PLANIFICA ASESORÍA FINANCIERA | PLANIFICACIÓN PATRIMONINAL

Planificación
Patrimonial

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La planificación a largo plazo no es
pensar en decisiones futuras, sino en el
futuro de las decisiones presentes.
P.DRUCKER

PLANIFICA ASEORÍA FINANCIERA | PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL

 La planificación patrimonial es la
mejor estrategia para estructurar y
proteger su patrimonio mientras se
construye, preservándolo y
generando valor para la futura
generación con un manejo óptimo
de los impuestos, cuidando el
riesgo potencial al que se está
expuesto.

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PLANIFICA ASESORÍA FINANCIERA | PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL

Objetivos alineados
En PLANIFICA sabemos que el
patrimonio construido afecta a todas
las áreas de su vida, por ello
trabajamos juntos en identificar
cuáles son sus objetivos en el corto,
mediano y largo plazo, para alinear
a todo su patrimonio disponible a
que se logren, de la manera más
óptima y segura.
 ANÁLISIS DEL EQUILIBRIO PATRIMONIAL
Estudio que involucra la correlación entre los incrementos
de gastos y activos personales vs. financiamientos y rentas
declaradas, con la finalidad de determinar incrementos
patrimoniales no justificados .

ESTRUCTURA FISCAL
Determinación de los principales generadores de ingresos
fiscales y sus impactos impositivos actuales.

IMPACTO FISCAL DE LAS INVERSIONES

Estudio de Análisis costo-beneficio de la rentabilidad de las

inversiones versus los costos fiscales .

impacto fiscal
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Planificación Legal
1 ANÁLISIS LEGAL DEL PATRIMONIO
Evaluación legal del patrimonio en general, que
involucra por ejemplo: inmuebles, acciones en
empresas, vehículos, fondos dinerarios, entre otros. a
fin de determinar el estado de los mismos y de ser el
caso sugerir el saneamiento, traslado o regularización
pertinente.
2 ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN
PATRIMONIAL
Brindar asesoría jurídica para que el patrimonio del
cliente sea aprovechado y a su vez protegido
adecuadamente, brindando alternativas viables según
los mecanismos legales/comerciales que nos brindan
las normas vigentes en el mercado nacional e
internacional. Sea que se desee hacer una sucesión,
donación, constitución de fideicomisos, entre otros.

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Planificación para la
Administración Societaria
FIDEICOMISOS
Los Fideicomisos pueden
ayudar a los objetivos en la
planificación de bienes
según la condición que se
presente. Es una entidad
legal que protege los activos
(bienes) en beneficio de otro
con una serie de ventajas
que hacen viable su
aplicación.
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OTRAS FORMAS DE
HOLDINGS
ADMINISTRACIÓN
Son sociedades de control
Hay diversas formas de
de acciones de diversas
desarrollar y establecer un plan
compañías, las cuales
de negocio que se sostega en
ejercen el control de las
estructuras jurídicas sólidas,
subordinadas en función a la
desde una simple compra venta,
tenencia mayoritaria de las
como un arrendamiento
acciones, lo cual es una
financiero, un testamento o una
estructura de modelo de
sociedad en sus diversos tipos o
gestión muy importante en
modelos.
la actualidad.
Planificación
Financiera
Nos centramos en obtener, conservar y generar
valor de su patrimonio para lograr sus objetivos:
Estudio futuro de los hijos, compras de inmuebles,
jubilación, etc.

Evitar quiebras Superar la Mantener la

o pérdidas inflación liquidéz

Controlar la Diversificación
Volatilidad de portafolio

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 ¿Cómo lo hacemos?

Comunicación Estrategia de Equipo altamente Análisis Asesoría de

constante bajo riesgo capacitado permanente ciclo completo

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 EQUILIBRIO
Entendemos que es muy
importante hallar el equilibrio
entre los planes y la
preservación patrimonial.
ESFUERZO
Sabemos que tu patrimonio lo
lograste con mucho esfuerzo;
por eso, nos esforzamos por
ayudarte a cuidarlo y hacerlo
crecer.
TIEMPO
Valoramos mucho el tiempo y
procuramos conseguir los
mejores resultados del
mercado en el mejor tiempo
posible.

¡ PARA NOSOTROS ERES IMPORTANTE !

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USD. 2,195,185.71 USD. 125,714.29
TOTAL PATRIMONIO ADMINISTRADO FONDO ADMINISTRADO EN PORTAFOLIO

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 Renta Planifica vs. Banca Tradicional
2500

2000

Rentabilidad
1500

1000

Lograda 500

0 Dic Ene Feb

Nov Mar

Actualmente administramos un fondo de más de USD.

100 mil.
La rentabilidad obtenida entre el periodo Nov 2019 y
Febrero 2020, por el equipo de Planifica en los últimos 4
meses resultó ser 1,088% mayor a la rentabilidad que ofrece
la banca tradicional en dólares.
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