Informe Sobre Las Oporunidades de Lso Contenidos Completo

Informe sobre las
Oportunidades de los
Contenidos
Audiovisuales en
España
Julio 2021
BORRADOR
El sector audiovisual como elemento

transformador de la sociedad
El sector de producción audiovisual esta inmerso en un proceso
de transformación y evolución, en el que han cambiado la
tipología de contenidos producidos, las ventanas de emisión y
los hábitos de consumo de la población.
El presente informe busca exponer las características del sector

desde diversas perspectivas e identificar las principales
tendencias que moverán el sector de producción audiovisual en
los próximos años.
Entertainment & Media

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Índice
1 Radiografía de la producción Audiovisual
1.1 Contenidos
1.2 Ventanas
2 Hábitos de consumo audiovisual de la sociedad
2.1 Profiling
2.2 Tendencias
3 Cuantificación del impacto en la sociedad
3.1 Ecosistema del sector audiovisual
3.2 Análisis de las industrias específicas del sector audiovisual
4 Oportunidades identificadas

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1
Radiografía de la
Producción Audiovisual

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1.1
Contenidos

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Contenidos
La producción audiovisual puede dividirse en siete categorías en función del formato y/o
contenido
Series** Contenido entretenimiento
Obra audiovisual formada por un conjunto Incluye todo tipo de programas y
de episodios de ficción, animación o producciones que buscan entretener y
documental con o sin título genérico divertir al espectador, incluye: concursos
común, destinada a ser emitida de forma de televisión, reality shows, programas
sucesiva y continuada factual, etc.
Largometrajes* Contenido informativo

Obras cinematográficas con una duración Boletines y programas que se emiten de
igual o superior a 60’; o igual o superior Contenidos forma periódica y en el que se recogen
a 45’; producidas en formato de 70mm, y, Audiovisuales las principales noticias y
como mínimo, 8 perforaciones por imagen actualizaciones que se han producido,
normalmente agrupadas por secciones
Cortometrajes* Grandes eventos

Obras cinematográficas que tienen una Incluye eventos televisivos puntuales que
duración inferior a 60’, salvo los formatos generan gran cantidad de audiencias y
de setenta milímetros referidos en la engagement, por ejemplo eventos
sección de largometrajes Nuevas líneas deportivos, musicales, etc.
Incluye todo tipo de contenidos audiovisuales
digitales recientes eSports, youtubers,
Ficción streamers, etc. No Ficción
Nota(s): * Definición de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, publicada en el BOE #312 de 29/12/2007; ** Incluye telenovela, sitcom, series de gran formato, telefilmes, series con y sin continuidad y miniseries
Fuente: Análisis de PwC
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1.1.1
Series

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Contenidos - Series
La producción de series en Europa creció hasta el año 2018, y cayó en términos de horas y
capítulos generados en 2019 un 3,5% y 5,0% CAGR18-19 respectivamente
Producción de series en Europa – 2015 a 2019 Origen de la producción de series en Europa – media 2015 a 2019
-5,0% A pesar de haber producido u c. 85% menos

+4,8%
de títulos que Alemania, España ha generado
+3,5% -3,5% 1.475 horas de media anual por las
características de sus proyectos (fuerte 5.475
20.909
19.818 19.854 1.890 presencia de telefilmes de larga duración)
18.157 17.984
1.475
13.381 12.912
12.052 11.951 12.041 1.167
830 820
977 969 970 1.014 1.116 479 462

312 260
137 149
46 41 42 26
2015 2016 2017 2018 2019 Resto

Capítulos Horas # Títulos Títulos Horas
La evolución negativa de la producción europea de ficción en horas y

Alemania ha sido la mayor productora de ficción (en títulos y horas
capítulos en 2019 acompañada del aumento del número de títulos
generadas) desde el 2015, seguida de España en cuanto al número de horas
publicados apunta hacia la hipótesis del auge de series con un mayor
producidas
presupuesto por capítulo y/u hora
Fuente: Observatorio Europeo Audiovisual, The European Metadata Group, análisis de PwC
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Contenidos - Series
Las series con temporadas de entre 2 y 13 capítulos, de una duración media de entre 36’ y 65’
han sido las más producidas durante los últimos años en Europa
Número de títulos de ficción según # de capítulos – 2015 a 2019 Número de títulos de ficción según duración de los capítulos – 2015 a 2019
750 600
637 +8,0%
+10,8% 469
600
450
365
450
300
280 212
300
112 150
150 71
88
0 0
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Telefilmes 2 - 13 ep. 14 - 52 ep. > 52 ep. < 15’ 16’ - 35’ 36’ - 65’ > 65’
El número de telefilmes ha disminuido de forma considerable desde el año Los capítulos de entre 36 y 65 minutos de duración son los más
2016, a favor de series de entre 2 y 13 capítulos por temporada, con un producidos en Europa, con un crecimiento acumulado del 8,0 % para el
crecimiento acumulado del 12,6% para el período 2015 a 2019. período 2015 a 2019.
Fuente: Observatorio Europeo Audiovisual, The European Metadata Group, análisis de PwC
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Contenidos - Series
La producción de series españolas ha presentado un crecimiento del c.15% CAGR15-20 gracias

a la consolidación de las nuevas plataformas OTT’s como productoras y la TV tradicional
Producción de series de ficción en España – 2015 a 2020
90
+14,6%
71 75
5% 4%
58 2020 9% 9% 5% 5% 57% 75
60 4%
45
38 40
30
Atresmedia Studios Boomerang TV Diagonal TV Good Mood
Globomedia Plano a Plano DLO / Magnolia Resto
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
La producción de series de origen español continua creciendo a un ritmo del La producción de series españolas esta muy fragmentada en más de 60
c.15% CAGR15-20, gracias a las diferentes tendencias que aumentan la empresas productoras; con especial presencia de plataformas OTT’s en
demanda y oferta de este tipo de contenidos producción conjunta con empresas nacionales
Palancas que han aumentado la producción de series españolas – No exhaustivo
Necesidad de adaptarse a las tendencias por parte de las

Consolidación de las plataformas OTT’s en el territorio
televisiones autonómicas, que se han visto obligadas a
nacional, que aumentan el consumo (la demanda) de series
producir contenidos de moda (pej. ficción) para compensar
locales y dinamizan el mercado de productores
las bajas subvenciones recibidas
Fuente: Observatorio Audiovisual Europeo, Memorias Anuales, Prensa, análisis PwC

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Contenidos - Series
España tiene la capacidad de producir series de éxito con un presupuesto inferior al de otros
países comparables, hecho que atraerá la inversión internacional y aumentará la producción
Coste medio por episodio según país – Millones de €
12,8
Coproducción 9,0
con México 6,8 7,5
4,0
1,7 0,8 1,5 1,6
0,6 0,6
La Unidad La Peste El Ministerio Velvet Hernán Le Bureau The Crown Vikings Stranger Sense8 The Alienist
del Tiempo des Legendes Things (T2)
Ventajas de la producción de contenido en España – no exhaustivo
Talento y profesionales
Madurez elevada del sector, con
experimentados en todos los Capacidades técnicas Buen posicionamiento de las
numerosas producciones de éxito
eslabones de la cadena de valor de desarrolladas en la cinematografía y producciones en los países
reciente (pej. La Casa de Papel,
la industria: productores, creadores, otros servicios relacionados Iberoamericanos e internacionales
Élite, Las Chicas del Cable)
directores, etc.
Fuente: Independent, LesEchos, Spoiler Time, análisis PwC
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Contenidos - Series
Zoom in: Tendencias en la producción de series
Auge de las series documentales
La docuserie es un formato audiovisual que realiza el seguimiento de uno Potencial acogida en España
o más personajes en varios capítulos, mezclando técnicas del género Recientemente, algunas plataformas OTT’s han producido series documentales
documental y series; narrando una realidad social en una serie de
episodios conectados
de diferentes temáticas en España:
El Día Menos Pensado, Netflix, 2020 Fernando, Prime Video, 2020
Dinámica en la industria global
• A pesar de que el género del formato docuserie se remonta a finales del s. XX,
con el lanzamiento de producciones como Paraíso Perdido de HBO, no ha
sido hasta finales de la década del 2010’ que ha eclosionado
• Algunas tendencias / características de las docuseries:
➢ Muchas de las producciones se hacen en formato miniserie, que

se caracteriza por ser una única temporada de máximo 5
El caso Alcàsser, Netflix, 2019
capítulos
➢ Destacan las producciones sobre crímenes y asesinatos

(género true crime), con buenas audiencias durante el último lustro
➢ También han tenido una buena acogida las docuseries sobre

deportistas o temas críticos de la sociedad: veganismo, cambio
climático, etc.
Fuente: Informes sectoriales, prensa, análisis de PwC
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Contenidos - Series
Auge de las series High End
Series High End: Series de entre 2 y 13 capítulos por temporada Potencial acogida en España
producidas para ser emitidas en Prime Time o por plataformas TVOD &
SVOD / OTT’s • En 2017, Movistar+ comenzó con la producción de este tipo de series, y ha
seguido apostando por este tipo de contenido
Observatorio Audiovisual Europeo
• Recientemente, las plataformas OTT’s (especialmente Netflix) se han
Dinámica en la industria europea
sumado a la producción de este tipo de series, gracias a las características
• La producción de series “High End” ha crecido de forma constante en Europa que presenta el mercado nacional
durante los últimos años, con el Reino Unido como mayor productor en
• Un elevado número de empresas privadas esta apostando por la inversión
títulos, horas y capítulos
audiovisual en el territorio nacional, hecho que conllevará un aumento en la
• Producción de títulos, capítulos y horas de series “High End” en Europa: producción
Ejemplos de series High-End españolas
Títulos Capítulos Horas
+10% +10% +8%

529 4.044 2.897 3.098
486 3.699
402 415 3.038 3.098 2.446 2.559
2020 – 30 2021 – Reyes
monedas de la Noche
15’ 16’ 17’ 18’ 15’ 16’ 17’ 18’ 15’ 16’ 17’ 18’
Fuente: Observatorio Audiovisual Europeo, informes sectoriales, análisis de PwC
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Contenidos - Series
Fenómeno de culto
Dinámica en la industria global El Caso de Élite

• Actualmente las series se han convertido en fenómenos de culto con un
efecto similar al que tuvieron en el pasado las grandes sagas y películas
cinematográficas (Como Harry Potter, Star Wars o El Señor de los Anillos) Producido por Zeta Studios, Élite fue
una de las primeras series originales
• Algunos ejemplos de series emblemáticas de las últimas décadas son: de Netflix producida en España,
Juego de Tronos, Como conocí a vuestra madre o Breaking Bad. obteniendo grandes tasas de
audiencia nacional e internacional
Potencial acogida en España
• Durante el último lustro, la producción de series en España se ha
multiplicado, y se prevé que este género siga en auge gracias a las
Algunos temas
inversiones del sector privado y público, entre otras. clave de la serie Amor y Drogas y Glamour y
Redes Sociales
• De esta forma, se prevé que ocurra un fenómeno parecido con las nuevas desamor alcohol moda
producciones españolas, como ya ha ocurrió en: La inclusión en el reparto de actores de origen latinoamericano garantizó el éxito
fuera del territorio español:
✓ La Que Se Avecina, Mediaset, ✓ La Casa de Papel, Netflix
Prime Video (post 2019)
✓ Patria, HBO Danna Paola,
✓ Vis a vis, Globomedia, FOX Jorge López,
Modelo, cantante,
✓ Otras Actor, cantante,
actriz y
✓ El tiempo entre costuras, bailarín y modelo
compositora
Boomerang TV NO EXHAUSTIVO

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Contenidos - Series
La Casa de Papel constituye un caso de éxito del potencial de internacionalización de la

ficción española, gracias a la adaptación del formato a los cánones internacionales
Número de capítulos y duración media por temporada – # y minutos
Serie más vista de # capítulos

habla no inglesa en
Netflix a nivel 15 El formato de series con capítulos de más de 60
internacional en 2018 13 minutos está muy extendido en España, pero no fuera
del país, donde los capítulos de menor duración
acostumbran a tener mejores audiencias
10 9 9
Características generales 8 8
• Producción: Atresmedia & Vancouver Media (T1 y T2) & Netflix (T3 y T4) 48 6
• Lanzamiento España: Mayo 2017 – Resto del Mundo: Diciembre 2017 5 69’ 45’ 48’ 50’
Factores clave de éxito
65’
0
Temporada 1 Temporada 2 Temporada 3 Temporada 4
La compra de los derechos Combinación de los Original Re-estrenó Netflix # Duración media capítulos
por parte de Netflix géneros thriller y drama, Adaptación del formato a
permitió la exposición con personajes bien las características en auge
Cuando Netflix adquirió los derechos de transmisión de La Casa de Papel,
internacional necesaria caracterizados con los (duración y # de capítulos
así como poder visualizar que el espectador por temporada) antes de relanzarla a finales del 2017 dividió los capítulos de las temporadas
la serie de forma seguida empatiza fácilmente 1 y 2 (de duración superior a una hora) en más capítulos; con el objetivo de
ajustarla al formato internacional en auge: entre 40 y 50 minutos
Fuente: Netflix, análisis de PwC
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1.1.2
Largometrajes

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Contenidos - Largometrajes
La producción de largometrajes en España presenta un crecimiento del 3,6% CAGR para el

periodo 2009-19, acompañado de un incremento del género documental a costa de la ficción
Producción, estrenos y rodajes de largometrajes en España – 2009 a 2019 Género de los largometrajes producidos en España – 2015 a 2019
CAGR15-19
300 255 254 241 266 265**
265 3% 2% 2% 1% 2%
+3,6% Animación -8,1%
250
216 218
44% 47% 50% 49% 51%
200 186 199 207 Documental +5,0%
187
150
153
137
100
54% 51% 49% 50% 47% Ficción
50 51 42 51 -2,7%
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Produccción Estrenos Rodajes # Coproducciones*
A pesar de presentar una evolución inestable, la producción, estreno y rodajes de Durante los últimos años, los largometrajes de género documental han ganado peso
largometrajes en España ha experimentado un crecimiento positivo en la última a costa del genero de ficción, que ha sufrido un crecimiento negativo acumulado de
década, con 265 largometrajes producidos en 2019 cerca del 3% CAGR para el período 2015 a 2019.
Nota(s): * No incluidas en el recuento de producciones; ** Incluye 2 largometrajes de género experimental no considerados en el gráfico
Fuente: Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales
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Se prevé que la producción de largometrajes en España consolide las tendencias que han
impactado a la industria cinematográfica global
NO EXHAUSTIVO
Más diversidad e inclusividad Películas no aptas para toda la familia Producción propia de las OTT’s*
Se prevé un aumento de títulos Auge de tramas y narrativas más La mayor parte de las OTT’s han
Tendencias en la liderados por mujeres, personajes oscuras y violentas, que permiten al retrocedido en la cadena de valor,
producción de de contextos diversos y una espectador adulto conectar con los invirtiendo en la producción de
largometrajes durante la mayor representación de la personajes y sentirse identificado contenido propio
década del 2010 comunidad LGTBQ+
• Avance en los efectos 2020 2030

especiales
• Aumento de los
presupuestos y
franquicias
Retorno del Influencia de las redes sociales La coproducción como
• Esplendor de las películas Auge del género
pasado en la producción método de exportación de
de superhéroes documental
Consolidación de La penetración de las RRSS en la largometrajes
• Auge y caída del cine en 3D Consolidación del
remakes, secuelas sociedad aumenta la presión de El fenómeno de la
• Etc. interés del estas sobre los creadores de
y adaptaciones de coproducción, prevalecerá
espectador por el contenido, que se prevé deberán
clásicos del cine como método para aumentar
género adaptar sus contenidos en función
español la exposición y exportación de
documental de las reacciones de los usuarios los contenidos
de las redes
Nota(s): * Tendencia compartida con las series

Fuente: Informes sectoriales, análisis de PwC
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Tendencias en la producción de largometrajes
Más diversidad e inclusividad Retorno del pasado
Dinámica en la industria global Dinámica en Hollywood

• A finales de la década pasada empezó un movimiento donde se exigían más • Durante la década de los 2010, la industria cinematográfica de Estados
guiones liderados por mujeres, personas de contextos diversos y mayor Unidos ha realizado numerosos remakes, secuelas y adaptaciones de
representación del colectivo LGBTQ, que resultó en la producción de clásicos y películas y franquicias propias
películas más inclusivas.
Potencial acogida en España 79 remakes, secuelas y
adaptaciones de películas en la
• Este movimiento esta impactando en la generación de directores,
década de los 2010s en Hollywood
guionistas y productoras y se espera un cambio en los contenidos y
producciones de la década 2020.
• Estas nuevas producciones han tenido, en la mayoría de casos, una mayor
• Además, en la disposición primera acogida que las versiones originales
sobre las medidas para ayudar al cine
tras la Pandemia del COVID-19, figura 2018 - Potencial acogida en España
que las subvenciones a Campeones;
inclusividad de • Algunas productoras ya están experimentando con la “resurrección” de
producciones dirigidas por mujeres
discapacidades estrellas y personajes del pasado teniendo una buena acogida en las
podrán alcanzar el 75% del coste de
mentales y salas nacionales
la producción (en directores hombre
físicas
es del 50%), previendo un aumento en • En el borrador de las ayudas el cine español, se establecen bonificaciones
las películas dirigidas por mujeres por adaptaciones literarias de obres españolas, previendo un aumento en
este tipo de contenidos

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Auge del género documental Películas no aptas para toda la familia
Desarrollo en España Dinámica en la industria global

• Durante la segunda parte de la década de los 2010 el género documental • Durante los últimos años de la década 2010 se ha visto un auge de películas
empezó a ganarle terreno a la ficción más oscuras, con tramas no aptas para según que edades con las que el
• Debido a la pandemia, en 2020 ha habido una menor presencia de grandes público mayor de edad puede sentirse más identificado
producciones así como el retraso de otras en las carteleras de los cines, • Este género de largometrajes ya ha demostrado su buena acogida con éxitos
ofreciendo un mayor espacio a los documentales que ha permitido la como Joker o El Irlandés
eclosión de este género
Potencial acogida en España
• Además, las nuevas plataformas OTT’s han potenciado el interés de los
• A finales de la década de 2010 se empezaron a hacer incursiones en este
espectadores por este tipo de contenidos debido a su especial foco en las
tipo de género; con tramas que exploran las facetas más crueles y oscuras
docuseries
de la sociedad actual:
• Algunos ejemplos de largometrajes documentales presentados en 2020:
2020 –
2020 – Cartas 2020 – El 2019 – El 2019 – A quien
Palabras de 2020 – Hogar
Mojadas Drogas Hoyo hierro mata
Capitán

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La coproducción como método de exportación

Influencia de las Redes Sociales en la producción
de largometrajes
Dinámica en la industria global Dinámica en la industria europea

• La penetración de las redes sociales en la sociedad esta impactando de • Durante la década de los 2010s, el número de coproducciones ha
forma cada vez más importante en la producción de largometrajes, aumentando, alcanzando ya el 20% de todas las películas europeas
alterando los contenidos y personajes en función de las opiniones producidas entre 2010 y 2015.
recibidas en tráiler o prestrenos
• Las coproducciones tienen más cabida en el mercado internacional,
• Se espera que este fenómeno vaya al alza en la década de los 2020, donde teniendo un mejor ratio de exportación (del 53% vs. 35% para producciones
las reacciones de los espectadores ante los tráileres y demás contenidos nacionales); además, consiguen más premios internacionales en los
tendrá un mayor peso sobre la producción final festivales de cine
• Algunos ejemplos: Potencial acogida en España
2016 – Escuadrón suicida 2020 – Sonic, La Película
• En España, la coproducción es una práctica extendida; en 2019, cerca del
Después de las críticas recibidas por el 20% de las producciones fueron en régimen de coproducción
La versión final diseño inicial del personaje principal la
publicada de Suicide productora decidió retrasar el estreno y • Argentina y Francia son los países con los que España realiza más
Squad se reeditó tras rediseñar completamente su aspecto coproducciones, con un total de 7 y 7 en 2019 respectivamente
la acogida que tuvo el
tráiler, que incluía • Se prevé un aumento de la coproducción debido a las ventajas que ofrece:
mucho contenido del
cómic original y un ✓ Medio básico para la exportación de la producción al mercado exterior
tono más ligero que la
obra escrita ✓ Rentabilización de las grandes inversiones iniciales necesarias para la
producción de un largometraje

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Las partidas de gasto del personal técnico y artístico, junto con los gastos de explotación,
copias y publicidad aglutinan más del 50% del coste medio de producción de un largometraje
Desglose de los costes de producción de largometrajes* en España – 2019, M€
Personal Rodaje Laboratorio Explot. Otros gastos

3,41 M€ 3% 2% 11%
27%
4% 7%
8%
4% 7%
0% 4%
16%
4% 3%
Total Guión Música Personal Equipo Viajes y Seguros e Esceno- Estudios Maquinaria Película Laboratorio Explotación, Gastos Intereses
artístico técnico hoteles impuestos grafía y varios y transp. virgen copias y generales pasivos
CAGR17-19 publicidad
5,2% -2,1% 2,1% 1,3% 5,3% -11,1% 2,4% -4,7% -5,3% -4,1% -15,0% -0,8% 12,8% 2,3% -35,8%
El coste medio de producción de un largometraje en El volumen de inversión destinado a la promoción y La capacidad financiera de las productoras españolas
España ha aumentado respecto a los últimos años, marketing continua siendo escaso; provocando que los sigue siendo escasa, siendo necesario acudir a la
situándose en 2019 en torno a los 3,4 millones de largometrajes españoles salgan al mercado en financiación externa (privada y pública) en la mayoría
euros condiciones inferiores a los competidores extranjeros de proyectos
Nota(s): * Únicamente se han tenido en cuenta largometrajes cuyo coste es superior a 900.000€; muestra de 46
Fuente: Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, análisis de PwC
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Tendencias en la producción de largometrajes Tendencia que también tiene impacto

en la producción de series
Producción propia de las OTT’s
• Netflix y Prime Video estrenaron sus primeras producciones propias en 2012 Contenido de Netflix global según procedencia y presupuesto de
contenidos – miles de Millones de dólares, 2015 a 2020
• Desde entonces, las plataformas OTT’s han apostado por combinar la
Valor contenidos Inversión en contenido
compra de derechos de emisión con la inversión en producción de
(miles de M de $) (miles de M de $)
contenido propio, con el objetivo de reducir su dependencia sobre las
productoras y ganar poder de negociación 30 17,3 17,0 20
15,3
25 25
• Netflix es la plataforma que más dinero ha invertido hasta fecha de hoy (más 12,0
de 75.000 millones de dólares); y sus producciones han sido nominadas y 8,9 20
20 40% 46% 10
ganadoras de todo tipo de premios 4,9
15 30%
• Esta tendencia venía ocurriendo a finales de la década del 2010’, y se prevé 11 20%
un aumento debido a la posibilidad de que las empresas productoras 10 7 13% 0
lancen sus propias plataformas OTT’s, como ha sido el caso de Disney 5% 70% 60% 54%
87% 80%
con Disney+ 95%
0 -10
26 mayo de 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Amazon quiere a MGM para hacerse fuerte en ‘streaming’
Presupuesto Propio Licenciado
Amazon quiere más munición para la batalla del streaming que libra contra compañías como
Netflix, Disney o Apple. […] Con MGM, Amazon se haría con un nutrido catálogo de más de
4.000 películas, entre ellas grandes éxitos como la franquicia James Bond y más de 17.000 horas
de televisión. […] La compañía ha elevado sustancialmente el gasto en su negocio de
En 2020, el valor de la producción de contenido propio de Netflix suponía
entretenimiento online. Amazon destino el año pasado 11.000 millones de dólares a adquirir y cerca del 50% del total, presentando un crecimiento del 100% CAGR15-20,
producir contenido para sus plataformas de vídeo y música, un 41% más que en el año previo. contra un 15,0% del contenido licenciado para el mismo periodo

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Durante el último lustro, Netflix ha recibido diferentes nominaciones y premios por sus
producciones propias en diversas categorías
Premios de Netflix
Nominaciones y premios Óscar según productora – 2021, no exhaustivo
• En 2014, tan solo dos años después de su primera producción propia,

Netflix recibió una nominación a los Óscar; concretamente “Mejor 35
documental largo” por Los Cascos Blancos
• Desde entonces, las producciones de la plataforma han sido nominadas y

ganadoras de los premios más emblemáticos del mundo cinematográfico
Nominaciones y premios de Netflix: Óscar, Globos de Oro y Emmy – 2021

(Emmy 2020) 12
7 8 8 7
5 6
2 3
1 1
Nominaciones: 36 Nominaciones: 42 Nominaciones: 160 Nominaciones Premios

Premios: 7 Premios: 6 Premios: 21
Fuente: Informes sectoriales, Netflix, análisis de PwC

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Tanto el sector público como el privado están invirtiendo en la industria audiovisual con el
objetivo de convertir a España en un polo de atracción de talento y producción audiovisual
Sector privado Sector público
El sector privado ha invertido recientemente en la creación de espacios El Plan “España Hub Audiovisual de Europa” de dinamización de la
(hubs) relacionados con el mundo audiovisual: inversión y desarrollo del sector audiovisual pretende transformar el
actual ecosistema audiovisual español en su conjunto
• Se convertirá en uno de los mayores hubs
Se ha fijado la meta de incrementar la producción audiovisual
audiovisuales de Europa, con más de 36.000 m2;
en España en un 30% para 2025; que se alcanzará mediante
especializado en la producción de contenidos
4 ejes de actuación:
audiovisuales y servicios relacionados:
Fomento y digitalización de las actividades
✓ 10 estudios y 23 espacios ✓ Restauración y audiovisuales, de la promoción e
de postproducción gastronomía 240 M€
internacionalización y de la atracción a
✓ Campus universitario en ✓ Instalaciones deportivas inversores
grados audiovisuales ✓ Etc.
Medidas para mejorar el acceso a financiación
de los inversores y la aplicación de incentivos
• Espacio de conciertos multiusos moderno y versátil fiscales para la producción audiovisual en
1.330 M€
de 33.000 m2; que ofrece todo tipo de servicios: España
✓ Salas de formación ✓ Estudios de grabación

Medidas de adecuación de los planes de
✓ Gastronomía ✓ Personal técnico
formación a las competencias demandas por la
✓ Parking ✓ Sastrería 15 M€
industria y de apoyo a la formación que las
✓ Salas de ensayo ✓ Mantenimiento y limpieza
empresas ofrecen a sus trabajadores
✓ Etc.
Reformas regulatorias y eliminación de

Otras compañías que buscan invertir en hubs audiovisuales en España: Netflix, barreras administrativas mediante una revisión
18 M€
Viacom International Studios, Beta Film, Federation Entertainment, Dynamo, etc. de la regulación del sector, incorporando nuevas
modalidades (pej. esports)
Fuente: Informes sectoriales, análisis de PwC
Tendencia que impacta todo el
© 2021 PwC ecosistema de producción audiovisual 25
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1.1.3
Cortometrajes

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Contenidos - Cortometrajes
La democratización de las herramientas creativas, derivada de la revolución digital, ha

acarreado un aumento elevado de la producción de cortometrajes en España…
Producción y rodajes de cortometrajes en España – 2008 a 2019
500
• Los años de bonanza económica de principios del siglo XXI propiciaron un
aumento en la producción de cortometrajes españoles
405 • La revolución digital conllevó cambios en los modelos de producción y

+4,2%
400 exhibición que ayudaron a consolidar este crecimiento
+0,7%
➢ Producción: El desarrollo de las tecnologías digitales conlleva el
abaratamiento de los costes de producción (especialmente los equipos
técnicos: estabilizadores o gimbals, cámaras, micrófonos, etc.)
300
302 ➢ Exhibición: Establecimiento de un sistema de exhibición y difusión
consistentes; festivales, eventos, etc.
246
237 • La crisis financiera del 2008 tuvo un efecto tardío en el número de
rodajes de cortometrajes, sin embargo, gracias a las recientes
200 218
evoluciones tecnológicas del sector, la producción pudo
187 mantenerse prácticamente constante (0,7% CAGR09-14)
• A partir del 2014, se observa un crecimiento de la

producción de cortometrajes en España, a un ritmo del
100 4,2% CAGR14-19, alcanzando en 2019 una producción de
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 405 cortometrajes
Rodajes Produccción
Fuente: Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, análisis de PwC
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Contenidos - Cortometrajes
…sin embargo, la producción del cortometraje en España es mucho mayor de la indicada por
el Ministerio, debido al elevado número de producciones autónomas y personales
Evolución de festivales españoles de cortometrajes activos– 2007 a 2017
• Cabe sospechar que los números indicados por el Ministerio hacen
referencia únicamente a aquellos cortos que se han presentado a la
300
resolución y calificación de ayudas (como el Fondo de Protección), es por
esto que no alcanzan la totalidad de las producciones realizadas en el
territorio español; que incluyen: cortos experimentales, industriales, 240
producción amateur, universitaria (pej. Trabajos de final de carrera), etc. 212
209
• Una de las formas alternativas de estimar el número de cortometrajes 200 181
producidos es a través del número de proyectos presentados en festivales 158
especializados
-82,3%
• En esta línea, se han seleccionado tres festivales españoles debido a su
longevidad y tradición; y puede comprobarse que la cifra de cortometrajes 100 80
inscritos es mucho mayor que la cifra publicada por el Ministerio
44 43 45 37
36
Número de cortometrajes inscritos en los mayores festivales especialistas
de España – 2018
0
498 838 1.041 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(+23% ICCA) (+107% ICCA) (+157% ICCA)
Los festivales de cortometrajes estaban financiados mayoritariamente a

través de las instituciones públicas; con la crisis financiera del 2008 y el
consecuente recorte generalizado en las ayudas, el número de festivales de
estas características se ha reducido en España en un c.82% desde 2007
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1.1.4
Contenido entretenimiento

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Contenidos – Contenido de entretenimiento
El contenido de entretenimiento en España toma distintas formas, en función de las

características de su formato e integrantes
Tipología de contenidos entretenimiento
1 Concursos 2 Reality shows o factual
• Producciones de convivencia entre actores no

profesionales que reaccionan de forma espontánea, sin un
• Programas en el que los participantes realizan una serie de
guion previo; donde intentan superar obstáculos o sobrevivir
actividades y/o pruebas (pruebas físicas, preguntas de
a sus oponentes
conocimiento, citas, etc.) para alcanzar puntos y/o premios
• Son expuestos a la mirada de los espectadores mediante
la ubicación de cámaras en el plató
3 Crónica social 4 Otros contenidos de entretenimiento

• Producciones que narran hechos secuenciales que
constituyen noticias o acontecimientos de la vida social de
uno o varios personajes • Incluye el resto de programas y contenidos producidos con el
• Producción de carácter narrativo, combinando la fin de entretener a los espectadores; pej. reportajes
información con la interpretación (considerado género
informativo en algunas ocasiones)
La mayor parte de los contenidos de entretenimiento son producidos bajo demanda de canales de televisión u otros medios de comunicación

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Dentro de los contenidos de entretenimiento, el concurso fue y ha sido una de las fórmulas de
las cadenas públicas y privadas españolas de generar audiencia y fidelizar a los espectadores
Principales cambios de formato de los concursos
1990 – 1995
• Con la aprobación de la Ley 10/1988 de la TV privada se inició una lucha Empleo de grandes platós, controles de 1990 – 1995
por la audiencia entre las cadenas generalistas, resultando en una realización y la llegada de la
postproducción Mientras que TVE y Antena 3 competían
avalancha de nuevos contenidos entre ellas con concursos tipo quiz y
juego; Telecinco, siguiendo el modelo de
• A finales del s.XX, la producción de contenidos de entretenimiento proliferó 1995 – 2000 su filial italiana, llevó a cabo la producción
en España como método para fidelizar a los espectadores, con el Aprovechando que las cadenas y de concursos de dating show para
concurso como el género en auge productoras tenían grandes afianzar otro tipo de audiencias
instalaciones técnicas las producciones
se centraron en game shows, con un
• En la mayoría de casos, la producción de estos contenidos se
externalizaba a empresas especializadas, hecho que profesionalizó el
carácter mucho más espectacular 1995 – 2000
mundo del concurso, incrementando el diseño, cambiando formatos, etc. 2000 – 2005 Foco en la involucración del espectador
en el juego; cómo público en el plató o
• Los últimos años del s. XX se caracterizaron por una feroz competencia por Después del éxito de programas de concursante
la audiencia entre cadenas, con la generalización de prácticas como la talento como Operación Triunfo, las
cadenas se centraron en la adaptación de
contraprogramación* programas importados, como los quiz y 2005 – 2010
talent show con premios muy elevados
• A finales de la década de los 2000’, las fuertes pujas por audiencias Las cadenas optaron por la renovación de
provocaron un decrecimiento en la experimentación e innovación en los formatos que triunfaron anteriormente,
2010 – Presente con nuevos giros, formatos o lugares
concursos, quedando relegada por formatos copiados, de menor coste
Estreno de nuevos concursos como La inéditos
Voz, Master Chef y The Masked Singer con
récords de audiencia. En 2019 se entrega el
premio más alto de la historia en ¡Boom!
Nota(s): * Estrategia televisiva que consiste en modificar de manera sorpresiva la programación anunciada para contrarrestar la de la competencia
Fuente: Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, análisis de PwC, Barlovento comunicaciñon
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La producción de concursos de entretenimiento ha sido muy variable a lo largo de los últimos

años, con una especial caída en la producción en los años 2002 a 2005
Tipología de
Evolución del número de concursos por cadena y año* – 1990 a 2010 Con el nacimiento de Cuatro y La concursos–
Sexta (2004 y 2005) , la producción 1990 a 2010
de talent shows se recuperó de forma
A partir del año 1996, la exponencial, a pesar de que los 100%
producción de concursos cae índices de audiencia no
38 drásticamente debido al auge de la acompañaron
37 36 ficción 37
35
32 32 48% Quiz
30 31
29 Los concursos vuelven a caer
28 27
debido al auge de los Reality
23 24 Shows (introducción de Gran
21 Hermano en el 200) 22
18
14 31% Juegos
13
10 9
15% Macro-Juegos
6% Citas
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1990 -
2010
La franja televisiva que aglutina más concursos es A pesar de la introducción de nuevos formatos y
Desde la aprobación de la Ley del Tercer Canal
la tarde, especialmente durante la década de los tipologías de concurso, a lo largo de estas dos
de TV en 1983, los contenidos de entretenimiento
90’. Destaca la franja del mediodía, con un número décadas los concursos quiz y de talento
han sido claves en la competición por audiencia
concursos emitidos estable a lo largo del tiempo aglutinan c. 80% de la producción
Nota(s): * Incluye concursos de quiz, juego, macro juego (concursos de juego con duración mayor a 90 minutos, para ser emitidos en prime time y con más espectacularidad) y citas
Fuente: Kantar Media, análisis de PwC
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Con la difusión de la Televisión Digital, y el aumento del número de canales, han nacido todo
tipo de concursos que intentan competir por una misma audiencia
Nuevas tendencias de los concursos – no exhaustivo
• Con la llegada de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en 2005, y el

Retorno de formatos y concursantes que habían triunfado
definitivo “apagón analógico” en España del 2010, el panorama televisivo
anteriormente. Por ejemplo: “El Cazador”, que recupera
nacional se llenó de nuevos canales que ofertaban todo tipo de
concursantes emblemáticos de la TV española
contenidos
• Durante la siguiente década, el género entretenimiento es usado como La adaptación de formatos de éxito internacional
estrategia para capturar nuevas audiencias, dando pie al nacimiento de continuará en auge, debido a que ofrece apuestas más
todo tipo de concursos. Algunos ejemplos: seguras minimizando el riesgo para las productoras
✓ Destaca la adaptación de concursos de talento / reality

extranjeros; como La Voz (2012, TV5); Masterchef (2013, La 1) o
Mayor presencia femenina como presentadoras de
Boom (2014, A3)
concursos y otros programas de entretenimiento
✓ Los premios continúan creciendo; y en 2016 un grupo de
concursantes conocido como “Los Lobos” se llevan el mayor premio
de la historia de la TV en España en el concurso Boom
Auge de concursos de citas / drama, muy ligado al éxito de
✓ Aparecen nuevos concursos de pruebas de agilidad; en 2017 se los reality shows en España*
estrena “Ninja Warrior”, una vez más una adaptación de un programa
con éxito internacional; que capturó más de 2,5 M de espectadores Concursos a través de nuevos canales y/o ventanas de
en su estreno comunicación, con formatos novedoso. Por ejemplo, a través
del móvil o plataformas OTT’s
Nota(s): * Ver página siguiente
BORRADOR
Amazon Prime Video ha irrumpido en el género de contenido entretenimiento con la

adaptación de un concurso de cómicos con éxito internacional
El caso de Prime Video en España
Imagen promocional y capturas de pantalla

de los programas en Japón y España
22 de abril de 2021
El humor de Santiago Segura llega a Amazon Prime con “LOL: Si te

ríes, pierdes”
Ver quién puede mantenerse serio y al mismo tiempo intentar hacer reír a sus oponentes es el
camino hacia la victoria de “LOL: Si te ríes pierdes”, el concurso de Amazon Prime Video
dirigido por el actor y director Santiago Segura, que llegará el próximo 14 de mayo a la
plataforma.
• Prime Video estrenó en Mayo 2021 el primer concurso televisivo de

entretenimiento de la plataforma en España
• El concurso está producido por Endemol Shine Iberia (Banijay Iberia) y

cuenta con Santiago Segura, cómico español como presentador
• LOL: Si te ríes pierdes es una adaptación de un programa popular

japonés, “Hitoshi Matsumoto Presents Documental”; que ya cuenta con
versiones en Italia, Alemania y México; y que contará con versiones en
Francia y la India durante el 2021

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A pesar de que HQ Trivia y Q12 han quedado obsoletas, este nuevo tipo de concursos tuvo
una muy buena acogida y existe la oportunidad de desarrollar diferentes formatos
El caso de los concursos en el móvil
Capturas de pantalla de las aplicaciones HQ

y Q12 de quiz en directo
• A finales de 2017, los creadores de la
15 febrero de 2020
plataforma Vine* lanzaron HQ Trivia, una
aplicación móvil que realizaba concursos tipo Cierra HQ Trivia, el juego de preguntas y respuestas
quiz en directo de forma periódica con un en vivo para smartphones que se convirtió en una
premio en metálico sensación mundial hace unos años
La partida ha terminado para HQ Trivia, un innovador juego de
• En España, el emprendedor Carlos Alcántara preguntas y respuestas en vivo para smartphones que se volvió viral
lanzó Q12 Trivia, con un formato parecido: 12 hace tres años, ya que la compañía ha declarado que cierra tras
preguntas con 3 opciones, 10 segundos de haber luchado por obtener financiación o un comprador, según
informó el viernes CNN Business.
margen y premios en metálico cada día a las
22:00h; que enseguida tuvo una gran acogida
• Claves del éxito:

✓ Elevado uso de los dispositivos móviles 7 febrero de 2020
✓ Auge de los concursos tipo Quiz en De 'app' de moda a dejar tirados a miles de
España jugadores: la 'bomba de humo' de Q12 Trivia
El que se convirtió en el juego de moda gracias a redes sociales y
viralidad pura (no gastaban un euro en publicidad) se ha esfumado
de la red. Ya ni siquiera contestan a los fans que preguntan por la
vuelta del programa, […] hasta la página de empresa de Q12 en
esta red social ha desaparecido
Nota(s): * Plataforma que permitía crear y publicar vídeos cortos de hasta 7 segundos de duración
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A pesar de que ha habido más de 200 concursos a lo largo de la historia de la televisión

española, algunos formatos longevos continúan obteniendo las mejores tasas de audiencia
Saber y ganar Pasapalabra
Saber y ganar es el concurso de televisión más longevo de El 10 de Julio de 2000, Antena 3 estrenó “Pasapalabra”, la
la historia de la televisión en España, emitido por primera vez adaptación española del concurso británico “The
en Febrero de 1997 de forma ininterrumpida hasta día de Alphabet Game, con uno de los mayores premios de la TV
hoy en “La 2”, de Televisión Española. hasta entonces (más de 2 M€). El concurso se emitía a las
20:00h, obteniendo buenas tasas de audiencia.
Claves del concurso Claves del concurso
La hora de emisión (15:45h) Emitido a las 20:00h,

La duración aproximada del representa un gran arrastre Los concursantes se
crea una cita con los
programa son 35 minutos, para el telediario de las convierten en verdaderos
espectadores, muchos
uno de los más cortos de 21:00, obteniendo buenas personajes mediáticos
cambiando de canal desde
toda la parrilla televisiva tasas de audiencia
otras emisoras
Presentador Saber y Ganar Principales presentadores de Pasapalabra y canales de emisión

Jordi Hurtado Silvia Jato Christian Gálvez Roberto Leal
(1997 – presente) (2000 – 2006) (2007 – 2019) (2020 – presente)
• El concurso dispone de un
presupuesto menor al
de muchos competidores

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Desde su entrada en el año 2000; los reality shows han tenido grandes cuotas de audiencias
en sus diferentes formatos y programas debido a la sensación de realidad que ofrecen
Principales tipos de reality shows en España – no exhaustivo
• El 23 de abril del 2000 se estrenó la primera temporada de Gran hermano
en España, comenzando con el fenómeno de los reality o la telerrealidad 1 Encuentros amorosos
• A pesar de los debates que continúan habiendo sobre este tipo de • Programas que propician los encuentros
contenidos, en España existe una gran acogida y demanda de los entre los concursantes para televisar
espectadores por este tipo de programas engaños, dramas, etc.
• Su presencia se ha extendido a muchos canales (privados y públicos), 2 Talentos artísticos

que compiten agresivamente en los mismos horarios, y sus personajes
gozan de un gran poder mediático • Programas que versan sobre las
habilidades y talentos artísticos de los
concursantes: canto, baile, etc.
Factores clave del éxito de los reality show en España A veces son
considerados concursos
3 Culinarios
Sensación de proximidad y/o
Los personajes jóvenes generan
realidad del espectador con los
una gran audiencia juvenil, que
actores; que se sienten más • Producciones relacionadas con el mundo
ayudan con el boca a oreja y crean
próximos que con otro tipo de de la cocina / restauración
contenidos tendencia
4 Otros
Combinando la emisión en directo con
aplicaciones y otros canales donde el
• Otras tipologías de programas:
espectador puede interactuar (pej.
supervivencia, relaciones familiares,
votar), este tipo de contenidos crean
laborales, etc.
mucho engagement

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En España, los reality shows sobre encuentros amorosos han mostrado una gran acogida,
como por ejemplo el longevo Gran Hermano o el fenómeno de La Isla de las Tentaciones
Gran Hermano La Isla de las tentaciones
Número de temporadas de Gran Hermano según el país y el formato en la
Unión Europea – no exhaustivo • En enero de 2020, se estrenó la primera temporada de La Isla de las
Se han seleccionado los 10 países de Tentaciones, producida por Cuarzo Producciones y emitida en Telecinco y
30 la Unión Europea con más Cuatro (Grupo Mediaset) la adaptación española de la serie
4 temporadas emitidas o en emisión de estadounidense Temptation Island
Gran Hermano
23 23 22 22
8 • Desde su estreno, ha supuesto un fenómeno viral, con altas tasas de
6 audiencias que ya ha estrenado la Temporada 2 en 2020 y la 3 en 2021
9 7
14 15 14
1 2 13
2
2 10 10 Audiencia media y cuota de pantalla de la primera Temporada de La Isa de
3
18 10 2 1 las Tentaciones – Capítulo a capítulo
3 16 1
13 12 11
10 9 Audiencia Cuota de
6 7 (M espectadores) Pantalla (%)
5
Espectadores Cuota de pantalla
6,0 30
4,5 3,8
3,5 20
Gran Hermano Gran Hermano VIP Otros formatos 2,9 2,7 3,0 3,1 3,1 3,0
3,0 2,4 2,6
2,2
10
En España se han emitido hasta el momento 30 temporadas de Gran 1,5
Hermano en sus diferentes formatos, siendo el país de la Unión Europea
con más temporadas emitidas 0,0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Fuente: Informes sectoriales, rastreo webs, Kantar Media, análisis de PwC
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A pesar de que el género del reality show esta muy arraigado a la ventana de televisión,
algunas plataformas OTT’s como Netflix están adentrándose en este tipo de contenidos
Estados Unidos España
Netflix ha apostado por el género de los reality shows en otros países como Siguiendo el éxito de los reality shows en Estados Unidos, Netflix ha
Estados Unidos, donde la plataforma dispone de una sección dedicada a reforzado su equipo con recursos con experiencia en estos ámbitos del
este tipo de contenidos. Algunos ejemplos: entretenimiento…
24 de junio de 2020
Álvaro Díaz, nuevo director de Netflix España tras abandonar Zeppelin

Álvaro Díaz tiene un nuevo proyecto entre manos y es el de dirigir la división española de
Netflix. […] Según ha avanzado Yotele, Díaz se encargará de impulsar nuevos formatos de
entretenimiento, es decir, realities, talents y concursos. Una apuesta en firme por parte de la
plataforma hacia unos formatos que de momento no le han dado excesivas alegrías.
… y ya ha anunciado algunos títulos que se estrenarán próximamente:
Insiders, 2021 Amor con Fianza, 2021 Georgia, 2021

• Narrado por Najwa Nimri y • Presentado por Mónica • Relato profundo de
producido por iZen Naranjo y producido por Georgina Rodríguez,
• El programa utilizará 60 Fremantle Media modelo, influencer y pareja
cámaras para filmar el • Netflix apuesta por un de Cristiano Ronaldo
experimento televisivo formato con parejas,
donde se medirá la
sinceridad con un medidor
con tecnología ocular y un
premio de 100.000€ en
juego
Fuente: Informes sectoriales, rastreo webs, análisis de PwC

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1.1.5
Contenido informativo

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Contenidos – Contenido informativo
El género informativo en España toma diferentes formas, y la televisión es el canal de

comunicación preferido por los españoles para consumir este tipo contenidos
Tipologías de contenidos informativos – No exhaustivo Afinidad a los canales de comunicación y confianza – % de respuesta, 2020
Afinidad – ¿Cuál de los siguientes canales Confianza – ¿De qué canal de
Programa informativo / noticiero – Transmisión de noticias, de comunicación utilizas cuando buscas comunicación crees que recibes una
eventos y otras informaciones de interés de forma continua, que la noticia sea lo más veraz posible, información más veraz, de mayor
normalmente agrupadas por secciones creíble, que se haya contrastado? confianza y más contrastada?
100 Cerca del 70% de los españoles consideran 45

Magacín informativo – Formato extenso (superior a una hora),
que las Redes Sociales son el principal canal
normalmente en TV o radio, que aborda muchos temas y noticias 79% por el que se difunden “Fake news”
inconexos y mezclados, con presencia de entrevistas, reportajes, 75
opinión, crítica, etc. 58% 30
33%
30%
50 43%
Entrevista periodística – Diálogo entre una o más personas, 22% 34% 33%
7% 15
donde normalmente existe un entrevistador que formula preguntas y 25
el entrevistado las responde 4% 12%
0 4% 0
Documental – Representación audiovisual de la realidad, de Televisión Prensa Buscadores Radio Redes Plataformas
formato normalmente más extenso, que incluye una investigación y (papel o (Internet) Sociales Vídeo
narración de los hechos, de forma objetiva digital)
Afinidad Confianza
La televisión y la prensa son los canales de comunicación más usados por

Otros formatos – Todo tipo de producciones cuyo objetivo sea los espectadores para informarse, seguido del Internet que, sin embargo,
informar al espectador. Algunos ejemplos: panel de opinión, goza de muy poca confianza en cuando a la veracidad de sus noticias;
reportajes, crónica, etc. fenómeno que se repite con las Redes Sociales (33% vs. 4%)
Fuente: Barómetro sobre la percepción social de la TV en abierto, Julio 2020 – URECA, Barlovento Comunicación, análisis de PwC
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Uno de los canales principales de emisión del género informativo es la televisión; donde el
género ocupa cerca del 10% del total de contenidos emitidos
Tipología de programas informativos según emisión sobre el total del Características principales de los espectadores de informativos diarios ** –
género informativo – T1 2018, excluyendo madrugada (2:30 a 7.00 am) T1 2018, excluyendo madrugada (2:30 a 7.00 am)
Opinión Resto*
Por franjas de edades, los mayores de 45 años son los más
Actualidad 6%
Los boletines informativos diarios afines a esta tipología de programas, especialmente los de
11% 1% más de 64 años
(telediarios) aglutinan cerca del 50%
46% Diaria de la emisión del género informativo,
seguidos de programas especializados
Por sexos, las mujeres son sensiblemente más afines a este
36% con un 36%
tipo de contenidos informativos
Especializada
Por región, Castilla León, Galicia y Navarra son las

% de emisiones género informativo sobre el total emitido – T1 2018, Comunidades Autónomas que más consumen este género de
excluyendo madrugada (2:30 a 7:00 am) informativos, siendo las Baleares y Canarias las que menos
30%
El género informativo es el de mayor Por Índices Socioeconómicos, las personas de menos
presencia en el conjunto de las ingresos económicos son los más afines a este género
cadenas autonómicas, con casi 3 televisivo
12% veces el tiempo emitido que las
cadenas nacionales. En las cadenas
1% telemáticas de pago, apenas alcanza Por nivel de estudios, los espectadores con estudios
un 1% del tiempo emitido primarios son los que más consumen este tipo de programas
Nacionales Autonómicas De pago
Nota(s): * Incluye eventos especiales, electorales, institucional e informativos extranjeros; ** Se han tenido en cuenta las dos ediciones completas de sobremesa y noche de lunes a domingo de las principales cadenas nacionales y primeras autonómicas
Fuente: Barlovento Comunicación, Kantar Media, análisis de PwC
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Tendencias en el contenido informativo
Nuevos formatos diferenciales Convergencia digital
• Se prevé la modernización de los telediarios, y adaptación a nuevos formatos

La convergencia digital es el fenómeno mediante el que un mismo
• Caso de éxito: La Sexta Clave contenido esta accesible mediante diferentes canales de comunicación o
dispositivos
▪ Estrenado a finales de 2020, La Sexta Clave es un programa de género
informativo emitido después del telediario nocturno; características
diferenciales: • El contenido informativo, muy arraigado a la ventana de la televisión, se ha
desplazado hacia el canal online, con las principales cadenas de televisión
➢ Apuesta visual – Cuenta con todo tipo de grafismos y medios técnicos española creando sites donde publican un contenido muy parecido (adaptado
que permiten mostrar la información de una forma más pedagógica, con
en forma) al emitido en televisión
colores y gráficos vistosos que llaman la atención del espectador
• Este hecho se acentúa con el seguimiento de eventos puntuales, como por
➢ Tratamiento de la información innovador – Pretende diferenciarse del
resto de informativos con un lenguaje más plano y rompedor, aportando ejemplo elecciones, eventos internacionales, etc. Un ejemplo de ello es el
un mayor análisis y enfoques objetivos a las noticias relevantes de seguimiento de las elecciones catalanas del 14F por parte de TV3:
actualidad Redes Sociales
Televisión Web
(Instagram, Twitter, etc.)

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Tendencias en el contenido informativo
Atracción del público joven
Dinámicas en la industria global

• Durante la última década, los informativos tradicionales resultan cada vez menos atractivos para los jóvenes menores de 30 años; que acostumbren a
consumir este tipo de contenidos a través de las redes sociales u otros canales de comunicación
• Diferentes medios tradicionales y digitales están lanzando iniciativas innovadoras que buscan adaptarse a las preferencias de esta parte de la población,
ofreciendo nuevos formatos :
Stay Tuned, NBC News , 2017 AJ+, Al Jazeera, 2014 ZIB100, ORF, 2016
• Creado originalmente para • Creado por el Grupo de Incubación e Innovación • Creado por la cadena
Snapchat, también se de Al pública de televisión
distribuye en Instagram, Tik • Adaptan sus contenidos en función de la Red austríaca OR
Tok y Youtube Social en la que lo publican, con una duración de
• Formato para ser consumido entre 2 (pej. Instagram y 30 minutos (pej. youtube) • Es un boletín de noticias de
en el móvil, con planos cortos y vídeo con píldoras de 2
abundantes rótulos para que minutos lanzado a través de
pueda entenderse sin sonido WhatsApp y Facebook a las
18:00 horas
• Tiene una duración de 2‘, se
actualiza diariamente y esta • Resume las noticias del
presentado por 3 periodistas de informativo principal,
menos de 30 años

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1.1.6
Grandes eventos

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Contenidos – Grandes eventos
El modelo de derechos televisivos de las competiciones deportivas en España ha sufrido

muchos cambios a lo largo del tiempo y existe incertidumbre respecto al modelo futuro
Principales competiciones deportivas según plataforma de emisión en
España – No exhaustivo Primer partido de la NBA emitido por
Digital plus, Diciembre 1995
Pre-1990 2000 2020 Futuro próximo
Televisión en abierto
*
Operadores telco.
OTT’s
Redes Sociales “La fuerza de una propuesta OTT no es sólo que puedas conectar
fácilmente con una audiencia, sino que también llegas a conocerla porque
el consumo digital del contenido crea una huella digital de quién eres”
Martijn Bakx, media right manager en

Televisión en abierto No disponible en España Mediapro y profesor de Johan Cruyff Institute
Nota(s): * Desde la Temporada 1990/91 a 2014/15 transmitió en exclusiva el partido más destacado de la Primera División de la Liga, conocido como “El Partidazo del Plus”
BORRADOR
Sin embargo, estos nuevos modelos de distribución de derechos televisivos no son tan fáciles
de monetizar, así lo demuestran los casos de DAZN y Facebook con competiciones deportivas
El caso de DAZN con la MotoGP en España El Caso de Facebook con el fútbol
DAZN, plataforma OTT especializada en contenidos deportivos, entró en España a A mediados de 2018, Facebook adquirió los derechos de emisión de algunas
través de la compra de los derechos televisivos de MotoGP para las temporadas competiciones de futbol para diferentes territorios; con el objetivo de emitir dichos
2019 a 2022 contenidos de manera gratuita a través de Facebook Watch
Noviembre 2018
Movistar pierde los derechos de la Premier League y MotoGP en favor de Asia Latinoamérica
DAZN
DAZN, el servicio de transmisión en vivo y bajo demanda de deportes, se lanzará en España en 2019, y
lo hará de la mano de la retransmisión en exclusiva del campeonato de MotoGP así como de la Premier
League, dos competiciones que le arrebatará a Movistar.
A principios de 2021, y después de la bajada de abonados por la crisis del Sin embargo, tan solo después de 2 temporadas, Facebook ha decidido no volver a
COVID-19, DAZN y Telefónica llegaron al acuerdo de compartir las emisiones del pujar por este tipo de contenidos
mundial de MotoGP
Facebook no renovará los derechos por la Marzo 2021
Enero 2021 Libertadores y la Champions League
La compañía cambia de estrategia dentro de la industria deportiva para
Moto GP vuelve a Movistar+: Telefónica acuerda con DAZN emitir el Facebook no volverá a pujar por los
desarrollar sus audiencias, construir modelos de negocios sostenibles y
Marzo 2021
mundial de 2021 derechos
monetizar sus contenidos la red social. […] de LaLiga o la Champions League
Dos años después las motos vuelven a Movistar. Telefónica ha llegado a un acuerdo con DAZN para […] El argumento que han dado es que estos «acuerdos de contenido para
emitir las carreras del Mundial de Motociclismo durante la temporada 2021, según ha podido confirmar emitir contenido multimedia tradicional no son compatibles con el actual
Invertia. […] Con una bajada de abonados por la crisis del Covid y tras cinco meses sin competición modelo de negocio para vídeo en la plataforma«. Además, añaden que «no
oficial durante este año, la compañía buscaba desde hace meses nuevas ventanas de emisión y creen que estos contenidos vayan a crear un valor sostenible para la industria en
diversificar sus ingresos. el futuro próximo».

© 2021 PwC 47
BORRADOR
Un nuevo género de contenido audiovisual irrumpió en la cobertura de las campanadas de

2020: la retransmisión en directo vía Twitch de la mano de un streamer bilbaíno
Audiencia minuto 24:00h de las campanadas de 2020 – M de espectadores
• La retransmisión de las campanadas siempre ha ido ligada a la ventana de

8 televisión, siendo el canal más consumido por los españoles para dar la
7,4 bienvenida al nuevo año
6,1 • Sin embargo, Ibai Llanos, streamer bilbaíno dedicado a la creación de

6 contenido para Twicth*; retransmitió junto a sus compañeros las
La retransmisión en directo de Ibai Llanos a campanadas de 2020, ofreciendo la posibilidad a los espectadores de
través de Twitch, consiguió más espectadores elegir por primera vez un nuevo canal de comunicación donde seguir este
4 en el minuto de oro que Cuatro evento
Tweet de Salvador Illa viendo

2 1,5 1,4 la retransmisión de Ibai
1,2 Captura de pantalla de la retransmisión
1,0 de “Las Campanadas con Ibai”
0,6
0,3
0
Ibai Llanos
El consumo de televisión durante las campanadas del 2020 batió el récord

histórico con 22,3 millones de espectadores entre las 24:00 y las 24:01 entra
las diferentes cadenas
Nota(s): * Plataforma que permite la realización de transmisiones en directo, principalmente de videojuegos en directo, propiedad de Amazon.
Fuente: Barlovento Comunicación – Audiencia Campanadas 2020, análisis de PwC
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1.1.7
Nuevas líneas de contenido

© 2021 PwC 49
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Contenidos – Nuevas líneas de contenido
La creación de contenido propio para las redes ha crecido durante los últimos años en Europa
y España, adaptándose a diferentes plataformas y formatos
Porcentaje de la población que sube contenido generado a cualquier web Principales formatos y plataformas líder – No exhaustivo
o aplicación – UE(28), España, 2008 a 2019
Todo tipo de vídeos de
45 duración corta, media y
Vídeo largo, amateur y/o
+12,8% profesional
31%
30
30% Vídeos de menos de 60
Vídeo corto minutos de duración
15 11%
Contenidos audiovisuales
8% Retransmisión que son consumidos al
en directo mismo tiempo que se
producen
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
UE España • Los formatos y características de estas nuevas líneas de contenido van muy
arraigadas a la plataforma y/o web en la que se comparten
En 2019, el 31% de la población española afirmaba haber utilizado alguna • De esta forma, y debido a la fragmentación y complejidad de analizar cada
aplicación y/o web para subir contenido audiovisual generado por ellos tipo de contenido de forma individual, se ha realizado un análisis de las
mismos diferentes webs/ aplicaciones líder de cada tipo de formato
Nota(s): * Enero 2021 según We Are Social, Hootsuit y DataReportal
Fuente: Eurostat, análisis de PwC
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Youtube es una de las plataformas líder para compartir videos, donde destacan los de
duración media (~12 minutos) y temáticas muy variadas
Duración media de los vídeos de Youtube por tipología – Minutos, Diciembre Tipología de vídeos disponibles y consumidos en Youtube – % relativo,
2018 Diciembre 2018
0 10 20 30 0 10 20 30 40
Videojuegos 24,7 Gente y blogs 32%

19%
Vídeos y animación 19,2 Otros 17%
22%
Entretenimiento 12,9 31%
Videojuegos 7%
Media total 11,7
Entretenimiento 10%
25%
Otros 9,5 Además, los vídeos largos permiten a
los “youtubers” incluir más anuncios, Música 5%
Gente y blogs 8,4 20%
maximizando la monetización de sus
contenidos Vídeos y animación 6%
Música 6,8 7%
Vídeos disponibles Visualizaciones
En 2010, Youtube aumentó la duración máxima permitida de los vídeos

A pesar de que las categorías de Gente y blogs y Videojuegos
a 15 minutos* para todos los usuarios; desde entonces, la duración
aglutinan más del 60% de los vídeos disponibles en Youtube, las
media de los vídeos ha ido creciendo alcanzando en 2018 una media
temáticas de entretenimiento y música son las más visualizadas
de 12 minutos, con grandes diferencias en función del contenido
Nota(s): * Para subir vídeos de más de 15 minutos, los usuarios pueden verificar su cuenta y podrán subir vídeos de hasta 12 horas de duración
Fuente: Pex, análisis de PwC
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Tik Tok (o Douyin en China) se ha posicionado como una de las principales plataformas para
compartir vídeos de corta duración muy enfocados a contenidos de diversión y risa
Características principales de los vídeos en Tik Tok – no exhaustivo Categorías de vídeos más famosas en Tik Tok – Billones de etiquetas
(hashtags), Julio 2020
Entre 15’’ y 60’’, 0 150 300 450 600
idealmente menos de 20’’
Entretenimiento 535
Grabación sencilla con el
móvil, poca edición del Baile 181
contenido
Bromas 79
Formato vertical Fitness 57
Renovación hogar 39
Acogida de Tik Tok en España 33
Cosmética
30 septiembre 2020 Moda 27

TikTok consigue en España solo en 2 años casi la mitad de usuarios Cocina 18
que tiene Facebook, con una mayoría aplastante de mujeres
España es uno de los países europeos con más usuarios en TikTok, […] En total, el número
de usuarios españoles que usan esta plataforma de forma regular es de 8,8 millones, según los A pesar de ofrecer todo tipo de contenidos específicos (pej. deporte,
datos que figuran en una presentación del departamento de marketing de TikTok. […] El
cocina, moda, etc.) Tik Tok destaca por sus contenidos de
crecimiento de TikTok en Europa demuestra visos de seguir siendo prodigioso.
entretenimiento o diversión
Fuente: Mediakix, análisis de PwC

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Twitch es una de las plataformas líder del mercado de las emisiones en directo, aglutinando
6.340 millones de horas retransmitidas durante el primer cuatrimestre de 2021
Horas de contenido en vivo visualizadas según plataforma – Millones de

• La pandemia del COVID-19 impulso este tipos de contenidos
horas, 2019 y 2020
debido a los periodos de confinamiento y la disminución de las
actividades sociales
32.000 • Específicamente, el número de streamers activos creció

27.894 prácticamente un 100% durante los primeros meses de la pandemia
+83,0%
11%
24.000
22% Número de streamers activos en Twitch a nivel global – Millones
15.241
16.000 12
7%
21% 9,5
67%
8.000 +92,3%
72% 8
0
2019 2020 4
3,0
La retransmisión de contenidos en directo ha crecido durante los
últimos años, especialmente en 2020 debido a la pandemia del 0
COVID-19 Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene
18’ 18’ 18’ 18’ 19’ 19’ 19’ 19’ 20’ 20’ 20’ 20’ 21’
Fuente: Twitchtracker, análisis de PwC

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A pesar de estar muy enfocado en el sector de los videojuegos, la categoría de “charlando”

acumuló en 2020 más visualizaciones que cualquier otro videojuego
Características principales de las retransmisiones en directo en Twitch – Tipos de contenido retransmitido en Twitch según etiquetas* – 2020,
no exhaustivo millones de horas visualizadas
A pesar de no tener una duración predeterminada, las

retransmisiones acostumbran a durar entre 2 y 6 horas 2.000 1.900
Este tipo de contenido cada vez se esta profesionalizando más,

con equipos técnicos de alta calidad e incluso cabinas 1.500 1.400 1.334
especializadas
1.000 904
Los mayores creadores de contenido acostumbran a realizar 764 737
emisiones de forma periódica, entre 3 y 5 veces a la semana 637 635
Captura de pantalla de una emisión en directo de “Auronplay” Raúl Álvarez 500
0
Charlando LoL** Fortnite GTA V Valorant Call of Counter- Otros
Duty Strike
Otros Videojuegos
El chat en directo permite
la interacción de los La etiqueta “Charlando” fue diseñada por Twitch para identificar los
espectadores con el contenidos “no-gaming” de la plataforma, y en 2020 superó a
streamer cualquier otro videojuego, siendo la categoría más vista a nivel
mundial en 2020
Nota(s): * La plataforma Twitch ofrece un listado de etiquetas que se utilizan para describir las retransmisiones en función de su contenido; ** League of Legends
Fuente: Twitchtracker, análisis de PwC
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Además, es necesario tener en cuenta las nuevas líneas de contenido derivadas de los avances
tecnológicos recientes, como la popularidad creciente de los eSports en España
Popularidad de los eSports en Europa – % de la población que consume
Géneros y títulos más populares de los eSports en España – 2017
eSports de forma regular, 2019
Multiplayer Online Battle Arena

Esta cifra alcanza el 55% si se Real Time Strategy (RTS) – Juegos
(MOBA) – Juego en arenas
23% 23% analiza el porcentaje de gente que multijugador
de estrategia en tiempo real
ha visto eSports alguna vez (ej. Starcraft 2, World of Tanks, etc.)
(ej. League of Legends, Dota 2, etc.)
15%
14% First Person Shooters (FPS) –
Fighting Games –
Juegos de disparos en 1era persona
11% 11% Juegos de lucha
10% 10% (ej. Counter-Strike, Ranbow Six
(ej. Tekken 7, Street Fighter V, etc.)
Siege, etc.)
7%
6%
Battle Royale (BR) – Juegos de Sport games – Simuladores

último superviviente deportivos
(ej. PUBG’s, Fortnite, H21, etc.) (ej. FIFA, NBA, etc.)
UK
Collectible Card Games (CCG) – Racing – Juegos de conducción

Juegos de cartas coleccionables (ej. MotoGP, F1, Gran Turismo,
España es uno de los países en Europa que cuenta con más espectadores (ej. Hearthstone, Clash Royale, etc.) Forza Motorsport, etc.)
recurrentes de eSports
Fuente: Informes sectoriales, Libro blanco de los eSports en España – Asociación Española de Videojuegos (AEVI), análisis de PwC
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El ecosistema español de los eSports se ha profesionalizado durante la última década, y

actualmente encontramos entidades muy profesionalizadas que abogan por esta modalidad
Ecosistema de los eSports en España
Mixwell, Iowel, Razork,
Jugadores – Las personas que participan en las
Elyoya, Werlyb, Reventxz,
competiciones organizadas, de forma amateur o profesional Kanariooo, etc.
Equipos – Entidades que contratan jugadores con la finalidad de

Los eSports hacen que participen en las competiciones en su representación
referencia a las
competiciones de Ligas – Competiciones y eventos donde los jugadores y/o
videojuegos amateurs equipos se enfrentan de forma consecutiva por un premio
y/o profesionales
Publishers – Empresas que desarrollan, comercializan
y explotan los derechos de los videojuegos
Organizadores – Diseñan y organizan las

competiciones de videojuegos
Broadcasters – Operadores que tienen plataformas
para distribuir los contenidos audiovisuales en directo
Competición Allstars de League of Legends en el Palau
o bajo demanda
Sant Jordi de Barcelona, 2016
Patrocinadores – Compañías del sector de videojuegos
y otros sectores interrelacionados que financian eventos,
ligas, equipos y jugadores
Desde 2014, España dispone de la
Plataformas de juego – Empresas fabricantes de consolas
Asociación Española de Videojuegos (AEVI),
y/o servicios online para jugar a videojuegos
integrada por todos los agentes implicados
en la cadena de valor del videojuego
Espectadores – De forma presencial o en línea, son los consumidores
finales del espectáculo
Fuente: Informes sectoriales, Libro blanco de los eSports en España – Asociación Española de Videojuegos (AEVI), análisis de PwC
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1.2
Ventanas

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Ventanas
La evolución en el consumo de contenido audiovisual ha derivado en un aumento del número

de ventanas de explotación y una nueva forma de consumo del mismo
DVD
Compra de DVDs o
Cine
Blu-ray en formato
Exhibición en salas.
físico
Es la principal
ventana de emisión
Televisión de pago
Canales cuyos
PPV y VOD programas son
pagados por los
Pago por visión en una
abonados
cadena o por una película Ventanas de
en canales de pago y
descargas en plataformas
explotación
de vídeo bajo demanda TV en abierto
Canales de televisión
gratuitos (TVE,
Mediaset, A3Media..)
OTTs y SVOD
Suscripción a video bajo
demanda en plataformas Ventanas Digitales
de streaming (Netflix, Otras ventanas como
HBO, Prime Video…) Twitch, Youtube, el
vídeo corto de
Instagram, etc.
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Ventanas
La comparativa de las ventanas más relevantes revela que la Televisión de pago y en abierto
son las principales ventanas a nivel de ingresos anuales
Ventana Líneas de ingresos Ingresos Anuales Características
• El número de salas en España es de 3.593 en 2019

• 661 M€ en 2019
• Taquilla • Las 3 películas más taquilleras del 2019 son de la
Cine • Publicidad en el cine
- 60%
distribuidora de Walt Disney Pictures, con una
• 265 M€ en 2020
recaudación mundial superior a 1.000 M$
• Subscripciones bajo
• 323 M€ en 2019 • Los principales agentes internacionales presentan
demanda + 25%
OTTs • Compra de contenidos
una gran expansión, surgiendo además nuevos
• 405 M€ en 2020 competidores como Disney+ o Huawei Video
en pago (PPV)
• Subscripciones • España es el 2º mercado de Europa en IPTV -

• 2.419 M€ en 2019
Televisión • Publicidad Telefónica domina la TV de pago con Movistar+
+ 4%
de pago • Compra de contenidos
• 2.517 M€ en 2020
• Principal ventana a contenidos deportivos en
de pago (PPV) España
• Sector consolidado en España con dominio de 3

• 2.049 M€ en 2019 grupos audiovisuales
- 19%
Televisión • Publicidad lineal • Es la ventana con mayor cobertura, consumo e
• 1.667 M€ en 2020
en abierto • Publicidad Online
(Incluye la inversión publicitaria en
inversión publicitaria
• Cuenta con contenido local gracias a las televisiones
TV de pago)
autonómicas
Fuente: Global Entertainment and Media Outlook PwC 2020 – 2024
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Ventanas
Se está produciendo una disrupción en las ventanas de distribución acelerada por la

pandemia y el consecuente cierre de salas de cine, dando lugar a estrategias multiventana
Modelo tradicional
Venta o alquiler en
soportes físicos (DVD)
Fases consecutivas desde el estreno en cines hasta la
emisión en la televisión en abierto 3 meses después del estreno
2
Contenido abierto para los
Plazos mínimos entre fases 1 3 suscriptores del canal
5
Estreno en Cines 4
Emisión en los canales
El fin es obtener el mayor rendimiento comercial de pago (PVoD)
posible para los títulos, a mayor distribución, mayor Televisión en abierto
3 meses después del estreno
probabilidad de recuperar la inversión Pueden pasar años hasta
que se emita
Nuevo modelo
Lanzamientos simultáneos en distintas ventanas (Por ejemplo Warner permite

el estreno simultáneo en cines y su plataforma HBOMax a partir de 2021)
Disney+ estrenó la
película Mulán en 2020
En algunos casos, se produce el estreno directo en plataformas de streaming directamente en su
(Como el caso de Disney + con Mulán y Soul) plataforma con un precio
adicional
Supresión o disminución de las restricciones temporales entre las distintas
fases (Por ejemplo Universal, que ha reducido la ventana de los cines a 17 días)

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1.2.1
Cine

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Ventanas - Cine
Los ingresos del cine alcanzaron un máximo de 661 millones de euros en 2019 pero tienen
una previsión de decrecimiento para los próximos años
Evolución de los ingresos del cine M€ – M€, 2015 a 2020

• En 2019 los ingresos por taquilla y publicidad
-0,4% alcanzaron el máximo de 661 M€, tras varios
años de crecimiento
661
631 628 • A raíz de la pandemia, los ingresos cayeron
614
593
563 572 en 2020 hasta los 265 M€, o lo que es lo
553 mismo, una caída del 60%
• Para los próximos años, se estima que el

415 sector recupere parte de los ingresos, sin
llegar a los máximos pre-pandemia en el
624 medio plazo
608 594 579
571 523 532 541 Taquilla
265 • El número de entradas vendidas en cines se
encuentran rozando los 100 millones sin
392 embargo los datos de espectadores y salas
de cine se han visto reducidas desde el 2000
250 pero la progresión a partir del 2013 augura
una ligera subida y posterior estabilidad para
este sector
22 23 34 35 37 15 23 30 31 31 Publicidad
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e

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Ventanas - Cine
Para analizar la venta del cine, se atenderá al gasto realizado, la afluencia y audiencias y las
instalaciones
Gasto Afluencia Instalaciones
Gasto medido como recaudación Número de espectadores Número de salas cinematográficas

por las entradas a los cines y españoles que acuden al cine y que existen en España y relación
gasto medio por espectador frecuencia de asistencia per entre los cines y número de
cápita pantallas

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Ventanas - Cine
La recaudación de películas españolas, a diferencia de las extranjeras, ha decrecido en los

últimos años, reduciéndose a su vez el gasto medio por espectador
Recaudación de las películas españolas y extranjeras de largometrajes exhibidos – M€, 2010 a 2019
582
537 523
494 464 491 488 483
436 En 2019, la recaudación
386
total aumentó un 4,9% con
respecto a 2018
Películas españolas alcanzando los 614,7
120 132 112 111 103 103 millones de euros, frente
80 99 70 92 Películas extranjeras
a los 585,7 millones de
euros del año anterior
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Gasto medio por espectador (€)

7,0
6,5 -1,2%
6,0
5,5 Gasto medio
5,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: Anuario de Cine (2019) Ministerio de Cultura y Deporte y Anuario SGAE de las artes escénicas (2020)
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Ventanas - Cine
Los espectadores de los largometrajes españoles decrecen desde 2014 a un CAGR14-19 del
-6,7% mientras que aquellos de los largometrajes extranjeros aumentan
Espectadores de largometrajes – Millones Frecuencia de asistencia per cápita

• El número total de espectadores en
Espectadores largometrajes españoles Frecuencia de asistencia por persona al año 2019 (películas españolas +
Espectadores largometrajes extranjeros
extranjeras) alcanzó los 104,9
millones, un aumento con respecto
a 2018 del 6,1%
100 2,25
• Sin embargo, los espectadores del
cine español han disminuido,
80 2,00
pasando de 17,7 millones en 2018 a
15,9 millones en 2019
60 1,75
• La frecuencia de asistencia por
persona aumentó entre 2012 y 2017
40 1,50 y entre 2018 y 2019 hasta 2,23,
registrando un descenso en 2018
-6,7%
20 1,25
0 1,00
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2012 2014 2016 2018 2020
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Ventanas - Cine
Cada vez hay menos salas de cine, y estas se concentran en un menor número de cines,
siendo cada vez más común los cines multisala y los grandes complejos comerciales
Número de salas cinematográficas – 2010 a 2019 Relación entre cines y pantallas – 2019
Salas cinematográficas
4.080 Cines
4.044 Número de
4.003 pantallas • Aunque los cines con una
-1,1% Número %
pantalla siguen siendo los
3.908
1 343 45,2% más frecuentes, la
tendencia es que menos
cines concentren más
3.700 3.695 2 27 3,6% pantallas, así en 2019 el
3.618 54,8% de cines contaba
3.588 3.589 3–5 88 11,6% con más de una
3.554
pantalla
6–8 125 16,5%
• Los grandes complejos
9 – 10 61 8,0% comerciales con 6 o más
pantallas suponían en
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019 el 24,7% de la
+10 115 15,2% totalidad de cines
En 2019 tuvieron actividad 3.695 salas cinematográficas en más de 700 TOTAL 759 100%
cines de España, un 2,9% más que en 2018
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Ventanas - Cine
El impacto del Covid-19 en el cine

La industria del cine fue una de las más afectadas por la crisis del Covid-19. Con la llegada de la pandemia, todas las salas de cine se vieron obligadas a cerrar
desde marzo hasta finales de junio.
El impacto en 2020 Ayudas del Gobierno
-77% de la recaudación de taquilla en comparación

con los 614,7 M€ de 2019, una caída de 444 M€
Cuantía
El Gobierno ofreció un paquete de ayudas a los
cines, dotado con 13,25 M€.
-73% de los espectadores en relación a los 104,9

millones que asistieron el año anterior Objetivo
• Favorecer la visibilidad de la reapertura de
los cines
Además, ha tenido otras consecuencias como:
Muchos estrenos se fueron posponiendo,
• Financiar los gastos derivados de las
• El cierre permanente de algunas salas y en algunos casos, se optó por realizar medidas sanitarias de prevención que tienen
• La paralización de los rodajes el estreno directamente en las que aplicar.
plataformas de streaming (como el caso
• La reducción de aforo de las salas
de Mulán), acelerando así la tendencia de Ayudas por cine
• La cancelación de los festivales de cine disrupción de las ventanas La cuantía dependía de su número de
pantallas: desde 8.000 € para salas con una
pantalla, hasta 32.000 € para las que tuviesen
En 2020, se recaudaron 170 M€ de taquilla en España (vs 614,7 de 2019) y hubo 28,3 millones de más de 8 pantallas.
asistentes (vs 104,9 en 2019)

© 2021 PwC 67
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1.2.2
PPV y VOD

© 2021 PwC 68
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Ventanas – PPV y VOD
Los ingresos de Pago por Visión (PPV) suponen únicamente un 1,5% del total de ingresos de
la televisión de pago y descienden con un CAGR (2010-2019) de -4,8%
Ingresos PPV y Video bajo Demanda – M€ 2010 a 2019

El ligero repunte que ha surgido durante los últimos
años en PPV, se debe a que algunas plataformas
de OTT han integrado el modelo Pay per View,
62 comercializando algunos contenidos de pago.
-4,8% Este es el caso de algunas plataformas como,
Movistar+, Disney+ o Prime Video, que comercializan
parte de su contenido mediante este formato.
42 Por ello, la CNMC estima que el Pay
40
35
per View crecerá un 22% en 2022 PPV
34 33 hasta los 48,5 millones de €.
30 29
25
21
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: CNMC Data 2019

© 2021 PwC 69
BORRADOR
1.2.3
OTTs

© 2021 PwC 70
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Ventanas – OTT
El mercado de las OTTs crece año a año y se estima que los ingresos aumentarán con un
CAGR19-24 del 14,1% en España y 13,4% a nivel mundial
Ingresos del mercado global y nacional de las OTTs – M€

4 de cada 10 hogares La CNMC dejó de calcular la
utilizaba alguna OTT en 2019, un audiencia de cada plataforma
España +14,1% crecimiento del 237% vs 2016
625 en 2019 por considerar que el
579 dato no era fiable al haber
528
480 duplicidades con las
405 plataformas de pago de las
323 +16,5 millones de operadoras de
personas que usaban alguna telecomunicaciones
116 147 de las OTT en 2020
57 77
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e Principales OTTs en España
+13,4% 77.271
70.633
Global 63.349
57.923
52.026
41.281
33.899
26.855
19.937
14.369
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e
Fuente: Global Entertainment and Media Outlook PwC 2020 – 2024, CNMC Data, Barlovento Comunicación
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Ventanas – OTT
La industria se encuentra en expansión y se observa crecimientos notables en todos los

mercados, alcanzando un CAGR19-24 global de 13,36%
CAGRs de las OTT por región

EMEA
CAGR ’19-’24 12,59%

Ingresos 2019 9.427 M€
Norte América
CAGR ’19-’24 11,25%

Ingresos 2019 20.076 M€
Asia Pacífico
CAGR ’19-’24 16,2%

LATAM Ingresos 2019 15.046 M€
CAGR ’19-’24 14,97%
Ingresos 2019 1.844 M€

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Ventanas – OTT
Su estrategia de crecimiento e internacionalización se basa en la expansión progresiva a

nuevos países en función de su nivel de Inglés
Internacionalización de Netflix en Europa*

El proceso de entrada en cada mercado suele
seguir la siguiente estructura:
Nativos High English
English proficiency
en inglés proficiency 1. Entrada en el país
• Reino Unido • Países Bajos 2. Promoción

• Portugal
• Irlanda • España
• Italia 3. Producción de contenido
Octubre 2012 Septiembre 2014
4. Madurez en la estrategia de producción
Enero 2012 Septiembre 2013 Octubre 2015
• Austria
• Finlandia • Bélgica Las Chicas del Cable fue la
• Suecia • Alemania primera producción de
Netflix ha establecido ya una
• Noruega • Suiza Netflix en España en 2017
estrategia global de
• Dinamarca • Francia producción de contenios
en España estableciendo un
centro de producción en
High English Middle-High Madrid.
proficiency English Proficiency Desde su llegada, ha
producido 50 títulos
Nota(s): * Datos del nivel de inglés de Education First English Proficiency Index score
Fuente: Informe “The Future of Television” - BCG
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Ventanas – OTT
Las OTT están invirtiendo cada vez más en la producción de contenido original para impulsar
el crecimiento y diferenciarse en un entorno competitivo
El mercado de las OTTs es cada vez más competitivo, con …para diferenciarse, las OTTs cada vez apuestan más por la
la proliferación de nuevos actores en los últimos años… producción de contenido propio
Lanzamiento de las principales OTTs Programas originales emitidos en EEUU – 2018
245
80 69 60
45 40 34
Nº de títulos
En Mayo de 2021,
Netflix Amazon HBO Go Youtube Facebook Showtime Hulu
AT&T anunció el
Watch
acuerdo para
La proliferación de nuevos actores en los últimos fusionar Las OTTs han apostado por la producción de contenido propio, desarrollando
años es prueba del éxito de las OTTs, dando lugar WarnerMedia con inversiones en producción de contenidos similares a las de las grandes
a un mercado fragmentado y competitivo. Discovery
productoras tradicionales de cine como Universal o Fox.
En 2016, 5 compañías concentraban la mitad de los ingresos pero en
el presente, la entrada de nuevos competidores ha fragmentado
105 mil millones de dólares se gastaron las OTTs en la producción
considerablemente el entorno. de contenido original.
Fuente: Statista, New York Times

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Ventanas – OTT
Ante el cambio en la forma de consumo de las series, las OTTs han modificado el modelo de
estrenos en sus plataformas para adaptarse a la nueva realidad de consumo
Estreno en bloque Estreno semanal / gradual

Las OTTs apuestan
por un nuevo Estreno de todos los capítulos de una serie o programa Estreno semanal de los episodios, siguiendo el modelo
modelo de a la vez, en línea con la tendencia de consumo tradicional de la televisión o premieres de unos pocos
distribución directa compulsivo. capítulos.
de contenidos a
nivel global, Es la estrategia que caracteriza a las OTTs. Sin En los últimos años algunos proveedores han optado por
embargo, algunos proveedores que tradicionalmente han realizar estrenos semanales (como el caso de Disney+
limitando el ciclo
seguido esta estrategia han empezado a testar modelos y HBO) o incluso dos capítulos por semana (como
de vida del híbridos con algunos estrenos escalonados. Movistar plus, por ejemplo).
contenido, pero
incrementando su
público objetivo en
la ventana de
interés
Este modelo favorece la viralización del contenido y la reducción de los costes de distribución

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Ventanas – OTT
Las OTTs escogen una estrategia u otra en función de los resultados que quieran obtener, y
cada vez más las plataformas optan por aplicar modelos híbridos de estreno
Ventajas e inconvenientes de cada formato de estreno

El Español 8/04/2021
Estreno en bloque Estreno semanal / gradual Netflix empieza a probar los estrenos
semanales con sus originales y abre la puerta
a un cambio de estrategia
• Alarga la vida útil del • Mayor intensidad y
contenido, los clientes recurrencia en el uso de la
permanecen suscritos más plataforma, generando picos de (…) el anuncio del cambio de estrategia con dos de
Ventajas tiempo conversación sus realities más populares deja la puerta abierta
• Mayor satisfacción y fidelidad para un cambio de modelo con los estrenos de sus
• Conversaciones más
de los usuarios originales.
sostenidas en el tiempo
• La espera a veces se traduce en • La conversación se dispersa y

abandono se diluye antes
• Ciclo comercial de los
• El contenido debe ser de alta Es el caso de la
Inconvenientes contenidos muy corto
calidad para soportar las serie Luis Miguel,
• Requiere mayor rotación de
esperas y mantener el gancho por ejemplo, para
contenidos la cual se estrena
un capítulo por
semana
Son varias las OTTs que optan por modelos híbridos, realizando estrenos escalonados para
algunos títulos y otros estrenos en bloque

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Ventanas – OTT
La pandemia ha supuesto una oportunidad para las OTTs, acelerando su crecimiento y

registrando récords de suscripciones
Elespañol.com Sep 25th, 2020 OTTs más populares en España* – 2020
Netflix, HBO y Disney+ se disparan en la pandemia: ya suman Número de usuarios* Penetración**

7,5 millones de usuarios en España
+6M usuarios 75,4%
La pandemia y el estado de alarma trajeron consigo una explosión del consumo de
contenidos audiovisuales en todo el mundo, situando a las plataformas en streaming y a
las OTT como los grandes ganadores de una batalla cada vez más desigual contra la +1,5M usuarios 29,5%
televisión tradicional.
Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Disney+, Filmin, Rakuten, FlixOlé. En el caso de
España, no hay prácticamente ningún hogar que no esté suscrito a alguna de estas
plataformas. +1M usuarios 60,4%
+1M usuarios 24,5%
• El negocio de plataformas Over the Top generó 405 millones de euros en España durante 2020, lo que supone un 20% más que el año anterior
• El consumo de contenido durante la pandemia alcanzó máximos históricos y el número de suscripciones aumentó un 17,9% de la población de dio de alta en
alguna OTT durante el confinamiento, destacando la irrupción de Disney+
• Netflix anunció que ganó 25,9 millones de suscriptores a nivel mundial en la primera mitad de 2020
Nota(s): * Se tratan de estimaciones puesto que algunas de las empresas no proporcionan los datos oficiales ** Penetración entre los usuarios de OTT – Dato de la encuesta del Barómetro de OTT
Fuente: Global Entertainment and Media Outlook PwC 2020 – 2024, Invertia y AIMC Cuaderno de Bitácora
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1.2.4
DVD

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Ventanas – DVD
La ventana del DVD físico y Blu-ray se encuentra en retroceso en España, disminuyéndose

tanto los hogares con reproductor DVD como el lanzamiento de películas en formato físico
Hogares con reproductor DVD en España – %, 2014 a 2019

• Según apuntan datos del EGM, los aparatos reproductores
de DVD registrados en 2019 son 3.026.000, un 16,3% del
43% total de hogares en España, lo que supone un descenso de
53% 2,5 puntos porcentuales, respecto a la cifra del año anterior
64%
76% 81% 84% Hogares sin DVD
• Los Hogares con DVD han decrecido desde 2014 hasta
57% 2019 con un CAGR del -41,0%
47%
36%
24% 19% 16% Hogares con DVD
• Además, el análisis de la evolución del lanzamiento de Blu-
2014 2015 2016 2017 2018 2019 ray para la venta revela que ha disminuido un 41,5%,
pasando de 1.179 lanzamientos en 2014 a únicamente 690
Lanzamiento de películas en Blu-ray para venta – 2014 a 2019 lanzamientos en 2019
1.179 1.140
827 859 800

690
“Hay un público que siempre comprará DVDs, que es el
coleccionista, que valora la calidad de imagen, cómo está
Lanzamientos empaquetado y los extras que puedan encontrar en una edición
cuidada”
Juan Carlos Tous. Fundador de Cameo Media y Filmin
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: Anuario SGAE 2020 y EGM
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1.2.5
Televisión de pago

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Ventanas – Televisión de pago
La televisión de pago tradicional es un mercado maduro pero continúa creciendo en España,

alcanzando el 27,8% de los hogares en 2020
Ingresos del mercado global y nacional de la TV de pago – M€, 2015 a 2024e 27,8% de los hogares
utilizaba TV de pago tradicional en
España +6,1% 2020
2.596 2.675 2.734 2.773
2.396 2.500
2.215
1.803
2.058 12,3 millones de personas
1.626
consumieron TV de pago tradicional
Principales proveedores en España

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e
Global
-0,2%
176.155 181.598 182.513 180.176 176.696 165.973 168.033 169.655 171.330 173.763
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021e 2022e 2023e 2024e
Fuente: Global Entertainment and Media Outlook PwC 2020 – 2024, CNMC Data, Barlovento Comunicación
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La televisión de pago en España está impulsada por las empresas de telecomunicaciones, que
concentran la mayoría del negocio en sus plataformas de IPTV
Número de abonados de TV de pago por medio de transmisión Ingresos por proveedor de TV de pago – 2019
– Millones
5 4% Este segmento está
4,8 2% liderado por Movistar,
7% 2% empresa española con
4 gran presencia
internacional que
9%
concentra el 77% de
3 los ingresos
1,3 IPTV
1 1,1 TV por cable
77% Movistar Rakuten TV
0,6 TV satélite
Vodafone Euskaltel
TV online
0 Orange Resto
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
El
Elhecho
hechode
deque
quelalatelevisión
televisiónde
depago
pago(especialmente
(especialmentelalaIPTV)
IPTV)crezca
crezcaadeunmanera
ritmo tan
tanacelerado
notable enenEspaña
Españaseseexplica,
explica,en
engran
granparte,
parte,por inclusióndel
porlalainclusión delservicio
servicio
dentro de
dentro de los
los paquetes
paquetes queque ofrecen
ofrecen telefonía
telefonía móvil
móvil y
y fija
fija y
y banda
banda ancha.
ancha. El
El resto
resto de
de formatos
formatos analógicos
analógicos están
están estancados
estancados a a nivel
nivel de
de abonados
abonados
Fuente: CNMC Data

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El mercado de televisión de pago en España está dominado por IPTV, siendo el segundo mercado
más grande de Europa Occidental y dando servicio a 4,8 millones de hogares en 2019
Movistar+ como caso de éxito La televisión por IPTV se diferencia del modelo TDT en que la señal de televisión se recepciona
por Internet en lugar de por señal satélite, lo que permite incorporar a la señal información y
Movistar+ es líder de mercado de la televisión de pago cualidades adicionales que mejoran la experiencia de usuario (idiomas, guía de consumo,
y en concreto de la IPTV en España, alcanzando los
consumo diferido).
3,7 millones de suscriptores.
Telefónica está apostando por la creación de contenido En el mercado español, el producto de IPTV es ofrecido principalmente por las empresas de
local sustentada por el lanzamiento de nuevos canales telecomunicaciones que son las que poseen los contratos de acceso a Internet con los usuarios.
propios.
Para competir con otros servicios de streaming en lo

que respecta a la creación de contenido, Telefónica
anunció inversiones de 100 millones de euros al año
Número de abonados a IPTV en España – Millones, 2007 a 2019
durante 2017 y 2018 para producir nuevas series, y
otros productos de entretenimiento y latenight shows.
A raíz de que las compañías de
telecomunicaciones comenzaran a ofertar el
4,57 4,77
producto de IPTV integrado en los paquetes +34,2%
comerciales de Internet y telefonía, se produjo un 4,02
crecimiento considerable 3,44
2,87
1,99
0,70 0,80 0,86 0,91 0,79 0,82

0,57
Fuente: CNMC Data

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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1.2.6

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Ventanas – Televisión en abierto
La televisión en abierto en España tiene una posición fuerte en relación a otros países
europeos, pero se encuentra estancada a nivel de ingresos, que decrecen año a año
Ingresos de publicidad, patrocinio y televenta en TV – €

La transformación digital de la televisión y la evolución de TDT
2.183 -2,2% La televisión en abierto en España ha estado marcada por la transformación técnica y
tecnológica que ha facilitado el cambio del producto y que ha provocado el aumento de
1.937 la oferta, siendo más accesible a medida que se abarataba la tecnología.
1.808 1.860 1.839 1.783
1.724
1.577 1.635 Las cadenas de televisión están evolucionando sus modelos de negocio y sus líneas
1.504 de ingresos para ser competitivas en la era digital.
En materia de TDT, las oportunidades derivadas de la digitalización de la señal y de la

apertura de nuevas frecuencias radiofónicas ha permitido sumar canales adicionales y
mejorar la calidad de la emisión, mejorando la experiencia de usuario desde el punto
de vista técnico y de variedad de contenidos.
1999 2002 2007 2010 2015 2020

Se otorga Se cesan las Aprobación del Apagón Resignación de Entrada en vigor
licencias de emisiones de Plan Nacional de Analógico frecuencias y 1er del 2º Dividendo
cadena QuieroTV Transición a TDT Dividendo Digital Digital
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1990 1998 2010 2023

A pesar de ser el medio líder en España por consumo y penetración, sus 2000 2005 2014 2019
Todos los
1er Plan Técnico Se cesaron las 2º Plan Técnico 3er Plan Técnico Creación del 2º
ingresos por publicidad, patrocinio y televenta descienden con un CAGR Nacional de TDT emisiones Nacional de TDT Nacional de TDT Dividendo Digital canales serán HD
(2010 – 2019) de -2,2%.
Fuente: CNMC Data, Anuario SGAE 2020

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Las audiencias de la Televisión en abierto se encuentran en retroceso y están lideradas por la

cadena Telecinco año a año y a nivel de ingresos se concentran en Atresmedia y Mediaset
Evolución de la cuota de pantalla por canal – %, 2016 a 2019* Ingresos por proveedor de TV en abierto – 2019
8%
Atresmedia y Mediaset concentran el
10,1 10,4 1% 86% de los ingresos de TV en abierto
10,4 9,4 La 1 3% 2%
2,6 2,6 2,7 La 2 1%
2,6 Atresmedia
44% Mediaset España
14,4 14,1 Televisió de Catalunya
13,3 14,8 T5
Grupo Vocento
43% Unidad Editorial
Canal Sur (RTVA)
12,8 12,3 12,2 11,7 A3 Resto
6,5 6,2 6,0 5,3 Cuatro
6,9 7,1 La Sexta Telecinco disfruta de la mayor

7,1 6,8
cuota de audiencias año a año,
seguido de Antena 3 y La 1
7,4 7,6 7,9 8,2 Autonómicas
2016 2017 2018 2019

Nota(s): * el gráfico no suma 100 puesto que no incluye la totalidad de canales.
Fuente: Anuario SGAE 2020 y Anuario de audiencias de TV de Kantar Media
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Los 3 grandes grupos de medios nacionales concentran el 70,7% de las audiencias totales y
cada canal atrae diferentes audiencias en función del género
Audiencia de cada género en las cadenas de TV – %, 2019 Cuota de pantalla de RTVE, Atresmedia y Mediaset en – %, 2019
28 9,4
1%
38 13% 84 • Los 3 grandes grupos de
1% 2,7 Medios nacionales suponen
1,9
1,0 0,6 el 70,7% de las audiencias
totales
15 24% 64
62 • En cuotas de audiencia por
2%
7% 11,7 grupo televisivo, Mediaset es
6%
el grupo con mayor cuota de
65% 59% pantalla del mercado gracias a
26% 5,4
sus 7 canales diferentes,
25% 2,4 2,2 1,5 1,4 obteniendo un 30,5% del total
38%
41% • En segundo lugar, se
9% encuentra Atresmedia con un
14,8 24,6% y 6 canales en su
Cultural
20% grupo, y en tercera posición
3% Información con 5 cadenas televisivas y
2%
13% 27% 22% Miscelánea 7,0 con un 15,6 de cuota de
14% 15% 12%
Infoshow 2,8 2,4 1,8
pantalla está RTVE
1,1 0,5
6% Concurso
2%
La 1 La 2 Telecinco Antena 3 Cuatro La Sexta
Fuente: Anuario SGAE 2020 y Análisis televisivo Anual 2019 - Barlovento
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Frente a la oferta de cine y series de las OTTs, la televisión continúa ofreciendo contenidos de
interés como factual, información, o crónica social, manteniendo una oferta diferencial
Tipo de programación por cadena en – %, 2019

La información,
ficción y RTVE apuesta por los contenidos informativos y de crónica
2% 1% 4% 5% 2% programación
6% social. La proyección internacional de España, el fomento del
14% miscelánea castellano, la calidad de la información, la producción de contenidos
acumulan la y el rigor informativos son conceptos que guían su programación.
29% 29% mayor parte de
38% las audiencias
47% 29%
72% 7% 7% Mediaset ha desarrollado una oferta de parrilla vertebrada e

Religioso
interrelacionada con Telecinco y Cuatro, creando un universo de
12% Cultural
contenidos temáticos que generan fidelidad en la audiencia objetivo.
21% 23% Información El modelo de desarrollo de Telecinco está basado en la producción
23% 6% Miscelánea propia, disponiendo de una variada oferta de entretenimiento.
17% 10% 2% Infoshow
2%
12% 2% Concurso
4% 13% Deporte
1% 5% 18%
3% Toros
3% 26% El grupo aporta un balance complementario: Antena 3 cuenta con
1% 14% Musical
24% 4% 27% un mix de contenidos diversificado e incorpora un mayor
Ficción volumen de ficción de alta calidad. La Sexta apuesta por un
9% 14%
4% Programa Venta contenido de crónica social e informativos. Esta partición permite
3% 6%
1% Otros diversificar las audiencias y competir en distintos usuarios objetivo.
La 1 La 2 Telecinco Antena 3 Cuatro La Sexta
Fuente: Anuario SGAE 2020
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Se ha producido una evolución en el mix de contenidos de la televisión en abierto, migrando

hacia un formato que combina entretenimiento e información
Incremento de canales Nuevos competidores Contenidos de alta Consumo compulsivo de

TDT y lanzamiento de audiovisuales audiencia y su series como modelo de
canales temáticos monetización publicitaria consumo no lineal
El lanzamiento de los canales de Los nuevo competidores cuentan Los contenidos Premium, como El fenómeno de binge-watching
TDT temáticos incrementó las con un mix de contenidos acontecimientos deportivos y permite ilustrar las diferencias de
posibilidades de planificación de específico y la posibilidad de estrenos, han migrado a la contenidos basándonos en los
contenidos por parte de los grupos consumo bajo demanda, lo que ha televisión de pago. Durante muchos modelos de consumo que permite
audiovisuales, que identificaron forzado a las cadenas de televisión años existía en España un modelo la televisión lineal (consumo
aquellos programas con menores en abierto a adaptar su mix de mixto, en el que estos contenidos programado) y las plataformas OTT
índices de audiencia o enfocados a contenidos para ser diferenciales y se repartían entre televisiones de (consumo bajo demanda).
un nicho de mercado y los presentar nuevas oportunidades. pago y en abierto, pero en los En la televisión tradicional se
trasladaron a los canales temáticos. últimos años la totalidad de los estrenan los episodios de manera
Es el caso de los contenidos de contenidos han migrado a televisión semanal y las series tienen un “día
entretenimiento (crónica social, de pago o plataformas OTT. de referencia”.
Por ejemplo, los concursos, factual o reality shows),
contenidos infantiles para diferenciarse de otras La mayoría de los Por ejemplo,
fueron traspasados a plataformas más enfocadas en ficción contenidos Telecinco emitía
los canales temáticos Premium se un nuevo
infantiles para ofrecer encuentran ahora en capítulo de La
este contenido de ventanas de pago, Isla de las
forma segmentada. como el caso de Tentaciones
Fórmula 1 o NBA cada jueves

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El impacto del Covid-19 en la televisión
Un estudio sobre el impacto de la pandemia sobre el Récords de audiencia Televisión como medio de confianza
consume de medios en España de la Universitat Oberta de
Catalunya revelaba que: La pandemia provocó un aumento del La televisión fue el medio preferido por
consumo televisivo: los españoles para informarse durante la
La televisión fue el medio más utilizado para pandemia.
informarse de la pandemia
• 55,6% de aumento en el consumo
diario en la primera semana (15 al 24 La primera ola del Barómetro sobre la
de marzo) respecto al mismo periodo percepción de la televisión de UTECA
Hubo un 147% de aumento en el colectivo de 18 revelaba los siguientes datos:
año anterior,
a 39 años
• 325 minutos por persona/día fue • 3 de cada 4 españoles escogió
la televisión en abierto para
Hubo un aumento del 65% del consumo diario de el récord de consumo, superando el
informarse durante la pandemia
informativos récord de Kantar Media de 2012 de 277
minutos • 55,3% de los encuestados afirmó que
era el medio más fiable para
La Televisión como refugio de las noticias falsas • 278 minutos por persona/día de informarse durante la pandemia
media en 2020, (un 22% más que en
2019)
El infoshow fue el formato preferido
El consumo de televisión en España registró récords de audiencia durante la pandemia, siendo destacable la vuelta de los jóvenes al consumo de televisión en
abierto y la elección de la televisión como la vía de información de confianza. Sin embargo, se produjo una caída de la inversión publicitaria en televisión del
24,5% no pudiendo aprovechar del aumento de la audiencia
Fuente: Impacto de la pandemia de Covid-19 en el consumo de medios en España (Universitat Oberta de Catalunya), Kantar Media, Barlovento Comunicación, Barómetro sobre la percepción social de la televisión en abierto (UTECA)
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1.2.7
Ventanas digitales

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Ventanas – Ventanas digitales
En los últimos años se ha producido una disrupción de nuevas ventanas digitales de emisión
de contenido que disfrutan de récords de audiencias
Además de las ventanas de emisión tradicionales, existen otras ventanas para la Características de las nuevas ventanas digitales
nueva generación de consumidores que responde a los nuevos hábitos de
consumo.
Gran alcance de audiencias
La mayoría de plataformas son gratuitas y de libre acceso y
obtener récords de audiencia
Cualquiera puede ser creador de contenido

Solo en Twitch ya existen más de seis millones de creadores
retransmitiendo en sus canales
Audiencias dominadas por la Generación Z

En Twitch y Tik Tok, el 41% de los usuarios tiene entre 16 y 24
años
"En términos del tiempo que los consumidores consumen ante la pantalla, ya
sea en el móvil o en la televisión, nos enfrentamos a una gran variedad de Video amateur como principal contenido
competidores. Netflix está luchando y perdiendo más contra 'Fortnite' que
Aunque se está produciendo una profesionalización del video
contra HBO”
emitido, la mayoría del contenido es amateur
Reed Hastings. CEO de Netflix
Fuente: Sullygnome
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Las plataformas digitales y en especial las redes sociales han migrado al contenido de vídeo
en los últimos años, ofreciendo un nuevo formato de video corto de gran popularidad
“El video es el rey” El auge del video corto
El caso de Instagram
El video es el formato de mayor éxito Tradicionalmente, solo existía el
formato de video largo emitido en Aunque Instagram, nació en 2010 con la vocación de ofrecer una
actualmente. La inversión en publicidad plataforma para compartir fotografías, ha ido progresivamente
en formato Video en España supera los televisión y otras plataformas pero cada
incorporando nuevos formatos de vídeo.
268 millones de €. vez es más popular el formato de video
corto, impulsado principalmente por las En 2016, lanzaron las funciones Stories y Live para competir con
Ante esta realidad, las plataformas han redes sociales. Snapchat y en 2019 más de 500 millones de usuarios diarios usaron
ido migrando a este formato Stories.
incorporando funcionalidades que Se está produciendo una rápida
permiten crear y compartir contenido evolución en los formatos de video y En 2018 lanzaron IGTV, el formato de video de larga duración y en
audiovisual. con ella, un cambio en los modelos y 2020 lanzaron Reels para competir contra Tik Tok con un formato de
formatos de suscripción. video corto de hasta 15 segundos.
Stories Live IGTV Reels

Evolución del video corto
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fuente: Estudio de Inversión Publicitaria en Medios Digitales IAB, Instagram
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Además, la mayor parte del video en estas plataformas ha pasado de ser amateur a estar
gradualmente más editado, profesionalizando así el contenido
El video ya no es amateur
El caso de Ibai en Twitch
El video producido en estas plataformas solía ser mayoritariamente amateur pero se está
El canal de Twitch de Ibai fue el segundo más visto en España
produciendo en los últimos años una importante profesionalización en la creación de
en 2020 con 4.311 millones de horas y más de 6 millones de
videos por parte de los content creators. seguidores en Twitch.
Este fenómeno, se explica en parte por la viralización del contenido, lo que impulsan a los Ibai comenzó a retransmitir videojuegos de forma amateur en
influencers y creadores de contenido a la generación de producto audiovisual cada vez más 2014 y a día de hoy se dedica en exclusiva a la creación de
elaborado y de mayor calidad. contenido en Twitch de manera profesional y amasa récords
de audiencia. El contenido emitido por él está editado y se
Profesionalización del video creado Existe una produce en un plató con tecnología avanzada.
oportunidad para las
productoras de Además, colabora con agencias y marcas para la producción
colaborar con los de contenido profesional, como el caso de la presentación de
creadores de la PS5 en su vídeo “Unboxing”.
contenido o sus
Creador de contenido Creador de contenido Creador de contenido representantes para
+ equipo de edición + Productora la generación de
video
profesionalizado
Fuente: Sensor Tower, GlobalWebIndex,

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2
Hábitos de consumo
audiovisual de la sociedad

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2.1
Profiling

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Hábitos de consumo – Profiling
El porcentaje de personas que han asistido al menos una vez al cine ha aumentado en los
últimos años tanto en hombres como en mujeres y para todos los grupos de edad
Personas que han asistido al cine por sexo – % Porcentaje de personas que han asistido al cine por grupo de edad –
%
Los jóvenes asisten más al cine
que las personas mayores
54% 90%
2007
50% 86%
Los hombres
asisten 87%
82% 88%
ligeramente más
51% al cine que las 83%
2011 mujeres, aunque
la diferencia se 84% 81%
48% 77%
ha ido diluyendo
con el paso del 70%
tiempo
71% 69%
54% 70%
2015 66% De 15 a 19
54% De 20 a 24
63% 59%
63% De 25 a 34
57%
De 35 a 44
51% 48%
58% 42% 48% De 45 a 55
2019 Hombres 33% 31% De 55 a 64
57% Mujeres 40% 44% 65 y más
22% 26%
2007 2011 2015 2019
Fuente: Anuario de Estadísticas Culturares 2020 (Ministerio de Cultura y Deporte)
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Atendiendo al perfil de consumidores de Televisión en abierto, se observa que son

mayoritariamente mujeres de 65 años o más
Distribución por género en cada cadena – %, 2019 Distribución por edad en cada cadena – %, 2019
45% Audiencia
TOTAL La 1 La 2 Telecinco Antena 3 Cuatro La Sexta
55% Media
Las mujeres
consumen de
44% media más 15 o menos 5,8% 2,8% 1,7% 2,2% 3,1% 4,0% 2,3%
La 1
56% televisión que los
hombres, con un
55% del consumo De 16 a 24 3,7% 2,8% 1,7% 3,0% 3,4% 4,8% 2,7%
52%
La 2 total televisivo
48%
De 25 a 34 7,1% 4,1% 3,6% 6,6% 6,3% 8,5% 6,6%
31%
Telecinco
69%
De 35 a 44 12,7% 9,1% 8,4% 11,7% 10,0% 15,4% 12,4%
42%
Antena 3
58% De 45 a 55 18,2% 16,5% 14,2% 16,5% 18,3% 22,9% 19,7%
48%
Cuatro
52% De 55 a 64 19,2% 20,1% 20,8% 18,5% 21,2% 18,0% 22,5%
53% Hombres
La Sexta 65 y más 33,4% 44,7% 48,5% 40,5% 37,7% 26,5% 33,7%
47% Mujeres
Fuente: Anuario SGAE 2020

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A pesar de que ha habido cierta migración a otras ventanas, el consumo de televisión lineal
sigue teniendo una elevada penetración en todos los grupos de edad
Penetración de la TV lineal por grupo de edad – %, 2020

Aunque los espectadores jóvenes
dominan el consumo de las nuevas
92,8% plataformas digitales de TV de pago y
88,1% OTT, los datos revelan que aún realizan
84,2%
80,0% un consumo elevado de televisión lineal,
77,6% 77,3% 76,4% con una penetración entorno a 77%
entre 14 y 34 años
14 a 19 20 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 64 o más
Fuente: Statista
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El perfil de consumidores de la televisión de pago y plataformas de pago es más joven que el

de la televisión lineal, y hay un mayor número de mujeres
Audiencia de la TV convencional vs nuevos modelos de TV – Género y edad
24
52% 53%
TV Convencional 45
48%
47%
32
41
Nuevos modelos de TV 42
14 a 34
Hombres 17 35 a 54
Mujeres 55 a 70
TV Convencional Nuevos modelos de TV
Además de tener mayor proporción de mujeres de audiencia, los nuevos modelos de TV tienen una audiencia más joven: 4 de cada 10 consumidores
tiene entre 14 y 34 años, mientras que en la TV convencional, el 45% tiene entre 35 a 54 años
Fuente: Cimec
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La edad de la audiencia de la televisión de pago es menor que la de la televisión lineal pero

mayor que la de las OTTs, donde casi el 40% de la audiencia es menor de 34 años
Perfil de la audiencia de Movistar+ y Netflix
Audiencia por género Audiencia por edad
7% 14 a 19 11%
46% 52% 6% 20 a 24 9%
14% 25 a 34 19%
18% 35 a 44 21%
54% 48%
21% 45 a 54 19%
Los hombres representan un 54% de la audiencia de Movistar+ 17% 55 a 64 12%

mientras que en el caso de Netflix, las mujeres predominan con
un 52% de la audiencia total
17% 65 y más 7%
Fuente: Informe Barlovento: Análisis de las OTT y TV de Pago en España

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2.2
Tendencias

© 2021 PwC 102
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Hábitos de consumo – Tendencias
Algunas de las tendencias que marcan el cambio en el consumo audiovisual:
1. El consumo audiovisual sigue creciendo, demostrando ser un sector resiliente

2. Aumento del consumo de medios digitales en comparación a los medios tradicionales
3. El auge de las suscripciones a plataformas de pago como nueva forma de consumo
4. Consumo por dispositivo: la prevalencia del Smartphone como dispositivo preferido para visualizar el contenido de streaming
5. La alta penetración de Smart TVs como impulsor del crecimiento de plataformas digitales
6. La nueva forma de consumo: compulsivo (binge-watching) pero disperso
7. El descenso de la piratería motivado por el auge de las plataformas

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El consumo audiovisual crece de manera sostenida, a nivel de tiempo consumido y de

audiencias
Evolución del consumo audiovisual en España – Minutos al día, 2000 a 2020* El sector audiovisual crece de manera
sostenida, acelerado en los últimos años
1,7% con la expansión de Internet y la
482 493 aparición de nuevos modelos de
431 447 461 462 459 447 448 460 negocio basados en el consumo digital.
382 387 395 407 412
288 Aunque se ha producido
una transformación
en los canales de
emisión, se ha
mantenido el
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 consumo global.
Penetración de los distintos medios – %, 2019 y 2020

85,4 85,1 79,9 81,4 A nivel de penetración, la televisión e
Internet continúan dominando el
56,9 55,5 uso de los medios por parte de los
españoles
29,4 26,1 2019
21,7 18,4
7,0 5,9 4,6 3,3 2020
Diarios Suplementos Revistas Radio Televisión Cine Internet

Nota(s): * El gráfico considera el consumo de television, radio, internet, cine, diarios, revistas y suplementos
Fuente: Marco General de los Medios en España, AIMC
© 2021 PwC 104
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El sector audiovisual es resiliente, a diferencia de otros sectores tradicionales como el

consumo de revistas y diarios
Evolución de la audiencia de los medios – universo (000)
La transformación del sector

-54% -72% audiovisual contrasta con la de
15,2 4,6 otros sectores como el de la prensa
y revistas cuyo consumo ha caído
7,0 derivado de la digitalización, lo que
1,3 demuestra la resiliencia y la
Diarios Revistas capacidad de adaptación del
sector audiovisual frente al cambio
2000 2020 2000 2020
Evolución del consumo de revistas y diarios – audiencia (nº personas), 2000 a 2020
39.462 39.435 39.485 39.449 39.331 39.681 39.724 39.716 39.783 39.852 40.288 40.565
37.084 37.439 37.911 38.261
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: Marco General de los Medios en España, AIMC
© 2021 PwC 105
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El consumo audiovisual ha evolucionado en los últimos años en cuanto al formato, la

frecuencia y el tipo de contenido consumido
Formato de consumo Frecuencia de consumo Tipo de contenido
La alteración del entorno El consumo de los contenidos Se demanda un mayor volumen de

tecnológico ha propiciado un ha pasado de un consumo contenido en formato de serie
mayor consumo de contenidos racionalizado a un consumo
en formato digital compulsivo ('atracones')

© 2021 PwC 106
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Los medios digitales cada vez ganan más peso en el consumo y la población más joven dedica
más tiempo al consumo por streaming que al de la televisión tradicional
Tiempo diario dedicado a medios digitales y tradicionales en Tiempo dedicado a televisión lineal y streaming por grupos de
USA – minutos, 2011 a 2020 edad – %
500
18 a 24 64% 36%
400 25 a 34 59% 41%
300 35 a 44 54% 46%
45 a 54 45% 55%
200
Digital
Traditional 55 o más 37% 63%
100
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Streaming TV lineal
En 2017, el consumo de medios digitales sobrepasó por primera vez el En España, un 64% de los jóvenes entre 18 y 24 años consume el
consumo de medios tradicionales en Estados Unidos, lo cual es un reflejo contenido audiovisual a través de servicios de streaming mientras que
de la evolución en los hábitos de consumo a partir de los 45 años, los usuarios se decantan por la televisión lineal
Fuente: Statista y eMarketer, Live Panel Wavemaker 2020

© 2021 PwC 107
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Los consumidores cada vez optan más por suscribirse a plataformas online de pago, tanto de
OTTs como de Televisión de pago
Evolución en el número de abonados a IPTV – 2012 a 2019 Hogares con acceso a internet que emplean plataformas de
+483%
pago para ver contenidos audiovisuales online – %
4.585.861
+51%
37,1%
33,7%
786.586
Existe una
22,5% oportunidad
2012 2019 para el
desarrollo de
Evolución en el número de abonados a OTTs – 2012 a 2019 10,7%
plataformas de
contenidos
+2.090%
302.902 2016 2017 2018 2019
El consumo audiovisual a través de la Televisión de pago y las OTTs ha

crecido exponencialmente en los últimos años. En 2019, el 37% de los
hogares con acceso a internet afirmaron que estaban suscritos a alguna
13.833
plataforma de pago
2012 2019
Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
© 2021 PwC 108
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El smartphone es el dispositivo más utilizado en España para navegar por Internet, con una
penetración del 97% en la población
Acceso a Internet por dispositivo en – %, 2018 Datos de Smartphone en España – 2018
96,9
32,6M navegan en Internet desde su smartphone a diario
Puede ser una oportunidad para de usuarios
producir contenido destinado a
consumirse desde el smartphone
(por ejemplo, en formato vertical)
2h 11min dedican de media los Españoles diariamente a
navegar por Internet a través de su móvil
51,2
35,4 2 de cada 3 que los españoles dedican a navegar por Internet lo

hacen desde sus móviles
30,8 minutos
26,1
5,7 3,8 82% De los usuarios de Internet emplea su smartphone

para ver vídeos online
Smartphone Ordenador Ordenador Tablet TV tipo Videoconsola Otros La velocidad de acceso a internet desde los dispositivos móviles ha
portátil sobremesa Smart TV
mejorado un 18% frente al año anterior a nivel mundial, siendo
España el decimoquinto en el ranking de países con mayor
velocidad de conexión del mundo
Fuente: EGM, Informe Ditrendia Mobile 2019

© 2021 PwC 109
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La mayor parte de los usuarios de internet que consumen contenido audiovisual en

streaming lo hace a través del smartphone y realiza un consumo disperso
Consumo en streaming por dispositivo – 2019 Actividades que más se realizan con el móvil mientras se ve
la televisión en España – 2018
Un 67% de los usuarios de internet declaró haber accedido a algún Un 92,3% de los espectadores usaron el Smartphone mientras veían
contenido televisivo vía streaming a través de Internet en los últimos 30 la TV (5 puntos porcentuales más que en 2017) y lo hicieron mayormente
días para chatear o en las redes sociales
75,8% chatear o 39,7% consultar las

55% lo ha visto mensajería instantánea noticias
en un ordenador
65,3% uso de las 36,4% consultar el

60% lo ha visto redes sociales tiempo
en un smartphone
67% 39,7% uso del correo 35,9% banca
electrónico electrónica y finanzas
35% lo ha visto
en una tablet
Existe una oportunidad para el desarrollo de contenidos
transmedia para impactar a los espectadores desde varias
Fuente: AIMC Q Panel, IAB, Informe Ditrendia Movile 2019
ventanas (por ejemplo televisión y smartphone)
© 2021 PwC 110
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La alta penetración de las Smart TVs en los hogares españoles ha facilitado que las
plataformas de streaming lleguen a los hogares
Hogares con Smart TVs (%) – 2016 vs 2019

La televisión conectada permite el consumo de contenidos en televisión
de forma no lineal, dando al consumidor el control sobre los contenidos
+109,6% a consumir y los momentos de consumo, entre otros.
57,0% Además, permite a los usuarios personalizar su televisión

y acceder a los contenidos de interés.
El 84% de los
españoles mayores de 19,1 Millones de españoles
14 años usan Internet mayores de 16 años tienen una
Smart TV
27,2%
El 57% de los
internautas disponen
de Smart TV
9,5 Millones de españoles

El 49% se conecta mayores de 16 años navegan
habitualmente a desde su Smart TV
Internet desde habitualmente
Smart TV
2016 2019
Fuente: AIMC Q Panel y Estudio de TV Conectada 2019 IAB Spain

© 2021 PwC 111
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Este consumo es intensivo, siendo cada vez más común el binge-watching o consumo de
varios capítulos seguidos
Porcentaje de adultos que hace Binge-watching frecuentemente en EEUU – 2020 Una encuesta de SkyTV sobre el consumo de
series en España arrojó los siguientes resultados:
69% 70%
60% 62% 41% de los dedica más de una hora y

media diaria a ver series
encuestados
41% 30% de los dedica más de 2 horas al día

encuestados
54% de los ha hecho maratones de series

y se ha dado algún atracón
encuestados
72% de los reconoce que le gustaría

13 - 17 18 - 29 30 - 44 45 - 64 65 o más encuestados dedicar más tiempo a ver series
El binge-watching viene impulsado por el lanzamiento en bloque que realizan algunas OTTs, que ponen a disposición de los suscriptores todos los
episodios de una serie a la vez
Fuente: Statista, Sky TV

© 2021 PwC 112
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El consumo de películas y series crece de forma anual, impulsado principalmente por el

elevado consumo por parte de la Generación Z y los Millenials
Evolución en el consumo de películas y series por edad – %, 2017 vs 2018-19
88
82 Casi todos los grupos han aumentado su consumo de
79 79
76 series y películas, siendo especialmente notable el
71 69 incremento de los grupos de edad de 45 en adelante
59 60
Existe una oportunidad para el
46 desarrollo de contenidos
41 orientados a la Generación Z y
Millenials
23
2017
2018-2019
De 16 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 De 65 a 74
Generación Z Millenials Generación X Baby Boomers

© 2021 PwC 113
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El consumo audiovisual es especialmente elevado en las generaciones más jóvenes, que

todavía ven más películas que series
Consumo de películas y series por edad – %, 2018-19
83 82
80 80
79
76 77 76 76 El gap entre series y películas
74 se acentúa más conforme
71 mayor es la edad de los usuarios
69
67
65
60
58
57
46 46
44
34
Total Videos
Películas
Series
De 15 a 19 De 20 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64 De 65 a 74

© 2021 PwC 114
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El auge de las plataformas de contenidos audiovisuales ha contribuido a la reducción en el

consumo ilegal y la piratería
Evolución del contenido audiovisual ilegal – 2018 vs 2019
Consumidores – % Valor – M€
-21% -6% Desde 2015 hasta 2018, el

34% 32.758 consumo ilegal de contenidos
27% disminuyó un 12%.
30.904
Este descenso se explica en

Series
parte por la popularidad de las
plataformas legales de acceso
a contenido audiovisual, que
2018 2019 ofrecen un gran catálogo de
-9% contenidos a precios asequibles.
35%
32%
Películas
2018 2019 2018 2019

Fuente: Anuario de Estadísticas Culturares 2020 (Ministerio de Cultura y Deporte) Observatorio de la Piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2019
© 2021 PwC 115
BORRADOR
3
Cuantificación del impacto
en la sociedad

© 2021 PwC 116
BORRADOR
3.1.
Ecosistema del sector
audiovisual

© 2021 PwC 117
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Impacto en la sociedad – Tejido empresarial
La industria audiovisual en España tiene muchas dependencias con otras industrias y

sectores, generando un impacto positivo en el conjunto de la economía
Ecosistema del sector audiovisual en España • El conjunto de producción audiovisual,
potenciado con las nuevas líneas y
• El aumento de contenidos sobre videojuegos • Servicios de edición, ventanas digitales ofrece un gran
y el sector de los eSports refuerza el composición, digitalización, espacio disponible para la industria de
posicionamiento del sector de los videojuegos animación, etc. la publicidad digital y tradicional
y aumenta la venta de títulos y su popularidad Videojuegos Publicidad
• Creación de grados y
postgrados universitarios
• Promoción, especializados en la
Postprod. industria audiovisual y
Negociación con
• Aumento de las compras relacionadas
Tecnología las ventanas de Educación
de televisiones,
exhibición,
altavoces, dispositivos Distribución distribución
de proyección,
• Productoras de cine física (en el caso
monitores, etc.
tradicionales del cine), etc.
• Productoras de Televisión
• Productoras OTT’s
• Etc.
Producción
Espectador Ventanas
• Aumento del turismo
nacional e internacional
Cine, PPV y VOD, de lugares y enclaves
• Impacto positivo en el • eSports OTT’s y SVOD, DVD,
sector del mueble (pej. que aparecen en
• Contenidos digitales TV pago y/o abierto y producciones de éxito
Sofás, soportes para • Grandes eventos Exhibición ventanas digitales
TV’s, etc.) y gran (deportivos, culturales, etc.)
consumo Consumo • Etc. Turismo
Otras
• Impacto menor en otras industrias:

• Recaudación de impuestos varios: Industria Audiovisual Restauración a domicilio, real state, banca
IVA, IRPF, IS, etc. S. Público Otras y seguros, transporte, etc.
Industrias Relacionadas
© 2021 PwC 118
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La cadena de valor de la producción audiovisual se divide principalmente en 3 eslabones, con

empresas pequeñas especializadas y otras de mayor tamaño con actividades transversales
Modelos de negocio de los diferentes eslabones de la cadena de valor de la industria audiovisual en España NO EXHAUSTIVO
1 Productoras de cine y televisión 2 Empresas de servicios para la producción 3 Distribuidoras
• Empresas que facilitan todo tipo de servicios

• Sector muy fragmentada en España constituido por un
necesarios para una producción:
gran número de pequeñas empresas y microempresas
➢ Venta y alquiler de ➢ Doblaje
• Su actividad se centra en la creación de la idea / equipos • Centradas en la adquisición de derechos de
proyecto, búsqueda de financiación y/o venta del mismo ➢ Personal técnico distribución de contenidos, normalmente en una región
y coordinación de las actividades ➢ Iluminación ➢ Desarrollo y venta y/o territorio determinado (incluyendo países extranjeros)
➢ Sonido de hardware y
• Actividad muy discontinua, razón por la cuál las ➢ Postproducción software para la • Este subsector de la industria se esta viendo altamente
estructuras acostumbran a ser pequeñas y proyección afectado debido a la incursión de las grandes
subcontratan todo tipo de empresas de servicios del ➢ Subtitulación audiovisual plataformas de televisión así como la elevada
sector penetración de nuevos canales de difusión de
• Organizaciones con una estructura pequeña de contenido audiovisual en el territorio: Netflix, HBO, Prime
• La televisión acostumbra a financiar el 100% de los personal y equipos técnicos Video, Disney+
proyectos; sin embargo, en cuanto a ficción y
• Además de productoras, sus clientes habituales
documentales, se financian mediante todo tipo de
también son organismos institucionales y empresas
ayudas, venta de derechos, inversión privada, etc.
privadas
Algunas empresas Algunas empresas Algunas empresas

© 2021 PwC 119
BORRADOR
Impacto en la sociedad – Sector Audiovisual
El sector audiovisual representa el 28,3% del total de las industrias culturales, y estas a su vez
suponen el 2,4% del PIB español
Contribución al PIB del sector cultural y audiovisual – M€, 2015 - 2018 Evolución del PIB de las actividades culturales – M€, 2015 - 2018
La Industria Cultural supone +3,6%

PIB de España
1.204.241 M€ el 2,4% del PIB Total 29.432
28.299
26.443 27.186
PIB de la
Industria Cultural El Sector Audiovisual supone
29.432 M€
el 28,3% del PIB Cultural
PIB del Sector

Audiovisual
8.323 M€
2015 2016 2017 2018

La Industria Cultural incluye el sector audiovisual y multimedia; libros y
prensa; artes plásticas y escénicas; patrimonio, archivos y bibliotecas e Contribución
al PIB (%) 2,5 2,4 2,4 2,4
Interdisciplinar
Fuente: Ministerio de Cultura y Deporte. Cuenta Satélite de la Cultura en España.

© 2021 PwC 120
BORRADOR
Impacto en la sociedad – Sector Audiovisual
Además, la aportación del sector audiovisual al PIB total ha crecido en los últimos años,
siendo este sector el mayor contribuidor de la Industria cultural
Aportación de las actividades culturales al PIB por Aportación del sector audiovisual al PIB – M€, 2015 a 2018
sector – Media de 2015 a 2018
+6,0%
7,6% 8.323
7.885
9,1% 7.456 +72.000
27,5% 6.989 profesionales
El sector
Audiovisual es la
10,3% principal actividad +6.700
cultural, aportando empresas
un 27,5% del PIB de
actividades
culturales
19,2% España es el sexto país
26,2% del mundo por el
volumen de su
exportación de
Audiovisual y multimedia 2015 2016 2017 2018 productos
audiovisuales: cine,
Libros y prensa
Contribución música y series de
Artes plásticas 0,65 0,67 0,68 0,69
al PIB Total (%) televisión.
Artes escénicas
Patrimonio, archivos y bibliotecas Contribución
Interdisciplinar al PIB Cultural (%) 26,4 27,4 27,9 28,3

© 2021 PwC 121
BORRADOR
Impacto en la sociedad
Las empresas dedicadas a la actividad cinematográfica aportaron más de 2.100 Millones de

Euros al PIB español en 2018, siendo un 56% el gasto en personal empleado
Número de empresas, empleados y aportación al PIB de la industria
audiovisual – 2018*
7.469 35.899 2.104

6% 100%
7% 12% Exhibición
20%
8% 11% Distribución
6%
10% 15% Postproducción
80%
64% 62% Producción
Desglose de la Aportación al PIB – 2018
Empresas (#) Personal ocupado (#) Aportación 44% 56% 2.104 M€

al PIB (M€)
Excedente bruto de laexplotación***
Las empresas dedicadas a la producción de cinematografía y programas de 100%
televisión aglutinan la mayor parte (c. 62%) de la Aportación al PIB de las Gastos de personal
empresas dedicadas a actividades cinematográficas y de TV**
Nota(s): * Últimos datos disponibles. Las categorías incluyen los siguientes CNAES: Distribución (5917 y 5918), Exhibición (5914), Producción (5915 y 5916) y Postproducción (5912); ** CNAE 591 ; *** Hace referencia a al excedente generado por las actividades de explotación una vez
descontado el factor trabajo. Fuente: DIRCE – INE, análisis de PwC
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El tejido empresarial de la producción cinematográfica y de programas de TV en España se

ha recuperado desde el 2014, alcanzando una cifra de 7.781 empresas en 2020
Evolución del número de empresas dedicadas a “Actividades
Número de empresas por estrato de asalariados de empresas del CNAE
cinematográficas, de vídeo y de programas de TV – CNAE 591 – 2008 a
591 – # empresas y % sobre el total, 2020
2020
4.483
(58%)
7.996 -2,0% +2,3%
8.000 En 2019, el c.56% de todas las empresas españolas
7.781 no tenían ningún asalariado. La mayoría de estas
7.704 7.657
están formadas por personas físicas y sociedades de
7.500 7.398 7.334 responsabilidad limitada
7.309
7.210
7.027 1.877
6.933 6.952 6.889 (24%)
7.000 6.805
6.500 559
(7%) 265 270 165
(3%) (3%) 54 44 55 9
(2%) (1%) (1%) (1%) (0%)
6.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sin [1, 2] [3, 5] [6, 10] [10, 19] [20, 49] [50, 99] [100, [200, [> 500]
asalariados 199] 499]
La mayor parte de las empresas del CNAE 591 son pequeñas o medianas
El número de empresas dedicadas a las actividades cinematográficas se ha
empresas (PYMEs); representando un c. 58% las que no tienen asalariados y
recuperado desde 2014, a un rito del 2,3 CAGR14-20
un c. 31% las que tienen entre 1 y 5 asalariados
Fuente: DIRCE – INE, análisis de PwC

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Impacto en la sociedad – Propiedad Intelectual
La propiedad Intelectual contribuye al PIB un 3,4% en el presente, teniendo un gran

potencial de crecimiento por el fenómeno de internacionalización de los contenidos
Aportación al PIB de las actividades vinculadas con la Propiedad
Intelectual – 2015 a 2018
En 2018, las Actividades culturales vinculadas con la propiedad intelectual
supusieron: 60% del PIB de Propiedad Intelectual y 2% del PIB total
Actividades culturales vinculadas con la propiedad intelectual
Informática
Publicidad Existe una oportunidad de aumento de los ingresos procedentes de la propiedad
40.839 intelectual por la creciente tendencia de internacionalización de los contenidos.
38.213
34.547 35.888
Esto a su vez viene favorecido por las oportunidades identificadas posteriormente:
24.358 • Oportunidad 9: La coproducción como palanca estratégica para la expansión

23.336 internacional
21.620 22.359
• Oportunidad 15: Nuevas vías de ingresos por merchandising y licenciamientos
9.466 10.741
7.990 8.534
En los modelos de contratación actuales de las OTTs con las productoras, las
plataformas exigen la propiedad intelectual de los contenidos, por lo que se está
4.937 4.995 5.411 5.740
produciendo un situación de desequilibrio y una migración del flujo económico de
España a otros países como Estados Unidos.
2015 2016 2017 2018
Al igual que en otros negocios internacionales, se requiere una correcta regulación
Contribución por parte de los órganos nacionales y europeos para corregir este desequilibrio.
al PIB Total (%) 3,2 3,2 3,3 3,4

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3.2.
Análisis de las industrias
específicas del sector
audiovisual

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Impacto en la sociedad – Análisis de las industrias específicas
Para estimar la contribución de la producción de contenido audiovisual a la economía

española, se van a realizar 3 líneas de análisis
Producción cinematográfica, de eSports y Videojuegos Producción de series

vídeo y de televisión
Se ha examinado el impacto de los Por último, se ha realizado una estimación
A partir de los CNAE 5915 y 5916 se ha videojuegos al ser una industria del impacto que tiene en el presente la
examinado la contribución de la relacionada, a partir de los siguientes producción de contenidos de ficción en
producción de contenido a la economía indicadores: España, a partir de los datos de impacto q
Española mediante los siguientes del informe La Oportunidad de los
indicadores: • Impacto económico Contenidos de Ficción en España
• Valor añadido a la economía española elaborado por PwC en 2018
• Gasto de personal • Empleos
• Cifra de negocio • Aportación por cada euro invertido Para estimar el impacto que tendrían en
• Número de empresas 2020, se ha utilizado el dato de producción
• Número de personas Por otra parte, se ha estimado el impacto de ese año (75 series) y se han calculado
• Aportación al PIB de los eSports en España: rangos de impacto para las siguientes
variables:
Además, se ha analizado la producción • Personal ocupado • Contribución al PIB
de contenido como industria de alto • Cifra de negocio • Empleos generados (FTEs)
valor, comparándola con otras industrias • Impuestos

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Impacto en la sociedad – Producción cinematográfica, de vídeo y de TV
Se va a realizar un análisis de la producción audiovisual a partir de los CNAE 5915 y 5916,

que corresponden con las empresas de producción cinematográfica, de vídeo y de TV
CNAEs de actividades audiovisuales CNAEs que se van a analizar
59 - Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas 5915 - Actividades de producción cinematográfica y de video

de televisión, grabación de sonido y y edición musical:
• 591 - Actividades cinematográficas, de vídeo y de
programas de television
o 5912 - Actividades de postproducción cinematográfica,
de video y de programas de televisión
o 5914 - Actividades de exhibición cinematográfica
o 5915 - Actividades de producción cinematográfica
y de vídeo
o 5916 - Actividades de producciones de programas
5916 - Actividades de producciones de programas de TV
de televisión
o 5917 - Actividades de distribución cinematográfica y de
vídeo
o 5918 - Actividades de distribución de programas de
televisión
• 592 - Actividades de grabación de sonido y edición musical

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Impacto en la sociedad – Producción cinematográfica y de vídeo
La producción cinematográfica y de vídeo aportó en 2018 más de 500 M€ a la economía

española….
Número de empresas, empleados y aportación al PIB de la producción
Además, la producción cinematográfica y de vídeo logró el siguiente
cinematográfica – 2018*
impacto en 2018:
5.354 10.352 540

100%
Gasto de
Personal
243 M€
Cifra de # empresas # personas Aportación

Negocio al PIB (M€)
1.031 M€ Actividades de producción cinematográfica y de vídeo - CNAE 5915
La producción cinematográfica y de video aportó en 2018 más de 500 M€ a la

economía española, dividido entre gastos en personal (45%) y excedente bruto
de la explotación (55%)
Nota(s): * La aportación al PIB se estima a partir del dato de Valor de la producción a coste de factores proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, análisis de PwC
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Impacto en la sociedad – Producción de Televisión
La producción de programas de televisión contribuyó al PIB en 768 M€ en 2018, siendo un

sector que emplea a más de 12.600 personas
Número de empresas, empleados y aportación al PIB de la producción de
programas de televisión – 2018*
Además, la producción de programas para la televisión logró
621 12.636 768 el siguiente impacto en 2018:
100%
# empresas # personas Aportación al PIB (M€)
Actividades de producción de programas de TV - CNAE 5916 Cifra de

Negocio
Gasto de 1.375 M€
La producción de programas de televisión tiene un impacto inferior al de la Personal
producción de series pero superior al de la producción cinematográfica, con
una contribución de 621 M€ al PIB
557 M€
Nota(s): * La aportación al PIB se estima a partir del dato de Valor de la producción a coste de factores proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, análisis de PwC
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Impacto en la sociedad - Producción cinematográfica, de vídeo y de TV
La producción audiovisual es una industria de gran valor, en proporción aporta más PIB por
cada empleado que otros sectores
Ratio de PIB aportado por cada empleado para las distintas industrias y sectores*
Cada empleado del sector de
producción cinematográfica, de
Industria de la alimentación 46,2 video y de TV aporta 56,9€ al
PIB Español, siendo de mayor
37,1
valor que otras industrias como
Industria textil
la alimentación, la industria
textile o las telecomunicaciones
Industria química 94,2
Producción cinematográfica, de vídeo y de TV 56,9
Hostelería 36,5 Ratio de la producción

cinematográfica y de vídeo
Telecomunicaciones 22,6 52,2
Ratio de la producción de
Publicidad y estudios de mercado 53,1 televisión
Actividades veterinarias 39,1

60,8
Nota(s): El ratio se ha obtenido mediante la división del Valor añadido a coste de factores entre el personal ocupado
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
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Impacto en la sociedad – Videojuegos y eSports
A pesar de que el mercado de los eSports sea muy reciente, se estima que emplea a más de
600 personas y su cifra de negocio alcanzó en 2019 los 35M€
Número de ocupados y cifra de negocio de la industria de los eSports en
• En enero del 2018, la Asociación Española del Videojuego (AEVI) publicó un España – 2019
estudio sobre el impacto económico del sector de los videojuegos en
España, donde concluyó:
600 35
100%
3.577 M€ de impacto total en la producción
del sector de videojuegos
1.452 M€ de valor añadido a la economía

española
22.828 de empleos Personal ocupado (€) Cifra de negocio (M€)
3 € en el conjunto de la economía por cada En el caso de los eSports, ha pesar de se un sector más reciente, la AEVI
euro invertido en el sector de los videojuegos estima que emplea a más de 600 personas y las empresas dedicadas
obtuvieron en 2019 una cifra de negocio de más de 35 M€
Fuente: Asociación Española de Videojuego – El sector de los videojuegos en España: impacto económico y escenarios fiscales; análisis de PwC
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Impacto en la sociedad – Producción de series
La producción de ficción es uno de los pilares del sector audiovisual español, con un impacto
estimado de entre 820 y 860 M€ de contribución al PIB y más de 19.000 empleos generados
El estudio de PwC La Oportunidad de los Contenidos de Ficción en En 2020, se produjeron 75 series de ficción en España, con lo que se
España, elaborado para Secuoya estimaba que el impacto potencial de puede estimar que el impacto de ese año sería el siguiente:
la producción de series sería:
72 series producidas anualmente Entre 820 y 860 M€ de contribución

Contribución al PIB (M€)
al PIB español
811,9 M€ de contribución al PIB en España,

considerando una producción de 72 series
Entre 19.000 y 19.500 empleos
Empleos generados (FTEs)
generados en la producción
18.443 empleos generados (considerando el
empleo temporal e indefinido
Entre 260 y 280 M€ de recaudación

Impuestos (M€)
264,1 M€ de recaudación de impuestos, de los de impuestos a nivel nacional y local
cuales 175,7 M€ corresponden a cotizaciones sociales
El mercado de producción de series se ha multiplicado en los últimos años, pasando de la producción de 38 series en 2015, con una contribución al PIB
estimada de 429M € a 75 series en 2020, con una contribución al PIB estimado de entre 820 y 860 M€
Fuente: Análisis de PwC - modelo input-output, elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística en el informe de La Oportunidad de los Contenidos de Ficción en España
Entertainment & Media 132
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4
Oportunidades identificadas

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Oportunidades identificadas
Se han identificado 16 oportunidades, clasificadas en tres bloques en función de sus

características
Contenidos Infraestructura Formación y otras
7) Profesionalización de influencers o
1) Potenciar el género True Crime streamers
2) Concursos y reality shows transmedia, 8) Nuevas tecnologías en la producción
reconexión con los jóvenes 13) Una formación más especializada y
audiovisual
adaptada a la industria
3) Producción de contenidos sobre los
eSports y nuevas líneas de contenidos 9) La coproducción como palanca
14) Inclusión de la mujer en el sector
digitales estratégica para la expansión internacional
audiovisual
4) Promover las adaptaciones de obras 10) Los hubs audiovisuales cada vez ganan
literarias españolas y guiones originales 15) Nuevos modelos de monetización
más peso
5) Nuevos formatos de contenido informativo 16) Nuevas vías de ingresos por
para los más jóvenes 11) La producción en platós de Realidad
merchandising y licenciamientos
Virtual y Aumentada
6) Posicionarse como productoras para las
OTT’s 12) La generación de escenarios virtuales
para pantallas LED y platós de RV o RA
Relacionadas con la formación y

Relacionadas con el formato, forma y Relacionadas con el desarrollo y/o
capacitación de los profesionales de la
contenido de las producciones adquisición de nuevas infraestructuras
industria u otras (modelos de
audiovisuales para la producción audiovisual
monetización/ ingresos)
Fuente: Análisis PwC
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Oportunidades identificadas – Contenidos
Oportunidad 1 – Potenciar el género True Crime

Descripción y objetivos principales Antecedentes Dimensiones afectadas
▪ Serie Crims de TV3

Producción de contenidos de no-ficción, de género true-crime,
▪ El caso Alcàsser, Netflix
basados en asesinatos y crímenes cometidos en España; en
formato docuserie o cine documental ▪ Documentales sobre Ted Hábitos de Nuevas
Contenidos Ventanas
Bundy en Netflix consumo tecnologías
Principales iniciativas Tendencias y hábitos de consumo afectados
Nuevas tendencias de la industria audiovisual

• Desarrollar conocimientos y personal especializado en la producción de documentales de true ✓ Auge del género documental
crime que sirva de referente para otras regiones.
✓ Películas no aptas para toda la familia
• Crear vínculos entre las productoras y los periodistas, para trabajar de forma conjunta en el
✓ Auge de las series documentales
diseño y creación de este nuevo tipo de contenidos.
Hábitos de consumo
• Asociarse con alguna plataforma, que se convierta en el líder de contenidos de True Crime (pej.
Netflix dispone de una sección de True Crime). ✓ Aumento del consumo de medios digitales
✓ Nuevas formas de consumo – binge-watching

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El género true crime ya está triunfando en Cataluña, con la adaptación de un programa en

podcast al formato docuserie, obteniendo muy buenas tasas de audiencia
La no ficción en Cataluña: El caso de Crims
• A mediados de 2018, Cataluña Radio anunció la emisión de un nuevo

podcast de no ficción dirigido por el periodista Carles Porta; basado en la
historia de una serie de asesinatos en un pueblo del pirineo catalán: “Tor,
Tretze cases i tres morts” (Tor, trece casas y tres muertes)
• Después del éxito de este género (True Crime), el mismo Carles Porta junto
a Cataluña Radio produjeron “Crims”, una nueva serie de podcasts sobre
asesinatos en Cataluña
• Debido a la gran acogida que tuvo este segundo programa, TV3 adaptó
Crims a un formato docuserie, con capítulos de una duración menor a La mezcla de imágenes reales (y muchas de ellas inéditas) con algunas de
una hora emitidos de forma gratuita a través de la web de la cadena replicadas son una de las claves del éxito de este nuevo formato
autonómica Tomas replicadas Imágenes reales
Cambios de formato del género “True Crime” en Cataluña:

Narrativa Programas de radio Docuseries
y Podcast
2005 2016 – 2019 2020

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Oportunidad 2 – Concursos y reality shows transmedia, reconexión con los

jóvenes
▪ Operación Triunfo (post

Producción de concursos y reality shows transmedia, que 2017)
permitan una mayor participación del espectador ▪ Supervivientes Hábitos de Nuevas
Contenidos Ventanas
▪ La Isla de las Tentaciones consumo tecnologías

• La estrategia de la transmedia hace referencia a la emisión y/o reproducción de contenidos
audiovisuales a través de múltiples medios y plataformas de comunicación al mismo ✓ Fenómeno de culto
tiempo. ✓ Auge de concursos de citas /drama
• Esta estrategia, ha logrado buenas tasas de audiencia (especialmente entre las capas más ✓ Concursos a través de nuevos canales y/o ventanas
jóvenes de la sociedad) en programas de todo tipo como Operación Triunfo, Supervivientes o,
✓ Evolución del mix de contenidos de la televisión en abierto
recientemente, La Isla de las tentaciones, y existe la oportunidad de trasladar este éxito a otro
tipos de contenidos: Los concursos de televisión. ✓ Disrupción de nuevas ventanas digitales de emisión de
contenido
• Las narrativas transmedia consiguen audiencias más fieles y activas, contribuyendo a la
creación de “fans”; consolidando las tasas de audiencia. Además, este tipo de contenidos Hábitos de consumo
conectan con el público más joven ya que le hacen sentirse partícipe del programa (pej. ✓ Auge del consumo de medios digitales
votaciones).
✓ Consumo disperso – uso del smartphone

BORRADOR
La estrategia transmedia seguida por Operación Triunfo 2017 ha conseguido grandes tasas de
audiencia, especialmente entre los espectadores más jóvenes
El fenómeno de Operación Triunfo 2017
Estrategia transmedia seguida por Operación Triunfo 2017 y en adelante:
• Operación Triunfo es un concurso de televisión creado en 2001, como
talent-show musical; producido por Gestmusic, productora de televisión
fundada en 1987
• Fue emitido desde 2001 hasta 2011 (con algunas interrupciones) y después
Emisión de las galas en
sufrió un parón hasta 2017, que volvió a las pantallas con un formato
directo y otros programas
disruptivo, que combinaba la emisión a través de la televisión pública con
especiales
nuevos canales de comunicación, siguiendo una estrategia transmedia
• Este nuevo formato, ofrecía un papel más activo a la audiencia, que podía
seguir la vida de los concursantes en directo, así como decidir quien
quedaba eliminado del programa a través de la aplicación
Aplicación móvil
• Esta estrategia tuvo un gran efecto en el público joven (entre 13 y 24 Votaciones, noticias de
años), individuos que usan las redes sociales con frecuencia y realizan un actualidad, información
consumo audiovisual multi-pantalla sobre los concursantes, etc.
Evolución de audiencias de las galas de OT 2017
60
51
40 Youtube
31
20 Emisión en directo de todo
0 Galas
lo que ocurre en la
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Academia de OT
Total 13-24 años
Fuente: Barlovento Comunicación, análisis de PwC
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Oportunidad 3 – Producción de contenidos sobre los eSports y nuevas líneas de

digitales
▪ Documentales de Youtube
Producción de largometrajes, series y/o documentales sobre ▪ Serie The Witcher en Netflix
los eSports, los jugadores, eventos, juegos, etc. ▪ Películas Mortal Kombat (2021), Hábitos de Nuevas
Contenidos Ventanas
Angry Birds (2016 y 2021), etc. consumo tecnologías
• Los eSports, así como las nuevas líneas de contenido relacionadas (pej. Retransmisiones en
directo, etc.) tienen grandes tasas de audiencia entre la población más joven. Nuevas tendencias de la industria audiovisual
• De esta forma, y viendo el éxito que han tenido algunas producciones de este estilo ✓ Auge del género documental
(documentales sobre streamers / youtubers como Ibai, WillyRex, etc.), se propone la creación ✓ Producción propia de las OTT’s
de contenido audiovisual relacionado con estas nuevas líneas de contenido en formato
largometraje o docuserie / documental: ✓ Auge de las series documentales
✓ Historias de ficción sobre jugadores Hábitos de consumo

✓ Relatos de la motivación e historias detrás de los mejores jugadores del mundo ✓ Aumento del consumo de medios digitales
✓ Documentales de los mayores eventos de eSports ✓ Nuevas formas de consumo – binge-watching
✓ Documentales sobre el estilo de vida, el mundo profesional, los patrocinadores, etc.
✓ Consumo del contenido desde el Smartphone
✓ Etc.

BORRADOR
Existe una gran oportunidad para la creación de contenido audiovisual relacionado con los
eSports en España, debido a que aún es un mercado poco maduro
Documentales de eSports actuales
Internacional España
A nivel Internacional si que existen algunos documentales y docuseries que El mercado de los contenidos audiovisuales sobre eSports aún esta en un
versan sobre los eventos de eSports, las historias y motivaciones detrás estado incipiente, con apenas algunos players que han desarrollado
de los mayores jugadores y otros tema relacionados con este mundo contenidos específicos:
1. Domino’s Pizza ha patrocinado algunos documentales sobre personajes
relacionados con los eSports / streaming español:
La mayoría de estos documentales Durante los últimos años, las plataformas
están disponibles de forma gratuita OTT’s han estrenado documentales
en plataformas como Youtube relacionados con el mundo de los eSports
Guillermo Díaz “Willyrex”, youtuber, Manuel “Lolito” Fernández, gamer en

streamer y gamer en Youtube Facebook gaming
2. Gaming House Media es una compañía especializada en la monetización de activos

pertenecientes la industria de los eSports, que ha generado algunos contenidos:

League of Legends / RIOT, Presentación Movistar, Acción contra el machismo en los
de las finales de la LCS-EU en Vistalegre videojuegos para Movistar
© 2021 PwC 140
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La adaptación de videojuegos a contenido audiovisual ofrece sinergias significativas para

diferentes industrias
El fenómeno de The Witcher en Netflix
• En 2019, Netflix estreno la serie de “The Witcher”, la adaptación de las

novelas de Andrzej Sapkowski, que años antes, CD Projekt RED había Novelas “The
adaptado a una saga de tres videojuegos Witcher”
• Además del éxito que tuvo el estreno de la serie en la plataforma, siendo,

1993 – 1995
según Netflix, uno de los mejores estrenos de la década, tuvo otros
impactos en los diferentes formatos: 1996 – 2013
✓ Libros – El escritor polaco se sitúo líder en ventas de libros en Amazon

durante un periodo de tiempo, superando autores como J. K. Rowling
✓ Retransmisiones en directo – La producción y visualización de streamings
relacionados con la saga aumentó de forma significativa según Forbes Videojuegos “The
Witcher” 1, 2 y 3
✓ Videojuegos – El número de jugadores de PC (los más fáciles de
contabilizar) aumentaron en un 300% una semana después del estreno
Número medio de jugadores de “The Witcher 3” en la plataforma Steam una 2007

semana antes y después del estreno de la serie en Netflix 2011 2015
2019
+300%
60.000
Serie “The
15.000 Witcher” en Netflix
Pre- Serie Post-Serie

Fuente: Forbes, análisis de PwC
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Oportunidad 4 – Promover las adaptaciones de obras literarias españolas y

guiones originales
▪ La Catedral del Mar

Potenciar la adaptación de obras literarias españolas y los
▪ Trilogía de Baztán
guiones originales de guionistas españoles Hábitos de Nuevas
▪ Valeria Contenidos Ventanas
consumo tecnologías
• En el borrador de las ayudas al cine español, destacaban las bonificaciones a adaptaciones

de obras literarias españolas y a los guiones originales; con el fin de remediar las
crecientes adaptaciones o remakes de películas extranjeras. Nuevas tendencias de la industria audiovisual
• De esta forma, se deberían explotar las adaptaciones de obras literarias españoles, ✓ Fenómeno de culto
aprovechando que la lengua castellana goza de una de las mayores colecciones de
literatura siendo pocas las que han sido adaptadas. Hábitos de consumo
• Además, también se debería promover la producción de películas de guion original, haciendo ✓ Aumento del consumo de medios digitales
alianzas estratégicas con universidades y centros formativos para potenciar estas
capacidades en España.

BORRADOR
A finales de la década 2010’ se han realizado algunas adaptaciones de obras literarias de

autores españoles que han obtenido buenas tasas de audiencia
Series y películas adaptadas de obras literarias
La Catedral del Mar La trilogía de Baztán
En Mayo de 2018, se estrenó “La Catedral del Mar” una serie de televisión En 2013, Dolores Redondo publicó la primera parte de la Trilogía de Baztán,
basada en la novela de Ildefonso Falcones, emitida en prime time en Antena titulada “El Guardián invisible”, que a principios de 2015 ya llevaba más de
Tres. El estreno del primer capítulo logró cerca de 4 Millones de espectadores 600.000 ejemplares vendidos y había sido adaptado a 28 lenguas. La
suponiendo una cuota de casi el 23% segunda y tercera parte también tuvieron una grana cogida.
En 2017, después del éxito de la trilogía Nostromo Pictures y Atresmedia

Cine produjeron la primera parte en cine, que recaudó 1,2 M€ el primer fin de
semana. Además, contó con la difusión de Netflix, que la incluyó en su
repertorio ese mismo año
La novela ha sido vendida en más de 32

países y adaptada a más de 15 idiomas
Fuente: Prensa, análisis de PwC

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Oportunidad 5 – Nuevos formatos de contenido informativo para los más jóvenes

Creación de contenidos audiovisuales de género informativo ▪ Stay Tuned en USA

con nuevos formatos y a través de ventanas digitales, que ▪ AJ+ en Catar
atraigan al público más joven Hábitos de Nuevas
▪ ZIB100 en Austria Contenidos Ventanas
• Algunos informes apuntan que los menores de 30 años han perdido el interés por los contenidos Nuevas tendencias de la industria audiovisual
informativos en los medios tradicionales (televisión, prensa, etc.) sin embargo, continúan consumiendo
✓ Nuevos formatos diferenciales
este tipo de contenido a través de otras ventanas, mayoritariamente, las redes sociales.
• En esta línea, se propone el lanzamiento de contenidos informativos con un nuevo formato que atraiga
✓ Convergencia digital
a este público, algunas opciones: ✓ Atracción del público joven
1. Vídeo Corto – Creación de un pseudo-telediario en una plataforma como Instragram, que narre ✓ Retroceso de las audiencias de la Televisión en abierto
las noticias de interés del día, en un formato corto y resumido.
✓ Evolución del mix de contenidos de la televisión en abierto
2. Vídeo Largo – Lanzamiento de un telediario de duración media (menos de 10 minutos) en una
plataforma de video (pej. Youtube), con un lenguaje más plano y que trate temas de interés. Hábitos de consumo
3. Streaming – Creación de un telediario en una plataforma de streaming (pej. Twicth); dirigido

✓ Aumento del consumo de medios digitales
por presentadores jóvenes, con interacción con el público a través del chat / preguntas. ✓ Prevalencia del Smartphone

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Existe una oportunidad para la creación de nuevos contenidos informativos adaptados a las
necesidades y características que demandan los grupos más jóvenes de la población española
Los jóvenes y el consumo de contenido informativo
España
• Existen diferentes razones por las que los jóvenes han perdido el interés
En España, algunos medios tradicionales han creado secciones en sus
en los medios tradicionales de información
canales digitales específicos para jóvenes; con noticias y temas más
• Bárbara Yuste, Periodista y profesora en la Universidad Carlos III de Madrid relevantes para estos grupos de edades
y la Universidad Camilo José Cela, explica que pueden destacarse dos:
Formato vídeo
Preferencia por otros medios (pej. redes sociales) o
soportes (principalmente el móvil) para el consumo de
contenido informativo
Sensación de lejanía sobre las noticias e información que

ofrecen los medios tradicional y el tratamiento de su colectivo
• Los contenidos no conectan con sus necesidades Formato narrativa
o no les resultan interesantes / atractivos
• Consideran que las noticias ofrecen una visión
parcial y muy politizada de los acontecimientos
• Se sienten alejados de la visión que los informativos En España aún no existe ningún medio* especializado en la
ofrecen de los jóvenes distribución de contenido informativo a través de las redes sociales,
con un formato adaptado a las necesidades de los jóvenes
Nota(s): * Ángel Martín, cómico, guionista, actor, músico y presentador español (Sé lo que hiciste) ha creado en Twitter, un informativo matinal diario donde resume, en 2 minutos, los titulares más relevantes del día
Fuente: “Las nuevas formas de consumir información de los jóvenes” – Bárbara Yuste, análisis de PwC
© 2021 PwC 145
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Oportunidad 6 – Posicionarse como productoras para las OTT’s y plataformas

tecnológicas
Posicionar las productoras españolas como principales

▪ Grupo Secuoya y Netflix
productoras de las plataformas OTT’s en España Hábitos de Nuevas
Contenidos Ventanas
• La producción de contenido propio de las OTT’s es un fenómeno que se prevé continuará

creciendo durante la década de los 2020’. Nuevas tendencias de la industria audiovisual
• Normalmente, estas plataformas tecnológicas se asocian con productoras locales para la ✓ Producción propia de las OTT’s
producción de contenido en las diferentes regiones. Hábitos de consumo
• En esta línea, es importante posicionar las productoras españolas como agentes clave en la ✓ El consumo audiovisual sigue creciendo
producción de contenido local, apalancándose en:
✓ El auge de las suscripciones a plataformas de pago
✓ Capacidades técnicas
✓ Nuevas formas de consumo – binge-watching
✓ Precios competitivos
✓ El descenso de la piratería motivado por al auge de las
✓ Enclaves cinematográficos de los que dispone España plataformas
✓ Producción de contenidos demandados

BORRADOR
Algunas plataformas OTT’s como Netflix están apostando por la producción de ficción en
España, mediante la asociación con productores locales
Grupo Secuoya y Netflix
Según Netflix, desde su primera producción en España en 2016 “7 años”,

• A mediados de 2018, Netflix anunció la creación de su primera central de la plataforma ha generado más de 50 títulos originales; otros
producción en Europa, localizada en las instalaciones de Secuoya indicadores:
Studios, en Tres Cantos, Madrid.
• Con esta apuesta, Netflix pretendía aumentar la oferta de contenido original en

castellano, incluyendo series y películas ya existentes así como nuevos títulos. Entre 2016 y Abril 2021
+7.500 puestos de +41.000 días de trabajo

24 julio 2018 trabajo creados (elenco y
para extras
equipo técnico)
Netflix se instala en Madrid para producir los contenidos en castellano
La plataforma de contenidos ha anunciado la creación de una sede en la Ciudad de la Tele En las producciones en marcha en 2021
con una superficie de 22.000 metros cuadrados. […] Esto incluye el rodaje de series ya
existentes y de los próximos proyectos de la empresa, ya sean serie o películas
producidas por asociados. […] El Grupo Secuoya será el responsable de gestionar el +1.500 puestos de +21.000 días de trabajo
espacio, actualmente en construcción, con el que prometen ocupar tres platós trabajo estimados (elenco
insonorizados de 1.200 metros a partir de septiembre. […] estimados para extras
y equipo técnico)
Fuente: Netflix, análisis de PwC

© 2021 PwC 147
BORRADOR
España dispone de infinidad de enclaves naturales, históricos y arquitectónicos que pueden

ser utilizados por las productoras nacionales para atraer la producción local
España como plató de rodaje
El caso de Juego de Tronos en España
Juego de Tronos, serie producida por HBO y conocida como una de las
• El territorio nacional está repleto de enclaves naturales, históricos y mayores series de la historia cinematográfica, con presupuestos de hasta
arquitectónicos que destacan por su conservación y singularidad, 15 M€ por capítulo (Temporada 8) encontró, en España, numerosas
ofreciendo a las productoras de contenido audiovisual miles de escenarios localizaciones donde rodar diferentes pasajes de sus temporadas:
donde grabar sus producciones
Castillo de
Bardenas
Santa
Reales,
Florentina,
Navarra
Desiertos, montañas, prados, Barcelona
Paisajes naturales
dunas, ríos, lagos, volcanes, etc.
Castillos, murallas, molinos de

Patrimonio histórico y viento, villas medievales,
arquitectónico pueblos costeros, iglesias, Girona Real Alcázar
capillas, etc. ciudad de Sevilla
Ciudades e Ciudades modernas,

instalaciones rascacielos, aeropuertos,
modernas puertos, estaciones de tren, etc.
El rodaje de películas y series emblemáticas incrementa el interés y
consecuentemente el turismo de los enclaves turísticos
© 2021 PwC 148
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Las plataformas OTTs disponen de algoritmos complejos que predicen las temáticas y
formatos que triunfarán mediante el análisis de comunidades
Grandes bloques de contenido producido por Netflix
NO EXHAUSTIVO
Ficción de drama y Documentales y
Drama político
amor docuseries
Se observa un incremento en el número de series

Documentales sobre temas de interés: Redes Series que versan sobre poder, influencias, políticos;
destinadas al segmento de Young Adults (aunque
Sociales, Medio Ambiente, el Veganismo, etc. mezclado con dramas personales, personajes
consiguen audiencias de todas las edades), con
emblemáticos, acción, etc.
contenidos de temática adulta.
© 2021 PwC 149
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Oportunidades identificadas – Infraestructura
Oportunidad 7 – Profesionalización de influencers o streamers

▪ Mtmad
Alianzas entre productoras o plataformas y los creadores de
contenido para producir contenido más profesionalizado ▪ Twitch y sus contratos con Hábitos de Nuevas
los streamers Contenidos Ventanas

• Colaboración de productoras con creadores de contenido (por ejemplo, el caso de Mtmad)
para ofrecer servicios de postproducción. ✓ Auge del vídeo corto
• Colaboración de las plataformas con los creadores de contenido (por ejemplo, el caso de ✓ Récords de audiencias de las ventanas digitales
Twitch, que establece contratos con los streamers) para generar sinergias entre ambos.
✓ Profesionalización del video amateur
• Partnerships de los creadores de contenido con pequeñas productoras para
profesionalizar el contenido que estos cuelgan en sus perfiles de las plataformas. Hábitos de consumo
• Servicios de valor añadido para streamers / youtubers por parte de las productoras: cesión ✓ Nuevas formas de consumo – binge-watching
de material técnico, técnicas de grabación, formaciones, etc.
Fuente: Análisis PwC

BORRADOR
Algunas productoras colaboran ya con productores de contenido para editar dicho contenido
y emitirlo en las ventanas digitales
El caso de Mtmad
"Nos gusta potenciar lo genuino de cada

talento, sin guiones ni disfraces. Vamos a
• Mtmad fue el primer portal de video nativo digital de Mediaset, lanzado desmontar a muchas caras conocidas de la
en 2016. En él, aparecen youtubers, vloggers e influencers en redes televisión, nos convertimos en voyeurs de su
sociales y personajes del universo Mediaset día a día y de sus sentimientos. Nos
atrevemos con formatos inéditos, locos y
• Es un buen ejemplo de la colaboración entre una ventana tradicional nuevos“
(Mediaset) y los creadores de contenido. Mientras que los personajes se – Ana Bueno, Directora de Contenido Nativo
encargan de generar el contenido, es Mtmad el encargado de realizar la Digital de Mediaset
edición y distribución del mismo.
Mtmad es la apuesta de Mediaset para llegar a las nuevas generaciones de
• Se trata de una nueva fórmula experimental de producción propia jóvenes nativos digitales con un formato novedoso
online a través de videos cortos
Canales de los influencers Ejemplo del contenido
Se está produciendo una profesionalización del video corto:
Creador de Creador de contenido Creador de contenido

contenido + equipo de edición + Productora

© 2021 PwC 151
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Oportunidad 8 – Nuevas tecnologías en la producción audiovisual

▪ Rodaje de la serie “The

La consolidación de las pantallas LED y los contenidos en 4K Mandalorian”
se presentan como una alternativa a el uso del Croma Hábitos de Nuevas
▪ Pinewood Atlanta Studios Contenidos Ventanas
• Empleo de pantallas LED para la producción audiovisual como sustituto del croma
tradicional. Se trata de una nueva técnica de filmación que emplea escenarios proyectados en
tiempo real logrando complejos efectos visuales en cámara. Esto se logra gracias a la alta
resolución de la pantalla y la proyección de luz del propio fondo sobre la escena, logrando que
sea prácticamente imposible distinguir lo real de lo virtual. ✓ Auge de las series High End
• La tecnología LED como una solución alternativa para la industria. A pesar de que implica una ✓ Fenómeno de culto
inversión considerable, a la larga supone un ahorro de tiempo y costes al evitar los
desplazamientos a distintas localizaciones gracias a su gran tecnología de visualización. ✓ Retorno del pasado – la posibilidad de recrear escenarios
con mayor facilidad y veracidad
• Existen actualmente varias empresas especializadas en la producción de este material que
permite alquilarlo y adaptarlo a las necesidades de cada caso. En España, la compañía Orca
Studios ya ha inaugurado el primer plató con pantallas led.

BORRADOR
Las productoras están comenzando a emplear la tecnología LED para la producción

audiovisual, evitando los desplazamientos a las localizaciones y escenarios
El rodaje de “The Mandalorian” de Disney
La tecnología – El equipo utilizó paredes de video LED de +6 metros de alto, +22

• Disney está filmando una nueva serie, "The Mandalorian", metros de ancho y 270 grados, que muestra imágenes en 3D moviéndose en el
utilizando pantallas LED de gran tamaño como fondo que tiempo con el movimiento de la cámara
parece una ubicación real.
• Con el rendimiento de visualización avanzado Los beneficios – Al reemplazar las pantallas verdes por pantallas LED, el equipo
proporcionado por la pantalla LED, el equipo no tuvo que viajar de producción puede ahorrar mucho tiempo y costes en posproducción. Además, se
a lugares particulares para disparar. reduce el tiempo de posproducción y logra una mayor sensación de inmersión de
los actores y el equipo técnico.
Escenario LED empleado en el rodaje de “The
Mandalorian” por parte de Disney La tendencia – La instalación de pantallas LED en estudios se está convirtiendo en
una tendencia para la industria cinematográfica y la implementación de la
tecnología será cada vez más común.
Septiembre de 2020
Pinewood Atlanta Studios, Pinewood Atlanta Studios lanza un innovador servicio de

que proporcionó el terreno producción virtual de escenarios LED
de rodaje para varias
películas de Marvel, Pinewood Atlanta Studios (…) ha abierto un nuevo servicio de producción virtual de
anunció que planea escenario LED en asociación con MBSi, Fuse y SGPS / ShowRig. Esto es similar en
concepto a la plataforma StageCraft de pantalla LED de Industrial Light & Magic para
agregar un escenario LED
la serie "The Mandalorian”
a sus instalaciones.

© 2021 PwC 153
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Oportunidad 9 – La coproducción como palanca estratégica para la expansión

internacional a través de las OTTs
La coproducción es una tendencia extendida, ofreciendo ▪ Madrid Content Hub

importantes ventajas a ambas partes. Gracias a su distribución ▪ Coproducciones
en las OTTs, las series logran una llegada internacional. Hábitos de Nuevas
internacionales Contenidos Ventanas
• Las coproducciones son el medio básico para la exportación de la producción al mercado

exterior. Además, permite la rentabilización de las grandes inversiones iniciales necesarias
para la producción de un largometraje, haciendo las producciones más viables.
• Oportunidad de llegada a nuevos mercados en colaboración con un socio – algunas OTTs
✓ La coproducción como método de exportación de
como Netflix optan por aliarse con productoras locales para tener llegada en los mercados. En
largometrajes
otros casos, las coproducciones se presentan con una estrategia para que los canales de
televisión compitan con las plataformas OTT o televisión de pago. ✓ Auge de las series High End
• Además, España tiene la oportunidad de realizar coproducciones con América Latina para
explotar la ventaja del idioma.

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Existe una oportunidad para realizar un mayor número de coproducciones con las OTTs o
con productoras de otros países para explotar sinergias
Coproducciones en España
A nivel global, el número de coproducciones

aumenta año a año, suponiendo el 20% de todas Alianzas de OTTs con productoras locales Alianzas entre productoras de distintos países
las películas europeas entre 2010 y 2015
La estrategia de Netflix pasa por aliarse con cadenas Las productoras españolas también apuestan por la
En España, la coproducción es una práctica de televisión de distintos países para la producción coproducción con empresas, principalmente de
extendida; en 2019, cerca del 20% de las de contenidos, apostando por el producto local que Latinoamérica
producciones fueron en régimen de coproducción después será distribuido a nivel global.
En 2021, RTVE anunció la
Argentina y Francia son los países con los que coproducción del thriller “Sequía”
España realiza más coproducciones. con la TV Portuguesa
En España, la primera
coproducción de Netflix tuvo
Ventajas de la coproducción: lugar en 2016, cuando se alió En 2019, se aliaron la productora
con RTVE para producción de mexicana Dopamine y la española
Cuatro estaciones en La Habana Onza Entertainment para la
Menor riesgo financiero producción de Hernán
Coproducciones por año de Netflix
16
Llegada a nuevos mercados 13 Movistar + y Telemundo (la
11
9 productora de EEUU de habla
hispana) realizaron una
3
Mayor calidad de la producción 1 0 0 coproducción de la serie “Dime
quien soy”
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: Netflix, RTVE
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Oportunidad 10 – Los hubs audiovisuales cada vez ganan más peso

▪ Madrid Content City

Desarrollo de hubs de producción audiovisual donde
convergen formación, industria y servicios a la producción. ▪ Hubs de producción Hábitos de Nuevas
audiovisual europeos Contenidos Ventanas
• Desarrollo de un hub audiovisual que permita la creación de un ecosistema de

producción audiovisual y formación que atraiga el talento.
• Una de las primeras iniciativas en España fue Madrid Content City, del Grupo Secuoya, que Nuevas tendencias de la industria audiovisual
ha desarrollado un hub de producción audiovisual, servicios a los rodajes, campus universitario,
zonas de restauración, áreas deportivas y ocio instalado en la localidad madrileña de Tres ✓ El auge de las series de ficción
Cantos. ✓ Producción propia de las OTTs
• Aunque ya existen numerosos centros de producción en España, hay una oportunidad para ✓ Aumento de la inversión privada y pública en el sector
convertirlos en verdaderos ecosistemas de producción audiovisual con la inclusión de audiovisual
centros de formación y otros servicios complementarios (estudios de posproducción, de
sonido, salas de ensayo, etc.) para explotar las sinergias y ser referentes a nivel
internacional.

BORRADOR
La construcción de hubs de producción audiovisual permiten crear un ecosistema audiovisual

de producción, formación y servicios relacionados
Principales hubs en España y Europa
En España En Europa
Uno de los mayores hubs audiovisuales de Europa, con Existen numerosos hubs de producción audiovisual en Europa:
más de 36.000 m2; especializado en la producción de
contenidos audiovisuales y servicios relacionados: País Hub
• 10 estudios y 23 espacios de postproducción Cinecittà
• Campus universitario en grados audiovisuales
• Restauración y gastronomía Pinewood Group
• Instalaciones deportivas Cinecittà, en Roma
Wolf Studios Wales
Espacio de conciertos multiusos versátil de 33.000 m2; Belfast Harbour Studios

que ofrece todo tipo de servicios:
• Estudios de grabación Mercian Studios
• Salas de ensayo
Rebellion Studios
• Salas de formación
Pinewood Studios, en
• Gastronomía, Parking y otras Reino Unido
Wardpark studios
Studio Babelsberg
Además, esta iniciativa viene respaldada por el plan gubernamental
“España Hub Audiovisual de Europa” de dinamización de la
Bavaria film
inversión y desarrollo del sector audiovisual pretende transformar el
actual ecosistema audiovisual español en su conjunto
Telfrance
Studio Babelsberg, en
Entertainment & Media Alemania
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Oportunidad 11 – La producción en platós de Realidad Virtual y Aumentada

Producción de contenido en platós de realidad virtual y ▪ Plató de Realidad Virtual de

realidad aumentada para ofrecer nuevas formas de contenido Telemadrid, sala virtual de
que apelen a las nuevas generaciones y empleen las últimas Wizink y plató de realidad Hábitos de Nuevas
Contenidos Ventanas
tecnologías de producción virtual Aumentada de Telemadrid consumo tecnologías
• Desarrollo e instalación de platós de realidad virtual y realidad aumentada para ofrecer Nuevas tendencias de la industria audiovisual
nuevas formas de contenido que apelen a las nuevas generaciones y empleen las últimas
tecnologías de producción virtual o apalancamiento en platós ya existentes o colaboración ✓ Aumento de la producción de contenidos impulsado por
con empresas especializadas para generar contenido novedoso de gran atractivo las plataformas OTT
audiovisual.
✓ Convergencia digital en los informativos
• A día de hoy, este nuevo contenido está enfocado en los informativos, pero tiene el
potencial de emplearse para la producción de largometrajes y series respondiendo así a la ✓ Auge de las series High End
creciente demanda por parte de las OTTs de nuevo contenido.
✓ Retorno del pasado – la posibilidad de recrear escenarios
• Estos platós virtuales ofrecen infinitas posibilidades pero exige disponer de los medios con mayor facilidad y veracidad
necesarios, tanto a nivel físico (espacio, el croma e iluminación) como a nivel de diseño
(realización del contenido que luego se insertan en la emisión).

BORRADOR
Cada vez hay un mayor número de platós de realidad virtual y aumentada aprovechando la
tendencia de producción y uso de las nuevas tecnologías para generar contenido diferencial
Algunos platós de realidad virtual
En los último años se han instalado nuevos estudios de producción virtual para aprovechar el crecimiento de la demanda de contenidos de las
plataformas OTT y el cambio de tendencia en favor del rodaje en estudio para crear estudios especializados en cine y series de ficción que sean una
referencia internacional por la novedad de sus instalaciones, la calidad de sus servicios y sus técnicas y tecnologías de producción virtual punteras.
Plató de Realidad Virtual de Movistar+ Sala Virtual de Wizink Center Plató de realidad aumentada de Telemadrid
En este espacio se concibió para la producción de Wizink Center cuenta con una nueva sala virtual con Con motivo de la noche electoral de 2019, el plató de
#Vamos, el canal deportivo de Movistar+ y cuenta con un plató 360 que permite celebrar eventos sin público, Telemadrid se convirtió en un decorado virtual, con
cámaras del modelo HDC-P1A de Sony y ópticas de realizar producciones de realidad virtual, aumentada e una pantalla de 21 metros, realidad aumentada,
la gama Select de Alta Definición inmersiva, video mapping y 3D. recreaciones virtuales y más de 40 gráficos para
, mostrar e interpretar los datos electorales.
El plató cuenta con marcas líderes en el mercado para La nueva sala virtual cuenta con una pantalla con
la realización de Realidad Virtual y Aumentada. La píxel de 1,8mm además de equipos de hardware y El plató de 500 m2 alternó entre decorados clásicos,
compañía ha incorporado su solución Virtual Studio software que permiten diseñar escenarios exclusivos, pantallas, diseños y un entorno completamente
integrada con los sistemas de tracking del estudio, utilizar tecnología láser de última generación, o electrónico, con un sistema de tracking y decorados
que permitiendo crear movimientos de alta precisión. implementar el trackeo de cámaras optitrack. virtuales.

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Oportunidad 12 – La generación de escenarios virtuales para las pantallas LED y

platós de realidad virtual y aumentada
Con el auge de los rodajes digitales y las nuevas tecnologías

de pantallas de LED y platós de Realidad Virtual, existe una
▪ MR Factory
oportunidad de desarrollar el contenido audiovisual para el Hábitos de Nuevas
Contenidos Ventanas
banco de imágenes consumo tecnologías
• Como se ha mencionado anteriormente, existe una tendencia incipiente de pantallas LED y

platós de realidad virtual. A su vez, esta tecnología requiere del desarrollo de escenarios Nuevas tendencias de la industria audiovisual
virtuales para el rodaje en los mismos.
✓ Convergencia digital en los informativos
• Estos escenarios, que se proyectan en tiempo real logrando complejos efectos visuales en
cámara, pueden ser desarrollados con anterioridad para generar un “banco de ✓ Auge de las series High End
imágenes” o escenarios digitales (por ejemplo, representando las principales ciudades del
mundo). ✓ Retorno del pasado – la posibilidad de recrear escenarios
con mayor facilidad y veracidad
• Los escenarios digitales permiten evitar los desplazamientos y recrear infinitas
posibilidades de escenarios reales o virtuales. Además, permite realizar nuevas
grabaciones de las escenas con facilidad y sin apenas coste adicional.

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Algunas productoras están comenzando ya a desarrollar un banco de imágenes de escenarios

virtuales para los rodajes digitales
Stagecraft o desarrollo de escenarios virtuales
Los escenarios virtuales de Mr Factory
La empresa Visualma por ejemplo La empresa española Mr Factory cuenta

ofrece un servicio de creación de con un sistema de Producción Virtual
escenarios virtuales para la producción que integra distintas tecnologías (hardware,
de cine y televisión software y procesos) del mundo del cine, de
la fotografía y los videojuegos para crear
contenidos audiovisuales interactivos para
la producción cinematográfica
RTVE y Mr Factory
Conforme se extienda el uso de las plataformas LED y platós virtuales, será están colaborando para
necesario disponer de un banco de imágenes de ciudades, paisajes o el desarrollo de
zonas de interés. escenarios virtuales
para el programa Aquí
Estos escenarios deben ser fondos 3D fotorrealistas que se muevan con el
la Tierra diseñando 6
campo de visión de la cámara de manera que si la cámara gira y cambia de
localizaciones
ángulo, el fondo cambia exactamente de la misma manera.
diferentes para grabar
Para desarrollar este contenido audiovisual, se puede hacer uso de las el programa
siguientes tecnologías: Mobile Mapping, Escáner láser, Survey pack o drones.

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Oportunidades identificadas – Formación y otros
Oportunidad 13 – Una formación más especializada y adaptada a la industria

En España existe una necesidad de ofrecer una formación ▪ Centros de formación

universitaria especializada, que esté más adaptada a la Europeos especializados en
industria y a los oficios requeridos por la misma las artes escénicas Hábitos de Nuevas
Contenidos Ventanas
• Desarrollar centros de formación universitaria que estén en contacto con la industria donde
se prepare a los alumnos para ejercer oficios relacionados con las artes escénicas con
especial foco en las nuevas tecnologías del espectáculo.
• Desarrollar un currículo formativo que permita una mayor especialización: En Europa Nuevas tendencias de la industria audiovisual
existen centros de formación universitaria dedicados únicamente a las artes escénicas y
✓ Producción propia de las OTTs
los oficios asociados, con gran presencia especialmente en Reino Unido pero en España, la
oferta educativa no se corresponde plenamente con la demanda de oficios de la industria. ✓ Aumento de la inversión privada y pública en el sector
audiovisual
• En España no existen grados universitarios para la mayoría de los oficios de producción
audiovisual, pero sí se imparten como titulaciones de grado superior en diferentes centros y
universidades. La oferta de los cursos de formación profesional en España se concentra en
centros especializados en alguna de las disciplinas de artes escénicas.

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La oferta de titulaciones existente no se corresponde al completo con los oficios implicados

en la producción audiovisual, existiendo una oportunidad para responder a este gap
Oficios y titulaciones en España del sector audiovisual
Principales oficios en España Titulaciones oficiales en España

Titulación Perfiles profesionales
Dirección técnica En España no existen
Técnico Superior en • Jefe de producción de espectáculos en vivo y eventos grados universitarios para
Producción y gestión Producción de Audiovisuales y • Ayudante de producción de espectáculos en vivo y eventos la mayoría de estos oficios,
Producción
Espectáculos • Gerente de compañía sino que se imparten como
y dirección
Regiduría • Jefe de regiduría titulaciones de grado
Técnico Superior en superior en diferentes
• Regidor de espectáculos en vivo
Escenografía Realización de Proyectos centros y universidades.
Regiduría • Regidor de eventos
Audiovisuales y Espectáculos
• Regidor de paredes
Vestuario Además, la formación
• Modelista-patronista de prendas de vestir impartida en los centros está
Técnico Superior en Vestuario
Caracterización • Sastre de vestuario del espectáculo mayoritariamente
a Medida y de Espectáculos Vestuario • Modista relacionada con Sonido,
Utilería Iluminación y Regiduría,
• Planificación y proyectos
Técnico Superior en observándose una falta de
Maquinaria • Caracterización de personajes
Caracterización y Maquillaje oferta formativa en el resto
• Maquillaje profesional
Profesional Caracterización de oficios
Sonido • Peluquería para caracterización
• Jefe de sonido
Iluminación Técnico Superior en Sonido • Técnico de sonido directo Centros formativos
para Audiovisuales y • Técnico de monitores de sonido
Nuevas tecnologías Espectáculos Sonido
• Especialista de sonido
Cuentan con una titulación • Responsable de iluminación en espectáculos en vivo
Técnico Superior en
• Luminotécnico de espectáculos en vivo
No cuentan con una titulación Iluminación, Captación y
Iluminación • Técnico de mesas de control de iluminación en espectáculos
Tratamiento de Imagen
Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional
• Supervisor de sistemas digitales y vectoriales de imagen
C.F.P.E.
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Se observa que en Europa, existen ejemplos de centros formativos de éxito especializados en

las artes escénicas y audiovisuales mejor adaptadas a la industria
Centros formativos best in class en Europa
País Centro Características En Europa existen escuelas especializadas en

oficios del mundo del espectáculo y del
La Junior Academy cubre 33 disciplinas que incluyen teatro, danza, entretenimiento pero en España existe ese nivel
1 dibujo, iluminación, diseño de escenografía y utilería, tecnología teatral, de especialización
entre otros.
Guildhall School ofrece a sus alumnos capacitación profesional de clase

2 mundial en las áreas de teatro y producción de espectáculos.
Líder internacional en la formación de realizadores de teatro y 2 3 4

3 representaciones, Royal Central ofrece títulos en actuación, teatro, teatro
y educación aplicados y práctica teatral.
La universidad de Falmouth es una universidad especializada en

4 industrias creativas y tiene una amplia oferta que va desde títulos de
Teatro Musical hasta de Gestión de eventos creativos.
Catalyst es como una comunidad internacional de aprendizaje y 5

5 producción creativa. Sus cursos abarcan producción musical e ingeniería
de sonido, efectos visuales y actuación. 6
1
La Academia de Artes Escénicas de Praga es la escuela de artes más
grande de la República Checa. Ofrece a sus estudiantes la oportunidad de
6 desarrollar sus talentos y perfeccionar su presentación en las áreas de
teatro, cine, música y danza.

© 2021 PwC 164
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Oportunidad 14 – Inclusión de la mujer en el sector audiovisual a través de la

formación
Aumentar las oportunidades de formación audiovisual para las ▪ Iniciativas del sector privado
mujeres y asegurar su inclusión en la producción audiovisual ▪ Iniciativas del sector público Hábitos de Nuevas
Contenidos Ventanas
• En línea con la tendencia de mayor diversidad e inclusividad en los contenidos identificada

anteriormente, se espera que la mujer tenga un rol más relevante en la industria en los
próximos años.
• El Gobierno impulsará la formación en competencias audiovisuales para mujeres como parte
✓ Más diversidad e inclusividad en los contenidos
de su plan España Hub Audiovisual 2021 – 2025 con el objetivo de reducir la brecha de
género. ✓ Aumento de la inversión privada y pública en el sector
audiovisual
• Además, existen numerosas iniciativas del sector privado que proporcionan ayudas y
facilidades en la contratación y formación de mujeres, suponiendo una oportunidad para las
productoras.

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Se están desarrollando numerosas iniciativas para la inclusión de la mujer en la industria por

parte de las empresas y sector privado…
Iniciativas para la inclusión de la mujer en el sector audiovisual
RAMPA Netflix Fund for Creative Equity Programa CIMA IMPULSA
• La Red Abierta de Mujeres Profesionales del • Netflix anunció en 2021 que habían creado un • Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios
Audiovisual (Rampa) nació el 8 de marzo de fondo de 20 millones de dólares para Audiovisuales (CIMA), en colaboración con el
2020 promovida por el Festival de Cine por fomentar el papel de la mujer en la industria Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Mujeres y subvencionada por el Ministerio de audiovisual Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura y
Cultura y Deporte. Deporte y Netflix, puso en marcha el programa
• Los primeros cinco millones se dedicarán a CIMA IMPULSA para favorecer el acceso
• La red ofrece un directorio gratuito para programas que ayuden a detectar, formar y efectivo de las mujeres a la industria
facilitar el contacto y localización geográfica ofrecer empleo al talento femenino de audiovisual.
de las profesionales y técnicas del sector cualquier lugar del mundo.
audiovisual (que incluye los sectores del cine, • Se trata de un programa de asesoramiento y
televisión, publicidad y videojuego) que trabajan • Se llevará a cabo mediante colaboraciones con formación para impulsar las carreras
en España. terceros y programas específicos de Netflix (a profesionales de guionistas, directoras y
día de hoy ya colaboran con programas en productoras de cine y series de televisión
• Un total de 44 asociaciones y entidades Francia, Alemania y Canadá)
profesionales participan ya en la red
Fuente: Netflix, CIMA

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…así como el sector público, lo cual queda reflejado en el plan del Gobierno de España Hub
Audiovisual de Europa, que incluye la reducción de la brecha de género en sus iniciativas
Iniciativas gubernamentales
Reducción de la brecha de género Formación en competencias

audiovisuales para mujeres
Parte del plan está enfocado en reducir la
brecha entre mujeres y hombres, que es El Plan Nacional de Competencias Digitales
especialmente relevante en la dirección de dedica un apartado al acceso de las mujeres a
producciones audiovisuales, produciendo una la formación y titulaciones en el sector
pérdida de competitividad derivada de la audiovisual.
infrarrepresentación del talento femenino.
Para ello, anuncia que se realizarán programas
específicos de orientación profesional
21% dirigidas centrados en profesiones digitales del ámbito
por mujeres audiovisual y mujeres (tanto estudiantes como
mujeres adultas).
21.054 películas
europeas producidas 79% dirigidas
(entre 2003 y 2017) por hombres
Además, el Instituto de la Mujer y Para la Igualdad de Oportunidades, dependiente del Ministerio de Igualdad, elaboró en 2020 el Estudio sobre
estereotipos, roles y relaciones de género en series de televisión de producción nacional: un análisis sociológico para dar visibilidad a la actual brecha
de género y establecer una hoja de ruta para su eliminación
Fuente: Observatorio Europeo Audiovisual

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Oportunidad 15 – Nuevos modelos de monetización

▪ Ejemplos de nuevos
Existe una oportunidad para explorar nuevos modelos de
modelos de monetización
monetización distintos a los tradicionales basados
(SVOD, TVOD, AVOD y Hábitos de Nuevas
exclusivamente en publicidad Contenidos Ventanas
Muros de pago) consumo tecnologías
• El modelo tradicional de monetización del sector audiovisual era a través de la publicidad Nuevas tendencias de la industria audiovisual
principalmente (excepto en el caso del cine) pero en los últimos años, han surgido nuevos
modelos de monetización para el acceso al contenido audiovisual ✓ El auge de las OTTs
• Las OTTs fueron pioneras en esta línea, estableciendo modelos de suscripción de tarifa ✓ El crecimiento en el uso de las plataformas digitales
mensual que daba acceso a todo el contenido. Sin embargo, hoy en día incluso la televisión
en abierto (que es una ventana que siempre ha sido gratuita) está desarrollando modelos Hábitos de consumo
freemium en sus plataformas para monetizar su contenido más premium (por ejemplo
Atresplayer Premium o Mitele Plus) ✓ Nuevas formas de consumo – binge-watching

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Existen numerosos modelos de monetización empleados por las plataformas y algunas de

ellas optan por modelos híbridos que combinan varias opciones
Ejemplos de nuevos modelos de monetización
Muros de pago en periódicos digitales Transactional Video on Demand (TVOD)
Algunos medios digitales españoles han En este modelo, el usuario paga por un
optado en los últimos años por implementar contenido específico sin necesidad de
modelos de pago para sus versiones suscribirse.
digitales.
En la actualidad, existen varias plataformas
Las cabeceras han escogido entre con modelos híbridos que emplean
distintos modelos de muros de pago: modelos SVOD pero ofrecen ciertos
freemium (cierre de algunos contenidos), contenidos “premium” por un precio
metered o porosos (pago a partir de un adicional. Es el caso de Disney Plus o
número de artículos concreto) o hard (cierre Amazon Prime, por ejemplo.
total de los contenidos)
Subscription Video on Demand (SOVD) Advertising Video on Demand (AVOD)

Las OTTs fueron las pioneras en ofrecer Las plataformas que emplean este modelo
plataformas de pago para el acceso a un ofrecen los contenidos audiovisuales de
gran catálogo de contenidos audiovisuales. manera gratuita gracias a la financiación
a través de la publicidad.
La mayoría funciona con modelos de
suscripción mensuales o anuales. Es el Las plataformas incorporan vídeos antes
caso de Amazon Prime, HBO, Disney +, (pre-roll), durante (mid-roll) o al final del
Netflix y otras. video (post-roll). Youtube por ejemplo
emplea este modelo.

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Oportunidad 16 – Nuevas vías de ingresos por merchandising y licenciamiento

Cada vez son más relevantes los ingresos procedentes de

▪ Productos basados en
otras vías distintas a la exhibición del contenido, como el
series de culto Hábitos de Nuevas
merchandising, los grandes eventos o los licenciamientos Contenidos Ventanas
• Las nuevas líneas de ingresos distintas de la mera explotación del contenido

audiovisual (merchandising, licenciamientos, eventos…) cada vez ganan más peso, lo cual
viene potenciado por el fenómeno de culto de algunas series “High End” que generan una base
de fans.
• Aunque el merchandising y licenciamiento no son una novedad, la gran popularidad de la que
✓ Auge de las series High End
gozan las series en el presente ha derivado en una explosión de opciones de cesión de
derechos sin precedentes. ✓ Fenómeno de culto
• Por ejemplo, las grandes cadenas de televisión cada vez optan más por diversificar sus vías
de ingresos, añadiendo la línea de ingresos de suscripciones a sus plataformas, organizando
eventos, vendiendo merchandising y recurriendo a la venta de derechos

BORRADOR
El fenómeno de culto de algunas series ha propiciado la explotación de nuevas líneas de

ingresos basadas en el merchandising y la cesión de derechos
Ejemplos de nuevas líneas de ingresos
Algunas líneas de ingresos basadas en el merchandising y el Algunos de los beneficios son: potenciar la imagen de marca, diversificar las
licenciamiento fuentes de ingresos o favorecer el fenómeno de culto
• Productos relacionados con las series y películas: el merchandising

de productos ha obtenido una gran popularidad entre los fans de las
series y películas. Algunas empresas incluso han optado por lanzar sus
propias tiendas como el caso de Netlfix. Las empresa Funko, El área de
que ha alcanzado Nuevos
• Parques de atracciones: el caso de Universal Studios y Disneyland son una gran Negocios de
casos de éxito de cómo las productoras pueden generar líneas de popularidad, diseña y Atresmedia
ingresos considerables a través de los parques temáticos. vende figuras lanzó el
coleccionables de Escape Room
• Grandes eventos: ingresos procedentes de la celebración de eventos personajes de series de La Casa de
temáticos de series y películas. Netflix, por ejemplo, organizó el Geekend Papel.
Wekeend, un evento virtual para los seguidores de sus series y películas.
Las 5 películas con mayores ingresos por merchandising hasta 2019 (M€)
Mediaset organizó Netflix ha lanzado
18.263 en 2019 el festival una tienda online
9.307 9.185 “Boing Fest” para de productos
7.077 5.886 reunir a unos relacionados con
30.000 fans del sus series más
canal infantil. populares
Universo Starwars Harry Potter James Bond El señor de
de Marvel los anillos
Fuente: Statista
© 2021 PwC 171
BORRADOR
Oportunidad 17 – La oportunidad de las productoras independientes

Las productoras independientes son la mejor alternativa para

▪ Las productoras
responder al nuevo contexto del sector audiovisual, pudiendo
independientes en España Hábitos de Nuevas
producir el contenido para varios agentes. Contenidos Ventanas
• El análisis completo realizado sobre el sector de la producción audiovisual ha revelado que se

trata de un entorno en proceso de evolución donde algunos actores como las OTTs van a
demandar cada vez más contenido propio y los grandes grupos de televisión en abierto así Nuevas tendencias de la industria audiovisual
como las plataformas de televisión de pago como Movistar + están invirtiendo de manera
creciente en la producción de contenido de calidad. ✓ Producción propia de las OTTs
• En este contexto, los productores independientes representan la oportunidad más clara ✓ Auge de las series High End
puesto que cuentan con la experiencia necesaria así como la inversión en infraestructura.
Además, cuentan con profesionales formados en los oficios de la industria. ✓ El auge de las OTTs
• Además, las productoras independientes cuentan con gran facilidad de adaptación y ✓ El crecimiento en el uso de las plataformas digitales
respuesta a los potenciales cambios en el sector pudiendo migrar con agilidad a nuevos
formatos e contenido o nuevos agentes.

BORRADOR
Las productoras independientes en España suponen una gran oportunidad para adaptarse a
la nueva realidad del sector de la producción audiovisual
Productoras independientes en España
Principales ventajas de las productoras independientes
• España cuenta con una gran tradición de producción audiovisual

Las productoras independientes españoles cuentan con una gran independiente
experiencia en la producción audiovisual de cine y largometrajes,
• Tras analizar en el presente informe las oportunidades y cambios del
entretenimiento, publicidad y series.
mercado (digitalización, nuevos formatos, nuevos contenidos, etc.) se
puede concluir que las productoras independientes tienen una
oportunidad para crecer en el sector
Poseen la infraestructura necesaria para crear contenido de calidad
para las distintas ventanas de emisión, no siendo necesaria la inversión • Además, son una pieza clave en la contribución a la marca
adicional en infraestructura o material. España, generando visibilidad de país y turismo inducido.
Cuentan con la formación necesaria para ejercer los oficios de la

industria y contribuyen a la creación de empleo cualificado. Las productoras
independientes son
responsables de títulos de
éxito y reconocimiento
Mayor flexibilidad de adaptación a las dinámicas del sector, al no ser internacional como Tu Cara
dependientes de un gran grupo de medios, lo que las convierte en el me Suena o La Casa de
mejor aliado de los nuevos actores: OTTs, Plataformas de pago, etc. Papel

© 2021 PwC 173
BORRADOR
Para más información acerca del informe, puede contactarnos
José Nevado Alberto Gutiérrez de León-Sotelo

Director General de PATE (Asociación de Productores Director responsable del área de Medios y
Audiovisuales de Televisión de España Entretenimiento en PwC
jose.nevado@asociacionpate.com alberto.gutierrez.deleonsotelo@pwc.com

© 2021 PwC 174
Gracias
pwc.com
Este documento se ha realizado dentro del ámbito del proyecto con La Asociación de Productoras Asociadas de Televisión de España y según los términos acordados
en la carta oferta.
PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. (en adelante, PwC) no acepta ninguna responsabilidad ante terceros que pudieran hacer uso del contenido de
este informe, sin la aceptación previa de PwC.
© 2021 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios,
S.L., firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente

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Informe sobre las

El sector audiovisual como elemento

El presente informe busca exponer las características del sector

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Largometrajes* Contenido informativo

Cortometrajes* Grandes eventos

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-5,0% A pesar de haber producido u c. 85% menos

977 969 970 1.014 1.116 479 462

2015 2016 2017 2018 2019 Resto

La evolución negativa de la producción europea de ficción en horas y

La producción de series españolas ha presentado un crecimiento del c.15% CAGR15-20 gracias

Palancas que han aumentado la producción de series españolas – No exhaustivo

Necesidad de adaptarse a las tendencias por parte de las

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Ventajas de la producción de contenido en España – no exhaustivo

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Auge de las series documentales

➢ Muchas de las producciones se hacen en formato miniserie, que

➢ Destacan las producciones sobre crímenes y asesinatos

➢ También han tenido una buena acogida las docuseries sobre

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Auge de las series High End

+10% +10% +8%

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La Casa de Papel constituye un caso de éxito del potencial de internacionalización de la

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La producción de largometrajes en España presenta un crecimiento del 3,6% CAGR para el

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• Avance en los efectos 2020 2030

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Más diversidad e inclusividad Retorno del pasado

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Auge del género documental Películas no aptas para toda la familia

Desarrollo en España Dinámica en la industria global

Fuente: Informes sectoriales, prensa, análisis de PwC

Tendencias en la producción de largometrajes

La coproducción como método de exportación

Dinámica en la industria global Dinámica en la industria europea

Fuente: Informes sectoriales, prensa, análisis de PwC

Personal Rodaje Laboratorio Explot. Otros gastos

Tendencias en la producción de largometrajes Tendencia que también tiene impacto

Producción propia de las OTT’s

Fuente: Informes sectoriales, prensa, análisis de PwC

Nominaciones y premios Óscar según productora – 2021, no exhaustivo

• En 2014, tan solo dos años después de su primera producción propia,

• Desde entonces, las producciones de la plataforma han sido nominadas y

Nominaciones y premios de Netflix: Óscar, Globos de Oro y Emmy – 2021

Nominaciones: 36 Nominaciones: 42 Nominaciones: 160 Nominaciones Premios

Fuente: Informes sectoriales, Netflix, análisis de PwC

✓ Salas de formación ✓ Estudios de grabación

Reformas regulatorias y eliminación de

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La democratización de las herramientas creativas, derivada de la revolución digital, ha

405 • La revolución digital conllevó cambios en los modelos de producción y