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2012
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82110 Germering
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Contenido
1 Uso de DocuWare 5
3 Gestión de DocuWare 20
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3.2 DocuWare Administration ............................................................................................................... 23
3.2.1 Administración de sistemas ................................................................................................................................................23
3.2.1.1 Instancia web para la Configuración del Web Client ................................................................................23
3.2.2 Administración de organización .......................................................................................................................................23
3.2.2.1 Contraseñas seguras.................................................................................................................................................23
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Uso de DocuWare
1 Uso de DocuWare
Para obtener información sobre cómo instalar DocuWare Desktop, haga clic aquí
(http://help.docuware.com/en/#t57647).
Área de navegación
El área de navegación de DocuWare Desktop se compone de una lista desplegable y una barra de
navegación. Seleccione el perfil de usuario que desea activar en la lista desplegable. Use los botones de
la barra de navegación para acceder a las distintas áreas de DocuWare Desktop: Escanear (DocuWare
Web Scan), Conexiones y Configuración.
Para abrir el área de notificación, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de la bandeja de
DocuWare Desktop.
Puede utilizar el Area de notificación para Editar conexiones, Abrir DocuWare, Abrir DocuWare Web
Scan, abrir el menú Ayuda y seleccionar una Conexión.
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Uso de DocuWare
DocuWare Printer se puede seleccionar de la misma manera que cualquier otra impresora, desde el
menú de impresión de su aplicación.
DocuWare Printer presenta ventajas considerables frente a TIFFMAKER. Para DocuWare Printer, solo
hay una impresora. Las configuraciones dependen de varios criterios de texto y/o del nombre de la
aplicación de impresión. Las configuraciones se gestionan de manera centralizada y están disponibles
inmediatamente en el cliente, siempre que se asignen los derechos correspondientes. Por contra, en
DocuWare TIFFMAKER cada configuración corresponde a una impresora y las configuraciones se
gestionan localmente.
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Uso de DocuWare
Uso
Archivado automático:
Un empleado se encarga de enviar contratos de socios que se han preparado con una plantilla de
documento de MS Word. Todos los documentos enviados se deben archivar en el archivador de
documentos. Después de adaptar la plantilla de Word, el empleado imprime el documento con
DocuWare Printer. Puesto que la estructura del documento es siempre la misma, DocuWare Printer
identifica el documento como un contrato de socio y "sabe" qué palabras deben usarse como
criterios de índice. El documento se guarda en el archivador como PDF/A y también se genera una
copia impresa en la impresora local del empleado. Como alternativa a este proceso, el contrato
preindexado también podría guardarse en una bandeja. De esta manera, el empleado podría
comprobar el contrato antes de guardar el documento en el archivador.
Archivado de un gran número de documentos:
Una empleada de contabilidad envía por correo electrónico un volumen muy grande de facturas a
los clientes. Suele hacerlo una vez a la semana. Como parte de este proceso, le gustaría archivar las
facturas en DocuWare sin tener que realizar más pasos. Activa el modo de impresión por lotes en
su aplicación de ERP e imprime todas las facturas con DocuWare Printer. Como la estructura de las
facturas siempre es la misma, DocuWare Printer reconoce cómo deben archivarse. Además,
DocuWare Printer comprueba que los documentos cumplan los criterios de división para poder
generar documentos individuales a partir de la tarea de impresión que se puedan archivar por
separado. Si desea archivarlos automáticamente, los valores de índice se leen directamente de
zonas definidas del documento. Se añade un membrete en la primera página de cada documento
individual, ya que no solamente se imprime en la impresora de red sino que al mismo tiempo se
está archivando en el archivador de contabilidad.
Configuración de los anclajes:
Al definir anclajes en el documento de muestra de una configuración de DocuWare Printer, puede
establecer que se realicen búsquedas en los documentos, desde la última página a la primera. Un
anclaje es un marcador de posición en un documento de muestra al que se conecta una zona de
campo que siempre contiene el mismo texto. Este procedimiento permite, por ejemplo, buscar (y
encontrar rápidamente) el importe total de una factura, ya que normalmente figura en la última
página de la factura. Puede hacer lo mismo con los importes de los impuestos, como los impuestos
de venta u otras tasas. Con TIFFMAKER, todo esto no era posible o, al menos, no de manera tan
sencilla.
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Uso de DocuWare
Uso de la opción
Para instalar componentes: encontrará instrucciones para instalar los componentes de servidor y
de cliente en Instalación de DocuWare Desktop (http://help.docuware.com/en/#t57647).
Para definir una configuración: Configuración del Web Client > Configurar DocuWare > DocuWare
Printer
Para iniciar la aplicación: a través del menú de impresión y la lista de impresoras de la aplicación
correspondiente (por ejemplo, la aplicación de contabilidad financiera o el procesador de texto)
Con DocuWare Web Scan, ahora puede escanear sus documentos desde cualquier escáner (con
controladores TWAIN o WIA) que se instala en su equipo local, importarlos en DocuWare y
almacenarlos. Puede cargar sus documentos al archivador automáticamente al escanearlos como PDF/A
(formato de archivado permanente), o bien hacerlo manualmente después del proceso de escaneo, por
ejemplo, si desea reordenar las páginas arrastrando y soltando. Es decir, usted siempre tiene el control
sobre la forma de archivar los documentos.
El módulo DocuWare Desktop incluye la aplicación DocuWare Web Scan de manera predeterminada.
Para poder usar DocuWare Desktop, los componentes asociados deben estar instalados en el servidor.
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Uso de DocuWare
Los documentos o las páginas se pueden eliminar y los documentos se pueden dividir por medio de las
listas desplegables en cada página escaneada. Usando la función de arrastrar y soltar, puede mover
las páginas hasta el lugar requerido dentro de un documento, reordenando los documentos de una
manera intuitiva.
En la parte superior de la página de DocuWare Web Scan, verá el área de navegación de DocuWare
Desktop. Consta de una lista desplegable y una barra de navegación. Seleccione el perfil de usuario que
desea activar en la lista desplegable. Use los botones de la barra de navegación para acceder a las
distintas áreas de DocuWare Desktop: Escanear (DocuWare Web Scan), Conexiones y Configuración.
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Uso de DocuWare
En las configuraciones de almacenamiento, puede seleccionar, entre otras cosas, el destino de los
documentos que se archivarán (el archivador o la bandeja de DocuWare) y especificar las palabras
clave para los documentos que se escanearán.
Uso
Carga automática:
Durante el escaneo, puede cargar automáticamente PDF/A para los documentos que se están
escaneando.
Ordenación de las páginas de los documentos:
Si ha escaneado por accidente varias páginas de un documento en el orden incorrecto, puede
reordenarlas antes de cargarlas.
División manual de documentos:
Un empleado recibe habitualmente contratos por correo que a veces incluyen descripciones de
proyectos adjuntas. Sin embargo, los contratos y las descripciones se deben archivar en el
archivador siguiendo criterios distintos. Por lo tanto, escanea todas las páginas de un documento
completo, separa la descripción del proyecto y la archiva como un documento aparte.
Inserción manual de páginas:
Una empleada recibe un contrato firmado de una empresa asociada que debe archivarse en el
archivador de documentos. Más tarde, desde la empresa asociada le envían un apéndice del
contrato. Escanea el contrato y el apéndice para, a continuación, insertar la página adicional en el
lugar correcto del documento. Por lo tanto, es posible "reescanear" las páginas.
Selección del diálogo de almacenamiento y del archivador:
En una configuración de almacenamiento, debe especificar, entre otras cosas, qué diálogo de
almacenamiento se usa para cada documento. Dado que un diálogo de almacenamiento siempre se
asigna a un archivador, cuando selecciona un diálogo de almacenamiento, también especifica el
archivador de DocuWare en el que se archivarán los documentos.
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Uso de DocuWare
Sus ventajas
Una alternativa web al DocuWare Windows Client con conexión a escáner; es decir, el DocuWare
Windows Client ya no es necesario para estaciones de trabajo de escaneo.
Puede escanear sus documentos con cualquier escáner (con controladores TWAIN o WIA) que esté
instalado en su equipo para archivado.
Puede especificar la configuración de escaneo y archivado de documentos con un mínimo esfuerzo
en DocuWare Desktop.
Los documentos y las páginas se pueden reorganizar de manera sencilla antes de cargarlos en el
archivador.
Uso de la opción
Para instalar componentes: encontrará instrucciones para instalar los componentes de servidor y
de cliente en Instalación de DocuWare Desktop (http://help.docuware.com/en/#t57647).
Para ejecutar Web Scan: My DocuWare > Web Scan o mediante el botón del menú de bandeja de
DocuWare Desktop.
En el Web Client hay una bandeja predeterminada, importante para ciertas aplicaciones nuevas como
DocuWare Web Scan (en la página 8) y Printer (véase "DocuWare Printer" en la página 6). Los
documentos en los que se detectó un error durante la importación o para los que no se haya asignado
una configuración se archivan automáticamente en esta bandeja predeterminada.
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Uso de DocuWare
Sus ventajas
En caso de error en la aplicación web, el documento siempre aparece en la bandeja predeterminada
para acceder a él fácilmente y poder procesarlo.
Uso de la opción
En el menú contextual de la bandeja del Web Client
Nuevas columnas en la vista detallada de las bandejas: el Estado y la Fuente facilitan información
sobre el estado del proceso y la fuente de los documentos de las bandejas. Esta información puede ser
importante, por ejemplo, si desea comprobar desde dónde y por qué un documento determinado está
en la bandeja.
Ventajas
Sabrá exactamente de dónde vino un documento de su bandeja y por qué se archivó.
Uso de la opción
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Uso de DocuWare
Ventajas
El Visor muestra la versión actual del documento con solo hacer clic en el botón.
Uso de la opción
Botón Actualizar en la barra de información para actualizar el Visor.
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Uso de DocuWare
Ventajas
Puede cambiar su contraseña directamente antes de iniciar sesión. Esto es importante, sobre todo si
su contraseña ha caducado.
Uso de la opción
Al iniciar sesión en el sistema DocuWare.
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Uso de DocuWare
En un mensaje nuevo, vaya al menú de DocuWare y seleccione la función Enviar y archivar. El mensaje
se envía como siempre y, a continuación, se archiva en DocuWare con la configuración de
almacenamiento seleccionada.
CONNECT to Outlook también incluye el nuevo botón Enviar y archivar en la barra de herramientas
para permitir un acceso rápido.
Ventajas
Puede ahorrar tiempo y asegurarse de que todos sus mensajes enviados queden archivados.
Uso de la opción
Al enviar mensajes de correo electrónico, en el menú de DocuWare dentro del nuevo mensaje.
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Uso de DocuWare
Si hace clic en Ir a mensaje de correo electronico, se abre el mensaje de correo electrónico que se
acaba de archivar.
Ventajas
Puede acceder al mensaje de correo electrónico que se va a archivar directamente desde el diálogo
de almacenamiento, por ejemplo, si necesita algún dato incluido en él.
Uso de la opción
Al archivar correos electrónicos en general.
Al archivar sin el diálogo de almacenamiento: el diálogo de almacenamiento solo se abre para esta
opción si un campo obligatorio no se ha rellenado. El nuevo botón le permite visualizar el mensaje
de correo electrónico para transferir el valor que falte al diálogo de almacenamiento.
Ventajas
Durante el proceso de archivado, ahora puede abrir el mensaje de correo electrónico para, por
ejemplo, copiar el nombre de la empresa y transferirlo al diálogo de almacenamiento.
Para ahorrar tiempo, puede leer y responder al siguiente mensaje que reciba, incluso durante el
proceso de archivado.
Uso de la opción
Mientras trabaja en CONNECT to Outlook.
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Uso de DocuWare
Ventajas
Más funciones en Smart Connect.
Uso de la opción
Para ver más detalles sobre cómo instalar Smart Connect en un entorno de Terminal Server, haga
clic aquí (http://help.docuware.com/en/#t57638).
Ventajas
Opciones de búsqueda más flexibles con Smart Search.
Uso de la opción
Puede utilizar esta opción en búsquedas Smart Search.
Puede definir la configuración correspondiente como de costumbre en la Configuración del Web Client,
en el área Configurar DocuWare > Smart Connect > Smart Search > Asignar campos.
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Uso de DocuWare
Uso
Para realizar búsquedas en DocuWare, si desea usar Smart Connect para transferir contenido desde
una aplicación de terceros que no siempre se encuentra en la misma área de esa aplicación.
Si desea transferir contenido desde un área de una aplicación de terceros que Smart Connect no
identifica automáticamente.
Sus ventajas
Más flexibilidad al realizar lecturas de aplicaciones de terceros.
Durante la operación, los usuarios pueden decidir en todo momento qué contenido desean
transferir a un campo de texto de DocuWare correspondiente para la búsqueda.
Uso de la opción
En la configuración, debe seleccionar la opción para un campo de texto del diálogo de búsqueda
utilizado (Smart Search).
Configuración en la Configuración del Web Client (véase "Smart Connect: lectura con el
portapapeles" en la página 22, http://help.docuware.com/en/#t57546)
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Instalación y actualización de DocuWare
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Gestión de DocuWare
3 Gestión de DocuWare
El componente de servidor de DocuWare Desktop debe instalarse en el sistema DocuWare para que se
muestre el área de DocuWare Printer. También necesita el derecho Administrar configuraciones de
DocuWare Printer, que se asigna en DocuWare Administration, en Usuarios/Perfiles > Configuración de
función. En cada configuración se especifica quién puede usar la configuración de DocuWare Printer.
Por lo tanto, es posible crear configuraciones centralmente y distribuirlas a usuarios o funciones
concretos. Si desea establecer configuraciones de DocuWare Printer no solo para usted, sino también
para otros usuarios de DocuWare, también necesita el derecho Administración de usuarios, que se
asigna desde la misma ubicación de DocuWare Administration.
Dentro de una configuración, se pueden definir opciones para las siguientes aplicaciones:
Identificación y clasificación de un documento
Ejemplo: se imprime un documento desde MS Word. Puesto que el término "Factura" aparece en un
determinado lugar del documento, se ejecuta esta configuración.
Indexación de un documento
Ejemplo: el nombre de la empresa se extrae de la factura y se introduce en el campo de índice
Nombre de la empresa. Al mismo tiempo, el nombre de usuario de DocuWare de la persona que
está imprimiendo el documento se introduce en el campo de índice Empleado de contabilidad.
División de un documento después de un número de páginas determinado
Ejemplo: siempre imprime cartas con formularios de dos páginas, por ejemplo, desde MS Word. Si
especifica en la configuración que el documento se tiene que dividir después de dos páginas, las
cartas se guardarán en DocuWare como documentos individuales de dos páginas.
Añadir un gráfico superpuesto
Ejemplo: durante una tarea de impresión, el membrete corporativo se añade a la primera página
del documento cuando se imprime en la impresora de red a la vez que se archiva en el archivador.
Ambas versiones son idénticas.
Impresión de un documento
Ejemplo: se imprime una factura con DocuWare mientras, al mismo tiempo, se envía a una
impresora local para preparar la copia en papel que se remitirá por correo.
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Gestión de DocuWare
Dispone de un asistente que le ayuda a crear configuraciones para DocuWare. Aquí puede ver los
elementos de indexación de documento que se asignan a los campos de indexación de DocuWare
usando las zonas de campo.
A través del menú en DocuWare Administration: Herramientas > Iniciar Configuración del Web
Client
Configuraciones de almacenamiento
Búsqueda rápida
En una búsqueda rápida, ahora también puede utilizar la fecha de archivado como criterio de búsqueda
en las Opciones de búsqueda. Con una búsqueda de este tipo podría, por ejemplo, consultar todos los
mensajes que archivó la semana anterior.
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Gestión de DocuWare
Selección de la opción
En una configuración de Smart Connect, en el paso Asignar campos, en la ficha Campos,
seleccione Portapapeles como tipo de vínculo.
Selección de la opción
Con el área Configuración del Web Client > Bandejas web > Ubicaciones de bandejas > Ubicación
de bandeja x > Asignación de servidor
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Gestión de DocuWare
La instancia web de la Configuración del Web Client y otros módulos web ahora reciben el nombre de
Conexiones web y se encuentran en la Administración del sistema (anteriormente, la Administración de
organización). Los componentes web que instala DocuWare durante el proceso de instalación figuran
en el área Conexiones web. En el asistente para la instalación puede especificar cuáles de estos
componentes desea instalar: Configuración del Web Client, Servicio de Configuración del Web Client,
Platform Services y los componentes de Desktop Server (Job Server y Job Processor).
Como hasta ahora, puede configurar las instancias web del Web Client, entre otros, en Instancias web,
dentro del área de organización.
En DocuWare, ahora puede utilizar la opción Usar contraseñas seguras para especificar requisitos de
seguridad determinados dentro de la organización DocuWare. Por ejemplo, las contraseñas deben tener
al menos una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y/o un carácter especial. Además, puede
definir la longitud mínima de la contraseña, cuántos días tiene validez, cuántas contraseñas incorrectas
se pueden introducir antes de que la cuenta del usuario quede bloqueada y mucho más.
Uso
En organizaciones con normas de seguridad.
Sus ventajas
Ahora puede aplicar los requisitos de seguridad para las contraseñas, que ya conoce de Windows,
en DocuWare.
Más seguridad en el acceso al sistema DocuWare y, por tanto, más seguridad para sus documentos.
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Gestión de DocuWare
DocuWare Administration: área para definir los requisitos de seguridad para contraseñas
Uso de la opción
En DocuWare Administration > Organización x > General > categoría Usar contraseñas seguras
Nota: si activa la opción de contraseñas seguras, todos los usuarios de la organización DocuWare
deben definir una nueva contraseña, incluso si su contraseña anterior ya cumplía los requisitos de
seguridad.
Bloqueado desde: según las normas de seguridad definidas para las contraseñas seguras, una cuenta de
usuario queda bloqueada después de haber introducido una contraseña incorrecta un número
determinado de veces. En el nivel de usuario individual, la entrada Bloqueado desde se añade en la
categoría Inicio de sesión. Aquí puede ver cuánto tiempo han tenido este estado los usuarios
bloqueados.
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