás descendientes, cónyuges, miembro
de la unión de hecho, padres y demás ascendientes (p. 155).

Se logra opinar que el causante, es aquel que causa la apertura de la sucesión,

dado que, la legítima se discurre como aquel trozo o fracción de la propiedad que,
tras la defunción del causante, esta debe reubicarse según la ley a los herederos
forzosos.

5
Por su parte, Hinostroza (2014) sostiene que:

esta institución de la legitima es más que todo natural, cuya esencia

reposa en consideraciones de orden moral, familiar, espiritual, social,
que satisface las necesidades de las personas que tienen un estrecho
vínculo con el causante de índole parental.” La legitima es la parte de
la herencia de la que no puede disponer libremente el testador si le
sobreviven determinados herederos a quienes la ley califica como
forzosos. (p. 171)

Vincular la legítima con los entornos sociales, morales, familiares y entre otros de
la misma índole es una cautela muy apropiada, puesto que, esta figura se creó
con el objetivo de poder compensar aquellas peticiones de las personas con
correlación jurídica con el causante.

La legítima es la obligación de piedad que debe coexistir entre los parientes de la

familia. En efecto, sería un correctivo contra la libertad absoluta del testador
concreta por la ley de las Doce Tablas. Es significativo revelar que no se considera
la calidad de heredero, visto que, contempla a los vínculos de sangre.

Dicho de otra manera, la persona aventajada aun desistiendo a la herencia,

atesora perennemente su derecho a la legítima, debido que, se le atañe por un
título desigual del sucesorio y, si bien ambas concordaban a menudo, no había sin
embargo que asemejar el uno con el otro. (Fernández Arce, 2014, pp. 233-234).

La legítima era aquella porción mediante el cual el testador concluía de tener la

totalidad de su disposición de sus bienes y los herederos a pesar de que en
ciertas cuestiones dimitirá a este derecho, este se definía del derecho sucesorio.

La legítima es aquella parte de la herencia que no se puede impartir como apetece

el que otorga testamento, sino que, ha de ser distribuida según el juicio dictado por
la ley. En el caso de los sucesores la legítima precisa es el tercio que ha de

6
 prorratear a partes iguales entre los herederos forzosos. Respecto al tercio de
mejora, aquel que se raciona entre los descendientes a potestad del testador, se
conoce como legítima amplia.

Antes de pasar a sustentar nuestra Tesis debemos precisar algunos conceptos

básicos, como por ejemplo que se entiende por Anticipo de Herencia.
EL ANTICIPO DE HERENCIA está regulado en el artículo 831 del Código Civil del
Perú y es como aquella donación que realiza el causante en vida en favor de uno
o varios de sus herederos forzosos CON CARGO A LA LEGÍTIMA, es decir, las
cuotas hereditarias que le correspondan a cada uno de ellos. Ahora bien surge la
pregunta ¿El anticipo de herencia puede originar un perjuicio económico a los
herederos forzosos?. Nosotros creemos que no origina un perjuicio económico a
los herederos forzosos, porque, el Anticipo es con cargo a la legítima y además se
produce lo que se conoce como COLACIÓN A LA MASA HEREDITARIA,
regulado en el artículo 833 del Código Civil del Perú, es decir, la colación es la
aportación que tienen que realizar los herederos al caudal hereditario de las
donaciones en vida recibidas por el testador. De esta manera, se pretende igualar
las cuotas asignadas en la herencia y ejercer un reparto equitativo de la legítima.

En este orden de ideas, un heredero forzoso tiene la obligación de traer a la masa

hereditaria el valor de los bienes que ha recibió del fallecido como donación y de
esta forma habría una repartición hereditaria de los hederos forzosos en una
sucesión intestada y de manera que no existe un perjuicio económico en los
herederos forzosos

Debemos señalar los requisitos a reunir para un Anticipo de Herencia:

 1) Documento de identidad del anticipante.
 2) Documento de identidad de los anticipados.
 3) Partida registral de la propiedad anticipada.
 4) Formularios de Hoja de Resumen (HR) y de Predio Urbano (PU), si el bien es
inmueble.
 5) Constancia de pago del impuesto de alcabala, si el bien es inmueble.

7
Ahora debemos saber ¿Qué diferencia existe entre donación y anticipo de
herencia?

La donación y en su caso el anticipo de legítima, son contratos mediante los

cuales se transfiere la propiedad de un inmueble a título gratuito,
siendo que el anticipo de legítima lo realiza a favor de un heredero forzoso,
teniendo claro que la donación es un acto de liberalidad por el cual una persona
dispone gratuitamente de una cosa a favor de otra. Además, será necesaria la
aceptación del donatario (la persona que recibe la donación) para que
la donación produzca sus efectos
Por otro lado , respecto a la conservacion de la legitima sucesoria en nuestro
ordenamiento juridico

Existe una estrecha relacion entre el derecho de sucesiones y el derecho de

familia dado que la sucesión se presenta mayormente entre el causante y su
familia ,dicho nexo entre ambas ramas del derecho es tan cohesionado que el
derecho de familia considera taxativamente la consideración dentro del código civil
peruano para el caso del hijo alimentista contemplado en el articulo 415,a pesar
de ser un hijo fruto de una relacion extramatrimonial el cual no ha sido reconocido
así como tampoco ha sido declarado en la vía judicial lo que colige que no es hijo
legal de ninguna persona, no obstante el derecho de sucesiones lo reglamenta ,lo
que deviene en una afectación en relacion a la cuota de libre disponibilidad del
causante.

Aquel goza de preferencia en relacion al legatario ,considerado por el testador,

aun cuando no es considerado como su hijo legalmente reconocido dado que no
se ha establecido una relacion paterno filial entre ellos ,otra demostración del nexo
mencionado anteriormente radica en que el derecho de familia considera el
derecho preferencial para el caso del consorte , a efectos de apropiarse del
predio conyugal en el cual se origino la familia ,no obstante si los derechos
reconocidos e incluidos en la sociedad de gananciales no son suficientes para tal
propósito el derecho de sucesiones le otorga la oportunidad de solicitar que a su

8
porcentaje a heredar sea adicionado su porcentaje considerado en la sociedad de
gananciales ,inclusive si los derechos contemplados en la sociedad de
gananciales no son suficientes para dicho fin ,se erige el derecho de habitación de
carácter vitalicio del conyugue supérstite contemplado en el artículo 731 del
código civil peruano ,este derecho es de naturaleza gratuita originando también
que se suspenda la partición, de tal manera el derecho de habitación que se
origino en la rama del derecho de familia ,finaliza siendo perfeccionado por el
derecho de sucesiones.

Tal como se evidencia la institución de la familia esta cautelada por normas las
cuales no solamente se encuentran en el libro III referido al derecho de
familia ,también se encuentra contemplada en otros libros de nuestro código civil
tal es el caso del libro IV referido al derecho de sucesiones ,dicha normas tienen
como objetivo primordial lograr su fortalecimiento evidenciando que nuestra Carta
Magna asigna al Estado el deber de cautelarla ,protegerla independientemente de
cual haya sido el origen de esta (Articulo 04°) Constitución Política del
Perú ,fundamentalmente este deber radica, entre los principales al de asegurar un
sustento económico que le posibilite el cumplimiento de sus fines propios ,un
ejemplo de esta prerrogativa lo encontramos en la institución jurídica de los
alimentos ,así como la sociedad de gananciales y el patrimonio familiar, para el
caso de la legitima esta se ubica dentro de este conjunto de normas.

La institución de la legitima se instauro con la finalidad que sea considerada como

un derecho, así como también como un deber ,se considera así al derecho de los
herederos forzosos familiares directos del causante lo que deviene en la
participación de la herencia que dejo el cujus , así como también existe el deber
por parte del causante de tener en cuenta como parte integrante de su sucesión y
de manera obligada a sus herederos forzosos, el fundamento para este deber
reside en el sentimiento de supuesto afecto por parte del causante para con sus
sucesores así como también en una especie de copropiedad familiar evidenciada
en la formación del patrimonio en la cual no solo participo el causante ,también

9
coadyuvaron sus familiares mas cercanos y directos es decir los herederos
forzosos.

El derecho de sucesiones ha propugnado brindar un soporte jurídico a la

institución de la legitima, originando varias tesis a favor de ella ,dentro de las
cuales podemos citar : hacer mas fuerte y cohesionada a la familia la cual debe
ser cautelada ya que constituye el núcleo fundamental de la sociedad ,acorde con
lo estipulado en el articulo 04° de nuestra Carta Magna ,proveer una protección
Inter generaciones en relacion a los descendientes para el caso del causante,
reconocer a los miembros de la familia como participes en la creación del
patrimonio del causante ,es decir la formación del patrimonio familiar y la
protección de los alimentos de los componentes del grupo familiar.

DIFERENCIA ENTRE LA FIGURA DE CÓNYUGE Y CONCUBINA EN LA

LEGITIMA

- El cónyuge es calificado de heredero forzoso, aunque en ciertos casos con

tratamiento especial, en el que están tipificados los artículos 731 y 732 del
Código Civil.

Es por ello que en los artículos mencionados, hace referencia a que el cónyuge es
un legitimario más. Sin embargo, es preciso sugerir algunas precisiones:

a. El artículo 724 del Código Civil, hace referencia al cónyuge, mas no al

concubino.
b. El artículo 730 del Código Civil nos indica que el concepto de gananciales
son independientes de la legítima.
c. El concubinato no confiere derechos sucesorios, aunque eventualmente
pueda originar una sociedad de gananciales, según lo señalado en el
artículo 326 del Código Civil.

Se denomina cónyuge porque ha contraído matrimonio civil, en nuestra

legislación, la única forma mediante la cual un hombre y una mujer libres de
impedimento matrimonial pueden contraer matrimonio.

10
A diferencia del concubino, conviviente o miembro integrante de la unión de
hecho, también tiene la característica de que debe existir la unión entre un hombre
y una mujer libres de impedimento matrimonial, pero en este caso no se desea
contraer matrimonio civil, simplemente deciden hacer vida en común. Pero, a partir
del 18 de abril del 2013, tenemos lo siguiente:

 El artículo 724 del Código Civil señala como heredero forzoso al integrante
sobreviviente de la unión de hecho, a quien le corresponde ahora la
legítima.
 El artículo 730 del Código Civil nos indica el concepto de gananciales
provenientes de la liquidación de la sociedad de bienes del matrimonio, a su
vez en el artículo 326 del Código Civil, se aplica este derecho al integrante
sobreviviente de la unión de hecho en el que aplicarían al cónyuge.

Como nos indica la Ley 30007, en su artículo 1, es reconocer derechos sucesorios

entre un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial que conforman una
unión de hecho.

En nuestro ordenamiento jurídico, la institución de la legítima se encuentra

regulada en el Libro IV Derecho de Sucesiones, para ser específicos en la sección
segunda Sucesión testamentaria, mediante el Título III La Legítima y la Porción
disponible. Así encontramos que en el artículo 723, se define la legítima de la
siguiente manera: “La legítima constituye la parte de la herencia de la que no
puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos forzosos”.

En esa línea de ideas César Fernández Arce (2008), especialista en Derecho

Civil, define la figura jurídica de la legítima como aquella parte de la herencia de la
que el testador no puede disponer. Por ende se entiende que la legítima es la
atribución legal consistente en derecho a recibir del causante una parte de su
herencia.

Antecedentes de la Legítima.

La legítima es una institución que se remonta al derecho Romano, y que en su

momento estaba ligada a la figura de la querella de inoficiosidad de testamento;

11
no pudiendo impugnar el testamento de un pater familias, es decir del causante, al
no haber considerado a alguno de sus hijos en su testamento, dejándolo en la
pobreza y el desamparo. Dado que en efecto en esa etapa del Derecho Romano

La institución de la legítima en ese entonces primaba la voluntad del causante era

soberana y absoluta.

De la Fuente-Hontañón (2014).

Afirma: “El pater familias era el único que podía causar la herencia, al ser el
dominus de todo el patrimonio. Los alieni iuris, los sometidos en la familia, tanto
los hijos como los esclavos tenían un deber jurídico de aportar sus bienes al
patrimonio familiar. Incluso en el caso del peculio, cuando moría el hijo o el
esclavo, se reintegraba de nuevo al patrimonio del padre, no por herencia sino
porque en realidad, él era el verdadero propietario. Es por esta razón, que el pater
familias a través del testamento, dispusiera de lo suyo para después de la muerte”
(p. 690).

En La Legislación Nacional

La Constitución peruana, en el artículo segundo, inciso 16, reconoce el Derecho a

la Propiedad y a la herencia. En la redacción del mismo, se ha unido el derecho a
la propiedad al derecho a la herencia, dando cuenta que es el causante quien
deberá plantearse el destino de sus bienes

III CONCLUSIONES

La interrogante de que la persona debe tener o gozar el derecho de su manifestación de

voluntad sobre el total de sus bienes posteriormente a su deceso, o será más factible
proteger de forma obligada a su familia. Con el surgimiento de la legítima el testador
puede disponer libremente solo de una porción de sus bienes, pero con limites la cual se
encuentra regulada en nuestra legislación, pero con esto buscó el bienestar y la
protección de los integrantes de su familia.

La institución de la legitima vendría a ser esa parte intocable que el causante deja luego
de su fallecimiento, todo esto opera así el testados haya dejado testamento o no. Es decir

12
que la legitima se proveerá tanto en la sucesión testamentaria como en la sucesión
intestada.

Mediante el estudio de la legitima se dio a conocer los puntos específicos y definiciones

concretas y de forma clara sobre este tema. Cuando surge la legítima se da un respaldo
positivo a la familia, esto con el amparo del Código Civil Peruano quien regula en el
artículo 723°, donde precisa los derechos del heredero forzoso. También existen artículos
donde la ley dispone que los legitimarios pueden perder los derechos mencionados
anteriormente, esto sería por indignidad o desheredación. Esto quiere decir que alguno de
los legitimarios podría perder sus derechos si incurren en algunas de las causales que se
presentan en la legislación peruana.

Por ende, la finalidad de la legitima está orientada a que una parte de los bienes del
causante pase a sus familiares cercanos y directos estos son sus hijos, sus padres,
cónyuge, y demás. Todo esto con el fin de fomentar su protección y amparo, en donde no
se cometan injusticias con ninguno de ellos.

Esta institución surgió porque antes se pensaba que el testador no buscaba ni pretendía
dejar a sus familiares cercanos sus bienes, sino que buscaba heredar al que siguiera su
labor de emprender y hacer crecer su patrimonio hasta el día de su fallecimiento.

La legítima garantiza una gran sensación de justicia; ya que la familia que es la base
principal de una sociedad se va encontrar amparada, siendo que luego del fallecimiento
del causante, este dejara sus bienes para ellos; dado esto que nos encontramos ante una
regulación donde se protege y resguarda los bienes que por ley les corresponde.

REFERENCIAS
León J (2019) “La institución de la Legítima como restricción de derechos
reconocidos por la Constitución Política del Perú” (Tesis de Bachiller).

Hinostroza, A. (2014). Derecho de sucesiones. Lima: IDEMSA.

Fernández Arce, César (2014). Derecho de sucesiones. Lima: Pucp.

13
14