Mercado de Telefonía IP

América Latina
Felipe Rezk
Market Intelligence, Americas International
Cisco Systems, Inc

Enero 26, 2003

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Agenda

• Mercado de Redes
• Mercado de Telefonía
– Punto de vista de la Demanda
– Punto de vista de la Oferta

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 Gasto en T.I. en América Latina
! El gasto en Hardware llegará a
niveles del 2001 en el 2004
! El gasto en Software
18 Cifras en US$ Miles de Millones permanece estable a través
del período proyectado
16
! El gasto en Servicios
14 sobrepasa niveles del 2001 en
el 2004.
12

10 Hardware Crecimiento 2003-2004= 6.7%

8 Software Crecimiento 2003-2004= 9.4%
6 Services Crecimiento 2003-2004= 10.4%
4
2 Gasto Total T.I. Crecimiento 2003-2004= 8.2%

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
fuente: IDCAmérica Latina, 2003
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 América Latina, Proyecciones de LAN / WAN

1,800

1,600

1,400

1,200 ! Desaceleramiento Económico

1,000 ! Finales del 2007 verá el tamaño
del Mercado del 2001
800
! Gran oportunidad para
600
tecnologías avanzadas y para
400 la consolidación de los líderes
del mercado
200

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: IDC América Latina, 2003

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Distribución del Hardware de Telecom en América Latina

• Core
! SwitchesLAN
2002
! Switches WAN LAN WAN
(Core)
! Routers 84%

• Tecnologías
Avanzadas
! Securidad
! Telefonía IP
WLAN
! Mobilidad Storage
3%

3% Seguridad Telefonía IP
! Storage 4% 6%

! Optico
Fuente: IDC América Latina 2003, Pyramid Research 2003, Frost and Sullivan 2003, Select 2003
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Participación del Mercado de LAN WAN en América Latina

Incluye: Switches LAN, Switches WAN, Routers y RAS

YE 2002 1H 2003
Cisco
Cisco 62.0% 64.0%

3Com 13.2% 13.4%

Nortel 8.7% 8.5%
Alcatel 3.2% 3.0%
Lucent 2.5% 2.0%
Enterasys 2.0% 2.6%
Avaya 1.8% 2.2%
Other 6.6% 4.3%
Total 100.0% 100.0%
Fuente: IDC América Latina 2003, Pyramid Research 2003, Frost & Sullivan 2003, Select 2003
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Agenda

• Mercado de Redes
• Mercado de Telefonía
– Punto de vista de la Demanda
– Punto de vista de la Oferta

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Adopción de VoIP en la Empresa
Pregunta de la encuesta: en que posición se encuentra su empresa con respecto a VoIP?

2002
En Implementación
2003
No sabe

En uso

No está en uso ni en
Consideración

En Evaluación

0% 10% 20% 30% 40% 50%

VoIP Ganando Tracción en las Empresas de

América Latina
Fuente: IDC, 2003
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Tiempo para la Implementación de VoIP – AHORA!!

By mid-
year 2003

By year-
end 2003 88%
By year-
end 2004
De los que están evaluando VoIP:
2005 or
beyond

Never • El 88% de las empresas

Don't know
piensan implentar VoIP para
0% 10% 20% 30% 40%
finales del 2004!

Pregunta de la Encuesta: cuando planea su empresa implementar esta tecnología?

Fuente: IDC, 2003
Nota: n=115
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Las Aplicaciones aceleran la adopción de laTelefonía IP!
Pregunta de la encuesta: Porque ha escogido su empresa
implementar Telefonía IP?
Porque VoIP?
Security

Adding to an existing IP PBX environm ent

Applicaciones!
Integrated contact center functionality

Integrated conference calling

Personal productivity applications

Low er costs of m oves / adds / changes

Reduced operational com plexity

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Porque No?
Las barreras mas comunes para la adopción de Telefonía IP:
• Costo inicial alto
• Beneficios no son claros /satisfechos con el equipo actual
Fuentee: IDC, 2003
© 2002, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Nota: n=115 10
IP Telephony Ganando tracción en América Latina

70%

60%

50%
Interés emergente en
40% Telefonía IP
30%

20%

10%

0%
Centrex PBX IP IP PBX PBX KTS Otros No sabe
Híbrido

América Latina

La Telefonía IP gradualmente reemplazará el hardware de

telefonía tradicional

Fuene: IDC, 2003

© 2002, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Nota: n=392 11
Agenda

• Mercado de Redes
• Mercado de Telefonía
– Punto de vista de la Demanda
– Punto de vista de la Oferta

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Definición de Telefonía
Tres Categorías

! Telefonía tradicional
La Solución de Telefonía IP
! Telefonía IP Puro de Cisco es IP Puro
! El 100% de la voz navega
a través de la LAN
! PBX-IP
! Teléfonos IP

Cisco NO participa
! Telefonía IP Híbrido
en este mercado
! PBX Tradicional
! Algunas funciones IP
! No todos los teléfonos
son IP
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Proyección del mercado total de PBX en América Latina

2,500,000

2,000,000

1,500,000 Traditional Lines

IP-Enabled Lines
1,000,000 IP-PBX Lines

500,000

-
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Source: Gartner Group, 2003

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Participación del Mercado de Telefonía IP en
América Latina
Incluye: IPBX-IP, Teléfonos IP y PBX IP Híbrido

1H 2003

Cisco
Cisco 40.5 %
Avaya 20.6 %
Nortel Networks 15.4 %
3Com 13.4 %
Alcatel 6.2 %
Siemens 2.6 %
Others 1.3 %
Total 100.0%

Fuente: IDC América Latina 2003, Pyramid Research 2003, Frost & Sullivan 2003, Select 2003
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Participación del Mercado de PBX-IP, América Latina
Incluyes: IP PBX

1H 2003

Cisco
Cisco 62.2 %
Avaya 16.8 %
3Com 14.2 %
Nortel Networks 4.2 %
Alcatel 1.5 %
Siemens N/A
Others 1.1%
Total 100.0%

Fuente: IDC América Latina 2003, Pyramid Research 2003, Frost & Sullivan 2003, Select 2003
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Participación del Mercado de Teléfonos IP, América Latina
Incluye: Teléfonos IP

1H 2003

Cisco
Cisco 39.2 %
3Com 27.9 %
Nortel Networks 14.9 %
Avaya 14.0 %
Alcatel 1.9 %
Siemens 2.0 %
Others 0.1%
Total 100.0%

Fuente: IDC América Latina 2003, Pyramid Research 2003, Frost & Sullivan 2003, Select 2003
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Proyecciones del Mercado de Telefonía IP, América Latina

América Latina

Valor del mercado en millones US$

Crecimiento 2003-2004 = 30.6%
CAGR 2002- 2007 = 26.4%
250

Principales Aceleradores:
200 IP
IP PBX
PBX Puro
Puro yy Teléfonos
Teléfonos IP
IP

150
Hardware de Telefonía IP

100

50

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: IDC América Latina, 2003
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Mensajes Claves

• Cisco Systems Inc, está en el Mercado de

Voz
• Según los analistas de la Industria:
– En Telefonía, IP Puro es la tecnología del
futuro
– Cisco Systems, Inc es el líder del mercado de
América Latina en telefonía IP Puro con el
62.2% de participación

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