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DocuWare Versión 7
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Contenido
1 Nueva tecnología apta para organizaciones de cualquier tamaño 5
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3.2 Configuración y administración de DocuWare............................................. 23
3.2.1 Simplificación de Configuración de DocuWare ....................................................... 23
3.2.2 Módulo nuevo: Informes de auditoría ..................................................................... 24
3.2.3 Módulo nuevo: Transferencia de documentos ........................................................ 26
3.2.4 Nuevo derecho funcional "Procesamiento de documentos".................................... 27
3.2.5 Bandeja para usuarios importados automáticamente ............................................. 28
3.2.6 Copia de seguridad redundante de datos de índice en archivos DWX.................... 28
3.2.7 Cambiar campos estándar al crear un archivador .................................................. 28
3.2.8 Registro para DocuWare Administration mediante autenticación de Desktop Apps 29
3.2.9 Cambios en los requisitos del sistema ................................................................... 29
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Nueva tecnología apta para organizaciones de cualquier tamaño
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Nueva tecnología apta para organizaciones de cualquier tamaño
A partir de ahora, los usuarios y sus derechos se pueden gestionar de una forma más
práctica y clara en la configuración de DocuWare.”
Con unos cuantos clics, se puede crear un usuario con una bandeja personal y todos los
derechos necesarios para sus tareas. Como siempre, puede otorgar los derechos al usuario
a través de su pertenencia a grupos y funciones, y mediante la asignación de funciones,
perfiles de funciones y perfiles de archivador. Aquí también puede especificar los diálogos y
los sellos que podría necesitar el nuevo usuario. Si el nuevo empleado se ha registrado a
través del mensaje de correo de registro enviado automáticamente, puede comenzar de
inmediato.
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Nueva tecnología apta para organizaciones de cualquier tamaño
Aplicaciones
▪ Crear usuarios y asignarles derechos, diálogos y sellos
▪ Modificar los derechos del usuario
▪ Desbloquear usuarios bloqueados por intentos fallidos de inicio de sesión
▪ Cambiar la contraseña de los usuarios o enviar el mensaje de correo electrónico
correspondiente a los usuarios
▪ Eliminar usuarios
Ventajas
▪ Inmediatamente después de su creación, se proporcionan a los usuarios nuevos los
derechos necesarios y una bandeja inicial. Esto asegura un buen comienzo de uso de
DocuWare.
▪ Desbloqueo de un usuario o envío de un correo electrónico de registro con un clic
directamente desde la visión general del usuario
▪ Al eliminar un usuario, elimine también sus bandejas y otras configuraciones o
transfiéralas al administrador. Así se garantiza el orden constante en el sistema
DocuWare.
▪ La búsqueda y el filtrado en la visión general del usuario simplifican la administración de
usuarios en sistemas con muchos de ellos
He aquí cómo
Ventajas
▪ Usuarios y grupos automáticos y coherentes en el dominio y en DocuWare
▪ Una sola creación (en lugar de dos) de usuarios y grupos ahorra tiempo
▪ Creación de grupos de DocuWare directamente desde la interfaz de sincronización
▪ Programación individual para sincronización automática
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Nueva tecnología apta para organizaciones de cualquier tamaño
He aquí cómo
Se han remodelado todos los aspectos de la configuración del servidor: desde la tecnología
a la orientación al usuario y el diseño. La instalación de un nuevo sistema DocuWare in situ
es más simple y estable que nunca. En lugar de activar selectivamente los componentes
individuales de DocuWare que instalar, ahora basta con seleccionar entre tres funciones que
debería ejecutar el ordenador del servidor en el sistema DocuWare: suministro de servicios
a clientes, procesamiento en segundo plano o procesamiento de texto completo. Esto
también facilita la instalación de sistemas DocuWare grandes en múltiples equipos de
servidor.
Aplicaciones
▪ Instalación de un nuevo sistema DocuWare in situ
▪ Actualizar a la versión 7 un sistema in situ existente
Ventajas
▪ Fácil elección de componentes de DocuWare que instalar, mediante funciones de
servidor
▪ Orientación al usuario intuitiva, con muchos menos diálogos
▪ Mayor estabilidad de la configuración: se verifican más condiciones previas desde el
principio y, tras cada paso intermedio, se suministran comentarios claros al usuario. La
función "Reintento" también es posible con pasos intermedios fallidos.
▪ Expansión e instalación de sistemas distribuidos más sencilla
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Facilidad para la recopilación de datos perfecta
Otra novedad es el inicio de Autoindex para eventos de archivador (en la página 10), como
el archivado de documentos o cambios en los datos de índice. Las entradas de índice en el
archivador también se pueden supervisar y cambiar (en la página 11) sin tener que
configurar primero el archivador como una nueva fuente de datos.
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Facilidad para la recopilación de datos perfecta
Aplicación
▪ Al archivar una factura en DocuWare, Autoindex se iniciará de inmediato y completará la
información de envío de la factura con datos procedentes del sistema ERP.
Ventajas
▪ Los datos de índice se completan rápidamente
▪ El documento está completamente indexado desde el principio
▪ La configuración de la condición de inicio es sencilla
▪ Optimización de procesos operativos
▪ Las integraciones basadas en valores de índice se pueden usar inmediatamente. Por
ejemplo, se puede visualizar un documento en DocuWare directamente desde el sistema
ERP a través de un botón Smart Connect.
He aquí cómo
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Facilidad para la recopilación de datos perfecta
Además de para transmitir datos de índice de fuentes de datos externas, Autoindex también
se puede usar para controlar datos de índice de documentos archivados y modificarlos sin
especificar ninguna otra fuente de datos. Esto es fácil de configurar con el nuevo Autoindex:
Simplemente seleccione la opción Índice con ... entradas de indice fijas en Fuente en la
configuración:
Aplicación
Autoindex busca en el archivador contratos con un plazo inferior a cuatro meses y establece
el estado de estos documentos como Comprobar. A continuación se informa al empleado
responsable, mediante una notificación de DocuWare previamente configurada, para que
pueda renegociar o rescindir los contratos de manera oportuna.
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Facilidad para la recopilación de datos perfecta
Ahora el servicio de validación se puede usar para formularios. Esto significa que los datos
introducidos en el formulario se pueden examinar automáticamente para verificar su
precisión. También es posible compararlos con fuentes de datos externas. El formulario solo
se enviará si las entradas cumplen los criterios del servicio de validación.
Aplicaciones
▪ El servicio de validación comprueba si el número de cliente en el formulario de pedido
coincide con el nombre del cliente en el sistema CRM.
▪ Para evitar registros duplicados, el formulario de registro solo se guardará en el
archivador si la dirección de correo electrónico introducida no está disponible aún en
DocuWare.
▪ El servicio de validación compara la fecha actual del envío con la fecha de nacimiento
del usuario. El registro solo se guardará si el usuario es mayor de edad.
Ventajas
▪ Solo se guardan en el archivador valores de índice válidos
▪ Si una entrada no cumple los requisitos, se notifica inmediatamente al usuario para que
se efectúen las correcciones pertinentes
▪ Se pueden usar fuentes de datos externas como CRM para validación
He aquí cómo
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Facilidad para la recopilación de datos perfecta
Aplicación
▪ El formulario de información personal utiliza un formato para definir cómo introducir datos
de seguridad social, número de seguro de pensiones, dirección de correo electrónico o
números de teléfono. Si la información introducida no corresponde a la definición de la
máscara de campo, se le notifica al usuario para que pueda corregir la entrada.
Ventajas
▪ Los datos siempre se introducen correctamente, no se requiere verificación
▪ Los números de teléfono, y datos similares, se deletrean de modo uniforme en toda la
organización
▪ Es más fácil completar formularios
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Facilidad para la recopilación de datos perfecta
He aquí cómo
Las máscaras de campo están disponibles para campos de texto de una sola línea. Arrastre
uno al diseñador de formularios y seleccione la máscara de campo deseada en la lista
desplegable en las propiedades de campo. Están disponibles todas las máscaras de campo
de su organización.
Puede crear una máscara de campo en Configuración de DocuWare, en la Ayuda para la
indexación.
Aplicaciones
▪ Al completar el formulario de información personal, un nuevo empleado elige la opción:
"Casado". En este caso, se muestran los campos para la información del cónyuge.
▪ Si, y solo si, el usuario rellena la opción "Estancia de una noche" para un registro, se
mostrarán las opciones "Habitación individual" y "Habitación doble". Para asegurar que
el usuario seleccione un tipo de habitación, este campo también se establece como
requerido.
▪ El cliente y el propietario completan un contrato en la tableta. Una vez que el cliente ha
firmado, todos los campos con datos introducidos son de solo lectura, para impedir
cambios posteriores.
Ventajas
▪ Transparencia: el usuario solo ve los campos relevantes
▪ Un formulario web solo se crea una vez con todos los campos y opciones necesarios,
incluso si no se utilizan para todos los usuarios.
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Facilidad para la recopilación de datos perfecta
He aquí cómo
Para definir un comportamiento de campo, haga clic en Comportamiento de campo > Nuevo
en Configuración de DocuWare > Formularios > Diseñador. Seleccione uno o más campos
cuyo contenido vaya a determinar el comportamiento. Configure las condiciones para que el
campo esté oculto, sea obligatorio o de solo lectura. Puede verificar el nuevo
comportamiento de campo en la vista previa de formulario.
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Facilidad para la recopilación de datos perfecta
El texto descriptivo hace más fáciles de completar los formularios. Puede formatear los
textos para facilitar la lectura incluso de los párrafos más largos. Los términos importantes
se pueden subrayar, mostrar en cursiva o negrita, o en párrafos separados mediante
alineación. También es posible incluir un vínculo para obtener más información.
Ventajas
▪ Una mejor legibilidad contribuye a facilitar la comprensión de los requisitos de un campo
▪ Inclusión de información adicional para mayor claridad (p. ej. condiciones generales)
▪ El práctico editor de texto agiliza la introducción de datos con el énfasis necesario
He aquí cómo
En Configuración de DocuWare > Formularios > Diseñador, introduzca un campo para Texto
fijo. Para abrir el editor de texto, haga clic en Editar texto en las propiedades del campo. Los
cambios se pueden previsualizar después de guardar.
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Facilidad para la recopilación de datos perfecta
Aplicación
▪ El borrador de un contrato de arrendamiento se envía al cliente para su aprobación. El
formulario es de solo lectura, por lo que no se puede cambiar ninguna de las entradas
del borrador.
Ventaja
▪ Los formularios están protegidos contra la manipulación después de guardarse en el
archivador
He aquí cómo
Connect to Outlook puede usar la identificación de mensaje exclusivo del sistema de correo
para indexar. Así se evita que un correo electrónico se archive varias veces. Si el sistema de
correo no encuentra un ID, Connect to Outlook usa el remitente y la marca de tiempo como
ID del mensaje.
Aplicación
▪ Se envía simultáneamente a varios empleados un mismo correo electrónico relativo a un
proyecto. Anteriormente, todos los empleados podían archivar este correo electrónico y
en búsquedas posteriores las diversas copias mostradas en la lista de resultados
creaban confusión. Con la nueva opción, el correo electrónico solo se puede archivar
una vez. Y al no haber duplicados en el archivador, el resultado de la búsqueda será una
sola coincidencia.
Ventajas
▪ Prevención automática de duplicados de correo electrónico en el archivador
▪ Resultados claros en búsquedas de correo electrónico
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Facilidad para la recopilación de datos perfecta
He aquí cómo
Puede archivar sus documentos en DocuWare según le convenga. Puede optar por imprimir
los documentos con DocuWare Printer desde sus aplicaciones o por escanear los
documentos (por ejemplo, facturas entrantes) y archivarlos automáticamente con DocuWare
Import.
Puede alternar en cualquier momento entre los tipos de fuente escáner, carpeta e
impresora. Una nueva configuración de procesamiento se define siempre en cuatro pasos:
1. Seleccione el tipo de fuente. Las opciones disponibles en los siguientes pasos
dependerán del tipo seleccionado.
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Facilidad para la recopilación de datos perfecta
4. Por último, asigne autorizaciones a los usuarios para las configuraciones individuales,
del mismo modo que en otros módulos.
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Facilidad para la recopilación de datos perfecta
He aquí cómo
Aplicación
▪ Con Intelligent Indexing, ahora es posible leer hasta cuatro importes diferentes de factura
y usarlos como palabras clave. Por ejemplo, además del importe neto y el importe bruto,
también se pueden usar varios importes de impuestos
Ventajas
▪ Ampliación de lectura automática de contenido de documentos relevante
▪ Permite una mejor recopilación de datos para uso posterior (en informes)
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Facilidad para la recopilación de datos perfecta
He aquí cómo
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Funciones adicionales y mejoras de uso en la versión 7
Ahora el inicio de sesión en el DocuWare Web Client es mucho más fácil para los clientes en
la nube: Solo se necesitan el nombre de usuario y la contraseña. Ya no hace falta
especificar la organización DocuWare, ya que cada sistema cliente DocuWare Cloud tiene
una URL específica.
Para cerrar la vista previa de escaneo, ahora hay un método adicional: simplemente haga
clic en el fondo de la interfaz. El botón Cerrar sigue estando disponible.
Los nombres de las variables del sistema se han modificado para facilitar su uso:
▪ La variable "Usuario actual" ha pasado a denominarse "Usuario de última decisión"
▪ La variable "Usuario de la tarea" ahora se llama "Usuario registrado"
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Funciones adicionales y mejoras de uso en la versión 7
Si hay un error en una decisión automática al completar una tarea, el diseñador del flujo de
trabajo recibe una tarea con una descripción del error y las opciones de decisión relevantes:
▪ Repetir la actividad: la actividad vuelve a pasar por el flujo de trabajo
▪ Finalizar el flujo de trabajo: la actividad falla y el flujo de trabajo finaliza
▪ Continuar con la actividad XY: la actividad fallida se omite y el sistema pasa a la
siguiente actividad
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Funciones adicionales y mejoras de uso en la versión 7
Para los módulos Ayuda para la indexación, Archivadores, Relaciones entre documentos,
Notificaciones y Bandejas, hay una vista de bloque además de la vista de tabla. Los datos
clave más importantes de una configuración se pueden ver directamente en la visión general
de las configuraciones; los símbolos más grandes contribuyen a la claridad.
Ejemplos de eventos registrados en cada nivel, incluidos los campos de fecha, hora y
usuario:
Documento: puede guardar, cambiar entradas de índice con valores nuevos y antiguos,
mostrar, imprimir, anotar, etc.
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Funciones adicionales y mejoras de uso en la versión 7
Sistema: cambios en la configuración del servidor, cambios en los horarios fijados para
procesos automáticos como transferencias, políticas de eliminación o sincronizaciones.
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Funciones adicionales y mejoras de uso en la versión 7
Aplicaciones
▪ Evaluación de actividades dentro de DocuWare:
- ¿Con qué frecuencia se accede a un documento en particular?
- ¿Quién ha eliminado un documento específico?
- ¿Quién ha cambiado una configuración específica, y cuándo?
▪ Demostración del cumplimiento de las normativas
Ventajas
▪ Transparencia de todo lo que ocurre en su sistema DocuWare
▪ Fácil evaluación de informes de auditoría con formato CSV universal
He aquí cómo
Abra los Informes de auditoría del documento en el Web Client a través del menú contextual
del documento (por ejemplo, en la lista de resultados). El elemento del menú se llama
Historial.
Puede acceder a los Informes de auditoría para el archivador, la organización y el sistema
desde la Configuración de DocuWare, en la sección General.
Aplicación
▪ En su sistema DocuWare con licencia Business, el tamaño de archivador tiene un límite
de 4 gigabytes. Para evitar esa limitación, mueva sus documentos a la nube. Mediante
Transferencia, puede fusionar en un gran archivador en la nube los archivadores
existentes en el sistema in situ. Puede asignar los valores de índice en el nuevo
archivador.
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Funciones adicionales y mejoras de uso en la versión 7
Ventajas
▪ Práctica transferencia masiva de documentos
▪ Se conservan los datos del usuario que guardó el documento por primera vez y la fecha
▪ Configuración sencilla de una tarea de transferencia
He aquí cómo
Use el filtro en la ficha "General" del módulo Transferencia para especificar qué documentos
desea transferir.
De modo acorde con las modificaciones de Configuración (en la página 18), los derechos
funcionales DocuWare Printer y Configuraciones de importación se han consolidado en un
nuevo derecho funcional denominado Procesamiento de documentos. Este nuevo derecho
se otorga a todos los usuarios y perfiles que anteriormente tenían el derecho DocuWare
Printer y/o Configuraciones de importación.
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Funciones adicionales y mejoras de uso en la versión 7
Los metadatos completos (por ejemplo, datos de índice, anotaciones, sellos y firmas), se
archivan ahora en la base de datos y se pueden restaurar mediante la copia de seguridad de
la base de datos, en caso de dañarse el hardware. Por lo tanto, los archivos de encabezado
help.docuware.com/en/#t60939 ya no se generan automáticamente en la versión 7 de
DocuWare.
Los archivos se generan en segundo plano y dejan de estar sincronizados con la acción en
el Web Client, lo que garantiza un mejor rendimiento.
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Funciones adicionales y mejoras de uso en la versión 7
Como es habitual, todos los requisitos del sistema se pueden consultar en el Centro de
conocimiento.
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