CUADRO N° 3

COLOCACIONES DE VALORES OBJETO DE OFERTA PÚBLICA PRIMARIA

A DICIEMBRE DE 2022

Tasa de colocación Clasificación de riesgo Monto Colocado

Fecha Fecha de
Emisor Tipo de Valor Programa Emisión Serie Plazo Tasa de Moody's
subasta vencimiento Tipo Apoyo CLASS PCR Accuratio Miles US$ Miles S/
Interés Local PE
Financiera OH! S.A. C.D.N. 4to. 3ra. A 1/13/2022 1/9/2023 1 año 5.00 R.I. CP-1- CLA-1- 80,000
Banco Falabella Perú S.A. C.D.N. 6to. 2da. A 1/14/2022 1/12/2023 1 año 4.63 R.I. CP-1 CLA-1 100,000
Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar S.A. Instrumentos de Corto Plazo 2do. 1ra. S 1/17/2022 10/13/2022 268 días 5.91 R.I. p2 600
Banco Ripley Perú S.A. C.D.N. 5to. 2da. C 1/20/2022 1/16/2023 1 año 5.00 R.I. ML-1 100,000
Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE Instrumentos de Corto Plazo 3er. 2da. B 1/25/2022 1/20/2023 359 días 4.75 R.I. CP-1+ CLA-1+ 53,500
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa S.A. C.D.N. 1er. 2da. A 1/26/2022 1/22/2023 1 año 5.56 R.I. CP-1- CLA-1- 60,000
Banco Interamericano de Finanzas- Banbif C.D.N. 4to. 2da. F 1/28/2022 1/26/2023 1 año 5.00 R.I. CLA-1+ p1+ 70,360
Edpyme Santander Consumo Peru S.A. Instrumentos de Corto Plazo 1er. 6ta. B 2/8/2022 2/4/2023 1 año 5.22 R.I. CP-1+ ML-1 46,700
Banco Falabella Perú S.A. C.D.N. 6to. 2da. B 2/11/2022 2/9/2023 1 año 0.5.5 R.I. CP-1 CLA-1 83,100
Los Portales S.A. Instrumentos de Corto Plazo 2do. 5ta. C 2/15/2022 2/11/2023 1 año 6.44 R.I. CLA-2+ 13,160
Compartamos Financiera S.A. C.D.N. 3er. 2da. B 2/16/2022 2/12/2023 1 año 5.50 R.I. CP-1 CLA-1 40,700
Complejo Agroindustrial Beta S.A.* Instrumentos de Corto Plazo 1er. 2da. A 2/17/2022 2/13/2023 1 año 6.50 R.I. CP-1- 95,750
Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C.* B. Corporativos 1er. 1ra. A 2/24/2022 2/25/2037 15 años 7.28 T.I.N.A. AA pAA 42,000
Bosques Amazónicos S.A.C.* B. Corporativos 1er. 1ra. B 3/15/2022 3/16/2027 5 años 9.66 T.I.N.A. pA+ 2,733
Financiera Efectiva S.A. C.D.N. 2do. 1ra. B 3/16/2022 3/12/2023 1 año 6.22 R.I CLA-1- p1- 50,000
Compartamos Financiera S.A. C.D.N. 3er. 2da. C 3/16/2022 3/12/2023 1 año 6.06 R.I CP-1 CLA-1 61,200
Los Portales S.A. Instrumentos de Corto Plazo 2do. 5ta. D 3/17/2022 3/13/2023 1 año 6.84 R.I CLA-2+ 10,000
Bosques Amazónicos S.A.C. Instrumentos de Corto Plazo 2do. 5ta. A 3/24/2022 3/20/2023 1 año 7.25 R.I ML-2 p1- 4,874
Mibanco Banco de la Microempresa S.A. C.D.N. 4to. 2da. A 3/28/2022 3/24/2023 1 año 6.09 R.I CP-1+ ML-1 74,489
TOTAL Servicios Financieros Edpyme (antes Servicios Financieros TOTAL EDPYME S.A.) B.A.F. 6to. 2da. A 3/30/2022 3/31/2026 4 años 5.88 T.I.N.A. AA- pAA 5,090
Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar S.A. Instrumentos de Corto Plazo 2do. 1ra. T 4/11/2022 1/12/2023 275 días 6.47 R.I. p2 500
Banco Ripley Perú S.A. C.D.N. 6to. 1ra. A 4/22/2022 4/20/2023 1 año 7.09 R.I. ML-1 CLA-1- 31,500
Financiera Confianza S.A.A. C.D.N. 2do. 1ra. A 4/26/2022 4/22/2023 1 año 6.94 R.I. CP-1 CLA-1- 50,000
Banco Falabella Perú S.A. C.D.N. 6to. 2da. C 4/27/2022 4/23/2023 1 año 7.09 R.I. CP-1 CLA-1 25,500
Lari Contratistas S.A.C. Instrumentos de Corto Plazo 1er. 4ta. A 6/9/2022 6/5/2023 1 año 6.50 R.I. p2+ 1,000
Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar S.A. Instrumentos de Corto Plazo 2do. 1ra. Única 6/16/2022 3/16/2023 272 días 6.00 R.I. p2 500
Edpyme Santander Consumo Peru S.A. Instrumentos de Corto Plazo 2do. 1ra. A 6/23/2022 6/19/2023 1 año 7.56 R.I. ML-1 49,950
Mibanco Banco de la Microempresa S.A. C.D.N. 4to. 2da. B 7/19/2022 7/15/2023 1 año 7.91 R.I. CP-1+ ML-1 58,545
Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE Instrumentos de Corto Plazo 3er. 2da. C 7/25/2022 7/21/2023 1 año 7.84 R.I. CP-1+ CLA-1+ 77,500
EuroCapital Servicios Financieros S.A.C.* Instrumentos de Corto Plazo 1er. 7ma. A 7/26/2022 1/23/2023 180 días 6.85 R.I. CP-2+ 2,000
Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar S.A. Instrumentos de Corto Plazo 2do. 2da. A 8/26/2022 5/25/2023 269 días 5.94 R.I. p2 500
Edpyme Santander Consumo Peru S.A. Instrumentos de Corto Plazo 2do. 1ra. B 9/7/2022 9/3/2023 1 año 8.16 R.I. CP-1+ ML-1 80,000
Compartamos Financiera S.A. C.D.N. 3er. 2da. D 9/9/2022 9/7/2023 1 año 8.13 R.I. CP-1 CLA-1 60,000
Mibanco Banco de la Microempresa S.A. C.D.N. 4to. 2da. C 9/23/2022 9/21/2023 1 año 7.97 R.I. CP-1+ 150,000
Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar S.A. Instrumentos de Corto Plazo 2do. 2da. B 10/5/2022 6/29/2023 266 días 5.00 R.I. p2 600
Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE Instrumentos de Corto Plazo 3er. 2da. D 10/13/2022 10/9/2023 1 año 7.81 R.I. CP-1+ CLA-1 76,500
Mibanco Banco de la Microempresa S.A. C.D.N. 4to. 2da. D 10/13/2022 10/9/2023 1 año 7.94 R.I. CP-1+ ML-1 100,000
Compartamos Financiera S.A. C.D.N. 3er. 2da. E 10/20/2022 10/16/2023 1 año 8.13 R.I. CP-1 CLA-1 60,000
Bosques Amazónicos S.A.C. Instrumentos de Corto Plazo 2do. 6ta. A 10/25/2022 10/21/2023 1 año 7.72 R.I. ML-2 p1 4,282
Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar S.A. Instrumentos de Corto Plazo 2do. 2da. C 10/27/2022 7/27/2023 272 días 5.00 R.I. p2 500
Los Portales S.A. Instrumentos de Corto Plazo 2do. 5ta. F 11/23/2022 11/19/2023 1 año 8.72 R.I. ML-2 p2+ 12,300
Banco Ripley Perú S.A. C.D.N. 6to. 1ra. B 11/23/2022 11/19/2023 1 año 8.59 R.I. ML-1 p1- 40,000
Caja Municipal De Ahorro Y Crédito De Huancayo S.A. C.D.N. 2do. 1ra. A 11/24/2022 11/20/2023 1 año 9.25 R.I. ML-2 CP-2 12,674
Luz del Sur S.A.A. Instrumentos de Corto Plazo 4to. 1ra. A 11/24/2022 11/20/2023 1 año 8.09 R.I. CLA-1 p1+ 120,000
Banco Falabella Perú S.A. C.D.N. 7mo. 1ra. A 11/29/2022 11/25/2023 1 año 8.41 R.I. CP-1 ML-1 70,000
Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar S.A. Instrumentos de Corto Plazo 2do. 2da. D 11/29/2022 8/31/2023 274 días 6.00 R.I. p2+ 400
Financiera Efectiva S.A. C.D.N. 2do. 1ra. C 12/1/2022 11/27/2023 1 año 8.41 R.I. CLA-1 p1 P1- 60,000
A. Jaime Rojas Representaciones Generales S. A. B. Corporativos 2do. 1ra. A 12/7/2022 1/6/2024 1 año y 1 mes 6.75 T.I.N.A pA- 120
Empresa de Créditos Santander Consumo Perú S.A. (Antes EDPYME Santander Consumo Perú S.A.) Instrumentos de Corto Plazo 6to. 1ra. C 12/14/2022 12/10/2023 1 año 8.41 R.I. CP-1+ ML-1 90,000
Banco Ripley Perú S.A. C.D.N. 6to. 1ra. C 12/15/2022 12/11/2023 1 año 8.75 R.I. ML-1 p1 40,000
A. Jaime Rojas Representaciones Generales S. A. B. Corporativos 2do. 1ra. B 12/16/2022 1/13/2024 1 año y 1 mes 7.00 T.I.N.A pA- 2,000
Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE Instrumentos de Corto Plazo 3er. 3ra. A 12/21/2022 12/15/2023 358 días 8.22 R.I. EQL-1 CLA-1+ 140,000
Banco Interamericano de Finanzas- Banbif C.D.N. 4to. 3ra. A 12/21/2022 12/17/2023 1 año 8.34 R.I. CLA-1 p1+ 59,250

TOTAL 67,699 2,402,678

EQUIVALENTE EN DÓLARES 691,258
Variación Porcentual de Colocaciones realizadas en 2022 respecto a similar período en 2021 27.7%

R.I.: Rendimiento Implícito; T.I.N.A.:Tasa de Interés Nominal Anual; T.E.A.:Tasa Efectiva Anual.
Nota: Los montos en Nuevos Soles son expresados en Dólares al Tipo de cambio promedio ponderado venta diario calculado por la S.B.S.
(*) Corresponde a colocaciones de valores que han sido dirigidos al segmento del Mercado de Inversionistas Institucionales (MII), los cuales, según el Art. N° 23 del Reglamento del Mercado de Inversionistas Institucionales, la SMV no supervisa las obligaciones de información de estos emisores; por los que,
están exceptuados de remitir información específica sobre las emisiones que realicen.

Fuente: Superintendencia Adjunta de Supervisión de Conductas de Mercados - SMV.

Elaboración: Intendencia General de Investigación e Innovación - SMV.

DISTRIBUCION POR SUBSECTORES DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE INVERSIONISTA

A DICIEMBRE 2022 A DICIEMBRE 2022

S.A.B.
7.3%

Otros
8.5%
DIVERSAS
10%
SERVICIOS Seguros
PÚBLICOS 10.5% AFP
4% 45.1%

INDUSTRIALES Personas Naturales

BANCOS Y 4% AGRARIO 1.3%
FINANCIERAS 1% Bancos
81% 0.5% Essalud
6.4%
Fuerzas Armadas
1.2%
Fondos Públicos
10.1%
Fondos Mutuos
9.0%
1000 1000

0 1 2 3 4 5 años

¿Cuál es el valor de cada cupón?

24.140625 65976.3281
24.140625
 1000 Cupones trimestrales
BAM paga en total 20 cupones
4 5 años
9.65625% TNA
1000 Valor nominal