Unidad IV

Introducción al negocio de refinación

Ing. Esp. Edgar Loaiza Soto MSc.

Fuentes del consumo energético mundial

Introducción al Negocio de Refinación 2

Distribución del consumo energético mundial

Calefacción
55%
30% pérdida por
transformación y
transporte
Consumo Transporte
9 Gtoe 30%
13 Gtoe

Electricidad
15%

Introducción al Negocio de Refinación 3

Demanda energética mundial

Escenario:

Crudo y gas natural representan

60% del total entre el 2000-2030

Introducción al Negocio de Refinación 4

Distribución del consumo de petróleo

Edificios Otros
9% 12%

Otras
industrias Transporte
6% 53%
Petroquímica
14%
Generación
eléctrica
6%

Introducción al Negocio de Refinación 5

Demanda mundial de energía

Introducción al Negocio de Refinación 6

Reservas probadas de crudo

Introducción al Negocio de Refinación 7

 Producción mundial de crudo 100
100 96
91 10
90 86 10
10
80
78 78 9
80
8 9
9
70 41
32 36
26
60 25
25 24

50
8 8 7 7
8 8
40 8
14 14 14 14
14 14
30 14
3 2 3 3
3 3 3
20 11 12 12 11
10 10 10
10
11 12 14 15 14 14
11
0
2013 2014 2015 2020 2025 2030 2035
Norte América Latino América Europa Rusia & Ex FSU Asía Pacífico Medio Oriente África

Introducción al Negocio de Refinación 8

Principales países productores/consumidores

Introducción al Negocio de Refinación 9

 Producción, consumo y flujo de crudos
Producción Mundial = 3906 Mt
Consumo Mundial = 3953 Mt

Introducción al Negocio de Refinación 10

 Demanda mundial de combustible
1.000

900

800

700

600

500 China

400 Rusia

300 Japón
India
USA
200
Brasil
Francia
100

Introducción al Negocio de Refinación 11

Demanda nacional de combustible (MBD)

Introducción al Negocio de Refinación 12

Energía específica de hidrocarburos líquido

Introducción al Negocio de Refinación 13

 La energía específica de los hidrocarburos líquidos lideran,
pero las reservas son limitadas
El 50% del petróleo se utiliza como combustible para
transporte aéreo, terrestre y marítimo
Combustibles alternativos: gas (GLP o GNL),
biocombustibles (etanol, biodiesel), hidrógeno traerán una
reducción de consumo
El 50% del petróleo y las demás energías se utilizan para
producir calor y electricidad
Fuentes alternativas de energía: eólica, solar…
Es necesario ahorrar energía
Introducción al Negocio de Refinación 14
 Se tendrá petróleo por mucho tiempo, pero el
precio seguirá siendo « alto»
Las restricciones ambientales seguirán aumentando
Emisiones de CO2 será un desafío importante
El transporte seguirá dependiendo de productos
derivados del petróleo

Introducción al Negocio de Refinación 15

Capacidad de refinación

Introducción al Negocio de Refinación 16

 Capacidad de refinación
y demanda de productos (Mt)

Introducción al Negocio de Refinación 17

Pronostico de la oferta y demanda de refinados

Introducción al Negocio de Refinación 18

Antes de 2008: El desequilibrio cuantitativo entre
la oferta y demanda estaba solventado

Después de 2010: El desequilibrio cuantitativo

entre la oferta y la demanda no está solventado

Introducción al Negocio de Refinación 19

Consumo mundial de productos del petróleo

Introducción al Negocio de Refinación 20

Estructura del rendimiento de varios crudos

Introducción al Negocio de Refinación 21

Principales fuentes de crudo y calidades medias

Introducción al Negocio de Refinación 22

 Características de la oferta y demanda

La demanda está constituida por productos livianos

La oferta está constituido por Crudos más pesados

La solución es más conversión (craqueo)

Introducción al Negocio de Refinación 23

Comportamiento de la tasa de conversión

Introducción al Negocio de Refinación 24

Estructura de la tasa de conversión

Introducción al Negocio de Refinación 25

Refinerías en proyecto

Introducción al Negocio de Refinación 26

Los proyectos de Hidrocraqueo, coquificación y
FCC se encuentran principalmente en Asia
(particularmente en China) y América del Norte.

Los proyectos (capacidad y conversión) no son

suficientes para cumplir con los requisitos
futuros (Cuantitativamente y Cualitativamente).

Los márgenes de refinación no han sido lo

suficientemente altos como para justificar
inversiones rentables
Introducción al Negocio de Refinación 27
 Márgenes
Margen bruto de refinación
Valor de los productos (salida de refinería) menos el
costo del crudo (entrada a refinería)

Margen neto o Margen sobre costos variables

Margen bruto menos Costos variables

Resultado operacional

Margen neto menos (Costos fijos de refinería +

depreciación)
Introducción al Negocio de Refinación 28
Costos de inversión en nuevas refinerías (M$)
Refinería Refinería Refinería
conversión conversión conversión
sencilla media profunda
5 Mt/año 8 Mt/año 8 Mt/año
Unidades de procesos
1020 1320 1320
sin craqueo
Unidades de proceso de
- 1240 1240
craqueo
Unidades de proceso de
- - 1720
conversión profunda
Fuera del límite de batería
(servicios industriales,
1220 1680 1920
almacenamiento,
instalaciones de entrega)
Total 2240 4240 6200
Introducción al Negocio de Refinación 29
 Costos de actualización de refinería ($/t)
Actualización (224M$) Actualización (424M$) Actualización (1960M$)
Refinería conversión Refinería conversión Refinería conversión
sencilla media profunda
5 Mt/año 8 Mt/año 8 Mt/año
Catalizadores y químicos 5 6 7
Total costos variables 5 6 7
Mano de obra 3 5 6
Mantenimiento 5 6 8
Otros costos fijos + costos de
3.2 4.4 5.6
oficina matriz
Depreciación a 20 años
(Método de línea recta con valor de salvamento 2.2 2.6 12.2
igual acero)

Total costos fijos + depreciación 13.4 18 31.8

Total costos 18.4 24.0 38.8
Introducción al Negocio de Refinación 30
 Márgenes y resultado operacional ($/t)
Rendimientos %
Crudo Arabian Ligth
Costo CIF : 47.5 $/b Precio Refinería Refinería Refinería
= 347.9 $/t ($/t) conversión conversió conversión
sencilla n media profunda
5 Mt/año 8 Mt/año 8 Mt/año
Gasolina + LPG 482 17 17 36

Querosén + Gasoil 445.1 38 43 48

Combustible pesado
260.6 41 20 6
3,5% S
Precio de producto - 357.9 392.9 402.8

Margen bruto +10 +45 +54.9

Total de costos -18.4 -24.0 -38.8

Resultado operacional -8.4 +21 +16.1

Introducción al Negocio de Refinación 31

Márgenes y resultado operacional ($/t)
Rendimientos %
Crudo Brent blend Refinería Refinería Refinería
Precio
Costo CIF : 51 $/b = conversión conversió conversión
($/t)
384.7 $/t sencilla n media profunda
5 Mt/año 8 Mt/año 8 Mt/año
Gasolina + LPG 482 22 37 41

Querosén + Gasoil 445.1 37 45 49

Combustible pesado
283.3 37 12 -
3,5% S
Precio de productos - 375.5 412.6 415.7

Margen bruto -9.2 +27.9 +31

Total de costos -18.4 -24.0 -38.8

Resultado operacional -27.6 +3.9 -7.8

Introducción al Negocio de Refinación 32

Margen bruto refinería de conversión media
$t
140

120
ARABIAN
ARABE LIGHT
LEGER
100
BRENT BLEND

80

60

40

20

0
Crude cost: CIF Europe
Products cost: FOB Rotterdam
-20
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Introducción al Negocio de Refinación 33

Evolución de los Márgenes de refinación

Introducción al Negocio de Refinación 34

Inversión en una refinería nueva (M$)
Refinería Refinería
conversión conversión
media profunda
8 Mt/año 8 Mt/año
Unidades de procesos
1320 1320
sin craqueo
Unidades de proceso de
1240 1240
craqueo
Unidades de proceso de
- 1720
conversión profunda
Fuera del límite de batería
(servicios industriales,
1680 1920
almacenamiento,
instalaciones de entrega)
Total 4240 6200
Introducción al Negocio de Refinación 35
Costos de inversión en una refinería nueva ($/t)
Refinería Refinería
conversión conversión
media profunda
8 Mt/año 8 Mt/año
Catalizadores y químicos 6 7

Total costos variables 6 7

Mano de obra 5 6

Mantenimiento 6 8
Otros costos fijos + costos de
4.4 5.6
oficina matriz
Depreciación a 20 años 26.5 38.8
(Método de línea recta con valor de salvamento igual acero)

Total costos fijos + depreciación 41.9 58.4

Total costos 47.9 65.4

Introducción al Negocio de Refinación 36

Márgenes y resultado operacional ($/t)
Rendimientos %
Crudo Arabian Ligth
Costo CIF : 47.5 $/b Precio Refinería Refinería
= 347.9 $/t ($/t) conversió conversión
n media profunda
8 Mt/año 8 Mt/año
Gasolina + LPG 482 17 36

Querosén + Gasoil 445.1 43 48

Combustible pesado
260.6 20 6
3,5% S
Precio de producto - 392.9 402.8

Margen bruto +45 +54.9

Total de costos -47.9 -65.4

Resultado operacional -2.9 -10.5

Introducción al Negocio de Refinación 37

Márgenes y resultado operacional ($/t)
Rendimientos %
Crudo Brent blend
Costo CIF : 51 $/b Precio Refinería Refinería
= 384.7 $/t ($/t) conversió conversión
n media profunda
8 Mt/año 8 Mt/año
Gasolina + LPG 482 37 41

Querosén + Gasoil 445.1 45 49

Combustible pesado
283.3 12 -
3,5% S
Precio de productos - 412.6 415.7

Margen bruto +27.9 +31

Total de costos -47.9 -65.4

Resultado operacional -20 -34.4

Introducción al Negocio de Refinación 38

Márgenes de refinación

Introducción al Negocio de Refinación 39

Márgenes de refinación

Introducción al Negocio de Refinación 40

Márgenes brutos: Son principalmente dictados por el
mercado
Costos : se pueden controlar
Optimización del suministro y fabricación de productos
(programación lineal)
Planificación/Programación

Reducción del consumo de combustible

Reducción de pérdidas

Gestión del mantenimiento

Capacitación
Gestión financiera

Introducción al Negocio de Refinación 41