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Compendio Estadistico 2022
Compendio Estadistico 2022
Estadístico
2022
www.comecarne.org
Presentación
En el Consejo Mexicano de la Carne A. C. (COMECARNE) tenemos la convicción de que el análisis de
información es de suma importancia para el quehacer cotidiano y la toma de decisiones, tanto a nivel
público como privado. Es por ello que anualmente publicamos el Compendio Estadístico de la industria
cárnica, con el cual buscamos facilitar el acceso a la información más relevante del sector a nivel
nacional e internacional, poniéndola a disposición no sólo de nuestros socios y asociados, sino a todas
las personas interesadas en el tema.
Este esfuerzo de análisis está pensado para que todos los involucrados en la cadena de valor de la
proteína cárnica, como los consumidores y especialistas del ramo, tengan información accesible,
confiable y descriptiva para el estudio y conocimiento del sector cárnico. En su interior contiene las cifras
por especie de consumo, producción, tendencias, comercio exterior, así como los principales socios
comerciales de México. Adicionalmente, encontrará la producción y consumo mensual, estados
productores y sacrificios por tipo de rastro. De igual manera, presenta los principales indicadores
socioeconómicos del sector como el PIB generado, empleos, sueldos, salarios, prestaciones sociales,
capacidad planta utilizada, entre otros.
Esperamos que esta información sea de su interés y que podamos contribuir a facilitar su labor diaria
dentro y fuera del sector.
1
Contenido
2
Nota al lector
A continuación, se enlistan algunas consideraciones que el lector debe tener en cuenta para
el adecuado análisis e interpretación del presente documento:
• BREXIT: Hasta el año 2019, el Reino Unido era considerado parte de la Unión Europea (UE) y en la
entrega anterior se continuó considerándolo dentro de esta región económica. Pero a partir de la
presente edición, el Reino Unido reporta sus propios indicadores como país separado de la UE.
• ESPECIFICACIONES:
• En el Bloque 1, las discrepancias en datos históricos se deben a la actualización de estimaciones de las fuentes
utilizadas.
• Finalmente, los indicadores nacionales e internacionales podrían diferir entre sí debido a las fuentes utilizadas.
3
1
Panorama
Cárnico
Internacional 5
Capítulo 1: Panorama cárnico internacional
JAPÓN
Exportación 8,135 16%
Consumo 6,828
1% Producción 3,555
17%
Importación 3,295
26% Exportación 22
3%
MÉXICO
CHINA Consumo 9,017
Consumo 77,943 Producción 7,420
Producción 70,380 Importación 2,280
Importación 8,135 Exportación 683
Exportación 572 11% BRASIL
Consumo 20,351
266,449 mundial
261,288
6
Fuente: COMECARNE con información de USDA e ITC. Cifras preliminares 2021 en miles de toneladas. Incluye res, cerdo y pollo.
1.2 Producción mundial / 2021
Principales países productores de carne a nivel mundial
(Miles de toneladas)
Vietnam 4,013
Participación de la producción
India 4,100
Estados Brasil
Canadá 4,960 Unidos
Argentina
Europea India
Canadá
Rusia 9,680 Vietnam
41,365
Unión Europea
45,682
Estados Unidos
70,380
China
China Estados Unidos Unión Europea Brasil Rusia México Argentina Canadá India Vietnam
Res 6,830 12,736 6,835 9,325 1,380 2,120 3,000 1,450 4,100 243
Pollo 14,700 20,378 10,850 14,500 4,600 3,815 2,290 1,360 - 1,180
Cerdo 48,850 12,568 23,680 4,325 3,700 1,485 680 2,150 2,590
7
Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2021 en miles de toneladas.
1.2 Producción mundial / Tendencia
Niveles de producción por tipo de proteína Porcentaje de variación anual
(Miles de toneladas)
Total Res
TCCA 17-21p TCCA 17-21p
Res Pollo Cerdo 0.8% 2.5% 0.6%
5.5%
1.6%
1.5% 1.0%
0.9%
262,467 266,449 268,892
258,465 256,878 252,478 -0.1%
-1.7%
-2.1%
-1.7%
2018 2019 2020 2021 p 2022 e 2018 2019 2020 2021 p 2022 e
109,887
108,949
111,916
101,029
111,053
95,755
Cerdo Pollo
TCCA 17-21p TCCA 17-21p
-0.5% 4.7% 2.3%
13.8%
0.8% 0.9%
1.9%
-5.2% 1.9%
100,821
0.8% 0.9%
99,901
97,207
99,063
92,833
-9.7%
91,108
2018 2019 2020 2021 p 2022 e 2018 2019 2020 2021 p 2022 e
58,642
58,184
57,718
57,660
57,599
56,304
4º 5º
3º 8º
2º
1º 4º 1º 6º
9º
10º
3º 9º
10º 5º 7º
7º
EXPORTADORES
No. País Volumen
Variación Balanza
20 vs 21 Comercial
2º IMPORTADORES
Variación Balanza
1° ESTADOS UNIDOS 8,149 1.4% 6,015 No. País Volumen
20 vs 21 Comercial
2°
3°
BRASIL
UNIÓN EUROPEA
7,867
7,525
5.2%
22.4%
7,799
6,505
1° CHINA 8,135 -8.3% -7,563 6º
2° JAPÓN 3,295 1.2% -3,173
4° CANADÁ 2,218 3.3% 1,563
5° INDIA 1,550 47.5% 1,550 8º 3°
4°
MÉXICO
ESTADOS UNIDOS
2,280
2,134
21.6%
6.1%
-1,597
6,015
6° AUSTRALIA 1,395 -8.8% 1,164
5° REINO UNIDO 1,770 SR -985
7° TAILANDIA 930 8.8% 929
8° ARGENTINA 915 -10.0% 856 6° COREA DEL SUR 1,335 3.5% -1
9° REINO UNIDO 785 SR -985 7° FILIPINAS 1,105 50.3% -1.103
10° MÉXICO 683 -3.3% -1597 8° UNIÓN EUROPEA 1,020 8.2% 1,020
TOTAL 32,017 8.2% 23,799 EXPORTADOR IMPORTADOR 9° HONG KONG 1,015 -17.5% -1.02
10° ARABIA SAUDITA 755 11.9% -707
TOTAL 22,844 5.7% -6,993 9
Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2021 en miles de toneladas. Incluye res, cerdo y pollo. SR: Sin referencia
1.3 Comercio exterior / Importación
Niveles de importación por tipo de proteína Porcentaje de variación anual
(Miles de toneladas)
Total Res
TCCA 17-21p TCCA 17-21p
Res Pollo Cerdo 5.0% 6.6%
10.9%
10.1%
7.2% 8.6%
3.0%
32,134 31,924 32,311 1.2%
6.6%
11,487
2018 2019 2020 2021 p 2022 e
11,726
11,604
26,236
9,363
8,578
8,534
Cerdo Pollo
TCCA 17-21p TCCA 17-21p
8.0% 1.0%
25.2% 4.4%
2.3%
10,731
1.8%
10,494
10,711
10,522
9.2%
10,074
0.5% -0.2%
10,095
2018 2019 2020 2021 p 2022 e 2018 2019 2020 2021 p 2022 e
10,093
9,826
9,697
9,098
8,376
7,607
34,775 3.2%
1.9%
32,452
12,329
0.6% -1.2%
31,445
12,414
12,565
2018 2019 2020 2021 p 2022 e
10,367
2018 2019 2020 2021 p 2022 e
9,365
9,226
Cerdo Pollo
TCCA 17-21p TCCA 17-21p
7.7% 4.7% 1.9%
21.2%
13,429
13,089
13,029
13,064
12,448
1.5%
-0.7% 0.3%
-1.2% 0.2%
2018 2019 2020 2021 p 2022 e 2018 2019 2020 2021 p 2022 e
12,043
11,582
11,379
11,237
10,639
10,060
Argentina
9,017 Unión
México
Unido
Reino
Europea
Japón
Rusia 9,798 Vietnam
34,860
Unión Europea
39,667
Estados Unidos
77,943
China
China Estados Unidos Unión Europea Brasil Rusia México Japón Argentina Reino Unido Vietnam
Res 9,763 12,691 6,445 7,065 1,655 1,975 1,284 2,279 1,135 343
Pollo 15,030 17,083 9,685 10,280 4,615 4,737 2,810 2,150 2,035 1,330
Cerdo 53,150 9,893 18,730 3,006 3,528 2,305 2,734 685 1,500 2,884
12
Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2021 en miles de toneladas.
1.4 Consumo mundial / Tendencia
Niveles de consumo por tipo de proteína Porcentaje de variación anual
(Miles de toneladas)
Total Res
TCCA 17-21p TCCA 17-21p
Res Pollo Cerdo 0.8% 0.9%
5.5%
3.0%
1.5% 1.6%
263,402 0.8%
257,043 261,288
253,256 251,086 247,746 -2.3% -1.3% -0.4% -0.5%
0.7%
2018 2019 2020 2021 p 2022 e 2018 2019 2020 2021 p 2022 e
109,045
108,139
111,129
100,025
110,361
94,916
Cerdo Pollo
TCCA 17-21p TCCA 17-21p
-0.5% 4.7% 2.2%
13.9%
0.7% 0.8%
-5.1% 2.1%
1.6%
98,123
96,710
97,306
94,700
-10.0% 0.6%
90,459
0.8%
89,044
2018 2019 2020 2021 p 2022 e 2018 2019 2020 2021 p 2022 e
56,361
56,120
55,843
56,234
55,455
53,851
Estados Unidos
54 54
Unión Europea
Unión Europea
46
Reino Unido
Reino Unido
17 15 14
Argentina
Argentina
11
Vietnam
10
México
México
China
Japón
Japón
China
Brasil
Rusia
Brasil
7
Rusia
India
2
Estados Unidos
Unión Europea
Unión Europea
Corea del Sur
18 22 22
Reino Unido
Reino Unido
14
Argentina
Tailandia
Vietnam
México
México
10
China
Japón
China
Japón
Rusia
Brasil
Brasil
Rusia
Fuente: COMECARNE con información de USDA y ONU. Cifras preliminares 2021 en kilogramos por persona.
Notas: El consumo de carne contempla res, porcino y pollo. Para calcular los datos se seleccionaron los diez países con mayor consumo a nivel mundial.
14
1.5 Consumo per cápita / Tendencia
Principales países consumidores de carne Principales países consumidores de carne de res
Promedio 10 países México Promedio 10 países México
Crecimiento 20 vs. 21 p 2.6% 4.9% Crecimiento 20 vs. 21 p -1.3% 3.0%
TCCA 17-21 p 0.6% 1.8% TCCA 17-21 p 0.0% 0.3%
60
110 50
40
90
30
70
20
50
10
30 -
2017 2018 2019 2020 2021 p 2022 e 2017 2018 2019 2020 2021 p 2022 e
Estados Unidos Argentina Brasil Unión Europea Argentina Estados Unidos Brasil Reino Unido
México Reino Unido Rusia Japón México Unión Europea Rusia Japón
China Vietnam China India
Tasa de crecimiento poblacional México 1.09%
(en TCCA 17-21p):
Fuente: COMECARNE con información de USDA y ONU.
Número de habitantes en México 2021p: 130.3
2021 p: Cifras preliminares; 2022 e: Cifras estimadas; Unidades: Kilogramos por persona.
Notas: El consumo de carne contempla res, porcino y pollo. Para calcular los datos se seleccionaron los diez países con mayor consumo a 15
nivel mundial. TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
1.5 Consumo per cápita / Tendencia
Principales países consumidores de carne de cerdo Principales países consumidores de carne de pollo
Promedio 10 países México Promedio 10 países México
Crecimiento 20 vs. 21 p 5.2% 6.4% Crecimiento 20 vs. 21 p 1.1% 1.5%
TCCA 17-21 p 0.3% 0.3% TCCA 17-21 p 1.7% 1.8%
55
45
40
45
35
35
30
25 25
20
15
15
10 5
2017 2018 2019 2020 2021 p 2022 e 2017 2018 2019 2020 2021 p 2022 e
Población
0.4% 0.4%
0.2% Rusia 0.2% Rusia
Unión Europea Unión Europea
0.0% 0.0%
-0.2% -0.2% Japón
Japón
-0.4% -0.4%
-3.0% 0.0% 3.0% 6.0% 9.0% 12.0% 15.0% 18.0% -8.0% -6.5% -5.0% -3.5% -2.0% -0.5% 1.0% 2.5% 4.0%
Principales países consumidores de carne de cerdo Principales países consumidores de carne de pollo
1.2% 1.2%
Vietnam México México Argentina
1.0% 1.0%
0.8% Brasil 0.8% Brasil
EUA EUA
0.6% China 0.6%
Reino Unido China Reino Unido
Población
Población
0.4% 0.4%
Corea Rusia Unión Europea Tailandia
0.2% 0.2% Rusia
del Sur Unión Europea
0.0% 0.0%
Japón
-0.2% -0.2%
Japón
-0.4% -0.4%
-7.0% -2.0% 3.0% 8.0% 13.0% 18.0% 23.0% 28.0% -2.4% -1.6% -0.8% 0.0% 0.8% 1.6% 2.4% 3.2% 4.0%
17
Fuente: COMECARNE con información de USDA y ONU. Unidades: Porcentaje de variación 2020 vs. 2021.
1.6 Res / Contexto mundial
Contexto cárnico mundial de res 2021
Miles de toneladas y porcentaje del total de consumo
RUSIA
Consumo 1,655
Producción 1,380 UNIÓN EUROPEA
Consumo 6,445
Importación 320
ESTADOS UNIDOS Producción 6,835
Exportación 45 Consumo 12,691
CHINA 3% Producción 12,736
Importación 305
Exportación 695
Consumo 9,763
Importación 1,522
Producción 6,830
Exportación 1,567
Importación 2,950
12%
Exportación 17
23%
17%
5% MÉXICO
4%
Consumo 1,975
Producción 2,120
INDIA Importación 200
Consumo 2,550 BRASIL
Exportación 345 Consumo 7,065
Producción 4,100
Importación 0 13% Producción 9,325
Importación 60
Exportación 1,550
Exportación 2,520
ARGENTINA
Consumo 2,279
PAÍS DESTINO CONSUMO
Producción 3,000 4%
- Importación 9 Consumo Mundial
+
Producción Mundial
Exportación 730 Res
Res 57,599 55,843 18
Fuente: COMECARNE con información de USDA e ITC. Cifras preliminares 2021 en miles de toneladas.
1.6 Res / Producción mundial
Principales países productores de carne de res en el mundo
en 2021 | (Miles de toneladas)
Crecimiento de los países en el periodo 2020-2021
10.4%
12,736
9.0%
-0.7%
-5.4%
-7.7%
9,325
-10.6%
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
6,830
6,835
57,599
1° Estados Unidos
3° Unión Europea
toneladas
4,100
6° Argentina
8° Australia
9° Canadá
7° México
3,000
10° Rusia
4° China
2° Brasil
5° India
2,120
1,900
1,380
1,450
TOP 10 3.68%
86%
Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2021 en miles de toneladas. 19
1.6 Res / Comercio exterior
Principales países exportadores e importadores de carne de res en 2021
10 países concentran el 89% de las 10 países concentran el 81% de las
exportaciones de carne de res importaciones de carne de res
que se realizan en el mundo que se realizan en el mundo
8º 8º
5º
6º 9º
4º 3º
2º 2º 1º
10º 3º 6º
EXPORTADORES
No. País Volumen
Variación Balanza 1º IMPORTADORES
20 vs 21 Comercial Variación Balanza
No. País Volumen
1° BRASIL 2,320 -8.6% 2,300 20 vs 21 Comercial
1° CHINA 2,950 8.3% -2,933
2° ESTADOS UNIDOS 1,567 17.7% 45
4º
3° INDIA 1,550 47.6% 1,550 7º 10º 2°
3°
ESTADOS UNIDOS
JAPÓN
1,522
820
-0.6%
-2.4%
45
-809
4° AUSTRALIA 1,320 -9.3% 1,295
4° COREA DEL SUR 595 8.2% -595
5° ARGENTINA 730 -12.0% 721
5° REINO UNIDO 385 SR -250
6° UNIÓN EUROPEA 695 98.6% 390
6° HONG KONG 385 -29.4% -385
7°
8°
NUEVA ZELANDA
CANADÁ
675
605
8.5%
22.2%
664
395 5º 7° CHILE 380 26.7% -360 7º
8° RUSIA 320 -11.1% -275
9° URUGUAY 480 20.0% 448 9° UNIÓN EUROPEA 305 0.0% 390
10° PARAGUAY 480 Nuevo 476 9º EXPORTADOR IMPORTADOR 10° EGIPTO 300 9.1% -300
TOTAL 7,962 3.5% -5,472
20
Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2021 en miles de toneladas. SR: Sin referencia
1.6 Res / Consumo mundial
Principales países consumidores de carne de res en el mundo
en 2021 | (Miles de toneladas)
Crecimiento de los países en el periodo 2020-2021
4.1%
2.9% 3.0%
12,691
1.0%
-1.2% -1.4%
-3.1% -2.8%
-3.6%
9,763
-7.1%
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
7,065
6,445
55,843
1° Estados Unidos
4° Unión Europea
toneladas
7° México
2° China
9° Japón
3° Brasil
8° Rusia
2,550
5° India
2,279
1,975
1,655
1,284
TOP 10
1,135
3.54%
84%
Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2021 en miles de toneladas. 21
1.7 Cerdo / Contexto mundial
Contexto cárnico mundial de cerdo 2021
Miles de toneladas y porcentaje del total de consumo
RUSIA
Consumo 3,528
UNIÓN EUROPEA
Producción 3,700
ESTADOS UNIDOS Consumo 18,730
Importación 13
3% Exportación 185 Consumo 9,893 Producción 23,680
100
Producción 12,568 Importación
Importación 540 Exportación 5,050
Exportación 3,215
JAPÓN
17%
Consumo 2,734
Producción 1,315 9%
49% 3% Importación 1,425
Exportación 6
2%
CHINA
MÉXICO
}
3% Consumo 53,150
Consumo 2,305
Producción 1,485 BRASIL
VIETNAM Producción 48,850 Importación 1,150 Consumo 3,006
Consumo 2,884 Importación 4,400 Exportación 330 Producción 4,325
Producción 2,590
Importación 300
Exportación 100 3% Importación 3
6 Exportación 1,322
Exportación
+
Cerdo Cerdo
108,949 108,139
22
Fuente: COMECARNE con información de USDA e ITC. Cifras preliminares 2021 en miles de toneladas.
1.7 Cerdo / Producción mundial
Principales países productores de carne de cerdo en el
mundo en 2021 | (Miles de toneladas)
Crecimiento de los países en el periodo 2020-2021
48,850
34.4%
4.8% 5.0%
2.0% 2.5% 1.7% 2.3% 0.7%
-2.2% -2.0%
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
23,680
108,949
3° Estados Unidos
2° Unión Europea
toneladas
6° Vietnam
7° Canadá
8° México
10° Japón
1° China
4° Brasil
5° Rusia
4,325
2,590
2,150
3,700
1,485
1,375
1,315
TOP 10 1.36%
94%
Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2021 en miles de toneladas. 23
1.7 Cerdo / Comercio exterior
Principales países exportadores e importadores de carne de cerdo en 2021
10 países concentran el 99% de las 10 países concentran el 88% de las
exportaciones de carne de cerdo importaciones de carne de cerdo
que se realizan en el mundo que se realizan en el mundo
8º
3º 10º 6º
1º
2º
2º 6º 1º 9º 5º
4º
5º 8º
3º
9º 7º
EXPORTADORES IMPORTADORES
No. País Volumen
Variación Balanza
20 vs 21 Comercial
4º No. País Volumen
Variación Balanza
20 vs 21 Comercial
1° UNIÓN EUROPEA 5,050 16.1% 5
1° CHINA 4,400 -14.6% -4,300
2° ESTADOS UNIDOS 3,215 -3.1% 2,650
7º 2° JAPÓN 1,425 1.8% -1,419
3°
4°
CANADÁ
BRASIL
1,480
1,322
-3.0%
12.2%
1,020
1,322
3° MÉXICO 1,150 26.4% -820 10º
4° REINO UNIDO 760 SR -460
5° MÉXICO 330 -4.3% -820
5° COREA DEL SUR 565 -0.9% -555
6° REINO UNIDO 300 SR -460
6° ESTADOS UNIDOS 540 30.4% 2,650
7° CHILE 280 1.8% 105
7° FILIPINAS 460 206.7% -459
8° RUSIA 185 68.2% 13
8° HONG KONG 385 1.3% -385
9° CHINA 100 0.0% -4300 IMPORTADOR
EXPORTADOR 9° VIETNAM 300 87.5% -394
10° AUSTRALIA 40 14.3% -165
10° CANADÁ 260 -7.1% 1,020
TOTAL 12,302 9.2% -630
TOTAL 10,245 6.3% -5,122
24
Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2021 en miles de toneladas. SR: Sin referencia
1.7 Cerdo / Consumo mundial
Principales países consumidores de carne de cerdo en el
mundo en 2021 | (Miles de toneladas)
Crecimiento de los países en el periodo 2020-2021
28.0%
53,150
12.3%
7.3%
2.9% 1.7% 1.9% 2.7%
0.7%
-0.6% -1.1%
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
108,139
3° Estados Unidos
2° Unión Europea
toneladas
6° Vietnam
8° México
1° China
7° Japón
5° Brasil
4° Rusia
9,893
3,528
2,884
3,006
2,305
1,500
1,930
2,734
TOP 10 2.13%
92%
Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2021 en miles de toneladas. 25
1.8 Pollo / Contexto mundial
Contexto cárnico mundial de pollo 2021
Miles de toneladas y porcentaje del total de consumo
RUSIA
Consumo 4,615
Producción 4,600 UNIÓN EUROPEA
ESTADOS UNIDOS Consumo 9,685
Importación 230
Consumo 17,083 Producción 10,850
5% Exportación 215
Producción 20,378 Importación 615
Importación 72 Exportación 1,780
Exportación 3,367
JAPÓN
10%
Consumo 2,810
3% 18%
15% Producción 1,765
MÉXICO
Importación 1,050
Consumo 4,737
Exportación 5
5% Producción 3,815
CHINA Importación 930
2% Consumo 15,030 Exportación 8
Producción 14,700
TAILANDIA
Consumo 2,351 Importación 785
Producción 3,280 Exportación 455 11% BRASIL
Importación 1 Consumo 10,280
Exportación 930 Producción 14,500
Importación 5
PAÍS DESTINO CONSUMO Exportación 4,225
+
Producción Mundial Consumo Mundial
Pollo Pollo
99,901 97,306 26
Fuente: COMECARNE con información de USDA e ITC. Cifras preliminares 2021 en miles de toneladas.
1.8 Pollo / Producción mundial
Principales países productores de carne de pollo en el
mundo en 2021 | (Miles de toneladas)
Crecimiento de los países en el periodo 2020-2021
4.5%
3.4%
2.4%
1.6%
20,378
-1.5% -1.7%
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
14,500
14,700
10,850
99,901
1° Estados Unidos
4° Unión Europea
toneladas
8° Argentina
7° Tailandia
6° México
9° Turquía
10° Japón
4,600
2° China
3° Brasil
5° Rusia
3,815
2,290
3,280
1,765
2,170
TOP 10 3.82%
78%
Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2021 en miles de toneladas. 27
1.8 Pollo / Comercio exterior
Principales países exportadores e importadores de carne de pollo en 2021
6º
2º 5º 4º 7º
8º
EXPORTADORES
Variación Balanza
No. País Volumen
1° BRASIL 4,225
20 vs 21 Comercial
12.4% 4,220
1º IMPORTADORES
Variación Balanza
No. País Volumen
2° ESTADOS UNIDOS 3,367 -0.7% 3,295 20 vs 21 Comercial
3° UNIÓN EUROPEA 1,780 22.8% 1,165 1° JAPÓN 1,050 0.0% -1,045
4° TAILANDIA 930 8.8% 929 9º 2° MÉXICO 930 12.0% -922
5° TURQUÍA 470 3.1% 470 3° CHINA 785 -21.5% -330
6° CHINA 455 13.8% -330 4° REINO UNIDO 625 SR -275
7° UCRANIA 430 2.4% 305 5° UNIÓN EUROPEA 615 -0.8% 1,165
6° ARABIA SAUDITA 600 9.1% -555
8° REINO UNIDO 350 SR -275
7° FILIPINAS 420 2.4% -420
9° RUSIA 215 0.0% -15
EMIRATOS
10° BIELORRUSIA 165 -19.5% 150 8° ÁRABES UNIDOS 415 2.0% -385
EXPORTADOR IMPORTADOR
TOTAL 12,387 9.6% 9,914 9° SUDÁFRICA 380 -12.6% -335
10° IRAK 375 -21.9% -375 28
TOTAL 6,195 2.4% -3,477
Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2021 en miles de toneladas. SR: Sin referencia
1.8 Pollo / Consumo mundial
Principales países consumidores de carne de pollo en el
mundo en 2021 | (Miles de toneladas)
Crecimiento de los países en el periodo 2020-2021
17,083
3.9% 4.2%
2.7%
2.3% 2.0%
15,030
1.7%
0.8%
0.4%
-1.2%
-1.7%
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
10,280
9,685
97,306
1° Estados Unidos
4° Unión Europea
toneladas
4,615
9° Argentina
8° Tailandia
5° México
2° China
7° Japón
3° Brasil
6° Rusia
2,810
2,351
2,150
2,035
TOP 10 4.87%
73%
Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2021 en miles de toneladas. 29
Resumen del capítulo
• La recuperación del mercado chino se hizo notar, sus incrementos de 34% en producción
y 28% en consumo de carne de cerdo, impulsaron el crecimiento de ambos indicadores
globales, que cerraron el año con un alza de 5.5%. Es el primer año que se reportan cifras
positivas desde las caídas de 2019 y 2020.
• Las naciones con mayor capacidad exportadora fueron Estados Unidos, Brasil y la Unión
Europea, el flujo de exportaciones de estos países se dirigió principalmente a Asia, Medio
Oriente, y algunos países de África. De manera análoga, China, Japón y México reportaron
la mayor demanda de importaciones.
• Estados Unidos, Argentina y Brasil lideraron el consumo por persona en el ranking
mundial, con cantidades que rondan los 100 kilogramos anuales. México pasó del 6! al 5!
lugar y aunque China quedó ubicado en el noveno puesto, reportó el crecimiento más
grande, 17.3%, sumando 54 kg de carne por habitante.
• La concentración de mercado más grande fue para la industria porcícola, pues más del
90% de la producción y el consumo se centra en 10 países, tan sólo China absorbió el
45% de la producción mundial y 49% del consumo.
30
2
Sector
Cárnico
Nacional
Capítulo 2: Sector cárnico nacional
14.7% 0.2%
5.4%
2,517,593
2,194,650
574,065
2,302,324
9,543,031
2,259,972
572,953
464,224
9,063,637
9,055,857
376,993
2,157,072
8,824,590
2.2%
345,835
2,071,798
8,509,384
303,886
8,217,342
7,599,503
7,434,160
7,225,538
6,941,612
6,698,146
6,449,429
PROMEDIO
ANUAL
32.1% 32.2% 32.6% 31.9% 29.5% 33.1% 31.7% IMP/Producción
2016 2017 2018 2019 2020 2021 p 2016 2017 2018 2019 2020 2021 p 2016 2017 2018 2019 2020 2021 p 2016 2017 2018 2019 2020 2021 p
Cerdo Pollo
2,081 2,129 TCCA 16-21p TCCA 16-21p
2,028
1,981 4.2% 3.5%
1,927 6.5%
4.1%
1,879 4.3%
3.9%
2.9%
4.8% 4.2% 2.3%
3.2%
2.1%
2017 2018 2019 2020 2021 p 2017 2018 2019 2020 2021 p
2021 p: Cifras preliminares; Unidades: Miles de toneladas. Notas: El total incluye res, cerdo, pollo y otros (pavo, borrego y cabra). 34
Fuente: COMECARNE con información de SIAP y Aduanas - SAT. TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
2.3 Comercio exterior / 2021
Principales socios comerciales de México
Toneladas y porcentaje del total
Países Países
destino de exportaciones origen de importaciones
1° ESTADOS UNIDOS
4 países concentran el
1° ESTADOS UNIDOS
• 310 mil • 2.1 millones
• 54.1% 7.0% 95% de las • 83.4% 5.9%
exportaciones de
carne que realiza
México al mundo
2° JAPÓN 2° CANADÁ
• 155 mil • 241 mil
• 27.0% 16.3% • 9.6% 75.1%
3° CHINA
• 64 mil
4 países concentran el 3° BRASIL
• 110 mil
99% de las
• 11.2% -41.5% • 4.4% 482%
importaciones de
carne que realiza
nuestro país
4° COREA DEL SUR
• 17 mil 4° CHILE
• 32 mil
• 3.0% 15.8% • 1.3% 0.6%
Nota: El comercio exterior incluye res, cerdo, pollo, pavo, borrego y cabra. 35
Fuente: COMECARNE con información de USDA. Cifras preliminares 2021 en toneladas. Crecimiento/Decrecimiento del volumen 2020 vs. 2021p.
2.3 Comercio exterior / Tendencia
Exportaciones e importaciones de carne Exportación
TCCA 16-21p
Miles de toneladas 13.6%
23.4%
23.1%
Exportación Importación Balanza comercial
13.8%
2,518 9.0%
2,260 2,302 2,195
2,072 2,157 0.2%
2017 2018 2019 2020 2021 p
-4.7%
-1,622 2017 2018 2019 2020 2021 p
-1,768 -1,811 -1,883 -1,838 -1,944
Balanza comercial
TCCA 16-21p
1.9%
19.8%
En 2021 México exportó E importó 2.5 millones El déficit comercial 4.0%
2.5%
574 mil toneladas de de toneladas desde 14 incrementó 20% en el
carne a 29 países países diferentes último año -2.4%
-11.8%
Cerdo Pollo
2,710 TCCA 16-21p TCCA 16-21p
2,504 2,438 4.2% 3.4%
2,456
2,314
2,203 11.2% 4.6%
6.2% 3.6%
3.6% 3.6%
5.0%
1.9%
1.6%
-2.6%
2017 2018 2019 2020 2021 p 2017 2018 2019 2020 2021 p
2021 p: Cifras preliminares; Unidades: Miles de toneladas. Notas: El total incluye res, cerdo, pollo y otros (pavo, borrego y cabra). 37
Fuente: COMECARNE con información de SIAP y Aduanas - SAT. TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
2.5 Consumo per cápita
Consumo per cápita por tipo de proteína
Kilos por persona
Pollo Cerdo Res Carnes frías Otros Total
71.0 70.2
45.0 69.9
68.2 70.0
40.0
35.0 35.6
33.9 34.1 65.0
35.0
32.0 32.8
30.0
60.0
Kg/Persona
25.0
20.8 20.9
18.5 19.5 19.6 18.9 55.0
20.0
15.3 15.4 15.3 15.1 15.3 15.3
15.0 50.0
2021 p: Cifras preliminares; 2022 e: Cifras estimadas; Unidades: Kilogramos por persona y millones de personas. Nota 1: “Otros” incluye pavo, borrego y cabra. 38
Fuente: COMECARNE con información de SIAP, INEGI, Aduanas - SAT, ONU y USDA. Nota 2: El total incluye res, cerdo, pollo y otros. Las carnes frías se consideran por separado.
2.5 Consumo per cápita / Variación
Pollo Cerdo
Porcino Res
Bovino
3.5% 10.0%
1.0%
0.6%
2.4% 2.6% 5.0%
0.1%
1.6% 0.8% 0.3%
0.6%
-0.7%
-3.7% -1.2%
2018 2019 2020 2021 p 2022 e 2018 2019 2020 2021 p 2022 e 2018 2019 2020 2021 p 2022 e
2.5%
1.6%
0.8%
0.2% 0.2%
-1.8%
-0.7% -2.4%
-3.1%
-4.9% -1.1%
-3.1%
2018 2019 2020 2021 p 2022 e 2018 2019 2020 2021 p 2022 e 2018 2019 2020 2021 p 2022 e
2021 p: Cifras preliminares; 2022 e: Cifras estimadas; Unidades: Kilogramos por persona Nota 1: “Otros” incluye pavo, borrego y cabra. 39
Fuente: COMECARNE con información de SIAP, INEGI, Aduanas - SAT, ONU y USDA. Nota 2: El total incluye pollo, porcino, bovino y otros. Las carnes frías se consideran por separado.
2.6
Res
2.6.1 Res / Consumo Nacional Aparente
TCCA 2.5% -1.8% 10.1% 1.2%
13.3% -8.6% 62.0% 6.0%
16-21p
4.7% 5.2%
2.3%
2.0%
173,197
2,128,590
165,403
2,081,262
194,629
2,027,634
314,542
196,711
1,987,245
1,980,846
235,556
272,746
299,091
195,038
1,949,517
1,947,573
1,942,001
212,355
1,926,900
189,435
1,909,583
194,166
1,878,705
1,873,975
PROMEDIO
ANUAL
10.1% 10.1% 9.9% 9.6% 7.9% 8.1% 9.3% IMP/Producción
2016 2017 2018 2019 2020 2021 p 2016 2017 2018 2019 2020 2021 p 2016 2017 2018 2019 2020 2021 p 2016 2017 2018 2019 2020 2021 p
195,206
1.42
Consumo Producción
Promedio
177,383 165,604
mensual
1.30
1.29
1.29
1.29
1.28
1.28
182,581
182,029
182,063
181,917
181,193
1.25
1.23
1.23
1.21
177,629
1.19
174,040
184,585
169,144
168,087
167,757
166,944
169,168
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
168,256
167,892
167,471
166,990
166,439
160,406
160,814
162,228
157,696
155,301
En promedio, un
mexicano consume
1.27 kilos de carne de
res al mes
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
42
Fuente: COMECARNE con información de SIAP, Aduanas – SAT y Naciones Unidas. Cifras preliminares 2021 en toneladas.
2.6.3 Res / Producción estatal
Principales estados productores de carne de res en 2021
5º Entidad Cantidad Participación Variación
No.
Federativa (Toneladas) (% del total) (20 vs 21p)
1° Veracruz 274,420 12.9% 2.3%
10º 2° Jalisco 249,421 11.7% 2.6%
9º 3° San Luis Potosí 129,163 6.1% 2.9%
4° Durango 115,004 5.4% 5.6%
5° Baja California 111,882 5.3% 2.5%
6° Chiapas 109,306 5.1% 1.6%
7° Sinaloa 108,771 5.1% 0.1%
7º 8° Michoacán 99,620 4.7% 2.9%
9° Chihuahua 89,199 4.2% 2.2%
4º 10° Sonora 76,180 3.6% -0.1%
Top 10 1,362,966 64% 2.4%
3º Nacional 2,128,590 100% 2.3%
2º
8º
10 estados generan el 1º
64% de la carne de El 93% del inventario
res que se produce en ganadero se destina a
el país la producción de
6º carne
43
Fuente: COMECARNE con información de SIAP. Cifras preliminares 2021 en toneladas.
2.6.4 Res / Sacrificios e inventarios
Sacrificios de ganado bovino por tipo de rastro Inventario ganadero
Miles de cabezas Miles de cabezas
Municipal TIF Privado Bovino para carne Bovino para leche Bovinos
4,170
3,879
3,843
35,654 35,984
3,578
3,447
35,225
3,282
34,820
3,100
2,642
2,943
34,278
2,606
2,813
2,564
2,629
33,779
2,519
2,530
2,303
2,506
2,025
1,933
2,490
1,845
1,748
1,639
1,577
33,357
33,047
32,661
32,291
31,772
31,290
2016 2017 2018 2019 2020 p 2021 e 2016 2017 2018 2019 2020 p 2021 e
Aproximadamente el Anualmente se
Crecimiento TCCA Crecimiento TCCA
20 p vs. 21 e 16-21 e
49% de los sacrificios sacrifican alrededor de 20 p vs. 21 e 16-21 e
de ganado bovino se 8.5 millones de reses en
Total 1.1% 1.3% realiza en rastros Tipo México Total 0.9% 1.3%
Inspección Federal (TIF)
Fuente: COMECARNE con información de SIAP, SENASICA e INEGI. TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual. 44
2020 p: Cifras preliminares; 2021 e: Cifras estimadas; Unidades: Miles de cabezas. Notas: Crecimientos estimados sobre los totales.
2.6.5 Res / Comercio exterior
Exportaciones e importaciones mensuales de carne de res en 2021
Toneladas
Exportaciones Importaciones Balanza comercial
Promedio 26,212 14,433 11,779
mensual
31,022
29,597
28,547
28,129
28,014
26,721
26,602
26,432
26,118
24,538
21,276
17,546
17,223
17,041
15,558
15,497
15,134
15,073
14,524
14,360
14,146
14,137
13,992
13,799
13,722
13,661
13,413
13,376
13,226
13,060
12,710
12,456
10,621
10,391
6,916
505
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
45
Fuente: COMECARNE con información de Aduanas – SAT. Cifras preliminares 2021 en toneladas.
2.6.5 Res / Comercio exterior
Principales socios comerciales de México en 2021
Toneladas, participación del total y porcentaje de variación
Países Países
destino de exportaciones origen de importaciones
1° ESTADOS
4 países concentran el
1° ESTADOS
UNIDOS UNIDOS
• 268 mil 97% de las • 124 mil
• 85.2% 14.9% exportaciones de • 71.9% -23.3%
3° CANADÁ
• 9 mil
4 países concentran el
99% de las
3° CANADÁ
• 20 mil
• 2.8% 64.5% • 11.7% 17.6%
importaciones de
carne de res que
realiza nuestro país
4° COREA DEL SUR
• 7 mil 4° AUSTRALIA
• 2 mil
• 2.3% 6.3% • 1.1% -47.9%
46
Fuente: COMECARNE con información de Aduanas – SAT. Cifras preliminares 2021 en toneladas. Crecimiento/Decrecimiento del volumen 2020 vs. 2021p.
2.6.5 Res / Comercio exterior
Exportaciones e importaciones mensuales de ganado vivo en 2021
Número de cabezas
El 99.9% de exportaciones El 89.2% de importaciones
de ganado se dirige a Exportaciones Importaciones Balanza comercial de ganado proviene de
Estados Unidos Promedio Estados Unidos
71,381 8,567 62,814
(856 mil cabezas) mensual (92 mil cabezas)
105,725
100,615
92,336
92,340
91,634
89,282
82,448
78,834
77,097
76,778
67,015
65,832
62,863
60,243
59,966
56,949
51,935
48,818
47,751
45,379
45,017
42,110
34,894
34,472
15,112
14,856
13,506
10,485
8,131
7,638
7,049
6,918
5,589
5,351
5,110
3,054
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
47
Fuente: COMECARNE con información de Aduanas – SAT. Cifras preliminares 2021 en cabezas de animales.
2.6.6 Res / Precios
Precios en rastro SNIIM - 2021 Precios al consumidor PROFECO - 2021
Precio promedio semanal ($ x Kg) Precio promedio semanal ($ x Kg)
Cuarto trasero (SNIIM) Canal Fría (GCMA) Bistec Carne molida Chuleta Diezmillo Filete
Ganado para sacrificio (SNIIM) Cuarto delantero (SNIIM)
450
100
90 350
80
250
70
150
60
50 50
370 20
320
15
270
10
220
5
170
0
120
Sep 2015
Sep 2016
Sep 2017
Sep 2018
Sep 2019
Sep 2020
Sep 2021
May 2015
May 2016
May 2017
May 2018
May 2019
May 2020
May 2021
Mar 2015
Mar 2016
Mar 2017
Mar 2018
Mar 2019
Mar 2020
Mar 2021
Jul 2015
Jul 2016
Jul 2017
Jul 2018
Jul 2019
Jul 2020
Jul 2021
Nov 2015
Nov 2016
Nov 2017
Nov 2018
Nov 2019
Nov 2020
Nov 2021
Ene 2015
Ene 2016
Ene 2017
Ene 2018
Ene 2019
Ene 2020
Ene 2021
70
48
Fuente: COMECARNE con información de INEGI, SNIIM, PROFECO GCMA.
2.7
Cerdo
2.7.1 Cerdo / Consumo Nacional Aparente
TCCA 4.2% 6.4% 18.5% 4.2%
22.6% 36.5% 134.0% 23.0%
16-21p
20.9% -6.5%
11.2%
1,274,743
251,467
2,710,078
1,054,555
1,085,771
1,090,200
182,566
268,988
2,503,651
136,621
2,456,100
1,000,552
2,437,930
128,804
2,313,598
933,868
107,482
2,202,584
2.1%
1,686,802
1,652,362
1,600,446
PROMEDIO
1,502,521
ANUAL
1,441,850
1,376,199
2016 2017 2018 2019 2020 2021 p 2016 2017 2018 2019 2020 2021 p 2016 2017 2018 2019 2020 2021 p 2016 2017 2018 2019 2020 2021 p
2.00
2.04
Producción Consumo
265,458
1.81
261,216
1.78
Promedio
1.75
1.74
1.72
140,567 225,840
1.68
mensual
1.65
1.62
235,415
231,489
1.52
227,954
1.50
226,835
224,111
219,030
214,469
210,566
198,473
195,063
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
163,262
151,446
142,313
137,204
138,466
139,990
136,187
135,769
137,073
138,735
133,591
132,766
En promedio, un
mexicano consume
1.73 kilos de carne de
cerdo al mes
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
51
Fuente: COMECARNE con información de SIAP, Aduanas – SAT y Naciones Unidas. Cifras preliminares 2021 en toneladas.
2.7.3 Cerdo / Producción estatal
Principales estados productores de carne de cerdo en 2021
Entidad Cantidad Participación Variación
No.
Federativa (Toneladas) (% del total) (20 vs 21p)
1° Jalisco 381,276 22.6% 4.4%
2° Sonora 303,602 18.0% -1.9%
2º 3° Puebla 181,660 10.8% 3.8%
4° Yucatán 155,497 9.2% 3.0%
5° Veracruz 152,518 9.0% 2.8%
6° Guanajuato 134,086 7.9% 3.1%
7° Michoacán 50,025 3.0% 2.9%
8° Chiapas 30,655 1.8% 2.3%
9° Oaxaca 30,198 1.8% 2.9%
10° Querétaro 27,305 1.6% 1.6%
Top 10 1,446,822 86% 2.3%
Nacional 1,686,802 100% 2.1%
10º
4º
1º 6º
10 estados generan el 3º 5º
7º Estos 10 estados
86% de la carne de
producen 1.4 millones
cerdo que se produce
9º 8º de toneladas de carne
en el país
de cerdo
52
Fuente: COMECARNE con información de SIAP. Cifras preliminares 2021 en toneladas.
2.7.4 Cerdo / Sacrificios e inventarios
Sacrificios de ganado porcino por tipo de rastro Inventario ganadero
Miles de cabezas Miles de cabezas
11,969
18,365
10,901
17,839
10,781
17,210
9,790
16,688
9,237
8,550
5,170
5,099
4,910
4,813
4,776
4,750
4,476
4,312
3,924
3,770
3,478
3,467
2016 2017 2018 2019 2020 p 2021 e 2016 2017 2018 2019 p 2020 e 2021 e
Aproximadamente el Anualmente se
Crecimiento TCCA Crecimiento TCCA
20 p vs. 21 e 16-21 e 56% de los sacrificios de sacrifican alrededor de 20 p vs. 21 e 16-21 e
ganado porcino se 21 millones de cerdos
Total 5.7% 5.0% realiza en rastros Tipo en México Total 0.3% 2.5%
Inspección Federal (TIF)
Fuente: COMECARNE con información de SIAP, SENASICA e INEGI. TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual. 53
2020 p: Cifras preliminares; 2021 e: Cifras estimadas; Unidades: Miles de cabezas. Notas: Crecimientos estimados sobre los totales.
2.7.5 Cerdo / Comercio exterior
Exportaciones e importaciones mensuales de carne de cerdo en 2021
Toneladas
Exportaciones Importaciones Balanza comercial
Promedio 20,956 106,229 -85,273
mensual
130,144
123,258
117,556
111,812
110,869
107,574
103,771
99,683
97,966
96,217
94,476
81,417
28,769
23,427
21,963
20,929
21,062
20,729
20,374
19,345
19,241
19,058
18,684
17,885
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
-57,990
-65,707
-76,003
-76,975
-81,798
-82,843
-86,845
-92,185
-92,754
-98,211
-109,770
-102,196
54
Fuente: COMECARNE con información de Aduanas – SAT. Cifras preliminares 2021 en toneladas.
2.7.5 Cerdo / Comercio exterior
Principales socios comerciales de México en 2021
Toneladas, participación del total y porcentaje de variación
Países Países
destino de exportaciones origen de importaciones
1° JAPÓN
4 países concentran el
1° ESTADOS
• 132 mil UNIDOS
• 52.6% 12.1% 98% de las • 1 millón
exportaciones de • 82.0% 12.8%
3° ESTADOS
UNIDOS
4 países concentran el 3° ESPAÑA
• 5 mil
100% de las
• 39 mil • 0.4% 630%
• 15.5% 26.6% importaciones de
carne de cerdo que
realiza nuestro país
4° COREA DEL SUR
• 10 mil 4° CHILE
• 3 mil
• 3.8% 41.5% • 0.2% -27.0%
55
Fuente: COMECARNE con información de Aduanas – SAT. Cifras preliminares 2021 en toneladas. Crecimiento/Decrecimiento del volumen 2020 vs. 2021p.
2.7.5 Cerdo / Comercio exterior
Exportaciones e importaciones mensuales de ganado vivo en 2021
Número de cabezas
En 2021 se registró la El 51.5% de importaciones
exportación de un animal Exportaciones Importaciones Balanza comercial de ganado proviene de
vivo con destino a Estados Promedio Canadá
0 793 -792
Unidos mensual (5 mil cabezas)
1,821
1,693
1,088
1,009
840
811
563
462
382
351
245
245
1
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
-245
-245
-351
-382
-462
-563
-811
-840
-1,008
-1,088
-1,693
-1,821
56
Fuente: COMECARNE con información de Aduanas – SAT. Cifras preliminares 2021 en cabezas de animales.
2.7.6 Cerdo / Precios
Precios en rastro SNIIM - 2021 Precios al consumidor PROFECO - 2021
Precio promedio semanal ($ x Kg) Precio promedio semanal ($ x Kg)
Canal obrador (GCMA) Cerdo en pie (SNIIM) Canal (SNIIM) Chuleta Lomo Tocino
60 450
150 400
55 350
135
Chuleta y lomo
50 300
120
Tocino
250
45 105 200
40 150
90
100
35 75
50
30 60 -
15
110
10
100 5
0
90
-5
80
-10
May 2015
May 2016
May 2017
May 2018
May 2019
May 2020
May 2021
Mar 2015
Sep 2015
Mar 2016
Sep 2016
Mar 2017
Sep 2017
Mar 2018
Sep 2018
Mar 2019
Sep 2019
Mar 2020
Sep 2020
Mar 2021
Sep 2021
Jul 2015
Jul 2016
Jul 2017
Jul 2018
Jul 2019
Jul 2020
Jul 2021
Nov 2015
Nov 2016
Nov 2017
Nov 2018
Nov 2019
Nov 2020
Nov 2021
Ene 2015
Ene 2016
Ene 2017
Ene 2018
Ene 2019
Ene 2020
Ene 2021
70
60
57
Fuente: COMECARNE con información de INEGI, SNIIM, PROFECO GCMA.
2.8
Pollo
2.8.1 Pollo / Consumo Nacional Aparente
TCCA 3.5% 3.0% 23.9% 3.4%
18.9% 15.9% 192% 18.2%
16-21p
9.8% 55.9% 3.6%
905,840
6,208
4,560,012
824,948
3,982
4,399,660
8,135
860,434
4,328,921
805,140
4,396
4,139,116
2.3%
789,305
4,248
3,996,743
781,385
3,857,136
2,122
3,660,380
3,578,694
3,476,622
3,338,372
3,211,686
3,077,874
PROMEDIO
ANUAL
25.4% 24.6% 24.1% 24.7% 23.1% 24.7% 24.4% IMP/Producción
2016 2017 2018 2019 2020 2021 p 2016 2017 2018 2019 2020 2021 p 2016 2017 2018 2019 2020 2021 p 2016 2017 2018 2019 2020 2021 p
3.07
Producción Consumo
3.04
3.01
3.00
2.98
2.95
2.95
2.92
2.87
Promedio
2.86
305,032 380,001
mensual
2.70
2.65
400,436
395,702
391,564
390,914
387,794
384,957
384,089
380,460
373,762
372,958
352,093
345,282
328,846
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
315,768
315,548
314,279
308,757
305,268
305,982
299,729
300,361
298,765
285,093
281,984
En promedio, un
mexicano consume
2.92 kilos de carne de
pollo al mes
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
60
Fuente: COMECARNE con información de SIAP, Aduanas – SAT y Naciones Unidas. Cifras preliminares 2021 en toneladas.
2.8.3 Pollo / Producción estatal
Principales estados productores de carne de pollo en 2021
Entidad Cantidad Participación Variación
No.
Federativa (Toneladas) (% del total) (20 vs 21p)
1° Veracruz 460,305 12.6% 6.0%
2° Jalisco 418,990 11.4% 1.7%
3° Aguascalientes 399,465 10.9% 0.7%
4° Querétaro 371,332 10.1% 0.4%
5° Durango 269,382 7.4% -2.6%
6° Chiapas 222,758 6.1% 3.4%
10º 7° Guanajuato 220,592 6.0% 2.6%
8°
5º Puebla 208,463 5.7% 2.3%
9° Yucatán 166,308 4.5% 4.0%
10° Sinaloa 137,720 3.8% 2.1%
Top 10 2,875,315 79% 2.0%
Nacional 3,660,380 100% 2.3%
3º
4º
7º 9º
2º
10 estados generan el 8º 1º
79% de la carne de 6º El 65% del inventario
pollo que se produce avícola se destina a
en el país la producción de
carne
61
Fuente: COMECARNE con información de SIAP. Cifras preliminares 2021 en toneladas.
2.8.4 Pollo / Sacrificios e inventarios
Sacrificios de aves por tipo de rastro Inventario avícola
Millones de aves Miles de aves
Ave para carne Ave para huevo Aves
Municipal TIF Privado
1,150
580,829 591,596 602,711
556,128 568,372
549,231
1,028
1,010
212,712
209,444
977
207,182
204,801
942
941
202,155
202,640
906
898
877
826
783
763
390,814
382,152
373,647
363,571
353,973
346,591
10
10
10
8
2016 2017 2018 2019 2020 p 2021 e 2016 2017 2018 2019 p 2020 e 2021 e
Aproximadamente el Anualmente se
Crecimiento TCCA Crecimiento TCCA
20 p vs. 21 e 16-21 e 44% de los sacrificios de sacrifican alrededor de 2 20 p vs. 21 e 16-21 e
aves se realiza en mil millones de cabezas
Total 5.0% 4.2% rastros Tipo Inspección de aves en México Total 1.9% 1.9%
Federal (TIF)
Fuente: COMECARNE con información de SIAP, SENASICA e INEGI. TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual. 62
2020 p: Cifras preliminares; 2021 e: Cifras estimadas; Unidades: Millones y miles de cabezas. Notas: Crecimientos estimados sobre los totales.
2.8.5 Pollo / Comercio exterior
Exportaciones e importaciones mensuales de carne de pollo en 2021
Toneladas
Exportaciones Importaciones Balanza comercial
Promedio 517 75,487 -74,969
mensual
85,444
84,970
83,516
80,513
75,868
75,361
74,083
73,604
72,029
70,541
68,963
60,949
760
676
710
511
578
568
432
374
375
364
422
439
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
-60,189
-68,541
-70,109
-71,590
-73,229
-73,515
-84,596
-74,997
-75,192
-84,932
-82,807
-79,934
63
Fuente: COMECARNE con información de Aduanas – SAT. Cifras preliminares 2021 en toneladas.
2.8.5 Pollo / Comercio exterior
Principales socios comerciales de México en 2021
Toneladas, participación del total y porcentaje de variación
Países Países
destino de exportaciones origen de importaciones
1° ESTADOS
4 países concentran el
1° ESTADOS
UNIDOS UNIDOS
• 1,847 70% de las • 774 mil
• 29.8% 354%
exportaciones de • 85.5% -0.9%
CUBA
3° • 721 3 países concentran el 3° CHILE
• 11.6% 29.6% 100% de las • 25 mil
• 2.8% 2.3%
importaciones de
carne de pollo que
BRASIL realiza nuestro país
4° • 685
• 11.0% 2436%
64
Fuente: COMECARNE con información de Aduanas – SAT. Cifras preliminares 2021 en toneladas. Crecimiento/Decrecimiento del volumen 2020 vs. 2021p.
2.8.5 Pollo / Comercio exterior
Exportaciones e importaciones mensuales de aves vivas en 2021
Número de aves
En el mes de octubre se El 76.7% de importaciones
registraron exportaciones Exportaciones Importaciones Balanza comercial de ganado proviene de
de con destino a Estados Promedio Estados Unidos
1,717 146,847 -145,130
Unidos mensual (1.3 millones de aves)
234,303
177,990
169,066
160,468
156,924
156,582
151,044
146,291
135,830
116,330
116,105
41,236
20,606
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
-41,236
-95,499
-116,330
-135,830
-146,291
-151,044
-156,582
-156,924
-160,468
-169,066
-177,990
-234,303
65
Fuente: COMECARNE con información de Aduanas – SAT. Cifras preliminares 2021 en cabezas de animales.
2.8.6 Pollo / Precios
Promedio nacional GCMA - 2021 Precios al consumidor PROFECO - 2021
Precio promedio semanal ($ x Kg) Precio promedio semanal ($ x Kg)
Pollo entero Vivo andén Vivo granja Pechuga Pierna y muslo Pollo entero
55
95
45 85
75
35
65
55
25
45
15 35
85 15
70 5
-5
55
-15
May 2015
May 2016
May 2017
May 2018
May 2019
May 2020
May 2021
Mar 2015
Sep 2015
Mar 2016
Sep 2016
Mar 2017
Sep 2017
Mar 2018
Sep 2018
Mar 2019
Sep 2019
Mar 2020
Sep 2020
Mar 2021
Sep 2021
40
Jul 2015
Jul 2016
Jul 2017
Jul 2018
Jul 2019
Jul 2020
Jul 2021
Nov 2015
Nov 2016
Nov 2017
Nov 2018
Nov 2019
Nov 2020
Nov 2021
Ene 2015
Ene 2016
Ene 2017
Ene 2018
Ene 2019
Ene 2020
Ene 2021
25
66
Fuente: COMECARNE con información de INEGI, SNIIM, PROFECO GCMA.
2.9
Otras
Especies
2.9.1 Otros / Consumo Nacional Aparente
TCCA 1.2% -0.4% 74.3% 0.1%
6.1% -2.0% 1,507% 0.7%
16-21p
428
172,178
289,459
419
167,921
1,848
163,812
287,374
285,695
115
167,111
283,647
777
161,490
281,549
892
149,744
270,694
1.6%
123,731
121,842
120,836
119,872
117,710
116,651
PROMEDIO
ANUAL
143% 146% 140% 134% 123% 132% 136% IMP/Producción
2016 2017 2018 2019 2020 2021 p 2016 2017 2018 2019 2020 2021 p 2016 2017 2018 2019 2020 2021 p 2016 2017 2018 2019 2020 2021 p
-0.7%
-2.0% -2.5% -2.7% -3.5%
-3.9%
2017 2018 2019 2020 2021 p 2017 2018 2019 2020 2021 p
177,826
173,339
168,693
173,620
179,106
162,855
Borrego Cabra
TCCA 16-21p TCCA 16-21p
-0.9% -0.2%
3.6% 0.6%
1.9% 0.8%
-1.2% -1.1% -0.4%
-0.8%
-7.2%
-1.3%
2017 2018 2019 2020 2021 p 2017 2018 2019 2020 2021 p
74,495
73,620
71,934
70,560
68,283
67,560
Consumo
39,467 39,699 39,540 39,235 39,557 39,029 per cápita
Kilos por persona
2016 2017 2018 2019 2020 2021 p 1.4 0.5 0.3
65,844
64,758
64,031
62,939
61,605
60,362
Borrego Cabra
TCCA 16-21p TCCA 16-21p
1.8% 0.5%
2.2%
2.1% 1.2%
1.7% 1.7%
1.1% 0.6%
0.2% 0.2%
0.2%
40,466
40,001
39,851
39,937
39,531
39,776
2017 2018 2019 2020 2021 p 2017 2018 2019 2020 2021 p
8º 4º
7º
10 estados generan el 5º
79% de la carne de 6º
cabra que se produce
en el país
71
Fuente: COMECARNE con información de SIAP. Cifras preliminares 2021 en toneladas.
2.9.5 Otros / Borrego
Principales estados productores de carne de borrego en 2021
Cantidad Participación Variación
No. Estado
(Toneladas) (% del total) (20 vs 21p)
1° Edo. México 9,183 13.9% 0.1%
2° Hidalgo 6,685 10.2% -0.8%
3° Veracruz 5,784 8.8% 3.1%
4° Jalisco 4,908 7.5% 4.4%
5° Puebla 4,453 6.8% 0.5%
6° Zacatecas 4,374 6.6% 1.1%
7° San Luis Potosí 3,020 4.6% 1.9%
8° Tlaxcala 2,901 4.4% 0.4%
9° Oaxaca 2,457 3.7% 0.8%
6º 7º 10° Guanajuato 2,358 3.6% 2.0%
Top 10 46,123 70% 1.2%
Nacional 65,848 100% 1.7%
10º
4º 2º
5º
1º
10 estados generan el 3º
70% de la carne de
borrego que se 8º 9º
produce en el país
72
Fuente: COMECARNE con información de SIAP. Cifras preliminares 2021 en toneladas.
2.9.6 Otros / Pavo
Principales estados productores de carne de pavo en 2021
Cantidad Participación Variación
No. Estado
(Toneladas) (% del total) (20 vs 21p)
1° Yucatán 5,123 29.4% 4.2%
2° Puebla 2,656 15.2% -0.5%
3° Edo. México 2,198 12.6% 2.3%
4° Veracruz 1,381 7.9% 1.8%
5° Tabasco 1,170 6.7% -0.9%
6° Hidalgo 1,008 5.8% -0.3%
7° Guerrero 1,006 5.8% 1.3%
8° Chiapas 900 5.2% 2.6%
9° Oaxaca 577 3.3% 3.7%
10° Campeche 538 3.1% 2.5%
Top 10 16,557 95% 2.0%
Nacional 17,417 100% 2.0%
6º 1º
2º
3º 10º
4º 5º
10 estados generan el
95% de la carne de 7º
pavo que se produce 9º 8º
en el país
73
Fuente: COMECARNE con información de SIAP. Cifras preliminares 2021 en toneladas.
2.9.7 Otros / Sacrificios
Sacrificios de ganado caprino, ovino y pavos por tipo de rastro
Número de animales
419,272
2019 2020 2021 p
408,128
377,006
292,110
233,018
168,074
128,167
121,318
114,307
84,570
62,858
54,850
41,700
32,563
29,186
Fuente: COMECARNE con información de SENASICA e INEGI. Cifras preliminares 2021. Unidades: Cabezas de animales. 74
2.9.8 Otros / Comercio exterior
Exportaciones e importaciones mensuales de carne de borrego, cabra y pavo Exportación
TCCA 16-21p
Toneladas 74%
85%
172,178
167,921
167,111
163,812
107%
161,490
15%
149,744
-2%
1,848
Importación
892
428
419
777
115
TCCA 16-21p
-0.4%
-2.5%
-3.8% -7.3%
2017 2018 2019 2020 2021 p
-148,852
-166,996
-171,749
-167,502
-160,713
-161,964
Balanza comercial
TCCA 16-21p
-0.6%
8.8%
En 2021, México E importó 163 mil El déficit comercial 2.8%
exportó 1,848 toneladas, 99% fueron incrementó 8.8% en el
toneladas, 78% de carne de pavo -2.5%
último año -4.1%
carne de cabra -7.4%
1° ESTADOS
3 países concentran el
1° ESTADOS
UNIDOS UNIDOS
• 1,658 100% de las • 155,183
• 89.8% 137%
exportaciones de • 94.7% 8.0%
carne de borrego,
cabra y pavo que
2° • 170
CUBA
realiza México 2° BRASIL
• 4,045
• 9.2% 100% • 2.5% 838%
76
Fuente: COMECARNE con información de Aduanas – SAT. Cifras preliminares 2021 en toneladas. Crecimiento/Decrecimiento del volumen 2020 vs. 2021p.
2.9.8 Otros / Comercio exterior Nuevo
Exportaciones e importaciones mensuales de animales vivos en 2021
Número de animales
En el mes de diciembre se El 99.9% de importaciones
Exportaciones Importaciones Balanza comercial
registraron 32 cabezas de son pavos provenientes de
cabras exportadas a Promedio Estados Unidos
0 146,847 -145,130
Guatemala mensual (281 mil aves)
47,460
42,824
25,440
23,850
22,340
22,300
22,000
21,200
20,140
19,082
18,150
32
-
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
-18,150
-19,082
-20,140
-21,168
-22,000
-22,340
-22,300
-23,850
-25,440
-42,824
-47,460
77
Fuente: COMECARNE con información de Aduanas – SAT. Cifras preliminares 2021 en cabezas de animales.
2.10
2.10
Carnes
Carnes
Frías
Frías
2.10.1 Carnes frías / Consumo Nacional Aparente
TCCA 1.5% 33.2% 41.1% 2.0%
7.8% 319% 460% 10.2%
16-21p
380% 235% 6.6%
3.8%
17,786
1,076,478
51,732
1,042,532
5,275
1,026,166
20,015
10,781
4,637
5,302
1,013,121
3,401
13,762
1,011,426
1,010,018
1,009,243
11,286
1,004,539
1,003,997
1,001,358
12,347
976,532
967,363
3,178
PROMEDIO
ANUAL
1.3% 1.1% 1.4% 2.0% 1.1% 5.0% 2.0% IMP/Producción
2016 2017 2018 2019 2020 2021 p 2016 2017 2018 2019 2020 2021 p 2016 2017 2018 2019 2020 2021 p 2016 2017 2018 2019 2020 2021 p
0.74
Consumo Producción Valor de la producción
0.71
0.70
0.70
0.70
0.70
0.69
0.69
150, 000 5,000
Promedio
0.67
0.67
0.66
89,707 86,878 3,730
mensual 4,388
0.63
130, 000
3,935 3,961
3,800 3,788 3,863 4,000
3,680 3,739
3,604
3,486
110, 000
3,321 3,190
92,942
82,010
89,502
89,027
88,549
88,052
87,634
87,454
86,694
84,656
84,335
83,839
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
79,848
70,000 2,000
50,000
1,000
En promedio, un
30,000
mexicano consume
- 690 gramos de carnes
10,000
frías al mes
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
-10, 000 -1, 000
80
Fuente: COMECARNE con información de EMIM base 2013 / INEGI, Aduanas – SAT y Naciones Unidas. Cifras preliminares 2021 en toneladas y millones de pesos.
2.10.3 Carnes frías / Producción por proteína
Tocino Otras carnes frías A) Clasificación INEGI Vol: Toneladas
Val: Millones de pesos
Vol: 32,410
Val: 2,736
Chorizo y longaniza Crecimiento 20 vs. 21p 3.8%
Vol: 35,148
12% 13% Val: 1,939 TCCA 16-21p 1.5%
5%
4%
Mortadela
Vol: 13,946
26%
Val: 438 Vol: 273,934
Val: 11,470 Carnes frías y conservas de
Vol: 181,134
Val: 5,665
Vol: 11,296
Val: 691 valor de la 52%
producción de Vol: 539,649
Jamones de carnes rojas
carnes frías en Val: 20,856 Jamones
Vol: 185,790
York 2021 34%
Val: 10,528
Vol: 11,588
Val: 870 5%
17%
Ahumado
Vol: 38,052
Val: 2,036
22% 66%
Carnes frías y conservas de carne de ave Jamones de carnes rojas Otras carnes frías
273,934
271,135
266,602
272,005
276,260
Jamones de
carne de ave carnes rojas Otras carnes frías
228,949
209,339
223,124
229,465
223,250
7.4%
539,649
522,653
514,813
510,826
501,848
480,404
Salchicha Jamón
10,327 10,529
50% 50%
185,790
Salchichas Jamones
183,368
209,602
190,185
199,266
185,680
Salchicha Jamón
7.3%
353,859
6.8%
331,445
320,641
313,051
5.2% 3.4%
302,582
294,724
2.7% 2.4%
3.5%
1.3%
-3.6%
-9.3%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 p
2017 2018 2019 2020 2021 p
Fuente: COMECARNE con información de EMIM base 2013 / INEGI. 83
2021 p: Cifras preliminares; Unidades: Toneladas y millones de pesos.
2.10.3 Carnes frías / Producción por proteína
Niveles de producción de jamones de carnes rojas Participación porcentual en el valor de la producción
Toneladas Millones de pesos, año 2021
32,788
36,957
38,583
35,123
9,584 10,814
870
28,471 33,029
35,877
35,280
33,643
32,223
33,489
60,983
60,957
58,327
61,265
59,931
51,010
49,661
48,474
49,537
49,311
48,493
46,467
38,052
36,191
34,525
32,379
31,346
30,390
35,148
31,796
33,506
35,655
35,283
33,570
181,134
176,390
174,239
173,918
172,264
9%
Val: 2,736 Crecimiento 20 vs. 21p 3.8%
Chorizo y longaniza
Vol: 35,148
TCCA 16-21p 1.5%
Val: 1,939
Vol: 92,800
35% 38% Val: 5,805
Vol: 414,739
2021 34% Val: 10,327
Val: 22,959
66%
De pavo
Vol: 185,790
Val: 10,528 55% Otras
45% Vol: 181,134
Val: 5,665
De cerdo
TCCA: Tasa de Crecimiento Compuesta Anual.
Vol: 228,949
Vol: Volumen en toneladas, Val: Valor en millones de pesos.
Val: 12,430
Fuente: COMECARNE con información de EMIM base 2013 / INEGI. Cifras preliminares 2021. 86
2.10.4 Carnes frías / Producción por producto
Niveles de producción de carnes frías por producto Participación porcentual en el valor de la producción
Toneladas Millones de pesos, año 2021
414,739
406,492
419,650
418,941
422,516
393,552
7.4%
5.8%
3.5% 3.8%
2.2%
534,993
1.9%
505,684
494,559
2016 2017 2018 2019 2020 2021 p 2017 2018 2019 2020 2021 p
Fuente: COMECARNE con información de EMIM base 2013 / INEGI. 87
2021 p: Cifras preliminares; Unidades: Toneladas y millones de pesos.
2.10.4 Carnes frías / Producción por producto
Niveles de producción de salchichas Participación porcentual en el valor de la producción
Toneladas Millones de pesos, año 2021
De ave Otras
10,327 5,665
65% 35%
181,134
De ave Otras
174,239
173,918
172,264
176,390
181,716
De ave Otras
6.8%
353,859
331,445
320,641
313,051
302,582
294,724
1.0%
0.2%
-2.3%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 p -2.9%
De pavo De cerdo
12,430 10,529
54% 46%
De pavo De cerdo
190,185
199,266
185,790
183,368
209,602
185,680
De pavo De cerdo
7.4% 9.6%
229,465
228,949
223,250
223,124
7.3%
209,339
5.2%
207,872
2.6%
-2.8% 1.3%
-6.2% -3.6%
-9.3%
13,369
13,350 13,382
12,863 Chorizo y 439
12,518 11,296 Tocino longaniza 33%
Mortadela 8%
13,946
20,628
26,280
26,662
14,402
27,241
32,410
Chorizo y longaniza Mortadela Queso de puerco Tocino
29,788
28,443
26,509
26,352
24,965
35,148
-9.8%
33,570
33,506
31,796
-21.5%
-30.2%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 p
2017 2018 2019 2020 2021 p
Fuente: COMECARNE con información de EMIM base 2013 / INEGI. 90
2021 p: Cifras preliminares; Unidades: Toneladas y millones de pesos.
2.10.5 Carnes frías / Comercio exterior
Exportaciones e importaciones mensuales de carnes frías en 2021
Toneladas
Exportaciones Importaciones Balanza comercial
5,280
4,865
4,690
4,462
4,407
4,317
4,246
4,173
3,996
3,888
3,872
3,536
1,848
1,850
1,805
1,717
1,473
1,422
1,413
1,374
1,294
1,205
1,201
1,183
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
-2,162
-2,191
-2,467
-2,593
-2,614
-2,667
-2,773
-2,972
-3,148
-3,224
-3,268
-3,867
91
Fuente: COMECARNE con información de Aduanas – SAT. Cifras preliminares 2021 en toneladas.
2.10.5 Carnes frías / Comercio exterior
Principales socios comerciales de México en 2021
Toneladas, participación del total y porcentaje de variación
Países Países
destino de exportaciones origen de importaciones
1° ESTADOS
4 países concentran el
1° ESTADOS
UNIDOS UNIDOS
• 7,816 95% de las • 47,541
• 43.9% 97%
exportaciones de • 91.9% 471%
3°
CUBA
• 2,671
4 países concentran el
97% de las
3° COSTA RICA
• 940
• 15.0% Nuevo • 1.8% 2.2%
importaciones de
carnes frías que realiza
EL SALVADOR México
4° • 2,229
• 12.5% 4302% 4°
NICARAGUA
• 919
• 1.8% 20%
92
Fuente: COMECARNE con información de Aduanas – SAT. Cifras preliminares 2021 en toneladas. Crecimiento/Decrecimiento del volumen 2020 vs. 2021p.
0
3
6
9
0
3
6
9
12
15
12
15
Ene 2015 Ene 2015
Mar 2015 Mar 2015
May 2015 May 2015
Jul 2015 Jul 2015
Sep 2015 Sep 2015
Nov 2015 Nov 2015
Ene 2016 Ene 2016
Mar 2016 Mar 2016
May 2016 May 2016
Jul 2016 Jul 2016
Sep 2016 Sep 2016
Nov 2016 Nov 2016
Ene 2017 Ene 2017
Mar 2017 Mar 2017
May 2017 May 2017
Jul 2017 Jul 2017
Sep 2017 Sep 2017
Nov 2017 Nov 2017
12
15
10
12
94
3
La Industria
Cárnica en la
Economía Nacional
Capítulo 3: La industria cárnica en la economía nacional
96
3.1 Participación del Producto Bruto Interno (PIB)
Producto Interno Bruto / Nacional Producto Interno Bruto / Agroalimentario
2018 18,520
2016 17,747
2016 2017 2018 2019p 2020p 2021p
Crecimiento 20 vs. 21p 4.8%
3,480,679
3,504,822
3,468,292
3,383,321
3,346,379
3,206,682
777,483
765,010
759,601
752,928
754,535
748,104
80,291
80,993
75,716
79,936
72,415
77,638
858,477
845,301
839,537
830,251
830,566
820,519
2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2016 2017 2018 2019 2020 2021p
Crecimiento 20 vs. 21p TCCA 16-21p Crecimiento 20 vs. 21p TCCA 16-21p
Industria Industria
Manufacturera Alimentaria
2.6% 1.5% 1.6% 0.9%
38,561
38,425
38,573
37,332
37,121
78%
35,799
13,101
59%
13,135
13,039
12,832
12,116
11,689
29,332
41%
28,731
28,324
27,474
26,480
24,927
110
109
108
108
10,823
108
107
107
107
106
106
8,782
105
4,402
8,434
105
105
7,881
7,502
104
104
104
6,771
103
3,913
103
3,764
3,521
3,374
3,055
2,991
2,028
1,936
1,731
1,624
1,423
3,430
2,841
2,734
2,629
2,504
2,292
Industrias manufactureras
Industria alimentaria
2016 2017 2018 2019 2020 2021p
Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales comestibles
Fuente: COMECARNE con información de INEGI. Valores constantes a precios de 2013. 100
p: Cifras preliminares; Unidades: Millones de pesos corrientes; Índice base 2013 = 100 (Promedio).
3.4 Sueldos y salarios
Índice de sueldos medios reales totales por empleado Índice de salarios medios reales totales por obrero
135
134
123
123
132
127
117
125
124
124
123
112
120
118
105
105
105
104
112
102
102
101
101
100
100
108
99
99
103
93
98
97
88
93
93
92
2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2016 2017 2018 2019 2020 2021p
Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles
Corte y empacado de carne de ganado, aves y otros animales comestibles Corte y empacado de carne de ganado, aves y otros animales comestibles
Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales comestibles Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales comestibles
Fuente: COMECARNE con información de INEGI. Valores constantes a precios de 2013. 101
p: Cifras preliminares; Unidades: Índice base 2013 = 100 (Promedio).
3.5 Prestaciones sociales y remuneraciones
Índice de prestaciones sociales medias reales por personal Índice de remuneraciones medias reales por persona ocupada, por
ocupado actividad del sector cárnico
122
130
129
129
129
128
125
117
117
118
114
113
114
112
111
110
110
109
109
109
109
107
107
107
107
106
107
106
103
105
105
105
105
104
91
90
2016 2017 2018 2019 2020 2021p 2016 2017 2018 2019 2020 2021p
Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles
Corte y empacado de carne de ganado, aves y otros animales comestibles Corte y empacado de carne de ganado, aves y otros animales comestibles
Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales comestibles Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales comestibles
Fuente: COMECARNE con información de INEGI. Valores constantes a precios de 2013. 102
p: Cifras preliminares; Unidades: Índice base 2013 = 100 (Promedio).
3.6 Establecimientos y capacidad planta
Número de establecimientos en 2021 Porcentaje de capacidad planta utilizada
100
95
2,012
1,841
90
Total: 4,138
85
80
75
285
70
2016 2017 2018 2019 2020 2021p
Matanza de ganado, aves y otros Corte y empacado de carne de Preparación de embutidos y otras
Industrias manufactureras Industria alimentaria
animales comestibles ganado, aves y otros animales conservas de carne de ganado,
comestibles aves y otros animales comestibles Sector Cárnico Matanza
Corte y empacado Preparación de embutidos y otras conservas
Fuente: COMECARNE con información de DENUE y EMIM base 2013 / INEGI. 103
p: Cifras preliminares; Unidades: Número de establecimientos o unidades económicas; Porcentaje (Promedio).
Resumen del capítulo
• El Producto Interno Bruto (PIB) nacional alcanzó un crecimiento de 4.8%, sin embargo, el nivel logrado es apenas
superior a lo que se reportó en el año 2016. La economía mexicana acumula cuatro años de estancamiento
económico.
• En el caso del sector cárnico procesador (integrado por matanza, empacado y procesamiento de carne), el PIB
generado sumó 171 mil millones de pesos, lo que le valió un incrementó de 3.4%, porcentaje superior a los
reportados por la industria alimentaria (1.8%) y el sector agropecuario (2.9%).
• El personal ocupado total que empleó la industria cárnica creció 0.9% en comparación con 2020. La actividad
de matanza de ganado reportó el alza más grande en cuanto a incremento en el número de empleos (2.1%)
mientras que el corte y empacado descendió -0.3%.
• En las actividades de matanza, corte y empacado, se demandó un mayor número de obreros, entre el 80%-90%
del total, mientras que en la preparación de embutidos y otras conservas, la participación de los empleados fue
mayor, 59%.
• La cantidad de remuneraciones (sueldos, salarios y prestaciones sociales) que se pagaron al personal que
labora dentro de la industria cárnica sumó cerca de 11 mil millones de pesos, 23% más que lo reportado en el
año anterior.
• El porcentaje de capacidad planta del sector cárnico recupero 2 puntos, posicionándose en 90% y se
contabilizaron más de 4 mil establecimientos dedicados a la industria cárnica.
104
Comité Directivo 2022 - 2023
Ernesto Hermosillo Consejeros
PRESIDENTE
Daniel Curiel
Salvador Lozano Francisco Jaraleño Arturo Pardo
SECRETARIO TESORERO
Carlos Machado
Fernando Cuevas
Vicepresidencias Javier Cházaro
Mario Gorena
Carla A. Suárez Mildred Villanueva Mariana Gurrola
POSICIONAMIENTO DE NORMALIZACIÓN Y VINCULACIÓN Eduardo Barrera
LA PROTEÍNA CÁRNICA SUSTENTABILIDAD CIENTÍFICA
Juan Ley
Jorge Salazar
Eugenio Salinas Héctor Elizondo Mauricio García Fernando Villarreal
COMERCIO EXTERIOR Y EXPOCARNES ENLACE LEGISLATIVO
ASUNTOS INTERNACIONALES Rafael Gómez
Mauricio Ruiz
ENLACE CON ASOCIADOS
105
Contacto
@Consejomexcarne
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