Tabla de contenido

 INTRODUCCION GENERAL .................................................................................................................... 3

 CRM. ...................................................................................................................................................... 3
 Organice la fuente de información. ........................................................................................................ 3
 Adquiera leads. .................................................................................................................................... 3
 Asignar y rastrear leads. ....................................................................................................................... 3
 Analizar el rendimiento. ........................................................................................................................ 3
 Optimice su trabajo diario...................................................................................................................... 3
 ORGANICE LA FUENTE DE INFORMACIÓN. ........................................................................................ 4
 Planifique actividades para organizarse.............................................................................................. 4
...................................................................................................................................................................... 4
 Administre oportunidades perdidas. ............................................................................................ 6
 Gestione varios equipos de ventas. ................................................................................................... 8
 ADQUIERA LEADS .............................................................................................................................. 9
 Convierta iniciativas en oportunidades. ....................................................................................... 9
 Genera leads/oportunidades desde correos electrónicos. .................................................................. 11
 Genera leads/oportunidades desde la página web de contacto........................................................... 12
 Envíe presupuestos. ....................................................................................................................... 15
 Minado de leads............................................................................................................................. 16
 ASIGNAR Y RASTREAR LEADS ........................................................................................................ 18
 Rastree las visitas de sus prospectos............................................................................................... 18
 Asignar oportunidades basadas en puntuación.......................................................................... 20
 ANALIZAR EL RENDIMIENTO ............................................................................................................ 23
 Revise tu relación ganancia/pérdida................................................................................................. 23
 ¿Cómo utilizar la hoja de cálculo de google además de mis datos? .................................................... 25
 OPTIMICE SU TRABAJO DIARIO ....................................................................................................... 28
 Use autocompletar partner para enriquecer sus contactos. ................................................................ 28
.................................................................................................................................................................... 28
.................................................................................................................................................................... 28
 Extensión de Outlook. .................................................................................................................... 29
 ¿Cómo motivar y recompensar a mis vendedores? ........................................................................... 34
  INTRODUCCION GENERAL
 CRM.
La aplicación de CRM de Odoo Le ayuda a organizar su actividad de ventas: dar seguimiento a sus leads,
cerrar oportunidades y obtener pronósticos precisos. Organice sus oportunidades con ayuda del flujo y
gestione sus actividades de todos los días con juntas y próximas actividades.

 Organice la fuente de información.

o Planifique actividades para organizarse.
o Administre oportunidades perdidas.
o Gestione varios equipos de ventas.

 Adquiera leads.
o Convierta iniciativas en oportunidades.
o Genera leads/oportunidades desde correos electrónicos.
o Genera leads/oportunidades desde la página web de contacto.
o Envíe presupuestos.
o Minado de leads.

 Asignar y rastrear leads.

o Rastree las visitas de sus prospectos.
o Asignar oportunidades basadas en puntuación.

 Analizar el rendimiento.

o Revise tu relación
o ganancia/pérdida
o ¿Cómo utilizar la hoja de cálculo de Google además de mis datos?

 Optimice su trabajo diario.

o Use Autocompletar partner para enriquecer sus contactos.
o Extensión de Outlook.
o ¿Cómo motivar y recompensar a mis vendedores?
 ORGANICE LA FUENTE DE INFORMACIÓN.
 Planifique actividades para organizarse.
Al planificar actividades minimiza el riesgo de incertidumbres, ya que proporciona instrucciones claras para
el curso de su próxima acción. Además de eso, no deja espacio para actividades inútiles y reduce la
posibilidad de que haya acciones superpuestas entre los miembros del equipo.

¿Dónde veo mis actividades programadas?

Acceda a sus actividades y adminístrelas en cualquier lugar de Odoo mediante el menú de actividades.

 Establezca sus tipos de actividad.

Hay varios tipos de actividades disponibles automáticamente en Odoo (llamada, correo

electrónico, reunión, etc.). Sin embargo, puede establecer nuevos en Configuración ‣ Tipos
de actividad.
  Recomendar próximas actividades.

Con Odoo, puede establecer Próximas actividades recomendadas, lo que le ayuda a

planear su flujo de trabajo.

Una vez que complete la actividad respectiva, seleccione Hecho y programar siguiente para que se le
sugieran los siguientes pasos.
  Administre oportunidades perdidas.
Al trabajar con sus oportunidades es posible que pierda algunas de ellas. Querrá saber las razones por las
que las perdió y también qué caminos Odoo puede tomar para ayudarle a recuperarlas en el futuro.

Marque un lead como perdido, Al estar en su flujo seleccione cualquier oportunidad y verá un botón llamado Marcar
como perdido. Ahora podrá seleccionar una Motivo de pérdida existente o crear una nueva ahí mismo.

 Administre y cree razones de pérdidas.

Encontrará los Motivos de pérdida en Configuración ‣ Motivos de pérdida. Puede

seleccionar y cambiar el nombre de cualquiera de ellas, así como crear una nueva desde
allí.

 Recuperar las oportunidades perdidas.

Luego verá todas sus oportunidades perdidas, Si quiere refinarlas aún más, puede añadir un filtro en la
Motivo de pérdida. Por ejemplo, muy caro.

 Restablecer las oportunidades perdidas.

Desde la vista Kanban y usando filtros puede seleccionar cualquier oportunidad en la que quiera trabajar
como siempre. También puede restaurar la oportunidad si da clic en Archivado.
También puede restaurar artículos en lote desde la vista kanban si pertenecen a la misma a la misma
etapa. Seleccione restaurar registros en la columna de opciones. También las puede archivarlas de la
misma manera.

Para seleccionar oportunidades específicas, debe cambiar a la vista de lista.

Después puede seleccionar tantas oportunidades como quiera o todas y seleccione las acciones que
quiera realizar.
  Gestione varios equipos de ventas.
En Odoo puede gestionar varios equipos de ventas, departamentos o canales con procesos de venta
específicos. Para hacerlo, usamos el concepto de Canal de ventas.

 Cree un nuevo canal de ventas.

Para crear un nuevo Canal de ventas vaya a Configuración ‣ Canales de ventas. Desde ahí puede
configurar un alias de correo electrónico. Cada mensaje que se envíe a la dirección de correo creará un
lead/oportunidad.

 Añada miembros a su canal de ventas.

Puede agregar miembros a cualquier canal para que vean la estructura del flujo del canal de ventas antes
de abrirlo. Cualquier lead/oportunidad que se les asigne se vinculará al canal de ventas, por lo tanto, solo
puede ser miembro de un canal.

Así el gerente de equipo podrá realizar de manera más sencilla la revisión del proceso.

Si ahora aplica filtros en el flujo de este canal en específico, podrá encontrar todas las oportunidades.
  Tablero del canal de venta.

Para ver las operaciones y los resultados de cualquier canal de las ventas fácilmente, el gerente también
tiene acceso al Tablero del canal de ventas si va a Reportes. Se comparte con todo el entorno así que
cada flujo de ganancias se incluye: el de ventas, comercio electrónico, punto de venta, etcétera.

 ADQUIERA LEADS
 Convierta iniciativas en oportunidades.
El sistema puede generar leads en lugar de oportunidades, para agregar un paso de
calificación antes de convertir un lead en una oportunidad y asigne a los vendedores
correctos. Puede activar este modo desde los ajustes de CRM. Esto aplica
automáticamente a todos sus canales de venta. Puede hacerlo específico para canales en
especiales desde la configuración de formulario.

 Configuración.

Para activar esta función vaya a CRM ‣ Configuración ‣ Ajustes

Podrá ver un nuevo submenú en el menú de Leads donde se agregarán los nuevos.

 Convierta un lead en una oportunidad.

Al hacer clic en un lead tendrá la opción de convertirlo en una oportunidad y podrá decidir si
todavía quiere que se le asigne al mismo canal/persona y si necesita crear un cliente
nuevo.

Si ya tiene una oportunidad con ese cliente, Odoo le ofrecerá fusionar ambas
oportunidades automáticamente. De la misma manera, Odoo automáticamente le ofrecerá
vincularlo a un cliente existente.

 Fusionar oportunidades.

Odoo también le propondrá fusionar ambas oportunidades si cuentan con la misma dirección de correo. Al
fusionar las oportunidades, Odoo pasa la información a la oportunidad que se creó primero y le da
prioridad a la información presente en la primera oportunidad. No se pierde información: los datos de la
otra oportunidad se registran en el chatter y en los campos de información para su fácil acceso.
Si usted mismo encuentra un duplicado, también puede fusionar oportunidades o leads incluso si el
sistema no se lo propone. Así lo puede hacer desde la vista de lista. Seleccione las oportunidades o los
leads que quiere fusionar y aparecerá un botón de acción. Después, puede seleccionar fusionar.

También es posible fusionar más de 2 oportunidades o leads.

 Genera leads/oportunidades desde correos

electrónicos.
Al automatizar la creación de leads/oportunidades mejorará su eficiencia. Por defecto, cualquier correo que
se mande a ventas@database_domain.ext creará una oportunidad en el flujo del canal de ventas
predeterminado.

 Configurar seudónimos de correo.

Cada equipo de ventas tiene su propio alias para generar leads/oportunidades que automáticamente se le
asignan. Esto es útil si maneja varios equipos de ventas con procesos empresariales específicos.
Encontrará la configuración de los equipos de ventas en Configuración ‣ Equipos de venta.
  Genera leads/oportunidades desde la página web de
contacto.
Al automatizar la generación de leads y oportunidades mejorará su eficiencia considerablemente.
Cualquier visitante que use el formulario de contacto de su sitio web, creará un lead/oportunidad en el flujo.

 Use el «contáctanos» en su página web

Primero debe ir a la página web de su aplicación.

Con la aplicación de CRM instalada, se beneficia de un formulario de contacto listo para usar desde su
sitio web de Odoo que generará leads/oportunidades automáticamente.

Para cambiar el canal de ventas específico vaya a Sitio web ‣ Configuración ‣ Ajustes en Comunicación
encontrará la información de formulario de contacto y dónde cambiar el Canal de ventas o vendedor.
  Cree un formulario de contacto personalizado.

Es probable que quiera saber más sobre su visitante cuando use el formulario de contacto, por lo que
tendrá que construir un formulario de contacto personalizado desde su sitio web. Estos formularios de
contacto pueden generar diferentes tipos de registro en el sistema (correos electrónicos,
leads/oportunidades, tareas del proyecto, tickets del servicio de asistencia, etcétera)

 Configuración.

Necesitará el módulo gratuito Creador de formularios, solo disponible en Odoo Enterprise.

 Cree un formulario de contacto personalizado.

Primero, vaya a la página en donde quiera poner su formulario de contacto. En el modo de edición arrastre
el creador de formulario a la página y podrá agregar todos los campos que desee.
  Genere leads en lugar de oportunidades.

Al usar un formulario de contacto debe usar una etapa de calificación antes de asignarle el formulario al
vendedor correcto. Para hacerlo, active Leads en los ajustes de CRM y refiérase a convertir.

 Envíe presupuestos.
Cuando califica un lead a una oportunidad seguramente necesitará enviar una cotización. Puede hacer
esto directamente en la aplicación CRM de Odoo.

 Cree un nuevo presupuesto.

Al dar clic en una oportunidad o lead verá un nuevo botón llamado Nueva cotización. Este
botón lo llevará a un nuevo menú desde donde podrá gestionar su cotización.
Encontrará todos sus presupuestos de esa oportunidad específica bajo el menú Presupuestos en esa
página.

 Márquelos como ganados/perdidos.

Ahora necesitará marcar su oportunidad como ganada o pérdida para avanzar en el proceso. Si las marca
como ganadas, se moverán a su columna de Ganadas en la vista Kanban. Si las marcas como Perdidas
se archivarán.

 Minado de leads.
En cualquier negocio es esencial obtener leads de calidad para apoyar el crecimiento. El minado de leads
le ayuda a generar leads desde cero directamente desde su base de datos. Enfóquese en sus leads de
acuerdo con criterios fijos como el país, el tamaño se la empresa, o la industria de la que provienen para
que sea relevante según su empresa.

 Configuración,

Para usar esta función vaya a CRM ‣ Configuración ‣ Ajustes y active la función de minado de leads.
  Empiece a generar leads

Ahora tendrá un nuevo botón llamado Generar leads en su flujo. También podrá crear solicitud de minado
de leads desde Configuración ‣ Solicitudes de minado de leads y también lo podrá hacer desde Leads ‣
Leads donde tiene el botón de Generar leads.

Desde aquí, haga clic en el botón de Generar leads. Ahí aparecerá una ventana desde donde podrá elegir
sus criterios.
Cuando elija enfocarse en una empresa y sus contactos, puede elegir los contactos que va a recibir de
acuerdo con su función o antigüedad. Al recibir información de contacto asegúrese de las últimas
regulaciones de la UE, para más información sobre la Regulación general sobre la protección de datos
en Odoo GDPR, Puede elegir el vendedor y el equipo de ventas que se asignarán. También puede
agregar etiquetas para rastrear sus leads generados.

 Precios.

Esta es una función que debe comprar dentro de la aplicación y cada lead generado le costará un crédito.
Si elige obtener la información de contacto cada contacto también le costará un crédito adicional. Aquí
puede ver el costo de esta función. Para comprar créditos puede ir a CRM ‣ Configuración ‣ Ajustes ‣
Comprar créditos o puede ir a Ajustes ‣ Compras dentro de la aplicación ‣ Ver mis servicios.

 ASIGNAR Y RASTREAR LEADS

 Rastree las visitas de sus prospectos.
Rastrear las páginas de su sitio web le dará mucha más información sobre los intereses de los visitantes
de su sitio web. Cada página que visiten y que usted rastree se registrará en su lead/oportunidad si usan el
formulario de contacto de su sitio web.
  Configuración.

Para usar esta función, instale el módulo gratis de Puntaje de leads que se encuentra en la página de
Aplicaciones (solo disponible en Odoo Enterprise).

 Rastree una página web.

Vaya a cualquier página estática que desee rastrear en su sitio web y en la pestaña
Promocionar encontrará Optimizar SEO.

Allí verá una casilla de verificación Rastrear página para seguir esta página.
  Ver las páginas que sus leads/oportunidades visitaron.

Ahora, cada vez que se cree un cliente potencial desde el formulario de contacto, realizará un seguimiento
de las páginas visitadas por ese visitante. Tiene dos formas de ver esas páginas, en la esquina superior
derecha de su cliente potencial / oportunidad puede ver un botón Vistas de página, pero también más
abajo las verá en la conversación. Ambos se actualizarán si los visitantes vuelven a su sitio web y visitan
más páginas.

La función no repetirá múltiples visualizaciones de las mismas páginas en la conversación. ¡Sus clientes
ya no podrán ocultarle ningún secreto!

 Asignar oportunidades basadas en puntuación.

Con el Puntaje de leads puede clasificar sus leads automáticamente según los criterios seleccionados. Por
ejemplo, puede puntuar a los clientes de su país mejor que a los que visitaron páginas específicas de su
sitio web.
  Configuración.

Para usar el puntaje, instale el módulo gratis de Puntaje de leads que se encuentra en la página de

Aplicaciones (solo disponible en Odoo Enterprise).

 Crear reglas de puntaje.

Ahora tiene una nueva pestaña en su App de CRM llamada Gestión de leads donde puede gestionar sus
reglas de puntaje. Este es un ejemplo de un lead canadiense, puede modificarlo con cualquier criterio que
desee usar para puntuar sus leads. Puede agregar tantos criterios como desee.

Cada hora, cada oportunidad sin puntaje se escaneará automáticamente y se le asignará su puntaje
correcto de acuerdo con sus reglas de puntuación.
  Asignar leads.

Una vez que se calcule el puntaje, los leads se pueden asignar a equipos específicos que usan el mismo
mecanismo de dominio. Para lograrlo vaya a CRM ‣ Gestión de leads ‣ Asignación de equipos y aplique
un dominio específico en cada equipo. Este dominio puede incluir puntajes.

Además, puede asignar a un vendedor específico con un dominio aún más definido.

 Evaluar & usar los leads no asignados

Una vez que sus reglas de puntaje estén asignadas lo más seguro es que tenga leads sin asignar. Algunos
de estos leads todavía pueden convertirse en una oportunidad, así que siempre es útil hacer algo con
ellos.En su página de iniciativas puede poner un filtro para encontrar sus clientes potenciales no
asignados.
¿Por qué no usa las aplicaciones de Marketing por correo electrónico o Automatización de marketing para
enviarles correos masivos? También puede encontrar fácilmente leads sin asignar desde aquí.

ANALIZAR EL RENDIMIENTO
 Revise tu relación ganancia/pérdida
Para saber qué tan bien está su flujo, vea la relación de ganancias y pérdidas. .Para ver este reporte, vaya
a la vista de Flujo en la pestaña de Reportes. Desde ahí podrá filtrar las oportunidades que quiera ver, las
suyas, las de su canal de ventas, las de toda su empresa, etc. Después puede hacer clic en el filtro para
ver las ganancias/pérdidas.
También puede cambiar las medidas a Ingresos Totales
También puede cambiar a vista gráfico circular.

 ¿Cómo utilizar la hoja de cálculo de google además de mis

datos?
Cree paneles personalizados en la hoja de cálculo de Google que recupere datos directamente de Odoo
utilizando la fórmula de la hoja de cálculo. Puede usarlo para crear planes de comisiones de ventas,
presupuestos, pronósticos de proyectos, etc. Las fórmulas están escritas en Python pero no se requieren
habilidades de programación.

 Configuración.

Desde la Configuración general, active Google Drive y Google Spreadsheet. Las opciones Código de
autorización y Obtener código de autorización ya están disponibles. Ahora, vincule su cuenta de Google con
Odoo yendo a Obtener código de autorización -> seleccione su cuenta de Google -> ingrese su contraseña ->
copie el código -> péguelo en el campo Código de autorización.
  Cree una nueva hoja de cálculo

Desde la aplicación CRM, por ejemplo, vaya a Favoritos y haga clic en Agregar a la hoja de cálculo de
Google.

Se creará automáticamente una nueva hoja de cálculo en su Google Drive.

 Vincular una hoja de cálculo con Odoo.

Desde este nuevo archivo, configure su base de datos. Vaya a: menuselection:ʻOdoo -> Configuración del
servidor -> Nombre de la base de datos -> Nombre de usuario -> Contraseña`.

 Postulaciones

Tiene 2 fórmulas diferentes para usar la hoja de cálculo de Google en Odoo: recuperar datos y recuperar
sumas agrupadas.

 Recuperar datos.

La fórmula teórica es: comando: = oe_browse (tabla; columnas; filtros; orden por: límite). Utilícelo si desea
mostrar la información sin agruparla (por ejemplo, cada pedido de venta en la base de datos).
  Encuentre algunos de los argumentos en la siguiente tabla.

 Recuperar sumas agrupadas.

La fórmula teórica es: comando: = oe_read_group (tabla; columnas; grupo por; filtros; orden
por: límite). Úselo cuando desee mostrar una suma de datos (por ejemplo: total facturado).
Encuentre algunos argumentos en la tabla siguiente.
 Otros usos.

Mezcle datos de Odoo con datos de hojas de cálculo, agregue fórmulas tradicionales y cree gráficos y
tablas dinámicas.
  OPTIMICE SU TRABAJO DIARIO
 Use autocompletar partner para enriquecer sus contactos.
El Autocompletado de partner le ayuda a autocompletar la base de sus contactos con datos corporativos.
Seleccione una de las empresas que se sugieren en el menú y obtenga toda la información que necesita

 Configuración

Vaya a Ajustes ‣ Contactos y active la función de Autocompletar partner.

 Enriquecer sus contactos con información corporativa.

No importa en qué módulo esté, una vez que comience a crear un nuevo contacto y empiece a escribir el
nombre, el sistema le sugerirá una coincidencia potencial. Si le selecciona, el contacto se llenará con la
información corporativa. Por ejemplo, después de escribir Odoo obtendrá la siguiente información.
  Precios.

Autocompletar partner es un servicio de compras dentro de la aplicación (IAP, por sus siglas en inglés) que
requiere de créditos preparados para funcionar. Cada solicitud cuesta un crédito. Para comprar créditos
vaya a Ajustes ‣ Contactos ‣ Autocompletar partner.

 Extensión de Outlook.
La extensión de CRM de Odoo es un conector que vincula su bandeja de entrada de Outlook con su
base de datos de Odoo. Esta extensión le permite:

 Crear leads desde correos que llegan a su bandeja de entrada.

 Centralice los correos de sus prospectos en CRM.
 Busque y almacene información sobre sus contactos.
  Configuración
o La extensión de Odoo se tiene que configurar tanto en Odoo como en Outlook.
o Active la función en su base de datos
o Para activar esta función en su base de datos de Odoo, vaya a CRM ‣ Configuración ‣
Generación del leads
o Instale el complemento en Outlook: Puede instalar la extensión como un Complemento
personalizado. Para hacerlo, siga estos pasos:
 Importante

URL del archivo del manifiesto del complemento Odoo para

Outlook:https://download.odoo.com/plugins/outlook/manifest.xml

1. conéctese a su bandeja de entrada de Outlook, abra cualquier correo, haga clic en el botón
de más acciones que se muestra como tres puntos.

2. Haga clic en obtener complementos.

 3. En la nueva ventana, seleccione la pestaña llamada Mis complementos haga clic en + Agregar un
complemento personalizado, y después en Agregar desde URL…

4. Outlook le pedirá ingresar la URL del archivo manifiesto del complemento, Para hacerlo, copie la
URL, péguela en la caja y haga clic en de
ACUERDOhttps://download.odoo.com/plugins/outlook/manifest.xml

Outlook le advertirá que Microsoft no ha verificado el complemento. Haga clic en Instalar para completar la
instalación.
Agregue un atajo para abrir la extensión

Por defecto, puede abrir la extensión de Odoo para Outlook desde el menú de Más acciones. Esta sección
explica cómo mover el iniciador a un lado de las acciones predeterminadas.

1. En su bandeja de entrada de Outlook, vaya a Ajustes luego a Ver todos los ajustes de Outlook.
2. Vaya a Ajustes ‣ Correo ‣ Personalizar acciones ‣ Superficie del mensaje, seleccione Odoo para
Outlook y haga clic en Guardar.

 Conecte su base de datos.

 Abra Odoo para Outlook desde cualquier correo. Esto abre la extensión como un panel en el lado
derecho de su pantalla.
 Haga clic en iniciar sesión en la parte de abajo de la extensión.
1. Introduzca el URL de su base de datos y haga clic en Iniciar sesión

2. Ingrese sus credenciales para iniciar sesión en su base de datos. Si ya inició sesión con este
navegador puede saltarse este paso.
3. Un mensaje le preguntará si permite que Outlook ingrese a su base de datos de Odoo. Haga clic
en «Permitir» para completar la conexión.
  Precios.

La extensión es gratis y no requiere de ninguna compra para instalarse y usarse. Sin embargo, esta
extensión le proporciona Enriquecimiento de leads en la sección Información de la empresa. El
enriquecimiento de leads es parte de un servicio pagado conocido como Generación de leads. La
extensión le permite probar este servicio gratis, no importa si conecta la extensión a una base de datos o
no. Después de cierto tiempo, la extensión le pedirá que compre créditos para seguir usando el servicio
adicional.

 Compras dentro de Aplicaciones.

La el enriquecimiento de leads es un servicio de compras dentro de la aplicación (IAP, por sus siglas en
inglés) que requiere de créditos preparados para funcionar. Cada solicitud cuesta un crédito.

Para comprar créditos vaya a Ajustes ‣ Contactos ‣ Autocompletar partner u Odoo IAP ‣ Ver mis
servicios.

 ¿Cómo motivar y recompensar a mis vendedores?

Una excelente manera de reforzar los buenos hábitos y de mejorar la productividad de su equipo de ventas
es retar a sus empleados para alcanzar objetivos específicos. El módulo de gamificación le ofrece
maneras creativas y simples de motivar y evaluar a sus empleados. También tendrán reconocimientos en
tiempo real e insignias mediante mecánicas de juego.
  Configuración.

Instale el módulo de Gamificación, o Gamificación CRM, ya que agregan más información útil (metas y
desafíos) que se pueden usar en CRM/Ventas.

 Cree un reto.

Ahora, cree su primer reto, vaya a Ajustes ‣ Herramientas de gamificación ‣ Retos.

Un reto es una misión que le envía a su equipo de ventas. Puede incluir una o varias metas que se deben
llevar a cabo durante un periodo específico de tiempo. Así puede configurar su reto-

1. asigne a los vendedores a los que retará,

2. asigne a un responsable,
3. configure la periodicidad así como la fecha de inicio y fecha final,
4. seleccione sus objetivos, y
5. configure sus premios (insignias).
En el ejemplo de abajo, estamos retando a 2 empleados con un Objetivo mensual de ventas. El reto se
basa en 2 objetivos: la cantidad total facturada y los leads nuevos generados. Al final del mes el ganador
obtendrá una insignia.

 Configure los objetivos

A los usuarios se les puede evaluar según metas o objetivos numéricos que alcanzaron.

Las metas se asignan a través de los retos que evalúan (vea la imagen de arriba) y comparan a los
miembros de un equipo a lo largo del tiempo. Puede crear una nueva meta sobre la marcha desde
un Reto, solo tiene que hacer clic en agregar nuevo elemento Seleccione el objeto empresarial de acuerdo
a las necesidades de su empresa. Por ejemplo: número de leads nuevos, tiempo para calificar un lead,
cantidad total facturada durante una semana, un mes o cualquier espacio de tiempo específico en sus
preferencias de gestión, etc.
 .

 Establecer recompensas

Se pueden dar insignias a los usuarios para logros no numéricos. Desde unas simples gracias hasta un
maravilloso logro, una insignia es una gran manera de expresar gratitud por un trabajo bien hecho. Para
crear y otorgar insignias a sus empleados según su rendimiento vaya a Ajustes ‣ Herramientas de
ludificación ‣ Insignias.