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Coordinación Editorial
Presidenta Ejecutiva
Vicepresidencia de Comunicaciones y Mercadeo
Lina Vélez de Nicholls
EQUIPO TÉCNICO
Jefe Investigaciones Económicas
Olga María Ospina Trejos
Los contenidos de esta publicación son propiedad de
Profesional Investigaciones Económicas la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, su
Alina Patricia Londoño Osorio reproducción total o parcial sin autorización expresa del
titular está prohibida. Todos los derechos reservados ©.
Profesional Investigaciones Económicas
3
2. PERSPECTIVAS 2020
PRESENTACIÓN
En la edición 23 de la Revista Antioqueña de Economía y Desarro- de la Empresa Micro, iniciativa liderada por la Corporación Interac-
llo, RAED, se presentan tres artículos con información económica tuar, Comfenalco Antioquia, Proantioquia, el Fondo de Garantías y
de interés. En el primero, Las empresas exportadoras en Medellín, las cámaras de comercio de Aburrá Sur y de Medellín para Antio-
características y desempeño reciente, se avanza en la línea de los quia. Este informe presenta los resultados de la creación y cancela-
estudios de internacionalización que se considera como uno de ción/liquidación de microempresas en la jurisdicción de la Cámara
los pilares fundamentales del desarrollo de la región y se hace un de Comercio de Medellín para Antioquia durante 2019, a partir de
acercamiento a la dinámica de las empresas exportadoras de Me- un análisis segmentado por grupos de microempresas, naturaleza
dellín, identificando los factores del entorno que son determinantes jurídica y sectores económicos. El análisis detallado de este grupo
para su competitividad, así como las condiciones internas de la or- empresarial servirá para el diseño de políticas específicas orientadas
ganización que son fundamentales en el proceso exportador. Esta al crecimiento y la sostenibilidad de las unidades económicas y, a
caracterización constituye un importante insumo para orientar los su vez, del empleo y del ingreso de la población vinculada a dichas
programas e instrumentos de promoción exportadora de manera actividades.
que sean acordes a la realidad de las unidades económicas para su
consolidación en los mercados externos. LINA VÉLEZ DE NICHOLLS / Presidenta Ejecutiva
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5
LAS EMPRESAS EXPORTADORAS EN MEDELLÍN
CARACTERÍSTICAS Y DESEMPEÑO RECIENTE
Alina Patricia Londoño Osorio, Diana Marcela Restrepo Escudero, Olga María Ospina Trejos 1
La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha realizado diversos estudios relacionados con la internacionalización de la
región a partir del seguimiento al desempeño de las empresas exportadoras. Estos estudios han permitido tener un acercamien-
to a la dinámica de incursión en mercados internacionales de las empresas de la región, identificando hechos relevantes para la
orientación de los programas de intervención, como lo es que entre las empresas exportadoras existe una participación signi-
ficativa de microempresas y pymes; que la mayor participación en el total exportado lo tienen las empresas grandes, explicado
por mejores condiciones para la inserción en los mercados internacionales y una mayor experiencia exportadora, y que cada año
un número significativo de empresas ingresa por primera vez a mercados externos, especialmente, microempresas, no obstante,
las probabilidades que tienen de seguir exportando en los años siguientes son bajas.
Aportar elementos que ayuden a entender el porqué de estas dinámicas es el propósito del presente informe, que es el resulta-
do de un trabajo conjunto realizado en 2019 entre la Alcaldía de Medellín y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
a partir del cual se encuestaron 480 empresas exportadoras con domicilio principal en Medellín. El propósito de la encuesta fue
acercarnos a estas organizaciones y conocer su estructura interna, las características del proceso exportador, su desempeño re-
ciente en mercados internacionales y el apoyo institucional requerido para la internacionalización.
El presente estudio se divide en dos capítulos. En el primero se presentan los datos más relevantes sobre las exportadoras lo-
calizadas en la ciudad: tamaño de empresa, productos exportados y países de destino; en el segundo se exponen, de forma de-
tallada, los resultados de la encuesta presentando un diagnóstico sobre las condiciones competitivas externas e internas y las
necesidades actuales de las empresas exportadoras.
1
1 Escrito por: Alina Patricia Londoño Osorio, profesional de Investigaciones Económicas; Diana Marcela Restrepo Escudero, profesional de Investigaciones Económicas;, y Olga
María Ospina Trejos, jefe de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
6
Durante el 2019, las empresas exportadoras radicadas en Medellín re- exportaciones de oro y del sector agrícola se incrementaron alrededor
gistraron ventas al exterior por USD 2.633 millones, lo que representó del 7,6 %, mientras que las de los bienes manufacturados crecieron 2,3
un incremento de 5,98 % con respecto a 2018. De estas exportaciones, %.
según principales rubros de bienes, las ventas de oro representaron el Encabezando la lista de los principales productos exportados estuvie-
Las empresas exportadoras en Medellín características y desempeño reciente
45,9 % del total exportado, seguido por los bienes industriales (sin con- ron las piedras finas y preciosas, es decir, el oro, que como se mencio-
siderar oro) con el 30,5 % y por los productos agrícolas con el 23,6 %. Las nó anteriormente, representaron cerca de la mitad del total exportado
por las empresas ubicadas en Medellín. Sin embargo, los frutos comes-
tibles también tuvieron una marcada importancia porque representa-
GRÁFICO 1. MEDELLÍN. DISTRIBUCIÓN DE LAS ron 17,2 % de dichas ventas. El resto de los principales bienes comercia-
EXPORTACIONES (2019) SEGÚN PRODUCTOS. lizados mostraron una participación marginal que osciló entre 2,2 % y
3,7 %. Dentro de este grupo se encontraban café, plásticos, productos
Fuente: Expor taciones - Depar tamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE .
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Mede - de la confección y algunas preparaciones alimenticias (Gráfico 1).
llín para Antioquia.
Resto
17,2%
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7
A pesar de la robusta participación que tuvieron el oro y los frutos co- De otro lado, entre los destinos de las exportaciones de la ciudad se
mestibles dentro de las exportaciones de la ciudad, su dinamismo en destacaron como principales socios comerciales Estados Unidos e Ita-
el último año fue superado por otros productos de menor representa- lia, concentrando aproximadamente 45,5 % del total exportado (Gráfi-
tividad como el café, las preparaciones alimenticias y las prendas de co 3). Entre los países europeos de mayor representatividad estuvieron
Las empresas exportadoras en Medellín características y desempeño reciente
vestir, cuyas exportaciones se incrementaron 26,3 %, 15,7 %, y 11,1 %, res- Suiza y Bélgica con alrededor del 5 % cada uno, y Reino Unido y Ale-
pectivamente. En contraste, las ventas al exterior de aceites esenciales, mania con cerca del 3 %. Por su parte, los países del continente con
prendas de vestir de punto y plásticos disminuyeron en 3,4 %, 7,5 % y 9,1 los que más se comercializó fueron Perú y Ecuador representado, en
%, respectivamente (Gráfico 2). promedio, 4,4 % de las ventas al exterior, y México con 2,5 %. Adicional-
mente, los países a donde más crecieron las exportaciones entre 2018
y 2019 fueron Italia y Emiratos Árabes con tasas superiores al 200 %;
en contraste, se contrajeron las ventas hacia Suiza, Ecuador y Estados
GRÁFICO 2. MEDELLÍN. VARIACIÓN (%) DE LOS
Unidos (-52 %, -3,8 % y -2,2 %, respectivamente).
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS, 2019-2018.
Flores 6,87
Plásticos -9,11
-15,00 -10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00
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8
Durante 2019, Medellín contó con 106.957 empresas, de estas, 945 reali- GRÁFICO 3. MEDELLÍN. DISTRIBUCIÓN DE LAS
zaron ventas al extranjero. Según tamaños, las grandes empresas (122) EXPORTACIONES (2019) SEGÚN PRINCIPALES PAÍSES
alcanzaron ventas por más de USD 2.000 millones (76,9 % del total ex-
DESTINO.
portado), seguidas de las medianas (197 empresas) y pequeñas (323
Las empresas exportadoras en Medellín características y desempeño reciente
México
2,5%
Estados
Resto Unidos
23,8% 25,1%
Alemania
2,8%
Reino Unido
2,9% Italia
20,3%
Emiratos
Arabes Unidos Perú
3,5% Ecuador
4,3% 4,5% Suiza
Bélgica
5,2%
5,3%
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9
empresas) con USD 266 millones (10,3 %) y USD 218 millones ((8,3 %)
TABLA 1. PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE
respectivamente; mientras que las microempresas (303 empresas) ex-
MEDELLÍN (2019).
portaron USD 124 millones, correspondientes al 4,7 % de las exporta-
ciones de la ciudad. No obstante, el incremento entre 2018 y 2019 de Fuente: Expor taciones DANE .
Las empresas exportadoras en Medellín características y desempeño reciente
las ventas al exterior realizado por las grandes empresas (4,88 %) fue Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Mede -
llín para Antioquia.
mucho menor a las variaciones registradas por las exportaciones de
las micro y pequeñas empresas (179,2 % y 40 %, respectivamente). En
contraste, las exportaciones de las medianas empresas se contrajeron
en 31,2 %. A continuación, se presenta el listado de las 20 empresas
más exportadoras de la capital antioqueña (Tabla 1).
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10
22.CONDICIONES Y DESEMPEÑO DE
LAS EMPRESAS EXPORTADORAS EN MEDELLIN
guidas por Laureles-Estadio y Belén. Tabulados: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Me-
dellín para Antioquia.
0,2%
0,2% 0,2%
0,4% 0,2%
Comuna 15 - Guayabal
7,5%
0,4% Comuna 14 - El Poblado
0,4% Comuna 10 - La Candelaria
2,1% 27,0% Comuna 11 - Laureles, Estadio
0,8%
8,1%
Comuna 16 - Belén
Comuna 7 - Robledo
Comuna 5 - Castilla
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11
El 60 % de las empresas encuestadas tiene más de diez años, seguidas, Cerca del 80 % de las empresas están concentradas en el sector indus-
en menor proporción, de las que tienen entre seis y diez años y de las trial, en el cual se destacan las empresas de confección, componentes
que tienen entre uno y cinco años. De menos de un año son solo dos eléctricos, subsector metalurgia y alimentos seguido, en menor pro-
empresas. porción, de las comercializadoras internacionales y, en bajo porcenta-
Las empresas exportadoras en Medellín características y desempeño reciente
0,4%
21,8%
Menos de 1 año
Entre 6 y 10 años
Más de 10 años
60,2% 17,6%
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12
Por empleos generados, el 67,5 % de las empresas exportadoras gene- GRÁFICO 6. EMPRESAS EXPORTADORAS POR SECTOR
ra entre 1 y 50 empleos directos, y el 11,2 %, que corresponde a grandes
ECONÓMICO.
empresas, genera más de 200 empleos.
Tabulados: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Me-
Las empresas exportadoras en Medellín características y desempeño reciente
0,2%
1,0% 0,2%
1,2% 0,2%
5,2%
Minería
Otros servicios
Electricidad
Información y comunicaciones
Servicios administrativos
76,6%
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13
Tabulados: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Me - Tabulados: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Me-
dellín para Antioquia. dellín para Antioquia.
5,8%
11,2%
9,1%
21,5%
34,4%
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14
2.22.Características del proceso exportador Si bien un alto porcentaje de empresas se ubica en el rango inferior, el
90 % manifiesta poder incrementar su capacidad de producción. De ese
grupo, el 30,6 % indicó que este aumento podría ser igual o superior al
Respecto a las ventas al exterior, un alto porcentaje (40 %) se concen-
60 %. Además, el 93 % de las empresas tiene capacidad de exportar el
tra en el rango entre 1 a 50 mil dólares, seguido del rango entre 51 y
Las empresas exportadoras en Medellín características y desempeño reciente
GRÁFICO 9. EMPRESAS EXPORTADORAS Y SUS VENTAS GRÁFICO 10. EMPRESAS EXPORTADORAS Y TIEMPO DE
AL EXTERIOR. EXPORTACIÓN.
Tabulados: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Me - Tabulados: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Me-
dellín para Antioquia. dellín para Antioquia.
6,6%
7,9%
26,5%
De 1 a USD 50 mil 33,1%
9,3% 40,6% De USD 51 mil a USD 200 mil Menos de 3 años
De 6 a 10 años
De USD 501 mil a USD 1 millón
11,6% Más de 10 años
De USD 1 millón a USD 5 millones
19,0%
24,0%
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15
En relación con las capacidades instaladas de la empresa para el pro- ganización (89 %) (Gráfico 11). Sin embargo, cuando se indaga por la
ceso exportador, el 59,5 % cuenta con un equipo destinado para este existencia de un plan exportador, el 70 % de las empresas manifiesta
propósito y es ampliamente socializado con las otras áreas de la or- no tenerlo (Gráfico 12). En el 87,8 % de las empresas que sí lo tienen (30
% del total) es coordinado con las diferentes áreas de la organización.
Las empresas exportadoras en Medellín características y desempeño reciente
Si No
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16
30,3%
Sí tienen
No tienen
69,7%
En el caso de las empresas que tienen más de 10 años exportando, el Como complemento de lo anterior, el 57 % de las empresas ha partici-
porcentaje de las que cuentan con un plan exportador asciende a 40 pado en eventos comerciales internacionales (46 % como expositoras),
%, mientras que para las que llevan menos de tres años, el porcentaje frente a 43 % que no. Y, solo 17 % no ha participado en eventos nacio-
se reduce a 20 %. nales. Esta importante participación en eventos comerciales es cohe-
rente con el conocimiento que los empresarios tienen sobre su com-
De otro lado, para la promoción o difusión de sus bienes/servicios, el petencia tanto en el país como en el exterior: el 81,7 % conoce otras
83,6 % de las empresas utilizan su página web y el 61,8 % las redes so- empresas colombianas que exportan productos/servicios similares, y
ciales. No obstante, al momento de comercializar los productos (rea- un 73,2 % identifica y conoce la competencia en el exterior.
lización de las transacciones) solo el 22 % utiliza su página web, mien-
tras que un 67 % no utiliza ningún medio digital.
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17
450 403
400
346
350 322
300
250
200
150 128
106
100 78
53 35
50 19
0
Ninguno Pantalla Mailing(envío Redes sociales Sitio web Ninguno Redes sociales Las dos Sitio web
corporativa de correos anteriores
(publicidad que electrónicos
se paga en masivos)
otras páginas)
¿Cuáles medios digitales utiliza la empresa para dar ¿Cuáles medios digitales utiliza la empresa para
a conocer sus productos y/o servicios? comercializar sus productos y/o servicios?
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18
2.32.Conocimiento del producto, el mercado y los insumos como del origen de estos, y solo el 6,2 % no la tiene. Frente al
requisitos para exportar segundo, 78,2 % de las empresas cuentas con las certificaciones nece-
sarias para la comercialización de sus bienes/servicios en el mercado
nacional, mientras que el 10,6 % no las tiene o no las conoce.
Las empresas exportadoras en Medellín características y desempeño reciente
400 377
350 335
300
250
200
150
117
100
44 54
50 30
7
0
No cuenta con ficha Cuenta con ficha Cuenta con ficha No cuenta con las No conoce cuáles son No cuenta con las Cuenta con las
técnica técnica, pero solo de técnica de insumos y certificaciones, pero las certificaciones certificaciones certificaciones
los insumos origen de estos está en proceso
¿Cuenta con ficha técnica de los ¿Cuenta su producto/servicio con las certificaciones
productos/servicios a exportar? necesarias para ser comercializado en el mercado nacional?
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19
Frente a los mercados destino de exportación, el 77 % de los empre- las conoce de manera parcial. En relación con las certificaciones, el
sarios consultados indicó que conocen las condiciones de ingreso ne- 50,4 % de las empresas requiere de certificaciones para acceder a los
cesarias para que su producto/servicio llegue al mercado objetivo (re- mercados externos y cuenta con estas, mientras que el 6,4 % no sabe
feridas a etiquetado, certificaciones, aranceles, acuerdos comerciales, si requiere certificaciones o no cumple con estas.
Las empresas exportadoras en Medellín características y desempeño reciente
400
371
350
300
250 243
202
200
150
96
100
50
23
13 6 8
2
0
Conoce las La empresa no Conoce las Conoce y Sí requiere y Sí requiere, pero No sabe si No requiere Sí requiere y
condiciones tiene definido condiciones cumple las está en trámite no cumple requiere cumple
completamente un mercado parcialmente condiciones
y no cumple objetivo
¿Conoce las condiciones de ingreso necesarias para ¿Su producto requiere de una certificación en
que su producto/servicio llegue al mercado objetivo? el mercado internacional?
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20
Por otra parte, frente al proceso y las condiciones generales para ac-
GRÁFICO 16. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE
ceder a los mercados de destino se observa un alto grado de conoci-
ACCESO A MERCADOS INTERNACIONALES.
miento por parte de los empresarios: alrededor del 92 % indica cono-
cer los costos logísticos de la exportación, así como los términos de Tabulados: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Me-
Las empresas exportadoras en Medellín características y desempeño reciente
negociación internacional, mientras que el 77 % asegura conocer los dellín para Antioquia.
No Sí
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21
2.42.Limitantes a la actividad exportadora guen, aunque con un porcentaje significativamente menor, la capaci-
dad operativa y logística, la estructura de costos y el recurso humano.
La calidad de los productos y los procesos de innovación no parecen
Entender las principales dificultades al interior de las empresas y re-
ser una preocupación para la mayoría de las empresas exportadoras
lativas al ambiente de negocios es fundamental para identificar las
Las empresas exportadoras en Medellín características y desempeño reciente
en Medellín.
áreas que requieren una intervención prioritaria porque podrían incre-
mentar la competitividad.
GRÁFICO 17. FACTORES INTERNOS QUE CONDICIONAN EL PROCESO
EXPORTADOR (% DE RESPUESTAS QUE SITÚAN EL FACTOR COMO
Respecto a los factores internos, para el 37 % la principal limitante a
PRINCIPAL LIMITANTE).
la actividad exportadora es la capacidad comercial/marketing. Le si-
Tabulados: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Me-
dellín para Antioquia.
Innovación 7,3%
Calidad 3,6%
Para las empresas que exportan entre 1 y 50 mil dólares la capaci- Respecto a los factores externos, las mayores limitantes para el pro-
dad comercial sigue siendo la mayor limitante (para el 38 % de estas ceso exportador de las empresas en Medellín son los trámites de
empresas es la principal dificultad), seguida por el recurso humano aduana, la tasa de cambio y las ineficiencias del transporte inter-
(19 %) y la estructura de costos (17 %). Para las empresas con expor- no. Este orden se mantiene en el caso de las empresas que expor-
taciones superiores al millón de dólares las dificultades tienen una tan menos de 50 mil dólares: para el 25,6 % los procesos de aduana
Las empresas exportadoras en Medellín características y desempeño reciente
mejor distribución: para el 27 % la principal limitante es la capacidad representan la principal dificultad, seguida por la tasa de cambio
operativa, seguida por la capacidad comercial (24 %) y la estructura (18,5 %) y los costos de transporte interno (15,4 %). En el caso de las
de costos (22 %), mientras que la innovación constituye la principal empresas que exportan más de un millón de dólares la principal di-
dificultad para el 11 %. ficultad es la tasa de cambio (20 %), seguida por los costos de trans-
porte interno (18,6 %) y la inf raestructura de los operadores logísti-
GRÁFICO 18. FACTORES EXTERNOS QUE CONDICIONAN EL PROCESO cos (14,3 %).
EXPORTADOR (% DE RESPUESTAS QUE SITÚAN EL FACTOR COMO
PRINCIPAL LIMITANTE).
Procesos de aduana
25,0 24,3
20,0
Tiempos en transporte internac ional Tasa de c ambio
18,6
15,0
10,0
6,1
5,0
5,3 5,9
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23
De las empresas encuestadas, actualmente el 68 % no recibe apoyo Los empresarios consideran que los programas de apoyo empresarial
en la promoción de sus exportaciones. Sin embargo, cuando se ana- deberían concentrarse en mejorar el conocimiento de mercados, el
liza esta misma información según la experiencia como exportadora acceso a recursos financieros (el 23 % de los empresarios manifiestan
(expresada por el número de años exportando) se observa que en el no contar con recursos para apalancamiento de la actividad exporta-
Las empresas exportadoras en Medellín características y desempeño reciente
caso de las empresas con menos de tres años en el mercado la cifra es dora) y el en el diseño e implementación del plan exportador, acciones
del 80 %. Por otra parte, el 54,8 % de las empresas con más de 10 años que impactarán positivamente la competitividad exportadora.
exportando cuentan actualmente con acompañamiento.
32,4%
67,6%
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24
6,5%
7,5% Asesoría en
compras
Régimen cambiario/ públicas, normas
39,6 % 18,8% 17,1% tributario de origen,
etiquetado de
productos
6,9% 3,8%
Conocimiento de mercados: clientes y Asistencia
competidores actuales y potenciales Financiación Plan exportador Logística técnica
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25
CONCLUSIONES
Las empresas exportadoras en Medellín características y desempeño reciente
Las exportaciones realizadas por las empresas localizadas en Medellín no son ajenas a las limitantes estructurales que se evidencian en el sector
externo del país y del departamento: concentración en productos básicos, concentración significativa de las exportaciones en un número redu-
cido de países destino y concentración de las exportaciones en unas pocas empresas. Estos hechos son, a su vez, el resultado de restricciones
estructurales que enfrentan las empresas exportadoras, originadas en el entorno país y en las condiciones propias de las empresas de menor
tamaño que limitan su acceso a los mercados extranjeros.
Las restricciones del entorno país, relacionadas con la infraestructura, costos logísticos y tramitología, tienen gran relevancia. No obstante, son las
capacidades o condiciones de las empresas las que determinarán finalmente su acceso a mercados externos. Entender los aspectos más cruciales
en este sentido fue el propósito de este estudio.
Un porcentaje importante de las empresas manifiesta contar con condiciones propicias para la actividad exportadora: tener con un área dedicada
a exportaciones, mostrar un alto conocimiento del proceso exportador desus productos/servicios y de las condiciones de acceso a los distintos
mercados, y contar con las certificaciones exigidas. Sin embargo, se evidenció que la principal limitante para la actividad exportadora al interior de
las organizaciones es la capacidad comercial/marketing, seguida de la capacidad operativa y logística. Un hecho que se resalta es que la calidad
de los productos y los procesos de innovación no parecen ser una preocupación para la mayoría de las empresas exportadoras.
De otro lado, cuando se preguntó por los énfasis que debería tener el apoyo institucional, un alto porcentaje expresó que el conocimiento de los
mercados (clientes y competidores actuales y potenciales) es el área más importante de intervención para la promoción de las exportaciones. Lo
que parece indicar que las empresas tienen resueltos todos los aspectos en cuento a sus mercados actuales, sin embargo, enfrentan dificultades
y restricciones frente a mercados nuevos o potenciales.
De acuerdo con los resultados de la encuesta, los principales desafíos tanto para las empresas exportadoras de Antioquia, como para las institu-
ciones de soporte al comercio exterior son:
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Las empresas exportadoras en Medellín características y desempeño reciente 26
▶ Incremento de la eficiencia a través de tamaños de escala que solo podrían lograrse a través de alianzas estratégicas, que permitan seguir
consolidando una mayor permanencia exportadora en el mercado.
▶ La concentración de las empresas en sectores de exportación de media y baja tecnología exige una política de incorporación de innova-
ción en el proceso productivo, que se facilite la inserción en sectores de mayor nivel tecnológico y que, a su vez, incida de forma positiva.
▶ Mejoramiento de las condiciones de salida de los productos tanto en costos como en tiempos de aduana. Es fundamental, además, me-
jorar la infraestructura física y la coordinación de los sistemas de transporte para lograr un incremento en la eficiencia y un claro efecto
en la estructura de costos.
▶ Dado el rango de ventas y de volumen de exportaciones en el que se concentran las empresas, debe explorarse la estrategia de llegar a
nichos con mayor valor agregado en los que serán claves la gestión comercial y de mercadeo, así como una logística exportadora más
eficiente.
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27
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28
Entender las dinámicas económicas de Antioquia a partir de información pertinente y actualizada constituye un insumo fundamental
para orientar el accionar de las instituciones públicas y privadas con interés o injerencia en el desarrollo económico y social del depar-
tamento. De allí la importancia de ofrecer información económica de interés y construir reflexiones sobre las dinámicas productivas de
la región, así como de las empresariales.
Uno de los deberes de las cámaras de comercio es adelantar estudios socioeconómicos de la región donde operan. En este sentido, es
importante aclarar que los 69 municipios de la jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia dan cuenta de dos tercios
del producto interno bruto (PIB) del departamento, así como de su base empresarial. Por esta razón, Cámara realiza de forma perma-
nente un seguimiento detallado de las dinámicas económicas y sectoriales del departamento de manera agregada.
Este análisis tiene como propósito informar sobre el desempeño de la economía de la región durante el 2019 y abordar las expectativas
para el 2020. El trabajo está construido a partir de la consolidación y análisis de información obtenida de las fuentes oficiales del país
en materia económica, así como otras fuentes secundarias con información de interés para cada uno de los sectores económicos. De
igual manera, se hace uso de la información primaria obtenida del Registro Mercantil de la jurisdicción de la Cámara.
El informe se divide en dos partes. La primera inicia con un breve análisis del contexto económico internacional y nacional y se presen-
ta un análisis detallado de la economía regional y de su desempeño en el 2019. Posteriormente se abordan las dinámicas económicas
propias de la región expresadas a partir del desempeño de los sectores más relevantes de la economía, de la creación de empresas e
2
inversión en sociedades, y de las dinámicas de comercio internacional. En la segunda parte se presenta una breve reflexión sobre lo que
se espera para el 2020 en materia de crecimiento económico en el país y el departamento.
1. LA ECONOMÍA DE ANTIOQUIA EN 2019
1.1. Un breve contexto económico internacional y Mientras en 2018 el comercio mundial creció 4 %, en 2019 el crecimien-
nacional to fue de 1,4 %, el ritmo más débil desde la crisis financiera. Para 2019 se
estima que las transacciones crezcan un 1,9 %. (Banco Mundial, 2020).
La estimación de crecimiento para el mundo se redujo a 2,4 %, de esta La política monetaria expansiva, aplicada tanto en economías avan-
forma, la economía mundial crece al menor ritmo desde que salió de zadas como en mercados emergentes, ayudó a compensar la falta de
la crisis financiera internacional en 2008 y se constituye en el dato más dinamismo de la economía y se estima que jalonó 0,5 puntos porcen-
bajo en una década. Además, refleja una grave disminución si se com- tuales del crecimiento de 2019 (Fondo Monetario Internacional, 2019).
Desempeño de la economía de antioquia en 2019 y perspectivas 2020
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30
cional, que incidió en los mercados mundiales de bienes, fue uno de la reforma tributaria en el consumo privado. La inversión privada tuvo
los motivos por los que las exportaciones se contrajeron y produjo alta un comportamiento negativo, profundizando la tendencia iniciada
volatilidad de los mercados financieros (Asociación Nacional de Em- en 2013 y que fue revertida levemente en 2017. Mientras que el sector
presarios de Colombia, 2020). externo presentó comportamiento positivo, pero no ha logrado con-
solidar una tendencia sólida porque en 2018 presentó decrecimiento.
El crecimiento de la economía fue de 3,3 % en el 2019, y de 3,44 % en el
cuarto trimestre de ese mismo año, manteniendo la tendencia de cre-
Desempeño de la economía de antioquia en 2019 y perspectivas 2020
1.21.Desempeño regional
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31
9,0
8,2
8,0
7,2 7,0 6,8
7,0
6,0
5,0
4,4
4,0 3,9
4,0 3,5
3,3 3,5
3,0 3,1
2,0
1,7 1,8
1,0
0,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p 2018pr 2019*
-0,6
-1,0
-2,0
Volver al contenido
32
Volver al contenido
33
1.3.11.Construcción
Los metros cuadrados licenciados para la construcción de edifica- Fuente: DANE . Incluye: Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girar-
ciones en 2019 registraron un incremento de 6.47 % con siete de los dota, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Rionegro y Yarumal.
500.000
Respecto a las transacciones inmobiliarias y de acuerdo a La Lonja, se
presentó un decrecimiento en cantidad de 8,57 %, mientras que en 0
valor se presentó un incremento de 35,63 %. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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34
Fuente: DANE. Incluye: Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Gi-
rardota, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Rionegro y Yarumal.
Desempeño de la economía de antioquia en 2019 y perspectivas 2020
Variación Participación
Destino 2017 2018 2019
2019/2018 % 2019
Vivienda 2.429.363 2.242.775 2.545.239 13,49 79,46
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35
comportamiento negativo (en el trimestre octubre-diciembre la varia- registradas en otros periodos, el desempeño es mejor que el observa-
ción anual fue de -41,5 %) para una variación año de -28,47 % frente do en la mayoría de los países: -4,3 % en Alemania, -2,3 % en Turquía,
al 2018. Por otra parte, el área en proceso registró variaciones negati- -1,9 % en Uruguay, -1,7 % en México y Reino Unido, -1,6 % en Italia y -1,3 %
vas en los cuatro trimestres (variación anual de -3,8 % en octubre-di- en Portugal (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2020).
ciembre), presentando una variación anual de -8,59 % frente a -1,7 %
de 2018. El área paralizada, por su lado, registró variaciones negativas A nivel departamental se presentó un deterioro de la actividad indus-
en los dos primeros trimestres, y en el último (octubre-diciembre) re- trial en el cuarto trimestre con relación a los tres trimestres anteriores.
Desempeño de la economía de antioquia en 2019 y perspectivas 2020
gistró un incremento anual de 19 %, para una variación año del 6,08 De acuerdo con la información de la Encuesta mensual manufactu-
% frente al 6,5 % de 2018 (Departamento Administrativo Nacional de rera con enfoque territorial (EMMET) que realiza el DANE, en el cuarto
Estadísticas, 2020). trimestre, la producción industrial y las ventas en términos reales va-
riaron -3,4 % y -3,3 % en el año, respectivamente, presentando mayores
caídas en el área metropolitana y Medellín. Por su parte, el empleo ge-
1.3.21.Industria nerado en el sector para las tres mediciones tuvo un comportamiento
deficiente, con pérdida de puestos de trabajo (Banco de la República
Durante el 2019, la industria manufacturera tuvo un comportamiento de Colombia, 2020).
moderado en el país con cifras positivas, pero levemente inferiores a
las de 2018, resultados que sugieren un retroceso en la dinámica sec- En 2019, la variación para Antioquia de las ventas y la producción fue de
torial hacia la consolidación. En 2019, se reportó un aumento de 1,5 % 0,1 % y -0,4 %, respectivamente (por debajo del promedio nacional que
en la producción y de 1,9% en las ventas totales, mientras que el em- fue de 1,9 % y 1,5 %, respectivamente). El desempeño del departamento
pleo tuvo una disminución de 0,4 % (Departamento Administrativo en la producción fue inferior al de regiones con predominio industrial
Nacional de Estadísticas, 2020). En el año inmediatamente anterior, como Bogotá (1,4 %), Valle del Cauca (2,4 %) y Santander (4,2 %). En lo
las tasas eran de 2,6 %, 3,3 % y -1,4 %, respectivamente (Departamento referido a ventas, el desempeño fue superado por Bogotá (1,7 %), Valle
Administrativo Nacional de Estadísticas, 2019). del Cauca (3,4 %) y Cundinamarca (2,1 %), entre otros departamentos.
En lo referido al personal ocupado, se presentó una variación de -0,9
La utilización de la capacidad instalada se ubicó levemente por en- %, disminución que fue superada por Bogotá (-1,2 %) y Boyacá (-3.9 %).
cima de los indicadores de finales de 2018, mientras que el volumen
de pedidos se estabilizó en niveles altos y, por su parte, el clima de los
negocios mostró una tendencia positiva en los dos últimos trimestres
del año.
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36
Para el caso del área metropolitana de Medellín, la producción indus- mas (18,5 %), incertidumbre política y/o jurídica (17,0 %), contrabando e
trial se redujo anualmente de manera leve (-0,5 %), mientras en la capi- informalidad (14,1 %), incertidumbre o inestabilidad tributaria (14,1 %),
tal aumentó (0,2 %). En cuanto a las ventas reales, estas se redujeron 0,1 estrategias agresivas de comercialización (13,3 %) y baja demanda o
%, en el área metropolitana y 0,3 % en Medellín, lo que sugirió pérdida consumo (11,9 %) (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia,
de dinamismo con relación a los dos periodos precedentes y un retro- 2020).
ceso en la dinámica de consolidación de la actividad.
1.3.31.Comercio
Desempeño de la economía de antioquia en 2019 y perspectivas 2020
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37
cierre a diciembre de -2,9, frente al -13,8 de diciembre de 2018, y con que indica un desempeño positivo del sector y un mayor aporte para
un promedio menor al de ese año, ubicándose en -2,1 frente a -0,6 (Fe- el crecimiento económico del país. Así mismo, otros indicadores del
desarrollo, 2020). sector han presentado comportamientos positivos a lo largo del 2019,
En diciembre, el ICC aumentó en cuatro de las cinco ciudades encues- como el número de ingresos de extranjeros y el aumento de ingresos
tadas con respecto a noviembre de 2019: Bogotá (7,6 pps.), Medellín en los hoteles (Sistema de Indicadores Turísticos de Medellín y Antio-
(7,3 pps.), Cali (0,8 pps.) y Bucaramanga (0,7 pps.), y disminuyó en Ba- quia, 2019) .
rranquilla (11,8 pps.). Mientras que, a partir de los promedios observa-
Desempeño de la economía de antioquia en 2019 y perspectivas 2020
dos en 2019, el ICC disminuyó en Bogotá (9,6 pps.), Bucaramanga (5,4 De acuerdo con Situr, en diciembre del 2019 ingresaron por el aero-
pps.), Barranquilla (5,2 pps.), Cali (4,1 pps.) y Medellín (1,5 pps.) respecto puerto internacional José María Córdova de Rionegro 93.338 pasajeros,
a 2018; desempeño que se refleja en el indicador nacional que pasó de lo que representó un crecimiento del 9,2 % en comparación con el mis-
-0,5 a -7,4. (Fedesarrollo, 2020). mo mes de 2018. Del total de pasajeros, 36.472 fueron visitantes con
nacionalidad extranjera, los cuales registraron un aumento del 16,1 %
El indicador de disposición a comprar vivienda también desmejoró a con respecto al mismo periodo del año anterior. Estos visitantes repre-
nivel nacional. El promedio pasó de 3,3 en 2018, a -0,1 en 2019, repre- sentaron el 39,1 % del total de viajeros de diciembre y el 41,4 % del total
sentando una reducción de 3,4 pps. De acuerdo con los promedios de ingresos registrados durante todo el 2019. Por su parte, la cifra de
observados en 2019, este indicador aumentó en Barranquilla (2,1 pps.) y visitantes nacionales fue de 56.866, con una variación positiva del 5,2
disminuyó en Bucaramanga (8,4 pps.), Bogotá (4,4 pps.), Cali (4,4 pps.) % que se convierte en la segunda tasa de variación positiva más baja
y Medellín (1,0 pps.) con respecto a los promedios observados en 2018 del periodo 2019.
(Fedesarrollo, 2020).
El número de visitantes extranjeros desde Estados Unidos creció 9,2 %
Las señales negativas que se están observando en la confianza del en diciembre de 2019 frente a igual periodo de 2018; México presentó
consumidor para el mediano plazo traerían consecuencias para el co- una variación de 43,6 %; Panamá tuvo la variación más alta del periodo
mercio en el 2020. Para asegurar la sostenibilidad en la consolidación con 80,7 %, mientras que Venezuela experimentó una variación positi-
del sector es determinante una mayor confianza de los consumidores va del 4,3 %, y Francia mostró una variación negativa de 13,1 % (Sistema
teniendo en cuenta que la demanda interna ha permitido que la eco- de Indicadores Turísticos de Medellín y Antioquia, 2019).
nomía soporte la incertidumbre internacional.
La tasa de ocupación promedio de hoteles en 2019 fue del 65 %, lo
1.3.41. Turismo que representó un incremento de 5 puntos respecto a 2018, compor-
tamiento que puede explicarse, en parte, por el aumento de la tasa
El sector turismo presentó un buen desempeño en el año 2019. Se- de cambio, así como por las noticias sobre la mejora de la seguridad
gún la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), la ocupa- del país, algo que ha aumentado las recomendaciones de viajes desde
ción hotelera a nivel nacional se ubicó en niveles superiores al 50 %, lo Estados Unidos, país en el que se ubica a Colombia como la principal
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38
tendencia de turismo. Como resultado, la ocupación hotelera se en- El indicador de ocupación hotelera viene creciendo de manera soste-
cuentra en niveles históricamente altos y la oferta de alojamientos y de nida en los últimos años, con comportamiento estacional y llegando a
otros servicios asociados al sector está en auge (Sistema de Indicado- picos en agosto (por la Feria de las Flores) y en noviembre (por el inicio
res Turísticos de Medellín y Antioquia, 2019) (Gráfico 3). de los alumbrados y las celebraciones navideñas). Excepto mayo, to-
dos los meses de 2019 presentan incremento en la tasa de ocupación
respecto a 2018 y 2017 (Sistema de Indicadores Turísticos de Medellín
GRÁFICO 3: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN HOTELERA y Antioquia, 2019).
Desempeño de la economía de antioquia en 2019 y perspectivas 2020
EN MEDELLÍN.
Fuente: Situr.
80,0
72,7
69,3 68,7 70,3 68,8
70,0 67,2 66,668,1
64,5
66,7 64,6 65,8
62,0 63,7 60,8 62,6 62,7 61,8
61,8 61,8 60,5 60,1 60,8 60,9
60,0 58,9 58,4
57,3 58,8
56,9 56,756,457,5 58,0 58,3
55,3 55,3
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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39
$ 175.000
$ 170.000
$ 165.000
$ 160.000
$ 155.000
Tarifa
$ 150.000
$ 145 .000
$ 140.000
$ 135.000
$ 130.000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic
2016 $ 154.762 $ 144.707 $ 149.759 $ 146.43 5 $ 145.778 $ 151.53 8 $ 159.275 $ 165.423 $ 150.154 $ 147.392 $ 151.53 7 $ 153.715
2017 $ 163.349 $ 152.347 $ 151.122 $ 153.700 $ 147.958 $ 143.799 $ 156.825 $ 162.547 $ 151.422 $ 155.541 $ 154.742 $ 151.185
2018 $ 163.962 $ 152.341 $ 162.393 $ 150.507 $ 149.191 $ 152.021 $ 156.908 $ 159.016 $ 159.775 $ 146.671 $ 147.467 $ 152.314
2019 $ 161.878 $ 170.160 $ 150.919 $ 147.571 $ 143.638 $ 148.660 $ 154.546 $ 161.787 $ 157.943 $ 146.3 97 $ 159.998 $ 152.679
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40
1.41.Creación de empresas
21.183
20.000 8,3% 9%
Variación
7,3% 7%
15.000
5%
3,5%
10.000 3%
1%
5.000
-0,7% -1%
0 - 2,8% -3%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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41
Según naturaleza jurídica de las empresas creadas, 68 % correspondie- Medellín es el centro regional con mayor número de empresas crea-
ron a personas naturales, mientras que un tercio del total fueron socie- das: 7.877 sociedades y 13.194 personas naturales que representaron
dades. Sin embargo, para el último año, la conformación de nuevas so- 75,3 % del total de nuevas unidades productivas de la Cámara, es decir,
ciedades creció significativamente (13,2 %) mientras que las naturales 5,7 % más que en 2018, 2,6 puntos porcentuales por encima de la varia-
disminuyeron en 0,5 % (Gráfico 6). Dentro de la jurisdicción cameral, ción registrada por toda la entidad.
27.965
30.000
27.023
25.000
19.120 19.016
20.000
15.000
7.903 8.949
10.000
5.000
0
Jurídicas Naturales Total
2018 2019
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42
Respecto a las ramas de la actividad económica, si bien cerca de la Por su parte, aunque su crecimiento con respecto a 2018 fue de los
mitad de las empresas creadas en la jurisdicción de la Cámara en 2019 más bajos, la creación de nuevas empresas bajo la figura de persona
pertenecieron al sector comercio, el número disminuyó 1,5 % frente naturales estuvo altamente concentrada en el sector comercio, restau-
al año anterior. Asimismo, para el sector de electricidad, gas y agua rantes y hoteles, con más de la mitad del total de nuevas constituidas.
la cantidad de empresas creadas en el último año cayó 9,4 %. De otro Sobresale el sector de servicios sociales y personales, no solo por una
lado, los sectores de seguros y finanzas, así como el de servicios socia- notoria participación (11,7 %), sino también por un importante creci-
les, contribuyeron en mayor medida al incremento de empresas nue- miento en el número de nuevas unidades productivas (15,7 %). Así mis-
Desempeño de la economía de antioquia en 2019 y perspectivas 2020
vas en la Cámara. En el caso de Medellín, las empresas de los sectores mo, lo hacen los sectores de electricidad, gas y agua, y agropecuario
de explotación de minas y canteras, y de electricidad, gas y agua cons- pese a tener una participación marginal. Un comportamiento menos
tituidas en el último año disminuyeron (-10,4 % y -12 % respectivamen- favorable se dio en los sectores de explotación de minas y canteras,
te), pero, al igual que en el total de la entidad, los mayores aportes de construcción, transporte y comunicaciones e industria manufacture-
nuevas empresas estuvieron en los sectores de servicios financieros y ras en los que se redujo el número de nuevas empresas con respecto
sociales. al año inmediatamente anterior (Gráfico 7b.).
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43
Jurídicas
Construcción 12,6%
9,1%
Agropecuario 3,6%
7,6%
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44
Naturales
Construcción 2,6%
-15,7%
0,5%
Electricidad, gas y agua 23,6%
0,4%
Agropecuario 17,8%
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45
1.51.Inversión en sociedades4 tendencia decreciente desde 2017 luego de un notorio periodo de re-
cuperación posterior a los niveles negativos registrados en 2014. Entre
Al cierre de 2019, la inversión neta en sociedades en la jurisdicción de 2018 y 2019 se registró contracción en la inversión de -1,8 % y -9,5 %,
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia fue de COP 1 bi- respectivamente (Gráfico 8).
llón, es decir COP 108 mil millones menos que en 2018. Esto refleja una
4. Este análisis corresponde únicamente a los movimientos de capital reportados por las personas jurídi-
cas.
SOCIEDADES (MILES DE PESOS).
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Mede -
llín para Antioquia.
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
1.055.420.260
1.026.573.568
1.134.485.648
1.155.804.043
828.726.564
983.835.261
400.000.000
-1.606.395
200.000.000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-200.000.000
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46
1.200.000.000
Desempeño de la economía de antioquia en 2019 y perspectivas 2020
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Capital constituido Capital liquidado
El comportamiento de la inversión neta registrado en los últimos años COP 907 mil millones a COP 734 mil millones, agudizando con ello el
se debe, principalmente, a la contracción que en 2018 y 2019 tuvo el ca- decrecimiento de la inversión neta porque, aunque el capital liquida-
pital constituido, aunque en 2019 esta variación fue solo del -1,6 % que, do también se contrajo (-38,4 %), no fue suficiente para amortiguar el
en términos absolutos, asciende a COP 6.600 millones. Las reformas a efecto en la inversión (Gráfico 9). Cabe señalar que la dinámica de li-
capital también mostraron un comportamiento desfavorable en 2019, quidación ha sido fluctuante año a año con picos de alrededor de COP
disminuyendo 19,1 % con respecto al año anterior, es decir, pasado de 186 mil millones, y valles de COP 115 mil millones.
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47
En 2019, a diferencia de lo registrado en años anteriores, la inversión en y 2019 perdió 10,5 puntos porcentuales, mientras que en Aburrá Norte
sociedades se vio menos concentra en Medellín y más diversificada en se incrementó en 11 puntos porcentuales gracias a las altas reformas
otros centros regionales de la Cámara como Aburrá Norte y Suroeste de capital, principalmente, en el sector de la construcción. Por su parte,
(Gráfico 10). Si bien Medellín continúa teniendo la mayor participación la participación de Suroeste también se incrementó 0,5 puntos debido
en la inversión neta en sociedades registrada en la entidad, entre 2018 al capital constituido, en especial, en el sector de seguros y finanzas.
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48
1,1%
2%
1,2% 0%
Seguros y finanzas 2%
Seguros y finanzas
5,8%
Comercio, rest. y hoteles 7%
Comercio, rest. y hoteles
7,3%
27,8% Industria manufacturera
8% 31%
Transporte y comunicaciones
Construcción
Agropecuario
14%
Agropecuario
10,1% Industria manufacturera
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49
Analizando el comportamiento de la inversión privada según el tama- Observando el comportamiento entre 2018 y 2019, las microempresas re-
ño de las empresas, para 2019 la mayor parte del capital constituido gistraron incrementos de más del 10 % en su capital constituido y refor-
obedeció a la creación de micro y pequeñas empresas representando mado, esto se tradujo en un crecimiento del 15,4 % en la inversión neta.
el 88,2 %. No obstante, estas también concentraron el mayor capital Aunque en las pequeñas empresas se incrementó el capital constituido
liquidado (78,5 %). Las mayores reformas de capital se dieron en las en 14 % y el capital liquidado disminuyó el 25 %, las reformas al capital se
pequeñas (38,6 %) y grandes (24,3 %). Finalmente, la inversión neta en incrementaron en menos de 1 %, llevando a que la inversión neta creciera,
sociedades estuvo lidera por las pequeñas (30,3 %) y micro (29,5 %), pero por debajo del 10 %. La dinámica de las medianas y grandes empre-
aunque también las grandes tuvieron una participación importante sas fue menos favorable, a tal punto que la inversión en ambas registrara
(Tabla 4). variaciones negativas (-38,4 % y -30,3 %, respectivamente).
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50
Por último, el análisis por los clusters de la Cámara en el último año mil millones, el primero, y COP 33 mil millones, el segundo. La mayor
muestra, en la mayoría de estos, un comportamiento negativo en la caída se registró en el cluster de Energía Sostenible que pasó de COP
inversión neta en sociedades, excepto en los de Negocios Digitales y 50 mil millones en 2018, a COP 16,7 mil millones en 2019, lo que repre-
Moda y Fabricación Avanzada que tuvieron crecimientos de 40,6 % y sento una reducción de 66,6 % (Gráfico 12).
80,7 %, respectivamente, alcanzando una inversión en 2019 de COP 41
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51
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52
1.61.Comercio exterior en Antioquia trada de nuevas tecnologías que impactan la naturaleza del comercio
y la producción.
1.6.11.Exportaciones
En el contexto nacional, entre enero y diciembre de 2019 las exporta-
ciones (sin incluir petróleo y sus derivados) tuvieron un valor de USD
En la última década, el comercio mundial de bienes ha sufrido una
23.527 millones, 6,1 % menos que en el mismo periodo de 2018 debido
marcada desaceleración que se ha agudizado desde finales de 2018.
a la caída en las exportaciones de productos plásticos, hierro y acero,
De acuerdo con el informe anual de la Cepal sobre comercio exterior
Desempeño de la economía de antioquia en 2019 y perspectivas 2020
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53
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54
El comportamiento del último año muestra que de los diez principa- racterizado por una alta participación en las exportaciones nacionales,
les departamentos exportadores del país solo tres tuvieron variacio- como La Guajira, Cesar y Bogotá, sufrieron fuertes contracciones en
nes positivas respecto a 2018: Antioquia (5,3 %), Cundinamarca (2,7 %) el valor de estas, incluso, superando por mucho la caída del agregado
y Caldas (0,4 %), siendo los dos primeros los que crecieron de forma nacional (-6,1 %), a tal punto que Cesar duplicó esta variación, mientras
más significativa (Gráfico 29). Por su parte, municipios que se han ca- que La Guajira tuvo una contracción cercana al 45 %.
Fuente: DANE.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Mede -
llín para Antioquia.
Antioquia 5,3%
Cundinamarca 2,7%
Caldas 0,4%
Atlántico -1,4%
Bolívar -1,6%
Magdalena -5,4%
Cesar -13,8%
La Guajira -44,4%
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55
En la última década, las ventas de Antioquia al exterior se vieron mar- Aunque el oro es el principal producto exportado de la región, en los
cadas por un corto pero profundo periodo de crisis (2012-2015) con sen- últimos años la industria ha ganado más protagonismo dentro de las
das negativas entre -11 % y -15 %. Sin embargo, para 2016 comienza un ventas al extranjero, con un crecimiento promedio anual del 4 % en-
periodo de recuperación que se ha mantenido hasta ahora pese a que tre 2016 y 2018. Actualmente representa 40,7 % de las exportaciones
en 2018 las exportaciones cayeron 0,8 %. Así, entre enero y diciembre de Antioquia, seguida por el sector agropecuario con 30,4 %, mientras
de 2019, el departamento exportó 5,3 % más de lo registrado en el año que el oro aporta 28,9 % (Gráfico 16).
inmediatamente anterior (Gráfico 15).
Desempeño de la economía de antioquia en 2019 y perspectivas 2020
Fuente: DANE .
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Mede -
llín para Antioquia.
8.000.000 40%
7.000.000
30%
6.000.000
20%
5.000.000
Miles USD FOB
Variación
4.000.000 10%
3.000.000
0%
2.000.000
-10%
1.000.000
0 -20%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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56
En cuanto a los principales productos exportados por el departamen- GRÁFICO 16. ANTIOQUIA, VALOR DE LAS EXPORTACIONES
to, en la última década se puede observar que si bien hay una clara
SEGÚN PRINCIPALES RUBROS.
vocación exportadora orientada a materias primas (oro) y productos
básicos (banano y café) que suman, aproximadamente, 50 % de las Fuente: DANE .
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Mede -
ventas al extranjero, entre 2009 y 2019 algunos de estos productos per- llín para Antioquia.
Desempeño de la economía de antioquia en 2019 y perspectivas 2020
8.000.000
7.000.000
6.000.000
USD FOB MILES
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Volver al contenido
57
dieron participación dentro de la canasta exportadora, lo que permitió cativos (6,8 %); lo que evidencia de los esfuerzos del sector por pasar de
una diversificación de bienes, principalmente, de vehículos, planta y exportar el grano como materia prima a exportar café más elaborado,
flores, y máquinas y aparatos mecánicos que durante ese periodo tu- con mayor valor agregado y con marca propia.
vieron un crecimiento del valor de sus exportaciones de 27,3 %, 6 % y 3
%, respectivamente (Gráfico 17). Asimismo, las ventas de café no solo GRÁFICO 17. ANTIOQUIA. EXPORTACIONES SEGÚN
ganaron participación, sino que también tuvieron incrementos signifi-
PRINCIPALES PRODUCTOS (PARTICIPACIÓN ENERO A
OCTUBRE 2009 VS 2019).
Desempeño de la economía de antioquia en 2019 y perspectivas 2020
Fuente: DANE .
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Mede -
llín para Antioquia.
0,0%
2,4% 2,1%
2,8% Oro
3,6%
Frutas
4,7%
Café
26,5%
7,7% 32,2% Vehículos
39,7%
Plantas y flores
Resto
18,8%
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58
En 2019, las exportaciones antioqueñas llegaron, aproximadamente, a (338,5 %) y preparaciones alimenticias diversas (9,4 %) en el caso de
160 países. Estados Unidos, con más de una cuarta parte del valor total Bélgica. Las exportaciones hacia Suiza, que en años anteriores habían
exportado, es su principal destino pese a disminuir 7,52 % frente a 2018 tenido una participación importante, en 2019 se contrajeron significa-
(Tabla 6) debido a las tensiones comerciales que se reflejaron en una tivamente con respecto al año anterior (-52 %) debido a la caída de las
caída de las compras de oro (-14,7 %), plantas y flores (-6,5 %) y café (-3,3 exportaciones de oro (-51,6 %) y tabaco (-60,2 %).
%). En contraste, otros destinos, en este caso europeos, como Italia (12,3
%) y Bélgica (5 %) se consolidaron no solo por su significativa participa- TABLA 5. ANTIOQUIA. EXPORTACIONES SEGÚN
Desempeño de la economía de antioquia en 2019 y perspectivas 2020
ción, sino por el comportamiento positivo de las exportaciones (244,6 PRINCIPALES DESTINOS.
% y 19,3 % más que en 2018, respectivamente). Lo anterior puede expli-
Fuente: DANE .
carse por el aumento de exportación de oro (770 %) y frutos comesti- Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Mede -
bles (26 %) en el caso de Italia, y oro (155,4 %), cobre y sus manufacturas llín para Antioquia.
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59
1.6.21.Importaciones
A 2019, las importaciones del país llegaron a USD 52.703 millones, re-
gistrando un incremento de 2,9 % con respecto a 2018 debido al alza
de las compras de combustibles, vehículos y productos farmacéuticos.
Bogotá (51,5 %) y Antioquia (14,3 %) concentran la mayor parte de las GRÁFICO 18. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE
importaciones; sin embargo, mientras que para la primera crecieron ANTIOQUIA.
Desempeño de la economía de antioquia en 2019 y perspectivas 2020
7,7 %, para Antioquia cayeron -2,9 %. Valle del Cauca y Cundinamarca Fuente: DANE .
representan cada una 8,1 %, y sus importaciones se han incrementado Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de Mede -
llín para Antioquia.
2,1 % y 3,4 % respectivamente.
8.000 50%
Analizando el comportamiento del departamento se observa que a
partir de 2017 comenzó un periodo de recuperación para las impor- 7.000 40%
taciones antioqueñas, pasando de crecer el 4 % al 12,7 % en 2018, no
6.000
obstante, en 2019 las compras internacionales cayeron casi 3 %. Esto 30%
Variaciones
4.000
cuyo comportamiento ha sido bastante similar al agregado del depar- 10%
3.000
tamento (Gráfico 18). En el último año, las compras al extranjero del
0%
sector industrial tuvieron un valor de USD 7.504 millones, es decir 2,9 2.000
% menos que las registradas en 2018, esto debido a la devaluación del 1.000 -10%
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60
de mayor peso relativo en las importaciones de 2019, mientras que las peso relativo tuvieron variaciones positivas con respecto a 2018, entre
compras de cereales perdieron representatividad pasando del 8,2 % en estos se destacan vehículos (18 %), cereales (9,3 %) y máquinas y apa-
2009, al 6,1 %. ratos mecánicos (2,3 %), siendo estos últimos, junto con la cadena de
Cereales 9,3%
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61
producción de vehículos, los que han mostrado un mayor dinamismo, tucionales y regulatorias que afectan la competencia y el comercio, y
convirtiéndose en los principal motores de las importaciones locales falta de integralidad en las políticas, lo que profundiza las desigualda-
no solo por su crecimiento constante, sino también por la importancia des territoriales (Comisión Económica para América y el Caribe, 2019).
relativa que han ganado dentro de la canasta importadora.
Comparando los años 2009 y 2019 con respecto al origen de las im- Es importante que la región no solo incremente la inversión en in-
portaciones del departamento, se observa que si bien China y Estados fraestructura, sino que, ante la volatilidad global y los cambios en las
Unidos concentran la mayor parte de las transacciones comerciales, dinámicas comerciales internacionales, pueda garantizar que el cre-
Desempeño de la economía de antioquia en 2019 y perspectivas 2020
en la actualidad existen más jugadores que han logrado ganar impor- cimiento sea sostenible en el mediano y largo plazo. Para lograrlo, así
tancia. En 2009 las compras desde Estados Unidos representaban el como para garantizar un desarrollo sólido y más incluyente, este no
27,1 %, mientras que China ocupaba el segundo lugar con 12,7 %, se- puede estar soportado en la explotación de materias primas, lo que
guida por Brasil (7,5 %) y México (6,9 %). 2019 mostró un cambio impor- hace necesario tener sectores productivos pujantes, un tejido empre-
tante porque China produjo 23,2 % de las importaciones antioqueñas, sarial sólido y exportaciones que aporten valor agregado y estén inte-
mientras que Estados Unidos redujo su participación al 23,8 %, lo que gradas en las cadenas de valor globales.
no solo favoreció al país asiático, sino que permitió el afianzamiento de
otros socios como Brasil, Francia e India (Gráfico 20).
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62
20,9%
23,2%
China
Estados Unidos
12,7%
Brasil
27,0%
México
1,3%
1,4% Francia
2,7% India
27,1%
1,2% Alemana
3,7% 6,8%
1,3% España
1,9%
3,8% Ecuador
4,9% 3,8% 7,5%
6,9% Argentina
23,8%
4,4% Resto de países
5,7%
8,0%
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63
País 2018 (USD) 2019 (USD) Var.(%) País 2018 (USD) 2019 (USD) Var.(%)
China 1.741.378.452 1.821.364.377 4,59 México 431.370.121 438.090.231 1,56
Máquinas y aparatos eléctricos 332.777.798 340.424.641 2,30 Vehículos 49.671.764 59.834.490 20,46
Máquinas y aparatos mecánicos 220.709.064 241.461.909 9,40 Maquinas y aparatos eléctricos 85.617.477 56.472.282 -34,04
Vehículos 122.548.939 129.429.381 5,61 Fundición, hierro y acero 35.732.028 48.989.973 37,1
Caucho y sus manufacturas 80.051.011 94.827.097 18,46 Plásticos y sus manufacturas 47.894.284 46.193.214 -3,55
Disposiciones de tratamiento especial 90.435.587 94.161.607 4,12 Aceites esenciales y resinoides 18.052.919 39.321.045 117,81
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64
El desempeño de la economía mundial antes del COVID-19 ya era débil cierres generalizados requeridos para frenar la propagación del coro-
y se han hecho revisiones a la baja para el crecimiento del 2020. En el navirus que está provocando efectos negativos en la actividad econó-
período 2011-2019, la tasa media de crecimiento mundial fue del 2,8 mica de todos los países de la zona y a nivel mundial (Comisión Econó-
% y no logró retornar al 3,4 % del periodo 1997-2006, previo a la crisis mica para América y el Caribe, 2020). Se proyecta que la economía de
financiera de 2008. México se contraerá un 6,6 %; la de Brasil, 5,3 %; la de Argentina, 5,7 %;
la de Chile, 4,5 % y la de Venezuela, 15 %.
Como resultado de la pandemia, se proyecta que la economía mundial
Desempeño de la economía de antioquia en 2019 y perspectivas 2020
sufra una brusca contracción del -3 % en 2020, mucho más negativa Las reducciones más leves en 2020 serán para Paraguay, con el 1 %;
que la registrada durante la crisis financiera de 2008–2009. En el caso Colombia, con un 2,4 %, y Bolivia que registrará una caída del 2,9 %. En
de América Latina, la reducción sería del 5 %. En el escenario base en el el caso de Colombia, se proyecta una recuperación en el 2021, periodo
que se supone que la pandemia se disipa en el segundo semestre de para el cual el crecimiento se situaría en 3,7 % (Fondo Monetario Inter-
2020 y que las medidas de contención pueden ser retiradas gradual- nacional, 2020).
mente, se proyecta que la economía mundial crezca 5,8 % en 2021 en
la medida en que la actividad económica se normalice (Fondo Mone- La demanda de China y los países del G75 disminuirá drásticamente,
tario Internacional, 2020). presentando consecuencias negativas para los exportadores de pro-
ductos básicos en América del Sur y de productos manufacturados
Esta estimación se hace en un contexto de marcada incertidumbre. y servicios en Centroamérica y el Caribe. La baja en el precio del pe-
Los efectos económicos dependerán de la trayectoria de la pandemia, tróleo impactará a los países exportadores y a aquellos en los que sus
la intensidad y eficacia de los esfuerzos de contención, el grado de las recursos presupuestarios dependan de manera crítica del este, pero
perturbaciones en la oferta, el endurecimiento de las condiciones en será positivo para los importadores netos del crudo. El impacto en el
los mercados financieros mundiales, las variaciones de los patrones de turismo afectará severamente a los países de la cuenca del Caribe (The
gasto, los cambios en el comportamiento que influyen en el consumo, World Bank, 2020).
los efectos en la confianza y la volatilidad de los precios de las materias
primas (Fondo Monetario Internacional, 2020). Las orientaciones de política se centrarán en contener las secuelas del
brote de COVID-19 con el incremento del gasto en salud para garanti-
La recesión podría ser de mayor magnitud en la medida en que para zar la atención y reducir el contagio. Además, las políticas económicas
muchos países no solo presentan un shock sanitario, sino también per- deberán tratar de suavizar el impacto que la disminución de la activi-
turbaciones económicas internas, derrumbe de la demanda externa, dad tendrá en las personas, las empresas y el sistema financiero, así
cambios de sentido de los flujos de capital y el colapso de los precios como los efectos de la desaceleración, e incidir, de manera efectiva, en
de las materias primas. la recuperación económica.
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65
Los efectos, a corto y mediano plazo de la coyuntura actual para seguidos por Colombia y Perú que importan de China el 4,5 %
Latinoamérica, son (Comisión Económica para América y el Cari- y el 5 % de sus insumos intermedios, respectivamente.
be, 2020): ▶ Reducción de la inversión, la formación bruta de capital se
verá afectada y el efecto multiplicador del consumo será sig-
▶ Choques de oferta derivados de las medidas de salud públi- nificativamente negativo.
ca adoptadas para contener el virus que deprimen la activi- ▶ Deterioro de las capacidades productivas y del capital huma-
dad económica de forma agregada y de manera diferencial no de cada país.
Desempeño de la economía de antioquia en 2019 y perspectivas 2020
en cada sector de la economía. Los sectores de la aviación, el ▶ Mayor desempleo y menores salarios e ingresos de los tra-
turismo y de servicios como el comercio, serán los más afec- bajadores informales; mayor inequidad en la distribución de
tados. ingresos.
▶ Interrupción de la cadena de suministro que puede estimular ▶ Aumento de la pobreza y la pobreza extrema.
la inflación por el aumento de los costos. ▶ Mayores dificultades para el servicio de la deuda ante las dis-
▶ Disminución de la liquidez por la imprevista baja de la deman- rupciones de las cadenas de pagos.
da interna, las disrupciones en las cadenas de pago y las pérdi- ▶ Endurecimiento de las condiciones financieras.
das de rentabilidad y riqueza. ▶ Dada la pérdida de confianza en los proveedores internacio-
▶ Dificultad en el mantenimiento de operaciones, especialmen- nales, las empresas ubicarán proveedores más cercanos, lo
te, para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) y que generarán lotes de producción más pequeños y pérdida
las empresas no digitalizadas. de economías de escala, de alcance y de aprendizaje.
▶ Volatilidad de los mercados financieros por la incertidumbre ▶ Mayor incertidumbre porque China no podrá tener el rol de
sobre la intensidad y la duración de la pandemia y la paraliza- reactivador de la economía que cumplió en 2008.
ción económica, fuga de capitales y reducción de la inversión
extranjera. La estimación del impacto del SARS-CoV-2 sobre el empleo y el ingre-
▶ Profundización de la tendencia de la disminución de los pre- so de los hogares en Colombia a abril de 2020 es de pérdidas de $ 5.8
cios de bienes primarios. Específicamente Venezuela, Ecua- billones (0.5 % del PIB), cifra que podría aumentar a $ 12.5 - $ 26.9 billo-
dor y Colombia pueden ser los países más afectados debido nes (1.1 % y 2.4 % del PIB) en caso de prolongarse el aislamiento hasta
a que sus costos de producción son los más altos para el caso mayo-junio de este año. El aislamiento obligatorio ha tenido efectos
del petróleo6. negativos sobre los hogares más vulnerables (con más del 50 % de
▶ Impacto en el desempeño exportador de la región también los trabajadores informales) y las empresas (siendo el 99 % mipymes),
por su efecto sobre las importaciones utilizadas para producir afectando la generación de ingresos, lo que lleva al incumplimiento
los bines exportadosg. Los más afectados son México y Chile, de las obligaciones de pago, incluidos los costos de nómina. A abril, y
según la encuesta de liquidez de la ANDI, las empresas afiliadas tie-
nen liquidez para cubrir solo 53 días de nómina, o 46 días incluyendo
6. El precio del petróleo ha disminuido a su nivel más bajo en 18 años.
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66
las prestaciones sociales, asumiendo la suspensión del resto de obliga- ser de contracción del -0.7 %7 (Asociación Nacional de Instituciones
ciones (arriendo y deudas, entre otras). La encuesta de Confecámaras Financieras, 2020).
encuentra que la gran mayoría de las empresas (84 % del total) están
en capacidad de subsistir con recursos propios solo entre uno y dos El mercado laboral colombiano se había convertido en una de las prin-
meses (Asociación Nacional de Instituciones Financieras, 2020) cipales preocupaciones macroeconómicas durante los últimos años, ,
antes del SARS-CoV-2 la tasa de desempleo promedió el 10.5 % durante
Los choques inesperados generados por la propagación del COVID-19 2019, deteriorándose en 0.8 puntos porcentuales frente al 9.7 % ob-
Desempeño de la economía de antioquia en 2019 y perspectivas 2020
y la guerra de precios del petróleo (con reducción del 60 % respecto servado en 2018, tendencia que continuó en febrero de 2020 cuando
al cierre de 2019) han impactado negativamente los mercados finan- la tasa nacional de desempleo se ubicó en el 12.2 %, aumentando 0.4
cieros, incluso, con cierres de operaciones en algunas bolsas. El índice puntos porcentuales respecto al 11.8 % de febrero de 2019, situación
de capitalización Colcap ha registrado marcadas desvalorizaciones (32 que podría verse agravada en la actual coyuntura.
% en lo corrido a marzo) y la salida masiva de capitales. Los choques
se han traducido en fuertes presiones cambiarias, llegando la tasa re- Se ha establecido como prioritario implementar un plan de reinicio de
presentativa del mercado (TRM) a máximos históricos en las últimas la economía después del aislamiento preventivo obligatorio que inclui-
semanas (superando valores de $ 4.100/dólar). Estos choques han pro- ría: aislamiento para los más vulnerables (adultos mayores y enfermos
fundizado las debilidades de Colombia en materia fiscal, con un gasto crónicos o de base), retorno paulatino a las actividades económicas
altamente inflexible y dificultades para aumentar los ingresos tribu- de la población no vulnerable con priorización de algunos sectores y
tarios y, en el ámbito externo, con menores precios del petróleo que la implementación de medidas ajustadas a cada actividad económi-
se traducirán en un mayor deterioro del déficit de cuenta corriente ca8; aplicación de pruebas masivas de diagnóstico para aislamiento y
respecto al 4.3 % del PIB observado en 2019 (Asociación Nacional de seguimiento a las personas con resultado positivo, y atención en hos-
Instituciones Financieras, 2020). pitales y clínicas a personas con complicaciones de salud (Asociación
Nacional de Instituciones Financieras, 2020).
Con el impacto del aislamiento entre marzo y abril, ANIF estimaba
en 0.5 % el crecimiento de la economía del país para 2020 debido al Se espera que a medida que se estabilice la situación de salud en el
menor dinamismo de la demanda agregada, con desaceleración del país y se implementen las acciones encaminadas a la reactivación, la
consumo de los hogares para ubicarse en niveles de 0.4 % en 2020 actividad económica se recupere a niveles superiores al 3,5 % en 2021
(en comparación con el 2.6 % registrado en el año anterior), bajo un
escenario de rápida recuperación en el segundo semestre del año. Si
7. El FMI establece que podría ser hasta del 2,4 %.
la crisis de salud pública se extiende por mayor tiempo y, por ende, el
periodo de aislamiento, el escenario macroeconómico del país podría 8. Infraestructura y construcción: reinicio de obras en horarios con menor flujo de personas; transporte:
aumentar las frecuencias y disminuir las personas transportadas; industria: turnos diferentes para los
operarios y horarios de transporte; comercio y servicios: desinfección masiva a la entrada de cada es-
tablecimiento y control de la cantidad de personas (Asociación Nacional de Instituciones Financieras,
2020).
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67
a partir de la dinámica positiva, aunque moderada, encabezada por el (Alcaldía de Medellín, Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
consumo e inversión privados. Cabe resaltar que Colombia lideraba las quia, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Gobernación de Antioquia,
perspectivas económicas a principios del año y que en 2019 la fuerte Proantioquia, Universidad EAFIT y Universidad Nacional, 2020).
demanda interna convirtió al país en una de las pocas economías de
América del Sur que se estaba acelerando. Para estimar el costo económico que tendrá para Antioquia la cuaren-
tena adoptada en el periodo antes expuesto, se considera la capaci-
La inversión fue, durante muchos años, un motor de crecimiento de dad de generación de valor agregado de los sectores que están viendo
Desempeño de la economía de antioquia en 2019 y perspectivas 2020
la economía colombiana. Esta tendencia favorable se suspendió en el afectada su actividad con el fin de obtener un valor aproximado de las
2016, pero en el 2019 se observó de nuevo un mayor crecimiento de la pérdidas en términos de nivel de producto por cada día de aislamien-
inversión. Para la recuperación de la actividad económica y el retorno to social (Alcaldía de Medellín, Cámara de Comercio de Medellín para
a la senda de expansión se requiere que la inversión vuelva a ser el Antioquia, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Gobernación de Antio-
dinamizador de la economía y que reformas fiscales favorables a la quia, Proantioquia, Universidad EAFIT y Universidad Nacional, 2020).
inversión sean implementadas en este sentido, así como las medidas
aplicadas recientemente para la sostenibilidad financiera de las em- En lo referido al empleo y con cálculos realizados a partir de la Gran
presas y del empleo que, a su vez, favorecen la demanda agregada. Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) a nivel nacional para el 2019, se
muestra que alrededor del 19,2 % del empleo total de Antioquia ha per-
Según estimaciones, la cuarentena adoptada entre el 25 de marzo y el manecido activo durante la cuarentena, siendo los sectores agrícola y
13 de abril tendrá costos que variarán entre subregiones y municipios de transporte los que presentan una mayor actividad con niveles de
dada su alta heterogeneidad en materia de vocaciones productivas empleo exento del 72 % y el 59 %, respectivamente. Un 40 % del em-
y de tejido empresarial. Los sectores que pueden sufrir un impacto pleo total del departamento se encuentra en riesgo, con importantes
importante en medio de la cuarentena debido a las altas restricciones diferencias entre sectores. En un escenario pesimista, que considera
para operar, como lo son comercio, construcción y manufactura, su- una pérdida de empleos de 100 % de aquellos en riesgo, se produciría
man alrededor del 40 % del PIB departamental. Dada la variedad de una caída promedio del 30 % en el ingreso laboral de los trabajadores
medidas entre los subsectores, para el cálculo se asumieron algunos en Antioquia y un aumento sustancial de la pobreza extrema, pasando
supuestos. del 5,6 % al 19,6 % (Alcaldía de Medellín, Cámara de Comercio de Mede-
llín para Antioquia, Escuela de Ingeniería de Antioquia, Gobernación
A partir de un ejercicio contable que considera los valores diarios de de Antioquia, Proantioquia, Universidad EAFIT y Universidad Nacional,
producción por sector y el porcentaje de la oferta que cada uno de 2020).
ellos experimenta a raíz de las restricciones gubernamentales, un día
de cuarentena cuesta, aproximadamente, $ 166.004 millones al depar- Otras estimaciones indican que de los 3 millones de ocupados del de-
tamento, de tal manera que la cuarentena de 19 días implica un costo partamento, cerca de un millón labora en actividades de alto riesgo de
total cercano a los $ 3,15 billones, o el 2.1 % del PIB anual de la región afectación y se proyectan pérdidas de entre 112 mil y 131 mil empleos,
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68
lo que implica un incremento en la tasa de desempleo cercana al 15 % ción apoyo rápido a través de financiamiento de emergencia, asesora-
(Universidad de Antioquia, 2020). En cuanto al área metropolitana, de miento sobre políticas y asistencia técnica.
los 1,8 millones de ocupados, cerca de 704 mil están en actividades de Las recomendaciones de política para Latinoamérica son (Comisión
alto riesgo de afectación y se estiman pérdidas de entre 77 mil y 89 mil Económica para América y el Caribe, 2020):
empleos, lo que significa que la tasa de desempleo pasaría del 11,8 %
a un rango entre el 15,5 % y el 16,1 % (Universidad de Antioquia, 2020). ▶ Algunos de los mecanismos tradicionales de mercado no se-
rían suficientes para generar la recuperación, cuanto más rá-
Desempeño de la economía de antioquia en 2019 y perspectivas 2020
En el caso de Antioquia, la magnitud de la desaceleración en 2020 se pida y contundente sea la respuesta, menores serán los efec-
estima entre 1,5 % y 2 % (Botero y Montañez, 2020), pero si la crisis de tos negativos.
salud pública se extiende por mayor tiempo y, en consecuencia, el pe- ▶ Replanteamiento de las agendas de los gobiernos y priori-
ríodo de aislamiento, la reducción podría ser mayor. Moderar la caída zación de medidas de corto plazo que permitan disminuir el
de la actividad económica depende de la rápida implementación del tiempo de crisis y reactivar rápidamente la economía.
plan de reactivación de la economía. Continúa siendo determinante ▶ Protección de la estabilidad institucional que puede verse
el gasto público para mitigar el choque de oferta de otros sectores y, amenazada por la tensión social producto de la crisis en un
dado que es el primer año de gobierno de las administraciones locales, contexto ya existente de protesta social.
urge una gestión eficiente que logre un alto porcentaje de ejecución ▶ Los bancos centrales deben asegurar la liquidez de las em-
de las obras proyectadas para el jalonamiento de la economía. presas para garantizar su funcionamiento y la estabilidad del
sistema financiero, y deberán intervenir directamente para
La recuperación del crecimiento al 2021 dependerá de que la inversión proporcionar la liquidez necesaria a los sectores financiero y
privada recupere su dinámica y de que la confianza de los consumido- privado no financiero y evitar la interrupción de las cadenas
res continúe haciendo posible el crecimiento de la demanda interna de pago.
como impulsora de la economía debido a que las condiciones interna- ▶ Negociación con las entidades multilaterales de nuevos ins-
cionales podrían continuar sin ser favorecedoras para el desempeño trumentos técnicos y financieros con menores intereses y
de las exportaciones y de la inversión extranjera. De otro lado, sigue aplazamientos en el servicio de la deuda para aumentar el es-
siendo muy importante el incremento de la competitividad sectorial pacio fiscal.
para un mejor desempeño de las exportaciones industriales, planes ▶ Estímulo fiscal de un monto suficiente para apoyar los servi-
en los que es determinante la implementación de la transformación cios de salud.
digital de las empresas. ▶ El Estado debe realizar planes para sostener y estimular la
oferta y la demanda a partir de las capacidades productivas
Para superar la situación se necesita de un esfuerzo sanitario y eco- de cada país y de los recursos públicos.
nómico coordinado a escala mundial. El FMI, en colaboración con ▶ Protección a los sectores más vulnerables e informales para
otros socios, garantizará que los países afectados tengan a su disposi- garantizar el sostenimiento de la demanda y la estabilidad so-
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69
cial, Ley de Protección del empleo, acceso seguro de desem- ción más vulnerable durante la duración de la pandemia.
pleo, seguro de cesantías. ▶ Medidas de protección al empleo: medidas de protección al
▶ Proyectos que fomenten la transformación digital de las em- ingreso y a la demanda, acceso a los ahorros en cesantías.
presas para hacer frente a la virtualización de las relaciones ▶ Política fiscal expansiva (disminución de impuestos, diferir las
económicas y sociales; el modelo de teletrabajo será central obligaciones tributarias, devolución anticipada del impuesto
en más industrias y regiones, y las exigencias de digitalización a la renta).
serán cada vez más marcadas. Las empresas más avanzadas ▶ Política monetaria expansiva (disminución tasa de interés).
Desempeño de la economía de antioquia en 2019 y perspectivas 2020
tecnológicamente aumentarán sus ventajas competitivas. Apoyo por parte del Estado para asegurar las garantías en los
▶ Proyecto de automatización y robótica y uso de herramientas créditos.
de inteligencia artificial que favorezcan la contingencia en cri- ▶ Medidas pymes: facilidades en el pago de impuesto a la renta,
sis venideras. régimen especial de donaciones a las pymes para garantizar-
▶ Proyectos de big data, en el caso de información de pacien- les flujo de caja y grandes empresas que constituyan un fondo
tes, que permitan gestionar eficientemente la crisis sanitaria, de apoyo para la mipymes.
así como proyectos que garanticen la seguridad de la infraes- ▶ En el largo plazo se debe fortalecer la coordinación e integra-
tructura digital son determinantes. ción subregional y regional para asegurar las cadenas de su-
▶ Proyectos productivos y de aumento de capacidad que ga- ministro de bienes críticos y la generación de políticas para
ranticen el suministro ininterrumpido de bienes esenciales, fomentar la reducción de la desigualdad y fortalecer el comer-
en particular, de productos farmacéuticos, equipos médicos, cio intrarregional.
alimentos y energía. ▶ Búsqueda de cooperación internacional en ámbitos priorita-
▶ Proyectos de transformación digital para el sector educativo rios relacionados con la pandemia.
que hagan posible la continuidad del proceso académico y ▶ En el mediano plazo se requerirán reformas estructurales para
garanticen el cierre de brechas de calidad entre la educación adaptar la matriz productiva regional a las exigencias de la
pública y privada. cuarta revolución industrial-digital y para el incremento de la
▶ Líneas de crédito sin intereses a las empresas para que reali- productividad y la competitividad con una mayor inversión en
cen el pago de salarios, así como el aplazamiento del pago de capital físico y humano que permita, no solo crecer a mayor
préstamos. velocidad, sino alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo.
▶ Modelos financieros que faciliten el pago de hipotecas y alqui-
leres para evitar una crisis de vivienda y las ejecuciones hipo-
tecarias de empresas.
▶ Transferencias directas: prestaciones por desempleo, subem-
pleo y autoempleo.
▶ Garantizar los servicios básicos, incluido internet, a la pobla-
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70
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pdf?MOD=AJPERES&CVID=n68p0ks
Universidad de Antioquia. (2020). Riesgos de afectación y pérdida de empleos en el Valle de Aburrá por el COVID19. Perfil de coyuntura Económica(29),
16. Obtenido de http://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/b42515c3-581d-417b-80e8-3de780834606/Perfil+de+Coyuntura+Econo%CC%81mica+29.
pdf?MOD=AJPERES&CVID=n6nU7Zm
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73
DINÁMICA DE CREACIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE MICROEMPRESAS
JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO
DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA AÑO 2019
En 2019 se crearon en Colombia 309.463 unidades productivas. De esas, 75.275 fueron sociedades y 234.188 personas naturales, eviden-
ciando un crecimiento de 2,1 % en el total de firmas creadas respecto al año anterior. Sin embargo, aunque la creación de sociedades
aumentó, la matrícula de personas naturales presentó una variación negativa de -0,3 % con respecto al año anterior en el que se regis-
traron 243.868.
En correspondencia con lo anterior, en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia la constitución de socie-
dades se incrementó (13,2 %) y el registro de personas naturales descendió (-0,54 %). Las nuevas empresas se concentraron, mayori-
tariamente, en los sectores comercio (9.491), alojamiento y servicios de comida (4.452), industrias manufactureras (3.220), actividades
profesionales (1.653) y construcción (1.612), representando el 73 % del total de las empresas matriculadas. En cuanto a la participación
por capital, aunque fue superior en las sociedades, su variación fue negativa (-1,59 %), mientras que la de personas naturales fue positiva
(48,1 %).
El crecimiento (3,5 %) de las empresas constituidas en Cámara se explica por el incremento de las actividades artísticas y de recreación,
las actividades de servicios administrativos y de apoyo, otras actividades de servicios, y transporte y almacenamiento; mientras que
alojamiento y servicios de comida contribuyó de manera negativa en la variación de las empresas creadas.
En cuanto a las microempresas, en 2019 se crearon 27.792, 3,5 % más que el año anterior. De ellas, el 68,4 % correspondió a personas
3
naturales y el 31,6 % a sociedades. Las primeras presentaron una reducción de 0.54 % explicada por un menor número de empresas
creadas en comercio, alojamiento y servicios de comida, construcción e información y comunicación. No obstante, vale la pena resaltar
que en términos de capital este grupo evidenció una variación positiva del 13,9 %.
Por otro lado, las microempresas constituidas como sociedades reportaron un crecimiento de 13,3 %, y los sectores de mayor contri-
bución a ese incremento fueron actividades profesionales, industria manufacturera, información y comunicación, y comercio que, en
conjunto, explicaron el 64,4 % de la variación respecto al año anterior.
1. Escrito por: Karol Vanessa Bautista, coordinadora del Centro de Estudios de la Empresa Micro.
74
RANGO DE ACTIVOS
86,5%
Micro 1
87,7%
Rango Subgrupo
Micro 2 11,9%
$0a $ 10.000.000 Micro 1
10,8%
$ 10.000.001 a $ 100.000.000 Micro 2
$ 100.000.001 a $ 250.000.000 Micro 3 1,1%
Micro 3
$ 250.000.001 a $ 414.058.000 Micro 4 1,2%
Micro 4 0,5%
0,3%
En 2019 se crearon 27.792 microempresas en la jurisdicción de la Cáma-
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
ra de Comercio de Medellín para Antioquia, de ellas, el 86,5 % corres-
pondió a microempresas con activos inferiores a 10 millones de pesos 2019 2018
(micro 1) (Gráfico 1). Para ese mismo año se evidenció un crecimiento
de 3,5 % en el número de microempresas matriculadas y de 13,8 % en
el nuevo capital constituido. El primero se explica por el incremento de
matrículas en las micro 1, 2 y 4, y el segundo, por el capital registrado
en las micro 4 (Tabla 2).
Volver al contenido
75
Micro 1
# de microempresas 23.558 24.028 2,00
Dinámica de creación y liquidación de microempresas
Volver al contenido
76
1.11.Constitución sociedades capital, estas últimas contribuyeron con la mitad del capital constitui-
do (49,4 %), seguidas de las micro 3. A diferencia de las microempresas
En la jurisdicción Cámara se crearon 8.789 sociedades, el 67,1 % corres- registradas como personas naturales, las registradas como sociedades
ponden a las micro 1 y el 28,3 % a micro 2 (Gráfico 2). En términos de reportaron un crecimiento del 13,3 % en número de empresas y del 0,14
% en términos de capital (Tabla 3).
10.000
8.789
9.000
7.754
8.000 Tamaño 2018 2019 Variación
7.000
5.900 Micro 1 21.968.633 25.913.593 18,0 %
6.000
5.185
Micro 2 102.015.185 113.755.718 11,5 %
5.000
4.000
Micro 3 52.957.519 49.119.033 -7,2 %
3.000 2.484 Micro 4 25.534.512 41.428.417 62,2 %
2.182
2.000 Total general 202.475.849 230.216.761 13,7 %
1.000 303 279 84 126
0
Micro 1 Micro 2 Micro 3 Micro 4 Total general
2018 2019
Volver al contenido
77
En cuanto al tipo de sociedad, se encontró que el 99,1 % de las mi- TABLA 4. TOTAL ACTIVOS DE LAS MICROEMPRESAS
croempresas constituidas como personas jurídicas lo hizo como socie- JURÍDICAS (MILES DE PESOS).
dad por acción simplificada (SAS), seguida por la sociedad limitada y
ENE-DIC 18/2019.
la empresa unipersonal. Fuente: Registro Público Mercantil 2019 de la Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia.
Cálculos: Centro de Estudios de la Empresa Micro.
La creación de sociedades fue dinámica en diferentes periodos del
2019. Febrero, mayo, julio y octubre fueron los meses con más activi-
dad (Gráfico 3). El mayor número de sociedades micro constituidas
Tipo de sociedad # empresas % capital
se concentra en Medellín y Aburrá Norte, lo que es coherente con la
distribución de la base empresarial en la jurisdicción de la Cámara de Sociedad por acciones simplificada 8.716 99,0%
Comercio de Medellín para Antioquia (Gráfico 4). Sociedad limitada 51 0,7%
Sociedades unipersonales 8 0,0%
Sociedad en comandita simple 3 0,1%
Dinámica de creación y liquidación de microempresas
0,12
0,1
0,08
0,06
2019
0,04
2018
0,02
0
o
lio
ril
zo
to
o
o
re
e
e
e
o
er
ni
ay
br
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ar
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Ju
m
br
m
M
M
Ag
ct
Fe
ie
ie
ie
O
ov
pt
ic
D
Se
N
Volver al contenido
78
100,0%
88,3%87,9%
90,0%
80,0%
Dinámica de creación y liquidación de microempresas
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0% 7,3% 6,8%
1,3% 1,3% 1,1% 1,8% 1,1% 1,3% 0,9% 0,9%
0,0%
Medellín Aburrá Norte Bajo Cauca Suroeste Norte Occidente
2018 2019
Volver al contenido
79
Volver al contenido
80
Los sectores de mayor contribución al crecimiento de sociedades contribuyeron de manera negativa en la cifra de creación de socieda-
constituidas fueron actividades profesionales, científicas y técnicas, in- des fueron distribución de agua, saneamiento ambiental y suministro
dustria manufacturera, información y comunicación, y comercio que, de electricidad y gas (Gráfico 5).
en conjunto, explican el 64,5 % de la variación positiva de las nuevas
sociedades respecto al año anterior. Por otra parte, los sectores que
GRÁFICO 5. CONTRIBUCIÓN A LA VARIACIÓN EN LA
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES MICRO, SEGÚN SECTOR.
Volver al contenido
81
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82
600
494 470
500 401
400 354
300 232
198
200
100
0
Micro 1 Micro 2 Micro 3 Micro 4
2018 2019
Volver al contenido
83
GRÁFICO 8. PARTICIPACIÓN DE LAS MICROEMPRESAS CON REFORMAS EN CAPITAL SEGÚN SECTOR. ENE-DIC 18/2019.
Fuente: Registro Público Mercantil 2019 de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Centro de Estudios de la Empresa Micro.
2019 2018
Comercio 20,4%
19,6%
Actividades profesionales, científicas y técnicas 19,0%
21,4%
Actividades inmobiliarias 11,5%
13,2%
Construcción 7,0%
Dinámica de creación y liquidación de microempresas
5,6%
Actividades de servicios administración y de apoyo 6,4%
6,4%
5,8%
Agricultura, ganadería, caza, y pesca 10,6%
Información y comunicaciones 5,4%
4,4%
Actividades financieras y de seguros 3,4%
3,1%
Transporte y almacenamiento 2,9%
2,4%
Alojamiento y servicios de comida 2,2%
2,8%
Actividades de atención y asistencia social 1,8%
1,7%
Explotación de minas y energía 0,3%
1,3%
1,1%
Otras actividades de servicios 1,0%
Actividades artísticas y de entretenimiento 0,9%
0,5%
Educación 0,8%
0,9%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0,5%
0,7%
Distribución de agua, saneamiento ambiental 0,2%
0,4%
0,1%
Administración pública y defensa 0%
Volver al contenido
84
1.31.Sociedades micro liquidadas sociedades se incrementó un 5 % respecto al año anterior, siendo las
micro 3 las más afectadas (Gráfico 9). La cancelación de sociedades
En la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia se da con mayor frecuencia en el primer y último trimestre del año
se cancelaron 1.881 microempresas jurídicas en 2019. La disolución de (Gráfico 10).
70,0% 18,0%
62,3% 62,5%
16,0%
60,0%
14,0%
50,0% 12,0%
10,0%
40,0% 34,2%
31,4% 8,0%
30,0% 6,0%
20,0% 4,0%
2,0%
10,0% 4,7%
2,6% 0,0%
0,9% 1,4%
e
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re
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to
o
zo
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br
0,0%
er
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Ab
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Ju
M
Ag
M
Micro 1 Micro 2 Micro 3 Micro 4
ct
ie
ie
ie
Fe
O
pt
ov
ic
D
Se
N
2018 2019
2018 2019
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85
Sociedades unipersonales 38 16
Volver al contenido
86
Comercio 26,5%
26,6%
Actividades pofesionales, científicas y técnicas 14,9%
15,5%
Industrias manufactureras 10,5%
11,8%
Construcción 8,0%
7,8%
Actividades de servicios admon y de apoyo 7,8%
6,7%
Actividades inmobiliarias 6,3%
Dinámica de creación y liquidación de microempresas
6,1%
Alojamiento y servicios de comida 5,4%
4,7%
Información y comunicaciones 5,4%
4,4%
Actividades de atención de la salud humana y asis. social 2,8%
3,1%
Transporte y almacenamiento 2,3%
2,7%
Agricultura, ganadería, caza, y pesca 2,4%
2,3%
Actividades financieras y de seguros 1,8%
2,2%
Educación 1,6%
1,7%
Otras act. de servicios 1,4%
1,5%
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 1,4%
1,1%
Explotación de minas y energía 1,0%
0,8%
Distribución de agua, saneamiento ambiental 0,4%
0,7%
Administración pública y defensa 0,2%
0,2%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0,1%
0,1%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%
2019 2018
Volver al contenido
87
1.41.Inversión neta en sociedades micro GRÁFICO 12. VARIACIÓN (%) DE LA INVERSIÓN NETA DE
LAS MICROEMPRESAS SEGÚN SUBGRUPO.
Pese a que hubo un incremento en la disolución de microempresas,
ENE-DIC 18/2019.
la variación total de la inversión neta en sociedades fue positiva 15,4 % Fuente: Registro Público Mercantil 2019 de la Cámara de Comercio de Medellín para
(Gráfico 12), pasando de COP 262.157.209 en 2018, a COP 302.510.024 en Antioquia.
Cálculos: Centro de Estudios de la Empresa Micro.
2019.
160,0
137,2
140,0
Dinámica de creación y liquidación de microempresas
120,0
100,0
80,0
60,0
41,1
40,0
19,7
20,0
0,0
Micro 1 Micro 2 Micro 3 Micro 4
-20,0
- 21,0
-40,0
Volver al contenido
88
19.003
Dinámica de creación y liquidación de microempresas
Total
19.107
18.128
Micro 1
18.373
828
Micro 2
708
33
Micro 3
24
14
Micro 4
2
Volver al contenido
89
Micro 2
Micro 3
# de microempresas 24 33 37,50
Micro 4
# de microempresas 2 14 600,00
Volver al contenido
90
De las microempresas constituidas como personas naturales, el 86.3 % GRÁFICO 14. NÚMERO DE MICROEMPRESAS PERSONA
se localiza principalmente en Medellín y en los municipios de Aburra NATURAL CREADAS POR SUBREGIÓN.
Norte (Gráfico 14), y su creación se da con mayor dinamismo en el pri-
ENE-DIC 18/2019.
mer trimestre del año (Gráfico 15). Fuente: Registro Público Mercantil 2019 de la Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia.
Cálculos: Centro de Estudios de la Empresa Micro.
13.184
14.000 12.944
12.000
Dinámica de creación y liquidación de microempresas
10.000
8.000
6.000
4.000
2.931 2.702
2.000 1.166 1.198
811 757 761 695 494 466
1
0
Medellín Aburrá Norte Suroeste Norte Occidente Bajo Cauca Otros
2018 2019
Volver al contenido
91
2.500
2.000
Dinámica de creación y liquidación de microempresas
1.500
1.000
500
lio
ril
o
o
zo
o
to
re
ay
e
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e
ni
e
Ab
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br
m
m
Ag
ct
Fe
ie
ie
ie
ic
ov
pt
D
Se
N
2018 2019
Volver al contenido
92
Comercio 41,7%
42,2%
Alojamiento y servicios de comida 21,6%
22,7%
Industrias manufactureras 11,0%
11,1%
Otras actividades de servicios 7,3%
6,8%
Dinámica de creación y liquidación de microempresas
2019 2018
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93
Los sectores con mayor crecimiento fueron explotación de minas y Los sectores de mayor contribución al descenso en el número de mi-
canteras (57,6 %), actividades artísticas y de entretenimiento (54,2 %), croempresas matriculadas como persona natural fueron administra-
distribución de agua y saneamiento (21,3 %), y actividades de servicio ción pública, suministro de electricidad, información y comunicacio-
administración y apoyo (10,4 %) (Tabla 8). nes, educación, y agricultura y ganadería.
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94
2.22.Canceladas
12.115
Total
10.996
11.203
Micro1
10.202
827
Micro2
704
64
Micro3
61
21
Micro4
29
2019 2018
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95
GRÁFICO 18. MICROEMPRESAS PERSONA NATURAL CANCELADAS SEGÚN SECTOR. ENE-DIC 2018/2019.
Fuente: Registro Público Mercantil 2019 de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Centro de Estudios de la Empresa Micro.
Comercio 100,0%
100,0%
Alojamiento y servicios de comida 50,8%
46,6%
Industrias manufactureras 27,6%
29,1%
Otras actividades de servicios 12,4%
11,4%
Actividades profesionales, científicas y técnicas 8,5%
8,0%
Actividades de servicios admon y de apoyo 7,2%
6,3%
Dinámica de creación y liquidación de microempresas
Construcción 5,9%
6,2%
Información y comunicaciones 3,1%
3,8%
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 4,3%
3,5%
Transporte y almacenamiento 4,1%
3,4%
Actividades de atención de la salud humana y asis. social 3,3%
2,0%
Actividades financieras y de seguros 2,3%
1,9%
Actividades inmobiliarias 1,7%
1,8%
Educación 3,2%
1,8%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1,4%
1,0%
Distribución de agua, evacuación y tratamiento, gestión y actividades de saneamiento 0,7%
0,8%
Explotación de minas y energía 0,2%
0,2%
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0,0%
0,0%
Administración pública y defensa 0,0%
0,0%
SD 0,1%
0,1%
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