SISTEMA ERP (ODOO)

1. Modulo Conversaciones:

Se accede a una bandeja de correos donde se puede leer los mensajes que se han enviado a la
empresa, en conversaciones hay una subpestaña llamada canales donde se envían mensajes más
informales dentro del sistema ERP a quienes se le haya agregado al módulo de contactos, otra
subpestaña llamada mensajes directos se puede escoger un usuario ya registrado en el módulo de
contactos para enviarle un mensaje directo.

2. Modulo Calendario

Se accede a un calendario donde se puede tanto crear nuevos eventos (fecha del evento, nombre
de las personas que van a asistir, motivo de la reunión) como saber los que ya han sido
programados, estos eventos se pueden vincular a todos los usuarios del ERP o usuarios en
especifico

3. Modulo Contactos

En este módulo se puede saber las empresas o personas naturales que estén involucradas en el
ERP, tanto sea en el módulo de compras, calendario y ventas.

También se puede añadir nuevas personas (nombre, dirección, ciudad, Tipo de documento,
teléfono, correo electrónico, sitio web y categoría del contacto) ya sea creando o importando los
contactos (desde una hoja de Excel).

4. Modulo CRM

En el sistema CRM hay tres pestañas principales ventas, informes y configuración, se puede hacer
una visualización del flujo de ventas que se interrelacionándose con el modulo calendario, dando
acceso a los eventos en fechas especificas

4.1 Pestaña ventas: en ella podemos entrar a flujo de ventas y crear los flujos de la empresa
vinculada al ERP (Descripción de la oportunidad, Nombre del cliente e ingreso estimado) podemos
crear 3 clases de flujos: Nuevo, propuesta y ganado.

En los tres flujos podemos registrar el nombre del cliente, la oportunidad e ingresos estimados, la
diferencia radica en los 3 nombres principales. En nuevos registramos los nuevos proyectos, en
propuesta los posibles objetivos para crear ingresos y en ganados los flujos de caja que ya son
seguros.

En esta pestaña también se pueden agregar nuevos clientes (nombre, dirección, ciudad, Tipo de
documento, teléfono, correo electrónico, sitio web y categoría del contacto), vinculándose con el
módulo de contactos

También se puede crear presupuestos (Nombre del cliente, expiración del crédito, plazos del pago,
y los productos a vender) combase a pagos de productos, interrelacionándose con el módulo de
ventas.
4.2 Pestaña de informes: Se puede visualizar el informe del flujo de ventas (cantidad de
oportunidades, ingreso estimado, ingreso ponderado, tamaño promedio de acuerdos, días para el
cierre de una actividad, cierre excedido y un reporte del ingreso estimado con sus respectivas
fechas)

4.3 Configuración: Sirve para modificar o eliminar los equipos de ventas, las actividades y también
para crear o eliminar las etiquetas en el flujo de ventas

5. Modulo Ventas

Se divide en cuatro pestañas:

5.1 Pedidos: se accede a presupuestos (Nombre del cliente, expiración del crédito, plazos del
pago, y los productos a vender), se ingresan los pedidos de los clientes (Nombre del cliente,
expiración del crédito, plazos del pago, y los productos a vender), equipos de ventas y
clientes(nombre, dirección, ciudad, Tipo de documento, teléfono, correo electrónico, sitio web y
categoría del contacto), interrelacionándose con el modulo del CRM y el módulo de contactos

5.2 A facturar: Es la subpestaña de pedidos que se procesa con la información que había en la
pestaña de pedido, así que cuando hay un pedido, se factura automáticamente en esta
subpestaña

5.3 Productos: Desde esta pestaña se puede crear la información de los productos en bodega
(nombre del producto, tipo de producto, precio de venta, impuestos que se aplican al producto,
referencia interna, el código de barras del producto, costo de producción).

5.3 Informes: Se puede visualizar los informes sobre las ventas (ventas totales, número de
pedidos, número de clientes y las utilidades totales) y también diagramas de los equipos de
ventas,

5.4 Configuración: podemos configurar los detalles del producto (como dimensiones, colores,
empaquetado), el precio (incluyendo descuentos, cupones, promociones o clientes estrellas),
cotizaciones y ordenes, seguridad de las compras online, el envió (empresa logística, costo de
envió y tiempo de envió), los detalles de la facturación y el equipo de venta

6. Inventario:

Se divide en cinco pestañas

6.1 Información general: podemos tanto crear información sobre recepciones y órdenes de
entrega (dirección de la entrega, fecha prevista, documento de origen, tipo de operación y la
cantidad del producto).

6.2: Operaciones: Es un formulario donde registramos recepciones o entregas de productos

(contacto, dirección de la entrega, fecha prevista, documento de origen, tipo de operación y la
cantidad del producto), hacer un conteo de un producto en específico (nombre del registro del
conteo del inventario, el nombre del producto y fecha en la que se hizo el conteo), eliminar
unidades de un modelo de la bodega por fallos de producto u otros motivos distintos a ventas
(Nombre del producto, documento de origen, unidades eliminadas),

6.3 Datos principales: Es una pestaña que interrelacionada con el módulo ventas, modificamos los
productos que tienen disponibilidad de venta (nombre del producto, tipo de producto, precio de
venta, impuestos que se aplican al producto, referencia interna, el código de barras del producto,
costo de producción). También se puede colocar límites del abastecimiento de un producto
(cantidad mínima, cantidad máxima múltiplo de cantidad y el plazo de la entrega).

6.4 Informes: Se accede al informe de los movimientos de warehouse (tiempo de ciclo de

entregas, tiempo de ciclo de recepciones, retraso en las entregas, retraso en las recepciones,
rotación del inventario, valor del inventario, valor del inventario saliente y entrante), el inventario
a fecha de un producto actualmente, informe del inventario a futuro, valoración de todo el
inventario y movimientos en la bodega.

6.5 Configuración: Se puede hacer ajustes a los almacenes, crear etiquetas para el movimiento del
inventario como recepción y ordenes, crear etiquetas para la clasificación de los productos en
categorías.

7. Módulo de Facturación / Contabilidad:

Se divide en cuatro pestañas:

7.1-7.2 Clientes y proveedores: En la pestaña clientes se pueden crear facturas (número de

factura, cliente, fecha de factura, plazo de pago, producto, descripción, cantidad, precio,
impuestos y subtotal), facturas rectificadas, es decir, facturas pagadas (número de factura, cliente,
fecha de factura, plazo de pago, producto, descripción, cantidad, precio, impuestos y subtotal)
para los clientes y para los proveedores, tanto si es de pago inmediato o de pago a crédito,
interrelacionándose con el módulo de inventario, el módulo de ventas y el módulo de contactos.

Se registra también, los pagos que hace la empresa (tipo de pago, nombre del contacto, importe,
medio de pago y fecha del pago), los productos vendibles, los pagos hacia los proveedores

7.3 Informes: Muestra los informes sobre las facturas tanto hacia los proveedores, como de los
clientes, dando un balance del movimiento del capital.

7.4 Configuraciones: Aquí se puede definir el tiempo del crédito que se hace a los clientes, los
impuestos que tiene los productos, el tipo de logística de transporte, añadir cuentas bancarias y
métodos de pago

8. Módulo de aplicaciones:

Sirve para complementar el ERP mediante otros módulos online