Consulte una Orden de Compra

Oracle Purchasing le permite revisar la información relacionadas con las órdenes de

compra. Esta sección le ofrece la información necesaria para lograr el objetivo.

Purchase Order Purchase Order Summary

1 Number: Si conoce el número de la orden de compra, ingrese el número aquí.

2 Type: Si desea consultar un tipo de orden de compra en específico, seleccione la
misma aquí.
3 Supplier: Si desea consultar las órdenes de compra para un proveedor en
específico, seleccione el mismo aquí.
4 Buyer: Si desea consultar las órdenes de compra para un comprador en específico,
seleccione el nombre de la persona.
5 Vaya a la pestaña Date Ranges para ingresar más criterios de búsqueda.
6 Order Date: Si desea consultar las órdenes de compra preparadas para una fecha
o un rango de fechas en específico, ingrese las mismas.
7 Approved Date: Si desea consultar las órdenes de compra que se aprobaron para
una fecha

o un rango de fechas en específico, ingrese las mismas.

1 Si desea ingresar más criterios de búsqueda, vaya a la pestaña Status.

2 Order Approval: Si desea ver las órdenes aprobadas, en proceso de aprobación o
incompletas, seleccione el estado.
3 Para ver más criterios de búsqueda, vaya a la pestaña Related Documents.
4 Contract: Si desea consultar las órdenes de compra relacionadas a un contrato en
específico, ingrese el número del mismo.
5 Quote: Si desea consultar las órdenes de compra que se prepararon para una
cotización en específico, ingrese la misma.
6 Receipt: Si desea consultar las órdenes de compra que pertenecen a un recibo en
específico, ingrese los mismos.
7 Requisition: Si desea consultar las órdenes de compra que se prepararon para una
requisición en específico, ingrese la misma.
8 Invoice: Si desea consultar las órdenes de compra que pertenecen a una factura
en específico, ingrese la misma.
9 Si desea ingresar otros criterios de búsqueda, vaya a la pestaña Deliver To.
10 Requester: Si desea consultar las órdenes de compra para un solicitante en
específico, seleccione el nombre en este campo.
11 Location: Si desea consultar las órdenes de compra de un departamento o área en
específico, seleccione el nombre aquí.
12 Ingrese cualquier otro criterio según sus necesidades.
13 Presione el botón
El sistema presenta los documentos de acuerdo a los criterios de búsqueda ingresados.
Mientras más criterios de búsqueda ingresados, más específica será la información que el
sistema le va a presentar.
 22. Para ver la información de envió de cada línea de la orden de compra,
colóquese en la misma y presione el botón
Aquí podrá ver información como la cantidad ordenada, recibida, aceptada,
rechazada y facturada de cada línea de la orden consultada.
2 Para ver la distribución o cuentas contables de un documento, presione el botón
3 Si desea ver la orden en su totalidad puede presionar el botón

4 Una vez revisado el documento, cierre

las pantallas
Fin de la actividad.

Consulte una Orden de Compra

Revise el Estado de una Orden de Compra

Oracle Purchasing le permite revisar el estado y el flujo de una Orden de Compra. Esta
sección le ofrece la información necesaria para lograr este objetivo.

Purchase Order Purchase Order Summary

1 Number: Ingrese el número de la Orden de Compra o cualquier otro criterio de
búsqueda.

2 Presione el botón
El sistema presenta los documentos, según los criterios ingresados.
 3. Para ver el flujo por donde pasa el documento para aprobación, vaya al menú
Inquire y seleccione la opción View Action History.
El sistema presenta el flujo por donde paso el documento antes de ser aprobado.
2 Cierre

para volver a la pantalla principal.

5. Para ver si alguna factura ha sido atada a la orden de compra, vaya al menú
Inquire y seleccione la opción View Invoices.
El sistema presenta la información de la factura o facturas atadas a la orden de
compra.
2 Cierre
 la pantalla.

1 Para ver si se recibió la orden de compra, vaya al menú Inquire y seleccione la

opción View Receipts
2 Presione el botón

para ver más información de los recibos.

9. Cierre

las pantallas y realice otras consultas

Fin de la actividad.

Revise el Estado de una Orden de Compra

 Consulte los Cambios de una Orden de Compra

Oracle Purchasing le permite revisar la información de los cambios de Orden de

Compras. Esta sección le ofrece la información necesaria para lograr el objetivo.

Purchase Order PO Change History

1 PO Number: Ingrese el número de la orden de compra

2 Presione el botón

3 Vaya a la columna Compare to Original PO

4 Clic en
 al lado del número de orden de compra que desea revisar.

El sistema presenta información comparativa entre la orden original y los cambios.

5. Si así lo desea presione el botón

para comparar con otros

órdenes

de compra.

6. Presione el botón

para comparar con la orden de compra original.

7. Presione el botón
para ver todos los
cambios.
 Fin de la actividad.

Consulte los Cambios de una Orden de Compra

Reasignar una Orden de Compra

El aprobador podrá enviar el documento a otra persona para su revisión.

Notification Summary
 El sistema presentan los documentos que requieren su atención.

1 Identifique el documento que desea trabajar y haga clic sobre el número.

2 Presione el botón

3 Assignee: Presione el icono

 para buscar el empleado a quien desea
asignar la
requisición.
 4. Name: Ingrese los valores para buscar el nombre del empleado a quien
desea reasignar el documento.
Recuerde utilizar el signo % al comienzo y al final de los valores ingresados tal
como aparece en la siguiente ilustración:
2 Presione el botón El sistema presenta los nombres según los criterios
ingresados.
3 Marque � al lado del nombre del empleado deseado.
4 Presione el botón
8. Delegate your response: Marque � este campo si desea delegar la
autoridad para responder a esta notificación.
Aún así, usted aparecerá como el dueño de la notificación.
5 Transfer notification ownership: Marque � este campo si desea transferir al
usuario designado la responsabilidad de aprobar este documento.
6 Comments: Si desea incluir alguna información adicional, complete este campo.
7 Presione el botón
 El documento desaparece de la pantalla Worklist.

Su documento ha sido reasignado a otro aprobador.

Fin de la actividad.

Reasignar una Orden de Compra

Solicitar más Información

El aprobador podrá solicitar más información tanto al preparador como a otra persona.

Notification Summary

El sistema presentan los documentos que requieren su atención.

1. Identifique el documento que desea trabajar y haga clic sobre el número.

El sistema presenta la información del documento que está trabajando.

más información al solicitante u a otra persona, presione el botón

.

Workflow Participant: El sistema presenta el nombre del preparador.

Si desea solicitar información a otra persona que no sea el preparador, ir a tarea #3. Si
no, ir a tarea #9.
1 Any User: Marque � este campo si desea solicitar más información a otro
usuario.
2 4. Presione para seleccionar el nombre de la persona deseada.
3 Name: Ingrese los valores para el nombre o apellido de la persona deseada.
Utilice % antes y después de los valores ingresados tal como lo ilustra la siguiente
pantalla:
4 Presione el botón El sistema presenta los nombres según los criterios
ingresados.
5 Select: Marque � al lado del nombre.
6 Presione el botón
7 Information Requested: Especifique la información deseada.
8 Presione el botón
 El documento desaparece de la pantalla Worklist.

El sistema envía el documento a la persona designada y desaparece el mismo de

las notificaciones del aprobador.

Fin de la actividad.

Solicitar más Información

 Imprimir sus Órdenes de Compra

Usted podrá imprimir la forma de orden de compra desde el sistema. Asegúrese que
tiene las formas continuas en la impresora antes de correr el informe.

Reports Run
 1. Presione el botón

2. Name: Seleccione el documento UPR PR Printed Purchase Order.

1 Name: Seleccione el documento “UPR Printed Purchase Order Report”.

2 Parameters: Haga clic en este campo.

3 Print Selection: Indique si desea imprimir todas (All) las órdenes de compra o las
nuevas (New)
4 Buyer: Indique si desea imprimir las órdenes de compra de un comprador.
7. Purchase Order Numbers From: Indique el número de orden de compra
que desea imprimir.
Si va a imprimir una cantidad de órdenes de compra, ingrese el número de la
primera orden.
5 To: Si desea imprimir una sola orden de compra, repita el mismo valor del campo
anterior. En caso de que desea imprimir más de una, indique el número de la última
orden de compra.
6 Presione el botón
7 Presione el botón
para que se inicie el proceso de impresión.
Fin de la actividad.

Imprimir sus Órdenes de Compra

Recibo
Capítulo 8
Creación de un Recibo para una Orden de Compra

Receiving Receipts
1. En la pantalla “Find Expected Receipts”, ingrese tantos valores como le sea posible para
acelerar el proceso de búsqueda y obtener información específica.

Oracle le permite hacer la búsqueda de la información de la Orden de Compra para facilitar

el proceso de recepción. Entre los valores que puede ingresar están el número de la orden
de compra, artículo, fecha del documento, categoría, etc.

Si va a ingresar un recibo de un proveedor, ir a la tarea #2.

Si va a ingresar varias órdenes de compra de un proveedor, ir a la tarea #3. Si no, ir a tarea #6.

1 Purchase Order: Si va a recibir mercancía de un Proveedor, ingrese al menos, el

Número de Orden de Compra.
2 Supplier: Seleccione el nombre de Proveedor presionando el botón

que aparece a la

derecha del campo.

El sistema presenta la subpantalla:

 Esta pantalla le permite reducir la búsqueda.

4. Ingrese los criterios de búsqueda: − % si desea buscar todos los proveedores −

Primeros dígitos del nombre del proveedor y el símbolo de % al final Ej. Adorno% − Si no sabe
como empieza el nombre de proveedor utilice % antes y después de los
criterios que va a utilizar para la búsqueda. Ej. %Ador%
2 Presione el botón
 6. Oprima el botón

El sistema presenta la pantalla “Receipt Header” para ingresar información general del recibo.
New Receipt: El sistema marca (�) el campo New Receipt para crear un nuevo Recibo. En
caso de que desee añadir a un recibo existente vaya al siguiente paso.
7. Add to Receipt: Si usted desea añadir a un Recibo existente, marque (�) Add to Receipt.

Receipt: Número del Recibo. Este número es asignado automáticamente por el sistema
cuando se grabe la transacción.

• Si seleccionó Add to Receipt, ingrese el número del Recibo.

Receipt Date: Fecha del Recibo. El sistema presenta la fecha actual. Usted puede hacer
una recepción para una fecha pasada cambiando dicho valor. Oracle no le permite hacer
recepciones para fechas futuras.

1 Waybill/Airbill: En caso de tener la información, ingrese el número de pasaje.

2 Received By: En caso de no ser correcto, seleccione el nombre de la persona que
recibió la mercancía.

El sistema presenta su nombre como recibidor.

• Comments: Opcionalmente, usted puede incluir cualquier comentario.

10. Cierre la pantalla “Receipt Header”.

• Presione clic en la

que aparece en la parte superior derecha de la pantalla.

1 Detenga el cursor en la línea del artículo que va a recibir y márquela (�) en el cuadrado
señalado por la flecha en la ilustración anterior
12. Quantity: Ingrese la cantidad recibida. El sistema presenta el valor cero (0) como
la cantidad de la orden de compra.
Si va a recibir más artículos de la orden de compra, ir a la tarea #11. Si no, ir a tarea
#13.
13. Grabe
la información ingresada.
El sistema le asigna un número de Recibo comenzando con el número 5.

2 Presione el botón
para ver el número asignado.
 Fin de la actividad.

Creación de un Recibo para una Orden de Compra

Creación de un Recibo para una Orden de Compra

Consultar un Recibo

Oracle Purchasing nos permite consultar los recibos que se han hecho en el sistema.

Receiving Receiving Transactions Summary

 El sistema le presenta la pantalla de búsqueda. Ingrese tantos valores como le sea posible.

1 Receipt: Ingrese, al menos, el número de recibo a consultar.

2. Purchase Order: Ingrese el número de la orden de compra.
• Opcionalmente, ingrese cualquier otro criterio de búsqueda para obtener
información específica.
3. Oprima el botón

El sistema le presenta los recibos que cumplan con los criterios ingresados.

2 Presione
Usted podrá ver toda la información de su recibo incluyendo devoluciones y correcciones
hechas.

5. Si así lo desea, vuelva a la cabecera del recibo presionando el botón

Fin de la actividad.

Consultar un Recibo

Enviar Recibos a su Destino Final

Receiving Receiving Transactions Summary

1 En la ventana Find Receiving Transactions, ingrese el recibo inspeccionado que desea
entregar al usuario final. Presione el botón
2 En la ventana Receiving Transactions, seleccione la línea que desea entregar. La misma
ya fue aceptada.
3 3. Oprima el botón , y seleccione la localidad de entrega y el nombre de la persona
a quien se le realizará la entrega.
4 Grabe la transacción
Fin de la Actividad
Enviar Recibos a su Destino Final
Corregir un Recibo

Oracle Purchasing le permite modificar transacciones de recepción para corregir errores. Usted
podrá realizar correcciones para aumentar o para disminuir () un recibo.

Receiving Corrections
 El sistema le presenta una pantalla de búsqueda.

1 Ingrese tantos valores como le sea posible.

2 Receipt: Ingrese, al menos, el número de Recibo que desea corregir.
3. Purchase Order: Ingrese, al menos, el número de la Orden de Compra.
• Opcionalmente, ingrese cualquier otro criterio de búsqueda para obtener
información específica.
4. Oprima el botón

Transaction Type: El sistema presenta dos líneas por cada línea recibida de la orden de
compra. Esto representa la transacción de recibo de la mercancía y la transacción de entrega.
3 Identifique la línea que desea corregir. Haga click (�) en la línea que tiene el valor que
desea corregir.
6. Quantity: Si desea aumentar la cantidad recibida, ingrese un número positivo.
• Si desea disminuir la cantidad recibida, ingrese el signo negativo () previo a la
cantidad.
4 Mueva la pantalla hacia la derecha hasta que encuentre la columna Reason.
5 Reason: Seleccione la razón para la corrección, presionando el botón
que aparece a la
 derecha del campo.

• Comments: Opcionalmente, ingrese información adicional

9. Guarde
la transacción.

Fin de la actividad.
Corregir un Recibo

Devolver un Recibo

El sistema nos permite registrar la devolución de la mercancía al proveedor o al almacén.

Oracle Purchasing automáticamente reabre la Orden de Compra por la cantidad devuelta y
actualiza el balance pendiente de la misma.

Receiving Returns
 El sistema le presenta una pantalla de búsqueda.

1 Ingrese tantos valores como le sea posible.

2 Receipt: Ingrese, al menos, el número de recibo a devolver.
3. Purchase Order: Ingrese, al menos, el Número de la Orden de Compra.
• Opcionalmente, ingrese cualquier otro criterio de búsqueda para obtener
información específica.
3 Oprima el botón

4 Quantity: Indique la cantidad que va a devolver al Proveedor.

6. Return To: Presione el botón
para seleccionar a donde va a devolver la mercancía.
5 Seleccione el valor Supplier para indicar que va a devolver al proveedor.

8. Presione el botón

• RMA Number: Opcionalmente, incluya el número de autorización de devolución del

proveedor (“Return Material Authorization”).
6 Mueva la barra hacia la derecha hasta ver la columna Reason, según la ilustración
anterior.
10. Reason: Seleccione una razón para la devolución
• Comments: Opcionalmente, ingrese información adicional
7 Grabe la información ingresada
 Nota: El balance de su Orden de Compra queda abierto por la cantidad devuelta.

Fin de la actividad.

Devolver un Recibo

Inspeccionar un Recibo
Usted puede utilizar la ventana Inspection Details para entrar información relacionada a la
inspección de artículos recibidos.

Receiving Receiving Transactions

1 Navegue a la ventana Find Receiving Transactions. Existen varios campos para buscar
el recibo que desea inspeccionar
2 Ingrese los valores de búsqueda y luego presione el botón
3 En la ventana Receiving Transactions, revise la información.
4 Seleccione la línea que desea recibir.
5. Oprima el botón para navegar a la ventana Inspection Details y registrar la información de la
inspección.
1 Status: Seleccione Accept para aceptar los artículos o Reject para rechazar los mismos.
2 Quantity: Entre la cantidad de artículos aceptados o rechazados. Purchasing presenta
inicialmente la cantidad de artículos que no han sido inspeccionados.
3 UOM: Entre la unidad de medida del artículo inspeccionado
4 Quality Code: Presione el botón

10. Seleccione un código de calidad que describa el resultado de la inspección de los artículos.
 11. Date: Entre la fecha de inspección.

Comment: Utilice este campo para añadir cualquier comentario.

2 Presione el botón.
3 Guardar

Fin de la actividad.
Inspeccionar un Recibo
Generar Informes
Capítulo 9

Introducción

Standard Request Submission le permite tener control de la generación de sus solicitudes

y juegos de solicitudes de informes. Esta sección describe como adaptar y someter una
solicitud utilizando la ventana Submit Request.

Existen dos elementos para someter solicitudes. Seleccione la solicitud o juego de

solicitudes que van a ser sometidas, definiendo un itinerario, y proveer opciones para
completar.

− Seleccionando la solicitud o juego de solicitudes puede requerir para

proveer los parámetros de la solicitud.
− Definiendo un itinerario puede ser tan simple como someterlo tan pronto
como sea posible o utilizando itinerarios más complejos que puede definir
cuando se somete su solicitud por primera vez y puede ser utilizado por
 otras solicitudes en el futuro.

A continuación se presenta un listado de algunos informes que provee Oracle Purchasing

y una breve explicación del mismo:

Location Listing: Utilice este informe para revisar la información de los

departamentos ingresados en el sistema.
Suppliers Report: Usted podrá imprimir todos los Proveedores o por categoría.
También se puede escoger entre Proveedores activos o inactivos. Otro informe es el On
hold Report, que presenta a todos los Proveedores que por alguna razón no pueden ser
utilizados en el proceso de orden de compra.
New Supplier/New Supplier Site Listing: Informe que presenta la información de
aquellos proveedores nuevos.
Item Summary Listing: Usted puede revisar los artículos activos o inactivos.
RexExpress Template Listing: Este informe muestra el detalle de las plantillas de
requisiciones. La UPR puede utilizar el mismo como catálogo de artículos o lista de
compra.
Printed Requisition Report: Este informe representa la de Requisición de Compras
que ofrece el sistema. Además incluye el flujo del documento y status del mismo.
Requisition Distribution Detail Report: Presenta el movimiento contable de las
requisiciones y la cuenta a la cual se cargo la misma.
• Purchase Requisition Status Report: Este informe se puede generar en
cualquier momento, para poder identificar el status de las requisiciones. Utilizando este
informe
se podría medir la cantidad de trabajo realizada por el comprador. También sirve
para monitorear las requisiciones aprobadas, rechazadas o que requieren otro tipo de
atención. Este informe también puede ser utilizado para evaluar un “aging”, de las
requisiciones que están en proceso.
Requisition Activity Register: Se presenta la actividad de requisiciones y su valor
monetario.
Cancelled Requisitions Report: Le provee información de las requisiciones
canceladas
Buyer's Requisition Action Required Report: Identifica las líneas de todas las
requisiciones o de alguna en específico en las cuales los compradores no han convertido
en orden de compra.
RFQ Action Required Report: Este informe le presenta todos los RFQ's que
requieren acción
Quotation Action Required Report: El informe lista las cotizaciones que necesitan
acción o seguimiento de parte del comprador.
Purchase Order Detail Report: Este documento presenta el detalle de órdenes de
compra.
Purchase Order Commitment by Period Report: Las ordenes de compras para un
período de tiempo y los próximos cinco períodos por comprador o Proveedor.
 Purchasing Activiy Register: Se documenta el registro de órdenes de compra para
un determinado período. Este presenta las órdenes de compras completadas para un
periodo específico. El informe excluye todas aquellas órdenes de compra que fueron
canceladas durante ese periodo. El sistema permite imprimir por tipo de orden de compra
como imprimir todas las órdenes de compra completadas.
Open Purchase Order Report (by Buyer): Presenta todas las órdenes de compra
abiertas que pertenecen a un comprador.
Open Purchase Order (by Cost Center): Se recomienda el uso de este informe
para revisar las órdenes de compras con balances pendientes relacionados a uno o más
de un centro de costo.
Open Purchase Order (by Organization): Usted puede revisar las órdenes abiertas
relacionadas a varias organizaciones.
Purchase Summary Report by Category: Informe que presenta las órdenes de
compras por categoría.
Blanket and Planned PO Status Report: El informe provee información de las
órdenes abiertas, despachos y balances de las mismas. La UPR podrá utilizar este
informe como documento oficial para los “Service Agreement”.
Purchase Order and Releases Detailed Report: El informe presenta información y
balances de órdenes de compras abiertas permitiendo monitorear la misma.
Cancelled Purchase Order: Este informe presenta información de las órdenes de
compra canceladas.
Receiving Transaction Register: Oracle provee el, que detalla los artículos
recibidos, por cantidad, precio y fecha en que se recibieron.
Receiving Value Report by Destination: este informa detalla los artículos recibidos
por destino y distribución.
Expected Receipt Report: El Expected Receipt Report se puede utilizar para
revisar todos o recibos de proveedores en específico que no se han recibido para un día o
un período en específico.
Uninvoiced Receipt Report: Este informe puede ser originado en cualquier
momento, y el mismo presenta los artículos que se han recibido pero al momento la
facturas no han sido preparada por el Proveedor. Te permite visualizar un estimado de las
facturas que están pendientes por pagarse.
Supplier Purchase Summary Report: Lista el número y la cantidad de ordenes que
se han puesto para varios proveedores durante un período de tiempo.
Savings Analysis Report: Demuestra el rendimiento o ahorro en una orden de
compra. La cantidad negociada es el precio de la cotización ordenada. Y la cantidad
actual es precio en que el producto fue comprado. El informe presentará la cantidad
ahorrada ya sea por producto o por proveedor.
Supplier Service Performance Analysis Report: Este informe detalla los envíos
tardíos, tempranos, rechazados o que llegaron a localidades incorrectas
Supplier Price Performance Analysis Report: Este informe le permite hacer
comparación de un artículo en particular entre diferentes proveedores que ofrezcan el
mismo artículo.
Accrual Reconciliation Report: Informe que se genera a fin de mes. Este informe
indica la mercancía que ha sido recibida, pero la factura continua en tránsito.
Generar un Informe

Usted puede someter tantas solicitudes como desee desde la ventana Submit Request.
También puede someter una solicitud más de una vez y con diferentes parámetros.

Reports Run

El sistema le presenta la ventana Submit a New Request.

1 Seleccione una de las siguientes: − Single Requests: para generar una solicitud
de informe − Request Set: para generar grupo de solicitudes predefinidas
2 Presione el botón

3 Name: Seleccione el nombre de la solicitud (informe o programa) que usted

desea correr de la lista de solicitudes disponibles.
Si ha generado el informe o proceso recientemente, ir a tarea #4. Si no, ir a tarea #5.

4. Utilice el botón para tomar ventaja de las solicitudes previamente generadas.

Esta es la manera para copiar un informe generado anteriormente.

 5. Parameters: Complete los parámetros basado en sus necesidades de
informes.
Esta ventana aparece automáticamente si usted selecciona una solicitud que
requiere parámetros y varía de informe a informe. Algunos informes requieren que
ingrese valores de parámetros para que la data sea más específica. Algunos
parámetros son requeridos (campo color amarillo) mientras otros son opcionales y no
requieren valores.
2 Una vez ingrese los valores en los parámetros requeridos, seleccione
 Ahora, la ventana Parameters cierra y sus valores de parámetros son concatenados
y
desplegados en el mismo.

Si desea cambiar la cantidad de copias o la impresora, ir a tarea #7. Si no, ir a tarea

#11.

7. Presione el botón para asignar la cantidad de copias deseadas o simplemente

cambiar la impresora.
1 Printer: Utilice la lista de valores para seleccionar la impresora que desea utilizar
para generar su informe.
2 Copies: Si necesita más de una copia, cambie la cantidad.
10. Presione el botón
Si desea definir un itinerario para que el informe se genere automáticamente, ir a
tarea #11. Si no, ir a tarea #12.
3 11. Presione el botón para establecer el itinerario.
4 Run the Job: Marque (�) una de las siguientes opciones: − As Soon as Possible:
El sistema le asigna esta opción por defecto. − Once: Someter una solicitud sólo una
vez. − Periodically: Someta la solicitud repetidamente en los intervalos que usted
 especifique. − On Specific Days: Someter su
solicitud repetidamente en días específicos de
la semana o el mes.
Si seleccionó el valor Periodically, ir a tarea #13. Si no, ir a tarea #18.

13. Periodically: Complete este campo.

Cuando seleccione Periodically, aparecen varios campos que le permiten
especificar los intervalos de minutos, horas, días o meses que desea esperar antes de
resometer una solicitud. Usted podrá especificar si desea contar los intervalos desde la
fecha en que sometió la solicitud o desde la fecha en que completa la solicitud.
14. Start At: Si desea comenzar en otro día u hora, cambie la misma El
sistema despliega la fecha y tiempo actual. End At: Si no desea especificar la fecha de
terminación, la solicitud o juego de solicitudes
se repite indefinidamente hasta que se cancele.
2 Rerun Every: Indique cuan frecuentemente usted desea que el sistema genere el
proceso o informe
3 Save this Schedule: Marque este campo para guardar este itinerario.
4 Presione el botón
5 Presione el botón
 Una vez usted somete su solicitud, la ventana Requests abre y le provee el estado
corriente de su solicitud y número de ID. Oracle Applications asigna un ID de
solicitud para cada solicitud de manera que pueda identificar los resultados de la
solicitud cuando es completada. Usted puede utilizar el ID de solicitud para buscar
su solicitud en la ventana Requests.

Si desea someter otro informe o proceso, ir a tarea #19. Si no, ir a tarea #19.

19. Cierre la ventana presionando la que aparece en la parte superior

derecha.

20. Vaya a la próxima sección Revisar un Informe En Línea.

Fin de la actividad.

Generar un Informe
 N

S
Generar un Informe
Revisar su Informe EnLínea

Usted puede utilizar la ventana Requests para revisar la lista de todas las solicitudes
sometidas, revisar si su solicitud corrió, cambiar aspectos de las opciones de
procesamiento, diagnosticar errores o buscar la posición de su solicitud del administrador
de solicitudes.
1. Navegue a la ventana Requests al seleccionar View en el menú.
2. Presione el botón
 El sistema presenta todos los informes y procesos que usted ha generado
recientemente.

1 Request ID: El sistema le asigna un número de identificación a su informe o

proceso.
2 Name: Nombre del informe o proceso
3 Phase: Todo informe o proceso comienza con una fase Pending o Running hasta
que termina en Completed. Asegúrese que su informe termine de esta manera.
4 Status: Todo proceso o documento debe terminar con estado Normal. − Normal:
Su solicitud se completó correctamente

del Sistema.
− Error: Su solicitud terminó con error. Llame al Administrador del Sistema y notifique el
problema.

1 Para refrescar la ventana Requests presione el botón

2 Detenga el cursor en el record que representa la solicitud que desea examinar en
detalle.
pantalla

Fin de la actividad.

Revisar su Informe EnLínea

 Cancelar un Informe en Proceso

Usted puede cancelar la generación de un informe o proceso antes de que complete.

1 Navegue a la ventana Requests al seleccionar View en el menú.

2. Presione el botón

El sistema presenta el informe o proceso con estado Pending tal como aparece
en la ilustración anterior.
2 Presione el botón
 El sistema presenta el mensaje anterior indicando que este proceso es irreversible.

4. Presione
para continuar o

para detener el proceso.

5. Status: El estado del informe cambia a Cancelled Fin de la actividad.

Cancelar un Informe o Proceso

Reimprimir un Informe o Proceso

Usted puede reimprimir un informe generado. Esto le permitirá hacer copias adicionales
del mismo informe o simplemente verificar el mismo antes de imprimirlo.
 1. Del menú Tools, seleccione Reprint/Republish...

Si desea cambiar la impresora, ir a tarea #2. Si no, ir a tarea #6.

2. Printer: Si desea cambiar la misma oprima el icono que se encuentra al
lado de este campo.
El sistema presenta la impresora donde se generó el informe
3. Printer: Si conoce el nombre de la impresora, ingrese la misma.
• De lo contrario ingrese el signo % para ver la lista completa.
2 Presione el botón
5. Haga clic en la impresora deseada y presione
 6. Copies: Indique la cantidad de copias.

7. Presione el botón

1 El sistema genera una confirmación para la reimpresión.

2 Presione el botón

3 Presione el botón

Fin de la actividad.
ReImprimir un Informe o Proceso

Copiar un Informe a Excel

Usted puede copiar un informe a Excel. De esta manera podrá manejarlo de otra
manera. Es recomendable que el informe que seleccione sea con columnas.
1 Navegue a la ventana Requests al seleccionar View en el menú.

2 Presione el botón

3 El sistema presenta todos los informes y procesos que usted ha generado

recientemente.
4 Detenga el cursor en el record que representa la solicitud que desea examinar en
detalle.

5 5. Presione el botón para ver el

informe en pantalla
6 Presione el botón
y seleccione la opción Save As
7. Save In: Presione el botón para identificar en donde desea que se cambie el
nombre.

File Name: El sistema le asignar el nombre del informe. Si así lo desea, cambie el
nombre. Añádele al final .xls para que tenga el mismo formato de Excel.

1 Presione el botón
2 Abra el documento en Excel. Aunque visualmente parece lo contrario, toda la
data aparece en la columna A.
3 Sombree la columna A.
4 Seleccione Data del menú y escoja Text to Column.
5 Baje el documento hasta que aparezcan las columnas.

6 Presione el botón
 14. Mueva las flechas al principio de cada columna.

En caso de que desee añadir una flecha sólo haga clic sobre el área. Para quitar
una, haga clic sobre la misma.
7 Presione el botón
 Ya su informe está dividido por columnas.

Fin de la actividad.
Copiar un Informe a Excel